02-15
Sector Hidrocarburos Informe a Enero 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 24.38 24.30 24.80 21.13 23.18 23.16 22.24 22.90 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 10.30 1.76 2.45 7.58 3.56 1.38 4.08 64.15 89.03 2.18 1.30 9.65 7.09 2.32 6.63 3.62 3.39 2.97 70.45 100.11 2.17 1.29 11.49 5.22 2.27 7.09 3.64 4.60 3.64 73.51 102.40 2.41 1.22 1.34 11.30 3.64 2.07 7.06 3.61 5.13 2.86 67.38 100.42 2.25 6.51 1.34 10.90 4.98 2.05 6.54 3.52 5.29 2.56 69.37 94.60 2.34 5.85 1.39 10.73 6.94 2.05 6.81 3.55 5.75 2.74 72.04 89.24 2.30 3.86 1.41 10.80 4.46 2.22 6.11 3.67 5.69 2.89 68.34 93.75 2.31 8.23 1.24 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 10.26 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31
CNPC*
ene-14 10.05 feb-14 10.49 mar-14 10.76 abr-14 10.58 may-14 10.36 jun-14 10.33 jul-14 10.27 ago-14 10.23 sep-14 10.53 oct-14 10.45 nov-14 10.39 dic-14 10.23 ene-15 10.27 Var % -19.4% 2.2% -0.3% 120.5% -12.6% -36.2% -2.8% 227.0% -19.0% -2.9% 5.5% Ene 15/Ene 14 Var % mensual -0.5% 0.4% -1.8% -18.9% -3.9% -9.3% -2.7% -20.1% -34.3% -7.0% -4.0% Participación 31.5% 16.5% 16.5% 6.2% 3.4% 7.8% 5.6% 7.3% 5.3% 100.0% 90.8% * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-8.8%
---
31.3% -3.9% 1.9% 6.0% del Lote X.
Sub Total 92.50 103.56 107.37 110.51 104.18 96.81 105.52 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48
TOTAL 156.66 174.01 180.88 177.88 173.55 168.85 173.86 164.31 170.95 180.31 177.65 174.12 165.79
1.0%
11.9%
5.8%
1.3% 1.3%
-3.4% 100.0%
-4.8% 100.0%
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Enero 2014 – Enero 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 165.8 mil barriles por día en enero del 2015, volumen mayor (+5.8%) respecto de los 156.7 mil
180 150 120 90 60 30 0
barriles diarios producidos en el mismo mes del 2014. No obstante, en comparación con el mes de diciembre del 2014 se observa un descenso de
Petróleo
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
4.8%.
Líquidos de Gas Natural
Cabe señalar que, del total de la producción de enero del presente año, el 38% corresponde a la producción de petróleo y el restante 62% a la
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
producción de líquidos de gas natural.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Enero, 2010-2014 (Millones de barriles)
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015,
Resto
1.46 1.05
2.33
Lote 56
Lote 88
1.90
1.63
1.17
1.13
0.96 1.03
2.21
la cual fue de 5.1 millones de barriles, monto mayor
2.05
2.10
1.64
1.27
en 5.8% al registrado en el 2014. Del total de la producción acumulada en el primer mes del 2015, 1.6 millones de barriles corresponden
2.23
al Lote 88 (32.0% del total), 1.3 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (24.7% del total); y los 2.2
Ene 2011
Ene 2012
Ene 2013
Ene 2014
Ene 2015
millones de barriles restantes (43.3% del total), a los otros lotes en producción.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
02-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Enero 2014 – Enero 2015 (Miles de barriles/día)
En enero del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 62.3 mil barriles por día, cifra menor en 2.9% respecto a los 64.2 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año
40
pasado. De igual manera, en comparación con el
20
mes de diciembre del año previo, se observa un descenso de 7.0% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet CNPC
Petrobras Interoil Perenco
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
0
Savia Olympic Otros
La menor producción de petróleo en enero del 2015 respecto de diciembre del año previo se debió, fundamentalmente, al descenso observado en los
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
lotes 67 (-20.1%), XIII (-9.3%), 1-AB (-3.0%) y
Producción de Petróleo por Lotes, Diciembre 2014 – Enero 2015 (Miles de barriles/día)
Z-2B
(-1.8%).
Por
el
contrario,
mostraron
resultados positivos los lotes 8 (+3.1%) y X (+0.4%).
11.6 11.2
dic-14 ene-15
10.2 10.3 10.5 10.3 8.2 8.4
5.3 4.8
5.7
En cuanto a la participación en la producción, se observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa con mayor producción de petróleo en enero del 4.5
2015 con el 31.5% de los 62.3 mil barriles diarios producidos en el país.
1-AB
X
Z-2B
8
XIII
67
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Sapet 5.6% Olympic 7.8%
Otros 5.3%
CNPC
Perú
S.A.
y
Savia
Perú
participaron con el 16.5% de la producción nacional respectivamente. Cabe señalar que CNPC Perú S.A.
Participación en la Producción de Petróleo, Enero 2015
Perenco 7.3%
Asimismo,
es el actual operador del Lote X tras la compra por parte
de
esta
empresa
de
las
acciones
de
Pluspetrol Petrobras Energía Perú S.A. Norte 31.5% Le siguen Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con
el 7.8%,
Perenco Perú Limited con el 7.3%, BPZ
Exploración & Producción S.R.L. con el 6.2%, Sapet Interoil 3.4%
Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 5.6% y, finalmente, Interoil Perú S.A. con el 3.4%
BPZ 6.2% Savia 16.5%
CNPC* 16.5%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
-2-
del total de la producción nacional.
02-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Enero 2014 – Enero 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en enero del 2015 alcanzó los 103.5 mil barriles por día, monto mayor (+11.9%)
120
respecto
100
a
los
92.5
mil
barriles
diarios
80
producidos en el mismo mes del 2014. No
60
obstante, en comparación con el mes de
40
diciembre del 2014, se observa un descenso
20
de 3.4% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
La menor producción de líquidos de gas natural
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
en
diciembre
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Diciembre 2014 – Enero 2015 (Miles de barriles/día)
56.2
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
0
53.0 dic-14 ene-15
41.6 41.0
enero del
del
año
2015
anterior
respecto fue
de
producto,
principalmente, de los menores volúmenes del lote 88 (-5.7%), lote 56 (-1.7%) y lote 57 (-3.9%). No obstante, compensó ligeramente el incremento observado en el lote 31-C (+31.3%) y lote Z-2B (+1.3%). En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de producción de líquidos de gas natural en enero
6.5 6.2
56
88
57
1.5 2.0
1.3 1.3
del 2015 con el 90.8% del total, equivalente a
31-C
Z-2B
93.9 mil de los 103.5 mil barriles diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Enero 2015
Repsol Aguaytía 6.0% 1.9%
De
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 6.0% (6.2 mil barriles diarios)
Savia 1.3%
de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 1.9% (1.9 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.3% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 90.8% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
02-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día) Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,136.78 1,184.75 1,231.08 1,121.94 1,049.73 1,012.03 1,107.91 1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91
14.41 15.98 16.13 10.31 12.95 17.60 13.20 15.28 15.79 13.54 15.57 13.63 12.72
7.35 8.04 8.15 8.10 8.07 8.33 14.38 14.83 13.93 14.63 14.00 13.82 13.58
7.46 3.91 5.26 4.10 3.30 2.74 8.12 8.08 7.01 6.41 6.56 5.57 5.61
6.31 5.52 6.53 6.68 7.18 7.82 8.56 9.96 8.67 9.85 9.52 9.27 9.46
2.56 2.57 2.38 2.22 3.03 3.05 3.17 3.60 2.53 2.62 2.90 3.25 3.27
6.54 8.15 9.94 10.95 5.48 5.70 6.11 6.37 5.24 6.77 8.32 8.63 10.85
-4.2%
-11.7%
84.8%
-24.8%
49.9%
28.1%
66.0%
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 Var % Ene 15/Ene 14
Repsol Monterrico
Total
17.31 91.00 82.86 54.40 115.83 37.54 62.53 93.74 92.97 90.90 86.94
1.59 1.64 1.62 1.53 1.53 1.54 1.70 1.96 1.95 1.95 2.10 2.04 1.96
1,182.99 1,230.55 1,298.40 1,256.85 1,174.13 1,113.21 1,278.97 1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31
---
23.3%
4.3%
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En enero del 2015, la producción nacional de Producción Nacional de Gas Natural, Enero 2014 – Enero 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
gas natural alcanzó los 1,233.3 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un incremento de 4.3% respecto al mismo mes del 2014
1,400 1,200
cuando la producción fue de 1,182.9 millones
1,000
de pies cúbicos por día.
800 600
Asimismo, al comparar la producción de gas
400
natural de enero del 2015 con la de diciembre
200
del año previo, se observa un descenso de
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
5.4%
debido,
principalmente,
a
la
menor
producción delo lote 88 (-13.1%, que implicó 81.7 millones de pies cúbicos diarios menos), lote 57 (-4.4%, que implicó 3.9 millones de pies
Producción de Gas Natural por Lote, Diciembre 2014 – Enero 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
cúbicos diarios menos), lote 31-C (-6.7%, que implicó 0.9 millones de pies cúbicos diarios menos) y lote X (-1.7%, que implicó 0.2
625 531 546
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
0
dic-14 ene-15
543
millones de pies cúbicos diarios menos). Este descenso fue compensado por la mayor producción registrada del lote 56 (+2.7%, 14.2
91 87
millones de pies cúbicos diarios adicionales). 14 13
14 14 6
56
88
57
31-C
X
6
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
02-15
Participación en la Producción de Gas Natural, Enero 2015
En enero del 2015, Pluspetrol Perú Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
Pluspetrol 88.3%
productor de gas natural al producir un total de 1,089 millones de pies cúbicos diarios (88.3% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel
Monterrico 0.2% Repsol 7.0%
Aguaytía 1.0%
Olympic 0.9%
Sapet 0.3%
GMP 0.8%
Savia 0.5%
CNPC* 1.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
nacional con 86.9 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 7.0% del total nacional. Le siguió CNPC Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.1%, lo que equivale a 13.6 millones de pies cúbicos diarios, seguido por Aguaytía Energy del Perú S.A. (operador del Lote 31-C) con el
Producción Acumulada de Gas Natural a Enero 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto Lote 56 Lote 88 1,314
1.0% de la producción nacional, equivalente a 12.7
millones
de
pies
cúbicos
diarios.
A
continuación encontramos a Olympic Peru Inc. 1,215
1,144
1,433
4,476
19,692
16,916
Sucursal Del Perú (operador del Lote XIII) con 10.9 millones de pies cúbicos diarios, lo que
19,876
18,918
16,520
11,390
13,427
13,294
15,548
16,841
Ene 2011
Ene 2012
Ene 2013
Ene 2014
Ene 2015
significa una participación de 0.9%, y a Graña y Montero Petrolera (operador del lote I) con el 0.8%
del
equivalente
total
de
a 9.5
la
producción
millones de
nacional,
pies cúbicos
diarios.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 38,232 millones de pies cúbicos, monto mayor (+4.3%) al que se registró en el 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
16,841 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (44.0% del total); 16,916 millones, al Lote 56 (44.2% del total); y los 4,476 millones restantes (11.7% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
02-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Enero 2014 - Enero 2015 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 329 19,177 372 18,469 397 20,931 441 17,685 375 20,243 380 20,143 508 19,358 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 27,919 287 25,059 1,136 28,193 872 26,839 578 27,224 861 27,341 1,274 26,427 761 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277
Lotes ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 Var % mensual
-32.7%
-40.8%
-45.7%
-26.6%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
55 271 788 13 0 0 0 0 278 1,244 1,136 872 210
47,768 45,308 51,180 45,556 48,702 49,139 47,054 43,784 41,191 36,836 29,702 21,042 14,203
2,928 2,844 3,318 2,954 3,221 3,151 3,047 2,692 2,555 1,921 1,677 912 908
70,098 71,893 75,306 75,214 70,373 64,885 70,042 64,025 64,476 61,105 49,996 35,240 25,202
73,027 74,737 78,625 78,168 73,594 68,036 73,089 66,717 67,031 63,026 51,674 36,153 26,110
505 367 371 377 338 347 475 500 428 475 428 446 462
1,077 1,083 1,180 756 983 1,271 992 1,144 1,127 1,035 1,119 1,036 983
35,309 27,802 25,770 23,558 19,815 18,978 20,123 20,312 18,485 23,614 25,259 20,174 18,142
36,891 29,252 27,321 24,691 21,136 20,597 21,591 21,956 20,040 25,123 26,807 21,655 19,588
157,686 149,296 157,125 148,415 143,432 137,772 141,734 132,457 128,262 124,985 108,182 78,850 59,900
-76.0%
-32.5%
-0.5%
-28.5%
-27.8%
3.8%
-5.0%
-10.1%
-9.5%
-24.0%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En el mes de enero del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Enero 2014 – Enero 2015 (Millones de dólares)
por
hidrocarburos
alcanzaron
los
US$
59.9
millones, lo cual significó un descenso de 24.0% 180
respecto al mes anterior (diciembre 2014).
150 120
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
90
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
60
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
30
gas natural y gas natural. ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
49.3
57.4
70.4
61.0
Ene 2011
Ene 2012
Líquidos de GN
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco.
55.4
28.7
el
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Enero, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
32.3
En
36.9 53.6
Del monto total de regalías en el primer mes del
47.8
2015, el 43.6% (US$ 26.1 millones) provino de
77.4
73.0
19.6 14.2 26.1
Ene 2013
Ene 2014
Ene 2015
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
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líquidos de gas natural; el 23.7% (US$ 14.2 millones), de petróleo; y el restante 32.7% (US$ 19.6 millones), de gas natural.