08-15
Sector Minero Informe a Julio 2015 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL JULIO 2014 - JULIO 2015
MES jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 Jul 2015 / Jul 2014 Var % mensual Acumulado 2015 / Acumulado 2014
Cobre (TMF) 119,857 118,595 105,289 120,169 115,447 114,068 111,888 99,718 129,051 122,506 131,955 145,735 155,313 29.6% 6.6%
Plomo (TMF) 24,459 24,665 24,474 23,700 25,652 26,484 25,421 24,191 27,597 24,878 24,602 25,130 26,479 8.3% 5.4%
Zinc (TMF) 120,064 135,407 108,117 112,458 119,395 119,180 113,439 113,100 117,485 114,323 109,509 116,732 126,879 5.7% 8.7%
Plata (Kg.f) 343,439 322,479 321,941 315,905 322,903 341,193 307,786 296,804 335,580 296,306 290,651 347,719 362,929 5.7% 4.4%
Oro (Kg.f) 11,045 12,350 12,230 13,451 12,949 13,419 11,901 11,218 12,226 11,804 11,623 11,476 11,119 0.7% -3.1%
Estaño (TMF) 2,043 1,795 1,901 1,805 2,018 2,396 1,286 1,625 1,665 1,654 1,622 1,679 1,592 -22.1% -5.2%
Hierro (TLF) 652,033 356,731 518,752 664,716 481,532 339,197 733,008 659,292 892,665 668,045 522,287 731,410 646,275 -0.9% -11.6%
Molibdeno (TMF) 1,441 1,555 1,483 1,502 1,586 1,521 1,791 1,485 1,826 1,632 1,683 1,686 1,572 9.1% -6.8%
11.2%
16.1%
12.1%
3.9%
6.7%
-15.7%
0.4%
24.6%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Cobre** (TMF) La producción nacional de cobre en julio del 2015 fue 180,000
de 155 mil TMF, lo que implicó una variación de:
160,000 140,000
•
120,000
+ 29.6% respecto de julio 2014.
100,000 80,000
•
+ 6.6% respecto de junio 2015.
•
+ 11.2% respecto acumulado ene-jul 2014.
60,000 40,000 20,000 0 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
La evolución positiva del presente mes respecto de julio
Jul
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
del 2014 se explica, principalmente, por la mayor
Producción de cobre por empresas (julio 2015)* Hudbay 6.7%
Otros 11.9%
producción de Cía. Minera Antamina (+47.9%), la entrada en operación de Hudbay Peru, el incremento de Minera Chinalco (+101.5%), Cía. Minera Antapaccay
Antamina 26.7%
(+19.2%), entre otros. Este resultado fue compensado por la menor producción de Sociedad Minera El Brocal
Chinalco 11.1%
(-20.2%),
Sociedad
Minera
Cerro
Verde
(-3.3%),
Sociedad Minera Corona (-61.1%), entre otros. La participación en la producción nacional de cobre de
Cerro Verde 11.6% Antapaccay 14.3%
Southern 17.8%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. * Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
julio del 2015 es la siguiente: 26.7% Cía. Minera Antamina (Ancash) 17.8% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 14.3% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 11.6% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 11.1% Minera Chinalco (Junín) 6.7% Hudbay Peru (Cusco)
-1-
08-15
La producción nacional de plata en julio del 2015
Plata* (KGF)
superó las 362 TMF, lo que implicó una variación de: 400,000
+ 5.7% respecto de julio 2014.
350,000 300,000
+ 4.4% respecto de junio 2015.
250,000 200,000
+ 3.9% respecto acumulado ene-jul 2014.
150,000 100,000 50,000 0 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
El incremento de julio del 2015 respecto del año previo se explica, principalmente, por la mayor producción de
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Cía. Minera Antamina (+97.5%), Milpo Andina Peru
Producción de plata por empresas (julio 2015)*
(+100.0%),
Volcan
Cía.
Minera
y
subsidiarias
(+12.8%), Minera Chinalco (+61.9%), entre otras. Por
Otros 38.5%
su parte, la menor producción de Cía. Minera Milpo
Antamina 18.4%
(-41.6%), Cía. Minera Ares (-17.4%) y Minera Santa Lucía
(-100%)
entre
otros,
compensaron
dicho
resultado.
Volcan ** 17.0%
La participación en la producción nacional de plata de Chinalco 4.4%
julio del 2015 es la siguiente:
Buenaventura 14.3%
Ares 7.3%
18.4% Cía. Minera Antamina (Ancash) 17.0% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
14.3% Cía. de Minas Buenaventura (HuancavelicaLima-Ayacucho-Arequipa) 7.3% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 4.4% Minera Chinalco (Junín) La producción nacional de oro en julio del 2015 fue de
Oro* (KGF)
11 TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
•
12,000
+ 0.7% respecto de julio 2014.
•
- 3.1% respecto de junio 2015.
•
+ 6.7% respecto acumulado ene-jul 2014.
8,000
4,000
0 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Producción de oro por empresas (julio 2015)*
Yanacocha
Barrick 10.1%
(+8.5%),
Anabi
(+469.2%),
Consorcio
Minero Horizonte (+17.2%), Cía. Minera Antapaccay (+37.4%),
Yanacocha 24.2%
Otros 43.0%
La mayor producción respecto de julio 2014 se explica, principalmente, por los buenos resultados de Minera
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
entre
otros.
Este
buen
resultado
fue
contrarrestado por los menores volúmenes obtenidos por las mineras Aruntani (-31.6%), Minera Veta Dorada (-30.1%), Minera Laytaruma (-23.5%), entre otros. La participación en la producción nacional de oro de
Horizonte 7.1% Retamas 4.6%
La Arena 5.6% Buenaventura 5.3%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
julio del 2015 es la siguiente: 24.2% Minera Yanacocha (Cajamarca) 10.1% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 7.1% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.6% La Arena (La Libertad) 5.3% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 4.6% Retamas (La Libertad)
-2-
08-15
Plomo* (TMF)
La producción nacional de plomo en julio del 2015 superó las 26 mil TMF, lo que implicó una variación de:
32,000 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000
•
+ 8.3% respecto de julio 2014.
•
+ 5.4% respecto de junio 2015.
•
+16.1% respecto acumulado ene-jul 2014.
4,000 0 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de julio del 2015 respecto del mismo mes del 2014 se explica por el mayor volumen obtenido por Milpo Andina Peru (+100.0%), Sociedad Minera El Brocal (+400.1%), Trevali Peru (+77.2%), Cía. Minera Raura
Producción de plomo por empresas (julio 2015)*
(+26.4%), entre otras. Compensó dicho incremento la menor producción de Cía. Minera Milpo (-53.2%), Minera
Volcan** 20.3%
Santa Lucia (-100.0%), entre otras.
Corona 6.8%
La participación en la producción nacional de plomo de Raura 6.7% Otros 54.4%
Milpo Andina 5.7%
Buenaventura 6.1%
julio del 2015 es la siguiente: 20.3% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 6.8% Sociedad Minera Corona (Lima)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
6.7% Cía. Minera Raura (Huánuco)
Zinc* (TMF)
La producción nacional de zinc en julio del 2015 superó
6.1% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.7% Milpo Andina Peru (Pasco)
las 126 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
•
120,000
90,000
60,000
+ 5.7% respecto de julio 2014.
•
+ 8.7% respecto de junio 2015.
•
+ 12.1% respecto acumulado ene-jul 2014.
30,000
0 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento respeto de julio del 2014 se explica, por la mayor producción de Milpo Andina Peru (+100.0%), Cía.
Producción de zinc por empresas (julio 2015)* Antamina 24.8%
Otros 31.5%
Jul
Minera Antamina (+20.8%), Sociedad Minera El Brocal (+1,041.0%), Cía. Minera Raura (+32.0%), entre otros. Compensó dicho incremento la menor producción de Cía. Minera Milpo (-28.7%), Cía. Minera Casapalca (-65.0%), Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-5.1%), Sociedad Minera Corona (-39.5%), entre otros.
Volcan ** 19.4%
Milpo Andina 4.3% Los Quenuales 7.9%
Milpo 12.1%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
La participación en la producción nacional de zinc de julio del 2015 es la siguiente 24.8% Cía. Minera Antamina (Ancash) 19.4% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 12.1% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.9% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 4.3% Milpo Andina Peru (Pasco)
-3-
08-15
Molibdeno* (TMF)
La producción nacional de molibdeno en julio del 2015 fue de 1,572 TMF, implicando una variación de:
2,000 1,750 1,500 1,250
•
+ 9.1% respecto de julio 2014.
•
- 6.8% respecto de junio 2015.
•
+ 24.6% respecto acumulado ene-jul 2014.
1,000 750 500 250 0 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,572 TMF, Southern Copper Corp. produjo 1,138 TMF, equivalentes al 72.4% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (julio 2015)*
producción en julio del 2015 fue 23.2% mayor que la del
Cerro Verde 9.4%
contribuyó con el 12.3% (194 TMF). Dicho monto fue
Chinalco 12.3%
mismo mes del 2014. Por su parte, Minera Chinalco mayor en 102.1% respecto del volumen que produjo en julio de 2014, cuando recién iniciaba su operación.
Antamina 5.8%
Sociedad Minera Cerro Verde aportó 148 TMF en julio del 2015, que equivalen al 9.4% de la producción nacional. Southern 72.4%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Dicho monto fue menor en 59.3% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó las 91 TMF restantes (5.8% del total), incrementando en 62.5% su producción respecto de julio del 2014. La producción de hierro en el mes de julio del 2015 fue
Hierro* (TLF)
de 646 mil TLF, cifra -0.9% menor que la registrada en el
900,000 800,000
mismo mes del 2014.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, ese resultado fue 11.6% menor a la de junio
300,000 200,000
del 2015 (731 mil TLF).
100,000 0 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Jul
Respecto al acumulado enero-julio del 2015, la actual producción fue 0.4% mayor a la del mismo periodo del 2014. En julio del 2015, la producción de estaño fue de 1,592
Estaño* (TMF) 2,500
TMF, resultado menor en 22.1% respecto del mismo mes
2,000
del 2014.
1,500
1,000
Asimismo, en comparación con junio del 2015 (1,679 TMF)
500
dicho volumen se redujo en 5.2%.
0 Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
Jul
Respecto al acumulado enero-julio del 2015, la actual producción fue 15.7% menor a la del mismo periodo del 2014.
-4-
08-15
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) JULIO 2014 - JULIO 2015 MES jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 Jul 2015 / Jul 2014 Var % mensual Acumulado 2015 / Acumulado 2014
Cobre 691 910 847 730 711 777 563 587 597 548 566 818 605 -12.4% -26.0%
Plomo Zinc 193 88 162 156 106 109 192 144 87 134 142 156 135 145 132 125 140 114 95 115 161 127 114 144 82 143 -57.4% 62.4% -27.8% -0.7%
-12.6%
3.2%
13.4%
Oro 570 608 607 590 508 603 592 496 540 514 505 519 535 -6.2% 3.0%
Plata* Estaño Hierro Molibdeno Otros 22 46 51 33 7.6 12 43 18 55 1.2 18 45 42 27 1.6 16 49 53 35 5.0 12 22 39 32 5.3 16 39 26 29 6.0 13 36 43 30 2.0 10 33 34 22 0.6 11 32 26 29 2.3 14 29 39 12 2.8 11 16 23 25 3.0 11 36 39 16 5.7 8 22 28 15 2.6 -62.5% -51.7% -44.0% -53.9% -65.6% -26.9% -38.8% -26.2% -1.0% -54.2%
Total 1,701 1,965 1,801 1,815 1,550 1,793 1,560 1,438 1,492 1,368 1,438 1,702 1,442 -15.2% -15.3%
-3.0%
-69.4% -40.1% -50.4%
-10.2%
-18.3%
1.4%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en julio del 2015 fueron de US$ 1,442 millones, cifra 15.2% menor a la del mismo mes del 2014 (US$ 1,701 millones). Asimismo, fue 15.3% menor a la del mes inmediatamente anterior (junio del 2015, con US$ 1,702 millones). El descenso de julio del 2015, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2014, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de plomo, cobre, oro, estaño, hierro, molibdeno y plata. Estos siete metales explicaron el 90.1% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 314 millones menos en ventas que en julio del 2014. En cambio, la exportación de zinc creció en el mes señalado, registrando un aumento de US$ 55 millones con respecto a julio del 2014. Exportaciones de Plomo (millones US$)
La exportación de plomo cayeron en US$ 111
250
millones, al pasar de exportar US$ 193 millones en 200
julio de 2014 a US$ 82 millones en el mismo mes
150
del 2015, lo que implicó un descenso de 57.4%,
100
debido a un menor volumen exportado (-44.6%) y
50
menor cotización (-23.0%). jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
oct-14
nov-14
sep-14
ago-14
jul-14
0
Asimismo, el valor exportado del cobre de julio de 2015 fue US$ 605 millones, monto menor en US$ 86
millones al del mismo mes del 2014 (US$ 691 millones), lo que implicó una caída de 12.4%. Ello se explica por una menor cotización (-20.6%), dado que el volumen exportado aumentó en 10.4%.
-5-
08-15
El valor exportado del oro en julio de 2015 fue US$ 535 millones, monto menor en US$ 35 millones al del mismo mes del 2014 (US$ 570 millones), lo que implicó una reducción de 6.2%. Ello se explica también por una menor cotización (-13.8%), dado que el volumen fue mayor en 8.8%, respecto al mismo mes del 2014. El estaño, por su parte, pasó de exportar US$ 46 millones en julio de 2014 a US$ 22 millones en el mismo mes del 2015, lo que implicó US$ 24 millones menos o un descenso de 51.7% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída en su cotización (-30.4%) y volumen (-30.6%). En el caso del hierro, sus exportaciones descendieron en 44.0%, pasando de US$ 51 millones en julio del 2015 a US$ 28 millones en el mismo mes del 2014. Este resultado se explica también por el menor volumen (-3.8%) y cotización (-41.8%). El molibdeno registró un descenso de 53.9% al pasar de exportar US$ 33 millones en julio de 2014 a US$ 15 millones en el mismo mes del 2015. Este resultado se explica por una reducción en su volumen (-3.2%) y su cotización (-52.3%). Finalmente, la plata refinada exportó US$ 8 millones en julio del 2015, monto menor en US$ 14 millones a lo vendido en el mismo mes del 2014 (US$ 22 millones), lo que implicó una caída de 62.5%. Este resultado también se explica por un menor volumen (-51.7%) y cotización (-22.4%). El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de zinc que registró un incremento de 62.4% comparado con julio del 2014, al pasar de exportar US$ 88 millones a US$ 143 millones en el mismo mes del 2015. El mayor volumen (+53.7%) y cotización (+5.6%) fue lo que explicó este incremento.
-6-