04-15
Sector Hidrocarburos Informe a Marzo 2015 1.- Producción de Hidrocarburos Líquidos
Pluspetrol Norte 24.80 21.13 23.18 23.16 22.24 22.90 22.89 21.46 20.36 19.74 19.64 14.36 18.95
CNPC*
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, POR TIPO DE PRODUCTO Y EMPRESA (Miles de Barriles/día) PETRÓLEO LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Sub Savia BPZ Interoil Olympic Sapet Perenco Otros Pluspetrol Aguaytía Repsol Savia Total 11.49 5.22 2.27 7.09 3.64 4.60 3.64 73.51 102.40 2.41 1.22 1.34 11.30 3.64 2.07 7.06 3.61 5.13 2.86 67.38 100.42 2.25 6.51 1.34 10.90 4.98 2.05 6.54 3.52 5.29 2.56 69.37 94.60 2.34 5.85 1.39 10.73 6.94 2.05 6.81 3.55 5.75 2.74 72.04 89.24 2.30 3.86 1.41 10.80 4.46 2.22 6.11 3.67 5.69 2.89 68.34 93.75 2.31 8.23 1.24 10.26 4.69 2.25 5.43 3.62 6.10 3.09 68.56 89.63 2.21 2.69 1.22 11.07 4.57 2.27 5.94 3.57 5.36 3.40 69.59 93.32 2.25 4.50 1.29 10.51 6.21 2.31 6.03 3.56 5.89 5.11 71.53 99.17 1.92 6.68 1.01 10.89 5.45 2.27 5.51 3.48 6.40 5.14 69.89 97.96 1.94 6.63 1.23 10.45 4.78 2.23 5.33 3.55 5.66 5.04 67.01 97.84 1.51 6.47 1.29 10.26 3.87 2.14 4.83 3.46 4.52 3.31 62.31 93.97 1.99 6.22 1.31 9.62 3.15 2.08 4.80 3.55 2.91 4.85 55.61 94.89 1.78 5.56 1.35 9.97 7.40 1.92 4.21 3.40 0.76 4.70 61.65 90.36 2.02 5.79 1.33
Sub Total 107.37 110.51 104.18 96.81 105.52 95.75 101.36 108.78 107.76 107.12 103.48 103.59 99.49
180.88 177.88 173.55 168.85 173.86 164.31 170.95 180.31 177.65 174.12 165.79 159.20 161.14
-1.1%
-7.3%
-10.9%
mar-14 10.76 abr-14 10.58 may-14 10.36 jun-14 10.33 jul-14 10.27 ago-14 10.23 sep-14 10.53 oct-14 10.45 nov-14 10.39 dic-14 10.23 ene-15 10.27 feb-15 10.30 mar-15 10.34 Var % -23.6% -3.9% -13.2% 41.6% -15.3% -40.6% -6.6% -83.5% 29.2% -16.1% -11.8% -16.4% 373.8% Mar 15/Mar 14 * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
TOTAL
La producción nacional de hidrocarburos líquidos
Producción Mensual de Hidrocarburos Líquidos, Marzo 2014 – Marzo 2015 (Miles de barriles/día)
(petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 161.1 mil barriles por día en marzo del 2015, volumen menor (-10.9%) respecto de los 180.9 mil
180 150 120 90 60 30 0
barriles diarios producidos en el mismo mes del 2014. Por el contrario, en comparación con el mes de febrero del 2015 se observa un incremento de
Petróleo
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
1.2%.
Líquidos de Gas Natural
Cabe señalar que, del total de la producción de marzo del presente año, el 38% corresponde a la producción de petróleo y el restante 62% a la
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
producción de líquidos de gas natural.
Producción Acumulada de Hidrocarburos Líquidos a Marzo, 2011-2015 (Millones de barriles)
En el segundo gráfico se observa la producción acumulada de hidrocarburos líquidos para el 2015,
Resto
Lote 56
4.35
3.31
2.95
3.36
6.78
6.48
Lote 88
la cual fue de 14.6 millones de barriles, monto menor en 4.8% al registrado en el período enero –
5.73
5.30
4.92
3.52
3.44
3.45
6.00
marzo 2014. Del total de la producción acumulada al tercer mes
6.60
6.22
del 2015, 4.92 millones de barriles corresponden al Lote 88 (33.7% del total), 3.45 millones de barriles
Ene-Mar 2011 Ene-Mar 2012 Ene-Mar 2013 Ene-Mar 2014 Ene-Mar 2015
pertenecen al Lote 56 (23.6% del total); y los 6.22 millones de barriles restantes (42.6% del total) a los
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
otros lotes en producción.
-1-
04-15
Producción de Petróleo Producción Mensual de Petróleo, Marzo 2014 – Marzo 2015 (Miles de barriles/día)
En marzo del 2015, la producción nacional de petróleo alcanzó los 61.7 mil barriles por día, cifra menor en 16.1% respecto a los 73.5 mil barriles diarios producidos en el mismo mes del año
60
pasado. No obstante, en comparación con el mes 40
de febrero del 2015, se observa un incremento de
20
10.9% en la producción.
Pluspetrol Norte BPZ Sapet
CNPC* Interoil Perenco
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
0
Savia Olympic Otros
observada
8.7
1-AB
con mayor producción de petróleo en marzo del 2015 con el 30.7% de los 61.7 mil barriles diarios
4.2
producidos en el país. 0.8
8
XIII
67
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
Asimismo, CNPC Perú S.A. participó con el 16.8% de la producción nacional. Cabe señalar que CNPC Perú S.A. es el actual operador del Lote X tras la compra por parte de esta empresa de las acciones
Participación en la Producción de Petróleo, Marzo 2015
5.5%
(38.94%),
observa que Pluspetrol Norte S.A. fue la empresa
2.9
Olympic 6.8% Interoil 3.1%
8
y XIII (-12.3%).
feb-15 mar-15 4.8
Perenco Otros 7.6% Sapet 1.2%
lotes
mostraron un ligero descenso los lotes 67 (-74.0%)
6.3
Z-2B
los
En cuanto a la participación en la producción, se
9.6 10.0
8.1
X
en
(+26.6%), y Z-2B (+3.7%). Por el contrario,
Producción de Petróleo por Lotes, Febrero 2015 – Marzo 2015 (Miles de barriles/día)
1-AB
2015 respecto de febrero del mismo año se debió, fundamentalmente, al incremento en la producción
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
10.2 10.3 10.3
La mayor producción de petróleo en marzo del
de Petrobras Energía Perú S.A.
Pluspetrol Norte 30.7%
Le siguen
Savia Perú con el 16.2%,
BPZ
Exploración & Producción S.R.L. con el 12.0%, Olympic Peru Inc. Sucursal Del Perú con el 6.8%, Sapet Development Peru Inc. Sucursal del Perú con el
5.5%,
Interoil
Perú
S.A.
con
el
3.1%
y,
finalmente, a Perenco Perú Limited con el 1.2% del
BPZ 12.0%
total de la producción nacional. Savia 16.2%
CNPC* 16.8%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
-2-
04-15
Producción de Líquidos de Gas Natural Producción Mensual de Líquidos de Gas Natural, Marzo 2014 – Marzo 2015 (Miles de barriles/día)
La producción nacional de líquidos de gas natural en marzo del 2015 alcanzó los 99.5 mil barriles por día, monto menor (-7.3%)
120
respecto a los 107.4 mil barriles diarios
100 80
producidos en el mismo mes del 2014. De
60
igual manera, en comparación con el mes de
40
febrero del 2015, se observa un descenso de
20
4.0% en la producción.
Pluspetrol
Aguaytía
Savia
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
0
La menor producción de líquidos de gas natural en marzo del 2015 respecto de febrero
Repsol
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
del mismo año fue producto, principalmente,
Producción de Líquidos de Gas Natural por Lotes, Febrero 2015 – Marzo 2015 (Miles de barriles/día)
de
los
menores
volúmenes
del
lote
56
(-10.5%), 88 (-0.8%) y Z-2B (-1.8%). No obstante, compensó dicho descenso el ligero
55.8 55.3
39.1
incremento observado los lotes 57 (+4.1%) y
feb-15 mar-15 35.0
31-C (+13.1%). En cuanto a la participación en la producción nacional, se observa que Pluspetrol
Perú
Corporation S.A. registró el mayor volumen de producción de líquidos de gas natural en
5.6 5.8
1.8 2.0
1.3 1.3
31-C
Z-2B
marzo del 2015 con el 90.8% del total, equivalente a 90.4 mil de los 99.5 mil barriles
56
88
57
diarios producidos en el país.
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
De
Participación en la Producción de Líquidos de Gas Natural, Marzo 2015
otra
parte,
Repsol
Exploración
Perú
participó con el 5.8% (5.8 mil barriles diarios) de
Repsol Savia Aguaytía 5.8% 1.3% 2.0%
la
segunda
producción posición,
nacional seguido
ocupando por
la
Aguaytía
Energy Del Perú S.A. con el 2.0% (2.0 mil barriles diarios) y, finalmente, por Savia Perú con el 1.3% (1.3 mil barriles diarios) del total de la producción.
Pluspetrol 90.8% Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-3-
04-15
2.- Producción de Gas Natural PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR EMPRESA (Millones de Pies Cúbicos/día)
mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 Var % Mar 15/Mar 14
Pluspetrol
Aguaytía
CNPC*
Savia
GMP
Sapet
Olympic
1,231.08 1,121.94 1,049.73 1,012.03 1,107.91 1,154.82 1,103.96 1,194.17 1,192.96 1,156.43 1,088.91 1,097.46 1,108.57
16.13 10.31 12.95 17.60 13.20 15.28 15.79 13.54 15.57 13.63 12.72 14.22 14.84
8.15 8.10 8.07 8.33 14.38 14.83 13.93 14.63 14.00 13.82 13.58 11.41 13.97
5.26 4.10 3.30 2.74 8.12 8.08 7.01 6.41 6.56 5.57 5.61 4.58 5.31
6.53 6.68 7.18 7.82 8.56 9.96 8.67 9.85 9.52 9.27 9.46 8.83 8.98
2.38 2.22 3.03 3.05 3.17 3.60 2.53 2.62 2.90 3.25 3.27 2.93 3.18
9.94 10.95 5.48 5.70 6.11 6.37 5.24 6.77 8.32 8.63 10.85 10.94 9.42
Repsol Monterrico 17.31 91.00 82.86 54.40 115.83 37.54 62.53 93.74 92.97 90.90 86.94 83.33 85.96
1.62 1.53 1.53 1.54 1.70 1.96 1.95 1.95 2.10 2.04 1.96 2.03 1.89
1,298.40 1,256.85 1,174.13 1,113.21 1,278.97 1,252.42 1,221.62 1,343.68 1,344.89 1,303.53 1,233.31 1,235.73 1,252.10
Total
-10.0%
-8.0%
71.4%
1.0%
37.5%
33.7%
-5.2%
396.4%
16.4%
-3.6%
* CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X. Fuente: Perupetro
En marzo del 2015, la producción nacional de Producción Nacional de Gas Natural, Marzo 2014 – Marzo 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
gas natural alcanzó los 1,252.1 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un descenso de 3.6% respecto al mismo mes del 2014 cuando
1,400 1,200
la producción fue de 1,298.4 millones de pies
1,000
cúbicos por día.
800 600
Por el contrario, al comparar la producción de
400
gas natural de marzo del 2015 con la de febrero
200
del mismo año, se observa un ligero incremento mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
0
producción de los lotes 88 (+11.1%, que implicó 64.8 millones de pies cúbicos diarios
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
adicionales),
Producción de Gas Natural por Lote, Febrero 2015 – Marzo 2015 (Millones de pies cúbicos diarios)
X
(+22.5%,
que
implicó
2.6
millones de pies cúbicos diarios adicionales), 57 (+3.2%, que implicó 2.6 millones de pies
649
cúbicos diarios adicionales), Z-2B (+16.0%, que
584
544
(+1.3%) debido, principalmente, a la mayor
460
feb-15
implicó 0.7 millones de pies cúbicos diarios
mar-15
adicionales) y 31-C (+4.3%, que implicó 0.6 millones de pies cúbicos diarios adicionales)
83 86 Este incremento fue compensado por la menor
14 15
11 14
producción registrada en el lote 56 (-15.4%,
5 56
88
57
31-C
X
5
Z-2B
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
-4-
83.7 millones de pies cúbicos diarios menos).
04-15
En marzo del 2015, Pluspetrol Perú Corporation
Participación en la Producción de Gas Natural, Marzo 2015
S.A. (con los lotes 88 y 56) fue el mayor
Pluspetrol 88.5%
productor de gas natural al producir un total de 1,108 millones de pies cúbicos diarios (88.5% de la producción nacional). Repsol Exploración Perú, operador del Lote 57, fue el segundo productor de gas natural a nivel
Monterrico 0.2% Repsol 6.9%
Aguaytía 1.2%
Olympic 0.8%
Sapet 0.3%
GMP 0.7%
Savia 0.4%
CNPC* 1.1%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE. * CNPC Perú S.A. adquirió las acciones de Petrobras Energía Perú, convirtiéndose en el nuevo operador del Lote X.
nacional con 85.9 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 6.9% del total nacional. Le
siguió
Aguaytía
Energy
del
Perú
S.A.
(operador del Lote 31-C) con el 1.2%, lo que equivale a 14.8 millones de pies cúbicos diarios, seguido por CNPC Perú S.A. (operador del Lote
Producción Acumulada de Gas Natural a Marzo 2011 - 2015 (Millones de Pies Cúbicos)
Resto
Lote 56 Lote 88 3,903
4,802
X) con el 1.1% de la producción nacional, equivalente a 13.9 millones de pies cubicidos 12,798
Peru Inc. Sucursal Del Perú (operador del Lote
3,204
4,259
53,362
56,542 57,604
XIII) con el 0.8% del total de la producción 45,551
47,118
34,334
diarios A continuación encontramos a y Olympic
nacional, equivalente a 9.4 millones de pies cúbicos diarios, a Graña y Montero Petrolera
43,543
39,485
50,034
53,300
Ene-Mar 2011 Ene-Mar 2012 Ene-Mar 2013 Ene-Mar 2014 Ene-Mar 2015 Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
(operador del lote I) con el 0.7% del total de la producción nacional, equivalente a 8.9 millones de pies cúbicos diarios, y a Savia Peru con el 0.4% del total, equivalente a 5.3 millones de pies cúbicos diarios. Finalmente, la producción acumulada en el 2015 es de 111,648 millones de pies cúbicos, monto ligeramente mayor (+0.2%) al que se registró en el mismo período del 2014. Es importante resaltar que del total de la producción
acumulada
en
el
presente
año,
53,299 millones de pies cúbicos pertenecen al Lote 88 (47.7% del total); 45,551 millones al Lote 56 (40.8% del total); y los 12,797 millones restantes (11.5% del total), a los otros lotes en producción.
-5-
04-15
3.- Regalías de Hidrocarburos PAGO DE REGALÍAS POR TIPO DE HIDROCARBUROS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Miles de dólares) Marzo 2014 - Marzo 2015 Petróleo Huánuco Loreto 31-E, 8, 31B Y 31D 1-AB, 95, 102, 67 397 20,931 441 17,685 375 20,243 380 20,143 508 19,358 297 18,693 327 17,493 294 14,666 393 11,526 265 7,990 144 5,863 183 5,121 201 6,790
Piura Tumbes II, III, IV, Z-1 VII_VI, X, XIII, XV, XX 28,193 872 26,839 578 27,224 861 27,341 1,274 26,427 761 24,053 740 22,410 683 19,779 852 15,995 651 11,446 468 7,708 277 9,064 249 9,117 674
Lotes mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 Var % mensual
0.6%
170.7%
9.9%
32.6%
Líquidos de Gas Natural Ucayali Cusco
Ucayali Sub-total
131
Piura
Gas Natural Ucayali Cusco
31-C
56, 57 y Sub-total II, VII_VI, 88 X, XIII
31-C
56, 57 y Sub-total 88
TOTAL
788 13 0 0 0 0 278 1,244 1,136 872 210 756 779
51,180 45,556 48,702 49,139 47,054 43,784 41,191 36,836 29,702 21,042 14,203 15,373 17,562
3,318 2,954 3,221 3,151 3,047 2,692 2,555 1,921 1,677 912 908 870 1,043
75,306 75,214 70,373 64,885 70,042 64,025 64,476 61,105 49,996 35,240 25,202 31,443 32,253
78,625 78,168 73,594 68,036 73,089 66,717 67,031 63,026 51,674 36,153 26,110 32,313 33,296
371 377 338 347 475 500 428 475 428 446 462 381 453
1,180 756 983 1,271 992 1,144 1,127 1,035 1,119 1,036 983 977 1,112
25,770 23,558 19,815 18,978 20,123 20,312 18,485 23,614 25,259 20,174 18,142 16,258 21,780
27,321 24,691 21,136 20,597 21,591 21,956 20,040 25,123 26,807 21,655 19,588 17,616 23,345
157,125 148,415 143,432 137,772 141,734 132,457 128,262 124,985 108,182 78,850 59,900 65,302 74,203
3.1%
14.2%
19.9%
2.6%
3.0%
19.0%
13.8%
34.0%
32.5%
13.6%
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En el mes de marzo del 2015, las regalías pagadas
Pago de Regalías totales, Marzo 2014 – Marzo 2015 (Millones de dólares)
por
hidrocarburos
alcanzaron
los
US$
74.2
millones, lo cual significó un incremento de 13.6% 180
respecto al mes anterior (febrero 2015).
150 120
Cabe indicar que, como se observa en el cuadro,
90
existen tres tipos de fuentes que generan el pago
60
de regalías de hidrocarburos: petróleo, líquidos de
30
gas natural y gas natural. mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
0
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
En
el
caso
de
las
regalías
de
petróleo,
las
principales regiones aportantes fueron Piura y Loreto. Para el caso de las regalías de líquidos de
Regalías acumuladas a Marzo, 2011 - 2015 (Millones de dólares)
gas natural y las regalías de gas natural, la región que más aportó fue Cusco.
73.3 159.2
213.8
121.4
148.9
182.7
154.0
205.1
232.4
93.5
Del monto total de regalías al tercer mes del 2015,
144.3
226.4
el 46.0% (US$ 91.7 millones) provino de líquidos 60.5 47.1 91.7
Ene-Mar 2011 Ene-Mar 2012 Ene-Mar 2013 Ene-Mar 2014 Ene-Mar 2015 Líquidos de GN
Petróleo
Gas Natural
Fuente: Perupetro. Elaboración SNMPE.
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de gas natural; el 23.6% (US$ 47.1 millones) de petróleo; y el restante 30.4% (US$ 60.5 millones) de gas natural.