11-15
Sector Hidrocarburos Informe a Octubre 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36 17.94 17.48 18.59 5.48 7.43
CNPC
Savia
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub BPZ GMP* Olympic Sapet Cepsa Perenco Pacific** Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 6.21 2.31 6.03 3.56 2.10 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 5.45 2.27 5.51 3.48 2.20 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 4.78 2.23 5.33 3.55 2.13 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 3.87 2.14 4.83 3.46 0.06 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 3.15 2.08 4.80 3.55 2.21 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 7.40 1.92 4.21 3.40 2.13 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 3.60 2.88 3.86 3.42 3.22 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 4.11 3.82 4.01 3.44 3.38 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27 3.47 4.05 3.39 4.02 0.96 5.06 55.10 90.01 1.82 5.83 1.29 2.24 3.28 3.75 3.41 3.80 0.59 4.83 55.79 79.11 2.01 4.29 1.32 5.25 1.99 3.74 3.46 4.01 0.75 6.53 60.74 67.88 2.12 2.37 1.19 7.28 1.99 4.09 3.37 3.92 1.08 4.44 6.51 54.72 74.53 1.97 2.57 1.30 2.58 3.28 3.92 3.47 3.67 1.56 9.44 0.92 56.46 88.30 1.90 5.33 1.34
Sub Total 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16 98.95 86.73 73.56 80.38 96.86
TOTAL
oct-14 10.45 10.51 180.31 nov-14 10.39 10.89 177.65 dic-14 10.23 10.45 174.12 ene-15 10.27 10.26 165.79 feb-15 10.30 9.62 159.20 mar-15 10.34 9.97 161.14 abr-15 10.52 10.16 142.61 may-15 10.47 9.70 130.23 jun-15 10.15 10.09 154.05 jul-15 10.72 9.48 142.52 ago-15 11.05 9.38 134.29 sep-15 11.00 9.49 135.10 oct-15 10.98 9.22 153.33 Var % -65.4% 5.0% -12.3% -58.5% 42.1% -35.0% -2.6% 75.3% -73.5% ---82.0% -21.1% -11.0% -0.9% -20.3% 32.5% -11.0% -15.0% Oct 15/Oct 14 * GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que los datos a partir del mes de mayo del 2015 no son comparables con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. ** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Octubre 2014 – Octubre 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 153 mil barriles por día en octubre del 2015, volumen
180
menor (-15.0%) respecto de los 180.3 mil barriles
150
diarios producidos en el mismo mes del 2015. No
120 90
obstante, en comparación con el mes de setiembre
60
del 2015 se observa un incremento de 13.5%.
30 Cabe señalar que, del total de la producción de
Petróleo
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
0
Líquidos de Gas Natural
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Octubre, 2011-2015 (Millones de barriles) Lote 56
producción de petróleo y el restante 63% a la producción de líquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Resto
octubre del presente año, el 37% corresponde a la
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, la cual fue de 44.9 millones de barriles, monto
Lote 88
menor en 14.2% al registrado en el período enero – 14.01
13.03
19.07
10.39
11.32
11.66
22.27
21.60
octubre 2014.
17.76 15.62
20.07
Del total de la producción acumulada al décimo mes
11.16 9.26 23.40
20.03
del 2015, 15.62 millones de barriles corresponden al Lote 88 (34.8% del total), 9.26 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (20.6% del total); y los 20.03
Ene-Oct 2011 Ene-Oct 2012 Ene-Oct 2013 Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
millones de barriles restantes (44.6% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
11-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Octubre 2014 – Octubre 2015 (Miles de barriles/día)
En octubre del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 56.5 mil barriles por día, cifra
80
menor en 21.1% respecto a los 71.5 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año
40
pasado. Por el contrario, en comparación con el
20
mes
CNPC GMP* Perenco Cepsa
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
abr-15
mar-15
may-15
Pluspetrol Norte BPZ Sapet Pacific**
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
0
Savia Olympic Otros
observa
un
fundamentalmente,
a
los
mayores
1-AB - (+113.0%) y 8 (+23.1%). Por el contrario, mostraron un descenso los lotes Z-1 (-64.6%), Z-2B (-2.9%) y XIII (-4.3%)
7.3
En cuanto a la participación en la producción, se observa que CNPC Perú S.A. fue la empresa con mayor producción de petróleo en octubre del 2015 con el 18.8% de los 56.5 mil barriles diarios
4.1 3.9 2.6
producidos en el país. Cabe señalar que CNPC Perú S.A. es el actual operador del Lote X tras la compra
0.0 192*
se
volúmenes obtenidos por los lotes 192 – antes Lote
5.5
4.4
2015,
incremento de 3.2% en la producción.
debió,
sep-15 oct-15 6.7
del
2015 respecto de setiembre del mismo año se
Producción de Petróleo por Lotes, Setiembre 2015 – Octubre 2015 (Miles de barriles/día)
9.5 9.2
setiembre
La mayor producción de petróleo en octubre del
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. *** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
11.0 11.0
de
por parte de esta empresa de las acciones de X
Z-2B
8
Z-1
Petrobras Energía Perú S.A.
XIII
* Lote 192, antes lote 1-AB. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Asimismo, Savia Perú participó con el 16.2% de la
Participación en la Producción de Petróleo, Octubre 2015
producción nacional. Le siguen BPZ Exploración & Producción S.R.L. con el 12.4%, Pluspetrol Norte
Pacific** 7.6% Perenco 1.8% Cepsa 6.7%
Pluspetrol Norte 9.3%
Otros 11.1%
S.A. con el 9.3%, Pacific Stratus Energy con el 7.6% (tras adjudicarse la operación del lote 192, CNPC 18.8%
Sucursal Del Perú con el 7.0%, Cepsa Peruana SAC con el 6.7%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 5.7%, Graña y Montero Petrolera
Sapet 5.7% Olympic 7.0%
antes llamado Lote 1-AB), Olympic Peru Inc.
con Savia 16.2%
GMP* 3.4%
BPZ 12.4%
el
3.4%
(empresa
que
incrementó
participación tras adjudicarse la operación de los lotes antes a cargo de Interoil) y Perenco Perú Limited con el 1.8% de la producción nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. ** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
-2-
su
11-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Octubre 2014 – Octubre 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en octubre del 2015 alcanzó los 96.9 mil barriles por día, monto menor (-11.0%)
120
respecto a los 108.8 mil barriles diarios
100
producidos en el mismo mes del 2014. No
80
obstante, en comparación con el mes de
60
setiembre del 2015, se observa un incremento
40
de 20.5% en la producción.
20
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
0 La mayor producción de líquidos de gas natural en octubre del 2015 respecto de setiembre
del
mismo
año
fue
producto,
principalmente, de los mayores volúmenes del
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Setiembre 2015 – Octubre 2015 (Miles de barriles/día)
53.4 51.9
lote 56 (+72.5%), 57 (+107.0%) y Z-2B (+2.8%).
No
obstante,
compensó
dicho
incremento el descenso observado en los lotes 88 (-2.9%) y 31-C (-3.6%).
sep-15 oct-15
36.4
En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de
21.1
producción de líquidos de gas natural en
2.6
5.3
octubre del 2015 con el 91.2% del total,
2.0 1.9
1.3 1.3
31-C
Z-2B
equivalente a 88.3 mil de los 96.9 mil barriles diarios producidos en el país.
56
88
57
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Octubre 2015
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 5.5% (5.3 mil barriles diarios) de
Repsol Savia Aguaytía 5.5% 1.4% 2.0%
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 2.0% (1.9 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.4% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 91.2% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
11-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
CNPC
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21 1,203.65 1,104.65 805.08 958.42 1,219.87
13.54 15.57 13.63 12.72 14.22 14.84 14.57 16.41 13.85 11.85 27.43 20.32 19.67
14.63 14.00 13.82 13.58 11.41 13.97 12.21 12.69 14.03 11.24 14.87 14.26 13.96
6.41 6.56 5.57 5.61 4.58 5.31 5.13 7.06 7.55 6.10 7.93 6.40 5.88
9.85 9.52 9.27 9.46 8.83 8.98 9.28 9.21 9.02 8.55 9.72 10.16 10.23
2.62 2.90 3.25 3.27 2.93 3.18 3.09 3.13 3.13 3.14 2.97 3.10 3.09
6.77 8.32 8.63 10.85 10.94 9.42 10.80 8.37 11.02 11.00 10.31 11.67 11.28
93.74 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49 57.26 87.20 66.31 36.67 39.83 85.66
1.95 2.10 2.04 1.96 2.03 1.89 1.58 1.73 2.15 2.17 2.25 2.37 2.39
1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06 1,351.61 1,225.00 917.23 1,066.51 1,372.03
2.2%
45.2%
-4.6%
-8.2%
3.8%
17.8%
66.8%
-8.6%
22.5%
2.1%
oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 Var % Oct 15/Oct 14
Repsol Monterrico
Total
Fuente: Perupetro
En octubre del 2015, la producción nacional de Producción Nacional de Gas Natural, Octubre 2014 – Octubre 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
gas natural alcanzó los 1,372.0 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un incremento de 2.1% respecto al mismo mes del 2014
1,400
cuando la producción fue de 1,343.7 millones
1,200
de pies cúbicos por día.
1,000 800 600
De igual manera, al comparar la producción de
400
gas natural de octubre del 2015 con la de
200
setiembre oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
0
incremento
del de
mismo
año
se
28.6%
debido
observa a
la
un
mayor
producción de los lotes 56 (+66.2%, que implicó 197.3 millones de pies cúbicos diarios
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
adicionales), 88 (+9.7%, que implicó 64.2
Producción de Gas Natural por Lote, Setiembre 2015 – Octubre 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
millones de pies cúbicos diarios adicionales) y 57 (+115.1%, que implicó 45.8 millones de pies cúbicos
725
diarios
adicionales).
No
obstante,
mostraron un descenso los lotes 31-C (-3.2%,
660
sep-15
que implicó 0.6 millones de pies cúbicos diarios
oct-15
495
menos), Z-2B (-8.1%, que implicó 0.5 millones de pies cúbicos diarios menos) y X (-2.1%, que
298
implicó 0.3 millones de pies cúbicos diarios
86 40
20 20
menos).
14 14 6
56
88
57
31-C
X
6
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
11-15
En octubre del 2015, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Octubre 2015
S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
GMP Sapet Olympic Repsol Savia 0.7% 0.2% 0.8% 6.2% 0.4% Monterrico CNPC 0.2% 1.0%
productor de gas natural al producir un total de 1,219.9 millones de pies cúbicos diarios (88.9% de la producción nacional).
Aguaytía 1.4%
Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con 85.7 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 6.2% del total nacional.
Pluspetrol 88.9% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 1.4%, lo que Producción Acumulada de Gas Natural a Octubre 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto 15,814
176,927
136,987
Lote 56
equivale a 19.7 millones de pies cúbicos diarios, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.0% de la producción nacional,
Lote 88
19,630
12,270
32,231
39,599
equivalente a 13.9 millones de pies cúbicos diarios. A continuación encontramos a Olympic
185,377
190,915
158,213
123,286
Peru Inc. Sucursal del Perú (operador del Lote XIII) también con el 0.8% del total de la
154,640
154,152
185,207
196,630
producción nacional, equivalente a 11.3 millones de pies cúbicos diarios, a Graña y Montero Petrolera (operador del lote I) con el 0.7% del
Ene-Oct 2011 Ene-Oct 2012 Ene-Oct 2013 Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
total de la producción nacional, equivalente a 10.2 millones de pies cúbicos diarios, y a Savia Peru con el 0.4% del total, equivalente a 5.9 millones de pies cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 359,515 millones de pies cúbicos, monto inferior (-4.3%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
196,629 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (54.7% del total); 123,286 millones al Lote 56 (34.3% del total); y los 39,599 millones restantes (11.0% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
11-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Octubre 2014 - Octubre 2015 Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435 9,824 0 8,884 185 7,368 417 7,284 550 7,579 186
Lotes
Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895 154 7,218 228 5,966 102 5,010 189 2,464 108 1,758
oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 Var % 4.1% -66.3% -42.8% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-28.7%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
1,244 1,136 872 210 756 779 1,184 1,389 1,536 1,332 1,143 1,107 1,088
36,836 29,702 21,042 14,203 15,373 17,562 17,716 20,957 18,732 16,595 14,039 11,596 10,719
1,921 1,677 912 908 870 1,043 1,159 1,354 1,019 1,052 896 850 861
61,105 49,996 35,240 25,202 31,443 32,253 28,513 22,983 27,852 21,497 16,207 18,684 23,748
63,026 51,674 36,153 26,110 32,313 33,296 29,671 24,337 28,871 22,550 17,103 19,533 24,609
475 428 446 462 381 453 424 421 468 439 527 523 529
1,035 1,119 1,036 983 977 1,112 1,060 1,204 1,018 915 1,870 1,384 1,387
23,614 25,259 20,174 18,142 16,258 21,780 20,732 17,296 20,779 19,513 19,944 17,223 22,380
25,123 26,807 21,655 19,588 17,616 23,345 22,217 18,921 22,265 20,867 22,341 19,129 24,296
124,985 108,182 78,850 59,900 65,302 74,203 69,604 64,215 69,868 60,012 53,484 50,258 59,623
-1.8%
-7.6%
1.3%
27.1%
26.0%
1.2%
0.2%
29.9%
27.0%
18.6%
En el mes de octubre del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Octubre 2014 – Octubre 2015 (Millones de dólares)
por
hidrocarburos
alcanzaron
los
US$
59.6
millones, lo cual significó un incremento de 18.6%
140 120 100 80 60 40 20 0
respecto al mes anterior (setiembre 2015). Cabe indicar que, como se observa en el cuadro, existen tres tipos de fuentes que generan el pago de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
gas natural y gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Octubre, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región
337.8 573.7
754.4
que más aportó fue Cusco. 386.8
382.1
556.3
478.1
636.1
748.4
248.6
Del monto total de regalías al décimo mes del
456.5
716.0
210.6 157.5 258.4
Ene-Oct 2011Ene-Oct 2012 Ene-Oct 2013Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015
Líquidos de GN
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
2015, el 41.2% (US$ 258.4 millones) provino de líquidos de gas natural; el 25.1% (US$ 157.5 millones) de petróleo; y el restante 33.6% (US$ 210.6 millones) de gas natural.