10-15
Sector Hidrocarburos Informe a Setiembre 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36 17.94 17.48 18.59 5.48
CNPC*
Savia
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub BPZ GMP** Olympic Sapet Perenco Pacific*** Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 3.15 2.08 4.80 3.55 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 7.40 1.92 4.21 3.40 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 3.60 2.88 3.86 3.42 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 4.11 3.82 4.01 3.44 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27 3.47 4.05 3.39 0.96 5.06 55.10 90.01 1.82 5.83 1.29 2.24 3.28 3.75 3.41 0.59 4.83 55.79 79.11 2.01 4.29 1.32 5.25 1.99 3.74 3.46 0.75 6.53 60.74 67.88 2.12 2.37 1.19 7.28 1.99 4.09 3.37 1.08 4.44 6.51 54.72 74.53 1.97 2.57 1.30
Sub Total 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16 98.95 86.73 73.56 80.38
TOTAL
sep-14 10.53 11.07 170.95 oct-14 10.45 10.51 180.31 nov-14 10.39 10.89 177.65 dic-14 10.23 10.45 174.12 ene-15 10.27 10.26 165.79 feb-15 10.30 9.62 159.20 mar-15 10.34 9.97 161.14 abr-15 10.52 10.16 142.61 may-15 10.47 9.70 130.23 jun-15 10.15 10.09 154.05 jul-15 10.72 9.48 142.52 ago-15 11.05 9.38 134.29 sep-15 11.00 9.49 135.10 Var % -76.0% 4.5% -14.3% 59.1% -12.2% -31.1% -5.6% -79.9% --91.4% -21.4% -20.1% -12.1% -42.8% 0.5% -20.7% -21.0% Sep 15/Sep 14 * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que los datos a partir del mes de mayo del 2015 no son comparables con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. *** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Setiembre 2014 – Setiembre 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 135 mil barriles por día en setiembre del 2015, volumen
180
menor (-21.0%) respecto de los 170.9 mil barriles
150
diarios producidos en el mismo mes del 2014. No
120 90
obstante, en comparación con el mes de agosto del
60
2015 se observa un ligero incremento de 0.6%.
30 Cabe señalar que, del total de la producción de
Petróleo
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
0
Líquidos de Gas Natural
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Setiembre, 2011-2015 (Millones de barriles) Lote 56
14.01
12.81
19.95
Ene-Set 2011
16.56
acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, menor en 14.1% al registrado en el período enero –
15.96
11.09
10.20
En el segundo gráfico se observa la producción la cual fue de 40.2 millones de barriles, monto
Lote 88
17.48
9.24
producción de petróleo y el restante 59% a la producción de líquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Resto
setiembre del presente año, el 41% corresponde a la
10.48
18.16
Ene-Set 2012 Ene-Set 2013
setiembre 2014.
9.88 8.14 20.89
Ene-Set 2014
Del total de la producción acumulada al noveno mes del 2015, 14.01 millones de barriles corresponden al
18.02
Ene-Set 2015
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Lote 88 (34.9% del total), 8.14 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (20.3% del total); y los 18.02 millones de barriles restantes (44.9% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
10-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Setiembre 2014 – Setiembre 2015 (Miles de barriles/día)
En setiembre del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 54.7 mil barriles por día, cifra
80
menor en 21.4% respecto a los 69.6 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año
40
pasado. De igual manera, en comparación con el
20
mes de agosto del 2015, se observa un descenso
Pluspetrol Norte BPZ Sapet Pacific***
CNPC* GMP** Perenco
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
0
Savia Olympic Otros
fundamentalmente,
Producción de Petróleo por Lotes, Agosto 2015 – Setiembre 2015 (Miles de barriles/día)
11.0 11.0 7.8 5.5
los
menores
volúmenes
obtenidos por los lotes 192 – antes Lote 1-AB (-59.0%), 8 (-29.4%) y X (-0.5%). Por el contrario, mostraron un incremento los lotes Z-1 (+38.6%), XIII (+9.5%) y Z-2B (+1.2%).
observa que CNPC Perú S.A. fue la empresa con mayor producción de petróleo en setiembre del 2015 con el 20.1% de los 54.7 mil barriles diarios
7.3
4.4
a
En cuanto a la participación en la producción, se
ago-15 sep-15
9.4 9.5
La menor producción de petróleo en setiembre del 2015 respecto de agosto del mismo año se debió,
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. *** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
10.8
de 9.9% en la producción.
producidos en el país. Cabe señalar que CNPC Perú
5.2 3.7
4.1
S.A. es el actual operador del Lote X tras la compra por parte de esta empresa de las acciones de Petrobras Energía Perú S.A.
192*
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
* Lote 192, antes lote 1-AB. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Asimismo, Savia Perú participó con el 17.3% de la producción nacional. Le siguen BPZ Exploración &
Participación en la Producción de Petróleo, Setiembre 2015
Pacific*** 8.1% Perenco 2.0% Sapet 6.2%
Otros 11.9%
Producción S.R.L. con el 13.3%, Pluspetrol Norte S.A. con el 10.0%, Pacific Stratus Energy con el
Pluspetrol Norte 10.0%
8.1% (tras adjudicarse la operación del lote 192, antes llamado Lote 1-AB), Olympic Peru Inc. CNPC* 20.1%
Sucursal Del Perú con el 7.5%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 6.2%, Graña y Montero Petrolera con el 3.6% (empresa que
Olympic 7.5%
incrementó su participación tras adjudicarse la operación de los lotes antes a cargo de Interoil) y GMP** 3.6%
BPZ 13.3%
Savia 17.3%
Perenco Perú Limited con el 2.0% de la producción nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. *** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
-2-
10-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Setiembre 2014 – Setiembre 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en setiembre del 2015 alcanzó los
120
80.4
100
mil
barriles
por día,
monto
menor
(-20.7%) respecto a los 101.4 mil barriles
80
60
diarios producidos en el mismo mes del 2014.
40
No obstante, en comparación con el mes de
20
agosto del 2015, se observa un incremento de
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
Repsol
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
0
9.3% en la producción. La mayor producción de líquidos de gas natural en setiembre del 2015 respecto de
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Agosto 2015 – Setiembre 2015 (Miles de barriles/día)
agosto
del
53.4
ago-15 sep-15
año
fue
producto,
principalmente, de los mayores volúmenes del lote 56 (+133.9%), 57 (+8.7%) y Z-2B (+9.0%).
58.9
mismo
No
obstante,
compensó
dicho
incremento el descenso observado en los lotes 88 (-9.2%) y 31-C (-6.8%). En cuanto a la participación en la producción
21.1
nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de
9.0
56
88
2.4 2.6
2.1 2.0
1.2 1.3
57
31-C
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Setiembre 2015
producción de líquidos de gas natural en setiembre del 2015 con el 92.7% del total, equivalente a 74.5 mil de los 80.4 mil barriles diarios producidos en el país. De
Repsol Savia Aguaytía 3.2% 1.6% 2.5%
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 3.2% (2.6 mil barriles diarios) de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 2.5% (2.0 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.6% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 92.7% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
10-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21 1,203.65 1,104.65 805.08 958.42
15.79 13.54 15.57 13.63 12.72 14.22 14.84 14.57 16.41 13.85 11.85 27.43 20.32
13.93 14.63 14.00 13.82 13.58 11.41 13.97 12.21 12.69 14.03 11.24 14.87 14.26
7.01 6.41 6.56 5.57 5.61 4.58 5.31 5.13 7.06 7.55 6.10 7.93 6.40
8.67 9.85 9.52 9.27 9.46 8.83 8.98 9.28 9.21 9.02 8.55 9.72 10.16
2.53 2.62 2.90 3.25 3.27 2.93 3.18 3.09 3.13 3.13 3.14 2.97 3.10
5.24 6.77 8.32 8.63 10.85 10.94 9.42 10.80 8.37 11.02 11.00 10.31 11.67
62.53 93.74 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49 57.26 87.20 66.31 36.67 39.83
1.95 1.95 2.10 2.04 1.96 2.03 1.89 1.58 1.73 2.15 2.17 2.25 2.37
1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06 1,351.61 1,225.00 917.23 1,066.51
-13.2%
28.7%
2.4%
-8.8%
17.2%
22.4%
122.5%
-36.3%
21.1%
-12.7%
sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 Var % Sep 15/Sep 14
Repsol Monterrico
Total
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En setiembre del 2015, la producción nacional Producción Nacional de Gas Natural, Setiembre 2014 – Setiembre 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
de gas natural alcanzó los 1,066.5 millones de pies
cúbicos
diarios,
lo
cual
significó
un
descenso de 12.7% respecto al mismo mes del
1,400
2014 cuando la producción fue de 1,221.6
1,200
millones de pies cúbicos por día.
1,000 800 600
No obstante, al comparar la producción de gas
400
natural de setiembre del 2015 con la de agosto
200
del mismo año se observa un incremento
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
(+16.3%)
debido,
fundamentalmente,
a
la
mayor producción de los lotes 56 (+159.6%, que implicó 183.2 millones de pies cúbicos diarios adicionales) y 57 (+8.6%, que implicó
Producción de Gas Natural por Lote, Agosto 2015 – Setiembre 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
690
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
0
3.2
millones
de
pies
cúbicos
diarios
adicionales). No obstante, el descenso mostrado por los lotes 88 (-4.3%, que implicó 29.9
660
ago-15
millones de pies cúbicos diarios menos), 31-C
sep-15
(-25.9%, que implicó 7.1 millones de pies cúbicos diarios menos), Z-2B (-19.4%, que implicó 1.5 millones de pies cúbicos diarios
298 27 37 40
115
20
menos) y X (-4.1%, que implicó 0.6 millones de 15 14
8
6
pies cúbicos diarios menos) aminoraron el incremento antes mencionado.
56
88
57
31-C
X
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
10-15
En
Participación en la Producción de Gas Natural, Setiembre 2015
setiembre
del
2015,
Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el
GMP Sapet Olympic Repsol Savia 1.0% 0.3% 1.1% 3.7% 0.6% CNPC* Monterrico 1.3% 0.2% Aguaytía 1.9%
mayor productor de gas natural al producir un total de 958.4 millones de pies cúbicos diarios (89.9% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con 39.8 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 3.7% del total nacional.
Pluspetrol 89.9% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 1.9%, lo que equivale a 20.3 millones de pies cúbicos diarios, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.3% de la producción nacional,
Producción Acumulada de Gas Natural a Setiembre 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
equivalente a 14.3 millones de pies cúbicos diarios. A continuación encontramos a Olympic
Resto 13,965
157,996
Lote 56
Lote 88
Peru Inc. Sucursal del Perú (operador del Lote
17,335
11,141
27,596
166,139
171,034
141,817
107,934
137,385
164,584
174,166
34,883
XIII) también con el 1.1% del total de la producción nacional, equivalente a 11.7 millones de pies cúbicos diarios, a Graña y Montero Petrolera (operador del lote I) con el 1.0% del
120,532
139,310
total de la producción nacional, equivalente a 10.2 millones de pies cúbicos diarios, y a Savia
Ene-Set 2011 Ene-Set 2012 Ene-Set 2013 Ene-Set 2014 Ene-Set 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Peru con el 0.6% del total, equivalente a 6.4 millones de pies cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 316,982 millones de pies cúbicos, monto inferior (-5.1%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
174,166 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (54.9% del total); 107,934 millones al Lote 56 (34.1% del total); y los 34,883 millones restantes (11.0% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
10-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Setiembre 2014 - Setiembre 2015 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895 154 7,218 228 5,966 102 5,010 189 2,464
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435 9,824 0 8,884 185 7,368 417 7,284 550
Lotes sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 Var % mensual
-1.1%
32.1%
86.1%
-50.8%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
278 1,244 1,136 872 210 756 779 1,184 1,389 1,536 1,332 1,143 1,107
41,191 36,836 29,702 21,042 14,203 15,373 17,562 17,716 20,957 18,732 16,595 14,039 11,596
2,555 1,921 1,677 912 908 870 1,043 1,159 1,354 1,019 1,052 896 850
64,476 61,105 49,996 35,240 25,202 31,443 32,253 28,513 22,983 27,852 21,497 16,207 18,684
67,031 63,026 51,674 36,153 26,110 32,313 33,296 29,671 24,337 28,871 22,550 17,103 19,533
428 475 428 446 462 381 453 424 421 468 439 527 523
1,127 1,035 1,119 1,036 983 977 1,112 1,060 1,204 1,018 915 1,870 1,384
18,485 23,614 25,259 20,174 18,142 16,258 21,780 20,732 17,296 20,779 19,513 19,944 17,223
20,040 25,123 26,807 21,655 19,588 17,616 23,345 22,217 18,921 22,265 20,867 22,341 19,129
128,262 124,985 108,182 78,850 59,900 65,302 74,203 69,604 64,215 69,868 60,012 53,484 50,258
-3.1%
-17.4%
-5.2%
15.3%
14.2%
-0.8%
-26.0%
-13.6%
-14.4%
-6.0%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En el mes de setiembre del 2015, las regalías
Pago de Regalías totales, Setiembre 2014 – Setiembre 2015 (Millones de dólares)
pagadas por hidrocarburos alcanzaron los US$ 50
140
millones, lo cual significó un descenso de 6.0%
120
respecto al mes anterior (agosto 2015).
100
80
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
60
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
40
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
20
gas natural y gas natural. sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Setiembre, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región
297.3 515.8
683.2
357.6
502.3
560.8
345.7 433.8
678.4
que más aportó fue Cusco.
223.5 419.7
653.0
Del monto total de regalías al noveno mes del 186.3 146.8 233.8
Ene-Set 2011 Ene-Set 2012 Ene-Set 2013 Ene-Set 2014 Ene-Set 2015
Líquidos de GN
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
2015, el 41.2% (US$ 233.8 millones) provino de líquidos de gas natural; el 25.9% (US$ 146.8 millones) de petróleo; y el restante 32.9% (US$ 186.3 millones) de gas natural.