Vladko jednoho dne ráno balí ranec a opouští svou rodnou ves. Netuší, co ho pohání, ale ví, že musí jít. Na cestě potkává vypelichaného vrabčáka (který vlastně vrabčákem vůbec není) a spolu po dobu jednoho roku objevují krásy lidového kraje. Navštěvují zapadlé vesničky a seznamují se s rozličnými osůbkami – dokonce i do podzemí se podívají. Čas si krátí zpěvem a vyprávěním o té krásné zemi, ve které se Vladko narodil.
