07-14
Sector Minero Informe a Junio 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL JUNIO 2013 - JUNIO 2014 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
jun-13
123,159
22,424
128,795
303,931
13,430
2,136
751,745
1,532
jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
dic-13
130,152
24,745
115,914
351,997
12,099
2,096
433,136
2,113
ene-14
111,855
21,995
100,885
274,725
11,089
2,015
644,218
1,437
feb-14
112,895
19,442
95,202
280,682
11,097
1,815
617,023
1,566
mar-14
115,805
21,795
94,958
289,648
11,066
1,945
768,108
1,394
abr-14
100,198
19,546
96,594
293,671
10,188
1,438
668,797
1,114
may-14
106,946
23,575
112,528
332,629
10,629
1,892
699,897
1,208
jun-14
126,228
22,455
101,963
323,299
10,695
2,044
781,588
1,174
Jun 2014 / Jun 2013
2.5%
0.1%
-20.8%
6.4%
-20.4%
-4.3%
4.0%
-23.4%
-2.8%
0.6%
8.0%
11.7%
-2.8%
4.1%
-16.2%
0.3%
9.7%
7.1%
Var % mensual 18.0% -4.8% -9.4% Acumulado 2014 / 9.4% 0.2% -13.4% Acumulado 2013 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en junio 2014 fue de
Cobre* (TMF)
126 mil TMF, lo que implicó una variación de: 140,000 120,000 100,000
•
+ 2.5% respecto de junio 2013.
•
+ 18.0% respecto de mayo 2014.
•
+ 9.4% que el acumulado Ene-Jun 2013.
80,000 60,000 40,000
El incremento del presente mes respecto de junio del
20,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Otros 12.2%
se
explica
principalmente
por
el
inicio
de
operaciones de Minera Chinalco, la mayor producción de
Producción de cobre por empresas (junio 2014)** Brocal 3.5%
2013
Cía. Minera Antapaccay (+20.5%), Sociedad Minera El Brocal (+128.7%), Southern Copper Corp (+7.9%) y Gold Fields (+47.6%). Este resultado fue contrarrestado
Antamina 27.8%
por la menor producción en el presente mes de Cía. Minera Antamina. (-22.5%) y Sociedad Minera Cerro
Chinalco 6.4%
Verde (-16.4%), entre otros. En la participación de la producción nacional de cobre la Antapaccay * 14.2%
estructura de junio de 2014 es la siguiente: Cerro Verde 15.1%
Southern 20.8%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. **Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
27.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 20.8% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 15.1% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 14.2% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 6.4% Minera Chinalco (Junín) 3.5% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
-1-
07-14
La producción nacional de plata en junio 2014 superó las
Plata* (KGF)
323 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 6.4% respecto de junio 2013.
•
- 2.8% respecto de mayo 2014.
•
+ 4.1% que el acumulado Ene-Jun 2013.
50,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
El mayor volumen de junio 2014 respecto del año previo se explica principalmente por la nueva producción de Cía.
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Minera Alpamarca y Minera Chinalco; el incremento de
Producción de plata por empresas (junio 2014)*
Cía. de Minas Buenaventura (+8.4%), Volcan Cía. Minera y subsidiarias (+5.1%) y Cía. Minera Milpo (+7.5%).
Otros 47.0%
Este
Volcan ** 16.7%
resultado
fue
contrarrestado
por
la
menor
producción de Cía. Minera Antamina (-34.4%), Aruntani Buenaventura 14.7%
(-22.0%) y Minera Barrick Misquichilca (-34.8%). En la participación de la producción nacional de plata, la estructura de junio 2014 es la siguiente:
Milpo 5.2%
16.7% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Antamina 10.9%
Suyamarca 5.6%
14.7% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Ayacucho-Arequipa)
Oro* (KGF)
La producción nacional de oro en junio 2014 fue de 10.6
10.9% Cía. Minera Antamina (Ancash) 5.6% Minera Suyamarca (Ayacucho) 5.2% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
•
- 20.4% respecto de junio 2013.
12,000
•
+ 0.6% respecto de mayo 2014.
•
- 16.2% que el acumulado Ene-Jun 2013.
8,000
4,000
0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Producción de oro por empresas (junio 2014)*
de la minería a pequeña escala proveniente de Madre de Dios (-87.1%); así como de Minera Yanacocha (-25.5%), Minera Barrick Misquichilca (-16.3%), Aruntani (-40.8%)
Yanacocha 19.8%
Otros 45.8%
La reducción de la producción respecto de junio del año anterior se explica por los menores volúmenes obtenidos
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Cía. Minera Santa Rosa (-75.8%) y La Arena (-9.9%). Este resultado fue compensado por la mayor producción Barrick 12.8%
Horizonte 5.9%
Poderosa 4.6%
Buenaventura 5.8% La Arena 5.3%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
de Consorcio Minero Horizonte (+35.5%), Cía. Minera Poderosa
(+22.0%),
Cía.
de
Minas
Buenaventura
(+12.5%), entre otros. En la participación de la producción nacional de oro la estructura de junio 2014 es la siguiente: 19.8% Minera Yanacocha (Cajamarca) 12.8% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 5.9% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.8% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.3% La Arena (La Libertad) 4.6% Cía. Minera Poderosa (La Libertad)
-2-
07-14
La producción nacional de plomo en junio 2014 superó
Plomo* (TMF)
las 22 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000
•
+ 0.1% respecto de junio 2013.
•
- 4.8% respecto de mayo 2014.
•
+ 0.2% que el acumulado Ene-Jun 2013.
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento de junio 2014 se explica, principalmente, por la producción de Cía. Minera Caudalosa y Trevali Perú, que en junio 2013 no produjeron; así como el
Producción de plomo por empresas (junio 2014)* Otros 44.6%
incremento
de
Compensó
este
Sociedad Minera resultado
la
Corona
menor
(+31.8%).
producción
de
Sociedad Minera El Brocal, que no registró producción en
Volcan** 25.3%
junio; Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-9.0%); Cía. de Minas Buenaventura (-19.2%), entre otros. En la participación de la producción nacional de plomo la
Milpo 11.3% Atacocha 4.8%
Corona 7.2%
Buenaventura 6.8%
estructura de junio 2014 es la siguiente: 25.3% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
11.3% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
Zinc* (TMF)
La producción nacional de zinc en junio 2014 fue de 101
7.2% Sociedad Minera Corona (Lima) 6.8% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 4.8% Cía. Minera Atacocha (Pasco)
mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
•
120,000
90,000
60,000
- 20.8% respecto de junio 2013.
•
- 9.4% respecto de mayo 2014.
•
- 13.4% que el acumulado Ene-Jun 2013.
30,000
0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El menor volumen respecto de junio 2013 se explica principalmente por la reducción registrada de Cía. Minera
Producción de zinc por empresas (junio 2014)* Volcan** 24.8%
Otros 29.6%
Jun
Antamina (-55.8%); Sociedad Minera El Brocal, que en el presente mes de junio no registró producción; Cía. Minera San Ignacio de Morococha (-55.0%); Empresa Minera Los Quenuales (-14.3%) y Cía. Minera Santa Luisa (-30.7%). Compensó este resultado la mayor producción de Cía.
Catalina Huanca 4.0%
Minera Raura (+39.9%), Catalina Huanca (+11.5%) y Trevali Perú y Minera Chinalco. Los Quenuales 7.4%
Antamina 16.6%
Milpo 17.6%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
En la participación de la producción nacional de zinc la estructura de junio 2014 es la siguiente: 24.8% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 17.6% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 16.6% Cía. Minera Antamina (Ancash) 7.4% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 4.0% Catalina Huanca (Ayacucho)
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07-14
La producción nacional de molibdeno en junio 2014
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,174 TMF, lo que implicó una variación de:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
- 23.4% respecto de junio 2013.
•
- 2.8% respecto de mayo 2014.
•
+ 7.1% que el acumulado Ene-Jun 2013.
500 250 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
TMF, equivalente al 53.8% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (junio 2014)*
producción en junio 2014 fue 2.0% menor que la del mismo mes del 2013. Por su parte, Sociedad Minera Cerro
Chinalco 6.4%
Antamina 4.3%
De las 1,174 TMF, Southern Copper Corp. produjo 632
Verde aportó 416 TMF (35.4% del total). Dicho monto fue menor en 13.9% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior. La Minera Chinalco comenzó su producción en junio 2014 aportando 75 TMF, que equivale al 6.4% de la producción
Cerro Verde 35.4%
Southern 53.8%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
nacional. Finalmente, Cía. Minera Antamina contribuyó con el 4.3% (51 TMF) restante. Dicho monto fue menor en 87.4% respecto del volumen que produjo en mayo 2013.
La producción de hierro en el mes de junio 2014 superó
Hierro* (TLF)
las 781 mil TLF, cifra 4.0% mayor que la registrada en el
900,000 800,000
mismo mes del 2013.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, dicho resultado fue 11.7% mayor al compararlo
300,000 200,000
con el de mayo del 2014 (699 mil TLF).
100,000 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Jun
En el acumulado enero-junio del 2014 se ha producido 9.7% más que en el primer semestre del 2013.
En junio 2014, la producción de estaño fue de 2,044 TMF,
Estaño* (TMF)
resultado menor en 4.3% respecto del mismo mes del
2,500
2013.
2,000
1,500
1,000
Sin embargo, en comparación con mayo 2014 (1,892 TMF)
500
dicho volumen incrementó en 8.0%. 0 Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
May
a
Jun
Respecto al acumulado enero-junio 2014, este ha sido mayor en 0.3% a lo obtenido en el mismo periodo de 2013.
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07-14
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) JUNIO 2013 - JUNIO 2014 MES jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14
Cobre 778 771 956 921 867 798 920 589 842 603 772 729
jun-14 Jun 2014 / Jun 2013
646
101
111
-16.9%
-40.3%
-8.9%
-11.4%
-4.1%
3.1%
-2.2%
-8.6%
-29.5%
-0.4%
-42.0%
Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
Plomo 170 152 115 206 109 120 191 114 37 147 106 106
Zinc 122 105 171 80 139 117 86 131 119 107 137 107
Oro 614 577 812 596 640 514 608 462 395 472 359 411
Plata* 44 65 57 43 47 38 41 36 54 49 35 41
401
18
Estaño Hierro Molibdeno 27 49 29 35 49 26 41 90 28 49 60 29 33 82 34 47 82 27 32 65 60 10 73 24 18 85 25 30 58 27 27 68 23 24 76 40
Otros 1.2 1.6 2.1 1.8 2.3 1.8 2.0 1.4 1.7 1.8 2.1 2.5
Total 1,835 1,781 2,272 1,986 1,954 1,745 2,005 1,441 1,578 1,494 1,529 1,536
29
59
8
1.3
1,375
6.0%
20.6%
-72.2%
5.5%
-25.1%
-56.7%
18.3% -22.2%
-79.6%
-46.8%
-10.5%
23.5%
-46.7%
-2.7%
-8.1%
-22.2%
-34.7% -60.0%
-2.5%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en junio 2014 fueron de US$ 1,375 millones, cifra 25.1% menor a la del mismo mes del 2013 (US$ 1,835 millones). También fue 10.5% menor a la del mes inmediatamente anterior (mayo 2014, con US$ 1,536 millones). Respecto al acumulado enero-junio del 2014 (US$ 8,953 millones), este fue 22.2% menor en comparación con el mismo periodo del 2013 (US$ 11,512 millones). La reducción en junio del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, plomo, plata, molibdeno y zinc. Estos seis metales explicaron el 93.5% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 472 millones menos en ventas que en junio 2013. En cambio, las exportaciones de hierro y estaño aumentaron sus ventas en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 12 millones, con respecto a junio del 2013. En el caso del oro, el valor exportado de junio
Exportaciones de Oro (millones US$)
2014 fue US$ 401 millones, monto menor en
900 800
US$ 213 millones al del mismo mes de 2013
700 600
(US$ 614 millones), lo que implicó un descenso
500
de 34.7%. Se explica por un menor volumen
400 300
exportado (-31.4%) y por una menor cotización
200 100 jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
(-4.7%), respecto al mismo mes del 2013. jun-13
0
Exportaciones de Cobre (millones US$) 1,200 1,000
El cobre descendió en US$ 132 millones, al
800
pasar de exportar US$ 778 millones en junio
600
2013 a US$ 646 millones en el mismo mes del
400
2014. Esto significó una reducción de 16.9%,
200
causado por una menor cotización (-8.0%) y
-5-
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
0
volumen (-9.7%).
07-14
El plomo, por su parte, pasó de exportar US$ 170 millones en junio de 2013 a US$ 101 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 69 millones menos o una caída de 40.3% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída en su volumen (-40.3%) dado que su cotización no varió. En el caso de la plata se exportó US$ 18 millones en junio de 2014, monto menor en US$ 27 millones a lo exportado en el mismo mes del 2013 (US$ 44 millones), lo que implicó una caída de 60.0%. Este resultado se explica por un menor volumen exportado (-55.3%) y cotización (-10.4%) en dicho periodo. El molibdeno registró ventas US$ 21 millones menos en el sexto mes de 2014, cuando exportó US$ 8 millones, mientras que en junio de 2013 lo había hecho por US$ 29 millones. Esta caída de 72.2% se explica por un menor volumen en el periodo (-77.9%), dado que la cotización se incrementó en 26.0%. Finalmente, el zinc descendió en US$ 11 millones, al pasar de exportar US$ 122 millones en junio 2013 a US$ 111 millones en el mismo mes del 2014. Esto significó una reducción de 8.9%, causado por un menor volumen (-10.5%) a pesar de haber registrado una mayor cotización (+1.8%) en dicho periodo. El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de hierro, metal que registró unas ventas de US$ 59 millones en junio 2014, monto mayor en US$ 10 millones ó 20.6% en comparación al mismo mes del 2013, cuando se exportó por un valor de US$ 49 millones. Este resultado se explica por un mayor volumen exportado (+50.5%), dado que su cotización descendió en 19.8%. También compenso los resultados positivos del estaño, cuyas ventas registradas en junio 2014 fueron de US$ 29 millones, monto mayor en US$ 2 millones a lo exportado en comparación con el mismo mes del 2013 (US$ 27 millones). Esto significó un crecimiento de 6.0%, justificado por el mayor volumen (+130.4%) dado que su cotización descendió en 54.0% para ese periodo.
-6-