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Sector Minero Informe a Diciembre 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014
MES dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Dic 2014 / Dic 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
Cobre (TMF) 130,152 111,893 112,915 118,036 103,410 113,672 126,275 119,857 118,595 105,289 120,169 115,447 114,068 -12.4% -1.2%
Plomo (TMF) 24,745 21,826 19,442 21,745 19,546 24,036 22,457 24,459 24,665 24,474 23,700 25,652 26,484 7.0% 3.2%
Zinc (TMF) 115,914 100,722 95,202 94,978 97,128 113,653 102,355 120,064 135,407 108,117 112,458 119,395 119,180 2.8% -0.2%
Plata (Kg.f) 351,997 287,390 297,095 294,034 318,646 359,362 324,983 343,439 322,479 321,941 315,905 322,903 341,193 -3.1% 5.7%
Oro (Kg.f) 12,099 11,195 11,262 11,654 10,347 10,709 10,728 11,045 12,350 12,230 13,451 12,949 13,419 10.9% 3.6%
Estaño (TMF) 2,096 2,015 1,815 1,945 1,438 1,892 2,044 2,043 1,795 1,901 1,805 2,018 2,396 14.3% 18.7%
Hierro (TLF) 433,136 644,218 617,023 768,108 668,797 699,897 781,588 652,033 356,731 518,752 664,716 481,532 339,197 -21.7% -29.6%
Molibdeno (TMF) 2,113 1,438 1,569 1,397 1,125 1,227 1,174 1,441 1,555 1,483 1,502 1,586 1,521 -28.0% -4.1%
0.3%
4.7%
-2.4%
4.8%
-9.1%
-2.4%
7.7%
-6.2%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en diciembre del 2014
Cobre** (TMF)
fue de 114 mil TMF, lo que implicó una variación de: 140,000 120,000 100,000
•
- 12.4% respecto de diciembre 2013.
•
- 1.2% respecto de noviembre 2014.
•
+ 0.3% que el acumulado del año 2013.
80,000 60,000 40,000
La reducción del presente mes, respecto de diciembre
20,000 0 Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
del 2013 se explica principalmente por la menor
Dic
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
producción de Cía. Minera Antamina (-43.6%), Sociedad Minera Cerro Verde (-18.1%) Sociedad Minera El Brocal
Producción de cobre por empresas (diciembre 2014)** El Brocal 3.4%
Otros 13.7%
(-16.9%), Cía. Minera Antapaccay (-4.4%), Cía. Minera Milpo
Antamina 22.1%
(-12.2%),
entre
otros.
Este
resultado
fue
parcialmente compensado por la mayor producción fruto del inicio de operaciones de Minera Chinalco y del
Chinalco 7.3%
desempeño de Southern Copper Corp (+2.0%), entre otros. La participación en la producción nacional de cobre de
Cerro Verde 17.4% Antapaccay * 10.1%
Southern 26.0%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. ** Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
diciembre del 2014 es la siguiente: 26.0% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 22.1% Cía. Minera Antamina (Ancash) 17.4% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 10.1% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 7.3% Minera Chinalco (Junín) 3.4% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
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La producción nacional de plata en diciembre del 2014
Plata* (KGF)
superó las 341 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
- 3.1% respecto de diciembre 2013.
•
+ 5.7% respecto de noviembre 2014.
•
+ 4.8% que el acumulado del año 2013.
50,000 0 Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
La reducción de diciembre del 2014 respecto del año previo
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
se
explica,
principalmente,
por
la
menor
producción de Cía. Minera Antamina (-35.3%), Cía. de
Producción de plata por empresas (diciembre 2014)*
Minas Buenaventura (-18.7%), entre otros. No obstante, el incremento de Cía. Minera Ares (+80.2%), Empresa
Otros 45.4%
Minera Los Quenuales (+23.4%) y la nueva producción
Volcan ** 17.5%
de Minera Chinalco, Cía. Minera Alpamarca y Milpo Buenaventura 14.5%
Andina Peru atenuaron la caída total. La participación en la producción nacional de plata de diciembre del 2014 es la siguiente:
Quenuales 3.5%
Antamina 8.5%
Ares 10.7%
17.5% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 14.5% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
10.7% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 8.5% Cía. Minera Antamina (Ancash) 3.5% Empresa Minera Los Quenuales (Lima)
La producción nacional de oro en diciembre del 2014 fue
Oro* (KGF)
de 13 TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
•
+ 10.9% respecto de diciembre 2013.
12,000
•
+ 3.6% respecto de noviembre 2014.
•
- 9.1% que el acumulado del año 2013.
8,000
4,000
0 Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (diciembre 2014)* Yanacocha 23.4%
Otros 44.7%
La mayor producción respecto de diciembre del 2013 se explica por los buenos resultados de Minera Yanacocha (+79.2%), Aruntani (+52.2%), Gold Fields La Cima (+39.9%), entre otros. Este resultado fue contrarrestado principalmente por los menores volúmenes obtenidos de Minera Barrick Misquichilca (-33.6%), Arasi (-100%) y La Arena (-19.7%). La participación en la producción nacional de oro de
Cori Puno 5.7%
Barrick 11.2% Horizonte 5.3% Buenaventura 5.0% La Arena 4.6%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
diciembre del 2014 es la siguiente: 23.4% Minera Yanacocha (Cajamarca) 11.2% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 5.7% Cori Puno (Puno-La Libertad) 5.3% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 4.6% La Arena (La Libertad)
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La producción nacional de plomo en diciembre 2014
Plomo* (TMF)
superó las 26 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000
•
+ 7.0% respecto de diciembre 2013.
•
+ 3.2% respecto de noviembre 2014.
•
+ 4.7% que el acumulado del año 2013.
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de diciembre del 2014 se explica por la nueva producción de Milpo Andina Peru y el mayor volumen obtenido de Cía. Minera Caudalosa (+173.6%), Empresa Minera Los Quenuales (+64.3%), Sociedad
Producción de plomo por empresas (diciembre 2014)*
Minera El Brocal (+100%), entre otras. Compensó dicho incremento la menor producción de Cía. Minera Milpo
Volcan** 17.0% Buenaventura 6.2%
Corona 7.8% Quenuales 6.9%
Otros 56.2%
(-53.5%), Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-21.9%), entre otros. La participación en la producción nacional de plomo de diciembre del 2014 es la siguiente:
Caudalosa 5.9%
17.0% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 7.8% Sociedad Minera Corona (Lima)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
6.9% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 6.2% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.9% Cía. Minera Caudalosa (Huancavelica) La producción nacional de zinc en diciembre del 2014
Zinc* (TMF)
superó las 119 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
+ 2.8% respecto de diciembre 2013.
•
- 0.2% respecto de noviembre 2014.
•
- 2.4% que el acumulado del año 2013.
30,000
0 Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
por la nueva producción de Minera Chinalco, Milpo Andina
Producción de zinc por empresas (diciembre 2014)* Volcan** 20.6%
Otros 33.0%
El incremento respeto de diciembre del 2013 se explica Peru y Cía. Minera Alpamarca, así como por el incremento de la producción de Empresa Minera Los Quenuales (+38.2%), Sociedad Minera El Brocal (+100.0%) y Cía. Minera Caudalosa (+284%). Compensó dicho crecimiento la menor producción de Cía. Minera Milpo (-33.7%), Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-4.8%) y Cía. de Minas
Milpo 12.9% Milpo Andina 4.7% Los Quenuales 9.7%
Antamina 19.0%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Buenaventura (-30.2%). La participación en la producción nacional de zinc de diciembre del 2014 es la siguiente: 20.6% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 19.0% Cía. Minera Antamina (Ancash) 12.9% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 9.7% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 4.7% Milpo Andina Peru (Pasco)
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La producción nacional de molibdeno en diciembre del
Molibdeno* (TMF)
2014 fue de 1,521 TMF, implicando una variación de:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
- 28.0% respecto de diciembre 2013.
•
- 4.1% respecto de noviembre 2014.
•
- 6.2% que el acumulado del año 2013.
500 250 0 Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
TMF, equivalentes al 65.9% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (diciembre 2014)* Antamina 2.1%
De las 1,521 TMF, Southern Copper Corp. produjo 1,003 producción en diciembre del 2014 fue 11.6% menor que la del mismo mes del 2013. Por su parte, Sociedad Minera
Chinalco 7.3%
Cerro Verde aportó 375 TMF (24.7% del total) en diciembre del 2014. Dicho monto fue menor en 47.1% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior.
Cerro Verde 24.7%
Cía. Minera Antamina contribuyó con el 2.1% (32 TMF). Dicho monto fue menor en 93.7% respecto del volumen Southern 65.9%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
que produjo en diciembre de 2013. Finalmente, Minera Chinalco, que comenzó su producción en junio 2014, aportó en diciembre del mismo año 111 TMF, que equivalen al 7.3% de la producción nacional. La producción de hierro en el mes de diciembre del 2014
Hierro* (TLF)
fue de 339 mil TLF, cifra 21.7% menor que la registrada
900,000 800,000
en el mismo mes del 2013.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo,
300,000
ese
resultado
fue
29.6%
menor
al
de
200,000
noviembre del 2014 (481 mil TLF).
100,000 0 Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Dic
En el 2014 se ha producido 7.7% más hierro que en el 2013.
En diciembre del 2014, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF)
2,396 TMF, resultado mayor en 14.3% respecto del mismo
2,500
mes del 2013.
2,000
1,500
1,000
Asimismo, en comparación con noviembre del 2014 (2,018
500
TMF) dicho volumen se incrementó en 18.7%. 0 Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Nov
a
Dic
Respecto al acumulado 2014, la producción de ese año ha sido menor en 2.4% a lo obtenido en el 2013.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014 MES dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Dic 2014 / Dic 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
Cobre 920 589 840 605 776 730 670 691 910 847 727 707 717 -22.1% 1.5%
Plomo Zinc Oro Plata* Estaño Hierro Molibdeno Otros 191 86 608 41 32 65 60 2.0 114 132 462 36 53 73 25 1.4 37 120 396 54 44 85 27 1.7 150 107 478 49 54 58 27 1.8 106 137 395 35 49 68 24 2.1 115 108 453 41 40 76 40 2.4 118 113 452 21 42 59 8 1.8 193 89 480 22 43 51 33 5.6 162 156 507 12 37 18 55 1.2 106 110 517 18 35 42 27 0.7 191 147 511 16 32 53 35 1.8 83 126 432 12 19 39 32 3.8 138 160 585 16 31 26 29 1.5 -27.6% 85.5% -3.8% -60.3% -3.6% -60.6% -51.6% -23.3% 66.6% 26.3% 35.5% 35.4% 60.3% -33.9% -8.5% -60.0%
Total 2,005 1,484 1,604 1,530 1,591 1,605 1,485 1,608 1,858 1,702 1,713 1,453 1,703 -15.1% 17.2%
-10.2%
-13.9%
-16.9%
6.5% -29.7% -30.9% -3.6% -24.5%
1.1%
11.0%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en diciembre del 2014 fueron de US$ 1,703 millones, cifra 15.1% menor a la del mismo mes del 2013 (US$ 2,005 millones). Sin embargo, fue 17.2% mayor a la del mes inmediatamente anterior (noviembre del 2014, con US$ 1,453 millones). Respecto al total del 2014 (US$ 19,336 millones), este fue 16.9% menor en comparación con el 2013 (US$ 23,257 millones). La reducción en diciembre del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de cobre, plomo, hierro, molibdeno, plata, oro y estaño. Estos siete metales explicaron el 90.6% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 376 millones menos en ventas que en diciembre del 2013. En cambio, la exportación de zinc aumentó en el mes señalado, registrando un incremento de US$ 74 millones con respecto a diciembre del 2013. Exportaciones de Cobre (millones US$) 1,000
El cobre descendió en US$ 203 millones, al pasar de
800
exportar US$ 920 millones en diciembre del 2013 a US$ 717 millones en el mismo mes del 2014,
600
implicando una reducción de 22.1%, debido a una 400
menor cotización (-15.6%) y un menor volumen
200
exportado (-7.7%). dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
feb-14
mar-14
ene-14
dic-13
0
El valor exportado del plomo de diciembre del 2014 fue de US$ 138 millones, monto menor en US$ 53
millones al del mismo mes del 2013 (US$ 191 millones), lo que implicó un descenso de 27.6%. Ello se explica también por un menor volumen exportado (-19.8%) y una menor cotización (-9.8%), respecto al mismo mes del 2013.
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El valor exportado del hierro de diciembre del 2014 fue US$ 26 millones, monto menor en US$ 39 millones al del mismo mes del 2013 (US$ 65 millones), lo que implicó un descenso de 60.6%. Ello se explica por un menor volumen exportado (-17.7%) y una menor cotización (-52.1%), respecto al mismo mes del 2013. En el caso del molibdeno, se exportó US$ 29 millones en diciembre del 2014, monto menor en US$ 31 millones a lo exportado en el mismo mes del 2013 (US$ 60 millones), lo que implicó una caída de 51.6%. Este resultado se explica como en los casos anteriores por un menor volumen exportado (-50.1%) y una menor cotización (-2.9%). La plata refinada, por su parte, pasó de exportar US$ 41 millones en diciembre del 2013 a US$ 16 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 25 millones menos o una caída de 60.3% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída en su volumen (-51.3%) y cotización (-18.5%). En el caso del oro, registró una caída de 3.8% comparado con diciembre del 2013, al pasar de exportar US$ 608 millones a US$ 585 millones en el mismo mes del 2014. El menor volumen (-2.1%) y cotización (-1.8%) explican esta situación. Finalmente, el estaño registró US$ 1 millón de ventas menos en diciembre del 2014, cuando exportó US$ 31 millones, comparado con los US$ 32 millones del mismo mes del 2013. Esta caída de 3.6% se explica por una menor cotización (-12.3%), dado que en el periodo su volumen se incrementó en 9.9%. El resultado negativo fue compensado en cierta medida por la exportación de zinc cuyo incremento de 85.5% respecto del mismo mes del 2013 se explica por el mayor volumen exportado (+106.7%) a pesar de la menor cotización registrada durante el mes (-10.3%).
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