Když zmizí kočka Máša a pes Cindy, Karolínka s Denisem se vydávají do lesa, aby své kamarády našli. Netuší ale, že je čeká cesta do tajného zvířecího společenství, kam lidské oči téměř nemohou…
Společně s fenkou Bejínkou prožijí dobrodružství, které je naučí, že láska trvá, i když se musíme rozloučit. Jemná, citlivá pohádka pro všechny děti, které milují zvířata a věří na kouzla.