V Pohádkovém království spravedlivě vládne Jan Král I. V jeho zemi stále svítí slunce a lidé se radují, tančí a zpívají. Jenže jak už to bývá, každé štěstí vždy přiláká někoho, kdo by se chtěl přiživit a uškodit. Blíží se princezniny narozeniny a z nedalekého lesa se vyloupnou dva lotři. Rádi by všechno měli jen pro sebe. Mračna se stahují nad Pohádkovým královstvím a blýská se na zlé časy. Naštěstí je tu princezna Valerie, její komorná Klára, bednářův syn Janek, rytíř Lukáš a tajemný lampář. Společně se pokusí odvrátit hrozivé neštěstí. Posvítí jim světlo kouzelné lucerny v jejich odvážné cestě, nebo ne?
