12-15
Sector Hidrocarburos Informe a Noviembre 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36 17.94 17.48 18.59 5.48 7.43 8.20
CNPC
Savia
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub BPZ GMP* Olympic Sapet Cepsa Perenco Pacific** Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 5.45 2.27 5.51 3.48 2.20 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 4.78 2.23 5.33 3.55 2.13 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 3.87 2.14 4.83 3.46 0.06 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 3.15 2.08 4.80 3.55 2.21 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 7.40 1.92 4.21 3.40 2.13 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 3.60 2.88 3.86 3.42 3.22 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 4.11 3.82 4.01 3.44 3.38 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27 3.47 4.05 3.39 4.02 0.96 5.06 55.10 90.01 1.82 5.83 1.29 2.24 3.28 3.75 3.41 3.80 0.59 4.83 55.79 79.11 2.01 4.29 1.32 5.25 1.99 3.74 3.46 4.01 0.75 6.53 60.74 67.88 2.12 2.37 1.19 7.28 1.99 4.09 3.37 3.92 1.08 4.44 6.51 54.72 74.53 1.97 2.57 1.30 2.58 3.28 3.92 3.47 3.67 1.56 9.44 0.92 56.46 88.30 1.90 5.33 1.34 2.53 1.91 3.82 3.35 3.93 1.78 8.98 2.26 56.79 88.30 1.76 5.97 1.27
Sub Total 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16 98.95 86.73 73.56 80.38 96.86 97.29
nov-14 10.39 10.89 dic-14 10.23 10.45 ene-15 10.27 10.26 feb-15 10.30 9.62 mar-15 10.34 9.97 abr-15 10.52 10.16 may-15 10.47 9.70 jun-15 10.15 10.09 jul-15 10.72 9.48 ago-15 11.05 9.38 sep-15 11.00 9.49 oct-15 10.98 9.22 nov-15 11.01 9.02 Var % -59.7% 6.0% -17.2% -53.7% -15.5% -30.6% -3.9% 78.6% -72.2% ---56.1% -18.8% -9.9% -9.5% -10.0% 2.7% -9.7% Nov 15/Nov 14 * GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que los datos a partir del mes de mayo del 2015 son comparables con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. ** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
TOTAL 177.65 174.12 165.79 159.20 161.14 142.61 130.23 154.05 142.52 134.29 135.10 153.33 154.08 -13.3%
no
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Noviembre 2014 – Noviembre 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 154 mil barriles por día en noviembre del 2015, volumen
180
menor (-13.3%) respecto de los 177.7 mil barriles
150
diarios producidos en el mismo mes del 2014. No
120
obstante, en comparación con el mes de octubre del
90
2015 se observa un ligero incremento de 0.5%.
60 30
Cabe señalar que, del total de la producción de
Petróleo
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
0
noviembre del presente año, el 37% corresponde a la producción de petróleo y el restante 63% a la producción de líquidos de gas natural.
Líquidos de Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Noviembre, 2011-2015 (Millones de barriles) Resto
Lote 56
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, la cual fue de 49.54 millones de barriles, monto menor en 14.1% al registrado en el período enero –
Lote 88
noviembre 2014. 15.12
14.89
21.05
11.54
12.28
12.76
24.46
23.73
22.09
19.45
17.15 12.41 10.38
Del total de la producción acumulada al penúltimo mes
del
2015,
17.15
millones
de
barriles
corresponden al Lote 88 (34.6% del total), 10.38 25.79
22.01
millones de barriles pertenecen al Lote 56 (21.0% del total); y los 22.01 millones de barriles restantes
Ene-Nov 2011 Ene-Nov 2012 Ene-Nov 2013 Ene-Nov 2014 Ene-Nov 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-1-
(44.4% del total) a los otros lotes en producción.
12-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Noviembre 2014 – Noviembre 2015 (Miles de barriles/día)
En noviembre del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 56.8 mil barriles por día, cifra
80
menor en 18.8% respecto a los 69.9 mil barriles
60
diarios producidos en el mismo mes del año
40
pasado. Por el contrario, en comparación con el
20
mes de octubre del 2015, se observa un incremento marginal de 0.6% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet Pacific**
CNPC GMP* Perenco Cepsa
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
nov-14
dic-14
0
Savia Olympic Otros
2015 respecto de octubre del mismo año se debió, fundamentalmente,
los
mayores
volúmenes
Por el contrario, mostraron un descenso los lotes 192 (-6.0%), Z-2B (-2.2%), XIII (-2.4%) y Z-1 (-1.9%).
Producción de Petróleo por Lotes, Octubre 2015 – Noviembre 2015 (Miles de barriles/día)
En cuanto a la participación en la producción, se
11.0 11.0 9.2 9.0
8.9
a
obtenidos por los lotes 8 (+21.5%) y X (+0.3%).
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. *** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
9.5
La mayor producción de petróleo en noviembre del
oct-15 nov-15
8.2 6.7
observa que CNPC Perú S.A. fue la empresa con mayor producción de petróleo en noviembre del 2015 con el 19.4% de los 56.8 mil barriles diarios producidos en el país. Cabe señalar que CNPC Perú
3.9 3.8 2.6 2.5
S.A. es el actual operador del Lote X tras la compra por parte de esta empresa de las acciones de Petrobras Energía Perú S.A.
192*
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
* Lote 192, antes lote 1-AB. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Asimismo, Savia Perú participó con el 15.9% de la producción nacional. Le siguen
Participación en la Producción de Petróleo, Noviembre 2015
Pacific Stratus
Energy con el 15.8% (tras adjudicarse la operación del lote 192, antes llamado Lote 1-AB), Pluspetrol
Pacific** 15.8%
Otros 4.0%
Norte S.A. con el 14.4%, Cepsa Peruana SAC con el
Pluspetrol Norte 14.4%
6.9%, Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 6.7%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del
Perenco 3.1%
CNPC 19.4%
Cepsa 6.9%
Perú con el 5.9%, BPZ Exploración & Producción S.R.L. con el 4.5%, Graña y Montero Petrolera con el 3.4% (empresa que incrementó su participación tras adjudicarse la operación de los lotes antes a
Sapet 5.9%
cargo de Interoil) y Perenco Perú Limited con el Olympic 6.7% GMP* 3.4%
BPZ 4.5%
3.1% de la producción nacional.
Savia 15.9%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. ** Pacific Status Energy es el nuevo operador del lote 1-AB (renombrado a lote 192) desde el 30.08.15.
-2-
12-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Noviembre 2014 – Noviembre 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en noviembre del 2015 alcanzó los
120
97.3
100
(-9.7%) respecto a los 107.8 mil barriles
80
diarios producidos en el mismo mes del 2014.
60
No obstante, en comparación con el mes de
40
octubre
20
mil
barriles
del
por día,
2015,
se
monto
observa
un
menor
ligero
incremento de 0.4% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Octubre 2015 – Noviembre 2015 (Miles de barriles/día)
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
0 La mayor producción de líquidos de gas natural en noviembre del 2015 respecto de octubre
del
mismo
año
fue
producto,
principalmente, de los mayores volúmenes del lote 56 (+2.5%) y 57 (+12.1%). No obstante, compensó
dicho
incremento
el
descenso
observado en los lotes 88 (-1.8%), 31-C
51.9 51.0 oct-15 nov-15
36.437.3
(-7.7%) y Z-2B (-5.2%). En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de 5.3 6.0
56
88
producción de líquidos de gas natural en 1.9 1.8
1.3 1.3
noviembre del 2015 con el 90.8% del total,
31-C
Z-2B
equivalente a 88.3 mil de los 97.3 mil barriles
57
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
diarios producidos en el país.
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Noviembre 2015
Repsol Savia Aguaytía 6.1% 1.3% 1.8%
De
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 6.1% (6.0 mil barriles diarios) de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 1.8% (1.8 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.3% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 90.8% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
12-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 Var % Nov 15/Nov 14
Pluspetrol
Aguaytía
CNPC
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21 1,203.65 1,104.65 805.08 958.42 1,219.87 1,194.65
15.57 13.63 12.72 14.22 14.84 14.57 16.41 13.85 11.85 27.43 20.32 19.67 16.33
14.00 13.82 13.58 11.41 13.97 12.21 12.69 14.03 11.24 14.87 14.26 13.96 13.88
6.56 5.57 5.61 4.58 5.31 5.13 7.06 7.55 6.10 7.93 6.40 5.88 6.13
9.52 9.27 9.46 8.83 8.98 9.28 9.21 9.02 8.55 9.72 10.16 10.23 10.18
2.90 3.25 3.27 2.93 3.18 3.09 3.13 3.13 3.14 2.97 3.10 3.09 2.86
8.32 8.63 10.85 10.94 9.42 10.80 8.37 11.02 11.00 10.31 11.67 11.28 12.02
Repsol Monterrico 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49 57.26 87.20 66.31 36.67 39.83 85.66 94.86
2.10 2.04 1.96 2.03 1.89 1.58 1.73 2.15 2.17 2.25 2.37 2.39 2.42
1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06 1,351.61 1,225.00 917.23 1,066.51 1,372.03 1,353.32
Total
0.1%
4.9%
-0.8%
-6.5%
7.0%
-1.4%
44.5%
2.0%
15.3%
0.6%
Fuente: Perupetro
En noviembre del 2015, la producción nacional Producción Nacional de Gas Natural, Noviembre 2014 – Noviembre 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
de gas natural alcanzó los 1,353.3 millones de pies
cúbicos
diarios,
lo
cual
significó
un
incremento de 0.6% respecto al mismo mes del
1,400
2014 cuando la producción fue de 1,344.9
1,200
millones de pies cúbicos por día.
1,000 800 600
No obstante, al comparar la producción de gas
400
natural de noviembre del 2015 con la de
200
octubre del mismo año se observa un descenso
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
0
de 1.4% debido a la menor producción de los lotes 88 (-2.9%, que implicó 21.2 millones de pies cúbicos diarios menos), 56 (-0.8%, que implicó 4.0 millones de pies cúbicos diarios
Producción de Gas Natural por Lote, Octubre 2015 – Noviembre 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
menos) y 31-C (-17.0%, que
implicó
3.3
millones de pies cúbicos diarios menos). No obstante, mostraron un incremento los lotes 57
725 703
495 491
oct-15
(+10.7%, que implicó 9.2 millones de pies
nov-15
cúbicos diarios adicionales) y Z-2B (+4.2%, que implicó 0.3 millones de pies cúbicos diarios adicionales), los cuales permitieron amenguar la
86 95 20 16
caída antes mencionada. 14 14
6 56
88
57
31-C
X
6
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
12-15
En
Participación en la Producción de Gas Natural, Noviembre 2015
GMP Sapet Olympic Savia 0.8% 0.2% 0.9% 0.5% CNPC 1.0%
noviembre
del
2015,
Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor productor de gas natural al producir un
Repsol 7.0%
total de 1,194.7 millones de pies cúbicos diarios
Monterrico 0.2%
(88.3% de la producción nacional).
Aguaytía 1.2%
Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel nacional con 94.9 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 7.0% del total nacional.
Pluspetrol 88.3% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 1.2%, lo que equivale a 16.3 millones de pies cúbicos diarios,
Producción Acumulada de Gas Natural a Noviembre 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto
Lote 56
seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote X) con el 1.0% de la producción nacional, equivalente a 13.9 millones de pies cúbicos
Lote 88
17,396
21,317
13,492
195,823
195,363
209,954
36,788
44,360
diarios. A continuación encontramos a Olympic Peru Inc. Sucursal del Perú (operador del Lote
174,095
138,024
XIII) con el 0.9% del total de la producción nacional, equivalente a 12.0 millones de pies cúbicos diarios, a Graña y Montero Petrolera
152,024
167,854
170,320
205,114
217,732
(operador del lote I) con el 0.8% del total de la producción nacional, equivalente a 10.2 millones
Ene-Nov 2011 Ene-Nov 2012 Ene-Nov 2013 Ene-Nov 2014 Ene-Nov 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
de pies cúbicos diarios, y a Savia Peru con el 0.5% del total, equivalente a 6.1 millones de pies cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 400,115 millones de pies cúbicos, monto inferior (-3.8%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
217,731 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (54.4% del total); 138,023 millones al Lote 56 (34.5% del total); y los 44,359 millones restantes (11.1% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
12-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Noviembre 2014 - Noviembre 2015 Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435 9,824 0 8,884 185 7,368 417 7,284 550 7,579 186 6,252 160
Lotes
Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895 154 7,218 228 5,966 102 5,010 189 2,464 108 1,758 138 1,690
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 Var % -17.5% -13.9% 27.0% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3.9%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
1,136 872 210 756 779 1,184 1,389 1,536 1,332 1,143 1,107 1,088 1,021
29,702 21,042 14,203 15,373 17,562 17,716 20,957 18,732 16,595 14,039 11,596 10,719 9,260
1,677 912 908 870 1,043 1,159 1,354 1,019 1,052 896 850 861 685
49,996 35,240 25,202 31,443 32,253 28,513 22,983 27,852 21,497 16,207 18,684 23,748 22,449
51,674 36,153 26,110 32,313 33,296 29,671 24,337 28,871 22,550 17,103 19,533 24,609 23,135
428 446 462 381 453 424 421 468 439 527 523 529 519
1,119 1,036 983 977 1,112 1,060 1,204 1,018 915 1,870 1,384 1,387 1,151
25,259 20,174 18,142 16,258 21,780 20,732 17,296 20,779 19,513 19,944 17,223 22,380 19,500
26,807 21,655 19,588 17,616 23,345 22,217 18,921 22,265 20,867 22,341 19,129 24,296 21,169
108,182 78,850 59,900 65,302 74,203 69,604 64,215 69,868 60,012 53,484 50,258 59,623 53,564
-6.1%
-13.6%
-20.4%
-5.5%
-6.0%
-1.9%
-17.0%
-12.9%
-12.9%
-10.2%
En el mes de noviembre del 2015, las regalías
Pago de Regalías totales, Noviembre 2014 – Noviembre 2015 (Millones de dólares)
pagadas por hidrocarburos alcanzaron los US$ 53.6
120
millones, lo cual significó un descenso de 10.2%
100
respecto al mes anterior (octubre 2015).
80 60
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
40
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
20
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de gas natural y gas natural.
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Noviembre, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región
375.5 630.1
822.2
que más aportó fue Cusco.
412.9
418.1
608.4
523.9
486.2
707.4
825.8
767.7
Ene-Nov Ene-Nov 2011 2012 Líquidos de GN
275.4
Del monto total de regalías al undécimo mes del 231.8 166.8 281.5
Ene-Nov Ene-Nov Ene-Nov 2013 2014 2015 Petróleo Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
2015, el 41.4% (US$ 281.5 millones) provino de líquidos de gas natural; el 24.5% (US$ 166.8 millones) de petróleo; y el restante 34.1% (US$ 231.8 millones) de gas natural.