06-15
Sector Hidrocarburos Informe a Mayo 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos Pluspetrol Norte 23.18 23.16 22.24 22.90 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ GMP** Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 10.90 4.98 2.05 6.54 3.52 5.29 2.56 69.37 94.60 2.34 5.85 1.39 10.73 6.94 2.05 6.81 3.55 5.75 2.74 72.04 89.24 2.30 3.86 1.41 10.80 4.46 2.22 6.11 3.67 5.69 2.89 68.34 93.75 2.31 8.23 1.24 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 10.26 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 9.62 3.15 2.08 4.80 3.55 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 9.97 7.40 1.92 4.21 3.40 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 10.16 3.60 2.88 3.86 3.42 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 9.70 4.11 3.82 4.01 3.44 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27
CNPC*
Sub Total 104.18 96.81 105.52 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16
TOTAL
may-14 10.36 173.55 jun-14 10.33 168.85 jul-14 10.27 173.86 ago-14 10.23 164.31 sep-14 10.53 170.95 oct-14 10.45 180.31 nov-14 10.39 177.65 dic-14 10.23 174.12 ene-15 10.27 165.79 feb-15 10.30 159.20 mar-15 10.34 161.14 abr-15 10.52 142.61 may-15 10.47 130.23 Var % -20.8% 1.1% -11.0% -17.4% 86.6% -38.7% -2.2% -85.7% 72.1% -14.8% -32.4% -5.1% -36.3% -8.8% -31.7% -25.0% May 15/May 14 * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que el dato del mes de mayo del 2015 no es comparable con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Mayo 2014 – Mayo 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 130.2 mil barriles por día en mayo del 2015,
180
volumen menor (-25.0%) respecto de los 173.6 mil
150
barriles diarios producidos en el mismo mes del
120 90
2014. De igual manera, en comparación con el mes
60
de abril del 2015 se observa un descenso de 8.7%.
30 Cabe señalar que, del total de la producción de
Petróleo
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
0
Líquidos de Gas Natural
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Mayo, 2011-2015 (Millones de barriles) Lote 56
producción de petróleo y el restante 55% a la producción de líquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Resto
mayo del presente año, el 45% corresponde a la
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, la cual fue de 22.9 millones de barriles, monto
Lote 88
menor en 12.1% al registrado en el período enero – 9.60
7.26
5.59
4.99
5.52
5.96
11.18
10.82
10.09
8.83
7.51 5.85
11.37
5.14
mayo 2014. Del total de la producción acumulada al quinto mes del 2015, 7.51 millones de barriles corresponden al
10.26
Ene-May 2011 Ene-May 2012 Ene-May 2013 Ene-May 2014 Ene-May 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Lote 88 (32.8% del total), 5.14 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (22.5% del total); y los 10.26 millones de barriles restantes (44.8% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
06-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Mayo 2014 – Mayo 2015 (Miles de barriles/día)
En mayo del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 59.1 mil barriles por día, cifra menor en 14.8% respecto a los 69.4 mil barriles diarios producidos en el mismo mes del año
60
pasado. No obstante, en comparación con el mes 40
de abril del 2015, se observa un incremento de
20
1.4% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet
CNPC* GMP** Perenco
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
0
Savia Olympic Otros
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción de Petróleo por Lotes, Abril 2015 – Mayo 2015 (Miles de barriles/día)
10.1 10.3 10.5 10.5 10.2
9.7
8.8
La mayor producción de petróleo en mayo del 2015 respecto
de
abril
del
mismo
fundamentalmente,
a
obtenidos
por
lotes
(+1.5%)
y
los
XIII
los
año
mayores Z-1
(+3.8%),
se
volúmenes
(+14.2%), Por
el
debió, 1-AB
contrario,
mostraron un descenso los lotes 8 (-8.7%), Z-2B (-4.6%) y X (-0.5%).
abr-15 may-15 8.1
En cuanto a la participación en la producción, se observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa con mayor producción de petróleo en mayo del 2015 con el 31.1% de los 59.1 mil barriles diarios
3.6
4.1
3.9 4.0
producidos en el país. Asimismo, CNPC Perú S.A. participó con el 17.7%
1-AB
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Perú S.A. es el actual operador del Lote X tras la
Participación en la Producción de Petróleo, Mayo 2015
Olympic 6.8% GMP** 6.5%
Sapet 5.8%
Perenco Otros 1.3% 7.5%
de la producción nacional. Cabe señalar que CNPC compra por parte de esta empresa de las acciones de Petrobras Energía Perú S.A.
Pluspetrol Norte 31.1%
Le
siguen
Savia
Perú
con
el
16.4%,
BPZ
Exploración & Producción S.R.L. con el 7.0%, Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 6.8%, Graña y Montero Petrolera con el 6.5% (empresa que incrementó su participación tras adjudicarse la operación de los lotes antes a cargo de Interoil),
BPZ 7.0%
Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con Savia 16.4%
CNPC* 17.7%
el 5.8% y Perenco Perú Limited con el 1.3% de la producción nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015.
-2-
06-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Mayo 2014 – Mayo 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en mayo del 2015 alcanzó los 71.2 mil barriles
120
por
día,
monto
menor
(-31.7%)
respecto a los 104.2 mil barriles diarios
100 80
producidos en el mismo mes del 2014. De
60
igual manera, en comparación con el mes de
40
abril del 2015, se observa un descenso de
20
15.6% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
La menor producción de líquidos de gas natural en mayo del 2015 respecto de abril del
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mismo año fue producto, principalmente, de
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Abril 2015 – Mayo 2015 (Miles de barriles/día)
43.4
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
0
los menores volúmenes del lote 56 (-32.4%), 88 (-4.5%), 57 (-11.1%) y Z-2B (-4.4%). No obstante, compensó dicho descenso el ligero incremento
41.5 abr-15 may-15
33.3
observado
en
el
lote
31-C
(+1.8%). En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol
22.5
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de producción de líquidos de gas natural en mayo
4.2 3.7 56
88
57
2.2 2.2 31-C
1.3 1.3 Z-2B
del 2015 con el 89.9% del total, equivalente a 63.9 mil de los 71.2 mil barriles diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Mayo 2015
De
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 5.2% (3.7 mil barriles diarios)
Repsol Savia Aguaytía 5.2% 1.8% 3.1%
de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 3.1% (2.2 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.8% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 89.9% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
06-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Var % May 15/May 14
Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,049.73 1,012.03 1,107.91 1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21
12.95 17.60 13.20 15.28 15.79 13.54 15.57 13.63 12.72 14.22 14.84 14.57 16.41
8.07 8.33 14.38 14.83 13.93 14.63 14.00 13.82 13.58 11.41 13.97 12.21 12.69
3.30 2.74 8.12 8.08 7.01 6.41 6.56 5.57 5.61 4.58 5.31 5.13 7.06
7.18 7.82 8.56 9.96 8.67 9.85 9.52 9.27 9.46 8.83 8.98 9.28 9.21
3.03 3.05 3.17 3.60 2.53 2.62 2.90 3.25 3.27 2.93 3.18 3.09 3.13
5.48 5.70 6.11 6.37 5.24 6.77 8.32 8.63 10.85 10.94 9.42 10.80 8.37
Repsol Monterrico 82.86 54.40 115.83 37.54 62.53 93.74 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49 57.26
1.53 1.54 1.70 1.96 1.95 1.95 2.10 2.04 1.96 2.03 1.89 1.58 1.73
1,174.13 1,113.21 1,278.97 1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06
Total
-13.4%
26.7%
57.2%
113.7%
28.3%
3.2%
52.8%
-30.9%
13.1%
-12.7%
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En mayo del 2015, la producción nacional de Producción Nacional de Gas Natural, Mayo 2014 – Mayo 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
gas natural alcanzó los 1,025.1 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un descenso de 12.7% respecto al mismo mes del 2014 cuando
1,400 1,200
la producción fue de 1,174.1 millones de pies
1,000
cúbicos por día.
800 600
De igual manera, al comparar la producción de
400
gas natural de mayo del 2015 con la de abril
200
del may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mismo
(-11.1%)
año,
debido,
se
observa
un
descenso
fundamentalmente,
a
la
menor producción de los lotes 56 (-33.6%, que implicó 147.6 millones de pies cúbicos diarios menos) y 57 (-9.8%, que implicó 6.2 millones
Producción de Gas Natural por Lote, Abril 2015 – Mayo 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
de pies cúbicos diarios menos). Por el contrario, mostraron resultados positivos
594 617 440
abr-15
los lotes 88 (+3.9%, que implicó 22.9 millones
may-15
de
pies
cúbicos
diarios
adicionales),
Z-2B
(+37.7%, que implicó 1.9 millones de pies cúbicos diarios adicionales), 31-C (+12.6%, que
292 64 57
implicó 1.8 millones de pies cúbicos diarios
15 16
adicionales) y X (+3.9%, que implicó 0.5
12 13 5
56
88
57
31-C
X
7
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
millones de pies cúbicos diarios adicionales).
06-15
En mayo del 2015, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Mayo 2015
S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
Pluspetrol 88.7%
productor de gas natural al producir un total de 909.2 millones de pies cúbicos diarios (88.7% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel
Monterrico 0.2% Repsol 5.6%
Aguaytía 1.6%
Olympic Sapet 0.3% 0.8%
GMP 0.9%
Savia 0.7%
CNPC* 1.2%
nacional con 57.3 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 5.6% del total nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 1.6%, lo que equivale a 16.4 millones de pies cúbicos diarios, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote
Producción Acumulada de Gas Natural a Mayo 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto 7,005
Lote 56
X) con el 1.2% de la producción nacional, equivalente a 12.7 millones de pies cúbicos diarios. A continuación encontramos a
Lote 88
6,773
5,347
89,229
96,435
12,703
19,994
88,251
67,792
59,292
Montero Petrolera (operador del lote I) con el 0.9%
84,919
del
equivalente diarios, a
73,305
69,809
84,526
90,244
Graña y
total a
de
9.2
la
producción
millones de
nacional,
pies cúbicos
Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú
(operador del Lote XIII) con el 0.8% del total de la producción nacional, equivalente a 8.4 millones
Ene-May 2011 Ene-May 2012 Ene-May 2013 Ene-May 2014 Ene-May 2015
de pies cúbicos diarios, y a Savia Peru con el 0.7% del total, equivalente a 7.1 millones de pies
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 178,029 millones de pies cúbicos, monto inferior (-4.0%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
90,244 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (50.7% del total); 67,792 millones al Lote 56 (38.1% del total); y los 19,994 millones restantes (11.2% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
06-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Mayo 2014 - Mayo 2015 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 375 20,243 380 20,143 508 19,358 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 27,224 861 27,341 1,274 26,427 761 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435
Lotes
may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Var % 22.6% 38.6% 68.4% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
11.0%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
0 0 0 0 278 1,244 1,136 872 210 756 779 1,184 1,389
48,702 49,139 47,054 43,784 41,191 36,836 29,702 21,042 14,203 15,373 17,562 17,716 20,957
3,221 3,151 3,047 2,692 2,555 1,921 1,677 912 908 870 1,043 1,159 1,354
70,373 64,885 70,042 64,025 64,476 61,105 49,996 35,240 25,202 31,443 32,253 28,513 22,983
73,594 68,036 73,089 66,717 67,031 63,026 51,674 36,153 26,110 32,313 33,296 29,671 24,337
338 347 475 500 428 475 428 446 462 381 453 424 421
983 1,271 992 1,144 1,127 1,035 1,119 1,036 983 977 1,112 1,060 1,204
19,815 18,978 20,123 20,312 18,485 23,614 25,259 20,174 18,142 16,258 21,780 20,732 17,296
21,136 20,597 21,591 21,956 20,040 25,123 26,807 21,655 19,588 17,616 23,345 22,217 18,921
143,432 137,772 141,734 132,457 128,262 124,985 108,182 78,850 59,900 65,302 74,203 69,604 64,215
17.4%
18.3%
16.9%
-19.4%
-18.0%
-0.9%
13.6%
-16.6%
-14.8%
-7.7%
En el mes de mayo del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Mayo 2014 – Mayo 2015 (Millones de dólares)
por
hidrocarburos
alcanzaron
los
US$
64.2
160
millones, lo cual significó un descenso de 7.7%
140
respecto al mes anterior (abril 2015).
120 100
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
80 60
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
40
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
20
gas natural y gas natural. may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Mayo, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco.
159.9
217.9
225.0
281.7
297.2
245.7
238.5
327.9
379.0
378.1
376.5
Ene-May Ene-May 2011 2012 Líquidos de GN
139.3
Del monto total de regalías al quinto mes del 2015, 101.7 85.8 145.7
Ene-May Ene-May Ene-May 2013 2014 2015 Petróleo Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
el 43.7% (US$ 145.7 millones) provino de líquidos de gas natural; el 25.8% (US$ 85.8 millones) de petróleo; y el restante 30.5% (US$ 101.7 millones) de gas natural.