03-15
Sector Minero Informe a Febrero 2015
Producción
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL FEBRERO 2014 - FEBRERO 2015 MES feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Feb 2015 / Feb 2014 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
Cobre (TMF) 112,915 118,036 103,410 113,672 126,275 119,857 118,595 105,289 120,169 115,447 114,068 111,888 99,718 -11.7% -10.9%
Plomo (TMF) 19,442 21,745 19,546 24,036 22,457 24,459 24,665 24,474 23,700 25,652 26,484 25,421 24,191 24.4% -4.8%
Zinc (TMF) 95,202 94,978 97,128 113,653 102,355 120,064 135,407 108,117 112,458 119,395 119,180 113,439 113,100 18.8% -0.3%
Plata (Kg.f) 297,095 294,034 318,646 359,362 324,983 343,439 322,479 321,941 315,905 322,903 341,193 307,786 296,804 -0.1% -3.6%
Oro (Kg.f) 11,262 11,654 10,347 10,709 10,728 11,045 12,350 12,230 13,451 12,949 13,419 11,853 11,218 -0.4% -5.4%
Estaño (TMF) 1,815 1,945 1,438 1,892 2,044 2,043 1,795 1,901 1,805 2,018 2,396 1,286 1,625 -10.5% 26.4%
Hierro (TLF) 617,023 768,108 668,797 699,897 781,588 652,033 356,731 518,752 664,716 481,532 339,197 733,008 659,292 6.9% -10.1%
Molibdeno (TMF) 1,569 1,397 1,125 1,227 1,174 1,441 1,555 1,483 1,502 1,586 1,521 1,791 1,485 -5.3% -17.1%
-5.9%
20.2%
15.6%
8.8%
2.6%
-24.0%
10.4%
9.0%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Cobre** (TMF) La producción nacional de cobre en febrero del 2015 140,000
fue de 99 mil TMF, lo que implicó una variación de:
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
•
- 11.7% respecto de febrero 2014.
•
- 10.9% respecto de enero 2015.
•
- 5.9% respecto acumulado ene-feb 2014.
20,000 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de cobre por empresas (febrero 2015)* Milpo 2.8%
Otros 11.4%
Southern 25.1%
Chinalco 9.2%
La menor producción del presente mes respecto de febrero del 2014 se explica, principalmente, por la caída de producción de Cía. Minera Antamina (-37.0%), Sociedad Minera El Brocal (-97.6%) y Sociedad Minera Cerro Verde (-19.0%). Este resultado fue compensado por la mayor producción de Minera Chinalco (+404.9%), Cía.
Minera
Antapaccay
(+10.3%)
y
el
inicio
de
producción de Hubday Peru en el presente año. La participación en la producción nacional de cobre de
Antapaccay 12.3% Cerro Verde 15.0%
Antamina 24.1%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. * Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
febrero del 2015 es la siguiente: 25.1% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 24.1% Cía. Minera Antamina (Ancash) 15.0% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 12.3% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 9.2% Minera Chinalco (Junín) 2.8% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
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Plata* (KGF)
La producción nacional de plata en febrero del 2015 superó las 296 TMF, lo que implicó una variación de:
350,000 300,000 250,000 200,000 150,000
•
- 0.1% respecto de febrero 2014.
•
- 3.6% respecto de enero 2015.
•
+ 8.8% respecto acumulado ene-feb 2014.
100,000 50,000 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
se explica, principalmente, por la menor producción de Cía.
Producción de plata por empresas (febrero 2015)* Otros 44.2%
El descenso de febrero del 2015 respecto del año previo Minera
Ares
(-25.0%),
Cía.
Minera
Antamina
(-15.0%), Cía. Minera Milpo (-36.4%), Southern Copper Corp (-20.1%), entre otras. Por su parte, compensaron dicha caída Cía. de Minas Buenaventura (+21.7%), Cía.
Volcan ** 17.2%
Minera Alpamarca (+100%), Sociedad Minera El Brocal (+289.5%) y Volcan Cía. Minera y subsidiarias (+9.0%), Buenaventura 16.3%
entre otras. La participación en la producción nacional de plata de
Pan American 3.2%
febrero del 2015 es la siguiente:
Antamina 10.9%
Ares 8.2%
17.2% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 16.3% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Ayacucho-Arequipa) 10.9% Cía. Minera Antamina (Ancash) 8.2% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 3.2% Pan American Silver Huarón (Pasco)
Oro* (KGF)
La producción nacional de oro en febrero del 2015 fue de 11 TMF, lo que implicó una variación de:
16,000
12,000
8,000
•
- 0.4% respecto de febrero 2014.
•
- 5.4% respecto de enero 2015.
•
+ 2.6% respecto acumulado ene-feb 2014.
4,000
0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
por los resultados de Arasi (que no produjo en dicho
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (febrero 2015)* Yanacocha 23.2%
Otros 42.1%
La menor producción respecto de febrero 2014 se explica mes), Minera La Zanja (-29.2%), Cía. Minera Ares (-49.6%), entre otros. Este resultado fue contrarrestado, principalmente por los mayores volúmenes obtenidos de Minera Yanacocha (+15.6%), Minera Barrick Misquichilca (+20.2%), Aruntani (+45.3%) y Gold Fields La Cima (+15.6.
Barrick 16.3%
Aruntani 3.9%
Horizonte 4.7%
La Arena 5.0% Buenaventura 4.8%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
La participación en la producción nacional de oro de febrero del 2015 es la siguiente: 23.2% Minera Yanacocha (Cajamarca) 16.3% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 5.0% La Arena (La Libertad) 4.8% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 4.7% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 3.9% Aruntani (Puno-Moquegua)
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Plomo* (TMF)
La producción nacional de plomo en febrero del 2015 superó las 24 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000
•
+ 24.4% respecto de febrero 2014.
•
- 4.8% respecto de enero 2015.
•
+ 20.2% respecto acumulado ene-feb 2014.
4,000 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de febrero del 2015 se explica por el mayor volumen
obtenido
de
Sociedad
Minera
El
Brocal
(+100.0%), Milpo Andina (+100.0%), Cía. Minera Raura (+153.7%), Cía. Minera Caudalosa (+184.9%), entre
Producción de plomo por empresas (febrero 2015)*
otras. Compensó dicho incremento la menor producción de Cía. Minera Milpo (-36.5%), Cía. Minera Santa Luisa
Volcan** 18.2% El Brocal 8.9%
(-52.5%), entre otras. La participación en la producción nacional de plomo de
Corona 7.1% Otros 51.7%
Raura 7.1%
Milpo 6.9%
febrero del 2015 es la siguiente: 18.2% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 8.9% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 7.1% Sociedad Minera Corona (Lima)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
7.1% Cía. Minera Raura (Huánuco) 6.9% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
Zinc* (TMF)
La producción nacional de zinc en febrero del 2015 superó las 113 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
•
+ 18.8% respecto de enero 2014.
90,000
•
- 0.3% respecto de enero 2015.
60,000
•
+ 15.6% respecto acumulado ene-feb 2014.
120,000
30,000
0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
principalmente por la mayor producción de Milpo Andina
Producción de zinc por empresas (febrero 2015)* Antamina 19.9%
Otros 33.4%
El incremento respeto de febrero del 2014 se explica (+100.0%), Sociedad Minera El Brocal (+100.0%), Cía. Minera
Antamina
(+81.7%).
(+25.2%)
Compensó
dicho
y
Cía.
Minera
crecimiento
la
Raura menor
producción de Cía. Minera Milpo (-4.9%), Cía. Minera Santa
Luisa
(-24.9%)
y
Sociedad
Minera
Corona
(-24.0%). Volcan** 18.9% Milpo Andina 4.3% Los Quenuales 7.2%
Milpo 16.3%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
La participación en la producción nacional de zinc de febrero del 2015 es la siguiente: 19.9% Cía. Minera Antamina (Ancash) 18.9% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 16.3% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.2% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 4.3% Milpo Andina Peru (Pasco)
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Molibdeno* (TMF)
La producción nacional de molibdeno en febrero del 2015 fue de 1,485 TMF, implicando una variación de:
2,000 1,750
•
- 5.3% respecto de febrero 2014.
•
- 17.1% respecto de enero 2015.
•
+ 9.0% respecto acumulado ene-feb 2014.
1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
TMF, equivalentes al 67.9% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (febrero 2015)*
producción en febrero del 2015 fue 34.4% mayor que la del mismo mes del 2014. Por su parte, Sociedad Minera
Chinalco 8.4%
Antamina 3.0%
De las 1,485 TMF, Southern Copper Corp. produjo 1,008
Cerro Verde aportó 309 TMF (20.8% del total) en febrero 2015. Dicho monto fue menor en 17.2% al volumen que
Cerro Verde 20.8%
produjo en el mismo mes del año anterior. Minera Chinalco, que comenzó su producción en junio 2014, aportó 124 TMF en febrero del 2015, que equivalen Southern 67.9%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
al 8.4% de la producción nacional. Finalmente, Cía. Minera Antamina contribuyó con el 3.0% (44 TMF). Dicho monto fue menor en 90.1% respecto del volumen que produjo en febrero de 2014. La producción de hierro en el mes de febrero del 2015
Hierro* (TLF)
fue de 659 mil TLF, cifra 6.9% mayor que la registrada en
900,000
el mismo mes del 2014.
800,000 700,000 600,000 500,000 400,000
Sin embargo, ese resultado fue 10.1% menor a enero del
300,000 200,000
2015 (733 mil TLF).
100,000 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Feb
Respecto al acumulado enero-febrero del 2015, la actual producción fue 10.4% mayor a la del mismo periodo del 2014. En febrero del 2015, la producción de estaño fue de 1,625
Estaño* (TMF)
TMF, resultado menor en 10.5% respecto del mismo mes
2,500
del 2014.
2,000
1,500
Sin embargo, en comparación con enero del 2015 (1,286
1,000
500
TMF) dicho volumen creció en 26.4%.
0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Ene
a
Feb
Respecto al acumulado enero-febrero del 2015, la actual producción fue 24.0% menor a la del mismo periodo del 2014.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) FEBRERO 2014 - FEBRERO 2015 MES feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Feb 2015 / Feb 2014 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
Cobre 840 605 776 730 670 691 910 847 730 711 777 580 596 -29.1% 2.8%
Plomo Zinc Oro Plata* Estaño Hierro Molibdeno Otros 37 120 500 54 44 85 27 1.7 150 107 582 49 61 58 27 1.8 106 137 493 35 50 68 24 2.1 115 108 551 41 43 76 40 2.4 118 113 551 21 44 59 8 1.8 193 88 570 22 46 51 33 7.6 162 156 608 12 43 18 55 1.2 106 109 607 18 45 42 27 1.6 192 144 590 16 49 53 35 5.0 87 134 508 12 22 39 32 5.3 142 156 603 16 39 26 29 6.0 135 145 576 12 35 43 30 1.1 119 125 491 7 32 34 22 0.6 221.2% 4.5% -1.8% -87.6% -28.1% -59.6% -18.8% -64.9% -11.7% -13.9% -14.7% -45.6% -11.0% -20.1% -28.4% -45.9%
Total 1,708 1,641 1,691 1,706 1,586 1,701 1,965 1,801 1,815 1,550 1,793 1,558 1,426 -16.5% -8.5%
-17.7%
68.4%
-9.4%
7.6%
0.0%
-78.7% -30.6% -51.0%
1.0%
-44.2%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en febrero del 2015 fueron de US$ 1,426 millones, cifra 16.5% menor a la del mismo mes del 2014 (US$ 1,708 millones). Asimismo, fue 8.5% menor a la del mes inmediatamente anterior (enero del 2015, con US$ 1,558 millones). La disminución de febrero del 2015 en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2014, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de cobre, hierro, plata, estaño, oro, molibdeno. Estos seis metales explicaron el 82.9% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 369 millones menos en ventas que en febrero del 2014. En cambio, la exportación de plomo y zinc aumentó en el mes señalado, registrando un incremento de US$ 88 millones con respecto a febrero del 2014. Exportaciones de Cobre (millones US$)
Las exportaciones de cobre se redujeron en US$ 244 millones,
1,000 800
al pasar de exportar US$ 840 millones en febrero 2014 a
600
US$ 596 millones en el mismo mes del 2015, lo que implicó un
400
descenso de 29.1%, debido a un menor volumen exportado
200
(-3.9%) y cotización (-26.2%). feb-15
dic-14
ene-15
oct-14
nov-14
sep-14
jul-14
ago-14
jun-14
abr-14
may-14
feb-14
mar-14
0
Asimismo, el valor exportado del hierro de febrero 2015 fue de US$ 34 millones, monto menor en US$ 51 millones al del mismo
mes del 2014 (US$ 85 millones), lo que implicó un descenso de 59.6%. Ello también se explica por un menor volumen exportado (-12.9%) y una menor cotización (-53.6%), respecto al mismo mes del 2014.
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El valor exportado de la plata refinada de febrero del 2015 fue US$ 7 millones, monto menor en US$ 47 millones al del mismo mes del 2014 (US$ 54 millones), lo que implicó una caída de 87.6%. Ello se explica también por un menor volumen exportado (-83.7%) y menor cotización (-23.5%), respecto al mismo mes del 2014. Para el estaño, se exportó US$ 32 millones en febrero del 2015, monto menor en US$ 12 millones a lo exportado en el mismo mes del 2014 (US$ 44 millones), lo que implicó una caída de 28.1%. Este resultado se explica por un menor volumen exportado (-16.8%) y cotización (-13.6%). El oro, por su parte, pasó de exportar US$ 500 millones en febrero de 2014 a US$ 491 millones en el mismo mes del 2015, lo que implicó US$ 9 millones menos o un descenso de 1.8% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída en su cotización (-5.7%) dado que su volumen fue mayor para el periodo de análisis (+4.1%). Finalmente, el molibdeno registró una caída de 18.8% al pasar de exportar US$ 27 millones en febrero de 2014 a US$ 22 millones en el mismo mes del 2015. Este resultado se explica por una caída en su volumen (-2.3%) y cotización (-16.9%). El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de plomo cuyo incremento de 221.2% respecto del mismo mes del 2014 se explica por el mayor volumen (+292.2%) dado que su cotización cayó en 18.1%. Asimismo, el zinc registró un aumento de 4.5% comparado con febrero del 2014, al pasar de exportar US$ 120 millones a US$ 125 millones en el mismo mes del 2015. El mayor volumen exportado (+8.9%) explican esta situación, dado que su cotización cayó en 4.0%.
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