05-14
Sector Hidrocarburos Informe a Abril 2014 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 9.85 3.46 2.66 4.04 3.20 2.56 62.92 103.70 2.25 1.40 10.49 2.13 2.50 4.40 3.55 2.99 63.83 103.15 2.29 1.26 10.52 3.22 2.47 5.20 3.08 2.78 64.28 104.49 2.52 1.39 10.14 2.85 2.66 5.05 3.64 2.60 62.18 99.26 2.05 1.10 10.16 1.05 2.88 5.67 3.73 2.78 61.37 105.29 2.14 1.22 10.76 4.02 2.50 6.05 3.73 2.63 62.95 98.81 2.21 1.25 10.58 1.00 2.39 5.11 3.56 2.76 58.18 89.10 2.03 1.33 10.69 3.83 2.69 6.01 3.53 2.84 64.02 102.88 2.21 1.35 11.07 2.83 2.78 7.10 3.57 0.46 3.70 66.57 98.52 2.33 1.41 10.30 1.76 2.45 7.58 3.56 1.38 4.08 64.15 89.03 2.18 1.30 9.65 7.09 2.32 6.63 3.62 3.39 2.97 70.45 100.11 2.17 1.29 11.49 5.22 2.27 7.09 3.64 4.60 3.64 73.51 102.40 2.41 1.22 1.34 11.30 3.64 2.07 7.06 3.61 5.13 2.86 67.38 100.42 2.25 6.51 1.34
Pluspetrol Petrobras Norte 24.40 12.75 25.23 12.55 24.83 12.18 24.11 11.14 24.89 10.22 23.62 9.64 23.32 9.46 24.02 10.43 25.32 10.21 24.38 10.05 24.30 10.49 24.80 10.76 21.13 10.58
abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 Var % -13.4% -17.1% 14.7% Abr 14/Abr 13 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
5.1%
-22.1%
74.9%
13.0%
---
11.6%
7.1%
-3.2%
-0.1%
---
-4.8%
TOTAL
Sub Total 107.36 106.70 108.40 102.41 108.65 101.28 92.46 106.44 102.27 92.50 103.56 107.37 110.51
170.28 170.53 172.68 164.59 170.02 164.22 150.63 170.46 168.84 156.66 174.01 180.88 177.88
2.9%
4.5%
La producción nacional de hidrocarburos líquidos Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Abril 2013 – Abril 2014 (Miles de barriles / día)
(Petróleo y Líquidos de Gas Natural) alcanzó los 177 mil barriles por día en abril del 2014, volumen mayor (+4.5%) respecto de los 170 mil barriles
150
diarios producidos en el mismo mes del 2013. No
100
obstante, en comparación con el mes de marzo del 2014 se observa un descenso de 1.7%.
50
Líquidos de Gas Natural
Petróleo
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
0
Cabe señalar que, del total de la producción de abril del
presente
año,
el
38%
corresponde
a
la
producción de petróleo y el restante 62% a la producción de líquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Abril, 2010-2014 (Millones de barriles)
Lote 88
Lote 56
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos a abril del 2014 fue de 20.63 millones de barriles, monto mayor en
Resto
1.3% al registrado en el mismo periodo del 2013.
5.37 4.03
9.35
7.61
7.06
4.38
4.75
4.69
8.68
8.00
8.88
5.80
4.32
3.93
8.93
Del total de la producción acumulada en el presente año, 7.06 millones de barriles corresponden al Lote 88 (34% del total), 4.69 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (23% del total), y los 8.88 millones de barriles restantes (43% del total) a los otros lotes en producción.
Ene-Abr 2010
Ene-Abr 2011
Ene-Abr 2012
Ene-Abr 2013
Ene-Abr 2014
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
05-14
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Abril 2013 – Abril 2014 (Miles de barriles / día)
En abril del 2014, la producción nacional de petróleo alcanzó los 67 mil barriles por día, cifra mayor en 7.1% respecto a los 62 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año 40
pasado. No obstante, en comparación con el mes
20
de marzo de este año, se observa un descenso de 8.3% en la producción.
0 abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic13 13 13 13 13 13 13 13 13 Pluspetrol Norte Petrobras BPZ Interoil Sapet Perenco
ene- feb- mar- abr14 14 14 14 Savia Olympic Otros
La menor producción de petróleo en abril del 2014 respecto de marzo del mismo año se debió, fundamentalmente,
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
a
la
menor
producción
observada en los lotes 1-AB (-20.0%), 8 (-7.46%),
Producción de Petróleo por Lotes, Marzo – Abril 2014 (Miles de barriles/día)
Z-2B (-1.69%) y X (-1.69%). Por el contrario, mostro incremento el lote 67 (+11.68%).
14.0 11.2 10.8 11.5 11.3 10.7 10.6 9.9
mar-14
En cuanto a la participación en la producción, se
abr-14
observa
que
Pluspetrol
Norte
S.A.
lideró
la
producción de petróleo en abril del 2014 con el 7.1 7.1 4.6
5.1
31.4% de los 67 mil barriles diarios producidos en el país.
Asimismo, Savia Perú participó con el 16.8% de la 1-AB
X
Z-2B
8
XIII
67
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
producción nacional ocupando la segunda posición, seguida por Petrobras Energía Perú S.A. con el
Participación en la Producción de Petróleo, Abril 2014
Sapet 5.4%
Otros Perenco 4.2% 7.6%
15.7%.
Pluspetrol Norte 31.4%
Olympic 10.5%
Le siguen Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 10.5%, Perenco Perú Limited con el 7.6%, BPZ Exploración
&
Producción
S.R.L.
y
Sapet
Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 5.4% respectivamente y, finalmente, Interoil Perú S.A. con el 3.1%del total de la producción nacional.
Interoil 3.1% BPZ 5.4% Savia 16.8%
Petrobras 15.7%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-2-
05-14
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Abril 2013 – Abril 2014 (Miles de barriles / día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en abril del 2014 alcanzó los 110.5 mil barriles por día, monto mayor (+2.9%)
120
respecto a los 107.3 mil barriles diarios
100 80
producidos en el mismo mes del 2013.
60
Asimismo, en comparación con el mes de
40
marzo del 2014, se observa también un
20
incremento de 2.9% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
0
La mayor producción de líquidos de gas natural en abril del 2014 respecto de marzo
Repsol
del mismo año fue producto de los mayores Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
volúmenes de los lotes 57 (+431.9%) y 56 Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Marzo – Abril 2014 (Miles de barriles / día)
(+4.1%).
No
obstante,
compensó
dicho
crecimiento la menor producción observada en los lotes 88 (-5.8%) y Z-2B (-0.3%).
62.4
58.8 mar-14 abr-14
39.9 41.6
En cuanto a la participación en la producción nacional,
se observa
Corporation
S.A.
que Pluspetrol Perú
lideró
la
producción
de
líquidos de gas natural en abril del 2014 con el 90.9%, equivalente a 100 mil de los 110 mil
6.5 1.2 56
88
57
barriles diarios producidos en el país.
2.4 2.2
1.3 1.3
31-C
Z-2B
parte,
Repsol
Exploración
Perú
con el 5.9% (6.51 mil barriles
diarios) de la producción nacional ocupando la
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Abril 2014
Aguaytía 2.0%
otra
participó
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Repsol 5.9%
De
segunda
posición,
seguido
por
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 2.0% (2.25 mil
Savia 1.2%
barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.2% (1.34 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 90.9% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
05-14
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 Var % Abr 14/Abr 13
Pluspetrol
Aguaytía
Petrobras
Savia
GMP
Sapet
Olympic
Repsol
Monterrico
Total
1,089.72 1,176.28 1,156.53 1,089.64 1,216.96 1,199.14 1,182.17 1,173.56 1,147.08 1,136.78 1,184.75 1,231.08 1,121.94
9.50 14.85 12.82 28.07 22.05 14.70 9.65 11.43 11.32 14.41 15.98 16.13 10.31
6.08 6.19 6.05 8.48 7.74 6.29 6.07 6.38 6.15 7.35 8.04 8.15 8.10
0.65 0.83 2.72 6.09 6.03 4.33 3.66 6.46 4.58 7.46 3.91 5.26 4.10
5.58 6.64 4.85 5.41 5.35 5.23 6.02 6.75 6.71 6.31 5.52 6.53 6.68
2.96 3.25 3.05 3.34 3.31 2.96 2.69 1.58 3.20 2.56 2.57 2.38 2.22
5.64 6.89 6.63 6.82 6.59 5.85 6.82 6.51 6.59 6.54 8.15 9.94 10.95
17.31 91.00
0.29 0.76 0.88 1.03 1.32 1.41 1.52 1.62 1.25 1.59 1.64 1.62 1.53
1,120.43 1,215.69 1,193.53 1,148.88 1,269.35 1,239.90 1,218.60 1,214.29 1,186.89 1,182.99 1,230.55 1,298.40 1,256.85
3.0%
8.6%
33.2%
531.7%
19.7%
-25.1%
94.2%
---
419.7%
12.2%
Fuente: Perupetro
En abril del 2014, la producción nacional de gas Producción Nacional de Gas Natural, Abril 2013 – Abril 2014 (Millones de pies cúbicos diarios)
natural alcanzó los 1,256.8 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un incremento de 12.2% respecto al mismo mes del 2013
1,290
cuando la producción fue de 1,120.4 millones
1,040
de pies cúbicos por día.
790
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
oct-13
sep-13
nov-13
mismo año, se observa un descenso de 3.2% ago-13
40
jul-13
natural de abril del 2014 con la de marzo del jun-13
290
may-13
No obstante, al comparar la producción de gas
abr-13
540
debido a la menor producción de los lotes 56 (-10.9%, 66.9 millones de pies cúbicos diarios menos), 88 (-6.9%, 42.1 millones de pies
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
cúbicos diarios menos), 31-C (-36.1%, 5.8 Producción de Gas Natural por Lote, Marzo – Abril 2014 (Millones de pies cúbicos diarios)
616.3
millones de pies cúbicos diarios menos) y Z-2B (-21.9%, 1.15 millones de pies cúbicos diarios menos).
614.8 549.3
572.6
mar-14 abr-14
La
caída
fue
compensada
por
la
mayor
producción registrada en el lote 57 de Repsol (+425.6%, 73.7 millones de pies cúbicos diarios 91.0
adicionales).
16.1 17.3
56
88
57
10.3
31-C
8.2 8.1
5.3 4.1
X
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
05-14
Participación en la Producción de Gas Natural, Abril 2014
En abril del 2014, Pluspetrol Perú Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56) lideró la producción
Pluspetrol 89.3%
nacional de gas natural al producir un total de 1,121 millones de pies cúbicos diarios (89.3% de la producción nacional).
Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, Monterrico 0.1%
fue el segundo productor de gas natural a nivel Aguaytía 0.8%
Repsol 7.2% Olympic 0.9% Sapet 0.2%
nacional con 91.0 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 7.2% del total
GMP 0.5%
Savia 0.3%
Petrobras 0.6%
nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Le siguió Olympic Peru (operador del Lote XIII) con el 0.9% del total de la producción nacional (10.9
Producción Acumulada de Gas Natural a Abril 2010 - 2014 (Millones de Pies Cúbicos)
Lote 56
5,241
4,125
70,671
76,866
de
pies
cúbicos
diarios).
A
continuación encontramos a Aguaytía Energy del Perú S.A. (operador del Lote 31-C) con el 0.8% 8,846
Resto
millones
(10.3
millones
de
pies
cúbicos
diarios),
a
Petrobras Energía Perú S.A. (operador del Lote X)
5,615
Lote 88
73,022
con el 0.6% (8.1 millones de pies cúbicos diarios), a Graña y Montero Petrolera (operador
65,237
del lote I) con 6.68 millones de pies cúbicos 6,652 35,710
diarios que representan el 0.5% y a Savia Perú 45,895
57,582
52,914
67,213
S.A. (operador del Lote Z-2B), con 4.1 millones de pies cúbicos diarios que equivalentes al 0.3%
Ene-Abr 2010 Ene-Abr 2011 Ene-Abr 2012 Ene-Abr 2013 Ene-Abr 2014
del total de la producción nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Finalmente, la producción acumulada a abril del 2014 es de 149,081 millones de pies cúbicos, monto mayor (+11.3%) al que se registró en el mismo período del 2013.
Es importante producción
resaltar que del total
acumulada
en
el
presente
de
la
año,
73,022 millones pertenecen al Lote 56 (49.0% del total), 67,213 millones de pies cúbicos al Lote 88 (45.1% del total), y los 8,846 millones restantes (5.9% del total) a los otros lotes en producción.
-5-
05-14
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Abril 2013 - Abril 2014 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 270 18,412 343 19,511 436 18,469 353 19,104 531 20,118 354 18,584 389 18,526 286 18,025 562 20,196 329 19,230 372 18,767 397 21,324 441 18,165
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 25,693 544 26,574 334 25,811 488 27,386 468 28,470 174 26,758 661 25,195 166 26,863 612 29,650 476 27,919 287 25,059 1,136 28,193 872 26,839 578
Lotes abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 Var % mensual
-4.8%
-33.7%
11.0%
-14.8%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
Sub-total II, VII_VI, X, XIII
31-C
56, 57 y 88
68 55 272 790 13
44,919 46,761 45,205 47,310 49,294 46,357 44,277 45,786 50,952 47,820 45,606 51,575 46,036
2,794 2,979 3,168 2,900 3,201 3,292 2,919 2,884 3,301 2,924 2,844 3,318 2,954
69,952 70,872 66,693 69,039 79,238 71,848 67,137 74,483 76,165 70,098 71,893 75,310 75,193
72,746 73,851 69,861 71,939 82,439 75,140 70,056 77,367 79,466 73,022 74,737 78,628 78,147
-98.3%
-10.7%
-11.0%
-0.2%
-0.6%
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco 56, 57 y 88
Sub-total
409 446 420 566 528 435 450 433 446 505 366 370 376
658 1,068 896 1,861 1,460 1,018 714 822 844 1,077 1,083 1,180 756
38,699 34,762 26,712 27,915 25,149 33,786 35,217 34,760 33,981 35,211 27,742 25,930 23,394
39,766 36,276 28,028 30,342 27,137 35,238 36,380 36,015 35,272 36,793 29,191 27,480 24,525
157,430 156,888 143,094 149,591 158,870 156,735 150,713 159,167 165,689 157,636 149,533 157,683 148,708
1.6%
-36.0%
-9.8%
-10.8%
-5.7%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Pago de Regalías totales, Abril 2013 – Abril 2014 (Millones de dólares)
Al mes de abril del 2014, las regalías pagadas por hidrocarburos alcanzó los US$ 148 millones, lo cual significó un descenso de 5.7% respecto al mes
180
anterior (marzo 2014).
150 120
Cabe indicar que, cómo se indica en el segundo
90
cuadro, existen tres tipos de fuentes que generan
60
el pago de regalías de hidrocarburos: petróleo,
30
líquidos de gas natural y gas natural. abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
abr-13
may-13
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En el caso de las regalías de petróleo, las principales regiones aportantes fueron Piura y Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de
Regalías acumuladas, a Abril 2010 - 2014 (Millones de dólares)
gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco.
30.5
114.6
159.9
188.7
222.0
243.2
198.9
118.0
(US$ 191.0 millones) de petróleo y el restante 19.2% (US$ 118 millones) de gas natural.
152.3
228.4
Del monto total de regalías, el 49.6% (US$ 304.5 millones) fue de líquidos de gas natural, 31.1%
191.0
293.9
266.6
305.1
304.5
Ene-Abr 2010 Ene-Abr 2011 Ene-Abr 2012 Ene-Abr 2013 Ene-Abr 2014 Gas Natural
Petróleo
Líquidos de GN
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
TOTAL
31-C