REDES & Seafood 204 by REDES & Seafood

Nº 204- REPUBLICA ARGENTINA MAY/JUN/JUL 2016

SUMARIO

BALANCE 2015 PÁGINA

24 EXPORTACIONES Sin calibrar el atraso cambiario, que salió de escena pero desnudando costos inmanejables, los u$s 1.464 millones que dejó la exportación pesquera 2015 suponen una caída del 8%. También retrocedió el volumen (-7%), tendencia que se reiteraba hasta mayo pasado (-9%) pero con ingresos en alza (14%), y con mucha expectativa en torno a la campaña de los marisqueros congeladores.

PÁGINA

150 DESEMBARQUES El área Sistemas de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, calculó en 760.330 toneladas el volumen de los desembarques registrados en 2015, 2,2% inferior al del año precedente y 7% más bajo que el promedio de la década; este año, y transcurrido un semestre, la pérdida llega al 19%, pero desaparece si se excluye al calamar, con un quebranto de 75.000 toneladas.

REDES & SEAFOOD 204

PÁGINA

APUNTES DE BRUSELAS

En las vísperas, el terrorismo dejó su huella sangrienta y muchas dudas sobre la suerte de la exposición. Pero llegó la mañana del 26 de abril, se abrieron las puertas de la Seafood Expo Global, y con cada minuto creció la certeza de que el pulso de la vida es imbatible. Es cierto, algunos desistieron y se quedaron en casa, pero el balance resultó positivo y no faltó clima, como lo apreciaron los argentinos en un pabellón más amplio y de nuevo diseño. La popularidad del langostino patagónico trascendió sus límites y estuvo en vidrieras de varios pabellones. Hasta fue finalista de los Seafood Excellence GLOBAL, nuevo título de la competencia de producto que alberga Bruselas, y que enriqueció las tres jornadas de negocios que tuvo el encuentro. La feria en números . . . . . . . . . . . 79 Ofensiva rusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Argentinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Argentine red en la grandes ligas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Homenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Españoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

SEAFOOD EXCELLENCE GLOBAL

High tech para gourmets y dim sum en la góndola . . . . . . . . . . . . 120 Mujer y chef en el jurado . . . 122 Dos premios para Marine Harvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

El año de las ostras . . . . . . . . . La mejor línea . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabores y caviares . . . . . . . . . . Animador permanente . . . . . La factoría asiática . . . . . . . . . .

128 130 132 133 138

Navalia 2016

pág. 206

Empresas y protagonistas

pág. 210

Drones marinos / Ruta de gigantes

pág. 220

LOS ACCIONISTAS DE BANCO PATAGONIA S.A. LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACION DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS. EN VIRTUD DE ELLO, NI LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE CAPITAL EXTRANJERO NI LOS ACCIONISTAS LOCALES O EXTRANJEROS, RESPONDEN EN EXCESO DE LA CITADA INTEGRACION ACCIONARIA POR LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LAS OPERACIONES CONCRETADAS POR LA ENTIDAD FINANCIERA. LEY 25.738.

SERVICIO INTEGRAL EN INOXIDABLES PARA LA INDUSTRIA PESQUERA TRAMPAS PARA LA PESCA DE CENTOLLA Tratamiento de epoxy a alta temperatura Desarrollo, despiece y mantenimiento Provisión de insumos y equipamiento Boca de entrada Tarro para carnada Gancho para tarro de carnada Gancho para trampa y cabo Canastos y porta canasto para cocción

•

Matricería Herrería de obra en acero inoxidable y accesorios Soluciones en fluido Cañerías hidráulicas y neumáticas Fuelles inoxidables Juntas de cobre Tanques y reactores Cocinas y bachas

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PRÓXIMAMENTE TRAMPAS PARA

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BALANCE DE LAS

EXPORTACIONES

2015 La rutina de esta columna es evaluar la performance exportadora del año precedente, y lo que indican los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es que resultó negativa tanto en volumen (–7%) como en ingresos (–8%); esto sin calibrar la erosión del atraso cambiario, que supuestamente salió de escena pero desnudando costos desalineados con el mundo. El tránsito de 2016, hasta mayo pasado, muestra números más favorables, nuevamente con caída en el volumen (–9%) pero con un saludable incremento

AÑO 2015 TON.

U$S/TON.

241.812.145 241.040.422 178.549.934 62.490.488 771.722 697.313 74.409 245.512.144 242.469.831 62.626.115 179.843.716 3.042.313 2.969.304 73.010 104.201.985 763.760.116 593.474.443 170.285.673 49.392.972 16.447.644 14.609.342 20.940.538 7.193.853 86.330

76.919 76.624 57.891 18.733 295 278 17 135.796 134.148 39.336 94.811 1.648 1.614 34 94.530 120.786 95.917 24.870 4.474 2.195 5.140 17.150 2.090 20

3.144 3.146 3.084 3.336 2.619 2.510 4.421 1.808 1.807 1.592 1.897 1.846 1.840 2.145 1.102 6.323 6.187 6.847 11.041 7.493 2.842 1.221 3.441 4.257

–15 –14 –18 –3 –52 –53 –44 –6 –4 –10 –2 –56 –54 –79 –37 1 0 2 –9 –3 –21 12 –9 39

–17 –17 –20 –2 –47 –47 –40 –4 –3 –3 –3 –56 –55 –67 –21 12 12 13 –2 –6 –34 5 0 98

13 3 3 –1 –10 –11 –7 –1 –1 –7 1 0 2 –35 –20 –11 –11 –9 –7 3 19 7 –9 –29

1.463.957.069

459.100

3.189

–8

–7

PRINCIPALES PRODUCTOS FILETES Congelado merluza hubbsi otros Fresco merluza hubbsi otros ENTEROS Congelado merluza hubbsi otros Fresco merluza hubbsi otros CALAMAR LANGOSTINOS Entero Colas VIEIRAS CENTOLLAS ANCHOÍTAS HARINAS CONSERVAS Y PREPAR. OTROS TOTAL

U$S

VARIACION s/14 (%) TONS. U$S/TON.

U$S

Fuente: INDEC

ADUANAS DE SALIDA

U$S

AÑO 2015 TON.

VARIACION s/14 (%) TONS. U$S/TON.

U$S/TON.

U$S

BUENOS AIRES 467.013.553 PUERTO MADRYN 441.544.348 PUERTO DESEADO 336.692.322 MAR DEL PLATA 89.297.990 PASO DE LOS LIBRES 36.986.695 IGUAZÚ 24.464.604 BERNARDO DE IRIGOYEN 9.329.452 SANTO TOMÉ 7.226.788 MENDOZA 5.260.241 GUALEGUAYCHÚ 4.897.109 POCITOS 4.583.086 LA QUIACA 2.962.700 NEUQUÉN 1.268.742 ORÁN 999.280 BAHÍA BLANCA 753.946 CLORINDA 276.221 CAMPANA 235.677 EZEIZA 198.483 RIO GRANDE 149.096 RIO GALLEGOS 133.330 BARILOCHE 130.473 ROSARIO 92.400

204.771 97.838 63.086 35.032 10.940 8.596 2.902 2.253 3.805 2.242 3.970 2.637 183 888 282 95 110 50 78 42 23 77

2.281 4.513 5.337 2.549 3.381 2.846 3.214 3.208 1.383 2.184 1.154 1.123 6.939 1.125 2.678 2.909 2.145 3.971 1.919 3.153 5.771 1.200

–24 –2 –7 100 –37 12 0 –42 32 –50 –8 33 –3 –29 –83 –38 14 –67 100 –70 447 100

–19 –3 –15 100 –40 13 –6 –45 41 –51 –4 42 7 –24 –56 –41 –22 –59 100 –79 513 100

–6 1 9 100 6 –1 7 4 –6 4 –4 –6 –10 –6 –63 5 45 –18 100 46 –11 100

TOTAL (*)

439.900

3.261

–8

1.434.496.535

(*) Sólo capítulo 03

EXPORTACIÓN 2015

PRINCIPALES DESTINOS

U$S

España 396.445.499 China 210.673.387 EE.UU. 135.429.012 Japón 106.291.938 Italia 100.334.724 Brasil 88.883.946 Viet Nam 36.271.711 Corea del Sur 35.481.559 Francia 31.006.139 Tailandia 19.511.391 Rusia 17.675.371 Taiwán 17.318.609 Perú 14.754.829 Israel 14.158.330 Jordania 12.721.731 Polonia 11.279.326 Colombia 10.689.812 Reino Unido 10.321.291 Camerún 9.782.631 Uruguay 9.704.549 Portugal 9.328.896 Bolivia 8.608.124 Bélgica 7.879.504 Alemania 7.647.048 Angola 7.128.666 Sudáfrica 7.000.263 Ucrania 6.673.364 Canadá 6.525.649 Nigeria 6.509.749 Hong Kong 6.232.744 Egipto 6.087.779 Singapur 5.954.995 Croacia 5.674.911 Macedonia 4.394.413 Serbia 4.202.070 Chile 3.991.361 Gabón 3.969.059 Grecia 3.745.254 Benin 3.518.188 Australia 3.434.821 Belarús 3.334.933

AÑO 2015 TON. 91.653 78.736 24.124 27.316 22.172 29.518 6.858 18.627 6.144 8.046 7.114 7.227 3.693 6.925 8.815 3.640 8.880 1.774 9.646 3.748 2.840 7.517 1.135 2.723 5.273 2.346 4.632 1.538 5.372 710 2.019 3.499 1.972 2.965 2.735 643 3.047 1.217 2.771 1.195 1.183

del 14% en la factura. Sin embargo, y como sucedió el año pasado, el reparto no es equitativo; 2015 tuvo giro negativo y la pérdida de ingresos fue de u$s 113.550.000, pero mientras calamar y mer-

U$S/T.

4.325 2.676 5.614 3.891 4.525 3.011 5.289 1.905 5.047 2.425 2.484 2.396 3.996 2.044 1.443 3.098 1.204 5.818 1.014 2.589 3.285 1.145 6.942 2.808 1.352 2.983 1.441 4.243 1.212 8.772 3.015 1.702 2.878 1.482 1.536 6.211 1.303 3.078 1.270 2.875 2.818

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

–13 –13 53 24 2 2 17 18 –20 –10 –24 –25 –28 –9 3 6 –23 –10 –31 –48 –43 –19 –8 –12 99 48 –2 –9 29 41 11 6 –6 0 32 –1 –39 –34 –28 –35 –19 –8 0 5 20 22 10 –9 –62 –60 61 19 –50 –32 –37 0 –4 9 –38 –38 22 70 387 2259 30 16 1 –2 5 3 10 –10 76 65 –7 –2 –39 –37 1 6 –26 –33

0 23 –1 –1 –11 2 –21 –2 –14 32 –30 4 34 8 –8 5 –6 33 –8 11 –12 –5 –1 20 –3 34 –26 –37 –12 0 –28 –79 12 3 3 22 6 –5 –4 –5 11

luza absorbían ese quebranto en parecida proporción, la factura de los langostinos cerró con u$s 4 millones a favor. Y en los primeros cinco meses de este año ocurrió algo parecido, con u$s 87 millo-

PRINCIPALES DESTINOS

U$S

Países Bajos 3.240.704 Lituania 3.156.317 Suiza 2.690.280 Noruega 2.605.811 Líbano 2.366.446 Indonesia 2.232.442 Palestina 2.124.099 Marruecos 2.044.872 Congo 2.008.711 Dinamarca 1.922.199 Bosnia y Herz. 1.904.886 Costa Rica 1.764.376 Malasia 1.672.796 Cuba 1.484.445 Dominicana 1.406.658 Filipinas 1.401.896 Ghana 1.369.573 Guatemala 1.198.907 Bulgaria 1.123.881 Albania 1.012.920 Eslovenia 934.026 India 915.465 Argelia 899.233 Myanmar 885.113 Guinea Ecuat 876.128 Moldavia 731.972 Hungría 714.945 Costa de Marfil 639.045 Letonia 557.024 Eslovaquia 551.859 Montenegro 478.771 Venezuela 451.357 Turquía 435.153 Namibia 431.368 Suecia 410.749 Islandia 388.058 Mauricio 366.612 Paraguay 357.962 Libia 343.346 Otros 3.279.088 TOTAL

AÑO 2015 TON.

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

1.053 1.271 537 2.705 1.560 982 1.584 849 1.785 445 1.371 404 357 522 462 1.181 1.129 408 533 171 308 192 331 294 644 518 398 579 181 270 346 403 111 439 111 424 353 111 130 1.657

3.078 2.483 5.007 963 1.517 2.273 1.341 2.409 1.125 4.315 1.390 4.370 4.686 2.844 3.048 1.187 1.214 2.937 2.109 5.936 3.032 4.759 2.719 3.011 1.361 1.414 1.795 1.103 3.071 2.041 1.383 1.120 3.919 983 3.715 914 1.040 3.232 2.642 1.979

–68 –29 3 171 –29 –5 –6 –39 –48 –74 29 –47 59 171 –49 –8 31 100 5 –15 –35 245 –31 24 –63 –35 –44 –28 44 –24 20 –95 238 –24 –34 37 –42 –27 –67 -70

–44 –28 –19 218 4 –53 4 –52 –44 –68 38 –33 35 113 –11 1 45 100 0 –10 –42 318 27 19 –63 –40 –31 –27 17 –1 31 –88 174 –6 –47 88 –36 –32 –63 -58

–43 –1 27 –15 –31 102 –10 27 –6 –21 –6 –22 18 27 –42 –8 –9 100 4 –6 11 –17 –46 4 –2 8 –19 0 23 –23 –9 –60 23 –20 24 –27 –9 8 –10 -29

1.463.957.069 459.100

3.189

–8

–7

nes más para el marisco y pérdidas de u$s 5 y u$s 14 millones en la factura de la merluza y el cefalópodo, respectivamente. Hay, sin embargo, un festejo compartido, y es por el milagro político que

sacudió al país y logró sacarlo de un rumbo seguro al precipicio. Pero ese rumbo se transitó por años, y como lo prueba la escena judicial, arrasando con todo. A ese muestrario de distorsiones, el sector

EXPORTACIÓN 2015

Empresas NEWSAN CONARPESA ARGENOVA P.MOSCUZZA E HIJOS ESTRELLA PATAGONICA SAN ARAWA PESQUERA SANTA CRUZ FIAT AUTO IBERCONSA DE ARGENTINA ALTAMARE PESQUERA VERAZ GLACIAR PESQUERA ARDAPEZ L.SOLIMENO E HIJOS EMPESUR WANCHESE ARGENTINA PESANTAR CABO VIRGENES ESTREMAR PESQUERA DESEADO COOMARPES PC–ARTS ARGENTINA ARBUMASA FOOD ARTS CHIARCO FRIGORIFICO DEL SUD ESTE FENIX INTERNATIONAL STILUS PESQUERA COMERCIAL LANZAL ELECTRONIC SYSTEM PESQUERA UNIVERSAL LOBA PESQUERA FOOD PARTNERS PATAGONIA CENTAURO INSER CONGELADORES PATAGONICOS PROYECTOS DEL MAR PESCARGEN PESPASA PESCASOL CHIARPESCA EL MARISCO TATURIELLO ACHERNAR PEQUI MAR HANSUNG AR MARITIMA MONACHESI TRANSP PABLO ARIEL PAMPA FISH OTROS TOTAL

tons

Facturación por especie (000 u$s) ooo u$s

44.831 21.543 13.326 21.609 14.132 13.748 7.807 9.784 12.146 9.378 3.802 2.477 14.128 5.449 3.728 2.133 3.056 3.818 1.022 4.709 11.469 3.238 2.766 4.959 7.689 3.573 13.513 6.018 8.604 1.866 5.674 9.932 3.318 1.401 2.391 1.814 1.507 2.300 5.575 1.297 4.235 8.473 3.493 2.580 1.103 4.568 4.864 948 4.885 2.279 110.141

182.776 142.712 73.671 70.986 45.789 42.319 38.342 36.521 32.740 32.537 28.138 26.886 26.073 25.499 24.556 23.688 20.493 19.313 18.752 18.019 16.661 16.196 14.810 14.081 13.341 12.211 12.050 11.461 11.272 10.960 10.712 10.379 10.286 10.156 9.648 9.430 9.170 9.167 9.038 8.706 8.366 7.954 7.850 7.374 6.708 6.706 6.615 6.199 5.998 5.978 234.664

459.100

1.463.957

ESPECIE 2015 Langostino Merluza Hubbsi Calamar Illex Merluza Negra Vieiras Corvina Hoki Patagónico Rayas Sábalo Anchoíta Pescadilla Centolla Polaca Abadejo Pez Palo Lenguado Merluza Austral Besugo Mero Gatuzo Caballa Otros TOTAL Fuente: Dirección de Economía Pesquera SSPyA.

Top 50. Exportadores 2015

000 u$S 2014

763.760 244.843 104.202 50.697 49.393 38.541 29.978 28.026 20.212 18.370 17.067 16.448 11.772 11.590 6.712 6.705 5.716 3.390 1.039 432 38 35.026

Difer. %

759.795 294.590 164.920 50.965 54.208 48.926 26.359 20.866 18.795 21.627 17.034 17.020 11.734 13.390 6.030 8.842 7.053 4.332 1.382 743 625 35.010

0,5 -16,9 -36,8 0,5 -8,9 -21,2 13,7 34,3 7,5 -15,1 0,2 -3,4 0,3 -13,4 11,3 -24,2 -19,0 -21,7 -24,8 -41,9 -93,9 0,0

1.463.957 1.584.247

-7,6

aporta su ranking 2015 de exportadores, liderado por una empresa de la electrónica y con alguna automotriz infiltrada en la lista. Estrategias de supervivencia, que le dicen, porque la carencia de dólares amenazó paralizarlas y recurrieron al pescado para conseguirlos; pescado que, en más de un caso, ya tenía exportador, pero la mayoría al borde del colapso, y la llegada de los “outsiders”, muy solventes en moneda criolla, fue realmente providencial. Y surgieron los acuerdos, que fueron desde la simple compra de la futura exportación anticipando IVA, hasta financiaciones de mayor envergadura, involucrando todo el proceso de producción. También el posi-

Participación (%) 2015 2014 2006 52,2 16,7 7,1 3,5 3,4 2,6 2,0 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 2,4

48,0 18,6 10,4 3,2 3,4 3,1 1,7 1,3 1,2 1,4 1,1 1,1 0,7 0,8 0,4 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0 2,2

29,7 25,0 13,6 0,6 6,5 1,7 3,7 0,1 0,9 1,8 0,1 0,2 2,5 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 11,5

100,0 100,0

100,0

cionamiento en activos, anticipándose a un cambio inevitable más allá de resultados electorales. Newsan, líder exportador en 2015, se hizo armadora tras la compra de Pesantar al grupo japonés Nissui, y otra de la electrónica que decidió quedarse fue PC Arts, que arrancó Food Arts en sociedad con el italiano Vito Panatti. En cuanto a Fiat, y si no hay trabas a la importación, no parece candidata a permanecer en el negocio de las escamas.

Factura y mercados En realidad, y más que de escamas, el negocio viró a las cáscaras, con otro año consolidando el dominio del langostino,

EXPORTACIÓN 2015

que el año pasado se alzó con el 52,2% de los ingresos; fue su mayor cuota histórica y luego de un crecimiento vertiginoso, porque como ilustra el cuadro de facturación por especie, cuando arrancó la década no llegaba al 30%. La localización del marisco, además, viene redibujando el mapa pesquero nacional y una referencia es la contabilidad aduanera, que ratificó el dominio patagónico repartiendo el 54% de la facturación 2015 entre las salidas de Puerto Deseado (24%) y Puerto Madryn (30%). Buenos Aires lideró el ranking pero resignando plata (–19%), una caída

que explica el 100% de crecimiento marplatense tras la recuperación del servicio de portacontenedores. Y los retrocesos en la frontera noroeste, con una emblemática caída del 40% en Paso de los Libres, ilustran la deprimida tendencia que transita el comercio pesquero con el socio principal del Mercosur. En lo inmediato, y langostino mediante, este paisaje seguirá teniendo su vértice en la Patagonia y potenciado en Chubut por el hinterland de Rawson, donde hoy se compite en anuncios de inversión; algunos con referencia concreta como Grupo Veraz y Food

Partners Patagonia, que ya se aseguraron predio en la ribera del río Chubut. Desde la demanda, la incidencia del langostino alteró el peso específico de los mercados, y aunque ayudó el calamar, fue definitivo para el crecimiento de China, el año pasado del 24% y repitiendo como segundo en importancia en el ranking de clientes; la posición se repite este año, y aunque el Illex le recortó la importación total (–18%), el marisco registró a mayo un salto del 212%. España, sin sorpresas, fue el primero, pero otra vez cediendo terreno (–13%) y

transitando una dinámica que es de alcance regional. Pruebas al canto: las ventas a la Unión Europea, que a comienzos de la década suponían el 60% de la facturación, cayeron al 41% el año pasado, mientras que el grupo ASEAN +3, que reúne 10 países asiáticos más Japón, China y Corea, saltó del 12% al 29%. Es cierto que ese trío, en 2015, controló el 85% del volumen, pero el dato es insuficiente. Desde el inescrutable comportamiento de Hai Phong hasta los acuerdos comerciales y de reproceso que la vinculan, el rasgo saliente de la región es su

LA DINÁMICA DEL COMERCIO

2006

Unión Europea

2015

Asean + 3

Otros

El comportamiento de los principales bloques económicos refleja una tendencia que trasciende los dos años de referencia en el comparativo de esta edición. A lo largo de la década, la crisis europea de 2008 –que impacto negativamente en su moneda– sumado al protagonismo de China como mercado creciente y de sostenida demanda, fueron aspectos que ayudaron a reconfigurar el tráfico de las exportaciones pesqueras argentinas.

estrecha interdependencia, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de discutir negocios o analizar estrategias país–país. Un contraste parecido se advierte entre el Mercosur (7%) y el Nafta (10%), con el primero languideciendo y el segundo en alza. La ficción venezolana, con un pico de 7.000 toneladas en 2012, cayó a 400 el año pasado, Uruguay (–35%) perdió al único importador de peso que tenía, y en Brasil, la plaza clave, el pescado argentino volvió a retroceder (–25%), arrasado por la invasión asiática. En cuanto al mercado norteamericano, la fortaleza del

EXPORTACIÓN 2015

dólar es el dato central, pero en términos de producto y por su proyección en el tiempo, el posicionamiento del Argentine red tiene un peso sustantivo. Otro episodio, entonces, para mensurar la incidencia del langostino y fabular escenarios utópicos: ¿qué pasaría si un tratado de libre comercio anulara el arancel que tiene en Europa (12,5%), y en Brasil cayera la cautelar que bloquea su acceso? Se terminaría de consolidar la marisco–dependencia del comercio pesquero argentino. El año pasado, con puntuales excepciones, la facturación de los pescados mostró una retracción generalizada, con algún ejemplo de colapso biológico como el abadejo (–13%), y otro de raíz económica como la corvina (–21%). Su demanda principal tiene domicilio en Africa, que perdió ingresos por la caída del petróleo y tuvo que achicar la bolsa de compras, recortando en u$s 20 millones la factura de 2014 (–30%). Este año se acentuó la tendencia, con u$s 6 millones menos hasta mayo (–32%), Angola en caída libre (–55%), y un continente que dispara interrogantes sobre su suerte como mercado. En lo que hay certeza, en cambio, es en el poco valor agregado que tiene la exportación nacional. En 2015, el INDEC valoró en u$s 286 mil su componente MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario), un inexis-

tente 0,02% de la facturación total y elocuente reflejo de la falta de competitividad. Al respecto, la curva del MOA es muy didáctica, con crecimiento tras la devaluación de 2001 y en picada a partir de 2008, cuando la brecha entre inflación y corrección cambiaria se volvió insostenible. En otras palabras, el sector reacciona si se dan las condiciones y es un hecho que siguen ausentes, algo para recordar cuando se critica, alegremente, la composición de las ventas en el rubro langostinos. En esas condiciones, además, no sólo juega el costo argentino. También incide el tratamiento fiscal en destino, y para todo el capítulo 03 del nomenclador arancelario, hoy francamente adverso frente al entramado de acuerdos comerciales que campea en el Pacífico.

Los mariscos A muchos, la composición actual del negocio puede no sorprenderlos, pero REDES & Seafood tiene archivos de 32 años y todavía imagina un error al comprobar que los mariscos, sumando un punto más a la participación de 2014, aportaron el 64% de los ingresos pesqueros el año pasado. Afinando el lápiz, los u$s 763,8 millones que ingresó el langostino suponen la mayor facturación de su historia, con enteros (78%) y colas (22%) repitiendo la participación de 2014 y las tails (–9%) sosteniendo

LANGOSTINOS Enteros U$S

AÑO 2015 TON.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

PAÍSES

U$S/T.

U$S

España 267.678.049 China 120.718.698 Japon 68.348.453 Italia 67.975.479 Vietnam 20.511.982 Taiwan 10.181.786 Egipto 4.769.295 Francia 4.739.109 Corea Del Sur 3.613.008 Belgica 2.689.078 Portugal 2.603.957 Grecia 2.373.919 Hong Kong 2.124.415 Suiza 2.069.621 Rusia 2.021.582 Sudáfrica 1.930.273 Paises Bajos 1.574.664 Alemania 1.549.368 EE.UU. 1.388.382 Tailandia 857.080 Argelia 577.975 Ucrania 414.973 Dinamarca 386.632 Malta 305.474 Libia 246.633 Libano 241.491 Malasia 177.600 Singapur 133.200 Angola 130.596 Emiratos 110.400 Canadá 104.137 Uruguay 88.739 Chile 85.223 Gabon 81.893 Cabo Verde 75.646 Nueva Zelanda 72.060 Croacia 63.797 Panamá 54.198 Kuwait 52.026 Reino Unido 51.660 Serbia 39.052 Suecia 36.936 Bosnia y Herz. 34.594 México 34.420 Bielorusia 29.722 Turquía 23.368 Otros 103.802

Entero Colas

593.474.443 170.285.673

95.917 24.870

6.187 6.847

0 2

12 13

–11 –9

TOTAL

763.760.116

120.786

6.323

–11

Entero (000 tons.) 50 40 30 20

Corea Del Sur

Portugal

Bégica

Japón

Taiwán Perú

Francia

Vietnám Tailandia

Egipto

Italia Italia

Japón

China

España

Colas (000 tons.) 8 6 4 2

Sudafrica

Vietnám

China

EEUU

España

2015

TOP 10 de empresas exportadoras

2014

Empresas

000 u$s

tons

Conarpesa Newsan Argenova Pedro Moscuzza Pesq Santa Cruz Pescapuerta Pesq Veraz Empesur Altamare Fiat Auto

142.279 138.210 60.130 38.474 35.873 30.768 28.138 24.556 23.386 22.501

21.272 22.246 9.207 5.736 5.800 5.675 3.802 3.728 3.664 3.674

U$S

Total

593.474.443

AÑO 2015 TON. 45.314 17.939 11.270 10.713 2.878 1.477 888 751 511 432 459 420 341 362 333 341 271 240 208 149 90 79 59 48 50 34 24 22 24 24 15 17 12 12 13 10 9 11 8 7 7 4 6 7 4 5 18 95.917

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

5.907 –8 3 6.729 98 125 6.065 22 44 6.345 –14 –3 7.127 –48 –43 6.895 –4 5 5.368 9 16 6.306 21 40 7.073 –60 –56 6.231 –15 –8 5.671 –48 –37 5.653 –6 17 6.233 –36 –25 5.710 66 53 6.070 –59 –51 5.667 144 165 5.820 –78 –74 6.456 100 100 6.684 45 61 5.754 –63 –58 6.418 –52 –53 5.244 –65 –54 6.551 –67 –64 6.362 100 100 4.931 –14 9 7.185 –79 –80 7.400 –43 –45 6.000 –68 –63 5.442 100 100 4.600 6 71 7.134 –5 –9 5.306 –3 25 6.990 –24 –24 6.671 100 100 5.815 209 159 7.065 –78 –75 7.184 100 100 4.985 100 100 6.500 –69 –67 7.175 –72 –70 5.689 +1000 +1000 9.243 266 296 5.766 100 100 4.757 –81 –70 6.880 23 43 4.670 100 100 5.755 -86 -82

–11t –12 –16 –11 –10 –9 –6 –13 –8 –7 –17 –20 –15 9 –17 –8 –15 100 –10 –13 1 –23 – 100 –21 5 3 –15 100 –38 4 –22 0 100 19 –10 100 100 –8 –6 –22 –8 100 –37 –14 100 -21

6.187

–11

Fuente: INDEC

PRODUCTOS

Colas PAÍSES

AÑO 2015 TON.

U$S/T.

47.963.925 29.825.378 16.718.455 16.450.548 11.655.910 11.132.302 6.299.249 4.870.731 3.636.335 3.298.639 1.730.476 1.612.908 1.518.958 1.365.407 1.168.596 1.093.317 1.033.379 1.012.920 915.465 893.913 880.076 850.277 700.714 698.465 375.588 288.207 263.211 240.822 240.747 216.640 203.088 163.387 158.475 136.800 104.052 94.028 92.880 82.457 75.638 64.872 63.372 42.807 31.164 11.952 5.396 3.750

6.631 4.109 2.311 2.582 1.764 1.812 960 611 708 448 293 276 211 196 177 147 125 171 192 141 198 143 96 110 59 42 38 38 38 27 25 28 40 24 16 16 12 11 15 7 7 7 5 1 1 0

7.233 7.259 7.233 6.370 6.609 6.143 6.561 7.977 5.137 7.359 5.907 5.844 7.201 6.976 6.587 7.452 8.253 5.936 4.759 6.329 4.442 5.961 7.273 6.335 6.362 6.851 6.890 6.311 6.378 8.000 8.288 5.741 3.916 5.700 6.500 5.852 8.000 7.635 5.137 9.257 8.802 6.150 6.889 12.000 7.494 12.500

170.285.673

24.870

6.847

U$S

España EE.UU. Italia China Perú Tailandia Vietnam Bélgica Sudáfrica Japón Alemania Costa Rica F.Rusa Reino Unido Indonesia Canadá Dinamarca Albania India R.Dominicana Guatemala Malasia Paises Bajos Corea Chile Francia Polonia Uruguay Portugal Irlanda Israel Suiza Colombia Myanmar Kuwait México Gabon Ucrania Bolivia Turquia Croacia Panamá Moldavia Hong Kong Barbados Suecia Total

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

1 7 15 26 –38 –31 167 189 212 197 44 43 81 102 71 64 91 125 –33 –23 57 111 –50 –46 –67 –65 –77 –75 100 100 89 186 –81 –83 –15 –10 245 318 –64 –63 100 100 184 210 –57 –52 193 145 –22 –18 –3 63 20 42 –43 –30 –45 –28 100 100 –61 –59 20 21 –68 –57 100 100 100 100 –97 –97 100 100 –34 –22 812 633 1150 1290 100 100 100 100 100 100 100 100 2116 2900 100 100 2

–6 –9 –10 –8 5 1 –11 4 –15 –13 –26 –7 –6 –7 100 –34 9 –6 –17 –5 100 –8 –11 20 –5 –40 –15 –19 –23 100 –4 –1 –25 100 100 –26 100 –16 25 –10 100 100 100 100 –26 100 –9

EXPORTACIÓN 2015

mejor el precio en un contexto a la baja (–11%). El año en curso arrancó a todo vapor, y es estimulante que, a mayo pasado, con un salto del 55% en el volumen y con el congelado a bordo todavía en las vísperas, la media de precios haya atenuado su caída (–7%). La tendencia se advirtió en marzo, en oportunidad de la feria de Boston, y se la explicó, precisamente, porque eran las últimas salidas de los fresqueros, los tangoneros estaban parados y había muy poco stock en el mercado. A esta altura del partido volvió a girar la rueda, las partes tensan la cuer-

da, y se transita el semestre que define el resultado del balance anual. El año pasado, e incluyendo colas y entero, el top ten de facturación muestra a España en su inamovible primer puesto, a China en el segundo desplazando a Italia, y a Japón conservando la cuarta posición. La quinta fue para EE.UU., que bajó a Vietnam al sexto, y la séptima para Taiwan, que subió dos lugares. Después aparece Peru, en un rush que lo trae desde el puesto 19 tras incrementar sus compras 200%, y la lista se completa con Taiwan y Bélgica.

El movimiento registra 9 bajas y 11 alzas, con el debut de típicos enclaves de reproceso como Guatemala, Myanmar e Indonesia, y la reiteración de compradores que son, a su vez, productores y exportadores de peso, como es el caso de India o Malasia. Esta duplicidad de identidades es frecuente. Sucede que el negocio, caracterizado por márgenes estrechos, obliga a explorar tanto alternativas industriales como fiscales, un dato a contabilizar cuando, sin acabado conocimiento de esta dinámica, se cuestionan exportaciones por su esca-

so valor agregado. Finalmente, y con perfil de consumidor final, en el ejercicio 2015 hay que subrayar el crecimiento de Alemania (197%) y Sudáfrica (107%), que lo mantuvieron este año, y lamentar las caídas de Italia (–20%), Corea del Sur (–53%) y Rusia (–63%), aunque los tres viraron a signo positivo en lo que va de 2016. Francia, otra plaza entusiasta el año pasado (40%), a mayo último achicó sus compras (–26%), pero como colas y entero tienen sesgo zafral y los mercados sus preferencias, habrá que esperar hasta fin de año para

CALAMAR PRODUCTOS U$S

AÑO 2015 TON.

U$S/T.

U$S

60.552.984 31.429.399 9.293.692 444.577 190.081 2.291.251

64.418 23.538 4.486 162 54 1.872

940 1.335 2.072 2.751 3.513 1.224

–28 –49 –22 –80 –48 –52

–14 –33 –20 –79 –47 –47

–17 –23 –3 –5 –2 –10

104.201.985

94.530

1.102

–37

–21

–20

Entero Vaina Tentáculos Tubo Anillas Otros TOTAL

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

Histórico (000 tons.) 200 150 100 50 0 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015

Empresas

TOP 10 de empresas exportadoras

Fenix Int Chiarpesca Newsan Pesq Comercial Hansung Ar Pedro Moscuzza Pesq Cruz Del Sur Argenova P. 20 de Noviembre Food Arts

000 u$s

tons

12.050 7.954 7.825 7.001 6.615 4.991 4.791 4.142 3.962 3.500

13.513 8.473 6.252 6.643 4.864 5.112 3.588 3.629 4.463 3.304

PAÍSES U$S

China 34.992.359 España 25.987.202 Japón 7.373.994 Italia 6.001.169 Corea del Sur 5.194.550 Tailandia 5.165.030 EE.UU. 4.184.466 Singapur 2.956.905 Noruega 2.605.811 Brasil 1.676.745 Vietnam 1.040.582 Sudáfrica 955.126 Canadá 892.683 Colombia 555.995 Venezuela 451.357 Namibia 404.368 Islandia 388.058 Perú 349.875 Alemania 331.238 Grecia 290.035 Mauricio 288.240 El Salvador 230.006 Uruguay 175.808 Paises Bajos 171.724 Terr Vvnc a Fcia 165.645 Portugal 156.587 Costa Rica 138.268 Nueva Zelandia 129.356 Chile 123.144 Malasia 101.362 Mozambique 99.029 Dinamarca 88.233 Paraguay 74.046 Australia 72.379 Mexico 54.600 Cuba 53.225 Rusia 47.608 Panamá 44.662 Egipto 25.884 Cabo Verde 25.200 Moldavia 23.990 Serbia 22.110 Barbados 18.739 Lituania 17.319 Argelia 17.263 Angola 13.500 Otros 26.510 TOTAL

104.201.985

AÑO 2015 TON.

U$S/T.

U$S

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

33.188 19.918 5.989 5.768 4.847 5.335 4.176 3.285 2.705 1.689 1.019 915 898 287 403 412 424 366 244 283 298 236 174 186 176 168 125 126 106 110 108 108 34 70 52 52 50 19 27 28 16 28 26 12 14 15 16

1.054 1.305 1.231 1.040 1.072 968 1.002 900 963 993 1.021 1.044 994 1.935 1.120 982 914 956 1.356 1.025 966 976 1.013 924 943 934 1.108 1.027 1.157 925 920 814 2.179 1.027 1.050 1.029 949 2.350 960 900 1.538 800 714 1.421 1.228 900 1.679

–27 –50 –45 –20 –27 –67 –10 100 171 –39 –39 –22 –3 6 –82 –29 37 –17 –15 –5 –47 27 4 8 15 –38 40 –17 –41 –49 100 –72 –71 162 –29 127 –2 65 100 11 5 22 –79 –46 31 100 -98

–15 –35 –32 –3 –15 –59 0 100 218 –3 –22 –18 12 7 –69 –11 88 4 12 2 –40 50 61 36 38 3 48 –8 –36 –33 100 –67 –67 207 –34 99 76 –30 100 29 –19 37 –66 –79 56 100 -99

–13 –23 –20 –18 –14 –18 –10 100 –15 –37 –21 –5 –13 –1 –41 –20 –27 –20 –24 –6 –11 –15 –36 –21 –16 –40 –6 –10 –8 –24 100 –16 –10 –14 8 14 –44 135 100 –14 30 –11 –40 155 –16 100 33

94.530

1.102

–37

–21

–20

Controles para refrigeracion y procesos industriales

• Electroválvulas 2/2 y 3/2 vías para gases y líquidos • Válvulas de accionamiento neumático • Válvulas de accionamiento termostático • Válvulas de accionamiento

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EXPORTACIÓN 2015

tener un comparativo de mayor validez. Y monitorear las alternativas cambiarias, que mostraron la fragilidad del euro con el cimbronazo post Brexit, y anticipan la misma tendencia en el mediano plazo. Obvio, la referencia es el dólar, y eso juega a favor de la demanda estadounidense, pero también se vienen fortaleciendo el yen, moneda de un mercado clave para el marisco, y lo mismo sucede con el rublo y el won coreano, dos plazas con interés por el Pleoticus muelleri. Por lo demás, y como podrá observarse en los cuadros adjuntos, se vuelcan datos oficiales sobre los principales exportadores de cada especie, en el caso del langostino, con un disputado liderazgo entre Conarpesa y Newsan. Sin embargo, y como se apuntó al principio, hay elementos que le quitan rigor a esa estadística, por lo que no pasa de un mero marco de referencia para conocer el universo empresario que tiene la actividad. Y comprobar, por ejemplo, que así como el capital español es mayoría en el negocio del langostino, en el calamar se está consolidando el dominio chino, y una referencia son los dos primeros lugares en el ranking 2015 de exportadores. Un año de “tormenta perfecta”, porque mientras caía la captura doméstica (–25%), fuera de las 200 millas era una fiesta con récord de Malvinas incluido. Y todos tuvieron que

VIEIRAS PRODUCTOS

AÑO 2015 TON.

U$S

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S/T.

U$S

EE.UU. 22.507.185 Francia 15.256.613 Reino Unido 7.218.008 Canadá 4.410.998 Bolivia 168 Paraguay 0

1.996 1.309 709 460 0 0

11.274 11.658 10.179 9.597 2.800 0

3 –35 100 –49 –41 –100

–6 –28 100 –28 –50 –100

9 –10 100 –29 19 –100

TOTAL

4.474

11.041

–9

–2

–7

49.392.972

TOP

Empresas

de empresas exportadoras

Glaciar Pesquera Wanchese Transp Pablo Ariel

000 u$s

tons

26.886 22.507 0,17

2.477 1.996 0,06

CENTOLLAS PRODUCTOS

AÑO 2015 TON.

U$S

EE.UU. China Viet Nam TOTAL

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

15.913.129 372.666 161.850

2.104 57 33

7.562 6.503 4.858

8 –29 –73

13 –64 –79

–5 99 32

16.447.644

2.195

7.493

–3

–6

TOP de empresas exportadoras

Empresas Bentónicos Crustáceos del Sur Newsan Centomar Wanchese Food Partners Patagonia

000 u$s

tons

5.628 4.053 3.069 2.452 1.181 73

800 540 387 314 137 17

Fuente: INDEC

pagarla, con una baja que castigó más a la vaina (–23%) que a la pota entera (–17%). Este año pintó para revancha, con un arranque razonable dentro y bodegas vacías fuera, pero la escasez se contagió y la temporada iba rumbo a otro cierre paupérrimo cuando esta revista marchó a impren-

ta; la diferencia, respecto a 2015, es que hubo una verdadera estampida de precios (65%), y eso puede servir para acomodar las cargas. Vieiras y centollas completan el panorama marisquero, con un aporte del 4,5% a la facturación total 2015. Las primeras en un contexto adverso por la

retracción de Francia, que se hizo sentir en el precio (–7%) más allá de la auspiciosa novedad de incorporar al Reino Unido en la grilla de clientes. En la caída francesa Argentina no fue una excepción, porque la compra global de los galos retrocedió 17% y neutralizó el impacto de la demanda china, que duplicó sus compras, pero ahora con una buena cuota para consumo propio; eso relativiza el impacto de la decisión adoptada en marzo por la UE, que luego de 20 años, anuló la prohibición de ingreso que pesaba sobre el producto chino. En cuanto al año en curso, el dólar funciona como una aspiradora. A mayo pasado, la importación de EE.UU. creció 35% y con previsible resultado para el precio, que cayó 21%. Algo parecido está sucediendo con la centolla. La exportación local cerró 2015 con menos toneladas y precio en alza, pero es una tendencia difícil de sostener cuando casi el 100% se despacha rumbo al norte. En los 5 primeros meses de este año, y con una factura que llegó a u$s 688 millones, Estados Unidos compró 44% más volumen de crabs que el año pasado, y el precio viene pagando las consecuencias (–12%).

Pescados Entre los pescados, el mayor aporte sigue siendo de la merluza hubbsi, con el 17% de los ingresos que dejó en 2015 la venta de

MERLUZA HUBBSI Filetes AÑO 2015 TON.

U$S/T.

U$S

179.247.247 65.595.419

58.169 40.950

3.081 1.602

–18 –14

–20 –8

3 –7

244.842.666

99.119

2.470

–17

–16

–2

U$S

Filetes Troncos TOTAL

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

Filetes (000 tons.) 30 25 20 15 10

Alemania Palestina

Portugal

Croacia Líbano

Rusia

Italia

Israel

Polonia

EE.UU.

Brasil

España

Enteros y H&G (000 tons.) 10 8 6 4 2

2015 Empresas

TOP 10 de empresas exportadoras

Pedro Moscuzza Newsan Iberconsa Fiat Auto Pescapuerta Loba Pesquera Luis Solimeno Pescasol Centauro El Marisco

Brasil

Uruguay

Rusia

Macedonia

Israel

Ucrania

España

Jordania

2014

000 u$s

tons

26.941 24.983 16.881 13.216 11.578 10.179 8.351 6.612 6.281 5.956

10.520 11.561 8.296 5.729 6.340 3.281 2.817 3.195 1.819 1.970

PAÍSES U$S

Brasil 65.886.435 España 35.405.337 EE.UU. 17.217.615 Polonia 8.972.584 Israel 8.050.515 Italia 8.034.748 Croacia 5.320.140 Fed. Rusia 5.025.345 Portugal 4.099.778 Alemania 3.443.361 Belarús 3.031.455 Francia 2.648.948 Lituania 2.271.757 Cuba 1.383.219 Uruguay 1.357.964 Ucrania 1.034.444 Eslovenia 932.413 Japón 688.162 Bulgaria 629.992 Letonia 557.024 Serbia 470.140 Suiza 457.273 Turquía 346.914 Dinamarca 338.269 Grecia 295.683 Hungría 245.952 Suecia 205.505 Bosnia y Herz 198.669 Paraguay 156.750 Rep. Checa 149.226 Macedonia 129.970 Estonia 117.000 Países Bajos 30.050 Panamá 22.996 Mauricio 19.320 Reino Unido 16.820 Montenegro 14.824 Chile 13.800 Bolivia 9.234 Moldavia 8.084 Libano 5.600 Togo 2.688 Taiwan 794 Irlanda 449 Total

179.247.247

AÑO 2015 TON.

U$S/T.

U$S

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

20.405 12.181 5.430 2.693 2.626 2.597 1.782 1.810 1.350 1.568 1.002 818 731 430 448 356 307 179 202 181 165 146 99 120 124 75 45 66 51 52 48 39 9 6 6 5 5 3 3 2 2 1 0 0

3.229 2.906 3.171 3.331 3.066 3.094 2.986 2.776 3.037 2.196 3.024 3.238 3.110 3.215 3.032 2.909 3.036 3.836 3.122 3.071 2.850 3.124 3.503 2.827 2.380 3.281 4.600 3.025 3.083 2.871 2.718 3.000 3.500 4.106 3.067 3.370 2.884 4.313 2.700 3.235 2.800 2.800 2.700 2.898

–25 –19 –11 41 46 0 36 –30 10 15 –7 –13 –21 194 –41 –64 –27 –18 23 85 134 –63 181 –7 –47 –71 110 4 155 –31 –21 –50 –62 100 –59 190 –49 36 140 –4 100 –63 –94 100

–29 –18 –14 29 43 –2 30 –31 4 25 –10 –14 –23 164 –39 –65 –28 –22 16 78 145 –64 147 –6 –47 –74 97 6 130 –35 –30 –52 –68 100 –61 149 –49 3 39 –17 100 –62 –98 100

6 0 3 9 2 2 4 2 5 –8 3 1 2 12 –2 4 2 5 6 4 –4 2 14 –2 0 14 7 –2 11 6 13 5 20 100 5 16 –1 32 72 16 100 –3 170 100

58.169

3.081

–18

–20

Fuente: INDEC

PRODUCTOS

Enteros y H&G PAÍSES U$S

Jordania 12.626.109 España 10.827.429 Israel 5.427.474 Ucrania 4.737.968 Macedonia 4.264.443 Fed. Rusia 3.827.295 Uruguay 2.969.304 China 2.338.179 Líbano 2.116.650 Brasil 1.962.032 Palestina 1.930.599 EE.UU. 1.791.278 Portugal 1.572.104 Serbia 1.484.643 Reino Unido 1.007.226 Italia 751.917 Bosnia y Herz. 597.766 Moldaviae 521.509 Alemania 494.732 Lituania 444.852 Sudáfrica 406.503 Grecia 349.043 Hungría 338.227 Argelia 266.706 Francia 228.517 Eslovaquia 207.090 Polonia 181.336 Croacia 175.679 Países Bajos 166.966 Tailandia 160.425 Bulgaria 152.678 Georgia 126.154 Irán 119.448 Ghana 100.800 Azerbaiyán 91.266 Nigeria 89.045 Benin 77.000 Puerto Rico 70.272 Angola 69.354 Montenegro 67.072 Irlanda 59.212 Mauricio 59.052 Vietnám 49.700 Taiwan 49.273 Belarús 43.333 Siria 43.200 Otros 154.561 Total

65.595.419

AÑO 2015 TON. 8.744 4.583 3.904 3.977 2.918 2.379 1.614 1.151 1.524 1.188 1.445 966 468 928 456 479 452 414 325 305 348 197 219 193 163 115 106 129 84 93 121 84 54 112 54 93 84 40 77 49 37 48 25 23 29 27 127 40.950

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

1.444 29% 2.362 –15% 1.390 –30% 1.191 –29% 1.462 2t 1.609 7 1.840 –54 2.031 –31 1.389 3 1.651 –14 1.336 –14 1.854 6 3.363 –4 1.600 38 2.207 –18 1.569 4 1.321 20 1.260 –43 1.521 –4 1.456 –20 1.168 –5 1.771 –17 1.543 –3 1.379 223 1.403 76 1.801 427 1.716 293 1.366 76 1.997 70 1.725 –8 1.265 44 1.510 –20 2.210 100 900 460 1.680 –93 959 –30 917 –64 1.778 9 900 –81 1.375 –70 1.610 100 1.233 62 1.988 –22 2.120 –1 1.505 –83 1.600 100 1.221 -89 1.602

–14

40 –12 –26 –6 –1 32 –55 –26 22 –7 –3 7 –21 27 –32 6 39 –44 2 –16 –13 –20 0 232 70 326 324 83 66 33 49 –15 100 460 –91 –34 –63 16 –80 –67 100 49 0 –14 –84 100 -87

–8 –3 –5 –24 4 –19 2 –7 –16 –7 –11 0 22 9 20 –2 –13 1 –6 –5 8 4 –4 –3 4 24 –7 –4 2 –31 –3 –5 100 0 –22 5 –3 –6 –4 –10 100 9 –22 15 7 100 -16

–8

–7

EXPORTACIÓN 2015

MERLUZA NEGRA PRODUCTOS

AÑO 2015 TON.

U$S/T.

29.493.181 6.248.868 3.608.083 2.780.151 2.253.670 2.094.245 1.419.930 624.440 504.949 483.052 468.094 257.657 190.188 156.402 114.797

1.308 305 176 131 148 83 225 23 26 22 23 12 9 7 5

22.553 20.456 20.495 21.276 15.200 25.235 6.313 26.773 19.549 21.579 20.291 21.650 21.776 23.944 21.000

–3 47 –36 283 52 46 100 –86 133 –25 –57 7 100 100 100

–10 43 –44 273 –43 19 100 –89 –28 –44 –53 8 100 100 100

9 3 13 3 165 23 100 30 224 34 –8 –1 100 100 100

50.697.707

2.503

20.252

–1

U$S

EE.UU. Vietnam Hong Kong Singapur Japón Chile Corea Rusia China Taiwán Tailandia Malasia Bélgica Lituania Ucrania TOTAL

CORVINA

TOP 5 de empresas exportadoras

Empresas

000 u$s

tons

Estremar Pesantar Argenova San Arawa Newsan

18.681 13.645 9.303 8.886 405

947 631 466 543 15

casi cien mil toneladas, un volumen 20% inferior al promedio del milenio; la caída la compensó el precio, que fue de u$s 2.470 contra una media de u$s 2.110 desde el año 2000. Y no por valor agregado. La cuota de filetes viene en franco retroceso, y así como sale langostino en bloque o calamar entero, también prevalecen los troncos, porque la falta de competitividad no hace excepciones. Y ese déficit es, en gran medida, responsable de que los filetes asiáticos hayan desplazado a los de hubbsi en Brasil, un mercado clave

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

PRODUCTOS

U$S

para la oferta marplatense. El año pasado, y con una caída del 29% a la que acompañaron España (–18%) y EE.UU. (–14%), el vecino del Mercosur definió la tendencia (–20%), apenas atenuada por la recuperación del precio (3%). El arranque 2016 luce más estimulante, con 10% arriba en el tonelaje hasta mayo, España duplicando sus compras, y tono parecido en la demanda de EE.UU. (48%), Polonia (49%) e Italia (44%). Pero el giro de Brasil volvió a ser negativo (–6%) y necesariamente remite a la coyuntura del mayor enclave pes-

AÑO 2015 TON.

U$S

China 14.269.718 Angola 5.322.580 Nigeria 4.373.420 Gabón 3.750.336 Camerún 2.821.443 Benin 2.436.514 Congo 1.040.606 Vietnam 1.008.150 Reino Unido 593.397 Guinea Ec. 515.740 EE.UU. 472.995 Ghana 410.980 Francia 386.931 Israel 373.931 Países Bajos 293.083 Palestina 155.700 Bélgica 97.385 Brasil 64.476 Togo 53.550 Italia 38.578 Dominicana 27.947 Irlanda 16.223 Taiwan 8.100 Chile 7.410 Corea 1.400 Costa de Marfil 545 TOTAL

9.100 3.927 3.374 2.986 2.714 1.763 855 804 338 393 168 323 227 301 182 111 51 42 45 21 23 9 6 4 1 1

38.541.137 27.767

TOP 10 de empresas exportadoras

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

1.568 109 120 1.355 –63 –62 1.296 –26 –17 1.256 67 62 1.040 –63 –60 1.382 –43 –42 1.217 –62 –62 1.255 1197 1032 1.758 19 27 1.312 –64 –63 2.810 38 36 1.274 –29 –22 1.705 134 167 1.242 4 17 1.612 –20 –7 1.403 297 296 1.900 227 202 1.542 –88 –88 1.190 198 246 1.837 –41 –59 1.223 79 129 1.750 100 100 1.350 100 100 1.900 100 100 1.400 100 100 1.050 –99 –99 1.388

Empresas Ardapez Pesq Universal Chiarco Pesc. Santa Maria MIA Isla de los Estados Pequi Mar Coop Marplatense Traweluwn Sur Trade

–21

–22

–5 –3 –11 3 –8 –2 –3 15 –7 –3 2 –8 –12 –12 –14 0 9 –1 –14 43 –21 100 100 100 100 –27 1

000 u$s

tons

12.706 6.737 4.205 2.621 2.499 2.297 2.127 1.420 1.382 1.250

7.558 5.868 3.442 2.235 2.021 1.510 1.633 801 1.054 795

EXPORTACIÓN 2015

quero del país. En rigor, más que coyuntural tiende a crónica, y esta dinámica del vecino es clave. A la vuelta de la esquina y con una cultura parecida, fue destino de muchas pymes marplatenses, y no pocas tuvieron allí su única experiencia exportadora. Pero el escenario comenzó a virar, de un lado con costos crecientes y dólar subvaluado, y del otro con la sostenida penetración del panga vietnamita y el pollock chino de doble congelación. Este año, con crisis y todo, Brasil compró 192.000 toneladas de pescado en el primer semestre (13%), y aunque el creci-

miento de los filetes fue modesto (1,4%), montado sobre la caída de chinos y argentinos Vietnam creció 153%. Por ellos o por sus vecinos asiáticos, lo cierto es que el mediano plazo no luce atractivo para el filete de tierra marplatense. El mercado de los troncos es diferente, más atomizado y con mayor margen de maniobra. Los filetes, el año pasado, tuvieron 44 compradores y los 10 principales se llevaron el 90% del volumen, mientras que la grilla del HG tuvo 56 y la cuota del top ten no superó el 78%. Pero no es fácil defender el precio: la

media estuvo en u$s 1.602 por tonelada, 7% inferior a 2014 y 3,8% por debajo de la media que muestra la década. Y 2016 no viene bien, porque en el acumulado los troncos perdían 13% de su valor. Sí es para celebrar, en cambio, el regreso de Rusia (357%) y la decisión de que Mar Argentino participe en setiembre próximo de la World Food Moscow, porque Putin ratificó el bloqueo al pescado de la UE y de EE.UU., y eso amplia el panorama de la hubbsi; que también creció y mucho, en Ucrania, destino de 3.557 toneladas hasta mayo, contra menos

de 150 un año atrás. Recordando que 2016 repite la CMP (Captura máxima permisible) de 2015, con un total de 310.000 toneladas, la dinámica en curso infiere retracción en la demanda doméstica, porque a mayo pasado creció tanto la exportación de troncos (30%) como de filetes (10%). Y lo corroboran los números. El año pasado, convirtiendo a entero los despachos al exterior y restándole los desembarques, quedó un saldo de 56.852 toneladas para consumo interno. Con la precariedad del cálculo, un volumen record, seguramente

HOKI PATAGÓNICO PRODUCTOS U$S

AÑO 2015 TON.

U$S/T.

U$S

13.085.708 9.863.493

4.826 6.656

2.712 1.482

–32 33

–28 31

–6 2

22.949.201

11.482

1.999

–14

–3

–12

Filetes Troncos TOTAL

Enteros y H&G

Empresas

TOP 10 de empresas exportadoras

San Arawa Newsan Pesantar Pescapuerta Altamare Pescargen Electronic System Pescasol Atunera Argentina Iberconsa

en picada durante el ejercicio 2016. La merluza negra, en valor, es el pescado que sigue en la factura 2015 y la especie más cotizada de la oferta nacional. A la vez, ejemplo de lo que se puede obtener con un riguroso ordenamiento, porque en paralelo con mayor legalidad en la faena y el comercio internacional, el precio inició una escalada que volvió a potenciarse el año pasado por la fortaleza del dólar. Según INDEC, la negra argentina recogió 11%, pero los números del National Marine Fisheries Service (NMFS) muestran que la tendencia no se sostuvo; hasta mayo pasado, y aún con un recorte del 50% en la oferta al fraccionarse semestralmente la CMP, la cotización tuvo ligero sesgo a la baja (–0,5%). La de Malvinas, en cambio, de u$s 28.346 por

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

000 u$s

tons

14.413 5.369 3.652 1.707 1.140 732 715 669 630 434

5.778 2.990 1.368 1.181 709 646 293 316 298 259

tonelada, fue la más alta entre los 18 proveedores que tuvo EE.UU., ratificando los elogios que suele recibir la producción del “Gambler”, el palangrero de Consolidated Fisheries. El repaso sigue con las corvinas, rubro que muestra, en oferta y demanda, el posicionamiento chino. En el ejercicio 2015, tres empresas de ese origen encabezaron la exportación, China es el principal destino, y son mayoría los clientes africanos, un continente con explícita influencia de los asiáticos. Y el año en curso, luego del refuerzo de flota encarado por Ardapez (R&S nº203), promete consolidar la tendencia. Por debajo de los u$s 30 millones aparece el hoki, que como la hubbsi, corrió mejor suerte con el tronco que con los filetes, con precio y volumen en

PAÍSES U$S

China Serbia Bosnia Rusia Montenegro Brasil Viet Nam Hungría España Ucrania Bulgaria Polonia Croacia Lituania Filipinas Dominicana Moldavia Chile Tuvalu Argelia Total

AÑO 2015 TON.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S/T.

U$S

4.755.952 2.076.411 1.073.857 444.831 378.257 300.767 167.207 130.767 106.603 85.903 70.049 69.246 51.924 47.963 40.332 22.138 20.092 14.287 4.522 2.385

2.784 1.562 847 303 289 194 108 104 118 72 46 55 45 31 26 14 19 33 4 2

1.708 1.329 1.268 1.471 1.307 1.552 1.542 1.255 900 1.198 1.531 1.264 1.150 1.538 1.570 1.550 1.081 430 1.150 1.185

190 –22 37 –11 161 133 100 41 –75 –70 –51 100 –85 54 100 –52 –66 100 100 100

170 –15 40 –1 174 152 100 46 –63 –64 –57 100 –83 32 100 –43 –66 100 100 100

7 –9 –2 –10 –5 –7 100 –4 –34 –17 13 100 –15 17 100 –15 1 100 100 100

9.863.493

6.656

1.482

U$S/T.

U$S

Filetes PAÍSES U$S

Francia Japon Polonia Brasil Rusia Eslovaquia España Serbia Suecia Ucrania Rep. Checa Bulgaria Italia Alemania China Estonia Moldavia TOTAL

AÑO 2015 TON.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

4.875.024 2.064.338 1.714.481 1.707.643 1.586.069 344.769 200.484 109.714 75.762 67.858 67.500 66.148 59.898 59.400 43.115 30.000 13.506

1.765 717 696 530 621 155 86 46 25 33 27 27 24 27 27 15 5

2.763 2.878 2.463 3.222 2.553 2.218 2.330 2.385 3.092 2.083 2.500 2.450 2.486 2.200 1.607 2.000 2.687

11 38 –49 –38 –35 –43 –87 215 –75 –93 100 100 100 –93 100 100 100

23 42 –43 –39 –31 –29 –85 241 –72 –91 100 100 100 –91 100 100 100

–9 –3 100 1 –5 –20 –10 –8 –12 –25 100 100 100 –23 100 100 100

13.085.708

4.826

2.712

–32

–28

–6

EXPORTACIÓN 2015

alza para los primeros y ambos indicadores en baja para los segundos; desplazando a Serbia, China fue el principal comprador de entero –42% del volumen total–, y Francia, con el 36%, ratificó su liderazgo con los filetes. Es el turno de las rayas, otra especie que define su suerte en Oriente, y puntualmente en Corea del Sur, donde terminó el 81% del volumen vendido el año pasado. El riesgo de sobrepesca viene generando tensiones y más vale ventilarlas en casa. Es que la familia Rajidae está en la mira de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que vuelve a reunirse en setiembre próximo, y una restricción comercial con su firma se haría sentir; pasó con los tiburones, con un boicot que se extendió a la discriminación de carga decidida por gigantes como la naviera Maersk. En la cota de los u$s 20 millones, y aunque no es exclusividad de una especie, corresponde mencionar a la harina, principalmente por el entonado regreso de China. No está claro si es un indicador de que se resolvieron sus objeciones al tenor de cad-

RAYA PRODUCTOS U$S

Corea China Francia Japon Portugal España Argelia Uruguay Moldavia Lituania Italia Paraguay Rusia TOTAL

AÑO 2015 TON.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S/T.

U$S

23.508.376 12.158 2.345.703 1.755 1.214.225 549 819.394 455 39.836 17 35.068 15 7.691 7 4.114 6 1.153 1 624 1 25 0 0 0 0 0

1.933 1.336 2.214 1.800 2.300 2.417 1.070 660 1.150 553 2.500 0 0

14 4 –12 –21 –5 54 –99 –71 100 48 –55 100 703

19 –2 –11 –17 –14 13 –99 –71 100 63 –31 100 348

–4 7 –2 –6 10 37 –4 0 100 –9 –35 100 79

27.976.208 14.965

1.869

–3

TOP 10 de empresas exportadoras

Empresas

000 u$s

tons

4.098 1.413 1.168 1.058 696 601 567 417 328 277

2.440 728 866 595 351 276 300 171 219 160

Stylus S.A. Ind. El Corsario SA Ardapez Gaveteco Frig del Sud Este Alunamar Vicente Dgo Daniel Ritorno Sallustio y Cic. Margrande Isla de los Estados

mio, pero el ejercicio muestra un significativo crecimiento tanto en volumen (101%) como en facturación (135%). Queda la duda, sin embargo, si parte de ese volumen se explica por la

caída de Vietnam, que suele funcionar como puerta alternativa para mercadería que, finalmente, termina en plantas chinas. En cuanto a las especies, y de los u$s 20

www.seafoodbrasil.com.br

millones para abajo, la mayoría resignó ingresos. Entre las excepciones estuvo el sábalo, que logró apuntalarlos (7%) a fuerza de volumen porque resignó precio (–5%), con mayor tonelaje (7%) y mejor cotización (1%) el pez palo, y con un ejercicio casi neutral pescadilla y polaca, aunque en este caso sería más legítimo hablar de surimi porque fue destino final de casi todo su desembarque. La pérdida de las restantes, sin embargo, no necesariamente es tal; en la mayoría resulta de un volumen menor, que seguramente fue al mercado interno como sucedió con la caballa, que con casi 19.000 toneladas desembarcadas sólo exportó 24. Pero es imposible saberlo, los datos del consumo doméstico no existen y carece de consistencia cualquier especulación sobre la ingesta per cápita. En todo caso, y a título de referencia, REDES & Seafood convirtió a pescado entero toda la exportación de hubbsi 2015, y tras descontarla del desembarque, quedaron 61.639 toneladas. Además de volumen inédito, ejemplo del mayor atractivo que tuvo el mercado interno por el desfasaje cambiario.

EXPORTACIÓN 2015

ANCHOAS PRODUCTOS

AÑO 2015 TON.

U$S

ENTERA España Uruguay Marruecos

SABALO Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S/T.

U$S

76.700 67.100 9.600 0

52 46 6 0

1.921.207 659.900 579.705 484.287 64.800 51.960 44.147 36.408

205 60 34 100 4 3 3 2

SALAZON España Marruecos Perú EE.UU. Francia China Italia Grecia Sudáfrica Chile Bulgaria

12.611.435 4.986.328 2.044.872 1.671.662 1.516.549 1.000.596 806.315 351.278 217.148 16.086 600 0

4.883 1.688 849 665 798 403 278 128 65 11 0 0

2.583 –19 –33 21 2.954 3 –16 23 2.409 –37 –49 24 2.515 –37 –37 –1 1.900 93 62 20 2.486 –30 –44 26 2.900 –34 –49 30 2.748 –72 –82 54 3.366 478 168 116 1.520 20 –1 22 6.000 275 150 50 0 –100 –100 –100

TOTAL

14.609.342

5.140

2.842

ACEITE EE.UU. Brasil España Ecuador Paraguay Chile Uruguay

PRODUCTOS

1.475 –57 –57 –2 1.459 –67 –67 0 1.600 –100 –100 –100 0 100 100 100

Colombia Bolivia Brasil Nigeria

9.378 11.038 16.987 4.862 15.000 18.680 16.175 23.852

TOTAL

–27 –31 –42 122 125 19 62 –48

–26 –35 –64 106 100 –8 42 –64

–2 6 61 8 13 30 14 44

AÑO 2015 TON.

U$S

9.763.419 8.072.352 1.987.115 358.560

TOP 10 de empresas exportadoras

Empresas Marbella Delicias Centauro Natusur La Isolana Mar Egeo Mar Picado Nuevo Viento Isola Verde I Disemar

–34

1.166 1.127 1.289 1.200

8 –4 64 100

14 2 78 100

–5 –6 –8 100

20.181.446 17.382

1.161

–5

TOP 10

Empresas

de empresas exportadoras

Transp Pablo Ariel Curimba Lyon City S.A. Luna Porta Alvaro Javier Parana Fishing Group Gallego Miguel Antonio El Timon Uleriche Roberto Livio Fabrizi Mario Sergio Ramirez Patricia Eva

tons

3.897 1.932 1.421 722 654 604 574 512 495 426

1.376 493 356 397 247 200 227 238 236 84

U$S

China Taiwan Filipinas Egipto Japón Brasil Perú Indonesia Corea Vietnam Nigeria EE.UU. Guatemala España Uruguay TOTAL

000 u$s

tons

4.802 2.914 2.883 2.735 1.311 1.193 1.081 1.035 839 737

4.250 2.510 2.547 2.389 1.120 1.060 901 742 699 630

HARINAS

000 u$s

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

8.376 7.166 1.541 299

PRODUCTOS –21

U$S/T.

6.000.455 5.317.079 1.361.564 1.292.600 1.214.650 1.069.519 1.019.603 997.063 806.523 515.340 494.939 446.341 318.501 52.360 34.000

AÑO 2015 TON. 4.400 5.011 1.155 1.104 829 728 880 779 667 420 394 504 210 48 21

20.940.538 17.150

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

1.364 135 101 1.061 –14 –13 1.179 16 10 1.171 163 167 1.465 4 8 1.469 –9 –10 1.159 87 83 1.280 –52 –59 1.209 –55 –60 1.227 100 100 1.256 100 100 885 1553 16711 1.517 100 100 1.091 100 100 1.657 3 –12 1.221

17 0 6 –1 –4 0 2 17 13 100 100 –90 100 100 17 7

EXPORTACIÓN 2015

PESCADILLA

ABADEJO

PRODUCTOS

AÑO 2015 TON.

U$S

6.951.188 3.132.886 2.913.804 905.840 845.749 749.254 712.818 467.590 149.506 134.888

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

1.004 1.255 3.027 1.032 1.093 3.153 1.083 1.129 1.080 2.149

–15 72 18 239 –23 –24 –17 –25 –53 0

–9 63 17 243 –20 –28 –12 –27 –47 22

–7 5 1 –1 –4 5 –5 3 –11 –19

17.055.959 13.609

1.253

–2

TOP 10

Empresas

de empresas exportadoras

Ardapez Pesq Universal Chiarco White Gulf Pequi Mar Pescaderia Santa Maria Traweluwn Frig Del Sud Este MIA Sur Trade

AÑO 2015 TON.

U$S

935 498 340 30 25 29 11 30 23 46

8.615 3.807 2.763 4.620 4.483 3.300 7.197 2.007 2.352 2.564

–15 –7 –23 85 100 –16 –8 173 100 -56

–20 5 10 74 100 –16 –1 416 100 -38

5 –11 –30 6 100 0 –7 –47 100 -29

11.547.367

1.966

5.872

–13

–6

–8

tons

TOP 10

Empresas

4.686 2.475 1.877 1.068 1.039 773 721 669 630 592

3.080 2.822 1.683 789 1.004 817 759 218 482 253

de empresas exportadoras

Ardapez Proyectos Del Mar Pescapuerta Luis Solimeno Falabella Pampa Fish Fiat Auto Iberconsa Good Fish Chiarco

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

26.061

2.059

3761

2432

8.538

1.057

–98

–97

–9

Bolivia

2.052

900

124

–25

España

1.120

1.600

100

37.771

1.592

–94

–96

TOP

Empresas

de empresas exportadoras

Marbella 14 de Julio Transp Pablo Ariel Centauro

PRODUCTOS

U$S

Brasil

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

8.058.305 1.896.037 938.427 139.710 112.394 94.684 75.860 59.771 55.006 117.173

Brasil España Rusia Portugal Chile Hong Kong Uruguay Moldavia Sudafrica Otros TOTAL

U$S/T.

000 u$s

tons

2.388 1.478 784 748 662 622 401 398 386 347

312 158 229 84 66 66 110 126 39 36

POLACA

PRODUCTOS

TOTAL

AÑO 2015 TON.

U$S

000 u$s

CABALLA

Paraguay

PRODUCTOS

U$S

6.920 2.497 963 878 774 238 658 414 138 63

Camerún China EE.UU. Nigeria Benin Brasil Congo C. de Marfil Angola Otros TOTAL

U$S/T.

000 u$s 26 9 2 1

tons 13 8 2 1

AÑO 2015 TON.

U$S

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Japón 11.439.658 Dominicana 180.742 China 61.606 Rusia 57.943 Otros 32.619

3.858 109 88 50 25

2.965 1.657 700 1.152 1.305

7 100 696 99 -97

-3 100 1646 172 -95

10 -5 -54 -27 -37

TOTAL

4.130

2.851

-8

11.772.568

TOP

Empresas

000 u$s

tons

de empresas exportadoras

San Arawa Newsan Altamare Electronic System Iberconsa

11.474 198 62 35 3

3.887 125 88 27 2

LENGUADO

MERO

PRODUCTOS

AÑO 2015 TON.

U$S

EE.UU. Italia Dinamarca Paraguay Uruguay Belarus TOTAL

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

6.499.426 133.203 36.000 14.400 14.130 4.215

1.181 30 8 3 3 4

5.505 4.462 4.500 4.800 4.500 1.000

–23 –42 0 –14 162 0

–27 –41 0 –14 162 0

5 –1 0 0 0 0

6.701.374

1.229

5.453

–25

–28

TOP 10

Empresas

de empresas exportadoras

Proyectos Del Mar 2.427 Comercial Inal 2008 930 Frig Del Sud Este 691 Ardapez 676 Coop Marplatense 646 Luis Solimeno 452 Distribuidora Marechiare 194 Rada Ria S A 194 Chiarco 189 Sur Trade 129

000 u$s

tons 493 179 142 84 76 74 36 36 43 24

MERLUZA AUSTRAL PRODUCTOS

AÑO 2015 TON.

U$S

España Portugal Lituania Dominicana Chile Total

PRODUCTOS

U$S

AÑO 2015 TON.

U$S

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

364.352 291.880 99.112 85.440 67.600 130.866

222 176 47 20 52 80

1.642 1.659 2.121 4.217 1.300 1.638

–7 –47 100 –69 100 -20

–12 –51 100 –62 100 -20

6 9 100 –19 100 1

1.039.250

597

1.742

–25

–22

–3

Angola Guinea Ecuat. Dominicana Italia Vietnam Otros TOTAL

U$S/T.

TOP 10

Empresas

de empresas exportadoras

Ardapez Traweluwn Pampa Fish Frig Del Sud Este Chiarco Sur Trade Pesq Comercial Canal De Beagle Prodpes Pescargen

000 u$s

tons

480 138 132 130 74 36 17 12 12 6

267 110 59 55 49 26 5 8 8 6

PEZ PALO U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

4.516.263 1.312.669 14.448 9.413 2.078

1.154 332 5 2 5

3.913 3.959 2.853 4.333 450

–17 13 –56 100 100

–25 –3 –63 100 100

10 17 18 100 100

5.854.871

1.498

3.909

–16

–25

TOP 10

Empresas

de empresas exportadoras

Pesantar San Arawa Newsan Altamare Pescasol Pescapuerta Fiat Auto Electronic System Giorno Costa Marina

PRODUCTOS

U$S

000 u$s

tons

2.129 2.069 936 147 140 95 74 71 24 20

530 521 226 39 39 34 22 28 9 6

AÑO 2015 TON.

U$S

Australia Tailandia China Myanmar Otros Total

U$S/T.

Var. s/14 (%) TONS. U$S/T.

U$S

2.610.414 1.683.434 1.295.695 748.313 157.609

748 587 438 270 57

3.489 2.868 2.957 2.772 2.770

–10 19 111 5 –63

–14 22 107 9 –64

5 –3 2 –4 2

6.616.300

2.122

3.118

TOP 10

Empresas

de empresas exportadoras

Comercial Inal 2012 Mardi Stylus S.A. Proyectos Del Mar Frig Del Sud Este Ardapez Gaveteco Vicente Domingo Daniel Frigosur Coop Marplatense

000 u$s

tons

1.265 858 795 795 628 609 476 475 215 185

402 174 333 252 227 193 168 167 82 56

Apuntes de Bruselas

De un tiempo a esta parte, la feria fue asumiendo que los riesgos eran crecientes, y edición tras edición, lo demostraba con nuevos ajustes en su sistema de control y vigilancia. Pero este año, y en las vísperas, aquellos riesgos se transformaron en una dolorosa realidad, cuando un mes antes de la cita en Hayzel, dos atentados terroristas sembraron la muerte en la capital de Europa. Y también dudas sobre la suerte de la 24th edición de la Seafood Expo Global (SEG). Es que las amenazas seguían latentes, y Bruselas y su gente padecían la traumática secuela de los hechos que tuvieron como escenario el aeropuerto de Zeventem, uno de los más transitados de Europa, y la estación de subterráneo Maelbeek, en el corazón de las principales instituciones de la UE. El gobierno de la ciudad y los organizadores de la feria anunciaron su decisión de seguir adelante, pero eso no despejó el panorama, y con el correr de los días se anunciaron deserciones importantes. Que potenciaron las dudas a cientos y a miles de kilómetros, porque su condición global es un título que nadie le cuestiona a Bruselas. Para muchos, entonces, no era sencillo cambiar de planes y fueron llegando a la cita, y si había incertidumbre, se agravó ante el escenario de un aeropuerto militarizado y la presencia de soldados armados en todos los rincones de la ciudad. Pero llegó, finalmente, la mañana del 26 de abril, y con cada minuto transcurrido, la certeza de que el pulso de la vida es imbatible, mucho más cuando tiene el estímulo del comercio, una fuerza que viene moldeando a la humanidad desde sus orígenes. Fue la primera certeza del cronista cuando transpuso los controles de acceso, y con la reiteración de saludos y caras conocidas, comenzó a sentir el estimulante efecto de la adrenalina.

La feria en números Union Europea Resto de Europa China Resto de Asia Africa América Oceanía

En las vísperas todo era pesimismo, pero la feria de Bruselas pudo remontar la cuesta y cerrar con un balance razonable considerando las circunstancias. De acuerdo a lo informado por sus organizadores, los 1664 expositores de la 24th Seafood Expo Global ocuparon 35.862 metros cuadrados, contra 1.761 y 36.063, respectivamente, que fueron los números de 2015. Es cierto que fue significativa la caída de público (-17%), pero en esa categoría importa más calidad que cantidad, y en los 22.160 visitantes contabilizados figuró la franja más comprometida con el negocio. Fue, curiosamente, una feria más cosmopolita, con 80 países en la grilla de expositores cuando en 2015, siendo más, sumaron 72 nacionalidades. Y lo mismo sucedió con los visitantes, porque no obstante el menor flujo registrado, la muestra acusó solamente un país menos respecto a los 144 contabilizados el año pasado. Casi el 60% de los stands fueron ocupados por empresas y entidades europeas, la mayoría con domicilio en la UE-28 (46%), y a nivel país, con 205 entradas, el catálogo le atribuyó a China la delegación más numerosa, seguida por España con 153 menciones. En el inventario de compradores importantes que participaron del evento, la organización mencionó a Delhaize, Aldi, Alibaba, Auchan, Axfood, Carrefour, Colruyt, Compass Group, Coop, Costco, Do & Co, E.Leclerc, Eland, Eroski, Subway, Gate Gourmet, Intermaché, JD, Jeronimo Martins, Jumbo Supermarkten, Kaufland, La Sirena, Lidl, Marks & Spencer, Mercadona, Metro, Monoprix, Morrisons, Picard, Rewe, Sainsbury´s y Sodexo. Por último, y aunque ya son 24 ediciones, hubo debutantes con presencia oficial como fue el caso de Uruguay, y por primera vez llegaron empresas de Seychelles, Barbados, Tanzania y Uganda.

45,8% 13,2% 12,3% 10,8% 4,0% 0,4% 13,4%

Seychelles (arriba) y Uruguay, entre los pabellones debutantes. La delegación rioplatense la integraron, entre otros, Santiago Santiago Caro (DINARA), con Enrique Figueroa y Diego Riva-Zucchelli, de Urexport.

ULTRACONGELADO A BORDO

LANGOSTINO AUSTRAL GAMBERI AUSTRALE CAMARÃO AUSTRAL

Av. Mayor de Aviación Marcelo P. Lotufo - Zona Industrial (9050) Puerto Deseado - Santa Cruz - Argentina Tel./Fax: (54-297) 487-1176/ 487-2058/ 487-2441 Salta 1071/1079 (1075) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54-11) 4305-4710/12 - Fax: (54-11) 4305-4706 pesquerasantacruz@pesquerasantacruz.com.ar

Diez de la mañana del 26 de abril. Se abren las puertas de la Seafood Expo Global, y el cronista, a poco de ingresar, se lamenta de una pérdida. Es que lo hizo por el hall 5, y a la vista del despliegue noruego, tuvo nostalgia de la clásica Conferencia de Maestros, un must que todos los años y un día antes de la feria, organizaba en el centro de Bruselas el Norwegian Seafood Council. Advirtió otras ausencias que ya se habían anticipado, como fue el caso de Leroy Seafood y no por falta de presupuesto: cuarenta días más tarde se supo que le había comprado Havfisk y Norway Seafoods al Grupo Aker, y de esa manera, a su condición de

gigante salmonero le sumó 100.000 toneladas de pescado blanco. Por cierto, y con el colapso de Pickenpack, el año del withefish europeo arrancó turbulento, y al tiempo de la feria ya eran noticia la venta de la francesa Gelmer a Greenland Wilhelmshaven, y la de la germana The Seafood Traders (TST) a Trident Seafood. La última, con base en Alaska, faltó con aviso, pero los corrillos manejaban todos los detalles de la operación, que tuvo como activo saliente la planta de TST en la ciudad de Riepe. También coincidieron en dudar sobre el éxito de Trident, considerando que ingresa a un negocio donde Nissui y Pacific Andes, el último

propietario de TST, protagonizaron sonados fracasos. Pero aquí se impone discriminar: el grupo japonés goza de buena salud pero no es el caso del controlado por la familia Ng, que en junio pasado recurrió a la justicia de EE.UU. invocando el capítulo 11 de la ley de quiebras. Además, hay un dato de integración que no es menor, y que seguro contabilizan los competidores de Trident: hace tiempo que su pollock llega hasta Riepe para transformarse en fish fingers. Pero en la vidriera del hall 5 domina el salmón, y la ausencia de Leroy no alcanzó a opacar ese protagonismo; menos con Marine Harvest en el vecin-

UE-28 IMPORTACIONES 2015 PAISES ESPAÑA FRANCIA ITALIA SUECIA ALEMANIA PAISES BAJOS REINO UNIDO DINAMARCA PORTUGAL POLONIA BELGICA LITUANIA GRECIA AUSTRIA FINLANDIA R. CHECA IRLANDA RUMANIA ESTONIA LETONIA CROACIA LUXEMBURGO BULGARIA ESLOVENIA HUNGRIA ESLOVAQUIA CHIPRE MALTA TOTAL

TONS

€ 000

Dif. % S/2014

1.377.777,1 784.120,3 768.259,9 751.544,9 838.070,0 719.621,6 418.979,8 594.513,5 425.687,8 459.149,1 214.821,5 124.155,9 80.607,4 39.476,0 51.990,6 44.739,6 47.357,5 74.898,1 39.356,7 56.577,4 27.553,3 13.598,0 31.134,4 12.222,4 12.908,9 16.462,4 9.377,6 23.285,6

5.062.237,89 4.129.962,34 3.838.275,78 3.666.450,38 3.585.287,93 2.561.202,19 2.312.748,88 2.119.100,40 1.595.881,69 1.504.157,18 1.407.701,78 377.279,13 329.774,93 288.695,16 244.376,51 175.276,07 159.059,81 151.693,81 129.024,03 122.648,22 90.636,76 80.527,75 71.361,61 53.505,21 53.090,53 52.234,12 47.622,88 41.376,73

2,5 1,3 5,4 10,2 -2,0 -11,5 -9,5 3,1 1,1 -0,4 -4,2 -3,9 -5,3 -4,5 -6,0 9,7 -2,6 5,1 -19,2 -15,7 13,2 51,8 15,2 3,8 12,0 7,9 1,7 7,8

11,3 5,9 10,1 11,0 2,4 8,4 6,3 4,4 14,6 2,5 -0,8 7,0 -0,9 -0,6 -7,6 13,9 14,4 12,4 -5,7 -4,1 24,0 5,9 26,9 15,7 15,7 -7,9 12,7 -20,3

8.058.247,3

34.251.189,70

-0,0

7,1

El año pasado la UE-28 importó lo mismo que en 2014 pero pagó 7,15% más por tonelada, aumento que se reiteró en el primer cuatrimestre de 2016 (6,8%) ahora sí afectando al volumen (-3,5%). España, el mayor importador, también pagó más (8,25%) y hasta incrementó el tonelaje (2,5%), pero este año, otra vez con precios en alza (7,4%), acusó el golpe y resignó volumen (-1%). Y el horizonte, tras el brexit, augura una mayor erosión del euro y más pérdida en el poder de compra, todavía imperceptible en 2015. Lo prueba el ranking de importadores (cuadro), con más volumen en los tres primeros y un saludable 5,4% de Italia, que como sus vecinos, aportó al crecimiento del salmón noruego. Sus compras de la especie se alinearon con el resto de la UE-28, que importó 10% más que en 2014 hasta sumar 793.000 toneladas, pero el mayor impulso vino de los cozze frescos (mejillones), con ingresos que llegaron a las 37.625 toneladas acusando un incremento del 17%. En cuanto a Suecia, el cuarto del ranking, no cuenta porque, como Dinamarca, es un trade hub de Noruega, y buena parte de sus compras siguen viaje a otros destinos de la UE. En cuanto al resto de la lista, las caídas en el volumen importado por Países Bajos (-11,50%) y Reino Unido (-9,48%) tienden a diluir el optimismo inicial y a equilibrar los números, con un saldo neutro en la columna que contabiliza el tonelaje importado.

Producción de Salmón Atlántico

Noruega

2015 Marine Harvest 254.800 Salmar 136.400 Leroy Seafood 135.000 Mitsubishi (Cermaq) 58.000 Nordlaks 39.000 Otros 477.600 TOTAL 1.100.800

Dif.%s/14 -1,2 -3,3 1,5 9,4 2,6 4,7 2,0

Reino Unido

Chile

Dif.%s/14 21,1 -7,4 22,4 -5,9 10,2 -3,8 1,4

EEUU y Canadá

E. AquaChile Marine Harvest Mitsubishi (Cermaq) S. Multiexport Camanchaca Otros TOTAL

dario, este año con 8 finalistas en la competencia de productos (ver aparte) y con una coyuntura europea para descorchar champagne. Padecida por el salmón chileno, claro, porque a esa bonanza contribuyó la explosión de algas que castigó sus cultivos, con el saldo de una mortandad que impactó en todos los mercados. En el mes de la feria, por ejemplo, y con Francia y Polonia liderando las compras, el fresco noruego a nivel granja acusaba diferencias de hasta 60% sobre los precios de 2015, con una extendida inquietud sobre el reparto de esa diferencia entre los distintos eslabones de la cadena. No muy lejos, también había preocupación, pero por los precios del salmón chileno. Lo manifestaron los importadores brasileños, varios de ellos detectados en el meeting point que su país instaló en el hall 8, y también los argentinos Diego Oksengendler (Mardi) y Fabián Fernández Zeller (Superbe), dos compradores de peso que R&S cruzó en los pasillos. Estados Unidos, con un dólar a prueba de balas, contribuyó a la dispa-

2015 63.000 62.500 60.000 51.000 39.000 256.300 531.800

Marine Harvest Scottish Seafarms The Scottish Salmon Cooke Aquaculture Grieg Seafood Otros TOTAL

Cooke Aquaculture Marine Harvest Mitsubishi (Cermaq) Grieg Seafood Northern Harvest Otros TOTAL

2015 50.100 27.000 25.600 19.000 16.400 11.600 149.700

Dif.%s/1 2,4 -2,2 -15,2 9,2 -14,6 5,0 -3,0

2015 42.000 40.100 21.000 14.300 13.000 9.500 139.900

Dif.%s/14 23,5 50,2 10,5 127,0 -13,3 15,0 28,0

El meeting point de Brasil (arriba) y argentinos a tiro de fotógrafo, como Diego Oksengendler (Mardi) a la izquierda y Fabián Fernández Zeller (Superbe) a la derecha. Es el tercero, y lo acompañan Briand Mac Donald (WindMac), con Guillermo Staudt y Florencio Lazo, ambos de la chilena Ventisqueros.

UE-28 EXPORTACIONES 2015

PAISES SUECIA PAISES BAJOS DINAMARCA ESPAÑA REINO UNIDO ALEMANIA FRANCIA POLONIA PORTUGAL BELGICA GRECIA IRLANDA ITALIA LITUANIA CROACIA ESTONIA MALTA R. CHECA LETONIA AUSTRIA FINLANDIA CHIPRE HUNGRIA BULGARIA RUMANIA ESLOVENIA LUXEMBURGO ESLOVAQUIA TOTAL

TONS

€ 000

772.546,9 969.614,6 694.046,7 859.242,8 413.027,4 437.261,6 231.792,9 177.455,3 212.222,3 112.260,3 116.708,0 241.142,7 99.748,2 72.163,9 46.978,3 77.430,7 10.997,8 22.350,1 56.121,0 6.391,4 45.117,9 4.593,8 7.036,5 7.377,9 4.332,3 3.055,4 921,6 1.443,5

3.182.315,54 3.110.998,08 2.713.615,19 2.579.114,55 1.683.249,88 1.454.036,07 1.211.531,88 1.107.143,61 787.176,36 726.718,90 591.443,84 509.337,79 390.294,07 368.295,44 150.435,83 149.819,95 118.635,72 116.375,75 89.083,37 46.961,76 28.679,87 28.499,19 25.823,81 25.193,04 18.269,46 14.056,22 9.613,06 5.175,86

14,4 -1,3 -0,8 -2,5 -11,9 1,7 10,5 6,7 3,2 1,2 0,1 -3,5 -2,9 -1,4 14,5 -6,0 30,1 7,0 23,3 -7,4 -18,8 29,5 34,2 1,0 17,2 25,5 1,9 -32,1

14,2 7,1 5,5 12,6 -5,8 7,8 9,9 2,6 16,5 6,4 4,7 5,2 5,6 16,0 31,1 -4,9 21,7 12,1 -0,9 -2,6 -22,4 29,5 7,3 25,1 10,3 30,9 -6,1 -68,5

5.703.381,8

21.241.894,09

0,8

7,6

Dif. % S/2014

Como las importaciones 2015, también los despachos al exterior tuvieron ligera variación en el volumen, pero fue de signo positivo (0,80%), y como aquellas, con significativo aumento en el precio promedio (7,63%). Pero el primer cuatrimestre de 2016 alteró el panorama, y al combinarse un incremento más modesto (5,25%) con una significativa caída del tonelaje (-7,7%), retrocedieron los ingresos (2,8%). El año pasado, los 5 primeros del ranking (cuadro) exportaron el 65% del volumen, y aunque se destaca la performance de Suecia (14,4%), son kilos equivalentes al salmón noruego que importó. El mismo que, producido con una corona devaluada, desplazó al salmón del Reino Unido y ocasionó la caída del 12% que acusa la exportación británica. Los franceses, en cambio, lucen un saludable crecimiento (10,54%) alimentado por moluscos (17%) y pescado congelado (34%), y gracias al aporte de calamares, ostras, y 23.000 toneladas más de túnidos que los despachados en 2014. El positivo de Letonia lo explican los espadines y el de Croacia las sardinas, con exportaciones por 22.000 toneladas y un crecimiento del 100%. Y el de Polonia, que sumó 11.000 a su total de 2014, resulta de una buena performance con los filetes de salmón y bacalao, ratificando que es una calificada escala en la elaboración de seafood.

Tras su compra de Wanchese, vieiras y centolla del Atlántico Sur en el stand de la canadiense Cook Aquacultures.

rada de precios y a compensar a los sudamericanos, con ingresos, la caída del volumen. Pero no la tienen fácil, y mientras se reiteran diagnósticos reclamando mayor concentración, arrecian versiones sobre posibles ventas y mergers en el entramado chileno. Los canadienses, en cambio, parecen haber capitalizado muy bien la coyuntura, y R&S recogió esa impresión en el stand de Cook Aquaculture, comentando el impacto rioplatense de su raid de compras; por caso, la operación con Wanchese USA que incluyó a su filial argentina, y la compra de cupos y barcos de la quebrada Fripur, en Uruguay. Pero faltaba el premio mayor, que al tiempo de la SEG seguía en negociación y que se confirmó a principios de junio: Icicle Seafood pasó a integrar el patrimonio de la familia Cook. Un parte de prensa puso blanco sobre negro: con esta compra, el gigante canadiense está en condiciones de producir anualmente 275.000 toneladas de seafood, y alcanzar una facturación de u$s 1.800 millones.

De algas y langostinos Promediando el primer día de feria, el cronista advierte que lo monopolizó el salmón, pero con una mirada

Regreso ruso con gran despliegue. A la derecha, el titular de la Agencia Federal de Pesca, Peter Savchuk (izq.), explica detalles del pabellón a Vladimir Chizhov, embajador de lafederación- en la Unión Europea.

Ofensiva rusa Después de varios años, y bajo el paraguas de la Agencia Federal de Pesca de la Federación Rusa, una decena de empresas de ese origen resolvió participar en grupo y desplegar su oferta en Bruselas. Y su vocación por nuevos negocios, porque si se atiende a lo que comentan, sobran oportunidades, como la variable que baraja el gobierno y que pretende ajustar el sistema de cuotas y licitar remanentes. El cronista se acercó al espacioso pabellón justo cuando llegó Vladimir Chizhov, embajador en la UE, y lo recibió el poderoso Peter Savchuk, titular de la Agencia Federal de Pesca, que pasó a comentarle objetivos y presencias en el enclave de la feria. La delegación de empresas, cada una con su propio box, incluyó nombres como Ocean Trawler Europe/Karat Group, Russian Fishery LLC, Vityaz-Avto, YuzhnoKyrilsky Rybocombinat, Agama Group y otras. Cuando se aquietó el movimiento, se abrió la chance de cruzar comentarios y conocer la preocupación de la industria por abastecer sus plantas. Sorprendente,

al entorno, plagado de escaparates con el inconfundible rosado de la especie, lo entiende comprensible. En el mercado europeo, cualquier estadística comercial corrobora su popularidad, y la vidriera de la feria sintonizó con el dato: sobre 1665 expositores, 762 fueron empresas con domicilio en la UE (46%). Más difícil, por ejemplo, fue encontrar algas, y tampoco abundaron las pistas porque Corea del Sur, un jugador importante en el rubro, fue otra de las ausencias con aviso. La inquietud por la seaweed tuvo muchos disparadores, empezando por incorporar alguna novedad a los trillados

cuando FAO le atribuye capturas anuales por 4.3 millones de toneladas, pero comprensible cuando los interesados en explicar lo que cuesta llegar con el pescado a los grandes centros urbanos. “Es más negocio la exportación”, dicen los procesadores, que proponen gravarla para asegurarse materia prima. Es que la dificultad del flujo se complicó más aún tras el conflicto de Crimea, que bloqueó la importación desde Noruega, Estados Unidos, Australia, Canadá e Islandia, y recortó 14,2% las compras al exterior. La devaluación del rublo aportó lo suyo y el año pasado hubo un nuevo recorte (-37%), pero como toda turbulencia también tuvo ganadores, como el salmón chileno al reemplazar al noruego, y la merluza argentina al sustituir a la productus del Pacífico Norte. En efecto, y con 2.521 toneladas, la exportación de hubbsi creció 164% en el primer cuatrimestre de este año, pero la factura sólo reflejó 70% y fue por el retroceso de los filetes (-90%), una variante en que la oferta china es más competitiva.

relatos de la feria. Pero más pudo la paradoja que relataron los propios chilenos. Es cierto que la invasión de algas arrasó con los salmones, pero también aportó a un negocio que mueve casi u$s 200 millones anuales y va por más, incluyendo la discusión parlamentaria de una ley para promover el cultivo y manejo de algas en pequeña escala. Hubo más pistas sobre esta tendencia, y una surgió en el habitual encuentro de sustentabilidad convocado por el Marine Stewardship Council (MSC) y su hermana acuícola (ASC): ambas encaran un trabajo conjunto para perfi-

VENTAS DE MERLUZA ARGENTINA AÑO

Tons.

000/u$s

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

1.805 3.223 8.502 6.421 5.117 3.473 1.468 3.438 4.780 3.040 3.587 4.405 4.189 2.521

1.770 3.841 11.458 10.901 11.441 9.712 3.345 7.283 13.148 8.410 9.666 10.684 8.853 3.537

*A abril - Fuente: SSPyA e INDEC

lar un estándar orientado a la producción de algas marinas. Se podrá renegar con la etiqueta azul pero nadie puede cuestionar su olfato, y lo corrobora el crecimiento del comercio internacional de este producto como su versatilidad, demostrada todos los años en la competencia que organiza Bruselas. Y nada como orientar el radar para seguir sumando información. En el pabellón de Galicia, por ejemplo, el cronista comentó el tema y esta fue la respuesta: el año pasado, con 450 toneladas, la venta de algas en puertos gallegos alcanzó su máximo histórico y lo mismo sucedió con la facturación,

Un desafio hecho realidad

Pesca, industrialización y comercialización www.solimenosa.com.ar - solimeno@solimenosa.com.ar Av. Juan B Justo 1128 (B7603HFY) Mar del Plata - Bs As - Argentina Tel. 54 223 4801554 - Fax. 54 223 4810644

Grupo SOLIMENO

MALVINAS. A pesar del dolor de cabeza que motivó la ausencia de pota, los malvineses resolvieron dar el presente en la feria de Bruselas. En el stand, accedieron a la requisitoria del fotógrafo los empresarios Stuart Wallace (Fortuna Ltd.), Janet Robertson (Consolidated Fisheries), Tom Blake (RBC Ltd.) y Hamish Wylie (Seafish).

Parque Industrial Pesquero s/n Tel/fax: 0054 280 447 3429 / 445 7377 (9120) PUERTO MADRYN – CHUBUT Republica Argentina

que multiplicó por cinco los ingresos de 2014. Por cierto, a este diálogo le siguieron otros, tanto por la popularidad de R&S en la región como por la nutrida delegación española, con 153 expositores la segunda en importancia detrás de China. La catástrofe de la pota, por ejemplo, tema que se iba a reiterar en el pabellón de Perú, también en apuros por la magra cosecha de potón y no sólo por escasez: el encarecimiento de la materia prima lastró la competitividad de casi todos los procesos. Otro tópico de inquietud fue la zafra de langostino patagónico, por entonces culminando su campaña de fresco y con los congeladores desarmados. Pero hoy ya se sabe que el marisco goza de buena salud, que la cosecha frozen on board avanza a buen ritmo y que en el mercado, ya desde la feria de Boston, soplan vientos favorables.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN de pescados y mariscos

Argentinos Nuevo diseño y más espacio en el pabellón de MAR ARGENTINO, Salvaje y Austral, que albergó en Bruselas a 18 empresas. Las participantes fueron Alunamar, Argenova, Conarpesa, Congelados Artico, Estrella Patagónica, Food Arts, Frigorífico del Sud-Este, Ian Fish, Inser, Nedar, Newsan, Pampa Fish, Pesquera Buenavista, Pesquera Deseado, Pesquera Puerto Comodoro, Meridian y Sur Trade

Fabián Carrasco y Jorge Tapper, de Newsan Food.

Martin Bustos, Federico Lorenzani, German D’Annuncio, Danilo Cordone y Rafael Regusci.

Ignacio de Elizalde y Jaime Pérez Pena, de Argenova.

María Inés Monachesi, al centro, con sus hijos Ivan y Verónica Prozorovich, de la empresa Nedar.

El español José Manuel Pita, de Kabat Seafood, con Juan Redini, de Pesquera Buenavista.

Debut en Bruselas Hasta no hace mucho, y en cada feria, los personajes de la foto eran protagonistas de una amistosa competencia, pero el cambio político en la Argentina también cambió el destino del lic. Tomás Gerpe (centro), que por primera vez concurrió a la exposición de Bruselas en calidad de subsecretario de Pesca de la Nación. Con otras obligaciones, claro, pero también vinculadas a optimizar el valor de las exportaciones y asegurar su fluidez. La del langostino, por ejemplo, analizando una estrategia común con los canadienses, porque también los afecta, para discutir el enfoque sanitario de los chinos con la importación marisquera. O participar de un encuentro para respaldar a los armadores en su proyecto de certificar la sustentabilidad del langostino (ver aparte). En el lugar, además, y agendados o no, hay valiosos encuentros a cada instante, como el que reunió a Gerpe con Miguel Nicolás Cagliolo y Ventura Lafuente, de Estrella Patagónica (EPSA).

Hermida y José Miguel Corvinos, secretario general de Pesca y director de Recursos Pesqueros de España, respectivamente (abajo). Son tres días sin descanso y con vértice en el pabellón de Mar Argentino, Salvaje y Austral, programa que tiene en la lic. Karina Sola (foto), coordinadora del Consejo Federal Pesquero, un soporte clave de su funcionamiento.

César Iglesias, de Frigorífico del Morrazo, con Javier y Norberto Cabanela, de Alunamar.

Daniel Errozarena, de Ian Fish, con Christian Langenheim, de Ipesa.

Ciro D’Antonio y su hijo Tomás, con los Kurt Truppel, padre e hijo, todos de Frigorífico del Sud Este.

Pablo Maver, de GD Logistic, junto a Marcia Acosta, de Food Arts.

Rubén Burkhard, el hombre de Coomarpes en Bruselas.

Charo Maestre atiende a una interesada audiencia asiática en el stand de Conarpesa.

María Ignacia Sica, de Sur Trade.

En Pesquera Comodoro, Daniel Molina y Federico De Martin, y al centro, Russel Dodgen de la sudafricana Blue Atlantic.

Ignacio y su padre, Fabián Otero, de Inser

Oscar Poletti con su hija milagros, de Pampa Fish.

LANGOSTINOS ULTRACONGELADOS EN ALTA MAR

ARGENTINA EXPORTACION DE LANGOSTINOS DESTINOS tons

Destacado protagonista de la feria, el langostino argentino también es una referencia en la cuidada gama de productos que ofrece Icelandic Iberica.

Pero para seguir los precios está internet. En estas páginas, lo que le importa al cronista es destacar la popularidad que alcanzó el Pleoticus muelleri, comprobada de primera mano en cada encuentro que tuvo en Bruselas. A poco de identificarse como argentino, era inevitable ser interrogado sobre la pesquería, pero después era su turno, y pidiendo un comparativo con otras especies, los pronunciamientos a favor del gambón fueron mayoría. Entre las virtudes principales, su condición salvaje, invalorable en un contexto inquieto por los antibióticos, como lo prueban las crecientes inspecciones de la FDA en Estados Unidos. Su explosión en China ya no es novedad, con compras que crecieron 131% el año pasado y dispararon la tendencia en éste, 253% arriba en el primer cuatrimestre. En cambio, sí es novedad el creciente interés del norte europeo. En su momento, fue todo un dato que la alemana Ristic se sumara al PROME encarado para buscar la certificación del langostino argentino, una iniciativa que dijo presente en la feria (ver aparte). Pero en las vísperas, Ristic pasó a manos de la belga Morubel y nació GBC, que casi en

100

España China Italia Tailandia Viet Nam Japón Estados Unidos Guatemala Perú Sudáfrica Rusia Bélgica Taiwán Países Bajos Alemania Francia Corea del Sur Grecia Canadá Egipto Emiratos Arabes Indonesia Costa Rica Suiza R.Dominicana Portugal Hong Kong Ucrania Argelia Uruguay Polonia Israel Reino Unido Colombia Malasia Líbano Albania India Chile Bosnia Dinamarca Paraguay Bolivia Ghana Barbados Turquía TOTAL

2016 (ene-may) u$s 000

u$s/t

Dif s/2015 tons u$s 000 u$s/t

86.758.067 65.893.723 29.546.533 17.104.833 15.281.263 14.516.213 13.349.574 7.303.301 3.989.005 3.521.324 3.425.981 2.997.068 2.530.632 1.991.375 1.804.272 1.776.370 1.425.699 1.393.802 1.068.681 1.013.688 954.440 761.400 668.737 655.640 537.649 497.812 402.639 368.075 335.783 312.694 293.664 272.046 261.839 225.780 176.400 157.620 133.370 130.026 109.471 98.364 85.793 51.826 44.841 26.271 15.971 15.357

15.518 10.696 4.825 2.964 2.419 2.448 1.912 1.203 623 659 624 543 397 365 247 312 216 284 152 209 192 112 117 145 85 89 68 68 66 42 44 38 35 54 24 22 22 20 17 20 13 8 9 5 2 2

5.591 6.160 6.123 5.771 6.318 5.929 6.982 6.072 6.399 5.347 0 5.521 6.372 5.461 7.308 5.696 6.594 4.916 7.050 4.860 4.971 6.823 5.730 4.528 6.303 5.624 5.952 5.451 5.079 7.425 6.694 7.155 7.464 4.151 7.350 7.100 6.100 6.500 6.429 5.017 6.500 6.267 5.059 5.250 6.655 7.648

12 174 136 171 -8 18 8 3274 -28 4 313 -24 26 41 117 -33 28 24 140 -69 100 100 -12 -58 5 11 51 133 -42 1263 12 32 -72 219 -53 -27 -78 -51 -49 100 -67 150 -1 100 196 -83

18 212 158 193 6 26 17 2616 -24 8 397 -5 41 53 71 -26 43 52 145 -66 100 100 -3 -47 20 23 63 181 -27 932 15 52 -75 238 -67 -26 -78 -59 -46 100 -49 166 0 100 233 -83

-5 -12 -9 -8 -13 -6 -8 24 -5 -4 -100 -20 -11 -8 26% -10 -11 -19 -2 -11 100 100 -9 -21 -12 -9 -7 -17 -21 32 -3 -13 10 -6 41 -2 1 19 -7 100 -35 -6 0 100 -11 4

284.284.912

47.932

5.931

-7

Juncal 858 - 3º B - (C1062ABF) - Buenos Aires - Tel.Fax: (54-11) 4393 4770 Rawson y Salta s/n (9120) PUERTO MADRYN - Chubut - Tel.Fax: (54-280) 45 2248 www.pesquerasanisidro.com.ar - info@pesquerasanisidro.com.ar

Argentine Red en las grandes ligas

Imágenes en la presentación del Proyecto de Mejora (PROME) para el langostino argentino. Arriba, un tramo de la exposición a cargo de Ernesto Godelman, de CeDePesca, la organización contratada para su implementación. En las fotos de la derecha, Peter Ristic junto a Chris Meskens y Edo Abels, de Morubel, ahora controlante de la empresa del primero y socia del proyecto. En la siguiente, animada charla del consultor francés Jean-Louis Meuric, integrante del board en Sustainable Fisheries Partnership, con Federico Angeleri y Pablo Otegui, del Grupo Veraz. La última foto registra la presencia e intervención del lic.Tomás Gerpe, subsecretario de Pesca de la Argentina, gesto de claro respaldo a la iniciativa.

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En Boston se había presentado en sociedad el Proyecto de Mejora (PROME) para el Argentine Red congelado en tierra, y en Bruselas le tocó el turno al congelado a bordo. Las iniciativas responden a una herramienta que nació en inglés como Fishery Improvement Proyect (IFP) y que busca, con el trabajo conjunto de todos los interesados, asegurar la sustentabilidad de una determinada pesquería. Para eso, el camino pasa por contrastarla con las exigencias de un determinado estándar, y a partir de allí, efectuar las correcciones necesarias hasta que esté en condiciones de postularse a una certificación formal. El proceso arranca por el interés común de los actores y, en rigor, ninguno está excluido (pescadores, comercializadores, proveedores, ONGs, etc), aunque será facultad del grupo fundador determinar los criterios de pertenencia y financiación. De hecho, en los PROME del Argentine Red participan empresas con barcos, con plantas, mixtas, y también compradores extranjeros, como las estadounidenses Maritime Products International y Direct Source, las europeas Davigel, Morubel-Ristic, Delfin Ultracongelados y Lidl Stiftung & Co., y la peruana iPrisco. Por cierto, el PROME/FIP es una herramienta con varios años de rodaje, a junio pasado se contabilizaban 77, y la página web de Sustainable Fisheries Partnership, la ONG que la diseñó, es muy didáctica e informativa (www. Sustainablefish.org). Para los PROME del langostino argentino se contrataron los servicios de CeDePesca, y fue su titular, Ernesto Godelman, quien detallo los alcances de la iniciativa. Durante la conferencia realizada en la feria de Bruselas, el ingeniero Federico Angeleri, de Grupo Veraz, y el alemán Peter Ristic, de la empresa homónima, aportaron el enfoque de los promotores, que recibieron el explícito respaldo del subsecretario de Pesca de Argentina, presente en el encuentro. Al margen de los interesados, la platea tuvo consultores, compradores y periodistas europeos especializados, un indicador elocuente del interés por el marisco argentino.

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La encuesta de REDES & Seafood sobre el Argentine red incluyó a Dirk Lems, jefe de producto (CPO) en la belga Seatraco, quien tuvo palabras elogiosas para el langostino argentino.

simultáneo se asoció al 50% con la holandesa Telson. El resultado es un poderoso trio marisquero con proyección en América, porque también controla a la costarricense Rainbow Export Processing. Y el Pleoticus muelleri ya figura en su catálogo. Por cierto, son episodios que contabiliza el vecindario, y lo comprobó el cronista en charla con Dirk Lems, directivo de otra belga de peso que es Setraco, y en una consulta de la danesa Sirena. Al parecer, la escasez de Pandalus borealis, le complicó el abastecimiento de sus clientes chinos, y barajan la posibilidad de meterse con el gambón. En resumen, fueron tres días muy gratificantes, y si alguien se hubiese ocupado de moni-

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Entre las empresas argentinas con stand propio, Bruselas registró el debut del Grupo Mattera, representado por su director general, Diego Mattera (dcha.), a quien acompañó Franco Vottola, del área de comercio exterior. Infaltables, dieron el presente el Grupo Valastro (dcha.) y San Arawa, donde accedieron a la foto su presidente, Eduardo González Lemmi, junto a Agustín Ocampo y Ezequiel Navatta.

torear tendencias, el Argentine red habría disputado el liderazgo de los trending topics.

Sustentabilidad También sustentabilidad, como todos los años, estuvo al tope del ranking temático, con los habituales foros de las certificadoras y varios países publicitando su buena letra en la materia. Sri Lanka, por caso, convocó a una conferencia de prensa para celebrar que la UE había levantado el bloqueo de sus exportaciones, impuesto en enero de 2015 por su escasa vocación para combatir la pesca ilegal. Bruselas lo decidió una semana antes de la SEG, en simultáneo con sacarle tarjeta amarilla a Kiribati, Sierra Leona y Trinidad Tobago, que tendrán que mejorar su performance a riesgo de que se vuelva roja. Se esperaba la

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remoción de la amarilla que tiene Tailandia, pero se la prorrogó y con advertencia de “no descartar futuras acciones de la Comisión”. En cambio, en medios empresarios se especulaba con un fallo más benévolo de Estados Unidos, que efectivamente se produjo, y lo confirmó un par de meses después el informe anual sobre Tráfico de Personas que libera el departamento de Estado: Tailandia pasó del crítico nivel 3 al 2 y “bajo vigilancia”, subió Myanmar a la peor calificación, y por no comprobarse progresos Papua Nueva Guinea retornó a ese nivel. Pero para los compradores europeos, obviamente, cuenta la decisión de Bruselas, y el tirón de orejas que le dedicó a los thai los mantiene en ansiosa vigilia. Lejos de éstos problemas, en cambio, lució el stand de Marine Harvest, donde Aquaculture Stewardship Council (ASC) celebró que el gigante

En el stand de Marine Harvest debutó el set de herramientas de marketing de la certificadora Aquaculture Stewardship Council (ASC). Con un fondo de posters, marcadores de góndola, folletos y demás, posaron para la foto Ola Brattvoll, responsable de ventas de la salmonera, y Chris Ninnes, director general de ASC,

salmonero fuese el primero en utilizar su set de herramientas de marketing y promoción (Marketing toolkit). Otro ejemplo de que el dúo ASC/MSC, que por primera vez compartió stand en la feria, tiene muy clara su estrategia de crecimiento. Tanto, que también arrecia el temor por una posición monopólica, sobre todo en la certificación salvaje, y para democratizar el panorama fue que apareció la Global Sustainable Seafood Initiative (SGGI), postulándose como auditor de las ecoetiquetas en función de los libretos de FAO. En Bruselas anunció que ya tenía luz verde el plan de Manejo Responsable de Pesquerías (RFM su sigla en inglés) propuesto por Alaska, y que antes de fin de año se sumarían otros, con nuevas adhesiones en el frente del retail. Que es, al fin de cuentas, donde se juega la partida, con la esperanza de que en las góndolas haya más opciones. De la Unión Europea, que hizo una encuesta, se aguardaba un pronunciamiento en la misma dirección, pero no fue así. A fines de mayo emitió un documento ambiguo postulando varios escenarios, dándole largas al asunto y corroborando, como apuntó un empresario francés, que “los parlamentarios le tienen terror a las ONGs”. Si es así, no pudo ser más oportuna la conferencia que pronunció Ray Hillborn (ver

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Homenaje Coincidiendo con la Seafood Expo Global, los legisladores de la Unión Europea tuvieron, en su propia casa, la oportunidad de escuchar a un calificado disertante en el controvertido tema de la sustentabilidad pesquera. Fue el doctor Ray Hillborn, biólogo y experto en fish management, que el 27 de abril tituló “Sustentabilidad pesquera: mitos y realidades”, a la conferencia que dio en el Parlamento de la UE. Y en la que criticó, con razón, a los agoreros seriales que pronostican cataclismos inminentes, probando que no es un paisaje en blanco y negro, y que con un buen manejo sobran ejemplos de recuperación y estabilidad. Pero no es un discurso que algunas ONG quieran escuchar. Dos semanas más tarde, Greenpeace largó una ruidosa e irresponsable denuncia contra Hillborn, a quien acusó de escasa transparencia al informar sobre los fondos que financian sus investigaciones. Y le pidió cuentas a la Universidad de Washington, base de operaciones de Hillborn, que respondió “haber revisado todo el historial de financiación de los proyectos, y no hemos identificado nada contrario a las políticas de la Universidad o cualquier tipo de Ray Hillborn (dcha.) recibe el premio de manos de conflicto de intereses”. Mucho ruido inútil Bob Hughes, titular de la sección Pesquerías pero no casual y lo advirtió el propio afectado, Internacionales de la American Fisheries Society. precisando que el exabrupto apuntaba a enturbiar el reconocimiento que recibió a los pocos días, y que fue el International Fisheries Science Prize, entregado en el Congreso Mundial de pesquerías realizado en Pusan, Corea del Sur. Por cierto, una hipótesis creíble si se atiende al prestigio y al enfoque de Hillborn, que ha desmentido con datos más de un cataclismo de los que se usan para dibujar campañas y recaudar fondos.

Sandro Coglitore (Omarsa), Gaelle Guego (Krustanord) y Cecilia Bongiorno (Eurotrade), en el stand de Omarsa, uno de los que integraron el pabellón ecuatoriano.

aparte), al día siguiente de inaugurarse la SEG y en la propia casa de los legisladores europeos (ver aparte). Pero no hay misterios, la clave es el manejo responsable de los recursos, aunque a veces la Naturaleza decide por sí misma.

Imponderables Ya es rutina que los avatares cambiarios modifiquen la ecuación del negocio, y a su manera, cada uno busca mecanismos para ponerse a cubierto. En cambio, con la Naturaleza es casi imposible, y todo fue alarma cuando un terremoto golpeó a Ecuador y se especulaba con un severo impacto en áreas de cultivo. Con esa aprehensión abrió Bruselas y no era poca, considerando que el afectado juega en las grandes ligas del marisco. Pero al margen de alguna baja, allí estuvo el pabellón de los sudamericanos, donde todo fue business as usual y con exportaciones que cerraron el cuatrimestre de la feria 15% arriba. La tasa volvió a repetirse en mayo, con un record de 146.000 toneladas y un sesgo asiático notable, porque cuando arrancó la década recibía el 2% de las ventas ecuatorianas y hoy más del 50% va en esa dirección.

110

TOP 20 VANNAMEI ECUATORIANO

EXPORTADORES P. Santa Priscila Expalsa S.A. Omarsa S.A. Songa C.A. Promarisco S.A. Proexpo S.A. Edpacif S.A. Empacreci S.A. E. Crustamar S.A. Empagran S.A. Exorban S.A. Promaoro S.A. Empacadora Dufer Samisa Marecuador Cia. Oceanproduct Davmercorp. S.A. Estar C.A. Winrep S.A. PCC C. y Frescos Otros TOTAL

2016 (ene-may) Kilos u$s

Dif s/2015 kilos u$s

21.486.138 20.959.883 14.391.019 11.009.945 9.252.610 6.514.964 7.168.812 7.024.166 4.613.360 4.225.437 3.709.530 3.065.297 2.298.841 2.137.687 1.321.228 1.733.477 1.693.262 1.630.670 1.507.974 1.432.461 19.052.647

148.660.447 133.512.385 107.776.905 77.434.255 66.428.446 47.267.053 44.338.330 43.531.250 28.523.413 26.783.287 22.912.386 18.928.282 14.231.439 13.195.806 11.599.558 10.704.010 10.493.801 10.066.022 9.352.460 8.843.980 118.659.088

26,2 20,7 15,2 -3,3 1,8 7,1 6,0 55,2 35,0 -8,3 77,2 8,5 -8,7 186,1 14,6 26,4 140,8 -31,5 29,2 -17,0 26,7

29,9 16,5 15,4 -8,6 0,9 4,7 -19,8 20,6 2,3 -14,6 34,2 -17,7 -30,7 116,5 2,4 -4,3 83,0 -47,9 -1,7 -37,3 -1,2

146.229.409

973.242.602

15,3

3,0

El congelado mas fresco

EPSA Estrella Patagónica S.A.

Parque Industrial Pesquero (9120) Puerto Madryn - Chubut - Fax: (54-280) 454407 Tel. (54-280) 451299 rotativas - E-mail: pescapuerta@pescapuerta.com.ar

MEJILLONES CHILENOS

EXPORTADORES tons

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Fuente: Ifop

Para ser precisos: en los primeros 5 meses del año, el 49% del tonelaje fue a China y Vietnam, y cayó del 40 al 19% la participación de EE.UU. A los que la Naturaleza viene castigando duro es a los mejilloneros, y bien lo saben en Galicia, con otro año a pura marea roja. Tampoco es fácil el panorama de los choritos, y R&S pudo conocer las dos campanas charlando con Sergio Leiro Oubiña, gerente general de la chilena Toralla. Es filial de la gallega Leiro e Hijos, y en su stand de Bruselas el empresario confirmó las dificultades en su tierra natal, con casi todas las áreas cerradas durante buena parte del primer trimestre. Por entonces, también la exportación chilena perdió terreno, y según Leiro, “se debió, principalmente, a un problema de bajo crecimiento de los

u$s/t

Dif s/2015 tons u$s 000 u$s/t

Trans Antartic Ria Austral Toralla Otros Blue Shell P. Catalunya Sudmaris Chile Pesbasa Bagamar Chile Cc.De Pto.Montt Delmar

1.029,3 707,4 469,1 612,6 485,2 428,3 304,0 203,7 145,1 39,1 65,2

4.954,0 1.994,7 1.770,2 1.524,4 1.416,3 1.246,1 865,4 599,7 405,6 225,2 213,9

4.812,9 2.819,7 3.773,5 2.488,4 2.918,6 2.909,5 2.846,2 2.944,5 2.796,3 5.761,9 3.279,6

137,2 14,5 -8,8 -19,1 -44,3 -4,3 -39,4 -38,5 0,7 11,0 -23,5

125,4 13,6 9,1 -32,9 -43,8 1,1 -50,2 -46,5 -10,8 -15,3 -23,1

-5,0 -0,8 19,6 -17,0 0,8 5,7 -17,8 -13,0 -11,5 -23,7 0,6

España

4.489,0

15.215,5

3.389,5

-5,3

-1,6

3,9

910,7 656,1 641,3 540,6 327,0 109,8 62,2 33,9 49,0 24,0 18,5

2.314,2 1.975,2 1.264,7 1.134,8 708,6 266,3 208,5 116,0 98,8 78,4 38,0

2.541,0 3.010,3 1.972,1 2.099,0 2.167,0 2.424,7 3.355,1 3.421,8 2.014,2 3.267,1 2.049,0

0,6 51,6 -29,4 -44,9 -22,3 225,9 100,1 100,0 -31,8 1,7 -65,4

-3,7 67,2 -36,4 -52,6 -22,6 104,2 93,7 100,0 -48,2 -11,9 -67,1

-4,3 10,3 -10,0 -13,9 -0,3 -37,4 -3,2 0,0 -24,1 -13,4 -5,1

Estados Unidos

3.373,1

5.889,3

1.846,5

-12,7

-34,5

-25,0

St. Andrews Pacific Gold Blue Shell Camanchaca I. Coihuin Sudmaris Chile S.C. Agromar P.Catalunya Ria Austral S. Pacific Korp Otros

656,5 620,0 365,0 309,5 301,0 208,6 161,0 82,0 92,8 67,0 39,6

1.574,4 1.117,2 927,9 880,8 702,7 577,4 398,4 244,7 229,6 181,3 153,6

2.398,2 1.801,8 2.541,9 2.845,8 2.334,7 2.768,6 2.474,6 2.983,0 2.473,4 2.706,3 3.878,9

-23,7 50,7 -33,5 -14,9 49,6 -71,5 -76,7 -68,1 32,6 -68,0 -63,1

-32,3 33,2 -41,0 -31,0 22,4 -68,3 -78,2 -68,4 10,7 -72,8 -51,3

-11,2 -11,6 -11,2 -18,9 -18,2 11,1 -6,6 -0,9 -16,5 -14,9 31,8

Francia

2.903,0

6.988,0

2.407,2

-34,8

-42,7

-12,2

Blue Shell St. Andrews Sudmaris Chile Pacific Gold Inversiones Coihuin Ria Austral Sociedad Huimar P.Catalunya S.Pacific Korp Toralla Otros

1.239,9 265,1 337,4 251,0 142,9 110,9 109,3 93,9 72,0 42,5 24,0

3.059,9 776,3 656,0 479,4 392,5 281,7 272,2 253,8 179,6 120,3 73,0

2.729,3 2.758,0 3.239,4 2.358,7 3.075,2 2.880,1 3.014,6 3.033,4 0,0 4.025,3 2.980,5

16,3 -35,0 104,5 -5,2 -40,1 -75,8 -49,4 -62,5 0,0 -55,8 -73,6

5,2 -31,0 22,7 -23,2 -46,5 -78,6 -58,2 -66,6 0,0 -68,9 -73,1

-9,6 6,2 -40,0 -19,0 -10,7 -11,8 -17,4 -10,9 0,0 -29,6 2,0

Italia

2.688,9

6.544,7

2.434,0

-19,1

-31,3

-15,1

Camanchaca Blue Shell Pacific Gold St.Andrews Sudmaris Chile Pesbasa Toralla Otros Salmones Aucar Tierra Austral I. Coihuin

Dos españolas, a través de sus filiales, llevaron a Bruselas mejillón chileno. Una fue Pesquera Catalunya, del Grupo Dani, representada por Victor Pérez de Castro y Xevi Sanchez-Llibre Galván. Y la otra fue Toralla (abajo), de Leiro e Hijos, con la tarea comercial a cargo de su director general, Sergio Leiro Oubiña.

2016 (ene-may) u$s 000

C A D E

R I

SANTA BARBARA Frutos de mar Globales. Con visitantes de 143 países, pocos escenarios pue-

Amplio surtido de pescados y mariscos

den reivindicar un alcance global como el de la Seafood Expo Global, y la fotografía es uno de los tantos ejemplos. El argentino Mariano Mansilla, de Seaman Trading, y el francés Olivier Dyevre, jefe de compras de Davigel, la comparten con la islandesa Alda Möller, del Groundfish Forum. Quizás tratando de dilucidar de quién es Davigel, porque de Nestlé Francia pasó a manos del Brakes Group británico, que luego fue adquirido por la estadounidense Sysco. O calculando cuántos países habrá en el próximo Groundfish Forum, otra herramienta global con meeting previsto para octubre próximo en la ciudad de Hamburgo. Por cierto, el motor de todos estos escenarios es económico, pero tiene el beneficio colateral de fomentar lazos de camaradería que trascienden culturas y fronteras.

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Ciudad de Buenos Aires

Debutante. El paisaje pesquero argentino va renovando cuadros y dándole paso a las nuevas generaciones, como es el caso de Patricio Fernández Cisilino. Con 27 años de edad y licenciatura en Administración de Empresas obtenida en la Universidad CAECE, Fernández Cisilino se desempeñó en el área comercial del Grupo Moscuzza, acumulando la experiencia necesaria para fundar Yellow Land S.A. y encarar su propio camino en el negocio. Contactos no le faltan y lo demuestra la foto: obtenida en la última feria de Bruselas, su interlocutora es Josephine Teng, responsable de compras en la taiwanesa Yen & Brothers, activa protagonista del mercado asiático.

Avenida El Cano 3283 Colegiales

(011) 4551-3623 Olivos • Pcia. de Buenos Aires Av. Gdor. Marcelino Ugarte 1532

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Con experiencia en el sector pesquero, la española ExportPack viene ganando espacio como proveedor del exigente empaque que utilizan las empresas argentinas con el langostino de exportación. En el stand de Marel, y luego de una charla ilustrativa, Sigurdur Adalsteinsson y Tomás Posteinsson aceptan fotografiarse con FleXicut, una maravilla tecnológica que al dictado de rayos x de alta resolución, filetea con chorros de agua de altísima presión y elimina las espinas automáticamente.

choritos por el fenómeno de El Niño”. La alteración ambiental incidió en la disponibilidad de alimento y en la reproducción de los bivalvos, con el resultado de menos kilos cosechados “y ejemplares de menor calibre –apuntó-, lo que también deprimió su precio”. Pero también la marea roja anduvo por Chiloé, y el reclamo laboral por sus perjuicios, con huelga incluida, afectó el ritmo de producción, que “hoy está por debajo de la necesaria para atender los pedidos comprometidos”, agregó Leiro. Abstraído con reflexiones sobre los imponderables de la Naturaleza, el cronista termino en el hall de maquinarias, poco habitual en su recorrido y por razones obvias. Pero su desconocimiento no le impidió valorar a la FleXicut, una maravilla presentada por Marel, que filetea a puro chorro de agua y con libreto escrito por rayos X. En efecto, con esa herramienta se hace una “lectura” previa de la pieza, de modo tal que hay una localización precisa de las espinas, y el corte final facilita su eliminación. Uno de muchos cortes, porque la maquina puede dividir el lomo, cortar la solapa ventral, la cola, o dividir al pescado en porciones según la programación decidida. Todavía asombrado, el cronista tuvo que concluir en el acierto de la promoción, que considera a la FleXicut “un viaje hacia el futuro”. Y en eso estaba cuando, a pocos metros, encontró el stand de Export-Pack y también “viajó”, pero al caladero patagónico. Fue en la charla con Alfonso Muñoz, gerente comercial de la empresa, que en tanto proveedora de empaque para casi toda la flota marisquera, tiene un acabado conocimiento de lo que sucede en el litoral argentino. Que si tantos barcos, que si tantas toneladas, que si de tierra o de a bordo, y pasó el tiempo. Hasta que el ajetreo del hall 4 arrojó otra conclusión: están desarmando los stands, hay que irse a casa. Cómo, ¿ya?

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Españoles Es el principal mercado del pescado argentino, y varias exportadoras tienen su matriz en España. Además, anuncios y suscriptores de ese origen figuran en la agenda de REDES & Seafood, conviviendo con una buena cuota de amigos. Imprescindible, entonces, rastrearlos en la feria y calibrarles el ánimo, más entusiasta que en 2014. No por la pota, claro, ausente sin aviso, ni tampoco por las exportaciones, que en el primer cuatrimestre iban a cerrar con una caída del tonelaje (-7%). El entusiasmo vino por los precios y lo iba a corroborar el cierre estadístico de abril, con un incremento del 15% en el valor promedio de la tonelada. Por supuesto que el gambón fue tema obligado como lo fueron las elecciones, para especular sobre posibles resultados en España y sobre eventuales decisiones en la Argentina, al tiempo de la feria con gobierno flamante. Eurocopa y Copa América alentaron apuestas, pero hoy el tema impone un piadoso olvido. En cambio, entre los

indicadores positivos figuró el regreso de Pescanova, ausente el año pasado, y la iniciativa para recuperar el Mediterráneo, bautizada FISHMED4EVER y anunciada en la feria por el comisario de Pesca de la UE, Karmenu Vella. En la audiencia estuvieron los españoles Javier Garat, presidente de la continental Europêche, y Andrés Hermida, secretario general de Pesca Marítima, quien ese mismo día y junto a 18 funcionarios de otros tantos países ribereños, asistió a un encuentro con Vella para discutir el futuro del Mediterráneo. A Garat, que elogió la iniciativa, Bruselas le deparaba una sorpresa desagradable y fue su decisión de prohibir el arrastre a más de 800 metros en aguas del Atlántico Nordeste. La anunció en junio pasado y “reincide en el error de demonizar, sin ninguna evidencia científica, un arte altamente regulado y gestionado eficazmente por las ORP y por los estados”, señaló Garat, que en su país es secretario general de Cepesca, la patronal pesquera de España.

Roberto Fontán Dominguez, socio de Galfrío, y Damián Puebla MuñizBernardo, director general.

Andrés Hermida, secretario general de Pesca de España, en animado diálogo con Julio Torre, director de REDES & Seafood.

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (ENE-ABR) Millones €

800

600

546.955.000

400

813.286.000

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 2016

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En Cabomar, el anfitrión Enrique Freire junto Joaquín Gandon Sotelo (Hnos. Gandon) y Manuel Nerga (Frigoríficos del Morrazo).

En los extremos, José María Touza y Jacobo Fontan, ambos de Lanzal como Liliana Parra, que a su izq. tiene a Francesco Lapi, de Metro Italia Cash and Carry.

Enrique Porto y Andrea Pagani en Galaustral, sinónimo de langostino argentino en el mercado español.

Pedro Rodriguez y Jorge Montenegro, de la comercial gallega Yoryojana.

Con Ricardo Fernández al centro, se alinea la nueva conducción de Confremar integrada por Ricardo, Rosana y Alicia Fernández Vaquero, y Antonio Trancón.

Tras el anuncio de MEDFISH4EVER, la foto de rigor con Javier Garat; Zakia Driouich, responsable de Pesca de Marruecos; Karmenu Vella, comisario de Pesca de la Unión Europea, y Marco Lambertini, director general del WWF.

A la derecha, y en el stand de Iberconsa, el anfitrión Fernando Lago junto a Steven Lee (Blue Snow Food Co. Ltd)

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High tech para gourmets y dim sum en la góndola Este año dejaron de llamarse Prix d´Elite y pasaron a ser los Seafood Excellence Global, pero el cambio no alteró el interés por participar en la principal competencia del negocio, que anunció una final con 42 productos disputando las 7 nominaciones en juego. Para eso, y entre otras exigencias, el postulante tiene que tener stand en la feria, y como Vichiunai Europe faltó a la cita, el retiro de sus 3 propuestas redujo el total a 39, con el habitual dominio de la Unión Europea entre los 15 países representados. Aun así, el recetario mostró el peso creciente de la cocina asiática, el furor de las pequeñas porciones identificadas como dim sum, snacks, tapas o finger food, y la incidencia de la tecnología, fuente permanente de nuevas posibilidades. Las destacó en una charla la inglesa Diane Camp, chef con 20 años de experiencia, que accedió a la requisitoria de REDES & Seafood y contó su experiencia como jurado en Bruselas (ver aparte). Por cierto, hubo pre-

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Los bocaditos Dim Sum Quick´n Easy acompañaron al podio a la carne de centolla extraída por presión de Freshpack, para alzarse como los mejores del retail y del Horeca, respectivamente.

sentaciones que destacaron su condición orgánica y natural y otras que apuntaron a la practicidad, pero todas fueron muy prolijas en su documentación, un déficit que el año pasado dejó desierto el podio de foodservice (R&S nº199). “No tuvimos ninguna dificultad porque cada producto vino acompañado por un claro concepto en todos sus aspectos”, confirmó Filip Keersmaekers. El hombre del Grupo Makro, otro de los jurados que tuvo la competencia, dialogó con R&S y destacó esa claridad en la presentación de la francesa Freshpack, que se tomó revancha de lo sucedido en 2015 y se alzó con el título al mejor producto Horeca (hoteles, restaurantes y catering). En realidad, y aunque no trascendió el nombre, compartido con la empresa que desarrolló la tecnología para extraer intacto, y a pura presión, el tesoro encerrado en las patas y pinzas de la centolla. Eso es, precisamente, lo que hace Freshpack, que termina la tarea con envase al vacío y congelación, y pone a disposición de la gastronomía una de las carnes más cotizadas en el menú de seafood. “Con delicioso sabor, empaque de perfecta simpleza, y toda la practicidad y conveniencia que puedan demandar los usuarios”, agregó Filip Keermaekers. En rigor, ya estaban allí en la frustrada participación de 2015, que R&S reseñó entonces con un modesto aporte a la comprensión de los procesos conocidos como de alta presión (HPP). Con el agua de transmisor, alcanzan rangos de presión comparables a los que soportaría un alimento ubicado 60 kilómetros por debajo del nivel del mar, si tal profundidad existiese, y trabajando en frío (5º a

Chistian Sommer, director de compras de la alemana Kareger, y Frank Paque, gerente de Freshpack, con los premios principales de la competencia.

10º), se obtiene el mismo resultado que la pasteurización térmica pero mayor fidelidad en la conservación de las cualidades sensoriales y nutricionales. La mayor ventaja: el proceso incide en la musculatura interna del crustáceo y permite extraer la carne por succión, con el resultado de un clúster sin trazos de cartílago o cáscara, y de óptimo rendimiento. Como Freshpack con su mentor tecnológico, también la alemana Kagerer tuvo un colaborador anónimo para alzarse con el premio al mejor producto de retail, y fue la factoría asiática que la proveyó de su Dim SumQuick´n´Easy. Pero a la importadora con base en Munich hay que reconocerle talento en la elección de sus proveedores, como lo hizo el mercado alemán al convertirla en nombre de referencia para los sabores asiáticos. El director de compras en la región es Christian Sommer, que accedió a los requerimientos del fotógrafo de R&S y aportó detalles sobre el producto ganador, portador de un nombre milenario al que le agregaron, en inglés, los vocablos “rápido y fácil”. Es que la expresión dim sum remite a los innumerables bocaditos que invaden la mesa china a la hora del almuerzo, y en la elección de Kagerer son tres variantes de dumpling, el conocido gyoza entre ellos, con el langostino como relleno principal. Sabores y texturas fueron valorados por los jueces, que también destacaron la posibilidad de cocinarlos al vapor o microondas en su bandeja ad hoc, remojarlos luego en la salsa acompañante, y disfrutar en minutos un clásico oriental. Y sin viajar más lejos que al supermercado más próximo. Al margen de los dos premios principales, el podio de Bruselas se completó con distinciones para Kermarée (Salud y Nutrición), Delpierre (Línea de Producto), Marine Harvest Francia (Conveniencia y Empaque), y Familia Boutrais (Originalidad). El jurado estuvo integrado por Peter Joyner (Elior-UK), Patrick Louis (Auchan), Filip Keermaekers (Grupo Metro), Diane Camp (Reynold’s UK) y Daniel Pape (Kaufland-Alemania).

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Diane con su marido David Camp, luego de disputar la final 2014 de la competencia británica que organiza el Craft Guild of Chefs del Reino Unido.

Mujer y chef en el jurado

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En el jurado de Bruselas, los hombres suelen ser mayoría y casi todos vinculados al comercio minorista. Por eso fue toda una curiosidad la presencia de Diane Camp, que además de joven y mujer, trajo la experiencia de 20 años de chef y su gestión en desarrollos para Reynolds, líder de foodservice en el Reino Unido. “Por lo que me dijeron otros jueces con más experiencia, este año hubo muy buen nivel y esa fue también mi impresión”, comentó Camp, que hizo con REDES & Seafood un balance de su tarea. “La evaluación se hizo en un hotel donde había dos chefs preparando platos para el jurado. Hicieron un trabajo fantástico, y cada uno de los 43 productos que probamos fue preparado maravillosamente”, destacó. Dos tercios fueron presentaciones vinculadas al retail, conjunto en el que Camp subrayó la innovación del packaging. “La tecnología ha recorrido un largo camino, y ahora es posible pre-

servar pescado por mucho más tiempo, lo que es especialmente bueno para los comercios pequeños, de rotación muy limitada”, apuntó Camp. Y en ese campo, destacó los envases “inteligentes” que liberan vapor, o los envoltorios estilo “papillote”, que potencian el sabor y simplifican la preparación. “Definitivamente ya son tendencia”, dijo la chef de Reynolds. Y pasó a enumerar las opciones presentadas para agregar sabor a seafood, como polvo y manteca de crustáceos, aceite de langosta y toppings o variantes similares con base de algas. “Como chef, la oferta de mini ostras me pareció un acierto”, agregó Camp, que también valoró la chance de servir centolla entera sin trazos de cartílago habilitada por Freshpack. Por cierto, un inventario calificado, porque entre otros lauros y un par de años atrás, Camp disputó la final del título al mejor chef de Gran Bretaña.

PACKAGING Y CONVENIENCIA

Dos premios para Marine Harvest

Para sostenerse como jugador global y facturando miles de millones, hay que renovar el menú todo el tiempo, y Marine Harvest no descuida la tarea. Volvió a demostrarlo este año con 8 productos en la final -cinco aportados por MH Francia y tres por MH Pieters, con base en Bélgica-, y obteniendo las distinciones al de Mejor Empaque y al más

Conveniente con dos de los aportados por la filial francesa. En el primer caso, y a simple vista, el premiado no pasaba de ser un envase plástico convencional, pero ya en la mano, aparecieron los detalles, Primero, efecto skin sobre su contenido utilizando un film permeable al gas pero aislante de líquidos; segundo, otro film de tapa asegurando doble protección, y tercero, inyección de gas en el interior para modificar la atmósfera (MAP). “Es el resultado de tres años de investigación en nuestra planta de Boulogne sur Mer”, dijo Gabriel Chabert, que gerencia el negocio de fresco de Marine Harvest Francia y lidera su equipo de Desarrollo de Nuevos Productos (DNP). En la feria le detalló a REDES & Seafood las principales ventajas de la innovación, que “con el efecto MAP prolonga la vida útil del producto, y con el film doble, uno de efecto piel y otro en la tapa, permite la posición vertical del envase, optimizando el espacio de exposición y la visualización del contenido”, explicó Chabert. También fue mérito de su equipo la distinción al producto más Conveniente, conferida por el jurado a los Mini Gourmandises que

Segunda protección: film de tapa

Atmósfera modificada (MAP)

Primera protección: film efecto piel

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Lomo de salmón especial

Gabriel Chabert, gerente de Marine Harvest Francia, división Desarrollo de Nuevos Productos

Salmón “en Papillotte”.

Timbal de Salmón.

Salmón en Tartar.

Sashimi de Atún y Salmón.

BBQ de Filetes de Salmón.

Chunky Cod Burger.

elaboran en la planta de Dunkerque. Típico snack, cada bandeja trae 9 piezas de 15 gramos cada una que combinan mouse de salmón y pequeños trocitos, en una suerte de terrina ahumada y con vidriera en la góndola de refrigerados. Chabert no podía estar más satisfecho. Todos los productos que

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trajo de Francia fueron finalistas y dos terminaron premiados, conformando una delegación que también tuvo Salmón “en Papillote”, en Timbales y en Tartar estilo Sushi, con trozos de palta en la carne y un toque de wasabi y limón. Las ilustraciones adjuntas incluyen a ese trío y al que llegó

desde las factorías de Marine Harvest Pieters, en Bélgica, también finalista: Sashimi de Atún y Salmón, BBQ de Filetes de Salmón, y Chunky Cod Burger, todos con sugerencia de conservación entre 0 y 4ºC. La elocuencia de las imágenes exime de mayores comentarios.

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INNOVACIÓN Y SALUD Y NUTRICIÓN

El año de las ostras La edición 2016 de los Seafood Excellence Global será recordada como la edición de las ostras, porque para ellas fue el premio al producto más Innovador y también al destacado en Salud y Nutrición. El primero lo obtuvo por su Ostra Regal La Famille Boutrais, que tiene base en Saint-Coulomb, en la costa bretona, pero la cultiva en aguas de Irlanda. Es que hasta allí fue Pascal Boutrais buscando, como lo cuenta, alternativas al crítico paisaje de Bretaña, Charentes, Vendée y Normandía, con una ostricultura castigada por “enfermedades, baja tasa de engorde y precios impagables en las concesiones”. En cuanto a la ostra más saludable y nutritiva, fue la de Kenmarée, también francesa y con base en Blainville sur Mer, que un par de años atrás y con un ingenioso “cofre de mariscos”, obtuvo el premio al mejor producto de retail. Este año, y con el empaque de su L’huitre Noisette, demostró que aquel talento sigue inalterable, pero sumó otra ventaja y es que sus ostras diploides son pequeñas. Eso, además de abrirle un promisorio mercado en el mundo del catering, puede atraer a los que se muestran aprehensivos con el tamaño del bivalvo.

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Hugo Boutrais (La Famille Boutrais) y Marléne Lefeuvre (Kermaree), en la ceremonia de premiación.

LÍNEA DE PRODUCTO

Cuidada selección La francesa Delpierre, del grupo Labeyrie, se alzó con el premio a la Mejor Línea de Producto, y como sucedió con Freshpack, buena parte del mérito es de la tecnología utilizada. En este caso, pasteurizado con alta presión, que extiende hasta tres semanas la vida útil (shell life) del producto y que la empresa de Saint Aignan de Grand-Lieu utilizó en las siete presentaciones refrigeradas de su flamante gama. Las muestra la secuencia fotográfica, que comienza con bacalao de Alaska MSC en la variante filetes sin piel y lomo sin espinas, y sigue con filetes de lubina con piel, cortados a mano para optimizar la presentación. Luego caballa, salmonete o trilla, sardinas, y dorada de cultivo, que como la lubina, cuenta con certificación de Global GAP.

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Unami Bretagne.

Seafood Unami Pearls.

Sabores y caviares Espejo del mercado, también la vidriera de Bruselas le cede un generoso espacio al sabor, que se manifiesta en múltiples recetas e ingredientes. Convirtiendo en polvo el caparazón del Crepidula fornicata, por ejemplo, es posible obtener lo que los japoneses bautizaron umami y que según Wikipedia, es uno de los cinco sabores junto a dulce, ácido, amargo y salado. El molusco en cuestión, una suerte de caracol muy popular en la cocina de Bretaña, ya pasó por Bruselas en el pasado, pero nunca convertido en polvo y dentro de un coqueto poucher que llegó a la final y al que las francesas ALD y Britexa bautizaron Umami Bretagne. Otra versión del quinto sabor fue irlandesa y la presentó iASC, en forma de manteca de cocina y al estilo de su Something Fishy de 2015, que se llevó el título a la Mejor Línea de Producto (R&S nº199). Ahora, bajo el nombre Seafood Umami Pearls y utilizando de

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base mejillones y ostras, se promociona ese toque de sabor en su línea clásica: sweet onion, original dulse y asian fusión. El primero remite a la cebolla caramelizada, el alga dulse es el principal ingrediente del segundo, y el tercero combina condimentos y especies de Asia, conformando un trío de finalistas de notable versatilidad culinaria. Continuando con el inventario de sabores hay que contabilizar el dressing de algas que presentó Globe Export y que asegura es ideal para acompañar pescado, mariscos y ensaladas. En sus respectivas botellitas, viene en tres versiones: alga lechuga de mar con cítrico y jengibre, alga dulse con tomate, y alga nori con setas porcini. En la grilla de finalistas también destaca la originalidad de la canadiense Sogelco International, que tras dos años de desarrollo y un proceso de transferencia por osmo-

Mathieu Isoard, director general en Globe Export.

Joachim Wolontis, director comercial de Disas Caviar Oy Ltd.

Lobster oil.

sis, logró un aceite con el color y el sabor de la langosta. Hay ingredientes que como toppings, acompañantes o simple toque de sabor, pueden definir la suerte de un plato, y en ese sentido, la danesa Jens Moller es referencia por sus análogos de caviar. Pasó más de una década desde su premiada irrupción en Bruselas y la línea Cavi-art sigue dando sorpresas, este año con Lemonart y el refrescante contenido de sus pequeñas esferas. Auténticas, en cambio, fueron las huevas de salmón que Triad Fisheries trajo de EE.UU. aunque transformadas en botarga. Eso explica su sofisticado empaque, porque se la considera una preparación gourmet de la cocina mediterránea y refiere a las huevas de ciertos pescados una vez secas y sazonadas. Y siguiendo con el rubro, tuvo otro finalista, Disas Caviar Oy, que vino de Finlandia para enriquecer la oferta

Coho Salmon Bottarga.

con dos variantes: huevas de pescado blanco y de Coregonus albula, una especie de agua dulce que pertenece a la familia de los salmónidos, en envases con 100 gramos de producto pasteurizado.

Lemon-Art.

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Motivos para celebrar “Que un producto de Krustagroup haya llegado a esa instancia demuestra que estamos en la senda correcta”, apunta Pablo Múgica, director comercial de Krustagroup, a propósito de la presencia de una referencia de su línea Presto entre los finalistas de Bruselas. “Más allá de sus ingredientes, responde a una constante de Krustagroup, que es combinar materia prima de calidad con recetas que simplifican la tarea en la cocina”, apunta Mújica. El salteado de verduras con gambas salvajes que buscó el podio en la feria, es una de las seis propuestas que incluye la línea Presto de Gran Krust, entre las que destaca “Especial Wok” porque tiene de protagonista al langostino argentino y lo anuncia el empaque. “Es que ya no es uno más´- agrega el entrevistado-, tiene identidad propia y un reconocimiento del mercado que quisimos capitalizar”. Además, Krustagroup puede garantizar trazabilidad absoluta, porque el grupo Amasua, su matriz española, controla en aguas argentinas a la armadora Arbumasa. Es el enclave principal de la organización que dirige Amador Suárez Villa, con presencia en otros caladeros del mundo y con un 2016 especial, porque cumple medio siglo de actividad en el quehacer pesquero internacional.

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En el stand de Krustagroup, una tregua para la foto, en la que aparecen Iñaki Echeverría, Isabel Parra, Carlos Bohórquez, Felipe Turégano, Pablo Múgica y David España. Abajo, el finalista Especial Fajitas, miembro de la gama Presto de reciente presentación.

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Animador permanente En 2014 ganó los premios a la originalidad y a la mejor línea de producto, y el año pasado ocupó el podio por la propuesta más conveniente y por el mejor empaque. Era previsible, entonces, que la inglesa The Big Prawn Co. se tomara un respiro. Pero a punto estuvo de repetir, colocando tres propuestas ganadoras en la recta final de la competencia, todas ellas de su flamante gama Bistro y con las góndolas minoristas como objetivo. Seafood Bisque es una versión de la suculenta sopa francesa, que en un caldo a base de pescado y langosta, trae mejillones, almejas, langostinos y anillas de calamar; el empaque, de 420 gramos y para dos porciones, admite microondas, y de congelado a humeante promesa no tarda más de 5 minutos. En cuanto a las Seafood Doughnuts, otra de las presentaciones, no tiene el formato clásico de las donas pero sí su textura, mezclada con trozos de langostino y de cremosa salsa marie rose, un clásico británico que incluye tomate, mayonesa, salsa Worcestershire, jugo de limón y pimienta. La empresa de Norfolk completó su trío finalista con Crab Souflees, un empaque de 220 gramos que trae dos souflees de cangrejo al graten, cada uno en su correspondiente ramekin. Si vienen del freezer y pasan a un horno calentado previamente, el cálculo son 35 minutos antes de comenzar a disfrutarlo.

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137

La factoría asiática Por historia, por tendencia o por precio, pero Asia siempre está, y empezando por el ganador en la categoría retail, fueron muchos los productos de ese origen que accedieron a la final de Bruselas. Son marca de identidad para la holandesa Fisherman´s Choice, un competidor frecuente que este año vino con un langostino de prefrito tempura y sazonado con wasabi. La vietnamita Vinh Hoan Corp., otro habitué, colocó

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Al centro, Saw Hai Earn, director ejecutivo de Golden Fresh, acompañado por la responsable comercial, Rosy Ng, y por su chef corporativo, Garry Edson.

dos finalistas bautizados PangaSalsa y Petibo. El primero son filetes de pangasius marcados en el grill y acompañados por una salsa de ananá, y el segundo una típica finger food, consistente en bocados de panga con salmón noruego, bañados en una manteca batida de chili y lima sazonada con especies thai. En el rincón de la india West Coast Frozen Foods, el cronista encontró a

Vikas Seth, su chef ejecutivo, y pudo probar y conocer en detalle a sus finalistas, todos sintonizando con el concepto finger food. Los Malai papad shrimp, por ejemplo, son bocados de langostino con queso, yogurt y pimienta, y toman su nombre del empanado, hecho con papad o papadam que es una panificación típica elaborada con harina de lentejas u otras legumbres. En el caso de los Triángulos Konkani la

Wasabi Tempura Shrimp, de Fisherman´s Choice

referencia es el sabor, que remite a una región de India, Konkan, de donde provienen las especies utilizadas. Cilantro y jalapeño, finalmente, son los sabores que prevalecen en los Makkai crusted shrimp Acapulco, también bocados de langostino y cubiertos con copos de maíz (makkai). Del mismo perfil fue la propuesta de Golden Fresh, que desde Malasia y para el canal horeca, trajo tres piezas de langostino enhebradas en un palito de bambú y con una cobertura de coco. Y pensado para el retail, otro aperitivo que colocó en la final fueron sus Pepitas de Calamar, que por efectos del corte remedan al fruto de la piña, adquiriendo un curioso y atrayente aspecto.

Vikas Seth, chef ejecutivo de West Coast Frozen Foods

PangaSalsa y Petibo, los dos productos que colocó Vinh Hoan Corp. entre los finalistas.

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Balance de los

DESEMBARQUES

2015

Limpio y de buen tamaño, el lance de merluza negra se despliega en la cubierta del “Centurión del Atlántico”, de la armadora Estremar.

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PRINCIPALES ESPECIES PECES

FISHES

NOMBRE CIENTÍFICO

Abadejo Anchoíta Bacalao austral Besugo Bonito Brótola Caballa Castañeta Cazón Corvina blanca Gatuzo Granadero Lenguados Merluza Hubbsi Merluza austral Hoki patagónico Merluza negra Mero Notothenia Palometa Papafigo Pargo Pescadilla Pez gallo Pez palo Pez ángel Polaca Rayas Rubio Róbalo Salmón de mar Savorín Tiburones Otras Especies Subtotal

Kingclip Argentine anchovy Red cod Red snapper Atlantic bonito Brazilian codling Chub mackerel Pomfret Tope shark White croacker Patagonian smoothhound Grenadier Flounder Argentine hake Southern hake Hoki Patagonian toothfish Grouper Rock cod Pompano Elephantfish Argentine croacker Sea trout Elephantfish Flathead Angel shark Blue whiting Skate Patagonian blenny Blackbelly rose fish Brazilian sandperch Silver warehou Sharks

Genypterus blacodes Engraulis anchoita Salilota australis Sparus pagrus Sarda sarda Urophicis brasiliensis Pneumatophorus japonicus Cheilodactylus bergi Galeorhinus galenus Micropogonias fuernieri Mutelus schmitti Coelorhynchus fasciatus Paralichthys spp. Merluccius hubbsi Merluccius polilepsis Macruronus magellanicus Dissotichus eleginoides Acantistlus brasilianus Patagonotothen ramsayi Parona signata Stromateus maculatus Umbrina canosai Cynoscion stratius Callorhynchus callorhynchus Percophis brasiliensis Squatina argentina Micromesistius australis Raja flavirostris Eleginops maclovinus Helicolenus dactylopterus lahillei Pseudopercis semifasciata Seriolella porosa Carcharhinidae

5.238 14.411 2.289 3.278 244 65 18.270 136 33 31.332 3.723 653 5.143 266.273 2.907 50.469 3.719 1.884 4.273 536 353 1.663 16.892 2.679 8.898 2.845 13.831 19.013 725 9 854 1.319 671 4.840 489.466

5.738 13.955 2.780 3.055 264 56 7.589 171 55 38.591 3.875 844 5.830 259.203 3.376 58.384 3.897 1.846 6.850 705 325 1.773 14.399 918 7.882 3.010 9.050 15.739 1.052 2 912 1.636 1.281 6.010 481.053

-8,7 3,3 -17,7 7,3 -7,5 16,7 140,7 -20,6 -40,0 -18,8 -3,9 -22,6 -11,8 2,7 -13,9 -13,6 -4,6 2,0 -37,6 -24,0 8,4 -6,2 17,3 191,9 12,9 -5,5 52,8 20,8 -31,1 345,0 -6,3 -19,4 -47,6 -19,5 1,7

King crab Argentine Red shrimp

Lithodes santolla Pleoticus muelleri

4.140 143.127 95 147.362

3.449 127.250 100 130.798

20,0 12,5 -5,0 12,7

Squid Scallop

Illex argentinus Zygochlamis patagonica

126.671 4.430 82 131.182

168.727 4.704 173.628 173.628

-24,9 -5,8 -100,0 -24,4

768.011

785.480

-2,2

TOTAL

‘15 (TONS)

TOTAL

‘14 (TONS)

VAR.(%)

‘15/14

CRUSTACEOS Centolla Langostino Otros Crustáceos Subtotal

MOLUSCOS Calamar Illex Vieira (callos) Otros moluscos Subtotal TOTAL Fuente: SSPyA

151

DESEMBARQUES 2015

Tres agentes del IRS, la agencia federal de impuestos de Estados Unidos, fingieron ser inversores rusos, y por más de un año negociaron con Carlos Rafael el valor de su imperio pesquero. Idas y vueltas y un pedido final de aclaraciones, porque frente a los registros contables, lo que pedía el armador de New Bedford, Massachusetts, era un disparate. Fue entonces que el hombre, con suficiencia, pasó a explicar el motivo: la sistemática adulteración, por años, de la identidad de los pescados, privilegiando los más baratos y sin cuotificar, y de ese modo esquivar impuestos y límites de captura. En libertad bajo fianza, a Rafael ya lo conocen como el “Codfather” de New Bedford, sobrenombre que remeda al célebre Padrino (Godfather) Vito Corleone, pero usando la palabra inglesa que identifica al bacalao (cod). Con 27 cargos en su contra, el hombre ira a juicio en enero próximo, y es posible que entre los testigos figure la regional del NOAA, el organismo federal que regula la pesca en el país. Es que el hombre mintió por años, y como lo reconocieron voceros del organismo, tendrán que analizar el impacto en su

Capturas en la zona común de pesca argentino uruguaya

ESPECIES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Besugo Caballa Calamar Illex Castañeta Corvina Blanca Gatuzo Lenguados Lisa Merluza hubbsi Merluza negra Mero Palometa Pargo Pescadilla Pez ángel Pez palo Rayas nep Rubio Salmón de mar Tiburones Otros TOTAL

2015

2014 URU

DIF. (%) ARG URU

33 307 0 187 15 1.202 559 13.376 507 91 228 15.666 554 154 187 1.150 3.170 104 0 591 1.103 5 0 6.201

252 54 418 144 9.095 0 2.130 13 475 0 1.992 2.312 139 1.541 25.412 16.747 2.386 536 4.374 61 123 257 3.192 15.956 16 273 382 292 477 265 1.454 661 9.120 3.968 2.123 158 5.472 0 6.952 696 214 1.449 424 2 766 0 2.340 6.890

40,6 -39,0 -12,2 113,7 4,7 0,0 26,4 1304,5 83,1 0,0 -72,4 -48,0 -19,0 -63,7 -21,2 -20,1 -3,7 -5,3 -7,7 49,6 -26,4 -11,3 -30,7 -1,8 17,6 102,8 42,9 -47,4 -26,3 -29,5 -3,5 73,9 22,6 -20,1 5,6 -34,2 28,3 0,0 -44,3 -15,1 -14,2 -23,9 11,6 129,0 -37,6 0,0 215,1 -10,0

78.285 45.389

79.729 52.274

-1,8 -13,2

ARG

URU

354 367 9.526 2.693 869 550 113 20.032 2.298 4.037 91 2.213 19 546 351 1.402 11.181 2.242 7.020 3.871 184 474 478 7.373

ESPECIES

Captura en Malvinas

Calamar illex Calamar loligo Nototenia Merluza Hoki Rayas Bacalao austral Abadejo Polaca Merluza negra Otros TOTAL

2015

2014

Dif%

357.730 30.318 29.038 21.089 6.846 6.381 3.330 2.985 2.790 1.228 692

306.147 48.702 56.686 14.875 7.392 5.565 3.467 2.881 3.612 1.297 361

16,8 -37,7 -48,8 41,8 -7,4 14,7 -4,0 3,6 -22,8 -5,3 91,7

462.427

450.985

2,5

www.seafoodbrasil.com.br

152

ARG

154

156

DESEMBARQUES 2015

PUERTOS

Merluza Hubbsi

Mar del Plata Puerto Madryn Comodoro Rivadavia Caleta Paula San Antonio Este San Antonio Oeste Ushuaia Puerto Deseado Rawson Necochea Bahía Blanca Otros TOTAL

TONELADAS DIF.% 2014 2015 200.799 185.146 38.038 39.056 9.008 12.944 8.860 12.894 2.821 6.592 4.306 1.392 2.259 0 100 43 66 96 4 45 0 14 12 981

8,5 -2,6 -30,4 -31,3 -57,2 209,2 100,0 130,4 -31,4 -90,1 -100,0 -98,7

266.273 259.203

2,7

PART (%) 2015 2014 75,4 14,3 3,4 3,3 1,1 1,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71,4 15,1 5,0 5,0 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

100,0 100,0

AÑO

41⁰S

CMP

CAPTURA

2002

N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S

no hubo 250.000 no hubo 300.000 75.000 330.000 84.000 310.000 75.600 309.400

102.154 256.781 81.959 252.501 36.468 378.455 61.379 299.548 28.256 316.156

340.000

301.691

63.000 207.000 59.000 207.000 48.000 290.000 48.000 273.000 40.000 273.000 35.000 277.000 32.000 290.000 30.000 290.000 30.000 290.000

63.143 200.180 57.595 223.083 36.621 245.093 43.460 244.316 24.027 234.184 23.568 252.138 24.180 231.097 32.322 229.318

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FLOTA FRESQUEROS Altura Costeros Rada y ría CONGELADORES Arrastreros Tangoneros Palangreros Otros

160.170 164.536 141.393 140.430 12.037 14.681,1 6.740 9.425 106.102 94.667 106.016 94.567 87 100 0 0 0 0

-2,7 0,7 -18,0 -28,5 12,1 12,1 -13,4 0,0 0,0

TOTAL

266.273 259.203

2,7

base de datos, esencial en el manejo de las pesquerías. La anécdota viene a cuento porque estas páginas intentan analizar los números del desembarque local, dato que en la Argentina también aportan los armadores y que en los últimos años no viene con buena reputación. Al menos en New Bedford tienen, de tanto en tanto, algún crucero de investigación, pero aquí ese bache lleva más de dos años, y aunque se habla de conflicto solucionado, otra cosa es recuperar la

158

TONELADAS 2015 2014 DIF.%

vitalidad de la estadística colapsada. Las fisuras aparecen con frecuencia y fue el caso de un informe sobre variado costero conocido en mayo último (GP nº2/2016), con gruesa disparidad entre sus datos de desembarque y los informados por el mismo autor, la subsecretaría de Acuicultura y Pesca (SSAyP), en su página web de Agroindustria. A excepción de la corvina, que en el informe firmado por Prosdocimi, Monsalvo, Bernasconi y Martínez

PART (%) 2015 2014

60,2 53,1 4,5 2,5 39,8 39,8 0,0 0,0 0,0

63,5 54,2 5,7 3,6 36,5 36,5 0,0 0,0 0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100,0 100,0

Puljak tiene 3.151 toneladas más que en la web, en el resto pierde y con diferencias insólitas, como casi 10.000 toneladas en rayas, 2.000 en pez palo y 1.100 en pampanito, por citar algunas. No es un buen antecedente para la lectura que sigue, una evaluación de los desembarques 2015 en función de lo que aparece en internet, pero no hay otra opción ya que es la única fuente pública disponible. Y allí, los números que publica el área Sistemas de la SSPyA, calculan el total en 760.330

toneladas, 2,2% inferior al del año precedente y 7% más bajo que el promedio de la década; este año, y transcurrido un semestre, la pérdida llega al 19%, pero desaparece si se excluye al calamar, con un quebranto de 75.000 toneladas. Como en el anuario anterior (R&Snº199), a la caída de 2015 hay que ponerla en perspectiva y subrayar que se profundiza al 17% si la comparación incluye los años de orgía que trajo el acuerdo con la Unión Europea. Firmado en 1994, esa déca-

159

DESEMBARQUES 2015

da cerró con desembarques de siete dígitos y récord histórico para el caladero, alcanzado en 1997 con 1.340.000 toneladas; por supuesto, y al mejor estilo criollo, al gobierno siguiente le tocó pagar la fiesta y el costo político de una terapia traumática.

En la pendiente Sutil en algunas especies, pronunciada en otras, la pendiente de los desembarques remite al último informe de FAO (SOFIA 2016), donde se calcula que en el Atlántico Sudoccidental, “el 50% de las poblaciones están explotadas a un nivel biológicamente insostenible y el otro 50% dentro de los límites de la sostenibilidad biológica”. Sin ordenamiento regional alguno, la situación va camino de profundizar su escora y a tono con el mundo, donde “la pesca marina se incrementó de forma continuada hasta alcanzar la producción máxima de 86,4 millones de toneladas en 1996, pero desde entonces ha seguido una tendencia general a la baja”(SOFIA 2016). Los datos de Malvinas, con la que se comparten los principales stocks, no son más auspiciosos que los de la plataforma continental. Si se excluyen los calamares, el total 2015 es un 27% inferior al promedio de la década, y en cuanto al Illex, con récord el año pasado y ausente esta campaña, también lo califica el último SOFIA, considerándola

160

Pesca austral Hoki (Macroronus magellanicus) AÑ0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CMP

200.000 189.000 189.000 170.000 150.000 150.000 140.000 125.000 130.000 130.000

DESEMBARQUES Continental Insular 124.374 98.643 110.267 110.717 82.855 70.902 59.517 55.966 58.384 50.469

19.759 16.659 15.903 23.169 19.214 22.865 15.869 16.837 7.391 4.174

TOTAL

%CMP

144.133 115.302 126.170 133.886 102.069 93.767 75.386 72.803 65.775 54.643

72,1 61 66,8 78,8 68 62,5 53,8 58,24 50,60 42,03

Polaca (Micromesistius australis) AÑ0

CMP

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

60.000 60.000 60.000 60.000 45.000 45.000 40.000 33.000 33.000 33.000

DESEMBARQUES Continental Insular 31.286 18.982 19.841 21.677 11.628 3.518 8.375 7.887 9.050 13.831

20.533 22.156 13.275 10.546 6.414 3.975 1.611 2.698 3.611 3.469

TOTAL

%CMP

51.819 41.138 33.116 32.223 18.042 7.493 9.986 10.585 12.661 17.300

86,4 68,6 55,2 53,7 40,1 16,7 24,9 32,1 38,4 52,4

Fuente: SSPyA – FIFD

una “especie plenamente explotada o sobreexplotada”. En cuanto al arqueo especie por especie, 2015 muestra que en número y volumen los perdedores fueron mayoría (22 sobre 37), y que en los extremos se ubicaron dos de ciclo anual: en el debe el calamar, restándole 42.223 toneladas a su desembarque de 2014 (-25%), y en el

haber el langostino, que sumó 15.900 (12,5%) para alcanzar la marca récord de 143.127. En la grilla de perdedoras hay algunas que llevan una década o más transitando esa tendencia, con un caso emblemático de sobreexplotación como es el abadejo, y compañeros de exilio como meros, pargos, gatuzos y vieiras. Y entre ganadoras como la anchoíta (3,3%), el

repunte no alcanza para torcer su tendencia negativa, ni tampoco para concluir que “la población al norte de 41ºS debe considerarse saludable” (Hansen, Garciarena, Buratti y Orlando. INIDEPITnº 7/2015). No obstante, se decidió reiterar el límite de 120.000 toneladas en la CMP (Captura Máxima Permisible), con el resultado de un desembarque que no superó el 12%. Pero los pelágicos son caprichosos y lo ilustró la caballa, con un crecimiento del 143%. La Engraulis anchoita, sin embargo, y en tanto presa popular del mundo submarino, no es un pelágico cualquiera, y ya sea por responsabilidad del hombre o de la Naturaleza, su caída es preocupante.

La merluza hubbsi Pero por historia y tonelaje, el análisis debe comenzar por la merluza hubbsi, la especie que aportó más volumen y mejoró 2,7% su performance 2014. Aun así, lejos de su apogeo de los noventa, con un pico de 590.000 toneladas en 1996, y un promedio de 356.000 si se contabiliza la faena de los últimos 25 años. Con esa referencia, el desembarque 2015 resulta 25% menor, y es bueno apuntarlo para recordar lo que fue la hubbsi en su momento, y cuán difícil será su recuperación. Cada tanto aparecen pulsos y novedades, como el aumento de biomasa reproductiva (BR) que advirtió Claudia Irusta en

161

162

POR LOS PUERTOS

TIERRA DEL FUEGO

PRINCIPALES ESPECIES (tons.) HISTÓRICO DE DESEMBARQUES

USHUAIA ESPECIES

2015

2014

VAR.(%)

Hoki patagonico Polaca Merluza Negra Merluza Austral Vieiras Merluza Hubbsi Bacalao Austral Savorin Granadero Abadejo Calamar Illex Rayas Notothenia Otros

27.619 13.631 2.757 2.562 2.574 2.259 1.005 600 240 184 87 84 0 25

27.021 8.944 3.197 3.142 1.433 0 787 681 707 217 69 36 7 3

2,2 52,4 -13,8 -18,5 79,6 100,0 27,7 -11,8 -66,1 -15,5 25,9 131,4 -100,0 733,3

Total

53.625

46.244

16,0

164

120 000/Tons.. 100 80 60 40 20

97.424

0 02

53.626 05

14 15

Top 10

Ponte de Rande

Hoki patagónico BARCO

TONS.

BARCO

TONS.

TAI AN 10.309,3 SAN ARAWA II 9.223,9 ECHIZEN MARU 4.735,6 API V 3.376,5 CENTURION DEL ATLAN. 3.350,4 VENTARRON 1° 2.124,6 PUENTE MAYOR 2.042,6 ANTARTIDA 1.934,1 VERDEL 1.816,6 LUCA MARIO 1.715,5 OTROS 9.817,4

PONTE DE RANDE NAVEGANTES LUCA MARIO PUENTE MAYOR ANABELLA M URABAIN CAROLINA P VENTARRON 1º FONSECA CERES OTROS

1322,9 1235,5 766,1 232,2 145,4 114,2 94,4 63,4 61 45,3 192,7

TOTAL

50.446,5

BARCO

4273,1

Merluza negra

Polaca TONS.

BARCO

TONS.

TAI AN 13.324,9 CENTURION DEL ATLAN. 219,2 PUENTE MAYOR 90,2 SAN ARAWA II 72,2 LUCA MARIO 63,8 OTROS 59,8

CENTURION DEL ATLANT. 1.349,7 ECHIZEN MARU 864,8 TAI AN 531,8 ARGENOVA XIV 502,7 ARGENOVA XXI 457,4 OTROS 13,3

TOTAL

13.830,1

el stock norte (INIDEP.ITnº29/2015), o su propuesta de una CMP diferenciada en las aguas que lindan con la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. También Betina Santos y María Fernanda Villarino advirtieron un “leve aumento” en la BR del

166

Notothenia

3.719,7

stock sur (INIDEP. ITnº32/2015), pero la presión pesquera sobre una clase determinada complica balancear edades y “posterga la posibilidad de aumentar las capturas a largo plazo”, subrayaron. Y como un karma, reiteraron las medidas que deben acompañar a la CMP y

167

POR LOS PUERTOS

SANTA CRUZ

168

PRINCIPALES ESPECIES (tons.) PUERTO DESEADO ESPECIES

2015

2014

VAR.(%)

Langostino Calamar Illex Centolla Merluza Negra Merluza Hubbsi Granadero Rayas Abadejo

37.970,0 25.823,7 3.055,6 752,5 100,0 2,1 0,9 0,3

30.605,3 43.827,1 2.221,7 692,9 43,4 0,8 0,0 0,0

24 -41 38 9 130 163 100 100

Total

67.705,1

77.391,2

-13

2015

2014

VAR.(%)

Langostino Merluza Hubbsi Calamar Illex Rayas Pez Gallo Palometa Centolla Otros

12.858,4 8.859,8 642,1 14,0 1,7 0,2 0,0 4,0

10.226,8 12.894,3 2.987,8 14,1 4,8 0,3 9,2 0,0

26 -31 -79 -1 -65 -33 -100 100

Total

22.380,2

26.137,3

CALETA PAULA ESPECIES

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES 250 000/Tons. 200

150

100

139.983

0 02

90.085 05

13 14

169

www.mtsellosnavales.com.ar Zapata 42 - Banfield - Argentina - Tel: 011 2064 8578 - Fax: 011 4202 9102 E-mail: mtsellosnavales@hotmail.com.ar

170

que, solidarios con las profesionales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), reproducimos aquí: “mantener las actuales dimensiones del área de veda para la protección de juveniles en el área patagónica; utilizar artes de pesca y dispositivos selectivos, u otras medidas de manejo alternativas, a fin de minimizar la captura no deseada de juveniles, tanto en la pesquería dirigida como en otras en las que la merluza es capturada como by catch; aumentar los controles sobre las declaraciones de captura y esfuerzo a fin de evitar subestimaciones; lograr una efectiva proyección de las concentraciones de adultos en la temporada reproductiva (octubre-abril) dentro del AVPJM; adecuar anualmente, de acuerdo a los requerimientos de los programas Merluza y Observadores a Bordo de Buques Comerciales del INIDEP, la cobertura de las flotas merlucera y langostinera con el objetivo de obtener estimaciones confiables de las variables biológico-pesqueras que se utilizan para la estimación de la Captura Biológicamente Aceptable (CBA)”. Conclusión, el Consejo Federal Pesquero repitió CMP tanto en el norte como en el sur, y con la sorprendente pulcritud que trajeron las cuotas, el ejercicio dejó 58.000 toneladas en el agua y un ligero exceso de 2.300 en la faena norteña. En puertos y flota se repitió la foto de 2014, con balance positivo para

172

Langostinos PUERTOS Mar del Plata Puerto Madryn Comodoro Rivadavia Caleta Paula San Antonio Este San Antonio Oeste Ushuaia Puerto Deseado Rawson Necochea Bahía Blanca Otros TOTAL

FLOTA

TONELADAS DIF.% 2014 2015 10.092 33.114 4.002 12.858 10 1.110 0 37.970 38.672 0 0 5.299

PART (%) 2015 2014

4.373 35.715 6.063 10.227 495 447 0 30.605 33.456 1 401 5.466

8,1 -2,6 -30,4 -31,3 -60,8 220,3 100,0 130,4 -54,1 -90,1 -100,0 -98,7

76,0 14,4 3,4 3,4 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71,6 15,1 5,0 5,0 2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

143.127 127.249

1,9

100

TONELADAS 2015 2014 DIF.%

PART (%) 2015 2014

FRESQUEROS Altura Costeros Rada y ría

53.757 48.914 13.002 12.052 39.441 34.883,3 1.314 1.979

-3,6 0,2 -23,4 -28,8

60,0 53,1 4,3 2,5

63,4 54,0 5,8 3,6

CONGELADORES Arrastreros Tangoneros Palangreros Otros

89.370 1 89.370 0 0

78.335 196 78.139 0 0

11,5 11,5 -13,5 0 0

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0

36,6 36,5 0,0 0,0 0,0

143.127 127.249

1,9

TOTAL

el desembarque marplatense (8,5%), notable crecimiento en San Antonio Oeste (209%) y giro negativo para todas las terminales patagónicas, volcadas al marisco. Lo mismo sucedió con los barcos, y sólo los arrastreros congeladores (12,1%) acusaron giro positivo, aunque conocerlo en detalle llevará tiempo. La performance barco por barco de 2014 se publicó un año más tarde (Informe

100,0 100,0

de Coyuntura.DEP.12/2015), una demora comprensible atendiendo al engendro en que se ha convertido el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), más difícil de seguir que inventario de ferretería. Ya desde el lenguaje, porque sus “disposiciones transitorias” no son tales, y con la regularidad de su incorporación anual se anula un objetivo esencial del siste-

AÑO

TONS.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.768 1.083 17.800 11.353 9.648 8.337 24.495 19.271 16.670 6.203 9.874 6.482 23.333 15.988 37.150 78.798 51.389 52.896 27.119 7.473 44.410 47.623 47.406 53.578 72.002 82.895 79.927 100.671 127.249 143.127

ma, esto es, generar un mercado donde la propia puja de los privados, contribuye a optimizar recursos y esfuerzo.

Fauna austral Encuadrar al hoki como fauna austral no es muy riguroso porque de esta especie se desconoce casi todo; lo prueba el reiterado bache entre captura y CMP, que el año pasado

Langostinos

Top 20. Congelado en tierra

TOP 20. Congelado a bordo

Producción

BARCO Don Jose Di Bona Altar Trabajamos Virgen del Milagro Don Bocha Pachaca Don Vicente Vuoso Ana III Diego Fernando Deseado Centauro 2000 Caliz Calabria San Giuseppe II Araucania Quequen Salado Mar del Chubut Don Giuliano Mirta R Nueva Neptunia I

Kg. x día / barco TONS. 2.063.600 2.046.700 1.809.600 1.705.900 1.560.100 1.475.600 1.431.500 1.381.100 1.375.800 1.365.700 1.192.200 1.175.600 1.143.100 1.134.300 1.106.800 1.069.600 1.035.600 1.019.300 881.900 878.000

BARCO Centauro 2000 San Giuseppe II Trabajamos Don Jose Di Bona Altar Nueva Neptunia I Quequen Salado Virgen del Milagro Don Vicente Vuoso Araucania Don Bocha Sofia B Deseado Ana III Don Giuliano Caliz Mar del Chubut Cristo Redentor Pachaca Carmen A

TONS. 13.703,4 10.127,7 9.888,5 9.380,0 9.178,0 8.524,3 8.422,0 8.162,2 8.133,5 8.020,3 7.959,7 7.950,5 7.382,2 7.307,4 6.795,3 6.756,3 6.596,2 6.587,2 6.500,4 6.350,4

BARCO Conarpesa I Maria Liliana Maria Eugenia Fernando Alvarez Uchi Alvarez Entrena I Alvarez Entrena II Antonio Alvarez Argenova XXIV Miercoles Santo Buena Pesca Mar Austral I Suemar Pevegasa Quinto Argenova II Puente Chico Jueves Santo Arbumasa XVIII Juan Alvarez Maria I

Kg. x día / barco TONS. 2.366.200 2.215.700 2.149.600 1.895.700 1.843.700 1.705.500 1.689.400 1.669.600 1.632.200 1.588.900 1.533.800 1.527.700 1.515.400 1.506.500 1.504.800 1.488.000 1.420.800 1.414.700 1.404.000 1.395.700

BARCO Maria Liliana Maria Eugenia Uchi Conarpesa I Arbumasa XVIII Mara I Miercoles Santo Jueves Santo Argenova II Arbumasa XV Argenova XXIII Arbumasa XIX Argenova XXII Puente Chico Buena Pesca Arbumasa XVII Fernando Alvarez Xeitosiño Miriam Arbumasa XVI

TONS. 10.703,9 10.092,0 9.082,3 8.895,5 8.130,5 7.841,0 7.713,1 7.680,0 7.638,6 7.577,8 7.529,4 7.410,1 7.340,5 7.294,1 7.269,2 7.233,9 7.208,0 7.117,2 6.972,6 6.773,3

173

DESEMBARQUES 2015

Calamar

Top 20. Productividad

Top 20. Producción BARCO Xin Shi Ji Nº 99 Xin Shi Ji Nº 89 Estrella N 11 Chokyu Maru N 18 Puente Valdes Estrella N 5 Xin Shi Ji N 18 Villarino Xin Shi Ji Nº 91 Hoyo Maru Nº 37 Espadarte Xin Shi Dai N 28 Sur Este 502 Estrella N 6 Xin Shi Ji Nº 88 Navegantes III Don Luis I Scirocco Natalia Esperanza 909

DIAS 85 76 84 83 78 83 77 63 76 90 86 75 81 80 78 69 60 86 69 66

alcanzó su mejor marca de la década con 75.000 toneladas que quedaron en el agua, pero que nadie encuentra. Aparentemente, en la pesquería “se alternan años con bajos reclutamientos, seguidos de algunos con valores extraordinarios” (Giussi, Di Marco, Zavatteri y Wöhler. INIDEPIT.nº28/2015); será cuestión de tener paciencia hasta que llegue alguno de esos años, pero la situación en el vecindario no es estimulante; lo muestra la sostenida declinación de Malvinas (ver cuadro) y un panorama parecido en el Pacífico, que corroboró el INIDEP en reunión con pares chilenos.

174

KILOS

KG/DI

2.589.542 2.552.462 2.537.579 2.525.101 2.510.392 2.477.999 2.446.686 2.432.956 2.421.840 2.407.479 2383216 2377520 2352832 2321767 2221518 2207997 2198440 2158767 2121780 2099216

30465,2 33585,0 30209,3 30422,9 32184,5 29855,4 31775,1 38618,3 31866,3 26749,8 27711,8 31700,3 29047,3 29022,1 28481,0 32000,0 36640,7 25101,9 30750,4 31806,3

Localmente, el recorte de los desembarques llegó al 13,6%, pero los pesqueros “Tai An” y “San Arawa”, primero y segundo en el ranking, tuvieron giro positivo. En esa materia, se destacan los crecimientos del “API V” (56%) y el “Anabella M” (62%), que más allá de eficiencia operativa y por magnitud, lucen asociados a la de transferencia de cuotas. La polaca es otra especie del sur que no se lleva bien con su CMP, y aunque el volumen de la faena creció 53%, no pasó la mitad de la captura máxima y con un protagonista principal que fue el “Tai An”; en tanto elaborador de surimi jugó con ventaja, tanto por

BARCO Villarino Don Luis I Minta Arbumasa XXIX Nanina Xin Shi Ji Nº 89 Mateo I Puente Valdes Navegantes III Xin Shi Ji Nº 91 Esperanza 909 Xin Shi Ji N 18 Xin Shi Dai N 28 Hope N 7 Xin Shi Ji Nº 95 Esther 153 Natalia Xin Shi Ji Nº 99 Chokyu Maru N 18 Estrella N 11

DIAS

KILOS

KG/DI

63 60 58 41 59 76 52 78 69 76 66 77 75 66 58 66 69 85 83 84

2.432.956 2.198.440 2.019.318 1.411.155 2.028.270 2.552.462 1.708.370 2.510.392 2.207.997 2.421.840 2099216 2446686 2377520 2085908 1826157 2045100 2121780 2589542 2525101 2537579

38618,3 36640,7 34815,8 34418,4 34377,5 33585,0 32853,3 32184,5 32000,0 31866,3 31806,3 31775,1 31700,3 31604,7 31485,5 30986,4 30750,4 30465,2 30422,9 30209,3

la coyuntura de precios como por no plantear exigencias con la materia prima, dos hipótesis para entender que se alzara con el 95% de los desembarques. La merluza negra, a u$s 25.000 por tonelada y con cuatro tenedores de CITC, no está para sorpresas y lo corroboró la estadística, con una caída (-4,5%) estrictamente asociada a la de su CMP y que replicó la flota; la única excepción fue Argenova (39%), que pasó de tres a dos palangreros y, curiosamente, tuvo mejor performance que en 2014. Este año hubo un descenso drástico, al cierre del primer semestre del 37%, pero la explicación está en la

resolución 13/2015 del CFP, que fraccionó la CMP por semestre. Al poco halagüeño paisaje que ofrece el sur, se suman los resultados de la nototenia (-38%) y el bacalao austral (-18%), también negativos en Malvinas, donde la única excepción destacable fue el Illex (ver cuadro); de hecho, las 357.730 toneladas que tuvo marcaron un record, pero se ocupó de borrarlo este año desapareciendo sin dejar rastros.

Calamar y langostinos La pota, como llaman los españoles al calamar Illex, viene dando la nota en 2016: apenas para una

176

178

DESEMBARQUES 2015

POR LOS PUERTOS

CHUBUT

180

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES

PRINCIPALES ESPECIES (tons.) PUERTO MADRYN

300 000/Tons.

ESPECIES 250

200

150

100

233.208

0 02

160.595 05

13 14

Merluza hubbsi Langostino Hoki Patagónico Calamar Illex Bacalao Austral Notothenia Abadejo Caballa Savorin Merluza Austral Papafigo Rubio Pescadilla Rayas Nep Calamar Loligo Salmon de Mar Mero Lenguados Nep Palometa Otros Total

2014

VAR.(%)

38.038,4 33.113,6 15.409,8 10.756,9 882,3 664,4 629,1 218,6 200,2 184,2 177,1 166,2 78,2 73,2 7,0 4,8 3,9 0,7 0,2 1.490,6

2015

39.055,7 35.715,4 14.071,9 31.508,4 1.366,2 1.090,9 647,5 316,3 395,0 102,7 130,9 209,5 18,2 66,2 40,0 12,7 10,7 32,8 1,8 878,0

-2,6 -7,3 9,5 -65,9 -35,4 -39,1 -2,8 -30,9 -49,3 79,4 35,3 -20,7 329,7 10,6 -82,5 -62,2 -63,6 -97,9 -88,9 69,8

102.099,4

125.670,8

-18,8

RAWSON ESPECIES

2015

2014

VAR.(%)

Langostino Anchoita Pez Gallo Mero Merluza Hubbsi Palometa Otros

38.671,7 552,7 63,4 51,0 65,8 14,3 100,2

33.456,2 146,6 93,9 46,5 95,9 34,5 31,5

16 277 -32 10 -31 -59 218,0

Total

39.519,1

33.905,1

2015

2014

VAR.(%)

9.007,7 4.002,3 605,1 37,9 13,6 0,0 0,0 0,2

12.943,3 6.062,9 987,8 17,6 11,7 10,6 3,4 15,0

-30 -34 -39 115 16 -100 -100 -99

13.666,8

20.052,3

-32

COMODORO RIVADAVIA ESPECIES

Merluza hubbsi Langostino Centolla Pez Gallo Rayas Nep Calamar Illex Salmon De Mar Otros Total

181

DESEMBARQUES 2015

Top 5 paella en Malvinas y, hasta mayo, con una caída de casi el 60’% en la ZEE continental. El año pasado, en cambio, y con un recorte del 25% en el desembarque de la flota nacional, los licenciatarios del poder británico y los nómades de la milla 201 disfrutaron de una cosecha record, que en el archipiélago superó las 360.000 toneladas. El arranque de campaña prometía la dinámica opuesta, pero mientras los rumores externos fabulaban con noches de orgía, los partes internos sumaban depresión. Y así, la euforia de Puerto Deseado por los primeros arribos se trasladó

182

Atlantic Surf III

Centolla BARCO TANGO I TANGO II DUKAT TALISMAN ATLANTIC EXPRESS OTROS TOTAL

Vieiras TONS. 1.281,1 1.019,3 931,4 673,7 232,3 2,2 4.140,0

BARCO

TONS.

ATLANTIC SURF III

1.846,4

MISS TIDE

1.189,8

CAPESANTE

727,5

ERIN BRUCE

666,2

TOTAL

4.429,90

después a los muelles de Mar del Plata, que por lo sucedido este año muestra una competitividad a prueba de reembolsos. En 2015, como se apuntó, el volumen cayó 25%, pero el retroceso marplatense fue del 7% contra 41% y 79% de Deseado y Madryn. Y 2016 no cambió el escenario: en el primer semestre y sobre el desembarque total, el puerto del norte se llevó el 74%, casi diez puntos por encima del 65% que tuvo el año pasado. Parecida a 2014, la temporada del año pasado repitió al “Villarino”, de Pesquera Buenavista, como el potero de mayor productividad, y aunque el

POR LOS PUERTOS

BUENOS AIRES

184

PRINCIPALES ESPECIES (tons.)

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES

MAR DEL PLATA ESPECIES

500 000/Tons.

400

300

200

100

402.691

0 02

04 05

451.988 06

12 13

2015

2014

VAR.(%)

Merluza Hubbsi Calamar Illex Corvina Blanca Rayas Caballa Pescadilla Anchoita Langostino Pez Palo Hoki Patagonico Lenguados Abadejo Notothenia Gatuzo Besugo Pez Angel Vieiras (Callos) Mero Pargo Salmon de Mar Tiburones Rubio Savorin Pez Gallo Palometa Anchoa de Banco Cornalito Bacalao Austral Pez Sable Bonito Papafigo Castañeta Otros

200.798,9 88.599,3 21.539,6 18.442,9 18.050,5 15.090,1 13.591,6 10.092,2 8.694,1 7.398,5 4.667,8 4.372,4 3.603,6 3.477,1 3.233,0 2.659,5 1.855,8 1.765,8 1.632,1 734,2 655,3 542,8 512,6 475,8 469,2 459,7 448,1 401,6 266,3 244,3 166,0 134,1 2.663,8

185.145,6 89.143,0 25.050,9 15.197,6 6.800,8 13.099,1 13.374,5 4.373,3 7.610,7 17.147,8 5.258,9 4.826,0 5.742,8 3.604,9 3.035,2 2.773,0 3.270,8 1.644,9 1.730,8 830,3 1.266,3 840,0 529,5 577,4 604,6 446,7 480,2 624,1 415,0 264,1 181,7 163,0 2.358,8

8,5 -0,6 -14,0 21,4 165,4 15,2 1,6 130,8 14,2 -56,9 -11,2 -9,4 -37,3 -3,5 6,5 -4,1 -43,3 7,3 -5,7 -11,6 -48,3 -35,4 -3,2 -17,6 -22,4 2,9 -6,7 -35,7 -35,8 -7,5 -8,6 -17,7 12,9

Total

437.738,6

418.412,3

4,6

OTROS PUERTOS BONAERENSES Año

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bahía Blanca

7.690 6.603 5.928 6.364 4.456 2.788 1.960 3.902 428 17

Necochea

3.593 6.182 3.813 4.545 4.199 4.645 6.453 2.961 2.404 1.683

G. Lavalle

6.746 7.867 7.923 4.922 373 2.952 11.888 15.109 12.051 5.707

Otros

9.884 8.866 2.169 6.495 1.924 10.386 6.825 3.474 6.971 4.797

185

DESEMBARQUES 2015

de mayor volumen no repitió, sí fue para otro barco del grupo Fenix International, también ganador en 2014 y el mayor armador del rubro con nueve embarcaciones. Sobre el langostino se publica y habla tanto que no hay mucho para agregar. Al cierre de esta edición, y mientras fresqueros y congeladores sumaban toneladas, corrieron versiones sobre una zafra más modesta, pero lo cierto es que el primer semestre cerró 20% arriba. En 2015 fue record, y un detalle de sus números (Fischbach y Bertuche. INIDEPIT.nº5/2016) se volcó en la edición anterior (R&S

nº203), mostrando como ganan en competitividad los fresqueros de 20 metros. El “Don José Di Bona”, por caso, estuvo al tope de los hieleros con 2.064 toneladas y una media diaria de 9.380 kilos, mientras que el “Conarpesa I”, líder entre los congeladores con 2.367 toneladas, promedió 8.897 kilos por jornada; la comparación excluye a “María Liliana” y “María Eugenia”, los polivalentes de Moscuzza, que si bien tuvieron una diaria por encima de los 10.000 kilos, en volumen no alcanzaron al líder. Esta dinámica la reflejó la participación que tuvo cada flota, que no cambió demasiado entre

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186

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congeladores (62,4%) y fresqueros (37,6%) pero sí entre éstos, con los costeros ganando dos puntos porcentuales a costa de artesanales (-1,6%) y altura (0,4%). El crecimiento de las descargas (12,5%) entre los puertos no fue parejo, y se comprueba en la performance de los dos principales, Deseado y Rawson, cada uno con un 27% del total. En la terminal santacruceña, el volumen sobre 2014 subió 24% contra 16% en los muelles del líder fresquero, Madryn perdió pie (-7%), Caleta Paula creció (25%) y nada se sabe de Camarones porque la web de la SSPyA no lo

identifica, pero una buena referencia son las 5.300 toneladas del rubro “otros”, 3% inferior al “otros” de 2014. Mar del Plata saltó de 4.400 toneladas a 10.100 (130%), y San Antonio Oeste de 450 a 1.111 (148%), con cero descarga en los muelles del Este. Los datos de este año no cuentan porque son del primer semestre y con escasa participación congeladora (22%), pero el final promete ser reñido y tanto en puertos como flotas, porque ambas sumaron HPs. Para cerrar el capítulo marisquero, un par de párrafos sobre centollas y vieiras. Las primeras terminaron 2015 en positivo,

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DESEMBARQUES 2015

con alza del 20% en los desembarques, el debut del “Atlantic Express”, y la llamativa performance del “Tango I”, de Bentónicos de Argentina, que levantó 122% su campaña anterior y lideró las descargas con 1.281 toneladas. Pero los síntomas no eran buenos (Firpo, Mauna, Wyngaard y Lértora. INIDEP-IT nº22/2015) y se confirmaron en 2016 con el descenso de la CPUE (captura por unidad de esfuerzo) y un menor porcentaje de hembras ovígeras, como se conoce a las que están en etapa reproductiva y llevan el saco de huevos adherido al abdomen. El correlato fue la caída de los desembarques, a mayo pasado del 29%, y la decisión de suspender la campaña entre los paralelos de 44º y 48º de latitud sur (CFP. Actaº 12-19/5/2016). Algo parecido sucedió con las vieiras, anticipado el año pasado por una caída del 5,8% en el volumen de callos; entre otras causas, por fracasos en el reclutamiento (Campodónico, Escolar y Hernández. INIDEP-ITnº27/2015), problema encarado con un paquete de restricciones que incluyó modificar CMPs y suspender la pesca en determinadas zonas (CFP. Resolución nº3/2016).

Pelágicos y variado Como se apuntó al comienzo de esta crónica, una pendiente que inquieta y tanto en superficie como bajo el agua, es la que transita la anchoíta bonaerense, sustento de

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los saladeros y alimento vital para muchos peces. En rigor, su desembarque 2015 creció 3,3%, pero fueron sólo 14.400 toneladas, que comparadas con la media de la última década, suponen un recorte del 34%; sus caprichos migratorios no tuvieron piedad de las lanchas: de 640 toneladas cosechadas en 2014, cayeron a 115. Un dato de la Engraulis en los muelles es que siempre estuvo lejos de la CMP, y es sugestivo que la mayor aproximación haya sido en 2008, cuando cosechó 27% de las 82.000 toneladas establecidas; sucede que ese límite fue toda una novedad, porque implicó un recorte del 34% sobre la CMP de 2007 y se concretó en simultáneo con la última campaña que “proporcionó evaluaciones directas sinópticas por los métodos hidroacústico y de producción diaria de huevas” (Hansen, Garciarena, Buratti y Orlando. INIDEPITnº 7/2015). Después, aparentemente, todo volvió a la normalidad incluso la CMP, al punto de retomar 120.000 toneladas y calificarlas de “precautorias”. Es que “aunque en la actualidad la población de anchoíta bonaerense deba considerarse ‘saludable’ y lejos de la sobrepesca, existen distintos motivos para mantener un criterio precautorio, y por lo tanto se recomienda adoptar nuevamente la cifra de 120 mil toneladas como captura máxima durante el año en curso” (Orlando, Buratti y Garciarena. INIDEP-ITnº19/2016).

Variado costero bonaerense ESPECIES

RADA / RIA 2014 DIF%

2015

COSTEROS 2014 DIF.%

Corvina blanca Pescadilla Raya Pez Palo Lenguados nep Pez ángel Pescadilla real Gatuzo Besugo Anchoa de banco Mero Corvina negra Salmón de mar Pargo Pez gallo Tiburones Palometa Saraca Lisa Chernia Brótola Castañeta Raya picuda Pez sable Raya marmolada Cazón Pampanito Congrio Chucho Raya de circulos Raya lisa Raya pintada Sargo

9.345,7 12.655,4 -26,2 2.308,5 1.797,4 28,4 1.155,3 988,1 16,9 1.128,0 855,3 31,9 911,6 879,1 3,7 444,5 473,6 -6,1 384,9 742,5 -48,2 361,6 367,3 -1,6 190,5 170,2 11,9 174,4 88,2 97,7 153,0 209,6 -27,0 147,2 342,8 -57,1 140,5 121,3 15,8 112,0 51,7 116,6 105,2 102,0 3,1 95,3 106,1 -10,2 83,2 110,5 -24,7 69,8 436,9 -84,0 68,9 148,8 -53,7 14,7 16,9 -13,0 12,7 2,9 337,9 12,5 34,6 -63,9 11,5 12,8 -10,2 7,5 17,4 -56,9 5,8 19,8 -70,7 3,4 5,8 -41,4 1,4 0,4 250,0 0,7 1,9 -63,2 0,2 1,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -100,0

21.339,3 11.224,4 6.548,2 5.106,8 3.349,3 1.732,9 260,4 2.534,8 2.492,9 385,6 365,5 23,8 331,0 1.189,1 1.596,3 288,5 433,9 13,1 97,8 3,5 41,3 48,0 85,2 250,9 61,5 15,4 38,3 12,0 0,0 13,4 9,1 4,6 16,0

24.068,3 -11,3 9.448,0 18,8 5.339,1 22,6 4.356,5 17,2 3.843,9 -12,9 1.768,5 -2,0 172,7 50,8 2.491,0 1,8 2.218,4 12,4 399,1 -3,4 344,8 6,0 36,2 -34,3 351,5 -5,8 1.214,5 -2,1 285,7 458,7 411,6 -29,9 539,7 -19,6 30,3 -56,8 115,5 -15,3 7,2 -51,4 23,2 78,0 70,3 -31,7 83,3 2,3 357,9 -29,9 65,0 -5,4 26,6 -42,1 6,7 471,6 3,0 300,0 0,3 -100,0 13,9 -3,6 13,8 -34,1 8,2 -43,9 10,6 50,9

TOTAL

17.451 20.771

2015

-16,0

59.913

58.125

3,1

FRESQUEROS 2015 2014 DIF.% 646,9 3.280,4 10.895,6 2.663,6 876,6 667,3 0,0 826,3 594,1 5,1 1.344,5 0,0 364,4 361,8 910,9 287,2 17,6 0,0 0,0 0,8 11,1 75,4 373,0 10,2 0,0 13,9 1.218,2 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 25.499

1.867,2 -65,4 3.135,8 4,6 9.082,5 20,0 2.667,8 -0,2 1.068,8 -18,0 767,6 -13,1 9,6 -100,0 1.013,7 -18,5 666,1 -10,8 21,4 -76,2 1.236,2 8,8 0,0 0,0 409,6 -11,0 507,0 -28,6 529,1 72,2 763,7 -62,4 50,0 -64,8 3,4 -100,0 40,1 -100,0 1,2 -33,3 29,6 -62,5 63,9 18,0 274,4 35,9 44,5 -77,1 0,0 0,0 22,1 -37,1 1,8 100,0 0,6 -100,0 0,0 0,0 15,1 -70,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 -100,0 24.295

5,0

2015

TOTALES 2014 DIF.%

31.331,9 16.813,3 18.599,1 8.898,4 5.137,5 2.844,7 645,3 3.722,7 3.277,5 565,1 1.863,0 171,0 835,9 1.662,9 2.612,4 671,0 534,7 82,9 166,7 19,0 65,1 135,9 469,7 268,6 67,3 32,7 1.257,9 12,7 0,2 17,8 9,1 4,6 16,0

38.590,9 -18,8 14.381,2 16,9 15.409,7 20,7 7.879,6 12,9 5.791,8 -11,3 3.009,7 -5,5 924,8 -30,2 3.872,0 -3,9 3.054,7 7,3 508,7 11,1 1.790,6 4,0 379,0 -54,9 882,4 -5,3 1.773,2 -6,2 916,8 184,9 1.281,4 -47,6 700,2 -23,6 470,6 -82,4 304,4 -45,2 25,3 -24,9 55,7 16,9 168,8 -19,5 370,5 26,8 419,8 -36,0 84,8 -20,6 54,5 -40,0 8,9 100,0 5,5 130,9 1,3 -84,6 29,0 -38,6 24,4 -62,7 8,2 -43,9 12,5 28,0

102.812,6 103.190,9

189

-0,4

DESEMBARQUES 2015

Top 20 Anchoita

Don Escipión

Pescadilla

Corvina

BARCO

TONS.

BARCO

DON ESCIPION EL FARO MARTA S POPA MARIA GRACIA JUPITER PUCARA INSOLITO SANT'ANGELO FIDES FE II NONO PASCUAL SIEMPRE DON VICENTE PADRE PIO TABEIRON TRES CARMELO A TIFON AMERICA I DON MIGUEL I PORTO BELO I BELVEDERE OTROS

576,1 570,5 514,4 502,2 479,4 472,2 443,4 441,2 419,8 410,1 400,4 399,4 360,1 344,8 339,5 335,8 307,2 285,3 278,6 278,4 8732,7

DON ESCIPION 1.005,3 EL FARO 1.001,1 TABEIRON TRES 927,0 INSOLITO 910,5 AMERICA I 907,7 PUCARA 906,4 TIFON 898,8 CARMELO A 880,3 POPA 871,9 SANT'ANGELO 840,6 PORTO BELO I 830,1 FIDES FE II 800,4 MARTA S 778,9 JUPITER 728,3 MARIA SOLEDAD 632,1 MARIA GRACIA 616,7 SIEMPRE DON VICENTE 590,1 MARIA FLORENCIA 580,5 JUAN PABLO II 491,7 ANGELO PADRE 463,6 OTROS 15.677,3

TOTAL

190

16.891,5

TOTAL

TONS.

31.339,3

BARCO

TONS.

ROCIO DEL MAR FLORIDABLANCA SAN PEDRO APOSTOL RAFFAELA CANAL DE BEAGLE DON RAIMUNDO CIUDAD FELIZ ATREVIDO FRANCA SALVADOR R TESON

952,3 775,6 729,3 723,3 673,6 653,8 620,1 599,7 591,6 567,8 477,6

SUEÑO REAL MARBELLA MESSINA I JUPITER II NONO PASCUAL PADRE PIO PROMAC PORTO BELO I BELVEDERE OTROS TOTAL

458,0 438,2 435,0 422,0 376,3 357,4 325,4 313,4 310,8 3.609,7 14.410,9

Abadejo BARCO

TONS.

7 DE DICIEMBRE SIMBAD RIBAZON INES CORAJE GOLFO SAN MATIAS SAN PASCUAL DESAFIO Vº MARIA INMACULADA PAOLA S MAREJADA SANT'ANTONIO

265,0 253,7 232,3 229,7 185,1 173,4 155,2 134,7 131,0 130,9 128,5

CABO DE HORNOS TESON GURISES GAUCHO GRANDE ANABELLA M CAROLINA P SAN ARAWA II FRANCA SALVADOR R OTROS TOTAL

127,8 114,2 102,7 97,7 96,8 95,7 93,4 89,8 87,7 2.308,6 5.233,9

Abadejo BARCO ATREVIDO JUPITER II FRANCA SALVADOR R CIUDAD FELIZ DESAFIO FLORIDABLANCA ROCIO DEL MAR MESSINA I MARIA GLORIA RAFFAELA

TONS. 1.672,1 1.626,2 1.211,1 1.209,6 1.069,3 1.038,4 1.025,6 890,3 868,1 816,6 661,1

MARBELLA PROMAC CANAL DE BEAGLE ANTONINO DON NICOLA COALSA SEGUNDO PETREL VERDEL SIEMPRE SARA MADRE OTROS TOTAL

635,4 608,2 508,2 460,4 456,5 282,5 207,3 137,1 115 2.770,8 18.269,8

ADMINISTRACION PORTUARIA DEL PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA Av. Las Toninas 387 - Zona Portuaria - C.P. (U9000CWF) Comodoro Rivadavia - Chubut - Argentina Tel: + (54 297) - 4464361 | 4473096 Cel: Operaciones 24 hs: + (54 297) - 156213114 email: contacto@puertocomodororivadavia.com

191

DESEMBARQUES 2015

Pero los pelágicos, es justo decirlo, siempre tienen el beneficio de la duda, y más en años de convulsión climática. La caballa es un ejemplo, con su brusca recuperación del año pasado (145%) que tampoco hay que confundir; es cierto que el derrape de 2014 fue una sorpresa desagradable luego de 4 años arriba de las 15.000 toneladas, pero el promedio de los últimos 25 años apenas pasa las 11.000. Será cuestión de ver qué decide el magrú en los próximos meses. En cuanto al variado costero, y como se apuntó al principio, dos fuentes oficiales muestras gruesas disparidades en los datos de desembarque, y una de ellas, la página web de la SSPyA, es la que habitualmente utiliza R&S; por ese motivo, y como además actualizó sus datos, es la que vuelve a tomarse como referencia, pero con la salvedad apuntada. La primera observación está vinculada a las cuatro especies que suman, históricamente, el 75% de los desembarques del variado, y a su evolución en el período comparado: corvina blanca (-19%), pescadilla (17%), rayas (21%) y pez palo (13%). Las 7.300 toneladas que perdió la Micropogonias furnieri, se compensaron con las ganancias de sus compañeras y el ejercicio, que tuvo saldo negativo para 21 especies y positivo para 12, cerró con una ligera pérdida del 1,5%. Entre sus curiosidades, el insólito salto de 9 a 1.258 tonela-

192

POR LOS PUERTOS

RÍO NEGRO PRINCIPALES ESPECIES (tons.) SAN ANTONIO ESPECIES Este

2015 Oeste

Total

2014 Oeste

Este

Total

Dif. % s/total

Merluza hubbsi 2.821,2 Pez Gallo 195,8 Langostino 9,7 Lenguado 7,7 Gatuzo 4,3 Raya 2,6 Salmon de Mar 6,0 Besugo 0,0 Mero 0,2 Hoki Patagónico 3,3 Abadejo 0,4 Pez Angel 0,1 Calamar Illex 11,6 Papafigo 8,5 Cazón 0,1 Notothenia 5,1 Tiburones 0,0 Palometa 0,0 Pez Palo 0,0 Castañeta 0,0 Otros 35,0

4.305,6 1.879,4 1.110,0 139,0 56,3 29,9 59,5 21,3 21,2 38,2 20,8 19,1 0,0 0,4 11,8 0,0 2,4 2,9 0,5 0,1 255,7

7126,8 2075,2 1119,7 146,7 60,6 32,5 65,5 21,3 21,4 41,5 21,2 19,2 11,6 8,9 11,9 5,1 2,4 2,9 0,5 0,1 290,7

6.592,1 66,0 495,2 13,8 13,0 11,6 4,1 0,0 23,3 5,4 15,4 0,1 36,9 12,0 8,3 9,6 0,7 0,2 0,0 2,2 41,0

1.392,3 126,4 446,7 53,8 14,0 0,0 3,2 0,0 2,5 125,0 3,9 5,7 0,3 0,0 13,7 0,0 0,2 0,4 1,8 0,0 77,7

7984,4 192,4 941,9 67,6 27,0 11,6 7,3 0,0 25,8 130,4 19,3 5,8 37,2 12,0 22,0 9,6 0,9 0,6 1,8 2,2 118,7

-10,7 978,6 18,9 117,0 124,4 180,2 797,3 100,0 -17,1 -68,2 9,8 231,0 -68,8 -25,8 -45,9 -46,9 166,7 383,3 -72,2 -95,5 144,9

Total

7.974,1 11085,4

7.351

2.267,6

9618,5

15,3

3.111,3

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES

35 000/Tons. 30

11.085

25 20 15 10 5

15.403

0 02

13 14

193

DESEMBARQUES 2015

das que registró el pampanito (Stromateus brasiliensis), y la caída del 16% que acusó el segmento de rada y ría.

DESEMBARQUE POR PUERTO (tons)

Puertos y flotas Como es de práctica, este balance concluye con un repaso al impacto de la campaña en puertos y flotas, dinámica que resume con elocuencia el cuadro adjunto. A pesar del giro negativo en el desembarque nacional (-2,2%), el calamar puso a Mar del Plata (4,6%) en positivo y proyectó la tendencia a toda la provincia de Buenos Aires (2,7%), aunque un poco atenuada por la caída de la corvina. La terminal rionegrina de San Antonio Oeste se anotó con el mayor crecimiento (252%), motorizado por la merluza (209%) y el langostino (148%), y por un inusitado crecimiento del pez gallo (1386%), que seguramente el instituto Storni sabrá fundamentar. En la Patagonia hubo pareja evolución negativa entre muelles santacruceños y chubutenses (-13%), y el “Tai An”, a puro surimi de polaca, fue factor clave para el giro positivo de Tierra del Fuego (16%). En cuanto a la flota, y así como los poteros (-21,4%) acusaron la caída del calamar, también los de rada y ría (-18,4%) tuvieron su calvario por corvinas y anchoítas, ambas con descenso en sus desembarques. Será cuestión de ver si la inminente primavera les da la oportunidad de tomarse revancha.

194

PUERTOS BUENOS AIRES Mar del Plata Gral. Lavalle Otros puertos Necochea/Quequén Rio Salado San Clemente del Tuyú Bahía Blanca Rosales

2014

VAR. %

451.988 437.738 7.753 3.173 1.683 1.139 470 17 16

440.297 418.412 12.068 4.783 2.404 1.545 361 428 295

2,7 4,6 -35,8 -33,7 -30,0 -26,3 30,2 -96,1 -94,6

11.085 7.974 3.111

9.619 2.268 7.351

15,2 251,7 -57,7

160.595 102.100 39.519 13.667 5.310 0

185.552 125.671 33.905 20.053 5.922 1

-13,5 -18,8 16,6 -31,8 -10,3 -100,0

SANTA CRUZ Puerto Deseado Caleta Olivia/Paula San Julian

90.085 67.705 22.380 0

103.759 77.391 26.137 230

-13,2 -12,5 -14,4 -100,0

TIERRA DEL FUEGO Ushuaia Almanza Otros puertos

53.626 53.626 0 632

RIO NEGRO San Antonio Oeste San Antonio Este CHUBUT Puerto Madryn Puerto Rawson Comodoro Rivadavia Camarones Caleta Córdova

TOTAL

DESEMBARQUE POR TIPO DE FLOTA (tons)

2015

PUERTOS

768.011

46.251 15,9 46.244 16,0 7 -100,0 4 17.447,2 785.480

-2,2

2015

2014

VAR. %

FRESQUEROS Altura Costeros Rada y ría

357.863 209.652 119.844 28.367

355.496 205.849 114.898 34.750

0,7 1,8 4,3 -18,4

CONGELADORES Arrastre Poteros Tangoneros Surimeros Palangre Trampas

410.148 157.065 117.039 89.456 41.485 965 4.138

429.983 162.299 148.857 78.239 36.858 557 3.174

-4,6 -3,2 -21,4 14,3 12,6 73,2 30,4

\TOTAL

768.011

785.480

-2,2

195

Hernandarias 3656 (B7603GNH) Mar del Plata - Argentina Tel./Fax: (54-223) 480 7174 www.tmgroup.com.ar tm@tmgroup.com.ar

Soluciones para la industria naval, petrolera, Gas, eolica, minera, agropecuaria y siderurgica

205

Pesqueros cero kilómetro Los tiempos de la industria naval siguen estando difíciles. El precio del petróleo no alienta inversiones y menos en la actividad offshore, un cliente de peso para los astilleros. Tampoco se reactiva la demanda del transporte, donde el combustible barato encubre la ineficiencia de los barcos obsoletos, que ganan sobrevida, y el panorama de fletes y tarifas de charteo desaconseja endeudarse. Tanto es así que los astilleros de Corea del Sur, la segunda potencia mundial detrás de China, arrancaron el año sin el ingreso de nuevas órdenes de construcción, y la situación no luce como para un cambio de tendencia. Este era el entorno cuando en mayo pasado, en le ciudad española de Vigo, abrió sus puertas la sexta edición de Navalia, y donde REDES & Seafood, una vez más, participó con stand propio. Pero esta vez, con la satisfacción de comprobar que fue una decisión acertada, porque como dijo el presidente de Galicia en la inauguración, “quien podía imaginar” que los astilleros de la provincia, con 19 buques, iban a copar el 32% de la cartera nacional de pedidos en el primer trimestre. Es que al menos la pesadilla del tax lease, va quedando atrás, con un fallo definitivo que exime de culpas, y con un nuevo modelo, también de amortización anticipada, aprobado por Bruselas. Otro episodio que corroboró el acierto de participar fue el mayor protagonismo de la pesca gallega, materializado con varias órdenes de construcción entre las que figura un arrastrero y un palangrero para faenar en aguas de Malvinas. En el primero, de 63,7 metros de eslora, 12 de manga y dedicado al calamar, se anuncian novedades de peso en eficiencia energética, layout de planta, optimización de la maniobra de pesca y volumen de capturas. Habitabilidad y respeto ambiental son otros dos destaques del trawler, que a un costo aproximado de 14 millones de euros, está definiendo su perfil en el astillero NODOSA, de Marín. También allí y para el archipiélago austral, toma forma un longliner, el “CFL Hunter”, contratado por Consolidated Fisheries en reemplazo del “CFL Gambler”. Entre otras novedades, contará con doble propulsión (diésel y electricidad), sistema de refrigeración por CO2,

206

Arriba, el momento institucional en Navalia 2016, con la recorrida del grupo de autoridades encabezado por Alberto Nuñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia (izq.). La secuencia sigue con Adrián Sarasquete, gerente y director técnico de Vicus DT, junto a la hélice que diseñaron para el “CFL Hunter”, un moderno palangrero que construye Nodosa para la malvinense Consolidated Fisheries. Luego, y entre las novedades, la boya M3i Plus, versión actualizada de las satelitales de Marine Instuments para atuneros y palangreros, que con varios sondeos y operando en dos frecuencias, puede detectar especies y tamaños. Sucede que producen diferentes ecos según sus cualidades morfológicas, y el patrón puede identificarlas y calcular distribución de tamaños a partir de la forma, intensidad, y degradación del eco que la información ingresada vía satélite, muestra en pantalla. Finalmente, el stand de REDES & Seafood, una escala valorada por los proveedores para informarse sobre las novedades en el paisaje “flotante” del Atlántico Sur.

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207

y recursos de diseño que apuntan a neutralizar a los depredadores de anzuelos, responsables de ingentes pérdidas en la pesquería de merluza negra. La lista de nuevos pesqueros se completa con un arrastrero para aguas de NAFO y dos palangreros, uno ya entregado y para el Gran Sol, con diseño pionero en función de la prohibición de descartes anunciada por Bruselas. Por lo demás, y en las jornadas técnicas desarrolladas en Navalia, el tema de la insonorización estuvo en varias ponencias, y refiere a un know how que valoró Argentina a la hora de adjudicar la construcción de un nuevo buque de investigación. Como se sabe, la elección recayó en Astilleros Armon Vigo, y se amplió más tarde con el encargo de otra unidad pero de menor porte. De 52,8 metros de eslora el primero y de 36 el segundo, totalizan un presupuesto próximo a los u$s 35 millones y una buena cuota de horas de trabajo, hoy contabilizadas como oro en el naval gallego.

La estatal Navantia instaló en el stand su nuevo simulador Navantis (Navantia Training Integrated System), equipado con un sistema de dos consolas y seis pantallas, y destinado a formar a la dotación del buque en diferentes escenarios. Con un hardware modular genérico, y ejecutando un software de configuración específica, permite utilizar la misma sala de puente para varios barcos.

Bahía Blanca: Av. Cabrera 4189 (8000) - Tel.Fax: (0291) 48 62620 - Cel: (0291) 155 720244 Mar del Plata: Av. Champagnat 1375 (7600) - Tel. (223) 470 5277 - Cel: (223) 155 973935 208

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS INGENIERÍA FINLANDESA

El crucero más grande del mundo, propulsado por motores Wärtsilä

Se llama Harmony of the Seas, y para que tal armonía existiese, más allá de su nombre debía contar con motores de última tecnología. La empresa de cruceros Royal Caribbean International no dudó y le asignó la tarea a Wärtsilä. Con más de tres cuadras y media de eslora (362 metros exactamente), el crucero más grande del mundo ya se encuentra navegando con cuatro motores Wärtsilä 46F de 12 cilindros, dos Wärtsilä 46F de 16 cilindros y cuatro trasversales

210

El menor consumo de combustible de su clase y una destacada relación peso-potencia son los atributos a destacar del Wärtsilä 46F, uno de motores con los que cuenta el crucero de Royal Caribbean.

Wärtsilä CT3500. “Estamos orgullosos de haber sido seleccionados para suministrar un alcance completo de soluciones Wärtsilä”, señala Fred Danska, director de Cruise Business de Wärtsilä Marine Solutions. Alcance que se completa con dos sistemas híbridos de limpieza de gases de escape -que representa la mayor instalación del mundo a la fecha, minimizando emisiones de óxido de azufre-, un sistema de navegación y posicionamiento dinámico Wärtsilä NACOS Platinum el preferido de los operadores de crucero por su fácil instalación y mantenimiento- que por ser una plataforma de hardware común, reduce ampliamente la cantidad de repuestos. La gestión técnica y de monitorización dentro de los servicios Wärtsilä Genius también están incluidos. Hasta las luces para todos los espacios públicos y suites, además de una pared de LEDs para el teatro, son reguladas por soluciones eléctricas y de automatización Wärtsila Funa, brindando así un conjunto de soluciones que explica por qué la firma finlandesa sigue siendo líder global en tecnologías de avanzada para el mercado naval.

EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS VMC REFRIGERACION

Hielo en escamas, ahora por placa Siempre presentes en plantas, y con creciente protagonismo en pescaderías del rubro minorista, las máquinas destinadas a la fabricación de hielo en escamas representan una de las formas más comunes en mantenimiento de mercadería por frío. Atenta a las necesidades del mercado, la firma VMC Refrigeración desarrolló recientemente una tecnología superadora para los trabajos de escamado. Como una alternativa a las tradicionales máquinas de tambor giratorio, la empre-

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sa diseñó un equipo compuesto por un set de placas inoxidables dentro de las que circula el refrigerante, como amoníaco o sustitutos HFCs. “Esta escamadora presenta amplias ventajas comparativas con el sistema tradicional, y ya se encuentra disponible en un rango de capacidades que va desde los sesenta hasta los cuatro mil kilos por hora”, le cuenta a R&S el Ing. Edgardo Monutti. Un circui-

to de refrigerante hermético –sin posibilidad de fuga-, una mínima necesidad de mantenimiento mecánico y una limpieza simple por ser 100% acero inoxidable, son los atributos más destacados por la empresa. El funcionamiento es sencillo: las placas refrigeradas son bañadas por una lluvia de agua primero, generando gotas que se congelan y forman una capa de hielo adyacente a las mismas. Una vez alcanzado el espesor de hielo deseado, se programa un ciclo de gas caliente a través de las pla-

cas, para luego de despegarse, caer por gravedad y ser triturado al atravesar un quebrador giratorio. Un nuevo antecedente, entonces, en innovación para alternativas de refrigeración, tarea en la que viene trabajando VMC desde hace más de sesenta años, abalado por los requerimientos de seguridad exigidos por el sector, como la norma ISO 9001:2008 o las certificaciones ASME. En sintonía, y desde hace diecisiete años, la empresa cuenta con la representación exclusiva de Howden Compressors Ldt. en Latinoamérica para paquetizar sus cabezales compresores a tornillos, con más de setecientas unidades instaladas a la fecha.

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

El pasado abril, un grupo de fabricantes e instaladores dedicados al equipamiento frigorífico industrial, organizaron un encuentro con el fin de analizar las ventajas del amoníaco como refrigerante. La reunión se realizó semanas después de haber asistido al encuentro internacional del IIAR (Instituto Internacional de Refrigeración por Amoníaco, por sus siglas en ingles), en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, institución destinada a la difusión de las buenas prácticas operativas del refrigerante. “El NH3 es de fabricación nacional, nunca fue necesario importarlo, a diferencia de los sustitutos de los freones que, además de ser sintéticos son muy costosos en términos comparativos”, señala Luis Adur, representante de Grupo Gen. Con la mirada puesta en el mediano plazo, en la primera reunión se abordaron “dos aspectos

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EQUIPAMIENTO FRIGORIFICO

“Grupo Amoníaco”, una iniciativa sustentable

trascendentales”: dificultades cotidianas de los usuarios y reacomodamiento de las tarifas energéticas. “Por un lado –explica Adur- a las empresas les resulta muy difícil comprar amoníaco legalmente para la recargar sus sistemas, con engorrosos trámites ante diferentes entidades –ya que el gas

De izq. a der.: Jorge Costa (Mayekawa), Horacio Ansaldo, Fernando Szewc (Frio Raf), Marcelo Modenesi (VMC), Marcelo Sierra (Thermofin), Dario Adur (Conplac) y Luis Adur (Grupo Gen). Abajo: Florindo Barucca (Conplac), Ale Adur (Bombadur) y Carlos Frontaloni (Asemfi)

está en la lista de químicos con los que se puede fabricar estupefacientes-, y por otro, la suba en las tarifas demanda una reconfiguración en los sistemas de frío para hacerlos más eficientes”. Empresas que suman más de tres mil en el rubro alimenticio, y que necesitan seis mil toneladas anuales del refrigerante NH3, lo que representa sólo el 10% de la cantidad que se utiliza para producir fertilizantes. “Ante tamaña demanda, queremos conocer a través de organismos de investigación, como INTI o CONICET, qué cantidades necesitamos fabricar para cubrir los distintos sistemas frigoríficos”, señala Adur. Formar conciencia en autoridades y ciudadanos de que el amoníaco utilizado bajo normas técnicas específicas representa un refrigerante sustentable y eficiente es, en resumen, el objetivo central de esta iniciativa.

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EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

Cumplir tres décadas no es un mérito en sí mismo. Sí lo es cuando el paso del tiempo viene acompañado de inversión y crecimiento productivo. Como en el caso de Industrias del Sur que, desde su inicio en 1986, fue incorporando infraestructura hasta lograr las cuatro líneas de producción de insumos plásticos que operan actualmente. “Fabricamos en forma rotativa y constante los siete moldes que requiere la industria pesquera de hoy”, cuenta Damian Pfister, titular de la firma. Claro que las inversiones fueron graduales: “Las primeras dos

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INDUSTRIAS DEL SUR

Treinta años al servicio de la pesca décadas trabajamos con una máquina inyectora sobre la base de un solo molde de cajón para estibar pescado a bordo”, recuerda Mariano De La Garma, otro de los titulares de IDS. El cajón bajo para fresqueros de langostino y transporte de filetes (2006), la cunita ventilada para congelar hasta 10 kilos de pescado entero (2007), y la cunita

cerrada para congelar hasta 6 kilos de filetes junto a la bandeja plástica para calamar en poteros (2008), fueron las innovaciones más destacadas. En 2010 y 2015 se incorporaron dos inyectoras más, potenciando la producción a 900 unidades extras por día. “A todo eso, sumamos un acuerdo con Conarsa, único fabricante de bins

Mariano De La Garma (izq.) y Damian Pfister con dos de los modelos que ofrece Industrias Del Sur, fabricados por la inyectora Haitian Plastics Machinery, la última incorporada.

plásticos (bachazas), que nos otorgó la distribución de sus productos para ofrecerlos al sector”, concluye De La Garma. Con presencia en todos los puertos marítimos del país y en las provincias del noreste, donde se procesa pescado de río, Industrias del Sur tiene motivos sobrados para festejar sus treinta años al servicio de la pesca.

GUÍA DE ANUNCIANTES

ACEITES Y HARINAS DE PESCADO COOMARPES LTDA.

(Fish oil - Fish meal) 98

AGENTES MARITIMOS / TRANSPORTE / SERVICIOS PORTUARIOS (Shipping Agencies-Transport -Port Services) COSTANERA S.A. CROCE HNOS. AGENTES MARÍTIMOS S.R.L. FRIO POLAR S.A. GD LOGISTIC HAMBURG SÜD ARG S.A. LOGITEC MAERSK LINE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. MURCHISON S.A. PATAGONIA ESTIBAJES PUERTO COMODORO REMOLCADORES MAR DEL PLATA SUFLENORSA

48 186 61 175 47 121 109 27 2 177 191 215 6

ALMACEN NAVAL / FERRETERIA (Hardware Stores) CARLOS F.R. DE DIAGO ECAMSA FERRETERIA INDUSTRIAL INDUSTRIAS NELSON J. MOSCUZZA Y CIA. S.A.

173 23 136 21

ARTES DE PESCA /REDES /PALANGRES/ POTERAS / CABLES /BOYAS (Fishing gear -Nets-Longlines-Jigging machines -Ropes-Buoys) FACYM S.R.L. INOXBOC IPH GLOBAL J. MOSCUZZA Y CIA. S.A. SANKO S.A. (HAMADE)

104 18 209 21 154

ASTILLEROS /REPARACIONES /EQUIPAMIENTO NAVAL (Shipyards-Marine repairing and equipment) ASTILLERO CONTESSI Y CIA. S.A. CARMELO GARRIDO S.R.L. FACYM S.R.L. FUNDICION ENSENADA S.R.L. PUERTAS DEL MAR S.R.L. SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS S.A SERVINAVAL S.R.L. SOLUCIONES NAVALES S.R.L. (LA PASTECA)

153 193 104 187 207 171 154 159

ASESORAMIENTO JURIDICO Y CONTABLE (Legal advice) BPG CONSULTORES IMPOSTI, PALACIO & BOIERO ABOGADOS MILLETARI, LEICHNER & ASOC.

48 58 138

BANCOS /CAMBIO BANCO PATAGONIA S.A.

(Banks) 16/ 17

BOMBAS /FILTROS /TRATAMIENTOS DE AGUA SEPARADORAS /SISTEMAS HIDRAULICOS (Pumps-Filters-Separators-Decanters-Hydraulic systems) ARGENTOP CASBOM S.R.L. GEA WESTFALIA IRUMA S.A. MEDIOS FILTRANTES S.R.L. TROMBA S.A.

176 205 49 215 209 122

BUCEO /TRASLADOS (Diving-Marine Transfers) CANAL Y CANAL S.R.L.

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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (Fuels and lubricants) AXION ENERGY – (MOBIL GARD) DISTRIBUIDORA EL FARO S.A. DON JULIO S.A. GRUPO MATTERA ARGENTINA GULF MARINE J. MOSCUZZA Y CIA. S.A. PETROBRAS YPF S.A. ZONA COMUN S.A.

20 211 163 43 179 21 37 13 155

CONSTRUCCIONES / PLANTAS INDUSTRIALES (Constructions) FERROCEMENT NELSON LAVOPA GESTION NAVAL

189 216

CONSULTORES TECNICOS NAVALES (Technical consultants) ESTUDIO JORGE VIVANCO

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CORREAS /RODAMIENTOS / AUTOELEVADORES/ CINTAS TRANSPORTADORAS (Belts conveyors) ABREU S.A. AUTOS DEL SUR S.A. HÖKEN TPM INCOTEC S.A.

167 208 65 188

DESPACHANTES DE ADUANA (Custom brokers) GD ESTUDIO ADUANERO HANSEN & CIA. S.C.

53 161

GUÍA DE ANUNCIANTES

ELECTRICIDAD /BATERIAS /ELECTRONICA /COMUNICACIONES (Electricity - Bateries - Electronic - Communications) ALPAHELI SRL 187 ING – INDUSTRIAL & NAVAL GROUP 166 SANKO S.A. (HAMADE) 154

ENTIDADES / COOPERATIVAS (Business and cooperative associations) COOMARPES LTD. DOÑA FRANCISCA COOPERATIVA DE TRABAJO LTD

98 193

ENVASES / EMBALAJE / PALLETS / ACCESORIOS (Packaging - Packs and supplies) BANDEX CARTOCOR S.A. CARTONERIA ACEVEDO S.A. CORUPEL S.A. COTNYL ENTEX EXPORT PACK FADECCO S.R.L. FLEXOFILM AVELLANEDA S.A. GRUPO ZUCAMOR INDUSOL S.R.L. INDUSTRIAS DG INDUSTRIAS DEL SUR S.R.L. INTERPACK IPESA MARPEL S.A. PACKAGING Y SERVICIOS S.A. PLASTICOS DEL PLATA

182 119 19 77 125 162 161 39 214 195 209 139 165 59 7 156 15 159

EXPOSICIONES CONXEMAR MAR ARGENTINO TECNOFIDTA

FRIGORIFICOS (Coldstores) FANDICOSTA FRIGALSA FRIGORIFICOS DEL MORRAZO FRIO POLAR S.A. GALFRIO S.A.

METALURGIA/ ACERO INOXIDABLES / CUCHILLOS/ ACCESORIOS (Metallurgy-Stainless steel-Supplies) KORZIN 209 METALURGICA ALBACE 207

MOTORES/ TURBOS/ ACCESORIOS/ REPUESTOS/ REPARACIONES (Engines-Turbochargers-Repairs) ABB 149 F.J.R. S.A. 187 GRANDES MOTORES S.R.L. 210 JUNTAS PAMPA 59 MOTOR MAR 176 MUÑIZ SRL 59 MT SELLOS 170 SCANIA ARGENTINA S.A. 9 TECNOTURBOS 191 TRANSMISIONES MARINAS S.A. 205 WÄRTSILÄ ARGENTINA S.A. 10

(Exhibitions) 92 224 196

83 131 119 61 91

R M

MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO (Processing machinery) ABREU S.A. ALFONSO CHIACCHIERA S.R.L. ARTEC MAR DEL PLATA S.A. (MONTERO HNOS.) DANIEL VAZQUEZ (BAADER) ROMIN INGENIERIA TECNOMAQUINARIAS S.A.

167 61 183 46 108 212

PESCADERIAS (Fish shops) LOS REYES DEL PESCADO RUGGEMAR SANTA BARBARA FRUTOS DE MAR

130 129 113

PINTURAS MARINAS/ TRATAMIENTO DE SUPERFICIES (Marine paints-Surface treatments) HEMPEL INTERNATIONAL PAINT (AKZO NOBEL COATINGS S.A.) PINTURAS PLATAMAR

157 8 191

PRODUCTOS QUIMICOS (Chemicals) DREW MARINE FARMESA

167 12

PROVEEDORES NAVALES/ VIVERES /INDUMENTARIA (Shipchandlers - Food and clothing) CARLOS F.R. DE DIAGO ECAMSA FERRETERIA INDUSTRIAL PROVEEDORES DE VIVERES S.R.L.

173 23 186

REFRIGERACION/ AIREACION/ COMPRESORES / PANELES GASES/ ACCESORIOS (Refrigeration-Air systems-Compressors Panels-Gases-Supplies) ABREU S.A. ALMAGRO REFRIGERACION S.A. ARGENTOP CENTRO DE REFRIGERACION S.R.L. CONPLAC FRIO POLAR S.A. FRIO RAF S.A.

167 45 176 207 134 61 51

GUÍA DE ANUNCIANTES

INFRIMAR S.A. METALURGICA ALBACE MTH S.R.L. REFMAR S.R.L. SILVEIRA E HIJOS REFRIGERACION VMC REFRIGERACION S.A.

170 207 33 11 57 131

SEGUROS/ ASESORES/ LIQUIDADORES/ PERITAJE NAVAL (Insurance-Advisers) BOSTON SEGUROS ESTUDIO JORGE P. VIVANCO

T S

SEGURIDAD NAVAL E INDUSTRIAL/ BALSAS/ MATAFUEGOS (Naval and industrial safety-Liferafts) AQUATIC S.R.L. ARTAI GUILLERMO DOMIN S.R.L. IDP S.A. MATAFUEGOS IMPULSO S.A. MATAFUEGOS SEGUMAT

156 213 162 178 178 215

22 205

TERMOMETRIA / BALANZAS/ INSTRUMENTAL DE CONTROL (Thermometry - Scales-Control Instrumental) TESTO

TRADERS/ BROKERS CEPSA GALAUSTRAL LANZAL NEWSAN FOOD SEA NITROX S.A. SEAMAN TRADING TERRAMARE

(Traders -Brokers) 63 87 51 35 93 41 29

PRODUCTOS PESQUEROS (Seafood products) 27 DE NOVIEMBRE S.A. ALTAMARE ALUNAMAR ARBUMASA S.A. ARGENOVA S.A. CABO VIRGENES CABOMAR CALADERO ARGENTINO S.A. CAYO LARGO S.A. CIFIDECO CONGELADOS ARTICO S.A. COOMARPES LTD. EL MARISCO S.A. EPUYEN S.A. ESAMAR

55 90 42 3 /4 /5 223 105 137 128 36 127 123 98 54 135 32

ESTRELLA PATAGONICA ESTREMAR S.A. FANDICOSTA FOOD ARTS FRIGORIFICO DEL SUDESTE S.A. GALFRIO S.A. GLACIAR PESQUERA S.A. HANSUNG AR S.A. IBERCONSA GRUPO SOLIMENO ICELANDIC IBERICA S.A. MARDI S.A. MARITIMA MONACHESI S.A. NEWSAN FOOD PAMPA FISH S.A.

Hipólito Irigoyen 4021 (C1208ABH) Buenos Aires Tel./Fax: (54–11) 4981 9715 República Argentina UNA PUBLICACIÓN DE EDITORIAL SEGMENTOS S.A.

EDICION Nº 204 MAY/ JUN /JUL 2016

AGENTES COMERCIALES EN LA ARGENTINA

revistaredes@revistaredes.com.ar redaccion@revistaredes.com.ar publicidad@revistaredes.com.ar administracion@revistaredes.com.ar suscripcion@revistaredes.com.ar

111 221/ 222 83 93 38 91 127 133 118 89 85 68 97 35 195

PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. PESANTAR (GRUPO NEWSAN) PESQUERA BUENAVISTA S.A. PESQUERA DESEADO S.A. (PROFAND) PESQUERA MAKRO PESQUERA SAN ISIDRO S.A. PESQUERA SANTA CRUZ S.A. PESQUERA VERAZ S.A. SAN ARAWA S.A. SURESTE ARGEN S.A. TERRAMARE TRUCHAS BARILOCHE S.R.L. YELLOW LAND WANCHESE ARGENTINA S.A.

115 140 30 /31 103 38 101 80 /81 107 103 106 29 126 137 99

DIRECTOR EDITORIAL Julio Antonio Torre

ADMINISTRACION Luis Tornatore Sergio Bilbao

PUBLICIDAD Daniel Martínez Barraza

MAR DEL PLATA Luciano Fier

ARTE Y DIAGRAMACIÓN Pablo F. Pérez

SECRETARIA EJECUTIVA Mercedes Liparelli

COLABORAN EN ESTE NUMERO: Gabriel Kuhn, Florencia Randucci, Paula Bonacorsi, Eliana Forti Burati (Vigo), Ricardo Torres (Brasil).

REDES & SEAFOOD se publica 5 veces al año. (“Redes” is published 5 times per annum). SUSCRIPCIÓN (suscription). 1 AÑO (one year). Argentina, $550; Europa, €120. Resto del mundo (other countries), u$s120. Registro de la propiedad intelectual Nº 660948. Franqueo Pagado Nº 4561. Prohibida su reproducción total o parcial sin previo consentimiento de la empresa editora. Impreso en: GRAFICA PINTER. Diógenes Taborda 48 y el teléfono es 4911–1661/6005

DRONES MARINOS

Ruta de gigantes

El papel de los vehículos aéreos no tripulados en la actividad marítima resulta cada vez más creciente. A las fotos o videos con fines comerciales de pesqueros en faena, se suma el aporte de la tecnología a asuntos legales. Como el caso de la corte chilena, que decidió aceptar la iniciativa del Sernapesca de usar drones para control y fiscalización de pesquerías. ¿Y si el dron sufre un desperfecto y cae al mar? Cualquiera podría suponer que, en principio, las hélices quedarían sumergidas y el cuerpo flotando. Quizás fue el disparador que llevo a ingenieros y científicos a poner manos a la obra para responder esa pregunta. Lo cierto es que el surgimiento de drones marinos ya es un hecho. Da cuenta y con creces The Saildrone, un velero dron que con seis metros de eslora y dos de manga salió desde San Francisco y llegó a Hawaii treinta y cuatro días después, con datos oceanográficos captados por sus sensores, completando un viaje de 2.100 millas. El proyecto, que cuenta con el apoyo del NOAA, envía en tiempo real a cualquier plataforma en tierra información crítica para evaluar cardúmenes, controlar posibles derrames de petróleo y hasta permite monitorear el cambio climático. Mientras tanto el equipo de investigación “Blue Ocean” de la británica Rolls Royce, trabaja en un simulador de puente de mando con vista de 360º para que capitanes puedan pilotar desde tierra mercantes no tripulados. Como el ReVolt, que con el ingenio noruego de DNV GL, está empezando a seducir navieras que buscan optimizar sus costos. Es que por su autonomía a propulsión eléctrica de 100 millas, los científicos pronostican ahorros de hasta 34 millones de dólares, con una vida útil de 30 años. En Vigo, las españolas Aister e Industrias Ferri también “calientan hélices”, con prototipos de barcos multipropósito, no tripulados, diseñados para ambientes complejos y con tecnologías para superar obstáculos. Todo hace suponer que en un futuro muy próximo ya no será necesario levantar la vista para ver un dron.

Por obra del hombre o por obra de la Naturaleza, el transporte marítimo cambiara sus itinerarios. En 2015, dieciséis navieras transportaron mercancías utilizando 620.621 contenedores, según un informe anual de la UNCTAD. Esta modalidad de comercio alcanza el 95% del traslado mercantil actual, y la saturación de las vías existentes, sumado a los ataques piratas en puntos obligados de paso, impone optimizar viajes buscando alternativas superadoras.

foto: www.saildrone.com

Foto: Autoridad del Canal de Panamá

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Por un lado, el Canal de Panamá vuelve a estar en carpeta para muchas multinacionales que lo habían olvidado, con la reciente inauguración de dos esclusas (“Miraflores” en el Pacífico y “de Gatún” en el Atlántico) que admiten –ahora sí- el paso de buques tipo Post-Panamax (foto). Es que su par de Suez le venía ganado mercado, y la inversión de 5.450 millones de dólares que acusa la Autoridad del Canal de Panamá, era necesaria para que el paso del país caribeño se ajuste a una tendencia global: la de portacontenedores cada vez más grandes. Con un consumo de agua 60% menor respecto a las vías existentes gracias a la construcción de tres depósitos por esclusa, la renovación permite el paso de buques de 366 metros de eslora por 49 de manga, contra los 295 por 32 del viejo canal, que continuará operando con naves de menor porte. Por otro lado, la mirada de las exportaciones e importaciones entre Europa y Asia se posa en “La Ruta del Norte” (trazo azul), una alternativa más que atractiva a la clásica ruta del Canal de Suez (trazo rojo) y cada vez más viable por el avance del deshielo en el Ártico. El objetivo central es rodear la costa de Noruega y de Rusia sin la necesidad de convocar un rompehielos, y hacer sólo 7.400 millas náuticas de las 11.500 que actualmente hay que emplear para unir, por ejemplo, Yokohama con Hamburgo. Antecedentes hay, y ocurrieron durante la primavera de 2009 cuando dos portacontenedores alemanes completaron el trayecto en treinta y tres días, anticipándose dos semanas a los buques que partieron vía Egipto. Ahorro de días y, en consecuencia, de tiempos, costos y producción, que atraen la atención no sólo de navieras, sino también de países como Rusia, EE.UU. o Dinamarca que estudian la zona por sus recursos e importancia geopolítica.