04- 2017
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo (MBPD) 39.4 40.4 42.9 36.9 42.3 41.3 34.7 35.2 35.2 38.3 39.1 40.7 42.8
mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 Var % 8.8% Mar 17/Mar 2016 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Líquidos de Gas Natural (MBPD) 97.1 101.8 103.5 94.4 100.7 102.1 93.8 96.7 101.7 99.9 95.0 95.8 91.5
Hidrocarburos Líquidos (MBPD) 136.5 142.2 146.5 131.3 143.1 143.5 128.5 131.9 136.9 138.2 134.1 136.5 134.3
Gas Natural (MMPCD) 1,297.8 1,313.6 1,446.5 1,326.1 1,512.4 1,468.1 1,391.0 1,400.1 1,534.3 1,445.7 1,223.5 1,177.6 1,204.8
-5.8%
-1.6%
-7.2%
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 150 125 100 75 50 25
Líquidos de GN
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
0
Petróleo
En marzo del 2017, la producción de hidrocarburos líquidos: - Disminuyó en 1.6% respecto del mismo mes del 2016 debido a la menor producción de líquidos de gas natural. - Similar situación se observa al hacer la comparación con el mes previo (febrero 2017), al registrarse un descenso de 1.6% a pesar que se tuvo una mayor producción de petróleo en dicho mes.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017) Pacific 3.2%
Olympic Otros 2.3% 6.9%
En marzo del 2017, Pluspetrol (que agrega la producción de Pluspetrol Norte S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.) lideró la producción de hidrocarburos líquidos con el 63.3% del total, seguida por Repsol Exploración Perú con el 7.7% y por CNPC Perú S.A. con el 7.1% de la producción nacional.
BPZ 3.4% Savia 6.2% CNPC 7.1% Repsol 7.7%
Pluspetrol 63.3%
A continuación encontramos a Savia Perú con el 6.2%, a BPZ Exploración & Producción S.R.L. con el 3.4% y a Pacific Stratus Energy del Perú S.A. con el 3.2% del total nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 1 - Documento elaborado con información de Perupetro a marzo del 2017
PETRÓLEO PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) 50 40
40.7 42.8
39.4
30 20 10
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
oct-16
nov-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
0
La producción de petróleo de marzo del 2017 fue mayor a la del mismo mes del año 2016 en 8.8%. De igual manera, en comparación con el mes inmediatamente anterior – febrero 2017 - el nivel de producción se incrementó en 5.2% (aproximadamente 2,130 barriles por día adicionales). El incremento observado respecto de marzo del 2016 se explica por la mayor producción del lote Z-1 y de los lotes 131 y 192 (toda vez que estos no registraron producción en marzo del 2016).
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017) Otros 12.6%
CNPC 22.2%
Cepsa 6.3%
La producción nacional de petróleo en marzo del 2017 fue liderada por CNPC Perú S.A. con el 22.2% del total (equivalente a 9.5 mil barriles por día), seguido de Savia Perú con el 17.2% y Pluspetrol Norte S.A. con el 14.1%, empresas que en conjunto representaron más del 53% de la producción registrada en el mes.
Olympic 7.1% Savia 17.2%
Pacific 9.9% BPZ 10.6%
Pluspetrol 14.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (Miles de barriles/día) La producción de líquidos de gas natural en marzo del 2017 registró un descenso de 5.8% respecto del mismo mes del 2016 producto, fundamentalmente, al menor volumen obtenido en el lote 56.
105 100
97.1
95.8
95
91.5 90
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
85
Asimismo, en comparación con febrero del 2017 – mes inmediatamente anterior – se registró un descenso de 4.5% en la producción.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017) Repsol 11.2%
Aguaytía 1.3%
Savia 1.1%
La producción de líquidos de gas natural en el mes de marzo del 2017 fue liderada por Pluspetrol Perú Corporation S.A., empresa que dio cuenta del 86.3% de la producción nacional (equivalente a 78.9 mil barriles por día). El resto de la producción es explicada por la producción de Repsol Exploración Perú (11.2% del total), Aguaytía Energy del Perú S.A. (1.3%) y Savia Perú (con el 1.1%). Pluspetrol 86.3%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. - 2 - Documento elaborado con información de Perupetro a marzo del 2017
GAS NATURAL PRODUCCIÓN MENSUAL (MMPCD)
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
mar-16
abr-16
1,298
mar-17
La producción de gas natural en marzo del 2017 alcanzó los 1,205 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), 1,205 volumen 2.3% superior al mes previo. Por el contrario, 1,178 en comparación con el mismo mes del 2016 se observa una reducción de 7.2%.
feb-17
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
La menor producción respecto de marzo del 2016 se explica - fundamentalmente - por la menor producción de los lotes 88 y 56, la cual no logró ser contrarrestrada por el incremento registrado en la producción del lote 57.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN (Marzo 2017) CNPC 1.1%
Olympic GMP 0.7% 0.6%
Savia 0.4%
Sapet 0.2% Monterrico 0.1%
Aguaytía 1.2% Repsol 13.0%
En marzo del 2017, Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de gas natural con el 82.7% del total de la producción nacional (equivalente a 996 MMPCD), seguido por Repsol Exploración Perú con el 13.0% y por Aguaytía Energy del Perú S.A. con el 1.2%.
Pluspetrol 82.7%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS Monto total de regalías de hidrocarburos (Millones de US$) 63.8
59.8
Petróleo 16.8%
Gas Natural 33.4%
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
44.2
mar-16
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Estructura de participación en las transferencias por regalías según producto (Marzo 2017)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Los ingresos del Estado por regalías de hidrocarburos en el mes de marzo fueron cercanos a los US$ 60 millones. Este monto resulta 6.3% menor a lo registrado en febrero de este año pero 35.3% mayor a lo recaudado en el mismo mes del año anterior.
LGN 49.9% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De los US$ 59.8 millones transferidos en marzo del 2017, el 33.4% correspondieron a las regalías generadas por el gas natural, el 49.9% por los líquidos asociados al gas natural y el restante 16.8% a las regalías provenientes de petróleo.
- 3 - Documento elaborado con información de Perupetro a marzo del 2017
INVERSIONES INVERSIONES (Millones de US$)
La inversión en el upstream de hidrocarburos fue de US$ 19.2 millones en febrero del 2017, US$ 1.5 millones fueron destinados a la exploración y los restantes US$ 17.7 millones a las actividades de explotación. Dicho monto de inversión fue 2.2% menor a la registrada en febrero del 2016 y 17.0% menor a la registrada en enero del 2017.
60 50 40 30 20 10
Exploración
feb-17
dic-16
ene-17
nov-16
oct-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
0
Explotación
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Cabe señalar que, en el caso de la inversión en exploración, se observó un descenso de 50.5% respecto de marzo del 2016. Por el contrario, en el caso de la inversión en explotación se observó un incremento de 6.4% en el mismo período.
ACTIVIDAD EXPLORATORIA SÍSMICA 2D y 3D (km y km2 respectivamente) 1
Los menores niveles de inversión en exploración han tenido como consecuencia menores trabajos de sísmica. Como se observa en el gráfico adjunto, son ya 14 meses continuos sin que se realice trabajo alguno de sísmica 2D o 3D.
1 1 0 0
2D (km)
feb-17
mar-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
0
3D (km2 - eje derecho)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
PERFORACIÓN DE POZOS (cantidad)
Exploratorio
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Desarrollo
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
14 12 10 8 6 4 2 0
En lo que se refiere a los trabajos en perforación de pozos tenemos: - Pozos exploratorios: por segundo mes consecutivo, no se perforó ningún pozo exploratorio. Desde enero del 2016 solo se ha perforado 1 pozo exploratorio en todo el país. - Pozos de desarrollo: en marzo del 2017 se perforaron 4 pozos de desarrollo, igual cantidad de pozos que los perforados en el mes inmediatamente anterior (febrero 2017). - Pozos confirmatorios: por vigésimo tercer mes consecutivo, no se ha perforado pozo alguno.
- 4 - Documento elaborado con información de Perupetro a marzo del 2017
COTIZACIONES PETRÓLEO (US$/barril) 60 50
La cotización del petróleo (WTI) alcanzó un valor promedio de US$ 49.3 por barril en marzo del 2017, monto menor en 7.7% respecto de febrero del mismo año. No obstante, en comparación con marzo del 2016 se registró un incremento de 31.4%.
40 30 20 10
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
oct-16
nov-16
sep-16
jul-16
ago-16
jun-16
abr-16
may-16
mar-16
0
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
GAS NATURAL (US$/MMBTU) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
mar-17
feb-17
ene-17
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
En el mes de marzo del 2017, la cotización de gas natural (Henry Hub) fue de US$ 2.88 en promedio, valor ligeramente mayor (+0.4%) al registrado en el mes inmediatamente anterior (febrero 2017). De igual manera, en comparación con marzo del 2016 la cotización fue mayor en 66.5%.
Fuente: EIA. Elaboración SNMPE.
- 5 - Documento elaborado con información de Perupetro a marzo del 2017