En smuk og magisk historie om en dreng, der skal lære at give sit hjerte bort. Drengen foretager en rejse jorden rundt sejlende på maven af Kejserinden, en 30 meter lang kvinde, inden han når frem til sit mål. Men inden han gør det, kommer han igennem en masse vanvittige og dæmoniske oplevelser i en verden, der har svært ved at tro på, at Kejserinden er en rigtig kvinde.
