01-16
Sector Hidrocarburos Informe a Diciembre 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos Pluspetrol Norte 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36 17.94 17.48 18.59 5.48 7.43 8.20 7.55
CNPC
Savia
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub BPZ GMP* Olympic Sapet Cepsa Perenco Pacific** Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 4.78 2.23 5.33 3.55 2.13 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 3.87 2.14 4.83 3.46 0.06 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 3.15 2.08 4.80 3.55 2.21 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 7.40 1.92 4.21 3.40 2.13 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 3.60 2.88 3.86 3.42 3.22 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 4.11 3.82 4.01 3.44 3.38 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27 3.47 4.05 3.39 4.02 0.96 5.06 55.10 90.01 1.82 5.83 1.29 2.24 3.28 3.75 3.41 3.80 0.59 4.83 55.79 79.11 2.01 4.29 1.32 5.25 1.99 3.74 3.46 4.01 0.75 6.53 60.74 67.88 2.12 2.37 1.19 7.28 1.99 4.09 3.37 3.92 1.08 4.44 6.51 54.72 74.53 1.97 2.57 1.30 2.58 3.28 3.92 3.47 3.67 1.56 9.44 0.92 56.46 88.30 1.90 5.33 1.34 2.53 1.91 3.82 3.35 3.93 1.78 8.98 2.26 56.79 88.30 1.76 5.97 1.27 4.62 1.83 3.91 3.29 3.78 1.95 10.18 1.96 59.12 94.19 1.89 4.69 1.19
Sub Total 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16 98.95 86.73 73.56 80.38 96.86 97.29 101.96
TOTAL
dic-14 10.23 10.45 174.12 ene-15 10.27 10.26 165.79 feb-15 10.30 9.62 159.20 mar-15 10.34 9.97 161.14 abr-15 10.52 10.16 142.61 may-15 10.47 9.70 130.23 jun-15 10.15 10.09 154.05 jul-15 10.72 9.48 142.52 ago-15 11.05 9.38 134.29 sep-15 11.00 9.49 135.10 oct-15 10.98 9.22 153.33 nov-15 11.01 9.02 154.08 dic-15 11.14 8.92 161.08 Var % -61.8% 8.9% -14.7% -3.3% -18.2% -26.7% -7.4% 77.4% -65.6% ---61.0% -11.8% -3.7% 25.1% -27.5% -7.7% -4.8% -7.5% Dic 15/Dic 14 * GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que los datos a partir del mes de mayo del 2015 no son comparables con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. ** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Diciembre 2014 – Diciembre 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de hidrocarburos líquidos (petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los
180
161.1 mil barriles por día en diciembre del 2015,
150
volumen menor (-7.5%) respecto de los 174.1 mil
120
barriles diarios producidos en el mismo mes del
90
2014.
60
Petróleo
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
todo el año 2015 alcanzó los 149.4 mil barriles por
ene-15
De la misma manera, la producción promedio para
0
dic-14
30
día, siendo 13.5% menor a la obtenida en el año 2014.
Líquidos de Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Diciembre, 2011-2015 (Millones de barriles) Resto
Lote 56
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, la cual fue de 54.53 millones de barriles, monto menor en 13.5% al registrado en el 2014.
Lote 88
21.19
Del total de la producción acumulada en el 2015,
16.25
16.77
22.94
12.77
13.38
13.93
26.72
25.84
24.27
28.16
24.08
2011
2012
2013
2014
2015
18.84 13.70 11.61
18.84 millones de barriles corresponden al Lote 88 (34.6%
del
total),
11.61
millones
de
barriles
pertenecen al Lote 56 (21.2% del total); y los 24.08 millones de barriles restantes (44.2% del total) a los otros lotes en producción. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
01-16
Producción de Petróleo En diciembre del 2015, la producción nacional de
Producción Mensual de Petróleo, Diciembre 2014 – Diciembre 2015 (Miles de barriles/día)
petróleo alcanzó los 59.1 mil barriles por día, cifra
80
menor en 11.8% respecto a los 67.0 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año
40
pasado.
20
De otro lado, en lo que respecta al promedio para
Pluspetrol Norte BPZ Sapet Pacific**
CNPC GMP* Perenco Cepsa
Savia Olympic Otros
menor producción de petróleo en el 2015 respecto del
2014
se
debió,
fundamentalmente,
a
los
menores volúmenes obtenidos por los lotes 192 – antes 1-AB- (-26.7%), XIII (-35.6%), 8 (-19.6%), Z-2B (-10.2%) y Z-1 (-21.5%).
13.0
9.6
mil barriles por día en promedio, producción 16.3%
Como se puede observar en el segundo gráfico, la
Producción de Petróleo por Lotes, 2014 –2015 (Miles de barriles/día)
9.5
el 2015, la producción de petróleo alcanzó los 58 menor a la obtenida en el 2014.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. *** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
10.4 10.7 10.7
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
dic-14
ene-15
0
2014 2015
9.6
En cuanto a la participación en la producción en el 2015, se observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la
7.7
empresa con mayor producción de petróleo en el
6.3 5.0
3.9
4.1
2015 con el 25.5% del total. CNPC Perú S.A. fue la segunda empresa con mayor producción con el 18.4% de la producción nacional. Cabe señalar que CNPC Perú S.A. es el actual operador del Lote X
192*
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
* Lote 192, antes lote 1-AB. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
acciones de Petrobras Energía Perú S.A.
Participación en la Producción de Petróleo, 2015
Pacific** Otros Perenco 4.1% 2.5% Cepsa 2.6% 5.6% Sapet 5.9% Olympic 7.0%
tras la compra por parte de esta empresa de las
Asimismo, Savia Perú participó con el 16.6% de la Pluspetrol Norte 25.5%
producción nacional. Le siguen Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 7.0%, BPZ Exploración & Producción S.R.L. con el 6.7%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 5.9%, Cepsa Peruana SAC con el 5.6%, Graña y Montero Petrolera con el 5.0% (empresa que incrementó su
GMP* 5.0%
BPZ 6.7%
CNPC 18.4%
participación tras adjudicarse la operación de los lotes antes a cargo de Interoil), Pacific Stratus Energy con el 4.1% (tras adjudicarse la operación
Savia 16.6%
del lote 192, antes llamado Lote 1-AB) y Perenco
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. ** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
Perú Limited con el 2.6% de la producción nacional.
-2-
01-16
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Diciembre 2014 – Diciembre 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en diciembre del 2015 alcanzó los
120
101.9 mil barriles por día, monto menor
100
(-4.8%) respecto a los 107.1 mil barriles
80
diarios producidos en el mismo mes del 2014.
60
40
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
dic-14
abr-15
el 2015 fue de 91.4 mil barriles por día, mar-15
0
feb-15
De igual manera, la producción promedio para ene-15
20
monto
menor
(-11.6%)
a
la
producción
obtenida durante el 2014.
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Como se observa en el segundo gráfico, la
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, 2014 –2015 (Miles de barriles/día)
menor producción de líquidos de gas natural en el 2015 respecto del año previo fue producto,
58.1 2014 2015
51.6
principalmente, de
los
menores
volúmenes de los lotes 88 (-11.1%), 56 (-15.2%) y 31-C (-8.1%). Compensaron en cierta medida dicho resultado los incrementos
37.5 31.8
registrados en los lotes 57 (+6.7) y Z-2B (+0.9%). 4.4 4.7
56
88
2.1 2.0
1.3 1.3
31-C
Z-2B
57
En cuanto a la participación en la producción nacional del 2015, se observa que Pluspetrol Perú
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Corporation
S.A.
registró
el
mayor
volumen de producción de líquidos de gas
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, 2015
natural con el 91.3% del total.
Repsol Savia Aguaytía 5.1% 1.4% 2.2%
De
otra
parte, el
Repsol
participó
con
5.1%
nacional
ocupando
la
Exploración de
la
segunda
Perú
producción posición,
seguido por Aguaytía Energy del Perú S.A. con el 2.2% y, finalmente, por Savia Perú con el 1.4% del total de la producción.
Pluspetrol 91.3% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
01-16
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Var % Dic 15/Dic 14
Pluspetrol
Aguaytía
CNPC
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21 1,203.65 1,104.65 805.08 958.42 1,219.87 1,194.65 1,187.53
13.63 12.72 14.22 14.84 14.57 16.41 13.85 11.85 27.43 20.32 19.67 16.33 19.38
13.82 13.58 11.41 13.97 12.21 12.69 14.03 11.24 14.87 14.26 13.96 13.88 12.46
5.57 5.61 4.58 5.31 5.13 7.06 7.55 6.10 7.93 6.40 5.88 6.13 7.18
9.27 9.46 8.83 8.98 9.28 9.21 9.02 8.55 9.72 10.16 10.23 10.18 10.13
3.25 3.27 2.93 3.18 3.09 3.13 3.13 3.14 2.97 3.10 3.09 2.86 3.15
8.63 10.85 10.94 9.42 10.80 8.37 11.02 11.00 10.31 11.67 11.28 12.02 10.06
Repsol Monterrico 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49 57.26 87.20 66.31 36.67 39.83 85.66 94.86 74.48
2.04 1.96 2.03 1.89 1.58 1.73 2.15 2.17 2.25 2.37 2.39 2.42 2.22
1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06 1,351.61 1,225.00 917.23 1,066.51 1,372.03 1,353.32 1,326.58
Total
2.7%
42.2%
-9.9%
28.8%
9.3%
-3.2%
16.6%
-18.1%
8.7%
1.8%
Fuente: Perupetro
En diciembre del 2015, la producción nacional Producción Nacional de Gas Natural, Diciembre 2014 – Diciembre 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
de gas natural alcanzó los 1,326.6 millones de pies
cúbicos
diarios,
lo
cual
significó
un
incremento de 1.8% respecto al mismo mes del
1,400 1,200
2014 cuando la producción fue de 1,303.5
1,000
millones de pies cúbicos por día.
800 600
No
400
promedio de gas natural para el 2015 con la del
200
obstante,
al
comparar
la
producción
2014 se observa un descenso de 3.3% debido a dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
implicó 99.5 millones de pies cúbicos diarios menos que en el 2014).
Producción de Gas Natural por Lote, 2014 – 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
615
la menor producción del lote 56 (-19.1%, que
Compensaron dicho descenso los incrementos de los lotes 88 (+5.9%, que implicó 36.3
651
millones de pies cúbicos diarios adicionales), 57
522
423
2014
(+18.4%, que implicó 11.4 millones de pies
2015
cúbicos diarios adicionales), 31-C (+15.9%, que implicó 2.3 millones de pies cúbicos diarios
62
adicionales) y X (+18.5%, que implicó 2.0
73 15 17
56
88
57
31-C
millones de pies cúbicos diarios adicionales). 11 13
X
6
6
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
01-16
En el 2015, Pluspetrol Perú Corporation S.A. (con
Participación en la Producción de Gas Natural, 2015
los lotes 88 y 56) fue el mayor productor de gas
GMP Sapet Olympic Repsol Savia 0.8% 0.3% 0.9% 6.1% 0.5% Monterrico CNPC 0.2% 1.1%
natural al producir el 88.8% de la producción nacional.
Aguaytía 1.4%
Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con el 6.1% del total nacional. A continuación encontramos a Aguaytía Energy Pluspetrol 88.8%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del Perú S.A. (operador del Lote 31-C) con el 1.4%, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.1% de la producción nacional. Seguidamente encontramos a Olympic Peru Inc.
Producción Acumulada de Gas Natural a 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto
Lote 56
Sucursal del Perú con el 0.9% del total, a Graña y Montero Petrolera (operador del lote I) con el 0.8% del total, a Savia Peru con el 0.5% del
Lote 88 14,726
41,349
49,261
18,827
22,383
215,211
214,300
167,131
182,112
186,009
224,488
237,745
2011
2012
2013
2014
2015
total, a Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 0.3% del total y, finalmente, a
229,823
190,570
154,238
Petrolera Monterrico S.A. con el 0.2% del total nacional. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 fue de 441,243 millones de pies cúbicos, monto
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
inferior (-3.3%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
237,745 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (53.8% del total); 154,238 millones al Lote 56 (35.0% del total); y los 49,261 millones restantes (11.2% del total) a los otros lotes en producción.
-5-
01-16 3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Diciembre 2014 - Diciembre 2015 Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435 9,824 0 8,884 185 7,368 417 7,284 550 7,579 186 6,252 160 4,983 261
Lotes
Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895 154 7,218 228 5,966 102 5,010 189 2,464 108 1,758 138 1,690 51 1,308
dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Var % -20.3% 63.5% -62.9% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-22.6%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
872 210 756 779 1,184 1,389 1,536 1,332 1,143 1,107 1,088 1,021 828
21,042 14,203 15,373 17,562 17,716 20,957 18,732 16,595 14,039 11,596 10,719 9,260 7,432
912 908 870 1,043 1,159 1,354 1,019 1,052 896 850 861 685 645
35,240 25,202 31,443 32,253 28,513 22,983 27,852 21,497 16,207 18,684 23,748 22,449 21,227
36,153 26,110 32,313 33,296 29,671 24,337 28,871 22,550 17,103 19,533 24,609 23,135 21,872
446 462 381 453 424 421 468 439 527 523 529 519 479
1,036 983 977 1,112 1,060 1,204 1,018 915 1,870 1,384 1,387 1,151 1,364
20,174 18,142 16,258 21,780 20,732 17,296 20,779 19,513 19,944 17,223 22,380 19,500 19,243
21,655 19,588 17,616 23,345 22,217 18,921 22,265 20,867 22,341 19,129 24,296 21,169 21,086
78,850 59,900 65,302 74,203 69,604 64,215 69,868 60,012 53,484 50,258 59,623 53,564 50,390
-18.9%
-19.7%
-5.9%
-5.4%
-5.5%
-7.7%
18.6%
-1.3%
-0.4%
-5.9%
En el mes de diciembre del 2015, las regalías
Pago de Regalías totales, Diciembre 2014 – Diciembre 2015 (Millones de dólares)
pagadas por hidrocarburos alcanzaron los US$ 50.4 millones, lo cual significó un descenso de 36.1%
80 70 60 50 40 30 20 10 0
respecto del mismo mes del año anterior (diciembre 2014). De igual manera, al comparar las regalías pagadas en el 2015 con las del 2014, se observa un
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
dic-14
ene-15
descenso de 54.6%.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro, existen tres tipos de fuentes que generan el pago
Regalías acumuladas a Diciembre, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de gas natural y gas natural.
418.3 686.4
893.3
2011
456.7
453.4
659.7
574.8
781.0
905.2
2012
2013
Líquidos de GN
En
297.1
Petróleo
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
507.3
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de
803.9
252.8 174.1 303.4
2014
2015 Gas Natural
gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco. Del monto total de regalías al cierre del 2015, el 41.5% (US$ 303.4 millones) provino de líquidos de
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
gas natural; el 23.8% (US$ 174.1 millones) de petróleo; y el restante 34.6% (US$ 252.8 millones) de gas natural.
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