07-15
Sector Hidrocarburos Informe a Junio 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 23.16 22.24 22.90 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36 17.94
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ GMP** Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 10.73 6.94 2.05 6.81 3.55 5.75 2.74 72.04 89.24 2.30 3.86 1.41 10.80 4.46 2.22 6.11 3.67 5.69 2.89 68.34 93.75 2.31 8.23 1.24 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 10.26 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 9.62 3.15 2.08 4.80 3.55 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 9.97 7.40 1.92 4.21 3.40 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 10.16 3.60 2.88 3.86 3.42 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 9.70 4.11 3.82 4.01 3.44 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27 10.09 3.47 4.05 3.39 0.96 5.06 55.10 90.01 1.82 5.83 1.29
CNPC*
TOTAL
Sub Total 96.81 105.52 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16 98.95
jun-14 10.33 jul-14 10.27 ago-14 10.23 sep-14 10.53 oct-14 10.45 nov-14 10.39 dic-14 10.23 ene-15 10.27 feb-15 10.30 mar-15 10.34 abr-15 10.52 may-15 10.47 jun-15 10.15 Var % -22.6% -1.8% -5.9% -100.0% 69.3% -40.6% -4.3% -83.4% 84.9% -23.5% 0.9% -21.1% 51.3% -8.3% 2.2% Jun 15/Jun 14 * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que el dato del mes de mayo del 2015 comparable con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
168.85 173.86 164.31 170.95 180.31 177.65 174.12 165.79 159.20 161.14 142.61 130.23 154.05 -8.8%
no es
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Junio 2014 – Junio 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 154 mil barriles por día en junio del 2015, volumen
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
180
menor (-8.8%) respecto de los 168.9 mil barriles
150
diarios producidos en el mismo mes del 2014. No
120
obstante, en comparación con el mes de mayo del
90
2015 se observa un incremento de 18.3%.
60 30
Cabe señalar que, del total de la producción de junio
Petróleo
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
0
Líquidos de Gas Natural
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Junio, 2011-2015 (Millones de barriles) Resto
Lote 56
del
presente
año,
el
36%
corresponde
a
la
producción de petróleo y el restante 64% a la producción de líquidos de gas natural. En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015,
Lote 88
la cual fue de 27.5 millones de barriles, monto 11.55
8.69
6.77
6.00
6.68
7.14
13.38
12.93
12.13
10.64 9.09
6.72
menor en 11.5% al registrado en el período enero – junio 2014.
6.27
Del total de la producción acumulada a la mitad del 13.76
12.18
2015, 9.09 millones de barriles corresponden al Lote 88 (33.0% del total), 6.27 millones de barriles
Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Ene-Jun 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
pertenecen al Lote 56 (22.8% del total); y los 12.18 millones de barriles restantes (44.2% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
07-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Junio 2014 – Junio 2015 (Miles de barriles/día)
En junio del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 55.1 mil barriles por día, cifra menor en 23.5% respecto a los 72.0 mil barriles diarios producidos en el mismo mes del año
60
pasado. De igual manera, en comparación con el 40
mes de mayo del 2015, se observa un descenso de
20
6.7% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet
CNPC* GMP** Perenco
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
0
Savia Olympic Otros
La menor producción de petróleo en junio del 2015 respecto
de
mayo
fundamentalmente,
del a
mismo
los
año
menores
se
debió,
volúmenes
obtenidos por los lotes 1-AB (-3.4%), 8 (-1.0%) y
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015.
Producción de Petróleo por Lotes, Mayo 2015 – Junio 2015 (Miles de barriles/día)
la no producción del lote Z-1. Por el contrario, mostraron un ligero incremento los lotes Z-2B (+4.1%) y XIII (+1.0%). En cuanto a la participación en la producción, se observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa
10.3 9.9 10.5 10.4
may-15 jun-15
9.7 10.1
8.1 8.0
con mayor producción de petróleo en junio del 2015 con el 32.5% de los 55.1 mil barriles diarios producidos en el país.
4.1
4.0 4.0
Asimismo, CNPC Perú S.A. participó con el 18.4% de la producción nacional. Cabe señalar que CNPC Perú S.A. es el actual operador del Lote X tras la
0.0 1-AB
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
compra por parte de esta empresa de las acciones de Petrobras Energía Perú S.A.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Petróleo, Junio 2015
Le siguen Savia Perú con el 18.3%, Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 7.3%, Graña y
Perenco Otros 9.2% 1.7%
Pluspetrol Norte 32.5%
Sapet 6.2% Olympic 7.3%
Montero Petrolera con el 6.3% (empresa que incrementó su participación tras adjudicarse la operación de los lotes antes a cargo de Interoil), Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 6.2% y Perenco Perú Limited con el 1.7% de la
GMP** 6.3%
producción nacional.
Savia 18.3%
CNPC* 18.4%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015.
-2-
07-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Junio 2014 – Junio 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en junio del 2015 alcanzó los 98.9 mil
120 100
barriles
por
respecto
a
día, los
monto 96.8
mayor
mil
(+2.2%)
barriles
diarios
80
producidos en el mismo mes del 2014. De
60
igual manera, en comparación con el mes de
40
mayo del 2015, se observa un incremento de
20
39.1% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
jun-15
La mayor producción de líquidos de gas natural en junio del 2015 respecto de mayo del mismo año fue producto, principalmente,
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Mayo 2015 – Junio 2015 (Miles de barriles/día)
de
los
mayores
volúmenes
del
lote
56
(+66.4%), 88 (+26.9%), 57 (+56.6%) y Z-2B (+1.4%). No obstante, compensó dicho incremento el descenso observado en el lote
52.6
37.4
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
0
may-15 jun-15
41.5
31-C (-18.1%). En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol Perú
22.5
Corporation S.A. registró el mayor volumen de 3.7 56
88
5.8
producción de líquidos de gas natural en junio 2.2 1.8
1.3 1.3
31-C
Z-2B
57
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Junio 2015
del 2015 con el 91.0% del total, equivalente a 90.0 mil de los 98.9 mil barriles diarios producidos en el país. De
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 5.9% (5.8 mil barriles diarios)
Repsol Savia Aguaytía 5.9% 1.3% 1.8%
de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 1.8% (1.8 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.3% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 91.0% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
07-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 Var % Jun 15/Jun 14
Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,012.03 1,107.91 1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21 1,203.65
17.60 13.20 15.28 15.79 13.54 15.57 13.63 12.72 14.22 14.84 14.57 16.41 13.85
8.33 14.38 14.83 13.93 14.63 14.00 13.82 13.58 11.41 13.97 12.21 12.69 14.03
2.74 8.12 8.08 7.01 6.41 6.56 5.57 5.61 4.58 5.31 5.13 7.06 7.55
7.82 8.56 9.96 8.67 9.85 9.52 9.27 9.46 8.83 8.98 9.28 9.21 9.02
3.05 3.17 3.60 2.53 2.62 2.90 3.25 3.27 2.93 3.18 3.09 3.13 3.13
5.70 6.11 6.37 5.24 6.77 8.32 8.63 10.85 10.94 9.42 10.80 8.37 11.02
Repsol Monterrico 54.40 115.83 37.54 62.53 93.74 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49 57.26 87.20
1.54 1.70 1.96 1.95 1.95 2.10 2.04 1.96 2.03 1.89 1.58 1.73 2.15
1,113.21 1,278.97 1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06 1,351.61
Total
18.9%
-21.3%
68.5%
175.6%
15.3%
2.8%
93.4%
60.3%
39.6%
21.4%
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En junio del 2015, la producción nacional de gas Producción Nacional de Gas Natural, Junio 2014 – Junio 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
natural alcanzó los 1,351.6 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un incremento de 21.4% respecto al mismo mes del 2014
1,400 1,200
cuando la producción fue de 1,113.2 millones
1,000
de pies cúbicos por día.
800 600
De igual manera, al comparar la producción de
400
gas natural de junio del 2015 con la de mayo
200
del mismo año, se observa un incremento jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
(+31.9%)
debido,
fundamentalmente,
a
la
mayor producción de los lotes 56 (+68.9%, que implicó 201.6 millones de pies cúbicos diarios adicionales), 88 (+15.1%, que implicó 92.8
Producción de Gas Natural por Lote, Mayo 2015 – Junio 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
millones de pies cúbicos diarios adicionales), 57 (+52.3%, que implicó 29.9 millones de pies cúbicos diarios adicionales), X (+10.6%, que
710
617 494
implicó 1.3 millones de pies cúbicos diarios
jun-15
adicionales) y Z-2B (+7.0%, que implicó 0.5 millones de pies cúbicos diarios adicionales)
292
87
57
56
may-15
88
57
Por el contrario, mostró resultado negativo el
16 14
13 14
31-C
X
lote 31-C (-15.6%, que implicó 2.6 millones
7
8
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
millones de pies cúbicos diarios menos).
07-15
En junio del 2015, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Junio 2015
S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
Pluspetrol 89.1%
productor de gas natural al producir un total de 1,203.7 millones de pies cúbicos diarios (89.1% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel
Monterrico 0.2% Repsol 6.5%
Aguaytía 1.0%
Olympic 0.8%
Sapet 0.2%
GMP 0.7%
Savia 0.6%
CNPC* 1.0%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
nacional con 87.2 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 6.5% del total nacional. Le siguió CNPC Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.0%, lo que equivale a 14.0 millones de pies cúbicos diarios, seguido por Aguaytía Energy del Perú S.A. (operador del Lote 31-C) también
Producción Acumulada de Gas Natural a Junio 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto
Lote 56
con
73,204
de
la
producción
diarios. A continuación encontramos a 6,457
15,738
24,432
99,033
82,609
8,650
101,326
1.0%
nacional,
equivalente a 13.9 millones de pies cúbicos
Lote 88
9,236
el
Olympic
Peru Inc. Sucursal Del Perú (operador del Lote XIII) con el 0.8% del total de la producción
108,406
115,276
nacional, equivalente a 11.0 millones de pies cúbicos diarios, a
89,556
85,664
104,104
111,537
Graña y Montero Petrolera
(operador del lote I) con el 0.7% del total de la producción nacional, equivalente a 9.0 millones
Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Ene-Jun 2015
de pies cúbicos diarios, y a Savia Peru con el 0.6% del total, equivalente a 7.6 millones de pies
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 218,578 millones de pies cúbicos, monto ligeramente inferior (-0.1%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es
importante resaltar que del total de
producción
acumulada
en
el
presente
la
año,
111,537 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (51.0% del total); 82,609 millones al Lote 56 (37.8% del total); y los 24,432 millones restantes (11.2% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
07-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Junio 2014 - Junio 2015 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 380 20,143 508 19,358 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895 154 7,218
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 27,341 1,274 26,427 761 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435 9,824 0
Lotes
jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 Var % -10.4% -100.0% -42.7% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-8.6%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
0 0 0 278 1,244 1,136 872 210 756 779 1,184 1,389 1,536
49,139 47,054 43,784 41,191 36,836 29,702 21,042 14,203 15,373 17,562 17,716 20,957 18,732
3,151 3,047 2,692 2,555 1,921 1,677 912 908 870 1,043 1,159 1,354 1,019
64,885 70,042 64,025 64,476 61,105 49,996 35,240 25,202 31,443 32,253 28,513 22,983 27,852
68,036 73,089 66,717 67,031 63,026 51,674 36,153 26,110 32,313 33,296 29,671 24,337 28,871
347 475 500 428 475 428 446 462 381 453 424 421 468
1,271 992 1,144 1,127 1,035 1,119 1,036 983 977 1,112 1,060 1,204 1,018
18,978 20,123 20,312 18,485 23,614 25,259 20,174 18,142 16,258 21,780 20,732 17,296 20,779
20,597 21,591 21,956 20,040 25,123 26,807 21,655 19,588 17,616 23,345 22,217 18,921 22,265
137,772 141,734 132,457 128,262 124,985 108,182 78,850 59,900 65,302 74,203 69,604 64,215 69,868
10.6%
-10.6%
-24.8%
21.2%
18.6%
11.2%
-15.5%
20.1%
17.7%
8.8%
En el mes de junio del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Junio 2014 – Junio 2015 (Millones de dólares)
por
hidrocarburos
alcanzaron
los
US$
69.9
160
millones, lo cual significó un incremento de 8.8%
140
respecto al mes anterior (mayo 2015).
120 100
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
80 60
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
40
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
20
gas natural y gas natural. jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jun-14
jul-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Junio, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco.
196.8 340.7
452.4
254.2
253.0
159.9
Del monto total de regalías a la mitad del 2015, el
341.2
290.9
287.7
43.3% (US$ 174.6 millones) provino de líquidos de
374.8
448.8
446.2
124.0 104.5 174.6
Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Ene-Jun 2015
Líquidos de GN
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
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gas natural; el 25.9% (US$ 104.5 millones) de petróleo; y el restante 30.7% (US$ 124.0 millones) de gas natural.