09-14
Sector Minero Informe a Agosto 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL AGOSTO 2013 - AGOSTO 2014 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
ago-13
132,125
20,493
108,399
315,559
14,937
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
dic-13
130,152
24,745
115,914
351,997
12,099
2,096
433,136
2,113
ene-14
111,855
21,995
100,885
274,725
11,089
2,015
644,218
1,437
feb-14
112,895
19,442
95,202
280,682
11,097
1,815
617,023
1,566
mar-14
115,805
21,795
94,958
289,648
11,066
1,945
768,108
1,394
abr-14
100,198
19,546
96,594
293,671
10,188
1,438
668,797
1,114
may-14
106,946
23,575
112,528
332,629
10,629
1,892
699,897
1,208
jun-14
126,228
22,455
101,963
323,299
10,695
2,044
781,588
1,174
jul-14
119,862
24,474
120,157
343,299
11,007
2,043
652,033
1,441
ago-14
118,598
24,764
135,665
328,843
12,513
1,795
365,731
1,555
Ago 2014 / Ago 2013
-10.2%
20.8%
25.2%
4.2%
-16.2%
-19.4%
26.2%
-3.2%
Var % mensual
-1.1%
1.2%
12.9%
-4.2%
13.7%
-12.1%
-43.9%
7.9%
Acumulado 2014 / Acumulado 2013
4.8%
3.9%
-6.5%
5.1%
-16.6%
-1.5%
11.0%
2.1%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en agosto 2014 fue de
Cobre* (TMF)
118,598 TMF, lo que implicó una variación de: 140,000
•
120,000 100,000
- 10.2% respecto de agosto 2013.
•
- 1.1% respecto de julio 2014.
•
+ 4.8% que el acumulado Ene-Ago 2013.
80,000 60,000 40,000
La reducción del presente mes, respecto de agosto del
20,000 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
de Cía. Minera Antamina (-36.0%) y, en menor medida,
Producción de cobre por empresas (agosto 2014)** Milpo 3.2%
Otros 13.0%
2013, se explica principalmente por la menor producción de Sociedad Minera Cerro Verde (-12.9%) y Southern Copper Corp (-6.3%). Este resultado fue parcialmente compensado por la mayor producción fruto del inicio de
Antamina 25.6%
operaciones de Minera Chinalco y del desempeño de Cía. Minera Milpo (+10.7%) y de Sociedad Minera El
Chinalco 6.8%
Brocal (+8.7%). La participación en la producción nacional de cobre de agosto de 2014 es la siguiente:
Cerro Verde 16.6% Antapaccay * 13.5%
Southern 21.3%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. ** Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
25.6% Cía. Minera Antamina (Ancash) 21.3% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 16.6% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 13.5% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 6.8% Minera Chinalco (Junín) 3.2% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
-1-
09-14
La producción nacional de plata en agosto 2014 superó
Plata* (KGF)
las 328 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 4.2% respecto de agosto 2013.
•
- 4.2% respecto de julio 2014.
•
+ 5.1% que el acumulado Ene-Ago 2013.
50,000 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
El mayor volumen de agosto 2014 respecto del año previo
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
se
explica,
principalmente,
por
la
nueva
producción de Minera Chinalco y Cía. Minera Alpamarca;
Producción de plata por empresas (agosto 2014)*
así como por el incremento de Cía. Minera Casapalca (+873.2%) y Empresa Minera Los Quenuales (+88.2%).
Otros 48.6%
Este resultado fue contrarrestado por Minera Suyamarca
Volcan ** 16.4%
y Castrovirreyna Cía. Minera, que no produjeron en dicho Buenaventura 12.5%
mes, y la menor producción de Cía. Minera Antamina (-23.9%), entre otros. La participación de la producción nacional de plata de
Los Quenuales 4.3%
Antamina 11.8%
Ares 6.4%
agosto 2014 es la siguiente: 16.4% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 12.5% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Ayacucho-Arequipa) 11.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 6.4% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 4.3% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de oro en agosto 2014 fue de 12
Oro* (KGF)
TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
•
12,000
- 16.2% respecto de agosto 2013.
•
+ 13.7% respecto de julio 2014.
•
- 16.6% que el acumulado Ene-Ago 2013.
8,000
4,000
0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Producción de oro por empresas (agosto 2014)*
de la minería a pequeña escala proveniente de Madre de Dios (-85.5%); así como de Minera Yanacocha (-21.6%), Arasi (-100%), Gold Fields La Cima (-29.0%), entre
Yanacocha 18.0%
Otros 42.0%
La reducción de la producción respecto de agosto del año anterior se explica por los menores volúmenes obtenidos
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
otros. Este resultado fue compensado por la mayor producción de Minera Barrick Misquichilca (+35.1%), Barrick 19.4%
Horizonte 5.6% Aruntani 4.8%
La Arena 4.3%
Buenaventura 6.0%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
Aruntani
(+69.8%),
Consorcio
Minero
Horizonte
(+46.2%) y Cía. de Minas Buenaventura (+16.5%). La participación de la producción nacional de oro de agosto de 2014 es la siguiente: 19.4% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 18.0% Minera Yanacocha (Cajamarca) 6.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.6% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.5% La Arena (La Libertad) 4.8% Aruntani (Moquegua-Puno)
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09-14
La producción nacional de plomo en agosto 2014 superó
Plomo* (TMF)
las 24 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000
•
+ 20.8% respecto de agoto 2013.
•
+ 1.2% respecto de julio 2014.
•
+ 3.9% que el acumulado Ene-Ago 2013.
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de agosto 2014 respecto al mismo mes del año
anterior
se
explica,
principalmente,
por
la
producción de Cía. Minera Caudalosa y Trevali Perú, que Producción de plomo por empresas (agosto 2014)*
en agosto 2013 no registraron producción importante; así como el incremento de Cía. Minera (+9,073%)
Volcan** 19.7%
y
Sociedad
Minera
Corona
Antamina (+52.9%).
Compensó este resultado la menor producción de Volcan
Otros 49.8%
Cía. Minera y subsidiarias (-14.3%), Cía. de Minas Milpo 10.0%
Los Quenuales 6.6%
Corona 7.8%
Buenaventura 6.0%
Buenaventura (-25.1%), entre otros. La participación de la producción nacional de plomo de agosto de 2014 es la siguiente: 19.7% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
10.0% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.8% Sociedad Minera Corona (Lima) 6.6% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 6.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) La producción nacional de zinc en agosto 2014 fue mayor
Zinc* (TMF)
a los 135 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
+ 25.2% respecto de agosto 2013.
•
+ 12.9% respecto de julio 2014.
•
- 6.5% que el acumulado Ene-Ago 2013.
30,000
0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento respecto de agosto de 2013 se explica, principalmente, por el aumento registrado por Cía. Minera
Producción de zinc por empresas (agosto 2014)* Volcan** 19.3%
Otros 24.0%
Ago
Antamina (+71.5%), Empresa Minera Los Quenuales (+26.6%), Volcan Cía. Minera y subsidiarias (+6.4%) y el inicio
reciente
(Proyecto Catalina Huanca 3.0%
de
operaciones
Toromocho)
así
de
como
Minera de
Chinalco
Trevalli
Perú.
Compensó este resultado la menor producción de Cía. Minera
Santa
Luisa
(-41.0%),
Cía.
Minera
Raura
(-24.5%), entre otros. Los Quenuales 7.8%
Antamina 30.8%
Milpo 15.2%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
La participación de la producción nacional de zinc de agosto de 2014 es la siguiente: 30.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 19.3% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 15.2% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.8% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.0% Catalina Huanca (Ayacucho)
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09-14
La producción nacional de molibdeno en agosto 2014
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,555 TMF, lo que implicó una variación de:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
- 3.2% respecto de agosto 2013.
•
+ 7.9% respecto de julio 2014.
•
+ 2.1% que el acumulado Ene-Ago 2013.
500 250 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
TMF, equivalentes al 68.1% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (agosto 2014)* Antamina 1.6%
Cerro Verde 24.7%
De las 1,555 TMF, Southern Copper Corp. produjo 1,060 producción en agosto de 2014 fue 56.1% mayor que la del mismo mes del 2013. Por su parte, Sociedad Minera Cerro
Chinalco 5.7%
Verde aportó 384 TMF (24.7% del total) en agosto del 2014. Dicho monto fue menor en 27.4% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior. Minera Chinalco, que comenzó su producción en junio 2014, aportó en agosto del mismo año 88 TMF, que Southern 68.1%
equivalen al 5.7% de la producción nacional. Finalmente,
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Cía. Minera Antamina contribuyó con el 1.6% (25 TMF) restante. Dicho monto fue menor en 93.8% respecto del volumen que produjo en agosto de 2013.
La producción de hierro en el mes de agosto de 2014 fue
Hierro* (TLF)
de 365 mil TLF, cifra 26.2% mayor que la registrada en el
900,000 800,000
mismo mes del 2013.
700,000 600,000 500,000 400,000
Sin embargo, dicho resultado fue 43.9% menor al de
300,000 200,000
agosto del 2014 (652 mil TLF).
100,000 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Ago
En el acumulado enero-agosto del 2014 se ha producido 11.0% más que en el mismo periodo del 2013.
En agosto de 2014, la producción de estaño fue de 1,795
Estaño* (TMF)
TMF, resultado menor en 19.4% respecto del mismo mes
2,500
del 2013.
2,000
1,500
1,000
Asimismo, en comparación con julio 2014 (2,043 TMF)
500
dicho volumen se redujo en 12.1%. 0 Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Jul
a
Ago
Respecto al acumulado enero-agosto de 2014, este ha sido menor en 1.5% a lo obtenido en el mismo periodo de 2013.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) AGOSTO 2013 - AGOSTO 2014 MES ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14
Cobre 956 921 867 798 920 589 842 604 774 731 670 664
ago-14
835
Ago 2014 / Ago 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
-12.7% 25.6% -9.5%
Plomo 115 206 109 120 191 114 37 146 106 114 115 191
Zinc 171 80 139 117 86 131 119 107 137 108 113 84
Oro 812 596 640 514 608 462 396 473 373 414 423 442
Plata* 57 43 47 38 41 36 54 49 35 41 21 22
144
154
464
7
Estaño Hierro Molibdeno 41 90 28 49 60 29 33 82 34 47 82 27 32 65 60 10 73 24 18 85 25 30 58 27 27 68 23 24 76 40 29 59 8 28 51 33 18
Total 2,272 1,986 1,954 1,745 2,005 1,441 1,578 1,495 1,545 1,550 1,438 1,521
55
1.2
1,702
25.0% -9.9% -42.9% -88.1% -39.1% -80.1% -24.9% 83.4% 4.8% -68.5% -10.8% -64.6%
95.3% 64.8%
-44.4% -74.4%
-25.1% 11.9%
-14.6%
14.9%
9.8%
-21.2%
-3.9%
25
Otros 2.1 1.8 2.3 1.8 2.0 1.4 1.7 1.8 2.1 2.4 1.8 4.5
-39.6% -14.9% -42.9% -14.3%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en agosto 2014 fueron de US$ 1,702 millones, cifra 25.1% menor a la del mismo mes del 2013 (US$ 2,272 millones). Por otro lado, fue 11.9% mayor a la del mes inmediatamente anterior (julio 2014, con US$ 1,521 millones). Respecto al acumulado entre enero y agosto del 2014 (US$ 12,269 millones), este fue 21.2% menor en comparación con el mismo periodo del 2013 (US$ 15,565 millones). La reducción en agosto del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, hierro, plata refinada, zinc y estaño. Estos seis metales explicaron el 88.3% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 626 millones menos en ventas que en agosto del 2013. En cambio, las exportaciones de plomo y molibdeno aumentaron en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 56 millones, con respecto a agosto del 2013. En el caso del oro, el valor exportado de agosto
Exportaciones de Oro (millones US$)
2014 fue US$ 464 millones, monto menor en
900 800
US$ 348 millones al del mismo mes de 2013
700 600
(US$ 812 millones), lo que implicó un descenso
500
de 42.9%. Ello se explica por un menor volumen
400 300
exportado (-40.9%) y una menor cotización
200
(-3.8%), respecto al mismo mes del 2013. ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
0
ago-13
100
Exportaciones de Cobre (millones US$)
El cobre descendió en US$ 121 millones, al
1,200 1,000
pasar de exportar US$ 956 millones en agosto
800
de 2013 a US$ 835 millones en el mismo mes
600
del 2014, implicando una reducción de 12.7%,
400
debido también a un menor volumen exportado
200
(-8.0%) y una menor cotización (-5.1%). ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
0
-5-
09-14
En el caso del hierro se exportó US$ 18 millones en agosto de 2014, monto menor en US$ 72 millones a lo exportado en el mismo mes del 2013 (US$ 90 millones), lo que implicó una caída de 80.1%. Este resultado también se explica como en los casos anteriores por un menor volumen exportado (-66.8%) y una menor cotización (-40.2%). La plata refinada, por su parte, pasó de exportar US$ 57 millones en agosto de 2013 a US$ 7 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 50 millones menos o una caída de 88.1% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica también por una caída en su volumen (-87.3%) y cotización (-5.9%). El zinc registró US$ 17 millones de ventas menos en agosto de 2014, cuando exportó US$ 154 millones, comparado con los US$ 171 millones del mismo mes de 2013. Esta caída de 9.9% se explica por un menor volumen en el periodo (-18.2%), dado que la cotización se incrementó en 10.2%. Finalmente, el estaño descendió en US$ 16 millones, al pasar de exportar US$ 41 millones en agosto 2013 a US$ 25 millones en el mismo mes del 2014. Esto significó una reducción de 39.1%, causado por un menor volumen (-41.9%) a pesar de haber registrado un mayor precio (+4.8%). El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de plomo y molibdeno, metales que registraron ventas en julio de 2014 de US$ 144 y US$ 55 millones respectivamente. En el caso del plomo el monto fue mayor en US$ 29 millones ó 25.0% en comparación al mismo mes del 2013, mientras que en el caso del molibdeno el incremento fue de US$ 27 millones ó 95.3% para el mismo periodo de análisis. Estos resultados se explican por un mayor volumen para ambos metales y solo por incremento de precios en el caso del molibdeno.
-6-