06-14
Sector Minero Informe a Mayo 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL MAYO 2013 - MAYO 2014 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
may-13
109,278
22,872
120,460
309,795
14,091
1,820
609,413
1,198
jun-13
123,217
22,225
128,615
301,866
12,922
2,136
751,745
1,532
jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
dic-13
130,152
24,745
115,914
351,997
12,099
2,096
433,136
2,113
ene-14
111,855
21,995
100,885
274,725
11,089
2,015
644,218
1,437
feb-14
112,895
19,442
95,202
280,682
11,097
1,815
617,023
1,566
mar-14
115,805
21,795
94,958
289,648
11,066
1,945
768,108
1,394
abr-14
100,198
19,546
96,594
293,671
10,188
1,438
668,797
1,114
may-14
106,946
23,575
112,528
332,629
10,629
1,892
699,897
1,208
May 2014 / May 2013
-2.1%
3.1%
-6.6%
7.4%
-24.6%
4.0%
14.8%
0.8%
Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
6.7%
20.6%
16.5%
13.3%
4.3%
31.6%
4.7%
8.4%
9.1%
0.3%
-12.0%
2.8%
-15.4%
1.4%
11.2%
14.5%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en mayo 2014 fue de
Cobre* (TMF)
106 mil TMF, lo que implicó una variación de: 140,000 120,000 100,000
•
- 2.1% respecto de mayo 2013.
•
+ 6.7% respecto de abril 2014.
•
+ 9.1% que el acumulado Ene-May 2013.
80,000 60,000 40,000
La caída del presente mes respecto de mayo 2013 se
20,000 0 May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
explica principalmente por la reducción de Cía. Minera
May
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Antamina (-27.0%), debido a trabajos en zonas con menor recuperación de metal; y por Sociedad Minera
Producción de cobre por empresas (mayo 2014)** Milpo 3.9% Brocal 3.9%
Cerro Verde (-11.2%), por una menor producción en la unidad que opera. Este resultado fue contrarrestado por
Otros 11.0%
Southern 25.4%
la
mayor
producción
de
Southern
Copper
Corp.
(+12.4%), Sociedad Minera El Brocal (+154.6%), Cía. Minera Antapaccay * 13.6%
Antapaccay
(+17.2%),
Cía.
Minera
Milpo
(+18.8%), entre otros. Antamina 25.2% Cerro Verde 17.1%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. **Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
En la participación de la producción nacional de cobre la estructura de mayo de 2014 es la siguiente: 25.4% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 25.2% Cía. Minera Antamina (Ancash) 17.1% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 13.6% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 3.9% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 3.9% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
-1-
06-14
La producción nacional de plata en mayo 2014 superó
Plata* (KGF)
las 332 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 7.4% respecto de mayo 2013.
•
+ 13.3% respecto de abril 2014.
•
+ 2.8% que el acumulado Ene-May 2013.
50,000 0 May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
El mayor volumen de mayo 2014 respecto del año previo se explica principalmente por los incrementos en Cía. de
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Minas Buenaventura (+24.0%), por la mayor producción
Producción de plata por empresas (mayo 2014)*
de sus unidades Julcani y Orcopama; por la nueva producción de Cía. Minera Alpamarca; por la mayor
Otros 47.8%
producción de Cía. Minera Casapalca (+47.5%), en su
Volcan ** 17.2%
unidad Americana; y por Cía. Minera Ares (+33.7%), por Buenaventura 14.0%
la contribución de sus unidades Acumulación Arcata y Acumulación Ares. Este resultado fue contrarrestado por la menor producción de Cía. Minera Antamina (-34.4%).
Ares 5.7%
En la participación de la producción nacional de plata, la
Antamina 9.4%
Suyamarca 5.9%
estructura de mayo 2014 es la siguiente: 17.2% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
14.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 9.4% Cía. Minera Antamina (Ancash) 5.9% Minera Suyamarca (Ayacucho) 5.7% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en mayo 2014 fue de 10.6
Oro* (KGF)
TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
12,000
•
- 24.6% respecto de mayo 2013.
•
+ 4.3% respecto de abril 2014.
•
- 15.4% que el acumulado Ene-May 2013.
8,000
4,000
0 May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
anterior se explica por los menores volúmenes obtenidos
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (mayo 2014)*
de la minería a pequeña escala proveniente de Madre de Dios (-82.0%); así como de Minera Yanacocha (-40.0%) producto de una caída en el rendimiento de sus unidades
Yanacocha 18.8%
Otros 48.0%
La reducción de la producción respecto de mayo del año
Chaupiloma Sur y Acumulación Chaquicocha; y de Barrick 11.4%
Minera Barrick Misquichilca (-30.8%) como resultado de una
menor
producción
de
sus unidades Pierina
y
Acumulación Alto Chicama. Horizonte 6.2% Buenaventura 5.6% Retamas 4.4%
La Arena 5.5%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
En la participación de la producción nacional de oro la estructura de mayo 2014 es la siguiente: 18.8% Minera Yanacocha (Cajamarca) 11.4% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 6.2% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.6% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.5% La Arena (La Libertad) 4.4% Minera Aurífera Retamas (La Libertad)
-2-
06-14
La producción nacional de plomo en mayo 2014 superó
Plomo* (TMF)
las 23 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000
•
+ 3.1% respecto de mayo 2013.
•
+ 20.6% respecto de abril 2014.
•
+ 0.3% que el acumulado Ene-May 2013.
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento de mayo 2014 se explica, principalmente, por el incremento en la producción de Sociedad Minera Corona (+54.6%), debido al mayor volumen obtenido en
Producción de plomo por empresas (mayo 2014)* Otros 42.5%
su unidad Acumulación Yauricocha; de Cía. Minera Milpo (+31.7%), por incrementos en sus unidades Cerro Lindo y Milpo N°1; de Cía. Minera Casapalca (+81.0%), en su
Volcan** 23.3%
unidad Americana. Compensó este resultado la menor producción de Sociedad Minera El Brocal (-96.2%) y Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-13.0%).
Milpo 12.5% Casapalca 6.2%
Corona 8.9%
Buenaventura 6.6%
En la participación de la producción nacional de plomo la estructura de mayo 2014 es la siguiente: 23.3% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
12.5% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 8.9% Sociedad Minera Corona (Lima) 6.6% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 6.2% Cía. Minera Casapalca (Junín) La producción nacional de zinc en mayo 2014 fue de 112
Zinc* (TMF)
mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
- 6.6% respecto de mayo 2013.
•
+16.5% respecto de abril 2014.
•
- 12.0% que el acumulado Ene-May 2013.
30,000
0 May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El menor volumen respecto de mayo 2013 se explica por Cía. Minera Antamina (-31.1%), debido a trabajos en
Producción de zinc por empresas (mayo 2014)* Antamina 20.9%
Otros 26.9%
May
zonas de menor contenido; Sociedad Minera El Brocal (-98.0%),
por
la
menor
producción
en
su
unidad
Colquijirca N°2; y Cía. Minera San Ignacio de Morocoha (-64.2%), por el menor volumen de sus unidades San Vicente y Palmapata. Compensó este resultado la mayor
Catalina Huanca 3.7%
producción de Cía. Minera Milpo (+29.1%), gracias a su unidad Cerro Lindo y la nueva contribución de Trevali, por Los Quenuales 8.0%
Milpo 19.5%
Volcan** 20.9%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
su unidad Santander. En la participación de la producción nacional de zinc la estructura de mayo 2014 es la siguiente: 20.9% Cía. Minera Antamina (Ancash) 20.9% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 19.5% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 8.0% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.7% Catalina Huanca (Ayacucho)
-3-
06-14
La producción nacional de molibdeno en mayo 2014
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,208 TMF, lo que implicó una variación de:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
+ 0.8% respecto de mayo 2013.
•
+ 8.4% respecto de abril 2014.
•
+ 14.5% que el acumulado Ene-May 2013.
500 250 0 May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,208 TMF, Southern Copper Corp. produjo 804 TMF, las cuales representan el 66.6% de la producción
Producción de Molibdeno por empresas (mayo 2014)*
nacional. Su producción en mayo 2014 fue 53.7% mayor que la del mismo mes del 2013.
Antamina 14.6%
Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde aportó 228
Cerro Verde 18.9%
TMF (18.9% del total). Dicho monto fue menor en 38.5% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior.
Southern 66.6%
Finalmente, Cía. Minera Antamina contribuyó con el 14.6% (176 TMF) restante de la producción nacional.
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Dicho monto fue menor en 42.1% respecto del volumen
Hierro* (TLF)
La producción de hierro en el mes de mayo 2014 superó
que produjo en mayo 2013.
las 699 mil TLF, cifra 14.8% mayor que la registrada en el
900,000 800,000
mismo mes del 2013.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, dicho resultado fue 4.7% mayor al compararlo
300,000 200,000
con el de abril del 2014 (668 mil TLF).
100,000 0 May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
May
En el acumulado enero-mayo del 2014 se ha producido 11.2% más que en el mismo periodo del 2013.
En mayo 2014, la producción de estaño fue de 1,892
Estaño* (TMF)
TMF, resultado mayor en 4.0% respecto del mismo mes
2,500
del 2013.
2,000
1,500
1,000
Asimismo, en comparación con abril 2014 (1,438 TMF)
500
dicho volumen incrementó en 31.6%.
0 May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
May
Respecto al acumulado enero-mayo 2014, este ha sido mayor en 1.4% a lo obtenido en el mismo periodo de 2013.
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06-14
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) MAYO 2013 - MAYO 2014 MES may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Cobre 858 778 771 956 921 867 798 920 589 842 603 766
may-14
729
May 2014 / May 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
-15.0% -4.7% -7.1%
Plomo 185 170 152 115 206 109 120 191 114 37 143 106
Zinc 109 122 105 171 80 139 117 86 131 119 107 137
Oro 753 614 577 812 596 640 514 608 450 387 464 358
Plata* 18 44 65 57 43 47 38 41 36 54 49 35
104
107
331
36
Estaño Hierro Molibdeno 45 80 21 27 49 29 35 49 26 41 90 28 49 60 29 33 82 34 47 82 27 32 65 60 9 73 24 18 85 25 29 58 27 27 68 22 34
2.5
1,444
65.4% 52.4%
-12.4% 19.2%
-30.2% -5.0%
-27.6%
8.3%
-9.7%
-23.1%
-46.2%
45.6%
-53.4%
76
Total 2,070 1,835 1,781 2,272 1,986 1,954 1,745 2,005 1,428 1,569 1,482 1,521
-43.5% -1.8% -56.0% 104.9% -46.3% -5.0% -1.2% -21.7% -7.7% 1.7% -9.1% 11.7% 1.3%
24
Otros 2.8 1.2 1.6 2.1 1.8 2.3 1.8 2.0 1.4 1.7 1.8 2.1
-5.4%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en mayo 2014 fueron de US$ 1,444 millones, cifra 30.2% menor a la del mismo mes del 2013 (US$ 2,070 millones). También fue 5.0% menor a la del mes inmediatamente anterior (abril 2014, con US$ 1,521 millones). Respecto al acumulado enero-mayo del 2014 (US$ 7,444 millones), este fue 23.1% menor en comparación con el mismo periodo del 2013 (US$ 9,677 millones). La reducción en mayo del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, plomo, estaño, hierro y zinc. Estos seis metales explicaron el 96% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 658 millones menos en ventas que en mayo 2013. En cambio, las exportaciones de plata y molibdeno aumentaron sus ventas en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 32 millones, con respecto a mayo del 2013. En el caso del oro, el valor exportado de mayo
Exportaciones de Oro (millones US$)
2014 fue US$ 331 millones, monto menor en
900 800
US$ 422 millones al del mismo mes de 2013
700
(US$ 753 millones), lo que implicó un descenso
600 500
de 56.0%. Ello se explica por un menor
400 300
volumen exportado (-51.7%) y por una menor
200
cotización (-8.9%), respecto al mismo mes del
100 may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
0
2013.
Exportaciones de Cobre (millones US$) 1,200
El cobre descendió en US$ 129 millones, al
1,000 800
pasar de exportar US$ 858 millones en mayo
600
2013 a US$ 729 millones en el mismo mes del
400
2014. Esto significó una reducción de 15.0%,
200
causado por una menor cotización (-11.2%) y
-5-
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
0
volumen (-4.3%).
06-14
El plomo, por su parte, pasó de exportar US$ 185 millones en mayo de 2013 a US$ 104 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 81 millones menos o una caída de 43.5% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída en su volumen (-42.4%) y cotización (-1.9%). En el caso del estaño se exportó US$ 24 millones en mayo de 2014, monto menor en US$ 21 millones a lo exportado en el mismo mes del 2013 (US$ 45 millones), lo que implicó una caída de 46.3%. Este resultado se explica por un menor volumen exportado (-52.2%), a pesar de haber registrado una mayor cotización (+12.4%) en dicho periodo. El hierro registró ventas US$ 4 millones menos en el quinto mes de 2014, cuando exportó por US$ 76 millones, mientras que en mayo de 2013 lo había hecho por US$ 80 millones. Esta caída de 5.0% se explica por una menor cotización en el periodo (-8.8%), dado que el volumen vendido al exterior se incrementó en 4.2%. Finalmente, el zinc descendió en US$ 2 millones, al pasar de exportar US$ 109 millones en mayo 2013 a US$ 107 millones en el mismo mes del 2014. Esto significó una reducción de 1.8%, causado por un menor volumen (-3.1%) a pesar de haber registrado una mayor cotización (+1.3%) en dicho periodo. El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de plata, metal que registró unas ventas de US$ 36 millones en mayo 2014, monto mayor en US$ 18 millones ó 104.9% en comparación al mismo mes del 2013, cuando se exportó por un valor de US$ 18 millones. Este resultado se explica por un mayor volumen exportado (+151.9%), dado que su cotización descendió en 18.6%. También compenso los resultados positivos del molibdeno, cuyas ventas registradas en mayo 2014 fueron de US$ 34 millones, monto mayor en US$ 13 millones a lo exportado en comparación con el mismo mes del 2013 (US$ 21 millones). Esto significó un crecimiento de 65.4%, justificado por el mayor volumen (+59.9%) y cotización (+3.4%).
-6-