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Sector Minero Informe a Setiembre 2015 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL SETIEMBRE 2014 - SETIEMBRE 2015
MES sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 Set 2015 / Set 2014 Var % mensual Acumulado 2015 / Acumulado 2014
Cobre (TMF) 105,289 120,169 115,447 114,068 111,888 99,718 129,051 122,506 131,955 145,735 155,313 156,229 148,216 40.8% -5.1%
Plomo (TMF) 24,474 23,700 25,652 26,484 25,421 24,191 27,597 24,878 24,602 25,130 26,479 25,810 27,039 10.5% 4.8%
Zinc (TMF) 108,117 112,458 119,395 119,180 113,439 113,100 117,485 114,323 109,509 116,732 126,879 122,646 130,555 20.8% 6.4%
Plata (Kg.f) 320,926 315,905 322,903 341,193 307,786 296,804 335,580 296,306 290,651 347,719 362,929 349,802 365,379 13.9% 4.5%
Oro (Kg.f) 12,230 12,246 12,949 13,419 11,901 11,218 12,226 11,804 11,623 11,476 11,119 12,298 10,414 -14.9% -15.3%
Estaño (TMF) 1,901 1,805 2,018 2,396 1,286 1,625 1,665 1,654 1,622 1,679 1,592 1,693 1,567 -17.6% -7.4%
Hierro (TLF) 518,752 664,716 481,532 339,197 733,008 659,292 892,665 668,045 522,287 731,410 646,275 668,730 405,473 -21.8% -39.4%
Molibdeno (TMF) 1,483 1,502 1,586 1,521 1,791 1,485 1,826 1,632 1,683 1,686 1,572 1,272 1,600 7.9% 25.8%
16.4%
14.7%
10.4%
5.9%
2.7%
-14.8%
3.9%
17.2%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en setiembre del 2015
Cobre** (TMF)
fue de 148 mil TMF, lo que implicó una variación de: 180,000
•
160,000
+ 40.8% respecto de setiembre 2014.
140,000
•
120,000
- 5.1% respecto de agosto 2015.
100,000
•
80,000
+ 16.4% respecto acumulado ene-set 2014
60,000 40,000
La evolución positiva del presente mes respecto de
20,000 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
setiembre del 2014 se explica, principalmente, por la
Sep
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
entrada en operación de Hudbay Peru el incremento de
Producción de cobre por empresas (setiembre 2015)* Chinalco 8.0%
Cía.
Minera
Antamina
Antapaccay
(+37.5%),
(+91.2%),
Mienra
Chinalco
Cía.
Minera
(+135.2%),
Sociedad Minera Cerro Verde. (+23.9%), entre otros.
Otros 12.6%
Antamina 24.6%
Este resultado fue compensado por la menor producción de Sociedad Minera El Brocal (-34.4%), Southern Copper Corp (-3.1%), Gold Fields La Cima (-18.3%),
Hudbay 9.5%
Cerro Verde 14.0%
entre otras.
Antapaccay 14.6%
Southern 16.8%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. * Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
La participación en la producción nacional de cobre de setiembre del 2015 es la siguiente: 24.6% Cía. Minera Antamina (Ancash) 16.8% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 14.6% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 14.0% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 9.5% Hudbay Peru (Cusco) 8.0% Minera Chinalco (Junín)
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La producción nacional de plata en setiembre del 2015
Plata* (KGF)
superó las 365 TMF, lo que implicó una variación de: 400,000
+ 13.9% respecto de setiembre 2014.
350,000 300,000
+ 4.5% respecto de agosto 2015.
250,000 200,000
+ 5.9% respecto acumulado ene-set 2014.
150,000 100,000 50,000 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
El incremento de setiembre del 2015 respecto del año previo
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
se
explica,
principalmente,
por
la
mayor
producción de Cía. Minera Antamina (+111.2%), Cía.
Producción de plata por empresas (setiembre 2015)*
de Minas Buenaventura (+22.7%), Milpo Andina Peru (con 100% porque en el mismo mes del año pasado no
Otros 39.5%
produjo),
Antamina 19.0%
entre
otras.
Por
su
parte,
la
menor
producción de Cía. Minera Ares (-22.9%), Cía. Minera Milpo
(-37.8%),
entre
otras,
compensaron
dicho
resultado.
Volcan ** 17.3%
La participación en la producción nacional de plata de setiembre del 2015 es la siguiente:
Quenuales 3.2%
Buenaventura 14.5%
Ares 6.5%
19.0% Cía. Minera Antamina (Ancash) 17.3% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
14.5% Cía. de Minas Buenaventura (HuancavelicaLima-Ayacucho-Arequipa) 6.5% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 3.2% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de oro en setiembre del 2015
Oro* (KGF)
fue de 10 TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
•
- 14.9% respecto de setiembre 2014.
12,000
•
- 15.3% respecto de agosto 2015.
•
+ 2.7% respecto acumulado ene-set 2014.
8,000
4,000
0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
explica, principalmente, por los bajos resultados de
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (setiembre 2015)*
Minera
Yanacocha
(-35.6%),
los
productores
artesanales de Madre de Dios (-100%), Minera Barrick Misquichilca (-20.8%), Cía. de Minas Buenaventura
Yanacocha 18.7%
Otros 47.2%
La menor producción respecto de setiembre de 2014 se
(-28.5%), entre otros. Este resultado fue compensado Barrick 11.9%
por los mayores volúmenes obtenidos por Cía. Minera Antapaccay (+285.1%), Anabi (+1,079.5%), Minsur (+25.5%), entre otras.
Horizonte 6.5% La Arena 5.6% Antapaccay 5.0%
Buenaventura 5.1%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
La participación en la producción nacional de oro de setiembre del 2015 es la siguiente: 18.7% Minera Yanacocha (Cajamarca) 11.9% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 6.5% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.6% La Arena (La Libertad) 5.1% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.0% Cía. Minera Antapaccay (Cusco)
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Plomo* (TMF)
La producción nacional de plomo en setiembre del 2015 superó las 27 mil TMF, lo que implicó una variación de:
32,000 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000
•
+ 10.5% respecto de setiembre 2014.
•
+ 4.8% respecto de agosto 2015.
•
+14.7% respecto acumulado ene-set 2014.
4,000 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de setiembre del 2015 respecto del mismo mes del 2014 se explica por el mayor volumen obtenido por Sociedad Minera El Brocal y Milpo Andina Peru (cada
Producción de plomo por empresas (setiembre 2015)*
una con 100% porque el mismo mes del año pasado no produjeron), Cía. Minera Antamina (+296.3%), entre otras. Compensó dicho incremento la menor producción
Volcan** 18.6% El Brocal 8.4%
de Cía. Minera Milpo (-59.6%), Cía. Minera Caudalosa (que no produjo en el presente mes), Sociedad Minera Corona (-40.0%), entre otras.
Raura 6.8% Antamina Buenaventura 5.9% 5.8%
Otros 54.6%
La participación en la producción nacional de plomo de setiembre del 2015 es la siguiente: 18.6% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
8.4% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 6.8% Cía. Minera Raura (Huánuco) 5.9% Cía. Minera Antamina (Ancash) 5.8% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) La producción nacional de zinc en setiembre del 2015
Zinc* (TMF)
superó las 130 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
+ 20.8% respecto de setiembre 2014.
•
+ 6.4% respecto de agosto 2015.
•
+ 10.4% respecto acumulado ene-set 2014.
30,000
0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento respeto de setiembre del 2014 se explica por la
Producción de zinc por empresas (setiembre 2015)* Antamina 26.4%
Otros 32.5%
Sep
mayor producción
de Cía. Minera
Antamina
(+75.2%), Sociedad Minera El Brocal y Milpo Andina Peru (cada una con 100% porque el mismo mes del año pasado no produjeron), Volcan Cía. Minera y subsidiarias (+6.0%), entre otras. Compensó dicho aumento la menor producción de Cía. Minera Milpo (-31.9%), Cía. Minera Atacocha (-46.9%), Sociedad Minera Corona (-48.9%),
Volcan ** 18.7%
El Brocal 4.0% Los Quenuales 7.6%
Milpo 10.7%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
entre otras. La participación en la producción nacional de zinc de setiembre del 2015 es la siguiente 26.4% Cía. Minera Antamina (Ancash) 18.7% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 10.7% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.6% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 4.0% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
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Molibdeno* (TMF)
La producción nacional de molibdeno en setiembre del 2015 fue de 1,600 TMF, implicando una variación de:
2,000 1,750 1,500 1,250
•
+ 7.9% respecto de setiembre 2014.
•
+ 25.8% respecto de agosto 2015.
•
+ 17.2% respecto acumulado ene-set 2014.
1,000 750 500 250 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,600 TMF, Southern Copper Corp. produjo 1,033 TMF, equivalentes al 64.6% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (setiembre 2015)*
producción en setiembre del 2015 fue 8.2% mayor que la del mismo mes del 2014. Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 17.8% (284 TMF). Dicho
Cerro Verde 17.8% Chinalco 12.3%
monto fue menor en 21.1% respecto del volumen que produjo en setiembre de 2014. Minera Chinalco aportó 197 TMF en setiembre del 2015,
Antamina 5.4%
que equivalen al 12.3% de la producción nacional. Dicho Southern 64.6%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
monto fue mayor en 53.9% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó las 86 TMF restantes (5.4% del total), aumentando en 120.5% su producción respecto de setiembre del 2014. La producción de hierro en el mes de setiembre del 2015
Hierro* (TLF)
fue de 405 mil TLF, cifra 21.8% menor que la registrada
900,000 800,000
en el mismo mes del 2014.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, ese resultado fue 39.4% menor a la de agosto
300,000 200,000
del 2015 (668 mil TLF).
100,000 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
Ago
Sep
a
Respecto al acumulado enero-setiembre del 2015, la actual producción fue 3.9% mayor a la del mismo periodo del 2014. En setiembre del 2015, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF) 2,500
1,567 TMF, resultado menor en 17.6% respecto del mismo
2,000
mes del 2014.
1,500
1,000
Asimismo, en comparación con agosto del 2015 (1,567
500
TMF) dicho volumen se redujo en 7.4%.
0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Ago
a
Sep
Respecto al acumulado enero-setiembre del 2015, la actual producción fue 14.8% menor a la del mismo periodo del 2014.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) SETIEMBRE 2014 - SETIEMBRE 2015 MES sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 Set 2015 / Set 2014 Var % mensual Acumulado 2015 / Acumulado 2014
Cobre 847 730 711 777 563 586 596 550 566 840 662 808 569 -32.8% -29.6% -13.8%
Plomo Zinc Oro Plata* Estaño Hierro Molibdeno Otros 106 109 607 18 45 42 27 1.6 192 144 590 16 49 53 35 5.0 87 134 508 12 22 39 32 5.3 142 156 603 16 39 26 29 6.0 135 145 603 13 36 43 30 2.0 132 125 509 10 33 34 22 0.6 140 114 553 11 32 26 29 2.3 96 115 538 14 29 39 12 2.8 161 128 513 11 16 23 25 3.0 119 144 544 11 36 39 16 5.7 85 143 535 13 22 28 15 2.8 152 142 493 9 27 34 22 4.1 105 111 531 4 23 7 9 0.7 -0.5% 2.5% -12.4% -75.9% -48.4% -84.4% -67.6% -55.1% -30.8% -21.3% 7.8% -54.1% -14.8% -80.8% -61.3% -83.0% 2.2%
9.1%
-4.2%
-66.2% -40.7% -48.3%
-31.8%
11.7%
Total 1,801 1,815 1,550 1,793 1,571 1,452 1,504 1,396 1,446 1,754 1,507 1,692 1,360 -24.5% -19.6% -11.1%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en setiembre del 2015 fueron de US$ 1,360 millones, cifra 24.5% menor a la del mismo mes del 2014 (US$ 1,801 millones). Asimismo, fue 19.6% menor a la del mes inmediatamente anterior (agosto del 2015, con US$ 1,692 millones). En el acumulado enero-setiembre del 2015 (US$ 13,681 millones) se descendió en 11.1% respecto al mismo periodo del 2014 (US$ 15,338 millones). El descenso de setiembre del 2015, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2014, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de cobre, oro, hierro, estaño, molibdeno, plata y plomo. Estos siete metales explicaron el 91.8% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 444 millones menos en ventas que en setiembre del 2014. En cambio, la exportación de zinc creció en el mes señalado, registrando un aumento de US$ 3 millones con respecto a setiembre del 2014. Exportaciones de Cobre (millones US$)
1,000
La
800
exportación
de
cobre
cayó
en
US$
278
millones, al pasar de exportar US$ 847 millones en
600
setiembre de 2014 a US$ 569 millones en el mismo
400
mes del 2015, lo que implicó un descenso de
200
32.8%. Este resultado se explica principalmente por una menor cotización (-35.2%) dado que el sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
0
volumen se incrementó en 3.6% en dicho mes. Cabe indicar que solamente este metal explica el 63% de la caída en el presente mes.
Asimismo, el valor exportado del oro de setiembre de 2015 fue US$ 531 millones, monto menor en US$ 76 millones al del mismo mes del 2014 (US$ 607 millones), lo que implicó una caída de 12.4%. Ello se explica por una menor cotización (-9.2%) y volumen (-3.6%).
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El valor exportado del hierro en setiembre de 2015 fue US$ 7 millones, monto menor en US$ 35 millones al del mismo mes del 2014 (US$ 42 millones), lo que implicó una reducción de 84.4%. Ello se explica también una menor cotización (-44.6%) y volumen (-71.9%). El estaño, por su parte, pasó de exportar US$ 45 millones en setiembre de 2014 a US$ 23 millones en el mismo mes del 2015, lo que implicó US$ 22 millones menos o un descenso de 48.4% en las ventas al exterior de este metal. Como en los casos anteriores, esto se explica por una caída en su cotización (-33.7%) y volumen (-22.2%). En el caso del molibdeno, sus exportaciones descendieron en 67.6%, pasando de US$ 27 millones en setiembre del 2015 a US$ 9 millones en el mismo mes del 2014. Este resultado se explica tanto por la menor cotización (-63.8%) como por su volumen (-10.6%). La plata refinada registró un descenso de 75.9% al pasar de exportar US$ 18 millones en setiembre de 2014 a US$ 4 millones en el mismo mes del 2015. Este resultado se explica por una reducción en su cotización (-18.9%) y su volumen (-70.3%). Finalmente, el plomo exportó US$ 105 millones en setiembre del 2015, monto menor en US$ 1 millón a lo vendido en el mismo mes del 2014 (US$ 106 millones), lo que implicó una caída marginal de 0.5%. Este resultado se explica por una menor cotización (-21.6%) debido a que su volumen se incrementó en 26.8% para el mismo periodo de análisis. El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de zinc que registró un incremento de 2.5% comparado con setiembre del 2014, al pasar de exportar US$ 109 millones a US$ 111 millones en el mismo mes del 2015. Este resultado se explica por su mayor volumen (+21.9%), debido a que su cotización descendió en 15.9% para ese periodo de análisis.
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