09-15
Sector Hidrocarburos Informe a Agosto 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 22.90 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36 17.94 17.48 18.59
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ GMP** Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 10.26 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 9.62 3.15 2.08 4.80 3.55 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 9.97 7.40 1.92 4.21 3.40 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 10.16 3.60 2.88 3.86 3.42 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 9.70 4.11 3.82 4.01 3.44 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27 10.09 3.47 4.05 3.39 0.96 5.06 55.10 90.01 1.82 5.83 1.29 9.48 2.24 3.28 3.75 3.41 0.59 4.83 55.79 79.11 2.01 4.29 1.32 9.38 5.25 1.99 3.74 3.46 0.75 6.53 60.74 67.88 2.12 2.37 1.19
CNPC*
Sub Total 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16 98.95 86.73 73.56
ago-14 10.23 sep-14 10.53 oct-14 10.45 nov-14 10.39 dic-14 10.23 ene-15 10.27 feb-15 10.30 mar-15 10.34 abr-15 10.52 may-15 10.47 jun-15 10.15 jul-15 10.72 ago-15 11.05 Var % -18.8% 8.0% -8.5% 12.0% -11.6% -31.2% -4.6% -87.6% 111.4% -11.4% -24.3% -4.3% -12.0% -2.1% -23.2% Ago 15/Ago 14 * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que el dato del mes de mayo del 2015 comparable con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
TOTAL 164.31 170.95 180.31 177.65 174.12 165.79 159.20 161.14 142.61 130.23 154.05 142.52 134.29 -18.3%
no es
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Agosto 2014 – Agosto 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 134 mil barriles por día en agosto del 2015, volumen
180
menor (-18.3%) respecto de los 164.3 mil barriles
150
diarios producidos en el mismo mes del 2014. De
120 90
igual manera, en comparación con el mes de julio
60
del 2015 se observa un descenso de 5.8%.
30 Cabe señalar que, del total de la producción de
Petróleo
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
0
Líquidos de Gas Natural
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Agosto, 2011-2015 (Millones de barriles) Lote 56
producción de petróleo y el restante 55% a la producción de líquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Resto
agosto del presente año, el 45% corresponde a la
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, la cual fue de 36.1 millones de barriles, monto
Lote 88
menor en 13.2% al registrado en el período enero – 15.69
11.52
9.46
8.16
9.06
9.34
17.76
17.35
16.17
14.19 12.41
agosto 2014.
8.85 7.50 18.56
Del total de la producción acumulada al octavo mes del 2015, 12.41 millones de barriles corresponden al
16.20
Ene-Ago 2011 Ene-Ago 2012 Ene-Ago 2013 Ene-Ago 2014 Ene-Ago 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Lote 88 (34.4% del total), 7.50 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (20.8% del total); y los 16.20 millones de barriles restantes (44.9% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
09-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Agosto 2014 – Agosto 2015 (Miles de barriles/día)
En agosto del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 60.7 mil barriles por día, cifra menor en 11.4% respecto a los 68.6 mil barriles
80
diarios producidos en el mismo mes del año 60
pasado. No obstante, en comparación con el mes
40
de julio del 2015, se observa un incremento de
20
8.9% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet
CNPC* GMP** Perenco
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
0
Savia Olympic Otros
los
mayores
volúmenes
(+14.9%) y X (+3.0%). Por el contrario, mostraron un descenso los lotes 8 (-3.7%) y Z-2B (-1.0%). En cuanto a la participación en la producción, se observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa
jul-15 ago-15
9.5 9.4
a
obtenidos por los lotes Z-1 (+134.3%), 1-AB
Producción de Petróleo por Lotes, Julio 2015 – Agosto 2015 (Miles de barriles/día)
9.4
2015 respecto de julio del mismo año se debió, fundamentalmente,
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015.
10.8 10.7 11.0
La mayor producción de petróleo en agosto del
8.1 7.8
con mayor producción de petróleo en agosto del 2015 con el 30.6% de los 60.7 mil barriles diarios producidos en el país.
5.2 3.8 3.7
Asimismo, CNPC Perú S.A. participó con el 18.2% de la producción nacional. Cabe señalar que CNPC
2.2
Perú S.A. es el actual operador del Lote X tras la 1-AB
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Petróleo, Agosto 2015
Otros Perenco 10.8% Sapet 1.2% 5.7% Olympic 6.2% GMP** 3.3%
compra por parte de esta empresa de las acciones de Petrobras Energía Perú S.A. Le
Pluspetrol Norte 30.6%
siguen
Savia
Perú
con
el
15.4%,
BPZ
Exploración & Producción S.R.L. con el 8.6%, Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 6.2%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 5.7%
Graña y Montero Petrolera con el
3.3% (empresa que incrementó su participación tras adjudicarse la operación de los lotes antes a cargo de Interoil) y
BPZ 8.6% Savia 15.4%
Perenco Perú Limited con el
1.2% de la producción nacional.
CNPC* 18.2%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015.
-2-
09-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Agosto 2014 – Agosto 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en agosto del 2015 alcanzó los 73.6 mil barriles por día, monto menor (-23.2%)
120
respecto
100
a
los
95.8
mil
barriles
diarios
80
producidos en el mismo mes del 2014. De
60
igual manera, en comparación con el mes de
40
julio del 2015, se observa un descenso de
20
15.2% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
0
La menor producción de líquidos de gas natural en agosto del 2015 respecto de julio
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del mismo año fue producto, principalmente,
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Julio 2015 – Agosto 2015 (Miles de barriles/día)
de
los
menores
jul-15 ago-15
48.3
del
lote
56
(-70.8%), 57 (-44.8%) y Z-2B (-9.5%). No obstante,
compensó
incremento
58.9
volúmenes dicho
observado
en
descenso los
el
lotes
88
(+21.9%) y 31-C (+5.2%). En cuanto a la participación en la producción
30.8
nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de
9.0
56
88
producción de líquidos de gas natural en
4.3 2.4
2.0 2.1
1.3 1.2
agosto del 2015 con el 92.3% del total,
57
31-C
Z-2B
equivalente a 67.9 mil de los 73.6 mil barriles diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Agosto 2015
De
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 3.2% (2.4 mil barriles diarios)
Repsol Savia Aguaytía 3.2% 1.6% 2.9%
de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 2.9% (2.1 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.6% (1.2 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 92.3% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
09-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21 1,203.65 1,104.65 805.08
15.28 15.79 13.54 15.57 13.63 12.72 14.22 14.84 14.57 16.41 13.85 11.85 27.43
14.83 13.93 14.63 14.00 13.82 13.58 11.41 13.97 12.21 12.69 14.03 11.24 14.87
8.08 7.01 6.41 6.56 5.57 5.61 4.58 5.31 5.13 7.06 7.55 6.10 7.93
9.96 8.67 9.85 9.52 9.27 9.46 8.83 8.98 9.28 9.21 9.02 8.55 9.72
3.60 2.53 2.62 2.90 3.25 3.27 2.93 3.18 3.09 3.13 3.13 3.14 2.97
6.37 5.24 6.77 8.32 8.63 10.85 10.94 9.42 10.80 8.37 11.02 11.00 10.31
37.54 62.53 93.74 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49 57.26 87.20 66.31 36.67
1.96 1.95 1.95 2.10 2.04 1.96 2.03 1.89 1.58 1.73 2.15 2.17 2.25
1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06 1,351.61 1,225.00 917.23
-30.3%
79.6%
0.3%
-1.8%
-2.4%
-17.5%
61.9%
-2.3%
15.0%
-26.8%
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 Var % Ago 15/Ago 14
Repsol Monterrico
Total
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En agosto del 2015, la producción nacional de Producción Nacional de Gas Natural, Agosto 2014 – Agosto 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
gas natural alcanzó los 917.2 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un descenso de 26.8% respecto al mismo mes del 2014 cuando
1,400
la producción fue de 1,252.4 millones de pies
1,200
cúbicos por día.
1,000 800 600
De igual manera, al comparar la producción de
400
gas natural de agosto del 2015 con la de julio
200
del ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mismo
(-25.1%)
año
se
debido,
observa
un
descenso
fundamentalmente,
a
la
menor producción de los lotes 56 (-72.3%, que implicó 299 millones de pies cúbicos diarios menos)
Producción de Gas Natural por Lote, Julio 2015 – Agosto 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
y
57
(-44.7%,
que
implicó
29.6
millones de pies cúbicos diarios menos). No obstante, el incremento mostrado por los lotes 31-C (+131.5%, que implicó 15.6 millones de
691 690
jul-15
pies cúbicos diarios adicionales), X (32.3%, que
ago-15
implicó 3.6 millones de pies cúbicos diarios adicionales) y Z-2B (+30.2%, que implicó 1.8
414
millones
115
56
37
88
permitió
27
67
57
12
31-C
6
X
8
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
pies
aminoró
mencionado.
15
11
de
cúbicos el
diarios
menos)
descenso
antes
09-15
En agosto del 2015, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Agosto 2015
S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
GMP Sapet Olympic Repsol Savia 1.1% 0.3% 1.1% 4.0% 0.9% CNPC* Monterrico 1.6% 0.2%
productor de gas natural al producir un total de 805.1 millones de pies cúbicos diarios (87.8% de la producción nacional).
Aguaytía 3.0%
Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con 36.7 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 4.0% del total nacional.
Pluspetrol 87.8% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 3.0%, lo que equivale a 27.4 millones de pies cúbicos diarios, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.6% de la producción nacional,
Producción Acumulada de Gas Natural a Agosto 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
equivalente a 14.9 millones de pies cúbicos diarios. A continuación encontramos a
Resto 12,068
140,160
Lote 56
Lote 88
Olympic
Peru Inc. Sucursal del Perú (operador del Lote
14,567
9,918
24,066
147,141
151,953
128,304
98,994
120,492
144,978
154,354
17,181
XIII) también con el 1.1% del total de la producción nacional, equivalente a 10.3 millones de pies cúbicos diarios, a
Graña y Montero
Petrolera (operador del lote I) con el 1.1% del 104,950
123,345
total de la producción nacional, equivalente a 9.7 millones de pies cúbicos diarios, y a Savia Peru
Ene-Ago 2011 Ene-Ago 2012 Ene-Ago 2013 Ene-Ago 2014 Ene-Ago 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
con el 0.9% del total, equivalente a 7.9 millones de pies cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 270,528 millones de pies cúbicos, monto inferior (-9.0%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
154,354 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (54.2% del total); 98,994 millones al Lote 56 (34.7% del total); y los 31,639 millones restantes (11.1% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
09-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Agosto 2014 - Agosto 2015 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895 154 7,218 228 5,966 102 5,010
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435 9,824 0 8,884 185 7,368 417
Lotes
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 Var % -17.1% 124.7% -55.3% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-16.0%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
0 278 1,244 1,136 872 210 756 779 1,184 1,389 1,536 1,332 1,143
43,784 41,191 36,836 29,702 21,042 14,203 15,373 17,562 17,716 20,957 18,732 16,595 14,039
2,692 2,555 1,921 1,677 912 908 870 1,043 1,159 1,354 1,019 1,052 896
64,025 64,476 61,105 49,996 35,240 25,202 31,443 32,253 28,513 22,983 27,852 21,497 16,207
66,717 67,031 63,026 51,674 36,153 26,110 32,313 33,296 29,671 24,337 28,871 22,550 17,103
500 428 475 428 446 462 381 453 424 421 468 439 527
1,144 1,127 1,035 1,119 1,036 983 977 1,112 1,060 1,204 1,018 915 1,870
20,312 18,485 23,614 25,259 20,174 18,142 16,258 21,780 20,732 17,296 20,779 19,513 19,944
21,956 20,040 25,123 26,807 21,655 19,588 17,616 23,345 22,217 18,921 22,265 20,867 22,341
132,457 128,262 124,985 108,182 78,850 59,900 65,302 74,203 69,604 64,215 69,868 60,012 53,484
-14.2%
-15.4%
-14.8%
-24.6%
-24.2%
20.1%
104.3%
2.2%
7.1%
-10.9%
En el mes de agosto del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Agosto 2014 – Agosto 2015 (Millones de dólares)
por hidrocarburos alcanzaron los US$ 53 millones,
140
lo cual significó un descenso de 10.9% respecto al
120
mes anterior (julio 2015).
100
80
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
60
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
40
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
20
gas natural y gas natural. ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Agosto, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región
269.8 459.8
608.6
que más aportó fue Cusco. 322.1
448.4
493.5
Ene-Ago Ene-Ago 2011 2012 Líquidos de GN
310.5
387.5
603.2
203.4
Del monto total de regalías al séptimo mes del
378.5
586.0
167.2 135.2 214.3
Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago 2013 2014 2015 Petróleo Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
2015, el 41.5% (US$ 214.3 millones) provino de líquidos de gas natural; el 26.2% (US$ 135.2 millones) de petróleo; y el restante 32.4% (US$ 167.2 millones) de gas natural.