12-12
Sector Hidrocarburos Informe a Noviembre 2012 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Pluspetrol Sub Sub Petrobras Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Otros Pluspetrol Aguaytía Savia Norte Total Total 26.61 13.77 11.94 3.18 3.79 3.99 3.47 2.47 69.21 75.22 2.55 1.39 79.16 26.51 13.72 11.53 3.32 4.07 3.64 3.44 2.70 68.93 76.25 2.50 1.42 80.17 24.84 14.16 11.57 4.01 3.61 3.49 3.29 2.60 67.57 64.27 2.53 1.28 68.07 26.19 13.85 12.08 3.55 3.34 3.53 2.87 2.60 67.87 77.74 2.61 1.39 81.74 25.15 13.90 11.86 3.43 3.01 3.31 3.22 2.52 66.40 78.13 2.66 1.39 82.17 25.50 14.26 13.31 4.69 2.75 3.22 3.02 2.60 69.34 67.67 2.64 1.37 71.67 24.69 14.07 12.41 2.54 2.73 3.10 3.25 2.70 65.49 77.92 2.65 1.00 81.58 23.74 13.88 12.35 3.47 3.27 3.57 3.28 2.63 66.19 77.84 2.73 1.28 81.84 25.81 14.18 12.33 3.00 3.11 3.25 3.27 2.58 67.54 78.71 2.79 1.09 82.58 26.19 14.51 12.05 2.86 3.03 2.52 3.52 2.51 67.18 84.74 2.75 1.29 88.78 24.18 14.43 11.73 3.43 2.91 3.30 3.50 2.66 66.14 92.60 2.72 1.28 96.59 25.18 14.23 11.30 2.22 2.76 3.01 3.65 2.73 65.07 98.70 2.74 1.27 102.72
Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12
TOTAL 148.36 149.10 135.64 149.61 148.57 141.01 147.07 148.03 150.11 155.96 162.73 167.79
Nov-12
25.11
14.23
10.48
3.38
2.86
4.69
3.59
2.70
67.04
93.68
2.74
1.30
97.72
164.75
Var % Nov 12/ Nov 11
-5.6%
3.3%
-12.2%
6.2%
-24.6%
17.6%
3.3%
9.6%
-3.1%
24.5%
7.1%
-6.4%
23.4%
11.0%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Noviembre 2011 - Noviembre 2012 (Miles de barriles / día)
La producción nacional de hidrocarburos líquidos (Petróleo y Líquidos de Gas Natural) alcanzó en
160
noviembre del 2012 los 164 mil barriles por día,
140 120
volumen mayor en 11.0% respecto a los 148 mil
100
barriles diarios producidos en noviembre del 2011.
80
Sin embargo, en comparación con el mes de
60 40
octubre del 2012, se observa una reducción de
20
1.8%. Pluspetrol Norte Aguaytía Olympic
Pluspetrol Perú Corp. Sapet Otros
Savia BPZ
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Dic-11
Nov-11
0
Petrobras Interoil
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos entre enero
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Noviembre, 2008-2012 (Millones de barriles)
y noviembre del 2012, que fue de 50.8 millones de barriles, monto inferior en 0.4% al registrado
56 52 48 44
Lote 88 Resto
32 28
15.82 12.02
40 36
en el mismo periodo del 2011.
Lote 56 15.12
14.89
Es
10.32 11.49
11.15
11.54
2.60
12.28
24
resaltar
que
del
total
de
la
producción acumulada en el presente año, 14.89 millones de barriles corresponden al Lote 88
20 16 12
importante
26.46
24.78
25.49
24.46
23.73
8
(29.2% del total), 12.28 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (24.2% del total), y los
4 0 Ene-Nov 2008
Ene-Nov 2009
Ene-Nov2010
Ene-Nov2011
Ene-Nov 2012
23.73 millones de barriles restantes (46.6% del total) a los otros lotes en producción.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
12-12
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Noviembre 2011 – Noviembre 2012 (Miles de barriles / día)
En noviembre del 2012, la producción nacional de Petróleo alcanzó los 67 mil barriles por día, cifra
75.00
menor en 3.1% respecto a los 69 mil barriles
65.00
diarios producidos en el mismo mes del año pasado
55.00
(noviembre del 2011). Pero, en comparación con el
45.00
mes de octubre del 2012, se observa un incremento
35.00
de 3.0% en la producción.
25.00 15.00 5.00 -5.00
Nov-11
Dic-11
Ene-12
Feb-12
Mar-12
Abr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Como se aprecia en el segundo gráfico, la menor producción de Petróleo en noviembre del 2012
Pluspetrol Norte
Petrobras
Savia
Interoil
Olympic
Sapet
BPZ
Otros
respecto de octubre del mismo año, se debió por la
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
reducción de los volúmenes generados en los lotes Producción de Petróleo por Lotes, Octubre 2012 – Noviembre 2012 (Miles de barriles / día)
Z-2B (-7.2%), 8 (-4.3%) y X (-0.2%). Compensó la caída la mayor producción del Lote XIII (+55.7%), Z-1 (+52.4%) y 1-AB (+2.4%). Oct-12
18.0
15.2 15.6
16.0
Nov-12
En cuanto a la participación en la producción, se
14.2 14.2 14.0
observa
11.3
12.0
10.5
10.09.5
10.0
que
Pluspetrol
Norte
S.A.
lideró
la
producción de Petróleo en noviembre del 2012 con el 37.5% de los 67 mil barriles diarios producidos
8.0 6.0
en el país.
4.7
4.0
3.4
3.0 2.2
2.0
Asimismo, Petrobras Energía Perú S.A. participó
0.0 1-AB
X
Z-2B
8
XIII
Z-1
con el 21.2% de la producción nacional ocupando la segunda posición, seguida por Savia Perú con el
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
15.6%.
Participación en la Producción de Petróleo, Noviembre 2012
Le siguen Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 7.0%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Olympic Interoil 7.0% 4.3%
Sapet 5.4%
Otros 4.0%
Pluspetrol Norte 37.5%
BPZ 5.0%
Perú con el 5.4%, BPZ Exploración & Producción S.R.L con el 5.0% e Interoil Perú S.A con el 4.3% del total de la producción.
Savia 15.6%
Petrobras 21.2%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-2-
12-12
Producción de Líquidos de Gas Natural La producción nacional de Líquidos de Gas
Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Noviembre 2011 - Noviembre 2012 (Miles de barriles / día)
Natural en noviembre del 2012 alcanzó los 97 mil barriles por día, monto mayor en 23.4%
110.00 Pluspetrol
Aguaytía
respecto
Savia
a
los
79
mil
barriles
diarios
100.00
producidos en el mismo mes del 2011. Sin 90.00
embargo, en comparación con el mes de
80.00
octubre del 2012, se observa un descenso de
70.00
4.9% en la producción.
60.00 50.00
La menor producción de Líquidos de Gas Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Dic-11
Nov-11
40.00
Natural, en noviembre del 2012 respecto de octubre
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
principalmente
mismo del
año, Lote
56
fue y
producto 88,
que
redujeron su producción en 12.0% (4,348
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Octubre 2012 – Noviembre 2012 (Miles de barriles / día)
barriles diarios menos) y en 1.1% (672
Oct-12
62.5
del
barriles menos por día), respectivamente.
61.9 Nov-12
Compensó levemente el crecimiento de la producción del Lote Z-2B con 1.9% más (24 barriles diarios adicionales). 36.2 31.8
En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol Perú Corporation S.A. lideró la producción de Líquidos de Gas Natural en noviembre del 2.7 56
88
2.7
31-C
1.3 Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
1.3
2012 con el 95.9%, equivalente a 93 mil de los 97 mil barriles diarios producidos en el país.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Noviembre 2012
De otra parte, Aguaytía Energy Del Perú Aguaytía 2.8%
S.A. participó con el 2.8% (2.7 mil barriles
Savia 1.3%
diarios) de la producción nacional ocupando la segunda posición, y por último está Savia Perú con el 1.3% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 95.9% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
12-12
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
Petrobras
Savia
GMP
Sapet
Nov-11
1,131.08
20.28
14.47
8.83
4.82
2.73
Olympic Monterrico 0.64
0.96
1,183.81
Total 1,158.91
Dic-11
1,112.75
18.75
10.74
7.05
4.31
2.29
2.03
0.98
Ene-12
966.03
13.81
8.59
7.73
4.65
2.78
0.68
0.96
1,005.23
Feb-12
1,108.03
13.60
8.95
8.65
4.23
2.79
0.24
0.96
1,147.45
Mar-12
1,123.38
24.14
9.53
7.76
4.38
2.71
0.33
0.99
1,173.21
Abr-12
1,044.95
20.35
7.72
7.84
4.65
2.75
0.40
0.88
1,089.54
May-12
1,105.82
25.84
8.27
6.32
4.88
2.89
0.26
0.97
1,155.26
Jun-12
1,180.97
48.17
12.57
10.25
5.05
2.93
2.11
0.97
1,263.04
Jul-12
1,191.88
46.21
14.39
12.69
5.04
2.68
1.50
0.96
1,275.36
Ago-12
1,147.58
48.09
14.68
10.90
4.33
2.81
6.66
1.02
1,236.07
Sep-12
1,165.44
48.27
16.22
12.19
4.92
3.24
6.56
0.86
1,257.71
Oct-12
1,115.08
38.23
13.13
8.90
5.36
3.76
3.82
0.83
1,189.11
Nov-12 Var % Nov 11/ Nov 12
773.34
28.73
6.83
3.86
5.50
3.81
6.55
0.96
829.59
-31.6%
41.7%
-52.8%
-56.2%
14.0%
39.2%
925.7%
-0.1%
-29.9%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Nacional de Gas Natural, Noviembre 2011 – Noviembre 2012 (Millones de pies cúbicos diarios)
En noviembre del 2012, la producción nacional de Gas Natural alcanzó los 829 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó una
1,290.00
reducción de 29.9% respecto al mismo mes del 1,040.00
2011 cuando la producción fue de 1,183 millones de pies cúbicos por día.
790.00
540.00
Al comparar la producción de gas natural de noviembre del 2012 con la de octubre del
290.00
mismo año, se observa una caída de 4.9% Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Dic-11
Nov-11
40.00
debido principalmente a la menor producción de los lotes de Camisea (56 y 88), así como
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del resto de lotes. Así, el Lote 56 registra una Producción de Gas Natural por Empresas, Octubre 2012 – Noviembre 2012 (Millones de pies cúbicos diarios)
producción 46.3% menor (287 millones de pies cúbicos diarios menos), el Lote 88 con -10.9% (54 millones de pies cúbicos diarios menos), el
620.6
Lote 31-C con -24.8% (9 millones de pies Oct-12
494.5
cúbicos
Nov-12
440.5
diarios
menos),
el
Lote
X
con
-47.9% (6 millones de pies cúbicos diarios 332.9
38.2
menos) y el Lote Z-2B con -56.5% (5 millones 28.7
de pies cúbicos diarios menos). 13.1 6.8
56
88
31-C
X
8.9
En
3.9
noviembre
del
2012
Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56), fue la
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mayor empresa productora de Gas Natural, al producir un total de 773 millones de pies cúbicos diarios.
-4-
12-12
De esta manera, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Noviembre 2012
S.A. lidera la producción nacional de Gas
Pluspetrol 93.22%
Natural, representando el 93.22% del total nacional.
Aguaytía Energy del Perú S.A., operador del Lote 31-C, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con 28.7 millones de Monterrico 0.12%
pies cúbicos diarios, lo que representa el 3.46% Aguaytía 3.46%
Olympic 0.79% Sapet 0.46%
GMP 0.66%
Savia 0.47%
del total nacional.
Petrobras 0.82%
Le siguió Petrobras Energía Perú S.A. (operador
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del Lote X), que representó el 0.82% con 6.8 millones de pies cúbicos diarios, seguido por Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú (operador
Producción Acumulada de Gas Natural a Noviembre 2008-2012 (Millones de Pies Cúbicos)
del lote XIII) que produjo 6.5 millones de pies cúbicos diarios, representando el 0.79% del total nacional para octubre de 2012.
450,000 400,000 Resto 350,000
21,317 17,396
lote 56
2012 fue de 384,533 millones de pies cúbicos,
Lote 88
300,000 250,000
195,823
195,363
150,000
50,000
monto superior en 5.2% al que se registró entre enero y noviembre de 2011.
200,000
100,000
Finalmente, la producción acumulada en el
19,841 24,782
21,399
84,728
91,107
Ene-Nov 2008
Ene-Nov 2009
124,273
152,024
167,854
producción acumulada en el presente año,
0 Ene-Nov 2010
Es importante resaltar que del total de la
Ene-Nov 2011
Ene-Nov 2012
195,363 millones pertenecen al Lote 56 (50.8% del total), 167,853 millones de pies cúbicos al
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Lote 88 (43.7% del total), y los 21,317 millones restantes (5.5% del total) a los otros lotes en producción.
-5-
12-12
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Noviembre 2011 - Noviembre 2012 Piura II, III, IV, VII_VI, X, XIII, XV, XX
Lotes Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Var % mensual
Tumbes
Petróleo Huánuco
Z-1
31B Y 31D
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Loreto 31-E, 8, 1-AB
Sub-total
31-C
56 y 88
Piura
Sub-total
II, VII_VI, X, XIII
Gas Natural Ucayali Cusco 31-C
56 y 88
Sub-total
TOTAL
32,729
535
434
22,672
56,369
3,835
63,955
67,790
747
1,093
35,830
37,670
161,829
32,435
547
608
22,669
56,259
3,772
67,304
71,075
678
995
41,128
42,801
170,135
33,609
732
499
22,547
57,386
3,920
57,042
60,962
503
854
27,357
28,715
147,063
33,947
671
476
23,706
58,799
3,955
64,584
68,539
491
790
50,298
51,579
178,918
38,229
652
542
27,060
66,482
4,567
71,010
75,576
566
1,400
39,168
41,134
183,193
34,569
854
568
24,571
60,564
4,114
57,441
61,555
454
1,142
36,908
38,505
160,623
30,696
425
441
22,415
53,977
3,651
57,604
61,254
506
1,460
56,002
57,967
173,199
24,611
491
415
18,453
43,970
2,826
44,109
46,935
812
2,525
33,006
36,343
127,248
28,227
464
388
21,396
50,475
3,298
50,606
53,904
843
2,545
29,747
33,136
137,514
32,512
488
411
23,360
56,771
3,849
60,955
64,805
904
2,687
31,148
34,739
156,315
31,893
569
453
21,009
53,924
3,709
63,609
67,317
957
2,652
31,882
35,491
156,733
31,559
569
433
21,542
54,103
3,732
71,487
75,219
801
2,250
26,095
29,146
158,468
31,449
581
344
19,793
52,168
3,400
67,885
71,285
478
1,700
23,956
26,134
149,587
-0.3%
2.2%
-20.5%
-8.1%
-3.6%
-8.9%
-5.0%
-5.2%
-40.3%
-24.5%
-8.2%
-10.3%
-5.6%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Pago de Regalías totales, Noviembre 2011 – Noviembre 2012 (Millones de dólares)
En noviembre del 2012 se pagó por concepto de regalías de hidrocarburos un total de US$ 149
200
millones, lo cual significó una reducción de 5.6%
160
respecto al mes anterior (octubre 2012).
120
Cabe indicar que, cómo se indica en el segundo
80
cuadro, existen tres tipos de fuentes que generan 40
el pago de regalías de hidrocarburos: Petróleo, Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Dic-11
Nov-11
-
Líquidos de Gas Natural y Gas Natural. En el caso de las regalías de Petróleo, las
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Regalías acumuladas, a Noviembre 2008 - 2012 (Millones de dólares)
principales regiones aportantes fueron Piura y Loreto. Para el caso de las regalías de Líquidos de Gas Natural y las regalías de Gas Natural, la región que más aportó fue Cuzco.
2,000 1,800 Gas Natural 1,600
412.9
Líquidos de Gas Natural
1,400
US$ 1,728 millones, monto 5.4% menor a lo
1,200 1,000
137.5
75.3
pagado en el mismo periodo del 2011. Esta
630.1 608.4
situación se explica por la reducción del precio
412.3
800 633.0 600
internacional
78.6
822.2 627.5 381.1
376.3
Ene-Nov 2008
Ene-Nov 2009
de
los
hidrocarburos,
que
fue
compensada por un comportamiento mixto de la
305.9
400 200
Al mes de noviembre del 2012, se va pagando
375.5
Petróleo
producción de gas natural y petróleo (que bajó) y
707.4
de líquidos de gas natural (que subió).
0 Ene-Nov 2010
Ene-Nov 2011
Ene-Nov 2012
Del monto total de regalías, el 40.9% (US$ 707.4
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
millones) fue de Líquidos de Gas Natural, 35.2% (US$ 608.4 millones) de Petróleo y el restante 23.9% (US$ 412.9 millones) del Gas Natural.
-6-
12-12
4.- Canon y Sobrecanon de Petróleo / Canon Gasífero TRANSFERENCIAS DE CANON Y SOBRECANON DE PETRÓLEO Y CANON GASÍFERO (Nuevos Soles) Noviembre 2011 - Noviembre 2012 Cusco 166,593,153 140,040,340 117,422,776 143,482,656 318,152,882 11,506,162 330,605,751 122,871,001 379,843,445 168,587,138 186,939,281 217,106,593 226,129,228
Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Var % Nov 12 / Nov 11
Piura 48,561,836 41,305,309 2,664,380 41,720,685 115,169,759 67,687,709 68,430,907 62,333,883 51,931,172 56,504,730 56,706,064 60,363,703 53,733,897
35.7%
Loreto 18,166,456 17,138,343 1,596,627 39,825,993 26,682,080 29,557,354 30,350,095 24,199,861 20,272,922 23,002,552 32,258,476 20,343,979 21,819,746
10.7%
Ucayali 8,230,896 8,847,145 960,664 7,177,212 21,314,707 12,611,537 11,938,642 15,437,285 12,452,014 12,193,325 13,462,285 13,360,370 11,754,190
20.1%
Tumbes 20,472,958 11,697,029 804,237 12,253,177 36,380,129 24,067,854 21,709,242 17,163,800 15,663,746 15,984,092 16,683,043 18,717,388 16,227,500
42.8%
-20.7%
Huánuco 140,415 124,021 1,821 152,429 367,420 185,370 195,829 128,565 142,941 125,149 235,134 161,726 168,105
Total 262,165,715 219,152,186 123,450,504 244,612,152 518,066,978 145,615,985 463,230,466 242,134,396 480,306,240 276,396,986 306,284,283 330,053,760 329,832,666
19.7%
25.8%
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
Transferencias totales, Noviembre 2011 – Noviembre 2012 (Millones de soles)
En noviembre del 2012 se transfirió por concepto de Canon y Sobrecanon de petróleo así como por Canon gasífero, un total de S/. 329 millones, lo
500
que implicó un aumento de 25.8% respecto a los 400
S/. 262 millones transferidos el mismo mes del 300
año anterior (noviembre del 2011).
200
Transferencias acumuladas de Canon y Sobrecanon Petrolero y Canon Gasífero, a Noviembre 2008-2012
(Millones de soles)
3,500
total); Loreto S/. 21 millones (6.6%); Tumbes S/. 16 millones (4.9%); Ucayali S/. 10 millones
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
4,000
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
petrolero Piura recibió S/. 53 millones (16.3% del Ene-12
-
Dic-11
Para el presente mes, del Canon y Sobrecanon Nov-11
100
(3.6%) y Huánuco S/. 0.1 millones (0.05%). El restante 68.6% correspondió al Canon Gasífero y fue para Cusco, con S/. 226 millones.
Petrolero Gasifero
Respecto
3,000
a
las transferencias acumuladas, a
1,237.3
noviembre del 2012, se va pagando S/. 3,459
2,500
1,500 1,000
millones, monto 41.5% mayor a lo transferido en
810.3
2,000
el mismo periodo del 2011. De este monto el
619.5 891.3
2,222.6
549.6
660.6
691.2
Ene-Nov 2008
Ene-Nov 2009
(S/.
2,222
millones)
fue
del
Canon
Gasífero y el restante 35.8% correspondió al
1,106.8
500
64.2%
1,635.1
Canon
0 Ene-Nov 2010
Ene-Nov 2011
y
Ene-Nov 2012
millones).
Fuente: MEF. Elaboración SNMPE.
-7-
Sobrecanon
Petrolero
(S/.
1,237