Issuu

SUMARIO SUMAR IO

DICIEMBRE 2013

Nota de tapa

La educación en su laberinto La crisis educativa parece no tener fin. Cada estudio que se publica agrava el diagnóstico. Las cámaras e empresariales convocaron a tres especialistas para reflexionar sobre la situación y proponer soluciones. Sepa q qué plantean Gustavo de Armas, Claudio Sapelli y Pablo da Silveira.

18 | Futuro Con viento de frente El economista argentino Ricardo López Murphy afirmó que se terminó el viento de cola para Uruguay y advirtió que llegarán golpes desde los dos países vecinos. Anticipó que aumentará el turismo de compras y habrá oportunidades para invertir al otro lado del Río de la Plata.

24 | Internet La publicidad se sube a la red La publicidad y el marketing digital están creciendo. A ritmo uruguayo, pero ganan porciones de la torta publicitaria. Eduardo Hipogrosso, presidente de IAB, asegura que están dadas todas las condiciones para un salto grande.

28 | Negocios Mala nota Según un informe del Banco Mundial, el clima para hacer negocios en Uruguay empeoró durante el último año. En la mayoría de los indicadores se produjeron retrocesos.

30 | Exportaciones Chile apunta para acá El gobierno chileno desplegará acciones para aumentar las exportaciones hacia Uruguay, en especial de manufacturas y servicios. Es posible que desembarquen más empresas trasandinas.

38 | Comercio Naufragio en las góndolas Aumentó la cantidad de productos que los compradores no encuentran en las góndolas de los supermercados. Las empresas dejaron de facturar 478 millones de pesos.

Nº 12, diciembre 2013 Revista de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

Rincón 454 P.2 / Montevideo - Uruguay Tel.: (598) 2916 12 77 / Fax: (598) 2916 1243

AUTORIDADES

40 | Economía El 2014 que nos espera

*Presidente: Cr. Raúl Palacios. *1er. Vicepresidente: Sr. Julio C. Lestido *2do. Vicepresidente: Ec. Gustavo Licandro, Nisso Acher, Juan Salgado. *Síndico titular: Dr. Eduardo Ameglio. *Síndico suplente: Cr. Roberto Acle. *Vocales: Cr. Roberto Acle, Dr. Eduardo Ameglio, Martín Angenscheidt, Victor Angenscheidt, Diego Arrosa, Ambrosio Bertolotti, Cr. Ernesto Carrau, Horacio Castells, Dr. Fernando de Posadas, Ing. José Pedro Derrégibus, Gustavo Fierro, Ec. Isidoro Hodara, Emb. Julio Lacarte, Carlos Perera, Cra. Ana Petruccelli, Daniel Sapelli, Ismael Speranza, Dr. Alfonso Varela, José Zubillaga.

El economista Gustavo Licandro pronostica un 2014 muy parecido al 2013, con inflación alta y dólar planchado, déficit y endeudamiento en alza. También opinó que morirá en el discurso el giro económico a la izquierda que promueve la mayoría de los grupos del Frente Amplio.

Destacados

12 ”La situación de la educación en Uruguay es muy mala. Estamos en el fondo de la tabla junto a los peores, que son los países de América Central”. Claudio Sapelli.

18 ”Ustedes están en déficit en la prosperidad. Imagínense lo que les espera en la adversidad”. Ricardo López Murphy.

Producción General: Diseño Producciones. Director Responsable: Fernano Sapriza. Gerente General: Domingo Aitcin. Gerente Comercial: Martín Vázquez. Depto. de Arte: Andrea Antelo, Inés Garretano y Pablo Hernández. Fotografía: Archivo / Diseño Producciones. Dpto. Comercial: Macarena Árraga, Mabel Lista, Darwin Fagian.

Dirección: Avda. Bolivia 1460. Tel/fax: 2600 9016*. Email: diseno@diseno.com.uy. Web: www.diseno.com.uy /DiseñoProducciones

Impresión: Gráfica Mosca Depósito Legal: Nº363202. Edición amparada en el Dec. 218/996 Comisión del Papel. Registro MEC: en trámite 01653

43 Los empresarios alertan que el aumento de los costos laborales es el factor que más afecta la competitividad de sus negocios.

44 Los free shops quieren igualdad de condiciones para competir con los brasileños que se instalarán al otro lado de la frontera, anticipó Carlos Loaiza, secretario de la gremial que los agrupa.

Las opiniones vertidas en los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por la Dirección. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta edición, sin el permiso expreso de su Dirección.

Otras publicaciones:

INFORME PORTADA DEL MES PORTADA PERSONAJE NEGOCIOS

Educación,

Educación, Educación, un problema sin solución

06 6

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

Los tiempos en que Uruguay era un país con alto nivel educativo han quedado muy atrás, casi tanto como Maracaná. La crisis rompe los ojos. Las cifras lastiman. Pese al importante incremento presupuestal la realidad no cambia. El sistema se ha quedado sin liderazgo. Se precisa un cambio, fuerte, ya. omo sucedió con la competitividad, las cámaras empresariales plantearon su inquietud por la situación educativa y convocaron a un foro de especialistas -Gustavo de Armas, Claudio Sapelli y Pablo da Silveira- para actualizar el diagnóstico y proponer caminos de cambio.

25 a cerca del 80%. El rezago también queda en evidencia al comparar con países del sur de Europa que hasta la década de 1950 tenían niveles educativos similares a los de Uruguay -España, Portugal, Italia, Grecia- que también pasaron del 25% a más 70% de esa generación con educación media completa.

El sociólogo Gustavo de Armas destacó que ”Los jóvenes uruguayos de hoy son apenas más educados que sus padres y eso es consecuencia de 40 a 50 años de enlentecimiento de los logros educativos”. Señaló que entre la población que tiene entre 35 y 44 años de edad, el 38% culminó la educación media superior, que debería ser uno de los objetivos básicos del sistema. Entre los que hoy tienen 65 y 74 años -los padres del grupo anterior- el 24% había alcanzado ese nivel educativo. Estableció que ese progreso de 14 puntos es pobre si se compara con otros países de la región: en Argentina se pasó del 25 al 60%, en Chile del

Indicó que, con datos al año 2012, mientras el egreso de educación primaria es prácticamente universal (98%), en secundaria básica se llega al 71% y en secundaria superior al 39%. Si se compara con el año 1991, en primaria el progreso fue de 2%, en media básica y superior de 3%. Nuevamente, la comparación deja mal parado a Uruguay. El porcentaje de jóvenes que finaliza la educación secundaria superior en América Latina pasó en promedio del 36% en 1990 a 55% en 2006. En el mismo período Uruguay subió de 36 a 37%, Brasil lo hizo del 21 al 51%, Chile del 51 al 80%, Perú del 30 al 65% y Argentina del 50 al 69%.

”Los jóvenes uruguayos de hoy son apenas más educados que sus padres y eso es consecuencia de 40 a 50 años de enlentecimiento de los logros educativos”.

PABLO DA SILVEIRA, GUSTAVO DE ARMAS, Y CLAUDIO SAPELLI COMERCIO & SERVICIOS

7 07

PORTADA

De Armas afirmó que el otro gran problema de la educación uruguaya es la inequidad de los logros. En una comparación por niveles de ingresos, entre los más pobres el 41% terminó la secundaria básica y solo 8 de cada 100 la educación media superior. Entre los más ricos, 96 culmina la secundaria básica y 70% la superior.

La probabilidad de terminar la educación media superior, obligatoria en Uruguay desde 2008, es casi nueve veces más alta entre los jóvenes de los sectores más altos.

”La probabilidad de terminar la educación media superior, obligatoria en Uruguay desde 2008, es casi nueve veces más alta entre los jóvenes de los sectores más altos que entre los de los sectores más bajos. Esta diferencia tiene impactos en la incorporación al mercado laboral, en la cohesión social y en la reproducción de valores para el fortalecimiento del sistema democrático”, aseveró. También advirtió que los problemas no se limitan a los sectores más pobres, ya que en los liceos públicos de la costa montevideana, donde asisten jóvenes de los sectores medio y alto, el 30% de los estudiantes repite el Ciclo Básico y un porcentaje similar no completa la educación media superior. ”Acá tenemos un problema esencialmente educativo y son porcentajes muy bajos, por ejemplo si se comparan con los jóvenes chilenos del mismo nivel económico”, expresó.

Finalización del nivel de Educación Secundaria Superior en jovenes de 20 a 24 años en países de América Latina seleccionados. Alrededor de 1990 y 2006. En porcentajes. 80

Alrededor de 2006

51 48 48

36 30

29 23

3637

I I

06 1-

-2

19 Ur

Ri st a

099

ca 1

)1 b.

ur Co

ua do

06 20

099

20 Br

il 1

6 00 na m

á1

19 Pa

ue ne z

199 a1

bi Ve

-2

00 -2 97

19 rú Co

6 00 -2 97

19 A)

Ch Ar

ge nt

in a(

ile

-2

ed i

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

Alrededor de 1990 69

Entre las posibles causas de estos resultados De Armas apuntó a los obstáculos a una trayectoria educativa fluida. Recordó que desde 1963 las tasas de repetición en educación primaria bajan en forma sostenida y se ubican en 1,6% en sexto grado para el año 2011. En cambio, en los tres primeros años del ciclo secundario la repetición aumentó en el mismo período. En primero del Ciclo Básico repite el 31.5% de los alumnos. ”No hay ningún país en el mundo que registre esta brecha entre la repetición entre el sexto y el séptimo año”, subrayó.

M éx ico

INFORME

Fuente: para Uruguay, datos de ANEP en base a procesamientos de las Encuesta Continua de Hogares del INE; para el resto

Sostuvo que una de las causas de esa brecha está en el cambio radical del medio educativo: ”Pasan de un universo donde hay un único docente, con una institución más pequeña y continentadora, a otro con 14 asignaturas y otros tantos docentes. Todo es muy distinto”. Anotó que en 2012 la repetición bajó respecto a 2011 y que, sorprendentemente si se tiene en cuenta la tendencia, en cuarto año del nivel medio la repetición desciende desde 2006.

de los países, CEPAL/AECID/SEGIB/OIJ: Juventud y cohesión social en iberoamérica. Un modelo para armar, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Octubre de 2008, p. 130. Nota en Uruguay, los datos están tomados sobre el grupo de edad de 21 a 23 años.

Manifestó que Uruguay tiene una de las tasas más altas del mundo de repetición en educación media básica (19%), mientras el promedio del África Subsahariana llega a 12%. Para De Armas, los altos niveles de repetición constituyen uno de los principales motivos de la deserción de la educación media. ”Los porcentajes de

repetición no siempre reflejan lo que aprenden los estudiantes. El problema con las altas tasas de repetición en Uruguay, particularmente en nivel medio, es que se convierte en un factor expulsivo. Deberíamos preocuparnos por retenerlos en el sistema, porque allí, y no fuera de las aulas, es donde se educan”, consideró.

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PORTADA INFORME

Trayectoria educativa entre jĂłvenes de 20 a 29 aĂąos de edad en Montevideo, segĂşn el tipo de administraciĂłn al que corresponde la escuela primaria a la que asistieron. AĂąo 2008. En porcentaje.

Inequidad en los logros educativos y escasa capacidad para reducir las brechas 100

I Quintil 1 (menores ingresos)

Q.2

Q.3

Q.4

Quintil 5 (mayores ingresos)

Problemas en todos lados

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

Tal como se vio para la repeticiĂłn, los problemas no se limitan al sistema educativo pĂşblico. De los que concurrieron a escuelas pĂşblicas en Montevideo, sĂłlo el 17% finalizĂł la educaciĂłn media en el tiempo previsto institucionalmente, en tanto lo hizo el 43% de los que cursaron en colegios privados. Entre los que fueron a la escuela pĂşblica el 56% abandonĂł la educaciĂłn pĂşblica sin completar el ciclo y entre los que concurrieron a colegios el 26% quedĂł en igual situaciĂłn.

De los que concurrieron a escuelas pĂşblicas en Montevideo, sĂłlo el 17% finalizĂł la educaciĂłn media en el tiempo previsto institucionalmente, en tanto lo hizo el 43% de los que cursaron en colegios privados. De Armas aseverĂł que el principal motivo esgrimido por los jĂłvenes para desertar es el educativo. Los estudiantes no encuentran motivaciĂłn para seguir estudiando o entienden que no recibirĂĄn un aporte significativo para su futuro. Esa causa supera ampliamente a factores sociales y laborales, tanto en quienes no ingresaron al ciclo medio como en quienes no lo completaron.

Total 7

PĂşblicas

Ambas

Privadas

Personas de 14 y 15 aĂąos de edad que culminaron EducaciĂłn Primaria Personas de 17 y 18 aĂąos de edad que culminaron el Ciclo BĂĄsico de EducaciĂłn Media Personas de 21 y 22 aĂąos de edad que culminaron EducaciĂłn Media Superior

18 6

Fuente: Filando et.al (2011:215)

24 43

I I

Toda la poblaciĂłn

FINALIZARON LA ED. MEDIA en el tiempo previsto institucionalmente FINALIZARON LA ED. MEDIA, pero en un tiempo mayor al esperado CONTINĂšAN EN LA ED. MEDIA ABANDONARON LA ED. MEDIA sin completar el ciclo NO INGRESARON A LA ED. MEDIA

La visiĂłn de los adolescentes sobre el abandono educativo

media y son los que mĂĄs perspectivas tendrĂĄn.

El sociĂłlogo alertĂł que en materia de escolarizaciĂłn la juventud uruguaya estĂĄ dividida en tercios y que eso tiene su impacto en las posibilidades de acceso al mercado laboral y en la cohesiĂłn social. Entre los que tienen 24 a 26 aĂąos, por ejemplo, el 30.3% culminĂł primaria pero no el Ciclo BĂĄsico, 31.2% alcanzĂł el nivel anterior pero no terminĂł el nivel medio alto y 35.2% completaron su educaciĂłn

De Armas planteĂł tres desafĂos para universalizar la educaciĂłn bĂĄsica: Ă? H H K H KI H Htivas de los estudiantes a lo largo de una educaciĂłn bĂĄsica y comprehensiva de 12 aĂąos o grados (inicial, primaria y media bĂĄsica). Ă? Ă?HL H H H LH H wL jĂłvenes que imbrique contenidos

Motivos por los que habrĂan dejado de asistir a la EducaciĂłn Media en adolescentes y jĂłvenes de Uruguay entre 15 y 19 aĂąos de edad, de acuerdo a sus propios juicios, discriminados por el momento en el que dejaron de asistir a la educaciĂłn. AĂąo 2009. en porcentajes.

> 71 Finalizaron Primaria y no ingresaron a Media

> 55 Finalizaron Primaria, ingresaron a Media y abandonaron sin completar el Ciclo BĂĄsico

> 56

Motivos educativos Motivos referidos a la situaciĂłn social del adolescente. Motivos vinculados al trabajo Otros motivos

Finalizaron el Ciclo BĂĄsico y no ingresaron a (o abandonaron) Media Superior

Fuente: G. de Armas, elaboraciĂłn propia a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ) del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de EstadĂstica.

PERSONAJEINFORME DEL MES NEGOCIOS PORTADA

y formatos de educación general y tecnológica, fortaleciendo este último componente. Í Ú H I H L HLI H I ambiciosos programas de segunda ”oportunidad educativa” para los jóvenes (por ejemplo, 20 a 29 años) que no lograron completar la educación media básica o media superior. ”Cada vez más debemos pensar la educación no como tramos sucesivos sino como un continuo que abarque toda la enseñanza básica, sin una ruptura radical como sucede ahora entre la primaria y la secundaria básica”, expresó. Acotó que se debe extender y mejorar la educación tecnológica. Remarcó que mientras en los países de la Ocde el 40% de la matrícula de la educación media superior refiere a programas tecnológicos, en América Latina en general y en Uruguay en particular se llega al 20%. ”Es un reclamo de los propios estudiantes”, enfatizó.

La repetición en polémica

e Armas manifestó que varios de los países más desarrollados en materia educativa, entre ellos los escandinavos, no utilizan el procedimiento de repetición en sus sistemas. ”Eso no significa que los alumnos no deban rendir exámenes para aprobar cursos o un nivel educativo. También tienen atención personalizada para los que logran un rango de conocimientos o competencias menor al deseable. Es otra concepción, que implica un seguimiento más cercano a cada alumno”.

Finalmente dijo que los dos tercios de personas de entre 21 y 29 años que no completaron la educación media representan 300.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad para entrar al mercado laboral, que también contribuyen a reproducir un círculo vicioso en materia de transmisión educativa de padres a hijos. ”Hay allí una ventana de oportunidad para innovar en materia educativa, con programas no formales que brinden una segunda oportunidad a esos jóvenes”, concluyó.

COMERCIO & SERVICIOS

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PORTADA INFORME

”Centrar la atención educativa en el nivel terciario es un disparate. En primer lugar no es equitativo, porque los que llegan a la educación terciario son los más ricos. Pero además es ineficiente”. pensar que ese capital humano va a ser una fuente de crecimiento a futuro. Todavía no nos hemos dado cuenta, porque el boom de los precios internacionales de los commodities ha hecho que el crecimiento económico se basara en productos naturales. Cuando ese boom se acabe, y se va a acabar, vamos a percibir que nos falta capital humano para seguir creciendo”, afirmó.

Sapelli: hay que apostar a la educación preescolar

”L

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

a situación de la educación en Uruguay es muy mala. Estamos en el fondo de la tabla junto a los peores, que son los países de América Central”, sintetizó Claudio Sapelli, director docente del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Agregó que la necesidad de cambios es urgente. Sapelli, un economista uruguayo radicado en Chile desde hace casi 20 años, dijo que los problemas de cantidad son más preocupantes que los de calidad, donde Uruguay logra buenos niveles comparativos en América Latina –un continente con indicadores preocupantes– aunque no con los países desarrollados. ”En términos de años de educación tenemos un problema terrible. En los últimos años la brecha entre los más ricos y los más pobres aumentó en cuatro años”, remarcó. Señaló que ”El sistema educativo uruguayo dejó de ser un igualador de oportunidades. Un estudio comparativo que relaciona el coeficiente Gini con los resultados de las pruebas Pisa muestra que Uruguay, con una

desigualdad de ingresos relativamente baja, tiene la desigualdad educativa más alta del mundo. Estamos por encima de Argentina, Brasil, Chile, Perú y España”. Agregó que en función del sistema al que asiste el alumno, los resultados de las pruebas PISA muestran diferencias de hasta 200 puntos, que representan lo aprendido en nueve años de educación.

”Es necesario establecer un sistema preescolar de calidad” Estableció que para la generación nacida en 1988, en Uruguay el 30% completó su educación secundaria y en Chile lo hizo el 80%. ”Es dramático. Hemos dejado de converger hacia los niveles de los países desarrollados y nos hemos igualado con los países más pobres de América latina”, enfatizó. ”El stock de capital humano en Uruguay está disminuyendo. La población no aumenta y su dotación educativa está estancada. Difícilmente podemos

”Hay una enorme desigualdad en cantidad y en calidad. El sistema educativo es una fuente de desigualdad y de baja movilidad social”, subrayó.

Apostar a preescolares Sapelli propuso hacer un gran esfuerzo por extender y mejorar la educación preescolar. Recordó que los estudios desarrollado por el profesor estadounidense James Heckman, Premio Nobel de Economía en el año 2000, muestran que el capital educativo no depende exclusivamente de la cantidad de años de estudio, sino que es muy importante cuándo se recibe la educación. ”Una persona con déficit educativo temprano tendrá menor capacidad de aprender. Todo lo que se invierta después en esa persona después de los ocho años tendrá menos eficacia y será más costoso. El cerebro ya no tiene la misma capacidad de absorción”, resumió. Indicó que ”Las brechas de aprendizaje aparecen temprano y persisten. A los tres años, los hijos de profesionales manejan 1.100 palabras y los hijos de personas pobres 500. El mundo que se abre al que maneja el doble de palabras es un indicador de la capacidad de su cerebro. Nosotros tenemos genes que se activan o no en función de los estímulos provenientes del medio ambiente. Las personas con bajo capital humano o poco vocabulario estimulan poco a sus hijos y eso va a limitar sus

PERSONAJEINFORME DEL MES NEGOCIOS PORTADA

Sapelli expuso otra idea fuerza, también basada en los estudios de Heckman y su grupo ”para el desempeño en el mercado laboral y en la vida importan no solo las habilidades cognitivas, sino también las socioemocionales. Para tener éxito en la vida son fundamentales la responsabilidad, la puntualidad, la capacidad de manejar el stress y de posponer la gratificación, entre otras cosas”.

125 Uruguay

120 PISA desviación estándar

posibilidades futuras. Por tanto, la falta de estimulación temprana es una fuente de inmovilidad social. En suma, si queremos que el sistema educativo sea una fuente de movilidad social, tenemos que intervenir temprano”.

115 Brasil

110

Argentina Nueva Zelanda

Japón

105

Austria

100

Estados Unidos Francia

Australia

Turquia

Perú

México

España

Hungria

Chile

Canadá Irlanda Hong Kong (China)

Rep. de Corea Finlandia

80 20

Coeficiente GINI de la desigualdad de ingresos

”En la educación media hay que estimular las habilidades no cognitivas” Explicó que mientras las habilidades cognitivas se desarrollan a edad temprana, las no cognitivas se pueden enseñar más tarde eficazmente.

”Si queremos que un niño aprenda matemáticas la estimulación tiene que ser precoz, pero los valores socioemocionales esperan un poco más. Esto es importante, porque si se perdió el tren de las habilidades cognitivas, el contenido educativo debe ser modificado. Si seguimos

tratando que aprenda multiplicaciones de tres números no vamos a tener mucho éxito. En cambio, se pueden lograr otros aprendizajes socialmente valiosos hasta los 25 años, que contribuirán también a enfrentar los problemas de adicciones y criminalidad”, manifestó.

COMERCIO & SERVICIOS

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PORTADA INFORME

Se precisa liderazgo político Da Silveira advirtió que para modificar la situación actual ”se precisa mucho liderazgo político, que además deberá ser transpartidario. Y en eso estamos flojos. Los acuerdos educativos han fracasado, fundamentalmente porque eran malos, raquíticos, sin mucho sustento y pocas posibilidades de poner en marcha una dinámica de mejora”.

Da Silveira: diseño institucional es un gran problema

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

ablo da Silveira, doctor en Filosofía Política y director del programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica, consideró que uno de los problemas más importantes del sistema educativo es el diseño institucional. ”Tenemos una organización bastante estrafalaria, que no se parece en nada a la del resto del mundo. En cualquier país democrático el ministro de Educación es una de las figuras más prestigiosas del gabinete, que tiene mucho protagonismo e incidencia en el sistema educativo. Por tanto es responsable de los resultados. Si la educación anda mal, seguramente será llamado a responsabilidad por el Parlamento y tendrá que irse. En Uruguay eso no pasa. El ministro de Educación tiene que ver con cosas tan diversas como los fiscales, el Correo y los Registros, pero no se ocupa casi nada con la educación. Sólo actúa como regulador de dos áreas muy chiquitas,

Añadió que habrá que tomar muchas decisiones para establecer los cambios necesarios, por lo que habrá que pagar costos políticos. ”La enseñanza es uno de los sectores más refractarios al cambio. Se precisa que una parte importante de los líderes políticos renuncie a las actitudes oportunistas y conforme un bloque para compartir esos costos”, expresó.

como las guarderías y las universidades privadas. En el resto mira de afuera”, señaló.

”Se ha debilitado terriblemente el control ciudadano sobre la enseñanza. El sistema educativo está muy lejos de la influencia de los ciudadanos y muy cerca de la influencia de las corporaciones. Agregó que el verdadero gobierno de la educación lo ejerce el Codicen, ”un organismo con cinco integrantes, con todo los problemas de eficiencia que eso genera, pero que además no está sometido a control parlamentario. Luego que son elegidos con venia parlamentaria, a los miembros del Codicen solo se los puede destituir por ineptitud, omisión o delito. Se los puede llamar al Parlamento a infor-

mar, si quieren van y si no quieren no van -de lo que hay antecedentes - y no pasa nada. A lo único que tienen que temer las autoridades de la enseñanza es a sus funcionarios y sus organizaciones gremiales, que son los únicos que tienen capacidad de armarles un lío importante”. Sostuvo que ”Se ha debilitado terriblemente el control ciudadano sobre la enseñanza. El sistema educativo está muy lejos de la influencia de los ciudadanos y muy cerca de la influencia de las corporaciones. Y no es porque los sindicatos uruguayos sean particularmente poderosos o perversos. Es que es mucho más fácil adoptar decisiones que favorezcan o no perjudiquen a quienes viven del sistema educativo, que aquellas dirigidas a sus verdaderos beneficiarios”. Continúa en pág. 16

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS PORTADA INFORME

Fortalecer los centros de estudio

”El

escenario donde se juega el éxito o el fracaso del aprendizaje es el centro de estudios. Por eso hay que darle identidad propia, autonomía, autoridades que puedan ejercer liderazgo. Sobre esto hay consenso entre los técnicos, tal vez con grados en relación a cuán lejos hay que ir por ese camino”, dijo Da Silveira.

”LA MASIFICACIÓN Y LOS CAMBIOS SOCIALES DETERMINARON QUE EL SISTEMA EDUCATIVO URUGUAYO DEJARA DE FUNCIONAR”.

Los problemas para cambiar

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

Da Silveira destacó que los resultados educativos empeoraron a pesar de que se duplicaron los recursos destinados a la enseñanza. Señaló que ”En dólares constantes se está gastando bastante más del doble de lo que se gastaba hace una década y no se ven los efectos. Mientras en la región aumenta la retención y la calidad de los aprendizajes, en nuestro país no pasa ninguna de las dos cosas. Por tanto, el estancamiento es en realidad un empeoramiento”. Indicó que casi la mayoría absoluta de los estudiantes de 15 años está por debajo del nivel de suficiencia en matemáticas y lengua. ”A esos chicos que tienen enormes dificultades para resolver una regla de tres, cuando llegan a cuarto de liceo, durante un año, les damos un curso de astronomía y les hablan del cenit y el azimut. Es bueno saber de astronomía, siempre y cuando uno lea con fluidez, escriba de manera comprensible y

no naufrague ante una regla de tres simple. Las prioridades son un poco raras”, aseveró.

”En dólares constantes se está gastando bastante más del doble de lo que se gastaba hace una década y no se ven los efectos”. El docente acotó que el motivo por el que se sigue enseñando astronomía en este contexto es ”porque hay profesores de astronomía y es incómodo para las autoridades decirles que van a tener que reciclarse y que la astronomía pasará a ser una materia optativa para quienes hayan alcanzado niveles de aptitud en las disciplinas básicas. Son decisiones complejas, que no van a tomar porque su cabeza nunca está en riesgo”. Estableció que otra consecuencia

del diseño institucional es la poca transparencia en el proceso de toma de decisiones. ”El ciudadano medio y hasta los legisladores tienen muy poca noción de lo que pasa en el sistema, de los cambios curriculares o de los parámetros de evaluación. Incluso los actores políticos están poco capacitados y entrenados para el debate sobre educación. La explicación está en que no pueden incidir. Entonces, ¿para qué los políticos van a dedicar tiempo y esfuerzo a estudiar sobre educación? Prefieren dedicarse a temas sobre los que sí pueden incidir”, expresó. ”La masificación y los cambios sociales determinaron que el sistema educativo uruguayo dejara de funcionar. Hay que concentrarse primero en adaptar las instituciones y luego discutir las estrategias, sobre las que siempre habrá polémicas. En educación no hay una fórmula única. Siempre hay varias y tal vez lo mejor sea que coexistan y compitan”, manifestó. C&S

OPINIÓN DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA PERSONAJE

Perspectiva 2014 - 2015

López Murphy: Uruguay será golpeado por sus dos vecinos

l economista argentino Ricardo López Murphy pronosticó que Uruguay sufrirá el impacto de los ajustes económicos que deberán hacer Argentina y Brasil. ”No tienen que ser ingenuos. Es un error creer que se han vuelto inmunes”, advirtió.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

”El viento de cola para Uruguay se terminó, va ser viento de frente. Sobre Uruguay habrá presiones enormes. Un efecto negativo que provendrá de Brasil y otro muy negativo desde Argentina. Brasil va a crecer menos y tendrá que corregir el tipo de cambio. Argentina no va a crecer y también tendrá que ajustar el tipo de cambio. Lo va hacer por las buenas o por las malas. Si es por las malas, el tipo de cambio marginal va subir mucho y eso es devastador para Uruguay. No crean que no les va a hacer efecto. No sólo no vendrán los argentinos, van a ir ustedes en bandada para allá, a comprar cosas muy baratas, incluso apartamentos, porque van a estar regalados. Lo que compren allá no lo van a gastar acá y va a causar un problema grande”, sostuvo. El ex ministro de Economía de la República Argentina ofreció una conferencia sobre Perspectivas Económicas 2014-2015 - Situación en Argentina y su impacto en Uruguay, organizada por HSBC para sus clientes premier. En su exposición reconoció que Uruguay tiene ”una economía sólida, deudas a muy largo plazo, un sistema financiero ordenado, innovaciones extraordinarias en el agro y captó inversiones externas de niveles espectaculares. Han sabido capitalizar la seguridad jurídica. Acá hay división de poderes, la Suprema Corte es capaz de fallar en contra del clima de opinión sin que se le perturbe una ceja, eso da una seguridad y una garantía extraordinaria. Todo eso es muy bueno, pero el tsunami puede ser grande”. ”A veces en Uruguay no se percibe el riesgo que hay. Uno tiene que ser muy cuidadoso en los buenos tiempos para

Perfil Perfil

Nacido en 1951, López Murphy es un economista formado en las universidades de La Plata (Argentina) y Chicago (Estados Unidos). Trabajó como docente y consultor, tanto a nivel privado como para distintas instituciones y organismos nacionales e internacionales. En el período 1999 – 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, se desempeñó como ministro de Defensa y Economía. Fue candidato a la presidencia de la Nación en 2003 y 2007 por el Movimiento Federal Recrear. Actualmente preside la Fundación Cívico Republicana, desde donde trabaja en la elaboración de políticas públicas para la República Argentina.

OPINIÓN: ”Estamos perdiendo 12 a 13 mil millones de dólares por año de reservas. Esto no puede seguir. Algo hay que hacer y creo que se va a hacer, lo que no será favorable para Uruguay”, indicó López Murphy.

contar con respaldo ante la crisis. Si las cuentas fiscales estuvieran en superávit, podrían atenuar el mazazo entrando en déficit, pero ustedes están en déficit en la prosperidad. Imagínense lo que les espera en la adversidad”, aseveró. López Murphy, que trabajó en Uruguay y sigue de cerca su realidad, destacó que ”Todo este problema lo van a tener en medio de las elecciones y en este tiempo los políticos no quieren hacer nada. Pero a veces uno no puede evitar hacerlo. Eso es lo que pone una gran incógnita sobre Uruguay para 2015”.

El drama argentino El economista hizo un diagnóstico preocupante del presente y porvenir de la Argentina. ”La pérdida de competitividad y la crisis energética han

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS OPINIÓN ECONOMÍA

complicado el futuro. El gasto público, que durante muchos años fue de 30 puntos del PBI, pasó a 50 puntos y produjo un problema inmenso en la economía. La presión tributaria subió estremecedoramente. Esa carga sobre el sector privado termina inhibiendo el crecimiento. Es lo que estamos padeciendo”, dijo. Agregó que ”En ese proceso de hacer cosas extrañas, han desincentivado las inversiones en energía, con precios absurdamente bajos. Lograron hacer quebrar a los productores. Nos hemos consumido reservas de gas y petróleo por 300.000 millones de dólares. Todos los años nos crecen las importaciones de gas en US$ 2.000 millones. Y eso nos va apretando, porque de algún lado tiene que salir la plata. Otra locura se hizo con la seguridad social. Jubilamos prácticamente el mismo número de personas que ya estaba jubilada, pero sin aportes. Eso da una popularidad bárbara, pero no saben

lo que es pagar la cuenta”. Calificó como ”catástrofe” el cepo cambiario establecido por el gobierno de Cristina Fernández, porque ”paralizó la inversión, provocó una enorme fuga de dólares por turismo y una desconfianza brutal”. ”Estamos perdiendo 12 a 13 mil millones de dólares por año de reservas. Esto no puede seguir. Algo hay que hacer y creo que se va a hacer, lo que no será favorable para Uruguay. El tema es que para frenar la pérdida de reservas habrá que ajustar y entonces van a tener un gran enfrentamiento con los sindicatos peronistas por los salarios”, indicó. López Murphy señaló que ”por unos años Argentina va a necesitar un tipo de cambio real más alto. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se va a ampliar. Las tasas reales de interés van a aumentar, porque las tasas negativas han esquilmado a los ahorristas”.

Textual ”El gran desafío de América latina es aprovechar el contexto internacional favorable, porque no siempre va a ser así, para hacer economías más abiertas, flexibles, porosas a la innovación y ansiosas por competir. Eso es difícil cuando el Estado es muy grande, porque el empleado estatal es profundamente conservador, no quiere que nada cambie. Es una actitud cultural”

COMERCIO & SERVICIOS

OPINIÓN DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA PERSONAJE

Añadió que ”Argentina depende mucho de Brasil. Brasil ha dejado de crecer porque, al igual que Argentina, se encareció mucho. El tipo de cambio está muy revaluado. Los costos de producir son enormes y esa pérdida de competitividad genera un enorme déficit de cuenta corriente. De esa manera se traba el crecimiento y se hace necesario hacer dieta, pero Brasil también estará en año electoral y no es fácil hacer dieta en medio de elecciones”.

Los grandes desafíos López Murphy consideró que el crecimiento de la región en los últimos años se debió a un contexto internacional de precios altos y tasas de interés extremadamente bajas. ”Muchos de nuestros países crecieron no gracias a lo que hicimos sino a pesar de lo que hicimos. Las oportunidades fueron tan grandes que crecimos a pesar de los errores que cometimos. Gran parte de esa bendición se la debemos al extraordinario desempeño de China y a nuestra complementariedad. Lo que ellos no tienen a nosotros nos sobra”.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

”Muchos de nuestros países crecieron no gracias a lo que hicimos sino a pesar de lo que hicimos. Las oportunidades fueron tan grandes que crecimos a pesar de los errores que cometimos”. Estableció que América Latina ”ha crecido sin aumentar su productividad” y señaló tres factores preocupantes que inciden en ese resultado: los problemas en la formación de capital humano, la informalidad y los corporativismos. Sobre el capital humano expresó que “el promedio de los niños en edad de formación no es debidamente estimulado. Los docentes no están adecuadamente preparados. En suma, los trabajadores de la región se encuentran en desventaja respecto de los formados en otras partes del mundo. La combinación de menos esfuerzo de estudio, docentes no preparados y una baja calidad nutricional da un horror”. Apuntó que hubo un crecimiento extraordinario de la informalidad en las economías latinoamericanas. ”La

Visión mund Visiónoptimista optimista deldel mundo L

ópez Murphy se manifestó optimista en relación al futuro de la economía mundial y en particular de América latina. Expuso que ”La economía mundial está funcionando muy bien, se ha recuperado plenamente. Lo fundamental es que el proceso de incorporación y de modernización tecnológica ha mantenido un brío y una energía extraordinaria. Yo creo que lo va seguir manteniendo”. Pronosticó que ”El mundo va a seguir creciendo fuertemente con epicentro en el este de Asia. Eso es muy favorable para Latinoamérica, porque somos muy complementarios con esa zona. Si no cometemos muchos errores, la zona debería tener una performance muy razonable en términos históricos y podrá acomodarse a un desempeño que, para los que venimos de las crisis, nos parece magnífico. Para los que vivimos los tiempo duros nos parece fantástico que las

economías crezcan, que sea difícil que haya crisis o que, cuando hay, sean limitadas”. Recordó que Estados Unidos y Europa tienen problemas de gobernabilidad, porque no se logran acuerdos efectivos para enfrentar los desequilibrios. No obstante, estimó que ”trabajosamente” esos problemas van a ser superados. ”Yo no veo una crisis del euro ni un colapso del sistema político en los Estados Unidos, aunque ambos tiene problemas de largo plazo a resolver, como es el envejecimiento poblacional, que afecta los sistema previsionales y de salud”, planteó. También estimó que China irá corrigiendo sus dificultades. ”China ha crecido a un ritmo estremecedor. Si llegara a pararse, ahí empiecen a rezar, pero yo no lo veo. En relación a la economía latinoamericana alertó que, junto con Argentina, Venezuela es el país con dificultades más serias.

Medidas traumáticas ”Corregir los problemas de competitividad es muy traumático. En Argentina yo pago el boleto un décimo de lo que pagan en otras partes del mundo y el gas a la vigésima parte. Cuando quieran ponerlos a los valores reales, a todos los argentinos nos va a dar un ataque, porque nos acostumbramos a un nivel de subsidios insostenible”.

informalidad es un problema masivo en América latina y genera gran improductividad. Queremos poner impuestos como los países nórdicos y proveer servicios haitianos. La reacción a eso es la informalización”, remarcó. También alertó sobre el efecto que

provocan los corporativismos en la región. ”Lo que vale es mantener la fuente de trabajo. Si no se produce nada, no importa. Tenemos empresas aéreas que no vuelan, que no tienen aviones. Y pagamos, pagamos y pagamos porque lo importante es la fuente de trabajo. En el agregado, eso enlentece la economía”. C&S

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

FINANZAS

UN COLUMNISTA

www.asfmabogados.com

Rendición de Cuentas: novedades en materia de impuestos

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

l 11 de noviembre se publicó la Ley 19.149 de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2012. Tal como se ha tornado costumbre en las últimas décadas, y a pesar de la existencia de una prohibición Constitucional expresa (art. 216), la Ley incluye varias disposiciones cuya vigencia pretendería exceder el mandato del actual Gobierno. Sin perjuicio de ello, reseñaremos brevemente algunos artículos sancionados en materia de impuestos que consideramos relevantes. Exoneración relativa a ciertas operaciones en exclaves. El art. 360 de la Ley amplía la exoneración de IRAE contenida en el literal I) del artículo 52 del Título 4° del Texto Ordenado de DGI, que favorecía solamente a entidades no residentes con establecimiento permanente en Uruguay, pasará a regir para todos los contribuyentes de ese impuesto. La exoneración versa sobre las rentas provenientes de actividades desarrolladas en el exterior, y en los recintos aduaneros, recintos aduaneros portuarios, depósitos aduaneros y zonas francas, con mercaderías de origen extranjero manifestadas en tránsito o depositadas en dichos exclaves, cuando tales mercaderías no tengan origen en territorio aduanero nacional, ni estén destinadas al mismo (e incluso cuando, teniendo parte de ella como destino territorio aduanero nacional, no superen el 5% de las operaciones). Afectación al uso propio por parte del accionista. El hecho generador del IVA por circulación interna de bienes a título oneroso contemplaba algunas hipótesis en las que, aún sin haber onerosidad, se reputaban comprendidas dentro del impuesto. Tal era el caso de afectaciones al uso privado por parte de los dueños o socios de una empresa de los bienes de esta, básicamente cuando un dueño o socio retiraba un bien de

la empresa para su uso personal. A razón de un reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se propició la inclusión en dicha nómina de los ”accionistas”, quienes habían quedado originariamente excluidos (aunque ilegalmente agregados por vía de decreto) y que, a los efectos fiscales, siempre habían sido considerados como terceros ajenos a la empresa, a diferencia de la situación de dueños o socios donde los límites entre sus

DR. ANDRÉS HESSDÖRFER Abogado. Profesor de Derecho Financiero en la UM.

del IVA de un abogado correspondiente a la prestación de un servicio cuyos honorarios no habían sido acordados previamente y son sometidos a un proceso judicial de regulación por falta de acuerdo) los plazos de prescripción comenzarán a computarse desde la terminación del año civil siguiente en que el monto de la obligación hubiere quedado determinada, a diferencia del régimen general de inicio del plazo, que toma en cuenta la terminación del año

”La Ley contiene modificaciones relevantes en materia de impuestos con incidencia en la actividad empresarial que han de ser tenidas en cuenta”. bienes personales y los de la unidad productiva son más difusos. Cese de la exoneración de la renta proveniente de la venta de acciones al portador. Tal como adelantáramos en la edición de agosto de Comercio & Servicios, la Ley derogó las exoneraciones de IRPF e IRNR relativas a los incrementos patrimoniales derivados de la transferencia de acciones al portador, situación que lucía como previsible desde que, en 2012, se estableciera un régimen de identificación obligatoria de sus titulares. En consecuencia, la renta derivada de la venta de acciones al portador pasará a tributar IRPF o IRNR (dependiendo de si el titular de la renta es persona física residente o un no residente) de acuerdo al régimen general previsto para estos títulos (a la tasa del 12% sobre una renta ficta equivalente al 20% del precio de venta). Prescripción de obligaciones tributarias cuyo monto no había sido posible determinar inicialmente. La Ley prevé en su artículo 366 una solución interesante en materia de prescripción. Dispone la norma que en el caso de obligaciones tributarias cuya cuantía no fuera posible determinar por el contribuyente (supongamos el caso

civil en que se verificó el hecho generador. Al margen de resultar una solución razonable, puesto que sostener lo contrario podría dar lugar a que obligaciones tributarias prescriban antes de haber podido ser calculadas y computadas por los contribuyentes, termina de consolidar la posición de quienes sostienen que, mientras no es posible determinar la cuantía de la obligación tributaria, la misma no resulta exigible por parte de la Administración. Otras disposiciones a ser consideradas: En honor a la brevedad, y considerando el necesario desarrollo que requeriría tratar los siguientes temas, simplemente señalamos que la Ley también incluyó modificaciones al régimen de donaciones especiales del IRAE (donaciones que gozan de beneficios fiscales preferenciales), así como una disposición que excluyó del ámbito de análisis del Tribunal de lo Contencioso Administrativo las resoluciones mediante las cuales se ordena formular denuncias penales por defraudación. Como puede apreciarse, la Ley contiene modificaciones relevantes en materia de impuestos con incidencia en la actividad empresarial que han de ser tenidas en cuenta. C&S

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

UN SECTOR

PUBLICIDAD DIGITAL

Eduardo Hipogrosso, presidente de IAB Uruguay

Publicidad digital gana porciones de la torta

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

El gasto en publicidad digital se cuadruplicó en el último quinquenio en Uruguay, al pasar de US$ 2,95 millones en 2008 a US$ 12,76% millones en 2013. La inversión en Internet representa actualmente el 6,2% del total de la inversión publicitaria (US$ 205,6 millones), una participación tres veces superior a cinco años atrás (2%). En 2013 hubo un crecimiento del 20% en relación al año anterior. duardo Hipogrosso, presidente del Bureau Uruguayo de Publicidad Interactiva (IAB Uruguay), dijo a C&S que para el año 2014 se espera que la participación digital llegue al 8% del total, con un crecimiento anual del 41%.

También a nivel de América latina Uruguay viene relegado, ya que en Brasil el gasto en digital supera los US$ 2.100 millones -12,5% del total de la torta publicitaria- en México 9,2%, Argentina 7.3%, Chile 7.8% y en Colombia 7%.

Señaló que, en comparación con otros países, la participación es baja. En el Reino Unido la plataforma digital recibe el 40%, con lo que ya supera a la televisión. En Australia llega a 29%, mientras en Estados Unidos y España es del 21%.

”Nuestra misión es ir mostrando el camino para que el medio digital progrese. Por eso promovemos la capacitación, en asociación con las universidades que integran IAB. Las personas capacitadas van a insertarse en las empresas y así se podrá

aprovechar mejor las oportunidades”, afirmó. Agregó que el Bureau también acerca a sus asociados las mejores prácticas a nivel mundial, con la llegada de especialistas extranjeros y el IAB Forum, un evento anual que mediante conferencias, análisis de tendencias y presentación de casos permite una puesta al día. Desde 2012 el Forum incorporó un festival, con premios a lo mejor de la publicidad y del marketing digital en Uruguay.

INVERSIONES EN INTERNET EN URUGUAY

(MILLONES DE U$S)

(% DE PARTICIPACIÓN DE INTERNET SOBRE EL TOTAL DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA)

12,76 11,01

5,5%

8,27 7,55

4,4%

2010

2011

3,3%

4,71 2,95

2008

4,6%

6,2%

2,0%

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2012

2013

PUBLICIDAD PERSONAJE MES NEGOCIOS DIGITAL UN DEL SECTOR

Condiciones hay Hipogrosso, quien también es decano de la Facultad de comunicación y Diseño de la Universidad ORT, sostuvo que Uruguay tiene todas las condiciones tecnológicas y de usabilidad para que las empresas se decidan a incrementar su presencia en Internet. Uruguay tiene la mayor penetración de Internet en América latina y se ubica cerca de los países líderes a nivel mundial. De acuerdo al último Perfil del Internauta, un estudio anual que realiza la consultora Radar, en 2013 casi 4 de cada 5 uruguayos vive en hogares en los que hay al menos una computadora. El 93% de los hogares que tienen una computadora se conecta a Internet. Hay 1.950.000 internautas, que representan el 71% del total de la población, un 17% más que un año atrás. Buscar información sigue siendo el principal uso de Internet (82%), seguido del uso de redes sociales (78%). Al igual que

”Nuestra misión es ir mostrando el camino para que el medio digital progrese. Por eso promovemos la capacitación, en asociación con las universidades que integran IAB”, afirmó Eduardo Hipogrosso, presidente del IAB. en el resto del mundo, Facebook es líder entre las redes sociales. La investigación de Radar da otras pistas sobre el potencial de la red como plataforma publicitaria:

Í H H KH I H I Internet busca información sobre marcas o empresas en Internet (10% habitualmente y 36% de vez en cuando).

COMERCIO & SERVICIOS

PUBLICIDAD DEL DIGITAL MES NEGOCIOS UN SECTOR PERSONAJE

Perfil

630.000 personas compraron por Internet en Uruguay en 2013, 32% de los usuarios. La cantidad de usuarios de comercio electrónico creció 54% respecto a 2011. Los compradores tienen entre 20 y 65 años. Í $ ē L Ü HL L I H wL sobre marcas lo hace en el sitio de la empresa, 34% en redes sociales, 16% mira la opinión de otros compradores y 14% la de expertos. Í ē I H I LK L K escribe a veces o habitualmente comentarios sobre marcas o empresas (200.000 personas) y un 35% lee comentarios escritos por otros (670.000 personas). Í ak H KH I H I Internet aprueba la publicidad en las redes sociales, solo 4% la desaprueba.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

Í "$ē I H I LK L K percibe un aumento de la publicidad uruguaya en Internet. Este porcentaje viene decayendo desde hace un par de años, ya que llegó a ser 65% en 2010. También está creciendo la cantidad de usuarios de internet desde dispositivos móviles. Según Radar, 31% de los usuarios de internet tiene acceso a la red en su celular y lo usa, 71% más que hace un año.

Mediciones El presidente de IAB señaló que otro de los aportes de la institución es la medición del uso de medios digitales, que se publica mensualmente en

su página web (www.iab.com.uy). El ranking general de sitios es liderado ampliamente por El País (2.261.275 browsers únicos en septiembre), seguido por El Observador (1.120.365), Montevideo.com (835.065), Ovación (El País, 779.964) y TV Show (El País, 740.680). Hipogrosso estableció que pese a todas estas condicionantes favorables ”Las empresas no se deciden a hacer una apuesta fuerte a la publicidad digital. Los argumentos son claros: pueden tener mejores resultados y segmentar el público de manera más precisa, con lo que la fidelización será mucho mayor”.

IAB es una entidad privada fundada en el año 2008, que tiene como objetivo ayudar a la comunidad interactiva a establecer estándares y guías de publicidad, así como impulsar a las marcas y anunciantes a aprovechar todo el potencial de los medios digitales. Cuenta con 70 socios, entre los que se encuentran empresas agencias de publicidad, universidades, productoras y medios digitales.

PUBLICIDAD PERSONAJE MES NEGOCIOS DIGITAL UN DEL SECTOR

Adelantó que para ayudar a que las empresas den ese paso, el IAB publicará en febrero de 2014 el Panel de Internautas. Se trata de un estudio realizado por la empresa internacional Comscore, líder mundial en mediciones, a partir del seguimiento de 5.000 internautas. ”El tamaño de la muestra va a dar resultados casi censales para Uruguay. Vamos a obtener una radiografía absolutamente nítida de cómo usan Internet los uruguayos, por nivel socioeconómico, edad, qué buscan, qué compran, entre otros datos”, dijo.

van a empezar a exigir a sus departamentos de marketing y publicidad, así como a sus agencias, que pauten más en digital, porque ellos mismos verán que los resultados pueden ser mejores que los que brindan los medios tradicionales. Cada vez más gente está conectada en forma permanente, incluso a través de más de un medio. Puede que en sus vacaciones no lea el diario ni mire televisión, pero seguirá conectada a través de su laptop, la tablet o el smartphone”. C&S

31,7% de los usuarios de Internet hizo compras a través de la red en 2012. En EE.UU. el 70,5% y en Europa 69,2%. Destacó que el Panel también será un insumo para las agencias de publicidad, ”que se están adaptando, reinventando para operar en este medio. Son varias las que están capacitando a su gente en digital. A partir de esa demanda en ORT hemos creado varias carreras, que hace menos de cinco años no existían”.

Hipogrosso opinó que ”Con la información del Panel a la vista, los empresarios uruguayos seguramente

COMERCIO & SERVICIOS

Manifestó que el medio digital ”ha democratizado el marketing y la publicidad. Antes las empresas chicas no podrían acceder a medios masivos por una cuestión de costos. Hoy sí pueden y enfocada directamente a su público. Ojo, que esto no es gratis. Hay que producir para Internet y hacerlo con calidad tiene su costo. BMW creó un videojuego para Internet a fin de lanzar su último modelo. Otras producciones se viralizan por la red antes de llegar a otros medios. Un ejemplo es el anuncio de Abitab con Luis Suárez, que fue realizado para televisión pero se difundió rápida y masivamente por la red. Hemos visto producciones para Internet con actores como Brad Pitt. Hay muchas empresas, entre ellas las grandes, que tiene clara la potencialidad y están invirtiendo en digital”.

NEGOCIOS INFORME

FACILIDAD PERSONAJE DE DEL HACER MES NEGOCIOS

Doing Business del Banco Mundial

Empeoró el clima de negocios en Uruguay

151

150

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

En Apertura de un Negocio Uruguay tiene una buena posición (puesto 43), pero cae tres posiciones respecto a un año atrás. Si se observan las variables asociadas a este indicador, el país mantiene la cantidad de procedimientos (5), así como el tiempo y el capital mínimo requerido para la apertura (6,5 días y sin mínimo respectivamente). Además logra una mejora en el costo medido como porcentaje del ingreso per cápita (de 24,3% a 22,7%). En relación a la edición 2011 y en términos absolutos Uruguay mejoró notablemente en estas variables. Sin embargo, en términos relativos, no logró mantener su puesto respecto a las mejoras logradas por el resto de las economías. En Obtención de Electricidad Uruguay también mantiene un buen puesto

166 167

154

147 140

40 43

71 73

95 98

G 2

95 88

= 105 105

54 51

110

130

170

Las caídas se dieron en los indicadores de Apertura de un Negocio, Manejo de Permisos de Construcción, Obtención de Electricidad, Registro de Propiedades, Obtención de Crédito y Protección de los Inversores. Las mejoras se observaron en Pago de Impuestos, Comercio Transfronterizo y Resolución de la Insolvencia. En cuanto a Cumplimiento de Contratos se mantuvo la posición 105.

190

l informe Doing Business, que se publica desde 2002, brinda una medición objetiva de aspectos microeconómicos que hacen a los negocios, la actividad empresarial y la competitividad de una economía. El análisis aporta indicadores cuantitativos sobre 10 áreas específicas de la regulación empresarial. Uruguay perdió posiciones en seis de ellos, mejoró en tres y mantuvo su posición en el restante.

El clima de negocios empeoró en Uruguay, de acuerdo al informe Doing Business 2014 que publicó el Banco Mundial. En el indicador sobre Facilidad de Hacer Negocios, Uruguay se ubicó en el puesto 88 entre189 países, con lo que cayó tres posiciones respecto al informe anterior. En este rubro Singapur retuvo el primer puesto a nivel global. En América Latina la mejor posición la tiene Chile, que ocupa el lugar 34 al igual que un año atrás.

22 23

10 -10

Facilidad de hacer negocios

Apertura de un negocio

Manejo de Obtención de Registro de permisos de electricidad Propiedades construcción

Obtención de Crédito

2008-2013

(23), pero cae en el ranking debido a que desde el año 2010 no ha mejorado el número de procedimientos (5) ni el tiempo requerido para el trámite (48 días). Además se produjo un leve incremento del costo.

Protección de los inversores

Pago de Comercio Cumplimiento Resolución de impuestos Transfronterizo de contratos la insolvencia

2008-2013

el peor desempeño del resto de las economías consideradas puede estar explicando la mejora en el puesto para Uruguay.

En Protección de los Inversores, desde 2006 Uruguay obtiene bajo puntaje en los diferentes sub indicadores analizados: Grado de Transparencia (puntaje 3 en 10), Responsabilidades de Directores (4 en 10), Fortaleza de Protección de Inversores (5 en 10). En cambio, el país está bien posicionado en Facilidad para Juicios de Accionistas (8 en 10).

En Comercio Transfronterizo, Uruguay ocupa el puesto 90 y mejora su posición en el ranking, pero sigue lejos del líder regional, que es Chile. Además, desde 2006 solo se logró disminuir la cantidad de días para exportar e importar, mientras que los costos han sufrido incrementos reiterados. Éste es quizás un impedimento relevante para que el país logre avanzar realmente en este indicador.

En Pago de Impuestos se logró una leve mejora respecto a la edición 2013, pese a lo cual la posición uruguaya sigue siendo muy mala: 146 del ranking junto con Albania. No hubo progreso en ninguna de las variables que se analizan en este punto respecto al año previo, por lo que

Uruguay también alcanzó un mejor puesto en Resolución de la Insolvencia y pasó a ocupar la posición 51. En este indicador supera ampliamente a Chile y se ubica tercero en la región detrás de Colombia (25) y México (26). Hay mucho para mejorar en cuanto a la Tasa de Recuperación, ya que

FACILIDADNEGOCIOS DE HACER NEGOCIOS PERSONAJEINFORME DEL MES

presenta la más baja de las registradas por las economías que se ubican dentro de las primeras 51 posiciones del ranking.

Herramientas como el Doing Business permiten conocer el estado de situación del marco regulatorio de un país y cómo afecta al desarrollo de las actividades empresariales. Con esta información es posible llevar adelante las reformas necesarias en

Requisito de capital Costo (% de ingreso mínimo pagado per cápita) (% de ingreso p/capita)

Ranking

Procedimientos (número)

Tiempo (días)

Nva Zelanda.

0,5

0,3

Chile

5,5

0,7

Uruguay

6,5

22,7

Economía

Pago de impuestos Economías

Ranking

Tasa de Otros Impuestos Tiempo impuestos Pagos (horas por Impuestos a laborales y impuestos total (% de las ganancias (número) (%) contribuc. (%) año) ganancia) (%)

14,1

0,8

14,9

Chile

291

21,2

3,8

2,7

27,7

Uruguay

146

310

23,6

15,6

2,7

41,9

Em. Árabes Unidos

Fuente: Doing Business 2014

El crecimiento futuro de Uruguay tiene que estar sustentado en mayores niveles de inversión y mejoras en la productividad de las actividades económicas. Para que el país crezca no sólo hace falta invertir y trabajar más, sino también emplear en forma más eficiente los recursos. Es mucho más probable que los procesos de inversión, incorporación de tecnología, capacitación de la fuerza laboral, innovación en los procedimientos de gestión y procesos productivos se desarrollen correctamente si la empresa se encuentra en un ambiente de negocios competitivo.

Apertura de un negocio

El crecimiento futuro de Uruguay tiene que estar sustentado en mayores niveles de inversión y mejoras en la productividad de las actividades económicas. los factores que traban el crecimiento y sostenibilidad de las actividades económicas. Al poder realizar un ejercicio comparativo se puede tomar como ejemplo y adaptar las acciones emprendidas por los países mejor

posicionados en cada indicador, con el objetivo de promover mecanismos de facilitación de negocios, atracción y desarrollo de nuevas inversiones, tanto en capital físico como en recursos humanos. C&S

COMERCIO & SERVICIOS

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

ECONOMÍA

COMERCIO

Chile pone la mira en Uruguay

l gobierno chileno promoverá el incremento de exportaciones de bienes y servicios hacia Uruguay. Alimentos y servicios son los rubros prioritarios a ofrecer. Durante 2014 aumentarán las acciones promocionales para incentivar las ventas, anunció a C&S Mariela Díaz Zamorano, vice directora nacional de Prochile, el organismo chileno de promoción de exportaciones. La funcionaria realizó una visita a Uruguay, durante la cual se reunió con empresarios uruguayos y ejecutivos de compañías chilenas radicadas en el país. El intercambio comercial entre Uruguay y Chile creció 95% entre 2009 y 2012, al pasar de US$ 228 millones a US$ 445 millones. En ese período la balanza comercial fue favorable al país trasandino, excepto en 2012, cuando Uruguay tuvo un superávit de US$ 66 millones. Durante ese año Chile exportó a Uruguay por US$ 190 millones y compró por US$ 256, en ambos casos a valores FOB. En el primer semestre de 2013 las

exportaciones chilenas hacia Uruguay sumaron US$ 94,8 millones, frente a US$ 91,8 de igual período de 2012. En Uruguay, Chile coloca 1.370 productos a través de 735 empresas. Curiosamente, Uruguay no es cliente del principal producto de exportación chileno, el cobre. El 100% de las compras corresponde a productos no cobre, liderados por manufacturas (62%), alimentos agropecuarios (22%) y vinos (6%). La evolución en el último quinquenio es muy importante. Las compras de manufacturas crecieron de US$ 80.4 en 2008 a US$ 112,8 en 2012. En alimentos agropecuarios se pasó de US$ 19,8 millones en 2008 a US 41,1 millones en 2012, mientras en el primer semestre de 2013 la suma fue de US$ 28 millones. Las importaciones de vino chileno aumentaron 77%, al pasar de US$ 6.5 millones en 2008 a US$ 11.5 en 2012. ”Estos resultados se han logrado pese a que hemos hecho muy poca promoción en Uruguay. Ya tenemos un mercado muy diversificado, por lo que la idea es

Comercio bilateral Chile - Uruguay (En millones de dólares) 2008 Exportaciones Ch. Importaciones Ch. Balanza comercial Intercambio comercial

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

Fuente: Banco Central de Chile

130 173 -43 302

2009

2010

2011

133 96 37 228

151 141 10 292

195 172 23 367

2012 190 256 -66 445

La idea es ir aumentado la presencia. Uruguay tiene un alto flujo de turistas, que naturalmente aumenta la demanda por productos que Chile puede proveer, como alimentos, vinos, manufactura”, dijo Díaz Zamorano.

COMERCIOS PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA

ir aumentado la presencia. Uruguay tiene un alto flujo de turistas, que naturalmente aumenta la demanda por productos que Chile puede proveer, como alimentos, vinos, manufactura”, dijo Díaz Zamorano. Agregó que el énfasis principal de la promoción estará en los alimentos. En un avance de esas acciones, en octubre Prochile organizó actividades de promoción de la gastronomía chilena, para lo que llegó a Montevideo el chef Tomás Olivera. Cuatro veladas de Aromas y sabores de Chile en el hotel Sheraton, en las que se degustaron platos elaborados con productos típicos, una charla demostración en el Colegio de Gastronomía Gato Dumas y una cena para autoridades, importadores, tomadores de decisiones, referentes de la gastronomía y el turismo conformaron la agenda. También se fomentarán las alianzas estratégicas en el área de servicios, en particular en el área de tecnología de la información. ”Los dos somos países avanzados y estamos a la par en TICs, al igual que con Costa Rica, por lo que hay que explorar la posibilidad de establecer acuerdos”, anticipó la funcionaria.

En todo el mundo Prochile es un organismo dependiente del ministerio de Relaciones Exteriores, creado en el año 1974. Cuenta con 84 oficinas comerciales en las principales ciudades del mundo, a lo que se suma la actividad que desarrollan 22 embajadas, 10 consulados y 10 agencias agrícolas que se dedican a solucionar problemas sanitarios para facilitar las exportaciones del país trasandino. “Esta red es el eje del funcionamiento

Mariela Díaz Zamorano, vice directora nacional de Prochile.

de Prochile, ya que nos aporta toda la información que le proporcionamos a las empresas para que puedan vender su producción”, señaló Díaz Zamorano. Prochile cuenta con un presupuesto anual de 20 millones de dólares.

Dispone de fondos concursables en tres áreas: Silvoagropecuarios y productos del mar, Industria y servicios, y ContactChile, orientado a empresarios y emprendedores que incorporen altos niveles de innovación con miras a exportar productos, servicios o modelos de negocio consolidados.

COMERCIO & SERVICIOS

COMERCIO DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA PERSONAJE

Empresarios agresivos

íaz Zamorano recordó que cuando la economía chilena se abrió, los empresarios empezaron a viajar a Asia. Hasta entonces no iban porque quedaba lejos. Fue durante el mandato del presidente Patricio Alywin (1990 – 1994) que empezó ese proceso. En su segundo viaje oficial, que tuvo como destino Japón, el presidente pidió que se integrara una delegación de empresarios. Nadie quería ir. Prochile financió el 90% del precio de los pasajes. Fueron más de 100 empresas. ”Las visitas presidenciales son las que nos han dado más éxito, porque dan una seriedad y un respaldo que son muy apreciados. En un viaje a Italia se presentó una empresa que pretendía vender llantas y radios a transitores. La primera respuesta fue negativa, porque entendimos que no iban a poder vender, por lo que el resultado sería pérdida de tiempo y dinero. Finalmente cofinanciamos el viaje y fueron los primeros en cerrar negocios. Les pregunté a los italianos qué los había decidido a viajar de Torino a Milán para reunirse con empresarios chilenos. Nos dijeron que fue decisivo el saber que venían con el presidente, porque eso nos generó confianza. Las giras producen además sinergias entre los propios empresarios, que establecen alianzas y negocios arriba del avión”, expresó Díaz Zamorano.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

”Año a año Chile ha logrado mejorar su perfil exportador. Ya estamos limitados en cuanto a ganar más mercados, pero seguimos creciendo en productos y cantidad de empresas que acceden a esos mercados. Hay muchas posibilidades. El empresario chileno es agresivo y se adapta rápidamente a lo que requieren los mercados. Estamos en el fin del mundo y ellos saben que para crecer tienen que salir”, sostuvo. “Tenemos una estructura eficiente a nivel mundial para ayudar a nuestros empresarios. Los agregados comerciales hacen inteligencia comercial en cada país. Esa tarea acelera y facilita los negocios. Cuando los empresarios llegan ya saben las potencialidades y con quién deben explorar las posibilidades de negocios. Es muy importante el sistema de retroalimentación. Nosotros ofrecemos servicios, pero estamos siempre atentos a las necesidades de los empresarios, a los que ellos nos reclaman. Para ese intercambio es muy importante la red que funciona a nivel nacional, con una oficina en cada una de las quince regiones en que se divide el país. Allí se van captando las inquietudes y se canalizan a la oficina central de Prochile”, indicó.

Su oferta se completa con asistencia y asesoramiento en el proceso de exportación o de internacionalización de un negocio, así como programas de formación y capacitación. Las exportaciones no tradicionales representan el 52% de las ventas chilenas y el resto es cobre. Prochile ha trabajado con 3.000 empresas y facilitó el acceso a 178 mercados. ”Nuestro trabajo apunta al fomento de las exportaciones no cobre y a las pequeñas y medianas empresas. En este período nos planteamos el objetivo de ampliar la cobertura, diversificar los mercados y aumentar la innovación”, explicó la vicedirectora del organismo.

Las exportaciones no tradicionales representan el 52% de las ventas chilenas y el resto es cobre. Acotó que ”Los servicios que entregamos dependen del estado de las empresas y de las necesidad que tengan. Por eso tenemos una etapa de preinternacionalización, que prepara la empresa y al empresario con seminarios, talleres, coaching y cursos universitarios totalmente gratuitos. Para la etapa de internacionalización, cuando ya las empresas están preparadas para dar el salto, tenemos programas de promoción -Ferias internacionales, Sabores de Chile, Chilean wine tour y Marcas sectoriales- misiones comerciales y de prospección. Trabajamos a medida. Nunca le vamos a dar a una empresa un producto que no esté acorde a sus necesidades, porque sería perjudicial”. Prochile destina tres millones de dólares por año a facilitar la participación de empresas en 60 ferias en distintas partes del mundo. Son ferias monográficas, excepto la Expocomer de Panamá y la Fiahv de Cuba.

El cambio chileno La realidad económica y exportadora de Chile cambió radicalmente en los últimos 40 años. Cuando se creó Prochile había en el país unas 500 empresas, sus exportaciones estaban dirigidas a 50 mercados y el 75% de las ventas correspondía a cobre. En la actualidad hay 8.000 empresas, se accede a 178 mercados, el 52% de las exportaciones corresponde a productos no tradicionales y el resto a cobre. En 2012 Chile exportó 80 mil millones de dólares y sus principales clientes fueron China, Japón y Estados Unidos. Si se analizan las exportaciones con exclusión del cobre, el ranking es encabezado por Estados Unidos, China, Japón, Brasil y luego aparecen los países

COMERCIOS PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA

de América Latina. Perú, Argentina y Bolivia son los principales destinos de las empresas chilenas en la región. ”Sólo el 2% de las exportaciones chilenas tiene como destino América Latina. ¿Es una debilidad? No, creo que es una gran oportunidad para crecer. América Latina tiene un comercio intrarregional muy pequeño, a diferencia de Europa o Asia, donde supera el 50%. Hay que aumentar el comercio intrarregional”, sostuvo Díaz Zamorano. En Latinoamérica, donde Chile tiene 16 oficinas comerciales, es donde más se diversifican las exportaciones. A Perú, por ejemplo, 2.500 empresas exportan más de 2.800 productos. ”Los países de América latina son muy importantes para nosotros, porque la mayor parte de las exportaciones son de productos no cobre”, precisó. Chile está trabajando fuerte en el marco de la Alianza del Pacífico, el bloque comercial que integra junto a Colombia, México y Perú. Este bloque, conformado en 2011, constituye la sexta economía del mundo, genera el 6 % del PIB y el 55% de las exportaciones de Latinoamérica. En 2013 el foco estuvo en la innovación. Una macro rueda de negocios, realizada por la Alianza durante el mes de junio en la ciudad colombiana de Cali, reunió 100 exportadores y 50 importadores de cada país. Se generaron negocios en el corto plazo por US$ 110 millones, de los cuales el 30% correspondió a empresas chilenas. Chile tiene 22 acuerdos comerciales con de 60 países, lo que permite el ingreso de importaciones sin arancel, incluidos los automóviles. Esto produce un abaratamiento de los precios que llegan al consumidor. Por ejemplo, los electrodomésticos cuestan un 50% menos que

Las inversiones

rochile también se dedica a atraer inversiones y turistas al país. Además se encarga de monitorear las inversiones de capitales chilenos en el extranjero. Desde 1990 Chile invirtió más de 71 mil millones de dólares en 72 países. El 80% de esa inversión está dentro de la región. Los principales mercados de inserción de las empresas chilenas son Argentina, Colombia, Brasil, Perú y Uruguay. En Uruguay destaca la inversión industrial en Montes del Plata, así como las realizadas en la producción forestal, logística y turismo (Hotel Conrad). Para el 2014 se anuncia el desembarco de Sodimac, con dos grandes tiendas de artículos para el hogar. Sodimac es una empresa del grupo Falabella, por lo que es posible que también lleguen las tiendas.

Los cuatro programas de promoción comercial que desarrolla Prochile son: Ferias internacionales: el Pabellón de Chile recorre el mundo para facilitar el contacto directo de empresas y marcas con importadores, distribuidores, mayoristas, líderes de opinión y consumidores. Sabores de Chile: Es una misión empresarial orientada a potenciar el sector de alimentos y bebidas en los mercados de destino. Incluye reuniones bilaterales, visitas técnicas y una degustación dirigida a compradores, medios de comunicación y líderes de opinión. Chilean wine tour: Es una ruta de degustaciones y seminarios dedicada a la promoción del vino chileno. Marcas sectoriales: Es un concurso público para proyectos que busquen potenciar un determinado sector productivo mediante la creación y desarrollo de una marca representativa, como Pisco Chile, Salmón de Chile o Fruits from Chile.

en Uruguay. El 93% de las exportaciones se hace a través de esos acuerdos. ”Ahí tenemos el resultado de la apertura económica. Al prin-

cipio los empresarios se resistían, en particular los del sector agrícola. Hoy se ven los frutos”, manifestó la funcionaria. C&S

COMERCIO & SERVICIOS

PERSONAJE FISCAL DEL MES NEGOCIOS FORO INFORMACIÓN

Intercambio de información fiscal

Abrazo de oso

os acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países están afectando valores tradicionales del Uruguay, según opinan muchos especialistas. Las presiones y exigencias externas se renuevan y amplían, por lo que riesgos y daños pueden aumentar.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

La actualidad y perspectiva de esta situación fue analizada en un foro organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que tuvo como tema central el acuerdo de intercambio de información fiscal con Brasil. Participaron como expositores los abogados Ignacio de Posadas, Fernando Jiménez de Aréchaga y Juan Bonet, el economista Gustavo Licandro y el contador Sergio Franco. Gustavo Licandro, socio del estudio Licandro - Díaz, expuso que la inconducta fiscal de países desarrollados, principalmente europeos, precipitó una crisis e invirtió el sentido histórico del flujo de capitales. Indicó que ”En lugar de ir hacia los países desarrollados, los capitales comenzaron a fluir hacia los emergentes, particularmente hacia Asia y América Latina. Ahí empezaron a preocuparse, porque eso implica menos recaudación, empleo, salario y, en definitiva, menor bienestar para la población”. Agregó que entonces, ”organismos como la Ocde, el FMI y el Banco Mundial, en los que priman sus intereses, comenzaron a exigir la firma de estos acuerdos. Es muy claro que no persiguen objetivos éticos ni de transparencia, lo que quieren es frenar la salida de capitales de estos países hacia los emergentes. Cuanta más libertad de movimiento de capitales haya en el mundo mayor será la equiparación salarial y de la calidad de vida. Y eso es lo que la Ocde no quiere. La Ocde quiere que los pobres sigan siendo pobres. Por eso levanta la cerca, para impedir que los que están viendo que sus ahorros se convierten en papel picado salgan de allí”.

Graves impactos Fernando Jiménez de Aréchaga -socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause- advirtió que los tratados

Cr. Sergio Franco (PwC), Dr. Juan Bonet (Guyer & Regules), Ec. Gustavo Licandro (Licandro & Díaz), Cr. Raúl Palacios (Preidente de la CNCS), Dr. Fernando Jiménez de Aréchaga (Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause), Dr. Ignacio de Posadas (Posadas, Posadas & Vecino). producen un impacto grande sobre el secreto bancario y ”son susceptibles de provocar efectos graves”. Recordó que desde 1982 y durante un cuarto de siglo el secreto se aplicó sin inconvenientes, con la presencia en el país de los principales bancos del mundo. Señaló que en 2007, con la reforma tributaria, comenzó una ”cruzada contra el secreto bancario”, con un gravísimo proceso de perforaciones hasta su derogación tácita con la reforma del Código General del Proceso, aprobada en agosto pasado. ”Es insólito que se derogue el secreto bancario, que forma parte del ADN del país en materia de credibilidad jurídica del Uruguay, sin beneficio para nadie. Es una especie de suicidio”, expresó. Añadió que el tratado que se está por aprobar con Brasil sigue las premisas de Ocde, por las cuales ningún Estado podrá negarse a dar información a la contraparte utilizando como fundamento la existencia del secreto bancario. Alertó que tras la salida del Royal Bank of Canadá, como consecuencia de una investigación judicial reclamada por Argentina que se cerró sin consecuencias en ese país, otras instituciones financieras -como Credit Suisse, Raymond James y Lloyds Bank- están analizando retirarse. ”Se está produciendo un preocupante fenómeno de concentración bancaria”, alertó, luego

de señalar que disminuyó en casi dos tercios la cantidad en instituciones. Tras reseñar lo que en su opinión son errores jurídicos incluidos en sucesivas normas, Jiménez de Aréchaga dijo que a nivel de la sociedad ”se ha ido perdido el respeto por el Derecho. Nos acostumbramos a aceptar inconstitucionalidades. Como que se ha impuesto ese concepto de que lo político está por encima de lo jurídico”.

Más exigencias Juan Bonet, asociado del estudio Guyer Regules, puso en evidencia que a medida que Uruguay va aceptando requerimientos de organismos internacionales y otros países, van apareciendo nuevas demandas. ”Uruguay ya hizo que lo que tenía que hacer. Ahora que no cambien lo que nos piden. El precio de asumir todo lo que se pide por los países centrales puede ser muy caro”, enfatizó. En referencia al convenio con Brasil, que ya fue aprobado por el Senado y está a consideración de Diputados, detalló que prevé el intercambio de información relevante a los efectos de la tributación de los dos Estados sobre impuestos de carácter nacional. Subrayó que, a diferencia del firmado con Argentina, contempla la presencia de inspectores fiscales brasileños en

INFORMACIÓN PERSONAJE FISCAL DEL MES NEGOCIOS FORO

territorio uruguayo. Está establecido que sin expresión de causa el Estado uruguayo podrá negar la llegada de inspectores y, en caso de requerirse revisión de documentos, el contribuyente deberá dar su consentimiento. Acotó que el convenio también prohíbe las ”expediciones de pesca” de información tributaria. ”Increíblemente la normativa uruguaya es peor que el convenio, porque la DGI sí está autorizada a barrer información por grupo de contribuyentes, como hizo cuando pidió información a los colegios y universidades privadas”, apuntó.

Estrategia ideológica Ignacio de Posadas -socio del estudio Posadas, Posadas y Vecino- manifestó que el acuerdo con Brasil no contiene disposiciones para evitar la doble tributación, porque ”Uruguay entró por el aro y aceptó la posición brasileña de firmar solo los mecanismos de intercambio de información. De acá en más, los brasileños que piensan invertir en Uruguay sabrán que deben pagar impuestos en los dos países y que el gobierno uruguayo va a ayudar al suyo para que lo hagan. Es directamente contradictorio con la pregonada política de captación de inversiones”. Anticipó que se sienta un precedente para que otros países reclamen el mismo tratamiento, como por ejemplo la posibilidad de enviar inspectores. ”El argumento del gobierno para aceptar las exigencias internacionales fue que había que hacerlo para jugar en primera. Se ha cedido y ya se puede preguntar dónde está la primera y cuáles son los beneficios para Uruguay. Me parece que ninguno”, argumentó.

Uruguay tiene vigentes 16 acuerdos bilaterales, 12 para evitar la doble imposición y 4 de intercambio de información. El ex ministro de Economía consideró que se está ante ”una estrategia del gobierno. Los acuerdos no son un hecho aislado y los requerimientos de la Ocde no explican todo lo que está pasando. Están ocurriendo muchas cosas: la ley de medios, los retrocesos en secreto bancario, las potestades y modo de actuación de la DGI -que ahora quedan en evidencia por el caso Paco Casal, pero muchos empresarios la deben haber experimentado- la ley de Pluna que beneficia al Estado y perjudica a los particulares, la salida vehemente para que no se obligue a dar información. Es decir, a los gobiernos extranjeros sí, a los ciudadanos uruguayos no. Tampoco tiene que ver la Ocde con el decreto que limita la libertad de comercio de las farmacias, que es groseramente inconstitucional, ni el llamado proyecto de inclusión financiera, que elimina la privacidad implícita de las operaciones financieras en efectivo y tiene como fin abrirle más puertas a la DGI”. ”Atrás de todo esto hay una ideología que menosprecia el éxito y el lucro, que sospecha de las actividades financieras. Es una ideología que básicamente desconfía de la libertad y piensa que el único bueno y que tiene razón es el gobierno, lo que lo habilita a aplicar sus creencias a todos los demás, que son malos o ignorantes. De ahí la muy difícil convivencia del gobierno con el Derecho. Hay que estar atentos, porque vendrá más, o peor”, concluyó.

Una oportunidad Sergio Franco, socio de PwC Uruguay, evaluó que los cambios derivados de la globalización son inevitables y se seguirán produciendo, cada vez más rápido. Remarcó que se están internacionalizando estándares que ”recogen cada vez más las tendencias de países centrales y organismos internacionales que defienden sus intereses”. No obstante, estimó que muchos de esos estándares son de recibo para Uruguay, porque ”de algún modo están alineados con nuestro modelo cultural. Esos cambios resaltan valores que Uruguay debe mantener a ultranza, como el apego a la ley, el respeto de los contratos y el derecho de propiedad”. Evaluó que la decisión del gobierno de aceptar el convenio con Brasil forma parte de un ”reperfilamiento de la estrategia de integración regional”, que tiene en cuenta que es el principal socio comercial, que cumple un rol preponderante en la inversión extranjera directa y que cada vez es mayor la presencia de empresas brasileñas en el país”. Resaltó que el convenio prevé el compromiso de alcanzar en dos años un acuerdo para evitar la doble tributación en impuesto a la renta y al patrimonio. ”Estar en sintonía con Brasil también permitirá aprovechar las enormes oportunidades de brindarle servicios, aprovechando nuestras ventajas competitivas”, remató. C&S

COMERCIO & SERVICIOS

NEGOCIOS

COMERCIO

PERSONAJE DEL MES

CIFRAS

Actividad comercial

Sigue ágil la venta de electrodomésticos y juguetes

n los primeros nueve meses de 2013 la actividad comercial tuvo un crecimiento moderado, a pesar de la desaceleración en relación a los años anteriores, que se va acentuando.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

La demanda de consumo por parte de los hogares se sostiene a partir de los buenos niveles de empleo, el incremento del salario real y la fuerte disponibilidad de crédito al consumo. La desaceleración es consecuencia de una percepción menos optimista por parte de empresarios y consumidores, una situación regional adversa y ciertos desequilibrios internos que se profundizan. El incremento en la cotización del dólar en los últimos meses y su mayor volatilidad habría comenzado a afectar la conducta de los consumidores, que parecen menos dispuestos a adquirir bienes duraderos. Al mismo tiempo continúan las presiones inflacionarias en la economía, lo que también incide negativamente en el comportamiento de los consumidores. Hay señales de debilitamiento en el poder de compra. Los empresarios advierten un incremento en los plazos de las compras a crédito y menor liquidez por parte del público para afrontar sus gastos, lo que en algunos casos deriva en un aumento en los niveles de morosidad. De acuerdo a la Encuesta de Actividad que realiza el Cámara Nacional de Comercio y Servicios, entre los

Variación real en venta de bienes de consumo y servicios (Enero - septiembre 2013/2012 )

Bienes Bazar En bazares En supermercados y cooperativas Confiterías Electrodomésticos En casas electrodomésticos En supermercados y cooperativas Ferreterías mayoristas Ferretería y pinturería minoristas Ferreterías industriales Pinturerías Ópticas Jugueterías Supermercados y cooperativas Vestimenta dama Vestimenta caballero Calzado Autos y camionetas Camiones y ómnibus Repuestos automotrices Maquinaria agrícola Barracas Servicios Agencias de viajes Hoteles tres estrellas Hoteles cuatro estrellas Servicios informáticos

% -5,3 3,5 1,0 12,6 5,0 7,0 6,5 -5.7 4,8 2,9 12,6 -1,1 1,3 -6,3 5,8 -1,6 14,4 12,5 -11,7 -6,7 2,6 -6,8 -12,3 15,4

*Información correspondiente a Montevideo, excepto para vehículos.

NEGOCIOS

meses de enero y septiembre los rubros que tuvieron mejores niveles de venta en relación a igual período de 2012 fueron camiones y ómnibus, jugueterías y electrodomésticos. Fueron vendidos 2.898 camiones, frente a 2.533 de igual período del año anterior. Para los automóviles cero kilómetro se espera que al cierre de este año se superan las 50.000 unidades anuales, como ocurrió en los últimos dos años. Las ventas de maquinaria agrícola registran un retroceso del 11.7%, que responde principalmente al fuerte recambio de tractores y cosechadoras producido en los años previos. Las compras de electrodomésticos continuaron creciendo a buen ritmo, 12.6% en casas especializadas y 5% en supermercados, aunque se advierte una desaceleración en el segundo semestre del año. La comercialización de juguetes creció 12.6% en el período. Con la proximidad de las fiestas tradicionales el comercio informal comenzó a afectar las ventas del sector. No obstante, los empresarios se muestran optimistas sobre la actividad de las fiestas tradicionales, que en los últimos años ha mostrado buenos resultados.

Caen compras en los supermercados En el acumulado anual las ventas en los supermercados muestran caída de 1,1%. Los rubros con mayor salida fueron computación y electrodomésticos. El nivel de precios, obtenido a partir de la agregación de los principales artículos que componen la oferta del sector, mostró en los primeros nueve meses del año un alza de 9,2%. El sector indumentaria sigue mostrando una realidad dispar. En

PERSONAJE CIFRAS COMERCIO DEL MES

Las compras de electrodomésticos continuaron creciendo a buen ritmo, 12.6% en casas especializadas y 5% en supermercados. vestimenta femenina se observa un leve incremento de las ventas (1,3%), en tanto la de hombre cayó 6.3%. El aumento de la cotización del dólar estaría sustentando la recuperación registrada en los últimos meses, ya que redujo los incentivos para realizar compras en el exterior, en particular en Argentina, así como a través de internet. También incidieron las campañas de promociones con descuentos que se desarrollaron en los meses de agosto y septiembre en los principales centros comerciales. Los empresarios esperan que la recuperación insinuada compense caída de la primera mitad del año y se logre equiparar los resultados del año anterior.

del valor del dólar en la economía uruguaya, que encarece los costos. Sin embargo, los datos elaborados por el Ministerio de Turismo muestran un crecimiento de los viajes al exterior del 17,1%, la mayoría de los cuales se realiza con destino a Argentina (77,5%), donde habitualmente no interviene un agente de viajes.

Las agencias de viajes aumentaron sus ventas en 2.6%. En el último trimestre se produjo una caída real en comparación a igual período del año anterior, que contrastó con los datos positivos de la primera mitad del año.

El sector Servicios Informáticos mantiene un ritmo de crecimiento que, medido en dólares constantes, supera el 15% en la comparación interanual de los primeros nueve meses del año. Este muy buen desempeño es producto de las constantes inversiones que realizan tanto el sector público como del privado. C&S

La explicación de este comportamiento respondería en parte al incremento

Los hoteles tienen resultados negativos en comparación con 2012. En el tercer trimestre se produjo una recuperación, originada en una mayor afluencia de turistas brasileños, que compensaron parte de la fuerte caída de visitantes argentinos consolidada a lo largo del año.

COMERCIO & SERVICIOS

NEGOCIOS COMERCIO

PERSONAJE SUPERMERCADOS DEL MES

En 2013 los supermercados dejaron de facturar 478 millones de pesos debido a que los consumidores no encontrar en las góndolas el producto que buscaban.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

a cifra surge del 10º Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola, que realizó la empresa GS1 Uruguay. En promedio, los compradores no encontraron el 6,63% de lo que fueron a comprar, un 5,74% más que en 2012 (6,27%). El promedio en América Latina es de 14.72% y Uruguay ocupa el tercer puesto a nivel regional, precedido por Guatemala (4,23%) y Panamá (5,51%). Venezuela obtiene el peor resultado (43,56%), en tanto Argentina muestra 13,75%. Desde el año 2004 GS1 Uruguay realiza este estudio en el sector de consumo masivo, con el objetivo de cuantificar el impacto que producen los faltantes y detectar sus principales orígenes a lo largo de la cadena de abastecimiento. La auditoría apunta a mejorar el suministro de productos en el sector, al brindar información que permite tomar las medidas correctivas a todos los actores. Se realizaron 18.000 mediciones sobre 500 productos en 36 locales de las cadenas Disco, Devoto, Géant, Multiahorro, y Ta-Ta, 30 ubicados en Montevideo, 4 en Canelones y 2 en Maldonado. En la capital el faltante fue superior al del interior, 6.63% y 5,36%, respectivamente.

La principal causa de los faltantes se ubica en los depósitos (26%). Esta causa, que agrupa a todos los productos que estaban en el depósito pero faltaban en las góndolas, experimentó una baja del 16% respecto a 2012, lo que muestra una significativa mejora de la logística del sector. Las otras causas son error de stock (20%), falla en entrega del proveedor (17%), faltante no pedido (15%), falla del centro de distribución (12%), mala ubicación del producto (8%) y error del sistema informático (2%).

En promedio, los compradores no encontraron el 6,63% de lo que fueron a comprar, un 5,74% más que en 2012 (6,27%).

La responsabilidad de los faltantes correspondió a las cadenas en el 84% de los casos -20% más que en 2012- y a los

Resultado y Evolución del Indice en % 7,61

7,96

9,11 7,62

7,69

8,54 5,55

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,27

6,63

2012

2013

SUPERMERCADOS PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS COMERCIO

proveedores en el 16%, con un descenso del 38% respecto al año previo. Cuando el producto es entregado directamente por el proveedor al local, la media de faltantes es del 10,12%, mientras que cuando llega desde un centro de distribución baja a 4.75%. Al analizar los faltantes por categoría, el primer lugar es para los frescos (7.64%), con un aumento del 57% en comparación con 2012. Luego se ubicaron Almacén, Congelados, Bebidas, Limpieza y Perfumería, que disminuyó su índice en 24%. La auditoría reveló que a mayor rotación menor es la cantidad de faltantes.

DDatos Í Cuando el producto no tiene precio el 46% usa el verificador de precios, 14% no lo compra, 39% pregunta en la caja y 1% presenta una queja.

Consumidores disconformes En encuesta a más de 600 consumidores en todos los locales, el 64% dijo estar satisfecho con el servicio. De acuerdo a los parámetros del estudio, niveles por debajo del 70% significan que los consumidores no están conformes. El nivel promedio de satisfacción cayó 1.5% respecto a 2012. También se indagó qué hace un comprador cuando no encuentra el producto que busca. Se supo así que: Í ! ē LI I H Hþ I Ivoca una pérdida para todo el canal. Í ! ē I H L IK I H þ I I pierde la cadena. Í !$ē I H IK H H H I K I producto, lo que implica pérdida para el proveedor. La compra diferida al no encontrar el producto aumentó 48% en comparación con 2012. Al mismo tiempo bajó 21% la compra de un sustituto. Los resultados muestran una disminución de los niveles de preferencia o fidelidad a los productos por parte de los consumidores.

Í La no compra cuando falta el precio aumentó 17 puntos en comparación a 2012. El uso del verificador bajó 10%.

Í ( á$ē H I I IL HL LKI þ 27% los programas de fidelización, 6% regalos y menos del 1% los sorteos.

Í ØH L H I I LKI H LKw ! ē respecto al año anterior.

El 30% hace responsable del faltante a la cadena, 11% al proveedor, 27% a ambos y 32% no sabe o no contesta. La responsabilidad de la cadena aumentó 7 puntos porcentuales en relación a 2012. El 70% de los encuestados elige el local de compra por la cercanía al hogar. Al no encontrar lo que buscaba, el 45%

opta por comprar en el almacén y 55% elige otras opciones, en tanto Internet no llega al 1%. Cuando se pregunta cuáles son las características más importantes para elegir el lugar de compra el 32% responde precio, 25% variedad, 20% servicio, 8% promociones, 8% calidad y 7% limpieza. C&S

COMERCIO & SERVICIOS

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

ECONOMÍA

ANÁLISIS

”Frente Amplio no dará giro a la izquierda”

Licandro: en economía el 2014 será un año similar a 2013 El economista Gustavo Licandro pronosticó que desde el punto de vista económico el año 2014 será muy similar a 2013. Opinó que, en caso de que el Frente Amplio retenga el gobierno nacional, no se producirá el giro económico a la izquierda que promueve la mayoría de los grupos de la coalición.

n diálogo con C&S el asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios sostuvo que durante el año próximo la inflación se mantendrá alta, aumentará el déficit fiscal, crecerá el endeudamiento del Estado y el dólar seguirá bajo. Afirmó que esa herencia generará dificultades al próximo gobierno.

los niveles actuales, promovida básicamente por el precio de los bienes no transables, que evolucionan junto a los salarios. Si no pasa nada traumático en Argentina y Brasil, el tipo de cambio seguirá bajo. El dólar va a acompañar la evolución de la moneda en los dos países vecinos, pero no la variación interna de precios.

puntos respecto a lo que debería ser, en caso de tomar en cuenta el crecimiento tendencial del país. Con un Producto de más de 50.000 millones de dólares, el déficit es muy alto, con un desvío respecto a esa estimación ideal de más de US$ 3.000 millones.

¿Qué se puede esperar del año 2014 desde el punto de vista económico?

La situación fiscal seguirá siendo mala y seguramente empeorará. Hoy tendría que haber un superávit de tres puntos del PBI y tenemos un déficit de esa magnitud. Hay un desvío de seis

Con ese nivel de déficit el endeudamiento va a seguir aumentando. Para que la inflación se mantenga en los niveles actuales, y dada la presión de los no transables, seguramente

Creo que va a ser un año de características similares al último semestre de 2013. La inflación va a seguir en

¿Cuáles serán las consecuencias de esa situación?

LA INFLACIÓN SEGUIRÁ ALTA

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

Y EL DÓLAR PLANCHADO.

ECONOMÍA PERSONAJE DEL MES NEGOCIOSANÁLISIS

El más joven

ustavo t Li Licandro d es ell más á jjoven integrante de un gabinete de gobierno en toda la historia del Uruguay. En 1991, a los 28 años, asumió como subsecretario del ministerio de Economía y Finanzas, cargo que ejerció hasta 1994. Durante el último año de la administración Lacalle ejerció interinamente como ministro de Economía.

Tras su pasaje por la adminisT tración pública asesoró a otros gobiernos de América del Sur, actuó en la Asociación de Bancos del Uruguay, participó en la creación del Nuevo Banco Comercial y fue docente universitario. Actualmente trabaja como consultor privado e integra el directorio de diversas empresas.

el gobierno preferirá que el tipo de cambio no suba mucho, porque si lo hace pega en el precio de los transables y aumenta la inflación. Si bien eso representa aproximadamente un 30% del IPC, como la presión que viene del lado de los salarios es bastante alta, si también aumentara el precio de los bienes transables podríamos estar peligrosamente cerca del 10%. Así que parece razonable esperar que el tipo de cambio se mantenga medianamente planchado.

¿Van a seguir llegando capitales? Sí, se va a mantener el flujo. Actualmente el ingreso de capitales representa seis puntos del Producto, el doble de los niveles históricos. Por tanto habrá financiamiento para déficit fiscal, financiamiento externo para el consumo de las familias y para crédito a empresas. La inversión extranjera directa, básicamente en compra de campos, agricultura, algo en construcción, seguirá en los meses próximos.

de dólares y mitad en pesos. De la mitad en pesos, el 50% son Letras de Regulación Monetaria y de Tesorería a corto plazo. Estas últimas son las más volátiles y, en caso de deshacer posición, esos pesos irán contra reservas. En consecuencia, la pesificación de la deuda no es tan sólida como se ha venido diciendo. De hecho, el gobierno ha reconocido que es muy alto el gasto para el pago de intereses en pesos para la deuda de corto plazo. Pero para corregir esto hay que mejorar la situación fiscal, porque nadie cree en deuda en pesos de largo plazo cuando la situación fiscal es mala. El gobierno está embretado, porque la incontinencia fiscal le está impidiendo emitir deuda en pesos a largo plazo y a tasas razonables.

El próximo gobierno recibirá una situación fiscal mala y endeudamiento muy alto. En el mundo hay tasas de interés muy bajas y gran liquidez, resultado de situaciones fiscales malas en las economías desarrolladas. Por tanto, las economías emergentes siguen recibiendo fondos desde el resto del mundo. El día que eso cambie, que las tasas de interés empiecen a subir y haya un ajuste fiscal, especialmente en Estados Unidos, el ingreso de capitales se va a frenar y seguramente se direccionará hacia la economía americana. Pero ese no parece ser el escenario de 2014. Quizás lo sea desde mediados de 2015 en adelante, pero nadie tiene certeza al respecto, ni siquiera quienes definen la política monetaria en Estados Unidos.

Con este panorama se puede prever algunas dificultades desde el 2014 en adelante. Va a recibir una situación fiscal mala, con un endeudamiento público muy alto, que si se mantiene la situación actual será mitad

COMERCIO & SERVICIOS

La herencia Mirando un poco más lejos, ¿qué le espera al nuevo gobierno?

ANÁLISIS DEL MES NEGOCIOS ECONOMÍA PERSONAJE

Acuerdos de intercambio de información son perjudiciales ¿Qué evaluación puede hacerse de los acuerdos de intercambio de información firmados por Uruguay con otros países? Esos acuerdos convierten a Uruguay en policía de las entidades recaudadoras de otros países. Colaboramos con otros gobiernos para que perjudiquen a sus contribuyentes cuando tienen inversiones en Uruguay. Cuando las tasas de interés empiecen a subir o haya ajuste fiscal en el resto del mundo y aparezcan otras atracciones económicas, estos acuerdos y el debilitamiento del secreto bancario serán un estímulo a que la gente se vaya a otros mercados.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

En ese marco, ¿quiénes serán los más perjudicados? Los trabajadores y los consumidores uruguayos, porque habrá menos inversión extranjera directa y menor ingreso de capitales para crédito corporativo, social y de financiación al consumo. Las familias tendrán menos crédito para consumir. Los sindicatos son los primeros que tendrían que salir a rechazar estos acuerdos con gobiernos extranjeros que agreden la propiedad privada de sus ciudadanos.

Los acuerdos de intercambio de información perjudican a los trabajadores y consumidores uruguayos.

¿Qué hay que esperar desde afuera? Hay dos factores en el horizonte que van a afectar a Uruguay. La suba de las tasas de interés internacionales y la situación de Argentina. En año electoral, Argentina va a experimentar un proceso recesivo de su economía, con fuerte salida de capitales. Va a seguir habiendo un dólar oficial y otro ”negro”, quizás entre en una fase de tipos de cambio múltiples. Si todo eso termina en una devaluación y, consecuentemente, en una caída del poder adquisitivo de la población argentina, Uruguay va a sentir el impacto. Se va a afectar el sector servicios y por tanto la recaudación de tributos en Uruguay. En ese estado de cosas, lo que hay que esperar es un empeoramiento de la situación fiscal después de 2014.

¿No hay manera de evitarlo? Las economías de Uruguay y Argentina funcionan en paralelo todo el tiempo. El ciclo económico uruguayo está determinado por el argentino. Uruguay no está blindado respecto a lo que pase en Argentina. De todos modos, no se espera que la crisis en el vecino país se precipite en 2014. Si uno estima un tipo de cambio de equilibrio entre los pasivos monetarios de corto plazo del Banco Central argentino y el stock de reservas, ese cociente es aproximadamente 10 pesos por dólar. Esa misma cuenta en 2008 era 3,5. Así que lo que está mal es el tipo de cambio oficial, no el paralelo.

¿Qué va a pasar con Brasil? ¿También va a devaluar? La situación de Brasil es mucho mejor que la de Argentina. La situación fiscal es mejor. Tiene pasivos públicos emitidos en reales. En algún momento, para no perder competitividad, es factible que el tipo de cambio suba. En ese caso, el tipo de cambio en Uruguay se movería en

paralelo. Ahora, si uno mira las últimas decisiones del gobierno brasileño, que preocupado por la inflación subió las tasas de interés interno, la perspectiva es que en el corto y mediano plazo el tipo de cambio tienda a bajar, o al menos mantenerse.

Si gana el Frente Amplio, ¿qué puede implicar el giro a la izquierda que impulsa la mayoría de los sectores de la coalición? Nada. No va haber giro a la izquierda. En esa consigna hay algunas ideas que lucen populares pero que, llevadas a la práctica, tienen un efecto perverso y terminan perjudicando a los que supuestamente pretendían beneficiar. Históricamente, en Uruguay el nivel de consumo equivalía a 65 a 70% del PBI. Hoy estamos en el 90%. Nunca en la historia el país tuvo un nivel de consumo como el actual. El consumo -o consumismo como llaman algunos- está en la cresta de la ola. Para que el consumo baje puede haber inflación y entonces el salario real se deteriora, o hay desempleo y directamente las personas pierden su ingreso, o se adoptan medidas cuantitativas para que el consumo disminuya, o se incrementan impuestos, lo que aleja a las personas de menores ingresos del consumo de bienes. En cualquier caso el bienestar de la sociedad baja. ¿Alguien puede imaginar que un partido político quiera perjudicar de ese modo a sus votantes o potenciales votantes? No. Por tanto, es muy difícil que sean viables esas medidas que están proponiendo. Las medidas populistas solo se pueden tomar en épocas de auge de actividad económica, como ahora. Pero cuando en el horizonte hay alguna nube, hay que ser muy prudente porque es necesario cuidar el marco para el ingreso de capitales. C&S

PERSONAJE DEL MES NEGOCIOS TRABAJO MERCADO

Encuesta entre empresarios

Costo laboral afecta competitividad

l incremento de los costos laborales es el factor que más está afectando la competitividad de las empresas, según una encuesta realizada entre empresarios por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. El relevamiento de opinión formó parte de la encuesta de actividad que la gremial realiza en forma trimestral. Para el trabajo correspondiente al período julio-septiembre el estudio abarcó 108 empresas de Montevideo, con un total de 411 locales y más de 8.000 empleados.

Competitividad de las empresas

En esta oportunidad se consultó a los empresarios sobre qué factores están afectando en mayor medida los niveles de competitividad de su actividad económica. Los costos laborales ocuparon el primer lugar, con el 42.9% de las respuestas. El resultado refleja un dato de la realidad. El incremento de los salarios y las cargas sociales ha repercutido negativamente en forma creciente en el resultado económico de las empresas, debido a que crecen por encima de los ingresos. El 20.4% de los encuestados señaló como el contrapeso más importante a la carga impositiva que afronta el comercio formal, que al mismo

tiempo sufre la creciente competencia de las compras en el extranjero, la utilización de Internet y el comercio informal. Algunos de los empresarios consultados señalaron que ven con buenos ojos las medidas impulsadas por el gobierno con el objetivo de profundizar la integración financiera y la instrumentación de reducciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al utilizar medios electrónicos para realizar las compras.

También se siguen observando dificultades para incorporar trabajadores en los distintos sectores de actividad. Los problemas se vuelven más notorios en la medida que las tareas a desempeñar requieren mayor grado de especialización. Los empresarios consideran necesario el establecimiento de políticas de educación que mejoren las oportunidades de inserción laboral, principalmente de los jóvenes. C&S

COMERCIO & SERVICIOS

ANÁLISIS DEL MES NEGOCIOS NORMATIVA PERSONAJE

Entre grandes jugadores y amenazas latentes

Preparan ley regulatoria para free shops

Comisión Directiva de la Cámara: Marcelo Montico (CEO Grupo Wisa – La Riviera), Juan Fernández (CEO Grupo Saint Honoré – The Place), Enrique Urioste (CEO JH Partners – Grupo Neutral), Carlos Loaiza (secretario general), Daniel Menéndez (gerente Duty Free Americas).).

350 300 250 200 150 100 50

Fuente: Informe Cinve 2012 y datos oficiales DNA

12 20

11 20

10 20

20 09

20 0

06 20

20 0

03 20

20 02

20 01

0 99

Estos grandes jugadores del rubro a nivel internacional invirtieron decenas de millones de dólares, profesionalizaron la gestión y asumieron el liderazgo del negocio a través de sus grandes superficies. La Cámara fue fundada en el año 2010 con el objetivo de establecer un nuevo mecanismo de relacionamiento con el gobierno y actores privados, como la Cámara de Comercio y la Asociación Sudamericana de Tiendas Libres,

Evolución de ventas del sistema de free shop

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

El régimen de free shop nació en 1986, pero la actividad experimentó un giro radical a partir de 2008 con el desembarco de Duty Free Americas (DFA). Esa línea se fortaleció en 2011 cuando el fondo estadounidense JH Partners adquirió Neutral. Otros grandes se sumaron luego, como los panameños Wisa y Saint Honoré.

”El sistema ha logrado un gran desarrollo en el valor agregado, por el tipo de producto que ofrece, lo que le ha dado bastante independencia de tipo de cambio. Su despegue está muy relacionado con los cambios en los patrones de consumo y la emergencia de la clase media brasileña”, señaló Loaiza. Agregó que hay una tendencia a la concentración del negocio en las multinacionales,

según explicó a C&S su secretario general, Carlos Loaiza. La Cámara agrupa a las empresas que representan el 70% de la facturación total del sistema, con locales en Aceguá, Artigas, Bella Unión, Chuy, Rio Branco y Rivera. Las tiendas de puertos, aeropuertos y puentes tienen un régimen distinto, que les permite vender a los uruguayos que reingresan al país, y no están integradas a la gremial.

Millones

on un centenar de tiendas, los free shops uruguayos mueven más 500 millones de dólares al año. El gobierno y la Cámara de Empresarios de Free Shops del Uruguay trabajan en un proyecto de ley que regulará la actividad.

ANÁLISIS

en tanto las pequeñas empresas locales han optado por convertirse en tiendas temáticas, ya que no pueden competir con los grandes. Loaiza indicó que tras un gran año en 2011, cuando las compras de las empresas para abastecer sus tiendas superaron los US$ 350 millones, en 2012 se produjo un enlentecimiento de las ventas que se mantuvo en 2013. ”El sistema está pensado para venderle a consumidores brasileños. La ralentización va de la mano del enlentecimiento de la economía de Brasil. Aunque el comprador de free shop es un cliente sofisticado, que busca productos que están mucho más caros o no son de fácil acceso en su país, el impacto se siente”, afirmó. El cliente del free shop llega a Uruguay específicamente a comprar, por lo que la actividad no está afectada en gran medida por los vaivenes del turismo tradicional. La excepción es el Chuy, que tiene estacionalidad en su movimiento. ”La apertura del shopping Siñeriz en Rivera, el mall Melancia que desarrolla el grupo Marchesano y otro proyecto de shopping center en Río Branco van a fortalecer la oferta”, destacó.

Preservar reputación Loaiza sostuvo que un aspecto fundamental de los free shops de frontera es ”preservar la reputación del negocio. Uno de los grandes riesgos

NORMATIVA

Free pero pagan pagan Free pero

Los free shop pagan impuestos al Estado, excepto el IVA, por un monto equivalente al 0.3% de los ingresos de la DGI. Además abonan canon que representa el 13% de la recaudación de la Dirección de Aduanas. Las empresas dan empleo a más de 6.000 personas.

Evolución de ventas por punto Chuy Río Branco Rívera Artigas Aceguá

2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Informe Cinve 2012 y datos oficiales DNA

es la intoxicación con negocios ilícitos, que tanto los empresarios como el gobierno queremos evitar”. Acotó que el trabajo privado – estatal apunta a mejorar la competitividad, para lo que fue muy importante la

ampliación de la lista de productos que se puede vender, concretada en 2012. ”El incremento fue considerable, pero se mantuvo el perfil de alta calidad y sofisticación que busca el público. El objetivo no es competir con los supermercados”, dijo.

ANÁLISIS DEL MES NEGOCIOS NORMATIVA PERSONAJE

Estableció que el proyecto de ley con disposiciones específicas para los free shop, en el que se trabaja junto al gobierno, apunta a ”seguir preservando la transparencia y el cumplimento de las normas, preservar el sistema de fenómenos ilícitos locales y de presiones externas que existen y seguirán llegando, como las de la OCDE que arrecia contra los free shop y zonas francas”. Consideró que con disposiciones de rango legal también se podrá blindar al sistema de la normativa Mercosur que lo pudiera perjudicar. Recordó que se firmó un código de transparencia acordado con la Dirección de Aduanas y se elaboró un manual con la normativa que regula la actividad.

”Entre nuestras prioridades está evitar cualquier forma de contrabando y las compras por personas que no están habilitadas a hacerlo bajo este régimen”. Loaiza aseveró que ”Entre nuestras prioridades está evitar cualquier forma de contrabando y las compras por personas que no están habilitadas a hacerlo bajo este régimen. Del mismo modo queremos que el gobierno controle los actores que entran al mercado. Las empresas que seguimos los procedimientos establecidos estamos correctamente supervisados por el Estado, pero hay operaciones que permiten acceder al control de las empresas y no someterse a la misma supervisión”.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

El secretario de la gremial reconoció que preocupa la ley brasileña que

Brasil amplió a US$ 1.200 el tope que pueden n adquirir adquiri quienes pasan por los free shop de aeropuerto. ”Es una cuota cuot muy alta, que no es la que se permite a los brasileños que compran en los free shops uruguayos”, advirtió Loaiza.

permite instalar free shop de frontera, la que aún no fue reglamentada. ”Puede ser una gran oportunidad, porque al aumentar la oferta crecerá la afluencia de público. Lo que sí queremos es igualdad de condiciones para competir. Si los free shop brasileños le van a poder vender a los brasileños -lo que no está definidolos nuestros deberían poder venderle a los uruguayos”, opinó.

Sostuvo que también debe haber equilibrio en los porcentajes de venta admitidos en cada lado de la frontera. En ese sentido remarcó que Brasil amplió a US$ 1.200 el tope que pueden adquirir quienes pasan por los free shop de aeropuerto. ”Es una cuota muy alta, que no es la que se permite a los brasileños que compran en los free shops uruguayos”, advirtió. C&S

EMPRENDEDURISMO

TALLERES

Curso de emprendedurismo inclusivo

Aprendiendo a pescar

ieciséis vecinos de los barrios Verdisol y Lecocq, que viven en un contexto socioeconómico crítico, participan de una experiencia que busca darles herramientas para que abran un camino propio. Se trata del taller de Emprendedurismo Inclusivo que dictan desde este año la Cámara Nacional de Comercio y Aldeas Infantiles, con apoyo del programa Rafe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Un equipo docente especialmente seleccionado dirige este curso de un mes de duración, orientado a fomentar el espíritu emprendedor. Al mismo tiempo se abordan las principales problemáticas que pueden encontrar los estudiantes, como desmotivación, adaptación al nuevo contexto y concentración para aprender. Los alumnos, que tienen entre 15 y 40 años, son padres, madres, tíos o hermanos de niños atendidos por Aldeas en esos barrios. Los responsables del curso hicieron una recorrida casa por casa para invitar a participar. El taller cuenta con cuatro módulos: Administración, Habilidades Sociales, Emprendedurismo y Motivación. Al finalizar, cada alumno presentará su proyecto de microempendimiento. Fabrizio Juárez, coordinador del proyecto por la Cámara, destaco el involucramiento de toda la institución en la iniciativa. ”El personal elaboró los materiales de estudio, creó una

Los alumnos, que tienen entre 15 y 40 años, son padres, madres, tíos o hermanos de niños atendidos por Aldeas en esos barrios.

guardería para atender a los niños mientras sus padres están en clase, les preparó el desayuno cada día y se hizo tiempo para charlar, procurando que se sintieran bienvenidos en cada momento”, detalló. Acotó que ese apoyo facilitó que muchos pudieran continuar asistiendo, ya que ”una de las principales trabas con las que luchamos es el miedo a salir del barrio, porque eso trae desconfianza y discriminación, entre otros problemas”. El resultado es que casi no hubo inasistencias y la retribución por parte de los estudiantes, que también decidieron cocinar para el personal de la Cámara. ”Se generó un ida y vuelta crucial para los procesos sociales, que es el retorno de lo dado. Los puentes hacia una relación de reciprocidad quedan tendidos. Una actitud de responsabilidad, agradecimiento y ganas de superación queda expuesta y beneficia a todos”, dijo Juárez.

Marisa Caraballo, psicóloga de Aldeas Infantiles, señaló que ”se formó un grupo fuerte, con gran disfrute del aprendizaje, compromiso en la asistencia y búsqueda de estrategias para el no abandono. Pensamos que realizar el curso fuera del barrio podía ser una dificultad, pero se convirtió en una fortaleza. Una vez por semana, después de clase, el grupo realiza una recorrida por Montevideo. Para muchos de ellos significa ver por primera vez la rambla, 18 de Julio, el puerto. Gracias al curso están descubriendo sus potencialidades, pero también generando un impacto en sus vidas, la de sus hijos y de su comunidad”. Milton Moreira, director de Aldeas, anticipó que el año próximo se dará continuidad a la experiencia y que se buscan mecanismos para ayudar a los estudiantes a concretar sus proyectos de empendimiento. C&S

Empresas

Empresariales

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

Las últimas novedades en el ambiente de los negocios

Samsung presentó el Galaxy Note 3 y el Galaxy Gear, un dúo que revolucionará la forma de comunicarse

amsung lanzó en Uruguay los miembros más recientes de la familia Galaxy, Galaxy Note 3 y el innovador Galaxy Gear, una pareja que se combina a la perfección para potenciar las posibilidades de conectividad. A través del sistema Bluetooth, el Galaxy Gear se comunica y sincroniza con el Note 3 de forma remota, lo que permite al usuario realizar tareas simples con facilidad y rapidez sin necesidad de sacar el smartphone de su bolsillo. Durante el evento de lanzamiento del Galaxy Note 3 y el Galaxy Gear en Uruguay, Samsung colocó una rueda gigante que emulaba el menú del Air Command en la plaza central del World Trade Center. En el encuentro, los invitados tuvieron la posibilidad de ingresar a la rueda e informarse sobre las características y prestaciones de ambos dispositivos. A través del Note 3 y el Galaxy Gear, Samsung se propone acercar al público las ventajas más destacadas de la tecnología inteligente, ofreciendo una amplia gama de funcionalidades y comandos capaces de facilitar y agilizar la vida diaria de los usuarios.

Clínica de tenis LSQA para clientes

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

SQA organizó una Clínica de Tenis el pasado jueves 21 de noviembre en el Club San Luis en el marco de los eventos del calendario LSQA 2013. Dicha Clínica es otra manera en que LSQA está junto a sus clientes disfrutando de un momento ameno y saludable junto al deporte. Se contó con 3 canchas y 3 profesores a disposición para entrenar, enseñar y jugar partidos. Se sortearon presentes de la marca Dunlop y los participantes tuvieron obsequios de LSQA y de Medicina Personalizada.

Sr Jo durante la presentación.

Tacuabe Terradas, Carolina Pastorino, Sr Jo y Gonzalo Ferrando.

Air France aumenta su capacidad a bordo de la ruta Montevideo - París

partir del 25 de octubre de 2013, uno de los aviones más modernos y eficientes de la flota de Air France aterriza en el aeropuerto de Carrasco. Se trata del Boeing 777-328ER, equipado con un total de 383 asientos, con una configuración de 42 lugares en Business, 24 en Premium Economy y 317 en Economy. Este aparato, que se convierte en la aeronave más grande que opera actualmente en Uruguay, será utilizado en 3 de los 5 vuelos semanales de Air France entre Montevideo y París, ofreciendo un incremento de capacidad a bordo de 25 %, con 228 asientos suplementarios por semana. El B777-328ER operará la ruta desde Montevideo a París los días lunes, miércoles y sábados, y desde París hacia Montevideo de los días martes, viernes y domingos. Las restantes frecuencias seguirán realizándose con el actual B777-200.

Productos Presentaciones Otro exitoso Test Drive para Renault en Uruguay

enault Uruguay realizó el 26 y 27 de octubre la quinta edición de su clásico Test Drive en la rambla de Carrasco, en esta ocasión en las instalaciones del Hotel Cottage. El evento fue de gran éxito, se realizaron más de doscientas pruebas en el fin de semana de toda la gama RENAULT. Entre la gama de productos estaba el nuevo MEGANE III, último lanzamiento de la marca, que con su moderno diseño conquistó las miradas de todos los presentes y fue de los más probados. Además los interesados también pudieron probar el FLUENCE, DUSTER, STEPWAY Y CLIO en todas sus versiones. A su vez la marca le dio la posibilidad a los que concurrieron al Test Drive de sacarse una foto con el flamante campeón por 4 año consecutivo de la Formula 1, Sebastian Vettel, que corre para la escudería RED BULL Racing y cuenta con un propulsor RENAULT.

POLO RED:

La nueva fragancia de Ralph Lauren

ara el hombre con determinación, POLO RED captura la velocidad, la seducción y la adrenalina en una fragancia poderosa. La nueva fragancia estimulante de Ralph Lauren, POLO RED, es una feroz combinación de rojo azafrán aromático, pomelo rojo fresco y profunda madera roja que enciende la búsqueda de emociones en todos los hombres. Al igual que gran parte de lo que diseña Ralph Lauren, POLO RED se inspira en su pasión por los automóviles y la velocidad. POLO RED da un toque emocionante a la línea de fragancias de Ralph Lauren. La nueva fragancia ofrece seducción y una atrevida confianza, lo que marca una nueva era para las fragancias de Polo.

Chivas Regal:

Telefónica Uruguay presenta sus servicios de salud

1: Agustín Maggiolo, Ana Lepera y Carla Almeida. 2: Raúl Urrutigoity, Fernán González, Bernaldo de Quiros y Alejandro Alvariza.

elefónica presentó la amplia gama de soluciones de e-Health, que la compañía desarrolló desde su división Digital para optimizar la productividad de los planteles médicos y administrativos de las instituciones de salud, procurando mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

Tablets y smartphones, así como dispositivos de biomedidas y localización, son algunas de las herramientas.

a llave para disfrutar de esta experiencia se resume en una tarjeta de fidelidad con la que el consumidor puede ingresar al Club Chivas, y comenzar a disfrutar determinados beneficios.

¿Cómo formar parte del Club Chivas? El proceso es muy sencillo. Con la compra de producto (Chivas Regal 12YO, Chivas Regal 18YO o Chivas Regal 25YO) en cualquiera de los comercios adheridos de todo el país, el consumidor deberá ingresar el código de la botella y el del ticket de compra en www.clubchivas.com.uy para darse de alta como miembro del Club. Luego de esto, el consumidor recibirá en su domicilio una tarjeta de membresía del Club Chivas a su nombre, que le permitirá hacer uso de determinados beneficios en los rubros indumentarias, salud y bienestar, entretenimiento, hotelería, entre otros.

COMERCIO & SERVICIOS

La más reciente tecnología de las telecomunicaciones se aplica para impulsar un modelo sanitario conectado, eficiente y sostenible, buscando lograr mejoras en los tratamientos médicos en general y en la calidad de vida de los pacientes, facilitando la integración asistencial y la comunicación.

Anuncia el comienzo de Club Chivas

Empresariales

NEGOCIOS

PERSONAJE DEL MES

- Las últimas novedades en el ambiente de los negocios

Empresas Empresas

Valorización de la cáscara de girasol

1.- Cámara Torsional (tecnología propia de combustión), la cual será luego instalada en Terkidag, Turquía. 2.-Otras calderas de cáscara de girasol.

ERKES continúa posicionándose como uno de los referentes a la hora de proveer soluciones para la valorización de la cáscara de girasol. Contando ya con el apoyo de empresas líderes a nivel mundial del rubro aceitero como lo son el Grupo SAIPOL o el mismo BUNGE, quienes han confiado en BERKES para llevar a cabo los proyectos de generación de

energía térmica a partir del mencionado residuo proveniente de sus procesos industriales en Francia y en Turquía respectivamente. En esta oportunidad BERKES se encuentra fabricando una nueva Cámara Torsional (tecnología propia de combustión), la cual será luego instalada en Terkidag, Turquía, en una caldera con

capacidad de generar 18 toneladas por hora a una presión de 12 barg. Dicho sistema de combustión desarrollado por BERKES hace más de 30 años y utilizado en más de 100 instalaciones, permite alcanzar los más altos niveles de eficiencia y confiabilidad, así como los más bajos niveles de impacto ambiental.

Salen camiones: Lestido inauguró planta en Fray Bentos

Coctel 15° Aniversario de Asuan

SUAN (www.asuan.net), empresa líder en sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación en Montevideo y Punta del Este, celebró con clientes y amigos en su exclusivo local de Carrasco sus 15 años en el mercado.

Jorge Pena, Julio Lestido, Johnny Lindner, Juan Lestido , Ricardo Albuquerque, José Lestido, André Barros, Miguel Remeseiro y Javier Lestido.

COMERCIO & SERVICIOS . DICIEMBRE 2013

E 1.-

2.-

1.- Horacio Maglione, Atilio Cazajous, Alfredo Etchegaray, Eduardo Rovira, Vivien Morton. 2.- Arq. Ernesto Kilmerman Arqta. Andrea Cuevas.

Eduardo Rovira, director de Asuan aprovechó la ocasión para festejar además los diez años de la sede en Carrasco, de la instalación de la empresa en Punta del Este y también una década representando en forma exclusiva para Uruguay la línea LG de Aire Acondicionado. Fotos: Carlos Laens

l pasado jueves 21 de noviembre Grupo Lestido celebró el lanzamiento de la marca de camiones MAN en Uruguay. Para este evento se inauguró su nueva Regional Litoral de Servicio y Ventas para Camiones y Buses, ubicada en la ruta 2, km 300, Fray Bentos. Dicha planta está construida para brindar el mejor servicio a los camiones de las marcas MAN y Volkswagen, con todo el respaldo y la seriedad que su importador oficial, Grupo Lestido, se caracteriza por ofrecer, en un lugar estratégicamente pensado. El evento contó con la presencia de las autoridades del departamento, el Intendente de Río Negro, Dr. Omar Lafluf, así como también del representante de la marca MAN para Latinoamérica, Ricardo Albuquerque, entre otros invitados.