02-16
Sector Hidrocarburos Informe a Enero 2016 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos Pluspetrol Norte 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36 17.94 17.48 18.59 5.48 7.43 8.20 7.55 6.80
CNPC
Savia
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub BPZ GMP* Olympic Sapet Cepsa Perenco Pacific** Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 3.87 2.14 4.83 3.46 0.06 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 3.15 2.08 4.80 3.55 2.21 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 7.40 1.92 4.21 3.40 2.13 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 3.60 2.88 3.86 3.42 3.22 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 4.11 3.82 4.01 3.44 3.38 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27 3.47 4.05 3.39 4.02 0.96 5.06 55.10 90.01 1.82 5.83 1.29 2.24 3.28 3.75 3.41 3.80 0.59 4.83 55.79 79.11 2.01 4.29 1.32 5.25 1.99 3.74 3.46 4.01 0.75 6.53 60.74 67.88 2.12 2.37 1.19 7.28 1.99 4.09 3.37 3.92 1.08 4.44 6.51 54.72 74.53 1.97 2.57 1.30 2.58 3.28 3.92 3.47 3.67 1.56 9.44 0.92 56.46 88.30 1.90 5.33 1.34 2.53 1.91 3.82 3.35 3.93 1.78 8.98 2.26 56.79 88.30 1.76 5.97 1.27 4.62 1.83 3.91 3.29 3.78 1.95 10.18 1.96 59.12 94.19 1.89 4.69 1.19 2.50 1.80 4.01 3.24 1.48 0.34 9.43 2.14 51.24 52.69 1.87 3.95 1.22
Sub Total 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16 98.95 86.73 73.56 80.38 96.86 97.29 101.96 59.72
TOTAL
ene-15 10.27 10.26 165.79 feb-15 10.30 9.62 159.20 mar-15 10.34 9.97 161.14 abr-15 10.52 10.16 142.61 may-15 10.47 9.70 130.23 jun-15 10.15 10.09 154.05 jul-15 10.72 9.48 142.52 ago-15 11.05 9.38 134.29 sep-15 11.00 9.49 135.10 oct-15 10.98 9.22 153.33 nov-15 11.01 9.02 154.08 dic-15 11.14 8.92 161.08 ene-16 11.05 8.45 110.97 Var % -65.4% 7.6% -17.7% -35.4% -16.0% -17.0% -6.2% ---92.5% ---35.3% -17.8% -43.9% -6.0% -36.6% -6.7% -42.3% -33.1% Ene 16/Ene 15 * GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que los datos a partir del mes de mayo del 2015 no son comparables con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. ** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Enero 2015 – Enero 2016 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de hidrocarburos líquidos (petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 110.9
180
mil barriles por día en enero del 2016, volumen
150
menor (-33.1%) respecto de los 165.8 mil barriles
120
diarios producidos en el mismo mes del 2015. De la
90
misma manera, la producción fue menor en 31.1%
60
en comparación con el mes previo (diciembre del
30
2015).
Petróleo
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
0
menor volumen de líquidos de gas natural producido
Líquidos de Gas Natural
por los lotes 88 y 56, los cuales tuvieron que
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Enero, 2012-2016 (Millones de barriles) Resto
Lote 56
1.90 1.03
suspender temporalmente producción para permitir la rehabilitación del sistema de transporte de TGP tras el incidente registrado en el ducto de líquidos el pasado 19 de enero.
Lote 88
0.96
Esta reducción se explica, fundamentalmente, por el
1.63
En el segundo gráfico se observa la producción
1.64
acumulada de hidrocarburos líquidos para el primer 1.17
1.13
1.27
0.95 0.68
2.21
2.05
2.10
Enero 2012
Enero 2013
Enero 2014
2.23
1.81
mes del 2016. De dicho total, 0.95 millones de barriles corresponden al Lote 88 (27.7% del total), 0.68 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (19.8% del total); y los 1.81 millones de barriles
Enero 2015
Enero 2016
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
restantes (52.5% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
02-16
Producción de Petróleo En enero del 2016, la producción nacional de
Producción Mensual de Petróleo, Enero 2015 – Enero 2016 (Miles de barriles/día)
petróleo alcanzó los 51.2 mil barriles por día, cifra
80
menor en 17.8% respecto a los 62.3 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año
40
pasado. Asimismo, en comparación con diciembre del 2015 también se observa un descenso de
20
13.3%.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet Pacific**
CNPC GMP* Perenco Cepsa
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
0
Savia Olympic Otros
producción de petróleo en enero del 2016 respecto del
9.4
8.9
8.4
a
los
anterior
se
debió,
menores
volúmenes
8 (-9.9%), Z-2B (-5.3%) y X (-0.9%). En cuanto a la participación en la producción en enero del 2016, tenemos que CNPC Perú S.A. fue la
dic-15 ene-16 7.5
inmediatamente
obtenidos por los lotes Z-1 (-45.8%), 192 (-7.4%),
Producción de Petróleo por Lotes, Diciembre 2015 – Enero 2016 (Miles de barriles/día)
10.2
mes
fundamentalmente,
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. *** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
11.1 11.0
En el segundo gráfico se muestra que la menor
empresa con mayor producción de petróleo con el 21.6% del total. Pacific Stratus Energy fue la segunda empresa con mayor producción con el
6.8
18.4% de la producción nacional (tras adjudicarse 4.6
3.9 4.0
la operación del lote 192, antes llamado lote 1-AB).
2.5
Asimismo, Savia Perú participó con el 16.5% de la producción nacional. Le siguen Pluspetrol Norte S.A. 192*
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
* Lote 192, antes lote 1-AB. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
con el 7.8%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal
Participación en la Producción de Petróleo, Enero 2016
Pacific** 18.4%
Otros 4.2%
del Perú con el 6.3%, BPZ Exploración & Producción S.R.L. con el 4.9%, Graña y Montero Petrolera con
Pluspetrol Norte 13.3%
Perenco 0.7%
el 3.5%, Cepsa Peruana SAC con el 2.9% y Perenco Perú Limited con el 0.7% de la producción nacional.
CNPC 21.6%
Cepsa 2.9%
Sapet 6.3% Olympic 7.8%
GMP* 3.5%
BPZ 4.9%
con el 13.3%, Olympic Peru Inc. Sucursal del Perú
Savia 16.5%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. ** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
-2-
02-16
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Enero 2015 – Enero 2016 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en enero del 2016 alcanzó los 59.7 mil
120
barriles
100
respecto a los 103.5 mil barriles diarios
80
por
día,
monto
menor
(-42.3%)
producidos en el mismo mes del 2015. De
60
igual manera, en comparación con diciembre
40
del 2015, la producción fue también menor
20
(-41.4%).
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
0
Como se observa en el segundo gráfico, la menor producción de líquidos de gas natural
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
en
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Diciembre 2015 – Enero 2016 (Miles de barriles/día)
enero
del
2016
inmediatamente
respecto
anterior
fue
del
mes
producto,
principalmente, de los menores volúmenes de los lotes 88 (-43.7%), 56 (-44.5%) y 57
54.6 dic-15 ene-16
39.6
(-15.9%). Compensó en cierta medida el incremento
registrado
en
el
lote
Z-2B
(+2.4%).
30.7 22.0
En la producción nacional de enero del 2016, Pluspetrol Perú Corporation S.A. registró el 4.7 3.9
56
88
57
1.9 1.9
1.2 1.2
31-C
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Enero 2016
Repsol Aguaytía 6.6% 3.1%
Savia 2.0%
mayor volumen de producción de líquidos de gas natural significando el 88.2% del total, mientras
que
Repsol
responde
por
nacional
ocupando
el
6.6% la
Exploración de
la
segunda
Perú
producción posición,
seguido por Aguaytía Energy del Perú S.A. con el 3.1% y, finalmente, por Savia Perú con el 2.0% del total de la producción.
Pluspetrol 88.2% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
02-16
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
CNPC
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21 1,203.65 1,104.65 805.08 958.42 1,219.87 1,194.65 1,187.53 862.49
12.72 14.22 14.84 14.57 16.41 13.85 11.85 27.43 20.32 19.67 16.33 19.38 29.75
13.58 11.41 13.97 12.21 12.69 14.03 11.24 14.87 14.26 13.96 13.88 12.46 11.40
5.61 4.58 5.31 5.13 7.06 7.55 6.10 7.93 6.40 5.88 6.13 7.18 7.48
9.46 8.83 8.98 9.28 9.21 9.02 8.55 9.72 10.16 10.23 10.18 10.13 8.34
3.27 2.93 3.18 3.09 3.13 3.13 3.14 2.97 3.10 3.09 2.86 3.15 3.10
10.85 10.94 9.42 10.80 8.37 11.02 11.00 10.31 11.67 11.28 12.02 10.06 10.12
86.94 83.33 85.96 63.49 57.26 87.20 66.31 36.67 39.83 85.66 94.86 74.48 63.92
1.96 2.03 1.89 1.58 1.73 2.15 2.17 2.25 2.37 2.39 2.42 2.22 2.07
1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06 1,351.61 1,225.00 917.23 1,066.51 1,372.03 1,353.32 1,326.58 998.67
-20.8%
133.9%
-16.1%
33.4%
-11.8%
-5.4%
-6.7%
-26.5%
5.7%
-19.0%
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 Var % Ene 16/Ene 15
Repsol Monterrico
Total
Fuente: Perupetro
En enero del 2016, la producción nacional de Producción Nacional de Gas Natural, Enero 2015 – Enero 2016 (Millones de pies cúbicos diarios)
gas natural alcanzó los 998.7 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un descenso de 19.0% respecto al mismo mes del 2015 cuando
1,400
la producción fue de 1,233.3 millones de pies
1,200
cúbicos por día.
1,000 800 600
De igual manera, al comparar la producción de
400
enero del 2016 con la de diciembre del 2015 se
200
observa una menor producción (-19.0%).
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Esta reducción se debe, fundamentalmente, a la menor producción de los lotes 56 (-42.7%, que implicó 226.3 millones de pies cúbicos diarios
Producción de Gas Natural por Lote, Diciembre 2015 – Enero 2016 (Millones de pies cúbicos diarios)
menos), 88 (-15.0%, que implicó 98.8 millones de pies cúbicos diarios menos) 57 (-14.2%, que
658
implicó 10.6 millones de pies cúbicos diarios 559
529
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
0
dic-15
menos) y X (-8.5%, que implicó 1.1 millones de
ene-16
pies cúbicos diarios menos). Por su parte, reportaron mayor producción los lotes 31-C
303 62
73
(+53.5%, que implicó 10.4 millones de pies
17
cúbicos diarios adicionales) y Z-2B (+4.3%, que
15 11 13
6
6
implicó 0.3 millones de pies cúbicos diarios adicionales).
56
88
57
31-C
X
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
02-16
En enero del 2016, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Enero 2016
S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
GMP Sapet Olympic Repsol Savia 0.8% 0.3% 1.0% 6.4% 0.7% Monterrico CNPC 0.2% 1.1%
productor de gas natural al producir el 86.4% de la producción nacional.
Aguaytía 3.0%
Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con el 6.4% del total nacional. A continuación encontramos a Aguaytía Energy Pluspetrol 86.4%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del Perú S.A. (operador del Lote 31-C) con el 3.0%, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.1% de la producción nacional. Seguidamente encontramos a Olympic Peru Inc.
Producción Acumulada de Gas Natural a Enero, 2012 - 2016 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto
1,215
Lote 56
Sucursal del Perú con el 1.0% del total, a Graña y Montero Petrolera (operador del lote I) con el 0.8% del total, a Savia Peru con el 0.7% del
Lote 88
1,144
1,433
total, a Sapet Development Peru Inc. Sucursal
4,476 4,222
19,692
16,916
del Perú con el 0.3% del total y, finalmente, a Petrolera Monterrico S.A. con el 0.2% del total
16,520
19,876
13,427
13,294
15,548
16,841
17,338
Enero 2012
Enero 2013
Enero 2014
Enero 2015
Enero 2016
9,399
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-5-
nacional.
02-16 3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Enero 2015 - Enero 2016 Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435 9,824 0 8,884 185 7,368 417 7,284 550 7,579 186 6,252 160 4,983 261 3,487 106
Lotes
Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895 154 7,218 228 5,966 102 5,010 189 2,464 108 1,758 138 1,690 51 1,197 93 767
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 Var % -30.0% -59.4% 82.6% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-35.9%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
210 756 779 1,184 1,389 1,536 1,332 1,143 1,107 1,088 1,021 828 264
14,203 15,373 17,562 17,716 20,957 18,732 16,595 14,039 11,596 10,719 9,260 7,321 4,717
908 870 1,043 1,159 1,354 1,019 1,052 896 850 861 685 645 520
25,202 31,443 32,253 28,513 22,983 27,852 21,497 16,207 18,684 23,748 22,449 21,227 8,818
26,110 32,313 33,296 29,671 24,337 28,871 22,550 17,103 19,533 24,609 23,135 21,872 9,338
462 381 453 424 421 468 439 527 523 529 519 479 451
983 977 1,112 1,060 1,204 1,018 915 1,870 1,384 1,387 1,151 1,364 1,965
18,142 16,258 21,780 20,732 17,296 20,779 19,513 19,944 17,223 22,380 19,500 19,243 15,627
19,588 17,616 23,345 22,217 18,921 22,265 20,867 22,341 19,129 24,296 21,169 21,086 18,044
59,900 65,302 74,203 69,604 64,215 69,868 60,012 53,484 50,258 59,623 53,564 50,279 32,099
-68.2%
-35.6%
-19.3%
-58.5%
-57.3%
-5.8%
44.1%
-18.8%
-14.4%
-36.2%
En el mes de enero del 2016, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Enero 2015 – Enero 2016 (Millones de dólares)
por
80 70 60 50 40 30 20 10 0
hidrocarburos
alcanzaron
los
US$
32.1
millones, lo cual significó un descenso de 36.2% respecto del mismo mes del año anterior (diciembre 2015). Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
existen tres tipos de fuentes que generan el pago de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de gas natural y gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Regalías acumuladas a Enero, 2012 - 2016 (Millones de dólares)
En
57.4
61.0
de
las
regalías
de
petróleo,
las
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región
36.9 53.6
47.8
77.4
73.0
aportante fue la de Cusco.
19.6 14.2 26.1
Del monto total de regalías en enero del 2016, el 18.0 4.7 9.3
Enero 2012 Enero 2013 Enero 2014 Enero 2015 Enero 2016 Líquidos de GN
caso
principales regiones aportantes fueron Piura y
55.4 28.7
el
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
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29.1% (US$ 9.3 millones) provino de líquidos de gas natural; el 14.7% (US$ 4.7 millones) de petróleo; y el restante 56.2% (US$ 18.0 millones) de gas natural.