REDES & Seafood 223 by REDES & Seafood

Nº 223 - REPUBLICA ARGENTINA MAYO / AGOSTO 2020

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SUMARIO

REDES & Seafood 223

Exportaciones 2019 Facturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Empesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Langostinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Calamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Merluza hubbsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Especies varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

PAG.

Apagón Viral Ofensiva vegana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 RAS La sigla del momento . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 El poder gallego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

PAG.

100

Vidriera virtual Etiqueta inteligente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

PAG.

112

La vitalidad de los congelados Congelados Artico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Grupo Solimeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Oportunidad perdida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

PAG.

134

Desembarques 2019 Puertos y flota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Zona Común de Pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Malvinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 TIERRA DEL FUEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Pesca austral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 SANTA CRUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Calamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 CHUBUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Langostinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 BUENOS AIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Merluza hubbsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Variado costero bonaerense . . . . . . . . . . . . . . . . 174 RIO NEGRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Rankings varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

PAG.

146

PAG.

Flota China

182

El socio inevitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Chinos con otras banderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Inquietud por la frontera marítima . . . . . . . . . . 190

Empresas, productos y protagonistas

PAG.

192 PAG.

Barcos

206

El día después

212

PAG.

CO/ YUN/ TU/ RA/

PRINCIPALES PRODUCTOS FILETES Congelado

Fresco ENTEROS Congelado CALAMARES

LANGOSTINOS Entero Colas

Merluza Otros Merluza Merluza Otros

MERLUZA NEGRA CENTOLLAS

ANCHOÍTAS HARINAS

ELABORADOS

TOTAL

Es en circunstancias como las actuales cuando uno valora el destino que le tocó en suerte, esto es, trabajar con un sector vinculado a los alimentos. Hoy, porque asegura ese trabajo en tanto consumo ineludible, y desde siempre, por la generosidad de la Naturaleza para con la geografía argentina. Es aquí cuando surge la broma de rigor, recordando el reclamo que el mundo le hizo a Dios por esa parcialidad. „No se preocupen –respondió-, la voy a llenar de argentinos‰. O de extraños, la única hipótesis posible para entender tanta orfandad política y de conducción, frente a la tragedia socioeconómica que se abate sobre el país. Pero no está en la naturaleza de esta columna ni en la capacidad de su autor, análisis tan vasto. Se tienta, claro, cuando la palabra justicia es trending topic en la prensa porteña, y el fuero laboral un mal chiste en la geografía patagónica. O cuando la problemática atlántica se reduce a la palabra Malvinas y una mesa ad-hoc para discutirla. Colorida, eso sí, porque habrá uniformes camuflados y el canciller tendrá puesto, si sigue la pandemia, un barbijo con la silueta de las islas. Se habla de acordar políticas de estado y terminar

AÑO 2020 (ENE-JUN) TON. U$S/T.

U $S

VAR S/2019 (%) TONS. U$S/T.

U $S

98.306.568 97.823.998 86.320.032 11.503.966 482.571 482.571

33.961 33.814 30.618 3.195 147 147

2.895 2.893 2.819 3.600 3.283 3.283

-29 -29 -13 -69 -30 -29

-20 -20 -4 -70 -22 -22

-10 -10 -10 3 -10 -9

297.960.519

110.243

2.703

29.543.775

1.676

71.103.125 71.103.125 24.860.159 46.242.966

285.500.752 77.628.964 207.871.788

45.339 45.339 17.378 27.961 44.807 16.145 28.662

1.568 1.568 1.431 1.654 6.372 4.808 7.252

17.627

-37 -37 -13 -45

-10 -10 -6 -12

-23 -54 4

-16 -42 13

-13

1.113

16.997

-17

8.536.958

8.339

1.024

2.599.559

817.915.047

con la compulsión pendular. No parece fácil. Cuando asumió, una de las primeras decisiones de Sola fue cortar la investigación conjunta con las islas, que había nacido en tiempos de Carlos Menem, cuando él ocupaba la cartera agropecuaria, y al amparo de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur formada con los británicos. Pieza ideal para su libreto de barricada, Néstor Kirchner la manda al freezer a poco de asumir, la descongela el macrismo durante la gestión Malcorra, y ahora vuelve a salir de escena con el fernandismo. Hasta los calamares están desconcertados. Afortunadamente, este año rumbearon para la costa, y el generoso gesto de la Naturaleza, otro más, se tradujo en unas 170.000 toneladas y un salto del 49% con ingresos orillando los u$s 300 millones. Era la envidia de los tangoneros congeladores, que atrapados en una pulseada con el SOMU, no podían arrancar la campaña langostinera. Pero lo pescaban los fresqueros, y para impedir su proceso se bloqueó el ingreso a las plantas. „Fue como cuando Herminio quemó

1.630

800

247.908

3.340

3.250

3.299

-10

-47 -7

-8 -21 -8

18.918.375 5.445.415

-30 -30 -8 -38

-16

-12

-6

-12

-40

-10

Fuente: Indec

el cajón en el Obelisco‰, ilustró un armador, recordando el acto de cierre peronista en las elecciones de 1983. Esta vez, la televisión mostró toneladas de marisco tiradas a la basura. No se sabe si incidió en el desenlace, pero hubo fumata blanca y la flota soltó amarras. Una decisión racional. Es que el langostino congelado a bordo cerró 2019 sin mercado y este año comenzó igual, al punto de diezmar a la flota que arranca su faena por el norte. Después llegó COVID-19 y no quedó margen para salir sin arreglar los números. Al desenlace contribuyó un factor poco frecuente y fue la cohesión de los asociados a la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), que terminó sumando los tangoneros de Moscuzza y Solimeno; para los veteranos todo un dato, recordando la reservas de los marplatenses para con la cámara de freezer trawlers, ya desde sus tiempos de militantes fresqueros. Los tiempos cambian. Ahora hace falta que aquella cohesión se traduzca en un manejo que saque al marisco de la voracidad olímpica, como está probado, un suicidio biológico y comercial.

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exportaciones 2019 BALANCE DE LAS

Este año es el Covid-19, pero el año pasado, sin pandemias ni catástrofes, la exportación se dejó u$s 282 millones en el camino, con un recorte del 13% sobre el ejercicio anterior. Fue el primero negativo en cinco años y también en volumen (-2%) y precio medio (-12%), variable que no cedía en los últimos siete. Y para ajustar el enfoque, con casi toda la pérdida a costa del langostino (-87%). No puede ser sorpresa. El marisco vino ganando terreno año tras año, y tras un pico del 61%, en 2019 decidió aflojar el ritmo y se quedó con el 57% de los u$s 1.862 millones facturados; le siguieron la merluza hubbsi (15%), calamar (11%), merluza negra (3%), vieiras (2%) y centollas (1%). Repasando el año, enero arranca con la inercia de 2018, los ingresos crecen 4,9%, y hay despachos marisqueros por 15.785 toneladas (22%). Febrero y marzo contabilizan 68.000 de calamar y

sigue el giro positivo, pero en ambos meses cae la exportación de langostino y la tendencia comienza a invertirse. También las capturas, porque el primer trimestre cierra con 45.474 toneladas (3,5), pero la referencia son las 47.117,3 del primer trimestre de 2018, el de mayor volumen en la historia del marisco. Conclusión, hay de sobra y colisiona con el de la temporada anterior, generando una irritante competencia con los propios clientes. Llega abril y debuta el primer mes con ingresos a la baja, tendencia que se va profundizando hasta rematar con un quebranto del 14,2% en la factura total del último trimestre. El derrape del langostino es peor: u$s 130 millones abajo, caída del 29,8% respecto al mismo tramo de 2018, y una creciente impopularidad del L1. Con 106 mercados, el pescado argentino sumó cinco a la grilla del año anterior, y China, que en 2018 fue el de mayor volumen, también lo fue

por valor, desplazando a España del primer lugar: la misma dinámica se dio entre la Unión Europea y ASEAN+3, que superó a la primera con una cuota del 36%. Ese crecimiento ha ido recortando el peso específico de la UE, que diez años atrás aportaba más de la mitad de los ingresos y el año pasado bajó a un tercio; con España e Italia como clientes principales y seguro entre los cinco primeros, que en los últimos años vienen pagando el 64% de la factura total. El gambón patagónico, que en 2005 colocó en España el 78% del volumen, también acusa el efecto de la atomización, con una cuota del 32% el año pasado, y con señales de que el umbral de saturación está en las 50.000 toneladas; China, por ejemplo, recibió el 26%, pero su participación con el vannamei ecuatoriano fue del 55% y subió al 63% este año, una exposición excesiva. Claro que el poder de compra del

gigante asiático es muy seductor. En Argentina, su sprint adquisitivo se multiplicó por ocho en diez años, y focalizado en langostinos (62%) y calamares (27%), llegó a u$s 428 millones en 2019. Con la pota criolla no tiene competencia. Más de un tercio de la flota de jiggers es de capitales chinos, y como por razones fiscales priorizan su mercado de origen, el 59% del tonelaje exportado tuvo ese destino. España, que alguna vez compró más de 60.000 toneladas, el año pasado no llegó a 8.000 (9%), y su provisión habitual es de Perú o de la propia China. Ninguna novedad, entonces, que Grupo Fénix, 100% capital chino, haya liderado la exportación repitiendo su performance 2018 con un 20% del tonelaje total. Con el langostino, en cambio, la cosa es más pareja. En el volumen de colas, los asiáticos duplican a España, pero con el entero es al revés, y la factura final de 2019, tanto en volumen como en valor, fue más alta para los españoles. A la baja, claro, como sucedió con casi todos los mercados, a los que imitó castigando más al langostino whole que a sus tail. Y fue generosa: por el entero pagó 12% menos, pero menos aún pagaron Japón (-16%), Italia (-20%) y China (-21%). Y la mala suerte continúa: al promediar 2020, el despacho de entero cayó a la mitad y el precio retrocedió 22%; también las colas pierden valor (-8%), pero el volumen remontó la pandemia y le viene ganando a 2019. En cuanto a la grilla de exportadores, Conarpesa encabezó el ranking pero no los parciales, que en colas fue para Newsan y en entero para Iberconsa. Iberica de Congelados, la empresa del fondo Platinum Equity, también lideró las ventas de merluza, rubro estimulado por contingentes con arancel 0, explosiva demanda rusa y un Brasil de precios bajos pero demanda sostenida. La Unión Europea, vía Reglamento 14460/18, tiene vigente una cuota de 25.000 toneladas de filetes y 12.000 de HGT que ingresan sin impuestos, y nadie mejor que España para capitali-

Principales productos Productos

Filetes Congelado Merluza Hubbsi Otros Fresco Merluza Hubbsi Otros Enteros Congelado Merluza Hubbsi Otros Fresco Merluza Hubbsi Otros Calamar

Langostinos

Entero Colas

Merluza Negra Centollas Vieiras

Anchoítas Harinas

Elaborados Otros

TOTAL

año 2019 TON.

U$S/TON.

175.999.882 175.700.500 60.619.697 115.080.803 299.383 89.527 209.856

114.824 114.741 39.986 74.755 82 41 41

1.533 1.531 1.516 1.539 3.645 2.159 5.160

4 4 15 -1 211 214 209

16 16 30 10 128 220 76

-10 -10 -11 -10 36 -2 76

1.052.172.634 602.009.723 450.162.911

165.475 107.195 58.280

6.359 5.616 7.724

-19 -25 -11

-11 -11 -11

-9 -16 1

27.292.084

1.606

U$S

268.826.357 267.132.843 207.712.493 59.420.350 1.693.513 1.645.388 48.126

210.360.267

54.729.523 38.134.245 9.237.009

85.513 85.050 68.258 16.792 463 455 7

84.418

18.230

3.326

11.466

2.796

15.526

21.486

1.862.024.160

2.492

3.002

16.396.287 8.854.386

3.144 3.141 3.043 3.539 3.660 3.613 6.618

1.982

478.473

16.991

Var s/18 (%) TONS. U$S/TON.

U$S

5 5 8 -5 59 62 3

-12

-17 -20

8 7 11 -6 67 67 32

-9

-22

-12

-10

-9

-41

-40

4.467

3.973

3.892

-17

-99

-13

-3

3.304

1.056

-3 -3 -3 1 -4 -3 -22

-6

-2

-99

-47

-2

-12

Fuente: INDEC

zarlo. Pagó menos por ambos (-4%), pero creció el volumen de filetes (17%) y troncos (43%), y el tonelaje podría haber sido mayor de no irrumpir una insólita cosecha de 50.000 toneladas en aguas de Malvinas. En cualquier caso, difícil empardar la performance de Rusia, con 212% en troncos y 68% en filetes hasta sumar 17.900 toneladas; fueron u$s 31 millones pero sólo 39% de la factura total, porque hubo otros u$s 41 millones aportados por el langostino. Tantas referencias al marisco muestran su peso en escena: con 76 empresas, fue la especie con más exportadores en el ejercicio 2019. En el reverso está la anchoíta, con despa-

chos por 2.800 toneladas cuando supo alcanzar las 20.000 (R&S 142), o el abadejo, artífice de facturas suculentas y menos de u$s 5 millones el año pasado. Por segundo año consecutivo, el precio de la merluza negra sigue perdiendo terreno; ya acumula una caía del 36% que costará revertir, porque entre los síntomas post pandemia figura la aversión a las especies caras o premium. A la vez, el colapso del foodservice le quita demanda a los ejemplares más grandes, típico target de los cocineros, oficio complicado en estos días. Datos de „la nueva normalidad‰, ese misterio que habrá que descifrar para ver cómo afecta al ancestral oficio de vender pescado.

facturación EXPORTACIÓN 2019

Protagonismo en la FACTURA 2019

ESPECIE

Langostino Merluza Hubbsi Calamar Illex Merluza Negra Vieiras Corvina Centolla Sábalo Rayas Pescadilla Hoki Patagónico Lenguado Pez Palo Anchoíta Abadejo Mero Gatuzo Merluza Austral Caballa Polaca Besugo Otros TOTAL

100%

000 u$s 2019 2018

1.052.172 270.067 210.360 54.729 38.134 35.319 27.292 27.258 18.880 13.554 10.309 9.975 9.543 9.237 4.789 982 496 377 316 252 69 67.914

1.862.024

1.300.469 246.733 237.885 65.583 47.830 27.233 23.958 22.073 32.737 12.417 19.053 8.606 9.079 15.645 8.205 854 502 2.377 218 10.448 63 55.415

2.147.383

Dif. % -19,1 9,5 -11,6 -16,6 -20,3 29,7 13,9 23,5 -42,3 9,2 -45,9 15,9 5,1 -41,0 -41,6 15,0 -1,1 -84,1 45,0 -97,6 9,1 22,6

-13,3

Participación (%) 2019 2018 2010 56,5 14,5 11,3 2,9 2,0 1,9 1,5 1,5 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6

100,0

60,6 11,5 11,1 3,1 2,2 1,3 1,1 1,0 1,5 0,6 0,9 0,4 0,4 0,7 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 2,6

Participación del langostino (%) (1995–2019)

100,0

35,9 26,3 9,3 1,6 4,6 2,4 0,2 1,0 1,4 1,2 3,7 1,0 0,7 2,4 1,6 0,4 0,3 0,3 0,7 0,8 0,8 3,6

100,0

80% 60% 40% En el aporte por especie, hubo cambios respecto a las participaciones porcentuales de 2018 que se muestran entre paréntesis. Que se produjeron en la sexta, séptima y octava ubicación, porque corvina, centolla y sábalo subieron un lugar, desplazando a las rayas al grupo de “otros”.

20% 0%

1995

2000

2005

Langostino

2010

Los demás

2015

2019

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empresas EXPORTACIÓN 2019

La exportación 2019 tuvo 194 protagonistas y giro negativo para 104, acusando el recorte de u$s 280 millones que tuvo el saldo total. Todos, y de mayor a menor según facturación, figuran en la lista adjunta, un ranking nominal porque no agrupa a las empresas vinculadas. No es fácil seguir esa pista, pero al menos para discernir el TOP 10 que lideró el Grupo Iberconsa, los archivos de R&S son confiables. Precisan, por ejemplo, que fue el único con giro positivo (2,3%) al contabilizar las ventas de su última compra, los activos del Grupo Valastro. Llegó a 54.418 toneladas con los despachos de Iberconsa de Argentina, Giorno, Pesquera Ceres, Pesquera Géminis, Pesquera Santa Cruz y Atunera Argentina, que con aportes de langostinos (61,4%), merluza (27,2%) y calamar (10,7%), sumaron u$s 195,9 millones. Grupo Newsan, primero en 2018, quedó segundo sumando Electronic System, Newsan Food, Noblex, Pesantar, Pesquería del Atlántico y Xeitoisiño. Con menos volumen (-7%) y precio (-10,2%), la factura final acusó el golpe (-16,52%), participada por langostino (72,1%), merluza hubbsi (15,4%) y merluza negra (8,8%). Tercero en la general pero primero en langostino aparece Conarpesa, sumando u$s 124,1 millones (-22,44%) con su asociada Agropez a cambio de 19.000 toneladas de Pleoticus muelleri y 670 de calamar. También repitiendo plaza y con la mayor caída del TOP 10 (-27,9%), el cuarto lugar fue de Argenova con ventas repartidas entre langostino (75,9%), merluza negra (13,7%), calamar (9,8%) y merluza hubbsi (0,6%). Pedro Moscuzza e Hijos, que despachó 2.457 toneladas más (11,5%), ganó una posición pero derrapó en precio medio (–14,8%) e ingresos (-5%), con una canasta en la que creció un punto la cuota langostinera (64,6%). La plaza de Moscuzza la resignó Arbumasa, que llegó a u$s 88,1 millones (-24,07%) con el aporte de Ardapez, responsable de diversificar el ingreso marisquero (59,3% langostino y 15,6% calamar), con corvinas y pescadilla (15,5%). También hubo movimiento en el séptimo lugar. Estrella Patagónica, la única del TOP 10 con precio en alza (3%), se lo sacó al Grupo Solimeno con fuerte protagonismo del langostino (78,2%) en un mix 40/60 de enteros y colas. La octava posición contabiliza los aportes de Costa Marina, Pescasol, Pesquera Comercial y Luis Solimeno e Hijos, y con 14.500 toneladas ratifican el perfil merlucero del grupo (50,5%). Segundo exportador de hubbsi detrás de Iberconsa, y con langostino (30%) y calamar (16%) en sus despachos, tampoco Solimeno escapó a la caída de ingresos (-19,5%). Reiterando las posiciones 2018, el TOP 10 lo cierran Grupo Veraz y Cabo Vírgenes, 84,3% y 100% langostino, y con sus vinculadas Pespasa y Valdore, respectivamente. Definidas por el proceso en tierra coinciden en el dominio de las colas, y si hay contraste en el recorte de ingresos, con Veraz cayendo 6 puntos y Cabo 16, lo explica el menor volumen de la segunda. Finalmente, mención para las facturas en alza, con ejemplos como Greciamar (78%), Consermar (47%), Achernar (28%), Food Partners (22%) y Red Chamber (11%), la inquilina de la ex Alpesca y de capitales estadounidenses.

01 Empresa Iberconsa De Argentina Argenova Pedro Moscuzza e Hijos Estrella Patagonica Noblex Argentina Agropez Pesquera Veraz Arbumasa Conarpesa Pesquera Santa Cruz Cabo Virgenes Altamare Newsan San Arawa Red Chamber Argentina Empesur Luis Solimeno e Hijos Greciamar Ardapez Glaciar Pesquera Food Arts Food Partners Patagonia Estremar Achernar Consermar Vieira Argentina Pesantar Fenix International Pesquera Deseado Pesqueria del Atlantico Pesquera Mar Chiquita Wanchese Argentina Riminimarr Coomarpes Xeitosiño Pesquera 20 de Noviembre Gaveteco Pesquera Comercial Proyectos del Mar Nietos de Antonio Baldino Mirabella Pesquera Ceres Coryen Maronti Atunera Argentina La Escalerona Traweluwn Bentonicos de Argentina Pescasol

u$s 116.981.255 96.750.995 91.083.382 74.839.395 70.101.882 68.209.322 58.164.291 57.708.250 55.933.051 44.877.909 43.690.335 41.169.139 38.040.151 37.741.361 37.421.236 33.393.481 31.426.442 30.406.106 30.396.453 25.639.095 25.400.193 23.492.982 22.108.082 21.913.631 19.855.681 18.838.660 18.836.182 18.818.389 18.056.924 17.016.820 16.849.715 16.316.294 15.943.051 15.573.383 15.256.354 14.815.320 14.550.445 14.538.631 12.852.124 11.946.014 11.833.514 11.711.009 11.371.660 10.782.167 10.253.037 9.989.829 9.925.938 9.700.154 9.654.186

Kilos 29.972.347 17.110.909 23.811.418 17.880.011 13.861.100 9.931.008 9.249.045 10.670.428 9.752.891 10.054.759 6.529.175 12.006.565 7.214.643 13.221.736 5.211.183 5.707.200 7.370.365 4.193.490 15.163.214 1.993.470 5.663.102 2.609.793 1.157.544 3.564.237 2.768.616 3.399.198 2.134.081 8.497.618 3.665.136 2.795.376 3.730.611 1.626.978 2.844.960 11.485.828 2.459.785 6.655.656 4.367.877 6.195.937 3.026.944 5.661.810 1.753.118 5.096.618 8.421.370 3.352.934 5.072.642 1.606.826 7.230.650 571.840 4.520.307

empresas EXPORTACIÓN 2019

Empresa

Bricel Costa Marina Comercial Inal 2005 Electronic System Pablo Ariel Mardi Crustaceos Del Sur Isla De Los Estados Patagonia Shrimp Taturiello Giorno Hansung Ar Chiarpesca Arpepa El Marisco Pescargen Pesquera Cruz Del Sur Congelados Artico Pampa Fish Congeladores Patagonicos Arela Cheng I Sea Fresh Pespasa Sur Trade Agustiner 14 De Julio C. Int. De La Patagonia Austral Bahia Grande Frigosur Pesquera Buenavista World Quality Fish Pesquera Geminis Artepesca Centomar Coop. "Nuevo Rumbo" Curimba Marbella M. Y. A. Kalimar Muelle Ocho Semaloma Illex Sur Este Argen Lyon City Bal Fish Lacar Fish Alunamar Asudepes Parana Fishing Group

u$s

9.354.312 9.026.432 8.597.974 8.502.032 8.231.502 8.069.333 7.943.022 7.938.595 7.920.000 7.826.789 7.693.298 7.450.783 7.396.910 7.006.238 6.940.913 6.705.075 6.491.145 6.322.794 6.244.697 6.173.694 6.089.273 6.050.134 5.818.866 5.741.624 5.458.423 5.058.877 5.013.297 4.789.364 4.712.031 4.569.695 4.528.080 4.511.059 4.455.634 4.432.383 4.279.788 4.200.881 3.946.444 3.643.849 3.431.858 3.431.171 3.429.471 3.402.336 3.387.064 3.200.031 3.125.806 2.970.164 2.911.828 2.803.843 2.695.818

02 Kilos 2.117.664 4.480.940 2.563.728 1.398.888 5.966.774 2.516.506 462.296 4.644.577 990.000 2.192.357 2.391.029 2.129.631 3.138.366 2.073.131 2.401.798 2.469.374 2.732.554 1.663.155 1.747.675 1.080.915 1.034.640 2.611.004 827.169 892.376 1.661.546 4.916.200 1.648.429 1.237.581 1.569.421 1.404.083 2.107.221 672.444 1.830.639 1.150.427 249.110 2.438.571 3.161.753 1.120.023 1.126.677 1.556.113 547.827 867.429 994.464 2.594.000 1.370.865 913.860 849.845 946.649 2.086.624

Empresa Pesquera Del Sud Pesquera Coronda MIA Nedar Vicente Domingo Daniel Ritorno Sallustio Y Cicciotti Industrias El Corsario Canal De Beagle Industrias Santa Maria Del Mar Pescaderia Santa Maria White Gulf Vía Montpellier Uleriche Roberto Livio Natusur Good Fish Liya Irieco Delicias Buena Proa Frigorifico Del Sud Este Gallego Miguel Antonio Sur Alimentos South Fish Catesur Fabrizi Mario Sergio Pesquera Del Este Mineo Frio Sur Newsan Food Marisqueria Santa Rita Pesquera San Isidro Pesquera Rio Quequen Tecnopesca Argentina Luna Porta Alvaro Javier Patagonia Fishing Esamar Frigorifico Puerto Madryn El Timon Fideicomiso Mdq Exporta Vepez Pina Pesca Taex Mattera Hnos. Ludapez Cabo Dos Bahias Pesca Ecoprom Manila Prodpes Gudewort Carlos Augusto

u$s 2.691.823 2.641.263 2.617.985 2.575.107 2.416.073 2.354.291 2.305.464 2.284.019 2.273.070 2.236.718 1.974.230 1.830.577 1.798.640 1.728.730 1.714.773 1.649.614 1.605.958 1.487.426 1.473.643 1.449.153 1.427.325 1.378.228 1.331.201 1.319.052 1.294.550 1.293.579 1.217.974 1.206.766 1.182.441 1.170.727 1.130.770 1.095.876 1.074.709 1.032.400 1.003.080 994.430 981.951 951.974 921.558 902.715 865.881 823.264 809.300 808.399 784.108 739.010 666.013 630.867 630.180

Kilos 452.098 2.125.000 904.630 479.136 745.692 590.549 730.841 1.098.796 908.374 1.896.520 1.085.870 200.736 1.586.000 842.305 541.320 718.222 1.396.000 223.013 214.170 374.751 1.241.850 410.596 191.008 376.266 1.122.000 564.353 650.783 243.055 249.840 376.768 200.448 516.053 354.858 855.000 290.095 233.055 458.930 815.038 312.047 380.709 261.801 110.489 314.000 269.782 376.178 97.296 60.881 343.779 502.700

Empresa La Isolana Gulefish Mar Picado Lamarencoche Elegant Fish Margrande Inclumar Isola Verde I Ramirez Patricia Eva Brother Ocean Industria Anchomar Disemar Mundo Branco Futval Vamar Comercial Fiying Salamar Marfig F. Nucete J. y M. Del Carmen Rafael Cioffi E Hijos Grinfin Multialimentos Australpeixe Pennisi & Carro Corp Muzio Hnos. Maypapez Guigus Ledipa Mare Comerc. Pesca Sol Valdore Congelados Del Mar Mar Del Plata Hubsi Apolo Fish Frigorífico Deseado Cropalati Marevel Alimenpes Zedarmar Saori Pels Company Wal- Mart Argentina Grangy 'S Pesquera Caleta Pesquera Santa Fe Centolla Patagónica Dacmem Whale Seafood

u$s 573.042 533.489 515.138 504.615 491.462 468.786 448.185 423.508 395.600 392.368 389.451 387.547 365.640 351.102 343.999 321.030 302.960 298.950 286.061 271.869 262.242 248.048 227.829 222.883 187.169 184.796 164.103 146.322 141.467 135.154 123.684 120.231 116.952 116.465 103.401 101.412 87.130 74.381 68.409 67.161 57.704 54.133 48.817 33.800 30.975 29.071 10.682

Kilos 181.438 168.012 171.919 92.500 143.533 173.447 166.891 165.430 386.000 72.422 44.915 65.270 324.821 97.800 120.017 268.680 139.546 251.000 68.854 82.507 36.796 115.980 52.573 37.502 73.508 45.297 51.714 48.024 48.002 20.772 20.917 64.638 32.020 30.056 108.500 22.536 27.489 23.994 24.003 22.140 16.141 21.508 20.316 26.000 17.700 9.450 2.048

FABRICACIÓN DE MÁQUINAS Y REPUESTOS

ARTEC de Mar del Plata S.A. Av. T. Edison 948 (7600) - Mar del Plata - Buenos Aires Tel. 54 (0223) 410 2194 - Fax (0223) 410 2193 E-mail. montertotecno@gmail.com

Montaje, mantenimiento y reparacion de máquinas procesadoras de pescado. Fabricación de repuestos. Tornería y fresado en general

mercados EXPORTACIÓN 2019

EL PRECIO PROMEDIO (U$S / TON.)

5000

4000

700

600

000 - Tons

U$S / Tons.

500

3000

400

300

2000

200

1000 0

100

1990

1995

2000

BLOQUES ECONÓMICOS

U$S Asean + 3 U. Europea Nafta Mercosur Otros

36% (36%) 36% (37%) 7% (7%) 5% (5%) 15% (15%)

UNIÓN EUROPEA

U$S España Italia Francia Polonia Grecia Otros

62% 20% 6% 2% 2% 7%

(61%) (17%) (7%) (2%) (1%) (12%)

El porcentaje entre paréntesis corresponde a la participación 2018 36

Países

2005

China España EE.UU. Italia Brasil Japón Rusia Tailandia Perú Corea del Sur Francia Vietnam Taiwan Sudáfrica Polonia Camerún Ucrania Colombia Grecia Indonesia Bolivia Nigeria Israel Bélgica Noruega Uruguay Guatemala Portugal Canadá Reino Unido Marruecos Croacia Malasia Honduras

u$s 427.416.112 387.935.542 141.088.750 124.742.675 94.519.593 92.041.092 80.680.545 55.807.994 45.437.630 40.865.551 38.522.040 28.387.958 17.328.008 16.732.507 13.563.476 13.392.420 13.333.699 12.653.876 12.620.759 11.813.674 11.392.487 10.340.662 9.762.803 9.445.824 8.974.807 8.900.320 7.503.628 7.187.382 6.915.476 6.634.537 6.509.628 6.162.229 5.068.373 4.670.032

2010

2015

2019

Año 2019 Tons. u$s /tons.

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t.

107.704 78.068 21.551 23.503 32.281 21.688 26.700 10.480 6.875 12.599 4.656 5.699 8.288 5.455 4.048 10.937 6.070 10.129 2.730 1.566 9.627 7.847 4.518 1.105 3.976 2.325 1.103 2.545 1.697 1.794 1.211 2.095 636 609

-10 -20 -6 -31 2 -12 35 -15 -30 -19 -23 -44 -30 -12 -16 21 2 41 42 108 2 45 -11 7 7 12 -1 -41 1 110 -21 2 33 156

3.968 4.969 6.547 5.307 2.928 4.244 3.022 5.325 6.609 3.243 8.273 4.981 2.091 3.067 3.351 1.224 2.197 1.249 4.623 7.544 1.183 1.318 2.161 8.545 2.258 3.829 6.804 2.824 4.075 3.698 5.374 2.941 7.972 7.667

5 -13 -11 -19 5 1 74 -8 -34 -13 -29 -46 -10 43 -12 15 8 53 50 80 5 38 0 15 13 16 -4 -34 -44 63 -21 8 1 133

-15 -8 5 -15 -2 -13 -23 -7 6 -8 9 4 -22 -38 -4 5 -5 -8 -6 15 -3 5 -11 -7 -5 -4 2 -11 79 29 0 -5 31 10

mercados EXPORTACIÓN 2019

TOP 15. POR VALOR

Países

China

EspaÃa

EE.UU. Italia

Brasil

JapŒn

Rusia

Tailandia

Per’

Corea del Sur

Francia

Vietnam

2019

Taiwºn

2018

Sudºfrica

Polonia

100

200

300

000 U$S 400

500

TOP 15. POR VOLUMEN C China

EspaÃa

Brasil Rusia Italia

Japon

EE.UU.

Corea del Sur Camer’n

Tailandia

Colombia

Bolivia

2019

Taiwºn

Per’

000 TON. 0

100

120

Jordania Alemania Australia Singapur Chile Hong Kong Macedonia Países Bajos Gabón Ghana Belarus Emiratos Arabes Angola Islandia Lituania Serbia Albania Argelia Libano Namibia Costa de Marfil Bulgaria Guinea Ec. Filipinas Cuba Palestina Congo Dinamarca Eslovenia Nueva Zelandia Libia Myanmar Guyana Bosnia y Herz. República Checa Dominicana Senegal Moldavia Mauricio Eslovaquia T. franceses Benin Letonia India Turquia Hungria Suecia Otros TOTAL

4.230.090 4.208.802 4.176.304 4.172.376 4.025.395 3.638.445 3.532.580 3.520.908 3.180.424 2.983.914 2.905.027 2.606.299 2.438.618 2.377.390 2.215.770 2.020.445 1.976.624 1.968.389 1.816.861 1.611.672 1.558.508 1.428.650 1.353.334 1.310.441 1.305.846 1.261.660 1.246.168 1.185.522 1.109.278 948.474 809.715 807.242 617.682 565.199 545.263 537.543 528.182 523.145 473.591 444.933 444.477 376.800 325.301 292.361 288.943 263.515 258.043 3.255.923

1.862.024.160

Año 2019 Tons. u$s /tons. 3.090 1.797 1.166 263 1.778 532 2.288 932 2.361 2.160 1.024 438 1.635 1.096 757 981 441 473 909 383 1.336 533 887 1.155 468 895 891 409 402 242 174 245 74 208 185 144 209 383 205 137 195 252 108 47 127 151 93 1.699

478.473

1.369 2.343 3.582 15.847 2.264 6.842 1.544 3.779 1.347 1.382 2.836 5.948 1.491 2.169 2.927 2.059 4.482 4.160 1.999 4.211 1.167 2.681 1.525 1.135 2.792 1.409 1.399 2.902 2.761 3.916 4.650 3.289 8.347 2.721 2.954 3.742 2.532 1.367 2.314 3.236 2.277 1.495 3.013 6.221 2.274 1.742 2.764 1.917 3.892

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t. -40 -22 -34 -66 61 -36 -31 -28 14 53 -5 236 -11 -6 12 -1 96 16 -46 518 -29 7 19 -24 -21 -59 46 -45 18 -61 158 -29 225 -58 33 -45 59 33 -55 -8 -47 6 0 -62 76 -17 52 -47 -13

-27 -14 -32 -42 86 -6 -23 -38 16 49 5 228 -12 6 15 -2 113 -21 -54 398 -24 21 23 -18 -22 -50 60 5 15 -50 188 -31 208 -66 24 -48 334 46 -51 -25 -21 -15 0 -89 156 -2 136 -15 -2

-18 -9 -3 -41 -14 -31 -10 16 -1 3 -9 2 1 -11 -3 1 -8 47 17 24 -7 -12 -4 -7 0 -17 -9 -47 3 -22 -10 3 5 24 8 6 -63 -9 -8 22 -33 24 0 259 -31 -16 -36 -37 -12

Fuente: INDEC

2018

Nigeria

u$s

langostino EXPORTACIÓN 2019

Productos

Producto Entero Colas

TOTAL

u$s

Año 2019 Tons.

602.009.723 450.162.911

1.052.172.634

107.195 58.280

165.475

u$s /tons. 5.616 7.724

6.359

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t. -24 -11

-19

-10 -11

-11

-15 1 -9

Los despachos de langostino cerraron 2019 con signo negativo en sus tres variables (ingresos, volumen y precio), algo que no ocurría desde la campaña 2004. Una referencia atípica, porque en aquel momento los desembarques habían caído a la mitad y el recorte 2019 fue del 15%. La dinámica comercial muestra que enteros y tails se vendieron a 59 mercados, por U$S 248 millones y con 20 mil toneladas menos en la factura. España (-19%) y China (–20%), a pesar de sus caídas, mantuvieron idéntica participación que en 2018, sumando ambos el 55% y 57% de las compras en valor y volumen, respectivamente. Y el balance de Italia (-34%), tercer mercado en importancia y también en baja, registra una quita de 4.600 toneladas de entero en el comparativo con sus compras 2018. Para encontrar incrementos hay que bajar hasta la séptima posición, donde aparece Rusia (16%) con factura y volumen superior en u$s 5.6 millones y 1.018 toneladas; en sintonía con Estados Unidos (5%), que compró 437 toneladas más de colas y 190 de entero. Del top 10, Vietnam (-37%) fue el que más pagó por tonelada: u$s 7.696. Y si la lupa se amplía a todos los destinos, ese lugar es para Canadá, con un precio promedio de u$s 13.548 y una factura 19 veces mayor que la de 2018.

ENTEROS VS. COLAS (%) 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENTEROS COLAS

2019

0% 42

20%

40%

60%

80%

100%

Exportadores Empresa

Conarpesa Grupo Newsan Grupo Iberconsa Argenova Pedro Moscuzza E Hijos Estrella Patagonica Grupo Veraz Grupo Arbumasa Grupo Cabo Virgenes Red Chamber Argentina Empesur Greciamar Altamare Achernar Grupo Solimeno Consermar Food Partners Patagonia Vieira Argentina Food Arts Riminimarr Grupo Chiarco Pesquera Deseado Mirabella La Escalerona Bricel Patagonia Shrimp Arela Congeladores Patagonicos Sea Fresh World Quality Fish Maronti Pescargen Semaloma Pesquera Del Sud Nedar Taturiello C. Int. de la Patagonia Austral Vía Montpellier Sur Trade Buena Proa South Fish Pesquera San Isidro Gaveteco Artepesca Taex Pesca Ecoprom Natusur Ind. Santa Maria Del Mar Grinfin

u$s

Tons

122.332.644 121.861.059 120.243.330 73.394.735 58.809.443 58.555.672 53.896.572 52.217.566 43.825.489 36.569.785 33.393.481 28.816.158 23.018.873 19.979.251 19.962.000 19.855.681 19.766.717 18.838.660 18.393.085 15.943.051 14.495.448 13.882.498 11.833.514 9.958.065 9.354.312 7.920.000 6.089.273 6.072.171 5.818.866 4.511.059 4.214.435 4.181.179 3.421.457 2.612.446 2.575.107 2.367.985 2.110.466 1.830.577 1.644.424 1.403.293 1.331.201 1.130.770 1.010.538 934.623 795.724 739.010 322.530 288.691 262.242

19.015 17.481 20.673 12.252 10.073 9.289 6.936 8.383 6.550 5.150 5.707 3.607 3.660 2.793 3.572 2.769 2.430 3.399 3.075 2.845 2.259 2.326 1.753 1.582 2.118 990 1.035 1.037 827 672 791 811 544 425 479 410 308 201 273 191 191 200 146 118 83 97 44 52 37

Fuente: INDEC

2018

langostino EXPORTACIÓN 2019

EspaÃa

China Italia

JapŒn

Rusia

Francia Grecia

Taiwºn

Sudºfrica

Corea del Sur

EE.UU.

Hong Kong E. Arabes

2019

Bƒlgica

Otros

2018

Millones U$S 50 100 150 200 250 300 350

TOP 10. exportadores Empresas

Tons.

94.163.924 17.250 75.030.598 13.245 64.814.295 11.175 55.125.086 9.636 50.360.214 8.508 34.031.205 5.911 31.607.138 5.486 23.919.863 4.746 17.592.966 3.273 17.027.939 2.920

España China Italia Japon Rusia Francia Grecia Taiwán Sudáfrica Corea del Sur Estados Unidos Hong Kong Emiratos Arabes Ucrania Bélgica Argelia Namibia Países Bajos Tailandia Portugal Libano Libia Nueva Zelandia Reino Unido Albania Alemania Indonesia Vietnam Singapur Marruecos Macedonia Canadá Malasia Chile Angola Chipre Bosnia Arabia Saudita Uruguay Dominicana Serbia India Kazajstan Perú Israel Otros TOTAL

u$s

Año 2019 Tons.

u$s /tons.

u$s

242.678.257 142.290.215 71.986.023 51.242.907 22.178.790 10.186.471 10.155.748 9.584.890 7.308.296 6.920.229 3.924.706 2.763.119 2.606.299 2.535.725 2.066.154 1.766.853 1.589.138 1.183.242 1.084.097 874.515 848.054 693.856 670.950 625.510 441.981 433.224 311.856 304.040 287.064 273.278 252.333 236.297 206.520 200.513 188.393 153.540 146.729 134.450 128.942 127.612 124.114 120.978 44.471 28.673 28.189 72.482

43.704 25.438 12.985 9.271 3.646 1.581 1.738 1.647 1.251 1.046 630 457 438 463 364 310 377 191 202 168 134 120 116 113 145 72 65 56 48 48 39 38 42 29 24 24 30 24 21 22 24 22 10 5 5 12

5.553 5.594 5.544 5.527 6.083 6.444 5.843 5.820 5.843 6.616 6.234 6.051 5.948 5.478 5.678 5.691 4.220 6.193 5.373 5.207 6.310 5.771 5.764 5.545 3.040 6.017 4.786 5.468 5.981 5.693 6.448 6.140 4.917 6.845 7.853 6.398 4.971 5.602 6.140 5.802 5.135 5.500 4.536 5.730 5.873 6.080

-22 -30 -41 -26 28 -20 50 -37 -40 -14 20 22 236 30 159 75 903 5 354 -70 100 162 -59 451 100 100 100 -52 100 -7 36 5 100 61 -5 100 -45 -9 -12 103 321 100 100 22 100 -94

602.009.723

107.195

5.616

-24

Var. s/18 (%) tons. u$s /t. -11 -11 -26 -11 34 -19 68 -23 -33 -7 43 36 228 41 188 91 1469 21 415 -66 116 167 -51 605 100 100 100 -41 100 14 40 28 100 59 0 100 -35 11 -9 123 380 100 100 66 100 -93

-10

-12 -21 -20 -16 -5 -1 -11 -18 -12 -7 -16 -10 2 -8 -10 -8 -36 -14 -12 -12 -8 -2 -17 -22 100 100 100 -20 100 -19 -3 -18 100 1 -5 100 -16 -18 -3 -9 -12 100 100 -27 100 -12

-15

Fuente: INDEC

Grupo Iberconsa Conarpesa Argenova Pedro Moscuzza E Hijos Grupo Newsan Grupo Arbumasa Empesur Estrella Patagonica Grupo Solimeno Food Arts

u$s

enteros Países

TOP 15. Mercados

Ucrania

Segura conexión en activos pesqueros

Safe connection to fishing assets

Vessels Barcos

Factories Plantas

Companies Compañías

M&A MERGERS AND ACQUISITIONS

Farms Granjas

Fishing Quotas Cuotas de pesca

Illex

S.A.

Nuestra flota garantiza cantidad y calidad permanente

Av. Córdoba 1233 - piso 2 Of. A (1055) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5365-8623/ 24/ 25 E-mail: ysyoung@gmail.com

langostino EXPORTACIÓN 2019

TOP 15. Mercados

EspaÃa

Per’

Tailandia Italia

EE.UU.

Vietnam

Rusia

Indonesia

Guatemala Bƒlgica

Marruecos

Honduras 2019

JapŒn

Otros

2018

Millones U$S 0

120

150

TOP 10. exportadores Empresas

71.500.845 47.302.046 42.793.093 36.393.426 34.635.809 31.156.941 26.079.406 25.387.954 18.186.361 15.784.399

Tons.

8.973 5.769 5.044 5.117 4.543 4.290 3.423 3.049 2.473 2.019

China España Perú Tailandia Italia Estados Unidos Vietnam Rusia Indonesia Guatemala Beégica Marruecos Honduras Canadá Japón Sudáfrica Reino Unido Malasia Francia Países Bajos Albania Israel Uruguay Ucrania Guyana Corea del Sur Polonia Dinamarca Dominicana Senegal Chile India Grecia Costa Rica Bolivia Colombia Georgia Namibia Portugal Belarus Paraguay Otros TOTAL

u$s

Año 2019 Tons.

u$s /tons.

u$s

123.223.501 70.989.187 44.001.381 43.545.039 34.690.961 31.518.226 22.229.133 18.671.613 11.024.840 7.459.432 5.645.910 5.350.568 4.670.032 4.056.251 3.375.509 3.316.599 3.247.715 3.203.256 1.644.086 1.342.450 1.203.622 838.724 683.423 668.131 617.682 617.123 500.520 374.693 312.109 293.427 234.461 171.383 104.589 84.000 78.794 66.611 44.486 21.989 18.636 15.471 7.350 0

16.885 8.979 6.002 5.978 4.203 3.559 2.872 2.296 1.422 1.081 528 764 609 278 418 474 327 384 154 136 185 107 73 87 74 86 66 41 42 48 27 25 13 12 15 12 5 6 2 2 1 0

7.298 7.906 7.331 7.284 8.254 8.855 7.739 8.133 7.754 6.902 10.685 7.006 7.667 14.572 8.080 7.002 9.923 8.346 10.710 9.854 6.492 7.865 9.355 7.649 8.347 7.157 7.639 9.138 7.500 6.110 8.684 6.855 7.803 7.000 5.247 5.500 8.890 3.636 8.131 7.720 8.167 0

-6 -4 -26 -20 -15 5 -37 5 114 -2 -18 -25 156 100 -46 -20 255 28 -52 6 78 32 -24 -42 225 18 -62 -66 -47 -11 -26 -55 219 -96 5 100 100 100 -96 100 -59 -100

450.162.911

58.280

7.724

-11

Var. s/18 (%) tons. u$s /t. -8 -5 -24 -19 -11 14 -40 4 104 -6 -18 -28 133 100 -46 -20 288 30 -50 -4 91 37 -23 -43 208 30 -63 -69 -47 0 -28 -53 235 -95 5 100 100 100 -96 100 -52 -100 -11

2 1 -2 -1 -5 -8 5 1 5 4 0 4 10 100 1 0 -9 -2 -4 10 -7 -4 -1 0 5 -10 1 10 1 -11 2 -5 -5 -15 0 100 100 100 5 100 -14 -100 1

Fuente: INDEC

Grupo Newsan Conarpesa Grupo Veraz Red Chamber Argentina Estrella Patagonica Grupo Cabo Virgenes Grupo Iberconsa Greciamar Grupo Arbumasa Achernar

u$s

colas Países

China

Canadº

VIEIRAS Scallop

LANGOSTINOS Shrimp

CENTOLLAS King crab

Av. Juan B. Justo 50, piso 7, oficina B | Mar del Plata | Argentina. Tel (54-223) 489 0949/0814/1236 | e-mail: wanchese@speedy.com.ar

The

Family of Companies

WANCHESE ARGENTINA

Parque Industrial Pesquero s/n Tel/fax: 0054 280 447 3429 / 445 7377 (9120) PUERTO MADRYN – CHUBUT Republica Argentina

Transporte de frutos del mar congelados y refrigerados Logística de abastecimiento de insumos para la industria pesquera Soluciones logísticas eﬁcientes e innovadoras a través de un equipo especializado y comprometido con su negocio

Unimos Vigo con la Patagonia Nuevo servicio consolidado desde Vigo a Puerto Deseado y Puerto Madryn a

OFICINAS PROPIAS

calamar

EXPORTACIÓN 2019

productos

Producto

Entero Vaina Tentáculo Tubo Anillas Otros TOTAL

u$s

Año 2019 Tons.

179.693.564 22.507.859 5.882.095 258.199 3.419 2.015.132

210.360.267

76.883 5.511 1.399 39 2 583

84.418

u$s /tons. 2.337 4.084 4.204 6.560 1.397 3.454

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t. -7 -38 -10 88 -78 23

2.492

-12

-6 -34 -16 86 -40 34 -9

-1 -5 7 1 -64 -8 -3

Los ciclos de alzas y bajas en la captura de Illex los refleja la exportación, que en 2019 perdió pie en ingresos (-12%), volumen (-9%) y precio (-3%), y también en cantidad de destinos, con seis países menos recibiendo pota argentina. Pero nada de eso incide en el incesante crecimiento de China (15%), que al cierre del año pagó el 56% de la factura total y recibió 59 de cada 100 toneladas exportadas desde Argentina; que suben a 70 si se agregan otros destinos asiáticos como Corea del Sur (24%) y Japón (18%). España (-47%) compró la mitad de las 14.000 toneladas de 2018 y redujo su factura de u$s 49.4 a u$s 26.1 millones, en otra vuelta de tuerca de su paulatino retiro como mercado de referencia. El segundo destino europeo fue Noruega (12%), donde la demanda para carnada se tradujo en la compra de 3.976 toneladas de entero, formato que apunta a monopolizar el negocio; lo refleja el gráfico adjunto y un 2019 que registró 91 toneladas por cada 100 exportadas. En cuanto al ranking de vendedores, la identidad del líder muestra que el peso comercial de China tiene su contrapartida armatorial. Es que los capitales del Grupo Fénix, titular de la flota más numerosa, son de ese origen, y en la temporada 2019 reiteró la performance del ejercicio precedente, con una cuota del 20% en el total de pota despachada al exterior. La segunda ubicación fue para el Grupo Iberconsa, que pasó de 5.635 toneladas a 9.558, en clara señal de buscar mayor posicionamiento en la pesquería.

eNteros Y VaINas (%)

Grupo Fenix

20%

ENTEROS 2001

VAINAS

17 2019

37.064.879

16.709

13.719.019

5.485

Altamare

13.304.598

5.774

Argenova

9.510.904

3.630

Grupo Arbumasa Grupo Solimeno Hansung Ar Chiarpesca

10.515.980 7.450.783 7.396.910

9.558

4.047

2.130 3.138

Food Arts

7.007.108

2.588

Maronti

6.567.732

2.562

Arpepa

7.006.238

2.073

Pesquera Cruz Del Sur

6.491.145

2.733

Cheng I

6.050.134

2.611

Pedro Moscuzza E Hijos Bahia Grande

6.283.575

4.712.031

Pesquera Buenavista

4.528.080

Estrella Patagonica

3.812.424

Pesquera Deseado Illex

4.174.427

3.402.336

Sur Este Argen

3.387.064

Alunamar

2.911.828

Bal Fish

2.360

1.569

2.107

1.340

1.802

867

994

3.125.806

1.371

Asudepes

2.802.873

947

Nietos De Antonio Baldino

2.050.538

1.090

Achernar

1.772.491

717

El Marisco Conarpesa Liya

2.614.314 1.809.729 1.649.614

1.371.640

850

969

669 718

413

Pesquera Del Este

1.293.579

564

Patagonia Fishing

1.003.080

290

Frigorifico Puerto Madryn

40%

Tons

21.002.715

Esamar

60%

u$s

Grupo Iberconsa

Pesquera Rio Quequen

80%

Empresa

Grupo Newsan

100%

exportadores

1.095.876

994.430

981.951

516

233

459

Mattera Hnos.

809.300

314

Pescargen

671.894

330

Pablo Ariel

20.263

Grupo Chiarco

Congeladores Patagonicos

719.523

101.523

277 44

Freezer espiral Firogscandia GYRoCOMPACT

Freezer de lecho fluidizado Frigoscandia FLoFREEZE

Freezer lineal Frigoscandia ADVANTEC

Horno espiral Stein GCO Empanadora Stein SUV

Ugarteche 3296 - 14 C (1425) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 4804-5032 / 3960 E-mail: admyventas@prime-intl.com.ar WWW.PRIME-INTL.COM.AR

calamar

EXPORTACIÓN 2019

02 DOS DECADAS DE EXPORTACIONES PRECIO Y VOLUMEN

200

3000

2500

150

U$S / TONS.

000 TONS.

2000

1500

100

1000

50 0

500 2000

TOP 10 exportadores de eNteros Empresas

Grupo Fenix Grupo Iberconsa Grupo Arbumasa Altamare Grupo Solimeno Argenova Chiarpesca Food Arts Maronti Pesquera Cruz Del Sur

Tons.

16.709 8.791 5.282 5.572 4.047 3.630 3.110 2.544 2.562 2.733

u$s

Tons.

4.630.600 4.266.594 3.179.403 2.315.924 2.160.050 2.139.802 819.836 691.327 480.445 379.020

1.169 1.055 808 572 534 533 196 135 101 95

Países

2010

2015

u$s

China 116.887.376 España 26.116.065 Corea del Sur 14.541.071 Japón 10.388.766 Noruega 8.974.807 Tailandia 7.561.881 Italia 6.440.908 Vietnam 3.593.539 Sudáfrica 2.379.661 Islandia 2.377.390 Canadá 1.905.493 Brasil 1.448.197 Estados Unidos 1.055.879 Alemania 992.492 Taiwán 860.669 Portugal 827.923 Dinamarca 750.875 Grecia 653.070 Mauricio 444.635 Australia 408.519 Territorios franceses 407.477 Nueva Zelandia 277.524 Mozambique 189.766 El Salvador 177.413 Malasia 173.356 Perú 106.305 Colombia 103.544 Francia 96.405 Cabo Verde 72.431 Otros 146.830 TOTAL

210.360.267

2019

Año 2019 Tons.

u$s /tons.

u$s

49.854 7.688 5.615 3.832 3.976 3.076 2.434 1.349 929 1.096 830 584 439 248 358 375 342 255 190 191 175 126 81 83 55 49 50 47 25 66

2.345 3.397 2.590 2.711 2.258 2.459 2.647 2.664 2.562 2.169 2.295 2.478 2.406 4.001 2.401 2.207 2.192 2.556 2.344 2.136 2.326 2.206 2.343 2.137 3.153 2.148 2.053 2.050 2.888 2.228

15 -47 24 18 12 -10 -32 -62 47 -6 -69 -54 -59 57 -37 -46 63 -45 -57 -49 -24 -37 100 5 100 -97 -49 91 -84 -95

84.418

2.492

-12

Var. s/18 (%) tons. u$s /t. 14 -46 15 28 14 -7 -31 -62 50 6 -69 -54 -51 59 -35 -48 82 -39 -53 -45 -20 -36 100 16 100 -97 -38 96 -87 -95

-9

1 -2 7 -8 -2 -3 -2 0 -2 -11 1 0 -16 -1 -3 4 -11 -10 -8 -7 -6 -2 100 -10 100 2 -18 -2 20 -7

-3

Fuente: INDEC

Hansung Ar Arpepa Illex Sur Este Argen Grupo Iberconsa Alunamar Esamar Grupo Newsan Patagonia Fishing Achernar

u$s

37.064.879 17.967.794 12.690.102 12.540.259 10.515.393 9.510.904 7.266.262 6.786.314 6.567.732 6.491.145

TOP 10 exportadores de VaINa Empresas

2005

Calamar. Pota. Illex Argentinus. Desde lo más austral del MAR ARGENTINO hacia el mundo

Virrey Olaguer y Feliu 2462 2º Piso Of. B (1426) CABA Tel-Fax: (54-11) 4788-5217 - 5237 1548/ 1549

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merluza hubbsi EXPORTACIÓN 2019

productos

Producto

u$s

Filetes Troncos

Año 2019 Tons.

209.357.881 60.709.224

TOTAL

270.067.105

u$s /tons.

68.714 40.028

3.047 1.517

108.742

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t. 8 16

2.484

11 30

-3 -11 -6

Las ventas de hubbsi cerraron el año con saludable crecimiento tanto en ingresos (9%) como en volumen (18%), aunque diezmadadas por una negativa tendencia en la evolución de los precios (-7%). De los 58 mercados que la compraron, Brasil (11%) –tradicional líder en la demanda de filetes- aportó el 30% del ingreso total, manteniendo la misma participación que en 2018 como sucedió con España (13%), destino final para el 15% de los despachos merluceros. Al igual que con el marisco, el gran salto lo dio Rusia (133%), que pasó a ubicarse como tercer mercado y con una factura superior en u$s 17.8 millones y 11.500 toneladas respecto al año anterior; tal fue su crecimiento, que triplicó las compras de troncos y se quedó con el 40% de los H&G despachados al exterior. El tercer puesto se lo sacó a Estados Unidos (-14%), que recortó las compras en u$s 3.5 millones, y detrás de él se ubicaron Polonia (3%) e Italia (27%), con facturas de u$s 11.9 y 10.3 millones, respectivamente. En cuanto a los exportadores, el Grupo Iberconsa (15%) consolidó su protagonismo en el rubro liderando las ventas 2019, -como lo hizo en 2018 su ahora controlada Valastro-, y la segunda posición fue para el Grupo Solimeno (22%), que supo encabezar el ranking en el ejercicio 2017.

UNa decada de exportacIoNes precIo Y VoLUMeN 3500

120

3000

2500

2000

1500

000 tons.

u$s / Tons

150

Filetes 60

Entero H&G

1000

exportadores Empresa

Grupo Iberconsa Grupo Solimeno Grupo Newsan Pedro Moscuzza e Hijos Estrella Patagónica Grupo Veraz Nietos de Antonio Baldino Proyectos del Mar Pampa Fish Comercial Inal 2005 Mardi Taturiello Gaveteco 14 de Julio Altamare El Marisco Frigosur Artepesca Sur Trade M. Y. A. Kalimar C. Int. de la Patagonia Austral MIA Lacar Fish Coop. "Nuevo Rumbo" Pescargen Coomarpes Greciamar Vicente Domingo Daniel Traweluwn Natusur Congelados Artico Marisqueria Santa Rita Sur Alimentos Tecnopesca Argentina White Gulf Good Fish Fideicomiso Mdq Exporta Ludapez Cabo Dos Bahias Frigorifico del Sud Este Vepez Pina Pesca Argenova Frio Sur Gulefish Inclumar Elegant Fish Brother Ocean Ind. Santa Maria Del Mar

u$s

Tons

53.400.233 32.652.241 25.944.653 25.482.725 12.161.844 10.009.343 9.738.084 6.990.242 5.960.197 5.768.412 5.473.867 5.402.548 5.268.927 4.774.263 4.729.398 4.302.599 3.710.693 3.421.477 3.313.624 3.285.575 2.678.898 2.246.531 2.167.886 1.832.727 1.677.861 1.597.864 1.588.394 1.565.689 1.378.384 1.199.410 1.175.135 1.170.727 1.154.765 1.074.709 1.056.874 934.175 921.558 808.399 784.108 761.800 744.094 663.821 580.944 516.162 505.961 448.185 415.293 384.934 381.972

23.634 14.502 10.032 11.228 6.669 3.205 4.514 2.195 1.698 1.816 1.772 1.766 1.900 1.579 2.490 1.423 1.115 1.022 1.124 1.107 929 720 686 604 1.218 505 586 516 502 675 275 377 356 355 377 304 312 270 376 236 366 220 390 162 165 167 132 70 126

merluza hubbsi EXPORTACIÓN 2019

Filetes Países

Brasil España EE.UU. Polonia Italia Rusia Croacia Israel Ucrania Portugal Uruguay Belarus Lituania Francia Alemania Bulgaria Cuba Eslovenia Grecia Serbia R. Checa Macedonia Letonia

u$s 80.578.764 38.864.022 21.236.366 11.895.566 9.843.720 7.454.788 6.005.629 5.290.933 4.701.001 4.094.623 2.819.704 2.471.788 2.215.770 1.923.698 1.867.994 1.334.958 1.185.945 1.109.278 863.679 724.417 545.263 477.636 325.301

Año 2019 Tons. u$s /t. 26.007 13.735 6.566 3.669 3.087 2.376 1.987 1.698 1.553 1.360 741 825 757 575 1.019 454 384 402 308 238 185 154 108

3.098 2.829 3.234 3.242 3.189 3.137 3.022 3.115 3.026 3.012 3.805 2.995 2.927 3.344 1.833 2.942 3.090 2.761 2.800 3.048 2.954 3.098 3.013

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t.

Países

11 11 -13 3 34 64 3 -23 36 -17 42 -14 30 16 3 10 -25 32 70 28 80 31 0

Bosnia Estonia Turquía Suecia Cabo Verde Libia Hungría Paraguay China Dinamarca Chile Moldavia Jordania Mauricio Líbano Georgia Corea del Sur Taiwán Australia Bolivia Países Bajos

12 17 -7 6 39 68 5 -20 42 -17 47 -7 38 17 8 20 -30 36 78 38 78 33 0

-1 -5 -7 -3 -4 -3 -2 -3 -5 -1 -3 -7 -6 -1 -5 -8 8 -3 -4 -8 1 -1 0

TOTAL

u$s 295.435 248.165 234.925 168.188 126.577 115.859 79.216 54.277 51.547 35.258 33.575 18.015 13.250 12.688 12.172 6.733 6.294 5.606 3.370 3.300 2.590

209.357.881

Año 2019 Tons. u$s /t. 102 82 72 37 48 54 25 17 34 13 11 6 5 4 4 2 2 2 1 2 1

68.714

2.887 3.030 3.265 4.500 2.637 2.150 3.194 3.137 1.510 2.701 2.940 3.000 2.650 3.180 3.150 3.340 3.300 2.800 3.294 2.000 3.500

3.047

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t. -43 -41 189 196 43 45 34 34 100 100 136 246 -52 -51 -48 -53 100 100 257 336 100 100 100 100 100 100 33 33 89 92 100 100 100 100 4936 4667 -97 -96 81 81 -80 -80 8

-5 -2 -1 0 100 -32 -2 10 100 -18 100 100 100 0 -2 100 100 6 -4 0 0 -3

Fuente: INDEC

Empresas

Grupo Iberconsa Grupo Solimeno Grupo Newsan Pedro Moscuzza e Hijos Grupo Veraz Proyectos del Mar Estrella Patagónica Pampa Fish Comercial Inal 2005 Mardi

u$s

38.597.702 22.041.629 19.943.639 15.953.345 9.531.765 6.990.242 5.917.760 5.854.047 5.623.736 5.473.867

Tons.

13.310 7.617 6.387 4.958 3.059 2.195 2.417 1.652 1.710 1.772

35 30 25

000 Tons

TOP 10. exportadores

Brasil y EsPaña (TONS)

20 15 10 5 0

2000

2005

2010

2015

2019

merluza hubbsi EXPORTACIÓN 2019

entero H&G Países

u$s

Rusia 23.703.098 Ucrania 5.071.157 España 4.734.607 Jordania 4.203.892 Sudáfrica 3.663.191 Israel 2.831.655 Macedonia 2.802.611 China 2.501.318 Reino Unido 1.485.682 EE.UU. 1.214.523 Serbia 1.171.914 Portugal 1.092.153 Palestina 935.640 Líbano 872.535 Italia 527.382 Brasil 527.275 Moldavia 433.886 Grecia 312.140 Alemania 297.538 Tailandia 288.184 Países Bajos 214.114 Argelia 201.537 Belarus 191.180 Hungría 184.299

Año 2019 Tons. u$s /t. 15.531 3.859 2.593 3.083 2.764 2.192 2.094 1.157 715 496 719 533 700 719 316 357 326 157 179 140 128 163 124 126

1.526 1.314 1.826 1.364 1.325 1.292 1.338 2.162 2.079 2.449 1.629 2.047 1.336 1.213 1.670 1.476 1.331 1.986 1.662 2.055 1.674 1.239 1.542 1.458

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t. 169 -13 37 -40 282 3 -38 -32 38 -27 25 1 -66 -69 -35 -23 13 152 -1 13 328 100 114 88

212 3 43 -27 277 23 -26 -33 56 -37 39 1 -57 -61 -33 -11 28 146 7 21 423 100 106 138

-14 -15 -4 -18 2 -16 -17 1 -11 16 -10 0 -22 -19 -2 -14 -12 2 -7 -6 -18 100 4 -21

Países Francia Croacia Bosnia Taiwán Bulgaria Georgia Canadá Puerto Rico Nigeria Eslovaquia Rumania Irlanda Uruguay Polonia T. franceses Vietnam Arabia Saudita Dinamarca Mauricio Corea del Sur Chile TOTAL

Fuente: INDEC

96 108 76 74 79 52 42 27 56 27 54 24 21 27 20 23 27 12 11 1 0

1.638 1.450 1.622 1.332 1.184 1.594 1.466 2.000 920 1.833 900 2.017 1.925 1.500 1.850 1.500 1.079 2.060 1.480 1.200 1.338

-2 275 -68 -39 100 100 100 -29 100 -65 24 -4 100 -31 100 100 100 312 14 -37 -99

-2 300 -69 -32 100 100 100 -47 100 -67 100 -6 100 -7 100 100 100 400 22 -50 -99

-1 -6 2 -10 100 100 100 33 100 4 -38 3 100 -26 100 100 100 -18 -7 26 -39

60.709.224 40.028

1.517

-11

COMPras DE rUsia 20 15

u$s

Grupo Iberconsa 14.802.530 Grupo Solimeno 10.610.612 Pedro Moscuzza e Hijos 9.529.380 Estrella Patagónica 6.244.084 Grupo Newsan 6.001.014 Nietos de Antonio Baldino 4.284.703 Altamare 2.525.740 Pescargen 1.677.861 Natusur 1.199.410 Argenova 580.944

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s /t.

Tons.

10.324 6.885 6.271 4.252 3.646 2.672 1.696 1.218 675 390

2500

Tons.

Precio (u$s/tons)

2000

1500

1000

500

2003

u$s / Tons

Empresas

157.249 156.600 123.034 98.383 93.692 82.380 61.396 53.000 51.534 49.502 48.605 48.024 40.710 40.500 37.000 34.950 28.754 24.695 16.268 1.200 233

000 Tons

TOP 10 exportadores de eNtero H&G

Año 2019 Tons. u$s /t.

u$s

2005 2007

2009

2011 2013

2015 2017 2019

UNIDADES COMPRESORAS A TORNILLO Y PISTON PARA USO MARINO Y STANDARD

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especies EXPORTACIÓN 2019

Harina Países

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

Taiwán 5.999.747 EE.UU. 1.985.608 Chile 1.535.222 China 1.447.833 Filipinas 1.310.441 Vietnam 979.220 Japón 831.646 Corea del Sur 813.202 Perú 712.833 Canadá 386.503 Egipto 126.500 Bangladesh 103.251 Venezuela 74.475 España 58.553 Nigeria 26.853 TOTAL

5.828 1.921 1.413 1.216 1.155 933 797 848 660 399 115 105 66 47 23

16.391.887 15.526

1.030 1.033 1.086 1.190 1.135 1.050 1.043 959 1.080 970 1.100 983 1.129 1.240 1.170

TOP 5. EXPORTADORES Coomarpes Agustiner San Arawa Mundo Branco Grupo Newsan

Vieira Países

Francia EE.UU. Bolivia TOTAL

-18

-2 -58 101 -18 -15 -32 145 100 214 70 -67 100 100 100 100 -9

u$s

Año 2019 u$s Tons. u$s/tons.

22.772.756 15.361.489 600

38.134.845

Glaciar Pesquera Wanchese Argentina

1.742 13.074 1.584 9.698 0 5.000

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t.

-23

u$s 25.639.095 13.837.590

-9

8.452 4.916 1.111 325 201

-13 -35 -23

3.326 11.466

-10 -8 -3 -19 -4 -6 -19 100 8 -11 0 100 100 100 100

Tons.

8.893.717 5.058.877 1.336.701 365.640 275.363

EXPORTADORES

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. -13 -61 94 -33 -19 -36 98 100 240 52 -67 100 100 100 100

1.055

-6 -24 -23

-16

-7 -15 0 -9

Tons. 1.993 1.484

Corvina Países

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

Nigeria 8.528.939 China 8.178.004 Camerún 4.703.441 Gabón 3.139.924 EE.UU. 2.289.504 Angola 2.144.991 Reino Unido 1.160.210 Guinea Ec. 935.274 Congo 912.394 Brasil 657.368 Costa de M. 421.540 Israel 389.756 Ghana 368.592 Bélgica 250.459 Palestina 220.070 Francia 216.027 Benin 174.020 Togo 149.850 Italia 120.865 Países Bajos 96.367 Canadá 54.789 Portugal 50.400 Malasia 47.152 Congo 41.400 Bangladesh 24.200 Kenya 18.110 Timor Oriental 16.300 Líbano 9.900 España 100 TOTAL

6.207 5.360 4.112 2.326 982 1.523 556 664 655 419 322 283 256 90 125 94 112 106 70 44 20 30 33 37 22 14 10 6 0

35.319.945 24.477

TOP 10. EXPORTADORES Grupo Arbumasa Coryen Traweluwn Isla De Los Estados Coop. "Nuevo Rumbo" Pescaderia Santa María Coomarpes Grupo Chiarco Frigosur Canal De Beagle

1.374 1.526 1.144 1.350 2.331 1.409 2.088 1.410 1.393 1.571 1.309 1.379 1.441 2.778 1.756 2.305 1.554 1.407 1.716 2.181 2.767 1.680 1.412 1.119 1.100 1.294 1.630 1.650 2.000

1.443

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. 35 25 107 123 1 -1 13 14 117 111 -8 -11 22 18 18 20 70 100 93 100 -61 -60 28 31 2 -9 -9 -9 73 69 27 2 5 1 7 30 274 244 -6 1 4 3 5693 5072 16 24 -43 -21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30

u$s 10.106.619 7.923.320 4.619.615 3.942.254 1.856.241 1.719.288 1.202.042 1.085.174 694.654 421.816

8 -7 3 -1 3 4 3 -2 -15 -4 -3 -2 12 0 3 24 4 -18 9 -6 1 12 -6 -28 100 100 100 100 100

Tons. 6.141 5.815 3.953 2.474 1.480 1.422 755 799 258 285

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especies EXPORTACIÓN 2019

Pez palo Países

Tailandia Australia China Myanmar Vietnam Brasil Malasia TOTAL

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

3.101.404 2.781.371 1.730.157 807.242 742.247 289.688 91.820

1.012 601 511 245 210 110 27

9.543.930

2.717

Países

EE.UU. China Japón Indonesia Alemania TOTAL

u$s

3.513

80 -32 25 -31 65 33 100 12

Año 2019 Tons. u$s/tons.

17.250.883 5.693.770 3.936.675 315.058 95.698

27.292.084

Bentónicos de Argentina Crustáceos del Sur Centomar Wanchese Argentina Food Partners Patagonia

1.005 345 231 19 6

17.159 16.526 17.034 16.200 16.460

1.606 16.991

-5 -2 6 3 1 0 100 -7

Tons.

2.481.539 1.636.180 1.089.240 941.298 740.821 504.615 341.292 323.913 295.580 226.968

TOP 5. EXPORTADORES

70 -33 32 -29 67 33 100

u$s

Gaveteco Mardi Grupo Arbumasa Comercial Inal 2005 Coomarpes Lamarencoche Mineo Proyectos Del Mar Traweluwn Lacar Fish

Centolla

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t.

3.063 4.631 3.383 3.289 3.535 2.625 3.400

TOP 10. EXPORTADORES

723 410 323 309 208 93 100 84 123 71

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. 17 23 -33 -27 1.068 1.059 -5 0 134 213 14

u$s 9.700.154 7.943.022 4.279.788 2.478.657 2.271.275

-5 -9 1 -5 -25

-6

Tons. 572 462 249 143 141

Merluza negra Países

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

EE.UU. 29.819.575 China 13.881.880 Singapur 3.778.184 Rusia 1.928.090 Chile 1.195.641 Corea del Sur 1.022.902 Malasia 1.019.586 Japón 936.316 Hong Kong 531.401 Australia 396.630 Ucrania 207.312 España 7.606 Uruguay 4.400 TOTAL

1.347 938 168 77 53 184 46 136 23 22 8 0 0

54.729.523

22.137 14.800 22.494 25.098 22.403 5.570 22.338 6.889 23.000 18.400 24.436 18.025 22.000

TOTAL

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

217.950 43.033 28.125 27.175 119

316.402

TOP 10. EXPORTADORES Coomarpes Marbella Pablo Ariel

192 17 25 25 0

258

1.136 2.608 1.125 1.087 900

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t.

u$s 275.550 40.733 119

-22

1.127 705 838 238 0

271 2 81 100 -76

1.224

-17 -31 -19 -16 16 -6 100 -2 -16 -23 -15 232 100

Tons.

22.062.070 14.827.595 13.264.412 3.213.307 4.400

Caballa Brasil Paraguay Rusia Ucrania Bolivia

-17

24 50 -61 27 46 27 100 -20 -74 -6 -7 -97 100

u$s

Estremar Grupo Newsan Argenova San Arawa Gaveteco

Países

3 4 -69 7 70 19 100 -21 -78 -28 -20 -89 100

3.002 18.230

TOP 5. EXPORTADORES

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t.

243 6 77 100 -76 30

8 -3 2 100 -1 11

Tons. 244 15 0

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especies EXPORTACIÓN 2019

Abadejo Países

Brasil España Rusia Malasia Polonia Uruguay Portugal Ucrania Belarus TOTAL

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

2.918.470 1.123.674 304.801 276.611 53.865 51.284 37.726 18.500 4.143

4.789.074

380 280 78 37 12 6 8 5 1

807

7.672 4.009 3.892 7.562 4.551 8.298 4.697 3.700 4.870

TOP 10. EXPORTADORES Proyectos del Mar Grupo Solimeno Grupo Iberconsa Frio Sur Pedro Moscuzza e Hijos Gaveteco Estrella Patagónica Pampa Fish Grupo Newsan M. Y. A. Kalimar

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. -48 4 -46 -43 493 48 -24 -36 100

5.931

-42

u$s 1.120.759 512.046 439.166 421.115 354.023 276.613 201.099 186.100 174.050 146.283

-47 10 -46 -32 492 54 -26 -61 100 -36

-1 -5 0 -16 0 -4 3 65 100 -9

Tons. 148 102 121 48 77 37 51 25 36 20

Pescadilla Países

u$s

Camerun 8.672.641 EE.UU. 1.820.304 China 1.236.581 Brasil 604.388 Nigeria 520.460 Costa de M. 421.440 Togo 56.756 Liberia 53.200 Italia 41.730 Congo 33.600 Gabon 31.400 Francia 22.305 Kenya 17.000 Otros 39.808 TOTAL

13.554.614

TOP 5. EXPORTADORES Grupo Arbumasa Coryen Traweluwn Isla de Los Estados Coomarpes

Año 2019 Tons. u$s/tons. 6.809 608 1.082 205 387 337 35 56 15 28 28 13 14 29

9.633

1.274 2.994 1.143 2.941 1.345 1.249 1.623 950 2.753 1.200 1.121 1.708 1.214 1.357

1.407

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. 35 28 -30 -23 -26 -7 26 32 59 55 -20 -18 1755 1649 -49 -44 -75 -76 -28 -21 100 100 100 100 100 100 x398 x235 9

u$s 3.499.554 1.694.847 1.657.116 964.606 903.792

5 -9 -20 -4 3 -2 6 -8 5 -9 100 100 100 70 -5

Tons. 2.401 1.355 1.424 750 681

Calderería, Cañería y Cobrería. Reparación de calderas

Puertas del Mar SRL TERCERA GENERACIÓN EN LA INDUSTRIA NAVAL Brandsen 261 (1161) – Cdad. de Buenos Aires Tel. / Fax: 4362-3697 Cel.: 15-3542-0465 15-3542-0466 E-mail: puertasdelmar@yahoo.com.ar 76

Construcción y montaje Trabajos de arenado y granallados. Lavado a vapor en todo tipo de superficie. Limpieza de tanques de combustibles, desgasificados, calderas, piletas, depósitos, cañerías y chimeneas.

especies EXPORTACIÓN 2019

Hoki patagónico Países

ENTERO

China Rusia Vietnam Moldavia FILETES

China Polonia Rusia Australia Eslovaquia Japon Alemania Francia Suecia Sudafrica España TOTAL

u$s 1.225.443

1.058.462 116.225 50.537 218

9.083.673

5.709.189 1.073.025 456.367 414.715 395.431 361.822 352.954 217.990 67.093 35.067 20

10.309.116

TOP 5. EXPORTADORES San Arawa Grupo Newsan Pescargen Estremar Grupo Iberconsa

Año 2019 Tons. u$s/tons. 697

581 89 26 0

3.369

1.979 275 234 299 110 92 208 96 50 25 0

4.066

1.759

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. -46

-52

1.821 1.306 1.926 1.300

25 -76 -77 100

18 -71 -78 100

6 -15 2 100

2.696

-46

2.885 3.906 1.950 1.387 3.579 3.924 1.699 2.259 1.342 1.378 2.900

467 -65 -67 -37 128 -92 -82 -94 100 100 -100

2.536

-46

464 -70 -53 -29 124 -95 -73 -92 100 100 -100 -47

1 15 -30 -11 2 53 -32 -18 100 100 46

u$s

Tons.

8.154.084 2.034.649 58.149 12.190 7.046

3.431 540 49 9 4

Polaca Países

Rusia Ucrania TOTAL

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

184.657 67.592

252.250

132 51

183

1.399 1.332

-94 -3

1.380

EXPORTADORES

-98

Países

u$s 183.338 156.391 38.204

377.933

EXPORTADORES San Arawa Grupo Newsan Pescargen Estremar

-95

Año 2019 Tons. u$s/tons. 48 44 11

103

3.831 3.571 3.491

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t.

-84

u$s 260.210 105.953 9.982 1.788

-52

139 39 4 1

-87 -83 -39

3.684

-49 2

Tons.

197.646 49.303 4.266 1.035

Merluza austral

TOTAL

-87 -5

u$s

San Arawa Grupo Newsan Estremar Pescargen

España Portugal Rusia

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t.

-86 -83 -39

-84

-4 2 1

-2

Tons. 73 26 3 1

especies EXPORTACIÓN 2019

Sábalo Países

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

Colombia 12.212.188 Bolivia 10.533.077 Brasil 2.866.636 Nigeria 1.098.034 C. de Marfil 545.952 Chile 2.800 TOTAL

9.842 8.986 2.267 1.074 515 2

27.258.686 22.685

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t.

1.241 1.172 1.265 1.022 1.060 1.400

50 8 -17 167 88 -57

1.202

TOP 10. EXPORTADORES

u$s

Pablo Ariel Curimba Lyon City Pesquera Coronda Parana Fishing Group Uleriche Roberto Livio Irieco Fabrizi Mario Sergio Gallego Miguel Antonio Luna Porta Alvaro Javier

6.300.488 3.690.262 2.984.031 2.489.343 1.863.800 1.762.240 1.430.266 1.287.860 1.194.675 1.022.800

Lenguado Países

EE.UU. Italia Uruguay Bolivia TOTAL

Año 2019 u$s Tons. u$s/tons.

9.621.815 309.415 42.232 1.705

9.975.166

TOP 5. EXPORTADORES Proyectos Del Mar Grupo Arbumasa Comercial Inal 2005 Coomarpes Grupo Newsan

1.286 55 6 1

1.347

7.485 5.643 7.300 2.500

4.225.165 1.889.750 1.062.722 1.031.482 875.069

-7 -3 -4 -5 -1 8

-5

5.083 2.989 2.474 1.968 1.563 1.560 1.294 1.116 1.051 848

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t.

u$s

61 11 -13 180 91 -60

Tons.

14 157 100 55

7.406

23 170 100 55

-7 -5 100 0

-8

Tons. 542 251 176 124 130

Anchoita Países

u$s

ACEITE

1.864.951

SALAZON

TOTAL

Brasil EE.UU. España Ecuador Paraguay Uruguay Chile Bolivia España EE.UU. Marruecos Peru Albania Francia China Tunez Grecia Sudafrica Brasil

Año 2019 Tons. u$s/tons.

872.425 750.047 70.380 61.200 43.781 32.778 32.108 2.232

134 13.874 60 53 12 3 2 2 2 0

14.533 14.238 6.000 18.889 17.992 14.510 16.679 17.885

7.372.058

2.661

2.770

9.237.009

2.796

3.304

2.681.465 2.163.394 885.782 551.238 331.020 296.230 203.575 168.673 60.659 29.693 331

834 890 400 152 110 100 75 65 22 12 0

TOP 15. EXPORTADORES Marbella Delicias La Isolana Mar Picado Isola Verde I Ind. Santa Maria Del Mar Industria Anchomar Disemar Salamar F. M. Nucete J. Y M. Del Carmen Ritorno Sallustio Y Cicciotti Canal De Beagle Natusur Catesur Marevel

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. -27

-30

-31 -12 -64 50 -53 -44 24 0

-3 1 6 19 0 -4 -13 0

-44

-40

-6

-32 -11 -62 78 -53 -47 8 0

3.215 2.432 2.217 3.623 3.004 2.949 2.700 2.583 2.776 2.400 6.422

-59 13 230 -73 -1 -64 -55 -45 -2 -24 100 -41

u$s 3.022.546 1.487.426 573.042 515.138 423.508 409.914 389.451 387.547 302.960 286.061 285.846 234.156 152.773 115.966 101.412

-62 21 177 -77 0 -61 -49 -39 -2 -18 100 -40

7 -7 19 18 -1 -7 -11 -10 0 -7 100 -2

Tons. 1.065 223 181 172 165 172 45 65 140 69 104 79 69 35 23

especies EXPORTACIÓN 2019

Mero Países

Vietnam Guinea Ec. Italia Paises Bajos Tailandia Ghana Uruguay Gabon China EE.UU. Corea del Sur Chipre España Paraguay Alemania Bolivia Australia TOTAL

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

454.292 326.360 103.750 37.650 31.200 10.550 7.810 2.600 2.256 2.106 1.408 1.170 650 600 210 120 40

982.772

TOP 10. EXPORTADORES Grupo Arbumasa Comercial Inal 2005 Traweluwn Isla de Los Estados Prodpes

229 1.981 168 1.945 16 6.560 21 1.756 18 1.733 6 1.680 1 7.100 2 1.300 1 1.600 0 7.800 1 2.200 0 7.800 0 2.600 0 2.000 0 10.500 0 1.000 0 1.000

465

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. 373 46 -64 31 100 -34 100 100 -12 100 -66 100 -66 100 100 100 100

2.114

u$s 671.248 100.510 74.960 56.590 12.060

387 50 -65 50 100 -22 100 100 -12 100 -73 100 -58 100 100 100 100 44

-3 -3 2 -13 100 -16 100 100 0 100 29 100 -19 100 100 100 100 -20

Tons. 324 15 56 33 8

Raya Países

u$s

Año 2019 Tons. u$s/tons.

Corea del Sur 16.883.030 China 1.261.810 Japon 357.254 Francia 329.643 España 48.698 Rusia 113 TOTAL

4.794 867 93 82 15 0

18.880.547 5.851

TOP 15. EXPORTADORES Gaveteco Industrias El Corsario Ritorno Sallustio Y Cicciotti Grupo Arbumasa Isla De Los Estados Catesur Canal De Beagle Good Fish Coryen Traweluwn Vicente Domingo Daniel Ind. Santa Maria Del Mar Margrande Grupo Newsan Frigorifico Del Sud Este

3.522 1.455 3.833 4.040 3.176 800

Var. s/18 (%) u$s tons. u$s/t. -42 -22 -63 -54 -35 158

3.227

-42

u$s 4.696.821 2.262.038 2.068.445 1.964.456 1.232.022 1.043.807 925.359 679.598 613.813 567.086 403.854 389.928 381.263 260.537 218.176

-40 -30 -67 -55 -54 158 -40

-3 12 9 2 43 0 -4

Tons. 1.397 716 487 898 329 231 233 225 344 199 92 91 158 60 69

EMPRESA LÍDER EN LA FABRICACÍON DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA LA INDUSTRIA PESQUERA

Incorporamos una nueva máquina inyectora, aumentando la producción, acelerando las entregas

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Merluza hubbsi

01 24

Merluccius Hubbsi

DESEMBARQUES D ESEMBARQUES 2010/ 19

MERCADOS 2019

Landing

Markets

% Por puertos Ports share

Año x año. Annual landing

81.106.039 43.598.629 31.157.886 22.450.888 11.936.066 10.371.102 69.446.493

Total

270.067.105

30.0%

(000 Tons.)

350

u$s

Brasil España Rusia EE.UU. Polonia Italia Otros

Mar del Plata 71.0 % San Antonio 3.6 % Puerto Madryn 14.5 14 5 % C. Rivadavia 3.8 % Caleta Paula 3.6 % Puerto Deseado 1.5 % Ushuaia 1.3 % Otros 0.7 %

NOMBRES OMBRE RES S Na Names

Argentine hake, whiting (inglés) Merlu (francés) Nasello (italiano) Seehecht (alemán) Pescada (portugués) Merlusa (ruso) Kummel (sueco)

Países

16.1%

300

11.5%

250

ARTES DE PESCA Fishing gears

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl) Palangre de fondo (Bottom longline)

200 150 100 50 0

281.900 10

PRODUCTOS Products

Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

25.7% 3.8%

314,326 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

313.190 336.477 263.437 268.499 291.400 245.432 250.573 249.360 252.136 270.067

131.885 117.241 100.833 109.637 116.483 99.618 108.315 100.948 93.936 108.742

8.3% 4.4%

U$S x TON. 3.0 (000 u$s) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.375 10

2.484 12

Langostino Pleoticus Muelleri uelleri e

24 02

DESEMBARQUES DESEMB BA AR RQU QUE ES S2 20 2010/ 010/ 19

MERCADOS 2019

Landing

Markets

% Por puertos. Ports share Mar del Plata Puerto Madryn Puerto Rawson C. Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Otros

NOMBRES Names

Shrimp (inglé (inglés)) Crevette (francés) C Kreveten (alemán) Camarao (portugués) Gambero (italiano)

Año x año. Annual landing

Arrastre con tangones (Double rigged nets)

u$s

España China China Italia España Japon Otros

4.8 % 26.3 % 26.8 % 4.7 % 7.1 % 22.2 % 8.1 %

242.678.257 142.290.215 123.223.501 71.986.023 70.989.187 51.242.907 349.762.544

Total

(000 Tons.)

300

ARTES DE PESCA Fishing gears

Países P

1.052.172.634

33.2%

23.1%

250

13.5%

200 150 100 50

PRODUCTOS Products

Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, colas con y sin cáscara (Whole and in shell and shelled tails)

0 72.938 10

4.9% 3.8%

215.610 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

469.848 515.067 476.851 614.750 758.686 763.861 1.007.435 1.200.161 1.300.470 1.052.173

64.184 77.682 78.151 91.047 107.297 120.853 160.742 183.291 185.440 165.475

11.7% 6.8%

U$S x TON. 8 (000 u$s) 6 4 2 0 7.320 10

6.359 12

Calamar Illex Argentinus

DESEMBARQUES DESEMBARQUE ES 2 ES 2010/ 010/ 10// 119 9

MERCADOS ME M ERCADOS 2019

Landing

Markets M arket ark ets Países

% Po Por P or p puertos. uertos. Ports Po ort rtss share

Mar M del Plata Puerto Madryn Puerto Deseado Caleta Paula Otros

NOMBRES BRES Names

Argentine squid, id, shortfin squid (inglés) Pota (español) Lula (portugués) Ika (japonés) Calamaro, totano (italiano)

Año x año. Annual landing

ARTES DE PESCA Fishing gears

Poteras (Jigging machines) Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

PRODUCTOS Products

Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tubo, anillas, tentáculos y aletas (Whole, tube, rings, tentacles and fins)

China 116.887.376 España 26.116.065 Corea del Sur 14.541.071 Japon 10.388.766 Noruega 8.974.807 Otros 33.452.182

54.9% 16.7% 25.2% 1.6% 1.5%

Total

(000 Tons.)

200

u$s

243.812.449

47.9% 10.7%

150 100 50 0

86.200 10

13.7% 3.7%

96.264 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

119.010 121.965 156.576 235.848 164.694 104.528 96.715 182.403 238.148 210.360

53.355 51.593 69.427 133.295 119.804 94.980 46.831 76.758 92.624 84.418

6.0% 4.3%

U$S x TON.

3.0 (000 u$s) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.231 10

2.492 12

Merluza austral Merluccius australiss

NOMBRES Names Patagonian hake (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl) Palangre de fondo (Bottom longline)

Año x año. Annual landing 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

NOMBRES Names

Patagonian smouthhound (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

PRODUCTOS Products

Fresco y congelado (Fresh and frozen) Tronco y filetes (H&G and fillets)

(000 Tons.) 198

2.755 10 11 12

13 14

17 18 19

% Por puertos Ports share

Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets) Congelado a bordo (Frozen on board)

Mustelus schmitti

Exports

Landing

PRODUCTOS Products

Gatuzo

EXPORTACIONES E EXPORT X RT TAC ACIO CIO IONES

DESEMBARQUES 2010/ 19

Mar del Plata Puerto Madryn y Puerto Deseado Ushuaia Otros

AÑO

000 U$S

TONS.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6.038 5 977 5.977 4.000 7.053 5.716 6.277 2.273 2.378 378

1.676 1 829 1.829 1.632 2.015 1.463 1.643 718 630 103

MERCADOS 2019 Markets

6,01 % 11,20 , % 2,16 % 79,71 % 0,911 %

Países

u$s

España Portugal Rusia Total

183.338 156.391 38.204 377.933

05 EXPORTACIONES

DESEMBARQUES 2010/ 19

Exports

Landing

Año x año. Annual landing

(000 Tons.)

2.821

6 4 2 0 7.916 10 11 12

13 14

17 18 19

% Por puertos. Ports share Mar del Plata Necochea Bahia Blanca San Antonio O. Otros

91,1 % 4,5 % 0,4 % 1,0 % 2,9 %

AÑO

000 U$S

TONS.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

743 432 377 351 502 545

206 165 123 79 74 117

MERCADOS 2019 Markets Países

Hong Kong Tailandia Singapur Italia Brasil Otros Total

u$s

229.179 112.575 76.725 44.485 28.674 32.398 524.036

Abadejo Genypterus

Blacodes

DESEMBARQUES 2010/ 19

MERCADOS 2019

Landing

Markets

% Por puertos Ports share

Kingclip, pink cuskeel (inglés) Rosada, maruca (español) Abadeche du cap (francés) Ringu (japonés)

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl) Palangre de fondo (Bottom longline)

Año x año. Annual landing

2.918.470 1.123.674 304.801 276.611 276 611 53.865 51.284 60.369

Total

(000 Tons.) 2.005

u$s

Brasil España Rusia Malasia Polonia Uruguay Otros

Mar del Plata 70,3 % Bahia Blanca 0,7 % San Antonio E. 0,5 % Puerto Madryn 20,6 % Rawson 0,4 % Puerto Deseado 2,1 % Ushuaia 4,8 % Otros 0,7 %

NOMBRES Names

ARTES DE PESCA Fishing gears

Países

4.789.074

60.9%

23.5%

1.3% 1.1%

8.3% 4.4% 1.1%

15 10

PRODUCTOS Products

Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

5 0

16.359 10

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

21.508 26.179 22.541 15.370 13.390 11.590 8.709 6.694 8.207 4.789

5.390 5.520 3.743 2.503 2.102 1.978 1.535 1.217 1.257 807

U$S x TON. (000 u$s)

8 6 4 2 0

3.990 10

5.931 12

Lenguado

Paralichtys spp

DESEMBARQUES DE DESE ESE SEMB EMB MBAR ARQU ARQ QUES ES 2 20 2010/ 010// 119 010/ 01

MERCADOS 2019 M

Landing

Markets

% Por puertos Ports share

Flounder (inglés) Cardeaux (francés) Flunder, steinbutte (alemán) Karei (japonés) Rombo (italiano)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

u$s

Estados Unidos 9.621.815 Italia 309.415 Uruguay 42.232 Bolivia 1.705

89,2 % 7,4 % 0,5 % 2,1 % 0,4 % 0,3 %

Mar del Plata Necochea San Antonio E. San Antonio O. Puerto Madryn Otros

NOMBRES Names

Países

Total

9.975.166

96.5%

Año x año. Annual landing

(000 Tons.)

8 6 4

PRODUCTOS Products

Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

3.1% 0.4%

2 0

4.398

7.216 10

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12.619 14.525 12.441 8.165 8.842 6.705 8.005 6.539 8.607 9.975

2.524 2.633 2.255 1.475 1.686 1.230 1.411 951 1.070 1.347

U$S x TON. 10

(000 u$s)

8 6 4 2 0 5.000 10

7.406 12

Hoki Patagónico

Macruronus Magellanicus nicus

DESEMBARQUES 2010/ 19

MERCADOS 2019 M

Landing

Markets

% Por puertos Ports share

Patagonian grenadier, Hoki (inglés)

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

u$s

China Polonia Rusia Australia Eslovaquia Japón Otros

Mar del Plata 18,2 % Bahía Blanca 0,7 % Puerto Madryn 18,4 % Puerto Deseado 0,1 % Ushuaia 62,4 % Otros 0,1 %

NOMBRES Names ARTES DE PESCA Fishing gears

Países

Total

Año o x añ año. Annual landing

10.309.116

65.6%

(000 Tons.)

100

6.767.651 1.073.025 572.592 414.715 395.431 361.822 723.881

10.4%

5.6% 60

PRODUCTOS Products Congelado a bordo (Frozen on board) Tronco, filetes y surimi (H&G, fillets and surimi)

40 20 0

82.855 10

7.0% 3.5%

36.038 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35.101 42.903 34.180 24.280 26.359 29.978 23.722 14.603 19.053 10.309

17.956 18.504 13.362 10.116 11.605 14.168 12.358 6.701 7.652 4.066

4.0% 3.8%

U$S x TON. 3.0 (000 u$s) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1.955 10

2.536 12

Besugo

Pagrus pagrus

DESEMBARQUES 201 2010/ 10/ 19

MERCADOS 2019 MER

Landing

Markets

% Por puertos Ports share

ARTES DE PESCA Fishing gears

Nasas y red de arrastre de fondo (Traps and bottom trawl)

PRODUCTOS Products Fresco, congelado en tierra (Fresh, frozen on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

u$s

Ghana Paises Bajos Grecia Italia China Israel Otros

Mar del Plata 99,0 % Necochea 0,8 % Otros 0,2 %

NOMBRES Names

Red snapper, red porgy (inglés) Schnapper (alemán) Vivaneau (francés) Tarumi fuedai (japonés)

Países

2.555.612 622.507 470.875 464.889 363.976 286.643 1.684.894

Total

Año x año. Annual landing

39.6%

(000 Tons.)

6.449.395

9.7% 7.3%

5 4 3 2 5.851 10

26.1% 4.4%

5.241 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10.296 6.916 4.138 6.841 4.332 3.390 1.989 0 5.683 6.449

5.711 3.331 2.199 3.210 2.400 2.415 1.236 0 3.567 4.142

7.2% 5.6%

U$S x TON. 2.5 (000 u$s) 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1.803 10

1.557 12

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PANDEMIA

ADO COERRPRANDEMIA P

A la noticia del virus le siguió la retracción de la demanda china, casi en simultáneo el padecimiento europeo, y en pocas horas la certeza de una pandemia mundial. En el negocio, la primera reacción es calibrar la exposición al canal horeca y acelerar opciones retail, y en la agenda diaria, olvidarse de las ferias y prepararse para la reclusión. Es la hora del delivery y de zoom, la aplicación que pasa a dominar la escena del trabajo y la conexión a distancia. Internet se valora más que el agua, y la ansiedad por estar al día deriva en una cabalgata de webinars, para todos los gustos y a cualquier hora. No hace falta seguir porque se convirtió en rutina planetaria. En todo caso, resumir la experiencia de REDES & Seafood y su incursión en discusiones sobre la coyuntura del marisco, el panorama en compras y fusiones (M&A) y el avance de los sistemas acuícolas de recirculación de agua (RAS). Un sumario entre muchos posibles, mientras llega la “nueva normalidad”.

Apagón viral

Que si, que no, y fue finalmente no. La feria de Boston no abrió sus puertas en la fecha prevista y tampoco prosperó el intento de su postergación a setiembre. Y en Bruselas, también la Seafood Expo Global (SEG) tuvo al mercado en ascuas hasta que la organización tiró la toalla y anunció su cancelación hasta 2021, ratificando a Barcelona como nuevo domicilio. Diversified Communications intentó postergarla unos meses y a lo mismo apuntó con UK Aquaculture, la feria británica que compró en febrero y con la que iba a debutar en mayo; corrió igual

100

suerte que la SEG y volverá a Aviemore, Escocia, pero el año próximo. Se resistía Conxemar, prevista para octubre en España, pero el 10 de julio anunció la cancelación, y a las dos semanas le siguió Qingdao, en China, completando el apagón ferial de un año para el olvido. Severa abstinencia, entonces, para el animado encuentro del modelo conocido, con abrazos y choque de manos en colmados corredores. Ahora todo es VR (virtual reality), aunque más temprano que tarde tendrá que volver el viejo ritual, porque es tan imprescindible hoy, o qui-

zás más, que en los remotos orígenes del trueque. En cuanto a la „nueva normalidad‰, es seguro que tendrá, profundizados, rasgos previos a la pandemia e ilustrados por la popularidad de herramientas como zoom, skype o meet: comunicación virtual, trabajo a distancia, auge del delivery y mayor comercio online. Y seguro aparecerán alternativas VR para emular exposiciones y encuentros de negocios, con formatos y tecnologías aún en proceso, y con ensayos como el de la veterana Nor Fishing en su 60À aniversario. Pero cuesta imaginar que pongan en la mesa un pulpo a la

Producto bruto Interno (VAR%) 6 4

Amƒrica Central y del Sur

Amƒrica del Norte

Exportaciones (VAR%) As»a

Europa

Amƒrica Amƒrica del Norte Central y del Sur 10

Europa

As»a

Otras regiones

-10

-20

-2

-30

-4 -6

-40

-8

-50

-10

-12

2018

2019

* Escenario optimista

2020 *

2020 **

** Escenario pesimista

Sombrío pronóstico La Organización Mundial de Comercio prevé caídas de dos dígitos porcentuales en exportaciones e importaciones durante 2020 a causa de la pandemia Covid19. En el primer flujo, América del Norte podría retroceder entre 17,1 y 40,9 puntos, mientras que América Central y del Sur contraerían sus importaciones entre un 22,2 y un 43,8%. En cuanto a las estimaciones basadas en escenarios simulados sobre PBI, para Europa se proyectan variaciones negativas que alcanzan el 10,8%. En los gráficos se ilustran los datos pronosticados por la OMC para cada continente, de notable impacto negativo para el comercio global.

feira o unas gambas al ajillo, o puedan suplantar el ruidoso clima de encuentro y camaradería que identifica a las ferias de verdad. Aperitivo en Bremen El impacto de la pandemia lo avizoró la Fish International de Bremen, celebrada en febrero pero con menos público del previsto y más de un expositor chino ausente sobre la hora. Es que para entonces, la crisis sanitaria pasaba factura, con serios efectos en la logística del gigante asiático y con tarifa extra para los reefers en los

Importaciones (VAR%)

Amƒrica Amƒrica del Norte Central y del Sur 10

Europa

As»a

Otras regiones

-10

-20

-30 -40

-50

puertos de Ningbo, Shanghai y Tianjin, ya sin enchufes y con almacenaje ad-hoc a bordo de los mercantes. Para colmo, tras soportar la furia del Covid-19 anulado todos los festejos de año nuevo, la mejor época para el negocio. En ese contexto abrió Bremen, que contabilizó 10.000 visitantes y es la referencia ferial de un mercado que come 13,4 kilos per cápita contra 24,3 de la Unión Europea, aunque de productos caros y con nombres cotizados como Deutsche See o Frosta. También extranjeros. Es que la importación anual promedia los u$s 4.500 millo-

2018

2019

2020 *

2020 **

nes, con una factura que lidera el salmón y tiene a la noruega Mowi entre los infaltables de la feria. Allí, la ex Marine Harvest anticipó algo de Mowi Pure, su salmón de „trazabilidad perfecta, alimentado con una dieta rica en ingredientes marinos, y fraccionado en cortes dignos de un chef‰ según la promoción oficial. En el nombre, una curiosa similitud con Pure Salmon, la iniciativa del fondo 8F Assestment y los israelíes de AquaMaof, que ya recaudaron más de u$s 700 millones para su mega proyecto de unidades RAS (recirculated acquaculture system).

101

A los pocos días de Bremen, los franceses saborearon la oferta de Mowi en el Salón de la Agricultura de Paris, que de allí partió a EE.UU. para debutar en la plataforma de frescos de Amazon y en Boston. Lo de la feria no pudo ser y tampoco para Iberconsa y Profand, que la tenían como segunda escala después de Alemania. Allí, y desde el pabellón de Galicia, estuvieron aplicadas a la dura tarea de terciar en una dieta dominada por el salmón. Lo reflejan los números. En el último lustro, la venta española de seafood tuvo una cuota de u$s 80 millones contra u$s 4.500 millones que promedió la importación anual de los germanos, y 2020 mantiene el formato. La cuota española del primer cuatrimestre, con u$s 15 millones, fue del 1,2%, contra u$s 267 millones que sumó la factura de Polonia (21%), el principal proveedor. Y a puro salmón ahumado, la misma especie que ubica a Noruega y a Dinamarca como vendedores de peso, y con más ventaja sobre la oferta mediterránea porque le agregan bacalao y arenques. En Bremen, además, y por si faltaba competencia, aparecieron los „pescados de campo‰, que en tanto análogos de base vegetal, tienen promisorio futuro en un mercado „verde‰ como el alemán. Colgados del zoom Claro que antes de hablar de novedades y volver a recorrer las ferias, hay que continuar digiriendo una crisis sin precedentes, que dejó respirar al retail, se llevó por delante al horeca y disparó la tendencia alcista que traía la venta online. Claramente, el foodservice se llevó la peor parte, en una dinámica con matices según mercados y especies, y con pronóstico reservado respecto al plazo de recuperación; el langos-

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La ofensiva vegana El alimento de cada día no es un tema menor. Y lo prueban las alarmas que se disparan con episodios como la vaca loca, la gripe aviar o la peste porcina. En todos los casos, y como el Covid-19, de origen animal, dato que explica el crecimiento del consuno vegetariano, seguro con renovado empuje después de la pandemia. Y en todas sus variantes. En la feria de Bremen, por ejemplo, hubo “pescados de campo” (Fisch vom Feld) y los presentó Frosta, que cerró 2019 con u$s 580 millones en ventas. “Pescado cosechado, no capturado”, decían los folletos, mientras los visitantes degustaban una suerte de filetes empanados, que tuvieron cáñamo y aceite de linaza como proveedores de proteína y omega-3. No muy lejos, en el stand de la holandesa Sterk, hubo variantes veganas de sashimi, pero al atún y al salmón lo reemplazaron raíz de yuca, tapioca, algas, sal marina, y aceites de linaza y colza, contribuyentes de omega-3. Para los fanáticos del menú mediterráneo hubo Kalamariz y Lemon Shrimpz, una suerte de rabas y langostinos empanados que recurrieron a la soja como materia prima principal. En inglés, a estos análogos se los conoce como plant-based (a base de plantas), con ejemplos muy populares como hamburguesas y lácteos. De hecho, y en EE.UU., la industria está agremiada en la Plant Based Foods Association, con más de un centenar de asociados y ventas anuales que oscilan en los u$s 3.500 millones. Las copias de seafood fueron las últimas en ingresar al mercado, no tanto por alarmas sanitarias como por la sustentabilidad ictícola, inquietud creciente entre los consumidores. El atún lidera el ranking de imitaciones, en una escena industrial dominada por pymes y startups al estilo de la española Mimic Seafood, que con una variedad de tomates de Almería dio a luz a Tunato. En EE.UU., también el origen de Good Catch fue modesto, cuando la fundaron en New York los hermanos Chad y Derek Sarno, ambos cocineros. Pero su patenta-

La secuencia comienza con el stand de Frosta en Bremen y sigue con un plato con sus “pescados de campo” empanados. Luego aparecen los Kalamarez y los Lemon Shrimpz de la holandesa Sterk, otro que llevó a la feria sus análogos de seafood de base vegetal (plantbased).

da formula de soja, habas, lentejas y garbanzos, derivó en un exitoso símil de atún y en un reciente acuerdo de comercialización con el gigante Bumble Bee. Definitivamente, la seafood plantbased llegó para quedarse y los grandes la quieren en el menú o asociada a su nombre, atentos a las implicancias de valoración social que tienen estos productos.

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tino, por caso, y en tanto estrella indiscutible en ese canal, la está pasando mal. „Hay que lograr que tenga más espacio en el consumo hogareño‰, reconoció José Camposano, presidente de la gremial de los camaroneros ecuatorianos. Lo dijo en uno de los tantos webinars que atendió REDES & Seafood y que plagaron la web, en necesaria catarsis frente a las dudas y el miedo que despertó la pandemia. Con Infofish de anfitrión y zoom mediante, entre los panelistas estuvo Jim Gulkin y con un pronóstico preocupante, como que „volver a la situa-

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ción anterior no llevará seis meses ni un año, llevará varios‰, dijo el hombre de la trader Siam Canadian. Y para potenciar la inquietud sumó su opinión Manoj Sharma, de Mayank Aquaculture, pronosticando más producción en India. El „new normal‰ despierta muchas dudas, pero el derrape del langostino es un hecho y todavía busca hacer pie. Como muchas empresas, y en todo el mundo. No es arriesgado suponer, entonces, un activo escenario de fusiones y compras (M&A Mergers & Acquisitions), ya sea por fragilidad

Protagonistas del webinar organizado por Undercurrent News. A la izquierda, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura de Ecuador, y a la derecha, Jim Gulkin, gerente general de la comercial Siam Canadian. financiera, búsqueda de escala o para capitalizar inversiones. Era la tendencia antes de que irrumpiese COVID 19, y quedó claro en otro webinar que atendió R&S y que condujo Tom Seaman, editor de Undercurrent News. Por cierto, la ato-

mización del pescado contrasta con la concentración de la industria alimenticia, pero ponerse a tono llevara un tiempo. „En este contexto no es fácil evaluar activos‰, dijo Matthijs Dekker (Squarefield), aunque reconoció que la consultora holandesa de finanzas cerró dos operaciones en plena pandemia. Ignacio Kleiman coincidió con los problemas operativos, pero „las decisiones de largo plazo siguen en pie, y la cuarentena facilita la discusión porque la gente está en casa‰, advirtió el hombre de Antarctica Advisors. En cuanto a la tendencia de las M&S, José Zarzalejos (PwC) pronosticó cautela en cruzar fronteras y mayor consolidación doméstica; a su juicio, y por el shock de la crisis, más empresas chicas y medianas, y sobre todo familiares, apuntaran a monetizar sus inversiones. Private equity y ventajas comparativas aparecieron en la discu-

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sión, para relativizar la vocación de los fondos por la seafood y bajarle la cotización al cono sur; a juicio de los panelistas, la volatilidad de precios los desanima y no confían en el due diligence si el escenario es América Latina. En cuanto a la motivación de compra, parece ser crecimiento antes que integración, buscando más clientes y mejor acceso a la materia prima. No hubo referencias, en cambio, a la tecnología, como fue el caso de la danesa Danish Salmon, desde abril pasado controlada por Nissui y Marubeni (66,7%). Pero la omisión se resolvió a los pocos días en otro webinar dedicado a la producción RAS, precisamente el señuelo que atrajo a los japoneses (ver aparte). En cuanto a las M&S, los panelistas reconocieron las dificultades de la coyuntura, pero hubo coincidencia en que compras y fusiones, más temprano que

El panel sobre Mergers & Acquisitions tuvo la participación, desde España, de José Antonio Zarzalejos (Pricewaterhouse Cooper), y desde Estados Unidos, de Ignacio Kleiman (Antarctica Advisors).

tarde, retomarán su ritmo. „Solo falta saber quién será el nuevo Cooke‰, dijo al cierre el editor de Undercurrent News, evocando el reciente raid de compras de los canadienses. Que no parece haber terminado. En Argentina, y tras la compra de Wanchese, hizo pie en la pesquería de vieiras, para sumar luego un buque centollero y dos más dedicados al langostino; todo, mientras se insiste en que busca ampliar su base marisquera con una compra significativa en la Patagonia. En Alaska, mientras tanto, y en la pesquería de

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salmón salvaje, encaró una merger de su controlada Icicle Seafood con la vecina Ocean Beauty y nació OBI Seafood. Al parecer, buscando escala en un entorno de gigantes y con un primer objetivo de upgrade y racionalización en la decena de plantas comparte la flamante joint-venture. No se sabe, como dijo Tom Seaman, quién será el nuevo Cooke, pero el „viejo‰ está tan activo como siempre. Difuso horizonte Mientras los debates por pantalla se obstinan en acercar el futuro, la realidad lo aleja una y otra vez. Con los primeros calores del verano, y cuando Europa comenzaba a recuperar su libertad, el Covid-19 sorprendió con un rebrote en Beijing y en el mayor mercado de fresco de los 4.600 que tiene el país. Peor aún: el infectado de Xinfadi se detectó en un puesto de salmón, con la consecuencia de un parate inmediato de las importaciones y efecto contagio en la seafood extranjera, agravado por detecciones posteriores en empaques de vannamei ecuatoriano. Es paradójico. El debate de la web abundó en el protagonismo de los fondos y en las inversiones post pandemia, con énfasis en la sustentabilidad, el medio ambiente, las energías renovables y las preferencias de los consumidores. El rebrote de Xinfadi, sin embargo, y la pandemia misma, incorporan otra variable que es la precariedad, el riesgo de perder en horas un negocio de años. Que frustra, además, cualquier análisis, acotando el enfoque a la realidad inmediata; lo advirtió el cronista de REDES & Seafood, abrumado por horas de zoom y alienado por tantas conferencias virtuales. El antídoto fue recorrer la oferta de la industria, esos productos que iban a estar en Bruselas (SEG) y en Boston (SENA) pero que no salieron a escena, y que comentan las páginas que siguen.

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El Centro de Investigación y Desarrollo de AquaMaof en Revivim, al sur de Israel, dedicado al RAS para langostinos.

RAS

La sigla del momento En inglés se traduce como recirculating aquaculture system, y en todos los idiomas, como la tecnología que viene revolucionando la producción acuícola. Y a la que le sobran inversores. Dos de ellos son Martin Fothergill y Roy Hoias, de 8F Investment y Lighthouse Finance, respectivamente, con proyectos salmoneros en cartera que no parecen tener límite. El segundo planea un mega complejo de u$s 1.600 millones en el municipio de Sotenas, en su Suecia natal, y el primero una red internacional de granjas RAS, de 10.000 a 20.000 toneladas cada una, que ya tiene inversores por más de u$s 1.000 millones. Ambos participaron de un seminario virtual organizado por Undercurrent News, al que aportaron su enfoque técnico Brian Vinci (The Freshwater Institute) y Eleni Kelasidi (SINTEF). En la audiencia estuvo REDES & Seafood, escuchando diálogos que tienen a la inversión como eje principal, y que suenan como un idioma exótico en la Argentina contemporánea. “Cultivo de salmón en tierra: explosivo crecimiento durante y después del Covid-19”. Así se llamó el webinar conducido por Matthew Craze, que estima más de 150 proyectos en marcha en “The landbased Salmon Handbook”, una publicación de su autoría. Pero la tecnología RAS, dominante en esos proyectos, no es exclusiva del salmón. El socio tecnológico de 8F Investment, la

Martin Fothergill, socio de 8F Investment y director del proyecto PureSalmon. israelí AquaMaof, anunció en octubre que ya está lista para el langostino, y se le atribuye asesorar al gigante tailandés CPF en la mudanza de toda su producción, y en el montaje de un complejo modular en China para 200.000 toneladas. Charoen Pokphand Foods ya arrancó en EE.UU. con Homegrown Shrimp, pero su emprendimiento de Florida responde al módulo de 8F Investment con el salmón: muchas granjas y de mediano porte. Mayor control sanitario y enclaves próximos al consumo se destacaron como ventajas del módulo, que por su arraigo local también cobra valor; según los expositores, potenciado por la pandemia, al asegurar mayor trazabilidad y acotar los riesgos de abastecimiento. Para confirmar las ventajas, un cálculo de la propia CPF sobre productividad y agua: pasando de cultivo abierto a cerrado, la primera salta de 20/30 a 60/70 toneladas por hectárea, y el ahorro de agua oscila entre 60 y 70%. Definitivamente, la masiva incorporación del RAS supone un salto cualitativo y cuantitativo en la producción acuícola, con definitivo estatus de commodity para salmones y langostinos.

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El poder gallego

Más d e

año trayecs de nos a toria valan

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Con un 2020 para el olvido, al ranking 2019 de Alimarket hay que recortarlo y conservarlo a la vista, porque „el sector de productos del mar congelados cierra (2019) un ciclo de tres años excepcionales, en los que todos los eslabones de la cadena han tenido la oportunidad de crecer a buen ritmo‰. Así comienza el informe del periodista Javier Rodríguez, y en tanto balance de un buen ejercicio, abunda en el repaso de inversiones y planes de expansión, y señala que las ventas del centenar de empresas que integran el ranking sumaron 8.425 millones con un crecimiento del 3,3%. Cada tanto desliza algún alerta por el nuevo escenario que trajo la pandemia, apuntando incógnitas que sólo despejará el tiempo. Pero hay una certeza incuestionable y es el peso relativo de Galicia, que en el comercio nacional de productos del mar congelados tiene 15 de las 20 empresas que lideran por volumen. Varias de ellas proveedoras de Mercadona, valorada condición ante el auge del retail, donde reina soberana: según Nielsen, su cuota de valor 2019 fue 26,8% seguida a distancia por Carrefour (7,1%), DIA (5,9%), Eroski (4,8%), Lidl (4,5%), Auchan (3,3%), Consum (3,2%) y El Corte Inglés (2,3%). En el pelotón gallego, sin embargo, hay varias con exposición en la Argentina, en coma económico y con pulsos onerosos como la reciente huelga de los congeladores marisqueros; de hecho, el factor argentino es una referencia en el diagnóstico sobre Pescanova, de indiscutido liderazgo en ventas pero también en dificultades. Frente a los nuevos hábitos de compra, su solidez de marca supone ventajas comparativas, con una cuota del 16,1% en congelados según la consultora IRI. Pero no es fácil rentabilizar un escenario al que todos quieren ingresar y donde la marca blanca o de distribución protagoniza el 65,1% de las ventas. Se verá, pero „de momento, a corto plazo, todos los operadores apuestan por el retail para salvar el año‰, dice Javier Rodriguez. Y entre ellos seguramente Iberconsa, respondiendo a su nuevo perfil de Seafood Procesing (ISP) desde que arrancó su planta de Pontevedra. En cuanto al ranking adjunto, muestra un solo cambio en el top 10 y fue el ascenso de Pereira Productos del Mar, que respecto a 2018 pasó del sexto al quinto lugar desplazando a Fandicosta. Si la referencia es una década, hay que destacar a Grupo Profand, ausente por entonces y hoy consolidado en el top 10, cuarto por volumen y tercero por valor. Y si es el valor por tonelada, los 6.000 de Icelandic Seafood Iberica (ISI) anticipan que llegó a la elite para quedarse. En la grilla general destacan las 19 posiciones que ganó Skanfisk, noticia reciente por su acuerdo comercial con Atunlo y el protagonismo de Imanol Almudí, ex Iberconsa, en esa operación. Y si la lupa es por valor, el 23,12% de crecimiento en la facturación de Wofco, que nació trader, pasó a armadora, y ya perfila su marca en las góndolas de los supermercados.

PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS PRINCIPALES OPERADORES Empresa

M€

2019

Nueva Pescanova 1.080 Jealsa Rianxeira 615 Iberconsa 370 Grupo Profand 296 Pescapuerta 250 Ricardo Fuentes E Hijos 250 Fandicosta 234 Mascato 233 Dimarosa 210 Iceland Seafood Iberica 194 Atunlo 189 Confremar 180 Grupo Pereira 163 Frime 129 Grupo Dani 110 Wofco 107 Delfin Ultracongelados 101 Cabomar Congelados 94 Frigorifics Ferrer 92 Lanzal Productos del Mar 92 Frioantartic 90 Interatlantic Fish 90 Alfrío Grupo 87 Gambastar 84 Comex Andina 83 Congalsa 83 Jaime Soriano 82 Grupo Videla 81 Krustagroup 76 Marfrio 75 Pescados Fabregat 75 Discefa 71 Unión Martín 70 Moyseafood 70 Garci Mar 67 Congelados Videmar 62 Europacifico Alim. del Mar 60 Petaca Chico 58 Grupo Sariego 58 Inlet Seafish 56 Congelados Noriberica 56 Pesciro 55 Grupo Vieira 55 Pescados Ruben 53 Congelados Maravilla 49 Scanfisk Seafood 48 Alfrisa – Ali. Friorizados 46 Japofish 46 Arofish 46

Tons.

170.000 2.500 129.000 65.000 82.199 20.000 54.744 54.500 27.000 31.845 28.901 35.000 58.000 10.800 6.000 21.280 13.217 23.000 11.000 19.503 26.000 40.000 17.577 11.800 29.000 1.200 8.100 9.700 12.721 26.677 8.700 8.291 10.700 6.800 10.000 16.000 10.600 5.000 15.000 12.000 13.379 15.500 14.500 15.800 7.400 4.061 10.000 5.596 4.199

Var. % s/2018 M€ Tons. 7,12 12,21 7,62 4,41 1,26 2,46 -4,14 6,10 -9,25 0,89 2,38 7,81 5,16 17,27 21,68 23,12 1,41 7,92 2,22 6,39 10,54 12,50 -5,97 9,00 31,02 11,41 3,67 1,76 -14,51 -6,11 1,36 -22,59 -8,62 -11,84 2,61 2,65 2,03 1,93 -5,74 2,19 4,30 3,38 -5,98 -3,14 20,10 25,46 -11,18 -3,16 5,99

1,80 0,00 4,03 4,67 1,60 -2,44 -4,94 2,83 -10,00 -1,20 27,62 -5,41 7,41 9,09 25,00 31,41 0,36 0,00 1,93 1,05 8,33 0,00 -3,95 8,01 11,54 0,00 1,25 2,11 -9,98 -14,67 -0,57 -10,37 1,90 -10,53 5,26 3,23 -4,50 0,00 0,00 0,00 6,28 6,16 3,57 -10,73 23,33 59,07 -9,09 18,58 10,44

FUENTE: Alimarket

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No hubo feria en Boston y tampoco en Bruselas, pero en sus respectivas páginas de internet fue posible conocer los productos que se postularon para competir por los Seafood Excellence Awards 2020. En ambas figuró la gama Mowi Pure, el ambicioso lanzamiento de la ex Marine Harvest maltratado por la disrupción logística que disparó la pandemia. En Bruselas, quizás por su mudanza a Barcelona, la preselección incluyó un número inusual de españoles. Y Boston llegó a definir a sus doce finalistas, que tendrán que aguardar a marzo próximo para conocer al ganador. Tanto la grilla española de la SEG como los que definen en la SENA, se pueden conocer en las páginas que siguen, un modesto consuelo frente al vacío de un año encerrados y sin ferias.

Vidriera virtual

La pandemia fue una muy desagradable sorpresa. Como todos los años, la industria arrancó 2020 desplegando sus novedades, y el gigante salmonero Mowi estuvo entre los más ambiciosos. En Europa, con una apuesta difícil, porque su gama Mowi Supreme apuntó al foodservice y al universo de chefs y restaurantes como interlocutores directos. Y en Estados Unidos con parecida mala suerte, porque la disrupción logística golpeó duro a los refrigerados Mowi Pure. Esta valoración la hizo la propia ex Marine Harvest al informar sus resultados del primer trimestre, con 112

ventas por 885 millones (-9,6%), y un severo recorte del 44,3% en los 109,3 millones del Ebidta. Sin la feria de Bruselas, el mercado no pudo calibrar la apuesta de los noruegos, pero en la página web de la Seafood Expo Global (SEG) aparecen las 8 presentaciones que iban a competir por los Seafood Excellence Awards. En la mayoría de los casos, y al margen de la materia prima, hay un explícito propósito de simplificar la vida de los cocineros, como salta a la vista en la practicidad de los cubos Mowi Supreme. También en la uniformidad y

calibrado de los cortes „saku‰, en este caso de la línea Mowi Pure y parte del trío que apuntó a Boston, otra feria frustrada. Lo completaban las porciones Royal y Escallopino, que se perdieron la vidriera de la Seafood North América (SEN) pero no la plataforma Amazon Fresh ni los canales You Tube de la propia Mowi y de varios influencers de la gastronomía elegidos para la promoción. Españoles Como nunca en el pasado, y quizás

ETIQUETAS INTELIGENTES Es posible que el código QR que acompaña cada producto, sea la innovación más relevante en Mowi Pure, el lanzamiento 2020 de la ex Marine Harvest. Pure Royal y Pure Saku, dos eslabones de esa gama, ilustran esta nota con sus respectivos códigos, acercando la chance de un ejercicio práctico. Que muchos habrán hecho en EE.UU., escenario de un lanzamiento que frustró la pandemia, Lo admitió la empresa en su balance del primer trimestre, señalando que la crisis sanitaria frustró el alcance del mensaje y afectó a la cadena de distribución. También impidió la feria de Boston, epicentro del lanzamiento, pero se continuó con otros planes de la campaña, como debutar en la plataforma e-commerce Amazon Fresh, y recurrir a numerosos influencers (foto) para que corrieran la voz en sus canales de You Tube. Entre otros, FlavCity, Stephanie Soo, Pro Home Cooks y Mandy in the Making, todos con algún envío que tuvo a Mowi como el “auspiciante del día”, y con unánimes elogios para las etiquetas inteligentes, que ilustran sobre la trazabilidad del producto y atienden, de esa manera, una de las principales inquietudes del mercado de alimentos.

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por su anunciado desembarque en Barcelona, la web de la SEG mostró seis españolas en la vidriera de nuevos productos, con 12 presentaciones candidateándose al retail y solo una al horeca (hoteles y restaurantes): las lubinas/sea bass de Aquanaria. A la gran distribución apuntaron dos productos de Nowtural, una creativa gama de la gallega Congalsa, que tiene un cliente de peso en Mercadona y puede llegar a los 100 millones en 2020. El año pasado, según Alimarket (pag.110), la empresa de la familia Simarro creció 11,4% y cerró en 83, pero si repite y suma los 17 millones de Sulpasteis, la portuguesa de precocinados que compró este año, el centenar de millones es un hecho. Con eje en el atún y sólido apoyo en la gran distribución, también Salica es un ejemplo destacable. Condenada a un horizonte enlatado, cuando la compró el grupo Albacora cambió su destino y hoy llega a las 500 referencias, con su emblemática marca Campos y otras del propio retail, y con platos listos para consumir como las tres variantes congeladas que se postularon en Bruselas 2020. Mascato, que revista entre los proveedores preferenciales de Mercadona, es otra de sorprendente evolución, con arranque de armadora clásica y hoy multinacional de la alimentación. Lo prueban sus presentaciones en la SEG, dos clásicos de la gastronomía norteamericana y con la marca Next Wave Seafood, que se remonta a los tiempos de su sociedad en Chile con la irlandesa Bantry Bay. Hoy, y según el portal de la compañía, es la insignia en EE.UU. y elaboradora de los nuggets de mejillón chileno que planeaba presentar en Boston. En su país de origen, la magnitud de Mascato la valora Alimarket en su ranking 2019, con 233 millones en ventas y la séptima ubicación entre los „operadores de productos del mar congelados‰. Krustagroup, que aparece en la vidriera española de la SEN, remite a una dolorosa pérdida que trajo la pandemia y que fue la de su dueño y creador, Amador Suárez Villa. Mucho le habría gratificado ver en competencia su

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Dos propuestas con merluza en la gama Nowtural de Congalsa, y dos con atún Campos de Salica, para cocción “en papillote”.

Código QR para recorrer Mascato y dos ejemplos de su recetario: el cioppino de seafood en la vidriera de Bruselas y los nuggets de mejillón en Boston.

gama BIO de vannamei, y más aún las colas peladas y desvenadas de Argentine red que llevaron a Bruselas. Y que también iban a estar en Boston, en un cobranding de su marca Grand Krust con Pier33Gourmet, de la chilena Camanchaca. Pero más allá de las ferias frustradas, ya está en las góndolas de Europa y Estados Unidos, y en el

caso del marisco argentino, con una calidad a la que mucho contribuyó Amador Suárez Villa en sus tiempos de armador patagónico. En la lista española de Bruselas, aunque elaboradas en Francia, hay que poner las Tapas a´partager de Pescanova, que también apuntó a Boston con Easy to Cook, una gama de

sartenadas y brochetas que tienen de soporte al langostino vannamei. Ya ingresando en el verano boreal, puso en las góndolas españolas Pescanova y Listo, lanzamiento de parecido perfil, y en la prensa, la noticia de una capitalización de deuda por 650 millones. Anverso de un floreciente 2019, que según Almarket llevó la facturación de Pescanova a los 1.080 millones, transitando un crecimiento del 7,12%.

Langostinos de Krustagroup, en Europa con su marca GrandKrust, y en Estados Unidos compartiendo marquesina con Pier33Gourmet, de la chilena Camanchaca.

Finalistas Tanto la SEG como la SEN quedaron para el año que viene, pero como le sucedió a Mowi, otros tenían lanzamientos en carpeta y allá fueron, como fue el caso con Easy to Cook y Pier33Gourmet en Estados Unidos. Y con el boom de ventas que protagonizó el retail, se siguieron sumando novedades. En mayo pasado fue el turno de MicroSteam®, la gama de comidas rápidas que presentó Aqua Star, la comercial de Red Chamber, con cinco sabores en bandeja y seis en bol. Pero la innovación principal, como anticipa la marca, está en el empaque, un skinpack al vacío que se expande durante la cocción, reteniendo sabores y neutralizando olores desagradables. Toda una atracción para Boston, pero seguro estaba en proceso porque no aparece entre los 80 productos que tuvo la showcase de la edición 2020. Que no abrió sus puertas pero sí eligió a los finalistas de los Seafood Excellence Awards, una docena de propuestas que es oportuno repasar y de las que saldrán la mejor de retail y la mejor de foodservice. Dos candidatos, la local Azuma Foods y la francesa GlobeExplore, prueban su expertise en algas y la versatilidad de una materia prima mpulsada por los vientos veganistas. En lo puntual y al atractivo color de su Gracilaria parvispora, Azuma le agrega un marinado que la habilita para acompañar sushi, poke y casi cualquier plato. En cuanto a los franceses de GlobeExplore, que en la última Bruselas hicieron podio con su guacamole de algas (R&S nÀ219), llegaron con un untable que al valor nutritivo de las „algas cosechadas a mano en la costa francesa‰, suma el sabor del ají ahumado (chipotle). Marketing al margen, el negocio de las algas prospera. En 2012, cuando consiguen código aduanero propio (121221), la exportación mundial llega a u$s 445 millones, y salta a u$s 677 millones (24%) en 2019. La estadística del Centro Internacional

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Las tapas a partager ( a compartir) de su filial francesa. y variantes sartén y grill de Easy Cook, la gama de Pescanova para Boston 2020, donde también le hizo espacio a su merluza negra en porciones.

Dos recetas con MicroSteam, la novedad presentada este año por Aqua Star, que también despliega langostino argentino provisto por su matriz Red Chamber.

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de Comercio indica que dos países controlan el 72% y son Corea del Sur (41%) e Indonesia (31%), pero el primero no descuida el consumo doméstico: entre 2012 y 2019 creció 75% para ubicarse en 28,8 kilos per cápita (Korea Rural Economy Institute-KREY). A menos de 100 kilómetros de Boston está New Bedford, y siendo el puerto nÀ1 en descarga de scallops, no es sorpresa que estén en la final y por duplicado. Con recetas muy al gusto doméstico, tanto la versión de Bristol Seafood como la de East Coast Seafood, utilizan Placopecten magellanicus, la vieira que se pesca en las costas de Nueva Inglaterra. Como se observa en el cuadro adjunto, también las hay importadas y una viene del Atlántico Sur: es la Zigochlamys patagónica, que atrajo a la canadiense Clearwater y a la local Wanchese hasta las costas argentinas. Ahora son ambas canadienses porque a la segunda la compró el grupo Cooke, pero el escenario puede volver cambiar. En marzo pasado, Clearwater hizo pública su vocación de venta, y si cambia de manos también lo hará Glaciar Pesquera, su filial argentina y armadora de los scallopers „Capesante‰ y Atlantic Surf III‰. Gigantes de Alaska Y hablando de Cooke, su flamante asociada Ocean Beauty figura entre los finalistas, con unas fetas de salmón salvaje, ahumadas y con hierbas, ideales para el tapeo. La sociedad se concretó en Alaska con Icicle Seafood, filial de Cooke, y nació OBI Seafood, buscando escala en un entorno de gigantes y, al parecer, upgrade y racionalización en la decena de plantas que comparte. En el vecindario tienen a Trident Seafood con 16 en EE.UU., en trámite de abrir una segunda factoría en Japón, y con ventas anuales por u$s 2.600 millones. La mención viene al caso porque también es finalista de Boston y otra vez con el pollock, ahora en un combinado con papas crocantes, y antes en prácticos noddles de

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EXPORTACION DE ALGAS MARINAS (*) PAISES

Corea del Sur Indonesia China Japón Filipinas EE.UU. Reino Unido Países Bajos Canadá Dinamarca Otros TOTAL

2019

277.313 212.867 51.759 19.537 19.032 11.563 10.773 9.444 7.454 6.051 50.742

676.535

% s/2015

91,9 67,1 -3,7 32,8 0,0 -19,9 53,5 161,8 11,1 111,1 2,9

En versión untable (GlobExport) y marinadas para ensalada (Azuma), las algas se hicieron un lugar en la final de Boston.

59,5

*U$S 000. Fuente: ITC

Las vieras son un filón regional e infaltables animadoras de la feria norteamericana, este año con presentaciones de East Coast y Bristol Seafood.

EE.UU. DESCARGA Y COMERCIO DE VIEIRAS LIBRAS DE CALLO 1 LB=0,45 GRS. Fuente: NMFS

Año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Descarga 58.275 57.584 59.277 57.471 41.173 33.980 35.824 40.611 51.733 58.382

Import 53.816 50.424 55.483 33.565 59.910 59.449 47.879 49.428 39.438 44.775

Total

112.091 108.008 114.760 91.036 101.083 93.429 83.703 90.039 91.171 103.157

Export 21.951 23.137 29.941 31.512 26.693 25.533 21.703 22.392 20.268 16.500

Supply 90.140 84.871 84.819 59.524 74.390 67.896 62.000 67.647 70.903 86.657

surimi o en pequeños cortes diamante que le valieron una tapa de REDES (R&S nÀ214) por la versatilidad en los usos. Y todo con un pescado blanco, abundante e intrascendente, que a fuerza de creatividad compite en las grandes ligas. Y no hay final de competencia sin langostino. A SENA 2020 llegaron en las presentaciones de Handy Seafood y de Netuno, ambas con apelación asiática: Thai chili shrimp rolls la primera, con el marisco envuelto en sabores tailandeses y una fina lámina de pasta, y Shrimp Thai Coconut Curry la segunda, uno de las 3 sabores para retail que tiene su especialidad Sauté´n Serve. De curiosa apariencia, porque el aro de colas sobre la salsa recuerda a una pizza, pero en este caso, y tras 8 o 9 minutos de sartén, se transforma en un plato sofisticado. Como siempre lo es la langosta, aún en la versión ensalada que puso a King & Prince, el sello foodservice de Nissui en EE.UU., entre los doce mejores de Boston 2020.

Buscando alternativas para el pollock, la imaginación distingue a Trident, que supo ganarse una tapa de REDES y este año compite con un filete empanado con papa horneada.

Producción RAS En esa grilla estuvo Ideal Fish, una pionera del RAS (Recirculating aquaculture systems), que trajo desde Connecticut una versión ahumada del branzino, como llaman a la lubina o sea bass del Mediterráneo. A corto plazo le crecerá la competencia. Las granjas cerradas avanzan vertiginosamente y en todos los tamaños, y en Nueva Inglaterra anticipan una verdadera revolución rural. En el estado de Maine, por ejemplo, vecino a Boston, Whole Oceans tiene previsto instalarse en Bucksport, Nordic Aquafarm en Belfast y Kingfish Zeeland, que postuló su pez limón en la SEN pero no llego a la final, en Jonesport, un poblado con menos de dos mil personas. Ganadora horeca en Bruselas 2019 (R&S 219), Kingfish estima una inversión de u$s 100 millones y producir 6.000 toneladas anuales de yellowtail (Seriola lalandi), conocido en Japón como hiramasa y muy valorado para sashimi; como la cobia de Open Blue, otra especie acuícola pero de mar abierto, que ganó el podio en 2017 (R&S #208) y trajo porciones de lomo a la edición 2020. Para completar la docena de finalistas, corresponde citar a Acme Smoked Fish y MeFoodGuy. La primera calificó con 3 piezas de salmón ahu-

120

Las tres variantes de Netuno en práctico formato pizza. Las colas sobre la salsa, de sabores a elección, y una ligera escala de sartén para tener el plato listo.

Acuicultura en Boston 2020: branzino ahumado, la lubina de Coneccticut finalista, y el pez limón de la holandesa Kingfish Zeeland, que planea una granja RAS en Maine.

EE.UU. TOP 10 PORTUARIO 2018 POR VALOR (MILL/U$S) New Bedford Naknek Dutch Harbor Empire-Venice Is. Aleutianas Honolulu Bristol Bay Kodiak Key West Cape May-Wildwood El puerto de New Bedford, en Massachusetts, tiene el mayor valor de descarga en todo EE.UU., un liderazgo de 19 años consecutivos con gran ayuda de las vieiras y de la flota de scallopers.

mado, de 100 gs cada una, selladas individualmente en el empaque para facilitar su consumo. Y la gastronómica de Carolina del Norte, por su parte, se arriesgó con el chowder, la tradicional sopa de pescado, en una novedosa versión sin gluten y sin lácteos. Para conocer a los ganadores, todo indica que habrá que esperar hasta marzo del año próximo, cuando Boston vuelva a abrir sus puertas. Y a los que asistan, sugerirles que pierdan un par de días y extiendan la visita al litoral de Nueva Inglaterra, la región integrada por los estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts,

Connecticut y Rhode Island. Escalas posibles son los puertos de Point Judith, Stonington, Gloucester y New Bedford, que con u$s 431 millones en 2018, contabilizó 19 años seguidos liderando en valor la descarga nacional. Mucho para ver, como Stavis Seafood

en Boston y Seafreeze en North Kingstown, enclaves del grupo español Profand en EE.UU., las plantas de Seatrade y Blue Harvest en New Bedford o BASE (Buyers and Sellers Exchange), la lonja electrónica ubicada en la misma terminal.

El salmón ahumado de Acme y la chowder de MeFoodGuy, entre los que quieren subirse al podio de la Seafood Expo North America.

MILLETARI, LEICHNER & ASOC. ABOGADOS Lavalle 1425 Piso 5º - (C1048AAI) CABA

122

(54-11) 4372-3655/ 3679

431 195 182 148 116 106 104 104 73 66

miguel@milletarileichner.com.ar

123

Merluza negra

Dissostichus eleginoides

DESEMBARQUES DESE DE SEMB SE EMB MBAR ARQU QUES 2010/ 19

MERCADOS 2019

Landing

Markets

% Por puertos Ports share

Países

Estados UUnidos id China Singapur Rusia Chile Corea del Sur Otros

Mar del Plata P 1,0 % Puerto Madryn 0,9 % Puerto Deseado 27,1 % Ushuaia 71,0 %

NOMBRES Names

Patagonian toothfish, Chilean sea bas bass (inglés) Mero, M bacalao de fondo (español)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Red de arrastre y palangre de fondo (Bottom trawl and bottom longline)

u$s

Total

Año año. Annual landing o x añ 4.0

29.819.575 13.881.880 3.778.184 1.928.090 1.195.641 1.022.902 3.103.252 54.729.523

(000 Tons.) ons.))

54.5%

25.4%

3.919

5.7% 1.9%

6.9% 3.5% 2.2 %

3.0 2.0

PRODUCTOS Products

Tronco y filetes, congelado a bordo (Fresh, frozen on board) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

1.0 0.0 3.015 10

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

21.706 36.466 36.455 39.251 49.985 50.921 75.267 63.303 65.583 54.730

1.574 2.075 2.070 2.314 2.827 2.603 3.165 2.222 2.823 3.002

U$S x TON. 3.0 (000 u$s) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 13.790 10

18.230 12

Sábalo

Prochilodus Lineatuss

NOMBRES Names

Curimbatá (Brasil) Bocachico (Colombia)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Pesca artesanal de río (River artisanal fishery) Anzuelo y trasmallo (Hook & trammel)

PRODUCTOS Products

Fresco, congelado y procesado en tierra (Fresh and frozen, on-shore processing) Entero, tronco y fil. (Whole, H&G & fillets)

11 EXPORTACIONES AÑO

000 U$S

TONS.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

18.795 20.212 20.866 23.533 22.076 27.278

15.363 17.417 17.038 19.008 17.472 22.695

brasiliensis

NOMBRES Names

Brazilian flathead (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

PRODUCTOS Products

Fresco y congelado en tierra (Fresh and frozen on shore) Entero, tronco y filetes (Whole H&G and fillets)

(000 u$s) 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0.0

969

Markets Países

Colombia Bolivia Brasil Nigeria Costa de Marfil Chile

1.202

10 11 12

MERCADOS 2019

Total

Pez palo Percophis

U$S U$ $S x TON. TON N. N.

Exports

13 14

17 18 19

44.8%

38.6%

0.1% 2.0%

10.5% 4.0%

u$s

12.212.188 10.533.077 2.866.636 1.098.034 545.952 2.800 27.258.686

12 DESEMBARQUES 2010/ 19

EXPORTACIONES EXPORTACION

Landing

Año x año. Annual landing

EExports

(000 Tons.)

10 8 6

AÑO

000 U$S

TONS.

2015 2016 2017 2018 2019

6.712 7.498 7.290 9.080 9.544

2.187 2.245 2.044 2.416 2.717

4 2 0

7.768 10 11 12

7.943 13 14

17 18 19

% Por puertos Ports share Mar del Plata Necochea

96,5 % 3,5 %

MERCADOS 2019 Markets Países

Tailandia Australia China Myanmar Vietnam Otros Total

u$s

3.101.404 2.781.371 1.730.157 807.242 742.247 381 9.543.930

Anchoita

Engraulis Anchoita

DESEMBARQUES D DES ESEMBARQUES 2010/ 19

MERCADOS 2019

Landing

Markets

%P Por puertos Ports share

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de cerco (Purse net) Red de arrastre de media agua (Midwater trawl)

Año x año. Annual landing 30

(000 Tons.)

6.098

u$s

Estados Unidos 2.913.440 España 2.751.845 Marruecos 885.782 Brasil 872.756 Perú 551.238 Otros 1.261.948

Mar del Plata 95,2 % Necochea 3,5 % Rawson 0,7 % Otros 0,5 %

NOMBRES Names

Anchovy, Argentine anchovy (inglés) Anchois d' Argentine (francés) Ansjovis (danés) Acciuga (italiano) Argentinische sardelle (alemán)

Países

Total

9.237.009

31.5%

29.8% 9.6%

20 15 10 5

PRODUCTOS Products Tronco y filetes (H&G and fillets) Conserva y salazon (Canned and salted)

9.4% 6.0%

26.511 10

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31.130 27.582 23.502 17.792 17.572 14.525 17.660 10.776 16.163 9.237

16.901 12.356 9.265 7.450 7.186 5.074 5.541 3.383 4.676 2.796

13.7%

U$S x TON. 3.5 (000 u$s)

1.842 3.0 2.5 2.0 1.5

3.304 10

Corvina Micropogonias p g

furnieri

DESEMBARQUES D ESEMBARQUES 2010/ 19 9

MERCADOS 2019

Landing

Markets

% Por puertos Ports share

u$s

Nigeria China Camerún Gabón Estados Unidos Angola Otros

Mar del Plata 63,4 % Necochea 0,5 % Otros 36,1 %

NOMBRES Names

Withemouth croaker, croaker, drums (inglés) Adlerfish (alemán) Tambour (francés) Guchi, ishimochi (japonés)

Países

Total

Año x año. Annual landing

8.528.939 88.178.004 1 4.703.441 3.139.924 2.289.504 2.144.991 6.335.143 35.319.945

24.1%

(000 Tons.)

23.2%

ARTES DE PESCA Fishing gears

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

13.3%

40 30 20 10

PRODUCTOS Products

Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

25.257 10

17.9% 6.1%

30.472 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31.938 47.260 50.037 53.697 48.754 38.608 41.945 23.815 27.234 35.320

28.478 36.143 35.542 39.809 35.405 27.823 28.480 17.272 19.738 24.477

8.9% 6.5%

U$S x TON. 1,5 (000 u$s)

1,2

0,9 1.121 10

1.443 12

Raya

15 24

Familia rajidae

DESEMBARQUES DESE DE SEMBAR AR RQ QU UES ES 2 201 2010/ 0110 0 0// 119 9

MERCADOS ME M ERC RCADOS 2019

Landing

Markets M Mark Ma arke rkkets

% Por puertos Ports share

Red de arrastre de fondo y palangre (Bottom trawl and longline) Espineles (Hooklines)

Total

Año x año. Annual landing

Congelado a bordo y en tierra (Frozen on board and on shore) Entera, aletas y porciones (Whole, skate wings and portions)

18.880.547

(000 Tons.)

20 15 10

2.0% 1.9%

PRODUCTOS Products

16.883.030 1.261.810 357.254 329.643 48.811

89,4%

ARTES DE PESCA Fishing gears

u$s

Corea del Sur China Japon Francia Otros

Mar del Plata 92,8 % Necochea 2,8 % San Antonio E. 0,5 % Puerto Madryn 1,4 % Puerto Deseado 0,2 % Ushuaia 0,7 % Otros 1,6 %

NOMBRES Names

Skate (inglés) Raie (francés) Rochen (alemán) Gangiei (japonés) Skat (ruso)

Países

22.972 10

6.7%

11.755 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18.218 20.135 22.334 19.505 20.866 28.026 23.068 26.533 32.737 18.880

8.503 9.234 10.924 10.901 12.044 14.958 10.803 9.699 9.785 5.851

U$S x TON.

3.5 (000 u$s) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.143 10

3.227 12

Vieira

Zigochlamys patagonica

NOMBRES Names

16 EXPORTACIONES

DESEMBARQUES DESEMB BAR ARQU QUE ES S2 2010/ 010/ 19 01

Exports

Landing

Año x año. Annual landing

(000 Tons.)

8 6

Scallop (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Red de arrastre de fondo y rastrillos (Bottom trawl and dredges)

0 7.123 10 11 12

PRODUCTOS Products

000 U$S

TONS.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

53.627 49.393 56.476 74.578 50.386 38.134

4.537 4.474 4.855 5.418 3.988 3.326

3.144 13 14

17 18 19

MERCADOS 2019

% Por puertos Ports share

Congelado individual a bordo (IQF on board)

AÑO

Mar del Plata Ushuaia

Markets Países

71.7 % 28.3 %

u$s

Francia 22.772.756 Estados Unidos 15.361.489 Bolivia 600 Total

Centolla

Lithodes santolla

NOMBRES Names

Año x año. Annual landing ding 5 4

ARTES DE PESCA Fishing gears

Congelado a bordo (Frozen on board) Secciones (clusters) Carne (meat)

Exports

LLanding nding

PRODUCTOS Products

EXPORTACIONES

DESEMBARQUES DESE EM MB BARQUES 2010 2010/ 0/ 19 0/ 19

King crab (inglés) Crabe royal (francés)

Nasas, trampas (tramps)

38.134.845

(000 TTons.) ns )

734

2.400

AÑO

000 U$S

TONS.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

18.786 16.454 16.724 22.010 24.700 27.292

2.545 2.196 1.899 1.328 1.355 1.606

0 10 11 12

13 14

17 18 19

% Por puertos. Ports share Puerto Madryn C. Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Otros

12,5 % 23,8 % 9,1 % 46,5 % 8,1 %

MERCADOS 2019 Markets Países

u$s

Estados Unidos 17.250.883 China 5.693.770 Japon 3.936.675 Indonesia 315.058 Alemania 95.698 Total

27.292.084

Caballa Scomber

Japonicus

DESEMBARQUES D DE ESE SEMB SEM MBAR MBA ARQU ARQ QUE UES 2010/ 0// 119

MERCADOS 2019

Landing Land La ndiing

Markets Países

% Por puertos Ports share

Chub mackerel (inglés) Makrele (alemán) Maccerello, sgombro (italiano) Maquereau (francés)

Año x año. Annual landing

Red de arrastre y cerco sin jareta (Trawl and purse net)

217.950 43.033 28.125 27.175 119

Total

(000 Tons.)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Brasil Paraguay Rusia Ucrania Bolivia

Mar del Plata 97,7 % Puerto Madryn 1,7 % Otros 0,6 %

NOMBRES Names NO

u$s

316.402

68.9%

13.6%

20 15 10

PRODUCTOS Products Fresco, congelado y conserva (Fresh, frozen and canned) Entero y H&G (Whole and H&G)

5 0 27.422 10

0,1% 8.6%

8.125 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8.714 8.130 5.745 3.727 625 38 266 532 218 316

7.911 6.203 5.037 2.932 597 24 241 445 198 258

8.9%

U$S x TON.

2.0 (000 u$s) 1.5 1.0 0.5 0.0 1.102 10

1.224 12

Pescadilla Cynoscion

24 19

guatucupa

DESEMBARQUES 2010/ 119 9

MERCADOS 2019

Landing

Markets

% Por puertos Ports share

Stripped weak fish, sea trout (inglés) Trotta di mare (italiano)

u$s

Camerun 8.672.641 Estados Unidos 1.820.304 China 1.236.581 Brasil 604.388 Nigeria 520.460 Costa de Marfil 421.440 Otros 278.799

Mar del Plata 85,9 % Necochea 1,2 % Bahía Blanca 0,4 % Otros 12,5 %

NOMBRES Names

ARTES DE PESCA Fishing gears

Países

Total

Año x año. Annual landing

64.0%

(000 Tons.)

13.554.614

13.4%

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

PRODUCTOS Products

Congelado a bordo y en tierra (Frozen on board and on shore) Entera, aletas y porciones (Whole, skate wings and portions)

9.1%

13.589 10

2.1% 3.1%

9.769 12

EXPORTACIONES Exports AÑO

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.392 19.050 19.734 19.540 17.034 17.067 10.651 14.174 12.418 13.555

11.653 13.378 14.692 15.326 13.322 13.617 7.989 10.088 8.353 9.633

4.5% 3.8%

U$S x TON. 1.5 (000 u$s) 1.2 0.9 0.6 0.3 0.0 1.321 10

1.407 12

Del puerto venimos, hacia el puerto vamos...

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CUARENTENA

LA VITALIDAD DE LOS CONGELADOS Cuando la pandemia llegó a estas orillas, Argentina fue un espejo de lo sucedido en otras geografías, donde la perspectiva de un prolongado encierro disparó la decisión de acopiar alimentos. Y de larga duración, de allí que congelados y conservas tuvieron prioridad en la compra. Fue el turno de las grandes superficies, las cadenas regionales y el súper del barrio, matizado con estrategias de venta directa y distribución propia. Desde la demanda y en el rubro seafood, ocupó la escena la industria marplatense, cada vez más diversificada y con otras proteínas en el menú. Y supo sostener el tirón, pero mientras escalaba en el retail el promedio de los tickets, en las plantas crecía el fantasma de los costos. Y no sólo por las complicaciones de la pandemia. También porque el súper bloqueó cualquier opción de corregir precios, cuando casi todos los insumos, y ya desde 2019, vienen corrigiendo su valor al ritmo del dólar. Peor aún. Los conserveros ni siquiera pudieron aprovechar la bonanza, porque llegaron a Semana Santa sin materia prima. A fuerza de teléfono y comunicación virtual, REDES & Seafood intentó un pantallazo de la coyuntura, y el resultado se resume en estas páginas. 134

Nacida como industria alimenticia hace 28 años, Congelados ˘rtico es un jugador de peso en todos los canales del consumo doméstico. Como tal, y en la pandemia, capitaliza el crecimiento del retail y también el repliegue de la demanda en restaurantes y foodservice. „Pero más allá de estos avatares del mercado –dice Rafael Regusci- la prioridad fue la seguridad de nuestra gente, y eso exigió medidas que limitaron el ritmo de producción‰. Al tiempo del contacto con REDES, sin embargo, y aún con la cuarentena en pie, el gerente de ˘rtico destaca que ya están a velocidad crucero y en condiciones de llegar a las 500 toneladas mensuales. No lo abandona, sin embargo, una inquietud anterior a la crisis y es el costo de esa producción. „Con insumos que se mueven al ritmo del dólar y con la negativa de la demanda a corregir precios, la situación sigue

Rafael Regusci, gerente de Congelados Artico, en díalogo con Luciano Fier de R&S.

siendo muy frágil‰, explica. Y que lo diga ˘rtico no es un dato menor. Entre otros títulos, y además de exportador, comercializa su marca con mayoristas y grandes superficies, y es el principal proveedor de empanados de merluza de Granja del Sol, La Anónima, Jumbo, Vea y Día %, a la que también abastece de croquetas y elaborados con pollo. Con 163 personas en plantilla, cada jornada supone coordinar una multitud de variables, „y con sintonía fina –advierte Regusci-porque la presión sobre los márgenes no da tregua‰. Celebra que ya tiene operando a full el centro de distribución de Irala y Triunvirato, una construcción de 5800 m2 sobre un lote de 6500, que incluye oficinas comerciales y almacén de congelados para dos mil posiciones con 4 docks de acceso. Y tecnología de última generación. El software utilizado informa el inventario al detalle, en tiempo real, y permite optimizar la gestión en todos sus aspectos. „Principalmente en movimientos y recursos humanos –puntualiza Regusci-, y en lo que atañe al cliente, en entregas puntuales y sin errores‰. Una vez más, el hombre vuelve sobre la coyuntura y celebra la

PRODUCTOS EN VIDRIERA La industria alimenticia tiene calificados referentes en el paisaje marplatense, y con la lectura de los códigos adjuntos, es posible un recorrido virtual por la oferta de tres de ellos, que son Congelados Artico, Mardi y Solimeno,

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inversión. „Es que si los costos son una obsesión ahora –explica-, lo serán más a futuro, porque creo que nuestros consumidores están en la franja social más castigada por la crisis‰. No por eso menos exigente y ansiosa de novedades. El año pasado, la respuesta de ˘rtico fue debutar en panificados con chipa congelado, y este año con una nueva línea veggie de dos productos: medallón de garbanzo y calabaza con semillas, y arroz yamani con lentejas. „Siempre con énfasis en seguridad y calidad -apunta Regusci-, variables históricas de ˘rtico y hoy centrales en la inquietud de la demanda‰. Para apuntalarlas, hay en proceso de montaje y funcionamiento una segunda línea de envasado automático y la renovación integral del packaging enfatizando su valor informativo. „También es más

llamativa -explica el entrevistado-, pero el objetivo principal es facilitarle la tarea al consumidor, y por eso el detalle de los principales atributos del producto, destacados en el frente de cada presentación‰.

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Antonio Solimeno (h) en contacto virtual con R&S, comenta detalles de la línea automatizada para calamar, en la que ingresan tubos y salen anillas rebozadas.

Cuando todo era incertidumbre para la exportación, la demanda doméstica de la cuarentena vino al rescate. Y en el grupo Solimeno potenció el protagonismo de Solimeno Mare, el eslabón que cambio el estatus del complejo pesquero marplatense para convertirlo en socio pleno de la industria alimenticia. „Con el aislamiento obligatorio se extendió la rutina de cocinar en casa, y para esa tarea, nada más sencillo que productos como los nuestros‰, ratifica Antonio Solimeno (h). Además, con precios del año pasado, para asegurarse competitividad y acompañar la tendencia creciente de las ventas. La planta, capaz de producir 700 toneladas mensuales, nació con pescado, y Patagonia Mare fue marca de una producción sostenida en el granel y los distribuidores mayoristas. Que siguen siendo su principal soporte. Pero la ofensiva comercial se extendió a la vidriera del súper, en el menú del día se sumaron mariscos, pollo y vegetales, „y ahora nos llamamos Solimeno

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a secas para reflejar mejor esa oferta‰, dice el entrevistado. En detalle, las referencias del mar son 20, con los emblemáticos medallones empanados encabezando el pelotón, pero el pollo se ubica segundo con 15 y 10 son de origen vegetal, con „los bastones de merluza empanados como el debut más reciente‰, confirma Solimeno. El menú explica la decisión del reemplazo de marca, que desde fines del año pasado y en el mercado interno, pasó a ser Solimeno. „Es la consecuencia natural del crecimiento que tuvo el pollo, los productos hechos con vegetales como espinaca y soja, y lo que sucede con nuestro mercado, cada vez con más vegetarianos. Nos pareció que el concepto Mare ya no le hacía justicia‰, explica el entrevistado. Otro dato de ese mercado es la demanda de raciones más pequeñas. „Crece el número de hogares con una persona o dos, que piden empaques más pequeños, y a eso apuntamos con

la nueva gama en bolsas de 400 gramos. También a diferenciarnos de la competencia y a ganar espacio con la marca Solimeno, una estrategia muy difícil de lograr con la venta a granel‰, subraya Solimeno, recordando que ese era su formato habitual y en cajas de seis kilos. Con la practicidad del embolsado, además, llegarán a más puntos de venta. El pronóstico es que van a incorporar almacenes y pequeños supermercados que no tenían espacio de frio suficiente para la venta a granel, pero si para esta nueva tendencia de bolsas y de pequeño tamaño. Por cierto, Solimeno no es un recién venido al mercado de elaborados, y en comercio exterior, se ubica entre los principales exportadores que tiene la actividad. Pero la crisis sanitaria, en paralelo con la incertidumbre cambiaria, parece haber revalorizado el contrapeso de la demanda doméstica, hoy con chances de crecer tras la experiencia de la cuarentena obligatoria. Y en el menú de Solimeno, probar las rabas de calamar argentino, posibilidad que abrió la excelente zafra de este año y la línea automatizada que se instaló, con ese objetivo, en el complejo de la calle Ortíz de Zárate.

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„Este año cumplimos cuarenta como empresa y sigo agradecido a la visión de mi padre –dice Diego Oksengendler-, que desde el inició pensó a Mardi para atender al mercado interno pero también a la exportación. Es cierto que obliga a más variedad de productos y se pierde eficiencia, pero si seguimos en pie es por esa capacidad y por abordar el negocio con un criterio pragmático‰. En ese equilibrio, la balanza 2020 se inclinó por la venta doméstica y con epicentro en supermercados y congelados, ecuación excluyente en el negocio de Mardi. Con su marca Porto Bello o las de Carrefour, Jumbo y otras cadenas del interior, tiene presencia regular en las góndolas y una buena agenda de distribuidores mayoristas. En vísperas de Semana Santa, como es habitual, venía con demanda sostenida aunque con la inquietud por la resaca posterior, cuando cae abruptamente. „Pero no pasó, y esa fue la gran sorpresa‰, comenta el director de Mardi. En charla virtual con REDES & Seafood, recuerda el desconcierto inicial con la cuarentena y el esfuerzo volcado a garantizar el funcionamiento de la planta. Protocolos, barbijos, termómetros infrarrojos, distancia sanitaria en el comedor, e intenso trabajo con la distribución; de llamativa capilaridad, la red de Mardi tiene muchas escalas provinciales, y no fue fácil lidiar con la disparidad de criterios en las distintas jurisdicciones. „Afortunadamente se fue regularizando el trabajo y nos podemos dedicar a lo nuestro‰, dice

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Diego Oksengendler, vía zoom, desde las oficinas de Mardi en la ciudad de Buenos Aires.

Incorporación de equipos para la automatización de envasado en la planta de Mardi, como la envasadora vertical de Baires Pack Oksenkendler, que tiene responsabilidad en la comercialización y sus aledaños, como el trabajo con los empaques para una amplia renovación visual y de volumen. „Vamos a dosis menores que es la tendencia del retail‰, apunta, y también a la impresión de códigos con lectura

digital para facilitar la trazabilidad. „Tiene que ver con las garantías de inocuidad que debe ofrecer una fábrica de alimentos‰, dice el entrevistado, y subraya esa identidad. Es que hace tiempo que Mardi es mucho más que pescado. Hoy ofrece pollo, vegetales y más mariscos, con un variado menú de opciones naturales y empanadas, y con presentaciones tanto granel, como bolsas, estuches y „cualquier solicitud del cliente si es que podemos atenderla‰, apunta David Lavanchy. Suya es la responsabilidad del día a día industrial en Mar del Plata, asegurando el ritmo en la planta de la calle Ortiz de Zárate, que desde 2013 funciona con certificación FSSC 22000. REDES la conoce en detalle, pero esta vez la pandemia frustró la visita. El recurso virtual, sin embargo, está a la orden del día, y el código QR adjunto, lector del móvil mediante, es un atajo perfecto para calibrar la oferta de la empresa que fundó, hace cuatro décadas, Alberto Oksengendler. Antonio Solimeno (h) en contacto virtual con R&S, comenta detalles de la línea automatizada para calamar, en la que ingresan tubos y salen anillas rebozadas.

También en el interior, la dinámica del congelado tuvo que superar dificultades para que la distribución de los productos se viera afectada lo menos posible. Desde Victoria, Entre Ríos, Epuyen pudo soportar la coyuntura de la pandemia gracias a su sólida capacidad logística, manteniendo el protagonismo de la empresa en buena parte del circuito interno. Con una plantilla de 203 personas y una flota propia de más de 50 vehículos, la empresa sostuvo el abastecimiento a más de 1.100 clientes de diferentes puntos del país, entre los que se alistan grandes cadenas del retail. Todo con base en la planta de Victoria, de 60 toneladas diarias de capacidad instalada, 3.500 de almacenamiento en cámaras y 900 de producción promedio mensual. El surtido de productos es otra de las claves de su inserción en el mercado local, gracias a los 44 diferentes empanados con base en especies de río –boga, pacú, sábalo-, de mar –merluza, calamar, langostinos-, y hasta importados, como el “pulpito español rebozado prefrito”. Y con variedad en sus presentaciones, que incluyen formatos de 400 o 500 gramos, de kilo o granel.

Detectando tendencias y en sintonía con los hábitos de consumo, la división de Pesquera Veraz S.A. Conservas Marechiare estrena plataforma de venta online para Ciudad y Gran Buenos Aires. Inicialmente, y por las restricciones originadas por la pandemia Covid19, la conservera se apoyó en el e-commerce para delivery exclusivo en Mar del Plata. Con más de 45 años produciendo una amplia línea de conservas de mar, la marca prevé extender el servicio a todo el país, posicionándose competitivamente en el segmento. De esta manera, Marechiare se reinventa para llegar a lugares donde no tiene puntos de venta directa, con el acceso de sus clientes a la plataforma tienda.marechiare.com

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OPORTUNIDAD PERDIDA Por larga duración y fácil almacenaje, las conservas fueron uno de los rubros de éxito en el consumo de la cuarentena. “Pero no para nosotros”, corrige Alejandro Pennisi (foto), presidente de los conserveros marplatenses y socio de Natusur. Fundada hace seis décadas por su padre, Joaquin Pennisi, fallecido en marzo pasado a los 88 años de edad, es una de las cinco empresas del rubro que siguen en pie en Mar del Plata. “Llegamos a Semana Santa con muy poco stock, se agotó rápidamente, y en junio fue mínima producción o parálisis total”. Lapidario balance que, según Pennisi, arranca en 2019, “el peor año que recuerde”, subraya. En el inventario macro incluye tasas activas impagables, insostenible presión fiscal, y una ecuación cambiaria que potenció el ingreso de la conserva extranjera. En la actividad, el éxodo de barcos hacia el sur, para la zafra de langostinos, con la previsible escasez de materia prima, poca cantidad de anchoíta y caballa, y un precio inabordable del calamar. Resultado: fábricas operando al 10 o 15% de su capacidad, cierre definitivo de la conservera Supremacía y 8 meses de parálisis en Campagnola, la planta de Arcor. Para atenuar la crisis surgió la chance de un acuerdo con Bienestar Social de la Nación, que suscribieron Puglisi, Marechiare, Marbella y Natusur, para proveer 2,4 millones de latas de merluza. Entregadas en octubre, a junio de este año seguían impagas. “El ingreso a 2020 no pudo ser peor”, remata el presidente de Natusur, esperanzado de que las cosas puedan encaminarse un poco en lo que resta del año. El langostino atrajo menos barcos, las tasas bancarias bajaron, y con un dólar oficial a tono con el paralelo, la importación se complica. “Lo que tenemos, por ahora, es interés en la demanda, y si la materia prima acompaña, después del invierno se puede revertir la situación”, explica. En cualquier caso, Natusur explora nuevos horizontes, con un proceso de reconversión al congelado que el éxodo de la flota al sur terminó por acelerar. “En la planta de la calle Acha construimos cámara, instalamos túneles de congelado y estamos procesando merluza HGT, corvina, calamar y langostino. Ubicamos ochenta personas que trasladamos de la conservera y estamos cortando, pelando y congelando, para nosotros y para terceros, todo con destino de exportación”, concluye el entrevistado.

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Desembarques 2019

BALANCE DE LOS

Como en 2018, el desembarque total informado por la subsecretaría de Pesca y Acuicultura para el año 2019, ratifica que la faena en la Zona Económica Exclusiva continental, mantiene un razonable equilibrio. De hecho, las

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781.327 toneladas que llegaron a puerto suponen una ligera caída (-1,30%) respecto a 2018, pero si se las compara con la media de la década, el volumen es superior (2,41%). No es el caso en la ZEE insular, donde la faena siguió el camino inverso: según la

dirección de Pesca de Malvinas fueron 196.238 toneladas, con un incremento del 11% respecto a 2018, pero una caída del 22,4% si la referencia es el promedio de la década (pag.152). Hubo más señales de equilibrio en la zafra

continental. Contabilizada la performance de 42 especies, que son las incluidas en el cuadro adjunto, 20 tuvieron giro negativo y 22 positivo, y el top 10 de la descarga repitió a las protagonistas de 2018 con la única

Principales productos (TONS) PECES

excepción de la anchoíta, que en otra vuelta de su crisis estructural, salió del cuadro desplazada por la caballa. Claro que una cosa son los porcentajes y otra las toneladas contantes y sonantes. El langostino se dejó 39.300 en el camino, la primera caída tras 6 años de crecimiento, y la merluza sumó 44.715, el salto más significativo en 15 años. Con el calamar, que perdió 12.000, las tres grandes repitieron su

Abadejo Anchoa de banco Anchoita Bacalao austral Besugo Bonito Brótola Caballa Castañeta Cazón Chernia Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Lenguados Merluza hubbsi Merluza austral Hoki patagónico Merluza negra Mero Nototenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pescadilla Pescadilla real Pez palo Pez ángel Pez gallo Polaca Rayas Rubio Salmón de mar Savorín Tiburones Otras Especies Subtotal

FISHES

Kingclip Blue fish Argentine anchovy Red cod Red snapper Atlantic bonito Brazilian codling Chub mackerel Pomfret Tope shark Wreckfish Silver side White croacker Black drum Narrownose smoothhound Grenadier Flounder Argentine hake Southern hake Hoki Patagonian toothfish Grouper Rock cod Pompano Southwest atlantic butterfish Elephantfish Argentine croacker Sea trout King weak fish Flathead Angel shark Elephantfish Blue whiting Skates Patagonian blenny Brazilian sandperch Silver warehou Sharks

CRUSTACEOS CRUSTACEANS Centolla King crab Langostino Argentine Red shrimp Otros crustáceos Subtotal MOLUSCOS Calamar Illex Vieiras (callos) Otros moluscos Subtotal TOTAL

MOLLUSCS Squid Scallop

Nombre científico

2019

2018

VAR.%

Genypterus blacodes 2.004,6 Pomatomus saltatrix 372,1 Engraulis anchoita 6.098,3 Salilota australis 396,6 Sparus pagrus 5.240,6 Sarda sarda 33,2 Urophicis brasiliensis 39,7 8.124,8 Pneumatophorus japonicus Cheilodactylus bergi 6,9 Galeorhinus galenus 15,1 Polyprion americanus 22,2 Sorgentinia incisa 82,8 Micropogonias fuernieri 30.472,5 Pgonias cromis 616,4 Mutelus schmitti 2.830,9 Coelorhynchus fasciatus 620,4 Paralichthys spp. 4.397,9 Merluccius hubbsi 314.325,9 Merluccius polilepsis 197,5 Macroronus magellanicus 36.038,2 Dissotichus eleginoides 3.918,7 Acantistlus brasilianus 1.009,3 Patagonotothen ramsayi 87,8 Parona signata 191,7 Stromateus brasiliensis 805,4 Stromateus maculatus 283,7 Umbrina canosai 354,4 Cynoscion stratius 9.769,1 Macrodon ancylodon 292,6 Percophis brasiliensis 7.942,8 Acantistlus brasilianus 1.950,8 Callorhynchus callorhynchus 1.246,4 Micromesistius australis 8.639,3 Raja flavirostris 11.755,3 Eleginops maclovinus 34,5 Pseudopercis semifasciata 623,3 Seriolella porosa 1.136,8 Carcharhinidae 470,6 848,2 463.297,3

3.609,6 609,7 8.734,5 977,6 4.359,3 79,7 109,9 5.455,4 54,6 10,4 9,0 319,6 23.869,5 205,2 2.523,1 340,6 3.642,6 269.610,8 1.125,1 38.427,9 3.705,2 746,2 809,0 296,9 409,5 186,5 443,3 9.238,30 414 7.576,60 1.848,70 992,9 11.519,0 17.111,6 56,2 561,9 797,6 467,1 809,9 422.064,6

Lithodes santolla Pleoticus muelleri

2.399,8 215.610,3 118,6 218.128,6

2.336,3 254.905,9 113,2 257.355,4

2,7 -15,4 4,8 -15,2

96.264,6 3.144,4 492,3 99.901,2

108.303,5 3.836,1 76,6 112.216,2

-11,1 -18,0 542,7 -11,0

Illex argentinus Zygochlamis patagonica

781.327,1

791.636,2

Fuente: SSPyA

147

-44,5 -39,0 -30,2 -59,4 20,2 -58,3 -63,9 48,9 -87,4 45,2 146,7 -74,1 27,7 200,4 12,2 82,1 20,7 16,6 -82,4 -6,2 5,8 35,3 -89,1 -35,4 96,7 52,1 -20,1 5,7 -29,3 4,8 5,5 25,5 -25,0 -31,3 -38,6 10,9 42,5 0,7 4,7 9,8

-1,3

DESEMBARQUES 2019

cuota de 2018, 80% del desembarque total. El anverso de ese dato es la pérdida de diversidad, al menos en las redes. En 2010, la cuota del trío fue del 58%, la llevaron al 70% en el promedio de la década, y con 626.201 toneladas el año pasado, redondearon 80%. Efecto langostino?. Seguramente, que también arrastró flota y lo prueba el variado: 8% más que en 2018 pero 15% abajo respecto a la media de la década, legitimando la protesta de las amas de casa. Entre otras, su nostalgia por el abadejo, que con 2.000 toneladas y un desplome del 44% sigue camino a un ocaso irremontable. Como todos los años, el marisco tuvo su minué pre zafra, con poca convicción de apertura porque hasta el SOMU abogó por demorarla. Es que antes estuvo el clásico empacho del primer trimestre, que por tercer año consecutivo, y entre fresco y congelado, sumó más de 40.000 toneladas. Por la misma fecha, los poteros olfateaban un cierre anticipado y resultó cierto, porque a marzo acumularon el 91% de las 96.265 finales. Menos que en 2018 (-11%), pero también cedió y más (–19,3%) el transbordo de pota en Malvinas, que

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llegó a 43.398 toneladas. En el continente, la dinámica de la faena inclinó la balanza a favor de los puertos sureños, que recibieron 23% más pota que en 2018 y sumaron a Comodoro Rivadavia, ausente ese año; los platos rotos los pagó Mar del Plata, con un recorte del 41%. En cuanto al langostino, sumó menos volumen (–15,4%) y lo acusaron todas las terminales menos Rawson: 10,4% arriba. En sintonía, y por tercer año consecutivo, la participación del fresco en las descargas (53.5%) superó al congelado. Más allá de la efímera fama de langostinos y calamares, la merluza volvió a demostrar su resiliencia. Poniéndole el pecho a repartos sociales y administrativos y al obsequio macrista en su despedida (Acta CFP n°32/2019), trajo 16,6% más volumen que en 2018, fue el mayor en 13 años, y superó tanto al promedio de la década (13%) como al de las últimas dos (6%); paradojas de la época, la ganancia fresquera la capitalizó Chubut y la congeladora Mar del Plata. La foto nacional de los desembarques, finalmente, con el promedio de los últimos 20 años entre paréntesis, muestra una cuota del 49,2% para Buenos Aires (51,3%), 30,2% para Chubut (24,4%), 12,4% Santa Cruz (13%), 6,3% Tierra del Fuego (9,3%) y 1,9% Río Negro (2,0%).

Puertos y flota PUERTOS

2019

2018

VAR (%)

BUENOS AIRES Mar del Plata Gral. Lavalle Necochea/Quequén Rio Salado San Clemente del Tuyú Rosales Bahía Blanca Otros puertos

384.640 361.262 10.884 2.023 1.952 520 288 23 7.688

367.702 347.488 8.939 3.030 1.866 804 206 30 5.339

4,6 4,0 21,8 -33,2 4,6 -35,3 39,8 -22,5 44,0

CHUBUT Puerto Madryn Puerto Rawson Comodoro Rivadavia Camarones Caleta Cordova Punta Colorada

235.713 122.124 74.305 23.559 13.523 2.190 12

255.658 138.307 67.144 25.977 24.174 1 57

-7,8 -11,7 10,7 -9,3 -44,1

TIERRA DEL FUEGO Ushuaia

49.524 49.524

RIO NEGRO San Antonio Oeste San Antonio Este

SANTA CRUZ Puerto Deseado Caleta Olivia/Paula San Julian Punta Quilla

14.572 10.648 3.924

13.707 11.400 2.307

6,3 -6,6 70,1

-78,9

96.878 69.227 27.516 135 0

100.878 80.284 20.326 197 71

-4,0 -13,8 35,4 -31,6 -100,0

781.327

791.636

-1,3

FLOTA

2019

2018

VAR (%)

FRESQUEROS Altura Costeros Rada y ria

395.628 212.106 142.865 40.657

387.733 209.913 134.598 43.222

2,0 1,0 6,1 -5,9

TOTAL

CONGELADORES Arrastre Tangoneros Poteros Surimeros Trampas Palangre TOTAL

385.699 165.741 100.492 86.790 30.554 2.048 74 781.327

53.692 53.692

403.903 154.021 119.943 96.564 31.160 2.093 122 791.636

-7,8 -7,8

-4,5 7,6 -16,2 -10,1 -1,9 -2,2 -39,3 -1,3

De Fanjul Juan Pablo

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DESEMBARQUES 2019

Zona común DE PESCA l Con un total de 100.949 toneladas, 7.500 menos que en 2018, el desembarque contabilizado en la Zona Común de Pesca compartida por Argentina y Uruguay fue el más bajo de los últimos 31 años, exactamente 48,4% inferior al promedio registrado desde 1989. Sobre las 60 especies informadas por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), sólo 25 mostraron crecimiento interanual, y por su protagonismo en el volumen se distinguió la corvina (25%), con 5.190 toneladas más, con 4.584 menos se ubicó la merluza, y entre la dos tuvieron una cuota del 53% en el desembarque total. Fue la segunda campaña histórica más pareja, con 48% de los desembarques para Uruguay y 52% para Argentina; el título lo tiene 2011, con una relación 51/49 a favor de Uruguay. Sí se produjo, como muestra el cuadro, gran disparidad de captura en especies puntuales: corvina (21%), pescadilla (-2%) y calamar illex (-36%) a favor de los orientales; pez palo (6%), besugo (21%) y lenguados (19%) en los partes de Argentina. l El año bajo análisis rescata una auspiciosa performance de los tiburones, porque las 18,3 toneladas que aportaron suponen un crecimiento del 423% sobre 2018. En junio pasado, condicionado por la pandemia, el Grupo de Trabajo Condrictios se reunió en modalidad teleconferencia (foto) para tratar lo acordado en el último plenario de la CTMFM. De manera remota se formularon recomendaciones sobre manejo de gatuzo y pez ángel, y se definieron las capturas biológicamente aceptables (CBA) 2020 a través de las resoluciones N°5/20 y 6/20. Al gatuzo (Mustelus schmitti) se le asignaron 2.000 toneladas y al pez ángel (Squatina argentina) 2.200, especies que mayo pasado habían gastado 691 el primero y 599 toneladas el segundo.

ESPECIES

Corvina rubia Merluza hubbsi Pez palo Besugo Lenguados Pescadilla Rayas costeras Gatuzo Rayas de altura Pez ángel Caballa Mero Salmón de mar Anchoíta Pargo Abadejo Anchoa de banco Pez sable Calamar Illex Corvina negra Salmonete Pescadilla real Palometa Pez gallo Cornalito Merluza negra Brótola Lacha, saraca Bagre de mar Tiburones Bonito Lisa Otros TOTAL

ARG

12.614,9 9.233,0 6.865,4 4.646,4 3.492,8 3.311,3 3.157,8 1.699,2 1.634,5 1.558,4 688,7 466,9 362,9 300,1 253,3 207,3 200,1 158,3 155,1 113,9 99,5 95,0 90,6 45,4 40,2 38,4 31,8 22,1 12,8 10,5 8,0 5,4 425,1

52.044,80

2019

URU

16.952,3 14.562,7 0,0 62,6 72,7 5.604,3 70,1 151,9 451,0 154,3 18,2 131,5 0,1 0,6 275,3 160,1 266,7 0,0 1.010,2 501,5 0,0 1.331,7 257,6 0,1 0,0 330,3 410,7 235,9 403,1 7,8 0,0 135,1 5.346,2

48.904,6

ARG

2018

9.867,2 8.638,2 6.450,1 3.868,3 2.886,8 4.226,4 3.317,4 1.665,8 3.098,4 1.442,6 2.504,0 368,5 378,3 6.068,6 359,5 236,3 372,7 95,0 1.221,0 55,1 101,7 137,5 107,6 35,6 190,5 4,2 94,9 9,8 29,7 3,1 1,6 6,6 515,1

58.358,0

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

URU

14.510,6 19.741,2 0,0 19,9 98,9 4.902,4 57,2 226,4 354,8 133,1 11,8 91,5 0,2 10,1 507,7 70,7 512,9 0,0 609,2 528,0 0,0 1.540,9 249,1 0,0 0,0 417,7 409,9 285,9 370,3 0,4 0,0 87,4 4.370,6

50.118,8

DIF. (%) ARG URU

27,8 16,8 6,9 -26,2 6,4 0,0 20,1 213,8 21,0 -26,5 -21,6 14,3 -4,8 22,6 2,0 -32,9 -47,2 27,1 8, 15,9 -72,5 55,1 26,7 43,7 -4,01 -63,5 -95,1 -94,2 -29,5 -45,8 -12,3 126,3 -46,3 -48,0 66,7 0,0 -87,3 65,8 106,6 -5,0 -2,2 0,0 -30,9 -13,6 -15,8 3,3 27,4 0,0 -78,9 0,0 824,5 -20,9 -66,5 0,2 125,4 -17,5 -57,0 8,9 238,7 1850,0 418,7 0,0 -18,1 54,6 -17,5 22,3 -10,8

-2,4

(000 tons.)

350

Uruguay Argentina Total

300 250 200 150 100 50 0

150

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2019

EXPERTOS EN

ACERO INOXIDABLE a Construcciones navales e industriales a Cintas transportadoras de todo tipo a Maquinas para la industria pesquera alimenticia a Servicio de corte, plegado tornería a Aislaciones poliuretanicas y revestimiento a Montajes

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DESEMBARQUES 2019

Malvinas l El año pasado, la captura en las aguas ocupadas por Gran Bretaña fue de 196.238 toneladas, volumen 22% inferior al promedio de la década pero con récord en la descarga de merluza hubbsi y con el segundo mayor tonelaje en el historial del calamar patagónico (Doryteuthis gahi). También tuvo buenas noticias el presupuesto insular. La venta de licencias para la pota (Illex argentinus) devengó £23,6 millones, el mayor ingreso de la década y siempre con la flota asiática como principal contribuyente. En 2019 fueron 105 jiggers y se llevaron 43.398 toneladas, una cosecha más que modesta para los £12,3 millones que dejaron en ventanilla. En otras circunstancias, esa relación volumen/precio hubiese justificado reintegros, pero como sucedió en 2018, las islas resolvieron que el precio de la pota no justificaba la devolución, y la misma política se repitió este año, que cerró la temporada con 62.500 toneladas.

l Si hay que dar crédito a la Dirección de Pesca (Fishery Statistics Vol.24), las 53.416 toneladas de merluza hubbsi contabilizadas el año pasado, superaron el record de 51.489 registrado en 1988. La declinación posterior llevó el desembarque a cuatro dígitos, y recién volvió a cinco en 2007 con 12.000 toneladas, para iniciar un ascenso que remata con el record del año pasado; de hecho, si se promedia el volumen de los últimos 25 años, la media anual es de 10.600 toneladas, pero si se hace el mismo ejercicio en la última década trepa a 20.000. No sería extraño que los avatares térmicos, como en otras latitudes, expliquen estos desplazamientos de la hubbsi.

152

l El calamar patagónico, rebautizado Falkland calamari por los kelpers, fue la otra sorpresa de 2019, al anotar, con 81.908 toneladas, el mayor volumen en más de dos décadas. Con destaque de la primera temporada, que cerró el 3 de abril con 55.586, más 24.748 de la segunda, y un plus de 1.574 por by-catch de otras pesquerías. Protagonizada por 15 arrastreros, el 100% de la cosecha terminó en redes de las mixtas hispano-isleñas, que por segundo año consecutivo salieron con SED (seals excluder device), un dispositivo para evitar la captura incidental de pinnípedos. l Más sorprendente que el florecimiento de la merluza es la catástrofe de la nototenia (Patagonotothen ramsayi), con 60.000 toneladas cinco años atrás y 950 el año pasado. Desconcertante resultado para Alexander Arkhiptin, el científico senior de las islas, que con un paper en el Fisheries Research Journal de Elsevier, saludaba la explosión de la especie en 2013. Y tres años antes, armadores y gobierno español promocionaban al rebautizado marujito, con giras gastronómicas por el país (R&S n. 175). l Otra candidata a caerse del mapa es la polaca. En 2019, y según el volumen 24 del Fishery Statistics isleño, aportó 518 toneladas, cuando supo alcanzar 70.000 a comienzos de los noventa. El informe recuerda la conexión de la Micromesistius australis con el Pacífico, como también es el caso del hoki (Macroronus magellanicus), y la tendencia declinante en las capturas de la prime-

CAPTURAS (TONS.) ESPECIES

Calamar loligo Merluza Calamar Illex Hoki Bacalao austral Abadejo Raya Merluza negra Nototenia Polaca Granadero Otros TOTAL

2019

81.908 53.416 43.398 7.407 1.767 1.712 1.503 1.317 950 518 413 1.929

196.238

S/2018 2,4 97,2 -20,2 67,0 6,8 18,5 -24,6 4,6 -57,1 -47,8 -14,7 192,7 11,1

Fuente: FIFD. Fishery Statistics Vol.24

ra. En las islas, y donde suponen se ubica el área de desove, hay veda desde 2010. l En el balance 2019 de actividad científica, el documento menciona los dos cruceros conjuntos realizados en el BIP “Victor Angelescu”. Fueron los primeros desde 2004, cuando Argentina resolvió discontinuar esa colaboración, y son los últimos hasta nuevo aviso, porque se anunció la misma decisión en junio pasado. Los isleños, en tanto, parecen privilegiar costos sobre prejuicios ideológicos: la rusa Marsatec, con base en Kaliningrado, fue contratista de soporte satelital e interpretación de imágenes en el ejercicio 2019.

VENTA DE LICENCIAS

(000 £)

Fuente: Dirección de Pesca de Malvinas

AÑO

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ILLEX

22.723 20.698 20.961 20.865 14.301 17.440 10.868 12.176 12.190 9.579 9.350 14.609 16.409 15.504 12.122 2.927 2.441 4.510 6.151 4.431 0 798 8.996 9.522 10.597 10.616 11.208 3.346 11.093 11.248 12.326

OTROS

6.278 7.245 5.400 5.649 6.772 8.251 9.481 9.801 9.106 9.999 10.832 10.171 11.276 11.048 8.344 8.985 8.111 9.892 9.242 10.878 10.850 10.687 10.957 10.957 10.957 10.836 10.836 10.836 10.836 11.019 11.315

TOTAL 29.001 27.943 26.361 26.514 21.073 25.691 20.349 21.977 21.296 19.578 20.182 24.780 27.685 26.552 20.466 11.912 10.552 14.402 15.394 15.309 10.850 11.485 19.953 20.479 21.554 21.452 22.044 14.182 21.929 22.267 23.641

La campaña del año pasado fue la última para el patrullero oceánico “HMS Clyde”, destacado en el archipiélago desde 2007 y ahora camino a Brasil adquirido por su armada. En enero de este año llegó su reemplazo, “HMS Forth”, uno de los cinco OPV (offshore patrol vessels) de la nueva serie diseñada y construida por BAE Systems. Con más habitabilidad, el patrullero repite los 90 metros de eslora y 14 de manga de su antecesor, las 5.500 millas de autonomía y los 20 nudos de velocidad máxima.

153

POR LOS PUERTOS

TIERRA DEL FUEGO

PRINCIPALES ESPECIES (tons.)

USHUAIA ESPECIES

Hoki patagónico Polaca Merluza negra Vieiras Savorin Granadero Calamar illex Merluza austral Bacalao austral Centolla Merluza hubbsi Abadejo Rayas Pampanito Notothenia Otros Total

2019

34.557,4 8.639,3 2.773,9 1.076,0 883,8 615,5 235,0 192,6 192,4 158,1 133,3 29,4 23,8 5,6 0,5 7,9

49.524,5

2018

35.696,1 11.514,7 2.635,2 1.010,6 505,4 303,7 0,0 1.108,9 549,5 207,6 2,3 86,3 60,0 0,5 0,8 9,9

53.691,7

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES

VAR.(%) -3,2 -25,0 5,3 6,5 74,9 102,7 100,0 -82,6 -65,0 -23,8 5635,8 -65,9 -60,3 1076,5 -40,0 -19,9

120 20 90 60 30

-7,8

Administración y Taller: Mtro. Brin 1399 (C1158AAS) Buenos Aires - Argentina Tel/fax: (+5411) 5648-7945/46 Movil: (+54911) 4147- 2642 - (+54911) 6257-4368 E-mail: info@ingenieriaesposito.com - www.ingenieriaesposito.com

154

(000 tons.)

150

97.638 2003

2005 2006 2007

49.525 2009

2011 2015

2017

2019

DESEMBARQUES 2019

Pesca AUSTRAL

Merluza Negra (Dissostichus eleginoides) Año

l Había escasa colaboración científica con Malvinas y ahora se la cortó totalmente. Crecerán los enigmas, entonces, en torno a la fauna austral, ya con escasos rastros de Patagonototehn ramsayi, una forrajera importante, y con sorpresas como las 50.000 toneladas de hubbsi que informó Malvinas. En la ZEE continental, el ejercicio 2019 repitió el desinterés por el hoki, que tuvo media docena de pesqueros cuando hay 25 con cuota asignada. Y también la grilla armatorial achicó el espectro, al irrumpir Pescamar controlando al surimero “Tai An” y al arrastrero “San Arawa II”.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Desembarques Continental Insular 3.015 2.989 3.266 3.464 3.954 3.720 3.653 3.669 3.705 3.920

Total

1.403 1.560 1.311 1.423 1.297 1.227 1.499 1.519 1.259 1.317

4.418 4.549 4.577 4.887 5.251 4.947 5.152 5.188 4.964 5.237

Desembarques Continental Insular

Total

Buque

Centurion Del Atlantico Argenova XXI Echizen Maru Tai An Argenova XIV San Arawa II Pescargen IV Otros Total

Hoki (Macruronus magellanicus) Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

82.855 70.902 59.517 55.966 58.384 50.469 34.946 21.930 38.425 36.038

19.214 22.865 15.869 16.837 7.391 6.845 11.555 4.053 4.438 7.407

102.069 93.767 75.386 72.803 65.775 57.314 46.480 25.983 42.863 43.445

Buque

Tai An San Arawa II Echizen Maru Carolina P Anabella M Pescargen IV Ponte de Rande Centurion del Atlántico Norman Otros

l Con el gerenciamiento en manos de Estremar, hay menos sillas en la mesa de la negra (Dissotichus eleginoides), que perdió la mitad de su valor en tres años pero sigue siendo la joya de la corona austral. La novedad 2019 fue que sumó 300 toneladas a su CMP, cerrando en 4.000 cuando la sugerencia científica era mantener las 3.700 de la campaña anterior (InidepITn°46/2018). El reparto, como siempre, un riguroso espejo de la CITC por barco, que coloca al “Centurión del Atlántico” al tope del ranking.

Polaca (Micromesistius australis)

l Es el lugar del “Tai An” con la polaca, como tenedor principal de cuota y también como procesador de surimi, valiosa opción productiva frente a las escasas que tiene la Micromesistius australis. No por nada se alzó con el 96% de la captura, que acusó una caída del 34% por el obligado parate de un cambio de compresores. Con el hoki tiene más competencia, y si aventajó al “San Arawa II” fue vía Reserva de Administración, porque el arrastrero tiene más cuota. La novedad auspiciosa es que el Macroronus magellanicus recuperó la certificación MSC, filetes y troncos pueden llevar el sello azul, y si hay solida trazabilidad en los lances, también las pastillas de surimi.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

156

Año

Desembarques Continental Insular 11.628 3.518 8.375 7.887 9.050 13.831 13.236 15.897 11.519 8.639

6.414 3.975 1.611 2.698 3.611 2.790 5.415 2.309 992 518

Total

18.042 7.493 9.986 10.585 12.661 16.621 18.562 18.206 12.511 9.157

Tons.

1.574,8 1.067,9 993,3 143,9 73,7 61,8 2,3 0,6

3.918,7

Tons.

21.550,9 11.442,8 1.547,9 770,8 591,2 89,0 18,6 15,8 2,4 8,9

TOTAL

36.038,2

Buque

Tons.

Tai An San Arawa II Echizen Maru Centurion Del Atántico Total

8.324,6 212,5 101,8 0,3

8.639,3

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POR LOS PUERTOS

SANTA CRUZ

158

PRinciPALES ESPEciES (tons.) PUERTO DESEADO

ESPECIES

Calamar illex Langostino Merluza hubbsi Centolla Merluza negra Abadejo Rayas Bacalao Austral Notothenia Granadero Caballa Otros Total

2019

37.023,3 24.219,5 5.218,8 1.538,5 1.141,6 19,6 16,1 9,8 0,0 0,0 0,0 39,5

69.226,7

CALETA PAULA

ESPECIES

Merluza hubbsi Langostino Calamar illex Centolla Rayas Abadejo Pez gallo Total

2019

16.011,2 9.501,0 1.868,5 107,0 17,4 6,4 4,9

27.516,4

2018

VAR.(%)

80.283,7

-13,8

31.077,0 40.700,6 6.664,5 713,6 1.049,1 26,8 36,4 6,4 4,9 1,4 0,3 2,6

19,1 -40,5 -21,7 115,6 8,8 -26,9 -55,8 53,5 -100,0 -100,0 -100,0 1.412,3

2018

VAR.(%)

20.325,7

35,4

7.192,9 12.376,9 670,6 72,8 1,5 2,7 8,3

122,6 -23,2 178,6 47,0 1060,0 134,7 -41,0

hiSTóRicO DE DESEMBARQUES (000 tons.)

250

00 200

50 150

000 100 50 0

126.895

96.743

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2016 2017 2019 159

DESEMBARQUES 2019

Calamar

TOP 20. PRODUCCIÓN 2019

BARCOS

“Como un relojito” operó el “Villarino” en la temporada de Illex 2019 y logró algo inédito: ser líder en el ranking por captura y, al mismo tiempo, tener la mejor relación kilos/día. Es que el potero de Pesquera Buenavista sólo necesitó 66 días de marea para cubicar en bodega un total de 2.163 toneladas, optimizando tiempos de faena y amarre.

PUERTOS Puerto Deseado Mar del Plata Puerto Madryn C. Rivadavia Caleta Paula Ushuaia Rawson S. Antonio Necochea Otros TOTAL

FLOTA

FRESQUEROS Altura Costeros Rada

CONGELADORES Poteros Arrastreros TOTAL

160

TONELADAS 2019 2018 37.023,3 34.617,4 18.448,3 2.568,9 1.868,5 235,0 4,3 2,1 0,2 1.496,6

96.264,6

2019 850,3 730,4 112,5 7,4

DIF%

31.077,0 19,1 58.325,7 -40,6 17.259,2 6,9 1,2 209.606,1 670,6 178,6 0,0 559.423,8 2,0 110,0 1,1 95,3 0,0 0,0 966,5 54,8

108.303,5

38,5 36,0 19,2 2,7 1,9 0,2 0,0 0,0 0,0 1,6

-11,1 100,0

TONELADAS 2018 DIF% 1.816,0 1.627,5 179,9 8,6

-53,2 -55,1 -37,5 -14,0

96.264,6 108.301,0

-11,1

95.414,3 106.487,5 86.790,1 96.564,0 8.624,2 9.923,5

PART (%) 2019 2018

-10,4 -10,1 -13,1

28,7 53,9 15,9 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

100,0

PART (%) 2019 2018 0,9 0,8 0,1 0,0

99,1 90,2 9,0

100,0

1,7 1,5 0,2 0,0

98,3 89,2 9,2

100,0

VILLARINO XIN SHI JI 95 XIN SHI JI 91 SOHO MARU 58 ESPERANZA 909 ORION 3 XIN SHI JI 89 XIN SHI JI 92 PATAGONIA BLUES ORION 5 HOYO MARU 37 HUAFENG 801 TAE BAEK 606 HUAFENG 802 PUENTE VALDES AURORA HUYU 962 ESTRELLA 11 XIN SHI JI 98 NAVEGANTES III

DIAS 66 89 79 107 107 83 82 96 97 88 84 99 108 75 101 82 78 102 85 64

2.162.940 2.070.096 1.912.438 1.910.738 1.889.062 1.861.364 1.844.394 1.839.051 1.813.666 1.803.798 1.793.440 1.790.017 1.649.149 1.648.154 1.633.742 1.631.705 1.596.959 1.596.295 1.578.614 1.550.934

KG/DÍAS 32.771,8 23.259,5 24.208,1 17.857,4 17.654,8 22.426,1 22.492,6 19.156,8 18.697,6 20.497,7 21.350,5 18.081,0 15.269,9 21.975,4 16.175,7 19.898,8 20.473,8 15.650,0 18.571,9 24.233,3

TOP 20. PRODUCTIVIDAD 2019

BARCOS

VILLARINO TAISEI MARU 8 HUYU 908 SUR ESTE 502 NAVEGANTES III XIN SHI JI 91 XIN SHI JI 95 ESPADARTE XIN SHI JI 89 ORION 3 ESTRELLA 5 HUAFENG 802 MINTA HOYO MARU 37 NATALIA ORION 5 HUYU 962 SCIROCCO MISHIMA MARU 8 AURORA

DIAS 66 16 54 58 64 79 89 59 82 83 26 75 63 84 48 88 78 74 68 82

2.162.940 474.435 1.387.260 1.450.243 1.550.934 1.912.438 2.070.096 1.368.539 1.844.394 1.861.364 582.435 1.648.154 1.360.716 1.793.440 987.650 1.803.798 1.596.959 1.495.143 1.356.424 1.631.705

KG/DÍAS 32.771,8 29.652,2 25.690,0 25.004,2 24.233,3 24.208,1 23.259,5 23.195,6 22.492,6 22.426,1 22.401,3 21.975,4 21.598,7 21.350,5 20.576,0 20.497,7 20.473,8 20.204,6 19.947,4 19.898,8

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POR LOS PUERTOS

CHUBUT

164

PRinciPaLES ESPEciES (tons.) PUERTO MADRYN

ESPECIES

Langostino Merluza hubbsi Calamar illex Hoki patagonico Pampanito Abadejo Papafigo Centolla Bacalao austral Savorin Notothenia Mero Rubio Salmon de mar Caballa Merluza austral Rayas Merluza negra Lenguados nep Otros Total

RAWSON

ESPECIES

hiSTóRicO dE dESEmbaRqUES (000 tons.)

50 250

00 200

50 150

00 100 50 0

201.839

218.986

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2016 2017 2019

Langostino Anchoita Merluza hubbsi Pez gallo Mero Calamar Loligo Salmón de mar Calamar Illex Palometa Otros Total

2019

2018

VAR.(%)

72.142,0 28.957,8 18.448,3 1.451,5 303,4 211,6 180,6 121,2 88,5 74,7 24,7 13,3 11,7 7,3 7,2 4,9 4,2 2,3 0,3 68,3

77.499,3 39.375,2 17.259,2 2.015,3 184,7 395,7 75,2 529,8 252,3 11,0 472,1 0,0 27,2 1,2 65,4 7,1 77,6 12,9 0,0 45,8

-6,9 -26,4 6,9 -28,0 64,3 -46,5 140,2 -77,1 -64,9 579,0 -94,8 0,0 -57,0 510,4 -89,0 -31,4 -94,6 -82,2 0,0 49,1

2018

VAR.(%)

74.303,10

67.143,5

10,7

2019

2018

VAR.(%)

25.976,5

-9,3

122.123,80

2019

73.961,2 148,6 107,3 32,6 30,9 10,9 5,0 4,3 0,3 2,0

138.307,0

66.975,3 0,0 68,5 41,1 33,3 5,1 14,5 2,0 1,7 1,9

COMODORO RIVDAVIA

ESPECIES

Merluza hubbsi Langostino Calamar Illex Centolla Pez gallo Rayas Caballa Otros Total

12.500,8 8.246,8 2.568,9 192,5 38,5 7,3 0,0 4,6

23.559,4

9.873,9 15.661,2 1,2 385,7 45,4 3,2 5,6 0,2

-11,7

10,4 100,0 56,6 -20,7 -7,1 112,9 -65,6 110,0 -82,3 6,3

26,6 -47,3 x2096 -50,1 -15,2 130,9 -100,0 2090,5

165

Langostinos dESEmbaRqUES 2019

El “José Américo” de Pedro Moscuzza e hijos S.A. fue el que más pescó entre todos los marisqueros, liderando al mismo tiempo el segmento “congeladores”, mientras que el “Punta Pardelas” de Estrella Patagónica fue el de mayor producción entre los fresqueros de altura.

baRcO por barco BUQUES JOSE AMERICO FRANCO JOSE CONARPESA I TRITON I UCHI ALTAR TRABAJAMOS DON JOSE DI BONA VIRGEN DEL MILAGRO MARIA LILIANA SAGRARIO SOFIA B MARIA EUGENIA FERNANDO ALVAREZ SIEMPRE DON VICENTE SANTA MARIA MADRE DON BOCHA MADRE MARIA QUEQUEN SALADO DON VICENTE VUOSO MARIA ALEJANDRA 1º MISAL DON GIULIANO ANTONIO ALVAREZ ANA III CALIZ DESEADO MINCHOS OCTAVO ALVAREZ ENTRENA II SAN GIUSEPPE II BOGAVANTE SEGUNDO API VI

166

2019 2445,82 2323,01 2199,89 2108,74 2067,91 2034,43 1971,29 1959,55 1951,05 1918,76 1905,02 1861,78 1842,47 1836,13 1821,41 1816,49 1793,81 1793,72 1792,11 1791,95 1748,46 1734,63 1730,73 1728,93 1659,09 1623,23 1619,44 1610,71 1553,30 1549,92 1538,20 1533,64

2018

DIF (%)

2259,78 1913,56 2265,93 430,08 2339,50 1842,73 1965,50 2289,06 1290,31 2297,37 1663,46 1930,45 2410,37 1746,53 1309,67 s/d 1735,06 s/d 1520,62 1726,39 1264,45 1666,71 1384,54 1850,26 1453,02 1457,85 1606,92 1644,70 1750,50 1116,16 1749,14 1480,96

8,23 21,40 -2,91 390,31 -11,61 10,40 0,29 -14,39 51,21 -16,48 14,52 -3,56 -23,56 5,13 39,07 s/d 3,39 s/d 17,85 3,80 38,28 4,07 25,00 -6,56 14,18 11,34 0,78 -2,07 -11,27 38,86 -12,06 3,56

BUQUES VICTORIA P BAGUAL PUNTA PARDELAS SANTORINI NUEVA NEPTUNIA I BOUCIÑA ARRUFO PACHACA ARGENOVA XXV TABEIRON DOS ALVAREZ ENTRENA I CALABRIA ARGENOVA XXIV MARA I XEITOSIÑO EMPESUR VII MIRIAM DIEGO FERNANDO BAFFETTA JUEVES SANTO MAR AUSTRAL I BUENA PESCA VIEIRASA QUINCE ARESIT PAKU BORRASCA ARGENOVA XXIII PEVEGASA QUINTO MAR MARÍA ANAVE JUAN ALVAREZ S. DON J. MOSCUZZA

2019 1526,84 1511,72 1508,88 1502,21 1500,40 1495,52 1491,59 1488,44 1484,65 1467,66 1461,39 1389,76 1345,35 1342,77 1342,52 1330,67 1327,60 1321,19 1309,97 1307,44 1306,85 1293,47 1292,61 1278,55 1264,28 1248,30 1242,04 1205,31 1199,79 1197,94 1191,52 1190,40

2018 1502,51 197,66 595,09 512,71 1546,20 1246,13 1677,17 1674,63 1473,91 862,31 1674,88 1263,01 1514,43 1318,06 1529,89 1487,55 1454,43 1287,32 1324,53 1510,34 1526,17 1679,30 1201,73 1360,00 1505,65 1493,92 1283,48 1405,52 1483,71 904,84 1221,25 1436,42

DIF (%) 1,62 664,81 153,56 192,99 -2,96 20,01 -11,07 -11,12 0,73 70,20 -12,75 10,04 -11,16 1,87 -12,25 -10,55 -8,72 2,63 -1,10 -13,43 -14,37 -22,98 7,56 -5,99 -16,03 -16,44 -3,23 -14,24 -19,14 32,39 -2,43 -17,13

PUERTOS Rawson Puerto Madryn Puerto Deseado Mar del Plata Caleta Paula C.Rivadavia S. Antonio Oeste S. Antonio Este Otros TOTAL

2019 73.961 72.142 24.219 11.688 9.501 8.247 922 83 14.846

215.610

TONELADAS 2018 DIF% 66.975 77.499 40.701 12.905 12.377 15.661 3.633 503 24.577

254.906

10,4 -6,9 -40,5 -9,4 -23,2 -47,3 -74,6 -83,5 -39,6

-15,4

PART (%) 2019 2018 34,3 33,5 11,2 5,4 4,4 3,8 0,4 0,0 6,9

100,0

26,3 30,4 16,0 5,1 4,9 6,1 1,4 0,2 9,6

FLOTA

2019

TONELADAS 2018 DIF%

PART (%) 2019 2018

FRESQUEROS Costeros Altura Rada

115.334 70.609 36.063 8.662

135.129 70.621 52.214 12.294

-14,6 0,0 -30,9 -29,5

53,5 32,7 16,7 4,0

53,0 27,7 20,5 4,8

TOTAL

215.610

254.906

-15,4

100,0

100,

CONGELADORES 100.276 Tangoneros 100.276

119.777 119.777

-16,3 -16,3

46,5 46,5

47,0 47,0

100,0

baRcO por barco BUQUES ARGENOVA XXVI EMPESUR VI PEDRITO ARGENOVA IX ARGENOVA IV EURO II ALVAREZ ENTRENA V SUEMAR ARGENOVA II MIERCOLES SANTO MEVIMAR ARGENOVA X TABEIRON SAN JUAN B YENU ALVAREZ ENTRENA VI PERLA NEGRA ARGENOVA I VIEIRASA DIECISEIS ARBUMASA XVIII PUENTE CHICO BAHIA DESVELOS MYRDOMA F NATALE SERMILIK ALTALENA ARGENOVA XXII MAR ESMERALDA ENRIQUE F MARIA DEL VALLE SANTO VITO DI MAZZARA ARGENOVA III

2019 1183,21 1157,72 1134,43 1103,87 1101,20 1091,81 1084,57 1082,61 1057,50 1052,69 1051,70 1048,61 1042,40 1022,82 1015,07 1003,28 1002,88 991,20 989,52 983,47 982,41 978,11 975,10 970,41 970,09 969,10 968,28 939,64 939,13 929,53 917,91 909,77

2018

DIF (%)

1194,41 1592,35 1809,68 1375,25 1083,23 1311,75 1221,43 1400,05 1408,18 1579,73 1177,51 1376,12 1010,63 920,41 1085,25 1099,00 167,67 1054,78 1104,56 1529,32 1348,11 1245,19 1231,24 222,23 1231,70 1417,61 1450,40 1284,97 857,81 709,91 678,57 991,03

-0,94 -27,29 -37,31 -19,73 1,66 -16,77 -11,20 -22,67 -24,90 -33,36 -10,68 -23,80 3,14 11,13 -6,47 -8,71 498,14 -6,03 -10,41 -35,69 -27,13 -21,45 -20,80 336,67 -21,24 -31,64 -33,24 -26,87 9,48 30,94 35,27 -8,20

BUQUES

2019

2018

NONO PASCUAL SFIDA ANTONINO ALVAREZ ENTRENA III ARBUMASA XV MARBELLA EMPESUR V ARBUMASA XIX NUEVO ANITA ARBUMASA XIV ARBUMASA XVI MAR CORAL MAR SUR ARBUMASA XVII EL TEHUELCHE MIRTA R ALVAREZ ENTRENA IV MAGDALENA VERONICA ALEJANDRA N SIEMPRE DON CONRADO ARGENTINO ARBUMASA X RAFFAELA CANAL DE BEAGLE SIEMPRE SANTA ROSA MESSINA I ALVER ARBUMASA I DON SANTIAGO ACRUX ANTONELLA CARMEN A

904,04 902,05 894,10 893,69 893,64 888,99 885,36 881,34 881,12 872,19 870,12 869,11 868,36 867,01 863,48 853,11 846,89 840,06 836,87 832,75 821,25 815,03 812,87 812,46 809,10 803,04 801,52 782,56 780,22 771,47 751,86 750,28

1312,02 1410,65 1082,85 1230,59 1377,89 1211,28 961,06 1329,99 1222,34 1230,35 1324,61 s/d 741,40 1423,96 1327,12 645,94 861,10 897,25 772,86 921,74 57,68 1094,61 858,67 1144,57 1044,02 978,67 1064,53 1180,62 0,31 s/d 690,39 637,57

DIF (%) -31,10 -36,05 -17,43 -27,38 -35,14 -26,61 -7,88 -33,73 -27,92 -29,11 -34,31 s/d 17,12 -39,11 -34,94 32,07 -1,65 -6,37 8,28 -9,65 1323,78 -25,54 -5,33 -29,02 -22,50 -17,95 -24,71 -33,72 249969,87 s/d 8,90 17,68

167

Langostinos dESEmbaRqUES 2019

Los costeros tuvieron al “Franco José” como líder en 2019, y los de rada y ría al "Valeria Alejandra", que al finalizar la temporada se recuperó en el astillero de los hermanos Estergaard.

baRcO por barco BUQUES DOÑA ALFIA CIUDAD FELIZ CENTAURO 2000 PUENTE SAN JORGE LUCIA LUISA SAN MATIAS DON ANTONIO VALIENTE II DON TOMASSO LUNES SANTO CODEPECA IV SAN CAYETANO I DON RAUL PATAGONIA CONARA I MALVINAS ARGENTINAS ARGENOVA VI ARAUCANIA HUAFENG 815 DESAFIO MADRE DIVINA TABEIRON TRES DON MIGUEL I FLORIDABLANCA KALEU KALEU CIUDAD DE HUELVA RIBAZON INES HUAFENG 821 VALERIA ALEJANDRA CALETA PAULA MAR DE ORO PROMAC

168

2019

2018

DIF (%)

747,99 745,68 740,28 737,60 737,25 729,76 727,99 727,90 726,97 724,36 722,93 718,25 709,51 707,43 702,70 685,05 683,91 681,00 677,93 675,58 674,31 674,00 672,69 656,10 650,27 647,43 642,24 639,25 638,36 630,84 605,19 604,23

967,18 1212,44 2184,50 1182,82 945,94 124,97 1259,17 585,50 563,06 1134,85 1034,91 1021,55 607,75 457,33 1019,23 758,05 1020,79 1189,77 857,07 s/d 546,03 1202,73 1067,57 506,77 1165,75 1105,89 914,16 823,74 722,43 634,11 296,23 1080,57

-22,66 -38,50 -66,11 -37,64 -22,06 483,96 -42,18 24,32 29,11 -36,17 -30,15 -29,69 16,74 54,69 -31,06 -9,63 -33,00 -42,76 -20,90 s/d 23,49 -43,96 -36,99 29,47 -44,22 -41,46 -29,75 -22,40 -11,64 -0,52 104,30 -44,08

BUQUES

2019

2018

CODEPECA III VAMOS A PROBAR I MARIA SUSANA PORTO BELO I MARIA RITA EMPESUR I EMPESUR IV JULIANA S SANT'ANGELO GURISES EMPESUR II NDDANDDU FLORIDABLANCA IV VICTORIA II EMPESUR III ENTRENA DOS FELIX AUGUSTO DON GAETANO GAUCHO GRANDE HUAFENG 820 HUAFENG 818 DON JUAN ENTRENA UNO PENSACOLA I ROSARIO G MARIA GLORIA MAREJADA CAPITAN GIACHINO JUPITER TIFON JUAN PABLO II LANZA SECA

604,18 595,50 587,80 583,15 574,36 572,72 570,94 563,44 562,17 562,10 554,16 552,33 540,70 526,05 514,40 511,05 509,23 506,40 498,63 496,41 489,18 485,38 465,37 460,13 457,39 453,76 448,15 447,84 422,30 420,10 401,56 398,41

950,55 344,61 616,99 1357,23 1023,00 771,90 684,12 661,28 s/d 707,20 722,25 716,26 708,24 1113,52 848,22 976,95 1197,66 1279,45 861,09 886,50 917,92 785,60 813,92 995,20 1012,52 986,51 767,06 1070,47 755,60 694,28 s/d 397,63

DIF (%) -36,44 72,80 -4,73 -57,03 -43,85 -25,80 -16,54 -14,80 s/d -20,52 -23,27 -22,89 -23,66 -52,76 -39,36 -47,69 -57,48 -60,42 -42,09 -44,00 -46,71 -38,22 -42,82 -53,77 -54,83 -54,00 -41,57 -58,16 -44,11 -39,49 s/d 0,20

baRcO por barco BUQUES SANTIAGO I ANITA ALVAREZ DIEGO AGUSTIN JORGE DANIEL DON OSCAR MISS PATAGONIA MICAELA R PUCARA ATREVIDO MARIA GRACIA MAR DEL CHUBUT YAEL PORTO BELO II GUILLERMO G HUAFENG 822 DON TORIBIO ENRICO I GIANLUCA G HUAFENG 817 EL MARISCO I PETREL MARIA ELENA SALVADOR R RASMUS EFFERSOE LA SANTA MARIA I CTE LUIS PIEDRABUENA NESTOR V NATANAEL I LUCA SANTINO MADRE MARGARITA PAOLA S ENZO I VIRGEN DE ITATI SIEMPRE AGUSTINA BETTY I POPA VALIENTE I MARIO R CLAUDIO DON DANIEL CORAJE ALFEREZ 17 DE OCTUBRE OSCAR ALEJANDRO DOÑA RUTH DON PACO JUPITER II KARINA

2019

2018

DIF (%)

388,50 376,06 363,79 356,76 347,16 346,07 337,66 332,93 324,55 323,24 321,95 321,83 320,77 318,17 314,38 310,04 301,19 300,48 299,71 292,42 285,77 284,03 282,94 277,69 275,93 275,37 270,18 266,10 263,15 263,09 260,91 260,82 258,77 251,67 241,95 224,04 209,51 201,28 198,92 184,30 176,56 160,24 146,89 122,43 116,57 113,30 106,40 101,58

421,13 389,52 453,56 449,60 921,19 521,18 395,68 s/d 1394,41 s/d 1320,01 453,60 s/d 394,06 647,22 411,82 s/d 499,40 531,51 592,28 746,62 349,34 935,74 s/d 685,68 802,57 349,58 340,46 s/d 859,42 600,71 409,29 319,26 305,38 317,25 517,75 1116,96 625,43 192,90 157,93 690,39 180,27 208,49 203,22 173,71 202,79 1027,62 440,11

-7,75 -3,46 -19,79 -20,65 -62,31 -33,60 -14,66 s/d -76,72 s/d -75,61 -29,05 s/d -19,26 -51,43 -24,71 s/d -39,83 -43,61 -50,63 -61,73 -18,69 -69,76 s/d -59,76 -65,69 -22,71 -21,84 s/d -69,39 -56,57 -36,28 -18,95 -17,59 -23,74 -56,73 -81,24 -67,82 3,12 16,70 -74,43 -11,11 -29,55 -39,76 -32,89 -44,13 -89,65 -76,92

169

POR LOS PUERTOS

BUENOS AIRES

170

PRinciPaLES ESPEciES (tons.) MAR DEL PLATA

ESPECIES

Merluza hubbsi Calamar illex Corvina blanca Langostino Rayas Pescadilla Caballa Pez palo Besugo Anchoita Lenguados Gatuzo Vieiras (callos) Pez angel Abadejo Mero Salmon de mar Pampanito Tiburones Pargo Anchoa de banco Pez gallo Pez sable Savorin Salmonete Palometa Centolla Bacalao austral Papafigo Cornalito Pescadilla real Notothenia Brótola Otros Total

(000 tons.)

Año

00 200

50 150

00 100 50 0

201.839

2018

VAR.(%)

237.045,8 34.617,4 15.614,9 11.687,5 11.132,3 8.197,0 8.113,7 7.830,5 5.163,6 4.804,9 4.121,8 2.481,7 2.068,4 1.863,6 1.730,3 892,7 527,4 459,8 456,6 348,9 336,4 300,0 198,3 175,3 165,6 154,1 114,9 105,9 100,3 82,8 63,7 62,2 37,1 206,5

197.918,1 58.325,7 11.173,7 12.905,1 16.519,5 7.059,3 5.377,1 7.404,3 4.322,7 6.903,4 3.353,4 2.280,9 2.825,5 1.738,5 3.089,9 660,0 498,4 222,4 453,9 429,3 575,0 230,2 110,8 280,4 171,2 230,2 158,6 169,4 109,4 319,6 130,0 331,2 102,5 1.108,2

19,8 -40,6 39,7 -9,4 -32,6 16,1 50,9 5,8 19,5 -30,4 22,9 8,8 -26,8 7,2 -44,0 35,3 5,8 106,7 0,6 -18,7 -41,5 30,3 79,0 -37,5 -3,3 -33,1 -27,6 -37,5 -8,3 -74,1 -51,0 -81,2 -63,8 -81,4

361.261,9

347.487,8

4,0

OTROS PUERTOS BONAERENSES

hiSTóRicO dE dESEmbaRqUES 50 250

2019

218.986

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2016 2017 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bahía Blanca 4.456 2.788 1.960 3.902 428 17 6 13 30 23

Necochea Gral. Lavalle Otros 4.199 4.645 6.453 2.961 2.404 1.683 1.768 1.525 3.030 2.023

373 2.952 11.888 15.109 12.051 5.707 6.570 7.058 8.939 10.883

1.924 10.386 6.825 3.474 6.971 4.797 5.878 4.154 8.215 10.449

171

dESEmbaRqUES 2019

Merluza hubbsi

PUERTOS

TONELADAS 2019 2018

Mar del Plata 237.046 Puerto Madryn 28.958 Caleta Paula 16.011 C. Rivadavia 12.501 S. Antonio Oeste 8.260 Puerto Deseado 5.219 S. Antonio Este 3.529 Ushuaia 133 Rawson 107 Necochea 11 Otros 2.551 TOTAL

314.326

197.918 39.375 7.193 9.874 6.760 6.664 1.675 2 69 7 74

269.611

DIF% 19,8 -26,5 122,6 26,6 22,2 -21,7 110,7 5.622,9 56,1 64,2 3.347,3 16,6

PART (%) 2019 2018 75,4 9,2 5,1 4,0 2,6 1,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,8

73,4 14,6 2,7 3,7 2,5 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0

(*) Excluye Golfo San Matías y Zona Común de Pesca Argentina.

FLOTA FRESQUEROS Altura Costeros Rada

TONELADAS 2019 2018 183.854 156.649 20.891 6.314

CONGELADORES 130.472 Arrastreros 130.259 Tangoneros 213 TOTAL

172

314.326

157.773 136.222 16.287 4.263

111.838 111.682 156

269.611

DIF% 16,5 15,0 28,3 48,1

16,7 16,6 36,5

16,6

PART (%) 19 18 58,5 49,8 6,6 2,0

41,5 41,4 0,1

58,5 50,5 6,0 1,6

41,5 41,4 0,1

100,0 100,0

Año

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

41ºS N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S

CMP Captura (*)

75.000 330.000 84.000 310.000 75.600 309.400 340.000

36.468 378.455 61.379 299.548 28.256 316.156 301.691

63.000 207.000 59.000 207.000 48.000 290.000 48.000 273.000 40.000 273.000 35.000 277.000 32.000 290.000 30.000 290.000 30.000 290.000 30.000 290.000 35.000 290.000 33.000 280.000

63.143 200.180 57.595 223.083 36.621 245.093 43.460 244.316 22.653 230.154 19.163 250.306 20.811 232.947 30.102 229.318 31.584 240.124 28.976 234.181 20.936 231.655 20.964 272.535

l Al ritmo del desembarque merlucero (16,6%) crecieron las flotas, casi igual congeladores y fresqueros, y con algo de ventajas costeros (28,3%) y lanchas (48,1%). Pero en Mar del Plata, que recibió 3 de cada 4 toneladas y 38.128 más que el año pasado (19,8%) los freezer trawlers corrieron con ventaja: sin discriminar especies, su desembarque creció 36,8% y apenas 3,5% el de los fresqueros. El TOP 10 nacional en la captura de hubbsi lo encabezó “Coalsa Segundo” (72,3%), la segunda plaza fue para “Ponte de Rande” tras un año parado por remotorización (R&S n°217), y la tercera para “API VII” (124,8%), del Grupo Iberconsa, que heredó las CITCs del siniestrado “Urabain” (Acta CFP nº23/2018). El grupo de elite lo cierran dos fresqueros, “Don Pedro” (-9%) y “San Jorge Mártir” (109%), en un año bien alimentado por la Reserva de Administración (Actas CFP n°21 y 28), y con el remate, corrección de CMP mediante, de diez mil toneladas adicionales (Acta CFP n°32/2019). l Aunque ambas positivas, la campaña al sur del paralelo de 41°S creció 17,6% y al norte sólo 2,7%, incluyendo 9.373 toneladas que vinieron de las aguas compartidas con Uruguay. Como se apuntó, 3 de cada 4 toneladas terminaron en Mar del Plata y el resto en el sur, con Puerto Madryn acusando la competencia marisquera (-26,5%) y Caleta Paula (122%) capitalizando la faena regional de fresco. En Santa Cruz perdió pie Puerto Deseado (- 21,7%), pero la rionegrina San Antonio, con giro positivo en sus dos terminales, cerró el año con casi 12.000 toneladas de merluza (40%)

merluza hubbsi por barco BUQUES COALSA SEGUNDO PONTE DE RANDE API VII CERES VERDEL VENTARRON 1° API V GEMINIS DON PEDRO SAN JORGE MARTIR ANABELLA M UR ERTZA CAROLINA P MELLINO VI NAVEGANTES STELLA MARIS I. BEAGLE I LUCA MARIO ANDRES JORGE PUENTE MAYOR ITXAS LUR SAN ANDRES APOSTOL FEIXA GRACIELA PEDRITO PONTE CORUXO SANTA BARBARA SAN JUAN B DON CAYETANO VIRGEN MARIA EL MARISCO II JUPITER II ARGENTINO MARGOT ATREVIDO VICTORIA II DON NATALIO MARIANELA ACRUX 7 DE DICIEMBRE MARCALA I ARAUCANIA MARIA RITA DON JUAN MERCEA C FRANCA DON TURI BELVEDERE V° MARIA INMACULADA

2019

2018

11.676,6 10.287,1 9.229,8 9.123,0 8.344,3 8.193,2 8.061,5 7.971,6 7.367,2 7.053,3 6.684,2 6.672,9 6.626,6 6.591,1 6.239,4 6.095,7 6.004,8 5.726,6 5.597,0 5.423,7 5.250,2 5.245,6 5.214,1 5.068,6 5.003,5 4.747,4 4.673,2 4.530,3 4.154,6 3.850,1 3.744,2 3.205,6 3.124,2 3.062,5 2.910,5 2.833,2 2.457,5 2.226,2 2.158,5 2.085,6 2.046,6 2.041,5 1.987,5 1.975,8 1.923,1 1.869,7 1.821,0 1.809,1 1.781,8

6.776,4 s/d 4.106,6 9.730,4 9.408,1 8.443,6 5.782,4 8.410,1 8.092,1 3.377,6 5.386,9 4.800,8 5.110,0 3.365,0 7.189,0 6.352,7 4.004,3 10.487,6 s/d 5.923,9 2.326,5 4.035,6 4.202,3 3.815,2 767,5 3.447,8 1.580,9 661,7 3.854,2 6.141,4 1.716,5 1.635,2 3.979,3 2.490,4 2.474,3 1.254,5 839,0 683,9 s/d 2.102,5 5.406,4 3.078,6 997,1 s/d 3.050,2 1.861,6 1.809,7 2.099,4 1.436,4

DIF (%) 72,3 s/d 124,8 -6,2 -11,3 -3,0 39,4 -5,2 -9,0 108,8 24,1 39,0 29,7 95,9 -13,2 -4,0 50,0 -45,4 s/d -8,4 125,7 30,0 24,1 32,9 552,0 37,7 195,6 584,6 7,8 -37,3 118,1 96,0 -21,5 23,0 17,6 125,8 192,9 225,5 s/d -0,8 -62,1 -33,7 99,3 s/d -37,0 0,4 0,6 -13,8 24,0

BUQUES

2019

TOZUDO 1.755,7 NUEVO VIENTO 1.733,0 PADRE PIO 1.724,1 MARIA GLORIA 1.700,3 DON NICOLA 1.673,3 ROCIO DEL MAR 1.659,8 PROMAC 1.561,1 DON SANTIAGO 1.541,9 TESON 1.512,0 DESAFIO 1.480,7 ORION I 1.406,1 SIMBAD 1.404,5 PESCARGEN IV 1.335,2 BAFFETTA 1.323,4 LEAL 1.308,1 CANAL DE BEAGLE 1.302,2 VIERNES SANTO 1.266,4 LA SANTA MARIA I 1.182,4 MAREJADA 1.148,5 SAN SALVADOR II 1.137,0 MELLINO I 1.135,5 MARTA S 1.124,1 COLOMBUS 1.110,9 SAN MATIAS 1.090,6 SIRIUS III 1.070,4 NUEVO O`SURRIENTO 1.057,6 ALTALENA 1.020,4 GRAN CAPITAN 1.016,3 SAN SALVADOR 1.015,2 KARINA 1.002,0 CIUDAD FELIZ 998,8 VERAZ 988,4 DON MIGUEL I 972,0 NONO PASCUAL 919,4 RIBAZON INES 898,7 PAOLA S 885,4 DON GAETANO 866,1 CTE. LUIS PIEDRABUENA 861,8 MARBELLA 807,5 ALTAR 779,7 PETREL 776,2 ARVI 770,9 VIRGEN DEL MILAGRO 767,7 SAN PASCUAL 763,2 SANT'ANGELO 752,7 CENTAURO 2000 708,8 OTROS 19.238,7 TOTAL

314.325,9

2018 2.688,7 1.475,1 1.475,3 1.208,4 2.406,1 1.632,2 1.111,2 3.241,1 2.080,5 3.225,2 741,5 2.335,3 3.096,6 s/d 1.319,3 s/d s/d 1.253,0 467,4 484,2 s/d 400,2 s/d s/d 2.506,1 1.031,4 622,2 653,0 407,9 559,9 626,4 1064,7 s/d 733,7 901,9 661,0 622,1 602,4 747,5 s/d 2607,0 s/d s/d 1348,8 1346,9 1294,2 10.586,7

265.897,3

DIF (%) -34,7 17,5 16,9 40,7 -30,5 1,7 40,5 -52,4 -27,3 -54,1 89,6 -39,9 -56,9 s/d -0,8 s/d s/d -5,6 145,7 134,8 s/d 180,9 s/d s/d -57,3 2,5 64,0 55,6 148,9 79,0 59,5 -7,2 s/d 25,3 -0,4 34,0 39,2 43,1 8,0 s/d -70,2 s/d s/d -43,4 -44,1 -45,2 81,7 18,2

173

dESEmbaRqUES 2019

Variado costero bOnaEREnSE ESPECIES

Corvina blanca Pescadilla Pez palo Rayas Corvina negra Lenguados Pez gallo Gatuzo Besugo Pescadilla real Pez angel Mero Anchoa de banco Lisa Saraca Salmon de mar Pargo Tiburones Palometa Cazon Chernia Brotola Congrio Pez sable Castaneta Chucho Pampanito Sargo TOTALES

174

2019

13.575,7 3.309,1 621,9 613,2 580,0 489,7 340,1 305,2 264,2 228,0 183,0 144,1 120,0 91,5 75,4 70,6 43,4 40,8 34,9 6,2 3,5 3,4 2,5 2,0 1,9 1,2 0,0 0,0

RADA / RIA 2018 DIF% 12.128,0 11,9 2.733,7 21,0 912,5 -31,8 653,5 -6,2 163,9 253,9 605,7 -19,2 180,3 88,6 251,4 21,4 374,3 -29,4 284,9 -20,0 254,4 -28,1 149,4 -3,5 223,6 -46,3 68,4 33,8 25,8 192,2 107,3 -34,2 47,6 -8,8 57,2 -28,7 107,6 -67,6 1,9 226,3 1,9 84,2 12,4 -72,6 2,2 13,6 1,3 53,8 17,7 -89,3 0,1 1100,0 0,1 -100,0 0,5 -100,0

21.151,5 19.367,6

9,2

2019

15.384,7 5.992,7 7.063,4 4.838,3 36,4 3.734,0 644,5 2.262,4 4.768,8 63,5 1.643,2 655,3 237,0 7,8 0,6 444,3 281,8 391,5 143,8 8,7 18,0 30,3 3,9 151,8 3,3 0,9 3,4 1,4

COSTEROS 2018 DIF.% 10.781,1 5.902,9 6.238,5 5.067,7 41,4 2.815,1 642,3 2.063,2 3.691,4 127,6 1.406,9 501,2 355,9 16,9 0,3 406,5 356,2 368,6 170,8 8,4 7,2 83,4 1,9 99,6 34,6 0,1 11,8 1,4

42,7 1,5 13,2 -4,5 -12,1 32,6 0,3 9,7 29,2 -50,2 16,8 30,7 -33,4 -53,8 100,0 9,3 -20,9 6,2 -15,8 3,6 150,0 -63,7 105,3 52,4 -90,5 800,0 -71,2 0,0

48.815,7 41.202,9 18,5

FRESQUEROS 2019 2018 DIF.%

1512,0 467,3 254,0 6157,6 0,0 172,2 251,4 258,9 204,9 1,1 124,7 185,2 15,0 0,0 0,0 79,4 29,2 38,7 12,9 0,1 0,7 5,0 0,0 45,3 1,7 0,0 0,3 0,0

960,4 601,7 425,4 10908,2 0,0 221,3 170,1 208,4 293,7 1,5 187,4 94,7 30,2 0,0 3,1 46,9 39,6 41,1 19,2 0,2 0,0 14,1 0,0 10,0 2,1 0,0 0,0 0,0

57,4 -22,3 -40,3 -43,6 0,0 -22,2 47,8 24,2 -30,2 -26,7 -33,5 95,6 -50,3 0,0 -100,0 69,3 -26,3 -5,8 -32,8 -50,0 0,0 -64,5 0,0 353,0 -19,0 0,0 0,0 0,0

9.817,6 14.279,3 -31,2

2019

30.472,40 9.769,10 7.939,30 11.609,10 616,4 4.395,90 1236 2.826,50 5.237,90 292,6 1.950,90 984,6 372 99,3 76 594,3 354,4 471 191,6 15 22,2 38,7 6,4 199,1 6,9 2,1 3,7 1,4

TOTALES 2018 DIF.% 23.869,5 9.238,3 7.576,4 16.629,4 205,3 3.642,1 992,7 2.523,0 4.359,4 414,0 1.848,7 745,3 609,7 85,3 29,2 560,7 443,4 466,9 297,6 10,5 9,1 109,9 4,1 110,9 54,4 0,2 11,9 1,9

79.784,8 74.849,8

27,7 5,7 4,8 -30,2 200,2 20,7 24,5 12,0 20,2 -29,3 5,5 32,1 -39,0 16,4 160,3 6,0 -20,1 0,9 -35,6 42,9 144,0 -64,8 56,1 79,5 -87,3 950,0 -68,9 -26,3 6,6

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hiSTóRicO dE dESEmbaRqUES

(000 tons.) 35

14.572

300 255

20 15 10 5

28.684

2003

176

2010

2019

Merluza hubbi Langostino Pez gallo Moluscos Raya Gatuzo Lenguado Salmon de mar Mero Cazón Hoki patagonico Tiburones Pez angel Besugo Palometa Pez palo Abadejo Pez Limón Anchoíta Otros

Total

ESTE

3.529,2 83,3 148,8 0,4 55,2 24,8 27,7 32,9 8,8 0,4 0,8 4,3 2,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7

2019 OESTE

8.260,5 921,6 609,7 427,2 162,4 74,6 46,5 35,4 8,5 13,2 5,3 0,2 2,0 3,3 1,9 0,8 0,5 0,0 0,0 74,1

3.923,9 10.647,7

TOTAL

11.789,7 1.004,9 758,5 427,6 217,6 99,4 74,2 68,3 17,3 13,6 6,1 4,5 4,2 3,4 2,2 0,8 0,5 0,0 0,0 78,8

14.571,6

TOTAL

DIF. (%) S/TOTAL

2.306,8 11.399,8 13.706,6

6,3

ESTE

1.674,6 503,0 95,1 0,0 13,4 3,7 12,2 2,4 0,9 0,2 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4

2018 OESTE

6.760,0 3.633,1 542,3 4,2 60,2 53,7 35,0 12,2 1,7 7,5 4,7 0,0 2,8 0,0 10,2 0,1 1,7 41,8 141,5 87,1

8.434,6 39,8 4.136,1 -75,7 637,4 19,0 4,2 10.081,0 73,6 195,7 57,4 73,1 47,2 57,2 14,6 367,4 2,6 570,8 7,7 77,8 4,8 27,1 0,0 0,0 3,3 26,7 0,0 0,0 10,2 -78,4 0,5 64,6 1,7 -70,6 41,8 -100,0 141,5 -100,0 87,5 -10,0

177

dESEmbaRqUES 2019 ABADEJO BARCOS

CORVINA BARCOS

TONS.

El Faro 1.589 Don Escipion 1.549 America I 1.165 Carmelo A 1.072 Valentino 933 Ria Mar 910 Huafeng 819 851 Popa 710 Insolito 705 Sole Mio 700 N. Siempre Gaucho 699 Eterno Jorge Padre I 635 Don Jose 573 Libertad 561 Indomable 553 Maria Gracia 518 Angelo Padre 509 El Barba Negra 507 Francesca 493 Sol 488 Don Franco 483 Siempre Viejo Pancho 459 Carlos I 451 Francy 449 Gala 417 Don Miguel 372 Sueño Real 344 Orion I 306 Manto Sagrado 299 Jupiter 297 Hampon 287 Madonnina Del Mare 256 Gladiador 255 Lekhan I 247 Don Mario 241

178

BARCOS

TONS.

Estrellita 241 Otro Sol 235 Huafeng 822 223 Indomito 220 Tuyupesca II 215 Madre Selva I 212 Nueva Lucia Madre 211 Arplata II 209 Vazquez Hermanos 197 Juan Pablo II 186 Fabian K 186 San Mateo 186 Tuyu Pesca I 177 Dr. Carlos Ottolenghi 173 La Paulina II 166 Adriana 164 Don Fede I 163 Huafeng 818 158 Siempre La Gallega 157 Emilia Maria 157 Huafeng 815 156 Stella Nelly 154 Salim Cura I 151 Damaris 143 Huafeng 816 139 Tifon 135 Stella Marys 133 Nuevo Rumbo 125 Stella Maris 125 Benjamin 121 Oxum 119 S. San Salvador 113,6 Otros 4.131,5 TOTAL

30.472,5

7 de Diciembre Api VII Anabella M Teson Carolina P Api V Tozudo Padre Pio Verdel Mellino VI Feixa Belvedere Don Nicola Don Natalio Argentino Luca Mario Ponte De Rande Andres Jorge Ur Ertza Ventarron 1° Virgen Maria Graciela Coalsa Segundo Atrevido Navegantes Stella Maris I. Maria Gloria Ceres Beagle I Geminis Santa Barbara San Jorge Martir Pescargen IV San Andres Apostol Echizen Maru Marejada

TONS. 67.4 60.7 59.2 56.6 48.8 47.1 45.2 44.3 43.8 43.0 42.0 41.3 40.8 39.0 38.3 37.6 36.5 34.4 34.4 34.4 32.8 32.3 32.0 31.3 30.7 28.5 27.2 26.9 26.8 26.8 26.3 24.5 23.2 23.2 21.9 21.3

BARCOS

V° Maria Inmaculada Marianela Jupiter II Marcala I Franca Acrux Ciudad Feliz Puente Mayor Nuevo Viento El Marisco II Don Santiago Desafio Rocio Del Mar Leal Itxas Lur San Matias Sant'angelo C. Luis Piedrabuena Don Turi Don Pedro Nono Pascual Promac San Pascual Margot Lanza Seca Simbad Marbella Ponte Coruxo Mercea C Altalena Veraz Paola S Don Miguel I Otros Total

TONS. 20.4 20.1 20.0 20.0 19.2 18.9 18.6 18.5 18.1 17.6 17.1 16.8 16.7 16.5 15.6 15.4 15.4 15.3 15.2 15.0 14.9 14.7 14.0 13.7 13.5 13.5 13.4 13.0 12.4 11.7 11.7 10.5 10.0 156,9

2004.6

CENTOLLA BARCOS

Tango I Dukat Tango Ii Talisman Chiyo Maru N° 3 Atlantic Express

TONS. 522.1 418.3 376.3 367.3 158.1 142.0

BARCOS

Cristo Redentor Sfida Iglu I Patagonia Total

TONS. 140.4 106.0 64.0 41.2

2335.8

CABALLA BARCOS

VIEIRA BARCOS

CAPESANTE ATLANTIC SURF III MISS TIDE

TONS. 1.076 828 663

BARCOS

TONS.

TOTAL

3.144

ERIN BRUCE

578

ANCHOITA BARCOS

Teson Raffaela Marbella Veraz Canal De Beagle Rocio Del Mar Salvador R Viento Norte Argentino Paku Don Domingo C. Luis Piedrabuena

TONS. 630.0 515.5 455.0 425.0 422.3 387.1 378.3 324.8 323.9 289.2 287.2 279.0

BARCOS

Nono Pascual Silvia Yolanda Angela Orion I Deseado Padre Pio Don Franco S. Viejo Pancho Juan Mario Otros Total

TONS. 274.4 261.8 192.9 190.2 148.4 117.3 80.1 77.4 21.2 17,5

6098.3

TONS.

Jupiter II 994.1 Franca 719.7 693.9 Centauro 2000 Rocio Del Mar 606.7 Ponte De Rande 522.0 Coalsa Segundo 421.7 Veraz 369.4 Indomito 280.5 Teson 249.1 S. Sara Madre 215.0 T. C. Romeo Aralde 200.0 Salvador R 194.2 San Juan Jose 193.0 N. Angela Madre 186.9 Don Mario 144.3 Don Nino 141.8 C. Luis Piedrabuena 136.0 Nueva Augusta 131.0 Siempre Graciosa 128.9 Estrellita 128.6 Cristo Rey 122.8 Marbella 105.8 La Julia 104.9 El Principe Azul 103.2 Beagle I 97.5 Manto Sagrado 95.0 Siempre Libertad 82.4 Siempre Maria Madre 82.0 Stella Maris 63.8 Luca Mario 52.8 Virgen Maria 39.9 Alba II 38.3 Argentino 37.3

BARCOS

TONS.

Ceferino Namuncura Nueva Nuncia Conti Sueño Real Don Natalio Siempre Viejo Pancho Huafeng 816 America I Ceres Coraje Siempre San Salvador Fe en Dios Leoan Navegantes Madonnina Del Mare Don Franco Desafio Acrux Mercea C Don Carmelo Ponte Coruxo Geminis Carmelo A Verdel San Andres Apostol 7 De Diciembre Don Nicola Ur Ertza Paku Mellino VI Otros Total

27.7 26.0 25.5 25.0 22.8 21.1 19.2 19.0 17.8 16.1 14.2 12.6 12.2 11.4 11.2 11.0 10.2 9.9 8.1 8.0 7.8 7.6 7.1 7.0 6.1 5.2 5.0 4.6 4.2 58.7

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Daniel N. Vazquez AGENTE EN ARGENTINA

¡Hasta el año que viene!

A esta imagen sólo le falta ese mensaje, desplegado en el aire por algún avión amigo, mientras los pesqueros chinos navegan hacia el Pacifico por el Estrecho de Magallanes. Son fotos de la Armada de Chile, tomadas en junio pasado cuando el Helicóptero Naval 57 recorrió los 560 kilómetros de ese canal, y detectó la presencia de unas 30 naves emigrando de la faena de Illex en el Atlántico, a la de potón en el Pacífico.

SU AVENTURA COMENZÓ HACE 35 AÑOS Y HOY COSECHA MÁS DE 2 MILLONES DE TONELADAS POR TEMPORADA. LA FLOTA CHINA ESTA EN TODO EL GLOBO, CON BANDERA PROPIA O DE TERCEROS, Y HAY QUE LIDIAR CON ELLA. LOS SUBSIDIOS SOSTIENEN EL FENÓMENO. EN LAS COSTAS DE GHANA Y GALÁPAGOS, POR ESTOS DÍAS, CON DUROS CARGOS SOCIALES Y AMBIENTALES. Y EN EL MAR DE CHINA, Y DESDE SIEMPRE, POR LA PERMANENTE TENSIÓN QUE DESATA CON EL VECINDARIO. MIENTRAS TANTO, Y EN EL ATLÁNTICO Y EL PACÍFICO SUR, LOS ARMADORES LOCALES CIERRAN FILAS PARA LIDIAR CON ELLA, QUE ACABA DE DEFINIR GEOGRAFÍA Y CALENDARIO PARA SUS VEDAS ANUALES. Y CON ESCENARIOS AMBIGUOS. EN ARGENTINA, POR EJEMPLO, TODOS LOS AÑOS CAE ALGÚN FURTIVO, PERO EN LA PESQUERÍA DEL CALAMAR Y CON BANDERA LOCAL, EL CAPITAL CHINO YA ES MAYORÍA. 182

FLOTA CHINA

El socio inevitable La campaña de calamar tiene, todos los años, los ingredientes habituales. Al comenzar el verano, el anecdotario de la prensa argentina, hablando de „la ciudad nocturna‰ que se observa en el Atlántico y que hacen posible las potentes luces de faena de los jiggers. La „guerra del calamar‰ será un título infaltable, acusando de „ladrones‰ a los visitantes, y reclamando „mano dura‰. Que sólo puede ser en aguas propias, una precisión necesaria porque suele omitirse que más allá de las 200 millas, y como sucede con la medianera del vecino, se acaban los derechos de propiedad. Seguramente una observación clave cuando China comenzó a diseñar su Flota Pesquera de Larga Distancia (DWF-distant waters fishing fleet), poco más de una docena de barcos

35 años atrás, y hoy de varios miles en el cálculo más conservador. Y que están para quedarse. Ya es un dato la consistencia de ese crecimiento. Arrancó en 1985 con 13 pesqueros de la China National Fisheries Corporation (CNFC) en la costa occidental de Africa y hoy cubre todo el mundo, con una red de pequeñas y grandes empresas, privadas y estatales, nacionales y provinciales, y con bandera propia y de terceros países. Subsidios En ese formidable crecimiento, y en variadas formas –construcción, combustible, tratamiento fiscal, etcse manifiesta hoy una explícita política de subsidios, tema en el que comparte responsabilidades y es priori-

Fuentes

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas fueron aprobados en su Asamblea General del 25 de setiembre de 2015. El ODS 14, dedicado a la vida submarina, demanda “de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados”.

dad en la OMC (Organización Mundial de Comercio), que busca reducirlos. Un estudio financiado por el fondo Pew y publicado en el Fisheries Research Jornal de Elsevier (ver Fuentes), los calcula en u$s 35,4 mil millones, 63% implicados directamente en aumentar el esfuerzo, y con cinco responsables directos en el 58% del gasto: China, Unión Europea, EE.UU., Corea del Sur y Japón. Con amplio consenso sobre su impacto negativo, las discusiones vienen de largo, y el último intento de acuerdo, sin suerte, fue en Buenos Aires en 2018, en la 11° Conferencia de Ministros de la OMC. Este año, y según el ODS 14, vence el plazo para actuar. La irrupción de la pandemia complicó el panorama, y la 12À reunión

ministerial, prevista en Kazajstán para junio pasado, quedó suspendida. Pero siguieron los contactos a distancia del Grupo Negociador que preside el colombiano Santiago Wills, y más allá de los tiempos, hay un borrador en discusión y sometido a consulta. La flota global Cualquiera sea la decisión, China acusará el impacto, pero ya admitía una nueva realidad al anunciar el plan quinquenal 2016-2020, con fuerte apoyo a la producción acuícola y reducción del esfuerzo en la captura nacional. A la vez, mayor rigor en el monitoreo de la flota DWF, reiterada protagonista de incidentes

Los códigos adjuntos remiten a un trabajo que actualiza y analiza los SUBSIDIOS a escala global, y a otro donde el objeto de estudio es la FLOTA CHINA de larga distancia, su escala, impacto y Subsidios gobernanza. Los autores del primero refieren a la Universidad de British Columbia, a la Ocean University de China y a la Universidad de Washington, mientras que el segundo es un trabajo publiFlota china cado en junio pasado por el Overseas Development Institute (ODI) de Londres. STIMSON ORG remite también a la problemática de la pesca de larga distancia (DWF-Distant Water Fisheries), pero con un enfoque Stimson org global sobre todos los países involucrados y los mecanismos que la hacen posible. El código THE GUARDIAN reproduce una notica de ese diario inglés sobre la presencia de centenares de pesqueros chinos en The Guardian aguas de Corea del Norte. Su fuente es un trabajo publicado por SCIENCE ADVANCE, también accesible, que detalla esa presencia y la tecnología utilizada para sortear la deliberada omisión de señales de las dark Science adv. fleets (flotas oscuras). En DIALOGO CHINO, finalmente, se accede a un portal con amplio protagonismo de ese país, y fuente del anuncio que hizo Beijing sobre las vedas a su flota en aguas del hemisferio sudocciDiálogo Chino dental. 183

Esfuerzo por flota DWF

Veda estacional SET-NOV

China Taiwºn JapŒn Corea Del Sur EspaÃa EE.UU. Otros

38,0% 21,5% 10,1% 10,0% 9,8% 3,3% 7,4%

El grafico superior calibra el esfuerzo de pesca de las flotas de larga distancia (DWF-Distant water fisheries), y el inferior, identidad y cuota de los países que pagan más subsidios. En la página anterior, escaneando los códigos “Subsidios” y “Stimson Org”, se accede a los trabajos que le dieron origen.

Quiƒn paga mºs subsidios

China UniŒn Europea EE.UU. Corea Del Sur JapŒn Rusia Tailandia Otros 184

20,5% 10,7% 9,7% 9,0% 8,1% 4,3% 3,5% 34,5%

CHINA PLANIFICA LA PESCA EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Veda estacional JUL-SET

FUENTE:

internacionales y con serio déficit de management por su explosivo crecimiento. Reducirla a tres mil unidades fue otro de los anuncios, pero como advirtieron varios analistas, potenciando en paralelo la radicación en el extranjero. En resumen, y cualquiera sea el formato, la flota china tiene alcance global, objetivo que seguro tenía Beijing cuando partieron los primeros pesqueros a costas africanas. Es un ejercicio elemental. Con 1.400 millones de habitantes, asegurarse proteínas ha sido política de estado, y con aguas sin dueño en buena parte del planeta, allí estaba la respuesta. Hoy la ocupación es un hecho, y lo certifica la presencia china en la mayoría de las organizaciones regionales de pesca. Su perfil de armadora global sumó otro ejemplo en junio último, cuando el Bureau de Pesquerías anunció el calendario de faena de calamares en el hemisferio sur. Asumiendo que son áreas de desove, precisó espacios y fecha de cierre para el

Dosidicus gigas en el Pacífico y para el Illex argentinus en el Atlántico. El grado de acatamiento será un indicador interesante, sobre todo si hay mucho calamar. Sucedió este año, con el cardumen más próximo que lo habitual a la jurisdicción argentina, y también con más audacia en las incursiones de la flota nómade. Tanto fue así, que aún limitada por la pandemia y por sus propios medios, la Prefectura Naval y la Armada de Argentina capturaron dos poteros chinos y un arrastrero portugués. Prestigio Los incidentes son frecuentes y en todos los océanos, con algunos que trascienden el plano doméstico y tienen repercusión internacional. Este año fue el caso del „Lu Rong Yuan 668‰, potero de una familia no muy prolija que opera bajo el comando de Rongchang Ocean Fishery Co., Es que a días del apresamiento en Argentina, en Ghana fue capturado el arrastrero „Lu Rong Yuan Yu 956‰, del mismo grupo y reiterando la falta que lo había condenado un año atrás: redes ilegales. Una causa menor, pero sucede en un país con masiva matriculación de barcos chinos (ver aparte), testaferros para evadir exigencias de la ley, y prácticas como el „saiko‰, con arrastreros que faenan pelágicos de las canoas y se los venden en el mar. Denunciada reiteradamente por la Environmental Justice Foundation (EJF), para Beijing no debe ser fácil de digerir, como tampoco lo fue, en agosto de 2017, el sonado caso del mercante „Fu Yuan Yu Leng 999‰. Rodeado de barcos chinos y en aguas del santuario de Galápagos, fue sorprendido con buena cantidad de pesca ilegal y ofreciendo una foto de alto impacto: tiburones con sus aletas seccionadas. Ahora, y por la masiva presencia de pesqueros asiáticos, la tensión volvió a la zona. El episodio de 2017 disparó una legislación doméstica más rigurosa,

con lista de infractores para capitanes y armadores, y con retiro de licencias y recorte de subsidios. Fue, como se apuntó, al anunciar el plan 2016-2020, pero más para disciplinar a los protagonistas de la DWF que para limitar su alcance. Claro que a veces el rol de Beijing no parece tan claro. Por estos días, y con tecnología satelital, se comprobó que desde 2015 hay pesqueros chinos en aguas de Norcorea. Y resulta difícil ignorarlo: la investigación de Global Fishing Watch estima que el esfuerzo es comparable a un tercio de toda la flota DWF. Se verá cómo evoluciona la denuncia, pero el costo ambiental y político es inevitable: en represalia por los ensayos nucleares, Naciones Unidas prohíbe expresamente el comercio de seafood y de derechos de pesca con Corea del Norte. China tendrá que aplicarse para atenuar las críticas. Lo que no parece posible, ni mucho menos, es que vaya a discontinuar la proyección internacional de su flota. De hecho, el valor institucional y económico son eje del mensaje difundido desde la Televisión Central de China (CCTV) con documentales que recrean la tarea a bordo de jiggers y atuneros. Y no

186

Chinos con otras banderas País

Ghana Mauritania Costa de Marfil Fiji Panama Marruecos Federacion Rusa Argentina Senegal Cambodia Madagascar Sierra Leona Mozambique Guinea Gabon Otros

Barcos

137 132 69 55 52 46 42 34 32 27 17 15 14 14 8 233

%S/Total 14,78 14,24 7,44 5,93 5,61 4,96 4,52 3,67 3,45 2,91 1,83 1,62 1,51 1,51 0,86 25,13

Fuente: Overseas Developpment Institute (ODI)

Ghana es el destino más popular entre los barcos chinos radicados en el exterior. Que no parecen ser muy prolijos, como lo prueban reiteradas denuncias de la Fundación de Justicia Ambiental. Sus críticas apuntan al “saiko”, una práctica que priva de sus recursos a los pescadores locales para convertirlos en clientes de los barcos asiáticos. Escaneando el código adjunto, puede accederse a un didáctico video sobre el tema.

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187

sería sorpresa que aparezca, a corto plazo, algún krilero, considerando su penetración en aguas antárticas. En América del Sur, por de pronto, los armadores tienen la certeza de que los chinos llegaron para quedarse, y hay intentos de cerrar filas entre el Atlántico y el Pacífico para manejar el desafío. Con sus ambigüedades: en la flota argentina de jiggers, por ejemplo, y sobre 69 que pescaron calamar en la temporada 2020, 40% son de capital chino. Y qué decir del gigante asiático y su protagonismo en el comercio sudamericano? No hay más alternativa que negociar, y en ese caso, respetando la consigna elemental para un país intrascendente: mejor ser socio, aún menor, que resignarse a un trato colonial.

LADRONES. Mientras la Prefectura Naval detenía al potero “Lu Rong Yuan 668” (foto), en Ghana le sucedía lo propio al arrastrero “Lu Rong Yuan Yu 956”, del mismo grupo chino. Desagradables coincidencias en incidentes que se reiteran, con un crescendo preocupante en el desprestigio del gigante asiático. La temporada 2020 en el Atlántico sur terminó con captura y multa para dos poteros chinos y un arrastrero portugués, los últimos en aprovechar el devaluado régimen de infracciones argentino.

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188

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„Nos consta que el gobierno comparte nuestra inquietud y estamos en contacto, pero la situación en la frontera marítima tiene proyección internacional y se replica en otros países. Por eso la decisión de hablar con colegas y organizaciones afines. Lo que buscamos es compartir experiencias, puntos de contacto, y trabajar para sensibilizar a las autoridades detrás de la consigna de la sostenibilidad de los océanos‰. La reflexión de Alan Mackern, argentino y presidente de OPRAS (Organización para la protección de los recursos marinos del Atlántico Sur), surgió por una consulta de REDES & Seafood. Es que su organización, en plena pandemia, firmó sendos acuerdos de cooperación con Cedepesca y Anamer, patronales españolas, y con el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur), que reúne a industria y pesca de Chile, Ecuador, México y Perú. ‰Podrá parecer contradictorio – explica Mackern-, pero ya sea como pescadores nómades o ribereños, están involucrados en espacios y problemáticas que nos incluyen, y por eso la decisión de buscar acuerdos‰. El documento firmado con los españoles consta de cinco artículos, y en el segundo anticipa la creación de una Comisión Técnica para la Conservación y Sostenibilidad de los Recursos de Altamar en el Atlántico Sudoccidental, „cuyos miembros son los firmantes de este Acuerdo y aquellas organizaciones o instituciones, privadas u oficiales, que se adhieran a

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Inquietud por la frontera marítima

Alan Mackern, presidente de la Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sudoccidental (OPRAS).

la finalidad de esa cooperación y manifiesten su voluntad y compromiso‰, señala textualmente. En el cuarto se promueve „la implementación y el reconocimiento internacional de un ˘rea de Pesca Regulada o ˘rea de Acceso Ordenado (APR), en un espacio de altamar identificado y delimitado como ecosistema marino regulado en el Atlántico Sudoccidental‰. Y atento a la disputa por Malvinas, el documento precisa que el espacio en cuestión será definido „sin que se afecte en su determinación espacial, a aquellos espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a cuestiones pendientes de jurisdicción o de soberanía, o que se encuentren en el ámbito de tratados u organizaciones regionales de pesca ya existentes‰. En el Pacífico „Son océanos diferentes, pero comparten una misma problemática y está relacionada con la condición de especie transzonal que tienen el potón del Pacifico y nuestro calamar‰, dice el presidente de OPRAS. Es la introducción para explicar que ambos cefalópodos nadan a uno y otro lado de las 200 millas, el espacio soberano del país ribereño, „y sin acuerdo con quienes lo

„la lucha contra la Juan Manuel Liria, firmante por pesca ilegal, no declala Confederación rada y no reglamentaEspañola de da (INDNR) en todos los Pesca (CEPESCA) espacios marítimos, el y por la patronal altamar y aguas interde armadores nacionales, y particularmente en el merluceros ordenamiento sustentable de los recur(ANAMER). sos que trascienden los límites de jurisdicción de los estados costeros‰. Yendo al punto, OPRAS y Calamasur coinciAlfonso Miranda, den en que esos recursos demandan presidente del compatibilizar las regulaciones y Comité para el medidas de conservación dentro de Manejo las ZEE (Zona Económica Exclusiva) y Sustentable del Calamar Gigante fuera de ellas, „en aguas internacionales, donde no reciben el mismo grado del Pacífico Sur de protección‰. Y tomando como ejem(CALAMASUR). plo la faena del Illex en el Atlántico y del potón gigante esperan fuera –advierte en el Pacífico, las partes Mackern-, la sustentabilidad denuncian „la conducta corre peligro‰. Por eso el memoirresponsable y carente de rándum firmado con principios de conservación y Calamasur, en el que las partes uso sustentable que repetidacomprometen su cooperación en

mente muestran, principalmente, flotas asiáticas, flotas de gran altura de terceros países ajenos a la región, así como embarcaciones de pabellón de conveniencia, que concurren a estas áreas de insuficiente control y reglamentación, para abusar de las debilidades de las normas internacionales y de las limitaciones de los estados ribereños, y generar, con su conducta, un perjuicio grave sobre la perdurabilidad de las especies y del ecosistema, y sobre las economías pesqueras costeras, tanto industriales como artesanales‰. En el Atlántico Sur, cada temporada de calamar trae su cuota de incidentes, la última con dos pesqueros chinos y uno portugués capturados y multados por el gobierno argentino. Por cierto, vigilancia y castigo son imprescindibles, pero la respuesta en el largo plazo pasa por una faena consensuada, y a discutir modelos y experiencias apunta la estrategia internacional de OPRAS.

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

ANIVERSARIO

Regalo de cumpleaños En abril pasado, SPI Astilleros vivenció dos acontecimientos de relevante significado para su trayectoria: el 20° aniversario del dique flotante Mossdock 2000, y la maniobra de botadura de la Fragata ARA Libertad. La emblemática embarcación ingresó semanas antes al dique flotante, y durante 42 días recibió trabajos que involucraron la puesta en valor del sistema de gobierno y propulsión. „Haber podido reparar la Fragata es un reconocimiento, una valoración a nuestros obreros navales y a nuestra empresa, poniendo en valor a la industria naval‰, señala Sandra Cipolla a R&S. Una ratificación de trayectoria a la altura de las exigencias de la Armada, el mismo mes que 20 años atrás registró la llegada del dique Mossdock 2000, amarrado y alistado en Escollera Norte. En aquel momento, los primeros en recibir puesta en seco fueron los buques „Borrasca‰ y „Paku‰, ambas pertenecientes a Grupo Solimeno, y un mes después con tareas concluidas, realizaron sus respectivas botaduras. „Han sido dos décadas de compromiso inclaudicable con la industria naval, al servicio de Mar del Plata y del país, y en conjunto con la industria pesquera para el crecimiento portuario y la generación de empleo‰,

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La imponente silueta de la Fragata ARA Libertad antes de dejar las instalaciones de SPI, en coincidencia con los 20 años de historia del Mossdock 2000, el dique flotante que recibe hasta cinco pesqueros en simultáneo y cada vez con mayor frecuencia.

agrega la entrevistada. Al momento de la entrevista, en el dique flotante reciben trabajos las embarcaciones „Virgen María‰ y „Navegantes‰, pertenecientes a la primera armadora en ocuparlo. Y a propósito del aniversario, Antonio Solimeno recuerda: „Hace 20 años, cuando fuimos invitados a contratar los trabajos de mantenimiento de nuestros barcos era un período de crisis, pero consideramos que era necesario responder favorablemente‰. Agrega que asumieron los riesgos que implicaba su aceptación, ponderando la importancia que significaba para el puerto y la industria pesquera de la ciudad marplatense, como ocurre todavía hoy. „Aprovechamos esta oportunidad para agredecer a SPI tantos años de confianza mutua, y por responder a las necesidad de reparación y mantenimiento de nuestra flota, con el augurio de continuar por el mismo camino‰, concluye Solimeno.

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DESGUACE

Disposición final También en instalaciones de SPI Astilleros y durante los últimos días de julio, subió al syncrolift el b/p „Chiarpesca 58‰, inactivo en el puerto de Mar del Plata desde 2006. Con la firma de un acuerdo entre el astillero y el Consorcio Portuario Regional, el fresquero de altura de 38,3 metros de eslora quedó listo para recibir tareas de desguace a cargo de personal

del taller marplatense. Se trata del paso inicial de un plan de desguace de buques inactivos, que busca remover cascos y recuperar espacios operativos, después de dos

En el syncrolift de SPI, el “Chiarpesca 58” listo para comenzar a ser desguazado.

décadas de creciente pérdida de frente de amarre. Aunque no todas las unidades abandonadas tendrán como destino su desguace, porque también se proyectan hundimientos en el Parque Submarino Cristo Rey como alternativa para algunos casos. Sea cual sea el destino, se trata de una esperanzadora noticia para armadores y operadores del puerto bonaerense. Es que, de concluir el plan del consorcio, se recuperarían áreas operativas actualmente afectadas por 51 buques de 7 años de inactividad promedio (R&S n.219), buscando mejorar costos de carga y descarga.

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MAR DEL PLATA

Noche de botadura en Contessi Una escena atípica se vivió el jueves 23 de julio en inmediaciones de Astillero Naval Federico Contessi: la botadura nocturna del congelador „Federico C‰. No sólo atípi-

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ca por realizarse en un marco de iluminación artificial, sino también -y más importante- por tratarse con 39,95 metros, de la obra de mayor eslora en la historia del astillero. El contexto de la pandemia Covid19 hizo que de la emotiva ceremonia sólo participara una mínima concurrencia, respetando los protocolos de distanciamiento social. Entre ellos, claro, personal de Pesquera Veraz S.A.,

El tradicional choque de la botella de champagne contra el casco, epílogo de la ceremonia a la que se puede acceder escaneando el QR adjunto.

firma propietaria y armadora del flamante buque. Justamente fueron Justina Goñi y Verónica Angeleri integrantes del área de comercio exterior de Grupo Veraz y nietas de Federico Contessi-, quienes como madrinas se encargaron de estrellar la botella de champagne en el casco del buque. Segundos después del tradicional ritual, el „Federico C‰ encendió luces y bocinas mientras ingresaba de popa al oscuro mar marplatense, grabando el histórico momento en la retina de los presentes. „Esperamos que este buque marque un punto de inflexión en la historia del astillero –expresó el Ing. Leandro Goñi-, porque sabemos que existe una importante demanda potencial de esta clase de buques congeladores, y estamos demostrando que se pueden hacer en Argentina‰. Entre las características del prototipo 39AC/GV se destacan su casco de doble arista y proa con bulbo alto, además de un equipamiento de última generación para el congelado de 18 tonela-

das/día de marisco con una tripulación de hasta 32 operarios. „Este buque nos permitirá dar un salto de calidad y eficiencia en el segmento del congelado abordo, del mismo modo que nos hemos destacado hasta ahora en la elaboración de langostino procesado en tierra‰, destacó Federico Angeleri, director comercial de Grupo Veraz. Se trata del quinto congelador construido por el astillero marplatense, que se suma al grupo de „Anita Alvarez‰ (2002), „Mar de Oro‰ (1989), „Miss Patagonia‰ (1989) y „Nddanddu‰ (1988). A falta del alistamiento final, se computaron más de 75.000 horas hombre invertidas en el congelador al momento de la botadura. Que se sumarán a las de alistamiento a flote, -contemplando sistema eléctrico, frigoríficos y puesta en marcha de equipos importados- y que serán descriptas detalladamente en la próxima edición de R&S.

Mucho más que un nuevo logo

En una primera lectura de la gacetilla distribuida por el Grupo Veraz se destaca el nuevo diseño, pero en realidad detrás de ese anuncio hay mucho más: una clara adaptación al nuevo paradigma de responsabilidad ambiental y social empresaria. Y lo refleja la publicación del primer “Reporte de Sustentabilidad” al que se puede acceder escaneando el QR adjunto, un hito para el grupo que, al mismo tiempo, sienta un precedente en la industria pesquera. El informe evidencia un modelo de gestión que contempla los impactos económicos, ambientales, éticos y sociales derivados de la actividad empresarial. Empleos seguros y sustentables, comercialización de productos pesqueros de esmerada calidad para mercados de altas exigencias, certificaciones MSC (anchoa bonaerense), BRC (establecimientos elaboradores) y PROME (en curso, para langostino costero y off-shore), son algunos de los aspectos que se destacan. Es que sus productos -con base en langostino, merluza y otros pescados blancos- se destinan en un 90% a la exportación a 15 de los mercados más exigentes del mundo, con un gran protagonismo de Estados Unidos

entre los destinos. Tal condición requiere también de permanentes innovaciones tecnológicas y de infraestructura, que se suman a la profesionalización creciente de sus ejecutivos. “Hoy tengo el privilegio de firmar este primer Reporte de Sustentabilidad de Grupo Veraz. Entiendo que, mirando al futuro, los retos mundiales que se plantean deben involucrarnos a todos. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas deben ser cumplidos con seriedad y firmeza”, destaca Federico Contessi, fundador y presidente honorario de la empresa. La publicación del informe coincide con el 70° aniversario de la creación de Astillero “La Juventud”, convertido en Astillero Naval Federico Contessi en 1965. Claro que la pertenencia definitiva del grupo empresario a la industria pesquera no se concretaría hasta 1987, con la creación de Pesquera Veraz. A la que se integran hoy Explotación Pesquera de la Patagonia, Bonasur, Unión Pesquera Patagonia, y Conservas Marechiare, que en conjunto operan una flota propia de 9 buques y 4 establecimientos productivos en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, empleando un total de 900 personas.

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

COSTANERA S.A.

Cuarto de siglo en Puerto Deseado Con un cuarto de siglo en Puerto Deseado funcionando como terminal de contenedores y depósito fiscal, Costanera S.A. sabe del azar que condiciona la rutina de la terminal santacruceña. Por caso, y como este año, que la migración del calamar favorezca a otros puertos, o que las pulseadas gremiales condicionen la operatividad de la flota. Pero en el enclave multimodal no todo es pesca, y a la vista está el desplazamiento de materiales vinculados a la minería, el petróleo y los parque eólicos encarados en la geografía regional. También, en cada caso, con su propia dinámica, y un ejemplo es la prolongada depresión en los precios del petróleo. œQué hay que hacer para sobrevivir? „Planificar y encarar las inversiones a largo plazo, y no en función de una coyuntura o de un determinado sector‰, responde Mariano Pérez Elizalde, presidente de la compañía. Lo dice en el contexto de una breve charla con REDES & Seafood, que tomó contacto con el directivo de Costanera S.A. para saludarlo con motivo de los 25 años de la empresa. El contacto sirvió para un repaso de las novedades más significativas, como las

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Intensa agenda de Costanera, con nueva grúa en su parque motríz, renovación de pisos en sus dos enclaves, y recorrido general con renovación de enchufes y tendido eléctrico en la zona fiscal.

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2020

2019

ENE-JUN

ENE-DIC

2.171

2.489

4.709

89 32 331 1.029 348 94 248

126 46 319 1.255 497 94 152

184 54 1.693 1.268 1.028 130 352

Fuente: Costanera S.A.

ampliaciones y los 650 m2 de pavimento que se completaron en Costanera Logística, el complejo de 15.200 m2 ubicado frente al puerto. Cumpliendo con una resolución, a esas instalaciones se trasladaron las oficinas del sector Depósito Fiscal, donde también hubo obras de mantenimiento en sus 275 m2 de pavimento y en el parque eléctrico. La tarea incluyó un relevamiento y renovación puntual de tableros y conexiones, en las 300 disponibles para las unidades reefer. Como sucede periódicamente, creció la flota de Costanera, en esta oportunidad incorporando una máquina que se aplicará al movimiento de contenedores vacíos, apuntando a mejorar y agilizar los rendimientos operativos. El complejo cuenta con certificación Norma ISO 9001-2015, y al tiempo del contacto con R&S, se aplicaban al cumplimiento de la norma IRAM 3820, referida a protocolos de trabajo con motivo de la epidemia.

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

ASTILLERO DE ANGELIS

UTE para el desguace

Con vencimiento en 2022, Astillero De Angelis concretó la habilitación de PNA sobre disposición final de sólidos, líquidos, asbestos y desgasificación para desguace. Que se ejecuta con un plan de trabajo de cuatro etapas: primero desgasificación, luego retiro de todos los elementos contaminantes, continuando por cubierta y batea, donde se obtiene el certificado de desguace. Atrás quedaron las primeras dos experiencias, con las lanchas de madera „Mariluz‰ y „Maria Marta‰, y ahora la agenda pronostica tareas de desguace por, al menos, seis meses: los

Ángel De Angelis detalla los trabajos de desguace, como el desalistamiento en los poteros Patagonia I y II.

poteros Patagonia I y II, ambos de 50 metros de eslora. „Dada la magnitud de los trabajos, conformamos una unión temporal de empresas con las firmas Hidroservices de Mar del Plata y Bucamar de Bahía Blanca‰, explica ˘ngel De Angelis, titular del astillero homónimo. Las tareas, realizadas en la Base Naval de

Con esquemas de NODO

En instalaciones marplatenses de Servicios Portuarios Integrados (SPI), los tangoneros “Victoria P” (Iberconsa de Argentina S.A.) y “Sermilik” (Semaloma S.A.) subieron a dique para realizar arreglos generales. Y lo hicieron con pinturas International de NODO Distribiciones SRL, recibiendo la aplicación de productos epoxi, poliuretanos y antifouling con tecnología Autopulimentante. La empresa también cuenta con productos de bases sintéticas y acrílicas, que aseguran un alto poder cubritivo y buen acabado brillante. “Desde la firma queremos agradecer el trabajo, tanto de aplicadores como de astilleros, quienes manipulan nuestros productos con

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Puerto Belgrano, comenzaron por el desalistamiento, mientras se esperaba por los papeles que liberaban a las embarcaciones y las habilitaban para su desguace, en una playa con diferencias de mareas de 4 metros y aprobada por la Armada. La particularidad que presentaron estos buques –cuenta el entrevis-

tado- es que estaban en condiciones de hacer la zafra 2020, por lo que nos fueron entregados con potas, lámparas, ancla de capa, boyas, e incluso algunos víveres. Puntualmente en la recuperación de todo el equipamiento de a bordo está la ventaja para la UTE, „porque dado el costo de cortar y el valor de venta de chatarra, el desguace en sí no es negocio, con lo cual la compensación surge por el recupero‰, concluye De Angelis.

total profesionalismo y compromiso”, destaca Patricio Barcos, gerente de ventas de NODO Distribuciones. “Y que a su vez, conforman nuestra cartera de clientes, como Servicios Portuarios Integrados SA, Astillero Patagónicos Integrados SA, Astillero Vanoli, Tecnopesca Argentina, Contessi, Tantanor,Astillero Coserena y Puerto Martins”, enumera. Los productos destacados van desde el epoxi anticorrosivo Intershield 300 y el epoxi de alta espesura para cubierta y planta de proceso Intershield 417, hasta el acabado poliuretano de alta durabilidad para ambiente Marinos e Industriales Interthane 990, y el Intersleek 1100, un recubrimiento avanzado fluoropolímero para control de limo reconocido por Bureau Veritas, entre otras sociedades de clasificación.

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

PINTURAS

Solución para mantenimiento a bordo Con su línea de productos Sigma, la empresa PPG Industries Inc. presenta una nueva tecnología en poliuretanos para mantenimiento a bordo. Se trata de Sigmadur One, un monocomponente que no requiere ser catalizado, ahorrando tiempo y reduciendo errores durante su aplicación. „Entendemos la necesidad de mejorar la eficiencia para el mantenimiento a bordo mientras se conserva el acabado y la protección de alta calidad de una embarcación‰, explica Pablo Scavuzzo, subgerente comercial de PPG Industries Argentina SRL. Compatible con recubrimientos envejecidos existentes, es fácil de aplicar, de secado rápido y proporciona un rendimiento duradero, esto lo convierte en un producto único en el mercado. Se trata de un recubrimiento

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de alto brillo, que ofrece una buena retención de brillo y color, con una variada gama de colores disponibles a través de PDA, único distribuidor autorizado. „Y si de colores se trata, podemos adaptarnos a los estándares de color de cualquier preferencia, porque contamos con un moderno ordenador de identificación de color y proceso de fusión‰, agrega Daniel DÊ Annunzio, director ejecutivo de PDA. Entre las ventajas de Sigmadur One se destaca su fácil aplicación en cubiertas, interiores,

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superestructuras y topside, tanto con pincel como con rodillo o Air less. Con buenas propiedades mecánicas, requiere de un tiempo

se expande al Viejo Mundo. A principios de 2021 desembarca en Italia con el fin de trazar un nuevo camino en la tierra de sus ancestros. Caracterizados por la calidad de sus servicios y productos, busca llevar sus avanzadas tecnologías a las empresas italianas. Cabe destacar que seguirá presente en Argentina brindando servicios a toda Latinoamérica.

de secado de 8 horas a 20°C, y es compatible con recubrimientos envejecidos existentes. Además, el secado rápido resulta ideal para el mantenimiento a bordo con un retorno más rápido al servicio. PDA está en todos los puertos claves a lo largo de las principales rutas comerciales, por lo que puede suministrar pintura cuando y donde se alisten los buques.

PESCANOVA

Continuando con el plan de renovación de flota encarado por Nueva Pescanova, Astilleros Armón puso en el agua al “NovaNam Two”, uno de los tres fresqueros previsto por la multinacional gallega para sus filiales de Namibia. En la foto lo acompaña el “NovaNam One”, que transitó la misma instancia en marzo pasado, saldrá en breve rumbo al continente africano, y allá los está esperando “Llalandii I” (R&S n°221), ya en plena operación. El plan de la empresa, con un costo total de € 42,5 millones, incluye cuatro tangoneros congeladores para Pescamar, su filial de Mozambique, destinados a la faena de langostinos. Del cuarteto, todos de 32 metros de eslora y para 22 tripulantes, el primero fue “Ponta Matirre”, que dejó Vigo en enero pasado y ya está en plena operación con base en el puerto de Beira.

MAR ARGENTINO

La pandemia las había demorado, pero en mayo se concretaron las pruebas de mar con el BIP “Mar Argentino”, que desplegó sus 36 metros de eslora en la ría de Vigo. La unidad de investigación costera que construyó Astilleros Armón, aún no tiene fecha de llegada al país, pero sí comparte fotografías con funcionarios del gobierno anterior. Fue tras una forzada botadura en España en octubre de 2019, y si alguna vez llega, no faltaran caras sonrientes y de la nueva administración, posando para el bronce.

CANADA

La llegada del arrastrero “Calvert” a Canadá fue un acontecimiento histórico, porque es el primer barco nuevo que incorpora la flota de altura de ese país en más de 30 años. Con diseño de la noruega Skipsteknisnk y construcción de Tersan Shipyards de Turquia, el freezer trawler llegó a St.Johns´s en junio y se sumará a las cinco unidades que integran la flota de Ocean Choice International (OCI), el mayor tenedor de cuotas del país. Y protagonista de una intensa historia, judicial para desprenderse de socios islandeses e industrial para sortear la crisis de recursos. Principalmente, la caída en las capturas de Pandalus borealis, que obligaron a reconvertir barcos y reducir de 12 a 6 sus plantas de reproceso en New Foundland y Nova Scotia, en el Atlántico canadiense.

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ARMON

Originalmente ordenado por HB Grandi, Astilleros Armón le entregó el arrastrero “Ilivileq” a Brim Seafood, el nuevo nombre de la armadora islandesa tras el retiro del fondo de pensión Gildi, el ingreso de Fisk Seafood y la compra de varias sociedades comerciales en Asia. De 81,80 metros de eslora y 17 de manga, es un diseño de la ex Rolls-Royce Comercial Marine, ahora Kongsberg Maritime, y fue construido en las instalaciones que Armón tiene en Gijón, Asturias. La cartera de Armón sigue muy activa, y entre otras órdenes tiene una del Grupo Iberconsa, cotizada en € 27 millones, y por tres pesqueros que serán destinados a Iberconsa de Argentina.

ANZUELO, RED Y TRAMPAS

El pesquero “Cape Arcona”, flamante incorporación de la empresa Austral Fisheries, es un diseño de las noruegas Skipskompetanse y Baatbygg, y casco construido en el astillero Marine Project de Gdansk, Polonia. Su detalle saliente es que puede faenar con redes, trampas o anzuelos en una misma marea, atento a las dos especies principales que tiene de objetivo y que son merluza negra (Dissostichus eleginoides) y pez hielo (Champsocephalus gunnari). Por esa versatilidad se recurrió a un esquema híbrido diesel-eléctrico, que cuenta con un banco de baterías y que admite cuatro respuestas de potencia según los requerimientos operativos. Montados en una configuración “padre/hijo”, cuenta con dos motores CAT de 1825KW y 1250KW y paquete de propulsión Brunvoll. Con 26 cabinas capaces de acomodar 40 tripulantes, el pesquero tiene clasificación ICE-1C, imprescindible en la ZEE australiana de las islas Heard y McDonald, caladero principal del “Cape Arkona”.

PESQUEROS RUSOS

“Mechanik Maslak” es el nombre del gigante que muestra la foto superior, el segundo de los diez arrastreros que contrató Russian Fishery Company (RFC) dentro del programa de cuotas por nuevas construcciones que sigue el gobierno ruso, y que deben efectuarse en astilleros nacionales. Como el primero, que se entregó en marzo, también éste fue construido en Admirality Shypyards, de San Peterburgo, y según RFC, tiene 108 metros de eslora, puede capturar hasta 60.000 toneladas anuales, y sus alternativas de producción son filetes y surimi de pollock. El de la foto inferior, otra obra flamante a cambio de cuotas, es el centollero “Rus”, construido por Pella Shypyard, también de San Petersburgo, y para el Grupo Antey. De 50,5 metros de eslora y 12,6 de manga, tiene un principal Wartsila 6L20, habitabilidad para 28 tripulantes y 12 nudos de velocidad. Dispone de tanques de 461m3 de agua refrigerada para mantener la captura en óptimas condiciones, y un depósito de carnada, también refrigerado, de 30m3. Tanto la botadura de “Mechanik Maslak” como de “Rus”, se concretan en un entorno difícil para los astilleros rusos, cuestionados en su negocio cautivo por la demora en las entregas y el riesgo de eventuales demandas. “La industria de la construcción naval rusa corre el riesgo de perder la confianza de los pescadores –advirtió en un comunicado la Agencia Federal de Pesca-, lo que puede resultar en una redistribución de fondos a favor de los constructores navales extranjeros”.

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BOMBAS /FILTROS /TRATAMIENTOS DE AGUA SEPARADORAS /SISTEMAS HIDRAULICOS (Pumps-Filters-Separators-Decanters-Hydraulic systems) BOMBADUR CASBOM HIDRAMIC S.R.L IRUMA MEDIOS FILTRANTES S.R.L. TROMBA S.A.

190 174 205 186 78 137

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (Fuels and lubricants) DISTRIBUIDORA EL FARO S.A.

GUIA DE ANUNCIANTES

DON JULIO S.A. EUROPATAGONICA S.A. ZONA COMUN S.A.

62 175 38

CORUPEL S.A. ENTEX EXPORT-PACK FADECCO S.R.L. GUEDIKIAN IMPRESORES S.A. INDUSTRIAS DEL SUR SRL INDUSTRIAS PLASTICAS WILTON INTERPACK IPESA PACKAGING PACKAGING & SERVICIOS PLASTICOS DEL PLATA

CORREAS /RODAMIENTOS / AUTOELEVADORES/ CINTAS TRANSPORTADORAS (Belts conveyors) ABREU S.A. CARVIG INGENIERIA DAUPHINE S.A. (HANKAR) TPM INCOTEC S.A.

EXPOSICIONES (Exhibitions)

DESPACHANTES DE ADUANA (Custom brokers) INTERLOG

71 151 152 169

TECNOFIDTA 28

ELECTRICIDAD /BATERIAS / ELECTRONICA /COMUNICACIONES (Electricity - Bateries - Electronic - Communications) ENAVAL S.A. GLOBALSAT GROUP ING GROUP INGENIERIA ESPOSITO PUNTO TECNICO S.R.L. SANKO ELECTRONICA S.R.L. TESACOM

181 119 185 154 75 177 99

ENTIDADES / COOPERATIVAS (Business and cooperative associations) COOMARPES LTD. MAR ARGENTINO (CONSEJO FEDERAL PESQUERO)

44 216

200

FRIGORIFICOS (Coldstores) CIGALFER FRIGALSA FRIGORIFICO DEL MORRAZO FRIO POLAR S.A.

137

79 56 105

MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO (Processing machinery) ALFONSO CHIACCHIERA S.R.L. ARTEC DE MAR DEL PLATA S.A. (MONTERO) CARVIG INGENIERIA DANIEL VAZQUEZ (BAADER) MAREL FISH PLASTICOS DEL PLATA TECNOMAQUINARIAS S.A.

117 34 151 180 117 187 123

METALURGIA/ ACERO INOXIDABLES / CUCHILLOS/ ACCESORIOS (Metallurgy-Stainless steel-Supplies)

ENVASES / EMBALAJE / PALLETS / ACCESORIOS (Packaging - Packs and supplies) BAIRES PACK CARTOCOR S.A.

87 98 22 193 20 88 207 121 49 113 187

73 201

JARVIS ARGENTINA S.A.I.C. KORZIN S.A.C.I.

196 189

209

GUIA DE ANUNCIANTES

MOTORES/ TURBOS/ ACCESORIOS/ REPUESTOS/ REPARACIONES (Engines-Turbochargers-Repairs) FJR S.A. MT SELLOS TECNO-TURBOS S.C. TM S.A. VN PROPULSION - YANMAR WARTSILA ARGENTINA S.A.

PESCADERIAS

136 195 199 204 139 176

107

PINTURAS MARINAS/ TRATAMIENTO DE SUPERFICIES (Marine paints-Surface treatments) HEMPEL NODO DISTRIBUCIONES - INTERNATIONAL PAINT PINTURAS PLATAMAR (TRANSOCEAN MARINE PAINT) PPG INDUSTRIES SIGMA COATINGS -(DPA SRL)

81 85 177 199

CRAITO DREW MARINE FARMESA FINE & PURE GLOBAL FOOD

37 52 63 69 194

PROVEEDORES NAVALES/ VIVERES /INDUMENTARIA (Shipchandlers - Food and clothing)

210

80 197 189 195 194

203

137 104 141 67 80 8 57 109 33 143

SEGURIDAD NAVAL E INDUSTRIAL/ BALSAS/ MATAFUEGOS (Naval and industrial safety-Liferafts) AQUATIC S.R.L. GUILLERMO DOMIN S.R.L. IDP S.A. MATAFUEGOS IMPULSO S.A.

PRODUCTOS QUIMICOS (Chemicals products)

AQUATIC S.R.L. CARLOS DE DIAGO FAS - L&H S.A. IDP S.A. PROVEEDORES DE VIVERES S.R.L.

ALMAGRO REFRIGERACION SA CIGALFER DIAFANA FRIO RAF S.A. MAYEKAWA ARGENTINA S.A. (MYCOM) MTH S.R.L. PM REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A. PRIME INTERNATIONAL S.R.L. REFMAR S.R.L. TESTO VMC REFRIGERACION S.A.

(fish shops)

LOS REYES DEL PESCADO

REFRIGERACION/ AIREACION/ COMPRESORES / PANELES GASES/ ACCESORIOS (Refrigeration-Air systems-Compressors Panels-Gases-Supplies)

80 123 195 71

TERMOMETRIA/ INSTRUMENTAL DE CONTROL (Thermometry – Scales – Control Instrumental) TESTO

TRADERS/ BROKERS (Traders -Brokers) ALBINO MORAN & PARTNERS SHIPBROKERS CEPSA NEWSAN FOOD SEAMAN TRADING VANPOY S.A.

47 45 97 110 107

GUIA DE ANUNCIANTES. PRODUCTOS PESQUEROS.

27 DE NOVIEMBRE S.A.

HANSUNG AR S.A.

ALUNAMAR S.A.

ICELANDIC SEAFOOD INTERNATIONAL

ALTAMARE

ARBUMASA S.A.

3/ 4/ 5

BENTONICOS DE ARGENTINA S.A.

BRICEL

CABO VIRGENES

CABOMAR

CAYO LARGO S.A. / VICARP S.A.

CEPSA

CHIARCO - ILLEX FISHING S.A.

CONGELADOS ARTICO

103

CONGELADOS MAR DE MAR

COOMARPES LTD.

EMPESUR

ESTRELLA PATAGONICA S.A. ESTREMAR S.A.

FOOD PARTNERS PATAGONIA

48 21

213/ 214

GLACIAR PESQUERA S.A.

GRUPO MATTERA S.A.

GRUPO VERAZ

UNA PUBLICACIÓN DE EDITORIAL SEGMENTOS S.A.

EDICION Nº 223 MAY/ AGO 2020

AGENTES COMERCIALES EN LA ARGENTINA

Av. Boedo 646. Piso 6. Oficina C Tel. (54 11) 2116 1623 (1218) Buenos Aires República Argentina revistaredes@revistaredes.com.ar redaccion@revistaredes.com.ar publicidad@revistaredes.com.ar administracion@revistaredes.com.ar

111

IBERCONSA

23 43

ILLEX S.A.

LANZAL – GALFRIO

LOS REYES DEL PESCADO

107

MARDI S.A.

115

MSC HOKI

215

LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A.

MIRABELLA

NEWSAN FOOD

PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A.

PESCIRO

109

PESQUERA BUENAVISTA S.A.

18/ 19

PESQUERA SAN ISIDRO S.A.

10/ 11

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SAN ARAWA

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110

VANPOY S.A.

107

WANCHESE DE ARGENTINA S.A.

DIRECTOR EDITORIAL Julio Antonio Torre

REDACCION Gabriel Kuhn

PUBLICIDAD Daniel Martínez Barraza

MAR DEL PLATA Luciano Fier

ARTE Y DIAGRAMACIÓN Pablo F. Pérez

ADMINISTRACION Luis Tornatore Carolina Scordamaglia

COLABORAN EN ESTE NUMERO Florencia Randucci, Paula Bonacorsi, Ricardo Torres (Brasil), Patricia Lorenzo.

REDES & SEAFOOD se publica 5 veces al año. (“Redes” is published 5 times per annum). SUSCRIPCIÓN ANUAL. En soporte papel y digital para Argentina y otros países (annual suscription on paper and digital support for Argentina and other countries): suscripcion@revistaredes.com.ar. Registro de la propiedad intelectual Nº 53908895. Franqueo Pagado Nº 4561. Prohibida su reproducción total o parcial sin previo consentimiento de la empresa editora. Impreso en: GRAFICA PINTER. Diógenes Taborda 48 y el teléfono es 4911–1661/6005

211

EXPORTACION ECUATORIANA DE LANGOSTINO (ENERO 2011 A JUNIO 2020)

10.000

80 70

Tons. u$s/tons.

9.000

60 50

u$s/tons.

000 Tons.

8.000

7.000

30 20

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2019

2020

EL DÍA DESPUÉS Hoy por hoy es la pregunta de rigor, y con toda suerte de especulaciones sobre cómo será el transporte aéreo, el home working o el e-commerce. Claro que antes hay que salir de la crisis sanitaria. O convivir con ella, otro aprendizaje inescrutable. Pero hay algunas certezas, como que la especie humana sigue necesitando proteínas y valora las que vienen del mar o de las granjas acuícolas. Y otra certeza: cuanto más abundantes sean, menor será su precio. De Perogrullo, pero con los desvaríos pandémicos hay que recordar alguna de esas verdades, y la que enseña el mercado es una de ellas. Para respaldarla está el gráfico adjunto, que ilustra el formidable salto que tuvieron las exportaciones de vannamei ecuatoriano en los últimos diez años; nada menos que 256%, y en 2020, embarcando una media de 2.800 contenedores de 20’cada 30 días. Pero también está la curva de precios, con el éxtasis de casi u$s 9.000 por tonelada en febrero de 2014 y la depresión de u$s 5.250 en junio pasado. Sí, en plena pandemia, pero su responsabilidad es relativa porque el derrape lleva seis años y aún con piso incierto. La paradoja es que el volumen no deja de crecer, 129% en ese mismo lapso, y con la misma tendencia en el primer semestre de 2020 (13%). ¿Se ganará dinero? Supuestamente, pero no hay que subestimar el efecto China, de una atracción irresistible. El flujo de vannamei ecuatoriano, via Haiphong o sus propios puertos, ha sido vertiginoso, con una salto interanual del 252% en 2019. De hecho, Argentina (-10%) fue una de las pocas excepciones en un paisaje con saltos como el de India (340%), Vietnam (180%) o Arabia Saudita, que debutó con 29.140 toneladas. Sin embargo, es sugestivo que no haya sido ese el panorama

212

en la Unión Europea, que se estacionó en 807.660 toneladas (3,9%). Ni tampoco se acercan las performances de EE.UU., con 700.000 (0,4%) o la de Japón, con 221.650 (1%), todos mercados con más tradición en el comercio de langostinos. Por contraste, el vértigo chino sugiere inmadurez, con una voracidad que no encontró su límite y con magnitudes que disparan el temor a un corte abrupto. Es que puede ser muy doloroso si 2/3 de sus ventas, como Ecuador en el primer bimestre de este año, tienen a China de comprador. Y por si fuera poco, con su flota en la frontera. No es la primera vez, pero por estos días volvió la inquietud de Ecuador por la presencia masiva de barcos chinos en el archipiélago de las Galápagos. El episodio ganó en voltaje internacional hasta derivar en otra pulseada de las que suelen protagonizar Beijing y Washington. Para Ecuador, en el medio, el peor de los escenarios. Pero eso es tema de la geopolítica, aunque sería útil que Argentina contabilice semejanzas. En el negocio marisquero, y como todo el mundo seafood, celebró el despegue del gigante asiático, providencial para darle valor a la explosión del Pleoticus muelleri. Los u$s 67 millones que pagó por él en 2014, se convirtieron en u$s 333 millones cuatro años más tarde, con 273% más de volumen en sus compras de entero y multiplicando 19 veces las de colas. Pero “nada es para siempre”. Seducidos por la voracidad asiática, los cazadores insistieron con la fórmula del “veranito del norte”, pero no hubo clientes y sí anarquía de precios. Previsible, se pinchó la burbuja y drásticamente para el langostino entero (-20%), como para no dejar dudas de que el negocio, aunque les pese a los cazadores, es algo más que volumen.

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