12-14
Sector Minero Informe a Noviembre 2014
Producción
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL NOVIEMBRE 2013 - NOVIEMBRE 2014
MES nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 Nov 2014 / Nov 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
Cobre (TMF) 119,993 130,152 111,855 112,895 115,805 100,198 106,946 126,228 119,862 118,598 105,289 122,331 115,447 -3.8% -5.6%
Plomo (TMF) 24,289 24,745 21,995 19,442 21,795 19,546 23,575 22,455 24,474 24,764 24,474 22,460 25,652 5.6% 14.2%
Zinc (TMF) 106,821 115,914 100,885 95,202 94,958 96,594 112,528 101,963 120,157 135,665 108,117 111,715 119,395 11.8% 6.9%
Plata (Kg.f) 337,638 351,997 274,725 280,682 289,648 293,671 332,629 323,299 343,299 328,843 321,941 317,612 322,903 -4.4% 1.7%
Oro (Kg.f) 12,544 12,099 11,089 11,097 11,066 10,188 10,629 10,695 11,007 12,513 12,226 12,350 12,858 2.5% 4.1%
Estaño (TMF) 2,067 2,096 2,015 1,815 1,945 1,438 1,892 2,044 2,043 1,795 1,901 2,012 2,018 -2.4% 0.3%
Hierro (TLF) 577,297 433,136 644,218 617,023 768,108 668,797 699,897 781,588 652,033 365,731 518,752 635,631 481,532 -16.6% -24.2%
Molibdeno (TMF) 1,833 2,113 1,437 1,566 1,394 1,114 1,208 1,174 1,441 1,555 1,483 1,502 1,586 -13.5% 5.6%
0.8%
3.6%
-3.1%
3.1%
-12.4%
-3.0%
9.4%
-3.5%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Cobre** (TMF)
La producción nacional de cobre en noviembre del 2014 fue de 115 mil TMF, lo que implicó una variación de:
140,000 120,000 100,000 80,000 60,000
- 3.8% respecto de noviembre 2013.
- 5.6% respecto de octubre 2014.
+ 0.8% que el acumulado Ene-Nov 2013.
40,000
La reducción del presente mes, respecto de noviembre
20,000 0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
del 2013, se explica principalmente por la menor
Nov
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
producción de Cía. Minera Antamina (-22.5%), Sociedad Minera Cerro Verde (-20.6%) y Southern Copper Corp.
Producción de cobre por empresas (noviembre 2014)** Milpo 3.0%
Otros 12.4%
(-5.8%). Este resultado fue parcialmente compensado por la mayor producción fruto del inicio de operaciones
Antamina 28.8%
de Minera Chinalco (que aportó 8,917 TMF adicionales) y
Chinalco 7.7%
del
desempeño
de
Sociedad
Minera
El
Brocal
(+46.6%), Cía. Minera Antapaccay (+6.9%) y de Pan American Silver Huaron (+90.1%), entre otros. La participación en la producción nacional de cobre de
Cerro Verde 16.2% Antapaccay * 10.1%
Southern 21.9%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. ** Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
noviembre del 2014 es la siguiente: 28.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 21.9% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 16.2% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 10.1% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 7.7% Minera Chinalco (Junín) 3.0% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
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Plata* (KGF)
La producción nacional de plata en noviembre del 2014 superó las 322 TMF, lo que implicó una variación de:
350,000 300,000 250,000
200,000 150,000
- 4.4% respecto de noviembre 2013.
+ 1.7% respecto de octubre 2014.
+ 3.1% que el acumulado Ene-Nov 2013.
100,000
50,000 0
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
se
explica,
principalmente,
por
la
menor
producción de Minera Suyamarca (-100%), Cía. Minera
Producción de plata por empresas (noviembre 2014)* Otros 45.9%
La reducción de noviembre del 2014 respecto del año previo
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Antamina (-41.0%), Cía. Minera Milpo (-45.3%), Minera Santa Lucía (-72.2%), Empresa Administradora Chungar (-24.7%), entre otros. Por su parte, el incremento de
Volcan ** 16.8%
Cía. Minera Ares (+94.9%) y la nueva producción de Buenaventura 13.0%
Minera Chinalco, Cía. Minera Alpamarca y Milpo Andina Peru atenuaron la caída total. La participación en la producción nacional de plata de
Quenuales 3.7%
noviembre del 2014 es la siguiente:
Antamina 10.8%
Ares 9.8%
16.8% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 13.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Ayacucho-Arequipa) 10.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 9.8% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 3.7% Empresa Minera Los Quenuales (Lima)
Oro* (KGF)
La producción nacional de oro en noviembre del 2014 fue de 13 TMF, lo que implicó una variación de:
16,000
12,000
8,000
+ 2.5% respecto de noviembre 2013.
+ 4.1% respecto de octubre 2014.
- 12.4% que el acumulado Ene-Nov 2013.
4,000
0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
La mayor producción respecto de noviembre del 2013 se explica
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (noviembre 2014)*
por
(+84.5%), Horizonte (+5.7%),
Yanacocha 26.6%
Otros 38.9%
Nov
los
resultados
Aruntani (+6.7%), entre
de
(+73.6%), Cía. otros.
de
Minera
Yanacocha
Consorcio
Minas
Este
Minero
Buenaventura
desempeño
fue
contrarrestado por los menores volúmenes de la minería a
pequeña
escala
proveniente
de
Madre
de
Dios
(-28.1%), así como de Arasi (-100%), Minera Barrick Misquichilca (-16.4%) y La Arena (-22.3%). Barrick 15.2% Aruntani 4.3% La Arena 4.4%
Horizonte 5.0% Buenaventura 5.6%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
La participación en la producción nacional de oro de noviembre del 2014 es la siguiente: 26.6% Minera Yanacocha (Cajamarca) 15.2% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 5.6% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.0% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 4.4% La Arena (La Libertad) 4.3% Aruntani (Moquegua-Puno)
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Plomo* (TMF)
La producción nacional de plomo en noviembre 2014 superó las 25 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000 20,000 16,000
12,000 8,000
+ 5.6% respecto de noviembre 2013.
+ 14.2% respecto de octubre 2014.
+ 3.6% que el acumulado Ene-Nov 2013.
4,000 0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de noviembre del 2014 se explica por la mayor producción de Empresa Minera Los Quenuales (+72.2%), Cía. Minera Raura (+60.8%), Trevali Peru (+79.1%), Sociedad Minera Corona (+25.0%), entre
Producción de plomo por empresas (noviembre 2014)*
otras. Compensó dicho incremento la menor producción de Cía. Minera Milpo (-44.5%), Volcan Cía. Minera
Volcan** 18.4%
(-27.8%), Sociedad Minera El Brocal (-32.6%), entre Raura 5.7% Corona 8.0%
La participación en la producción nacional de plomo de noviembre del 2014 es la siguiente:
Milpo Andina Quenuales 5.6% 7.1%
Otros 55.3%
otras.
18.4% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
8.0% Sociedad Minera Corona (Lima)
Zinc* (TMF)
La producción nacional de zinc en noviembre del 2014
7.1% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 5.7% Cía. Minera Raura (Huánuco) 5.6% Milpo Andina Peru (Pasco)
superó las 119 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
+ 11.8% respecto de noviembre 2013.
90,000
+ 6.9% respecto de octubre 2014.
60,000
- 3.1% que el acumulado Ene-Nov 2013.
120,000
30,000
0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
nueva producción de Minera Chinalco, Milpo Andina Peru y
Producción de zinc por empresas (noviembre 2014)* Volcan** 20.2%
Otros 33.0%
El incremento de noviembre del 2014 se explica por la Cía. Minera Alpamarca, así como por el incremento de las producciones de Cía. Minera Antamina (+3.6%), Volcan Cía. Minera (+5.5%), Cía. Minera Raura (+33.9%) y Sociedad Minera El Brocal (+15.4%). Compensó dicho crecimiento la menor producción de Cía. de Minas Buenaventura (-34.9%), Trevali Peru (-13.5%) y Cía.
Milpo 13.5% Milpo Andina 4.8% Los Quenuales 8.0%
Antamina 20.4%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Minera Milpo (-1.2%). La participación en la producción nacional de zinc de noviembre del 2014 es la siguiente: 20.4% Cía. Minera Antamina (Ancash) 20.2% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 13.5% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 8.0% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 4.8% Milpo Andina Peru (Pasco)
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Molibdeno* (TMF)
La producción nacional de molibdeno en noviembre del 2014 fue de 1,586 TMF, implicando una variación
2,250
de:
2,000 1,750
1,500 1,250 1,000 750 500
250
- 13.5% respecto de noviembre 2013.
+ 5.6% respecto de octubre 2014.
- 3.5% que el acumulado Ene-Nov 2013.
0 Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,586 TMF, Southern Copper Corp. produjo 915
Producción de Molibdeno por empresas (noviembre 2014)*
TMF, equivalentes al 57.7% de la producción nacional. Su producción en noviembre del 2014 fue 4.2% menor que la
Chinalco 7.9%
Antamina 3.2%
del mismo mes del 2013. Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde aportó 493 TMF (31.1% del total) en noviembre del 2014. Dicho monto fue menor en 29.9% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior.
Cerro Verde 31.1%
Cía. Minera Antamina contribuyó con el 3.2% (51 TMF). Southern 57.7%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Dicho monto fue menor en 70.5% respecto del volumen que produjo en noviembre de 2013. Finalmente, Minera Chinalco, que comenzó su producción en junio 2014, aportó en noviembre del mismo año 126 TMF, que equivalen al 7.9% de la producción nacional. La producción de hierro en el mes de noviembre del 2014
Hierro* (TLF)
fue de 481 mil TLF, cifra 16.6% menor que la registrada
900,000
en el mismo mes del 2013.
800,000 700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, ese resultado fue 24.2% menor al de octubre
300,000 200,000
del 2014 (664 mil TLF).
100,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Oct
Entre enero-noviembre del 2014 se ha producido 9.4% más que en el mismo periodo del 2013.
En noviembre del 2014, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF) 2,500
2,018 TMF, resultado menor en 2.4% respecto del mismo
2,000
mes del 2013.
1,500
No obstante, en comparación con octubre del 2014 (1,805
1,000
500
TMF) dicho volumen se incrementó ligeramente en 0.3%.
0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
Oct
Respecto al acumulado enero-noviembre del 2014, este ha sido menor en 3.0% a lo obtenido en el mismo periodo de 2013.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) NOVIEMBRE 2013 - NOVIEMBRE 2014 MES nov-13 dic-13
Cobre 798 920
Plomo 120 191
Zinc 117 86
Oro 514 608
Plata* Estaño Hierro Molibdeno Otros 38 47 82 27 1.8 41 32 65 60 2.0
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 Nov 2014 / Nov 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
589 840 605 776 743 674 711 913 847 738 744 -6.8% 0.7%
114 132 462 36 53 73 37 120 396 54 43 85 150 107 478 49 53 58 106 137 395 35 49 68 115 108 442 41 40 76 118 113 446 21 41 59 193 90 468 22 28 51 162 156 503 12 32 18 107 110 505 18 24 42 189 147 487 14 37 53 80 125 361 6 34 39 -32.9% 7.0% -29.8% -85.5% -27.2% -52.6% -57.5% -14.9% -25.9% -60.9% -7.6% -26.7%
25 27 27 24 40 8 33 55 27 35 32 15.6% -9.1%
1.4 1.7 1.8 2.1 2.4 1.8 4.5 1.2 0.7 1.5 3.8 112.2% 150.9%
1,484 1,603 1,529 1,591 1,607 1,483 1,601 1,852 1,679 1,702 1,424 -18.4% -16.3%
-8.0%
-12.5%
11.7%
7.6%
-17.4%
1.3% -33.7% -30.0% -6.5% -21.6%
Total 1,745 2,005
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en noviembre del 2014 fueron de US$ 1,424 millones, cifra 18.4% menor a la del mismo mes del 2013 (US$ 1,745 millones). De igual manera, fue 16.3% menor a la del mes inmediatamente anterior (octubre del 2014, con US$ 1,702 millones). Respecto al acumulado entre enero y noviembre del 2014 (US$ 17,555 millones), este fue 17.4% menor en comparación con el mismo periodo del 2013 (US$ 21,250 millones). La reducción en noviembre del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, hierro, plomo, plata y estaño. Estos cinco metales explicaron el 88.7% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 335 millones menos en ventas que en noviembre del 2013. En cambio, las exportaciones de zinc y molibdeno aumentaron en el mes señalado, registrando un incremento de US$ 12 millones, con respecto a noviembre del 2013. Exportaciones de Oro (millones US$) 700
El valor exportado del oro de noviembre del 2014 fue
600
US$ 361 millones, monto menor en US$ 153 millones al
500
del mismo mes del 2013 (US$ 514 millones), lo que
400 300
implicó un descenso de 29.8%. Ello se explica por un
200
menor volumen exportado (-23.9%) y una menor
100
cotización (-7.8%), respecto al mismo mes del 2013. oct-14
nov-14
sep-14
jul-14
ago-14
jun-14
abr-14
may-14
feb-14
mar-14
ene-14
dic-13
nov-13
0
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Exportaciones de Cobre (millones US$) 1,000
El cobre descendió en US$ 54 millones, al pasar de
800
exportar US$ 798 millones en noviembre del 2013 a US$
600
744 millones en el mismo mes del 2014, implicando una
400
reducción de 6.8%, debido a una menor cotización
200
(-14.4%), a pesar de que se registró un mayor volumen exportado (+8.9%). nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
0
En el caso de la plata refinada, se exportó US$ 5.6 millones en noviembre del 2014, monto menor en US$ 33 millones a lo exportado en el mismo mes del 2013 (US$ 38.5 millones), lo que implicó una caída de 85.5%. Este resultado se explica como en los casos anteriores por un menor volumen exportado (-81.1%) y una menor cotización (-23.1%). El hierro, por su parte, pasó de exportar US$ 82 millones en noviembre del 2013 a US$ 39 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 43 millones menos o una caída de 52.6% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída en su cotización (-55.4%) debido a que su volumen fue mayor para dicho periodo de análisis (+6.2%). Finalmente, el estaño registró US$ 13 millones de ventas menos en noviembre del 2014, cuando exportó US$ 34 millones, comparado con los US$ 47 millones del mismo mes del 2013. Esta caída de 27.2% se explica por un menor volumen (-17.1%) y cotización (-12.1%) en el periodo. El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de zinc y molibdeno, metales que registraron ventas en noviembre del 2014 de US$ 157 millones (US$ 125 millones y US$ 32 millones, respectivamente). En el caso del zinc, su incremento de 7.0% respecto del mismo mes del 2013 se explica por el mayor volumen exportado (+10.4%) a pesar de la menor cotización registrada durante el mes (+3.1%). En el caso del molibdeno, que registró un aumento de 15.6% comparado con noviembre del 2013, se explica por la mayor cotización (+13.0%) y volumen (2.3%).
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