03-15
Sector Hidrocarburos Informe a Febrero 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 24.30 24.80 21.13 23.18 23.16 22.24 22.90 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36
CNPC*
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 9.65 7.09 2.32 6.63 3.62 3.39 2.97 70.45 100.11 2.17 1.29 11.49 5.22 2.27 7.09 3.64 4.60 3.64 73.51 102.40 2.41 1.22 1.34 11.30 3.64 2.07 7.06 3.61 5.13 2.86 67.38 100.42 2.25 6.51 1.34 10.90 4.98 2.05 6.54 3.52 5.29 2.56 69.37 94.60 2.34 5.85 1.39 10.73 6.94 2.05 6.81 3.55 5.75 2.74 72.04 89.24 2.30 3.86 1.41 10.80 4.46 2.22 6.11 3.67 5.69 2.89 68.34 93.75 2.31 8.23 1.24 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 10.26 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 9.62 3.15 2.08 4.80 3.55 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35
Sub Total 103.56 107.37 110.51 104.18 96.81 105.52 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59
174.01 180.88 177.88 173.55 168.85 173.86 164.31 170.95 180.31 177.65 174.12 165.79 159.20
4.9%
0.0%
-8.5%
feb-14 10.49 mar-14 10.76 abr-14 10.58 may-14 10.36 jun-14 10.33 jul-14 10.27 ago-14 10.23 sep-14 10.53 oct-14 10.45 nov-14 10.39 dic-14 10.23 ene-15 10.27 feb-15 10.30 Var % -40.9% -1.8% -0.3% -55.6% -10.2% -27.6% -1.9% -14.1% 63.6% -21.1% -5.2% -17.9% --Feb 15/Feb 14 * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
TOTAL
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Febrero 2014 – Febrero 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 159.2 mil barriles por día en febrero del 2015, volumen menor (-8.5%) respecto de los 174.0 mil
180 150 120 90 60 30 0
barriles diarios producidos en el mismo mes del 2014. De igual manera, en comparación con el mes de enero del 2015 se observa un descenso de 4.0%.
Petróleo
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
Cabe señalar que, del total de la producción de
Líquidos de Gas Natural
febrero del presente año, el 35% corresponde a la producción de petróleo y el restante 65% a la producción de líquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Febrero, 2011-2015 (Millones de barriles)
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, la cual fue de 9.6 millones de barriles, monto menor
Resto
Lote 56
2.80
2.06
2.00
2.19
4.39
4.30
Lote 88
en 1.4% al registrado en el 2014.
3.79
3.36
3.21
2.24
2.20
2.36
3.95
Del total de la producción acumulada al segundo mes
del
2015,
3.21
millones
de
barriles
corresponden al Lote 88 (33.4% del total), 2.36 4.17
4.03
millones de barriles pertenecen al Lote 56 (24.6% del total); y los 4.03 millones de barriles restantes
Ene-Feb 2011 Ene-Feb 2012 Ene-Feb 2013 Ene-Feb 2014 Ene-Feb 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
(41.2% del total) a los otros lotes en producción.
03-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Febrero 2014 – Febrero 2015 (Miles de barriles/día)
En febrero del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 55.6 mil barriles por día, cifra menor en 21.1% respecto a los 70.5 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año
40
pasado. De igual manera, en comparación con el
20
mes de enero del 2015, se observa un descenso de 10.7% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet
CNPC* Interoil Perenco
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
0
Savia Olympic Otros
2015 respecto de enero del mismo año se debió, fundamentalmente, al descenso observado en los
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
lotes 1-AB (-28.1%), 8 (-25.3%), 67 (-35.7%) y Z-2B (-6.3%). Por el contrario, mostró un ligero
Producción de Petróleo por Lotes, Enero 2015 – Febrero 2015 (Miles de barriles/día)
incremento el lote X (+0.3%).
11.2 10.3 10.3 10.3
La menor producción de petróleo en febrero del
En cuanto a la participación en la producción, se 9.6
observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa
ene-15 feb-15
8.4
8.1
con mayor producción de petróleo en febrero del
6.3 4.8 4.8
2015 con el 25.8% de los 55.6 mil barriles diarios 4.5 2.9
producidos en el país. Asimismo, CNPC Perú S.A. participó con el 18.5%
1-AB
X
Z-2B
8
XIII
67
Perú S.A. es el actual operador del Lote X tras la
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
compra por parte de esta empresa de las acciones
Participación en la Producción de Petróleo, Febrero 2015
Perenco 5.2%
Otros 8.7%
Sapet 6.4%
de la producción nacional. Cabe señalar que CNPC
de Petrobras Energía Perú S.A. Pluspetrol Norte 25.8%
Le siguen Savia Perú con el 17.3%, Olympic Peru Inc.
Sucursal
Del
Perú
con
el
8.6%,
Sapet
Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el
Olympic 8.6%
6.4%, BPZ Exploración & Producción S.R.L. con el 5.7%, Perenco
Perú Limited
con el
5.2%
y,
finalmente, Interoil Perú S.A. con el 3.7% del total
Interoil 3.7%
CNPC* 18.5%
BPZ 5.7% Savia 17.3%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
-2-
de la producción nacional.
03-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Febrero 2014 – Febrero 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en febrero del 2015 alcanzó los 103.6 mil barriles por día, monto ligeramente mayor
120
(+0.03%) respecto a los 103.5 mil barriles
100 80
diarios producidos en el mismo mes del 2014.
60
De igual manera, en comparación con el mes
40
de enero del 2015, se observa un ligero
20
incremento de 0.1% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
La mayor producción de líquidos de gas natural en febrero del 2015 respecto de enero
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del año anterior fue producto, principalmente,
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Enero 2015 – Febrero 2015 (Miles de barriles/día)
53.0
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
0
55.8
de
los
(+5.2%)
mayores y
volúmenes
Z-2B
(+3.1%).
del No
lote
88
obstante,
compensó dicho incremento el ligero descenso observado los lotes 56 (-4.5%), 57 (-10.6%)
ene-15 feb-15
41.0 39.1
y 31-C (-10.2%). En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de
6.2 5.6
56
88
57
producción de líquidos de gas natural en
2.0 1.8
1.3 1.3
febrero del 2015 con el 91.6% del total,
31-C
Z-2B
equivalente a 94.9 mil de los 103.6 mil barriles diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Febrero 2015
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 5.4% (5.6 mil barriles diarios)
Repsol Savia Aguaytía 5.4% 1.3% 1.7%
de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 1.7% (1.8 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.3% (1.4 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 91.6% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
03-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Var % Feb 15/Feb 14
Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,184.75 1,231.08 1,121.94 1,049.73 1,012.03 1,107.91 1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46
15.98 16.13 10.31 12.95 17.60 13.20 15.28 15.79 13.54 15.57 13.63 12.72 14.22
8.04 8.15 8.10 8.07 8.33 14.38 14.83 13.93 14.63 14.00 13.82 13.58 11.41
3.91 5.26 4.10 3.30 2.74 8.12 8.08 7.01 6.41 6.56 5.57 5.61 4.58
5.52 6.53 6.68 7.18 7.82 8.56 9.96 8.67 9.85 9.52 9.27 9.46 8.83
2.57 2.38 2.22 3.03 3.05 3.17 3.60 2.53 2.62 2.90 3.25 3.27 2.93
8.15 9.94 10.95 5.48 5.70 6.11 6.37 5.24 6.77 8.32 8.63 10.85 10.94
-7.4%
-11.0%
42.0%
17.0%
60.0%
14.1%
34.2%
Repsol Monterrico
Total
17.31 91.00 82.86 54.40 115.83 37.54 62.53 93.74 92.97 90.90 86.94 83.33
1.64 1.62 1.53 1.53 1.54 1.70 1.96 1.95 1.95 2.10 2.04 1.96 2.03
1,230.55 1,298.40 1,256.85 1,174.13 1,113.21 1,278.97 1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73
---
23.9%
0.4%
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En febrero del 2015, la producción nacional de Producción Nacional de Gas Natural, Febrero 2014 – Febrero 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
gas natural alcanzó los 1,235.7 millones de pies cúbicos diarios, lo
cual significó
un
ligero
incremento de 0.4% respecto al mismo mes del
1,400 1,200
2014 cuando la producción fue de 1,230.6
1,000
millones de pies cúbicos por día.
800 600
Asimismo, al comparar la producción de gas
400
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
mismo año, se observa también un ligero
abr-14
0 mar-14
natural de febrero del 2015 con la de enero del feb-14
200
incremento (+0.2%) debido, principalmente, a la mayor producción de los lotes 88 (+7.4%,
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
que implicó 40.6 millones de pies cúbicos diarios
Producción de Gas Natural por Lote, Enero 2015 – Febrero 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
546 544
543
584
adicionales)
y
31-C
(+11.8%,
que
implicó 1.5 millones de pies cúbicos diarios adicionales).
ene-15 feb-15
Este incremento fue compensado por la menor producción registrada en los lotes 57 (-4.2%, 3.6 millones de pies cúbicos diarios menos), X (-16.0%, 2.2
91 87
menos), 56
14 13
56
88
57
31-C
14 11
X
millones de pies cúbicos diarios (-0.4%, 2.1
millones de
pies
cúbicos diarios menos) y Z-2B (-18.4%, 1.0
6
6
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
millones de pies cúbicos diarios menos).
03-15
Participación en la Producción de Gas Natural, Febrero 2015
En febrero del 2015, Pluspetrol Perú Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
Pluspetrol 88.8%
productor de gas natural al producir un total de 1,097 millones de pies cúbicos diarios (88.8% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel
Monterrico 0.2% Repsol 6.7%
Aguaytía 1.2%
Olympic 0.9%
Sapet 0.2%
GMP 0.7%
Savia 0.4%
CNPC* 0.9%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
nacional con 83.3 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 6.7% del total nacional. Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 1.2%, lo que equivale a 14.2 millones de pies cúbicos diarios,
Producción Acumulada de Gas Natural a Febrero 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto 2,782
35,993
Lote 56
X) y Olympic Peru
2,434
2,715
8,348
Del
Perú
la producción nacional (equivalente a 11.4 y 10.9 millones
34,106
Inc. Sucursal
(operador del Lote XIII), ambas con el 0.9% de
Lote 88
2,358
seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote
37,778
37,437
31,296
de
pies
cúbicos
diarios
respectivamente). A continuación encontramos a Graña y Montero Petrolera (operador del lote I) con el 0.7% del total de la producción nacional,
22,770
27,974
26,330
30,976
33,189
equivalente
a 8.8
millones de
pies cúbicos
diarios, y a Savia Peru con el 0.4% del total, Ene-Feb 2011 Ene-Feb 2012 Ene-Feb 2013 Ene-Feb 2014 Ene-Feb 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
equivalente
a 4.6
millones de
pies cúbicos
diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 72,883 millones de pies cúbicos, monto mayor (+2.4%) al que se registró en el 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
33,189 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (45.6% del total); 31,295 millones al Lote 56 (43.0% del total); y los 8,348 millones restantes (11.5% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
03-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Febrero 2014 - Febrero 2015 Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 25,059 1,136 28,193 872 26,839 578 27,224 861 27,341 1,274 26,427 761 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249
Lotes
Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 372 18,469 397 20,931 441 17,685 375 20,243 380 20,143 508 19,358 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121
feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Var % 17.6% -10.3% 27.2% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-12.7%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali 131
Sub-total
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
271 788 13 0 0 0 0 278 1,244 1,136 872 210 756
45,308 51,180 45,556 48,702 49,139 47,054 43,784 41,191 36,836 29,702 21,042 14,203 15,373
2,844 3,318 2,954 3,221 3,151 3,047 2,692 2,555 1,921 1,677 912 908 870
71,893 75,306 75,214 70,373 64,885 70,042 64,025 64,476 61,105 49,996 35,240 25,202 31,443
74,737 78,625 78,168 73,594 68,036 73,089 66,717 67,031 63,026 51,674 36,153 26,110 32,313
367 371 377 338 347 475 500 428 475 428 446 462 381
1,083 1,180 756 983 1,271 992 1,144 1,127 1,035 1,119 1,036 983 977
27,802 25,770 23,558 19,815 18,978 20,123 20,312 18,485 23,614 25,259 20,174 18,142 16,258
29,252 27,321 24,691 21,136 20,597 21,591 21,956 20,040 25,123 26,807 21,655 19,588 17,616
149,296 157,125 148,415 143,432 137,772 141,734 132,457 128,262 124,985 108,182 78,850 59,900 65,302
260.7%
8.2%
-4.1%
24.8%
23.8%
-17.6%
-0.6%
-10.4%
-10.1%
9.0%
En el mes de febrero del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Febrero 2014 – Febrero 2015 (Millones de dólares)
por
hidrocarburos
alcanzaron
los
US$
65.3
millones, lo cual significó un incremento de 9.0% 180
respecto al mes anterior (enero 2015).
150 120
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
90
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
60
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
30
gas natural y gas natural. feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
62.1
116.2
97.0
136.8
129.5
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco.
99.2
66.1 104.1
Del monto total de regalías al segundo mes del
93.1
2015, el 46.7% (US$ 58.4 millones) provino de 154.7
147.8
37.2 29.6 58.4
Ene-Feb 2011 Ene-Feb 2012 Ene-Feb 2013 Ene-Feb 2014 Ene-Feb 2015 Líquidos de GN
el
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Febrero, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
80.3
En
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
líquidos de gas natural; el 23.6% (US$ 29.6 millones) de petróleo; y el restante 29.7% (US$ 37.2 millones) de gas natural.