03-14
Sector Minero Informe a Febrero 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL FEBRERO 2013 - FEBRERO 2014 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
feb-13
92,783
20,938
102,952
272,072
11,457
1,930
551,533
1,122
mar-13
106,205
20,419
116,583
295,187
12,551
2,001
687,050
1,333
abr-13
100,663
21,112
116,800
283,059
13,360
1,641
618,743
1,234
may-13
109,276
22,599
120,239
307,055
13,566
1,820
609,413
1,198
jun-13
123,217
22,225
128,615
301,866
12,922
2,136
751,745
1,532
jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
dic-13
130,152
24,745
115,914
351,997
12,099
2,096
433,136
2,113
ene-14
111,855
21,995
100,885
274,725
11,089
2,015
644,218
1,437
feb-14
112,895
19,442
95,202
280,682
11,097
1,815
617,023
1,566
Feb 2014 / Feb 2013
21.7%
-7.1%
-7.5%
3.2%
-3.1%
-5.9%
11.9%
39.6%
Var % mensual
0.9%
-11.6%
-5.6%
2.2%
0.1%
-9.9%
-4.2%
9.0%
2.5%
-4.5%
8.8%
10.5%
42.7%
Acumulado 2014 / 20.8% 0.3% -8.6% Acumulado 2013 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en febrero 2014 fue de
Cobre* (TMF)
112 mil TMF, lo que implicó una variación de: 140,000
•
120,000 100,000
+ 21.7% respecto a febrero 2013.
•
+ 0.9% respecto a enero 2014.
•
+ 20.8% que acumulado Ene-Feb 2013.
80,000 60,000 40,000
El aumento de producción del presente mes respecto de
20,000 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Milpo 3.2%
febrero
2013
se
explica,
principalmente,
por
el
incremento de la producción de Cía. Minera Antamina
Producción de cobre por empresas (febrero 2014)**
El Brocal 3.8%
Feb
(+41%); mayores volúmenes obtenidos por Southern Copper Corp. (+17%), en particular por su unidad Acumulación Cuajone; el resultado de Sociedad Minera
Otros 10.4%
Antamina 33.7%
El Brocal (+326%), por el desempeño en su unidad Colquijirca N°1; así como el inicio de producción de
Antapaccay* 9.9%
Minera Chinalco desde este mes. Compensó dicho resultado la caída en la producción de Cía. Minera Antapaccay (-10%).
Cerro Verde 16.4%
Southern 22.6%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. **Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
En la participación de la producción nacional de cobre la estructura de febrero 2014 es la siguiente: 33.7% Cía. Minera Antamina (Ancash) 22.6% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 16.4% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 9.9% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 3.8% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 3.2% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
-1-
03-14
La producción nacional de plata en febrero 2014 superó
Plata* (KGF)
las 280 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 3.2% respecto a febrero 2013.
•
+ 2.2% respecto a enero 2014.
•
+ 2.5% que acumulado Ene-Feb 2013.
50,000 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Los mayores volúmenes de febrero 2014 respecto del año previo se explican por el incremento de Cía. Minera
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Antamina (+25%); Southern Copper Corp. (+55%), en
Producción de plata por empresas (febrero 2014)*
especial
por
la
mayor
producción
de
su
unidad
Acumulación Cuajone; y Cía. Minera Milpo (+36%), tanto por la participación de su unidad Milpo N°1 como de su
Buenaventura 14.2%
Otros 44.0%
Antamina 13.6%
unidad Cerro Lindo. El resultado fue contrarrestado con lo obtenido por la menor producción de Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-12%), así como de Cía. de Minas Buenaventura (-4%), entre otros.
Volcan** 16.7% Ares 5.7%
En la participación de la producción nacional de plata, la
Suyamarca 5.8%
estructura de febrero 2014 es la siguiente: 16.7% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
14.2% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 13.6% Cía. Minera Antamina (Ancash) 5.8% Minera Suyamarca (Ayacucho) 5.7% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en febrero 2014 fue de 11
Oro* (KGF)
TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
12,000
•
- 3.1% respecto a febrero 2013.
•
+ 0.1% respecto a enero 2014.
•
- 4.5% que acumulado Ene-Feb 2013.
8,000
4,000
0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
La reducción de la producción respecto de febrero del año anterior se explica principalmente por la menor
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (febrero 2014)*
producción de Minera Yanacocha (-12%), en especial su unidad
Chaupiloma
Sur;
Minsur
(-46%)
por
una
disminución en su unidad Frontera Uno; Aruntani (-35%) Yanacocha 21.0%
Otros 46.6%
debido a la reducción en su unidad Acumulación Mariela. Compensó este resultado la mayor producción de La Barrick 14.1%
Arena (+66%), entre otros. En la participación de la producción nacional de oro la
Buenaventura
Poderosa 3.5%
La Arena 5.0%
Horizonte 4.7%
5.1%
estructura de febrero 2014 es la siguiente: 21.0% Minera Yanacocha (Cajamarca) 14.1% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
5.1% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.0% La Arena (La Libertad) 4.7% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 3.5% Cía. Minera Poderosa (La Libertad)
-2-
03-14
La producción nacional de plomo en febrero 2014
Plomo* (TMF)
superó las 19 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000
•
- 7.1% respecto a febrero 2013.
•
- 11.6% respecto a enero 2014.
•
+ 0.3% que acumulado Ene-Feb 2013.
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
La reducción respecto de febrero 2013 se explica por la menor producción de Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias
Producción de plomo por empresas (febrero 2014)* Volcan** 22.8%
en
especial
de
las
unidades
de Minas Buenaventura (-20%), principalmente por la menor
Milpo 13.5%
Otros 40.9%
(-22%),
Animon, San Cristobal y Andaychagua; así como de Cía. producción
de
sus
unidades
Recuperada
y
Uchucchacua. Compensó este resultado el desempeño de Cía. Minera Milpo (+48%) y Sociedad Minera Corona (+58%), entre otros.
Catalina Huanca 5.0%
En la participación de la producción nacional de plomo la
Corona 10.1%
Buenaventura
7.7%
estructura de febrero 2014 es la siguiente:
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
22.8% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 13.5% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 10.1% Sociedad Minera Corona (Lima) 7.7% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 5.0% Catalina Huanca (Ayacucho) La producción nacional de zinc en febrero 2014 fue de 95
Zinc* (TMF)
mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
- 7.5% respecto a febrero 2013.
•
- 5.6% respecto a enero 2014.
•
- 8.6% que acumulado Ene-Feb 2013.
30,000
0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
por el descenso de Cía. Minera Antamina
Producción de zinc por empresas (febrero 2014)* Milpo 20.4%
Otros 26.9%
El menor volumen respecto de febrero 2013 se explica (-19%),
producto de una mayor extracción de cobre en lugar de zinc en su unidad principal; así como de Cía. Minera San Ignacio
de
Morococha
(-72%),
justificado
por
una
reducción de la producción de sus unidades Palmapata y San Vicente; y de Empresa Minera Los Quenuales (-19%)
Catalina Huanca 3.7%
cuya unidad Acumulación Iscaycruz produjo menos en Los Quenuales 7.8%
Antamina 18.8% Volcan** 22.3%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
febrero 2014 que el mismo mes del año 2013. En la participación de la producción nacional de zinc la estructura de febrero 2014 es la siguiente: 22.3% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 20.4% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 18.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 7.8% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.7% Catalina Huanca (Ayacucho)
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02-14
La producción nacional de molibdeno en febrero 2014
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,566 TMF, lo que implicó una variación de:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
+ 39.6% respecto a febrero 2013.
•
+ 9.0% respecto a enero 2014.
•
+ 42.7% que acumulado Ene-Feb 2013.
500 250 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,566 TMF producidas en febrero 2014, Southern Copper Corp. produjo 750 TMF, las cuales representan el
Producción de Molibdeno por empresas (febrero 2014)*
47.9% de la producción nacional. Su producción en febrero 2014 fue 89.4% mayor que la del mismo mes del
Southern 47.9%
Antamina 28.3%
2013. Por su parte, Cía. Minera Antamina aportó 443 TMF (28.3% del total). Dicho monto fue mayor en 6.2% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior. Finalmente, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con
Cerro Verde 23.8%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
el 23.8% (373 TMF) restante de la producción nacional. Dicho monto fue mayor en 20.7% respecto del volumen que produjo en febrero 2013.
La producción de hierro en el mes de febrero 2014
Hierro* (TLF)
superó las 617 mil TLF, cifra 11.9% mayor que la
900,000 800,000
registrada en el mismo mes del 2013.
700,000 600,000 500,000 400,000
Sin
300,000
embargo,
dicho
resultado
fue
4.2%
menor
al
200,000
compararlo con el de enero del 2014 (644 mil TLF).
100,000 0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Feb
En el acumulado enero-febrero del 2014 se ha producido 10.5% más que en el 2013.
En febrero 2014, la producción de estaño fue de 1,815
Estaño* (TMF)
TMF, resultado menor en 5.9% respecto del mismo mes
2,500
del 2013.
2,000
1,500
1,000
Asimismo, en comparación con enero 2014 (2,015 TMF)
500
dicho volumen se redujo en 9.9%.
0 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Ene
a
Feb
Respecto al acumulado del primer bimestre del 2014, este ha sido mayor en 8.8% a lo obtenido en enero-febrero 2013.
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03-14
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) FEBRERO 2013 - FEBRERO 2014 MES feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14
Cobre 750 866 546 858 779 771 955 922 867 795 920 584 839
Plomo 122 114 169 184 170 152 115 200 109 120 187 114 37
Feb 2014 / Feb 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
11.9% 43.7% -7.1%
Zinc 79 137 134 109 122 105 171 80 139 117 85 131 119
Oro 704 832 712 753 606 576 812 590 593 435 547 377 267
Plata* 34 31 47 18 44 65 57 43 47 38 41 36 50
Estaño Hierro Molibdeno 46 66 22 29 89 18 50 60 34 45 80 21 27 49 30 35 49 26 41 90 29 49 60 29 33 82 34 47 82 27 32 65 60 40 73 24 19 85 25
Otros 1.5 3.6 1.6 2.8 1.2 1.6 2.1 1.8 2.3 1.8 2.0 1.4 1.7
Total 1,825 2,120 1,752 2,070 1,828 1,780 2,272 1,975 1,907 1,663 1,938 1,381 1,444
-69.6% 51.8% -62.1% -67.4% -9.1% -29.3%
46.0% 40.3%
-57.6% 27.7% -51.7% 16.7%
17.7% 4.6%
13.9% 26.6%
-20.9% 4.6%
-34.0% 17.4% -53.7%
74.5%
-43.9%
-2.0%
27.6%
-24.2%
4.7%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en febrero 2014 registraron un valor de US$ 1,444 millones, cifra 20.9% menor a la registrada en el mismo mes del 2013 (US$ 1,825 millones), pero 4.6% mayor a la del mes inmediatamente anterior (enero 2014, con US$ 1,381 millones). Respecto al acumulado del primer bimestre del 2014 (US$ 2,825 millones), este fue 24.2% menor en comparación con el mismo bimestre del 2013. La reducción en febrero del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, plomo y estaño. Si bien estos tres metales explicaron solo el 23% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registraron en conjunto US$ 549 millones menos de ventas que en febrero 2013. En cambio, las exportaciones de cobre, zinc, hierro, plata y molibdeno aumentaron sus ventas en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 168 millones, con respecto a febrero del 2013. Exportaciones de Oro (millones US$)
En el caso del oro, el valor exportado en febrero 2014 fue US$ 267 millones,
900 800
monto menor en US$ 438 millones al
700
registrado en el mismo mes de 2013
600 500
(US$ 704 millones), lo que significa un
400
descenso de 62.1%. Esto se explica
300
por un menor volumen exportado (-
200 100
52.6%) y una caída en su cotización feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
0
(-20.1%).
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
El valor exportado del plomo descendió en US$ 85 millones, al pasar de exportar US$ 122 millones en febrero 2013 a US$ 37 millones en el mismo mes del 2014. Esto significó una reducción de 69.6%, causado por un menor volumen (-64.4%) y cotización del metal (-14.8%).
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03-14
El estaño, por su parte, pasó de exportar US$ 46 millones en febrero de 2013 a US$ 19 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 27 millones menos o una caída de 57.6% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída también conjunta en su volumen (-55.0%) y cotización (-5.8%). El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de cobre, metal que registró unas ventas de US$ 839 millones en febrero 2014, monto mayor en US$ 89 millones u 11.9% en comparación al mismo mes del 2013, cuando se exportó por un valor de US$ 750 millones. Este resultado se explica por un mayor volumen exportado (+28.1%), dado que su cotización descendió en 12.6% para dicho periodo de análisis. También compenso los resultados positivos del zinc, cuyas ventas registradas en febrero 2014 fueron de US$ 119 millones, monto mayor en US$ 41 millones a lo exportado en comparación con el mismo mes del 2013 (US$ 79 millones). Esto significó un crecimiento de 51.8%, justificado como en el caso anterior por el mayor volumen (+78.8%) a pesar de una caída en la cotización (-15.1%) Asimismo, el hierro registró un aumento de 27.7% o US$ 18 millones al vender en febrero 2014 por US$ 85 millones, monto mayor que los US$ 66 millones exportados en el mismo mes del 213. Esto se debió también a un mayor volumen exportado (+63.9%) y una menor cotización (-22.0%) Finalmente, la plata refinada y el molibdeno también mostraron valores positivos al incrementar sus ventas en 46.0% (US$ 16 millones) y 17.7% (US$ 4 millones), respectivamente. Para ambos casos, esto fue un resultado conjunto de mayores volúmenes de ventas, a pesar de contar menores cotizaciones que en febrero 2013.
-6-