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Nº Nº 215 2 - REPUBLICA 21 RRE REPUBLI REPUBLIC REP REPU REPUB REPUBL ARGENTINA A AR ARG ARGE ARGEN ARGENT ARGENTI ARGENTIN S SE SEP SEPT SEPTSEPT-O SEPT-OC SEPT-OCT 2 20 201 2018

Preview 2018

GAMBONES EN LA FERIA Entre los grandes protagonistas de la feria de Vigo estº el langostino argentino, que ratificarº su popularidad en la ediciŒn 2018. Al tƒrmino del primer semestre liderŒ las compras espaÃolas, y tuvo a Conarpesa entre los principales proveedores del mercado.

www.congeladosartico.com

SUMARIO REDES & SEAFOOD 215 12 COYUNTURA 18 CONFERENCIA EN BRASIL 21 CONGRESO EN VIGO 98 CORVINA DE MENOR A MAYOR

Cuatro preguntas . . . . . . . . . . . . . . . .102

CONXEMAR 2018

CUMPLEAÑOS FELIZ 108 BARCOS

“Acrux”, la estrella nº 128 de Contessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Pesca sustentable . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Contacto en Noruega . . . . . . . . . . . . 114

116 EMPRESAS Y PROTAGONISTAS

Industria y comercio pesquero en España . . . . . . . . . . . . . 25 20 años de feria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Los muelles de Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Mar Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 La ruta del gambón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 PLANO Y GUÍA DE EXPOSITORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Potones y potas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Luz verde hasta el 2029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Agenda completa en Grupo Josmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Paisaje promisorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Iberconsa industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Cabo Vírgenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Choritos y mejillones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Cabomar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Vannamei ecuatoriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Redes & Seaffod y Seafood Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Mar Argentino Salvaje y Austral

Volvió a desplegar banderas en la Federación Rusa. Fue en la World Food Moscow durante la tercera semana de setiembre , y con una docena de empresas en la que figuraron Newsan Foods, Cabo Vírgenes, Conarpesa, Estrella Patagonica, Consermar, Iberconsa y Lanzal. A julio pasado, y respecto a 2017, la exportación perdió volumen (-19%) pero creció en ingresos (11%), y la explicación, también en este mercado, pasa por la popularidad del langostino patagónico. Con un mix 50/50 de colas y enteros, las compras rusas a julio crecieron 53% para ubicarse en 3.237 toneladas.

CO YUN TU RA

Se acabó el recreo. Como es de práctica hace más de medio siglo, la realidad se ocupó de terminar con la ficción monetaria. Quienes crecieron con la escritura manual y el teléfono fijo, saben de esta recurrente patología criolla, matriz de un pavoroso empobrecimiento y con autores de variopinta ideología. En el nuevo escenario, el primer ejercicio fue descubrir cuántos dólares quedan en el camino con el decreto 793, una decisión adoptada porque „las recientes alteraciones cambiarias y su efecto en los precios internos, hacen necesario modificar transitoriamente los niveles de derechos de exportación‰. Considerandos de manual pero siempre acompañados de alguna ingeniería novedosa, esta

EXPORTACIONES

PRINCIPALES PRODUCTOS

Filetes Congelado merluza hubbsi otros Fresco merluza hubbsi otros

129.177.199 128.576.729 89.569.197 39.007.531 600.470 555.773 44.697

39.441 39.295 28.880 10.415 146 141 5

3.275 3.272 3.101 3.745 4.111 3.937 9.131

90.741

2.561

137.298.496 137.226.082 27.697.723 109.528.359 72.414 28.468 43.946

54.432 54.404 15.920 38.484 28 13 15

Langostinos

558.234.614 292.066.021 266.168.593

80.293 44.834 35.459

Centollas

19.942.053

1.093

18.247

Harinas

11.167.721

9.437

1.183

Vieiras

Anchoítas Elaborados Otros

AÑO 2018 (ENE-JUL) TON. U$S/T.

U$S

Enteros Congelado merluza hubbsi otros Fresco merluza hubbsi otros Calamar

Fuente. INDEC

vez con el techo de $ 3 decidido para el dólar que aplicarán a los derechos. La tasa de retención, entonces, tiene directa relación con el tipo de cambio, y será menor cuando sube el dólar o, lo que es lo mismo, si la depreciación de la moneda local se profundiza. Con el resultado de las exportaciones a julio pasado (ver cuadro), el fisco se lleva unos u$s 85,5 millones, un 7,5% tramposo porque no contabiliza las retenciones perdidas ni el impacto de la devaluación en una actividad más dolarizada que la media. Pero al menos el mercado juega a favor, con señales como para concluir que los precios, en alza hasta julio (6%), mantendrán la tendencia por el resto del año. En cuanto al vértigo reciente, su

TOTAL

Entero Colas

232.371.332

32.571.667

11.052.772

4.745.320

3.006.999

1.139.568.172

2.588

3.375

1.051

401

282.853

VAR S/2017 (%) TONS. U$S/T.

U $S

-8 -8 -15 13 -17 3 -75

-15 -15 -20 0 -20 -14 -75

8 8 6 13 5 19 0

2.522 2.522 1.740 2.846 2.603 2.200 2.954

6 6 1 7 -77 100 -86

-10 -10 -11 -9 -59 100 -78

17 18 13 18 -43 100 -35

6.952 6.514 7.506

5 -6 21

-3 -10 8

8 4 12

-14

12.586

-39

-33

3.274

4.516

7.494

4.029

-5

-4

-12

x21

-9 7

-55 6

rasgo más llamativo fue la incertidumbre, con el gabinete en puerta giratoria y un desconcierto palpable en los propios cuadros de la administración. Quizás por la magnitud de la crisis, pero en designaciones más rutinarias, como la de un candidato para la dirección del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), o para los distritos marplatenses de la Dirección de Pesca y del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la torpeza fue alarmante. Y el cambio brilló por su ausencia, no tanto por reclutar en el pasado sino por bloquear la chance de nuevas miradas en un paisaje agotado. En rigor, también el sector privado aporta su cuota de desconcierto. El trabajo conjunto, y lo prueba la política, no es cualidad destacable en el ADN argentino, y siendo imprescindible para el ejercicio gremial, es comprensible la fragilidad de las organizaciones. Por caso, en las patronales del sector pesquero, donde ni las negociaciones laborales garantizan cohesión. Sucedió en el último round que tuvo con el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (CAPeCA), que a 24 horas de cerrar el último convenio y tras 5 meses de negociaciones, fue sorprendida con la firma unilateral de uno de los asociados. Más allá de su identidad, que no es un dato menor, desconcierta la actitud, frente a una negociación que tuvo inusual contención jurídica con el inédito registro de dos conciliaciones obligatorias. Renovación de flota El inventario de desaciertos, tanto públicos como privados, contrasta con la coyuntura, donde devaluación, demanda y langostino, coinciden para entusiasmar y alentar iniciativas como la de renovar flota. Sin secretos, el estímulo principal es la bonanza marisquera, que viene aportando el 50% de los ingresos devengados por la exportación, y alimentando diseños navales de variado perfil. No sólo en el extranjero y pensando en tangoneros congeladores, sino en casa y dibujando artesanales, con prototipos que compensan la limitación

de eslora a pura manga y puntal. El tema tiene su aproximación institucional y es la mesa de trabajo que moviliza Agroindustria, evaluando herramientas que pidió el propio presidente de la Nación. Fue en Mar del Plata, en un encuentro de la Mesa de Competitividad Pesquera, y con la industria naval también en la mesa; por primera vez y con explícita inclusión en la cadena de valor, hecho celebrado por el presidente de la Federación de la Industria Naval en éstas mismas páginas (R&S nÀ214) y en el día del sector, el pasado 12 de setiembre. El aval de Macri no fue un dato menor, y menos después de escuchar su balance por los trágicos hundimientos del último año. „No puede ser que cada vez que pasa un accidente

La novedad más significativa en la última reunión del subcomité de Pesca, fue la participación de armadores argentinos, práctica habitual en la delegación china. digamos que es error humano. Con barcos con más de cincuenta años de antigüedad, no es creíble‰, fueron sus palabras. A partir de allí, y con el acompañamiento de la abundancia marisquera, se movilizó la discusión sobre la renovación, que ya contabilizaba una buena noticia al incorporarse la figura de la hipoteca naval (Ley 27419). Pero no es suficiente, y lo advierte la minuta de la última reunión: „si bien esta ley mejoró el privilegio de los créditos por construcción de buques, de carácter

hipotecario o prendario, aún se requiere que el BCRA (Banco Central de la República Argentina) los califique como Garantía Preferida Clase B para que sean atractivos para las instituciones‰. Entre las que podrían figurar las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), pero el memo advierte que „no toman a los buques pesqueros para otorgar aval‰, y se baraja la hipótesis de otros incentivos. Por caso, aportar como garantía los permisos de pesca y/o las cuotas de captura (CIT), variante que en opinión de la subsecretaría de pesca y del Consejo Federal Pesquero (CFP), „requiere una modificación normativa, probablemente a nivel legislativo, y en general, un estudio profundo de las condiciones y consecuencias que implicaría la introducción de nuevos actores (bancos) en el sistema actual‰. No estaría demás, en esa modificación normativa, aggiornar la concepción que tiene el CFP sobre la cuotificación y terminar de alimentar el convoy de „muertos vivos‰, que flota sin plazo de vida útil y con atajos permanentes para justificar inactividad. Es sugestivo que la administración, ya sea por error, omisión o deliberadamente, termine siendo uno de los mayores obstáculos para la renovación de la flota. Los chinos Y si de flotas se trata, una en el candelero es la de jiggers, con varios

„muertos vivos‰ de permiso vigente porque las campañas duran menos que el plazo de inactividad permitido.Pero al margen del folklore, también hay una renovación en marcha, con la novedad de que elimina las equivalencias y permite sustituir un barco por otro de mayor porte y de hasta 10 años de antigüedad. La decisión del CFP está en Acta 15/2018 y con indiscutible cuño propio: explica esa política y anuncia que le será comunicada a la autoridad de aplicación (ítem 6.9), pero inmediatamente después autoriza la reformulación de un proyecto siguiendo el libreto que acaba de anunciar (ítem 7). Nada nuevo bajo el sol y tampoco el nombre del jigger, que para desazón de los criollos es de origen chino. Es que toda la ofensiva tiene ese origen, y un espacio explícito fue la reunión de la comisión mixta, que se hizo en Buenos Aires y volvió a contabilizar el pedido de nuevas licencias por parte de Beijing. El encuentro tuvo el ritual de costumbre pero hay que anotarle un punto al subsecretario de Pesca. Es que frente a una delegación extranjera con funcionarios y empresarios, Juan Manuel Bosch equilibró fuerzas invitando a representantes de cámaras locales. El minué, como se apuntó,

tuvo la sinfonía habitual, que arranca con el pedido chino, insistente, de abrir el registro para nuevos permisos de calamar. La respuesta es negativa, y el fundamento, las condiciones biológicas. No se amilanan y vuelven a la carga por los 20 permisos y otros tantos barcos que, argumentan, comprometió Argentina, para recibir la corrección de que fueron sólo 10, 6 ya se incorporaron, 2 caducaron y restan 2 con posibilidades. Sobre el capítulo pesca ilegal informan que su flota tiene instrucciones de no faenar dentro de las 203 millas (sic), pero que si hay un imprevisto, Argentina se abstenga de utilizar armas. La propuesta, por cierto curiosa, es que en pleno saqueo haya una comunicación con China, que ellos se ocuparán de contactar al barco y exigirle que salga. No hubo, obviamente, ningún compromiso argentino como no sea enviar las coordenadas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en versión digital. Y al reclamo local por eliminar aranceles, le siguió la respuesta habitual de los negociadores chinos: está fuera de su competencia y la consideran difícil por tratarse de una

norma de carácter general. En el encuentro surgió el tema de la milla 201, que en la segunda semana de julio y por intervención de la delegación china, agitó en Roma las aguas del comité de Pesca de FAO. Es que pidieron que el organismo se ocupe de ordenar el alta mar en el Atlántico Sur, a lo que Argentina salió al paso reivindicando que es tarea de los países ribereños. En Buenos Aires, y en el encuentro de la comisión mixta, volvieron a la carga. Manifestaron su interés en negociar y subrayaron la importancia de tomar la iniciativa, pero la respuesta local no pasó de comprometer colaboración entre las partes y sin abrir espacio para un ordenamiento. No sería extraño que tenga que revisar la postura y pensar alguna estrategia. Es que ese ordenamiento y por primera vez, tuvo agenda en Naciones Unidas con una reunión que se extendió entre los días 4 y 17 de setiembre pasado. Fue la primera de varias que deberán alumbrar alguna fórmula para el manejo de las aguas libres, garantizando una gobernabilidad que debería ponerse en marcha en 2020. Menudo desafío para la diplomacia argentina, que congeló su visión del Atlántico Sur 36 años atrás.

EXPORTACIONES A BRASIL

PRODUCTOS

FILETES Merluza Hubbsi Abadejo Pez Angel Pescadilla Otros ENTEROS Sábalo Tararira Merluza Hubbsi Corvina Otros CALAMAR ANCHOAS

ELABORADOS TOTAL

AÑO 2018 (ENE-JUL) TONS. U$S/T.

U$S

VAR S/2017 (%) TONS. U$S/T.

U $S

45.482.652 40.290.868 3.418.430 921.236 226.821 625.298

13.969 13.030 427 239 75 198

3.256 3.092 8.005 3.847 3.039 3.163

-12 -13 1 100 -5 -6

-17 -16 -12 100 -53% -70

5 4 15 100 3 9

3.149.924

1.273

2.474

-1

-15

130.999

-66

-78

4.269.222 2.249.210 732.099 284.997 236.976 765.939 759.365

53.792.163

2.765 1.680 345 157 145 438

1.544 1.339 2.119 1.819 1.631 1.749

15.428

18.097

2.972

3.189

-18 -2 -13 -44 1 -42 85

-12

-28 -10 -40 -38 -19 -55 6

-19

14 8 45 -10 24 28 14

53 9

Fuente : INDEC

La patronal brasileña está cerrando filas y buscando protagonismo, quizás porque Brasil, como dijo Thiago de Luca, „está atravesando el peor momento de su historia‰. El duro diagnóstico del titular interino de la Asociación Brasileña de la Industria del Pescado (ABIPESCA), se escuchó en la noche del 29 de agosto en la cena celebrada en el Brasilia Palace Hotel como ceremonia previa para The Seafood Summit Brazil. Este encuentro, organizado por ABIPESCA y con participación de expertos locales e internacionales, insumió la jornada siguiente con un programa estructurado sobre cuatro temáticas: materia prima, procesamiento, consumo y sostenibilidad. En la apertura habló Dayvson Franklin de Souza, subsecretario especial de Acuicultura y Pesca, obligado a una descripción de funciones porque el área, con nueva estructura, dejó Agricultura y está nuevamente en órbita de Presidencia de la República. En su exposición, y comparando los 10 kilos de consumo doméstico con los 20,3 de media mundial, Souza concluyó que para equilibrar esas cifras,

Conferencia en Brasil Brasil tiene que superar un déficit de producción superior a los dos millones de toneladas. „Potencial no falta. Haremos lo que esté a nuestro alcance para desburocratizar y eliminar los obstáculos necesarios para liberar la expansión del sector‰, dijo. Entre otros el sanitario, apuntando en varias exposiciones y con mucho interés de la audiencia hacia una de ellas. Fue la de Rui Valdovino, titular de la delegación de la Unión Europea en Brasil, precisamente porque el país suspendió unilateralmente su exportación pesquera a la UE por desinteligencias sanitarias. También accedió al podio el argentino Carlos Rodríguez, de Grupo Veraz (foto), puntualizando los perjuicios que sufrió su país por rechazos sanitarios fundados en el pH del pescado „cuan-

do hay estudios demostrando que no es el único indicador de frescura‰, dijo Rodríguez. La respuesta del secretario de Defensa Agropecuaria (SDA) apuntó más a la audiencia local, con palabras que sugieren cuentas pendientes entre la industria y la autoridad sanitaria, y en las que el fraude no es un tema menor. Rodríguez destacó también el bloqueo que padece el langostino argentino, sorprendido de que „una especie salvaje represente una amenaza sanitaria al vannamei de cultivo brasileño. No tenemos las enfermedades que nos acusan tener‰, dijo. Al respecto, Souza respondió que cualquier importación de crustáceos tendrá que pasar por el Análisis de Riesgo de Importación (ARI), tema que estaba en órbita de Agricultura „pero ahora es de nuestra competencia‰, advirtió el titular de la SDA. œCon voluntad de resolverlo?. Difícil. REDES & Seafood pudo confirmar, en fuentes de la industria local, que el responsable del área en la nueva estructura de la subsecretaría, fue nombrado a instancias de la Asociación Brasileña de Criadores de Camarón (ABCC).

TOP 25. PESCA SALVAJE

Especie

Continuando con el esquema de colaboración entre Conxemar y FAO, Vigo es sede del 7mo Congreso Internacional, y “Producción pesquera mundial” es la temática. El panel de expertos que muestra el programa (izquierda), cuenta con un ayuda memoria, y es el informe elaborado por FAO sobre el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2018 (SOFIA, por sus siglas en inglés). El dato central de la última actualización estadística es la producción mundial de 171 millones de toneladas al último día de 2016, representando un 3.7% de crecimiento respecto a lo producido en 2014. Según el informe, la pesca de captura mostró un leve descenso del 0.3% debido a la caída de anchovetas y cefalópodos, y como contrapartida, menciona al pleoticus muelleri entre las especies de mayor ascenso. Las 2.2 millones de toneladas aportadas por el salmón influyeron positivamente en el crecimiento del 8.5% que la acuicultura mostró entre 2014 y 2016, y es una de las tantas especies que forma parte del temario del congreso.

CONGRESO.

Produccion mundial de la pesca de captura y la acuicultura 180 Millones de tons. 160

Pollock de Alaska Anchoveta Listado Sardinelas nep Jurel de altura / nep Arenque del Atlántico Estornino del Pacífico Rabil Bacalao del Atlántico Anchoíta japonesa Macarelas nep Sardina europea Pez sable Bacaladilla Caballa del Atlántico Carites nep Jibia gigante Bagas nep Lacha escamuda Espadín europeo Jaiba gazami Camaroncillo akiami Sardina japonesa Estornino del Atlántico Caballa de la India Resto (1566 esp.)

CAPTURA

Continental Marina TOTAL ACUICULTURA Continental Marina TOTAL

Consumo humano Usos no aliment. Población (**)

UTILIZACION

60 40 20

0 1950

1960

1970

1980

Producción de pesca de captura

1990

2000

2010

Producción de acuicultura

79.276.848

Producción (tons.) 2015 Prom. 05/14 3.372.752 4.310.015 2.809.954 2.238.903 1.738.352 1.512.174 1.484.780 1.356.883 1.303.726 1.336.218 1.186.555 1.174.611 1.269.525 1.414.131 1.247.666 903.632 1.003.774 629.062 536.129 677.048 560.831 543.992 489.294 467.796 498.149 47.181.890

81.247.842

2.952.134 6.522.544 2.638.124 2.281.285 2.463.428 2.111.101 1.454.794 1.219.326 995.853 1.323.022 1.394.772 1.098.400 1.315.337 1.054.918 822.081 889.840 855.602 541.470 464.165 567.697 414.034 582.763 257.346 314.380 324.049 44.919.716

79.778.181

PRODUCCIÓN MUNDIAL (en millones de tons)

TOTAL GENERAL

100

3.476.149 3.192.476 2.829.929 2.289.830 1.743.917 1.639.760 1.598.950 1.462.540 1.329.450 1.304.484 1.298.914 1.281.391 1.280.214 1.190.282 1.138.053 918.967 747.010 683.213 618.719 584.577 557.728 531.847 531.466 511.618 499.474 46.035.890

TOTAL

140 120

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

38,6 23,2 61,8

42,0 24,4 66,4

44,8 25,4 70,2

46,9 26,8 73,7

48,6 27,5 76,1

51,4 28,7 80,1

154,0

156,0 160,8 164,9

168,7

171,0

130,0 24,0 7,0

136,4 140,1 19,6 20,6 7,1 7,2

144,8 20,0 7,3

148,4 20,3 7,3

151,2 19,7 7,4

19,9

20,2

20,3

10,7 81,5 92,2

CONSUMO APARENTE Per cápita (Kg)

18,5

11,2 78,4 89,6

19,2

11,2 79,4 90,6

19,5

11,3 79,9 91,2

11,4 81,2 92,6

11,6 79,3 90,9

En miles de millones

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conxemar 20 AÑOS 1999-2018

Cumpleaños feliz Pocos éxitos comparables al de la creación que alcanza rango genérico y es más conocida que su autor. Es el caso de CONXEMAR, una palabra sinónimo de feria que pocos vincularían a la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura. Sin embargo, es la sigla que identifica a la gremial empresaria que veinte años atrás apostó a su propia fortaleza y puso en marcha una exposición que celebra dos décadas. Cuando el predio del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) cierre las puertas de la 20… edición y queden atrás atascos, hoteles fully booked y restaurantes abarrotados, se contabilizarán records en muchos frentes. No faltará, con acierto, asociar el éxito a la

coyuntura del mercado, pero la clave está en la solvencia de sus autores. Fácil de imaginar, pero puesta en números impresiona, y es el caso con el relevamiento hecho por Conxemar y la Zona Franca de Vigo (ZFV), que le atribuye a los dueños de la feria el 62% de la facturación nacional en 2016. Para ser más precisos, 8.000 millones sobre 13.000 que le contabilizaron a la fabricación y distribución mayorista de productos pesqueros, universo protagonizado por 603 empresas y 28.373 trabajadores; la cuota de Conxemar fue de 224 asociadas, que por cada 10 plazas laborales tuvo 8 en sus plantillas. El cuadro adjunto ilustra sobre la dimensión de la patronal pero no aporta datos geográficos, otra clave para entender los sólidos

apoyos de la feria. También están en el informe Conxemar/ZFV y prueban que la mitad de la facturación fue de empresas radicadas en Galicia, seguida por Cataluña (12,6%) y Andalucía (8,6%), y con parecida réplica en el rubro mano de obra. Así, y dentro de la geografía española, los números prueban que la feria no tiene competencia, y bien lo saben los que intentaron plantearla desde Barcelona. Pero también explican su resiliencia, sorteando coyunturas difíciles como la estampida del riesgo español de 2011, hoy evocada en el ambiente por la crisis de Argentina. „Les vendría bien tener un BCE‰, apuntó un empresario madrileño, recordando la masiva compra de deuda pública que encaró entonces el Banco Central Europeo. Le siguieron años difíciles,

Industria y comercio pesquero en España

EMPRESAS EMPLEOS FACTURA*

EMPRESAS Conxemar 37,1%

EMPLEOS Conxemar 54,0%

FACTURA

Los datos y gráficos desplegados en este cuadro, tienen como fuente el relevamiento sectorial correspondiente al año 2016 y realizado por Conxemar y la Zona Franca de Vigo.

pero las puertas de Cotogrande, en cada octubre, volvieron a abrirse, disparando la adrenalina de un negocio que atrapa. Tiempos modernos Son las 10 de la mañana del 2 de octubre de 2018 y la escena vuelve a repetirse, hay cola en el ingreso al IFEVI y la ruta a Peinador es un martirio. œValdrá la pena? Indicadores hay para todos los gustos. Muchos, todavía, recuerdan las vacaciones, y un comentario repetido es la menor afluencia de turistas que tuvo el país. Otros citan al MAPAMA, que sigue conservando el nombre pero perdió Medio Ambiente. Es por su relevamiento alimentario 2017, donde cae el con-

* Millones de euros - Fuente: ZFV - Conxemar

Conxemar 61,6%

ESPAÑA 2015 2016

575 28.266 12.211,9 374 21.713 7.968,6

Empresas Empleos Factura

218 10.479 2.865,3

Empresas Empleos Factura

156 11.234 5.103,3

401 22.714 8.590,0

CONSERVERO 228 10.212 2.830,1 CONGELADO 173 12.502 5.759,9

201 6.553 4.243,3

Empresas Empleos Factura

6 162 209,2

Empresas Empleos Factura

195 6.391 4.034,1

Comunidades

202 5.659 4.402,5

CONSERVERO 5 227 243,9 CONGELADO 197 5.432 4.158,5

2016 Empresas 000 €

Galicia Cataluña Andalucia Valencia Madrid País Vasco Murcia Castilla-León Aragon Canarias Cantábria Castilla-Mancha Asturias Baleares Navarra La Rioja Extremadura

214 63 64 54 32 38 24 14 5 11 43 9 16 3 6 2 5

6.482,2 1.630,8 1.114,9 869,5 610,8 503,0 362,1 282,5 269,4 253,2 205,3 137,0 80,7 52,3 51,9 50,9 35,8

603 12.992,4

224 15.320 8.002,1

107 11.418 5.233,3

111 12.357 5.633,9

3 1.537 489,6

3 1.658 426,2

104 9.881 4.743,7

108 10.699 5.207,7

SECTOR COMERCIAL

EMPRESAS EMPLEOS FACTURA

Total

219 15.481 7.583,6

SECTOR INDUSTRIAL

EMPRESAS EMPLEOS FACTURA

PARTICIPACIÓN REGIONAL EN EL NEGOCIO

603 28.373 12.992,4

CONXEMAR 2015 2016

112 4.063 2.350,3

113 2.963 2.368,1

1 16 16,3

1 16 21,5

111 4.047 2.334,0

112 2.947 2.346,6

2015 Empresas 000 € 208 60 60 53 32 37 23 15 6 10 31 8 15 3 7 2 5

575

6.097,7 1.517,7 1.169,6 733,1 647,9 414,3 337,6 215,0 236,4 224,7 203,1 131,8 73,4 46,4 79,3 46,9 37,0

12.211,9

2016 (%) 49,9 12,5 8,6 6,7 4,7 3,9 2,8 2,2 2,1 1,9 1,6 1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3

100,0 25

Ignacio Biedma Fierro, experto en retail de Nielsen. La otra fotografía, en un aporte a la tendencia de más salados en el desayuno, recrea un éxito de MacKnight Food: sus fetas de salmón símil panceta, premiadas en Boston y Bruselas. sumo hogareño por cuarto año consecutivo. Pero replican los que estuvieron en Baiona, en la clásica cita de AECOC, donde se volcaron cifras positivas sobre 2018, No faltan referencias a las dificultades para hacerse de materia prima, a la escasez de cefalópodos, y al drama de los márgenes cuando hay que lidiar con precios desorbitados como el de la pota y el pulpo. En rigor, rutinas del cotilleo ferial, algo más cosmopolita que en el pasado desde que las pulseadas comerciales son rutina en el mundo, y el multilateralismo parece tener los días contados. Ni tanto ni tan poco. A España llegan, en efecto, menos turistas, pero la ministra del área dice que gastan más, y si bien Consumo Alimentario 2017 muestra un recorte del 3,3% en el volumen hogareño, también subraya que costó más (0,9%) por el alza de precios (4,4%).

Además, 2018 luce mejor si se atiende a la opinión de Nielsen. En Baiona lo demostraron los números de Ignacio Biedma Fierro, su retailer services consultant, con crecimientos del 5,1% y 9,1% en la factura enero/abril de congelados y refrigerados. Entre las estrellas, salmón y sushi, como para sospechar que el cuarto año de caída hogareña que publicitó el informe del MAPAMA, luce más a cambio de hábitos. De hecho, mensuró los momentos hogareños de consumo y advirtió una caída generalizada, más profunda en desayunos (-1,5%) y almuerzos (1,1%). Es que la acción está afuera y lo anticipa el lenguaje, con expresiones como street food, inventos como los food trucks, y una rutina de trabajo que no deja más alternativa que el bocadillo al paso. No es una novedad para la industria y se podrá calibrar en la feria, con una generosa oferta que amalgama la cultura del tapeo con la fauna marina. Pero no está demás contabilizar una observación del panel alimentario en el hábito más arraigado del consumo hogareño que es el desayuno: los ingredientes salados están ganando espacio. La tendencia sintoniza con el auge del ahumado, también advertido por Nielsen en el congreso de AECOC, y alienta un maridaje que ya hizo historia en los Excellence Awards. Fueron las fetas de salmón símil panceta de cerdo de MacKnight Food Group, consagradas como el mejor producto de foodservice en Boston y Bruselas 2010 (R&S nÀ171/172). Cosmopolitas En realidad, las observaciones

CONSUMO TOTAL POR PAÍS 2016 País España Italia Francia Alemania Reino Unido Portugal Rumania Bélgica Suecia Grecia Países Bajos Polonia Austria Finlandia Dinamarca R. Checa Lituania Eslovaquia Irlanda Croacia Bulgaria Letonia Estonia Luxemburgo Hungría Chipre Eslovenia Malta

Millones de € 10.535 10.458 8.753 5.099 4.610 3.376 1.931 1.566 1.443 1.150 983 937 600 570 559 319 310 276 275 204 130 129 128 115 110 89 81 40

Los datos del ranking están en el último relevamiento realizado por el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y la Acuicultura (EUMOFA). Corresponde a 2016, que tuvo record de importaciones y exportaciones, y el mayor gasto en consumo de seafood en la historia del mercado comunitario, con 54.800 millones de euros.

kgs. per cápita 45,2 28,4 33,9 13,4 24,3 55,9 6,2 23,7 26,9 17,3 22,2 13,6 13,4 23,3 22,9 7,8 14,9 8,2 22,1 18,4 6,2 26,3 17,2 32,0 4,8 22,7 10,7 31,5

Parque Industrial Pesquero s/n Tel/fax: 0054 280 447 3429 / 445 7377 (9120) PUERTO MADRYN – CHUBUT Republica Argentina

ESPAÑA Ventas a EE.UU. Tons.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.454,0 1.300,3 1.782,1 2.695,0 3.393,5 4.960,8 6.255,4 7.052,1 9.778,0 11.053,9

Euros

7.628.216,6 6.760.414,6 12.050.223,2 21.594.877,7 24.850.390,5 30.595.212,9 41.553.810,6 52.628.484,4 68.371.790,5 92.845.052,5

del Código Alimentario 2017 son válidas en muchos escenarios. Las singularidades nacionales se desdibujan, y si la pretensión es ganar mercados, hay que abrir bien la cabeza al diseñar un producto. Como se apuntó, Boston y Bruselas anticiparon el auge de los refrigerados, y ahora lo confirma Nielsen con un aumento del 9,1% en las ventas del primer cuatrimestre. Estarán, seguro, en la vidriera de la feria, junto a múltiples opciones de snacks o de poke, otra tendencia mundial que supo debutar en la North America Seafood Expo de Boston. Pero si el plan es copiar recetar hay que controlar la tentación: el protagonista saliente de los refrigerados es el salmón de cultivo, especie y producción distantes de la tradición pesquera local. Si se atiende al reciente divorcio de Angulas Aguinaga y Marine Harvest, no parece un riesgo menor. Arrancaron en 2013, mitad y mitad, con Northern Seafood Partners, tres años más tarde multiplicaron la facturación por cuatro, y en 2017, según Alimarket, las ventas crecieron 51,1%. Casi 26 millones que siguieron en alza, probando que no fue la salud del negocio el motivo de la ruptura.

Exportación

Miles de millones de Euros

Año

Comercio exterior

Importación

3 2 1 0

2008

2009

2010

2011

Un episodio más, entonces, que alimenta la obsesión por el flujo de materia prima, y que sólo se resuelve valija en mano. La industria española sabe del tema. Apremiada por la voracidad de sus compatriotas, afrontó los desafíos de la pesca nómade, pero su obligado cosmopolitismo pasó a ser vocacional, con inversión productiva en otras geografías y mayor proyección comercial en terceros mercados. Pruebas al canto: la diversidad de nacionalidades que transita por los pasillos de la feria y la facturación del comercio exterior, 48% superior al promedio de la década; la referencia son los 9,2 mil millones que sumó en 2017, y si son los 4,5 mil millones del primer semestre 2018, el salto llega al 74%. La exportación, a junio, recortó volumen (-1,3%) pero los ingresos crecieron (3,5%), y en el comparativo con el promedio de la década ganan ambas variables, con alzas del 12% en el tonelaje y 49% en los ingresos. Europea sigue siendo, por lejos, el principal mercado, pero más allá de la UE hay cambios auspiciosos, y un ejemplo es la performance de España en Estados Unidos, con 50 millones en el primer semestre; apenas 3,3% de su exportación total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

pero 17 veces más de lo obtenido diez años atrás. La popularidad del pulpo es un motor importante, al punto de convertirse en el principal mercado de la coruñesa Discefa, y un dato que seguro contabilizó Anguilas Aguinaga para quedarse con Viveros Merimar. En venta En la feria, y si de cotilleo se trata, hay uno seguro y es adivinar compradores y vendedores en un mercado más revuelto que nunca. „La pesca se ha puesto de moda – dijo José Luis Freire-, y el peso de los fondos de inversión y la tendencia a la concentración, van a seguir con más fuerza en los próximos años‰. El pronóstico del presidente de Conxemar es de julio pasado, cuando se presentó el relevamiento sectorial que hicieron con la Zona Franca de Vigo. Y no puede sorprender, claro, porque las dos empresas más grandes del negocio, y ambas gallegas, están on sale. Nueva Pescanova es una de ellas, pero recién cuando termine el „plan estratégico‰ previsto hasta 2020 según declaró su CEO, Ignacio González. La otra es Iberconsa, en plena puja luego de que su contro-

La nutrida concurrencia que suele tener en su espacio del hall J, es una buena pista para detectar a Nueva Pescanova, holgado líder del negocio y con ventas por € 1.081 millones en 2017. Inamovible en el primer puesto de Alimarket, el segundo fue para Iberconsa con € 325 millones, le siguió Dimarosa con € 290, Profand con € 264,1 y Pescapuerta completó el quinteto líder de la publicación, con € 214,1 millones. De un año a otro se destaca el crecimiento de Ibérica de Congelados, que llegó al 58% al adicionar la facturación de Pesquera Santa Cruz, la armadora hispano argentina que compró al concluir 2017.

LOS CINCO GRANDES.

lante, la gestora de fondos Portobello Capital, reclutara al banco de inversión Nomura para encontrar candidato. Claro que en el funds planet, así como se compra se vende, y todavía estaba fresca la tinta del cheque que firmó Iberconsa por la compra de Pesquera Santa Cruz (PSC), cuando ya Portobello anunciaba su decisión de venderla; con otros números, claro, porque sumando las ventas de la argentina PSC, las de Ibérica de Congelados aumentaron 59% y cerraron 2017 en 327 millones. La operación estuvo precedida por otra que puso en manos del grupo chino Dalian Huafen a la hispanoargentina Arbumasa, y desde entonces se agita el rumor de nuevas operaciones, como el take over del grupo Valastro que Newsan daba por seguro y que quedó en el camino. Ahora se habla de chinos, pero están en el candelero desde que arrancaron con la compra de

Altamare, la ex Pereira, en 2013. Nada que sorprenda. Es lo que pasa en el mundo y tema infaltable en la prensa sectorial, por lo que habrá que familiarizarse con la sigla M&A, que responde a la expresión inglesa mergers & acquisitions. En castellano, fusiones y compras, hoy noticia extendida en todas direcciones y tanto en el frente extractivo como industrial. En el inventario, al azar, puede citarse la consolidación compulsiva de la acuicultura tailandesa, que pasó de 25.000 a 7.000 granjeros tras la crisis del EMS, o la que transitan los salmoneros de Chile, con un posible record de u$s 850 millones en la compra de Empresas AquaChile. En el entorno europeo viene haciendo ruido el raid de Parlevlet & Van del Plas (P&S), que arrancó el año comprando Deutschee See y se lo menciona en yunta con Samherji pujando por la británica Young´s. Y en la feria habrá que ver que cartel pone

Icelandic Iberica tras la compra de su propietaria, Solo Seafood, por parte de Icelandic Seafood International. No es fácil seguir un tablero que se agita todos los días y con mega operaciones como la protagonizada por la estadounidense Tyson Foods, que pagó u$s 2.600 millones por su compatriota Keystone Food. œViene al caso? Sí, porque la vendida produce la línea Filet-o-Fish de Mc Donald´s. œY los u$s 17 millones que invirtió CP Foods en la brasileña Camanor? Un enigma a descifrar, por el potencial camaronero brasileño y por la solvencia del grupo tailandés, que transita los u$s 15.000 millones de facturación anual. En cualquier caso, una operación más en la extendida lista de M&S y que seguro será tema en Conxemar. Es que las ferias, entre otras rutinas, incluyen un estratégico intercambio de información, mostrando y ocultando cartas según lo exija la jugada en curso.

Del puerto venimos, hacia el puerto vamos...

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Agradecemos la confianza depositada en nuestro trabajo al Astillero Naval Federico Contessi y Cia SA y a la armadora De Angelis y Logghe SA, augurando éxitos en su actividad comercial.

1999

2001

2003

2004

2006

2008

REPORTAJE A JOSE LUIS FREIRE

Veinte años de feria

2002

2005

2007

“Es una satisfacción que después de dos décadas sigamos creciendo. Este año cubrimos los cinco mil metros de ampliación y aun así no pudimos atender toda la demanda. Y más satisfacción aún es comprobar el sólido posicionamiento de la feria, hoy entre las principales del calendario internacional y sin techo a la vista, como lo demuestra año tras año”. La reflexión es de José Luis Freire, presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca (CONXEMAR), y la formula a solicitud de REDES & Seafood con motivo del 20º aniversario de la exposición que organiza la entidad. Una exposición singular, porque en el mundo seafood no hay otra que pueda, con estricta justicia, promocionarse con el eslogan “atendida por sus propios dueños”. “Es un plus tanto para la feria como para nuestra asociación”, señala Freire. Ampliando, puntualiza que la primera tiene asegurada una participación relevante y costos menores, porque también cuenta con la desinteresada colaboración de todos los directivos de CONXEMAR. “Y para la gremial es una muestra elocuente de su fortaleza”, agrega, recordando que cuenta con 222 empresas asociadas y que su facturación, de 7.500 millones, equivale al 8% de toda la industria alimenticia. Que ya la tiene en sus filas, porque desde enero pasado integra la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). “La decisión la impuso el propio peso específico de

2009

2010

2011

2013

2014

2016

CONXEMAR –precisa Freire-, construido con el buen hacer de sus empresas y de los profesionales que las integran”. Que no la tuvieron fácil. La crisis económica los tuvo a mal traer y también a la feria, que soportó una absurda competencia desde Barcelona, rumores de mudanza y hasta intentos de compra. “Acertado enfoque. El intento de llevar la feria fuera de Vigo fue lamentable y no quiero extenderme en su análisis”, responde el entrevistado. Sí le interesa, en cambio, destacar donde estuvo la clave de su fortaleza. “La experiencia – entiende Freire-, sirvió para demostrar que Vigo y el sur de Galicia constituyen un cluster de primer nivel, tanto a nivel europeo como mundial y tanto en la industria de transformación como en pesca nacional y de empresas mixtas. Además se complementa con un sector naval especializado en pesqueros pero con experiencia en la construcción de todo tipo de buques”, agrega. Y en la enumeración de aciertos, rescata la valoración que tuvo la feria desde las autoridades locales y autonómicas, que nunca le retacearon su apoyo. “Y ahora el de FAO, que desde hace varios años nos distingue con la organización compartida de los congresos que preceden a la feria”, subraya Freire. Definitivamente, el negocio está funcionando y soplan buenos vientos. Tanto es así, que el sueño de llevar la exposición al exterior y convertir a CONXEMAR en trademark internacional, volvió a la agenda de Freire. Imagina con chances a la geografía sudamericana. Al respecto, destaca que la Unión Europea concretó acuerdos comerciales con los principales países del Pacífico y hay señales auspiciosas en las negociaciones con Mercosur. De concretarse, el marco es ideal y no tiene dudas de que una feria en el primer semestre del año, tendría enorme atractivo para los profesionales del negocio. “Con una ubicación oportuna y bien organizada, tiene el éxito asegurado”, concluye el presidente de CONXEMAR.

2015

2017

DESEMBARQUES

TRÁFICO HISTÓRICO DE CONGELADOS

Desembarque y embarque de productos pesqueros congelados

000 tons.

800 700

470

718

Origen 650

600 500 400

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Malvinas Namibia Perú Seychelles Argentina Uruguay Sudáfrica España Chile Portugal Ecuador Senegal China Islandia EE.UU. N. Zelanda India Corea del Sur Marruecos Holanda N. Guinea Rusia Mauricio México Filipinas Reino Unido Singapur Costa Marfil Indonesia Otros Total

Los muelles de Vigo Quedó probado que el Puerto de Vigo, para festejos, no es el más indicado, y tampoco se destaca por competitividad o eficiencia. Pero los números lo siguen avalando, y un dato son las 650.000 toneladas que contabilizó en 2017. Ese volumen, resultado de sumar descargas y embarques, fue 5% superior al que se registró en 2016 y 7% mayor a la media de los últimos veinte años. Si se desagregan los tráficos, además, puede advertirse el sesgo exportador de la dinámica portuaria, porque contra una ligera caída del 1% en las descargas, las 140.000 toneladas despachadas en 2017 suponen un incremento del 50% respecto a la media anual que se registra desde 1998. En cuanto a los números de este año, la recepción del primer semestre fue similar a la de 2017, y en el ranking de orígenes, la buena cosecha de calamar loligo colocó a Malvinas en el primer

lugar con 27.000 toneladas. De hecho, y hasta el pasado mes de junio, la importación española desde el archipiélago totalizó 39.107 toneladas de seafood, fue la mayor de la década, y el 92% de los despachos contenían Doryteuthis gahi (loligo). No por casualidad. El 100% es captura de armadoras mixtas de capital español, y la especie tiene atractivo suficiente como para alentar inversiones de peso como los flamantes arrastreros “Monteferro” y “Argos Cies”, construidos por el astillero gallego Nodosa y pensados para la faena del calamar malvino. Otra especie muy popular, el atún, es responsable principal en el incremento de los despachos procedentes de Seychelles (58%) y Ecuador (87%), y seguramente de la caída de Mauricio (-17%), enteramente dedicada a los túnidos. Pero la importación de ese origen tuvo signo inverso (206%), demostrando que la preferencia de sus atunes fue-

(ENE-JUN) 2018

26.943 26.891 23.142 21.987 19.805 13.104 11.768 11.726 9.864 7.923 7.102 5.746 5.230 4.701 3.919 2.908 2.873 2.797 2.744 2.737 2.681 2.491 1.938 1.676 1.550 1.264 1.111 1.055 1.029 7.513

236.233

2017 Var.% s/17

24.165 24.541 27.068 13.955 21.676 14.981 9.220 10.526 10.414 5.866 3.789 7.889 6.446 3.657 8.617 2.432 5.263 3.716 1.988 3.436 2.237 2.407 2.345 1.261 656 1.091 758 1.386 1.010 12.415

235.211

11,5 9,6 -14,5 57,6 -8,6 -12,5 27,6 11,4 -5,3 35,1 87,4 -27,2 -18,9 28,5 -54,5 19,6 -45,4 -24,7 38,1 -20,3 19,9 3,5 -17,4 32,9 136,2 15,9 46,6 -23,9 1,9 -39,5 0,4

Fuente: Apvigo

ron otros puertos. Es el caso de los envíos procedentes de Estados Unidos, que también cayeron (-55%) pero a contramano de la importación total (29%), que sumó 16.400 toneladas y sólo el 24% ingresó por Vigo. Es que en el tema juegan tanto los restantes puertos españoles como la demanda propia de la terminal gallega, que puede ser casi monopólica para algunas especies y marginal para otras. En la caída de Perú (14,5%), por ejemplo, es posible que haya incidido la importación de potón (Dosidicus gigas), que por escasez o por precios inabordables, en el primer semestre retrocedió 11%. La merluza, en cambio, fue determinante para el crecimiento de las descargas origen Namibia y Sudáfrica, con alzas del 5% y 42%, respectivamente, en las importaciones registradas hasta junio; la performance sudafricana tuvo el plus del loligo gahi, que pasó de 1.800 a 3.830 toneladas (110%).

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EMPRESA

Mar Argentino VENTAS ARGENTINAS A ESPAÑA PRINCIPALES PRODUCTOS

FILETES Merluza Hubbsi Hoki Otros

ENTEROS Merluza Hubbsi Merluza Austral Bacalao Criollo Merluza Negra Abadejo Besugo Raya Otros CALAMAR

LANGOSTINOS Entero Colas

ELABORADOS TOTAL

7.803.503 7.780.670 3.605 19.228

2018 (ENE-JUN) TON. U$S/TON. 2.701 2.693 1 6

2.889 2.889 2.500 3.037

47.830.855

13.980

3.421

90.447.318 28.074.685

14.742 3.723

6.135 7.541

2.327.916 990.877 653.782 92.407 69.922 477.496 25.617 1.495 16.321

118.522.004 4.824.006

89.964

181.398.247

916 548 162 48 13 111 20 3 11

-53 -52 -95 -97

-56 -54 -95 -97

6 6 -5 2

2.542 1.807 4.044 1.922 5.424 4.285 1.300 500 1.525

-20 -1 -34 -53 100 -19 32 -84 -82

-27 -3 -50 -61 100 -31 169 -70 -84

10 2 32 21 100 18 -51 -48 12

6.419

1.600

3.015

37.678

4.814

18.465

La feria cumple veinte años y Mar Argentino ocho de concurrencia ininterrumpida, en esta edición con una docena de empresas desplegando su oferta en el pabellón E25. La delegación la integran Alunamar, Arbumasa, Cabo Vírgenes, Conarpesa, Empesur, Estrella Patagónica, Hansung Ar, Lanzal/Congeladores Patagónicos, Pesquera Buenavista, Newsan Food, Novamar/Grupo Chiarco, y Pesquera Ceres/Grupo Valastro. Más de uno llegará agitado. Es que varios de la lista, y también con Mar Argentino, pasaron previamente por la World Food Moscu, que se realizó en la metrópoli de la Federación Rusa durante la tercera semana de setiembre. No es una plaza comparable. Al cierre del primer semestre Argentina vendió seafood por

Var s/2017 (%) TON. U$S/T.

U$S

5.355

26 3 -4

19 -7

6 11

-6

-4 9

Total

$ 32 millones y por u$s 181 en España, pero los pleitos rusos con occidente alteraron su tráfico comercial y le abrieron espacio a otros proveedores. En cuanto al negocio que moviliza hasta Vigo, una buena referencia son los números del cuadro adjunto, que resume las ventas entre enero y junio pasados, y que colocan a la Argentina como el sexto proveedor en importancia que tuvo la península. Con dos productos excluyentes que fueron langostino (65%) y calamar (26%), que le dejaron a los pescados un magro 8%. Similar en volumen a la de 2017, la factura del semestre muestra una ligera mejoría en el precio medio, impulsada por el giro positivo del langostino y el acompañamiento de filetes y HG. El marisco parece sostener la tendencia, en parte

22.419.378 19.381.255 18.501.187 13.820.552 9.694.306 8.860.827 8.186.490 7.380.830 7.173.133 6.005.970 5.053.580 4.886.713 4.663.313 3.668.824 3.088.290 3.017.426 2.801.929 2.753.280 2.639.479 2.601.716 2.353.320 2.313.975 2.108.916 2.033.904 1.674.791 1.232.547 1.108.608 1.037.205 1.026.335 865.036 9.045.134

181.398.247

KILOS 4.539.676 3.347.802 2.909.127 2.537.420 2.219.853 1.417.164 1.238.568 2.060.504 1.741.986 1.133.538 1.893.725 730.800 1.168.495 549.838 582.977 774.855 681.010 489.155 442.800 685.039 927.438 301.943 554.868 693.093 290.352 375.100 250.199 350.058 264.350 143.280 2.383.429

37.678.441

por la necesidad de compensar las retenciones que decidió el gobierno, tras la reciente crisis cambiaria. A junio, y con u$s 22,4 millones, el mayor exportador fue Iberconsa (ver cuadro), puesto que repitió con el langostino y que se explica en detalle en “La Ruta del Gambón” (página xxx). En el rubro calamar, segundo ítem en valor de la factura española, Hansung Ar encabezó las ventas con u$s 7,2 millones, el grupo Esamar ocupó el segundo lugar, y Alunamar completó el trío principal. Marbella y Delicias, con el 45% de los ingresos, son los nombres destacados en la comercialización de anchoas, y la exportación de merluza negra, rubro inusual en el tráfico, corrió por cuenta de Argenova, filial argentina del grupo Pescanova.

Fuente INDEC

ANCHOAS

U $S

Grupo Iberconsa Grupo Newsan Grupo Conarpesa Argenova Estrella Patagonica Cabo Virgenes Achernar P. Moscuzza E Hijos Hansung Ar Pesquera Deseado Grupo Solimeno Empesur Alunamar Grupo Veraz Arbumasa Illex Sur Este Argen Food Arts Consermar Arpepa Pesquera Cruz Del Sur Greciamar Esamar Grupo Valastro Cong. Patagonicos Marbella P. Mar Chiquita Delicias Patagonia Fishing Vieira Argentina Otros (31)

U$S

La ruta del gambón Entre enero y junio de este año, y según su Agencia Tributaria (ATE), España importó 15.576 toneladas de gambón argentino, 7% menos que en igual tramo de 2017; para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, en cambio, fueron 17.377 y de evolución positiva (12%). Con timming contable diferente, es un desfasaje habitual, pero viene al caso la advertencia porque en estas páginas, ATE es fuente del cuadro con las importaciones por comunidad y el INDEC de los que dan cuenta de la identidad de los exportadores argentinos, montos y volúmenes. En todos, sin embargo, hay pistas del protagonismo gallego y de su peso en el gambón. De las 63.000 toneladas de langostino que llegaron a España en el primer semestre, el 26,4% fue para Galicia, pero en el caso del Pleoticus muelleri se quedó con el 54%, seguida por Madrid (15,7%) y Andalucía (8,5%). Extraño

lo de los madrileños, que compraron 2.300 toneladas menos (-48,2%), y también el recorte de Castilla y León (-28,5%), dos caídas significativas respecto a todo el marisco que compró España, que sólo retrocedió 7%. Definitivamente, tuvo más suerte la competencia. Es que si la referencia son todos los langostinos, Madrid tiene una caída menor (18,4%) y los pagos de Cabo Vírgenes terminaron con giro positivo (5%), quizás estimulados por el acuerdo de la burgalesa Pescafácil con los venezolanos de Lumar. En Cataluña, en cambio, el argentino creció 16% y el ingreso total cayó 5%, en Casilla La Mancha le sacó 4 puntos a ese ingreso, que aumentó 32,3%, y las 259,7 toneladas de gambón que recibió Cantabria, suponen un aumento del 35,8% versus 19% que tuvo la importación total del rubro. Siempre hablando de gambón made in Argentina. Es que puede haber alguno con esa partida de nacimiento pero procesa-

do en otro país, como fue el caso de 20.640 kilos que llegaron de Perú y por los que Inversiones Prisco facturó u$s 222.340. En cuanto a las 17.377 toneladas que informó el INDEC argentino, muestran mayor cuota de colas: 20% contra 18% en el primer semestre de 2017. El principal proveedor de tails fue Achernar, con planta en Puerto Madryn y de dueño incierto, porque a Icelandic Ibérica, su propietaria, la controla Solo Seafood, reciente adquisición de Iceland Seafood International (ISI). En cuanto a las exportaciones de gambón entero, hubo reñido final entre dos españolas: Iberconsa y Conarpesa, vecina de Galicia la primera y pionera de la Patagonia la segunda. El liderazgo de la controlada por Portobello Capital resulta de agregar las exportaciones de Pesquera Santa Cruz, otra hispano-argentina que adquirió a principios de año y que fortaleció su oferta de frozen on board. También sigue primera si se suman las colas, pero no tan lejos de Conarpesa, con Newsan tercera, y con Argenova y Cabo Vírgenes completando el quinteto de los principales proveedores que tuvo España en el primer semestre del año.

IMPORTACIÓN POR COMUNIDADES ENE-JUN (TONS) COMUNIDAD Galicia Madrid Andalucia Cataluña Castilla y León Castilla La Mancha Cantabria Baleares Canarias C. Valenciana País Vasco Murcia s/ identificar TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PROM.

5.275,9 4.217,6 249,7 381,8 237,1 241,9 308,9 93,3 31,3 22,0 9,3 10,0 -

5.339,7 5.244,1 1.123,0 512,2 242,0 43,2 212,3 96,0 83,7

7.103,9 7.291,9 533,6 570,7 450,2 48,0 358,8 93,8 166,9 0,1 -

8.964,5 5.364,3 1.090,7 1.030,5 1.080,9 159,8 203,3 42,6 26,0 34,1 13,7

7.567,1 4.721,3 1.058,5 979,0 1.405,5 613,0 191,1 46,9 34,2 8,0 45,6 23,0

8.428,0 2.444,7 1.327,6 1.133,5 1.004,5 835,5 259,5 94,5 49,2 -

7.113,2 4.880,6 897,2 767,9 736,7 323,5 255,6 77,9 37,4 38,5 1,6 9,3 6,1

11.078,8

12.896,2

16.617,9

18.010,3

16.693,1

15.576,8

15.145,5

2017 S/ PROM. (%) 18,5 -49,9 48,0 47,6 36,3 158,2 1,5 21,4 31,5 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 2,8

PROVEEDORES DE ESPAÑA (ENE-JUN 2018)

Langostino entero EMPRESA

Grupo Iberconsa Grupo Conarpesa Argenova Grupo Newsan Estrella Patagonica Cabo Virgenes Empesur Pesquera Deseado Pedro Moscuzza e Hijos Achernar Arbumasa Grupo Veraz Consermar C. Patagonicos Vieira Argentina Food Partners Patagonia Taturiello Fishing World Luis Solimeno e Hijos Nedar Riminimarr Pesquera San Isidro P. Mar Chiquita Greciamar Food Arts Bricel Arela Total

Colas de langostino U$S

16.059.273 13.510.324 11.493.305 10.364.292 8.066.615 5.874.869 4.111.188 3.247.121 2.729.225 2.690.822 2.228.160 1.799.129 1.697.297 1.382.065 865.036 752.674 700.204 486.000 392.407 383.252 376.409 273.049 264.000 247.927 159.720 147.443 145.517

90.447.322

KILOS

2.600.712 2.100.120 1.778.988 1.674.144 1.531.764 1.010.146 643.008 483.516 406.404 472.140 336.000 296.112 312.672 245.856 143.280 132.048 102.888 84.000 57.492 60.600 66.576 45.720 48.000 39.946 24.000 21.528 24.312

EMPRESA

Achernar Grupo Newsan Grupo Conarpesa Cabo Virgenes Greciamar Pesquera Veraz Grupo Iberconsa Food Arts Consermar Empesur La Escalerona Argenova Congeladores Patágonicos Estrella Patagonica Pesquera Mar Chiquita Taturiello Fishing World Pedro Moscuzza e Hijos Nedar Riminimarr Pesquera Deseado Frigorifico Del Sud Este Luis Solimeno e Hijos Bricel Total

U$S

5.495.669 4.660.741 3.967.818 2.985.958 2.066.049 1.712.285 1.595.867 1.530.165 942.182 775.525 635.994 620.959 292.726 179.761 169.065 150.101 98.604 66.707 62.280 32.468 16.740 10.700 4.704 1.635

28.074.703

KILOS

766.428 605.248 495.436 407.018 261.997 208.888 221.040 218.400 130.128 87.792 96.966 77.616 44.496 24.192 26.010 17.112 11.952 6.996 6.948 4.536 1.860 1.150 588 216

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CONXEMAR 2018 PLANO DE LA FERIA G

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F Zona G Zona H Zona I Zona J Hall

GUIA DE EXPOSITORES Expositor A. Perez Y Cia 7 Bajocero Abanca Corporacion Bancaria Abelan Videcart Packaging Acua Panama Adm Galicia Adpan Europa Adriatic Sea International Aerre Automazioni Afher Eurobelt Aframar Ag. Com. Embajada de Chile Agristo N.V. Agrocongelados La Cuerva Ahumados Gimar Alaska Seafood Marketing Institute Alfogar Alif Alimar Atlantico

STAND E29A G19 E1 F33 E8 A17 I42 A28 G108 A3 C26 E23 I8 G78 H16 E24 A35 E19 B14

Expositor Alimentaria Adin Alimentos Congelados Carrascal Alimentos Cruz del Sur Alimentos Friorizados - Alfrisa Allpelagic Alpha Reefer Transport Altamar Foods

Altius

Alunamar Amadori

STAND G44 D1 B14 F31 C13 B14 E12

E25 G65

Expositor Amebo Food Machinery Amegrove, S.Coop. Galega American Seafoods Ancas de Rana Anduronda Import, Gmbh Anedilco Anfabasa Anfaco Angel Lopez Soto - Alfrio ANICP Aquamar Gold Aral Arbacommerce

Arbumasa

STAND A7 B2 E24 G16 G87 G63 E16 E16 J19 E19 G23 HALL5 E28

E25

GUIA DE EXPOSITORES Expositor

Armadora Pereira Armando Silva (Maissinal) Arofish Arrankoba 08 Artai S.A. Arte Morhua - Bacalao Dimar Artesanalpesca A-Safe Soluciones Asoc. Nac. de Mujeres de La Pesca Asociación Club Dir Aston Seafood Asturpesca Atunlo / Coper Australis Seafoods Autoid - Lookware

STAND

D15 A1 B17 E22 H2 H18 E19 G3 E16 H6 E17 E18 I19 G36 H17

Expositor

STAND

Autoridad Portuaria Bahia de Algeciras Autoridad Portuaria De Vigo Avantpack Embalajes Avektra Avícola Segoviana Avo Werke August Beisse, Gmbh Axel Food Bacalao Outon Bacalaos Alkorta Bacalaos Gaytan Bagasur Spa Baipesca Fish Baitfish Balobi Processors Bama Sistemas Barlovento Barton Maquinaria Bateamar Beijing Oceanfish Trading

E7 E4 A31 E31 G19 F13 B33 I27 E22 F10 E23 F5 G47 I36 G15 I35 A6 B39 B37

Expositor

STAND

Beijing Yinqicheng Int. Exh. G45 / F18 Ben Ayed Dist. P. De La Mer E26 Bencemar I25 Betelgeux H26 Biscay Seafoods Canada E11 Bizerba Iberia Españau A19 Blue North Trading E24 Blue Stop G47 Blumar S.A. E23 Bml Food Group Holland G37 Bonesca Import En Export G61 Bord Bia - Of. De Alim. De Irlanda E13 Bormarket I21 Bornstein Seafoods E24 Braehead Csfo Enterprises I15 Brasmar I11 Brivais Vilnis Jsc E30 Budenheim Ibericau G48 Cabezuelo Foods I17

En la lotería de la pota, los números ganadores volvieron a estar en manos de la producción, y ya sea Illex o Dosidicus gigas, la constante del año fue volumen escaso y precios altos. Y caras sonrientes en los océanos del sur, tanto Atlántico como Pacífico, que se repetirán en Conxemar si uno visita Mar Argentino (E25) o los pabellones de Perú (E12) y Chile (E23). En el primero será difícil encontrar pota, pero varios armadores de jiggers y con tradición en el mercado español, comprometieron su presencia. El negocio cerró el primer semestre con 23% más de volumen y más protagonismo de China, que recibió casi la mitad de los despachos (47%). Con una media de precios 33% inferior a los u$s 3.430 que pagó España, reflejando la diferencia entre entero y vaina que separa a ambos mercados. Y con una complicación para la demanda europea: crece la flota argentina de origen chino, pero muy sesgada hacia la provisión de whole squid y para su país de origen. En el arqueo del semestre, como sucedió en Chile y en Perú, mejoraron ingreso y volumen, pero con números más atractivos en el Pacífico, con una tasa del primero cuatro o cinco veces superior a la del tonelaje despachado. Hoy la escasez es un dato en toda la región. “No tenemos un kilo”, fue la respuesta de la chilena Claudia Salazar, y aunque Pesquera Villa Alegre no figura entre los expositores, su comercial dirá presente porque “tenemos pez espada, locos y merluza negra para ofrecer”, apuntó. En cuanto a Perú, el primer semestre anotó buenos desembarques, y aunque el tamaño dejó que desear, salieron más toneladas al exterior (12,4%). Curiosamente, y como sus vecinos, con China como principal mercado y principal preocupación, ya que hoy está sentada en la mesa de la ORP regional discutiendo el reparto de la pota. Entre los locales, muy activo en el tema está Dario Alvites Diestra, de Perupez, uno de los nombres anunciados en Conxemar, y junto a Proanco, Altamar Foods, Pesquera Hayduk y Sabanamar Pacífico.

Potones y potas PERU. TOP 15 de exportadores y mercados (ENE-JUN) MERCADOS España China Corea del Sur Japon Tailandia Italia México Taiwán F. Rusa Portugal Marruecos Brasil EE.UU. Francia Vietnam Otros TOTAL

2018 S/17 (%) TON. TON.

35.848 29.529 22.715 10.656 10.473 6.494 4.128 3.953 3.069 1.428 1.406 1.101 937 930 540 3.492

136.699

8,3 -7,1 78,8 37,1 2,9 19,5 7,8 304,2 -9,7 -20,4 22,9 -31,0 -25,9 34,2 -12,6 -38,3 12,4

EXPORTADORES Proanco Costa Mira Altamar Foods Seafrost Inv. Holding Peru Mik Carpe Produmar Pacific Freezing Daewon Susan Peruvian Sea Food Sabanamar Pacifico Sprin Valley Fruit Corpesmar Ref. Fisholg & Hijos Exportadora Cetus Otros TOTAL

U$S

2018 TON.

31.358 26.242 23.965 23.761 22.431 21.187 16.730 16.006 15.251 15.148 14.197 14.014 13.582 12.096 11.930 125.811

15.329 6.499 10.132 6.245 5.311 5.597 6.100 4.651 4.420 7.947 4.642 3.968 4.689 3.533 2.917 44.718

403.710 136.699

S/2017 (%) U$S TON.

23,0 109,0 19,3 13,8 115,5 100,9 77,0 35,2 143,6 111,7 69,1 183,3 140,8 52,3 57,8 39,1 55,5

26,7 42,9 5,2 -22,2 28,7 50,0 24,3 -5,8 75,1 69,5 -3,0 102,7 81,7 -10,0 0,3 -3,2 12,4

Fuente PromPeru

ARGENTINA. TOP 15 de exportadores y mercados (ENE-JUN)

MERCADOS

China España Corea del Sur Vietnam Italia Japón Noruega Tailandia Canadá Perú Brasil Islandia EE.UU. Portugal Sudáfrica Otros TOTAL

U$S

2018 TON.

230.287

90.145

98.683 47.516 11.439 9.207 9.139 8.714 7.921 7.820 5.916 3.386 3.011 2.367 2.361 1.537 1.405 9.864

42.719 13.856 4.740 3.485 3.387 2.937 3.449 3.109 2.639 1.602 1.223 981 820 726 540 3.931

S/2017 (%) U$S TON.

112 7 4 863 -35 -46 28 24 -27 1025 -5 228 25 184 65 -25 32

88 7 -7 763 -44 -52 9 7 -37 915 -18 202 -5 142 40 -37 23

EXPORTADORES

Grupo Fenix Grupo Solimeno Altamare Grupo Iberconsa Argenova Hansung AR P. Moscuzza e Hijos Ardapez Maronti Chiarpesca Arpepa Food Arts Arbumasa Estrella Patagónica Bahía Grande Otros TOTAL

U$S

41.084 19.146 13.593 12.853 11.172 9.548 7.861 7.809 7.761 7.057 6.912 6.876 6.769 6.416 5.840 59.590

230.287

TON.

19.305 7.421 5.732 5.260 4.006 2.753 2.966 3.258 2.993 3.007 2.512 2.331 2.515 3.143 2.090 20.854

90.145

Fuente INDEC

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GUIA DE EXPOSITORES Expositor

STAND

Cabo Virgenes

DELFIN. Mensajes claros y una imagen fresca, combinando tradición y actualidad. A eso apunta el nuevo diseño de packaging decidido por Delfín Ultracongelados, que en la foto despliega cuatro ejemplos para otras tantas gamas. Desde la izquierda, el gambón en los Crudos, el langostino blanco cocido en Abrir y Servir, la langosta en la categoría Premium, y la paella en la definida como Cocina Fácil. Para más datos, el lugar de consulta es el stand J-10. E25

Cabomar Congelados I13 Cadiz-Port E7 Cam. de Pontevedra, Vigo Y Vilagarcia HALL Cam. N. de Acuacultura - Ecuador E14 Candido Conde Martinezu D3 Canadá E11 Cantero Trade I39

Capa Cappma Carnicas Dibe Casty Caxamar Ccpit-Ssa Cesce Cetarea Sazones Ch Sistemas Champion Seafood China National Fisheries Corp Chatka Seafood Clavo Food Factory Cnfc Quick State Coast Seafood As Cocci Luciano Cocedero de Mariscos Cofradia de Pescadores de Bermeo Cohino Comavicola Commerciale Avicola Spa Comercial de Pescados Mar Fish Comercio y Pesca 37 Cominfish- Seis Oito Fish Lda Compañia Pesquera Camanchaca

B14 E9 G4 G24 G71 E21 D18 E18 A23 B34 I23 C24 C16 I23 E20 A21 H41 E22 H38 B33 G1 G82 G83 G3

Luz verde hasta 2029

“Tras verificar que se había realizada la inversión comprometida, la Autoridad Portuaria de Vigo nos extendió la concesión portuaria hasta 2029”, dice Rubén Costoya Novo, gerente de Conservas y Frigoríficos del Morrazo. Entre otras novedades, y para reforzar la prestación, la sala de máquinas (foto) incorporó dos compresores Grasso con variador de frecuencia, modelos V1800 de 90 kW y V1400 de 200 kW, y dos nuevos separadores de baja e intermedia. Todo sobre rieles, entonces, para el complejo de Cangas, que con la renovación encarada mejoró sustancialmente su eficiencia energética, con el consiguiente ahorro en la factura eléctrica. Y lo que es más importante, en un contexto favorable, porque según Costoya Novo “las cosas van bastante bien, hay trabajo y eso siempre es bueno”. De hecho, 2017 lo terminaron con una ocupación superior al 95% pero también con la comprobación de un desfasaje que tendrán que resolver. “Es que venimos de varios años con costos en alza, principalmente de energía pero también laborales, y la conclusión es que se impone un reajuste de tarifas para poder afrontarlos”, adelanta el gerente del complejo frigorífico. Todo por vía telefónica, con el acuerdo de ampliar el tema en una visita al stand C-14, el tradicional y concurrido enclave que Morrazo y sus empresas vinculadas ocupan en la feria de Vigo.

Agenda completa en Grupo Josmar „En el último año, afortunadamente, hemos materializado una cantidad importante de proyectos. Tanto es así que resignamos algunos por temor a no poder cumplirlos‰, dice Alejandro Martinez, CEO del Grupo Josmar, un nombre de referencia en el diseño, construcción e instalación de plantas de proceso, tanto a bordo como en tierra. De hecho, se ocuparon del tema en los tangoneros „José Américo‰ y „María Alejandra 1À‰, construidos para armadores argentinos en el astillero español Armón, y punto de arranque para la entrevista de REDES & Seafood. „Fue un trabajo que dejó a todos contentos, armador, constructor y astillero. Ahora es cuestión de ver cómo se comportan en faena‰, sonríe Martínez. En ambos, y con perfil de marisqueros, Josmar se ocupó del layout de la planta, desde el ingreso del lance por el pozo, su escala en mesas de trabajo, pesaje, empaque, congelación y almacenaje en bodega. „A la hora del diseño hay dos parámetros principales que son calidad y eficiencia‰, explica Martínez, entendiendo la primera como el mejor producto posible, y juzgando

Luis Alejandro Martínez, máximo responsable de Grupo Josmar.

La nueva nave de Inpromar, una empresa de Grupo Josmar, con dos mil metros cuadrados de superficie y ubicada a escasa distancia del aeropuerto de Vigo. Allí, el anuncio de su presencia en CONXEMAR 2018, ubicados en el stand A-13

la segunda según costos y tiempo necesario para alcanzar ese objetivo. „Después vienen las singularidades‰, agrega, para explicar luego que en el caso del langostino, el énfasis está puesto en conseguir óptima manipulación por tratarse de un producto sensible. „Los parámetros para el pescado blanco son parecidos –puntualiza el entrevistado-, pero hay más maquinaria en los parques y eso nos obliga a un criterio más estricto en la ergonomía de los puestos de trabajo‰. Por cierto, el hombre sabe de qué habla. Este año, y además de los marisqueros mencionados, Josmar tuvo dos encargos formulados por el Grupo Iberconsa y ambos en unidades destinadas a la faena de pescado blanco. Uno de ellos fue en el ex „Pescargen V‰, adquirido en Argentina a la empresa homónima, y que tras una remodelación integral de su planta de proceso, tomó bandera sudafricana rebautizado „Nomzamo I‰. El otro encargo fue la construcción e instalación del parque en el ex „Pescaberbes Dos‰, que reemplazó al incendiado „Urabaín‰ y ya faena en aguas argentinas como „API VII‰. Por si no alcanzaran los ejemplos, el CEO de Grupo Josmar muestra planos y fotos de los arrastreros „Seaflower‰ y „Ohamba‰, merluceros de la namibia Seaflower, aportando detalles sobre los parques que instalaron en ambas unidades. Con el „Argos Cíes‰, también el calamar entró en la lista de obras del último año. Construido en el astillero gallego Nodosa para Armadora Pereira, está dise-

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ñado para cefalópodos y también cuenta con línea para pescados de aleta. „Es un parque en el que se apostó por líneas y puestos ergonómicos y que sumó un novedoso sistema de empaque –detalla Martìnez-, pero sin alterar la filosofía de trabajo que es tradicional en estos buques‰. Al tiempo de la entrevista se sumaba otro proyecto, también en un arrastrero que construye Nodosa y que la armadora Pesca Baqueiro destinará a la faena en aguas de NAFO. Y en línea hay otros dos fresqueros que son los contratados por el grupo argentino Moscuzza en Astilleros Armón, y que según el entrevistado „contarán con un novedoso sistema para la manipulación del pescado a bordo‰. Por cierto, no sólo hay clientes en el agua, y son varias las empresas locales y extranjeros que recurrieron a la española Josmar para sus construcciones en tierra. Pero tiempo y espacio son tiranos, y los detalles quedaron pendientes para una nueva charla, esta vez en el stand A-13 de Conxemar 2018.

Parte del equipo de conducción, en una imagen que integran, desde la izquierda, Juan Carlos Fernández, coordinador técnico; Manuel Rocha y Francisco Costas, técnicos comerciales; Luis Alejandro Martínez, director general; Carlos Pereira, jefe de compras y Salvador García, director comercial.

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STAND

Compesca

C17

Conarpesa Congalsa Congeladora Velazquez Congelados Apolo Congelados Cientocinco

E25 C13 G22 J14 J24

Confremar Congelados Corbela Congelados De Navarrau

C15 G83 J5

Congelados Maravilla Congelados Noriberica Congelados Rosario Congelados Sariego Congelados Videmar

I15 C22 F22 I24 H19

Congelados Mardemar C8 Congelados Y Especialidades Barrufet B19 Congelats Olot G30 Congost Plastic F21 Connemara Seafoods Ltd E13 Consejo Federal Pesquero - Argentina E25 Consejo Regulador Mejillón De Galicia E16 Conselleria Do Medio Rural E Do Mar E15 Conservas Agromar E18 Conservas Güeyumar E18 Conservas Y Frigorificos Del Morrazo C14 Cons. y Op. Maritimas - Comarsa B1 Controlpack Systems A31 Conxemar BB2020

Promisorio paisaje La vista no puede ser mejor y la foto lo prueba. Obtenida en el Edificio Portocultura, en la dársena 2 del Puerto de Vigo, son las oficinas de Lanzal, que viene consolidando posiciones como brazo comercial de Galfrio-Lanzal y que aguarda con expectativa por Conxemar 2018 (E-25). “Es que venimos transitando un buen año y la feria puede ser el mejor corolario”–señala Jacobo Fontán, que junto a José María Touza encaró el emprendimiento doce años atrás, y hoy ya es marca reconocida en el entorno mediterráneo. “Como las cigalas cuando comenzamos, hoy nuestra estrella es el gambón argentino, que viene de transitar una positiva temporada con el producto procesado en tierra, y mantiene el tono con el congelado a bordo”, explica Fontán. Meritorio, si se contabiliza la caída de precios que sufrió el camarón de cultivo. “Todavía no podemos cantar victoria, pero hasta ahora viene asimilando el impacto”, evalúa el entrevistado. Considerando que la industria es la que define la dinámica del vannamei, esa inmunidad del gambón pareciera indicar que en el mercado de reproceso logró su propio espacio. “Es nuestra percepción. Esperemos que sea la correcta”, agrega Fontán. Y sobre el marisco frozen on board, rescata que la salida de contenedores es fluida, los stocks no crecen y la captura es Jacobo Fontán y algo menor. Con precios en alza, “algo inusual José María Touza. entre el verano y la feria –acota-, pero explicable por el flamante arancel a la exportación y la popularidad del gambón”. Es cierto, tiene demanda global, pero la campaña de Navidad, y en España, es el test definitivo. “En realidad se consume todo el año –dice Fontán–, pero el volumen de las fiestas es desequilibrante. Cuando termine Conxemar hablamos”, remata. Por las dudas, el cronista le saca el compromiso de descorchar un par de cavas si el desenlace es positivo.

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GUIA DE EXPOSITORES Expositor

STAND

Conservas y Frigorificos del Morrazo Cooke- True North Seafood Copemar Copesma Congelados Corbela Mares Corporacion Laber Cosmopolitan Enterprises Crestaola Canaria Croatian Chamber Of Ec. - Croacia Croketas D Dafer Const. Cerramientos y Ais. Dalian Donglin Food Dalian Hongdao Marine Prod. Dalian Rich Enterprise Group Dalian Seaweed Organic Seafood Dalian Taifu Food

C14 E11 H10 I4 G82 I2 E8 E17 E28 H42 G93 F18 G57 E21 E21 E21

Expositor Dalian Tianpeng Food Dalianccioc Davila Reefer Terminal Day Fish Dayseaday Frozen Deal Ii Decasa Deep Blue Fish Slu Del Mar Seafoods, Inc Delegaciones Canarias - Agristo Delfin Ultracongelados D'elite L&D Desarrollos Alimentarios Devesa Expressu Didon Maree Dimaq XXI Discefau Distran Oromana Docapesca Portos E Lotas Dolav France

STAND E21 E21 D6 H30 G61 G95 J9 E9 H33 I8 J10 G90 G46 J29 E26 A37 B9 J11 E19 G97

Expositor Donibane Fish Dp Seafoods Dpal Ducamar Spainu East Coast Seafood Eastern United Fish Ecofrost Ultracongelados Ederpesca y Derivados Edisa Sistemas de Informacion Edpacif Eimskip Logistics Spainu El Angulero de Aguinaga El Viejo Pescador Elaboraciones Come Ricou Elaborados Del Bacalao - Elba Elaborados Puerta De Valencia Elafood Import - Export Españau Electronica Y Mantenimiento Bama Elite Catch Seafood Embajada de Canadá

STAND E22 G51 A36 G17 E11 E21 H1 E22 I28 E14 I6 E22 E18 F15 H11 G10 G84 G15 G6 E11

GUIA DE EXPOSITORES Expositor Elmar Frozen Foodu Embalcer Emenasa Industria

Más

añ tray os de nos ectoria aval an

STAND D14 G96 A14

Empesur Envases Castellano Envases De Galiciau (Egalsa) Errigal Bay Espaderos Del Atlantico Esteves Alves & Carvalho Esticargou Estonian Association Of Fishery

E25 F9 A21 E13 C5 G107 D6 E31

Estrella Patagónica Estrella Polar 3000 Eacce - Marruecos Eulogio Mato Eumofa Euroasian Fish Eurochef Italia Eurofish International Org. Eurofish Lo&Di Eurofrits Euromar Vigo Europacifico Alimentos Del Mar Euskadi-Basque Country Expalsa

E25 G85 E10 F16 E2 B11 G65 E3 C27 J21 D7 C9 E22 E14

Export-Pack Fam Nv Fandicosta Fanuc Iberiau Fao - Globalifish Farm Frites Fergofresco Fesba Fijaplast Findus Españau Fiorital

H14 A36 D10 A15 E3 B12 G27 B29 G76 I14 I43

GUIA DE EXPOSITORES Expositor Flexografica del Mediterraneo Fortitude Fishing Franken Machines Bv Fresgea Freshko Foods Frigoamegrove Frigorifica Botana Frigorificos Arcos Frigorificos Camarena Frigorificos De Camariñas Frigorificos Iberport Frigorificos Rosa De Los Vientos Frigoship Reefer Chartering, Frijobel Frimeu Frinsa Del Noroeste Frio Valencia 2016 Frioantartic Friobas Basilio Froitomar Frost Berri Frostman Froxa G. Mondini Galfrio Gallego Pereira Frigorificos Gambalucía Gambastar Gamma Garum Sea Food Gedesco - Maheso Gel Peche Gelagri Iberica Gelpeixe -Alimentos Congelados Gicarns Gimar Gipp - Tunez Glacier Fish Company Globalimar Europa Gobierno De Canarias Gobierno Del Principado De Asturias Gobierno Vasco Gondamar & Fish Goshoku Co Goshoku Dalian, Goshoku Trading (Singapore) Gps & Frioantartic Granja Marina Chauquear Grup Ros Grupalia Pack Solucionesu

STAND G46 D14 A2 E18 G35 B2 B36 I3 C27 J7 H20 G70 B14 H29 H25 G81 J12 H35 E18 C7 E22 F27 I26 A26 D12 J16 F19 C20 E30 G55 J13 F11 H43 E19 H36 H16 E26 E24 B22 E17 E18 E22 I32 G29 G29 G29 H35 E23 H27 A26

El congelado mas fresco

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REPoRTAJE

Iberconsa industrial

EvoluCIoN DE lAS vENTAS (MIlloNES DE €) 350 300

IA: Estimo que arrancaremos en 2019 a total capacidad, pero lo hago con cautela. Además de estar involucrada en un concurso de acreedores, la planta está ubicada en un espacio de concesión portuaria, dos circunstancias que no hicieron sencilla la operación. Pero esa etapa terminó y estamos con plena dedicación al rediseño de las instalaciones, que en lo referente a infraestructura son muy buenas pero con líneas paralizadas hace cinco años y con un layout incompatible con nuestra estrategia de producción. Agregar valor es una prioridad, y para

eso habrá que incorporar maquinarias y explorar nuevos desarrollos según las tendencias del mercado y la evolución general del establecimiento, aunque inicialmente la producción estará basada en formatos existentes donde Iberconsa ya tiene una venta consolidada. R&S:. œY qué inversión estiman para apretar el botón de arranque?. œHay almacenaje suficiente?. I&A: En números gruesos calculamos una inversión industrial en el entorno de los 34 millones de euros, pero de momento se trata de una mera estimación, sin contar con el reacondicionamiento de las oficinas comerciales. Con el tema frío no hay riesgos, porque hay una cámara automatizada con capacidad para más de 4.000 pallets que nunca detuvo su funcionamiento. R&S: Conociendo el perfil de Iberconsa, imagino que merluza y langostino estarán al tope del menú⁄ IA: Efectivamente, hay un liderazgo que sostener... La merluza tendrá las variantes clásicas del recetario natural, con distintas empaques y pesos, y lo mismo el gambón, afirmados en las colas y focalizados en presentaciones y formatos ideales tanto para retail como para food service. Luego vendrán, para las dos especies, el desa-

200 150

Desde que el socio principal decidió vender, todo gira en torno a la identidad de sus posibles compradores. Pero eso no detiene, en Iberconsa, la rutina del trabajo, y a los activos adquiridos en el exterior, sumó uno en su propia tierra, muy ilustrativo sobre la estrategia del grupo. Se trata de la nave industrial que tenía en Bouzas la fallida Freiremar (foto), y fue por esa noticia que REDES & Seafood contactó a Imanol Almudí (foto), director general de Iberconsa. La primera pregunta de la charla, que se transcribe a continuación, apuntó a esa noticia, buscando precisiones sobre las características de la factoría, que instalaciones tiene y que plazos contemplan para su puesta en marcha.

250

100

50 0

2017 Incluye a Pesquera Santa Cruz

rrollo de platos preparados de mayor o menor complejidad, y la paulatina incorporación al menú, de calamares y potas. R&S: Su referencia al retail sugiere presencia con marca propia⁄ IA: En efecto, la nueva planta apuntala la estrategia de agregar valor y potenciar la presencia de Nos, nuestra marca insignia, tanto en el canal retail como en el de food service. Sin embargo, el lanzamiento de la marca no excluye el foco que tiene la compañía en contratos de marcas de cliente, que seguirán siendo nuestra prioridad, y que vamos a seguir potenciando. El hecho de tener una fábrica propia, no obstante, no implica abandonar los acuerdos de copaker. Hoy canalizan gran parte de nuestra producción de valor añadido, y con el crecimiento que tenemos previsto, los vamos a necesitar más aún. R&S. La decisión de impulsar Nos, œtiene

que ver con una recuperación de la marca de la industria frente a la de los distribuidores?. IA: En España, y tras años de retroceso, las segundas marcas están ganando cuota de mercado. Entendemos que en pescados y mariscos congelados hay espacio para una segunda marca, y no sólo en España sino en mercados como Italia, Portugal o Francia. A Iberconsa, como empresa armadora, le interesa vender todo el producto que pesca pero sin renunciar a venderlo con mayor elaboración y valor añadido, y con marca propia o de terceros. En resumen, el objetivo es sacar la máxima rentabilidad posible de cada kilo de producto pescado, pero reitero que una estrategia no pasa por el abandono de la otra, sino que se trata de complementar nuestra oferta actual de productos, llegando a clientes o canales donde actualmente no estábamos llegando. R&S: œLa decisión de vender Hiperxel sigue en pie?. Y cuando Bouzas esté a full, œqué participación tendrán los distintos canales de venta?. œContemplan exportaciones por fuera de la Unión Europea?. IA: Hiperxel tiene hoy una independencia de gestión absoluta con respecto a la comercial de Iberconsa, para quien Hiperxel es un cliente más. En cuanto a la posibilidad de una posible venta, esta es una pregunta para Alberto Freire, nuestro consejero delegado. Bouzas concentrará

el cien por ciento de su actividad en la atención de los canales de retail y food service, y en los clientes de la Unión Europea, al menos en un primer estadio. R&S: Con la experiencia de Iberconsa creció el interés por saber cómo es la dinámica del negocio cuando lo controla un fondo de riesgo. œEs su primera experiencia?. œAlguna comparación posible con el managment de una empresa convencional?. IA: He trabajado en empresas multinacionales que cotizan en bolsa (Unilever), con fondos de inversión internacionales en Findus (EQT, o LIONs). con empresas familiares multinacionales (ARDO, GRUMA), y ahora con Iberconsa (Portobello). Cada etapa ha sido enriquecedora, y aunque hay diferencias entre unas y otras, lo importante es conocer la estrategia del grupo y quién va a llevar la gestión. La estrategia de Iberconsa es sólida, y antes de la llegada de Portobello ya tenía un track exitoso, que se ha reforzado con su llegada, y que esperamos tenga continuidad y se refuerce más aún, el día que Portobello salga. Por otra parte, pensamos que la gestión actual garantiza en una importante medida el éxito del proyecto, y por tanto, pensamos que conservar ese management es clave de cara a mantener o incluso potenciar la marcha del grupo. R&S: Siempre que el mercado acompañe.

En la compra de los hogares españoles, las estadísticas oficiales muestran que el año pasado volvió a caer el volumen de seafood⁄ IA: Hay que matizar el dato. La caída, creo, responde al impacto que tuvo el alza en el precio del fresco, porque los congelados crecieron. Y para tener un panorama completo habría que sumar el consumo fuera del hogar, que si pensamos en el auge del tapeo, la street food y demás, parece en franco crecimiento. De cualquiera manera, y si hay una caída, es tarea de la industria adecuar su oferta para remontarla. R&S: œAlguna propuesta? IA: Tenemos que adecuar nuestra oferta a las necesidades de un consumidor cada vez más informado, que demanda de productos de calidad y que se adecúen al ritmo de su día a día. El pescado es, por definición, sano y saludable. Tenemos que hacer de él algo más atractivo y sexy, crear nuevos momentos de consumo, y lograr formatos atractivos y sugerentes que den respuesta a esta demanda. Por otro lado, comunicar es clave, vender las propiedades de nuestro producto y lo bien que Iberconsa hace las cosas, contactar con el consumidor para abrirle los ojos a nuestra realidad, y tener un punto de encuentro que dote de personalidad a nuestra marca Nos y al Grupo Iberconsa en su conjunto.

GUIA DE EXPOSITORES Expositor

STAND

Grupo Asipan - Bocatas Del Chef Grupo Chiarco / Novamar Grupo Cie Grupo Farallon Aquaculture Grupo Hinojosa, Cipasi Grupo Hinojosan Cayetano Grupo Hinojosa, Vicusgraf

I40 E25 F29 E8 F1 F1 F1

Grupo Iberica de Congelados Iberconsa Grupo Lamar

D9 F28

Grupo Josmar Grupo Olano Grupo Palacios Alimentación

A13 I5 G62

Grupo Nueva Pescanova Grupo Pescnortmar Grupo Pesmar Grupo Profand Grupo Recho Grupo Scal Grupo Videla - Pescados Videla Guangdong Shunxin Sea Fishery Guangxi Xiangheshun Fisheries Gulf Brand Global Guy Cotten

J6 B34 I20 C18 B30 H13 C12 E21 E21 H14 G11

Hansung Ar Haratek Inportaketau

E25 A2

CABo víRGENES. En el pabellón E-25, donde se despliega la oferta de Mar Argentino Salvaje y Austral, Cabo Vírgenes será uno de los grandes animadores. La sociedad nacida en Puerto Rawson, Argentina, tiene un partner español, y eso se tradujo en el desarrollo de un enclave en la ciudad de Palencia, con decisivo impacto en la venta doméstica y las exportaciones. Este año, a sus virtudes logísticas le sumó industriales, con una planta de valor agregado que arrancó en marzo, exigió una inversión de € 4 millones, y a un ritmo de 6000 kilos diarios incursionará a mediano plazo en productos de quinta gama. Por cierto, Cabo Vírgenes apuntala lo más valioso que es el posicionamiento en origen, con equipamiento y nuevas oficinas en su enclave industrial de Chubut (foto) y con más barcos en su flota. Solvente con langostino procesado en tierra, primero incorporó dos tangoneros para cubrir la producción de congelado a bordo y tener oferta regular de marisco durante todo el año. Y de calamar Illex, porque la última compra que concretó la empresa del argentino Eduardo del Río y el español Pedro Mielgo, fue un barco potero que ya testearon en la campaña de este año.

Mejillones y choritos

La coyuntura del mejillón, al menos el gallego, luce saludable, y un dato son las 267.000 toneladas que se anotaron en primera venta el año pasado, la mayor marca del último lustro. No será sorpresa, entonces, que en los exhibidores de Conxemar 2018 abunde el Mytilus galloprovincialis, y que muchos luzcan orgullosos su Denominación de Origen Protegida (DOP). De hecho, el consejo regulador del mejillón gallego consideró que la certificación del molusco tuvo su “año de consolidación en 2017”, con 21 nuevos usuarios que llevaron a 73 el número de operadores adscriptos a este sello de calidad. La estrategia de los bateeiros atenuó la pulseada con la industria, al punto que esa demanda, el año pasado, absorbió 86,5% de las 42.486 toneladas de mejillón gallego certificado. En cuanto al Mytilus chilensis, su pariente sudamericano, cerró el primer semestre con un modesto 3,4% en producción, más la dificultad de lidiar con stock de la campaña anterior a la hora de comercializarlo. En cuanto a los protagonistas, la producción chilena tiene muchos “parientes” de la península, y en las ventas a España hasta junio pasado, el quinteto líder tuvo cuatro de esa condición que fueron Pesquera Trans Antártica (Jealsa-Rianxeira), Blue Shell (Mascato), Toralla (Leiro e Hijos) y Ria Austral (Ruar Hispania). El segundo exportador, de capitales chilenos, fue St. Andrews, uno de los nombres que anticipa su presencia en el pabellón de ProChile (E23), junto a filiales de matrices españolas como Pesquera Catalunya (Grupo Dani), New Concisa Chile y Bagasur (Baque Gatica/Bagamar).

PROVEEDORES CHILENOS EXPORTADORES P. Trans Antartic St.Andrews Blue Shell Toralla Ria Austral Inversiones Coihuin Inmuebles Cataluña Sudmaris Chile Bagamar Chile C. y C. de Puerto Montt C. Marinos del Pacifico Pesbasa Bagasur Pesquera Landes G.M. Chauquear Southpacific Korp TOTAL

EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS DE ESPAÑA

2018 (ENE-JUN) TON. U$S/TON.

U $S

14.526.091 2.745.044 2.702.460 2.225.648 1.739.481 1.360.527 1.285.000 1.252.030 658.175 621.004 608.944 513.319 385.667 240.599 70.414 51.052

30.985.456

3.604 1.021 1.016 637 679 549 495 509 236 225 277 195 123 101 23 25

4.031 2.688 2.660 3.492 2.561 2.478 2.594 2.459 2.787 2.762 2.199 2.631 3.137 2.393 3.105 2.039

9.715

Var s/2017 (%) TON. U$S/T.

U $S

10 34 -14 5 -43 -30 -63 -51 -15 100 100 -9 57 100 -58 100

3.189

-13

30 46 3 -1 -39 -21 -62 -46 -1 100 100 -9 70 100 -75 100 -8

-16 -8 -16 6 -6 -11 -4 -10 -14 100 100 0 -8 100 70 100 -5

Millones de u$s

50 40 30 20 10

(*) ENE-JUL

MEJILLÓN DE GALICIA

Fuente: IGE

2013

AÑO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2014

2015

KG.

208.186.800 188.817.900 225.091.334 212.030.271 222.944.887 227.229.467 183.167.729 235.459.090 264.109.327 239.251.311 266.917.600

2016

2017

EUROS

97.708.600 84.104.500 88.684.886 86.625.095 102.001.825 94.050.833 74.510.625 98.671.714 112.446.662 109.097.643 121.937.600

2018 (*)

€/KG 0,47 0,45 0,39 0,41 0,46 0,41 0,41 0,42 0,43 0,46 0,46

Especialistas en packaging para la industria pesquera y congelados

GUIA DE EXPOSITORES Expositor

STAND

Helifrusa D2 Hermanos Gandon C14 Hermanos Masa G31 Hinojosa Packaging F1 Hinojosa Packagingn Cayetano F1 Hongos De Zamora F6 Homifreez I18 Hong Dong Fishery G7 Hongdong International G7 Hongos De Zamora F6 Hooktone Shipping G43 Huacai E9 Iceberg Sea Food H30 Iceland Seafood I12 Icelandic Freezing Plants Iberica D8 Icex España Exportacion e Inversiones E5 Icicle Seafoods E24 Iglo Fish E10 Igloo Sea Products G50 Ikamar H22 Ilhapeixe E19 Illargui E22 Ima Industrias A22 Impex Lemontree G34 Industrias Carnicas Barcelona G32 Industrias San Cayetano F1 Infofish E3 Infopeche E3 Infosamak E3 Ingamark Spain G66 Ingenieria De Proyectos Marinos A13 Iniciativas Comerciales Dadyma G72 Inkiele H7 Inlet Seafish C11 Innovation Norway - Noruega E20 Inpromar - Grupo Josmar A13 Inst. Of Ag. Res. Ec. - Letonia E30 Interatlantic Fishu F2 International Trade Cy (Itcy) G58 Intrafish Media HALL7 Invermar S.A. E23 Iprotec A5 Irta Group Packaging A31 Isidro 1952 H31 Island Seafare, Ltd F4

Expositor

STAND

Isola Fish Bv G49 Italdibipack Point A29 Italmar Consignaciones B14 Jaime Estevez C10 Jaime Llorca E17 Jaime Soriano - Dagustin C21 Jamal Freres E10 Japofish G28 Japs E31 Jelex Seafood A/S G33 Jix Food Solutions A27 Jj Luna Del Caribe D6 Joaquin Davila Y Ciau D6 Jose Luis Correa Kessler B40 Jose Maria Montejano Sanz G46 Jose Marti Peix - Octogamba G89 Jsc Brivais Vilnis E30 Junifishu H3 Karavela Ltd E30 Kasteel Iberoalimentaria D17 Katanter E31 Kerry Ingredientes & Flavours Italia I22B Kiliç Deniz Ürünleri As G2 Kinarcau A33 King Pelagique Group G55 Kirimi Sa - Direct Ocean E23 Knauf Miret G53 Kroket I41 Krustagroup J18 Krustamoz -Crustaceos de Mozambique I23 La Catedral De La Caza G13 La Niña Del Sur G74 Laayoune Conserve Nagjir E10

Lanzal - Congeladores Patagonicos

E25

Lanzal Productos del Mar (Galfrio) Laumontu

D12 G69

CABOMAR. La facturación 2017 creció 11% y llegó a €82 millones, el año en curso promete una cota superior, y el plan de inversiones previsto en la planta de Marín arrancó a buen ritmo. Ampliación, automatización, eficiencia medioambiental y energética, y más calidad, son capítulos de un proyecto repartido entre 2018 y 2019 y con un presupuesto de €4 millones. También en la empresa de los hermanos Freire Faría hay un protagonista muy popular y es el gambón argentino, con la opción natural de easy peel y pelado devenado, y la de rebozados a la cerveza y con tempura de arroz. Será cuestión de pasar por el stand I-13 y asegurarse de que las virtudes que le atribuyen sean ciertas.

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GUIA DE EXPOSITORES Expositor

STAND

Lavinia Corporation, Ltd Leiro E Hijos Lenger Seafoods Yerseke Leroy Seafood As Les Frigorifiques Bouzargtoun Loligo Seafood Lotaçor - Serviço De Lotas Dos Açores Luciano Aguilar Lugrade - Bacalhau De Coimbra Luis Silverio E Filhos Lutosa Lutosa Iberica Sa Magic Foods Magnifish Industries Maheso Makefood International Mamamasa Galega Manet Import Manta Bay

B14 D16 G64 E20 E10 D14 E19 A4 B7 E19 F24 F24 G80 F30 J13 F26 H23 B27 G55

Expositor

STAND

Manufacturas Carplas Mapexel Maquigomes

H28 J15 A8

Mar Argentino Salvaje y Austral Mar Iberica S.A. Mar Import Venta Marcaembal-Com E Ind Uniperssoal Mardesic Marea Altra Marel Food Systems Marelec Food Technologies, Bvba Maresmar Marfisval

E25 D7 B4 G94 E28 G49 A34 A14 F23 B34

Expositor

STAND

Marfresco I23 Marfrio Peru B21 Marfrio C19 Marian Ochoa De Anguiozar Carrasco E22 Marine Harvest Spain E20 Marine Stewardship Council - Msc F3 Mariscos Castellar B13 Mariscos Daporta F17 Mariscos Gilmar B38 Mariscos Linamar I10 Maritima Astondou D6 Maritima De Hoteles y Restaurantes B4 Maritima Del Orienteu D6 Marpefishu E17 Marpesca Europa J8 Martinez Moreno Hnos G10 Mayekawa G105 Mecanica Alimentariau - Mecalsa G98 Medi Ocean Fish I32

GUIA DE EXPOSITORES Expositor

STAND

Medimar Mejillones Nidal Mejillones Ria De Arosa Mellino Import Metalbud Sp Zoo (Nowicki) Metarex, Spa Min De Com. e Ind. de Panama Mislov Mobitec It Modernpack- Sepamatic Modula Moluscos Rias Baixas Moradiña Morcillas La Ribera Mosca Direct Spainu Movilges Intersoft Murimar Seguros Muutech Monitoring Solutions Natural Food Camós Naturfresh Productos Naturales Nettuno Alimentari S.P.A New Concisa New Concisa Chile New Concisa New Concisa Usa Newfish

F20 C6 C1 I15 A27 J25 E8 E28 H34 A37 A12 B6 C14 G18 G95 H15 G21 G20 G39 I41 G80 B16 B16 B16 B16 G67

Newsan Food - Newsan Nigel - Congeladora Jose Nicolau Noordzee International Nord King Nordic Group As Norfra Eksport As Norfrio Grupaje Internacional Norsk Sjømat As Nortesea Nortindal Sea Products Norway Royal Salmon Norwegian Seafood Council Nuchar Seleccion Del Mar

E25 E19 B12 E24 E20 E20 I29 E20 E19 F8 E20 E20 H24

Expositor Nutriplus-Produtos Alimentares O Mundo Das Sobremesas Oceamic Laayoune Ocean Beauty Seafoods Ocean Fish Bv Ocean Fish Vietnam Ocean Sun Fishing Enterprises Oceanic Olano Logistica Do Frio Olano Seafood Iberica Olano Servicess Olano Valencia Omarsa Optimar As Optimar Spainu Opulent Ocean Oversea Atlantic Fish Pablo Iglesias Pescados Y Mariscos Pacific Ocean Foods Pack 4 Embalagem Palinox Ingenieria Y Proyectos Pan Betti Paquito Pasapesca Pasteurizados Ciesu Pearlmark Foods Inc. Peixes Vimar Pereira Productos Del Mar Perez Torres Maritima Perez Viñas Perupez Pesbasa España Pescadona Pescadores Del Sur Pescados Airoa Pescados Amaro Gonzalez Pescados Blas Paradela Pescados Chocolim Pescados Don Felix Pescados E. Guillem Pescados Fabregat (Pesfasa) Pescados Hermanos Lijo Pescados Ikamar Pescados Llorente

STAND G41 G75 E10 E24 B37 B37 J27 I34 I5 I5 I5 I5 E14 A32 A32 E17 G52 B36 E24 G28 G100 E22 H9 C23 B6 E11 F17 D15 I22A G91 E12 H5 D5 I9 G86A I16 C12 H22 H8 J12 J22 J28 H22 E22

Expositor

STAND

Pescados Ruben Pescados Vixa Pescafacil Pescapuerta Pescapuerta Trade Pescatrade

J3 F7 F28 D14 D14 B28

Pesciro Pescnortmar

C3 B34

Pesquera Buena Vista E25 Pesquera Catalunya E23 Pesquera Friosur E23 Pesquera Hayduk E12 Pesmarin I20 Petaca Chico I33 Petalamel G25 Pf Farcod G50 Ph7 Food Tech G14 Pic - Nax Industrias G106 Piscifactoria Del Alba E18 Plasticos Romero B5 Platvis Holland Bv I41 Polar Seafood Denmark A/S G40 Porta Redonda- Porbisa -Angel Mir A12 Portes Bisbal - Angel Mir A12 Ppi Frozen Foods B12 Precocinados Gorena B15 Premiumfishu J26 Primstar, Bv C20 Proa Internacional G77 Procamaronex C. Ltda H32B Productora Andina De Congelados E12 Productos Alimentares Carina G25 Productos Congelados Selectos 3000 I18 Promens Packaging B26 Propeixe Op E19

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Vannamei ecuatoriano

Mercados del mundo DESTINOS

Proveedores de España DESTINOS

Promarisco P. Sta. Priscila Expalsa Omarsa Empacreci Edpacif Songa Cofimar Exorban Prodex Cia Estar Empagran Promaoro Crustamar Winrep Propemar Emp. Dufer Deprodemar Emp. Bilbo Davmercorp Otros Total

ENE-JUN 2018 U$S TONS

50.785.196 14.104.286 12.654.705 9.138.839 5.868.515 4.623.445 4.425.769 3.041.204 2.800.903 2.599.918 2.098.782 1.814.881 1.446.194 1.316.678 914.270 775.314 666.411 653.834 605.679 522.656 2.039.466

122.896.945

7.946 2.422 1.898 1.270 953 740 614 533 457 422 341 258 235 214 148 126 108 106 98 85 293

19.268

VAR (%) S/17 U$S TONS.

30,5 11,0 -4,5 -15,4 17,5 -56,1 -23,8 137,6 155,3 53,7 -43,4 78,6 341,0 233,0 128,3 49,0 68,0 0,0 378,2 0,0 -40,0

10,3

37,7 20,2 -1,2 -6,4 20,1 -56,7 -21,0 154,8 157,9 56,0 -43,4 69,7 366,7 236,5 131,2 47,6 68,0 0,0 378,2 0,0 -42,8

15,9

La caída de precios es un hecho y lo reflejan los números del Banco Central de Ecuador: el vannamei promedió u$s 3,05 por libra el año pasado, cerró diciembre en u$s 3 y en julio último se ubicó en u$s 2,88. Es comprensible que se especule con cierta retracción productiva, pero en la exportación, de momento, no se percibe. Hasta julio creció 17%, en el top 10 de empresas hubo alzas del 60% (Cofimar) y del 95% (Samisa), y Cargill, por estas horas, testea la nueva planta de balanceado que construyó en Duran; asociada al 75% con la granjera Naturisa, también accionista de Songa, estiman que en plena producción puede llegar a 130.000 toneladas anuales. Por las dudas, tampoco descuidan el marketing. En la última Bruselas (R&S nº214), y como sucedió en Boston, promocionaron la nueva estrategia de certificación puesta en marcha con Asociación del Langostino Sostenible. Y a Conxemar 2018 llega un quinteto que hasta julio se alzó con el 66% de la facturación en España, creciendo tanto en volumen (16%) como en valor (10%). El dato curioso es que fue sólo uno, Promarisco, porque las ventas de Omarsa, Songa, Expalsa y Edpacif, que dirán presente en el pabellón E-14, cedieron terreno. El mayor exportador, en cambio, atenderá en el stand de Pescanova, su matriz local y quizás la pista para entender la campaña 2018 de Promarisco, que cerró a julio con más volumen (38%). También en China (160%), pero sus colegas se aplicaron más, como fue el caso de Expalsa (477%), Songa (196%), Omarsa (198%) y Edpacif, que pegó un salto del 2367%. Claro que hay relativizar esas tasas. Es que Vietnam funciona como una aduana alternativa cuando no hay “moros en la costa”, y así, sumando ambos destinos, el balance a julio decanta con un crecimiento del 30,3% para todo el vannamei ecuatoriano.

ENE-JUN 2018 U$S TONS

Vietnam 761.361.830 China 337.745.919 EEUU 262.760.394 España 122.896.944 Francia 99.537.217 Italia 92.630.660 Corea Del Sur 26.229.798 Rusia 17.320.515 Paises Bajos 22.650.871 Bélgica 19.169.139 Inglaterra 15.886.750 Colombia 12.173.209 Chile 9.771.458 Alemania 15.521.239 Grecia 8.716.807 Canadá 6.976.653 Portugal 6.414.122 Marruecos 3.702.525 Japón 4.756.455 Albania 2.568.631 Guatemala 2.749.219 Argentina 2.037.451 Hong Kong 1.785.714 India 1.584.345 Libano 1.123.697 Sudáfrica 934.698 Uruguay 713.870 Polonia 742.754 Chipre 733.181 Brasil 1.006.365 Egipto 573.879 Irlanda 471.034 Dinamarca 800.822 Trinidad y Tobago 430.625 Paraguay 389.176 Singapur 227.460 Taiwan 276.323 Emiratos Arabes 310.208 Lituania 237.989 Montenegro 260.652 Panamá 183.200 Suecia 395.794 Malasia 148.148 Croacia 117.450 Reunion 122.072 Arabia Saudita 136.883 Tailandia 137.600 Romania 130.105 Bulgaria 76.098 Ucrania 68.600 Total

1.867.696.546

122.436 52.781 40.124 19.228 14.583 14.270 3.780 3.096 2.457 1.985 1.922 1.815 1.421 1.390 1.277 1.031 952 647 565 430 388 277 269 261 171 137 122 118 105 86 83 70 67 55 43 41 40 40 39 34 26 25 24 19 19 19 18 18 10 9

288.824

VAR (%) S/17 U$S TONS.

-5,0 364,0 -9,5 10,3 -6,5 8,1 -32,3 -3,7 -4,3 15,7 -14,1 22,7 2,9 80,1 35,5 -10,3 -3,1 12,7 -23,3 27,8 -48,0 -2,4 -12,6 0,0 46,5 -61,0 27,8 10,4 -28,9 870,4 177,3 186,3 222,8 -8,5 21,2 3,2 -85,4 0,0 0,0 81,6 -58,7 1,8 0,0 -33,1 -62,8 -96,9 0,0 0,0 -2,3 0,0 11,9

-1,2 401,8 -7,0 15,9 -3,9 12,3 -26,9 5,8 0,6 11,9 -9,5 31,9 11,4 70,3 41,6 -3,4 16,5 17,9 -19,9 34,4 -45,6 0,2 -15,9 0,0 51,7 -56,9 41,6 25,0 -32,0 409,0 107,1 207,0 317,6 1,0 9,7 5,5 -85,0 0,0 0,0 72,2 -50,5 -12,0 0,0 -20,8 -55,1 -96,3 0,0 0,0 7,8 0,0 16,6

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GUIA DE EXPOSITORES Expositor Pt Multipar Sapta Tama Publicaciones Alimarket Puerto De Huelva / Port Of Huelva Puerto De Palos Quality Fry Quinta Frio Internacional

STAND G5 HALL2 E7 F19 G59 E19

Redes & Seafood HALL1 Representaciones Maside A10 Reysan Atlantic G99 Rinol Rocland Suescou B8 Riverside Food Services G73 Rizhao Rongjin Aquatic Products G45 Rocmar Seafood E8 Rongcheng Guangrun Aquatic Foods F18

Expositor

STAND

Rongcheng Haizhirun Aquatic Foods Rongcheng Mingwei Aquatic Food Rongcheng Puchen Aquatic Rongcheng Yukai Aquatic Rongchengshidao Guangxin Food Rooney Fish - Vanderlee Ros Freskibou Rotogalu Royal Greenland A/S Ruar Hispania Rui Costa E Sousa & Irmão Sabanamar Pacifico Saec Data Saeplast Spain - Promens Safricopeu Salgadislas Salgado Congelados Salica, Alimentos Congelados

E21 E21 E21 E9 E9 B20 H27 A25 B10 I30 E19 E12 F14 B26 I20 E17 D13 C25

Expositor Salva Ma Sargopesca Sarma Fish Sastas - Tapasmar Satepesa Scandimar Scanfisk Seafood Sea Freedom Sea Yarn International Limited Seaborn As Seacorin, Nv Seafarm Bv Seafast Group

Seafood Brasil

STAND E8 I24 E10 G26 A31 E10 B23 B14 G45 E20 B12 G90 G79

HALL1

Tel. (54 11) 6380 2160 Móvil. 54 9 11 5248 4570 E-mail. pinturas@pda-argentina.com

GUIA DE EXPOSITORES Expositor Seafood Connection Bv Seafood Solutions Seaple Co, Ltd - Korea Seasource Sekkingstad As Senegal Peche, S.A. Sensso Sepink Hispania Sermatek Servicios Industriales Pesqueros Servinal Shandong Haidu Ocean Product Shandong Kingsun Foods Shantou Hypo Seafood Limited Shellfish Ireland Sigma Ittica Silomar Elaborados Y Distribucion Simon´s Food Sisal Import Export Siscom Division Proyectos Sls Company Socepa Sociedad Nacional De Galapagos

STAND F32 E24 F12 G43 E20 I23 G35 B18 G108 HALL8 A18 E21 G51 G45 E13 I38 B35 J11 E18 G92 G9 E26 E14

Expositor

STAND

Sociedad Nacional De Industrias - Peru Sociedad Pesquera Landes Sociedade De Pesca Miradouro Socopo Sofrimar Ltd Sogda Limited Soluciones Industriales Bmarking Somapeche Sosep South American Atlantic Service St. Andrews Smoky Delicacies Stef Iberiau - Sdf Stoco - Shop & Store Conceptu Stolt Sea Farm Storax España Sudmaris Chile - Marissud Europe

E12 E23 H12 E10 E13 E24 A31 I23 E26 G79 E23 I1 H34 G42 J23 G88

Suflenorsa Aduanas Taizhou Haihua Aquatic Products Taizhou Tianhe Aquatic Products

B14 D4 E21

Expositor

STAND

Takipoll G65 Taller Francisco Dios E Hijos G101 Tameinsa A11 Tartas La Abuela J1 Tecnicas Quimicas Industriale B32 Tecnoseafood HALL6 Termavi D6 Tesi Tunolov Doo G83 The Popsie Fish Company E24 The Salmon Market H4 Torry Harris America, Inc C2 Trafema I29 Trang Corporation Vietnam G86B Trans Group Europe Bv G28B Transcodegasa I7 Transformaciones Globalesu D6 Transfrio Rias Baixas H37 Transportes Manuel Cid Diaz I29 Trident Seafoods E24 Triton Congelados I30 Troqueles Y Moldes De Galicia Tromosa J4 Tutti Pasta J30 Ulka Seafoods Pvt Ltd G8

GUIA DE EXPOSITORES Expositor Ulma Packaging, S. Coop Ulma Servicios De Manutenció Ultracongelados Virto Unima Distribución Union Martin Urgel Ganadera - Urgasa Uve Eme V.L. Limitronic

Esmeralda 1080. PB Cdad. Autónoma de Buenos Aires Tel./Fax: (54-11) 5219-2560 94

STAND A9 A30 B24 G56 I25 B31 G102 G104

Valastro Group E25 Van Der Lee Seafish Bv I30 Vianapesca Op E19 Viciunai Group H21 Vilsund Blue A/S H40 Virkey Corporation HALL4 Vivapesca Import - Export E18 Viveros Merimar J20 W.K. Thomas España A16 Wantone International Corp G4 Well Fishing E10 Wild Alaska Salmon E24 Winbi Agua De Mar Al Instante G12 World Link Food Distributors Inc E11 Worldwide Fishing Company Wofco D11 Xiawan Sea & Food H39 Yantai M And K Foods J2 Yatecomere I37 Ym Packaging Group G103 Yoryojana I31 Zeus Seafood Inc. E11 Zhejiang Funday Foods E21 Zhejiang Sea Boss Import And Export E21 Zhoushan City Shengtai Aqautic E21 Zhoushan Haihui Seafood E21 Zhoushan Haiwang Seafood E21 Zhoushan Putuo Haichen Aq. E21 Zhoushan Yueyang Food E21

REDES & Seafood y SEAFOOD Brasil En veinte años de feria, REDES & Seafood puede reivindicar asistencia perfecta, siempre con stand propio y financiando el desplazamiento de periodistas y ejemplares desde Buenos Aires a Vigo. Hoy, como el resto de los medios, está instalado en el hall de ingreso al predio, pero en tiempos más informales compartía el vecindario interior, con el rédito social e informativo que eso implica. Pero el éxito de la feria encareció los espacios, y resignadamente hubo que aceptar la mudanza. En cualquier caso, son 20 años en la feria, 34 en el mercado, y una temática de estrecho vínculo entre argentinos y españoles. Son datos que explican la popularidad de REDES & Seafood, que a partir de su vinculación con Seafood Brasil Editora Ltda., tiene de coexpositor a SEAFOOD Brasil, plataforma gráfica y digital (www.seafoodbrasil.com.br) que le permitió ampliar presencia regional y servicios informativos. En Conxemar 2018, como en cada edición anterior, convocan a los interesados en tomar contacto a que nos visiten en el stand HALL 1 o tomen contacto vía e-mail a las casillas redacción@revistaredes.com.ar y redação@seafoobrasil.com.br.

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Un puerto especializado en la pesca Av. Las Toninas 387 | Zona Portuaria (U9000CWF) Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina Tel: + (54 297) 4464361 | 4473096 Cel: Operaciones 24 hs: + (54 297) - 156213114 email: contacto@puertocomodororivadavia.com

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CORVINA

De menor a mayor La temporada de corvina, que concentra su captura en el Río de la Plata, empezó en los primeros días de julio con muy poco interés por parte de los armadores. La migración de costeros del variado al langostino, sumado a los números que arrojaban los costos de combustible para mareas de hasta doce días, motivaban la quietud. Hasta que el tipo de cambio hizo lo suyo, y el humor de los pescadores mejoró de la noche a la mañana. Operando desde el puerto de Mar del Plata, armaron sus redes y se sumaron cinco parejas: „América/Carmelo A‰, „Huafeng 819/Calleja‰, „El Faro/Don Escipión‰, „Emilia María/Juan Pablo II‰, y „Franco/Viejo Pancho‰. Es que el precio en banquina se duplicaba, pasando de los $16 por kilo de la zafra 2017 a $30 para fines de agosto. En simultáneo, trece parejas más siguieron la misma lógica desde el puerto de General Lavalle, y el buen ánimo de los arma-

dores se empezó a reflejar. „Es una fructífera temporada‰, definió Ezequiel Trama –operador local- al cronista de R&S, pronosticando que „si se mantienen los valores, y se estira la captura hasta fines de septiembre, los desembarques pueden superar a los de 2017‰. En la última temporada, y entre todos los puertos bonaerenses, el tonelaje descargado llegó a 19.800, un 38% menos que en 2016 y 10.000 toneladas por debajo que la media de la última década. Por entonces el precio, el clima y la demanda no acompañaron (R&S n° 210), y si bien al momento de escribir estas líneas la temporada aún sigue abierta, los desembarques al cierre de agosto se muestran prácticamente igual respecto al acumulado a mismo mes de 2017: en torno a las 15.000 toneladas. œSe superará? Habrá que esperar hasta fin de año, pero sin quedarse quieto. Como Pascual Demetrio, que con entusiasmo prepara las artes de pesca del „Fides Fe II‰, aunque no parece muy optimista: „El pescado no está fácil de ubicar, el clima no ayuda, y los promedios de marea están altos para varias parejas‰. La duración de las mareas no es un dato menor, porque los cálculos de Demetrio arrojan que para viajes de ocho a doce días se necesitan de 16.000 a 22.000 litros de gas oil, y con el costo del litro tendiente a la suba, la clave está en encontrar la micropogonias furnieri lo antes posible. „Por suerte, observamos un incremento de hasta 500 gramos por pieza respecto a lo que se venía pescando en las últimas temporadas, lo que hace que el precio de venta se mantenga uniforme

Arriba, personal de Coryen clasificando las capturas provenientes de Mar del Plata y Samborombón. Abajo, Pascual Demetrio en plena tarea de costura del cable de acero en la popa del “Fides Fe II”, próximo a salir desde el puerto de Mar del Plata. en valores promedio de $28‰, aporta Sebastián Agliano, gerente de la Asociación de Embarcaciones Costeras. Con un diagnóstico más optimista, coincide en que el ánimo de los armadores mejoró por el tipo de cambio, logrando dejar en stand by varias preocupaciones en torno a la especie que representa el 40% del variado costero. „Conocer la captura máxima después de iniciada la temporada, la reducción de reintegros, y los sucesivos aumentos del combustible actuaron en contra de la bonanza‰, enumera el gerente, quien contabiliza 12 embarcaciones que decidieron cambiarse al langostino de las 63 nucleadas en la asociación. Las nuevas obligaciones de

Hielo permanente para mantener la captura recién llegada de Samborombón, en manos de la pareja “El Faro/Don Escipión”, para que en otro punto de la plata personal de Coryen empaque para congelar. las autoridades en materia de equipos de seguridad, equipamiento electrónico y francobordo, „si bien son necesarias, por sus costos sumaran más incertidumbre a la pesca costera‰. Otro cuestionamiento armatorial responde a que argentinos y uruguayos reparten al 50% los cupos de captura de corvina rubia en la Zona Común de Pesca, pero Uruguay dispone de la mitad de barcos que Argentina. Samborombón El relevamiento de R&S continuó en el puerto de La Plata, donde operan „Indomable‰, „El Barba Negra‰ y „Don José‰, entre otros, y siguió por el muelle de General Lavalle, el elegido por „Indómito‰, „Estrellita‰, „Don Mario‰ y „Manto Sagrado‰, provenientes de Mar del Plata, que se suman a los más de veinte buques de la flota local. La pesca en la bahía de Samborombón

Sebastián Agliano, gerente de la Asociación de Embarcaciones Costeras.

6.518

4.065

29.869

45.976

19.801

000 tons.

Desembarque histórico de corvina

permite hacer un viaje cada dos días – cuando el clima lo permite-, y si bien el pescado es de menor tamaño que el desembarcado por los costeros marplatenses, es demandado por el mercado importador por su frescura, siempre que esté bien tratado. Pescadería Santa María, con base en Santa Teresita, absorbe el 50% de los desembarques de Samborombón, y la exporta entera a Camerún y Nigeria en plena temporada, y en rodajas a Brasil a partir de octubre, cuando las capturas empiezan a bajar. „A la primer semana de septiembre, llevamos algunos contenedores menos que en 2017, pero si el calor demora en entrar a la bahía, estimamos igualar o superar las 3.700 toneladas que exportamos el año pasado‰, comenta Irene Nuñez, su responsable comercial. A la capacidad propia, la firma de Santa Teresita suma producciones en las plantas marplatenses de Mía, Catesur y, en menor medida,

20 10 0

100

1980

1990

2000

2010

2017

Cuatro preguntas

La Dra. Claudia Carozza (foto) es jefa del programa de pesquerías de peces demersales costeros del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), y fue consultada por R&S sobre la situación de la Micropogonias furnieri:

Pesca Argentina. En la bahía, las capturas las complementan varios trackers que operan desde Río Salado, abasteciendo circuitos paralelos a la industria bonaerense y que, por su escaso porte, pueden pescar en aguas poco profundas, donde abundan juveniles. Exportación En 2017, Coryen SA fue el mayor exportador con 4.368 toneladas, seguido por Pescadería Santa María, con 3.745, mientras que Ardapez lideró en ingreso de dólares, con U$S 5.305.000. Tanto Coryen como Ardapez son firmas marplatenses de capitales chinos, y mantie-

102

¿Qué evaluación hace de la zafra corvinera 2018? Según datos recabados por nuestros técnicos e investigadores en los tres principales puertos de desembarque de esta especie (Lavalle, Río Salado, Berisso,) en general los volúmenes de desembarque vienen disminuyendo con respecto a otros años. Como cuestión particular de esta temporada puede destacarse que las mayores concentraciones se ubicaron muy cercanas a la costa, lo cual dificultó la operatoria de la flota de mayor porte que pesca esta especie. En el puerto de Gral. Lavalle se desembarcó alto porcentaje de pescadilla común. Estas consideraciones, en cualquier caso, son preliminares porque al tiempo de formularlas, la estadística actualizada todavía no está disponible. Los desembarques 2017 acusaron una brusca caída respecto a los años precedentes. ¿Exceso de pesca? Además del descenso de biomasa que viene experimentando esta especie, se suma que un importante número de embarcaciones se trasladaron a los puertos patagónicos con el objetivo de pescar langostino. ¿Pero esa caída de la biomasa es sólo resultado de la mortalidad por pesca? Por un lado, la disminución de captura puede deberse a varios factores: disminución de biomasa, falta de interés por los mercados, factores climáticos, económicos, nuevas medidas de manejo etc. En el caso de la disminución de biomasa, puede atribuirse al aumento de la mortalidad de pesca o a la disminución del reclutamiento o ambas combinadas, ya que son estas las dos variables incorporadas en el modelo utilizado y que directamente podemos medir y evaluar su impacto. El reclutamiento, por ejemplo, sería la variable más afectada por el ambiente, ya que está demostrado que el caudal del Río de La Plata y otros factores como la turbidez influyen sobre la supervivencia de los ejemplares juveni-

nen una alta participación en las exportaciones en lo que va de 2018. „Tenemos buenas expectativas sobre el mercado africano, y si la temporada se extiende al máximo, confiamos en superar los niveles del año pasado‰, dice Federico Tsau de Coryen. Para la exportadora, Africa representa el 60% de los destinos de corvina entera, y tiene en EEUU un mercado de pan ready, aunque en baja proporción por contar con pocos fileteros en producción. „La actual es una temporada de ejemplares de buena calidad y tamaños muy parejos, -explica- con un año de mucha competencia de compradores externos que presionan sobre los precios de producciones uruguayas‰. El

les de corvina que se van a incorporar al stock adulto(reclutas). Se han iniciado los estudios para evaluar este proceso y que pueda ser incorporado a la evaluación, pero se necesita una serie larga de años. Por el momento, podemos decir que en el caso de corvina, durante varios años se superó la captura recomendada por aumento del esfuerzo de la flota argentina, y esto se ve reflejado en los años siguientes en una disminución de biomasa. Otros factores, como los ambientales, pueden afectar, pero probablemente este enmascarado y se necesitan condiciones extremas para vislumbrar el efecto directo en la biomasa, ya que la corvina es una especie euritérmica, eurihalina y de vida larga, en contraposición con la anchoíta que cualquier cambio puede afectar directamente a su distribución y abundancia en el corto plazo. ¿Cuán confiables son las evaluaciones que definen anualmente los límites de captura? Los métodos actuales de evaluación contemplan la incertidumbre que deriva de los datos y del modelo aplicado. En el caso de la evaluación de corvina se utiliza un modelo integrado que incorpora la incertidumbre de los datos que ingresan al modelo, por lo cual hay datos más confiables que otros. En el caso de esta especie se utilizan datos de campañas de investigación (confiables), datos de muestreo de desembarque (confiables) y datos de la flota comercial argentina (poco confiable) y flota comercial uruguaya (confiable). La información derivada de los partes de pesca argentinos (menos confiables) se utilizan luego de un cuidadoso filtro. De todas manera se le agrega un coeficiente de variabilidad que de alguna manera incorpora la confiabilidad. Dicho todo esto, en la medida en que TODOS los involucrados en la pesquería no tomen conciencia de la importancia del llenado del parte de pesca, esto se volverá MAS o MENOS confiable. En conclusión, la evaluación de corvina es confiable.

entrevistado reflexiona que, si bien el precio en banquina uruguaya es mayor, una estiba en cajones de 28 kilos y con mucho hielo, tuerce la elección a la corvina de Uruguay, que luego compensa los costos mayores con fletes de menor distancia. Para alcanzar mayor competitividad, Coryen planea ampliar su planta a fin de año, sumando frío con una cámara de carga semiautomática para 2.500 toneladas paletizadas. Actualmente representa, junto a Ardapez, Pescadería Santa María, Isla de los Estados, Coomarpes, Traweluwn y Pesquera Mar Chiquita (Grupo Chiarco), el 86% del negocio de exportación de corvina.

“Acrux”, la estrella N° 128 de Contessi La llegada de algunas nubes por la crisis cambiaria en el cielo de la economía no opacó la botadura del „Acrux‰, la construcción n° 128 de Astillero Naval Federico Contessi que lleva por nombre el de la decimocuarta estrella más brillante visible desde la tierra. En un año donde la industria naval pesquera adquirió un rol protagónico en Mar del Plata, el nuevo fresquero de altura de 20.80 metros adquirido por la armadora De Angelis y Logghe S.A., representó la segunda botadura del año para el astillero. En el paisaje de la tarde del 9 de agosto, el rojo del casco que identifica a los de altura cortó con la monotonía del naranja de los costeros, embarcaciones que tomaron el protagonismo del dique de Contessi durante diez años, desde que el „Salvador R‰ tocó

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Ángel De Angelis y la madrina Sra Demetrio, muy emocinados, junto a Domingo Contessi y al secretario de Agroindustria Etchevehere, al momento en que el Acrux hace su primer contacto con el mar.

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Abre la secuencia el moderno equipamiento electrónico en el puente de mando del Acrux provisto por Electrónica Naval SA, desde donde se visualizan guinches y ruller de pesca. El lance será recibido por el pozo de acero inoxidable, para su posterior lavado y clasificado en las cintas.

Ing. naval Leandro Goñi.

ruller Berycar, y Fundición Ensenada fabricó la hélice de cinco palas. Por su parte, Electrónica Naval SA se ocupó de los equipos electrónicos de la timonera, que cuenta con timón Buen Rumbo, provisto por Hidráulica y Neumática SRL La aislación de bodega y pozo tiene la firma de Nautiplast SRL, y el equipamiento frigorífico, la de PM Refrigeración SA. Diseño, seguridad y comodidad

agua a fines de 2009. Un recuerdo que seguramente estuvo en la cabeza de la familia Contessi en el momento clave de la ceremonia, segundos antes de que la madrina del „Acrux‰, Ana María Demetrio, impulsara la botella de champagne hacia el casco. Fueron testigos privilegiados los propietarios Angel De Angelis y Lucas Logghe, acompañados por el secretario de Agroindustria Ing. Luis Etchevehere, el subsecretario de pesca Dr. Juan M. Bosch, y otros funcionarios nacionales y provinciales. También dieron el presente amigos, clientes y proveedores de la armadora marplatense, que actualmente opera a los fresqueros „Sueño

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Real‰, „Rocío del Mar‰, „7 de Diciembre‰, „Victoria II‰ y „Desafío‰. La nueva embarcación, por su diseño, puede operar tanto con red de arrastre para especies pelágicas como con tangones para langostino. Lo hará con un motor principal Caterpillar 3508B, un auxiliar a babor Cummins 6CTA-G2GD1 y un auxiliar a estribor Scania DI 09 070M. La caja reductora es una Marine Masson 5200, y la planta eléctrica cuenta con dos alternadores Cramaco de 80 Kva. En el equipamiento hidráulico de pesca trabajó Bertino y Cia. SA, aportando dos guinches individuales tipo Split, un guinche de copo, de fondeo y un

El „Acrux‰ es el primer barco que se construye bajo las normas y regulaciones del convenio 188 de la OIT, y en diálogo con R&S el ing. naval Leandro Goñi, nieto del fundador del astillero, dio detalles sobre su alcance. „Se trata de un conjunto de especificaciones constructivas, entre ellas que los camarotes tengan un metro cuadrado libre por tripulante y cuenten con ventilación e iluminación natural, que exista un lavabo completo cada seis personas, y que todos los alojamientos estén por encima de la cubierta principal para facilitar acceso y vías de escape‰, enumera. Cumpliendo con la norma, el „Acrux‰ dispone de dos baños para sus doce tripulantes -además de un camarote en suite para el capitán-, y todos los materiales utilizados en la construcción de alojamientos y pasillos son ignífugos, otra condición del C-188. En cuanto a seguridad, la nueva construcción se adecúa también a la última ordenanza de PNA 03-18, que

establece la obligatoriedad de elementos de salvamento, como chalecos salvavidas, trajes de inmersión y ayuda térmica para toda la tripulación, lanzacabos, radiobaliza rls y dispositivo de localización sart o ais. Entre otras características constructi-

vas, y al ser un rampero de doble cubierta, cuenta con pozo de acero inoxidable por donde ingresa el pescado a planta, un espacio amplio bajo cubierta, generando un ambiente confortable y seguro. Tanto planta en general, escotillas de

Pesca sustentable

La tendencia mundial en mejorar la eficiencia en la captura de peces crece en las últimas décadas, y el “Acrux” hace su aporte con la instalación de un ecosonda de pesca principal Seaman DBF-4000sb del tipo Split Beam. Se sabe que los ecosondas son equipos electrónicos que, mediante la utilización de un pulso acústico, permite al operador detectar cardúmenes de peces en la columna de agua. La novedad está en que los Split Beam tienen, además, la capacidad de medir talla y biomasa total de los peces que estén en un área seleccionada. “Se trata de un instrumento de medición de alta precisión, calibrado y ajustado en laboratorio y a bordo, que permite determinar tamaño promedio de un cardumen y así determinar si estamos en presencia de la talla objetivo”, cuenta Carlos Saumell de Electronica Naval SA, proveedor del equipo. Esta herramienta reservada para buques de investigación, es ahora accesible para buques pesqueros, cooperando así con la sustentabilidad del recurso. “El equipo que instalamos en el “Acrux” -dice Saumell- es un desarrollo completamente argentino, fabricado en Mar del Plata por especialistas locales y la asistencia de expertos externos, y lo hemos exportado a varios países”. Buques de investigación pesquera en Chile (CIAM e IFOP) y en Perú (IMARPE) para el cálculo de capturas máximas permisibles de anchoveta, y pesqueros estadounidenses de especies de profundidad que operan en Alaska o españoles en Groenlandia, son algunos de los ejemplos citados por el entrevistado. En el mar argentino hay más de cincuenta barcos -enfocados en pesquerías de langostino, merluza y calamar- operando con ecosondas Seaman, aunque del tipo Single Beam o simple haz. “El Acrux es el primero con Split Beam, y el segundo será el “Ponte de Rande”, de Grupo Solimeno, que lo instalará próximamente”, concluye Saumell.

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Flamante sala de máquinas con los auxiliares Scania y Cummins y el principal CAT. Pedro Giordano de Alpaheli SRL señala en su taller un tablero especialmente construido para Astillero Naval Federico Contessi. Al igual que el montado en el Acrux, transfiere con el uso de lámparas LED el ahorro de consumo eléctrico, para calefaccionar habitabilidad y camarotes, y respondiendo así a las nuevas normas de OIT.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Aluminio . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 a 1.5% Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 a 60% Estaño . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 a 1.5% Níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% máx. Hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 a 2.5% Manganeso . . . . . . . . . . . . .. 0.5 a 1.5% Cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 a 40%

LA N ° 110 PARA CONTESSI. La hélice Kaplan de 5 palas fabricada por Fundicion Ensenada SRL en bronce al manganeso de alta resistencia (47 a 49 daN/mm2 de resistencia mínima), tiene una dureza de brinell de 130 a 140 y un cinc equivalente de 41 a 45%. Constituye la hélice nº 110 construída para Astillero Naval Federico Contessi, y fue controlada por el RINA (Registro Italiano Navale) y fundida -sin requerir la compra de lingotes- con aleaciones realizadas en los talleres de Fundición Ensenada.

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. La imagen se obtuvo en Noruega, en un astillero del grupo Vard, y el tercero desde la izquierda es el subsecretario de Pesca de la Nacion, Dr. Juan Manuel Bosch. Invitado por la agencia estatal Innovation Norway, viajó a ese país en agosto pasado, y uno de los temas de su agenda fue analizar puntos de contacto en construcción y financiación naval. La visita coincidió con una muestra muy representativa de ese sector que es la NorFishing, y ese atractivo sumó más argentinos a la comitiva, como fue el caso de Domingo Contessi, del astillero homónimo, y Hernán Curzi, de la pesquera marplatense Maronti Argentina, ubicados en quinto y sexto lugar, respectivamente. La armadora argentina Estremar, de capitales noruegos, también estuvo presente, y en los extremos de la fotografía aparecen Alan Mackern, su presidente, y el gerente técnico de la compañía, Roberto Haugen.

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bodega, cintas de clasificación y descarte, divisiones interiores, como así también silo de hielo a proa, son de acero inoxidable 304L. „El diseño europeo de su cabina, construida en aluminio clase 5083, lo cual no solo representa una reducción de los pesos altos que mejoran la estabilidad del buque, sino que además le da un toque de modernidad a la embarcación‰, explica Goñi. Todas las ventanas fueron fabricadas en Canadá, tienen vidrio templado de 10mm de espesor y con un ángulo de disposición que mejora el escurrimiento del agua, aumentando la visibilidad en los 360À. „Este es el primer buque que se construye en el astillero con un quillote de lastre, pieza que forma parte de la estructura del barco, y su ubicación bien baja, mejora el comportamiento y la seguridad de la embarcación‰, cierra el entrevistado.

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

TECNOMAQUINARIAS

Marinado por inyección

Desde hace doce años, Tecnomaquinarias fabrica, exporta e importa maquinarias para la industria cárnica. La novedad que trae al sector pesquero es la tecnología de marinado de pescado por inyección, de la firmas alemanas MA KU-HENNEKEN a las cuales representa en Latinoamé-rica. Se sabe que el marinado es una técnica de cocina que el marinado es una técnica de cocina que consiste en dejar reposar un alimento en un líquido aromático durante un lapso de tiempo determinado, logrando que sea más tierno y/o logre un mayor aroma. „La máquina modelo HPI trabaja con un cabezal de agujas que inyectan diferentes aditivos funcionales, sin modificar la forma natural del trozo o filete‰, explica Marcelo Petrilli, director de Tecnomaquinarias. En el equipo se destacan atributos como robustez, facilidad al limpiar, y un panel Siemens, con el que se configuran las recetas que establecen presión, velocidad, modo de inyección y temperatu-

ra. En cuanto a las agujas, tienen un diámetro de entre 1.9 y 2.5 mm, y al ser hipodérmicas –ingresan por debajo de la piel-, no rompen la fibra de la carne. „Al salmón ahumado con especias se lo inyecta con un 8% de agua

Las pencas de salmón inresan a la HPI, donde un set de agujas le inyectarán agua y sal para su marinaro.

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y sal, para que no llegue deshidratado al cliente final, y al pez espada, para que tenga un gusto más suave y no pierda su jugo natural‰, ejemplifica Petrilli. Siempre con ciertos cuidados al momento del tratamiento. Por caso, el atún antes de la inyección, tiene que tener una temperatura de 2°C post-descongelación, y después de la inyección, debe estar envasado y en reposo durante doce horas. „También el sistema es aplicable al bacalao – agrega el entrevistado-, al que se le introduce sal para su secado, logrando un menor consumo de sal y un secado más rápido‰. La máquina cuenta con filtros de succión y retorno, lo que permite tener salmuera siempre libre de partículas externas. Existen dos modelos de este equipo: la serie HPI 350 y la HPI 450. El modelo estándar de la serie HPI 350 tiene la capacidad de inyectar más de 1.400 kg/h (peso fresco), y una capacidad de producción de 25 kg/m2, mientras que la serie HPI 450 inyecta más de 3.550 kg/h (peso fresco), con una capacidad de producción de 25 kg/m2. Ambas son comercializadas por Tecnomaquinarias, al igual que el catálogo de equipos que puede ser consultado en el sitio www.tecnomaquinarias. com.ar.

TECMI - SMIPACK

Envolvedoras para poliefina y polietileno Diseñadas para el final de línea en producciones dedicadas al procesamiento de pescados y mariscos, Tecmi ofrece al mercado envolvedoras para poliefina y polietileno. A través de su representación en Argentina de la firma italiana de equipos para packaging Smipack, Tecmi comercializa envolvedoras que se detacan por su modularidad y pueden ser

Línea de empaque modelo “FP” de Smipack. suministradas con túnel de termocontracción. Del catálogo se destacan las empaquetadoras angulares manuales de la serie „S‰, y las semiautomáticas „FP‰ de hasta 20 paquetes por minuto, con túnel de termocontracción opcional. También, y de acuerdo a la necesidad del cliente, la firma ofrece la empaquetadora automática „FP‰ de 100 paquetes por minuto,

que se presenta también en acero inoxidable AISI 304 y es ideal para el cierre de estuches de langostino a gran velocidad. Además, sus cintas transportadoras de productos están fabricadas conforme a las normativas FDA, UE y USDA para el contacto con alimentos. Respecto a las tradicionales empaquetadoras angulares, la serie „FP‰ ofrece una productividad más ele-

vada -de hasta 3.600 paquetes por hora- y la posibilidad de utilizar film de polietileno, además de los tradicionales films termoretráctiles. Todas las envolvedoras Smipack cuentan con garantía postventa de Tecmi en Argentina para proteger la inversión, y pueden ser consultadas con mayor detalle en el sitio www.smipack.com.ar

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

De izquierda a derecha: Roberto Darias (Iridium), Jesús Alegría (Cobham), Gustavo De Lucio (Iridium), Viviana Fonseca (Tesacom), Mauricio Bouroncle (Iridium), José Ignacio Sánchez Elía (Tesacom) y Brent Short (Thales).

COMUNICACION SATELITAL

Iridium Certus: los nuevos lanzamientos que comercializará Tesacom La empresa Tesacom, especializada en comunicación satelital y en Internet de las Cosas -IoT, por sus siglas en inglés-, presentó los servicios de Iridium Certus, la nueva constelación de satélites Next de 350/700 KBPS que demandó una inversión de más de U$S 3 mil millones. Para eso, convocó a ejecutivos y funcionarios de diversas dependencias gubernamentales en un encuentro

que, en su apertura, tuvo las palabras de Viviana Fonseca, CEO de Tesacom. „Crecimos escuchando las necesidades de nuestros clientes, diseñando y adaptando soluciones y equipos para brindar un servicio de mayor calidad. Ese trabajo en conjunto nos permitió detectar que Iridium Certus es la opción disponible más confiable y simple de implementar para llevar adelante

nuestro negocio‰, expuso. Formada por 75 satélites en órbita -66 en operación y 9 de respaldo-, esta constelación no sólo reemplazará a los existentes, sino que también brindará soluciones con mejor tecnología, mayor alcance y una velocidad 10 veces mayor que los anteriores. „Es más rápida y poderosa que cualquier otra red de banda L, funciona en un 100% del planeta, ofrece

Propulsores y auxiliares Mitsubishi

Con una presentación en su predio de Nordelta, Naval Motor presentó motores, para buques pesqueros en construcción y remotorización en barcos existentes. Las actividades se enmarcaron en el ciclo de presentaciones “Mitsubishi Open House”, y se exhibieron motores dentro de la gama S6R MPTA, S6R T2MPTK, y S12A2 T2MPKT, con potencias de entre 590 y 940 HP. Asistieron personal de empresas pesqueras, servicios técnicos oficiales, autoridades de PNA y profesionales del sector, pudiendo comprobar insitu las características constructivas de los productos de la marca japonesa. Naval Motor comercializa la línea Large Diesel de Mitsubishi de 429 a 4.400 HP para propulsores y de 355 a 4.608 HP para auxiliares, y los estará presentando en las próximamente en varios puntos del país.

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data IP 704 kbps y más 3 líneas telefónicas‰, señaló Gustavo de Lucio, director de Iridium para América Latina. Agregó que sus antenas son robustas y fáciles de instalar, no requieren mantenimiento y cuentan con una red de apoyo de Tesacom y de su fabricante. Con más de 20 años de trayectoria en la industria de las telecomunicaciones, Tesacom cuenta con más de 120 profesionales, que brindan soluciones personalizadas a una base aproximada de 2550 clientes en toda la región, incluyendo Argentina, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Lo hace brindando plataformas de comunicaciones para gestión de activos y recursos en forma remota, atendiendo al sector pesquero, fluvial, minero, de transporte, defensa, energía, petróleo y gas, entre otros.

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

Pesquerías como la de langostino en el Golfo San Matías o la de variado en la costa bonaerense, demandan lanchas para pesca costera artesanal, y los constructores especializados en la materia experimentan un incremento en sus producciones. Como Astillero Benavidez, que en el último año vendió dieciséis embarcaciones a diez armadores diferentes, provenientes de Monte Hermoso, San Antonio Oeste y otros puertos del sur. „Las construimos en nuestras instalaciones de Tigre, provincia de Buenos Aires, y fueron trasladadas a los diferentes puertos para empezar a operar‰, cuenta Jorge Varela, titular de Astillero Benavidez y presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval. Según el entrevistado, en San Antonio Oeste operan más de cuarenta lanchas artesanales, que pueden alcanzar las cien en plena temporada de langostino, entre octubre y abril. „Los principales modelos que fabricamos son las lanchas Benavidez 850 con propulsión fuera de borda de 150 a 200 HP, y las Benavidez 980 con motores de 150 a 260 HP, específicamente construidas para la pesca costera artesanal‰, detalla Varela. Este año el astillero tigrense construyó una unidad de doce metros de eslora –la mayor en la historia de Benavidez- que ya fue entregada para la pesca de centolla en Puerto Almanza y en Canal Beagle. „Ahora estamos construyendo una lancha para Puerto Rosales pro-

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ASTILLERO BENAVIDEZ

Industria naval liviana

pulsada con un motor Iveco –agrega-, y otras dos para Monte Hermoso de 8,50 metros de eslora, similares a las diecinueve unidades vendidas hace unos años a la Cámara de Pescadores de Bahía Blanca‰. Todas las embarcaciones que salen de Astillero Benavidez cuentan con certificado de construcción de prototipo -lo que permite una matriculación de mayor celeridad- y deben ser inspeccionadas por Prefectura Naval Argentina.

Mardi certifica responsabilidad empresaria Con el compromiso de contribuir al desarrollo humano, protegiendo los derechos humanos y laborales de su personal y -en simultáneo- cuidando el medio ambiente, Mardi incorpora un sistema basado en responsabilidad social. “Comenzamos este proyecto en 2016 apoyándonos en la norma SA8000 de responsabilidad social, emitida por la organización estadounidense Social Accountability Internacional”, introduce Laura Martins Gonçalves, encargada de compras de Mardi SA. Entre las acciones puntuales, se destacan un programa de alfabetización, capacitaciones para personal de rangos medios, y cursos de inglés para personal de administración. También la instalación de una sala de primeros auxilios en la planta, y un buzón de sugerencias para todos los empleados. “Trabajamos fuertemente en mejorar seguridad, higiene y medio ambiente, desarrollando una matriz

de seguimiento que contiene medición, control, capacitación y cumplimiento legal con el medio ambiente”, señala la entrevistada. Puertas afuera, la empresa contribuye con seis comedores –en Mar del Plata y GBA-, participa en el proyecto “Noemi” de prácticas formativas en ambiente de trabajo –con la Escuela N°204 del puerto marplatense-, y abre la planta a visitas de profesionales y estudiantes. Mardi, que ya contaba con certificación FSSC 22000, suma una nueva norma que satisface los requerimientos de las grandes cadenas internacionales de comercialización, de las que es proveedora.

Pausa en las tareas de producción para la foto del personal de Mardi, que ahora cuenta con la norma SA 8000 implementada bajo la coordinación de Laura Martins Gonçalves, su encargada de compras.

PUERTO MADRYN

16 años al servicio de la estiba Hace cuatro décadas, Raúl Pérez comenzó a trabajar como apuntador en el puerto de Bahía Blanca, luego fue representante y coordinador en una empresa de exportación de fruta, inspector de cargamento de barcos petroleros y también gerente de una importante firma de estibajes, en Puerto Deseado y Puerto Madryn. Luego de varios años, en los que acumuló la experiencia

De izq. a der: Genaro, Diego, Raúl y Joaquín Pérez. suficiente, decidió fundar Patagonia Estibajes, una firma dedicada al movimiento de cargas y descargas en muelle. „Hoy movemos el 80% del producto congelado proveniente de la pesca que se descarga en los muelles de Madryn‰ afirma Pérez. Con 70 años, con-

sidera que llegó el momento de que sus hijos Joaquín, Genaro y Diego -licenciado en Transporte y Logística Operativa-, se ocupen de llevar adelante las actividades de la empresa. „Se han ido ganando un lugar en el ambiente, son responsables y conscientes que tienen un

gran desafío por delante‰, asegura el entrevistado. Las descargas de seafood en el último tiempo se han incrementado. „Tenemos buenas perspectivas para los años venideros. Las obras de infraestructura del muelle, acompañadas del crecimiento de las capturas, y las inversiones realizadas por nuestra firma nos convierte en un puerto cada vez mas tentador para la flota de congeladores. Todos estos factores nos obligan a reforzar los estándares de calidad, teniendo como principal premisa que, nuestros clientes, son nuestra principal materia prima‰ concluye Diego Pérez.

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DIRECTOR EDITORIAL Julio Antonio Torre

REDACCION Gabriel Kuhn

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MAR DEL PLATA Luciano Fier

ARTE Y DIAGRAMACIÓN Pablo F. Pérez

ADMINISTRACION Luis Tornatore Mercedes Liparelli Carolina Scordamaglia

COLABORAN EN ESTE NUMERO Florencia Randucci, Paula Bonacorsi, Ricardo Torres (Brasil), Patricia Lorenzo.

REDES & SEAFOOD se publica 5 veces al año. (“Redes” is published 5 times per annum). SUSCRIPCIÓN ANUAL. En soporte papel y digital para Argentina y otros países (annual suscription on paper and digital support for Argentina and other countries): suscripcion@revistaredes.com.ar. Registro de la propiedad intelectual Nº 5354354. Franqueo Pagado Nº 4561. Prohibida su reproducción total o parcial sin previo consentimiento de la empresa editora. Impreso en: GRAFICA PINTER. Diógenes Taborda 48 y el teléfono es 4911–1661/6005

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