Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos
09 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo
Líquidos de gas
Hidrocarburos
Gas natural
(MBPD)
natural (MBPD)
líquidos (MBPD)
(MMPCD)
Julio 2021
39
80
119
824
Agosto 2021
38
84
122
851
Setiembre 2021
41
87
128
1,274
9.5%
3.4%
5.3%
49.7%
41.6%
-4.2%
6.9%
-5.2%
-9.2%
-4.5%
-6.1%
-7.8%
Var. % set 2021/ ago 2021
Var. % set 2021/2020
Var. % acum. 2021/2020
En setiembre, la demanda mundial de petróleo ha ido en aumento a medida que se recupera la economía mundial. Por el lado de la oferta, la OPEP+ anunció que mantendría su cuota de producción como lo planificado y la aumentaría ligeramente en noviembre, a pesar de las presiones por parte de las naciones consumidoras para aumentar aún más la producción. Por su parte, el mercado de gas natural en Europa se ha visto seriamente afectado debido a una primavera fría, que agotó los inventarios de gas, además de un salto inesperado de la demanda a medida que la economía se recupera del COVID-19. En este contexto, según señalan Reuters y CNN Business, Rusia esta suministrando menos gas natural al mercado europeo, lo que podría impacta en el precio futuro del gas natural. A nivel nacional, la producción de hidrocarburos ha aumentado con respecto al mes anterior. Se puede observar que el petróleo, LGN y Gas Natural en setiembre alcanzaron sus máximos niveles del 2021.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La
Producción mensual (miles de barriles/día)
producción
setiembre
del
de 2021
hidrocarburos fue
de
128.3
líquidos MBPD.
en
Dicha
producción fue: 5.3% superior a agosto 2021.
100 80
59.2
60
29.2
41.3
90.8
87
6.9% mayor que setiembre 2020.
40
90.2
20
En setiembre del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que
0
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-ram
12-rba
12-ene
12-bef
02-cid
02-von
02-tco
02-tes
set-19
set-20
Líquidos GN
set-21
Petróleo
en
meses
anteriores-
la
producción
de
hidrocarburos líquidos con 79 MBPD.
Seguido MBPD,
de
CNPC
Savia
con
con 12 6
MBPD,
MBPD,
y
Petrotal
Sapet
con
4
con
12
MBPD,
entre otras productoras.
PETRÓLEO La producción de petróleo en setiembre del 2021 fue
Producción mensual (miles de barriles/día)
de 41.3 MBPD. Esta fue:
60
9.5% por
50
encima
de la
producción
de
agosto del 2021.
40 59.2
30
41.3
20
41.6% superior a la de setiembre 2020.
29.2 10
En setiembre del 2021, CNPC (con 12 MBPD) registró
0
el 29% de la producción nacional, Petrotal produjo el 12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
12-ene
02-von
02-cid
02-tco
02-tes
set-19
set-20
set-21
29%, Savia 13% y Sapet 10% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 81% del crudo nacional).
Fuente: Perupetro, OPEP, Reuters, CNN Business. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En setiembre, la producción nacional de petróleo fue superior que la del mismo mes del 2020, situación que se explica por el incremento en la producción del lote 95 de Petrotal (11.2 MBPD mas), producto del programa de perforación que viene ejecutando la empresa. Al cierre del tercer trimestre se puede observar que las regiones han tenido ligeros altibajos sin picos muy pronunciados, sin embargo aún no logran recuperar sus niveles previos a la pandemia. Producción por empresas (MBPD)
Set-20
Producción por región (MBPD)
Set-21
Tumbes
Ucayali
Piura
Loreto
75
12.312.1
11.9 50
5.7 5.5
25
3.5 4.1 3.3 3.1
1.8 2
1.3 1
0.7
0.5 0.4 0.2 0.2
0
1
0 12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
02-tco
02-tes
ocnereP
ortepinU
ocirretnoM
latorteP
cipmylO
aspeC
PMG
tepaS
aivaS
CPNC
Cotización (US$/barril) *
Los precios de crudo WTI y Brent promedio de setiembre, Brent: 74.5
80
fueron
83%
y
78%
mayores
a
sus
respectivos
precios
promedio en el año 2020.
WTI: 71.7
60
Las cotizaciones del petróleo WTI y Brent mantuvieron un comportamiento positivo en el transcurso de setiembre. El
40
aumento
reducción
perspectivas 20
decisión WTI Prom.2020: US$ 39.2 por barril
0
de
producción
Brent Prom.2020: US$ 42 por barril
de
de
los
los de
la
precios
inventarios un
mayor
OPEP+
de
de
acuerdo
a
fue de
sustentado
crudo
en
crecimiento incrementar lo
por
EE.UU.,
mundial
la las
y
lentamente
pactado,
según
la su
señala
Reuters y el BCRP. 12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
02-tco
02-tes
EIA estima que el precio promedio del petróleo WTI sería de US$ 78.3 por barril en el cuarto trimestre del 2021.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL La Producción mensual (miles de barriles/día)
producción
de
líquidos
de
gas
natural
en
setiembre del 2021 fue de 87 MBPD. Dicha producción fue:
140 120
3.4% mayor que la producción registrada en
100
el mes anterior.
80
90.2
90.8
87
60
4.2% inferior
40
a
la
de
setiembre
del
2020,
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-yam
12-rba
12-bef
12-ram
12-ene
02-von
02-cid
02-tco
02-tes
debido al retroceso en la producción del lote set-19
set-20
set-21
57 de Repsol (5.5 MBPD menos). Sin embargo, se registró un incremento en producción en el lote 56 de Pluspetrol (1.4 MBPD mas).
Producción por empresas (MBPD)
Set-20
Set-20
Set-21
55
54 77
Set-21
79 24
22 13
Pluspetrol
13 7
Repsol
0.9
0.7
Savia
0.5
7
0.1
Aguaytía
88
56
57
0.9
0.7
Z-2B
0.5
0.1
31-C
* Series de precios spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, Reuters, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día) En setiembre del 2021 se produjeron 1,274 MMPCD de gas natural. Este volumen fue: 2,000 1,500
49.7% por encima de lo registrado en agosto del 2021.
1,556
1,000
1,343
1,274
500
5.2% inferior
0
a
la
principalmente 12-tes
12-oga
12-luj
12-yam
12-nuj
12-ram
12-rba
12-bef
02-cid
12-ene
02-von
02-tco
02-tes
set-19
set-20
de
por
setiembre la
del
2020,
contracción
de
producción del lote 56 (147.3 MMPCD menos).
set-21
Aunque, se registró un aumento de producción en el lote 88 (135 MMPCD mas).
Producción por empresas (MMPCD)
Producción por principales lotes (MMPCD)
11141102 741 876
373 225 183
108
14
16
14
11
5
11
4
4
4
4
183
108 16 14
1 0.02 0.9 19
natural
622%
HH
4 IV_IIV
gas y
4
B2-Z
del
154%
11
5
IIIX
promedio
fueron
X
precios
setiembre
75
Los 23.67
25
65
88
aítyaugA
tnomorteP
tepaS
PMG
aivaS
cipmylO
CPNC
lospeR
lortepsulP
Cotización (US$/MMBTU) *
14 11
y
mayores
NBP que
de sus
respectivos precios promedio en el año 2020.
Henry Hub Prom.2020: US$ 2.04 MMBTU NBP Prom.2020: US$ 3.28 MMBTU
20
En setiembre, el precio del gas natural HH presento una tendencia al alza debido a un aumento de la demanda en
15
EE.UU y a la lenta recuperación de producción de gas luego del paso del huracán Ida. Por su parte la cotización de gas
10 5.16
5
natural NBP llegó a sus máximos niveles registrados en el último año y se proyecta que podría seguir fortaleciéndose a
0
medida
que
se
reduzcan
las
temperaturas
en
el
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
02-tco
02-tes
hemisferio norte, según indican S&P Global y Bloomberg. EIA proyecta que la cotización HH se mantendría alrededor de
los
US$
5.80
por
MMBTU
en
el
cuarto
trimestre
del
2021.
Enero - Agosto 2021
INVERSIONES **
US$ 176.6 millones Inversiones (millones de US$)
Este monto fue: 14% menor que el monto acumulado en el
50
mismo período del año 2020. 40
(Ene-Ago 2020: US$ 205.4 millones)
30
En agosto del 2021 se invirtieron US$ 31.45 millones
20
en el upstream de hidrocarburos: US$ 31.22 millones
44.2 31.5
10
en explotación y US$ 0.24 millones en exploración. El monto total invertido fue:
5.4 0 12-luj
12-oga
12-nuj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
12-ene
02-cid
02-tco
02-von
02-tes
02-oga
ago-19
ago-20
ago-21
101% por encima al de julio del 2021. (US$ 15.65 millones) 482.9% superior a agosto 2020. * Serie de precio spot mensual preliminar.
Exploración
Explotación
** Últimas cifras preliminares, ajustadas y publicadas Fuente: Perupetro, EIA, ICE, S&P Global, Bloomberg. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
ACTIVIDAD EXPLORATORIA * Perforación de pozos (cantidad)
Perforación de pozos 30
15
0 12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
02-tco
02-tes
En setiembre 2021, se registraron 20 pozos en desarrollo: 1 pozo ubicado en el lote XIII de Olympic, 9 pozos ubicados en el lote X de CNPC, 6 pozos ubicados en el lote IV de GMP, y 4 pozos ubicados en el lote VII_VI de Sapet. Sísmica No se registró actividad sísmica 2D y 3D en setiembre del 2021.
Con
rmatorio
Exploratorio
Desarrollo
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Setiembre 2021 US$ 749.8 millones Este monto fue:
Monto total de regalías generadas (millones de US$)
130% superior al monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Set 2020: US$ 325.6 millones)
140
En setiembre del 2021 120
millones
100
por
regalías
se
en
generaron
el
sector
US$
130.9
hidrocarburos.
Este monto fue:
80 60
50.6% mayor que agosto del 2021.
130.9
40
62.5
20
44.1
0
196.5% por
encima
anterior.
cierre
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-ram
12-ene
12-bef
02-von
02-cid
02-tco
02-tes
puede set-19
set-20
set-21
Al
observar
regalías
ha
perspectivas crecimiento
que
sido de de
acompañado
de
del
de
setiembre tercer
el
crecimiento
sustentado un la
repunte economía
una
del
año
trimestre,
constante
de
por
se las las
en
el
mundial alza
de
precios del petróleo y gas natural.
Estructura de generación de regalías por producto (setiembre 2021)
LGN: 39.7 % Gas Natural: 48.3 %
Del total de regalías generadas en setiembre 2021 por
el
sector
hidrocarburos,
US$
63.2
millones,
provinieron de gas natural, US$ 51.9 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 15.8 Petróleo: 12.1 %
millones, del petróleo.
ComUnidad: es una plataforma digital (www.com-unidad.pe), creada por la SNMPE, que muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en la etapa de emergencia sanitaria.
* Últimas cifras preliminares publicadas. ** Últimas cifras publicadas con ajustes por recálculo de regalías. Fuente: Perupetro, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/)
Enero - Setiembre 2021 S/ 493 millones Este monto fue:
80
34.6% por encima del monto acumulado en el mismo período en el 2020. 60
(Ene- Set 2020: S/ 366 millones)
En setiembre del 2021 se transfirieron S/ 64.4 40
millones por canon y sobrecanon petrolero. Este
65.2 20
64.4
monto fue:
37.7
3.5% inferior al de agosto del 2021. (Agosto 2021: S/ 66.7 millones)
0 12-oga
12-tes
12-luj
12-nuj
12-yam
12-ram
12-rba
12-ene
12-bef
02-von
02-cid
02-tco
02-tes
set-19
set-20
set-21
70.9%
mayor
que
el
registrado
en
setiembre del 2020.
Enero - Setiembre 2021
Canon gasífero transferido
S/ 1,317 millones
(millones de S/) 200
Este monto fue: 82.3% por encima del monto acumulado en el mismo período en el 2020.
150
(Ene- Set 2020: S/ 722 millones) En setiembre del 2021 se transfirieron S/ 173.2
100
173.2
millones por canon gasífero. Este monto fue:
146.9 50
107.3
10.2% superior al de agosto del 2021. (Agosto 2021: S/ 157.2 millones)
0 12-tes
12-luj
12-oga
12-nuj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
02-cid
12-ene
02-tco
02-von
02-tes
set-19
set-20
set-21
17.9%
mayor
que
el
registrado
en
setiembre del 2020.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 11/10/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe