Boletín Estadístico Mensual Hidrocarburos
10 - 2021 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Petróleo
Líquidos de gas
Hidrocarburos
Gas natural
(MBPD)
natural (MBPD)
líquidos (MBPD)
(MMPCD)
Agosto 2021
38
84
122
851
Setiembre 2021
41
87
128
1,274
Octubre 2021
44
85
130
1,367
7.2%
-2.0%
1.0%
7.4%
17.0%
1.3%
6.2%
9.0%
-6.8%
-3.9%
-4.9%
-5.9%
Var. % oct 2021/ set 2021
Var. % oct 2021/2020
Var. % acum. 2021/2020
El mercado mundial de petróleo continúa recuperándose tras ser duramente afectado por la pandemia del COVID19. En octubre, la OPEP+ rectificó que mantendría limitada su oferta de petróleo en medio de la escalada de los precios de la energía. Cabe señalar que IEA establece que, en todos los escenarios examinados, la demanda mundial de petróleo entraría en declive hacía el 2050, aunque podría variar el momento y la velocidad. Por su parte, la demanda mundial de gas natural se ha incrementado como resultado del clima más frío en el hemisferio norte. Se proyecta que los bajos suministros y reservas acumuladas podrían ocasionar dificultades para satisfacer la demanda en los próximos meses, según señalan Bloomberg y S&P Global. A nivel nacional, en los últimos meses, la producción de petróleo y gas natural presentan una tendencia positiva, mientras los líquidos de gas natural muestran ligeros altibajos sin picos pronunciados.
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (PETRÓLEO + LÍQUIDOS DE GAS NATURAL) La producción de hidrocarburos líquidos en octubre
Producción mensual (miles de barriles/día)
del 2021 fue de 129.5 MBPD. Dicha producción fue:
1% por encima a la de setiembre 2021.
100 80
56 60
37.9
44.3
84.2
85.3
6.2% superior a octubre 2020.
40
82
20
En octubre del 2021, Pluspetrol lideró -al igual que
0
02-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-yam
12-ram
12-rba
12-ene
12-bef
02-cid
02-von
02-tco
oct-19
oct-20
en
oct-21
meses
anteriores-
hidrocarburos
líquidos
la
con
72
producción MBPD.
de
Seguido
de
Petrotal con 13 MBPD, CNPC con 13 MBPD, Repsol Líquidos GN
Petróleo
con
12
MBPD,
y
Savia
con
7
MBPD,
entre
otras
productoras.
PETRÓLEO La producción de petróleo en octubre del 2021 fue
Producción mensual (miles de barriles/día)
de 44.3 MBPD. Esta fue:
60
7.2%
50
mayor
que
la
producción
de
setiembre del 2021.
40 30
56
20
37.9
17% por encima a la de octubre 2020.
44.3
En
10
octubre
del
2021,
Petrotal
(con
13
MBPD)
representó el 29% de la producción nacional, CNPC
0 12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-ram
12-ene
12-bef
02-von
02-cid
02-tco
oct-19
oct-20
oct-21
produjo el 28%, Savia 13% y Sapet 9% (en conjunto las cuatro empresas representaron el 79% del crudo nacional). Fuente: Perupetro, OPEP, IEA, Bloomberg, S&P Global. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
PETRÓLEO En octubre, la producción nacional de petróleo fue mayor que la del mismo mes del 2020, debido principalmente al aumento en la producción del lote 95 de Petrotal (3.5 MBPD mas) y el lote 67 de Perenco (2.1 MBPD mas). La producción de Loreto fue 61% superior a lo registrado en octubre del año anterior. A pesar de ser la región con mayor crecimiento en el último año, aún no recupera sus niveles previos a la pandemia. Producción por empresas (MBPD)
Producción por región (MBPD)
Oct-21
Oct-20
Tumbes
Piura
Loreto
75
12.8
12.212.5
Ucayali
9.3
50
6.2 5.8
25
3.4 4.1 3.2 3.4
1.7 1.9 1.3 1.2
0.5 0.4 0.2 0.2
2.1 0
0
petróleo
WTI
12-tco
12-tes
12-oga
del
12-luj
precios
12-nuj
12-yam
12-rba
los
12-ram
12-bef
octubre,
12-ene
02-cid
Brent: 83.5
90
02-von
02-tco
ocnereP
ortepinU
ocirretnoM
cipmylO
aspeC
PMG
tepaS
aivaS
latorteP
CPNC
En
Cotización (US$/barril) *
y
Brent
presentaron una tendencia al alza. A inicios del mes, las cotizaciones fueron fortalecidas luego de que la OPEP+ confirmó que mantendría aún baja su producción. Este
70
anunció provocó una contracción en la oferta de petróleo WTI: 81.5
en el mercado mundial. En la segunda mitad del mes, los precios
50
fueron
impulsados
por
la
reducción
de
las
reservas de crudo en EE.UU. y la recuperación económica a nivel mundial, según señalan S&P Global y el BCRP.
30
10
WTI Prom.2020: US$ 39.2 por barril
Las
Brent Prom.2020: US$ 42 por barril
cotizaciones
promedio
de
crudo
WTI
y
Brent
en
octubre, fueron 108% y 99% superiores a sus respectivos 12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
02-tco
precios promedio en el año 2020. EIA
proyecta
que
el
precio
promedio
del
petróleo
WTI
sería de US$ 80.5 por barril en el cuarto trimestre del 2021.
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL La Producción mensual (miles de barriles/día)
producción
de
líquidos
de
gas
natural
en
octubre del 2021 fue de 85.3 MBPD. Dicha producción fue:
140 120
2% por debajo a la producción registrada en
100
el mes anterior.
80
82
84.2
85.3
60
1.3% mayor que la producción de octubre del
40
2020, debido al aumento en la producción del 02-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-ram
12-ene
12-bef
02-von
02-cid
02-tco
oct-19
oct-20
lote
oct-21
72
54
MBPD
una
mas).
Sin
reducción
en
0.9
0.7
Savia
Oct-21
52
20
12
Repsol
(1.6
registró
Oct-20
Oct-21
19
Pluspetrol
Pluspetrol se
Producción por lotes (MBPD)
72
11
de
producción en el lote 88 (1.3 MBPD menos).
Producción por empresas (MBPD)
Oct-20
56
embargo,
0.1
12
11
0.9
0.1
Aguaytía
88
56
57
0.7
Z-2B
0.1
0.1
31-C
* Series de precios spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, S&P Global, BCRP. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
GAS NATURAL
Producción mensual (millones de pies cúbicos/día) En octubre del 2021 se produjeron 1,367 MMPCD de gas natural. Este volumen fue: 2,000 1,500
7.4% mayor que lo registrado en setiembre del
1,000
2021.
1,419
1,367
1,255
500
9% por
0
encima
principalmente 12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-von
02-cid
02-tco
oct-19
oct-20
la
de
octubre
el
del
2020,
incremento
de
producción en los lotes: 88 (52.5 MMPCD mas),
oct-21
56 (37 MMPCD mas) y 57 (20.2 MMPCD mas).
Producción por empresas (MMPCD)
1134 1044
a
por
Producción por principales lotes (MMPCD)
740
792
305
342 160 180
160 180 15
15
14
11
7
11
8
5
3
5
5
3
2
15 15
0.2
7
11
5
8 C-13
B2-Z
IIIX
X
65
75
88
del
tnomorteP
tepaS
PMG
aítyaugA
aivaS
cipmylO
CPNC
lospeR
lortepsulP
cotización
14 11
Cotización (US$/MMBTU) * La 35 30
31.84
Henry Hub Prom.2020: US$ 2.04 MMBTU
gas
natural
HH
se
mantuvo
en
alza
durante el mes de octubre, debido a los pronósticos de un clima más frio en los próximos meses en EE.UU. Por
NBP Prom.2020: US$ 3.28 MMBTU
su parte, el incremento en el precio del gas natural NBP
25
es
20
Europa
resultado y
acumuladas
15
de
la
la
escasez
masiva
preocupación
para
los
por
meses
de las
de
suministros bajas
invierno
en
reservas en
dicho
continente, según señalan Bloomberg y S&P Global.
10
5.51
Los
5
precios
octubre 0
promedio
fueron
del
gas
natural
y
871%
por
171%
HH
y
encima
NBP de
de sus
12-tco
12-tes
12-oga
12-luj
12-nuj
12-yam
12-rba
12-ram
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
02-tco
respectivos precios promedio en el año 2020. EIA estima que la cotización HH se mantendría alrededor de los US$ 5.54 por MMBTU en el cuarto trimestre del 2021.
Notas del sector Hidrocarburos
La OPEP+ anunció el incremento de su producción mensual en 400,000 barriles diarios para el mes de diciembre del 2021. Según Bloomberg, la OPEP+ continúa siendo particularmente cautelosa sobre la estabilidad de la demanda en los próximos meses, debido a que diferentes países consumidores en Europa, han anunciado nuevamente restricciones como resultado del aumento de los casos de COVID-19.
IEA estima que la demanda mundial de petróleo alcanzará los 96.3 millones de barriles por día (mb/d) en el 2021 y se proyecta que recupere los niveles previos a la pandemia en el año 2022 (99.6 mb/d).
* Serie de precio spot mensual preliminar. Fuente: Perupetro, EIA, ICE, S&P Global, Bloomberg, OPEP, IEA. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CONTRATOS VIGENTES *
34
15
Contratos Vigentes (setiembre 2021)
Contratos en Fuerza Mayor (setiembre 2021)
25
N° de
Motivo
Contratos
9
Exploración
Pandemia Mundial - COVID-19
7
Aspectos sociales
5
Permisos posteriores al EA
1
Aprobación de Estudio Ambiental
1
Otros motivos
1
Explotación
REGALÍAS DE HIDROCARBUROS **
Enero - Octubre 2021 US$ 899.7 millones Este monto fue:
Monto total de regalías generadas (millones de US$)
140% mayor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. (Ene- Oct 2020: US$ 375.0 millones)
180
En
160
octubre
millones
140
del
por
2021
regalías
se
en
el
generaron sector
US$
157.0
hidrocarburos.
Este monto fue:
120 100
20.6% por encima de setiembre del 2021.
80
157
60 40
61
20
217.5% superior
49.4
anterior.
0 12-tco
12-oga
12-tes
12-nuj
12-luj
12-rba
12-yam
12-ram
12-ene
12-bef
02-von
02-cid
02-tco
oct-19
oct-20
En
presentaron
oct-21
al
octubre un
de
octubre
del
2021,
del
las
comportamiento
año
regalías positivo.
Este incremento se explica por el alza de los precios
internacionales
recuperación
de
la
y
por
la
economía
rápida a
nivel
mundial.
Estructura de generación de regalías por producto (octubre 2021)
LGN: 36.3 % Gas Natural: 50.2 %
Del total de regalías generadas en octubre 2021 por
el
sector
hidrocarburos,
US$
78.9
millones,
provinieron de gas natural, US$ 57.0 millones de los líquidos de gas natural y los restantes US$ 21.1 Petróleo: 13.4 %
millones, del petróleo.
ComUnidad: es una plataforma digital (www.com-unidad.pe), creada por la SNMPE, que muestra los proyectos de apoyo al desarrollo sostenible impulsados por las empresas asociadas y los aportes que han realizado en la etapa de emergencia sanitaria.
* Últimas cifras
publicadas.
** Últimas cifras publicadas con ajustes por recálculo de regalías. Fuente: Perupetro, MINEM. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe
CANON Y SOBRECANON DE HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS *
Canon y sobrecanon petrolero transferido (millones de S/)
Enero - Octubre 2021 S/ 560 millones Este monto fue:
80
41.1% mayor que el monto acumulado en el mismo período en el 2020. 60
(Ene- Oct 2020: S/ 397 millones)
En 40
octubre
del
2021
se
transfirieron
S/
66.9
millones por canon y sobrecanon petrolero. Este
67.8
66.9
monto fue:
20
30.5
3.9% por encima de setiembre del 2021. (Setiembre 2021: S/ 64.4 millones)
0 12-tco
12-oga
12-tes
12-luj
12-nuj
12-yam
12-ram
12-rba
12-bef
12-ene
02-cid
02-von
02-tco
oct-19
oct-20
oct-21
119.1% superior al registrado en octubre del 2020.
Enero - Octubre 2021
Canon gasífero transferido
S/ 1,575 millones
(millones de S/) 300
Este monto fue: 92.3% mayor que el monto acumulado en
250
el mismo período en el 2020. 200
(Ene- Oct 2020: S/ 819 millones) En
150
octubre
del
2021
se
transfirieron
S/
258.4
millones por canon gasífero. Este monto fue: 100
258.4 49.2% por encima de setiembre del 2021.
50
110.2
96.7
oct-19
oct-20
(Setiembre 2021: S/ 173.2 millones)
0 12-tco
12-tes
12-luj
12-oga
12-nuj
12-rba
12-yam
12-bef
12-ram
12-ene
02-von
02-cid
02-tco
oct-21
167.2% superior al registrado en octubre del 2020.
* El canon y sobrecanon petrolero incluye los rubros "Canon y sobrecanon - Impuesto a la renta" y "Canon y sobrecanon petrolero". El canon gasífero incluye los rubros "Canon gasífero -Regalías" y "Canon gasífero -Renta". Fecha de consulta: 11/11/2021 del Portal de Transparencia Económica del MEF. Fuente: MEF.
Para conocer más sobre el sector de hidrocarburos, puede entrar aquí.
La SNMPE ha creado un portal web (www.impulsandoeldesarrollo.pe) que tiene como objetivo dar a conocer el aporte de la industria de Hidrocarburos en el desarrollo del país, así como mostrar las buenas prácticas socioambientales del sector. Fuente: MEF. Elaboración: SNMPE.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía www.snmpe.org.pe