08-14
Sector Minero Informe a Julio 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL JULIO 2013 - JULIO 2014 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
jul-13
124,961
22,239
113,279
308,085
13,590
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
dic-13
130,152
24,745
115,914
351,997
12,099
2,096
433,136
2,113
ene-14
111,855
21,995
100,885
274,725
11,089
2,015
644,218
1,437
feb-14
112,895
19,442
95,202
280,682
11,097
1,815
617,023
1,566
mar-14
115,805
21,795
94,958
289,648
11,066
1,945
768,108
1,394
abr-14
100,198
19,546
96,594
293,671
10,188
1,438
668,797
1,114
may-14
106,946
23,575
112,528
332,629
10,629
1,892
699,897
1,208
jun-14
126,228
22,455
101,963
323,299
10,695
2,044
781,588
1,174
jul-14
119,862
24,474
120,157
343,299
11,007
2,043
652,033
1,441
Jul 2014 / Jul 2013
-4.1%
10.1%
6.1%
11.4%
-19.0%
9.1%
13.4%
-14.6%
Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
-5.0%
9.0%
17.8%
6.2%
2.9%
-0.1%
-16.6%
22.7%
7.4%
1.6%
-10.7%
5.2%
-16.6%
1.6%
10.2%
3.1%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en julio 2014 fue de
Cobre* (TMF)
119,862 TMF, lo que implicó una variación de: 140,000 120,000 100,000
•
- 4.1% respecto de julio 2013.
•
- 5.0% respecto de junio 2014.
•
+ 7.4% que el acumulado Ene-Jul 2013.
80,000 60,000 40,000
La reducción del presente mes, respecto de julio del
20,000 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
2013, se explica principalmente por la menor producción
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
de Cía. Minera Antamina (-37.7%), Sociedad Minera Cerro Verde (-17.4%) y, en menor medida, Southern
Producción de cobre por empresas (julio 2014)** Brocal 3.4%
Otros 12.8%
Copper Corp (-0.4%). Este resultado fue parcialmente compensado por la mayor producción fruto del inicio de
Antamina 23.4%
operaciones de Minera Chinalco, del desempeño de Cía. Minera Antapaccay (+23.2%) y de Sociedad Minera El
Chinalco 7.1%
Brocal (+132.3%), entre otros. En la participación de la producción nacional de cobre la estructura de julio de 2014 es la siguiente:
Cerro Verde 15.5% Antapaccay * 15.5%
Southern 22.3%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. ** Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
23.4% Cía. Minera Antamina (Ancash) 22.3% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 15.5% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 15.5% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 7.1% Minera Chinalco (Junín) 3.4% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
-1-
08-14
La producción nacional de plata en julio 2014 superó las
Plata* (KGF)
343 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
+ 11.4% respecto de julio 2013.
•
+ 6.2% respecto de junio 2014.
•
+ 5.2% que el acumulado Ene-Jul 2013.
50,000 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
El mayor volumen de julio 2014 respecto del año previo se explica principalmente por la nueva producción de
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Minera Chinalco y Cía. Minera Alpamarca; el incremento
Producción de plata por empresas (julio 2014)*
de Empresa Minera Los Quenuales (+54.7%) y de Cía. de Minas Buenaventura (+9.4%). Este resultado fue contrarrestado en cierta medida por la menor producción
Volcan ** 16.0%
Otros 49.9%
de Cía. Minera Antamina (-24.2%), Castrovirreyna Cía. Buenaventura 14.5%
Minera,
que
no
produjo
en
dicho
mes,
y
Minera
Suyamarca (-10.3%). En la participación de la producción nacional de plata, la Suyamarca 4.7%
estructura de julio 2014 es la siguiente:
Antamina 9.9%
Milpo 5.1%
16.0% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 14.5% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Ayacucho-Arequipa) 9.9% Cía. Minera Antamina (Ancash) 5.1% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 4.7% Minera Suyamarca (Ayacucho) La producción nacional de oro en julio 2014 fue de 11
Oro* (KGF)
TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
•
12,000
- 19.0% respecto de julio 2013.
•
+ 2.9% respecto de junio 2014.
•
- 16.6% que el acumulado Ene-Jul 2013.
8,000
4,000
0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Producción de oro por empresas (julio 2014)*
de la minería a pequeña escala proveniente de Madre de Dios (-77.0%); así como de Minera Barrick Misquichilca (-40.1%), Minera Yanacocha (-16.9%) y Cía. Minera
Yanacocha 22.5%
Otros 46.2%
La reducción de la producción respecto de julio del año anterior se explica por los menores volúmenes obtenidos
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Santa Rosa (-89.5%), entre otras. Este resultado pudo ser compensado por la mayor producción de Consorcio Barrick 10.0%
Horizonte 6.1% Buenaventura 5.1% Retamas 4.6%
La Arena 5.5%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
Minero Horizonte (+40.1%), La Arena (+25.9%), entre otros. En la participación de la producción nacional de oro la estructura de julio 2014 es la siguiente: 22.5% Minera Yanacocha (Cajamarca) 10.0% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 6.1% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.1% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.5% La Arena (La Libertad) 4.6% Minera Aurífera Retamas (La Libertad)
-2-
08-14
La producción nacional de plomo en julio 2014 superó
Plomo* (TMF)
las 24 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000
•
+ 10.1% respecto de julio 2013.
•
+ 9.0% respecto de junio 2014.
•
+ 1.6% que el acumulado Ene-Jul 2013.
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento de julio 2014 se explica, principalmente, por la producción de Cía. Minera Caudalosa y Trevali Perú, que en julio 2013 no produjeron; así como el incremento de Sociedad Minera Corona (+46.6%), Cía.
Producción de plomo por empresas (julio 2014)*
Minera Milpo (+22.3%) y Cía. Minera Raura (+49.1%). Compensó este resultado la menor producción de Volcan
Volcan** 20.8%
Otros 47.8%
Cía. Minera y subsidiarias (-20.5%), Sociedad Minera El Brocal (-73.3%), Cía. de Minas Buenaventura (-20.8%), entre otros. Milpo 11.9%
Corona 7.5%
Buenaventura 6.3%
Raura 5.7%
En la participación de la producción nacional de plomo la estructura de julio 2014 es la siguiente: 20.8% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
11.9% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.5% Sociedad Minera Corona (Lima) 6.3% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 5.7% Cía. Minera Raura (Huánuco) La producción nacional de zinc en julio 2014 fue superior
Zinc* (TMF)
a las 120 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
+ 6.1% respecto de julio 2013.
•
+ 17.8% respecto de junio 2014.
•
- 10.7% que el acumulado Ene-Jul 2013.
30,000
0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento respecto de julio de 2013 se explica principalmente por el aumento registrado de Cía. Minera
Producción de zinc por empresas (julio 2014)* Volcan** 21.3%
Otros 28.0%
Jul
Milpo (+31.4%); Trevali Perú, que en julio de 2013 no produjo; Cía. Minera Casapalca (+99.3%) y el inicio de operaciones de Minera Chinalco (Proyecto Toromocho). Compensó este resultado la menor producción de Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-6.7%), Sociedad Minera El
Catalina Huanca 3.3%
Brocal (-83.5%), entre otros. En la participación de la producción nacional de zinc la Los Quenuales 7.9%
Antamina 21.7%
Milpo 17.9%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
estructura de julio 2014 es la siguiente: 21.7% Cía. Minera Antamina (Ancash) 21.3% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 17.9% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.9% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.3% Catalina Huanca (Ayacucho)
-3-
08-14
La producción nacional de molibdeno en julio 2014
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,441 TMF, lo que implicó una variación de:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
- 14.6% respecto de julio 2013.
•
+ 22.7% respecto de junio 2014.
•
+ 3.1% que el acumulado Ene-Jul 2013.
500 250 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
TMF, equivalente al 64.2% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (julio 2014)*
producción en julio de 2014 fue 40.2% mayor que la del mismo mes del 2013. Por su parte, Sociedad Minera Cerro
Chinalco 6.7%
Antamina 3.9%
De las 1,441 TMF, Southern Copper Corp. produjo 924
Verde aportó 364 TMF (25.3% del total). Dicho monto fue
Cerro Verde 25.3%
menor en 28.6% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior. Minera Chinalco, que comenzó su producción en junio 2014, aportó en julio del mismo año 96 TMF, que Southern 64.2%
equivalen al 6.7% de la producción nacional. Finalmente,
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Cía. Minera Antamina contribuyó con el 3.9% (56 TMF) restante. Dicho monto fue menor en 89.2% respecto del volumen que produjo en julio de 2013.
La producción de hierro en el mes de julio 2014 fue de
Hierro* (TLF)
652 mil TLF, cifra 13.4% mayor que la registrada en el
900,000 800,000
mismo mes del 2013.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo,
300,000
dicho
resultado
fue
16.6%
menor
al
200,000
compararlo con el de junio del 2014 (782 mil TLF).
100,000 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Jul
En el acumulado enero-julio del 2014 se ha producido 10.2% más que en el mismo periodo del 2013.
En julio 2014, la producción de estaño fue de 2,043 TMF,
Estaño* (TMF)
resultado mayor en 9.1% respecto del mismo mes del
2,500
2013.
2,000
1,500
1,000
Sin embargo, en comparación con junio 2014 (2,044 TMF)
500
dicho volumen se redujo ligeramente, en 0.1%. 0 Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
Jul
Respecto al acumulado enero-julio 2014, este ha sido mayor en 1.6% a lo obtenido en el mismo periodo de 2013.
-4-
08-14
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) JULIO 2013 - JULIO 2014 MES jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Cobre 771 956 921 867 798 920 589 842 604 774 731 667
Plomo 152 115 206 109 120 191 114 37 146 106 114 107
Zinc 105 171 80 139 117 86 131 119 107 137 108 112
Oro 577 812 596 640 514 608 462 396 473 360 413 417
Plata* 65 57 43 47 38 41 36 54 49 35 41 18
83
395
18
jul-14
657
137
Jul 2014 / Jul 2013
-14.9%
-9.7%
Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
-1.5%
27.9% -25.2%
-9.1%
-25.2%
Estaño Hierro Molibdeno 35 49 26 41 90 28 49 60 29 33 82 34 47 82 27 32 65 60 10 73 24 18 85 25 30 58 27 27 68 23 24 76 40 29 59 8 28
-20.5% -31.4% -72.8% -20.8% -2.8%
Otros 1.6 2.1 1.8 2.3 1.8 2.0 1.4 1.7 1.8 2.1 2.5 1.3
Total 1,781 2,272 1,986 1,954 1,745 2,005 1,441 1,578 1,495 1,532 1,549 1,418
47
33
2.7
1,401
-4.7%
30.1%
75.7%
-21.4%
-5.3%
-3.8%
-2.6%
-20.6%
313.8%
108.6%
-1.2%
-40.4%
-1.0%
-43.5%
-2.7%
2.1%
1.7%
-21.7%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en julio 2014 fueron de US$ 1,401 millones, cifra 21.4% menor a la del mismo mes del 2013 (US$ 1,781 millones). También fue 1.2% menor a la del mes inmediatamente anterior (junio 2014, con US$ 1,418 millones). Respecto al acumulado enero-julio del 2014 (US$ 10,414 millones), este fue 21.7% menor en comparación con el mismo periodo del 2013 (US$ 13,294 millones). La reducción en julio del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, plata, zinc, plomo, estaño y hierro. Estos siete metales explicaron el 99.3% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 389 millones menos en ventas que en julio del 2013. En cambio, la exportación de molibdeno aumentó sus ventas en el mes señalado, registrando un incremento de US$ 9 millones, con respecto a julio del 2013. En el caso del oro, el valor exportado de julio
Exportaciones de Oro (millones US$)
2014 fue US$ 395 millones, monto menor en
900 800
US$ 182 millones al del mismo mes de 2013
700 600
(US$ 577 millones), lo que implicó un descenso
500
de 31.4%. Ello se explica por un menor volumen
400 300
exportado (-32.7%) a pesar de contar con una
200 100 jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
mayor cotización (+1.9%), respecto al mismo jul-13
0
mes del 2013.
Exportaciones de Cobre (millones US$) 1,200 1,000
El cobre descendió en US$ 114 millones, al
800
pasar de exportar US$ 771 millones en julio
600
2013 a US$ 657 millones en el mismo mes del
400
2014. Esto significó una reducción de 14.9%,
200
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
debido a un menor volumen exportado (-15.4%) 0
-5-
a pesar de una mayor cotización (+0.6%).
08-14
En el caso de la plata se exportó US$ 18 millones en julio de 2014, monto menor en US$ 47 millones a lo exportado en el mismo mes del 2013 (US$ 65 millones), lo que implicó una caída de 72.8%. Este resultado también se explica como en los casos anteriores por un menor volumen exportado (-73.3%), a pesar de contar con una mejor cotización (+1.9%) para dicho periodo. El zinc, por su parte, pasó de exportar US$ 105 millones en julio de 2013 a US$ 83 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 22 millones menos o una caída de 20.5% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída en su volumen (-20.8%) dado que su cotización aumentó (+0.3%). El plomo registró US$ 15 millones de ventas menos en julio de 2014, cuando exportó US$ 137 millones, comparado con los US$ 152 millones del mismo mes de 2013. Esta caída de 9.7% se explica también por un menor volumen en el periodo (-16.7%), dado que la cotización se incrementó en 8.3%. En el caso del estaño, las exportaciones de julio de 2014 bordearon los US$ 28 millones, monto menor en US$ 7 millones (-20.8%), a lo registrado en el mismo mes del 2013 (US$ 35 millones). Este resultado fue producto de un menor volumen exportado (-30.6%), a pesar de un aumento en su cotización (+14.1%) Finalmente, el hierro descendió en US$ 2 millones, al pasar de exportar US$ 49 millones en julio 2013 a US$ 47 millones en el mismo mes del 2014. Esto significó una reducción de 4.7%, causado esta vez por una menor cotización (-39.4%) a pesar de haber registrado un mayor volumen (+57.3%). El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de molibdeno, metal que registró unas ventas de US$ 33 millones en julio 2014, monto mayor en US$ 7 millones ó 30.1% en comparación al mismo mes del 2013, cuando se exportó por un valor de US$ 26 millones. Este resultado se explica por una mayor cotización (+36.4%), dado que su volumen descendió en 4.6%.
-6-