08-15
Sector Hidrocarburos Informe a Julio 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 22.24 22.90 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95 18.98 18.36 17.94 17.48
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ GMP** Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 10.80 4.46 2.22 6.11 3.67 5.69 2.89 68.34 93.75 2.31 8.23 1.24 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 10.26 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 9.62 3.15 2.08 4.80 3.55 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 9.97 7.40 1.92 4.21 3.40 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33 10.16 3.60 2.88 3.86 3.42 0.73 4.11 58.27 76.64 2.18 4.19 1.33 9.70 4.11 3.82 4.01 3.44 0.75 4.41 59.08 63.94 2.22 3.73 1.27 10.09 3.47 4.05 3.39 0.96 5.06 55.10 90.01 1.82 5.83 1.29 9.48 2.24 3.28 3.75 3.41 0.59 4.83 55.79 79.11 2.01 4.29 1.32
CNPC*
Sub Total 105.52 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49 84.34 71.16 98.95 86.73
TOTAL
jul-14 10.27 173.86 ago-14 10.23 164.31 sep-14 10.53 170.95 oct-14 10.45 180.31 nov-14 10.39 177.65 dic-14 10.23 174.12 ene-15 10.27 165.79 feb-15 10.30 159.20 mar-15 10.34 161.14 abr-15 10.52 142.61 may-15 10.47 130.23 jun-15 10.15 154.05 jul-15 10.72 142.52 Var % -21.4% 4.5% -12.2% -49.8% 47.9% -38.6% -7.1% -89.6% 66.9% -18.4% -15.6% -12.7% -47.9% 6.3% -17.8% -18.0% Jul 15/Jul 14 * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015. Cabe señalar que el dato del mes de mayo del 2015 no es comparable con los meses anteriores en tanto considera también la producción de los lotes I y V. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Julio 2014 – Julio 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 142 mil barriles por día en julio del 2015, volumen
180
menor (-18.0%) respecto de los 173.9 mil barriles
150
diarios producidos en el mismo mes del 2014. De
120 90
igual manera, en comparación con el mes de junio
60
del 2015 se observa un descenso de 7.5%.
30 Cabe señalar que, del total de la producción de julio
Petróleo
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
0
Líquidos de Gas Natural
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Julio, 2011-2015 (Millones de barriles) Lote 56
presente
año,
el
39%
corresponde
a
la
producción de petróleo y el restante 61% a la producción de líquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Resto
del
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015, la cual fue de 32.0 millones de barriles, monto
Lote 88
menor en 12.5% al registrado en el período enero – 13.61
10.13
8.00
7.05
7.89
8.16
15.63
15.14
14.16
Ene-Jul 2011
Ene-Jul 2012
Ene-Jul 2013
12.48
10.58 7.78
16.24
Ene-Jul 2014
7.22
julio 2014. Del total de la producción acumulada al séptimo mes del 2015, 10.58 millones de barriles corresponden al
14.14
Ene-Jul 2015
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Lote 88 (33.1% del total), 7.22 millones de barriles pertenecen al Lote 56 (22.6% del total); y los 14.14 millones de barriles restantes (44.3% del total) a los otros lotes en producción.
-1-
08-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Julio 2014 – Julio 2015 (Miles de barriles/día)
En julio del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 55.8 mil barriles por día, cifra menor en 18.4% respecto a los 68.3 mil barriles
80
diarios producidos en el mismo mes del año 60
pasado. No obstante, en comparación con el mes
40
de junio del 2015, se observa un ligero incremento
20
de 1.2% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet
CNPC* GMP** Perenco
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
jul-14
ago-14
0
Savia Olympic Otros
9.4
10.1
junio
del a
mismo los
año
mayores
se
debió,
volúmenes
en el mes previo) y X (+2.9%). Por el contrario, mostraron un descenso los lotes Z-2B (-6.1%), 1-AB (-5.3%) y XIII (-7.3%). En cuanto a la participación en la producción, se
jun-15 jul-15
9.5
de
obtenidos por los lotes Z-1 (que no tuvo producción
Producción de Petróleo por Lotes, Junio 2015 – Julio 2015 (Miles de barriles/día)
10.4 10.7
respecto
fundamentalmente,
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015.
9.9
La mayor producción de petróleo en julio del 2015
8.0 8.1
observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa con mayor producción de petróleo en julio del 2015 con el 31.3% de los 55.8 mil barriles diarios producidos en el país.
4.0 3.8
Asimismo, CNPC Perú S.A. participó con el 19.2%
2.2
de la producción nacional. Cabe señalar que CNPC
0.0
1-AB
X
Z-2B
8
Z-1
XIII
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Olympic 6.7%
compra por parte de esta empresa de las acciones de Petrobras Energía Perú S.A.
Participación en la Producción de Petróleo, Julio 2015
Otros Perenco 8.7% Sapet 1.1% 6.1%
Perú S.A. es el actual operador del Lote X tras la
Pluspetrol Norte 31.3%
Le siguen Savia Perú con el 17.0%, Olympic Peru Inc.
Sucursal
Perú
con
el
6.7%,
Sapet
Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el 6.1%,
GMP** 5.9%
Del
Graña y Montero Petrolera con el 5.9%
(empresa que incrementó su participación tras adjudicarse la operación de los lotes antes a cargo
BPZ 4.0%
de Interoil), BPZ Savia 17.0%
Exploración & Producción S.R.L.
con el 4.0% y Perenco Perú Limited con el 1.1% de
CNPC* 19.2%
la producción nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. ** GMP es el nuevo operador de los lotes III y IV a partir del 05.04.2015.
-2-
08-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Julio 2014 – Julio 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en julio del 2015 alcanzó los 86.7 mil barriles
120
por
día,
monto
menor
(-17.8%)
respecto a los 105.5 mil barriles diarios
100 80
producidos en el mismo mes del 2014. De
60
igual manera, en comparación con el mes de
40
junio del 2015, se observa un descenso de
20
12.4% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
0
La menor producción de líquidos de gas natural en julio del 2015 respecto de junio del
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
mismo año fue producto, principalmente, de
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Junio 2015 – Julio 2015 (Miles de barriles/día)
los menores volúmenes del lote 56 (-17.6%), 88 (-8.2%) y 57 (-26.6%). No obstante, compensó
dicho
descenso
el
incremento
observado en los lotes 31-C (+10.7%) y Z-2B
52.6 48.3
jun-15 jul-15
37.4
(+2.3%). En cuanto a la participación en la producción
30.8
nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de producción de líquidos de gas natural en julio
5.8 4.3 56
88
57
1.8 2.0
1.3 1.3
31-C
Z-2B
del 2015 con el 91.2% del total, equivalente a 79.1 mil de los 86.7 mil barriles diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Julio 2015
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 4.9% (4.3 mil barriles diarios)
Repsol Savia Aguaytía 4.9% 1.5% 2.3%
de
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 2.3% (2.0 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.5% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 91.2% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
08-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 Var % Jul 15/Jul 14
Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,107.91 1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57 1,033.34 909.21 1,203.65 1,104.65
13.20 15.28 15.79 13.54 15.57 13.63 12.72 14.22 14.84 14.57 16.41 13.85 11.85
14.38 14.83 13.93 14.63 14.00 13.82 13.58 11.41 13.97 12.21 12.69 14.03 11.24
8.12 8.08 7.01 6.41 6.56 5.57 5.61 4.58 5.31 5.13 7.06 7.55 6.10
8.56 9.96 8.67 9.85 9.52 9.27 9.46 8.83 8.98 9.28 9.21 9.02 8.55
3.17 3.60 2.53 2.62 2.90 3.25 3.27 2.93 3.18 3.09 3.13 3.13 3.14
6.11 6.37 5.24 6.77 8.32 8.63 10.85 10.94 9.42 10.80 8.37 11.02 11.00
Repsol Monterrico 115.83 37.54 62.53 93.74 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96 63.49 57.26 87.20 66.31
1.70 1.96 1.95 1.95 2.10 2.04 1.96 2.03 1.89 1.58 1.73 2.15 2.17
1,278.97 1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10 1,153.48 1,025.06 1,351.61 1,225.00
Total
-0.3%
-10.2%
-21.8%
-24.9%
-0.2%
-0.8%
80.0%
-42.8%
27.9%
-4.2%
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En julio del 2015, la producción nacional de gas Producción Nacional de Gas Natural, Julio 2014 – Julio 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
natural alcanzó los 1,225.0 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un descenso de 4.2% respecto al mismo mes del 2014 cuando
1,400 1,200
la producción fue de 1,278.9 millones de pies
1,000
cúbicos por día.
800 600
De igual manera, al comparar la producción de
400
gas natural de julio del 2015 con la de junio del
200
mismo año se observa un descenso (-9.4%) jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
debido,
fundamentalmente,
a
la
menor
producción de los lotes 56 (-16.2%, que implicó 80.1 millones de pies cúbicos diarios menos), 88 (-2.7%, que implicó 18.9 millones de pies
Producción de Gas Natural por Lote, Junio 2015 – Julio 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
cúbicos
diarios
menos),
57
(-24.0%,
implicó 20.9 millones de pies cúbicos diarios menos), X (-19.9%, que implicó 2.8 millones de
710 691 494
jun-15
pies cúbicos diarios menos), 31-C (-14.5%,
jul-15
que implicó 2.0 millones de pies cúbicos diarios menos) y Z-2B (-19.3%, que implicó 1.5
414
millones de pies cúbicos diarios menos).
87 66
56
que
88
57
14 12
14 11
31-C
X
8
6
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
08-15
En julio del 2015, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Julio 2015
S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
Pluspetrol 90.2%
productor de gas natural al producir un total de 1,104.7 millones de pies cúbicos diarios (90.2% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel Aguaytía 1.0%
Monterrico 0.2% Repsol 5.4%
Sapet 0.3%
Olympic 0.9%
GMP 0.7%
Savia 0.5%
CNPC* 0.9%
nacional con 66.3 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 5.4% del total nacional.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 1.0%, lo que equivale a 11.9 millones de pies cúbicos diarios, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote
Producción Acumulada de Gas Natural a Julio 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto
Lote 56
10,206
120,312
X) con el 0.9% de la producción nacional, equivalente a 11.2 millones de pies cúbicos diarios. A continuación encontramos a
Lote 88
11,823
8,294
21,040
28,163
113,393
95,436
Olympic
Peru Inc. Sucursal Del Perú (operador del Lote XIII) también con el 0.9% del total de la
128,036
132,105
producción nacional, equivalente a 11.0 millones de pies cúbicos diarios, a
88,807
106,875
102,615
124,090
132,954
Ene-Jul 2011
Ene-Jul 2012
Ene-Jul 2013
Ene-Jul 2014
Ene-Jul 2015
Graña y Montero
Petrolera (operador del lote I) con el 0.7% del total de la producción nacional, equivalente a 8.6 millones de pies cúbicos diarios, y a Savia Peru con el 0.5% del total, equivalente a 6.1 millones
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
de pies cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 256,553 millones de pies cúbicos, monto ligeramente inferior (-0.8%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
132,954 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (51.8% del total); 95,436 millones al Lote 56 (37.2% del total); y los 28,163 millones restantes (11.0% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
08-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Julio 2014 - Julio 2015 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 508 19,358 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790 159 7,111 268 7,895 154 7,218 228 5,966
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 26,427 761 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674 8,948 314 10,969 435 9,824 0 8,884 185
Lotes
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 Var % -9.6% --48.2% mensual Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-17.3%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
0 0 278 1,244 1,136 872 210 756 779 1,184 1,389 1,536 1,332
47,054 43,784 41,191 36,836 29,702 21,042 14,203 15,373 17,562 17,716 20,957 18,732 16,595
3,047 2,692 2,555 1,921 1,677 912 908 870 1,043 1,159 1,354 1,019 1,052
70,042 64,025 64,476 61,105 49,996 35,240 25,202 31,443 32,253 28,513 22,983 27,852 21,497
73,089 66,717 67,031 63,026 51,674 36,153 26,110 32,313 33,296 29,671 24,337 28,871 22,550
475 500 428 475 428 446 462 381 453 424 421 468 439
992 1,144 1,127 1,035 1,119 1,036 983 977 1,112 1,060 1,204 1,018 915
20,123 20,312 18,485 23,614 25,259 20,174 18,142 16,258 21,780 20,732 17,296 20,779 19,513
21,591 21,956 20,040 25,123 26,807 21,655 19,588 17,616 23,345 22,217 18,921 22,265 20,867
141,734 132,457 128,262 124,985 108,182 78,850 59,900 65,302 74,203 69,604 64,215 69,868 60,012
-13.3%
-11.4%
3.3%
-22.8%
-21.9%
-6.2%
-10.1%
-6.1%
-6.3%
-14.1%
En el mes de julio del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Julio 2014 – Julio 2015 (Millones de dólares)
por hidrocarburos alcanzaron los US$ 60 millones,
160
lo cual significó un descenso de 14.1% respecto al
140
mes anterior (junio 2015).
120 100
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
80 60
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
40
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
20
gas natural y gas natural. jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
jul-14
ago-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y
Regalías acumuladas a Julio, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de gas natural y las regalías de gas natural, la región
237.5 404.1
532.3
que más aportó fue Cusco. 287.4 391.7
428.7
283.4
181.5
338.2
334.7
520.8
519.3
Del monto total de regalías al séptimo mes del 144.8 121.1 197.1
Ene-Jul 2011 Ene-Jul 2012 Ene-Jul 2013 Ene-Jul 2014 Ene-Jul 2015
Líquidos de GN
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-6-
2015, el 42.6% (US$ 197.1 millones) provino de líquidos de gas natural; el 26.2% (US$ 121.1 millones) de petróleo; y el restante 31.3% (US$ 144.8 millones) de gas natural.