04-15
Sector Minero Informe a Marzo 2015
Producción
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL MARZO 2014 - MARZO 2015 MES mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 Mar 2015 / Mar 2014 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
Cobre (TMF) 118,036 103,410 113,672 126,275 119,857 118,595 105,289 120,169 115,447 114,068 111,888 99,718 129,051 9.3% 29.4%
Plomo (TMF) 21,745 19,546 24,036 22,457 24,459 24,665 24,474 23,700 25,652 26,484 25,421 24,191 27,597 26.9% 14.1%
Zinc (TMF) 94,978 97,128 113,653 102,355 120,064 135,407 108,117 112,458 119,395 119,180 113,439 113,100 117,485 23.7% 3.9%
Plata (Kg.f) 291,782 318,646 359,362 324,983 343,439 322,479 321,941 315,905 322,903 341,193 307,786 296,804 335,580 15.0% 13.1%
Oro (Kg.f) 11,076 10,347 10,709 10,728 11,045 12,350 12,230 13,451 12,949 13,419 11,901 11,218 12,226 10.4% 9.0%
Estaño (TMF) 1,945 1,438 1,892 2,044 2,043 1,795 1,901 1,805 2,018 2,396 1,286 1,625 1,665 -14.4% 2.5%
Hierro (TLF) 768,108 668,797 699,897 781,588 652,033 356,731 518,752 664,716 481,532 339,197 733,008 659,292 892,665 16.2% 35.4%
Molibdeno (TMF) 1,397 1,125 1,227 1,174 1,441 1,555 1,483 1,502 1,586 1,521 1,791 1,485 1,826 30.7% 23.0%
-0.6%
22.5%
18.3%
10.9%
5.3%
-20.7%
12.6%
15.9%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
Cobre** (TMF) La producción nacional de cobre en marzo del 2015 fue 140,000
de 129 mil TMF, lo que implicó una variación de:
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
•
+ 9.3% respecto de marzo 2014.
•
+ 29.4% respecto de febrero 2015.
•
- 0.6% respecto acumulado ene-mar 2014.
20,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
marzo del 2014 se explica, principalmente por la
Producción de cobre por empresas (marzo 2015)* El Brocal 2.9%
Otros 13.3%
La evolución positiva del presente mes, respecto de entrada en operación de Hudbay, la mayor producción de Minera Chinalco (604.1%) y de Cía. Minera Antamina (+6.1%), entre otros. Este resultado fue compensado
Antamina 26.9%
por la menor producción de Sociedad Minera Cerro Verde (-17.1%), Cía. Minera Antapaccay (-21.2%), Gold
Antapaccay 9.3%
Fields
La
Cima
(-26.1%),
Southern
Copper
Corp.
(-2.7%), entre otros. La participación en la producción nacional de cobre de
Chinalco 12.1% Cerro Verde 14.8%
Southern 20.7%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. * Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
marzo del 2015 es la siguiente: 26.9% Cía. Minera Antamina (Ancash) 20.7% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 14.8% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 12.1% Minera Chinalco (Junín) 9.3% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 2.9% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
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Plata* (KGF)
La producción nacional de plata en marzo del 2015 superó las 335 TMF, lo que implicó una variación de:
350,000 300,000 250,000 200,000 150,000
•
+ 15.0% respecto de marzo 2014.
•
+ 13.1% respecto de febrero 2015.
•
+ 10.9% respecto acumulado ene-mar 2014.
100,000 50,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
se explica, principalmente, por la mayor producción de Minera Chinalco (+687.7%), Cía. de Minas Buenaventura
Producción de plata por empresas (marzo 2015)* Otros 45.1%
El incremento de marzo del 2015 respecto del año previo
(+32.1%), Sociedad Minera El Brocal (+101.0%), Cía. Minera Alpamarca (+100.0%), entre otras. Por su parte, Cía. Minera Ares (-28.2%), Cía. Minera Milpo (-30.2%),
Volcan ** 16.4%
Cía. Buenaventura 14.7%
Minera
Argentum
(-24.6%),
entre
otras,
compensaron dicho incremento. La participación en la producción nacional de plata de marzo del 2015 es la siguiente:
Chinalco 5.5%
16.4% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
Antamina 10.3%
Ares 7.9%
14.7% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Ayacucho-Arequipa)
Oro* (KGF)
La producción nacional de oro en marzo del 2015 fue de
10.3% Cía. Minera Antamina (Ancash) 7.9% Cía. Minera Ares (Arequipa-Ayacucho) 5.5% Minera Chinalco (Junín)
12 TMF, lo que implicó una variación de:
16,000
12,000
8,000
•
+ 10.4% respecto de marzo 2014.
•
+ 9.0% respecto de febrero 2015.
•
+ 5.3% respecto acumulado ene-mar 2014.
4,000
0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Producción de oro por empresas (marzo 2015)* Yanacocha 18.7%
Otros 42.1%
La mayor producción respecto de marzo 2014 se explica por los buenos resultados de Minera Barrick Misquichilca
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
(+40.1%),
Minera
Yanacocha
(+20.8%),
Anabi
(+626.5%), Cía. Minera Poderosa (+42.4%), entre otros. Este resultado fue contrarrestado, principalmente, por
los
menores
volúmenes
obtenidos
por
Arasi
(-100.0%), Minera Laytaruma (-40.2%), Cía. Minera Ares (-46.3%) y Minera La Zanja (-17.4%). Barrick 17.9% Horizonte 5.9% Poderosa 5.0%
La Arena 5.2%
Buenaventura 5.3%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
La participación en la producción nacional de oro de marzo del 2015 es la siguiente: 18.7% Minera Yanacocha (Cajamarca) 17.9% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 5.9% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.3% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 5.2% La Arena (La Libertad) 5.0% Cía. Minera Poderosa (La Libertad)
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Plomo* (TMF)
La producción nacional de plomo en marzo del 2015 superó las 27 mil TMF, lo que implicó una variación de:
32,000 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000
•
+ 26.9% respecto de marzo 2014.
•
+ 14.1% respecto de febrero 2015.
•
+22.5% respecto acumulado ene-mar 2014.
4,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
El aumento de marzo del 2015 respecto del mismo mes del 2014 se explica por el mayor volumen obtenido por Sociedad Minera El Brocal (+866.1%), Milpo Andina Peru (+100.0%), Cía. Minera Raura (+128.2%), Cía. Minera
Producción de plomo por empresas (marzo 2015)*
Casapalca (+506.2%) entre otras. Compensó dicho incremento la menor producción de Cía. Minera Milpo
Volcan** 17.3% El Brocal 10.8%
Corona 7.9% Otros 51.5%
Raura 6.2%
Milpo 6.2%
(-46.6%), Cía. Minera Cuadalosa (-49.2%), Cía. Minera Argentum (-40.7%), entre otras. La participación en la producción nacional de plomo de marzo del 2015 es la siguiente: 17.3% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 10.8% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
6.2% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
Zinc* (TMF)
La producción nacional de zinc en marzo del 2015 superó
7.9% Sociedad Minera Corona (Lima) 6.2% Cía. Minera Raura (Huánuco)
las 117 mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
•
+ 23.7% respecto de marzo 2014.
90,000
•
+ 3.9% respecto de febrero 2015.
60,000
•
+ 18.3% respecto acumulado ene-mar 2014.
120,000
30,000
0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
principalmente, por la mayor producción de Cía. Minera
Producción de zinc por empresas (marzo 2015)* Volcan** 19.1%
Otros 34.2%
El incremento respeto de marzo del 2014 se explica, Antamina
(+41.1%),
Sociedad
Minera
El
Brocal
(+1974.0%), Milpo Andina Peru (+100.0%) y Volcan Cía. Minera
y
subsidiarias
(+6.8%).
Compensó
dicho
crecimiento la menor producción de Cía. Minera Milpo (-4.2%), Cía. Minera Caudalosa (-28.6%) y Trevali Peru (-12.2%), entre otros. Antamina 18.1%
El Brocal 5.2%
Los Quenuales 8.1%
Milpo 15.3%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
La participación en la producción nacional de zinc de marzo del 2015 es la siguiente: 19.1% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 18.1% Cía. Minera Antamina (Ancash) 15.3% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 8.1% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 5.2% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
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Molibdeno* (TMF)
La producción nacional de molibdeno en marzo del 2015 fue de 1,826 TMF, implicando una variación de:
2,000 1,750
•
+ 30.7% respecto de marzo 2014.
•
+ 23.0% respecto de febrero 2015.
•
+ 15.9% respecto acumulado ene-mar 2014.
1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE.
TMF, equivalentes al 53.3% de la producción nacional. Su
Producción de Molibdeno por empresas (marzo 2015)*
producción en marzo del 2015 fue 20.2% mayor que la del mismo mes del 2014. Por su parte, Sociedad Minera Cerro
Chinalco 8.7%
Antamina 15.5%
De las 1,826 TMF, Southern Copper Corp. produjo 974
Verde aportó 410 TMF (22.4% del total) en marzo 2015. Dicho monto fue menor en 19.1% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior. Cía. Minera Antamina contribuyó con el 15.5% (284 TMF).
Cerro Verde 22.4%
Southern 53.3%
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Dicho monto fue mayor en 264.1% respecto del volumen que produjo en marzo de 2014. Finalmente, Minera Chinalco, que comenzó su producción en junio 2014, aportó 159 TMF en marzo del 2015, que equivalen al 8.7% de la producción nacional. La producción de hierro en el mes de marzo del 2015 fue
Hierro* (TLF)
de 892 mil TLF, cifra 16.2% mayor que la registrada en el
900,000
mismo mes del 2014.
800,000 700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, ese resultado fue 35.4% mayor a febrero del
300,000 200,000
2015 (659 mil TLF).
100,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Mar
Respecto al acumulado enero-marzo del 2015, la actual producción fue 12.6% mayor a la del mismo periodo del 2014. En marzo del 2015, la producción de estaño fue de 1,665
Estaño* (TMF)
TMF, resultado menor en 14.4% respecto del mismo mes
2,500
del 2014.
2,000
1,500
Sin embargo, en comparación con febrero del 2015 (1,625
1,000
500
TMF) dicho volumen creció en 2.5%.
0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MINEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
Mar
Respecto al acumulado enero-marzo del 2015, la actual producción fue 20.7% menor a la del mismo periodo del 2014.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) MARZO 2014 - MARZO 2015 MES mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 Mar 2015 / Mar 2014 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
Cobre 605 776 730 670 691 910 847 730 711 777 580 587 584 -3.4% -0.5%
Plomo Zinc Oro 150 107 582 106 137 493 115 108 551 118 113 551 193 88 570 162 156 608 106 109 607 192 144 590 87 134 508 142 156 603 135 145 558 130 125 495 139 100 641 -7.5% -6.2% 10.1% 7.0% -20.0% 29.5%
Plata* Estaño Hierro Molibdeno Otros 49 61 58 27 1.8 35 50 68 24 2.1 41 43 76 40 2.4 21 44 59 8 1.8 22 46 51 33 7.6 12 43 18 55 1.2 18 45 42 27 1.6 16 49 53 35 5.0 12 22 39 32 5.3 16 39 26 29 6.0 13 36 43 30 1.1 8 32 34 22 0.6 6 31 26 29 2.0 -87.0% -49.2% -55.0% 7.8% 8.5% -22.7% -3.8% -24.0% 32.6% 223.5%
Total 1,641 1,691 1,706 1,586 1,701 1,965 1,801 1,815 1,550 1,793 1,542 1,434 1,558 -5.0% 8.7%
-14.0%
34.0%
-79.8% -37.0% -52.1%
-8.2%
3.5%
2.8%
3.3%
-24.7%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en marzo del 2015 fueron de US$ 1,558 millones, cifra 5.0% menor a la del mismo mes del 2014 (US$ 1,641 millones). Sin embargo, fue 8.7% mayor a la del mes inmediatamente anterior (febrero del 2015, con US$ 1,434 millones). La disminución de marzo del 2015 en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2014, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de plata, hierro, estaño, cobre, plomo y zinc. Estos seis metales explicaron el 56.9% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 144 millones menos en ventas que en marzo del 2014. En cambio, la exportación de oro y molibdeno aumentó en el mes señalado, registrando un incremento de US$ 61 millones con respecto a marzo del 2014. Exportaciones de Plata refinada (millones US$) 60
La exportación de plata refinada se redujo en US$ 43
50
millones, al pasar de exportar US$ 49 millones en marzo
40
2014 a US$ 6 millones en el mismo mes del 2015, lo
30
que implicó un descenso de 87.0%, debido a un menor
20
volumen exportado (-83.9%) y cotización (-19.5%).
10
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
oct-14
nov-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
0
Asimismo, el valor exportado del hierro de marzo 2015 fue US$ 26 millones, monto menor en US$ 32 millones al del mismo mes del 2014 (US$ 58 millones), lo que implicó un descenso de 55.0%. Ello también se explica por un menor volumen exportado (-1.2%) y una menor cotización (-54.5%), respecto al mismo mes del 2014.
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El valor exportado de estaño en marzo del 2015 fue US$ 31 millones, monto menor en US$ 30 millones al del mismo mes del 2014 (US$ 61 millones), lo que implicó una caída de 49.2%. Ello se explica también por un menor volumen exportado (-37.0%) y una menor cotización (-19.5%), respecto al mismo mes del 2014. Para el caso del cobre, se exportó US$ 584 millones en marzo del 2015, monto menor en US$ 21 millones a lo vendido en el mismo mes del 2014 (US$ 605 millones), lo que implicó una caída de 3.4%. Este resultado se explica por una menor cotización (-27.2%), dado que su volumen exportado aumentó en 32.6%. El plomo, por su parte, pasó de exportar US$ 150 millones en marzo de 2014 a US$ 139 millones en el mismo mes del 2015, lo que implicó US$ 11 millones menos o un descenso de 7.5% en las ventas al exterior de este metal. Como en el caso anterior, esto se explica por una caída en su cotización (-17.2%) dado que su volumen exportado fue mayor para el periodo de análisis (+11.7%). Finalmente, el zinc registró una caída de 6.2% al pasar de exportar US$ 107 millones en marzo de 2014 a US$ 100 millones en el mismo mes del 2015. Este resultado se explica por una caída en su volumen (-6.9%) dado que su cotización registro un aumento marginal (+0.7%). El resultado negativo fue compensado por las exportaciones de oro cuyo incremento de 10.1% respecto del mismo mes del 2014 se explica por el mayor volumen (+24.8%) dado que su cotización descendió en 11.8%. Asimismo, el molibdeno registró un incremento de 7.8% comparado con marzo del 2014, al pasar de exportar US$ 27 millones a US$ 29 millones en el mismo mes del 2015. El mayor volumen (+32.7%) explican esta situación, dado que su cotización se contrajo en 18.8%.
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