10-14
Sector Minero Informe a Setiembre 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL SETIEMBRE 2013 - SETIEMBRE 2014 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
sep-13
120,716
23,983
97,905
309,806
12,480
2,276
361,227
1,737
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
dic-13
130,152
24,745
115,914
351,997
12,099
2,096
433,136
2,113
ene-14
111,855
21,995
100,885
274,725
11,089
2,015
644,218
1,437
feb-14
112,895
19,442
95,202
280,682
11,097
1,815
617,023
1,566
mar-14
115,805
21,795
94,958
289,648
11,066
1,945
768,108
1,394
abr-14
100,198
19,546
96,594
293,671
10,188
1,438
668,797
1,114
may-14
106,946
23,575
112,528
332,629
10,629
1,892
699,897
1,208
jun-14
126,228
22,455
101,963
323,299
10,695
2,044
781,588
1,174
jul-14
119,862
24,474
120,157
343,299
11,007
2,043
652,033
1,441
ago-14
118,598
24,764
135,665
328,843
12,513
1,795
365,731
1,555
sep-14
105,289
24,474
108,117
321,941
12,226
1,901
518,752
1,483
Set 2014 / Set 2013
-12.8%
2.0%
10.4%
3.9%
-2.0%
-16.5%
43.6%
-14.6%
Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
-11.2%
-1.2%
-20.3%
-2.1%
-2.3%
5.9%
41.8%
-4.6%
2.6%
3.9%
-4.9%
4.8%
-14.8%
-3.5%
13.4%
-0.2%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en setiembre 2014 fue
Cobre* (TMF)
de 105 mil TMF, lo que implicó una variación de: 140,000 120,000 100,000
•
- 12.8% respecto de setiembre 2013.
•
- 11.2% respecto de agosto 2014.
•
+ 2.6% que el acumulado Ene-Set 2013.
80,000 60,000 40,000
La reducción del presente mes, respecto de setiembre
20,000 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
producción de Cía. Minera Antamina (-33.5%), Sociedad
Producción de cobre por empresas (setiembre 2014)** Milpo 4.0%
Otros 15.1%
del 2013, se explica principalmente por la menor Minera Cerro Verde (-29.1%) y Southern Copper Corp. (-6.5%). Este resultado fue parcialmente compensado por la mayor producción fruto del inicio de operaciones
Antamina 25.2%
de Minera Chinalco y del desempeño de Sociedad Minera El Brocal (+26.8%) y de Cía. Minera Milpo (+17.0%).
Chinalco 4.8%
La participación en la producción nacional de cobre de setiembre de 2014 es la siguiente: 25.2% Cía. Minera Antamina (Ancash)
Cerro Verde 15.9% Antapaccay * 10.7%
Southern 24.3%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. ** Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
24.3% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 15.9% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 10.7% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 4.8% Minera Chinalco (Junín) 4.0% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
-1-
10-14
La producción nacional de plata en setiembre 2014
Plata* (KGF)
superó las 321 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 3.9% respecto de setiembre 2013.
•
- 2.1% respecto de agosto 2014.
•
+ 4.8% que el acumulado Ene-Set 2013.
50,000 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
El mayor volumen de setiembre de 2014 respecto del año previo se explica, principalmente, por la producción
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
de Cía. Minera Ares (+72.0%), el incremento de Cía.
Producción de plata por empresas (setiembre 2014)*
Minera Antamina (+10.3%) y la nueva producción de Minera Chinalco, Cía. Minera Alpamarca y Trevali Perú.
Otros 44.1%
Este resultado fue contrarrestado por Minera Suyamarca,
Volcan ** 17.4%
que no produjo en dicho mes, y la menor producción de Buenaventura 13.4%
Cía. Minera Casapalca (-66.2%), entre otros. La participación de la producción nacional de plata de setiembre 2014 es la siguiente:
Milpo 5.1%
Antamina 10.3%
Ares 9.7%
17.4% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 13.4% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
10.3% Cía. Minera Antamina (Ancash) 9.7% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 5.1% Empresa Minera Milpo (Ica-Pasco)
La producción nacional de oro en setiembre 2014 fue de
Oro* (KGF)
12 TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
•
- 2.0% respecto de setiembre 2013.
12,000
•
- 2.3% respecto de agosto 2014.
•
- 14.8% que el acumulado Ene-Set 2013.
8,000
4,000
0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Producción de oro por empresas (setiembre 2014)*
La reducción de la producción respecto de setiembre del obtenidos de la minería a pequeña escala proveniente de Madre de Dios (-54.5%); así como de Arasi (-100%), Cía. Minera Aurífera Santa Rosa (-78.0%), entre otros.
Yanacocha 24.2%
Otros 42.6%
Sep
año anterior se explica por los menores volúmenes
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Este resultado fue compensado principalmente por la mayor producción Aruntani Barrick 12.5%
Horizonte 5.3% Aruntani 4.8%
La Arena 4.6%
Buenaventura 6.0%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
de Minera Yanacocha
(+83.7%),
Cía.
de
Minas
(+43.9%),
Buenaventura
(+21.8%) y Consorcio Minero Horizonte (+24.4%). La participación de la producción nacional de oro de setiembre de 2014 es la siguiente: 24.2% Minera Yanacocha (Cajamarca) 12.5% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 6.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.3% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 4.8% Aruntani (Moquegua-Puno) 4.6% La Arena (La Libertad)
-2-
10-14
La producción nacional de plomo en setiembre 2014
Plomo* (TMF)
superó las 24 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000
•
+ 2.0% respecto de setiembre 2013.
•
- 1.2% respecto de agosto 2014.
•
+ 3.9% que el acumulado Ene-Set 2013.
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de setiembre de 2014 respecto al mismo mes del año anterior se explica, principalmente, por la producción de Trevali Perú y Cía. Minera Alpamarca que
Producción de plomo por empresas (setiembre 2014)*
incremento de Cía. Minera Milpo (+20.2%) y Cía. Minera Raura (+52.6%). Compensó este resultado la menor
Volcan** 18.0%
Otros 47.8%
en setiembre 2013 no operaban aun; así como por el
producción
de
Volcan
Cía.
Minera
y
subsidiarias
(-37.1%), Cía. Minera Caudalosa (-43.0%), entre otros. Milpo 13.5%
La participación de la producción nacional de plomo de Buenaventura 6.6%
Raura 6.2%
Corona 8.0%
setiembre de 2014 es la siguiente: 18.0% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
13.5% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
Zinc* (TMF)
La producción nacional de zinc en setiembre 2014 fue
8.0% Sociedad Minera Corona (Lima) 6.6% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 6.2% Cía. Minera Raura (Huánuco)
mayor a los 108 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
•
120,000
90,000
60,000
+ 10.4% respecto de setiembre 2013.
•
- 20.3% respecto de agosto 2014.
•
- 4.9% que el acumulado Ene-Set 2013.
30,000
0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento respecto de setiembre de 2013 se explica, principalmente, por el aumento registrado en Cía. Minera
Producción de zinc por empresas (setiembre 2014)* Volcan** 21.4%
Otros 28.8%
Sep
Antamina (+135.5%), el inicio de operaciones de Trevalli Perú y Chinalco Perú en el presente año, y el incremento de la producción de Empresa Minera Los Quenuales (+11.1%). Compensó este resultado la menor producción de Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-11.9%), Cía.
Atacocha 3.5%
Minera Milpo (-6.0%), Cía. Minera Santa Luisa (-27.7%), entre otros. Los Quenuales 9.1%
Antamina 18.2%
Milpo 19.0%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
La participación de la producción nacional de zinc de setiembre de 2014 es la siguiente: 21.4% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 19.0% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 18.2% Cía. Minera Antamina (Ancash) 9.1% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.5% Atacocha (Pasco)
-3-
10-14
La producción nacional de molibdeno en setiembre
Molibdeno* (TMF)
2014 fue de 1,483 TMF, implicando una variación de:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
- 14.6% respecto de setiembre 2013.
•
- 4.6% respecto de agosto 2014.
•
- 0.2% que el acumulado Ene-Set 2013.
500 250 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
TMF, equivalentes al 64.4% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (setiembre 2014)*
producción en setiembre de 2014 fue 42.3% mayor que la del mismo mes del 2013. Por su parte, Sociedad Minera
Chinalco 8.6%
Antamina 2.6% Cerro Verde 24.3%
De las 1,483 TMF, Southern Copper Corp. produjo 955
Cerro Verde aportó 360 TMF (24.3% del total) en setiembre del 2014. Dicho monto fue menor en 42.8% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior. Minera Chinalco, que comenzó su producción en junio 2014, aportó en setiembre del mismo año 128 TMF, que Southern 64.4%
equivalen al 8.6% de la producción nacional. Finalmente,
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Cía. Minera Antamina contribuyó con el 2.6% (25 TMF) restante. Dicho monto fue menor en 91.1% respecto del volumen que produjo en setiembre de 2013.
La producción de hierro en el mes de setiembre de 2014
Hierro* (TLF)
fue de 518 mil TLF, cifra 43.6% mayor que la registrada
900,000 800,000
en el mismo mes del 2013.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, dicho resultado fue 41.8% mayor al de agosto
300,000 200,000
del 2014 (365 mil TLF).
100,000 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
Ago
Sep
a
Entre enero-setiembre del 2014 se ha producido 13.4% más que en el mismo periodo del 2013.
En setiembre de 2014, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF)
1,901 TMF, resultado menor en 16.5% respecto del mismo
2,500
mes del 2013.
2,000
1,500
1,000
Por otro lado, en comparación con agosto 2014 (1,795
500
TMF) dicho volumen creció en 5.9%. 0 Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Ago
a
Sep
Respecto al acumulado enero-setiembre de 2014, este ha sido menor en 3.5% a lo obtenido en el mismo periodo de 2013.
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10-14
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) SETIEMBRE 2013 - SETIEMBRE 2014 MES sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
Cobre 921 867 798 920 589 842 605 775 731 670 665 851
Plomo 206 109 120 191 114 37 150 106 115 119 192 165
Zinc 80 139 117 86 132 120 107 137 108 113 85 155
Oro 596 640 514 608 462 396 473 373 414 423 445 478
Plata* 43 47 38 41 36 54 49 35 41 21 22 12
98
107
479
14
Estaño Hierro Molibdeno 49 60 29 33 82 34 47 82 27 32 65 60 10 73 24 18 85 25 30 58 27 27 68 23 24 76 40 29 59 8 28 51 33 26 18 55
Otros 1.8 2.3 1.8 2.0 1.4 1.7 1.8 2.1 2.4 1.8 4.5 1.2
Total 1,986 1,954 1,745 2,005 1,441 1,578 1,500 1,546 1,551 1,443 1,524 1,761
sep-14
759
27
0.7
1,549
Ago 2014 / Ago 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
-17.7% -10.8%
-52.2% 34.7% -19.7% -67.3% -55.5% -29.2% -40.3% -30.7% 0.2% 20.7% -16.3% 136.5%
-10.0% -51.9%
-61.6% -41.1%
-22.0% -12.0%
-10.3%
-18.2%
11.7%
2.4%
-20.8%
-0.7%
22
42
-37.4% -19.8% -44.3% -15.7%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en setiembre 2014 fueron de US$ 1,549 millones, cifra 22.0% menor a la del mismo mes del 2013 (US$ 1,986 millones). Por otro lado, fue 12.0% menor a la del mes inmediatamente anterior (agosto 2014, con US$ 1,761 millones). Respecto al acumulado entre enero y setiembre del 2014 (US$ 13,892 millones), este fue 20.8% menor en comparación con el mismo periodo del 2013 (US$ 17,551 millones). La reducción en setiembre del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de cobre, oro, plomo, plata, estaño, hierro y molibdeno. Estos siete metales explicaron el 93.1% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 465 millones menos en ventas que en setiembre del 2013. En cambio, la exportación de zinc aumentó en el mes señalado, registrando un incremento de US$ 27 millones, con respecto a setiembre del 2013. Exportaciones de Cobre (millones US$) 1,200
El valor exportado del cobre de setiembre 2014 fue
1,000
US$ 759 millones, monto menor en US$ 163
800
millones al del mismo mes de 2013 (US$ 921
600
millones), lo que implicó un descenso de 17.7%.
400
Ello se explica por un menor volumen exportado
200
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
abr-14
may-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
(-12.6%) y una menor cotización (-5.8%), respecto sep-13
0
al mismo mes del 2013.
Exportaciones de Oro (millones US$)
El oro descendió en US$ 117 millones, al pasar de
700
exportar US$ 596 millones en setiembre de 2013 a
600 500
US$ 479 millones en el mismo mes del 2014,
400
implicando una reducción de 19.7%, debido también
300
a un menor volumen exportado (-12.5%) y una
200 100
menor cotización (-8.2%). sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
abr-14
may-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
0
-5-
10-14
En el caso del plomo se exportó US$ 98 millones en setiembre de 2014, monto menor en US$ 108 millones a lo exportado en el mismo mes del 2013 (US$ 206 millones), lo que implicó una caída de 52.2%. Este resultado también se explica como en los casos anteriores por un menor volumen exportado (-51.1%) y una menor cotización (-2.3%). La plata refinada, por su parte, pasó de exportar US$ 43 millones en setiembre de 2013 a US$ 14 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 29 millones menos o una caída de 67.3% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica también por una caída en su volumen (-59.4%) y cotización (-19.3%). El estaño registró US$ 27 millones de ventas menos en setiembre de 2014, cuando exportó US$ 22 millones, comparado con los US$ 49 millones del mismo mes de 2013. Esta caída de 55.5% se explica por un menor volumen en el periodo (-52.2%) y cotización (-7.1%). Por el lado del hierro, pasó de exportar US$ 60 millones en setiembre de 2013 a US$ 42 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 18 millones menos o una caída de 29.2%. A diferencia de los casos anteriores, esto se explica solo por una caída en su cotización (-31.6%), dado que su volumen creció en 3.5% en este periodo de análisis. Finalmente, el molibdeno descendió en US$ 2 millones, al pasar de exportar US$ 29 millones en setiembre de 2013 a US$ 27 millones en el mismo mes del 2014. Esto significó una reducción de 10.0%, causado por un menor volumen (-37.5%) a pesar de haber registrado un mayor precio (+44.0%). El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de zinc, metal que registró ventas en setiembre de 2014 de US$ 107, monto mayor en US$ 27 millones ó 34.7% al mismo mes del 2013. Este resultado se explica por un mayor volumen (+38.1%), dado que los precios cayeron en ese periodo (-2.5%).
-6-