Depliant FR2 moyen_orient.qxd:Depliant FR moyenDER.qxd 09/03/10 19:02 Page1
Proparco propose une gamme complète d’instruments financiers permettant de
Proparco est une Institution Financière de Développement, conjointe-
répondre aux besoins spécifiques des investisseurs privés dans les pays en dévelop-
ment détenue par l’Agence Française de Développement (AFD) et par
pement (prêts, fonds propres, quasi-fonds propres, garanties). Au Moyen-Orient, Proparco construit sa présence au travers de 4 types d’intervention :
l’offre financière de Proparco au Moyen-Orient
des actionnaires publics / privés du Nord et du Sud. Proparco a pour mission de catalyser les investissements privés dans
Apporter des ressources financières longues et/ou subordonnées aux systèmes bancaires Afin de soutenir la structuration et le développement pérenne de l’activité bancaire, Proparco propose des outils de financement à long terme en dette, fonds-propres et quasi fonds-propres. Proparco a ainsi octroyé un prêt Tier II de 15 M€ à une banque libanaise qui lui a permis de développer son portefeuille sur le segment des PME.
les pays émergents et en développement en faveur de la croissance, du développement durable et de l’atteinte des Objectifs du Millénaire (OMD). Proparco finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, soutenables sur le plan environnemental et financièrement rentables.
Contact
quasi fonds-propres) destinée à accompagner les entreprises (industries manufac-
Thomas Eloy
turières, services, agro-industries…) dans leur développement. Proparco a par
Représentant régional de Proparco pour le Moyen-Orient
exemple approuvé en 2009 une prise de participation en Egypte dans une société de
Tél.: 00 (202) 27 35 17 88
production agroalimentaire exemplaire en matière sanitaire. Cette opération a été
Fax : 00 (202) 27 35 17 90
réalisée en co-investissement avec un fonds partenaire. Par ailleurs, Proparco
E-mail : eloyt@proparco.fr
finance des fonds d’investissement, en direct ou bien au travers d’Averroès II (fonds
10 Sri Lanka St. (Ex. Yehia Ibrahim), Zamalek, Cairo, Egypt
de fonds).
Site Internet Financer les infrastructures indispensables à la croissance
Pour plus d’informations, consulter notre site
Dans le cadre de projets d’infrastructures impliquant des structures financières par-
www.proparco.fr
ticulières (PPP, producteurs privés d’électricité, concessions…) et nécessitant des ressources à long terme en devises, Proparco octroie des financements sous forme de prêts longs et/ou structurés, de fonds propres ou quasi fonds propres. Un prêt de 100 M$ a permis de financer un important projet d’infrastructure dans le secteur de l’eau en Jordanie qui améliore significativement la desserte de la ville d’Amman.
Autres partenaires financés par Proparco Euromena, Université Saint Joseph, Club Med Taba, ITWORX, Horus Fund, Byblos Bank, Lafarge Cement Syria, Qatrana Electric Power Company,
Soutenir le financement des institutions de microfinance
Averroès Finance, Wadi Holdings, Fransabank…
En accompagnant les institutions de microfinance, Proparco agit également sur la profondeur du tissu économique et la lutte contre la pauvreté. Ces financements
Zone d’intervention
se font au travers de garanties bancaires et de financements subordonnés.
Le bureau Proparco du Caire couvre l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l’Irak, le Yémen et les Territoires Autonomes Palestiniens. En 2009, Proparco a octroyé sur cette zone environ 185 M€ de financements
entreprises banques
Proparco propose une palette d’instruments financiers (dette, fonds-propres et
fonds d’investissement
Accompagner le développement des entreprises et utiliser l’effet de levier des fonds d’investissement
Depliant FR2 moyen_orient.qxd:Depliant FR moyenDER.qxd 09/03/10 19:02 Page2
Les financements de Proparco sont destinés à des entreprises ou des banques de toute nationalité
Produits de financement de Proparco au Moyen-Orient
BÉNÉFICIAIRES Fonds Propres
ENTREPRISES OU PROJETS D’INFRASTRUCTURES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Outil de financement
Montant
Durée
Prise de participation au capital des entreprises via des fonds d’investissement
Taux
selon stratégie du fonds
Prise de participation au capital des entreprises en direct
de 1 à 20 M€, pour une position minoritaire
5 à 7 ans
TRI mini 15%
Prêts ou quasi-fonds propres (€ ou $)
Financement long-terme et/ou structuré, senior ou subordonné
de 5 à 50 M€
jusqu’à 15 ans
au taux du marché, en fonction du degré de séniorité
Garanties (€ ou monnaie locale)
Garantie d’emprunt bancaire (ARIZ)* sollicité auprès d’une banque partenaire Quotité maximale : 50% du prêt
max 2 M€ (équivalent)
1 à 12 ans
commission annuelle sur l’encours garanti entre 1,35% et 2%
Garantie d'emprunt bancaire senior ou subordonné
de 5 à 50 M€
jusqu'à 15 ans
au taux du marché, en fonction du degré de séniorité
Fonds de capital-investissement
Fonds Propres
Prise de participation au capital de fonds d’investissement
de 5 à 20 M€
8 à 12 ans
TRI attendu en devises de 15%
Banques/établissements financiers (société de leasing, société d’assurance…)
Prêts ou quasi-fonds propres (€ ou $)
Refinancement des besoins en devises et/ou de haut de bilan sous forme de prêt senior ou subordonné
de 5 à 50 M€
jusqu’à 12 ans
au taux du marché, en fonction du degré de séniorité
Fonds Propres
Prise de participation au capital d’une banque ou d’un établissement financier
de 1 à 20 M€ pour une position minoritaire
5 à 7 ans
TRI mini 15%
Garanties de portefeuille (€ ou monnaie locale)
Garantie (ARIZ)* d’un portefeuille de prêts constitué par la banque partenaire sur des critères prédéfinis et pour des prêts de montant unitaire modéré Garantie de portefeuille de Trade Finance
Institutions de microfinance (IMF)
- commission annuelle sur l’encours résiduel garanti ; ou - commission forfaitaire adossée au montant de l'enveloppe garantie selon besoins spécifiques de la banque bénéficiaire
Fonds propres
Prise de participation au capital d'IMF
de 1 à 5 M€, pour une position minoritaire
5 à 7 ans
TRI mini 15%
Prêts ou quasi-fonds propres (€ ou $)
Financement long terme senior ou subordonné
de 5 à 10 M€
jusqu’à 12 ans
au taux du marché, en fonction du degré de séniorité
Garanties (€ ou monnaie locale)
Garantie d’emprunt bancaire (ARIZ)* sollicité auprès d’une banque partenaire, quotité maximale : 75% du prêt
max 2 M€ (équivalent)
1 à 12 ans
commission annuelle sur l’encours garanti entre 1,35% et 2%
Garantie d’emprunt bancaire senior ou subordonné
de 5 M€ à 10 M€
jusqu’à 12 ans
au taux du marché, en fonction du degré de séniorité
*ARIZ est un dispositif de garanties géré par l’Agence Française de Développement et destiné à faciliter l’accès au financement des PME et des institutions de microfinance.