Roman s kamarádem Ondrou narazí na tajemství, které obrátí jejich zdánlivě obyčejný svět vzhůru nohama. V laboratoři, ukryté přímo u nich ve městě, provádí tajemný muž v klobouku děsivý výzkum… a zdá se, že to má něco společného s vlkodlaky. Dokážou Roman s Ondrou za pomoci svých spolužáků zjistit, o co záhadnému muži jde?
