04-14
Sector Minero Informe a Marzo 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL MARZO 2013 - MARZO 2014 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
mar-13
106,151
20,431
116,583
295,370
12,974
2,001
687,050
1,333
abr-13
100,663
21,112
116,800
283,059
13,360
1,641
618,743
1,234
may-13
109,276
22,599
120,239
307,055
13,566
1,820
609,413
1,198
jun-13
123,217
22,225
128,615
301,866
12,922
2,136
751,745
1,532
jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
dic-13
130,152
24,745
115,914
351,997
12,099
2,096
433,136
2,113
ene-14
111,855
21,995
100,885
274,725
11,089
2,015
644,218
1,437
feb-14
112,895
19,442
95,202
280,682
11,097
1,815
617,023
1,566
mar-14
115,805
21,795
94,958
289,648
11,066
1,945
768,108
1,394
Mar 2014 / Mar 2013
9.1%
6.7%
-18.5%
-1.9%
-14.7%
-2.8%
11.8%
4.6%
Var % mensual
2.6%
12.1%
-0.3%
3.2%
-0.3%
7.2%
24.5%
-11.0%
1.5%
-8.1%
4.6%
11.0%
27.9%
Acumulado 2014 / 16.5% 3.2% -12.0% Acumulado 2013 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en marzo 2014 fue de
Cobre* (TMF)
115 mil TMF, lo que implicó una variación de: 140,000 120,000 100,000
•
+ 9.1% respecto a marzo 2013.
•
+ 2.6% respecto a febrero 2014.
•
+ 16.5% que el acumulado Ene-Mar 2013.
80,000 60,000 40,000
El aumento del presente mes respecto de marzo 2013
20,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Gold Fields 2.8%
se explica, esencialmente, por el incremento de la producción de Sociedad Minera Cerro Verde (+16%) con
Producción de cobre por empresas (marzo 2014)** El Brocal 2.8%
Mar
su única unidad minera; Sociedad Minera El Brocal (+287%), debido al desempeño de su unidad Colquijirca N°1; Antamina (+6%) con la unidad minera del mismo
Otros 9.3%
Antamina 28.3%
nombre; y Southern Copper Corp. (+6%), por el buen desempeño de la unidad Acumulación Cuajone. Fue
Antapaccay* 13.2%
contrarrestado por la menor producción de Doe Run Perú (-25%) y Cía. Minera Milpo (-8%).
Cerro Verde 19.8%
Southern 23.8%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. **Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
En la participación de la producción nacional de cobre la estructura de marzo 2014 es la siguiente: 28.3% Cía. Minera Antamina (Ancash) 23.8% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 19.8% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 13.2% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 2.8% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 2.8% Gold Fields (Cajamarca)
-1-
04-14
La producción nacional de plata en marzo 2014 superó
Plata* (KGF)
las 289 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000
- 1.9% respecto a marzo 2013.
•
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
•
+ 3.2% respecto a febrero 2014.
•
+ 1.5% que el acumulado Ene-Mar 2013.
50,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
El menor volumen de marzo 2014 respecto del año previo se explica por la menor producción de Cía. de
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Minas Buenaventura (-19%), registrando la mayor caída
Producción de plata por empresas (marzo 2014)*
su
unidad
Uchucchacua;
Cía.
Minera
Antamina
(-20%), en la unidad minera con el mismo nombre; y Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-13%), obteniendo la
Buenaventura 12.9%
Otros 46.6%
Antamina 12.2%
mayor caída la unidad Cerro de Pasco. Compensó este resultado el desempeño de Cía. Minera Ares (+20%) y Minera Suyamarca (+13%), entre otros.
Volcan** 15.5%
En la participación de la producción nacional de plata, la estructura de marzo 2014 es la siguiente:
Suyamarca 6.8%
Ares 5.9%
15.5% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 12.9% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Ayacucho-Arequipa) 12.2% Cía. Minera Antamina (Ancash) 6.8% Minera Suyamarca (Ayacucho) 5.9% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en marzo 2014 fue de 11
Oro* (KGF)
TMF, lo que implicó una variación de: 16,000
- 14.7% respecto a marzo 2013.
•
12,000
•
- 0.3% respecto a febrero 2014.
•
- 8.1% que el acumulado Ene-Mar 2013.
8,000
4,000
0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
La reducción de la producción respecto de marzo del año anterior
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (marzo 2014)*
se
explica,
principalmente,
por
la
menor
producción de Minera Yanacocha (-42%), en especial su unidad Chaupiloma Sur; Cía. Minera Aurífera Santa Rosa (-88%); Minera Barrick Misquichilca (-17%), tanto por
Yanacocha 16.2%
sus unidades Pierina y Acumulación Alto Chicama; y Cía. Barrick 13.4%
de Minas Buenaventura (-35%) por el menor desempeño de sus unidades de Breapampa y Orcopamapa. Este resultado fue compensado por la mayor producción de La Arena (+75%), entre otros.
Buenaventura
Otros 51.3%
4.7% Retamas 3.9%
La Arena 5.0%
Horizonte 5.5%
En la participación de la producción nacional de oro la estructura de marzo 2014 es la siguiente: 16.2% Minera Yanacocha (Cajamarca)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
13.4% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) 5.5% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.0% La Arena (La Libertad) 4.7% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 3.9% Minera Aurífera Retamas (La Libertad)
-2-
04-14
La producción nacional de plomo en marzo 2014 superó
Plomo* (TMF)
las 21 mil TMF, lo que implicó una variación de:
28,000 24,000
•
+ 6.7% respecto a marzo 2013.
•
+ 12.1% respecto a febrero 2014.
•
+ 3.2% que el acumulado Ene-Mar 2013.
20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El incremento de marzo 2014 se explica principalmente por las producciones de Cía. Minera Caudalosa y Trevali Perú, que en el mismo mes de 2013 no habían generado
Producción de plomo por empresas (marzo 2014)*
(+32%), en especial por el rendimiento obtenido en su unidad Milpo N°1. Compensó este resultado Cía. de
Milpo 14.7%
Otros 42.8%
volumen alguno. También contribuyó Cía. Minera Milpo
Volcan** 21.0%
Minas Buenaventura (-28%) y Volcan Cía. Minera y subsidiarias (-15%), entre otros. En la participación de la producción nacional de plomo la
Caudalosa 7.0%
Buenaventura
estructura de marzo 2014 es la siguiente:
Corona 7.9%
21.0% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)
6.5%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
14.7% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.9% Sociedad Minera Corona (Lima) 7.0% Cía. Minera Caudalosa (Huancavelica) 6.5% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima)
La producción nacional de zinc en marzo 2014 fue de 94
Zinc* (TMF)
mil TMF, lo que implicó una variación de:
150,000
•
120,000
90,000
60,000
- 18.5% respecto a marzo 2013.
•
- 0.3% respecto a febrero 2014.
•
- 12.0% que el acumulado Ene-Mar 2013.
30,000
0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
el descenso de Cía. Minera Antamina (-43%), por una
Producción de zinc por empresas (marzo 2014)* Otros 28.5%
El menor volumen respecto de marzo 2013 se explica por
Milpo 19.8%
menor producción de la unidad que lleva el mismo nombre; así como de Sociedad Minera El Brocal (-91%), justificado por una reducción de la producción en su unidad Colquijirca N°2; y Cía. Minera San Ignacio de Morococha, cuya unidad San Vicente produjo menos en
Catalina Huanca 3.9%
marzo 2014 que el mismo mes del año 2013. Trevali Perú Los Quenuales 9.8%
Antamina 15.9% Volcan** 22.1%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
compensó dicha caída con un incremento de 100% de su producción. En la participación de la producción nacional de zinc la estructura de marzo 2014 es la siguiente: 22.1% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco) 19.8% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 15.9% Cía. Minera Antamina (Ancash) 9.8% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.9% Catalina Huanca (Ayacucho)
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04-14
La producción nacional de molibdeno en marzo 2014
Molibdeno* (TMF)
fue de 1,394 TMF, lo que implicó una variación de:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750
•
+ 4.6% respecto a marzo 2013.
•
- 11.0% respecto a febrero 2014.
•
+ 27.9% que el acumulado Ene-Mar 2013.
500 250 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
De las 1,394 TMF, Southern Copper Corp. produjo 810 TMF, las cuales representan el 58.1% de la producción
Producción de Molibdeno por empresas (marzo 2014)*
nacional. Su producción en marzo 2014 fue 44.4% mayor que la del mismo mes del 2013.
Antamina 5.6%
Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde aportó 507 Southern 58.1%
TMF (36.3% del total). Dicho monto fue mayor en 58.4% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior. Finalmente, Cía. Minera Antamina contribuyó con el 5.6%
Cerro Verde 36.3%
(78 TMF) restante de la producción nacional. Dicho monto Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
fue menor en 82.8% respecto del volumen que produjo en
Hierro* (TLF)
La producción de hierro en el mes de marzo 2014 superó
marzo 2013.
las 768 mil TLF, cifra 11.8% mayor que la registrada en el
900,000 800,000
mismo mes del 2013.
700,000 600,000 500,000 400,000
Asimismo, dicho resultado fue 24.5% mayor al compararlo
300,000 200,000
con el de febrero del 2014 (617 mil TLF).
100,000 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Mar
En el acumulado enero-marzo del 2014 se ha producido 11.0% más que en el 2013.
En marzo 2014, la producción de estaño fue de 1,945
Estaño* (TMF)
TMF, resultado menor en 2.8% respecto del mismo mes
2,500
del 2013.
2,000
1,500
1,000
Sin embargo, en comparación con febrero 2014 (1,815
500
TMF) dicho volumen aumentó en 7.2%. 0 Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
Mar
Respecto al acumulado del primer trimestre del 2014, este ha sido mayor en 4.6% a lo obtenido en enero-marzo de 2013.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) MARZO 2013 - MARZO 2014 MES mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14
Cobre 866 546 858 778 771 956 921 867 798 920 584 841 561
Plomo 114 169 185 170 152 115 206 109 120 191 114 37 131
Mar 2014 / Mar 2013 Var % mensual Acumulado 2014 / Acumulado 2013
-35.2% -33.3% -17.2%
Zinc 137 134 109 122 105 171 80 139 117 86 131 119 106
Oro 835 718 753 614 577 812 596 640 514 608 428 363 391
Estaño Hierro Molibdeno 29 89 18 50 60 34 45 80 21 27 49 29 35 49 26 41 90 28 49 60 29 33 82 34 47 82 27 32 65 60 40 73 24 19 85 25 32 58 27
Otros 3.6 1.6 2.8 1.2 1.6 2.1 1.8 2.3 1.8 2.0 1.4 1.7 1.8
Total 2,123 1,759 2,070 1,835 1,781 2,272 1,986 1,954 1,745 2,005 1,432 1,546 1,353
14.8% -22.6% -53.2% 50.0% 252.0% -11.2% 7.6% -13.9%
11.3% -35.1% 62.9% -31.6%
50.4% 5.7%
-49.4% 4.6%
-36.2% -12.5%
-17.8%
-32.2% -10.1%
11.6%
-18.3%
-25.9%
1.7%
Plata* 31 47 18 44 65 57 43 47 38 41 36 54 46
-46.9%
70.0%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en marzo 2014 registraron un valor de US$ 1,353 millones, cifra 36.2% menor a la registrada en el mismo mes del 2013 (US$ 2,123 millones). También fue 12.5% menor a la del mes inmediatamente anterior (febrero 2014, con US$ 1,546 millones). Respecto al acumulado del primer trimestre del 2014 (US$ 4,331 millones), este fue 25.9% menor en comparación con el mismo trimestre del 2013 (US$ 5,849 millones). La reducción en marzo del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, zinc y hierro. Estos cuatro metales explicaron el 83% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 814 millones menos de ventas que en marzo 2013. En cambio, las exportaciones de plomo, plata, molibdeno y estaño aumentaron sus ventas en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 45 millones, con respecto a marzo del 2013. Exportaciones de Oro y Cobre (millones US$)
En el caso del oro, el valor exportado de marzo 2014 fue US$ 391 millones, monto
900 800
menor en US$ 445 millones al registrado en
700
el mismo mes de 2013 (US$ 835 millones), lo
600 500
que significó un descenso de 53.2%. Esto se
400 300
explica por un menor volumen exportado
200
(-44.2%) y cotización (-16.1%), respecto al
100
mismo mes del 2013.
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
0
1,200
El valor exportado del cobre descendió en US$ 1,000
305 millones, al pasar de exportar US$ 866 millones en marzo 2013 a US$ 561 millones en el mismo mes del 2014. Esto significó una reducción de 35.2%, causado por un menor volumen (-28.1%) y cotización del metal (-9.9%).
800 600 400 200
-5-
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
0
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
04-14
El zinc, por su parte, pasó de exportar US$ 137 millones en marzo de 2013 a US$ 106 millones en el mismo mes del 2014, lo que implicó US$ 31 millones menos o una caída de 22.6% en las ventas al exterior de este metal. Esto se explica por una caída en su volumen (-27.3%), a pesar de que su cotización se incrementó (+6.4%). Finalmente en el caso del hierro se exportó US$ 58 millones en marzo de 2014, monto menor en US$ 31 millones a lo exportado en el mismo mes del 2013 (US$ 89 millones). Esto implicó una caída de 35.1%. Este resultado se explica por un menor volumen exportado (-5.5%), así como una menor cotización (-31.3%). El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de plomo, metal que registró unas ventas de US$ 131 millones en marzo 2014, monto mayor en US$ 17 millones ó 14.8% en comparación al mismo mes del 2013, cuando se exportó por un valor de US$ 114 millones. Este resultado se explica por un mayor volumen exportado (+30.2%), dado que su cotización descendió en 11.9% para dicho periodo de análisis. También compenso los resultados positivos de la plata, cuyas ventas registradas en marzo 2014 fueron de US$ 46 millones, monto mayor en US$ 15 millones a lo exportado en comparación con el mismo mes del 2013 (US$ 31 millones). Esto significó un crecimiento de 50.0%, justificado como en el caso anterior por el mayor volumen (+112.1%) a pesar de una caída en la cotización (-29.3%) Finalmente, molibdeno y estaño también mostraron valores positivos al incrementar sus ventas en 50.4% (US$ 9 millones) y 11.3% (US$ 3 millones), respectivamente. Para ambos casos, esto fue un resultado conjunto de mayores volúmenes de ventas, a pesar de contar menores cotizaciones que en marzo 2013.
-6-