01-15
Sector Hidrocarburos Informe a Diciembre 2014 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Var % Dic 14/Dic 13
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Pluspetrol Sub Petrobras Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Norte Total 25.32 10.21 11.07 2.83 2.78 7.10 3.57 0.46 3.70 66.57 98.52 2.33 1.41 24.38 10.05 10.30 1.76 2.45 7.58 3.56 1.38 4.08 64.15 89.03 2.18 1.30 24.30 10.49 9.65 7.09 2.32 6.63 3.62 3.39 2.97 70.45 100.11 2.17 1.29 24.80 10.76 11.49 5.22 2.27 7.09 3.64 4.60 3.64 73.51 102.40 2.41 1.22 1.34 21.13 10.58 11.30 3.64 2.07 7.06 3.61 5.13 2.86 67.38 100.42 2.25 6.51 1.34 23.18 10.36 10.90 4.98 2.05 6.54 3.52 5.29 2.56 69.37 94.60 2.34 5.85 1.39 23.16 10.33 10.73 6.94 2.05 6.81 3.55 5.75 2.74 72.04 89.24 2.30 3.86 1.41 22.24 10.27 10.80 4.46 2.22 6.11 3.67 5.69 2.89 68.34 93.75 2.31 8.23 1.24 22.90 10.23 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 22.89 10.53 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 21.46 10.45 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 20.36 10.39 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 19.74 10.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 -22.1%
0.2%
-5.6%
69.1%
-19.7%
-24.9%
-0.4%
1122.0% 36.1%
0.7%
-0.7%
-35.2%
---
-8.5%
TOTAL
Sub Total 102.27 92.50 103.56 107.37 110.51 104.18 96.81 105.52 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12
168.84 156.66 174.01 180.88 177.88 173.55 168.85 173.86 164.31 170.95 180.31 177.65 174.12
4.7%
3.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Diciembre 2013 – Diciembre 2014 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 174.1 mil barriles por día en diciembre del 2014,
180 150 120 90 60 30 0
volumen mayor (+3.1%) respecto de los 168.8 mil barriles diarios producidos en el mismo mes del 2013. No obstante, en comparación con el mes de noviembre del 2014 se observa un descenso de
Petróleo
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
2.0%.
diciembre del presente año, el 38% corresponde a la
Líquidos de Gas Natural
producción de petróleo y el restante 62% a la
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Diciembre, 2010-2014 (Millones de barriles) Resto
17.29
Lote 56
16.25
12.19
12.77
27.88
26.72
Lote 88
16.77 13.38
Cabe señalar que, del total de la producción de
producción de líquidos de gas natural. En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2014,
22.94
21.19
la cual fue de 63.0 millones de barriles, monto mayor en 3.1% al registrado en el 2013.
13.93
13.70
Del total de la producción acumulada en el 2014, 25.84
24.27
28.16
21.2 millones de barriles corresponden al Lote 88 (33.6%
Ene-Dic 2010
Ene-Dic 2011 Ene-Dic 2012
Ene-Dic 2013
Ene-Dic 2014
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del
total),
13.7
millones
de
barriles
pertenecen al Lote 56 (21.7% del total); y los 28.2 millones de barriles restantes (44.7% del total), a los otros lotes en producción.
-1-
01-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Diciembre 2013 – Diciembre 2014 (Miles de barriles/día)
En diciembre del 2014, la producción nacional de petróleo alcanzó los 67.0 mil barriles por día, cifra ligeramente mayor en 0.7% respecto a los 66.6 mil
60
barriles diarios producidos en el mismo mes del año 40
pasado. No obstante, en comparación con el mes
20
de noviembre de este año, se observa un descenso
Pluspetrol Norte BPZ Sapet
Petrobras Interoil Perenco
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
dic-13
ene-14
0
de 4.1% en la producción. La menor producción de petróleo en diciembre del
Savia Olympic Otros
2014 respecto de noviembre del mismo año se
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
debió, fundamentalmente, al descenso observado en los lotes 8 (-13.4%), 67 (-11.6%), Z-2B
Producción de Petróleo por Lotes, Noviembre – Diciembre 2014 (Miles de barriles/día)
(-4.0%) y XIII (-3.3%). Por el contrario, mostró resultados positivos el lote 1-AB (+5.8%).
10.9
11.6
10.4 10.2 10.9 10.5
En cuanto a la participación en la producción, se
nov-14 dic-14
9.4 8.2
5.5 5.3
6.4
observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa 5.7
con mayor producción de petróleo en diciembre del 2014 con el 29.5% de los 67.0 mil barriles diarios producidos en el país.
1-AB
X
Z-2B
8
XIII
67
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
producción nacional ocupando la segunda posición,
Participación en la Producción de Petróleo, Diciembre 2014
Sapet 5.3%
Perenco 8.4%
Otros 7.5%
seguida por Petrobras Energía Perú S.A. con el 15.3%.
Pluspetrol Norte 29.5%
Le siguen
Perenco Perú Limited con el 8.4%,
Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 8.0%, BPZ Exploración & Producción S.R.L. con el 7.1%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con
Olympic 8.0%
Interoil 3.3%
Asimismo, Savia Perú participó con el 15.6% de la
el 5.3% y, finalmente, Interoil Perú S.A. con el 3.3% del total de la producción nacional. BPZ 7.1%
Petrobras 15.3% Savia 15.6%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-2-
01-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Diciembre 2013 – Diciembre 2014 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en diciembre del 2014 alcanzó los 107.1 mil barriles por día, monto mayor
120
(+4.7%) respecto a los 102.3 mil barriles
100
diarios producidos en el mismo mes del 2013.
80 60
No obstante, en comparación con el mes de
40
noviembre del 2014, se observa un descenso
20
de 0.6% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
0
La menor producción de líquidos de gas natural en diciembre del 2014 respecto de noviembre
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Noviembre – Diciembre 2014 (Miles de barriles/día)
56.4 56.2 nov-14 dic-14
41.5 41.6
del
mismo
año
fue
producto,
principalmente, de los menores volúmenes de los lotes 31-C (-22.1%) y 57 (-2.3%). No obstante,
compensó
incremento
observado
ligeramente en
los
el
lotes
56
(+0.2%) y Z-2B (+4.6%). En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de producción de líquidos de gas natural en
6.6 6.5
56
88
57
1.9 1.5
1.2 1.3
diciembre del 2014 con el 91.3% del total,
31-C
Z-2B
equivalente a 97.8 mil de los 107.1 mil barriles diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Diciembre 2014
Aguaytía 1.4%
Repsol 6.0%
Savia 1.2%
De
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 6.0% (6.5 mil barriles diarios) de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 1.4% (1.5 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.2% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 91.3% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
01-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Var % Dic 14/Dic 13
Pluspetrol
Aguaytía
Petrobras
Savia
GMP
Sapet
1,147.08 1,136.78 1,184.75 1,231.08 1,121.94 1,049.73 1,012.03 1,107.91 1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43
11.32 14.41 15.98 16.13 10.31 12.95 17.60 13.20 15.28 15.79 13.54 15.57 13.63
6.15 7.35 8.04 8.15 8.10 8.07 8.33 14.38 14.83 13.93 14.63 14.00 13.82
4.58 7.46 3.91 5.26 4.10 3.30 2.74 8.12 8.08 7.01 6.41 6.56 5.57
6.71 6.31 5.52 6.53 6.68 7.18 7.82 8.56 9.96 8.67 9.85 9.52 9.27
3.20 2.56 2.57 2.38 2.22 3.03 3.05 3.17 3.60 2.53 2.62 2.90 3.25
6.59 6.54 8.15 9.94 10.95 5.48 5.70 6.11 6.37 5.24 6.77 8.32 8.63
0.8%
20.3%
124.8%
21.6%
38.2%
1.6%
30.9%
Fuente: Perupetro
Olympic Repsol Monterrico
Total
17.31 91.00 82.86 54.40 115.83 37.54 62.53 93.74 92.97 90.90
1.25 1.59 1.64 1.62 1.53 1.53 1.54 1.70 1.96 1.95 1.95 2.10 2.04
1,186.89 1,182.99 1,230.55 1,298.40 1,256.85 1,174.13 1,113.21 1,278.97 1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53
---
62.9%
9.8%
En diciembre del 2014, la producción nacional
Producción Nacional de Gas Natural, Diciembre 2013 – Diciembre 2014 (Millones de pies cúbicos diarios)
de gas natural alcanzó los 1,303.5 millones de pies
cúbicos
diarios,
lo
cual
significó
un
incremento de 9.8% respecto al mismo mes del
1,400
2013 cuando la producción fue de 1,186.9
1,200
millones de pies cúbicos por día.
1,000 800 600
Asimismo, al comparar la producción de gas
400
natural de diciembre del 2014 con la de
200
noviembre del mismo año, se observa un dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
menos), 57 (-2.2%, que implicó 2.0 millones de pies cúbicos diarios menos),
nov-14 dic-14
menos) y Z-2B (-15.0%, que implicó 1 millón de pies cúbicos diarios menos). Este descenso fue ligeramente compensado por
93 91
la mayor producción registrada en el lote 56
16 14
(+0.4%, 2.0 millones de pies cúbicos diarios
14 14 7
88
31-C (-12.5%,
que implicó 1.9 millones de pies cúbicos diarios
625
529 531
56
menor producción de los lotes 88 (-5.8%, que implicó 38.6 millones de pies cúbicos diarios
Producción de Gas Natural por Lote, Noviembre – Diciembre 2014 (Millones de pies cúbicos diarios)
664
descenso de 3.1% debido, principalmente, a la
57
31-C
X
6
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
adicionales).
01-15
Participación en la Producción de Gas Natural, Diciembre 2014
En
diciembre
del
2014,
Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el
Pluspetrol 88.7%
mayor productor de gas natural al producir un total de 1,156 millones de pies cúbicos diarios (88.7% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel
Monterrico 0.2%
Aguaytía 1.0%
Repsol 7.0% Olympic 0.7%
Sapet 0.2%
GMP 0.7%
Savia 0.4%
Petrobras 1.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
nacional con 90.9 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 7.0% del total nacional. Le siguió Petrobras Energía Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.1%, lo que equivale a 13.8 millones de pies cúbicos diarios, seguido por
Producción Acumulada de Gas Natural a Diciembre 2010 - 2014 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto Lote 56 Lote 88 21,294
18,827
22,383
215,211
214,300
14,726
Aguaytía Energy del Perú S.A. (operador del Lote 31-C) con el 1.0% de la producción nacional, 41,349
diarios. A continuación encontramos a Graña y Montero Petrolera (operador del lote I) con 9.3
229,823
190,570
millones de pies cúbicos diarios, lo que significa una participación de 0.7%, y a Olympic Peru Inc.
98,642
135,673
equivalente a 13.6 millones de pies cúbicos
167,131
182,112
186,009
224,488
Sucursal
Del Perú (operador del Lote XIII)
también con el 0.7% del total de la producción
Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Ene-Dic 2012 Ene-Dic 2013 Ene-Dic 2014
nacional, equivalente a 8.6 millones de pies cúbicos diarios.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Finalmente, la producción acumulada en el 2014 es de 456,406 millones de pies cúbicos, monto mayor (+6.0%) al que se registró en el 2013. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
224,488 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (49.2% del total); 190,570 millones, al Lote 56 (41.8% del total); y los 41,349 millones restantes (9.0% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
01-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Diciembre 2013 - Diciembre 2014 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 562 20,196 329 19,177 372 18,469 397 20,931 441 17,685 375 20,243 380 20,143 508 19,358 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 29,650 476 27,919 287 25,059 1,136 28,193 872 26,839 578 27,224 861 27,341 1,274 26,427 761 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468
Lotes dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Var % mensual
-28.4%
-28.1%
-32.4%
-30.7%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
68 55 271 788 13 0 0 0 0 278 1,244 1,136 872
50,952 47,768 45,308 51,180 45,556 48,702 49,139 47,054 43,784 41,191 36,836 29,702 21,042
3,301 2,928 2,844 3,318 2,954 3,221 3,151 3,047 2,692 2,555 1,921 1,677 912
76,165 70,098 71,893 75,306 75,214 70,373 64,885 70,042 64,025 64,476 61,105 49,996 35,240
79,466 73,027 74,737 78,625 78,168 73,594 68,036 73,089 66,717 67,031 63,026 51,674 36,153
446 505 367 371 377 338 347 475 500 428 475 428 446
844 1,077 1,083 1,180 756 983 1,271 992 1,144 1,127 1,035 1,119 1,036
33,981 35,309 27,802 25,770 23,558 19,815 18,978 20,123 20,312 18,485 23,614 25,259 20,174
35,272 36,891 29,252 27,321 24,691 21,136 20,597 21,591 21,956 20,040 25,123 26,807 21,655
165,689 157,686 149,296 157,125 148,415 143,432 137,772 141,734 132,457 128,262 124,985 108,182 78,850
-23.3%
-29.2%
-45.6%
-29.5%
-30.0%
4.0%
-7.5%
-20.1%
-19.2%
-27.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En el mes de diciembre del 2014, las regalías
Pago de Regalías totales, Diciembre 2013 – Diciembre 2014 (Millones de dólares)
pagadas por hidrocarburos alcanzaron los US$ 78.8 millones, lo cual significó un descenso de 27.1%
180
respecto al mes anterior (noviembre 2014).
150 120
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
90
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
60
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
30
gas natural y gas natural. dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
dic-13
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Diciembre, 2010 - 2014 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco.
418.3 162.0
686.4
458.9 695.6
893.3
456.7
453.4
659.7
574.8
781.0
905.2
297.1
Del monto total de regalías en el 2014, el 50.0%
507.3
(US$ 803.9 millones) provino de líquidos de gas
803.9
Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Ene-Dic 2012 Ene-Dic 2013 Ene-Dic 2014 Líquidos de GN
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
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natural; petróleo;
el y
31.5% el
(US$
restante
millones), de gas natural.
507.3 18.5%
millones), (US$
de
297.1