Une série de rapports Nuvei
Guide de l’expansion mondiale sur les marchés à forte croissance
PARTIE 4: INDE & CHILI
Contenu 01 Résumé 02 L’importance croissante des marchés à forte croissance principaux moteurs de croissance 03 Les des marchés à forte croissance
04 Spotlight régional : Inde et Chili 05 Tendances en Inde 06 Méthodes de paiement en Inde 07 Tendances au Chili 08 Méthodes de paiement au Chili 09 Surmonter les obstacles :
relever les défis de la réglementation et des consommateurs
10 Tendances futures :
le rôle de la technologie dans les paiements
11
Conclusion : L’avantage Nuvei sur les marchés à forte croissance
12 Méthodologie NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
3
En un coup d’œil
Dans la quatrième édition du Global Expansion Guide de Nuvei, nous nous intéressons à l’Inde et au Chili, deux pays qui présentent de nombreuses caractéristiques des marchés dynamiques à forte croissance. L’Inde abrite la population la plus nombreuse et l’économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. UPI, le système de paiement indien spécialement conçu, est devenu le plus grand système de paiement en temps réel du monde en termes de volume. Sous l’impulsion des investissements gouvernementaux et de l’émergence de solutions de paiement basées sur la fintech, le pays assiste à un changement fondamental dans la manière dont ses consommateurs effectuent des transactions en ligne. Le Chili est l’un des pays d’Amérique latine les plus stables et à haut revenu, avec une forte activité commerciale transfrontalière. Parallèlement, le Chili se transforme rapidement en un marché d’eCommerce, avec un accès quasi universel à l’internet, une forte utilisation des cartes et un environnement réglementaire qui encourage activement le commerce numérique transfrontalier. Ces pays représentent des portes d’entrée uniques en Asie du Sud et en Amérique latine, offrant des défis divers - et de grandes opportunités - aux commerçants internationaux.
L’objectif de ce rapport
À propos de Nuvei
Ce rapport analysera les principaux moteurs de croissance, les tendances en matière de paiement et les comportements des consommateurs qui façonnent l’Inde et le Chili aujourd’hui.
Nuvei offre une expertise mondiale en matière de paiement et adopte une approche consultative des solutions de paiement. Notre approche comprend l’offre d’informations exclusives sur le marché que les commerçants peuvent activement utiliser pour enrichir leurs stratégies de croissance.
Il mettra également en évidence les principaux obstacles réglementaires et infrastructurels auxquels les commerçants internationaux doivent s’attendre, en explorant le rôle des technologies émergentes - à savoir l’IA et les paiements en temps réel - dans la pérennisation du commerce numérique dans ces régions.
Ce guide, qui fait partie de notre série mondiale, est conçu pour aider les entreprises à faire face aux complexités de l’expansion internationale, y compris à répondre aux attentes des consommateurs locaux ou à l’évolution des réglementations en matière de paiement. NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
5
Introduction L’importance des marchés à forte croissance pour les commerçants Avec des populations de consommateurs en expansion, un accès accru à l’internet et une infrastructure financière qui se modernise rapidement, l’Inde et le Chili connaissent une croissance rapide, avec davantage de personnes en ligne et des systèmes financiers plus performants. Pour les commerçants, ces pays offrent de grandes possibilités de se développer à l’échelle mondiale et de prendre de l’avance. Toutefois, l’Inde et le Chili illustrent deux voies distinctes vers le statut de pays à forte croissance : • L’Inde, avec une population de plus de 1,4 milliard d’habitants, est plusieurs fois plus importante que les populations des États-Unis (4 fois plus importante) et de l’Europe (2 fois plus importante). Avec un PIB de 4,19 billions de dollars en 2025 (le quatrième au monde) et un taux de croissance économique soutenu de 8,2 % en moyenne par an depuis 2021, l’Inde est sans aucun doute un géant à grande échelle1
•
Une population jeune et férue de technologie a également préparé le pays à la transformation numérique. Des initiatives soutenues par le gouvernement comme Digital India et la croissance explosive des plateformes de paiement en temps réel ont catapulté des milliards d’Indiens dans l’économie numérique formelle
•
L’eCommerce, autrefois confiné aux centres urbains, connaît aujourd’hui la croissance la plus rapide dans les États les plus éloignés, grâce à l’adoption des smartphones et à l’amélioration des services de livraison au dernier kilomètre
•
Le Chili, quant à lui, représente une économie mature à haut revenu en Amérique latine. Avec 19,86 millions d’habitants et un PIB par habitant de plus de 17 000 dollars, il se classe parmi les pays latino-américains relativement riches, devant l’Argentine (14 187 dollars) et le Mexique (13 790 dollars)2
•
Grand distributeur de produits agricoles et leader mondial dans la production de cuivre, de lithium et d’iode, le Chili allie un fort pouvoir d’achat à un cadre réglementaire
favorable aux entreprises et à une intégration commerciale mondiale poussée •
Avec 33 accords de libreéchange couvrant 88 % du PIB mondial et des droits de douane régionaux relativement bas, le Chili offre aux commerçants internationaux l’une des voies les plus accessibles pour se développer dans la région.3 Son taux de pénétration de l’eCommerce est monté en flèche pour atteindre 89 % en 2024 (contre 58 % en 2020), et les transactions transfrontalières représentent déjà près d’un quart des ventes en ligne4
Ce que cela signifie pour les commerçants L’Inde et le Chili diffèrent par leur taille, leur infrastructure et leur comportement en matière de paiement. La vitesse de croissance de l’Inde au cours de la
dernière décennie a été stupéfiante. Même si un ralentissement est prévu entre 2024 et 2025, l’Inde devrait rester l’économie à la croissance la plus rapide au monde. Un important vivier de talents, des infrastructures qui s’améliorent et une base de consommateurs en plein essor ont conduit les analystes à considérer l’Inde comme une destination prometteuse pour les investissements à long terme. Le Chili, quant à lui, se situe à l’autre extrémité du spectre démographique. Cependant, il bénéficie d’une position bien établie sur les routes commerciales du LATAM, d’une population relativement stable financièrement et d’un grand potentiel de croissance, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’exploitation minière. Qu’il s’agisse de l’achat mobile en Inde ou de la prédominance de la carte bancaire au Chili, le succès sur ces marchés dépendra de la capacité à répondre aux besoins des consommateurs là où ils se trouvent, c’est-à-dire numériquement, culturellement et financièrement. Pour les commerçants désireux d’adapter leur approche et de comprendre les paysages de paiement respectifs, l’Inde et le Chili présentent un attrait considérable. NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
Base de données de la Banque mondiale. |
1
Base de données de la Banque mondiale. |
2
3
CIA - Administration du commerce international. |
4
PCMI
7
Principaux moteurs de la croissance des marchés à forte croissance Investir dans l’inclusion L’essor de marchés comme l’Inde et le Chili est dû à la convergence de forces démographiques, économiques et technologiques. Bien que leurs trajectoires soient différentes, les deux pays présentent les attributs fondamentaux qui définissent les économies à forte croissance : des populations jeunes et connectées, une inclusion financière croissante et une volonté d’adopter de nouveaux comportements numériques à grande échelle.
•
La transformation numérique de l’Inde est accélérée par l’initiative gouvernementale Digital India, qui a considérablement amélioré l’accès à l’internet et la culture numérique dans les zones rurales et urbaines. Plus de 77 % des adultes disposent désormais d’un compte financier, contre seulement 35 % en 2011. Selon le G20, l’impact de l’initiative Digital India a accéléré “un voyage qui aurait autrement pris 47 ans par les moyens traditionnels “ pour l’économie indienne.8 Le développement de l’infrastructure numérique publique, en particulier la très populaire interface de paiement unifiée (UPI), a également joué un rôle majeur dans les paiements gratuits et en temps réel dans tout le pays.
Ces deux marchés partagent une caractéristique importante : les téléphones mobiles sont le principal moteur du commerce numérique. En Inde, 77 % des ventes en ligne ont été réalisées via des smartphones en 2025 , un chiffre qui devrait atteindre 80 % d’ici 2027.11 Le commerce via des applications de médias sociaux comme Instagram, WhatsApp et Meta, ainsi que l’essor des applications de livraison, renforcent encore les comportements mobiles. Au Chili, bien que le mobile représente une part de marché plus faible (58 %), il s’agit d’une progression rapide par rapport aux 32 % enregistrés quatre ans plus tôt - un changement qui illustre le rythme de l’utilisation mobile localisée pour les dépenses en ligne.12
•
Le Chili bénéficie d’une population fortement bancarisée, 97 % ayant accès à des services financiers, y compris des portefeuilles numériques.9 Comptant parmi les économies les plus stables de la région LATAM, le Chili a créé un environnement favorable aux affaires. Classé 59e dans le rapport final de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires en 2020, il se situe au-dessus du Brésil (124e), de la Colombie (67e) et du Mexique (60e).10 Une économie fondée sur la transparence, la diplomatie et de faibles barrières à l’importation font de ce pays l’un des marchés de la région LATAM les plus simples à pénétrer pour les commerçants étrangers, sans avoir besoin d’une entité juridique locale.
Ce que cela signifie pour les commerçants
La numérisation et la digitalisation • L’âge médian en Inde est actuellement de 28,8 ans, avec une génération numériquement native qui stimule la croissance de l’eCommerce et l’innovation en matière de paiement. Rien qu’en 2024, le pays devrait compter 33 millions de nouveaux consommateurs (qui devraient dépenser en moyenne 12 dollars par jour), ce qui témoigne de l’expansion de la classe moyenne, qui dispose d’un revenu plus important.5 L’inclusion numérique n’est plus limitée à la population riche ou citadine de l’Inde, la pénétration de l’internet ayant dépassé 55 % à l’horizon 2025.6 L’augmentation du taux de possession d’un compte financier, l’essor du secteur du “commerce social” et l’émergence de concepts tels que les “livraisons hyperlocales” poussent les consommateurs
indiens à se tourner vers l’internet pour accéder à un plus grand choix de produits et à de meilleurs prix • Le profil démographique du Chili est plus âgé, avec un âge médian de près de 36,9 ans, mais sa maturité numérique est l’une des plus élevées d’Amérique latine. Le taux de pénétration de l’Internet dépassera 94 % en 2023, dont 70 % en fibre optique.7 Les abonnements de téléphonie mobile dépassent la population totale, ce qui indique que l’utilisation de plusieurs appareils est courante. Ce degré de connectivité signifie que les attentes des consommateurs sont élevées, avec des achats numériques transparents et des paiements rapides et sécurisés désormais considérés comme la norme pour rester compétitif
Le mobile est roi
La convergence de ces facteurs fait de l’Inde et du Chili de parfaits exemples de la manière dont les marchés à forte croissance ne se contentent pas de rattraper leur retard, mais dépassent les modèles traditionnels et établissent de nouvelles normes en matière d’adoption du commerce numérique.
Mesuré en prix de parité de pouvoir d’achat (PPA) de 2017. Wolfgang Fengler, Homi Kharas, Juan Caballero et Luis Simoes “How the World Consumer Class Will Grow from 4 Billion to 5 Billion People by 2031”, Brookings, 25 juillet 2023, https://www.brookings.edu/articles/how-the-world-consumer-class-will-grow-from-4-billion-to-5-billion-people-by-2031/, consulté en août 2024. | 6Taux de pénétration d’Internet en Inde de 2014 à 2025 ; Statista | 7Chili : Aperçu de la réglementation du pays - 2024 ; Omdia | 8Plan d’action mondial pour l’inclusion financière du G20, https://www.gpfi.org/publications/g20-2023-financial-inclusion-action-plan, consulté en août 2024. | 9PCMI | 10Doing business 2020” ; Banque mondiale ; octobre 2019. | 11PCMI | 12PCMI 5
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
9
L’Inde
Pleins feux sur la région : Chili & Inde
POPULATION (2025)
1,4 MILLIARD
VOLUME DE L’ECOMMERCE (2024)
182
MILLIARDS
DE DOLLARS AMÉRICAINS
PART TRANSFRONTALIÈRE :
11,5% DE L’ECOMMERCE (2024), DEVRAIT ATTEINDRE 11 % D’ICI 2027
Source: PCMI, Statista, base de données de la Banque mondiale
PIB (2025):
~4,19 TRILLIONS
DE DOLLARS AMÉRICAINS
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE L’ECOMMERCE (2024–2027)
+16%
(274 MILLIARDS DE DOLLARS)
PART DU COMMERCE MOBILE :
77%
(2025), DEVRAIT ATTEINDRE 80 % D’ICI 2027
L’Inde L’ampleur de l’Inde est inégalée. L’infrastructure numérique stimulée par des initiatives telles que UPI et Aadhaar - fait bouger les choses pour les communautés sous-bancarisées, rurales et déconnectées. Bien que le taux de pénétration de l’eCommerce reste relativement faible (27 %), cela semble indiquer un vaste potentiel inexploité plutôt qu’une croissance stagnante. Le volume de l’eCommerce en Inde reste très élevé même si le taux de pénétration de l’eCommerce dans le pays est inférieur à 30 %.13 Les transactions transfrontalières sont également en hausse, les ventes atteignant 22,1 milliards de dollars américains en volume de l’eCommerce en 2025 , soit 10 % du total. Sans aucun signe de ralentissement, les ventes internationales devraient atteindre 29,6 milliards de dollars américains d’ici 2027 (11 % du total), avec un TCAC de 15 % (2023-2027).14 Les secteurs verticaux qui contribuent le plus à cette tendance sont la mode internationale, l’électronique et les produits de voyage - un résultat possible de la population jeune, éduquée et technophile qui stimule l’activité économique.
PCMI |
13
En Inde, le “système des niveaux” fait généralement référence à la classification des villes en fonction de leur population, de leur activité économique et de leur infrastructure. Les villes sont souvent classées en trois catégories : niveau 1, niveau 2 et niveau 3, le niveau 1 représentant les plus grandes zones métropolitaines et le niveau 3 englobant les villes plus petites. L’écosystème indien de l’eCommerce est également très compétitif, avec des plateformes comme Flipkart, Amazon et des géants locaux comme JioMart qui se disputent les parts de marché. L’importance croissante du mobile-first et du commerce social - en particulier dans les villes de niveau 2 comme Jaipur et de niveau 3 comme Amritsar ajoute des opportunités supplémentaires pour les marchands internationaux prêts à se localiser et à s’adapter à des marchés moins compétitifs et “occidentalisés”.
PCMI
14
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
11
Tendances en Inde
Points forts du secteur
L’Inde connaît toujours l’une des transformations numériques les plus rapides de toutes les grandes économies. Avec une population jeune et mobile et la priorité donnée par le gouvernement central à l’infrastructure numérique, c’est un pays qui, avec une stratégie de localisation intelligente, a un grand potentiel inexploité, malgré les volumes de marché substantiels déjà présents.
Croissance explosive de l’eCommerce Le marché indien de l’eCommerce a atteint 181,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 16 % pour atteindre 274,2 milliards de dollars en 2027, avec une pénétration du marché de moins d’un tiers (27 %).15 En revanche, le taux de pénétration de l’eCommerce en Chine est de 47 %, tandis qu’il dépasse 50 % aux États-Unis, ce qui met en évidence l’énorme marge de croissance dont dispose encore l’Inde.
Les villes de niveau 2 et 3, ainsi que leurs innombrables villes satellites, génèrent une part surprenante des dépenses, dépassant même certains concurrents de niveau 1. Les consommateurs soucieux du prix et disposant d’un accès mobile consultent les plateformes en ligne pour accéder à un plus large assortiment de produits qui ne sont pas disponibles ou abordables localement.
•
La vente au détail en ligne représente 46 % du volume de l’eCommerce en 2025 et devrait atteindre 130,8 milliards de dollars d’ici 2027.
•
Les voyages représentent 14 % du marché et devraient croître à un taux de croissance annuel moyen de 18 % (38,7 milliards de dollars d’ici 2027), sous l’impulsion de plateformes telles que MakeMyTrip, Cleartrip et Booking.com. McKinsey estime que les dépenses de voyage en Inde augmenteront de 9 % par an jusqu’en 2030, ce qui souligne la croissance composée que connaît le secteur des voyages en ligne.
(EN MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS)
242.7
274.2
•
Les applications de transport et de livraison (Uber, Ola, par exemple) représentent 10 % du volume de l’eCommerce, avec une croissance rapide due à la mobilité urbaine et aux besoins de livraison de nourriture.
•
La livraison hyperlocale, ou “commerce rapide” (défini comme la livraison rapide de biens ou de services dans une zone géographique restreinte, comme un quartier ou une petite ville) émerge dans les grandes villes, avec des acteurs comme Blinkit, Zepto et Swiggy Instamart qui permettent des délais de livraison inférieurs à 15 minutes.
eCommerce par appareil 2023
2024
2025
2026
2027
TCAC 23/27
$151.6
$181.9
$212.9
$242.7
$274.2
16%
Ordinateur
37.9
44.6
49.0
51.0
54.8
10%
Mobile
113.7
137.4
163.9
191.7
219.4
18%
L’Inde
VOLUME DE L’ECOMMERCE EN INDE
212.9
L’eCommerce indien se diversifie rapidement au-delà de la vente au détail traditionnelle :
Source: PCMI
L’économie touristique de l’Inde alimente également la croissance des voyages en ligne. Avec une grande variété d’expériences de niche (par exemple, le tourisme médical, de bien-être, d’aventure et spirituel), le pays soutient plus de 1 500 startups de voyage, selon Startup India. Ces startups permettent de planifier et de réserver des services de voyage ou d’aider les prestataires de services de voyage grâce à des solutions technologiques.
181.9 151.6
eCommerce par secteur
2023
2024
2025
2026
2027
PCMI | 16“Travel and Tourism Sector in India:” Start Up India, .https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/bloglist/blogs/TourismSector.html, accessed October 2024. 15
L’Inde
2023
2024
2025
2026
2027
Jeux vidéo
3%
3%
3%
4%
4%
Autre
17%
15%
13%
11%
10%
Commerce de détail
42%
46%
46%
47%
48%
Applications de transport et de livraison
10%
10%
10%
10%
11%
SaaS
8%
8%
8%
8%
8%
Streaming
7%
6%
6%
6%
6%
Voyage
13%
14%
14%
14%
14%
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
13
Le commerce social et mobile en plein essor L’Inde est l’un des leaders mondiaux du commerce mobile. En 2025, 77 % de toutes les transactions de l’eCommerce ont eu lieu sur mobile, et ce chiffre devrait atteindre 80 % d’ici à 2027.17
en volume, suivie par la beauté, les cosmétiques et les articles de toilette (11 %) ; les gadgets électroniques (10 %); la maison, la cuisine et le bureau (8 %) ; et la santé, le sport et la remise en forme (5 %).18%
Parallèlement, le commerce social, c’est-à-dire les achats effectués directement sur des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et WhatsApp, est en train de se généraliser, en particulier dans les secteurs de la mode et de la beauté. En fait, selon une étude de l’ISB Institute of Data Science et d’Ecom Express, la catégorie mode et accessoires représente 60 % des transactions de l’eCommerce
Deloitte prévoit que ce segment pourrait représenter à lui seul une opportunité de 55 milliards de dollars américains d’ici 2030.19 Avec l’élargissement de l’accès et l’amélioration des infrastructures, l’écosystème du commerce numérique en Inde ne se contente pas de se développer, il redéfinit sans doute ce que pourrait être l’eCommerce pour le prochain milliard de consommateurs.
Des consommateurs sensibles aux prix Les consommateurs indiens semblent très sensibles aux prix, probablement en raison du taux élevé de pénétration de la téléphonie mobile. • Les acheteurs sont également • Environ 66 % d’entre eux utilisent préoccupés par les politiques “presque toujours” ou “fréquemment” de retour, 57 % d’entre eux leur smartphone pour rechercher utilisant leur smartphone pour en ligne des prix compétitifs, des obtenir des informations sur ces offres spéciales et la disponibilité politiques21 d’un produit (contre 56 % au niveau mondial)20
Lors des entretiens menés, les acteurs du secteur ont indiqué que l’embauche d’employés locaux était essentielle pour obtenir des informations précieuses sur le marché et adapter les produits et les services aux goûts locaux et aux préférences culturelles. Une autre stratégie efficace a consisté à pénétrer le marché indien par le biais d’alliances stratégiques avec des groupes ou des partenaires locaux qui ont une forte présence et une connaissance approfondie du marché.
Méthodes de paiement en Inde La transformation du paysage des paiements en Inde a été largement motivée par le succès de développements historiques tels que l’interface de paiement unifiée (UPI), qui s’inscrit dans le cadre d’une initiative gouvernementale en faveur de l’inclusion financière. En conséquence, les préférences en matière de paiement ont évolué de manière décisive, passant de l’argent liquide aux paiements mobiles, aux portefeuilles numériques et aux cartes internationales.
UPI: Une référence mondiale pour les paiements en temps réel Lancé en 2016 par la National Payments Corporation of India (NPCI), UPI est devenu le plus grand système de paiements en temps réel au monde en termes de volume . Il permet des transferts instantanés et gratuits entre comptes bancaires à l’aide d’adresses de paiement virtuelles, de codes QR ou d’applications mobiles. L’adoption de l’UPI s’est accélérée après la pandémie et la suppression des frais de transaction. En 2023, l’UPI avait facilité plus de 100 milliards de transactions. • Part de l’UPI dans les paiements de l’eCommerce: 53 % en 2023, et devrait atteindre 57 % en 2027. • UPI explique également la forte baisse de l’utilisation de l’argent liquide, dont la part dans les points de vente est passée de 71 % à 18 % depuis la pandémie.
• Le système s’est avéré être un modèle attrayant ; l’NPCI a signé des accords pour étendre l’acceptation de l’UPI au Sri Lanka voisin, et plus loin en France, aux Émirats arabes unis, au Bhoutan, à l’île Maurice et à Singapour. • Si l’on se concentre sur les Émirats arabes unis, on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’utilisation de l’UPI y augmente progressivement, y compris dans le domaine de l’eCommerce. Tout d’abord, parce que l’expansion transfrontalière de cette solution est une priorité pour les autorités NPCI, qui continueront à s’efforcer de faire avancer ce programme. Ensuite, parce que les Indiens sont de loin le groupe d’étrangers le plus important aux Émirats arabes unis, représentant environ 35 % de la population du pays, soit à peu près trois fois plus que les Émiratis.22
PCMI | 18“Boom de l’eCommerce en Inde : Current Trends and Prospects”, Invest India https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/ecommerce-boom-india-current-trends-and-prospects, consulté en octobre 2024. | 19“Social Commerce Set for Growth, Concern of Authenticity Looms Large’”, Business Standard, 7 avril 2024. https://www.business-standard.com/industry/news/social-commerce-set-for-growth-concern-ofauthenticity-looms-large-124040700339_1.html, consulté en octobre 2024. | 20 “ “Global Consumer Insights Pulse Survey : India Perspective”, PricewaterhouseCoopers, juin 2023. | 21 “Global Consumer Insights Pulse Survey : India Perspective”, PricewaterhouseCoopers, juin 2023. | 22 Estimation pour 2015. CIA - The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-arab-emirates/summaries/#:~:text=Ethnic%20groups,12.8%25%20(2015%20est.), consulté en septembre 2024. 17
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
15
Cartes, portefeuilles et nouvelles méthodes Si UPI domine, d’autres méthodes restent importantes : •
Au niveau international, les cartes de crédit compatibles23 représenteront 37,7 % des dépenses de l’eCommerce en 2023. Leur part devrait augmenter marginalement (13 % TCAC de 23 à 27), alors que de nouvelles voies de paiement localisées commencent à arriver à maturité24
•
milliards de dollars américains d’ici 202725
Les portefeuilles numériques tels que PayTM et PhonePe (avec plus de 300 millions et 500 millions d’utilisateurs respectivement) détenaient une part de 15,3 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 21 % pour atteindre 21,9
•
Les cartes de débit nationales représentent également 14,3 % des dépenses de l’eCommerce en 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 16 % jusqu’en 202726
•
Le système Buy Now, Pay Later (BNPL) est en train d’émerger, avec une petite part de marché aujourd’hui mais une croissance de 24 % TCAC, soutenue par des fournisseurs tels que LazyPay, Zest, et Flipkart
eCommerce par méthode de paiement L’Inde
2023
2024
2025
2026
2027
BNPL
3%
3%
4%
4%
4%
Carte de débit
2%
2%
2%
2%
2%
Portefeuille numérique
7%
7%
7%
8%
8%
Carte de crédit nationale uniquement
7%
7%
7%
7%
7%
Carte de crédit internationale
18%
18%
18%
17%
16%
Paiement à la livraison
6%
5%
4%
4%
4%
Banque en ligne
4%
4%
3%
3%
2%
UPI (Interface de Paiement Unifiée)
53%
55%
56%
56%
57%
Une infrastructure axée sur le mobile Étant donné qu’une grande partie (77 %) des transactions de l’eCommerce se font par mobile en Inde, les systèmes de paiement doivent généralement être optimisés pour les paiements par application et sur le web mobile. Les consommateurs, qui sont désormais largement à l’aise avec les paiements numériques, s’attendent à des fonctionnalités telles que la confirmation instantanée, la sécurité biométrique et PCMI |
23
PCMI |
24
PCMI |
25
un minimum de friction. Les commerçants devraient être davantage encouragés à adopter des interfaces de paiement adaptées aux mobiles et des protections contre la fraude lorsqu’ils s’adressent à une base de consommateurs indiens. L’écosystème de paiement indien est peut-être en train de rattraper son retard en matière de paiements, mais il établit des normes en termes de volume et d’échelle en tant que marché émergent adoptant les paiements numériques.
PCMI
26
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION NUVEI . GLOBAL MONDIALE EXPANSION VERS LES GUIDE MARCHÉS TO HIGH À FORTE GROWTH CROISSANCE MARKETS
17
Le Chili Le Chili
PIB (2024)
POPULATION (2025)
~330 MILLIARDS
19,86 MILLIONS
DE DOLLARS AMÉRICAINS
VOLUME DE L’ECOMMERCE (2024)
~35,3 MILLIARDS
TCAC DE L’ECOMMERCE (2023–2027)
PART TRANSFRONTALIÈRE :
PART DU COMMERCE MOBILE :
10%
DE DOLLARS AMÉRICAINS
25%
Avec des catégories de l’eCommerce populaires telles que l’habillement (plus de la moitié - 52 % - des consommateurs chiliens déclarent acheter des vêtements en ligne), l’alimentation (26 %), la technologie (25 %) et la beauté (24 %), l’eCommerce transfrontalier est en plein essor au Chili. Sur les huit pays que nous avons analysés, 23 % du volume total de l’eCommerce chilien était le résultat d’une activité transfrontalière - la part la plus élevée des ventes transfrontalières dans la
région LATAM.27 Le commerce transfrontalier est normalisé - facilité par des droits d’importation peu élevés, un environnement réglementaire efficace et un accès généralisé aux cartes de crédit internationales. Comme nous l’avons mentionné, les réglementations chiliennes favorables aux entreprises signifient que les commerçants étrangers peuvent entrer sur le marché sans établir d’entité locale, ce qui réduit la complexité opérationnelle. L’infrastructure numérique chilienne rivalise avec celle d’économies plus développées comme Hong Kong ou les Émirats arabes unis - un profil fondé sur de forts taux d’adoption des cartes, l’utilisation croissante des portefeuilles numériques et la demande croissante de services de commodité tels que les applications de covoiturage et de livraison de produits alimentaires sur le dernier kilomètre.
59%
DE L’ECOMMERCE (2024), DEVRAIT ATTEINDRE 28 % D’ICI 2027
Sources: PCMI, Statista, base de données de la Banque mondiale
Le Chili offre un autre type d’opportunités. Avec le deuxième revenu par habitant le plus élevé d’Amérique du Sud et une population très numérisée, c’est un marché mature et stable qui se prête bien à une expansion internationale. L’utilisation de cartes, de portefeuilles numériques et de paiements mobiles est la norme pour les consommateurs chiliens exigeants.
(2024), CONTRE 32 % EN 2019
PCMI
27
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION NUVEI . GLOBAL MONDIALE EXPANSION VERS LES GUIDE MARCHÉS TO HIGH À FORTE GROWTH CROISSANCE MARKETS
19
Tendances au Chili
La commodité est reine
Le Chili se distingue en Amérique latine comme l’un des marchés les plus avancés sur le plan numérique et les plus stables sur le plan économique. Avec l’un des taux de pénétration d’Internet les plus élevés de la région et un fort pouvoir d’achat, le pays offre une rampe de lancement attrayante pour les commerçants qui se développent en Amérique du Sud - en particulier ceux qui visent une croissance transfrontalière.
• Le commerce mobile représentera 61 % des transactions en ligne en 2025, contre seulement 32 % en 2019, ce qui représente un énorme bond en avant.
Un paysage de l’eCommerce mature et accessible
• Les secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide sont les suivants :
Les achats en ligne sont presque une pratique omniprésente parmi les consommateurs, avec un taux de pénétration de l’eCommerce atteignant 89 % en 2024, contre 58 % quatre ans auparavant.
Le volume de l’eCommerce au Chili a atteint 35,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 10 %, pour atteindre 45,7 milliards de dollars en 2027.
VOLUME DE L’ECOMMERCE AU CHILI (EN MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS)
– Voyages, croissance de 9 % TCAC, atteignant 6,3 milliards de dollars américains d’ici 2027
eCommerce par secteur
42.7
Chili
2023
2024
2025
2026
2027
Jeux vidéo
2%
2%
2%
2%
2%
Autre
3%
3%
3%
3%
3%
Commerce de détail
69%
68%
66%
65%
65%
Applications de transport et de livraison
6%
7%
8%
9%
9%
SaaS
2%
2%
2%
2%
2%
Streaming
14%
14%
14%
14%
14%
35.3 31.6
– Les applications de covoiturage et de livraison, avec un TCAC de 21 % (Rappi, PedidosYa, Uber Eats, par exemple)
– SaaS, avec un TCAC de 16 %, ce qui indique une économie numérique de plus en plus favorable aux entreprises
45.7
39.1
– La vente au détail en ligne (66 % de part de marché en 2025)
Source: PCMI
Les Chiliens sont férus de technologie et attendent de plus en plus de commodité, de fiabilité et d’accès transfrontalier.
2023
2024
2025
Le commerce de détail en ligne domine cette tendance, représentant 69 % du volume de l’eCommerce, avec une forte croissance attendue jusqu’en 2027. Dans ce contexte, le commerce transfrontalier est également en plein essor : 26 % des ventes de l’eCommerce en 2025 provenaient de marchands internationaux - un chiffre qui devrait atteindre 28 % d’ici 2027.29
2026
2027
Cela s’explique en grande partie par l’environnement réglementaire favorable aux entreprises du Chili. Par rapport à d’autres pays du LATAM, le Chili a jeté les bases d’une entrée rapide sur le marché pour les nouveaux arrivants et d’un accès facile au commerce international.
PCMI | 29PCMI
eCommerce par appareil 2023
2024
2025
2026
2027
CAGR 23/27
31.6
35.3
39.1
42.7
45.66
10%
Ordinateur
13.3
14.3
15.4
16.2
16.84
6%
Mobile
18.3
21.0
23.8
26.5
28.82
12%
Source: PCMI
28
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
21
Des consommateurs de classe moyenne Le consommateur chilien moyen a l’habitude de faire ses achats dans les grandes enseignes ; 64 % ont déclaré utiliser le plus souvent les grandes enseignes et les supermarchés comme Mercado Libre, Paris, Falabella, Lider et Ripley lorsqu’ils font des achats en ligne. Il n’est donc pas surprenant que les catégories de produits les plus populaires achetées en ligne au Chili soient la mode, l’électronique et l’alimentation.30 Le consommateur chilien moyen est généralement âgé de 26 à 40 ans et 36 % des consommateurs en ligne appartiennent au groupe socio-économique D, ce qui les place
dans la classe moyenne inférieure ou la classe ouvrière.31 Ces données indiquent que le Chili est une base de consommateurs qui n’est pas limitée par le statut social ou les revenus, et que les consommateurs ont accès à des marques établies et modernes qui peuvent prendre en charge un large éventail de méthodes de paiement numérique. En bref, les commerçants internationaux peuvent s’attendre à ce que le Chili offre un environnement stable et évolutif avec des barrières à l’entrée relativement faibles et une base de consommateurs déjà bien habitués à faire des achats à l’échelle mondiale.
Méthodes de paiement au Chili L’écosystème de paiement chilien est l’un des plus matures d’Amérique latine, caractérisé par une utilisation répandue des cartes, une forte inclusion financière et un soutien important aux dépenses transfrontalières. Pour autant que les commerçants puissent s’aligner sur les préférences des consommateurs locaux en matière de commodité, de sécurité et de facilité d’utilisation des cartes, il s’agit d’un marché relativement facile à pénétrer.
Les cartes dominent le commerce numérique 2024, et devraient atteindre 60 % d’ici 2027. Le taux de bancarisation élevé du pays (97 %) et la confiance des consommateurs dans les paiements par carte ont contribué à cette domination.
Contrairement à de nombreux autres marchés à forte croissance, les cartes de crédit internationales sont la principale méthode de paiement de l’eCommerce au Chili, représentant 58 % des dépenses en ligne en
eCommerce par méthode de paiement Chili
2023
2024
2025
2026
2027
Virements bancaires
9%
9%
9%
8%
8%
BNPL
0%
0%
0%
0%
0%
Paiements en espèces
2%
2%
2%
2%
2%
Carte de débit
20%
20%
20%
20%
20%
Portefeuille numérique
6%
7%
7%
7%
7%
Carte de crédit nationale uniquement
3%
2%
2%
1%
1%
Carte de crédit internationale
56%
58%
58%
60%
60%
Autre
2%
2%
2%
2%
2%
•
Les cartes de débit représentent 20 % supplémentaires, ce qui porte la part totale des cartes à plus de trois quarts du volume de l’eCommerce.
•
•
Les virements bancaires et les portefeuilles numériques sont des secteurs émergents, avec respectivement 9 % et 7 % des parts de marché.
Les paiements indirects en espèces, tels que les cartescadeaux, les bons d’achat, les livraisons en espèces et les codes prépayés, ne représentent que 2 % des dépenses en ligne.
•
Les cartes de crédit exclusivement nationales sont en revanche en déclin, passant de 2 % en 2024 à 1 % en 2027.32
Source: PCMI
Données sur l’eCommerce Portrait du Chili Comment les Chiliens achètent en ligne ; PCMI ; Jan 2025 | 31Cámara de Comercio de Santiago. (2023). Sommet de l’innovation en matière de l’eCommerce | 32E-commerce Data Portrait of Chile How Chileans buy online; PCMI; Jan 2025 30
En règle générale, les commerçants qui s’implantent au Chili doivent s’assurer que leurs plateformes acceptent les cartes internationales (Visa, Mastercard, American Express) afin de minimiser les abandons de panier. NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
23
Portefeuilles et transferts : en pleine croissance mais dans une niche Si les paiements par carte dominent, nous constatons que les portefeuilles numériques et les virements bancaires ont du retard à rattraper, aucune de ces méthodes ne représentant plus d’un dixième du total des dépenses en ligne au Chili. Cependant, ils montrent des signes de croissance : • Les portefeuilles détenaient une part de 7 % en 2024, avec des fournisseurs notables tels que Mach et MercadoPago. Ces fournisseurs bien établis ont prouvé leur capacité d’adaptation ailleurs dans la région LATAM.
• Les virements bancaires ont capturé 9 %, souvent utilisés pour des achats plus importants ou des paiements récurrents, avec des services comme Khipu permettant des expériences de transfert simplifiées. Ces méthodes alternatives sont plus populaires parmi les jeunes consommateurs et les utilisateurs natifs du numérique, en particulier dans les environnements de commerce mobile. Il est probable qu’elles deviendront de plus en plus courantes à mesure que les nouvelles générations entreront dans la vie active.
Attentes en matière d’expérience Les consommateurs chiliens sont sophistiqués sur le plan numérique et habitués à des flux de paiement rapides et sans friction. L’augmentation du commerce mobile - qui devrait atteindre plus de 60 % d’ici 2027 - s’accompagnera d’une demande de fonctionnalités telles que les paiements par jetons, l’enregistrement des informations d’identification des cartes et la compatibilité avec les portefeuilles mobiles. En outre, les paiements échelonnés restent une caractéristique commune des achats à crédit, en particulier pour les articles à prix élevé.
Pour réussir au Chili, les commerçants doivent se concentrer sur une expérience de paiement centrée sur la carte, complétée par des portefeuilles et des options de transfert bancaire pour répondre à la demande émergente. Il est également essentiel d’assurer la prise en charge de plusieurs devises et un traitement clair des taxes, en particulier pour les vendeurs transfrontaliers.
Relever les défis régionaux en matière de réglementation et de consommation Si l’Inde et le Chili offrent un immense potentiel de croissance, ils présentent également des obstacles réglementaires, opérationnels et liés aux consommateurs qui peuvent compliquer l’entrée sur le marché. Les commerçants qui cherchent à se développer doivent être prêts à faire face aux nuances locales, notamment en matière de logistique, de protection des données, de fiscalité ou de confiance des consommateurs.
L’Inde : La complexité à grande échelle L’environnement réglementaire de l’Inde s’accélère pour suivre le rythme d’une base de consommateurs et d’une économie numérique en pleine croissance. Le gouvernement a introduit plusieurs cadres historiques pour renforcer la gouvernance de l’eCommerce et la protection des données : • La loi sur la protection des données personnelles numériques (2023) établit des règles sur la manière dont les entreprises collectent, stockent et utilisent les données des consommateurs. • La loi sur les technologies de l’information (2000) est le fondement effectif du cadre juridique indien régissant l’eCommerce. Elle contient des dispositions protégeant les informations privées des clients et imposant des sanctions en cas de cybercriminalité. • Les règles de protection des consommateurs (2020) régissent l’eCommerce et protègent les consommateurs sur des questions telles que les remboursements, les retours et la qualité des produits.
• Les entreprises étrangères doivent s’associer à une entité ou à un distributeur indien et s’accommoder de droits d’importation élevés et de la taxe intégrée sur les produits et services (IGST), qui peut atteindre 28 %. En dehors des villes à plusieurs niveaux, les zones rurales de l’Inde peuvent s’avérer très difficiles d’un point de vue logistique. Les réseaux de livraison et les infrastructures d’entreposage n’ont pas encore atteint leur maturité et sont loin derrière les pays plus développés considérés comme “à forte croissance”. La prévention de la fraude et la confiance des consommateurs sont d’autres domaines critiques. Les commerçants devraient envisager des systèmes robustes de vérification de l’identité et former les utilisateurs à des pratiques de paiement sécurisées afin d’instaurer la confiance et de réduire le nombre d’abandons de panier.
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
25
Chili: Mature mais pas sans complexité Le paysage réglementaire chilien est relativement simple, en particulier pour les commerçants étrangers. La caractéristique essentielle du cadre réglementaire chilien est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une entité locale pour exercer des activités transfrontalières au Chili. Les procédures douanières sont également nettement plus simples que celles d’autres pays d’Amérique du Sud. Toutefois, il est essentiel de se conformer aux lois locales sur l’eCommerce: •
La loi de 2022 sur l’eCommerce impose la transparence en matière de prix, de conditions de paiement, de disponibilité des stocks et de délais de livraison
•
La protection des données est régie par la loi sur la protection des données personnelles, dont les réformes futures devraient s’aligner sur les normes européennes en matière de protection de la vie privée.
Les services numériques étrangers sont soumis à une TVA de 19 % et, bien que de faible valeur, les achats peu fréquents inférieurs à 30 USD peuvent être exonérés. Les vendeurs transfrontaliers cohérents doivent donc veiller à la conformité fiscale. Malgré un niveau élevé de culture numérique, en particulier chez les jeunes consommateurs, les problèmes de fraude persistent sur les deux marchés. Les consommateurs indiens - en particulier ceux des villes de niveau 2 et 3 - sont de plus en plus sensibles à la sécurité. Ils attendent une authentification multifactorielle, l’intégration de l’UPI et une confirmation en temps réel des paiements, ainsi qu’un support linguistique localisé et une conception adaptée aux mobiles. Les expériences de paiement transparentes basées sur l’application, la connexion biométrique et la vérification basée sur l’OTP sont considérées comme des attentes de base. En Inde et au Chili, la tokenisation, le cryptage SSL et la conception mobile réactive sont des caractéristiques essentielles qui signalent la crédibilité et la sécurité à l’utilisateur final.
Tendances futures : L’imbrication de la technologie et des paiements Alors que le commerce numérique arrive à maturité, la prochaine vague de progrès sera façonnée par des technologies qui améliorent la rapidité, la sécurité et la personnalisation de l’expérience de paiement. Pour les commerçants, garder une longueur d’avance signifie se préparer à un écosystème de paiement plus intelligent, interopérable et centré sur le consommateur.
Paiements en temps réel et expansion de l’infrastructure L’Inde continue d’établir une référence sur les marchés émergents pour les volumes de paiement en temps réel grâce à l’UPI, qui traite désormais des milliards de transactions par mois sans frais de transaction. Le système évolue pour prendre en charge les paiements récurrents, améliorer la détection des fraudes et les capacités transfrontalières. Avec l’annonce de l’extension de l’acceptation de l’UPI à Singapour, aux Émirats arabes unis et à la France, l’Inde crée un précédent. Son rôle en
tant qu’infrastructure nationale de paiement numérique sera probablement reproduit par d’autres marchés émergents dans les années à venir. Le Chili est encore dominé par les cartes, mais commence à adopter des options de paiement alternatives et en temps réel telles que Khipu pour les virements bancaires et les intégrations de portefeuilles via MercadoPago et MACH. L’adoption de systèmes en temps réel devrait s’accélérer avec l’augmentation de la demande pour des paiements plus rapides, en particulier sur mobile.
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
27
Prévention et optimisation de la fraude par l’IA Les deux marchés connaissent une exposition croissante à la fraude en ligne, en particulier dans les transactions mobiles et transfrontalières. L’IA et l’apprentissage automatique deviennent des outils essentiels pour lutter contre la fraude, réduire les fausses baisses et optimiser la conversion : •
•
En Inde, où la sensibilité au prix est élevée, l’IA est également déployée pour gérer les stratégies dynamiques de tarification et de promotion. Des leaders de la distribution comme Flipkart, Amazon India, Myntra, Nykaa et Meesho s’appuient sur l’IA pour la tarification dynamique, la prévision de la demande et les stratégies promotionnelles hyper-locales offrant des ajustements de prix en temps réel en fonction de la demande, de la concurrence, des tendances saisonnières et des niveaux de stocks. Les principaux détaillants omnicanaux chiliens - dont Falabella et Cencosud - déploient des analyses pilotées par l’IA pour la prévision de la demande, l’optimisation des stocks, le merchandising dynamique et
les promotions personnalisées afin d’augmenter les taux de conversion et d’approfondir la fidélité des clients à travers l’eCommerce et les réseaux de magasins. Au niveau du marché, le secteur compétitif du commerce numérique chilien accélère les investissements dans les plateformes de commerce AI/ML pour offrir des expériences d’achat plus personnalisées, renforcer les programmes de fidélisation et améliorer l’efficacité opérationnelle à mesure que l’utilisation du mobile augmente. •
Le marché de l’IA dans le commerce de détail en Amérique latine voit le Chili détenir une part d’environ 12 %, les applications se développant particulièrement dans l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, l’expérience client et le marketing personnalisé.33
Pour les commerçants internationaux, les outils de fraude pilotés par l’IA sont de plus en plus nécessaires pour répondre aux attentes locales en matière de sécurité des transactions et d’évaluation des risques en temps réel.
Portefeuilles mobiles, super-apps et finance intégrée En Inde, les écosystèmes de superapplications - comme PhonePe et PayTM - intègrent les paiements aux produits d’assurance, de prêt et d’épargne, créant ainsi des parcours d’achat complets au sein d’une interface unique. De même, le commerce social en Inde continue de se développer, avec des plateformes comme WhatsApp, TikTok et Instagram qui deviennent de plus en plus utilisées pour la sélection des produits, les ventes et les canaux de paiement.
Au Chili, l’adoption croissante des portefeuilles numériques et les comportements axés sur le mobile indiquent une évolution similaire vers des cas d’utilisation de la finance plus intégrés, en particulier à mesure que les paiements échelonnés et les programmes de fidélisation se normalisent. Alors que les technologies mondiales continuent de s’infiltrer sur ces marchés et que les acteurs locaux continuent de les adopter et d’innover, les commerçants doivent se préparer à des paysages concurrentiels où la rapidité, la personnalisation et la confiance définissent l’expérience de paiement.
Conclusion: Obtenir un avantage sur les marchés à forte croissance L’Inde et le Chili illustrent deux nouvelles frontières du commerce numérique mondial. Leurs différences - en termes d’échelle, d’infrastructure et de démographie des consommateurs soulignent la diversité des marchés à forte croissance d’aujourd’hui. Pourtant, tous deux offrent des opportunités intéressantes aux commerçants prêts à se développer stratégiquement, avec des solutions sur mesure qui reflètent les attentes locales en matière de paiements, de technologie et de confiance. L’Inde est un marché vaste et en pleine évolution, où les consommateurs adeptes de la téléphonie mobile et les infrastructures soutenues par le gouvernement redéfinissent la manière dont un milliard de personnes effectuent des transactions. UPI est devenu un point de référence mondial pour les paiements en temps réel, et le commerce numérique s’étend à des régions jusqu’alors peu pénétrées. Pour les commerçants, cela signifie qu’ils doivent s’adapter aux systèmes locaux, anticiper les changements rapides et offrir aux utilisateurs des expériences qui leur ressemblent, en particulier sur mobile. Le Chili, en revanche, est un marché stable, à revenu élevé, avec des comportements numériques sophistiqués et des voies réglementaires claires pour les entrants internationaux. Avec une utilisation élevée des cartes, une adoption croissante des portefeuilles et un environnement commercial favorable aux échanges transfrontaliers, le Chili constitue un tremplin idéal pour l’Amérique latine, sans la complexité opérationnelle que l’on trouve souvent dans la région.
Comment Nuvei peut aider L’expertise globale de Nuvei permet aux commerçants de s’implanter sur des marchés comme celui-ci en toute confiance. Grâce à une approche consultative, nous aidons les entreprises à comprendre les préférences des consommateurs, à optimiser les stratégies de paiement et à réduire les frictions lors du passage en caisse. Nuvei prend en charge •
720+ méthodes de paiement globales et alternatives
•
Acceptation dans plus de 200 marchés, y compris les transactions transfrontalières en Inde et au Chili
•
Outils de prévention des risques et des fraudes alimentés par l’IA
•
Intégration de portefeuilles numériques, de cartes et de paiements en temps réel.
•
Solutions “Merchant of Record” pour simplifier la conformité fiscale et réduire les coûts opérationnels.
Pour les commerçants qui se développent dans des régions à forte croissance, Nuvei est plus qu’un fournisseur de paiements - nous sommes un partenaire stratégique, offrant des perspectives, de la technologie et du soutien, pour maximiser vos ambitions commerciales mondiales et accélérer votre chiffre d’affaires.
Latin America Artificial Intelligence in Retail Market By Component (Solution, Services) ; By Business Function (Marketing & Sales, Human Resources, Finance & Accounting, Operations, Cybersecurity) ; By Technology (Machine Learning, Natural Language Processing, Chatbots, Image and Video Analytics, Swarm Intelligence) ; By Sales Channel (Omnichannel, Brick and Mortar) - Growth, Share, Opportunities & Competitive Analysis, 2024 - 2032. 33
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
29
Méthodologie et approche Comment définir l’eCommerce? Pour développer les données et les analyses sur chaque marché dans le PCMI eCommerce Datapack, PCMI compile d’abord toutes les données accessibles au public provenant de sources officielles, notamment les banques centrales, les autorités bancaires, les rapports financiers des entreprises, les chambres de commerce, les associations de l’eCommerce, les associations de technologie financière, la presse locale, les rapports de marché et les statistiques gouvernementales, ainsi que les données de la Banque mondiale et des organisations internationales affiliées. L’équipe PCMI analyse les données avec une approche critique, identifiant les lacunes, les erreurs et les incohérences dans ces données afin de les préparer pour la recherche primaire. Ensuite, PCMI mène des entretiens avec les acteurs locaux du secteur de l’eCommerce afin de clarifier, d’approfondir et de rationaliser les données collectées via la recherche secondaire. Lors de la création de cet ensemble de données en 2024, PCMI a interrogé plus de 80 dirigeants du secteur de l’eCommerce, notamment des banques, des acquéreurs, des passerelles de paiement, des prestataires de services de paiement, des commerçants et des consultants. Enfin, PCMI procède à une analyse rigoureuse des résultats primaires et secondaires, en s’appuyant sur les données historiques collectées depuis le début de la constitution de cet ensemble de données en 2015, afin d’aboutir aux résultats finaux. La méthodologie adopte une approche descendante (top-down), utilisant des données macroéconomiques sur le secteur et le point de vue des agrégateurs du secteur (ex. les
acquéreurs et les prestataires de services de paiement – PSP) plutôt qu’une approche ascendante (bottomup), basée sur des enquêtes auprès des consommateurs.
Dans cet ensemble de données, notre analyse de l’eCommerce couvre tous les achats en ligne de biens et de services, quel que soit l’appareil ou le mode de paiement utilisé.
Dans la mesure du possible, l’ensemble de données est constitué à partir de chiffres réels et officiels, tels que les volumes officiels des cartes de crédit et de débit, les virements bancaires et autres rapports officiels sur les méthodes de paiement. Des recherches primaires combinées à des connaissances institutionnelles sont utilisées pour établir les estimations et les hypothèses nécessaires afin d’obtenir toutes les ventilations de l’ensemble de données. Les projections sont calculées sur la base de l’avis des acteurs du secteur et tiennent compte de facteurs tels que l’inflation, la croissance du PIB et la réglementation.
Notre analyse comprend :
PCMI évite de faire des projections basées sur le lancement de nouveaux produits ou fonctionnalités, en raison de la nature imprévisible de ces lancements. Veuillez noter que PCMI se réserve le droit de réviser les données historiques à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.
•
Les achats effectués par des citoyens locaux à l’aide de tous les modes de paiement émis localement
•
Les achats transfrontaliers effectués à l’aide de modes de paiement émis localement
•
Les achats B2C et B2B effectués via une caisse en ligne
•
Tous les secteurs de produits et services, y compris les voyages, la vente au détail et les biens et services numériques
Le commerce de détail est défini comme suit : tous les produits physiques achetés directement auprès du commerçant ou sur une place de marché. Les voyages sont définis comme suit : les services de voyage, y compris les billets d’avion, les locations de voiture, les forfaits touristiques, les hôtels et les séjours AirBnB. Le transport à la demande et la livraison sont définis comme suit : services numériques comprenant les applications de transport à la demande et de livraison. Les jeux en ligne sont définis comme suit : dépenses consacrées aux jeux en ligne ou aux achats dans les jeux, qui peuvent être joués sur mobile, ordinateur de bureau ou console dédiée. Cela n’inclut pas les paris sportifs, les jeux d’argent en ligne ou les jeux de hasard. Le streaming en ligne est défini comme suit : streaming vidéo et musical, généralement acheté sous forme d’abonnement. Les autres dépenses sont définies comme suit : biens et services numériques supplémentaires, y compris les paris sportifs et les jeux d’argent en ligne, l’éducation en ligne, les téléchargements numériques, les recharges mobiles et les achats récurrents tels que les factures mensuelles, les paiements d’assurance, les frais de scolarité, les frais de copropriété, le stationnement, les taxes et les licences et frais gouvernementaux s’ils sont payés en ligne via une passerelle de commerce électronique. Ces dépenses ne sont pas incluses si elles sont payées en ligne via des services bancaires en ligne ou par prélèvement automatique sur un compte chèque ou d’épargne. NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
31
Veuillez noter les définitions suivantes :
Les paiements récurrents par carte de crédit ou de débit sont inclus, tout comme les paiements ponctuels effectués via un portail ACH en ligne tel que Botón PSE en Colombie. Le SaaS est défini comme suit : l’achat d’un logiciel accessible via des services cloud, plutôt que par l’installation dudit logiciel sur un ordinateur ou un autre appareil. Nos données incluent les achats SaaS effectués via un site web/processus de paiement en ligne, y compris les modèles d’abonnement et de paiement récurrent, c’est-à-dire Microsoft Office, Slack, Hubspot, Canva, Dropbox, etc. Ceux-ci peuvent être utilisés à des fins personnelles et professionnelles, et les deux sont pris en compte dans nos données. Nous n’incluons pas les achats SaaS qui ne sont pas effectués via un paiement en ligne officiel, tels que les paiements de factures via les services bancaires en ligne ou les virements bancaires.
Tous les moyens de paiement émis localement, y compris : •
les cartes de crédit et de débit émises localement, les virements bancaires en ligne, les plateformes de paiement en espèces telles que Oxxo au Mexique ou Fawry en Égypte, les portefeuilles numériques tels que PayPal, MercadoPago, ApplePay, le paiement à la livraison et autres moyens de paiement divers.
Le paiement en espèces est défini comme suit : une plateforme de paiement qui permet à un acheteur de passer une commande en ligne, de recevoir un code-barres ou un code PIN unique et d’utiliser ce code-barres ou ce code PIN pour effectuer le paiement en espèces dans un point de vente affilié. Ces plateformes permettent souvent d’effectuer le paiement par virement bancaire en ligne. Parmi les exemples, on peut citer Oxxo au Mexique et PagoFácil en Argentine. Portefeuille numérique : PCMI définit un portefeuille numérique comme un moyen de paiement qui stocke toute source de financement enregistrée, y compris une carte de crédit, une carte de débit, un compte bancaire ou un solde stocké, et utilise cette source de financement pour effectuer le paiement. Le volume du commerce électronique entre dans la catégorie des portefeuilles numériques si la marque du portefeuille est sélectionnée lors du paiement, même si une autre source de financement (telle qu’une carte de crédit) est finalement choisie comme source de financement. On peut citer comme exemples les portefeuilles à plusieurs niveaux tels que PayPal, TigoMoney et MercadoPago.
BNPL : défini comme un bouton de paiement proposé par une fintech BNPL qui permet à l’acheteur de financer son achat au moment du paiement, avec plusieurs modes de paiement, notamment les cartes de crédit, les cartes de débit, les virements bancaires ou les espèces. Les offres BNPL qui s’inscrivent dans un écosystème de portefeuille (comme MercadoCrédito) ne sont pas prises en compte ici. Modes de paiement hybrides : les modes de paiement qui regroupent plusieurs de ces modes de paiement sous une seule marque sont spécifiés par leur nom, par exemple PagoEfectivo, Fawry.
Notre analyse exclut : •
Les paiements effectués par des visiteurs internationaux avec des moyens de paiement émis à l’international
•
Les paiements P2P
•
Les ventes réalisées sur les réseaux sociaux et réglées en espèces ou à l’aide d’une solution de paiement A2A
Remarque : les portefeuilles de cartes tokenisées, ou portefeuilles de transfert, tels qu’ApplePay, sont inclus dans le volume des cartes de crédit et de débit. Virements bancaires : le cas échéant, PCMI nomme le système de virement bancaire spécifique, tel que UPI ou Pix. Si le système de virement bancaire est sélectionné lors du paiement, ce volume est classé comme relevant du système de virement bancaire, et non de la banque ou du portefeuille numérique finalement utilisé pour effectuer le paiement.
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
33
Remarques spécifiques à chaque pays • En Afrique du Sud, InstantEFT est considéré comme un moyen de paiement par virement bancaire. OZOW et Stitch
Autres spécifications techniques • Sauf indication contraire, toutes les devises sont exprimées en dollars américains • Veuillez noter que les chiffres contenus dans les graphiques et les tableaux peuvent ne pas correspondre à la somme totale en raison des arrondis Veuillez noter que nos chiffres peuvent ne pas inclure les paris sportifs ou les jeux d’argent en ligne payés par bon d’achat ou tout autre volume qui ne relève pas de la compétence des acquéreurs de cartes et des virements bancaires.
NUVEI . GUIDE D’EXPANSION MONDIALE VERS LES MARCHÉS À FORTE CROISSANCE
35