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Sector Minero Informe a Octubre 2015 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL OCTUBRE 2014 - OCTUBRE 2015
MES oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 Oct 2015 / Oct 2014 Var % mensual Acumulado 2015 / Acumulado 2014
Cobre (TMF) 120,114 115,447 114,068 111,888 99,718 129,051 122,506 131,955 145,735 155,313 156,229 148,216 158,855 32.3% 7.2%
Plomo (TMF) 23,663 25,652 26,484 25,421 24,191 27,597 24,878 24,602 25,130 26,479 25,810 27,039 26,179 10.6% -3.2%
Zinc (TMF) 112,268 119,395 119,180 113,439 113,100 117,485 114,323 109,509 116,732 126,879 122,646 130,555 123,868 10.3% -5.1%
Plata (Kg.f) 315,105 322,903 341,193 307,786 296,804 335,580 296,306 290,651 347,719 362,929 349,802 365,379 367,825 16.7% 0.7%
Oro (Kg.f) 13,467 12,949 13,419 11,901 11,218 12,226 11,804 11,623 11,476 11,119 12,298 10,414 11,683 -13.2% 12.2%
Estaño (TMF) 1,805 2,018 2,396 1,286 1,625 1,665 1,654 1,622 1,679 1,592 1,693 1,567 1,696 -6.0% 8.2%
Hierro (TLF) 664,716 481,532 339,197 733,008 659,292 892,665 668,045 522,287 731,410 646,275 668,730 405,473 497,247 -25.2% 22.6%
Molibdeno (TMF) 1,502 1,586 1,521 1,791 1,485 1,826 1,632 1,683 1,686 1,572 1,272 1,600 1,758 17.0% 9.9%
18.2%
13.7%
10.1%
5.7%
0.9%
-14.0%
0.8%
17.2%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Cobre** (TMF)
La producción nacional de cobre en octubre del 2015 fue de 158 mil TMF, lo que implicó una variación de:
180,000
•
160,000
+ 32.3% respecto de octubre 2014.
140,000
•
120,000
+ 7.2% respecto de setiembre 2015.
100,000
•
80,000
+ 18.2% respecto acumulado ene-oct 2014
60,000 40,000
La evolución positiva del presente mes respecto de
20,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
octubre del 2014 se explica, principalmente, por la
Oct
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
entrada en operación de Hudbay Peru el incremento de
Producción de cobre por empresas (octubre 2015)* Hudbay 7.0%
Otros 11.7%
Cía.
Minera
Antamina
(+30%),
Minera
Chinalco
(+70%), Sociedad Minera Cerro Verde. (+31%), Cía. Minera Antapaccay (+35%), entre otros. Este resultado
Antamina 25.0%
fue compensado por la menor producción de Gold Fields La Cima (-17%), Sociedad Minera Corona (-63%),
Chinalco 9.9%
entre otras. La participación en la producción nacional de cobre de
Antapaccay 12.6% Cerro Verde 15.9%
Southern 18.0%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. * Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
octubre del 2015 es la siguiente: 25.0% Cía. Minera Antamina (Ancash) 18.0% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 15.9% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 12.6% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 9.9% Minera Chinalco (Junín) 7.0% Hudbay Peru (Cusco)
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La producción nacional de plata en octubre del 2015
Plata* (KGF)
superó las 365 TMF, lo que implicó una variación de: 400,000
+ 16.7% respecto de octubre 2014.
350,000 300,000
+ 0.7% respecto de setiembre 2015.
250,000 200,000
+ 5.7% respecto acumulado ene-oct 2014.
150,000 100,000 50,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
El incremento de octubre del 2015 respecto del año previo
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
se
explica,
principalmente,
por
la
mayor
producción de Cía. Minera Antamina (+60%), Cía. de
Producción de plata por empresas (octubre 2015)*
Minas Buenaventura (+33%), Milpo Andina Peru (con 100% porque en el mismo mes del año pasado no
Otros 39.1%
produjo), Volcan Cía. Minera y subsidiarias (+10%),
Volcan ** 16.8%
entre otras. Por su parte, la menor producción de Cía. Minera Milpo (-39%), Sociedad Minera Corona (-46%),
Antamina 15.7%
entre otras, compensaron dicho resultado. La participación en la producción nacional de plata de Chinalco 3.8%
octubre del 2015 es la siguiente:
Buenaventura 15.3%
Ares 9.4%
16.8% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 15.7% Cía. Minera Antamina (Ancash)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
15.3% Cía. de Minas Buenaventura (HuancavelicaLima-Ayacucho-Arequipa) 9.4% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 3.2¿8% Minera Chinalco (Junín) La producción nacional de oro en octubre del 2015 fue
Oro* (KGF)
de 11 TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
•
12,000
- 13.2% respecto de octubre 2014.
•
+ 12.2% respecto de setiembre 2015.
•
+ 0.9% respecto acumulado ene-oct 2014.
8,000
4,000
0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
La menor producción respecto de octubre de 2014 se explica, principalmente, por los bajos resultados de
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (octubre 2015)*
Minera Yanacocha (-40%), Minera Barrick Misquichilca (-29%), Aruntani (-31%), Cía. de Minas Buenaventura (-21%), Consorcio Minero Horizonte (-18%), entre
Yanacocha 18.0%
otros. Este resultado fue compensado por los mayores
Otros 49.4% Barrick 13.3%
volúmenes obtenidos por Cía. Minera Ares (+476%), Cía. Minera Antapaccay (+138%), Anabi (+1266%), Minsur (+23%), entre otras.
Ares 4.9% Horizonte 4.9% La Arena 4.7%
Coimolache 4.9%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
La participación en la producción nacional de oro de octubre del 2015 es la siguiente: 18.0% Minera Yanacocha (Cajamarca) 13.3% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 4.9% Cía. Minera Ares (Ayacucho, Arequipa) 4.9% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 4.9% Cía. Minera Coimolache (Cajamarca) 4.7% La Arena (La Libertad)
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Plomo* (TMF)
La producción nacional de plomo en octubre del 2015 superó las 26 mil TMF, lo que implicó una variación de:
32,000 28,000
•
24,000 20,000
•
16,000 12,000
•
8,000
+ 10.6% respecto de octubre 2014. - 3.2% respecto de setiembre 2015. +13.7% respecto acumulado ene-oct 2014.
4,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de octubre del 2015 respecto del mismo mes del 2014 se explica por el mayor volumen obtenido por Sociedad Minera El Brocal, Milpo Andina Peru y Cía. Minera Kolpa (cada una con 100% porque el mismo mes
Producción de plomo por empresas (octubre 2015)*
del año pasado no produjeron), Cía. Minera Raura (+56%), entre otras. Compensó dicho incremento la
Volcan** 19.9%
menor producción de Cía. Minera Milpo (-60%), Cía.
Raura 7.8%
Minera Caudalosa (que no produjo en el presente mes), Sociedad Minera Corona (-21%), entre otras.
El Brocal 6.8% Otros 52.7%
Buenaventura 6.3%
Milpo Andina 6.5%
La participación en la producción nacional de plomo de octubre del 2015 es la siguiente: 19.9% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
7.8% Cía. Minera Raura (Huánuco) 6.8% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 6.5% Milpo Andina (Pasco) 6.3% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) La producción nacional de zinc en octubre del 2015
Zinc* (TMF)
superó las 123 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
+ 10.3% respecto de octubre 2014.
•
-
•
+ 10.1% respecto acumulado ene-oct 2014.
5.1% respecto de setiembre 2015.
30,000
0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
la mayor producción de Sociedad Minera El Brocal y Milpo
Producción de zinc por empresas (octubre 2015)* Volcan ** 20.5%
Otros 34.9%
El incremento respeto de octubre del 2014 se explica por Andina Peru (cada una con 100% porque el mismo mes del año pasado no produjeron), Minera Chinalco (+166%) y Volcan Cía. Minera y subsidiarias (+3.2%), entre otras. Compensó dicho aumento la menor producción de Cía. Minera Milpo (-25%), Cía. Minera Caudalosa (que no produjo en dicho mes), Cía. Minera Atacocha (-17%),
Antamina 20.3% El Brocal 4.5%
Los Quenuales 8.0%
Milpo 11.8%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
entre otras. La participación en la producción nacional de zinc de octubre del 2015 es la siguiente 20.5% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 20.3% Cía. Minera Antamina (Ancash) 11.8% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 8.0% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 4.5% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
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Molibdeno* (TMF)
La producción nacional de molibdeno en octubre del 2015 fue de 1,758 TMF, implicando una variación de:
2,000 1,750 1,500 1,250
•
+ 17.0% respecto de octubre 2014.
•
+ 9.9% respecto de setiembre 2015.
•
+ 17.2% respecto acumulado ene-oct 2014.
1,000 750 500 250 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
TMF, equivalentes al 59% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (octubre 2015)*
producción en octubre del 2015 fue 10.4% mayor que la del mismo mes del 2014. Por su parte, Cía. Minera
Cerro Verde 6%
Chinalco 14%
De las 1,758 TMF, Southern Copper Corp. produjo 1,040
Antamina aportó 367 TMF (21% del total), aumentando en 162.1% su producción respecto de octubre del 2014. Minera Chinalco aportó 247 TMF en octubre del 2015, que equivalen al 14% de la producción nacional. Dicho monto
Antamina 21%
Southern 59%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
fue mayor en 157.3% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior. Finalmente, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 6% restante (103 TMF). Dicho monto fue menor en 68.2% respecto del volumen que produjo en octubre de 2014. La producción de hierro en el mes de octubre del 2015
Hierro* (TLF)
fue de 497 mil TLF, cifra 25.2% menor que la registrada
900,000 800,000
en el mismo mes del 2014.
700,000 600,000 500,000 400,000
Sin embargo, ese resultado fue 22.6% mayor a la de
300,000 200,000
setiembre del 2015 (405 mil TLF).
100,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Oct
Respecto al acumulado enero-octubre del 2015, la actual producción fue 0.8% mayor a la del mismo periodo del 2014. En octubre del 2015, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF) 2,500
1,696 TMF, resultado menor en 6.0% respecto del mismo
2,000
mes del 2014.
1,500
1,000
Asimismo, en comparación con setiembre del 2015 (1,567
500
TMF) dicho volumen creció en 8.2%.
0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
Oct
Respecto al acumulado enero-octubre del 2015, la actual producción fue 14.0% menor a la del mismo periodo del 2014.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) OCTUBRE 2014 - OCTUBRE 2015 MES oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 Oct 2015 / Oct 2014 Var % mensual Acumulado 2015 / Acumulado 2014
Cobre 730 711 777 563 588 596 550 561 840 665 809 593 758 3.8% 27.8%
Plomo Zinc 192 144 87 134 142 156 135 145 132 125 140 114 96 115 161 128 121 144 89 143 156 142 106 112 94 95 -51.2% -33.8% -11.8% -15.0%
Oro 590 508 603 604 509 560 546 526 551 541 513 543 593 0.5% 9.4%
Plata* Estaño Hierro Molibdeno Otros 16 49 53 35 5.0 12 22 39 32 5.3 16 39 26 29 6.0 13 36 43 29 2.0 10 33 34 21 0.6 11 32 26 29 2.3 14 29 39 12 2.8 11 16 23 25 3.0 11 36 39 16 5.7 13 22 28 15 2.8 12 27 34 22 4.1 9 23 7 9 0.7 10 27 31 16 0.5 -35.7% -46.2% -41.5% -54.3% -89.1% 15.7% 14.5% 370.3% 84.9% -23.1%
Total 1,815 1,550 1,793 1,572 1,453 1,511 1,404 1,455 1,762 1,519 1,719 1,403 1,625 -10.4% 15.9%
-11.7%
-5.0%
-2.3%
-62.3% -41.2% -47.7%
-10.3%
4.1%
-34.9%
-7.1%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en octubre del 2015 fueron de US$ 1,625 millones, cifra 10.4% menor a la del mismo mes del 2014 (US$ 1,815 millones). Sin embargo, fue 15.9% mayor a la del mes inmediatamente anterior (setiembre del 2015, con US$ 1,403 millones). En el acumulado enero-octubre del 2015 (US$ 15,422 millones) se descendió en 10.3% respecto al mismo periodo del 2014 (US$ 17,202 millones). El descenso de octubre del 2015, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2014, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de plomo, zinc, estaño, hierro, molibdeno y plata. Estos seis metales explicaron el 16.8% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 221 millones menos en ventas que en octubre del 2014. En cambio, la exportación de cobre y oro creció en el mes señalado, registrando un aumento de US$ 31 millones con respecto a octubre del 2014. Exportaciones de Plomo (millones US$)
La exportación de plomo cayó en US$ 98
250
millones,
200
al
pasar
de
exportar
millones en octubre de 2014 a
US$
192
US$ 94
150
millones en el mismo mes del 2015, lo que
100
implicó un descenso de 51.2%. Este resultado se explica tanto un menor volumen (-43%) y
50
cotización (-14%).
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
0 Asimismo, el valor exportado del zinc de octubre de 2015 fue US$ 95 millones, monto
menor en US$ 49 millones al del mismo mes del 2014 (US$ 144 millones), lo que implicó una caída de 33.8%. Ello se explica también por un menor volumen (-24%) y cotización (-13%). El valor exportado del estaño en octubre de 2015 fue US$ 27 millones, monto menor en US$ 23 millones al del mismo mes del 2014 (US$ 49 millones), lo que implicó una reducción de 46.2%. Ello se explica también un menor volumen (-36%) y cotización (-16%).
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El hierro, por su parte, pasó de exportar US$ 53 millones en octubre de 2014 a US$ 31 millones en el mismo mes del 2015, lo que implicó US$ 22 millones menos o un descenso de 41.5% en las ventas al exterior de este metal. A diferencia de los casos anteriores, esto se explica por una caída en su cotización (-47%) dado que su volumen se incrementó en 11% durante ese periodo. En el caso del molibdeno, sus exportaciones descendieron en 54.3%, pasando de US$ 35 millones en octubre del 2014 a US$ 16 millones en el mismo mes del 2015. Este resultado, al igual que en el caso del hierro, se explica tanto por la menor cotización (-61%) debido a que su volumen aumentó en 18%. Finalmente, la plata refinada registró un descenso de 35.7% al pasar de exportar US$ 16 millones en octubre de 2014 a US$ 10 millones en el mismo mes del 2015. Este resultado se explica por una reducción en su volumen (-27%) y cotización (-12%). El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de cobre que registró un incremento de 3.8% comparado con octubre del 2014, al pasar de exportar US$ 730 millones a US$ 758 millones en el mismo mes del 2015. Este resultado se explica por su mayor volumen (+34%), debido a que su cotización descendió en 23% para ese periodo de análisis. Asimismo el oro exportó US$ 593 millones en octubre del 2015, monto mayor en US$ 3 millones a lo vendido en el mismo mes del 2014 (US$ 590 millones), lo que implicó un incremento marginal de 0.5%. Este resultado también se explica por un mayor volumen (+6%) debido a que su cotización se contrajo en 5% para el mismo periodo de análisis.
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