05-15
Sector Hidrocarburos Informe a Abril 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 Var % Abr 15/Abr 14
Pluspetrol Norte 21.13 23.18 23.16 22.24 22.90 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 -10.1%
10.58 10.36 10.33 10.27 10.23 10.53 10.45 10.39 10.23 10.27 10.30 10.34 10.52
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ GMP** Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 11.30 3.64 2.07 7.06 3.61 5.13 2.86 67.38 100.42 2.25 6.51 1.34 10.90 4.98 2.05 6.54 3.52 5.29 2.56 69.37 94.60 2.34 5.85 1.39 10.73 6.94 2.05 6.81 3.55 5.75 2.74 72.04 89.24 2.30 3.86 1.41 10.80 4.46 2.22 6.11 3.67 5.69 2.89 68.34 93.75 2.31 8.23 1.24 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 10.26 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 9.62 3.15 2.08 4.80 3.55 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 9.97 7.40 1.92 4.21 3.40 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 10.16 3.60 2.88 3.86 3.42 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33
Sub Total 110.51 104.18 96.81 105.52 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34
177.88 173.55 168.85 173.86 164.31 170.95 180.31 177.65 174.12 165.79 159.20 161.14 142.61
-0.5%
-10.1%
-23.7%
-19.8%
CNPC*
-1.0%
39.0%
-45.3%
-5.4%
-85.9%
44.1%
-13.5%
-23.7%
-2.9%
-35.6%
-0.5%
TOTAL
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que el dato del mes de abril del 2015 no es comparable con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Abril 2014 – Abril 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 142.6 mil barriles por día en abril del 2015, volumen
180
menor (-19.8%) respecto de los 177.9 mil barriles
150
diarios producidos en el mismo mes del 2014. De
120 90
igual manera, en comparación con el mes de marzo
60
del 2015 se observa un descenso de 11.5%.
30 Cabe señalar que, del total de la producción de abril
Petróleo
Líquidos de Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Abril, 2011-2015 (Millones de barriles) Resto
Lote 56
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
0
del
presente
año,
el
41%
corresponde
a
la
producción de petróleo y el restante 59% a la producción de líquidos de gas natural. En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, la cual fue de 18.9 millones de barriles, monto
Lote 88
menor en 8.7% al registrado en el período enero – 7.61
5.80
4.32
3.93
4.38
4.75
8.93
8.68
8.00
7.06
4.69
6.22 4.45
abril 2014. Del total de la producción acumulada al cuarto mes del 2015, 6.22 millones de barriles corresponden al
8.92
8.20
Ene-Abr 2011 Ene-Abr 2012 Ene-Abr 2013 Ene-Abr 2014 Ene-Abr 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Lote 88 (33.0% del total), 4.45 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (23.6% del total); y los 8.20 millones de barriles restantes (43.4% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
05-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Abril 2014 – Abril 2015 (Miles de barriles/día)
En abril del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 58.3 mil barriles por día, cifra menor en 13.5% respecto a los 67.4 mil barriles diarios producidos en el mismo mes del año
60
pasado. Asimismo, en comparación con el mes de 40
marzo del 2015, se observa también un descenso
20
de 5.5% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet
CNPC* GMP** Perenco
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
0
Savia Olympic Otros
La menor producción de petróleo en abril del 2015 respecto de marzo del mismo año se debió, fundamentalmente,
a
los
menores
volúmenes
obtenidos por los lotes Z-1 (-51.3%), XIII (-8.3%)
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
y 67 (-4.2%), Por el contrario, mostraron un ligero
Producción de Petróleo por Lotes, Marzo 2015 – Abril 2015 (Miles de barriles/día)
incremento los lotes Z-2B (+1.9%), X (+1.8%) y 8 (+1.3%).
mar-15 abr-15
10.2 10.1 10.3 10.5 10.0 10.2 8.7 8.8 7.4
En cuanto a la participación en la producción, se observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa con mayor producción de petróleo en abril del 2015 con el 32.6% de los 58.3 mil barriles diarios
3.6
4.2 3.9
producidos en el país. Asimismo, CNPC Perú S.A. participó con el 18.1%
1-AB
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Perú S.A. es el actual operador del Lote X tras la compra por parte de esta empresa de las acciones
Participación en la Producción de Petróleo, Abril 2015
Olympic 6.6% GMP** 4.9%
Sapet 5.9%
de la producción nacional. Cabe señalar que CNPC
de Petrobras Energía Perú S.A.
PerencoOtros 1.2% 7.1% Pluspetrol Norte 32.6%
Le
siguen
Savia
Perú
con
el
17.4%,
BPZ
Exploración & Producción S.R.L. con el 6.2%, Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 6.6%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 5.9% y Graña y Montero Petrolera con el 4.9% de
BPZ 6.2%
la
producción
nacional,
empresa
que
ha
incrementado su participación en la producción tras Savia 17.4%
habérsele otorgado la operación de los lotes III y IV
CNPC* 18.1%
antes operados por Interoil.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015.
-2-
05-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Abril 2014 – Abril 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en abril del 2015 alcanzó los 84.3 mil barriles
120
por
día,
monto
menor
(-23.7%)
respecto a los 110.5 mil barriles diarios
100 80
producidos en el mismo mes del 2014. De
60
igual manera, en comparación con el mes de
40
marzo del 2015, se observa un descenso de
20
15.2% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
0
La menor producción de líquidos de gas natural en abril del 2015 respecto de marzo
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del mismo año fue producto, principalmente,
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Marzo 2015 – Abril 2015 (Miles de barriles/día)
mar-15 abr-15
10.2 10.1 10.3 10.5 10.0 10.2 8.7 8.8
de
los
menores
volúmenes
del
lote
88
(-21.6%), 56 (-5.0%) y 57 (-27.7%). No obstante, compensó dicho descenso el ligero incremento
observado
en
los
lotes
31-C
(+8.2%) y Z-2B (+0.3%)
7.4 En cuanto a la participación en la producción
3.6
4.2 3.9
nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de producción de líquidos de gas natural en abril del 2015 con el 90.9% del total, equivalente a
1-AB
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
76.6 mil de los 84.3 mil barriles diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Abril 2015
De
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 5.0% (4.2 mil barriles diarios)
Repsol Savia Aguaytía 5.0% 1.6% 2.6%
de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 2.6% (2.2 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.6% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 90.9% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
05-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,121.94 1,049.73 1,012.03 1,107.91 1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34
10.31 12.95 17.60 13.20 15.28 15.79 13.54 15.57 13.63 12.72 14.22 14.84 14.57
8.10 8.07 8.33 14.38 14.83 13.93 14.63 14.00 13.82 13.58 11.41 13.97 12.21
4.10 3.30 2.74 8.12 8.08 7.01 6.41 6.56 5.57 5.61 4.58 5.31 5.13
6.68 7.18 7.82 8.56 9.96 8.67 9.85 9.52 9.27 9.46 8.83 8.98 9.28
2.22 3.03 3.05 3.17 3.60 2.53 2.62 2.90 3.25 3.27 2.93 3.18 3.09
10.95 5.48 5.70 6.11 6.37 5.24 6.77 8.32 8.63 10.85 10.94 9.42 10.80
91.00 82.86 54.40 115.83 37.54 62.53 93.74 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49
1.53 1.53 1.54 1.70 1.96 1.95 1.95 2.10 2.04 1.96 2.03 1.89 1.58
1,256.85 1,174.13 1,113.21 1,278.97 1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48
-7.9%
41.3%
50.7%
24.9%
38.9%
39.3%
-1.4%
-30.2%
3.4%
-8.2%
abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 Var % Abr 15/Abr 14
Repsol Monterrico
Total
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En abril del 2015, la producción nacional de gas Producción Nacional de Gas Natural, Abril 2014 – Abril 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
natural alcanzó los 1,153.5 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un descenso de 8.2% respecto al mismo mes del 2014 cuando
1,400 1,200
la producción fue de 1,256.9 millones de pies
1,000
cúbicos por día.
800 600
De igual manera, al comparar la producción de
400
gas natural de abril del 2015 con la de marzo
200
del abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mismo
año,
se
observa
un
descenso
(-7.9%) debido a la menor producción de los lotes 88 (-8.4%, que implicó 54.7 millones de pies cúbicos diarios menos), 57 (-26.1%, que implicó 22.5 millones de pies cúbicos diarios
Producción de Gas Natural por Lote, Marzo 2015 – Abril 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
menos), 56 (-4.3%, que implicó 19.9 millones de pies cúbicos diarios menos), X (-12.6%, que
649
implicó 1.8 millones de pies cúbicos diarios
594 460 440
mar-15
menos), 31-C (-1.8%, que implicó 0.3 millones
abr-15
de pies cúbicos diarios menos) y Z-2B (-3.4%, que implicó 0.2 millones de pies cúbicos diarios menos).
86
64 15 15
14 12 5
56
88
57
31-C
X
5
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
05-15
En abril del 2015, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Abril 2015
S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
Pluspetrol 89.6%
productor de gas natural al producir un total de 1,033 millones de pies cúbicos diarios (89.6% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel
Monterrico 0.1% Repsol 5.5%
Aguaytía 1.3%
Olympic Sapet 0.3% 0.9%
GMP 0.8%
Savia 0.4%
CNPC* 1.1%
nacional con 63.5 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 5.5% del total nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 1.3%, lo que equivale a 14.6 millones de pies cúbicos diarios, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote
Producción Acumulada de Gas Natural a Abril 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto
Lote 56 Lote 88 5,241
4,125
70,671
76,866
8,846
X) con el 1.1% de la producción nacional, equivalente a 12.2 millones de pies cubicidos 16,402
Peru Inc. Sucursal Del Perú (operador del Lote
5,615 73,022
58,731
65,237
45,895
diarios. A continuación encontramos a Olympic XIII) con el 0.9% del total de la producción nacional, equivalente a 10.8 millones de pies cúbicos diarios, a Graña y Montero Petrolera
57,582
52,914
67,213
71,120
(operador del lote I) con el 0.8% del total de la producción nacional, equivalente a 9.3 millones
Ene-Abr 2011 Ene-Abr 2012 Ene-Abr 2013 Ene-Abr 2014 Ene-Abr 2015
de pies cúbicos diarios, y a Savia Peru con el 0.4% del total, equivalente a 5.1 millones de pies
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 146,253 millones de pies cúbicos, monto ligeramente inferior (-1.9%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
71,120 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (48.6% del total); 58,731 millones al Lote 56 (40.2% del total); y los 16,402 millones restantes (11.2% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
05-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Abril 2014 - Abril 2015 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 441 17,685 375 20,243 380 20,143 508 19,358 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 26,839 578 27,224 861 27,341 1,274 26,427 761 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314
Lotes
abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 Var % -1.9% -53.4% -20.8% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
4.7%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali 131
Sub-total
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
13 0 0 0 0 278 1,244 1,136 872 210 756 779 1,184
45,556 48,702 49,139 47,054 43,784 41,191 36,836 29,702 21,042 14,203 15,373 17,562 17,716
2,954 3,221 3,151 3,047 2,692 2,555 1,921 1,677 912 908 870 1,043 1,159
75,214 70,373 64,885 70,042 64,025 64,476 61,105 49,996 35,240 25,202 31,443 32,253 28,513
78,168 73,594 68,036 73,089 66,717 67,031 63,026 51,674 36,153 26,110 32,313 33,296 29,671
377 338 347 475 500 428 475 428 446 462 381 453 424
756 983 1,271 992 1,144 1,127 1,035 1,119 1,036 983 977 1,112 1,060
23,558 19,815 18,978 20,123 20,312 18,485 23,614 25,259 20,174 18,142 16,258 21,780 20,732
24,691 21,136 20,597 21,591 21,956 20,040 25,123 26,807 21,655 19,588 17,616 23,345 22,217
148,415 143,432 137,772 141,734 132,457 128,262 124,985 108,182 78,850 59,900 65,302 74,203 69,604
51.9%
0.9%
11.0%
-11.6%
-10.9%
-6.4%
-4.6%
-4.8%
-4.8%
-6.2%
En el mes de abril del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Abril 2014 – Abril2015 (Millones de dólares)
por
hidrocarburos
alcanzaron
los
US$
69.6
160
millones, lo cual significó un descenco de 6.2%
140
respecto al mes anterior (marzo 2015).
120 100
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
80 60
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
40
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
20
gas natural y gas natural. abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
abr-14
may-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Abril, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región
114.6
159.9
188.7
222.0
243.2
198.9
293.9
266.6
305.1
que más aportó fue Cusco. 118.2
Del monto total de regalías al cuarto mes del 2015,
189.8
304.6
82.8 64.9 121.4
Ene-Abr 2011 Ene-Abr 2012 Ene-Abr 2013 Ene-Abr 2014 Ene-Abr 2015 Líquidos de GN
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
el 45.1% (US$ 121.4 millones) provino de líquidos de gas natural; el 24.1% (US$ 64.9 millones) de petróleo; y el restante 30.8% (US$ 82.8 millones) de gas natural.