2022 APAC Apa yang mendorong agenda fintech dan layanan keuangan di tahun 2022? Pulsa dan Cinderamata mensurvei 100 pengambil keputusan di fintech dan organisasi jasa keuangan di wilayah APAC untuk mengetahui apa yang mereka yakini sebagai tantangan, peluang, dan tren terbesar di tahun 2022 dan bagaimana mereka berencana untuk mengatasinya dengan data, AI, dan pengambilan keputusan.
Pengumpulan data: 13 Oktober 21 Desember 2021
Responden 100 pengambil keputusan fintech di Asia Pasifik
Kurangnya akses data, AI yang efektif, dan pandangan data yang terpusat di seluruh siklus hidup pelanggan merupakan tantangan utama yang dihadapi para pengambil keputusan saat ini. Terdapat konsensus yang jelas 91% di antara sebagian besar pengambil keputusan bahwa data tidak mudah diakses, yang menyebabkan kesulitan dalam strategi risiko kredit organisasi mereka. Hal ini diperparah dengan kurangnya pandangan terpusat terhadap data di seluruh siklus hidup nasabah 69% dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan machine learning/AI untuk meningkatkan kinerja model 67% .
Manakah dari hal berikut ini yang Anda anggap penting untuk menjadi tantangan terbesar dengan strategi risiko kredit organisasi saat ini?
91%
Data tidak mudah diakses
Tidak memiliki tampilan data yang terpusat di seluruh siklus hidup pelanggan
69%
Tidak dapat memanfaatkan pembelajaran mesin/AI untuk meningkatkan kinerja model
67%
Visualisasi dan pelaporan data tidak intuitif
65%
Terbatasnya akses ke sumber data alternatif
60%
Terlalu bergantung pada vendor untuk melakukan perubahan
57%
Tidak dapat membuat keputusan risiko kredit secara real time
50%
Model sulit untuk diterapkan
43%
Model tidak bersifat prediktif
29%
Tidak memiliki sumber daya internal yang memadai
15%
Jarak pandang terbatas/ tidak ada ke dalam kinerja pengambilan keputusan/ dampak pada bisnis
2%
Pengambilan keputusan kredit yang didukung AI merupakan investasi terencana nomor 1 di tahun 2022. Menyusul di belakang pengambilan keputusan kredit yang didukung oleh AI, para responden berencana untuk berinvestasi pada produk-produk yang memungkinkan inklusi keuangan 82% .
Di bidang mana Anda berencana untuk berinvestasi pada tahun 2022? Berencana untuk berinvestasi
Tidak berencana untuk berinvestasi
Pengambilan keputusan kredit yang didukung AI
83%
17%
Produk yang memungkinkan inklusi keuangan
82%
18%
Platform pengambilan keputusan risiko kredit secara real-time
79%
21%
Dompet digital
77%
23%
Keuangan tertanam
57%
43%
Beli sekarang, bayar nanti BNPL
55%
45%
Aplikasi Super
46%
54%
Data alternatif untuk risiko kredit
44%
56%
AI dan UI rendah/tanpa kode adalah dua fitur yang paling penting bagi para pengambil keputusan yang dimiliki atau diinginkan ketika memilih sistem pengambilan keputusan risiko otomatis. Hampir semua 94% responden saat ini memiliki AI atau berencana untuk berinvestasi dalam teknologi ini pada tahun 2022.
Manakah di antara fitur-fitur berikut ini yang Anda sistem pengambilan keputusan risiko otomatis saat ini termasuk/akan menjadi penting dalam pemilihan Anda?
Saat ini memiliki fitur/ akan menjadi yang paling penting
Rencanakan untuk berinvestasi pada tahun 2022
Tidak ada rencana untuk berinvestasi pada tahun 2022
7%
UI rendah/tanpa kode
86%
13% 1% Tidak ada rencana untuk berinvestasi pada tahun 2022
AI Analisis Prediktif/Pembelajaran Mesin)
79%
15%
6%
Integrasi Data
76%
22% 2% Tidak ada rencana untuk berinvestasi pada tahun 2022
Pengambilan keputusan waktu nyata
74%
17%
9%
Intelijen Bisnis
64%
32%
4%
Model bahasa agnostik
55%
38%
7%
Manajemen Kasus
47%
44%
9%
43%
11%
Data Alternatif
46%
Pencegahan penipuan dan efisiensi operasional merupakan prioritas utama untuk investasi teknologi pada tahun 2022. Pada tahun 2022, para pengambil keputusan mencari teknologi untuk membantu mencegah penipuan 87% , meningkatkan efisiensi operasional 78% , dan meningkatkan kehadiran mereka secara mobile 66% .
87%
Tantangan/peluang apa yang Anda rencanakan untuk diatasi melalui teknologi pada tahun 2022?
78% 66%
66%
61%
59%
56%
53%
28% 22%
Pencegahan Meningkatkan penipuan kehadiran Meningkatkan seluler efisiensi operasional
Pengalaman Memperoleh Digitalisasi dan retensi pelanggan pelanggan Meningkatnya baru Meningkatkan Persetujuan persaingan kepatuhan waktu nyata dari pemain terhadap baru peraturan 0% Lainnya
Mitigasi risiko
Integrasi data adalah hambatan terbesar dalam menggunakan data alternatif. Meskipun alasan untuk menggunakan data alternatif sudah jelas, mayoritas responden 60% mengatakan bahwa data ini tidak mudah diintegrasikan ke dalam solusi mereka saat ini.
Apa hambatan terbesar Anda dalam mengakses/menggunakan data alternatif?
60%
51%
50%
50%
Data alternatif tidak mudah diintegrasikan ke dalam solusi pengambilan keputusan saat ini
Data terlalu tidak terstruktur
Data alternatif tidak dapat diakses oleh organisasi saya
Tidak yakin dengan nilainya
20% Terlalu banyak risiko kepatuhan
Meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan adalah alasan utama responden menggunakan data alternatif dalam analisis risiko kredit. 65% responden menggunakan data alternatif untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan, sementara 48% berharap dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial.
Apa alasan utama Anda menggunakan sumber data alternatif dalam analisis risiko kredit?
65%
42%
36%
Meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan
Penilaian kredit yang lebih akurat
Data alternatif sekarang tersedia
48% Menjangkau audiens yang lebih besar
46%
30%
21%
Pesaing kami melakukannya
Kami tidak menggunakan data alternatif
Melayani masyarakat yang tidak memiliki rekening bank/tidak terlayani bank
Verifikasi usia, KYC, dan verifikasi pendapatan memimpin dalam hal jenis data teratas yang digunakan dalam pengambilan keputusan risiko. Verifikasi usia 88% , KYC 87% , serta verifikasi dan validasi rekening bank 76% merupakan sumber utama data alternatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan risiko oleh para responden.
Manakah dari sumber data alternatif berikut ini yang saat ini Anda sertakan dalam pengambilan keputusan risiko Anda?
Verifikasi usia
88%
KYC Kenali Pelanggan Anda
87%
Verifikasi & Validasi Pendapatan
76%
Verifikasi & Validasi Rekening Bank
73%
Risiko Kredit Alternatif
71%
Risiko Kredit
70% 67%
Biometrik Wajah
61%
Perbankan Terbuka
Verifikasi Ketenagakerjaan
56%
Verifikasi & Validasi Dokumen
51% 47%
Identitas & Verifikasi
39%
Penipuan
KYB Kenali Bisnis Anda
37%
Koleksi
37% 27%
Keterjangkauan
10%
Media Sosial
Pencegahan penipuan adalah pendorong terbesar untuk investasi dalam pengambilan keputusan risiko yang didukung AI. Bagi 91% responden, pencegahan penipuan merupakan salah satu tujuan utama investasi mereka dalam pengambilan keputusan risiko dengan AI. 75% responden berupaya mengotomatiskan keputusan di seluruh siklus hidup kredit.
Apa pendorong utama investasi yang telah Anda lakukan/akan lakukan dalam pengambilan keputusan risiko dengan AI?
91% 75% 68% 60%
55%
54%
52%
51% 37%
Pencegahan Penghematan penipuan biaya Mengotomatiskan dan keputusan di efisiensi seluruh siklus operasional kredit
Harga yang lebih kompetitif
Meningkatkan pengalaman Meningkatkan pelanggan kinerja keuangan
Profil risiko Meningkatkan yang lebih diferensiasi Mengembangkan akurat pasar pangsa pasar dengan populasi yang belum memiliki rekening bank/tidak memiliki rekening bank
Hanya 7% responden yang mulai melihat hasil dari investasi AI mereka dalam 120 hari. 75% responden tidak melihat ROI positif hingga 4 5 bulan setelah implementasi
Berapa lama setelah menerapkan AI (analisis prediktif/ML , Anda mulai melihat ROI yang positif?
75% 121 150 hari
6%
16%
61 120 hari
Lebih dari 150 hari
2%
1%
Kami belum menerapkan AI
0 60 hari
Keyakinan terhadap akurasi model kredit rendah Hanya 16% responden yang percaya bahwa model risiko kredit mereka akurat setidaknya 75% dari waktu ke waktu.
1%
Menurut Anda, seberapa akuratkah model (atau model-model) risiko kredit organisasi Anda saat ini?
Tidak sama sekali (kurang dari separuh waktu)
83% Agak 50% 75% dari waktu ke waktu)
16% Sebagian besar 76% 95% dari waktu ke waktu) 0% Sepenuhnya
Hampir 90% responden menyebutkan bahwa rendah/tidak ada kode sebagai fitur penting dari sistem pengambilan keputusan risiko otomatis. 86% responden menyebutkan bahwa UI rendah/tanpa kode sebagai fitur yang mereka miliki atau yang paling penting saat memilih sistem pengambilan keputusan risiko otomatis dan 13% berencana untuk berinvestasi pada tahun 2022. 55% responden menyebutkan bahwa bahasa model tidak bergantung pada bahasa pemrograman dan 38% berencana untuk berinvestasi pada tahun 2022.
Fitur yang saat ini dimiliki/akan menjadi yang paling penting
Rencanakan untuk berinvestasi pada tahun 2022
Tidak ada rencana untuk berinvestasi pada tahun 2022
Manakah dari fitur-fitur berikut ini yang saat ini disertakan dalam sistem pengambilan keputusan risiko otomatis Anda/akan menjadi penting dalam pemilihan Anda?
86%
55% 38%
13%
7%
1% UI rendah/tanpa kode
Model bahasa agnostik
Rincian Responden Wilayah
APAC 100%
Judul
Ukuran perusahaan 2 10 karyawan
44% 501 1,000 karyawan
32%
3%
11 50 karyawan 13%
36% 19%
51 200 karyawan
16% 8% 29% C Suite
VP
Direktur
Manajer
Wawasan yang didukung oleh
201 500 karyawan