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AÑOS
Nº Nº 220 2 - REPUBLICA 22 R RE REP REPU REPUB REPUBL REPUBLI REPUBLIC A AR ARG ARGE ARGEN ARGENT ARGENTI ARGENTIN ARGENTINA 2019 201 20 2 SET-OC SET-O SETSET SE SSET-OCT
conxemar 2019
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LANGOSTINOS ARGENTINOS Procesado en tierra o congelado a bordo, la calidad del langostino argentino trasciende fronteras y es destacado protagonista en todas las ferias internacionales. Lo serº tambiƒn en Conxemar, una concurrida vidriera en la que aparecen nombres como Lanzal, que desplegarº su oferta de gambŒn en varias presentaciones.
CO YUN TU RA
Exportaciones PRINCIPALES PRODUCTOS
FILETES Congelado Merluza Hubbsi Otros Fresco Merluza Hubbsi Otros
ENTEROS Congelado Merluza Hubbsi Otros Fresco Merluza Hubbsi Otros LANGOSTINOS Entero Colas
MERLUZA NEGRA Los primeros síntomas aparecieron después de la feria de Boston, a mediados de marzo, y se fueron agravando hasta llegar a un auténtico atasco: ni regalado salía el langostino entero. A fines de agosto, y con empresas argentinas presentes, se detectaron señales auspiciosas en la Seafood Expo Shanghai, pero también precios muy bajos en el mercado interno chino, con las consiguientes dudas sobre la reposición de producto. En paralelo, un floreciente vannamei y todo tipo de especulaciones respecto al stock de marisco argentino; por caso, excesivo carryover 2018 obligando a valores de remate, y generosas existencias 2019 por la faena frozen on board al norte de la veda. Al cotilleo se agregaron críticas cruzadas en la oferta criolla, y en la volteada también cayó la administración, léase Consejo Federal Pesquero, por su errático libreto de faena. Y con el susto del parate, créase o no, se cruzaron muchos dedos anhelando un pronto final de la campaña 2019. No de todos, claro, por la heterogénea naturaleza del paisaje armatorial, tanto en la envergadura
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CENTOLLAS CALAMAR VIEIRAS
ANCHOÍTAS HARINAS
ELABORADOS OTROS TOTAL
AÑO 2019 (ENE-JUN) TON. U$S/T.
U$S
137.563.726 136.877.478 99.602.176 37.275.302 686.247 678.724 7.523
42.617 42.429 31.778 10.651 188 187 1
3.228 3.226 3.134 3.500 3.642 3.621 7.567
369.824.571 170.183.748 199.640.823
53.294 27.842 25.452
6.939 6.112 7.844
112.713.634 112.669.283 28.624.876 84.044.408 44.351 0 44.351
22 22 30 4 19 31 -87
24 24 28 12 36 41 -83
-2 -2 2 -7 -12 -7 -23
2.247 2.247 1.549 2.654 2.627 0 2.627
-6 -6 20 -12 -22 -100 57
10 10 34 -1 -18 -100 122
-14 -14 -10 -11 -5 -100 -29
1.629
20.926
-12
5
-17
200.046.313
81.023
2.469
-14
-11
-3
6.059.361
1.855
3.266
-44
-44
34.097.880
22.667.188
19.322.342
7.327.466
4.942.782
15.720
880.483.102
50.164 50.147 18.474 31.673 17 0 17
VAR S/2018 (%) TONS. U$S/T.
U $S
1.337
16.952
1.631
11.850
6.758
1.084
908 4
239.591
5.444
4.183
3.675
-16 -19 -14 26
-31
-26
14
-99
-10
-16 -15 -18 35
-27
-19 -3
-99
-4
0 -5 5
-7
-6
0
-9
18
-44
-6
Fuente: Indec
económica de sus protagonistas como en la dinámica de sus negocios. Pero la preocupación tuvo su tregua y fue por otra de mayor peso. Una elección que no eligió a nadie desnudó la frágil estructura de la economía argentina, con síntomas casi terminales como la extrema debilidad de su moneda. Para estándares internacionales, porque los criollos con algún ahorro saben que no existe, y desde el colapso de „la tablita‰, a fines de los setenta, refugiarse en la que tiene impreso a George
Washington es el consejo de padres a hijos. Ahora se trata de acomodar las cargas y prender velas para que lo que viene, no vuelva a convertir al dólar en el producto más barato del mercado. También es un clásico criollo, como lo es la proliferación de candidatos cuando se olfatea la chance de llegar al Ejecutivo. Y más en Pesca, siempre huérfana en la estructura del Estado, y a resguardo de exigencias por su bajo perfil institucional y por el déficit de conocimiento y criterios en materia de política sectorial.
La que venga, en cualquier caso, tendrá que ir incorporando la idea de convivir con el ambientalismo, un desafío posible cuando se apoya en trabajos como el estudio del Frente Valdés, en aguas patagónicas. En el taller donde se mostraron los resultados, pasó el examen de una platea muy exigente. y la referencia viene al caso porque la zona sería escenario de una posible área marina protegida. Otra deuda sectorial, all cierre de esta edición, subía a escena. En el INIDEP, y en el marco del proyecto „Proteger la biodiversidad‰ auspiciado por FAO, selectividad y bycatch eran objeto de exposición y debate. El langostino patagónico, increíble regalo de la Naturaleza, desnudó ese déficit en la faena local. Y reclama una respuesta porque vino para quedarse. Con más de 150.000 toneladas hasta setiembre, va camino de concretar el séptimo año consecutivo con desembarques de seis dígitos. Y todo indica que seguirá la bonanza. En el Informe Técnico INIDEP nÀ32 que firman Paula Moriondo y Juan de la Garza, figuran los resultados de la campaña del BIP‰Victor Angelescu‰ de julio pasado y una afirmación de peso: „en relación a la abundancia y densidad de langostinos encontrados por milla náutica cuadrada, los resultados indican que hay un aumento de ambas variables con respecto al año 2018 para el norte y sur del golfo San Jorge, así como también para el sector del litoral norte de Chubut‰. De punta a punta, música para los oídos, más allá de que el marisco, según otro párrafo, haya cambiado sus hábitos amorosos. „El 73% de los langostinos presentes en la campaña correspondieron a categorías comerciales inferiores a la L3‰, dice allí. Y continúa: „si bien se observó un pequeño aumento en la estructura de tallas de los individuos de los sectores del golfo San Jorge y del litoral norte de Chubut, en general es similar a la de 2018 e inferior a los valores históricos detectados en estos sectores. Estos
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resultados continúan confirmando el desplazamiento espacio temporal del proceso reproductivo y realzan la necesidad de proteger al langostino que se encuentra en agua nacionales, principalmente ente los 45À y 47ÀS, a fin de que los inicios de la temporada 2020 no presenten las característica de la actual, con tallas comerciales chicas‰. Más que claro, y si la campaña de primavera confirma las observaciones del invierno, los profesionales sugieren „proceder nuevamente con cautela respecto a la medidas de apertura de la próxima temporada de pesca‰. De lo que no parece quedar duda es que será otra campaña excelente, y si, como se sospecha, detrás vendrán otras, sería bueno
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buscarle más racionalidad al negocio. Por ejemplo, y como lo prueba el calamar, asumir que más volumen no es más dinero, y, a veces, puede ser un dolor de cabeza. A los ecuatorianos, por caso, los encandiló la voracidad china y batieron récord de ventas, para inquietarse después por su dependencia de los chinos. Es de imaginar el susto cuando a fines de agosto, y por supuesta mancha blanca, China bloqueó despachos de Pesquera Santa Priscilla y Omarsa, los mayores exportadores de Ecuador. El comercio está difícil hasta entre socios, y si no que lo diga el langostino argentino, que no puede entrar a Brasil. Curiosa paradoja, toda vez que
Mercosur propicia vincularse con el mundo y acaba de concretar un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por su sigla inglesa). La integran Liechtenstein, Suiza, Islandia y Noruega, y aunque para el pescado no supone un mercado de peso, sí lo tienen en la pesca los dos últimos países. De hecho, tienen inversiones locales, y astilleros noruegos, no hace mucho, sobrevolaron la industria local explorando posibilidades, mayores ahora por las garantías que supone un acuerdo bilateral. Nada comparable, claro, al que se concretó con la Unión Europea, al que le aguarda un largo camino antes de poder capitalizarlo.
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Como en años anteriores, y en vísperas de la feria de Conxemar, la gremial empresaria española y FAO convocan a un congreso con temática pesquera, este año en torno a la sostenibilidad social de la actividad. Un abordaje de amplio espectro y con el calendario a la vista, porque antes de fin de año, y en su Comité de Pesca (COFI), FAO aspira a presentar el borrador final de su guía de responsabilidad social para la cadena de valor de la pesca y la acuicultura. Un objetivo de rango internacional reflejado en la cita de Vigo, con disertantes de entidades pertenecientes a Naciones Unidas, al mundo del trabajo, del comercio, y a organizaciones no gubernamentales del consumo y la certificación de productos pesqueros. Puntualmente, y del ámbito empresario, una participación anunciada es la de Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de EUROPECHE, la gremial que nuclea a las asociaciones nacionales de la Unión Europea. Sobre el tema, acumula la experiencia de su participación en los diálogos que viene organizando FAO, con el objetivo de plasmar su guía de responsabilidad social, y a él recurrió REDES & Seafood buscando una aproximación al encuentro de Vigo. “La iniciativa de FAO, con quien colaboramos estrechamente, es bienvenida por el sector pesquero de la Unión Europea”, subraya con énfasis. “En sus costas –explica-, la pesca es una ocupación tradicional, de gran calado cultural, y para muchas comunidades, fuente vital de alimentación y nutrición, empleo, comercio, bienestar económico y recreación”. A juicio del directivo, todos los esfuerzos internacionales, y durante muchos años, se dirigieron a velar por la sostenibilidad medioambiental, prestando poca atención a la económica y muy poca a la social, incluyendo la seguridad marítima. “Por eso es importante
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Por una pesca socialmente responsable que ahora se ponga el foco en los asuntos sociales”, puntualiza Garat. El panel de apertura lo corrobora. En el estrado estarán el subdirector general del departamento de Pesca y Acuicultura de FAO, el delegado oficial de UNCTAD para el Comercio, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, la asesora de OCDE en la Unidad de Conducta Empresarial Responsable, así como funcionarios de alto rango de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) y de Interpol. Fair Trade, Oceana Europa, Global GAP, Europeche y la Coalición para Acuerdos de Pesca Justos (CFFA), son siglas de la sesión que tendrá a Javier Garat entre los participantes. Luego será el turno de Katrina Nakamura, fundadora de Sustainability Incubator for Seafood, y de Francisco Blaha, consultor pesquero, que vienen trabando estrechamente
con FAO en los diálogos sobre el tema. Y la tercera sesión anuncia a representantes de la cadena de retail Sainsbury´s, Consumer Goods Forum, Alianza Acuícola Global (GAA), Sindicato de Trabajadores Italianos de Agroalimentación y Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA). La colaboración ONGIndustria es el tema de la sesión previa al debate final, y convoca nombres como Nippon Suissan, Thai Union y Cooke Seafood, y representantes de FENIP, organización que nuclea a la industria de proceso de Marruecos, y de IFFO, la internacional de la industria harinera. Luego de este inventario, R&S vuelve a Garat para preguntarle como imagina el desenlace de la historia, que arrancó en 2017 en Busan, Corea, con una recomendación al COFI para que la pesca tenga su guía de sostenibilidad social. ¿Será un set de nomas a certificar, como sucede con la sostenibilidad biológica?. “Es difícil preverlo”, responde el titular de EUROPECHE. “Lo importante es que todas las flotas del mundo cumplan unos mínimos estándares desde el punto de vista social”, agrega, y cita el Convenio 188 de la OIT. “Si todos los países lo ratificaran no harían falta más certificaciones sociales”, subraya. ¿Y qué del comercio?. ¿Los países no deberían regularlo en función del acatamiento a los estándares que decida FAO?. “En la Unión Europea, que es nuestro ámbito de acción –explica Garat-, pensamos que los productos que quieran ingresar procedentes de terceros países, deberían ser legales y respetar las normas de gestión pesquera. Y tanto las que aseguran la sostenibilidad medioambiental como socioeconómica, porque de los contrario perjudican la competitividad de nuestras empresas”, concluye el directivo.
Especialistas en packaging para la industria pesquera y congelados
MERCADO ESPAÑOL
Foto Trident Seafoods
La competencia menos pensada Grocerants. O supermercados 5.0. O ‘mercaurantes’. Son algunos de los nombres que definen al concepto híbrido entre tienda de alimentación y restaurante. Una tendencia que ha llegado con fuerza a la distribución española, empujada por el desarrollo de las apps de delivery, y que difumina las barreras entre el retail y el foodservice. Hasta ahora competían en ligas distintas. Unos vendían ingredientes; los otros comidas preparadas. Ahora ya no. Ambos tienen el mismo objetivo: ganar cuota de estómago.
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Por Pablo de la Rica
El fenómeno generado por el desarrollo de las apps con servicio delivery, ha llevado a la convergencia entre retail y foodservice, pasando ambos a competir en un nuevo mercado, la cuota de estómago. Esto supone un antes y un después, de semejante calibre a la irrupción que tuvieron Uber en el sector del taxi, Airbnb en el sector hotelero o Netflix en el entretenimiento. Hasta ahora ambos sectores no se consideraban competencia entre ellos; creían que jugaban en diferentes ligas y que respondían a diferentes necesidades. Las empresas de delivery y, sobre todo Glovo en España, han unido las dos ligas y les ha puesto a competir juntos. Y esto supone un cambio total de paradigma.
Posibilitar al consumidor que pueda pedir (como dice el eslogan de Deliveroo) lo que quiera, donde quiera y cuando quiera, lo cambia todo, tanto para los restaurantes como para los supermercados. Las mesas, por ejemplo, ya no limitan la capacidad de negocio de un restaurante.
10 ejemplos
De anécdota a prioridad Históricamente, los retailers han desarrollado soluciones para dar respuesta a esta necesidad, a esta „cuota de estómago‰, aunque nunca han entendido que su propuesta era una alternativa al restaurante. El enfoque era una alternativa a no cocinar a un precio asequible, o enfocado a un evento específico (cumpleaños, cine o futbol en la tele). Al creer que competían en una liga diferente a los restaurantes, los retailers se posicionaban en un nivel de precio y calidad más básico; entendían que éste era su nicho. Y los hipermercados también llegaron a apostar por un área de venta asistida, a la que llamaban „punto caliente‰ y donde cocinaban productos. Pero ante la dificultad de desarrollarlo con acierto y manteniendo un buen atractivo y rentabilidad, lo fueron sustituyendo por opciones envasadas y más industrializadas. Uno de los frenos de la comida preparada era que no se consideraba una opción saludable, una forma de comer de forma equilibrada. La comida preparada vendida en el retail se percibía como procesada (colorantes, conservantes) y la vendida en foodservice con servicio take away estaba muy centrada en conceptos fast food (pizzas y hamburguesas en mayor parte). Pero llego la hora de ÂCoopetirÊ. Las empresas de delivery y, sobre todo Glovo, unieron ambas ligas (retail y foodservice) y las han puesto a competir.
1. Mercadona en el foodservice El número uno de la distribución española ha apostado por esta nueva sección y quiere terminar el año implementándola en un 20% de su red de tiendas. Pizza a la carta recién horneada con “tus ingredientes favoritos” y hasta 40 platos ya cocinados y listos para comer a un precio medio de 3,50 euros la ración. Desde que lanzaron el piloto en septiembre de 2018, han ido evolucionándolo, incluso testeando espacios para comer en la propia tienda.
El autor
Licenciado en negocios internacionales (Northumbria University), en comercio y logística (Advancia), y con master en administración y dirección de empresas (ESIC), el español Pablo de la Rica ocupa la gerencia de Retail Knowledge en AECOC, la asociación multisectorial de la industria y la distribución de España.
2. Carrefour y Glovo, acuerdo pionero Aunque Carrefour ha sido un precursor apostando por córneres de sushi, noddles, punto caliente, food-on-the-go y cafetería, ha dado un paso más allá y recientemente vende su comida preparada a través de la app de Glovo.
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Tendencias que mueven el consumo 1 2 3 4
Improvisación. No planificar.
Inmediatez. Lo quiere ya.
Hiperconectividad Todo está al alcance de un clic, gracias al móvil.
Entretenimiento y descubrimiento Cosas nuevas que sorprendan, que alejen de la rutina.
A día de hoy, el foodservice es un tema prioritario para todos los retailers. Está en todas las mesas de dirección Hasta ahora vendían comida preparada pero cubrían otro segmento, de una calidad muy básica a unos precios muy ajustados. Cuando se desarrollaba un producto se construía desde el precio (muy agresivo), por ejemplo, lasañas por menos de 2 . Los distribuidores se comparaban entre ellos pero no con los productos de los restaurantes. El gran cambio es que ahora trabajan identificando cuál es la referencia de calidad para un cliente y en lasaña, por ejemplo, puede ser la del restaurante Tagliatela. Así desarrollan el producto, establecen el precio y testean la aceptación con los clientes. Por lo tanto, el referente y competidor para Mercadona no es solo Lidl o Carrefour; ahora su competidor son las cadenas de restaurantes. Hay un antes y un después tras la presentación „Listo para comer‰ que hizo Mercadona, y que están perfeccionando atendiendo a las peticiones del „jefe‰. Y que cada vez se parece más a un restaurante, con mesas, sillas, etc. Además, está agrupando las bebidas calientes y frías y otros productos de comida preparada como el sushi, en la misma zona. Este hito tiene mucha relevancia porque Mercadona es tractor del sector, tiene casi 1.700 tiendas y casi la misma cuota de mercado que los cuatro siguientes juntos. Lo relevante es que si él va a por todas, el resto tratará
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3. Ametller Origen, nuevo concepto con más restaurante que supermercado El distribuidor catalán es un referente de productos frescos de calidad con también una amplia gama de comida preparada con percepción de especialista, al punto que incluso algunos de sus productos se pueden encontrar en otros supermercados. Su apuesta por el foodservice es tal que incluso en algunas de sus últimas aperturas dedica tantos metros cuadrados o más a la sección de comida preparada que a la tienda.
4. Delivery para todo: la compra o la comida preparada Inicialmente las apps de delivery comenzaron ofertando comida de restaurantes, pero fueron ampliando productos e incluyeron rápidamente la compra del supermercado. En realidad, han sido los que más rápido han integrado el concepto “grocerant”.
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de ir en esa dirección, como sucedió con el ecommerce. Este año quiere extender su „Listo para comer‰ a 250 tiendas, y es que su presidente Juan Roig, compartía recientemente su visión al respecto: „La cocina del siglo XX que hoy conocemos, a mitad del siglo XXI ya no existirá. Cocinar será un hobby‰. Y que el consumidor pueda pedir lo que quiera, donde quiera y cuando quiera, lo cambia todo, tanto para los restaurantes como para los supermercados.
5. Black kitckens & black supermarkets
Las apps de delivery dan un paso más allá creando sus propios restaurantes y supermercados ‘fantasma’ para poder dar un mejor servicio al cliente. Espacios compartidos en los que diferentes conceptos de restauración o supermercados preparan su oferta exclusiva para el delivery. Glovo y Deliveroo han apostado fuertemente por este modelo para hacer más eficiente su servicio
Los motores del cambio Para poder contextualizar el fenómeno que estamos viviendo en ciudades como Barcelona y Madrid, y poco a poco en cada vez más capitales de provincia, hay que destacar cuatro tendencias que han cambiado los hábitos de consumo. Improvisación. Hoy el consumidor es el que manda. No quiere planificar porque tampoco es necesario. La improvisación se percibe como un status de libertad, de poder hacer lo que se quiere en cada momento. Además, el tipo de vida ha cambiado y el consumidor tiene que atender a una agenda apretada e inestable. En resumen, si un consumidor no sabe lo que va a hacer hoy, cómo va saber lo que hará mañana?. Este cambio provoca que se planifique menos la compra porque no se sabe qué se va a consumir. Por lo tanto, el consumidor compra cuando necesita lo que se necesita. Este cambio lo estamos viendo también en el consumo de ocio, con la televisión a la carta. Inmediatez. Estamos en la era de lo inmediato, la cultura del „ya‰, en la que cada minuto cuenta, en la que el consumidor cada vez tiene más actividades y menos tiempo, y el que tiene lo quiere disponer al máximo para su ocio. Hiperconectividad. El smartphone ofrece posibilidades casi ilimitadas al consumidor. Cuando un millennial piensa que tiene que comprar algo, no está pensando en lo que tiene más cerca o de paso, en „ubicaciones‰; con su móvil tiene todo „cerca‰. Entretenimiento y descubrimiento. Los consumidores de hoy en día están acostumbrados a una vida dinámica, en la que pasen cosas; es su medio, les gusta descubrir cosas
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6. Pescado listo para hornear o incluso horneado. Plusfresc y BM (uvesco)
Retailers regionales con buen posicionamiento en frescos están incorporando este concepto en sus tiendas. Cuecen o preparan para cocinar el producto fresco que el cliente ha elegido previamente, eliminando el freno que supone su limpieza y preparación para el consumo de pescado. En la foto, Plusfresc cocina al vapor o al horno convencional, al momento gratuitamente, el pescado o marisco que el cliente escoge.
7. Bonpreu, pizzas a la carta
Es una de las últimas apuestas del distribuidor catalán, pero también de otros operadores. Hornea pizzas a la carta en el momento para que sus clientes se la puedan llevar a casa recién hecha.
El congelado mas fresco
EPSA Estrella Patagónica S.A.
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nuevas, probarlas, huir de la rutina. Esta tendencia ha llegado a la comida y se buscan nuevos productos, recetas, ingredientes. Estas tendencias han llegado a la comida y el consumidor improvisa, no planifica, decide al momento y le gusta. Vive de esta forma y ha encontrado en esta fórmula una solución que se adapta a sus necesidades. Gracias a las apps de delivery, las opciones de comida preparada al momento se han multiplicado, ya que tanto los restaurantes como las cocinas preparadas sólo para delivery (black kitchens o cocinas oscuras) ofertan todo tipo de comida con un abanico tan amplio que responde a todas las necesidades, exigencias y limitaciones que marcan los consumidores de hoy en día. Estas opciones responden a este nuevo consumidor que está permanentemente conectado con su smartphone y se desenvuelve perfectamente con las nuevas opciones y tendencias y que quiere probar cosas nuevas. A día de hoy es tal el boom del delivery que es difícil contar hasta diez en una esquina de Madrid y Barcelona y no ver una bici con un rider de Glovo o Deliveroo. Se dan casos sorprendentes, como el éxito de los pedidos de desayunos los domingos por la mañana. En un primer momento, los operadores del canal de foodservice vieron un filón porque les permitía crecer. Pero ahora también han surgido restaurantes „fantasma‰, las denominadas black kitchens, que dan servicio a esta demanda sin tener un local de hostelería abierto al público. Los retailers han visto que es una seria amenaza y que su propuesta de comida preparada no cubre suficientemente la necesidad o expectativas del consumidor. Ahora la vara de medir es con el canal de foodservice. Por ello, todos los distribuidores están trabajando un nuevo modelo de supermercado donde se pueda comer, comprar comida preparada en el momento para llevar y consumir en la oficina, o comer en casa. El objetivo es tratar de dar todas las opciones posibles, incluso pedirle la comida al supermercado mediando una app de delivery. Diez ejemplos (ver aparte), confirman que este nuevo fenómeno de los „grocerants‰, las tiendas de alimentación que sirven comida lista para consumir, ha llegado para quedarse.
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8. El desayuno en el súper
Las tiendas de conveniencia y proximidad, con amplitud de horarios, incorporan la opción de desayuno ofertando café, bollería, bocadillos, zumo recién exprimido a un precio muy competitivo. Dia&go es uno de los distribuidores que ha apostado con fuerza por ampliar su oferta más allá de la compra rutinaria.
9. Lidl to go
La última apuesta que el discounter ha comenzado a testar en Madrid es una gama de comida preparada con hamburguesas, hotdog y wraps, preparados en el momento para llevar
10. Restaurantes dentro del súper (córners)
Otro de los fenómenos que está llegando con intensidad es la incorporación de córners de diferentes conceptos dentro de las tiendas (con cesión de espacio como es el caso del mercado de Carrefour).
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CONXEMAR 2019
Pasaporte en mano
No hay riesgo de equivocar el pronóstico. Por una semana,
Vigo y su entorno tendrán cartel de completo en hoteles y
restaurantes, y por tres días, congestión de tráfico en el
camino hasta el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI). Allí, el primero
de octubre abre sus puertas la
21ª Exposición de Productos del Mar Congelados, la segunda
más relevante en el calendario internacional del negocio. 32
A la vista de su evolución, sorprende que la primera, Seafood Expo Global, haya decido mudarse y a España, dejando una plaza exitosa como Bruselas, potenciando la fragilidad urbanística de Barcelona, y en abierto desafío a Conxemar. Galicia, su domicilio, es el corazón del seafood business español, y lo refleja el denso entramado de industrias y comercios que se extiende por la provincia. La patronal pesquera que organiza la feria, lo plasma regularmente en el arqueo sectorial que hace con la Zona Franca de Vigo. La última versión analiza 2017, y a las empresas gallegas, 234 sobre 653 en todo el país, les atribuye una facturación de € 7.266 millones, la mitad del total nacional. Y allí estarán, desplegando su oferta en la feria y compartiendo tres días de negocios con más de cien nacionalidades. Es que pocos países tienen una agenda internacional de seafood tan frondosa como España, y una factura que, entre importaciones
y exportaciones, sume € 9.349 millones como sucedió el año pasado. Por aquello de que están „a la vuelta de la esquina‰, no serán muchos los comunitarios, pero es la Unión Europea, precisamente, el principal comprador (73%) y proveedor (31%) que tiene España. Los porcentajes son de 2018, con ventas por € 2.318 millones, y el 84%, equivalente a € 1.950, lo pagó un trío inamovible: Italia (43%), Portugal (27%) y Francia (14%); fue con diferente dinámica, porque la primera gastó 5,1% más que en 2017, los portugueses 1%, y Francia redujo su factura 5,3%. En cambio, como principal proveedor la incrementó 2,2%, y con € 379,4 millones se quedó con el 20% del
José Luis Freire, presidente de Conxemar, acompañado por David Regades, delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en oportunidad de presentar el Tercer Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros, elaborado por ambas entidades.
EL NEGOCIO EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA
Comunidades Galicia Andalucia Cataluña Valencia Madrid Murcia Castilla-Leon Canarias Pais Vasco Cantabria Extremadura Asturias Castilla-Mancha Baleares Navarra La Rioja Aragon Total
Llegó el salmón a la línea Peskitos de Pescanova, un elocuente ejemplo de la creciente popularidad de la especie.
2017 Empresas 000 € 234 73 67 59 32 25 13 14 40 48 5 15 10 3 8 2 5
653
7.265,60 1.396,70 1.798,90 928,60 586,70 400,70 324,60 273,40 528,90 290,50 35,60 97,40 137,30 53,00 110,70 59,00 271,20
14.558,70
% s/total Empresas Euros 35,8 11,2 10,2 9,0 4,9 3,8 2,0 2,1 6,1 7,3 0,8 2,3 1,5 0,5 1,2 0,3 0,8
100,0
49,9 9,6 12,4 6,4 4,0 2,7 2,2 1,9 3,6 2,0 0,2 0,7 0,9 0,4 0,8 0,4 1,9
100,0
gasto español, que sumó en la UE llegó a € 1.900 millones. En orden de importancia le siguieron Portugal (19%) y Suecia (12,6%), que se descolgó con € 239 millones, duplicando ingresos en tres años por la popularidad del salmón; tanta, que en Conxemar 2019 es la novedad de Pescanova en su línea de Peskitos para la gente menuda. América y Asia Atunes y pulpos, en cambio fueron los principales responsables de que América, con 8,9% de la factura, desplazara a los asiáticos (8,7%) como
34
segundo mercado de la exportación española. El peso del octopus fue clave en los u$s 114 millones que se gastó EE.UU., 22% más que en 2017 y 144% más que el promedio de la década. Y Ecuador, el segundo comprador en importancia, se gastó € 96 millones a fuerza de túnidos. Buscando contrastes, es significativo el caso canadiense, que compró por € 7 millones pero vendió por € 44 y con un incremento del 37%, capitalizando el free trade agreement que tiene con la UE. Estados Unidos, en cambio, en ventas dominadas por el surimi, llegó a € 86 millones, 5% menos que en 2017. Pero América, y más precisamente la del Sur, es la que más pesa para la península y no por sus compras, claro, apenas un 10% de los € 1.200 millones que se gastó en la región, con el langostino como ítem principal. Lo fue en las ventas de Argentina, que según la Agencia Tributaria de España sumaron más de € 400 millones y casi € 600 si se suma el loligo que vendió Malvinas. La segunda posición, a puro Vannamei, fue para Ecuador con € 223 millones, y la tercera, a puro potón (71%), para Perú con € 198. También hubo Dosidicus en los despachos de Chile, cuarto en el ranking, pero a la par de merluza fresca y salmón en una factura que llegó a €150 millones. En cuanto a la performance asiática, tuvieron giro positivo las compras del trío líder, que totalizó € 212 millones con alzas de Japón (44%), Corea del Sur (55%) y China (64%). El atún fue casi excluyente en la factura de los dos primeros, mientras que China tuvo una demanda más diversificada, con dominio del fletan, y una cifra significativa en aletas de tiburón, tanto para el continente como para Hong Kong. Como proveedor, fue el mayor que tuvo España en el continente asiático, donde se gastó € 677 millones y el 54% se lo facturó China, en un mix de cefalópodos (50%), pescados (31%) y crustáceos (19%). La siguiente cuen-
ta de mayor peso fue la de India (23%) seguida por la de Vietnam (6%), en ambos casos con claro dominio del marisco, que también disparó la importación desde Arabia Saudita (572%) por 1.374 toneladas. Nubarrones Por cierto, el relato previo fue un tanto tedioso, pero es bueno que quede constancia de un año record en la balanza española de seafood, tanto en el monto de las importaciones como de las exportaciones: el total llegó a € 9.348,6 millones, cifra aún más impactante si se suman los € 2.000 de la balanza conservera. Y a corto plazo, por el arranque 2019, no será fácil superar la marca. El primer semestre del año, al menos en el capítulo 03 del nomenclador arancelario, muestra retroceso en los despachos al exterior, y a diferencia de 2018, que compensó con precio la caída del volumen, ahora retroceden ambas variables: volumen
36
BALANZA SEMESTRAL
EXPORTACIONES
Peces Vivos Fresco Y Refrigerado Congelados Filetes Secos Y Ahumados Crustaceos Moluscos Otros Invertebrados Total
IMPORTACIONES
Peces Vivos Fresco Y Refrigerado Congelados Filetes Secos Y Ahumados Crustaceos Moluscos Otros Invertebrados Total
TONS
4.767,78 44.135,31 184.324,59 31.529,99 7.704,03 18.795,70 98.616,75 303,66
2019 (ENE-JUN) € 000 €/T
390.177,81
26.822,19 227.797,08 359.770,79 203.512,15 52.952,40 147.339,95 417.366,52 3.487,22
1.439.048,30
5.625,7 5.161,3 1.951,8 6.454,6 6.873,3 7.839,0 4.232,2 11.484,0
3.283,60 116.021,32 154.776,88 93.242,39 20.986,70 72.672,09 192.961,66 266,27
25.235,34 551.275,43 362.893,47 391.907,56 127.341,49 499.417,73 892.257,64 1.590,20
7.685,3 4.751,5 2.344,6 4.203,1 6.067,7 6.872,2 4.624,0 5.972,1
654.210,91
2.851.918,86
3.688,2
4.359,3
Variación % TONS € 000 -13,9 -4,4 -13,3 -1,0 -6,8 -10,3 -3,4 43,6
-2,4 2,2 -7,0 3,5 7,2 -11,3 -7,1 60,4
-0,8 0,8 -9,2 -9,4 -8,1 -0,9 -7,9 22,2
-7,3 5,7 -5,1 -4,5 -5,1 2,0 -11,1 55,0
-8,8
-6,2
-4,1
-3,9
€/T
13,3 7,0 7,3 4,5 15,0 -1,1 -3,9 11,7 5,1
-6,6 4,9 4,6 5,4 3,2 2,9 -3,4 26,8 2,4
Fuente: EUROSTAT
Langostino argentino SALVAJE Y AUSTRAL
EXTRACCIÓN, PROCESADO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VIVOS DEL MAR BAJO LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Av. Rawson 809. (9120) Puerto Madryn. Chubut
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(-8,75%) e ingresos (-4,10%). Y lo mismo sucede con las importaciones, con registro negativo en las toneladas (-5,24%) y en su valor (-3,95%). Estos resultados, obviamente, responden a la dinámica del socio principal, la Unión Europea, que al cierre de junio mostró una baja generalizada en las facturas de compra. La de Italia, el principal cliente, fue del 15%, y hubo recortes significativos en la de Francia (-10%), Alemania (-8,6%), Reino Unido (-7,2%), Países Bajos (-15%), Irlanda (-7%) y Portugal (-1%), con Grecia (11%) y Croacia (29%) entre las contadas excepciones. Se sabe, el año se define en el segundo semestre, pero el arranque no fue auspicioso. En el Atlántico Sur, espacio caro a los intereses españoles, Argentina volvió a las andadas, con una crisis de imprevisible impacto en su política cambiaria y con riesgos de contaminación para el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El Brexit y la pulseada de China con Estados Unidos, por citar los dos emblemas de la coyuntura, tienen que definirse, pero la vigilia parece retraer el consumo. Y a estar por la agencia Bloomberg, el pleito amenaza prolongarse. Citando fuentes oficiales, dice que China quiere negociar pero los asesores de Xi Jinping no confían en Trump, y traen a cuento el ejemplo de México, que luego de renovar el NAFTA soportó el maltrato sistemático del presidente. Por oportunismo electoral, ya que al acuerdo lo sucedía la elección nacional de medio término. Y con las presidenciales de
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LA BALANZA PESQUERA
EXPORTACION
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.740.979 1.942.022 2.286.892 2.249.730 2.203.789 2.249.440 2.534.541 2.775.795 3.066.436 3.179.569
EE.UU. en 2020, China sospecha una jugada parecida. Claro que también hace de las suyas. Un buen ejemplo son los abruptos bloqueos comerciales, como los que decidió con el langostino saudita y el vannamei de
IMPORTACION
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.710.608 4.308.474 4.562.596 4.168.710 4.042.082 4.495.905 4.992.370 5.652.420 6.074.456 6.169.056
algunos proveedores ecuatorianos, de alto riesgo por el peso específico que tiene como comprador. En resumen, el ambiente está muy hostil y hay que calibrar bien los riesgos antes de aventurarse fuera de casa.
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CONXEMAR 2019
PLANO DE LA FERIA
Guía de expositores Expositor
STAND
Alimar Atlantico 7 Bajocero A Illa Pasteurizados A. Perez y Cia Adm Galicia Adriatic Sea International Aerre Automazioni Aframar Agristo Alaska Seafood Marketing Institute
L
44
B13 G78 H33 F32 A15 A26 G91 H31 I3 E24
Expositor Alfogar Alif Alimar Atlantico Alimentaria Adin Alimentos Congelados Carrascal Alimentos Cruz del Sur Alimentos Friorizados Allpelagic Alpha Reefer Transport Altamar Foods
STAND A33 E19 B13 G83 D1 B13 F25 C9 B13 E12
Expositor
Ambarfish Amebo Food Machinery Amegrove. Galega American Seafoods AMPPA Ancas de Rana Anduronda Import Gmbh Altius
STAND
B3 F9 G85 B2 E24 E18 B7 G77
Guía de expositores Expositor
STAND
Anedilco Anfabasa Anfaco - Cecopesca Angel López Soto Angelita Foods Angulas Aguinaga Anicp Aperitivos Iñaki Aquamar Aral Arbacommerce
L
G44 E16 E16 B27 E8 D8 E19 J21 G40 HALL 4 E28
Expositor
Argenova - Grupo Nueva Pescanova E25 Arofish B17 Arrankoba E22 Artai I7 Arte Morhua - Bacalao Dimar H27
Artesanalpesca Arvi // Vigo Seafest A-Safe Soluciones Ascidian Asimport Asociación Club Dir Asturpesca Atcciomar Armadora Pereira
Arctic Sea Ardo Foods Argentina - Ag. de Inv. y Com. Int. Armando Silva Arbumasa
46
E25 G12 J17 E25 A7
STAND
D15 E19 HALL8 G54 E30 E27 G84 E18 J29
Expositor Atlantika Atunlo / Coper Australis Seafoods Autoid Sl Aut. Portuaria Bahia de Algeciras Autoridad Portuaria de Huelva Autoridad Portuaria de Valencia Autoridad Portuaria de Vigo Avektra Avícola Segoviana Avo Werke August Beisse Axel Food Bacalao Giraldo Bacalao Outon Bacalaos Alkorta Bacalaos Gaytan Bagasur, Spa Baipesca Fish Baitfish - Blue Stop Bandall International
STAND E29 I13 E23 H17 E7 E7 E27 E4 E31 G78 H43 H28 E22 J25 E22 G3 E23 F10 G18 G94
La oferta argentina El calendario dice octubre, y a su inicio, cuarta escala internacional del año para MAR ARGENTINO. Atrás quedaron Boston, Bruselas y Moscú, y con España como país anfitrión y líder histórico de las compras argentinas, la vigésimo primera edición de Conxemar convoca diez empresas en el pabellón E25. Se trata de Arbumasa, Argenova, Cabo Vírgenes, Conarpesa, Estrella Patagónica, Food Partners Patagonia, Grupo Chiarco/Novamar, Hansung Ar, Lanzal/Congeladores Patagónicos y Newsan. Al cierre del primer semestre, y con una total de 60 proveedores, la venta de seafood a España superó los u$s 150 millones, con una caída del 17%, asociada a la merma en la producción de pota y al demorado comienzo de la zafra marisquera en aguas patagónicas. En la importación total, Argentina trepó de la sexta a la cuarta posición, y al tope del ranking de proveedores, en el primer semestre, repitió Grupo Iberconsa, ingresando más volumen interanual (7%) pero a menor valor (-23%). No comparte espacio en el pabellón argentino y estará en su clásica ubicación del hall VIP (D9). Pero lo que sí comparte con la ma-
48
VENTAS A ESPAÑA
Destinos
2019 (ENE-JUN) u$s tons u$s/t
Filetes Merluza Hubbsi Hoki
16.714.890 16.714.870 20
5.773 5.773 0
CALAMAR
24.971.576
7.380
ENTEROS Merluza Hubbsi Bacalao Criollo Merluza Negra Abadejo Besugo Raya Otros LANGOSTINOS Entero Colas ANCHOAS
ELABORADOS
TOTAL
2.574.236 1.700.493 60.981 7.606 674.852 83.060 37.136 10.108
2.896 2.896 2.900
u$s
114 115 -99
1.158 917 31 0 163 32 11 3
2.223 1.854 1.953 18.025 4.143 2.567 3.501 2.997
11 72 -34 -89 41 224 2384 -38
103.523.661 71.838.935 31.684.726
16.282 12.299 3.983
6.358 5.841 7.956
-13 -21 13
70.380
12
2.361.648
150.216.391
3.384
-48
Var. s/2018 tons u$s/t 114 114 -100 26 67 -35 -97 46 64 255 -68
-13 3 2 232 -3 97 600 97
-12 -17 7
-1 -5 6
-47
719
3.286
-51
-55
31.322
4.796
-17
-17
6.000
-22
0 0 16
-30
-1
9
12
0
Fuente: INDEC
yoría de las empresas del E25 es oferta de langostino, que ascendió a 69% en la factura española al cierre del primer semestre. El ranking de marisco lo encabezó Grupo Conarpesa con u$s 15,3 millones, seguido por Grupo Cabo Vírgenes con u$s 10,8 y Argenova (Grupo Pescanova) con u$s 9,2. Más abajo, y a puro Pleoticus muelleri, Greciamar (252%) y Consermar (115%) ingresaron al
TOP 10 ascendiendo del 22À al 7À puesto la chubutense asociada a Videmar, y del 19À al 10À la filial de Grupo Profand. En el 9°, y con 1.553 toneladas de pota hasta junio, repitió Hansung Ar, la única „100% Illex‰ entre las presentes en Conxemar; le siguieron Illex y Arpepa, con u$s 2,9 y 2,7 millones respectivamente, completando el podio del producto que representa el 17% de la compra es-
PROVEEDORES
La canasta para España 2019 (ENE-JUN)
u$s
Langostino Calamar Merluza Hubbsi Anchoas Otros
69% 17% 12% 2% 1%
pañola. En el resto de los despachos, la merluza alcanzó el 12%, e Iberconsa -nuevamente- se ubicó en la cima de los proveedores, con el envío de 2.165 toneladas por u$s 7,7 millones. El 2° puesto entre los merluceros es para Grupo Solimeno (u$s 2,2 millones), que junto a Iberconsa representan las dos empresas de mayor diversificación en la oferta. En el primer semestre de 2019, los chubutenses repartieron langostino, calamar y merluza en 48%, 6% y 45% respectivamente, y los marplatenses, en 13%, 26% y 57%. La cuarta especie en la canasta española es la anchoa, con 12 empresas argentinas realizando envíos sólo de Engraulis anchoíta, y con podio compuesto por las conserveras Marbella, Delicias y Mar Picado. œLa tonelada más cara? Los u$s 18.025 de merluza negra, con la particularidad de que sólo fueron 422 kilos y por eso la factura del primer semestre no superó los u$s 7.606.
50
Destinos
Grupo Iberconsa Grupo Conarpesa Grupo Cabo Virgenes Argenova Estrella Patagonica Grupo Newsan Greciamar Pedro Moscuzza E Hijos Hansung Ar Consermar Empesur Vieira Argentina Achernar Grupo Veraz Grupo Solimeno Pesquera Deseado Illex Arpepa Alunamar Riminimarr Food Arts Bricel La Escalerona Esamar Arela Grupo Arbumasa/Ardapez Altamare Pesquera Buenavista Nietos De Antonio Baldino Congeladores Patagonicos Asudepes Marbella Saic Delicias Bahia Grande Pesquera Mar Chiquita Semaloma Mar Picado Pesquera del Sud Nucete, F. y Maria Del Carmen Ritorno Sallustio y Cicciotti Canal de Beagle Frigorifico Puerto Madryn Pesquera Cruz del Sur Com. Int. de la Patagonia Austral Natusur Brother Ocean Mirabella Otros TOTAL
2019 (ENE-JUN) u$s Kilos
17.278.865 15.674.458 10.811.762 10.661.633 10.627.594 9.202.506 8.145.409 6.477.102 5.686.630 5.680.235 5.210.961 4.824.977 4.626.829 4.559.038 4.498.080 3.103.021 2.955.326 2.700.677 2.097.272 1.465.086 1.301.252 1.207.384 1.028.122 805.753 780.779 745.933 647.690 638.192 626.708 621.681 498.696 452.882 443.676 376.657 288.000 279.885 275.940 257.040 242.834 234.659 234.156 213.626 207.671 166.087 152.773 146.497 131.963 922.396
150.216.391
4.842.263 2.555.688 1.669.162 1.969.909 2.853.416 1.596.547 1.355.180 1.257.392 1.553.515 805.728 822.840 806.748 796.093 634.585 1.508.055 677.284 755.686 673.495 523.367 237.000 215.997 240.000 168.622 193.314 121.560 164.649 232.999 280.755 206.586 97.248 135.279 110.837 137.643 108.897 48.000 48.711 87.144 48.000 66.139 80.372 78.999 56.555 82.732 54.012 68.801 17.218 24.000 253.057
31.322.080
Var. s/2018 u$s Kilos
-23 -15 22 -23 10 -53 252 -12 -21 115 7 458 -43 24 -11 -48 -2 4 -55 258 -53 710 62 -62 437 -76 34 -14 -63 -63 -57 -74 35 230 -51 -51 -35 -91 -67 -91 -17
7 -12 18 -22 29 -53 349 -39 -11 82 13 463 -36 15 -20 -40 -2 -2 -55 233 -56 1004 74 -65 400 -72 29 -9 -67 -70 -61 -81 36 78 -50 -51 -45 -91 -56 -91 -17
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51
52
Guía de expositores Expositor
STAND
Barlovento I35 Barton Maquinaria A6 Bateamar B39 Beijing Oceanfish Trading Co B37 Beijing Yinqicheng Int. G46/39 /F18 Ben Ayed. Prod. de La Mer E26 Bencemar I19 Betelgeux – Christeyns H26 Big Mama Seafood E30 Biscay Seafoods Canada E11 Bizerba Iberia España G92 Blue North Trading E24 Blue Stop G18 Blumar E23 Bord Bia - Alimentos de Irlanda E13 Boreas Efficient Management G81 Bormarket, I22 Bornstein Seafoods E24 Bpi A/S G11 Braehead Csfo Enterprises I15 Brasmar I11 Brivais Vilnis E29 Budenheim G19
L
Cabezuelo Foods Cabinplant Cámara Nac. de Ac. de Ecuador Camaronera de Coclé Canadá Canicula Do Cantero Trade
E25 J12 G86 E14 E6 E11 E2 I38
Carmar Carnicas Dibe Cassua
I14 F32 F29 H43
Casty Caxamar Cesce
B13 G35 G59 D18
Cabo Virgenes
Cabomar Congelados
Capa
54
Expositor
STAND
Cetarea Tazone Champion Seafood Chatka Seafood Chile (Ag. Comercial) – Prochile China Aquatic Products Processing China National Fisheries Corporation Cipasi, Hinojosa Packaging Clavo Food Factory Clipper Seafoods Cnfc Quick State Coast Seafood Cocci Luciano Cocedero de Mariscos Cofrigob Cohino Comavicola Commerciale Avícola Comercial de Pescados Mar Fish Comercio y Pesca 37 Cominfish - Seis Oito Fish Compañia Pesquera Camanchaca Compesca Congalsa
E18 G48 J22 E23 E21 I23 F1 C16 E24 I23 E20 A18 H40 E10 J30 H28 G42 G74 G73 E23 C17 C9
Conarpesa
Congel Miramar Congelados Apolo Congelados Cientocinco
E25 G18 J7 H30
Confremar
Congelados Corbela Congelados de Navarra
D11 G73 J5
Congelados Maravilla
Congelados Noriberica Congelados Rosario
I15 C22 F30
Congelados Sariego Congelados Sorymar
B10 I24 E22
Congelados Mardemar
Expositor
STAND
Congelados Videmar Congelados y Esp. Barrufet Congelats Olot Congost Plastic Connemara Seafoods Conselleria do Mar - Xunta de Galicia Cons. Reg.r do Mexilón de Galicia Conservas Agromar Conservas El Viejo Pescador
H18 B19 F12 F21 E13 E15 E16 E18 J3
Conservas y Frigorificos del Morrazo
C14
Conservas y Salazones Arlequin B32 Consignaciones y Op. Maritimas B1 Controlpack Systems A29 Cooke. True North Seafood E11 Coollogger G12 Copemar H9 Copesma Congelados I4 Corbela Mares G73 Cornic-Novamer G27 Corporacion de Ing. de Refrigeracion E12 Corporación Laber I9 Credito y Caución I41 Crestaola Canaria E17 Croatian Chamber o Economy E28 Cultivos Yadran E23 Dafer Construcciones A8 Daiwon Food E30 Dalian Great Wall Food E21 Dalian Hongdao Marine Products G51 Dalian Pagoda Seafood G46 /G39 /F18 Dalian Taifu Food E21 Dalian United Corean Seafoods E21 Davila Reefer Terminal C8 Dandong Grand Ocean Foods E21 Daniele Iencinella A13 Davila Reefer Terminal C8 Day Fish G63 Daymar Frost F30 Dayseaday Frozen B18 Deal II G94 Decamar - Mariscos Caballero H44 Decasa J9 Delanchy Group E9 Delegaciones Canarias I3 Delfin Ultracongelados J10
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La ruta del gambón Como es habitual en esta crónica, los cuadros adjuntos imponen una aclaración, porque ambos refieren a la importación de gambón en el primer semestre, pero el volumen recibido por las comunidades, es superior al que le mandaron sus proveedores de Argentina. Es que el primer dato tiene por fuente a la Agencia Tributaria de España (ATE), y el segundo al Instituto de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC), y los desfasajes son habituales, entre otras razones por un timing contable diferente. En cualquier caso, no altera el estrecho vínculo entre ambas geografías, toda vez que el Pleoticus muelleri es muy apreciado por los españoles y son, en origen, los que dominan el entramado empresarial. Este año, con caras largas, y lo explican las estadísticas. A junio, INDEC calcula que los despachos cayeron 16%, con recortes significativos como los de China (-36%), Italia (-36%), Japón (-53%) y Vietnam (-57%). También los de España (-12%), y aunque en la cuenta de ATE tengan giro positivo (20%), no es el caso en la
IMPORTACION POR COMUNIDADES ENE-JUN (TONS)
Fuente: ATE
56
rutina del negocio, poco entusiasta con la temporada estival. El arqueo final, es cierto, se define en la segunda mitad del año y con eje en la demanda de las fiestas, pero el prólogo inquieta. Y más al gambón frozen on board, el gran protagonista de esa etapa; hasta junio, la demora de la zafra explica la caída del volumen (-16%), pero el precio también perdió terreno (-5%), mientras que la cotización de las colas, y siempre sobre datos del INDEC, mejoró 6%. Expectativa en la feria, entonces, tanto en el pabellón de Mar Argentino como en el stand de las españolas con filiales en el Atlántico Sur, casi todas de Galicia; lo corrobora la estadísControles de la presente campaña, y una pieza para demostrar que la especie, con todo derecho, se ganó el nombre de gambón.
Comunidad
Galicia Madrid Andalucia Cataluña Castilla y León Castilla La Mancha Cantabria Baleares Canarias C. Valenciana País Vasco Murcia S/ identificar TOTAL
tica de ATE, mostrando que la provincia recibe anualmente más del 60% del gambón seguida por Madrid y Andalucia. A junio pasado, y respecto al primer semestre de 2018, las compras de madrileños y andaluces crecieron 58% y 32% respectivamente, contra 15% de Galicia. Pero si la comparación
2014
5.339,7 5.244,1 1.123,0 512,2 242,0 43,2 212,3 96,0 83,7 -
12.896,2
2015
7.103,9 7.291,9 533,6 570,7 450,2 48,0 358,8 93,8 166,9 0,1 -
16.617,9
2016
8.964,5 5.364,3 1.090,7 1.030,5 1.080,9 159,8 203,3 42,6 26,0 34,1 13,7
18.010,3
2017
7.567,1 4.721,3 1.058,5 979,0 1.405,5 613,0 191,1 46,9 34,2 8,0 45,6 23,0
16.693,1
2018
2019
dif.19/18
15.576,8 18.778,3
20,6
8.428,0 2.444,7 1.327,6 1.133,5 1.004,5 835,5 259,5 94,5 49,2 -
9.733,7 3.864,4 1.751,6 176,0 1.904,4 942,3 96,0 48,0 128,1 133,8 -
15,5 58,1 31,9 -84,5 89,6 12,8 -63,0 -49,2 160,4 -
es con el promedio de los últimos seis años, las 9.734 toneladas que recibieron los gallegos suponen un incremento del 24%, del 52% las 1.752 que fueron a Andalucía y, significativo, un retroceso del 20% las 3.864 importadas por Madrid. En el cuarto puesto, la grilla histórica de comunidades muestra una pulseada entre Castilla y León y Cataluña, pero últimamente se viene inclinando por la primera. La pista está en Palencia, asiento ibérico de la hispano-argentina Cabo Vírgenes, que a junio pasado lideró las ventas de tails con 879 toneladas. La segunda del ranking, Greciamar, tambien tiene un partner español que es la gallega Videmar, y como la primera (116%), se despachó con un 167% en el comparativo semestral, al pasar de 262 a 700 toneladas. Argenova, con poco más de 100, tuvo una performance modesta, pero el dato de la filial de Nueva Pescanova, segunda en exportación de gambon entero, es que volvió a procesar marisco en su planta de Puerto Deseado. La posibilidad se abrió por un acuerdo de provisión de marisco fresco con Grupo Veraz, quinto en el ranking de colas a España, y también con planta en la terminal santacruceña. Por la zafra demorada y el sopor de la demanda, el giro negativo del gambón entero lo acusaron casi todos los exportadores y también la líder, Conarpesa, con un recorte del 10%. Entre las excepciones estuvo el grupo Moscuzza (48%), reflejo de la incorporación de su tangonero congelador „José Américo‰, y Vieira Argentina (396%), porque terminó su vínculo contractual con Newsan Food y exporta a nombre propio. En cuanto a la historia comercial del marisco entero, muestra que el 70% de la exportación se concreta en el segundo semestre. Ingresó, en consecuencia, en tiempo de definición, y con las fiestas en el horizonte, los mostradores de Conxemar le darán su veredicto.
58
PROVEEDORES Langostino entero (TONS)
Empresas
Grupo Conarpesa 12.206.210 Argenova 8.399.788 Grupo Iberconsa 7.901.339 Estrella Patagónica 7.014.524 Grupo Newsan 4.736.531 Grupo Cabo Virgenes 4.447.915 Empesur 4.360.745 Pedro Moscuzza e H. 4.312.004 Vieira Argentina 4.086.222 Pesquera Deseado 1.802.651 Consermar 1.494.711 Grupo Veraz 1.464.745 Achernar 1.396.180 Riminimarr 1.351.791 Bricel 1.207.384 Greciamar 1.078.802 Food Arts 996.727 Arela 767.798 C. Patagonicos 621.681 Luis Solimeno e H. 585.600 Arbumasa 552.960 Pesquera Mar Chiquita 288.000 La Escalerona 282.129 Pesquera del Sud 257.040 Mirabella 131.963 Semaloma 93.496 TOTAL
Colas de langostino (TONS)
Fuente: INDEC
2019 (ENE-JUN) U$S KILOS
Empresas G. Cabo Virgenes Greciamar Consermar G. Conarpesa Grupo Veraz Grupo Newsan Achernar Empesur Argenova La Escalerona Vieira Argentina Estrella Patag. Grupo Iberconsa Semaloma Riminimarr Pedro Moscuzza e H Arela TOTAL
71.838.935
2.104.644 1.328.760 1.413.132 1.369.596 822.552 789.660 718.788 600.000 710.148 299.285 266.748 241.200 253.824 220.680 240.000 177.529 143.928 119.808 97.248 96.000 96.000 48.000 53.148 48.000 24.000 16.344
12.299.022
2019 (ENE-JUN) U$S KILOS
6.363.847 5.683.005 4.185.524 3.177.784 2.849.229 2.676.253 2.503.495 850.216 840.217 745.993 738.755 401.139 331.452 178.375 113.295 33.166 12.981
31.684.726
879.502 700.322 538.980 369.720 317.968 288.592 311.235 104.052 108.156 115.474 96.600 58.945 42.144 28.848 16.320 3.972 1.752
3.982.581
Var. s/2018 U$S KILOS
-10 -27 -51 -1 -54 -24 6 58 372 -44 -12 -19 -48 259 719 335 524 428 -55 49 -75 9 -21
0 -25 -46 -11 -51 -22 12 48 396 -38 -15 -19 -46 231 1015 344 500 393 -60 67 -71 0 -17
Var. s/2018 U$S KILOS
113 175 344 -20 66 -43 -54 10 35 17 123 -79 249 -50 13
116 167 314 -25 52 -52 -59 19 39 19 144 -81 260 -43 7
Parque Industrial Pesquero s/n Tel/fax: 0054 280 447 3429 / 445 7377 (9120) PUERTO MADRYN – CHUBUT Republica Argentina
59
Guía de expositores Expositor
STAND
D'elite I&D Desarrollos Alimentarios Devesa Express Didon Maree Dimaq XXI Discefau Distran Oromana Distribumar Docapesca Portos e Lotas Dolav France Donibane Fish Dpl Industrias Dulcifrost East Coast Seafood Ecoenvases Conde Ecofrost Ultracongelados Ederpesca Edisa Sistemas de Informacion Edpacif Eimskip Logistics Spainu Elaboraciones Come Ricou Elaborados Del Bacalao - Elba Elaborados Puerta de Valencia Elmar Frozen Foodu Emenasa Industria Enfish Enniberg - Pf Farcod Envases Castellano Envases De Galicia (Egalsa) Errigal Bay Espaderos Del Atlantico Esteves Alves & Carvalho Esticargou Estonian Association Of Fishery
L
Estrella Polar 3.000 Eta. Aut. De Cont. Et de Coordination Des Exportations Eulogio Mato, Eumofa Euro Fish Lo&Di Euroasian Fish Eurobelt Eurofish Eurofrits Euromar Vigo Estrella Patagónica
60
F31 H41 I10 E26 A27 B14 J11 F23 E19 G101 E22 G47 E22 E11 D2 H10 E22 J23 E14 I6 G34 H11 F19 D7 A14 B33 F7 F23 A19 E13 C5 G100 C8 E31
E25 G76 E10 F17 E2 C27 H1 G96 E3 I29 C15
Justo a tiempo y a la medida Las dos consignas que el idioma de los negocios define como just in time y taylor made, se reiteran una y otra vez en la charla con Jacobo Fontán García, director y responsable de marketing de la gallega Lanzal. “Serán nuestra bandera en la feria porque estamos en condición de ofrecerlo”, subraya, y explica que con la integración vertical que lograron, garantizan control de calidad y trazabilidad en toda la cadena de valor, y la posibilidad de personalizar la oferta con más formatos y presentaciones. Ese proceso de integración lo reflejó el ranking Alimarket 2018, que al sumar las ventas de Galfrio, colocó a Lanzal, con €86 millones, en la 17ª posición entre los operadores españoles de congelado. Y con chances de ascender si se materializan los planes de Fontán. “Consolidados en la industria y el foodservice por nuestra sólida inserción en origen, ahora queremos aprender y avanzar en el retail”, destaca, convencido de que tienen la estructura adecuada para eso. Esos acuerdos en origen los corrobora el gambón, estrella indiscutida de Lanzal, que en el ejercicio anualizado a junio vendió cinco mil toneladas por € 47 millones. Para ilustrarlo están sus presentaciones en el catálogo de la empresa: colas IQF, peladas y desvenadas, con y sin timón, butterfly, easy peel, en brochetas y, en cada caso, con diversos glaseos y formatos. Ahora, con prioridad de uso en la planta de Galfrío en Marín, consolidan la oferta just in time “y más posibilidades de respuesta al diseño de producto que pretendan los clientes”, agrega el entrevistado. Como apuntó al principio de la charla, la promoción de este know-how será la bandera a desplegar en el stand D-12 y “al que están invitados”, agrega Fontan, tentando con la presencia de un chef de renombre y la reconocida calidad de los productos Lanzal.
Transporte de frutos del mar congelados y refrigerados Logística de abastecimiento de insumos para la industria pesquera Soluciones logísticas eficientes e innovadoras a través de un equipo especializado y comprometido con su negocio
Unimos Vigo con la Patagonia Nuevo servicio consolidado desde Vigo a Puerto Deseado y Puerto Madryn a
OFICINAS PROPIAS
Choritos y mejillones Están en las antípodas pero corrieron suerte parecida, porque tanto el Mytilus galloprovincialis como el Mytilus chilensis, cerraron el primer semestre con bajos rendimientos. En Galicia, después del verano, mejoró el panorama, pero no hay ilusiones de repetir los números de 2018, con record de producción y una factura de €128,5 millones, 5,4% arriba de 2017 y 26% más que el promedio de la década. Pero a falta de rindes saludables están las conquistas gremiales. En la pulseada producción/industria, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso de ANFACO (Asociación nacional de fabricantes de conservas), y quedó firme el reglamento que bloquea usar la palabra Galicia si el producto no está certificado por la DOP Mejillón de Galicia. Que se sigue consolidando, con 104 marcas que ya tienen esa certificación, y más de 400 referencias que la muestran en las góndolas; será cuestión de ver, con estos datos y los de producción, si en el cotilleo de Conxemar no suena la sirena de autorizar más bateas. El tema en Chile es la mudanza de concesiones, iniciativa que progresa en el parlamento, y que tendrá fuerte impacto en el esquema productivo. También se puede investigar en Vigo y lo muestra la grilla de proveedores chilenos (ver cuadro), con cuatro de capital español en el quinteto líder del primer semestre. Son Jealsa Rianxeira (Trans Antartic), Mascato (Blue Shell), Conservas Dani (I.Cataluna) y Leiro e Hijos (Toralla), ubicados en ese orden y con St. Andrew en el tercer lugar. Es del grupo chileno Blumar Seafoods, una presencia que anticipa el pabellón de su país (Stand E-23), y en el que estarán compatriotas del negocio como Camanchaca, Landes y Granja Marina Chauquear. Como sus colegas ibéricos, tratando de ver si es posible remontar el año; hasta junio, el volumen de choritos recibido por España acusó una caída del 16%.
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DE CHILE A ESPAÑA Empresas
2019 (ENE-JUN) KILOS U$S
Pesq.Trans Antartic Blue Shell St Andrews Smoky D. Inmuebles Cataluna Toralla Sudmaris Chile Inversiones Coihuin Ria Austral Otros Bagasur G. Marina Chauquear Pesbasa Bagamar Chile Orizon S. Pesquera Landes
1.623.247,2 801.681,0 891.674,0 897.955,0 675.179,5 503.004,0 405.418,0 405.007,0 333.900,0 160.099,0 134.193,5 112.607,0 76.028,0 24.000,0 2.000,0
TOTAL
7.045.993,1
Var. s/2018 KILOS U$S
8.068.780,3 2.496.780,2 2.476.921,8 2.442.114,8 2.254.351,1 1.356.197,4 1.120.973,1 1.115.293,3 879.635,5 488.213,2 412.805,3 301.430,0 228.635,9 63.559,0 4.987,0
-40,2 -8,0 -8,2 88,8 10,9 3,7 -22,9 -37,5 -19,7 36,2 530,0 -39,8 -65,9 0,0 -97,9
23.710.677,8
-16,0
-44,5 -7,6 -9,8 90,0 1,3 8,3 -17,6 -35,9 -28,5 26,6 486,3 -41,3 -65,3 24,5 -97,9 -23,5
CHORITOS AL MUNDO
Destinos
España EE.UU. Italia Francia Rusia Ucrania Tailandia Japón Reino Unido Holanda Grecia Bélgica Lituania Argentina Turquía Otros TOTAL
u$s
23.710.678 15.406.901 12.842.332 11.731.827 10.942.985 6.767.961 3.004.944 2.582.738 2.459.477 2.426.643 2.248.955 2.051.323 1.816.846 1.676.465 1.374.419 14.866.342
115.910.834
2019 (ENE-JUN) tons u$s/t 7.046 6.669 5.227 4.637 4.248 2.480 1.045 931 958 943 802 808 671 743 493 6.062
43.763
3.365 2.310 2.457 2.530 2.576 2.729 2.874 2.774 2.567 2.574 2.804 2.539 2.708 2.258 2.788 2.452
2.649
u$s
-23,5 39,9 1,4 -4,3 -30,7 12,2 -4,6 -18,3 9,2 26,9 2,8 19,1 52,7 -28,6 114,5 7,5 -4,3
Var. s/2018 tons u$s/t -16 39,7 -1,4 -10,5 -34,9 3,1 -5,4 -10,9 12,4 14,5 -1,2 22,1 39,8 -23,6 98,2 9,1 -3
-8,9 0,2 2,9 6,9 6,3 8,8 0,8 -8,3 -2,9 10,8 4,1 -2,4 9,2 -6,7 8,2 -1,4 -1,3
Más de 12 años desarrollando aditivos alimenticios para la industria pesquera
Guía de expositores Expositor
STAND
Europacifico Alimentos del Mar Euskadi-Basque Country Expalsa
B12 E22 E14
Fabrifish Portugal Fam - Stumabo Ibérica Fandicosta Fanuc Iberia Fao - Globefish Farallon Aquaculture Farm Frites Fatina Food Business Feijomar - Mar Salgado Fenip Fergofresco Ferme Marine de Mahebourg Fesba Fijaplast Findus Españau Fiorital Spa Fish & More Europa Fiskano B.V. Flexografica del Mediterraneo Flinn Nv Food Partners Patagonia Food & Beverage Atlantic Fortitude Fishing Francisco Gares Franken Machines Bv Freiremar Fresgea Frigo Transports España Barcelona Frigoamegrove Frigomar Burela Frigorifica Botana Frigorificos Arcos - A Pulpeira Frigorificos Camarena Frigorificos de Camariñas Frigorificos Iberport Frigorificos Rosa De Los Vientos Frigoship Reefer Chartering, Gmbh Frijobel Frimaq Frime Frinsa Frio Valencia 2016
H14 I14 A34 D10 A3 E3 E6 I21 E10 G4 E10 G58 A26 B29 G33 C18 I37 H34 G68 G60 H41 E25 E11 D7 E6 G87 E17 E18 E9 B2 I39 B36 I2 C27 J16 H20 G62 B13 H12 A20 G53 I27 J19
L
Export-Pack
Más
d 2 e año 5 tray s de nos ectoria aval an
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Conxemar 1999
De padres a hijos “La historia comenzó con mi bisabuelo ´Petrillo´ vendiendo bacalao en las calles de Nueva York, y ya tenemos a la quinta generación en la mesa de decisiones”. El comentario es de Giuseppe Mellino, y el escenario, el stand de su empresa, Congelados Maravilla, en la feria de Bruselas. Ahora es el turno de Conxemar, y el cronista vuelve a escuchar la grabación porque REDES & Seafood, con asistencia casi perfecta, tiene veinte años de historia en la feria de Vigo. En rigor, deberían ser 25 para hablar de ciclo generacional, pero lo que importa es su generoso inventario de rincones con caras nuevas, otros tantos con ausentes, y no pocos con la impronta de la empresa familiar, en la que conviven jóvenes y veteranos. En el pescado es casi una marca de fábrica. Que puede convertirse en obstáculo insalvable cuando se plantea el dilema de crecer o desaparecer. Es que la sangre manda, y no hay CV que pueda bloquear el reclutamiento de un hijo y la fantasía paterna de transferirle patrimonio y conocimiento. Que no son cuestiones de la cultura corporativa, donde el CV manda y poco incide la saga familiar. En cambio, si el macho alfa y los aspirantes portan el mismo apellido, otra es la dinámica, y habrá que templar el espíritu para llegar a buen puerto. En Cotogrande, con un ligero repaso de nombres se pueden identificar experiencias exitosas, otras no tanto, o recordar fracasos rotundos. En cualquier caso, si el camino familiar es el elegido, hay que poner convicción. La transmite Giussepe Mellino en su balance de Congelados Maravilla, “veinte años de crecimiento –dice-, consolidados año por año con constancia y trabajo duro”. Y con un hilo conductor que es la familia, “desde mi bisabuelo Petrilo vendiendo bacalao por las calles de Nueva York, mi abuelo pescador en varios mares del mundo –continúa Giussepe, mi padre también pescador y hombre de negocios, y nosotros, que con este trabajo hemos caracterizado toda nuestra vida. Ahora son mis hijos los que ya están involucrados de lleno, con nuevos retos y nuevos proyectos. En resumen, buscando nuevos horizontes donde liberar nuestras ganas de mejorarnos y salir adelante”, remata en la grabación.
Expositor Frioantartic Frioantartic Froconsur Bv Froitomar Frostman
STAND I33 I33 G69 D17 F22
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66
El olfato de Goliath Al pulpo Goliath hay que reconocerle olfato, porque con el comercio mundial superando los u$s 5.000 millones, su especie tiene una popularidad inédita. Buen momento, entonces, para enamorarse de Lourditas, que como él nació en cautiverio, y cerrar el ciclo de vida reproduciéndose fuera de su hábitat natural. Más precisamente en instalaciones de Nueva Pescanova, que tras un acuerdo de patente con el Instituto Español de Oceanografía, continuó con la investigación y bautizó a la exitosa pareja tras su promisorio romance. Es que si todo sigue su curso, el CEO de la multinacional gallega, Ignacio González, calcula que en 2023 llegarán al mercado español con Octopus vulgaris de cultivo. œPodrá adelantarse Nissui, que anunció una conquista parecida dos años atrás y prometió pulpo acuícola para 2020?. „Seguimos en la etapa de investigación‰, fue la respuesta a REDES & Seafood, pero ratificando el comunicado emitido el 8 de junio de 2017. En otras palabras, competencia en el horizonte, aunque viene al caso recordar que cuando se habla de vender Pescanova, en la lista de compradores siempre aparece Nissui. La pulpería más atractiva, en cualquier caso, es España. Y para la multinacional que conduce Nacho González, ser local en el país que más gasta en el rubro y el segundo que más exporta detrás de Marruecos, es una ventaja interesante. El año pasado, entre importaciones (€ 783 m.) y exportaciones (€ 406 m.), el comercio de pulpo cruzó la barrera de los mil millones con un salto del 33% en el valor de los dos tráficos. El pico de precios fue en agosto, y entre los que capitalizaron la estampida estuvo
Foto: Pescanova
COMERCIO MUNDIAL (U$S 000)
Importadores
Paralarva de pulpo con 55 días de vida, en asentamiento sobre cristal.
Profand, en tanto poveedor „totaler‰ de cefalópodos de la cadena Mercadona. Al respecto, una pista es el ranking 2018 de Alimarket, que le atribuye ventas por € 283,5 millones, y según fuentes de la empresa de Enrique García Chillon, con 20% aportado por el pulpo. Pero la partida también se juega fronteras afuera. El año pasado, con 6.700 toneladas, Estados Unidos fue el tercer destino en importancia para la exportación española, detrás de Italia y Portugal con 11.800 y 8.270 respectivamente. El volumen total acusó el encarecimiento y retrocedió 6,65%, pero este año, con 3,6% de aumento al cierre del primer semestre, se están acomodando las cargas. A junio, Estados Unidos contabilizó 3.462 toneladas (9,32%) y hasta desplazó a Portugal del segundo puesto, pero el previsible ajuste de precios hizo lo suyo, y por la baja pagaron 9% menos. La plaza, en cualquier caso,
www.seafoodbrasil.com.br 68
España Corea del Sur Italia Japón Portugal EE.UU. Vietnam Grecia China Francia Otros TOTAL
Exportadores Marruecos España China Vietnam Indonesia Portugal Tailandia India Italia Túnez Otros TOTAL
2017
588.772 439.130 381.100 371.689 163.734 81.048 22.909 42.633 28.830 18.651 160.654
2018
783.160 579.503 485.369 383.569 201.574 118.599 51.264 48.383 36.205 26.202 206.416
2.299.150
2.920.244
2017
2018
544.500 305.729 302.787 224.300 80.015 108.370 49.580 25.500 28.559 515 98.613
1.768.468
600.276 406.342 361.177 254.691 140.914 136.820 61.012 57.884 33.545 22.308 135.320
2.210.289
Fuente: ITC-UNCTAD
sigue cautivando, y lo prueba el despliegue en Boston de la especialista Discefa (foto), que según Alimarket facturó € 91,2 millones en 2018 y más del 80% en terceros mercados. Por ahora; será cuestión de visitarla en el B-14 de Conxemar, saborear una buena pieza „a la feira‰ y averiguar cómo marcha su refrigerado en el retail doméstico. Ese canal tiene otras presencias de peso en el cotizado hall D, como es el caso de Confremar (D-11) y de Angulas Aguinaga (D-8), que regresa potenciada en el rubro por la compra de Viveros MeriEl stand de Distribuidora de Cefalópodos (DISCEFA) en la Seafood Expo North America, feria celebrada en Boston, Estados Unidos, durante la tercera semana de marzo.
70
mar. Y si de especialistas se trata, hay que hacer escala en Pesfasa (I-31), con ventas por € 73,4 millones, y en el I-15 de Congelados Maravilla, que en la página 57 publicita su sólida conexión con los cefalópodos de Mauritania. El atractivo del Octopus vulgaris alentó también movimientos armatoriales y un ejemplo es el „Tazadit‰, arrastrero que el Grupo Pereira (D-15) radicó en Mauritania y que supo faenar merluza argentina como „Puente Pereiras‰. También el ingreso de Union Martin (I19) en la armadora Fine Fishing, de Agadir, con la que se asegura la provisión de tres trawlers que faenan en aguas marroquíes. En resumen, es la hora del pulpo, y ya sea salvaje o de granja, su popularidad le abre un creciente horizonte de mercados. Será cuestión de consultarlo a Goliath y ver cuando se recuperan los precios.
FABRICACIÓN DE MÁQUINAS Y REPUESTOS Montaje, mantenimiento y reparacion de máquinas procesadoras de pescado. Fabricación de repuestos. Tornería y fresado en general
montertotecno@gmail.com
Av. T. Edison 948 (7600) Mar del Plata - Buenos Aires Tel. 54 (0223) 410 2194 - Fax (0223) 410 2193
Guía de expositores Expositor
STAND
Froxa G. F. Packaging España G. Mondini Galana Nv Galfrio Gallego Pereira Frigorificos Gambastar Gamma-A Garum Sea Food Gel Peche Gelagri Ibérica Gelpeixe -Alimentos Congelados Gicarns Gimar Gipp Glacier Fish Company Global Runner(Buba Camaron) Globalimar Europa Gobierno De Canarias Gobierno Del Principado De Asturias Golden Harvest Alaska Seafood Llc Gondamar & Fish Goshoku Co Goshoku Dalian Goshoku Trading (Singapore) Granja Marina Chauquear Grup Ros Grupalia Pack Solucionesu Grupo Asipan Grupo Chiarco - Novamar Grupo Cie Informática Profesional Grupo Davila
L
Grupo Iberica de Congelados. Iberconsa
I26 A29 A24 I34 D12 J20 C19 E29 G49 H6 H7 E19 H36 H16 E26 E24 G13 G6 E17 E18 G37 H37 J2 J2 J2 E23 H22 A24 I36 E25 F6 C8
Grupo Lamar
D9 F16
Grupo Olano Grupo Palacios Alimentación Grupo Pesmar Grupo Profand Grupo Recho Grupo Scal Grupo Videla - Pescados Videla
J6 I5 G14 I20 C21 B22 G2 C12
Grupo Nueva Pescanova
72
BIO de Grand Krust “El cálculo es que el producto estará en góndolas para la próxima Navidad, y tenemos mucha expectativa porque las degustaciones previas fueron muy exitosas”, puntualiza Pablo Múgica Narvaiza, director general de Negocios de la española Krustagroup. La empresa del Grupo Amasua eligió la feria de Vigo (stand J-18) para que el mercado español conozca su línea BIO Grand Krust, que ya tuvo una exitosa presentación en la Expo Global de Bruselas. Elaborada con langostino ecuatoriano vannamei, y con endoso ecológico de BIO Euroleaf y de ASC (Aquaculture Stewardship Council), la gama incluye dos variantes de estuche para marisco entero crudo y cocido, y doypack con zip para colas de pelado fácil (easypeel) o con cáscara pero sin timón. “Ya tenemos tres cadenas italianas y dos españolas que nos confirmaron el alta para las próximas fiestas”, destaca el ejecutivo de Krustagroup, que según Alimarket cerró 2018 con ventas por € 103,3 millones y un crecimiento del 7%. No obstante la caída de precios y volumen que registra el gambón entero, el entrevistado destaca la performance que están teniendo las colas en retail y hostelería, con un crecimiento que promedia 17% en lo que va del año. “El aumento más significativo lo conseguimos en Norteamérica”, dice Múgica, destacando que en Estados Unidos y Canadá colocaron producto en cinco cadenas de retail y un grupo de distribución foodservice “y en todos los casos, gambón argentino procesado en tierra”.
73
Guía de expositores Expositor
STAND
Guangdong Shunxin Sea Gulf Brand Global Guy Cotten
E21 H14 G15
Haratek Inportaketau Helifrusa Hermanos Gandon Hermanos Masa Hinojosa Packaging. San Cayetano Homifreez, Nv Hong Dong Fishery Hong Dong International (Mauritania) Hongos De Zamora Hooktone Group Iceberg Sea Food Iceland Seafood International Iceland Seafood
E25 A17 D3 C14 H3 F1 I3 B5 B5 F15 G71 G63 I12 I12
L
Hansung Ar
74
Expositor
STAND
Icelandic Freezing Plants Iberica Icex España Exportacion e Inv. Icicle Seafoods Igloo Sea Products Illargui Impex Lemontree Impulso Pesca Sarl Inanispack Industrias Carnicas Barcelona Informa D&B Ingamark Spain Inkiele
D14 E5 E24 F7 E22 G29 G79 G47 G30 D18 G47 H25
Inlet Seafish Inmuebles Catalunya Ltda Innovation Norway
A12 C13 E23 E20
Inpromar - Grupo Josmar
Expositor Inser Robotica Institute of Agric. Res. and Ec. Intarcon Interatlantic Intrafish Media Iprotec Irta Group Packaging Island Seafare Islas Canarias Isola Fish Italmar Consignaciones Itsasoko Jaime Estevez Jaime Soriano Japofish Japs Mvm Jbt-John Bean Technologies Ab Jix Food Solutions JJ Luna Del Caribe Jose Luis Correa Kessler
STAND G95 E29 A28 HALL6 F2 A5 A29 F4 E17 G43 B13 E22 C11 I25 G23 E31 G89 A25 B40 B40
Vannamei ecuatoriano Seis años atrás, exactamente en marzo, los números del Banco Central de Ecuador mostraron que la libra de vannamei había cruzado la barrera de los u$s 3. Y nunca bajó de allí hasta enero de 2018, cuando el cruce es al revés y el derrape llega a mayo de 2019, con un promedio de u$s 2,54 por libra exportada. Incipiente rebote en junio que se consolida en julio, y noticias desde la feria de Shanghai ratificando la tendencia. Con todos los camaroneros cruzando los dedos, porque la producción no parece tener límites. La exportación a junio fue de 307.842 toneladas, marca récord y casi el doble de lo vendido 5 años atrás, y con ajustado resultado en el ranking de exportadores: primera Omarsa en volumen, aventajando a Santa Priscila por 100 toneladas, y primera la empresa de la familia Salem, en valor, con u$s 20 millones más. La aspiradora china, o, para ser precisos, chino-vietnamita, ha sido motor principal del crecimiento, con una cuota del 67% y con razonable inquietud de los exportadores por el peso específico de ese destino. Lo demuestra una sencilla comparación: tres años atrás y en el primer semestre, Estados Unidos recibió 34.663 toneladas y la dupla China-Vietnam 85.907; en el primer semestre de este año fueron 39.800 y 197.940, con 5% y 130% de aumento respectivamente. Previsible dominio de todo el mercado asiático, 34% arriba frente a incrementos del 19% y 5% en Estados Unidos y Europa. De cualquier manera, la exposición ecuatoriana con el gigante asiático la comparten muchos proveedores, y no parece que a los chinos les interese la dieta de seafood. Si ordenar las aduanas y achicar el agujero de Haiphong, como lo ilustra el cuadro con los destinos del vannamei: caída del 44,5% para Vietnam e incremento del 223,5% para China. Estados Unidos, inamovible segundo, tuvo a Sociedad Nacional de Galápagos (SONGA) como proveedor principal, con 6.500 toneladas y 34% arriba del primer
76
LAS VENTAS AL MUNDO DESTINOS
2019 (ene-jun) u$s tons
China 789.092.756 Vietnam 323.873.075 EEUU 231.899.791 España 90.248.494 Francia 83.140.683 Italia 75.092.885 Korea del Sur 35.293.302 Rusia 26.715.895 Colombia 11.475.807 Inglaterra 14.576.665 Chile 10.612.560 Paises Bajos 13.306.690 Belgica 12.393.714 Grecia 8.695.709 Canadá 6.029.836 Marruecos 3.994.461 Guatemala 3.817.959 Alemania 5.774.881 Japon 3.447.115 India 2.404.800 Malasia 2.295.439 Sudafrica 2.361.347 Portugal 2.420.218 Albania 1.931.825 Tailandia 1.511.271 Argentina 1.663.968 Chipre 814.778 Singapur 606.259 Ucrania 443.534 Uruguay 444.139 Brasil 686.619 Paraguay 415.440 Trinidad y Tobago 447.988 Polonia 278.342 Libano 247.986 Costa Rica 229.250 Dinamarca 310.888 Romania 245.608 Suecia 564.610 Albania 237.687 Otros 632-390 Total
1.770.676.665
139.513 58.427 39.803 15.852 13.396 12.738 5.731 5.277 1.955 1.895 1.698 1.639 1.515 1.447 965 748 659 569 467 427 416 407 403 371 267 248 137 122 87 82 70 60 60 48 46 42 40 38 38 28 113
2018 (ene-jun) u$s tons
277.332.542 656.727.053 220.616.355 100.959.588 88.910.434 81.062.847 22.284.381 14.490.489 10.845.128 11.968.729 8.403.175 19.234.101 15.615.373 7.303.471 5.555.226 3.175.238 2.338.798 13.816.633 3.823.309 1.336.034 148.148 516.862 5.093.899 2.185.772 137.600 1.767.435 733.181 0 68.600 618.380 1.006.365 203.413 430.625 456.810 849.379 0 800.822 130.105 395.794 0 4.414.221
307.843 1.585.756.316
43.121 105.281 33.496 15.756 13.001 12.469 3.178 2.554 1.604 1.470 1.224 2.092 1.665 1.071 826 551 333 1.243 451 219 24 73 738 361 18 243 105 0 9 104 86 22 55 72 130 0 67 18 25 0 642
244.396
Variacion % u$s tons
184,5 -50,7 5,1 -10,6 -6,5 -7,4 58,4 84,4 5,8 21,8 26,3 -30,8 -20,6 19,1 8,5 25,8 63,2 -58,2 -9,8 80,0 1449,4 356,9 -52,5 -11,6 998,3 -5,9 11,1 100,0 546,6 -28,2 -31,8 104,2 4,0 -39,1 -70,8 100,0 -61,2 88,8 42,7 100,0 -86,0
11,7
223,5 -44,5 18,8 0,6 3,0 2,2 80,3 106,6 21,9 28,9 38,7 -21,6 -9,0 35,1 16,9 35,8 98,1 -54,3 3,5 94,7 1632,7 458,9 -45,4 2,7 1373,7 2,1 30,0 100,0 830,6 -21,5 -17,9 177,1 7,7 -33,2 -64,8 100,0 -40,1 112,0 49,6 100,0 -82,0
26,0
De Fanjul Juan Pablo
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A BORDO O EN PLANTA FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE MAQUINARIAS REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA PESQUERA Reparación y mantenimiento de máquinas procesadoras de pescado Líneas de producción Fabricación de repuestos, tornería, fresados Mesa de corte con plasma por C.N.C. Servicio técnico a bordo Fabricación de cintas transportadoras Lavadoras de cajones Lavadoras de pescado Sulfitadoras de langostinos Lavabotas Glaseadoras
Agradecemos la confianza de las siguientes empresas Altamare, Grupo Veraz, Grupo Giorno, Grupo Solimeno, Arbumasa, La Escalerona, Mirabella, Cabo Virgenes, Pescargen, Iberconsa, Greciamar, Pesquera San Salvador, Food Partner
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semestre 2018. Promarisco, filial ecuatoriana de Pescanova, se ubicó 12ª con poco más de mil toneladas pero lideró España, su casa, y Grecia, que contra una media del 5% en el crecimiento europeo, se despachó con 35%. En Francia, de modesto 3%, también fue Promarisco el principal exportador precediendo a Empacadora del Pacífico (EDPACIF), pero en Italia, tercer destino europeo, terminó noveno sobre una grilla de 38 vendedores que lideró Crustamar. En el Reino Unido, también de saludable crecimiento (29%), ese lugar lo ocupó SONGA, y Pesquera Santa Priscilla en Rusia, que duplicó compras y llegó a 11.660 toneladas. El paisaje europeo, sin embargo, también tuvo rojos, como el 9% de Bélgica y los recortes de Portugal (-45%), Países Bajos (-22%) y Alemania (-54%), donde Omarsa fue el principal exportador pero acusando una caída del 51% en el volumen de sus despachos.
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PROVEEDORES DE ESPAÑA EMPRESAS Promarisco Expalsa P. Sta. Priscila Omarsa Empacreci Edpacif Songa Empagran Cofimar Exorban Estar Crustamar Proriosa Propemar Emp. Dufer Otros Total
2019 (ene-jun) u$s tons
33.018.164 10.702.266 9.741.052 7.592.270 6.535.744 4.645.845 4.331.622 3.040.840 1.877.817 1.368.968 1.096.729 983.607 854.763 839.879 622.280 2.996.648
90.248.494
5.874 1.841 1.756 1.211 1.176 855 663 538 355 249 199 178 158 150 114 535
15.852
2018 (ene-jun) u$s tons
38.566.748 11.237.360 12.389.073 7.813.801 5.329.873 4.064.341 3.381.970 1.718.211 2.914.040 2.257.322 1.672.852 1.316.678 216.413 649.695 530.608 6.900.602
100.959.588
6.017 1.658 2.099 1.081 864 648 473 239 513 368 271 213 34 105 86 1.086
15.756
Variacion % u$s tons
-14,4 -4,8 -21,4 -2,8 22,6 14,3 28,1 77,0 -35,6 -39,4 -34,4 -25,3 295,0 29,3 17,3 -57 -10,6
-2,4 11,1 -16,3 12,0 36,1 32,0 40,0 125,0 -30,9 -32,3 -26,6 -16,4 358,6 42,4 32,5 -51 0,6
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Guía de expositores Expositor
STAND
Jose Luis Teixeira Martinez Josmar Food Tech Solutions Jose Marti Peix Josmar Namibia Js Seafood China Junifishu Karavela Kasteel Iberoalimentaria Kerry Ingredients and Flavours Kerry Taste & Nutrition Kilic Seafood Kinarca King Pelagique Group Kirimi Spa Klöckner Pentaplast - Linpac Korea Mice Co Krustagroup Krustamoz La Catedral de la Caza La Niña Del Sur
L
80
G91 A12 G80 A12 J27 G79 E29 D6 J26 J26 G36 A31 G49 E23 G47 E30 J18 I23 G31 G8
Expositor
STAND
Lafonia Sea Foods Lago, Aves, Huevos y Caza Lambone en Casa Landauer International Seafood Landes Laumontu Lavinia Corporation
F33 C14 F33 C7 H25A E23 G64 B13
Lanzal. Congelados Patagónicos
E25
Lebrok Leiro e Hijos Lenger Langoustines Bv Lenger Seafoods Harlingen
D12 H8 D16 G56 G56
Lanzal. Productos del Mar
Expositor Lenger Seafoods Vietnam Lenger Seafoods Yerseke Leroy Seafood As Les Frigorifiques Bouzargtoun Lianyuangang Yijiabei Loch Duart Loligo Seafood Lopez Freire Lotaçor Lugrade - Bacalhau de Coimbra Luis Silverio e Filhos Lutosa Iberica Lutosa Magic Foods Magnifish Industries Maheso Makefood International Manet Import Manta Bay Mantua Surgelati Iberica
STAND G56 G56 E20 E10 G10 F31 D7 G26 E19 H13 E19 F24 F24 G52 B11 J13 E21 B35 G49 B9
Guía de expositores Expositor
STAND
Manufacturas Carplas Mapexel
A16 J15
Marpex Mar De Lagos Mar Iberica Mar Import Venta Marcaembal Marea Altra Marel Food Systems Marelec Food Technologies Maresmar Marfresco Marfrio Peru Marfrio Marine Stewardship Council Mariscos Castellar Mariscos Daporta Mariscos Gilmar Mariscos Linamar Maritech Systems Maritima Astondou Maritima de Hoteles y Restaurantes Maritima del Orienteu Marpefishu Marpesca Europa Marpesca Martinez Moreno Hnos Max Aarts Mayekawa Mccain España Mcgraw Seafood Mecanica Alimentaria Medi Ocean Fish Medimar Mejillones Nidal Mejillones Ria De Arosa Mellino Import Merveilles Des Mers Mes Fred Metalbud Sp Zoo Metarex, Spa Milagros Romero Nuñez Ministerio de Agricultura, Mapa Mislov Doo Mobitec Modernpack
E25 E10 J2 C15 B4 A4 G43 A32 A14 F26 I23 B21 C20 F3 C10 F20 B38 B30 E20 C8 B4 C8 E17 J8 E6 F19 G94 G98 E11 E11 A9 H37 F28 C6 C1 I15 E10 F22 A25 H35 F23 E16 E28 H15 A27
L
Mar Argentino. Salvaje y Austral
82
Expositor
STAND
Modula Logistica Y Almacenaje Moluscos Rias Baixas Moradiña Morcillas La Ribera Mowi Iberia Slu MPG Murimar Seguros Muutech Monitoring Solutions Natural Food Camós Naturfresh Productos Naturales Nettuno Alimentari
A13 C4 C14 G20 E20 F32 G17 G12 F5 H34 C25
New Concisa Usa Llc New Concisa Newfish Nigel Noordzee International Nord King Nordic Group Norfra Eksport Norfrio Grupaje Internacional Norsk Sjomat Nortesea North Pacific Processors Nortindal Sea Products Norwegian Seafood Company Norwegian Seafood Council Novoberbes Nuchar Seleccion Del Mar Nutriplus – Mar Salgado O Mundo Das Sobremesas Ocean Beauty Seafoods Ocean Fish Bv Ocean Fish Vietnam Ocean Gift Ocean Sun Fishing Enterprises Octogamba O'hara Corporation Olano Logistica do Frio Olano Seafood Iberica Olano Services Olano Valencia Omarsa Optimar Optimar Spain Orizon Oromar Bv Oversea Atlantic Fish
E25 C25 C25 H38 E19 I21 E24 E20 E20 I28 E20 E19 E24 F8 E20 E20 G66 H24 G4 G67 E24 B37 B37 G10 J28 G80 E24 I5 I5 I5 I5 E14 A30 A30 E23 G82 G45
Newsan Food
Expositor
STAND
Oyster Hanging Culture Cooperative Pablo Iglesias Pescados y Mariscos Pacific Ocean Foods Pacific Seafood Pack 4 - Embalagem Palinox Ingenieria y Proyectos Pan Betti Paquito Pasapesca Pasteurizados Ciesu Pearlmark Foods Inc. Peixemar Peixes Vimar Peixos Mesfred Pereira Productos del Mar Perez Torres Maritima Perez Viñas Perupez Pesbasa España Pescadona Pescadores del Sur Pescados Airoa Pescados Amaro Gonzalez Pescados Blas Paradelau Pescados Chocolim Pescados Don Felix Pescados E. Guillem Pescados El Buque Pescados Fabregat(Pesfasa) Pescados Hermanos Lijo Pescados Ikamar Pescados Llorente Pescados Lloresn & Aguilar Pescados Ruben Pescafácil Pescapisa Pescapuerta Pescapuerta Trade Pescatrade Pescnortmar
E30 B36 E24 E24 A16 G93 E22 H23 C23 C4 E11 B28 F20 F22 D15 H19 I42 E12 G25 D5 I8 J31 I16 C12 I32 H44 J19 G57 I31 H2 I32 E22 G81 J3 F16 G70 D7 D7 B25 B33
Pesquera Hayduk Pesquera Villa Alegre Petaca Chico Petalamel Ph7 Foodtechnology Pic - Nax Industrias Plasticos Romero
C3 E12 F9 B34 G24 G32 G99 B6
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Islandia hay una sola Viejos conocidos de la feria de Vigo, Icelandic Ibérica estará en el stand D14 y Iceland Seafood en el I12, pero la separación no es real porque Iceland Seafood International (ISI) ya los convirtió en familia. Y por su performance comercial, en la gema más cotizada del grupo ISI, un gigante con tres mil clientes en 45 países, 7 plantas en producción y € 440 millones de facturación anual. Con Magnus Jonsson en la dirección general, la filial española tiene a José Manuel Gómez Alvarez en monitoreo de ventas y abastecimiento de materia prima. y a él contactó REDES & Seafood para informarse sobre el tema. Primero, claro, solicitando un breve resumen sobre el identi-kit de la nueva empresa, hoy con números para disputar un lugar en el top 10 de la industria española. „A partir del primero de enero seremos Iceland Seafood Ibérica –puntualiza el entrevistado-, y si 2019 cierra de
José Manuel Gómez Alvarez y la nueva imagen de Seastar, una marca emblemática en la oferta de Iceland Seafood Ibérica
acuerdo a nuestros cálculos, la facturación estará en el orden de los 180 millones de euros, y en 30.000 toneladas el volumen comercializado‰. En cuanto a los activos, la nueva compañía hereda, de Icelandic Ibérica, una fábrica malagueña gestionada por la filial Ecomsa y otra en Argentina por su filial Achernar, y de Iceland Seafood, su distribuidora y factoría de Viladecavalls, en Barcelona, un
Vieiras del Pacífico, mejillones media concha y gambón argentino, tres exquisitos ejemplos de la cotizada gama Seastar.
www.seafoodbrasil.com.br 84
complejo de 3500 m2 especializado en el procesamiento de bacalao. „La ingeniería de integración – apunta Gómez Alvarez-, supone articular el esfuerzo de unas 350 personas, con un objetivo principal que es fortalecer la posición de ISI en el sur de Europa‰. Y remontar un pasado de competencia, porque ese era el caso entre las empresas fusionadas. „Es cierto, pero en su imagen de marca tenían una estrategia común y era afirmarse en la tradición de calidad y saber hacer de Islandia, un origen compartido. Y esa estrategia no va a cambiar. Es cierto que ahora no identificamos marca con empresa, pero las dos van a convivir y competir en el mismo mercado, y en las dos volcaremos el esfuerzo necesario para fortalecerlas‰, explica el director de Ventas y Compras de Iceland Seafood Iberica. Y en Conxemar?. „Tendrán que repartirse entre el I12 y el D14 porque habrá mucho para ver y saborear‰, agrega. Por ejemplo, la nueva imagen de Seastar, renovando identidad y packaging de la marca, la segunda en importancia en el portafolio ibérico de ISI. „También podrán consultar nuestro flamante catálogo de productos –puntualiza Gómez Alvarez-, y como periodistas argentinos, la chance de probar el mejor gambon del mercado‰. Obviamente, un señuelo irresistible.
Potas y potones Suertes dispares para la pota en la primera mitad de 2019, con producción y ventas en positivo para Dosidicus gigas, y escasez en los desembarques de Illex que, por lógica, se reflejaron en la exportación. Terminando abril, el rendimiento de los jiggers en el Atlántico no justificaba nuevas mareas, pero un relevamiento científico alteró el libreto y Argentina reabrió sus aguas al norte; fue a fines de julio, sumó poco y nada, y la campaña cerró con 86.000 toneladas y 10.000 más aportadas por los arrastreros. En el primer semestre ya se habían vendido 81.600, y con el entero en u$s 2.324 (-1%) y la vaina en u$s 4.081 (-4%), el promedio se ubicó en u$s 2.467. Respecto al primer semestre de 2018, 3,5% más barato, pero si la referencia es la media de la década, 20% más caro. Tanto sea para poner el negocio en perspectiva. En cuanto a mercados, en el menú de seafood de los chinos es un preferido, y pasaron de comprar 47% del total en 2018 a 61%
Argentina. Top 15 exportadores y mercados. (ENE-JUN) MERCADOS
2019 000 u$s tons
China 115.116 España 24.972 Corea del Sur 14.411 Japon 8.938 Noruega 8.867 Italia 6.290 Tailandia 4.813 Vietnam 2.752 Islandia 2.326 Sudafrica 2.242 Canada 1.905 Brasil 1.448 EE.UU. 1.056 Alemania 992 Dinamarca 751 Otros 4.432 TOTAL
201.311
49.410 7.380 5.556 3.453 3.933 2.390 2.090 1.027 1.069 877 830 584 439 248 342 1.992
81.619
Var. s/2018 u$s tons 16 -48 25 3 12 -33 -42 -70 -2 53 -68 -53 -55 57 63 -68
-13
15 -47 16 18 14 -31 -36 -71 9 54 -69 -53 -46 59 82 -67
-10
EXPORTADORES Grupo Fenix Grupo Iberconsa Altamare G. Arbumasa/Ardapez Grupo Solimeno Argenova Hansung Ar Chiarpesca Food Arts Maronti Pedro Moscuzza P. Cruz Del Sur Cheng I Arpepa P. Buenavista Otros TOTAL
000
2019 u$ston
36.825 20.098 12.814 12.290 10.432 9.139 7.070 7.047 6.441 6.329 6.234 6.180 5.976 5.321 4.405 44.709
201.311
16.604 9.210 5.612 5.063 4.018 3.509 2.024 3.004 2.401 2.490 2.345 2.609 2.583 1.602 2.063 16.483
81.619
Perú. Top 15 exportadores y mercados. (ENE-JUN) MERCADOS China Corea del Sur España Japón Tailandia Taiwán F. Rusa Italia México Brasil EE.UU. Portugal Marruecos Panamá Vietnam Otros TOTAL
86
000 u$s
125.143 104.538 63.441 25.763 22.383 16.475 11.534 10.436 10.303 4.602 4.260 2.338 1.858 1.013 969 16.618
421.674
2019
tons
59.121 36.048 26.832 11.099 12.980 7.893 3.206 4.895 4.466 1.338 1.049 961 989 503 450 7.304
179.134
Var. s/2018 u$s tons
MERCADOS
4,4
TOTAL
27,4 18,0 -33,9 -8,9 22,4 44,9 15,5 -36,3 -5,9 35,1 -12,9 -35,8 -40,8 -5,1 -12,1 38,6
99,0 57,9 -25,4 3,7 22,4 98,4 4,5 -24,9 6,8 17,3 12,0 -32,7 -29,7 24,5 -16,7 123,2
31,0
Altamar Foods Costa Mira Prod. Andina De Cong. Inv. Holding Peru Puertos Del Pacifico Seafrost Mik Carpe Peruvian Sea Food Corpesmar Daewon Susan Spring Valley Fruit Prov. De Prod. Marinos Pacific Freezing Sabanamar Pacifico Perupez Otros
000 u$s
30.549 29.158 25.140 20.039 19.574 19.388 17.103 16.961 15.510 14.851 14.109 12.868 12.417 11.779 10.658 151.568
421.674
2019
tons
17.976 9.749 14.141 6.266 6.277 6.016 5.028 8.853 6.053 4.685 5.923 6.022 5.439 5.169 4.064 67.475
179.134
Var. s/2018 u$s tons
27,5 11,1 -19,8 -10,7 103,8 -18,4 -19,3 12,0 14,2 -2,6 0,7 -23,1 -22,4 -17,0 -4,1 17,4 4,4
77,4 50,0 -7,8 18,0 89,6 -3,7 -10,2 11,4 29,1 6,0 49,3 -1,3 16,9 11,4 20,3 51,7 31,0
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Calamar de Malvinas
Desembarques. (ENE-JUN) 60 40
2014 2015 2016 2017 2018 2019
0
2010 2011 2012 2013
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este año. No sólo porque les gusta: también porque lo pescan. Es que subió el número de poteros argentinos de capital chino y una referencia son las exportaciones del primer semestre, donde las armadoras de esa flota controlaron el 40% del volumen y el 93% fue a su país de origen. En Vigo, la grilla de Mar Argentino (E25) tiene varias empresas del rubro, pero a esta altura del calendario sólo en el catálogo, y menos con la preferencia española que es la vaina de pota. Este año, como alternativa, está el loligo de Malvinas, que con 56.500 toneladas tuvo la mejor first season de la historia, va camino de repetir en la segunda, y tiene la ventaja de estar en frigoríficos locales en tanto cosecha de barcos españoles. Más optimistas que en 2018, porque el pariente de California, Loligo Opalescens, no tiene un buen año, y sus embarques a China cayeron 78% en el primer semestre. España, en cambio, debutó en ese destino con 1.920 toneladas y la consulta de los chinos se mantiene, vaticinando
más negocios en la feria y buena demanda para la segunda estación. Claro que más de un menú sólo admite pota, y si no hay en Mar Argentino habrá que rumbear para Chile (E23) o para Perú (E12) y consultar por el Dosidicus gigas. En la primera escala con mal pronóstico, porque el desembarque a junio, según Sernapesca, fue de 29.400 toneladas, 77,4% inferior al de 2018. Y en el stand de Perú, donde Perupez será de la partida, alguna expectativa, porque según su gerente comercial, Humberto Olivera, “hay algo más que en 2018”. Lo corroboran sendos boletines del ministerio de la Producción y de Promperu, contabilizando, en el primer semestre, más desembarques el primero y más exportaciones el segundo. Como siguió la historia, será un tema a investigar en el E12, donde serán de la partida, entre otros, Altamar Foods y Proanco, primero y tercero en el ranking de proveedores de España (ver cuadro).
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Guía de expositores Expositor
STAND
Platos Preparados Pescasana G55 Platvis Holland Bv H34 Polar Seafood Denmark A/S G5 Porta Redonda - Angel Mir – Modula A13 Portes Bisbal A13 Ppi Frozen Foods I21 Precocinados Gorena B15 Precocinados Simons J11 Premiumfishu G9 Prima Stella C19 Proa Internacional G65 Procamaronex C. Ltda G28 Productora Andina de Congelados E12 Productos Alimentares Carina, Lda G24 Productos Cong. Selectos 3000 I18 Productos del Mar Ancavico G75 Promens Packaging B26 Propeixe Op E19 Publicaciones Alimarket HALL2 Puerta Costas G7
L
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Expositor
PVA Chile Spa
STAND F9
Reisopack G88 Representaciones Maside A22 Reysan Atlantic G97 Rinol Rocland Suescou B8 Rizhao Zhuohai Food G46 / G39 / F18 Rocmar Seafood E6 Roda Internacional Canarias E17 Rongcheng Guangrun Aquatic E21 Rongcheng Puchen Aquatic E21 Rongcheng Runtong Aquatic E21 Rooney Fish B20 Ros Freskibou H22 Rotogalu A19 Royal Greenland C26 Redes & Seafood
HALL1
Expositor
RPC Promens Packaging Ruar Hispania Rui Costa E Sousa & Irmão Eduardo Vieira Saaremere Kala Sabanamar Pacific Saec Data Saeplast Spain Safricope Salazones Francisco Ciges Salgadislas Salgado Congelados Salica Alimentos Congelados Salimar Sarabia Plastics Sargopesca Sarma Fish Sastas – Tapasmar Scandimar Scanfisk Seafood
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Guía de expositores Expositor
STAND
Sea Freedom Seaborn As Seacorin Seafarm Seafast Group
L
B13 E20 I21 F31 B23
Seafood Connection F34 Seafood Solutions E24 Sekkingstad As E20 Sepink Hispania B32 Sermatek G91 Servicios Industriales Pesqueros HALL 7 Servinal A23 Seyang Co E30 Shandong Haidu Ocean Products E21 Shandong Kingsunfoods G46 / G39 / F18 Shantou Hypo Seafood G46 / G39 / F18 Shellfish Ireland E13 Sigma Ittica G7 Silomar Elaborados y Distribucion J14 Silver Food E10 Sisal Import E17 Siscom Division Proyectos G1 SLS Company G16 Socepa E26 Soc. Nac. de Galapagos Ca Songa E14 Soc. Nacional de Industrias E12 Soc. de Pesca Miradouro. Grupo Frip H21 Soc. Trad Des Prod. de La Mer E26 Sofrimar E13 Sogda E24 Soguima E19 Solidus Videcart F27 Soluciones Conjuntas Alimentacion G2 Soluciones Industriales Bmarking A29 South American Atlantic Serv. B23 Standarte I1 Stolt Sea Farm G50 Storax España J24 Sudmaris Chile C24 Sudrablinis Ltd E29 Seafood Brasil
HALL 1
Sunrise Oceanic R. Ex. G46 / G39 / F18 Taizhou Haihua Aquatic Prod. D4 / E21 Suflenorsa Aduanas
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B13
REDES & Seafood y SEAFOOD Brasil
Con 21 años en la feria y 35 en el mercado, REDES & Seafood estará en su habitual espacio del HALL 1 junto a su asociada SEAFOOD Brasil como coexpositor, que cuenta con plataforma gráfica y digital en www.seafoodbrasil.com.br. Los interesados pueden tomar contacto dirigiéndose al hall de ingreso al predio, o bien vía e-mail a las casillas redaccion@revistaredes.com.ar y redação@ seafoodbrasil.com.br.
Expositor
STAND
Tajer Doo E28 Taller Francisco Dios e Hijos A1 Talleres Josmar A12 Tameinsa A10 Tartas La Abuela J1 Tecnicas Quimicas Industriales B41 Tecnoseafood HALL 5 Tecselor S.L-Frimaq A20 Terranova Seafood C11 Termavi C8 Tesi Tunolov Doo G73 Time Seafood (Dalian) E21 Tomorrow Foods G10 Torry Harris America C2 Trafema I28 Transcodegasa H39 Transformaciones Globalesu C8 Transfrio Rias Baixas H29 Transportes Manuel Cid Diaz I28 Trident Seafoods E24 Triton Congelados I30 Troqueles y Moldes de Galicia J4 Tutti Pasta F11 Ulka Seafoods Pvt H42 Ulma Packaging A11 Ultracongelados Virto B24 Unima Dist. Productos Congelados G41
Expositor Union Martin Universal Robots Universal V.L. Limitronic Valencia Frigo Van Der Lee Seafish Vianapesca Op Viciunaigroup Vicusgraf - Hinojosa Packaging Viduca Vivapesca Import Viveros Merimar W.K. Thomas España Wild Alaska Salmon Worldwide Fishing Company Xiawan Sea & Food Yantai Connor Foodstuff Yantai M and Foods Yantai Transocean Foodstuff Yatecomeré Yoryojana Zenjet Coding Iberica Zhangzhou Fuhai Food Zhejiang Funday Foods Zhoushan Jiahui Seafood Zhoushan Putuo Haichen Aquatic Zim
STAND I19 A21 B23 G90 H34 B20 E19 I17 F1 F13 E18 D8 A2 E24 D8 G10 E21 H5 E21 G22 G61 A29 E21 E21 E21 E21 F32
La corvina vive en Buenos Aires Esta misma crónica, dos años atrás, comenzaba con tono pesimista. Evaluando las 12.133 toneladas desembarcadas hasta agosto, concluía que era „el volumen más bajo de la década y posiblemente de unos cuantos años más. Queda la anchoíta como última apuesta bonaerense–apuntaba el cronista-, pero esa expectativa no puede con la sensación de fin de ciclo que sobrevuela Mar del Plata, acentuada por el masivo éxodo de barcos rumbo al langostino patagónico‰ (REDES & Seafood nÀ210). Que se repitió el año pasado. Pero en el paisaje del variado, la faena de las lanchas (26%) remontó el recorte de los costeros (-8%), y cuando más frío acusó el termómetro, trajeron a muelle 11.744 toneladas de corvina, 44% más que el año anterior; el arqueo final fue de 23.434, la mitad de las 46.000 que se cosecharon en 2013, año de inflexión por la atracción del marisco. Que hoy sigue tan irresistible como siempre y con el mismo impacto sobre el esfuerzo pesquero bonaerense. Pero hay una certeza inamovible: la corvina vive en Buenos Aires y siempre tendrá candidatos para tirarle las redes, con gran cantidad de puntos de desembarque entre Ensenada, en el norte, y Bahía Blanca, en el sur. Y la especie, vista con la perspectiva de una publicación con 35 años en el mercado, tiene mayor autonomía respecto a Mar del Plata. O, en todo caso, señales de creci-
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El área de envasado en la planta de la firma Isla de los Estados, ubicada en la localidad de Vivoratá, a 42 kilómetros de Mar del Plata. A la izquierda, y recién llegado a muelles marplatenses, tarea de descarga en el “Carmelo A”, de Regrag Pesquera.
miento fuera de sus límites, con ejemplos como el Grupo Santa María, con plantas en Santa Teresita y General Lavalle, o Isla de los Estados, con un complejo modelo en la localidad de Vivorata, y hasta establecimientos de perfil cooperativo, como la terminal que manejan los artesanales de Lucila del Mar. A flote, el espacio que dejaron los que marcharon al sur viene alentando el ingreso de embarcaciones chicas, estilo trackers, de estrecho vínculo con el puerto, y con padrones formales o mensajes informales, se aseguran prioridad en el uso. Es cierto que el negocio, desde Mar del Plata, sigue controlado por capitales chinos (ver Exportaciones), pero más allá de los límites del puerto líder, la corvina fue
Redes de invierno Arriba, y en el puerto de Mar del Plata, rebosantes cajones de pescadilla concentran la atención del personal de la lancha “Siempre Sara Madre”. Y abajo, en la banquina chica, pescadores de esa flota abocados a preparar el aparejo para la faena de anchoíta.
Con sus picos de captura en pleno invierno, la pescadilla es otra de las especies que obligan a zarpar abrigado. Como lo hicieron los tripulantes de las 14 afiliadas de Coomarpes que salieron a buscarla en la primera quincena de agosto, para enhebrar una seguidilla de mareas con muy buenos resultados. En más de un caso, viajes de 500 cajones y muy buen tamaño, como para convencerlos de quedarse en zona y no marchar al norte, tradicional peregrinaje de la época. A excepción de las lanchas “Don Nino” y “Sara Madre”, que lo hicieron con red de pareja, las restantes utilizaron la red lampara o de cerco sin jareta, clásica de la pesca de anchoíta. La ocupación abrevió la espera de la anchoíta y el magrú, que comenzaron a presentarse a fines de agosto a la altura de Necochea, la primera para las lanchas y el segundo para los barcos de altura. También la Engraulis anchoíta suele hacer su aporte invernal al puerto de Mar del Plata, pero este año no hubo interesados. Hasta agosto, la
estadística oficial contabilizó sólo 170 toneladas y descargadas en Puerto Rawson, producto de cinco viajes del “Deseado” antes de que pusiera proa al langostino. “Si los barcos no bajan los precios y traen pescado grande, se terminó el negocio, al menos hasta que cambien las reglas de juego”, dice Antonio Discala, titular de Mar Picado. La paradoja es que, por el langostino, cada vez hay menos barcos. “Más allá del mercado, tiene que haber políticas específicas que aseguren mayor equilibrio”, dice un asociado de la cámara de industriales donde se agrupan conserveras y saladeros. “Cada vez somos menos y en estado vegetativo”, insiste, convencido de que con herramientas fiscales se puede remontar el negocio del salado y oxigenarlo para que no desaparezca. Mientras tanto hay que sobrevivir y bien puede ser procesando langostino, decisión de un saladero tradicional como Santa María, y que R&S comprobó en una visita a su planta de General Savio
colonizando el litoral bonaerense con una valiosa cuota de trabajo y producción. Y ese proceso es irreversible, porque allí está el domicilio de la especie. La coyuntura
Brian Segura y Román Pasqualetti, tripulantes del “América I” (arriba), que con el “Carmelo A” pesco corvina en la modalidad “a la pareja”.
œQué pasa hoy?. Como siempre, la temporada depende de una ecuación en la que se cruzan costos y duración de los viajes, con un riesgo que puede ser muy elevado. „No es una realidad muy diferente de otros años‰, apunta Pascual Demetrio, que dialoga con el cronista desde la cubierta del „Fides Fe II‰. „Ahora habrá que esperar y ver como se acomodan las cosas después del cimbronazo de la devaluación y la inflación‰, contesta, mientras ultima detalles en el pesquero. Botado en los noventa, el prototipo de Contessi todavía da pelea, „pero esta vez vamos al variado –aclara Demetrio- porque la corvina está muy desparramada y no
quiero arriesgar‰, Veterano armador de la costera marplatense, también es propietario del „Carmelo A‰, que pescó „a la pareja‰ con el „América I‰, de Isla de los Estados, y que a pocos metros tramita su descarga. Es el producto, este año, de su marea nÀ18 y la terminó casi completo (90%), con 1550 cajones repartidos entre corvina (1100) y pescadilla (450). A la vista del producto, aportan lo suyo Brian Segura y Román Pasqualetti, tripulantes del „América I‰. „La corvina es más rentable siempre que se complete rápido el viaje‰, aportan, recordando que el último lo terminaron en sólo tres días. „Es que cuando viene limpia es un golazo, enseguida la mandas abajo. En el anterior, en cambio, vino mezclada con bagre chico y tuvimos que meter mano, pero el trabajo se hace igual‰, recuerdan. Además de costeros, también las lanchas marplatenses se anotaron en la zafra, esta vez en menor número y
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Exportación Hasta junio, la exportación de corvina venía en positivo, con u$s 8,7 millones y alzas de precio (6,4%), volumen (12,3%) y valor 19,7%). Pero para dimensionar el negocio, viene al caso recordar que en el mismo semestre, seis años atrás, la facturación de la Micropogonias furnieri fue 129% mayor, y remató el año con u$s 54,3 millones. En rigor, es el segundo semestre el que define el ejercicio, que como siempre, tendrá en Africa su principal mercado y a los chinos dominando la oferta local. También en otras latitudes, porque tienen estrecha vinculación con ese continente y le aportan el soporte financiero que les retacea la banca tradicional. Pero será difícil volver a los números de 2013, que declinaron a la par de Nigeria y su política de cupos y restricción importadora. Por de pronto, el grupo Dalian Huafeng Aquatic Products, que lidera el negocio local a través de Ardapez, decidió ampliar horizontes y compró la marisquera Arbumasa, con planta en la terminal santacruceña de Puerto Deseado; de hecho, de los ocho fresqueros que tenía en Mar del Plata, mandó seis al sur para faenar marisco fresco y encarar un producción inédita para esa planta. Quizás por eso Coryen, también de capitales chinos y siempre detrás de Ardapez, la viene superando este año en la exportación de corvina. Es cierto que con denuncias fiscales de por medio, pero también con inversiones de peso, que incluyen un nuevo frigorífico, automatizado y con racks para 2.200 toneladas paletizadas, y sala de proceso para calamar, que funcionará como anexo de su planta de calle Ayolas, en el puerto marplatense. Pero Ardapez no cedió en producción, y con compras de materia prima a la flota menor, manda en la exportación de pescadilla; aquí Croyen figura segunda, y ambas, como sucede con la corvina, integrando un cuarteto líder que se completa con las criollas Isla de los Estados y Traweluwn. Filetes con la primera especie y entero con la segunda, son las presentaciones que dominan los despachos, aunque la preparación pan-ready de la corvina, sostiene y a mejor precio, la demanda de Estados Unidos y el Reino Unido. En cuanto a la situación general del mercado, no mucho obtuvo R&S en una coyuntura dominada por el colapso doméstico. Incertidumbre, en todo caso, y con creciente preocupación por el riesgo de que vuelva una política cambiaria a contramano del sector exportador.
Carga de contenedor de corvina, con destino a China, en la planta de la marplatense Croyen.
Corvina Destino
Nigeria China Camerun Gabon Angola EE.UU. Reino Unido Guinea Ec. Brasil Israel Congo C. de Marfil Ghana Belgica Otros Total
1.266 1.124 1.067 887 712 605 601 530 343 269 261 260 133 102 583
8.743
901 740 882 637 478 267 297 360 200 200 167 196 95 37 297
5754
Pescadilla Destino
Camerun EE.UU. China C. de Marfil Brasil Nigeria Otros Total
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2019 (ENE-JUN) 000 u$s Tons
2019 (ENE-JUN) 000 u$s Tons 2.939 465 425 356 233 107 71
4.596
2.287,4 154,3 331,9 282,4 78,8 82,5 54,1
3.271,4
VAR. % S/2018 000 u$s Tons 51,1 -30,2 25,2 51,6 -22,2 211,9 86,6 221,2 47,2 3,9 100,0 -48,3 107,8 8,5 -11,3 19,9
34,7 -19,3 5,6 53,1 -27,7 251,3 83,3 221,4 39,9 12,4 100,0 -48,6 69,6 5,7 -37,3 12,5
VAR. % S/2018 000 u$s Tons 120,9 -32,9 -60,8 -10,6 5,5 -3,0 -69,5 11,2
100,7 -28,4 -53,5 -9,3 8,6 -0,6 -59,3 20,6
Isla de los Estados
El establecimiento inaugurado en 2014 por Isla de los Estados S.A., luce impecable. Está en Vivoratá, a 42 kilómetros de Mar del Plata, y con 3.600 metros cubiertos se levanta en un lote de dos hectáreas y tiene a la corvina como materia prima principal. Detrás del emprendimiento están Claudio Nivollet (foto) y los hermanos Juan Carlos, Luis y Jorge Carrone, todos con años de armadores, y con una experiencia que volcaron en el diseño de la planta, buscando sumar valor a sus capturas. La plantilla, de 70 operarios, además de corvina trabaja pescadilla, besugo, raya y langostino. “Con el Tifón y el Juan Pablo II, dos barcos de nuestra flota, pescamos marisco en Chubut para Red Chambers y Altamare, y el acuerdo incluye conservar parte de la producción”, es la aclaración de Nivollet antes la presencia bonaerense del “forastero patagónico”. El establecimiento dispone de cámara de fresco para 4.500 cajones, sala de corte, de elaboración, y cámara frigorífica para estibar en racks mil toneladas. En las variantes de proceso domina el pescado entero, y en menor medida eviscerado, descamado y pan ready, que para la demanda de la Unión Europea y con diferentes pesos, sale embolsado o en IWP (individually wrapped pack o envoltura individual). La última incorporación de Isla de los Estados fue una máquina para termoformado, marca ULMA y de origen español. “Es para envasar al vacío –explica Nivollet-, y ya tuvo su debut con una exportación de producto eviscerado y descamado”.
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Espacios amplios y un acertado lay out para optimizar la labor, son rasgos salientes en el establecimiento de la empresa Isla de los Estados, ubicado en la localidad de Vivoratá. Mucho ayudó la experiencia de los socios, y uno de ellos es Matías Carrone, que a la izquierda muestra una pieza de corvina en presentación pan ready.
tanto a la corvina como a la pescadilla (ver recuadro). A la primera y con destino a General Lavalle, según el inventario de R&S fueron „Estrellita‰, „Indómito‰, „Manto Sagrado‰ y „Don Mario‰, y las esperaban „El Gaucho‰ y „Angelo Padre‰, instaladas allí hace algunos años. A Ensenada rumbearon „Don José‰, „Indomable‰, „Gala‰, „Barba Negra‰, „El Carlo‰ y „Libertad‰, y no se detectaron partidas rumbo al Salado y su entorno, que tienen clientela de otras latitudes. „Lekan‰ „Lucía‰, „Stella Maris‰ y „Dr.C.Ottolengui‰ operaron desde Mar del Plata, y arrancaron en julio con seis o siete viajes, promedio que cedió en agosto amenazado por el clima. Algunos se anticiparon. „Por aquí arrancamos a fines de junio‰, dice, desde General Lavalle, el armador Ezequiel Trama, con 6 unidades en una
costera de 22. Primero hubo negociación salarial con marineros y estibadores, y el precio en banquina, al inicio en 37 pesos y por el pescado grande, tuvo un ajuste del 15% a mediados de agosto. Más allá de los avatares financieros, confía en que „tendremos un 2019 como el año anterior, tanto en extensión como en producción, siempre y cuando el pescado no altere su comportamiento‰, aclara Trama. En cualquier caso, siempre será más estable que el de la economía nacional. Algunos antes, otros después, los testimonios recogidos por R&S cabalgaron sobre el colapso financiero que siguió a las elecciones primarias. Varios, obviamente, quedaron invalidados por la magnitud del episodio, que barrió con cualquier referencia de precios y obliga, una vez más, a barajar y dar de nuevo.
Pascual Demetrio a bordo del “Fides Fe II”, en preparativos para despacharlo al variado.
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El tradicional golpe de la botella sobre el casco, y una nueva botadura en la retina de Federico Contessi (izq.), acompañado por funcionarios en la primera foto. Abajo, la madrina María Laura Morell y los socios de la armadora: Nicolas Roberto Todisco (izq.) y José Alberto Novello.
Champagne para el “Padrino” La escena se repite en Astillero Naval Federico Contessi: acto de botadura, aplausos, y un nuevo casco naranja que se pierde en el horizonte marplatense con destino patagónico. Como lo acontecido en los últimos días de agosto, cuando el costero „Padrino‰ ingresó de popa al mar haciendo sonar su bocina, y fijando el recuerdo visual y sonoro en los presen-
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tes. Entre ellos, José Alberto Novello y Nicolas Roberto Todisco, socios de la armadora Deseado Fish S.A., Maria Laura Morell, empleada de la firma y madrina del buque, acompañados por el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y el subsecretario de Pesca, Juan Bosch. „Hoy podemos decir con satisfacción que la renovación de la flota pesquera
argentina está en marcha, y esta embarcación es un claro ejemplo‰, introdujo en su discurso Domingo Contessi, director del astillero. Bautizado así por la coincidencia de que los dos socios de la firma chubutense son padrinos de sus respectivos hijos, el nuevo prototipo 40AC de 20,95 metros está construido para pesca de arrastre y media agua, con versatilidad para operar sobre diferentes especies. En sala de máquinas, se montó un principal SCANIA 16 07PM con caja reductora ZF W2450 provista por TM S.A., y dos auxiliares Cummins 4BT3.39-G4GD y 6CTA8.3-G2GD. El sistema de propulsión del „Padrino‰ se completa con una hélice Kaplan de 5 palas fabricada por Fundicion
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Ensenada, y un timón hidráulico de la marca Buen Rumbo. De la instalación eléctrica y la provisión de tableros se ocupó Alpaheli SRL, mientras que los equipos electrónicos de timonera y el equipamiento frigorífico fueron obra de Electrónica Naval y PM Refrigeración, respectivamente. En otro momento del discurso, Contessi destacó: „No somos el único, pero sí el astillero que más buques nuevos está aportando a la flota nacional‰. Es que el „Padrino‰ es la construcción n° 131 de un taller naval que parece inmune a las crisis, y que sostiene un ritmo de dos a tres botaduras anuales, en las que la abundancia de langostino tiene estrecha relación. De hecho, y con distintos grados de avance, Contessi tiene en sus instalaciones la construcción de dos
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Gerardo Di Massa es el capitán del nuevo costero, que en su sala de máquinas cuenta con dos auxiliares Cummins. Y en zona de servicios, la cocina provista por Resistencias Mar del Plata.
fresqueros y un congelador para las firmas Don Tomasso, Cabo Vírgenes y Pesquera Veraz. Mientras tanto, el „Padrino‰ navegará algunos días hasta amarrar en Puerto Rawson, a la espera del inicio de una nueva temporada marisquera.
Noruego con sello criollo
A dos años de su incorporación a la flota de Grupo Solimeno – fue adquirido a la firma Grinfin S.A. a fines de 2017-, el congelador „Rasmus Effersoe‰ construido en Noruega en 1984, transitó una transformación integral en su estructura interna. Es que el pesquero llevaba en su historial varios años como merlucero, pero a partir de lo expuesto en el ACTA CFP N° 19/2019 quedó habilitado para debutar como tangonero congelador, autorizado a capturar hasta 1775 toneladas anuales. „Iniciamos los trabajos con el desarme de la planta –introduce Ciro Di Meglio, jefe de obra del grupo- para luego ponerlo en seco en el dique de Servicios Portuarios Integrados‰. En el astillero marplatense se realizaron tareas de carenado, incluyendo pintura exterior, recorrido de línea de eje y
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Los trabajos en el “Rasmus Effersoe” incluyeron reemplazo de ventilaciones, recorrido de guinches, y colocación de tangones, todo bajo la dirección de Ciro Di Meglio, jefe de obra en Grupo Solimeno.
timón, entre otras exigencias de P.N.A. En palabras del hombre de flota, la embarcación estaba en muy buenas condiciones, por lo que se decidió continuar con los trabajos a pie de muelle. Allí se inició la reconversión de la planta de proceso: la firma Nelson Lavopa se ocupó de la estructura lateral de contracascos, frente y túneles, y Nautiplast del recambio de piso de bodega para adaptarlo al nuevo tipo de pesca. También en bodega, Servinaval SRL realizó trabajos de pintura, que continuaron en estructura,
timonera, palo, cubierta y mamparo, además de la limpieza y desgasificación de tanques. En el interior del Rasmus la puesta a punto siguió en el puente, con Electrónica Naval renovando electrónica, radares, sondas, comunicación y sistema de cámaras, y Carpintería Bergamin realizando trabajos complementarios. Y en habitabilidad, agregando ocho plazas para
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ampliar a 28 la disponibilidad de tripulantes, y un nuevo horno y freidora en la cocina provistos por Resistencias Mar del Plata SRL. „En el exterior, el mayor cambio estético está a la vista, y son los tangones y las dos pastecas de maniobra‰, señala Di Meglio, aclarando que el resto del sistema de arrastre se mantuvo original. En sala de máquinas y planta de
La materia prima será procesada en la flamante planta instalada por Makey, para luego congelarse en los nuevos túneles construídos por PM Refrigeración y abastecidos por los tres compresores Mycom.
REPARACIÓN. La secuencia muestra la maniobra de desmonte del principal MAN de 2.500 HP del “Virgen María”, el fresquero de Grupo Solimeno que quedó paralizado por la rotura de su propulsor. El arrastrero, que finalizó 10° en el ranking 2018 de hubbsi con 6.141 toneladas, quedó a la espera del arribo desde Europa de un motor Anglo Belgian Corporation ABC 8DZC. Una vez instalado, el objetivo será retomar la temporada de merluza y acercarse lo más posible a las 3.186 toneladas que le corresponden por asignación de cuota, sobre las 313.000 de CMP 2019. proceso se continuó trabajando y a buen ritmo. El retiro del generador Mercedes Benz fue necesario para que PM Refrigeración instale tres compresores Mycom, rediseñando así el display de congelación. Donde antes había un taller y máquinas de hielo, se montaron cuatro túneles de congelado, cada uno con un ritmo de producción de 1.300 kilos cada dos horas, y un entrepuente para 10 toneladas. Con Instalaciones Makey S.A. como protagonista, se instalaron cintas rampantes para la salida de marisco del pozo, otras para conexión con lavadoras y descarte, mesas para pesado, calibrado y embaque, y bandejas para proceso de sulfitado. Como reemplazo del Mercedes Benz, se incorporó un generador CAT de 450 kva que alimenta todo el circuito hidráulico del buque. Para su montaje, se sacrificó un espacio del camarote de jefe de máquinas, con el consiguiente traslado y adaptación de cañerías y líneas de alimentación y escape. Hidráulica y Neumática SRL, a cargo de la funcionalidad de la embarcación, se ocupó del paso, timón y piloto automático, e Hidramic de la hidráulica y lo referente a alimentación de planta y cintas nuevas. La empresa Motor Mar SRL –especializada en puesta a punto de motores- recorrió íntegramente el principal Wärtsilä, generador y caja. Se sumó Ingeleco, a cargo de la electricidad e iluminación de planta, camarotes, recambio de fusibles a térmicas, e instalación de sistemas de alarma y seguridad.
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Emerson Rambo, primer oficial del Rasmus Effersoe, delante del nuevo equipamiento electrónico del puente. La secuencia sigue con las tareas de HyN en máquinas, de Motor Mar en el principal, y la cierra el nuevo generador CAT de 450 kva.
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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS
PROPULSION MARINA
YPF presenta combustibles bajos en azufre En línea con la nueva exigencia de la OMI (Organización Marítima Internacional) que limita el azufre aceptado en combustibles a 0.5%, a partir del 1 de enero de 2020, YPF desarrolló una innovadora oferta que se adapta a la regulación. Se trata de dos nuevos tipos de combustible: el LSMGO, un gasoil marino apto para ˘reas de Control de Emisiones con un contenido máximo de 0.1% de azufre, y el VLSFO, un fuel oil de bajo contenido con un máximo 0.5%. Según la firma, en los próximos meses todos los clientes que lo requieran podrán recibir muestras de
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estos combustibles con bajo contenido de azufre para que realicen pruebas pertinentes, con el apoyo de técnicos para validar compatibilidad y operaciones para su manejo. En simultáneo, y para hacer frente a los cambios en las opciones del mercado y composición de combustibles, la compañía aseguró optimizar los lubricantes marinos Talusia LS 40 y Talusia Universal, formulados para proteger el motor de las embarcaciones. Con los mismos objetivos de protección ambiental, YPF también se posiciona como productora de GNL (Gas natural licuado) a nivel
mundial, un combustible limpio y de costo competitivo. „El uso de este producto es el próximo paso para llegar a una reducción sustancial de emisiones, por lo cual brindar una mayor oferta a nuestros clientes a través de ubicaciones clave de suministro resulta primordial‰, explicaron desde la firma. De esta manera, YPF reafirma su compromiso al convertirse en una de las primeras compañías de energía de la región que cumple con los más altos estándares de calidad en combustibles marinos, certificado a través de la norma ISO 8217/2017.
EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS MARINA MERCANTE
Pinturas Platamar en el “Argentina C”
Con cita en Dársena E de Puerto Buenos Aires, más de 300 personas asistieron al bautismo y presentación del „Argentina C‰, el nuevo portacontenedores de la empresa Servicios Marítimos construido en Astillero Puerto Martins. El flamante buque tiene una capacidad de 800 contenedores de 20 pies, e ingresa a la Marina Mercante para prestar servicios de comercio exterior por la Hidrovía Paraguay – Paraná, y como escuela para cadetes de las Escuelas de
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Náutica y Nacional Fluvial. Entre los proveedores que participaron de la obra se destaca Pinturas Platamar, a cargo de suministrar productos Transocean en la embarcación de 122 metros de eslora por 22 de manga. Específicamente, en el esquema de casco se aplicaron dos manos de epoxy TO 97.68 Transpoxy Masterbond para obra viva, zona de línea de flotación y obra muerta. Sobre ese esquema, una mano de antifouling Cleanship TO 2.91 en obra
viva, una de poliuretano acrílico Transurethane Finish TO 3.43 rojo en línea de flotación, y „azul cielo‰ en obra muerta. En cubierta y bodegas los productos fueron los mismos: una mano de anticorrosivo epoxy TO 1.16 Transpoxy Primer rojo, y una de mastic epoxy autoimprimante TO 97.68 rojo para cubierta y gris para bodegas. Los trabajos de Pinturas Platamar finalizaron con superestructura y brazolas, compartiendo una mano de anticorrosivo epoxy TO 1.16 Transpoxy Primer gris y dos manos de sintético marino TO 3.31 Transunilac Finish blanco para superestructura –que también recibió una mano de epoxy TO 72.58- y gris para brazolas.
EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS
ANIVERSARIO
Tromba cumple siete décadas Cuando una empresa familiar logra mantener su vigencia en el mercado a través de los años, es un hecho a destacar. Pero si además los años se cumplen con crecimiento y superación constante, el mérito es doble. Es el caso de Tromba S.A., que cumple 70 años fabricando bombas centrífugas y sistemas de bombeo para el sector industrial. Fue en 1949 en el partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, cuando Carmelo y Rafael Masello, hermanos menores de una familia inmigrante de origen italiano, deciden fundar Tromba SRL. En un principio llamada „Masello
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Bombas para instalaciones termomecánicas
Hermanos‰, nace como un taller de bobinado de motores eléctricos y mecanizado de piezas. Con el tiempo, comenzó a incorporar fuerza productiva para la fabricación de motores y bombeadores. El crecimiento del negocio permitió, en la década del ´60, la incorporación a la línea de producción de bombas horizontales y verti-
cales. Dos décadas después, los hermanos Masello asumen nuevos desafíos, con el diseño propio de bombas monoblock industriales. Al mismo tiempo, comienzan con el desarrollo de la línea de proceso API para la industria petrolera, y de la línea horizontal multietapa para potencias hasta 500 HP. A comienzos de los años
´90, la firma obtiene la representación oficial de una reconocida empresa española en el mercado internacional; al mismo tiempo que adquiere el primer centro de mecanizado para la producción local de piezas. En el año 2000, Tromba certifica la norma ISO sobre Sistema de Gestión de Calidad, renovando su certificación año tras año
Balanceo dinámico de impulsor de bronce. hasta la actualidad, con la norma ISO 9001:2015. Apostando al crecimiento de la industria, durante toda su trayectoria la compañía ha llevado adelante un plan de inversiones, que le permitió adquirir distintos
equipamientos para acompañar las demandas del mercado y aumentar su capacidad productiva. En línea con su plan de expansión al mercado sudamericano, en el año 2016 la prestigiosa firma alemana EDUR la nombra „Distribuidor y Agente Técnico Oficial‰ para Argentina. Hoy, con 70 años de trayectoria en el
Equipos para tratamientos DAF, flotación de grasas aceites. mercado, Tromba cuenta con una amplia gama de productos, un equipo técnico y profesional atento a las necesidades de cada cliente, y destacándose, como en sus orígenes, por su experiencia, conocimiento y servicio.
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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS SEGUROS Y RIESGOS
Alianza estratégica Las necesidades de cada armador en materia de seguros para su flota varían en cada caso puntual, y los contratos „a medida‰ se vuelven cada vez más usuales. Atento a esto, Grupo Artai Argentina y Trust Risk Management firmaron un acuerdo comercial de integración estratégica. De esta manera, ambas empresas se unen en una alianza que las posiciona entre las principales conParados, el director de Trust Risk, Jorge Molinari Walker, y el CEO de Artai, Esteban Sánchez. Sentados, el director de Artai, Luis González, junto al director de Trust Risk, Guillermo Buzzo.
sultoras de Risk Management de América Latina. La unión tiene como objetivo potenciar a ambas organizaciones y profundizar el aporte de valor al cliente en base a una serie de pilares. Entre ellos, la aplicación de la tecnología Business Process Management (BPM) implementada por
Artai Argentina a su reingeniería de procesos de negocios. También, el fortalecimiento de la presencia de Brokerslink en Argentina, compañía internacional con operaciones en más de 110 países, conectando directamente a los clientes con los mercados internacionales de seguros y consultoría de riesgos. „Tenemos la convicción de que esta alianza potenciará a ambas organizaciones, en su objetivo de crecimiento basado en la calidad de servicio a sus clientes‰, comenta Guillermo Buzzo, director de Trust Risk Management. En la base del acuerdo está la generación de nuevos negocios a partir de la sinergia de profesionales con experiencia en el mercado nacional e internacional de seguros y reaseguros. Además, profundizar el desarrollo de servicios adicionales de Risk Management con ambas organizaciones en el segmento corporativo, y desarrollar el segmento Pymes en todo el país. „Esta unión es el comienzo de una nueva etapa para ambas empresas –señala Esteban Sánchez, CEO de Grupo Artai Argentina- y al mismo tiempo es una potente combinación basada en la ética y enfocada en la innovación, el talento y el crecimiento‰. El desarrollo de la operación tendrá su ubicación en las actuales oficinas de Artai Argentina, con dirección en Av. Leandro Alem 855 de la Ciudad de Buenos Aires, y se pueden obtener más detalles escribiendo al mail info@artai.com.ar.
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DIRECTOR EDITORIAL Julio Antonio Torre
REDACCION Gabriel Kuhn
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MAR DEL PLATA Luciano Fier
ARTE Y DIAGRAMACIÓN Pablo F. Pérez
ADMINISTRACION Luis Tornatore Carolina Scordamaglia
COLABORAN EN ESTE NUMERO Florencia Randucci, Paula Bonacorsi, Ricardo Torres (Brasil), Patricia Lorenzo.
REDES & SEAFOOD se publica 5 veces al año. (“Redes” is published 5 times per annum). SUSCRIPCIÓN ANUAL. En soporte papel y digital para Argentina y otros países (annual suscription on paper and digital support for Argentina and other countries): suscripcion@revistaredes.com.ar. Registro de la propiedad intelectual Nº 53908895. Franqueo Pagado Nº 4561. Prohibida su reproducción total o parcial sin previo consentimiento de la empresa editora. Impreso en: GRAFICA PINTER. Diógenes Taborda 48 y el teléfono es 4911–1661/6005
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Puerto de Vigo Al ritmo de Malvinas Como el año pasado, y también por el calamar patagónico, ahora rebautizado Dorytheutis gahi, Malvinas marcó el ritmo en los muelles de Vigo. Entre marzo y abril, el ex Loligo gahi se despachó con una primera zafra de 56.000 toneladas, su mayor registró histórico, y contribuyó a que el origen insular liderara el ranking de desembarques del primer semestre. Llegó al 73% de las 44.990 toneladas que España importó desde las islas, un volumen sin precedentes como lo fue la factura, de € 105 millones y dominada por el calamar. Claro que la bonanza tiene su costo. En 2016, por la escasez, la tonelada trepó a una media de € 4.500, pero dos años sucesivos de campañas exitosas y el record de este año, bajaron ese promedio a € 2.326; es un 40% menos, pero si la referencia es la media del milenio, resulta 18% superior, y a sostenerlo contribuye China, un comprador inusual por el colapso del loligo de California. Namibia repitió el segundo puesto que tuvo en la descarga 2018, y aunque la de Argentina fue casi similar, saltó del quinto al tercero por la caída de otros orígenes. Perú, por ejem-
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plo, que tuvo como principal responsable también a un cefalópodo, pero el recorte del 42% no es reflejo de la importación de Dosidicus gigas, que cayó sólo 11%; sucede que tuvo otros puntos de ingreso, como fue el caso de Valencia con más de 4.000 toneladas. Es que los demás puertos también juegan. Según estadísticas de las 46 terminales que coordina Puertos del Estado, el movimiento hasta junio y por todo concepto, creció 2,05% alcanzando a 284.546.276 toneladas, el mayor registro histórico semestral. Claro que en pescado Vigo es imbatible, pero sólo si viene por agua. En el primer semestre, por ejemplo, Marruecos le vendió a España 56.513 toneladas y 13.700 las compró Galicia, pero sólo 2.132, como muestra el cuadro adjunto, ingresaron por el puerto. Otra curiosidad, pero no para los atuneros, son las 10.000 toneladas de pérdida que muestra el origen Seychelles. Es que lo monopoliza esa especie, que también explica, porque vino al rescate, el crecimiento de los despachos procedentes de México y China.
DESEMBARQUES (ENE-JUN) Origen
Malvinas Namibia Argentina Perú Sudáfrica Uruguay Seychelles China España Senegal Islandia Ecuador Chile México Ee.Uu. India Portugal Marruecos Nva. Zelanda Rusia Holanda Reino Unido Mauricio Guatemala Oman Costa Marfil Panamá Mauritania Corea Del Sur Vietnam Singapur Otros Total
Fuente: Apvigo
2019
32.713 27.530 20.823 13.602 13.150 11.751 10.675 8.952 8.857 6.947 6.365 5.717 5.536 4.443 3.913 3.874 3.585 2.132 1.957 1.639 1.596 1.199 1.105 995 960 887 675 641 620 492 458 2.869
206.654
2018
Var. %
239.353
-13,7
26.943 27.809 20.662 23.283 11.768 13.162 21.987 5.253 12.343 5.850 4.701 7.244 9.905 1.676 3.919 2.900 8.031 2.770 2.908 2.486 2.737 1.265 1.938 729 0 1.055 964 802 2.797 534 1.111 9.820
21,4 -1,0 0,8 -41,6 11,7 -10,7 -51,4 70,4 -28,2 18,7 35,4 -21,1 -44,1 165,0 -0,2 33,6 -55,4 -23,0 -32,7 -34,1 -41,7 -5,2 -43,0 36,3 -15,9 -30,0 -20,1 -77,8 -7,7 -58,8 -70,8
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