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NOVASCOPIE 2019

S E C

E M N S E TE RI D S U E T U L'É L TO IT DEPIE AN D

A O R C T S EX VA O N

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

2018 consacre une année record pour le Tourisme en France, qui avec 90 millions de touristes internationaux pour un chiffre d’affaires de 167,5 Mds d’euros ; ce qui a permis de rebondir à des niveaux jamais atteints avant la crise post attentats de 2015-2016. Mais derrière ces chiffres qui démontrent que la France n’a jamais été aussi attractive, il ne faut pas sous-estimer le profond bouleversement qu’a vécu la Destination depuis 5 ans, tant en terme d’offre hôtelière, de restauration

ÉDITO

que d’expériences culturelles. Mais il reste encore de nombreux axes à développer, notamment la valorisation de la destination à l’étranger, dans sa communication et sa gouvernance public-privé. Les acteurs économiques doivent montrer la voie aux institutions dans un secteur qui n’a jamais été aussi dynamique et innovant (cf : FrenchTech). Pour atteindre ces chiffres, les acteurs touristiques se sont profondément rénovés : face à des consommateurs de plus en plus connectés, le digital bouleverse en effet l’industrie du tourisme, et le tourisme de masse cède le pas à un tourisme expérientiel, plus authentique, immersif, moins standardisé et aussi plus raisonné et durable. Cette envie de « vivre comme les locaux » se développe depuis les grandes villes, destinations touristiques majeures où de nouvelles mobilités urbaines et applications émergent et facilitent la découverte. Novascopie 2019 décrypte ces évolutions au travers des chiffres clés du secteur pour 2018 et identifie des tendances clés qui vont influencer les années à venir. Bonne lecture !

SOMMAIRE I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU TOURISME EN 2018 Monographie de l’Économie mondiale du Tourisme Typologie des Enjeux Économiques du secteur Monographie de la Consommation liée du Tourisme Monographie de l’Hôtellerie-Restauration Dix chiffres clés du Tourisme en France et aux USA

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

4 6 8 10 12 14

II. LES TENDANCES CLÉS DU TOURISME POUR 2019 Retour sur les Tendances des 3 dernières années Panorama des 25 Tendances clés de l’année Hiérarchisation des 25 Tendances clés de l’année Comparaison du Cycle de Vie des 25 Tendances clés de l’année Description des 20 Tendances secondaires de l’année Décryptage des 5 Tendances principales de l’année

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

18 20 22 24 26 28

LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU TOURISME EN 2018

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Monographie l’Économie mondiale Tourisme 2018 Monographie dede l’Économie mondiale dudu Tourisme enen 2018 Monographie de l’Économie mondiale du Tourisme 2018 Monographie de l’Économie mondiale du Tourisme en 2018 en 2018 Monographie de l’Économie mondiale duenTourisme

Message clé :du : 70 caractères Boite de sortie :graph 330 caractères max Boite sortie 330 caractères max Boite dede sortie : 330 max Boite de sortie :caractères 330 caractères max

LA CONTRIBUTION DIRECTE TOURISTES NE REPRÉSENTE QU’UN TIERS DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE LA CONTRIBUTION DIRECTE DESDES TOURISTES NE REPRÉSENTE QU’UN TIERS DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE LA CONTRIBUTION DIRECTE DES TOURISTES NE REPRÉSENTE QU’UN TIERS DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE LA CONTRIBUTION DIRECTE DES TOURISTES NE REPRÉSENTE QU’UN TIERS DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE LA CONTRIBUTION DIRECTE DES TOURISTES NE REPRÉSENTE QU’UN TIERS DES RETOMBÉES Répartition sources de retombées économiques du tourisme destination en 2018 (Mds€) Répartition desdes sources de retombées économiques du tourisme par par destination en 2018 (Mds€) Répartition des sources de retombées économiques du tourisme par destination en 2018 (Mds€) Répartition des sources de retombées économiques du tourisme par destination en 2018 (Mds€)

LE TOURISME MONDIAL GARDE LE CAP DE CROISSANCE, LA CROISSANCE, PORTÉ L’ASIE-PACIFIQUE LE TOURISME MONDIAL GARDE LE CAP DE LA PORTÉ PARPAR L’ASIE-PACIFIQUE LE TOURISME MONDIAL GARDE LE CAP DE LA CROISSANCE, PORTÉ PAR L’ASIE-PACIFIQUE LE TOURISME MONDIAL GARDE LE CAP DE LA CROISSANCE, PAR L’ASIE-PACIFIQUE LE TOURISME MONDIAL GARDE LE CAP DEPORTÉ LA CROISSANCE, PORTÉ PAR L’ASIE-PACIFIQUE

Contribution directe Contribution directe du du 500 Mds€ Contribution directe du (Mds €) 500 Mds€ tourisme en 2018 tourisme en 2018 (Mds €)du500 Mds€ Contribution directe 200 Mds€ Mds€ tourisme en2018 2018vs.(Mds €) 200 Mds€ 500 CA 2017 CA 2018 vs. 2017 tourisme en 2018 (Mds 200 €) Mds€ CA 2018 vs. 2017 200 Mds€ CA 2018 vs. 2017

PIB mondial 72 Mds€ 888 Mds€ vs. 2017) PIB mondial 20182018 : 72: 888 (+3%(+3% vs. 2017) PIB mondial 2018 : 72 888 Mds€ (+3% vs. 2017) PIB mondial 2018 :2018 Tourisme mondial (contribution 722018 888 Mds€ (+3%directe) vs.directe) 2017) PIB Tourisme mondial (contribution : : PIB Tourisme mondial 2018vs. (contribution directe) : 2 Mds€ 375 Mds€ (+4,1% 2017)(contribution 2 375PIB (+4,1% vs. 2017) Tourisme mondial 2018 directe) : 2 375 Mds€ (+4,1% vs. 2017) 375 Mds€ (+4,1% 2017) 3,3% %PIB du mondial PIB mondial : vs. % du2 : 3,3% % du PIB mondial : 3,3% 3,3% % du PIBinter. mondial :2018 Nb touristes inter. : 1,39 (+4,9% Nb touristes 2018 : 1,39 MdsMds (+4,9% Nb touristes inter. 2018 : 1,39 Mds (+4,9% vs. vs. 2017) Nb 2017) touristes inter. 2018 : 1,39 Mds (+4,9% vs. 2017) vs. 2017)

L’Asie-Pacifique s’impose comme lemarché premier marché mondial duune tourisme, tiré par6%, une croissance detraditionnels 6%, alorscomme quecomme les marL’Asie-Pacifique s’impose comme le premier mondial du tourisme, par une croissance de alors que les marchés traditionnels L’Asie-Pacifique s’impose comme le premier marché mondial du tourisme, tiré tiré par croissance de 6%, alors que les marchés L’Asie-Pacifique s’impose comme le premierplus marché mondial du tourisme, tiré par une croissance de 6%, alors que les marchés traditionnels comme l’Europe connaissent croissance modérée (2,8%). l’Europe connaissent une une croissance modérée (2,8%). L’Asie-Pacifique s’impose commeplus le premier marché mondialune du tourisme, tiré plus par une croissance(2,8%). de 6%, alors que les marchés traditionnels comme chés traditionnels comme l’Europe connaissent croissance modérée l’Europe connaissent une croissance plus modérée (2,8%). l’Europe connaissent une croissance plus modérée (2,8%). TOURISTES ISSUS PAYS ÉMERGENTS SONT PLUS NOMBREUX ET DÉPENSIERS LESLES TOURISTES ISSUS DESDES PAYS ÉMERGENTS SONT PLUS NOMBREUX ET DÉPENSIERS LES TOURISTES DES SONT PAYS ÉMERGENTS SONT PLUS NOMBREUX LES TOURISTES ISSUS DES PAYSISSUS ÉMERGENTS PLUS NOMBREUX ET DÉPENSIERS LES TOURISTES ISSUS DES PAYS ÉMERGENTS SONT PLUS NOMBREUX ET DÉPENSIERS

ET DÉPENSIERS

Dépenses (€)nombre et nombre de touristes les principaux en 2018 Dépenses (€) et de touristes émisémis par par les principaux payspays en 2018 Dépenses (€) et nombre de touristes émis par les principaux pays en 2018 Dépenses (€) et nombre de touristes émis par les principaux pays en 2018

TCAM* nombre de touristes émis parnombre pays 2012-2018 TCAM* de touristes émis par pays 2012-2018 TCAM* TCAM* nombre nombre de touristes de touristes émisémis par par payspays 2012-2018 2012-2018

Marchés émergents à forte Marchés émergents à forte Nombre de touristes 100 k100 k 18,0% Nombre de touristes 18,0% ChineChine Marchés émergents à forte croissance croissance Nombreinternationaux de touristes par pays 100 k 50 k 18,0% Chine République de Corée Marchés émergents à forte République de Corée internationaux pays 50 k50 k100 Nombre depar touristes k 18,0% croissance Chine République de Corée internationaux par pays croissance d'origine 14,0%14,0% 50 k République de Corée d'origine internationaux par pays Inde Inde 14,0% d'origine Inde 14,0% Marchés à fortes dépenses touristiques d'origine Marchés à fortes dépenses touristiques Inde Royaume-Uni Royaume-Uni Marchés à fortes dépenses touristiques 10,0%10,0% Indonésie Marchés à fortes dépenses touristiques Indonésie 10,0%Royaume-Uni Indonésie 10,0%Royaume-Uni Etats-Unis Australie Etats-Unis Australie Singapour Indonésie Singapour 6,0% 6,0% Etats-Unis Australie Singapour Brésil 6,0% Brésil Italie Italie Etats-Unis Australie Espagne Singapour Espagne 6,0% Brésil Italie Espagne Brésil Italie 2,0% 2,0% Espagne France Allemagne France 2,0% Allemagne France 2,0% Allemagne Allemagne 500 €500 € 1 0001€000 € 1 5001€500 € France 2 0002€000 € -2,0%-2,0% 1 000 € 1 500 € 2 000 € -2,0%500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € -2,0%500 € RussieRussie Panier moyen par touriste Russie Panier moyen par touriste 20182018 (€) (€) -6,0%-6,0% Russie Panier moyen par touriste 2018 (€) -6,0% Panier moyen par touriste 2018 (€) -6,0% Marchés traditionnels Marchés traditionnels -10,0% *TCAM : Taux de croissance annuel moyen -10,0% *TCAM : Taux de croissance annuel moyen Marchés traditionnels -10,0% *TCAM : Taux de croissance annuel moyen Marchés traditionnels -10,0% *TCAM : Taux de croissance annuel moyen

les émergents toujours les principaux vecteurs de croissance en de dépenses touristiques, la croissance surpays les pays émetteurs Sipays lespays pays émergents sontlestoujours les principaux vecteurs determes croissance entouristiques, termes deladépenses touristiques, la croissance Si lesSi émergents sontsont toujours principaux vecteurs de croissance en termes de dépenses croissance sur les émetteurs Si les pays émergents sont toujours les principaux vecteurs de croissance en termes de dépenses touristiques, la croissance sur les pays émetteurs asiatiques nettement plus dépensier que le Brésil la nettement Russie 2017). asiatiques nettement plus dépensier queles le principaux Brésil ou laou Russie (vs. 2017). Si les pays émergents sont toujours vecteurs de (vs. croissance endépensiers termes de dépenses touristiques, laRussie. croissance sur les pays émetteurs se focalise sur les pays émetteurs asiatiques plus que le Brésil ou la asiatiques nettement plus dépensier que le Brésil ou la Russie (vs. 2017). asiatiques nettement plus dépensier que le Brésil ou la Russie (vs. 2017).

NOVASCOPIE 2019TENDANCES – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES2019 DE LA CULTURE NOVASCOPIE – LES TENDANCES NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

DU TOURISME

Retombées économiques en Mds Retombées économiques en Mds € €

FRANCE FRANCE FRANCE 85 Mds€ 85 Mds€ FRANCE 85 Mds€ +2,9% +2,9% +2,9% 85 Mds€ EUROPE +2,9% EUROPE EUROPE 683 Mds€ ASIE-PACIFIQUE ASIE-PACIFIQUE 683 Mds€ EUROPE AMERIQUE DU NORD 683 Mds€+2,8% ASIE-PACIFIQUE AMERIQUE DU NORD 819 Mds€ +2,8% 819 Mds€ 683 Mds€ ASIE-PACIFIQUE AMERIQUE DU NORD +2,8% MOYEN-ORIENT 563 Mds€ 819 Mds€ +6,0% MOYEN-ORIENT 563 Mds€ AMERIQUE DU NORD +2,8%77 Mds€ +6,0% 819 Mds€ MOYEN-ORIENT 563 Mds€ +3,3% 77 Mds€ +3,3% MOYEN-ORIENT 77 Mds€ +4,5%+6,0% +6,0% +3,3%563 Mds€ +4,5% 77 Mds€ +3,3% +4,5% AFRIQUE AFRIQUE +4,5% 66 Mds€ AMERIQUE DUAFRIQUE SUD66 Mds€ AMERIQUE DU SUD AFRIQUE +3,8% OCEANIE +3,8% AMERIQUE DU SUD 66 Mds€ OCEANIE 115 Mds€ +3,8%66 Mds€ AMERIQUE DU SUD OCEANIE 115 Mds€ 52 Mds€ 52 Mds€ +3,8% OCEANIE 115+3,4% Mds€ +3,4% 52 Mds€ +1,2% +1,2% +3,4% 115 Mds€ +1,2%52 Mds€ +3,4% +1,2%

3,4%3,4% 3,4% 3,4%

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Retombées économiques en Mds € Retombées économiques en Mds €

Monographie du Tourisme mondial en 2018 destination (Mds€) Monographie du Tourisme mondial en 2018 par par destination (Mds€) Monographie du Tourisme mondial en 2018 par destination (Mds€) Monographie du Tourisme mondial en 2018 par destination (Mds€)

3,7%3,7% 3,7% 3,7%

1 5001 500 1 500 1 500

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209 209 20942 42 20% 20% 82 20% 42 82 209 39% 39% 82 85 85 42 41% 39% 41% 20% 82 85 39% 41% 85 41%

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1 3541 354 1 354 1 354 302 302 22% 22% 302 22% 302 22%

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PIB 2018 Part Part dansdans le PIBle2018 Part dans le PIB 2018 Part dans le PIB 2018

417 417 20% 20% 20% 417 20% 417

Contribution induite Contribution induite Contribution induite (Générée parpersonnes les personnes (Générée par les Contribution induite

957 957 47% 47% 47% 957 47% 957

Contribution indirecte Contribution indirecte Contribution indirecte (dépenses publiques, (dépenses publiques, Contribution indirecte (dépenses publiques,

(Générée par les personnes employées parlesl’industrie employées parpar l’industrie (Générée personnes employées par l’industrie touristique) touristique) employées par l’industrie touristique) touristique) investissement des entreprises) investissement des entreprises) (dépenses publiques, investissement des entreprises) investissement des entreprises)

Contribution directe Contribution directe Contribution directe (des touristes) (desContribution touristes) directe (des touristes) (des touristes) totale Contribution XXContribution totale XX Contribution totale XX x% x%PartContribution de chaque contribution totale de chaque contribution XX de Part Europe Europe x% Part chaque contribution totale dans la contribution dans la contribution totale Europe x% Part de chaque contribution (UE + 16 hors UE) (UE + 16 hors UE) dans la contribution totale Europe (UE + 16 hors UE) dans la contribution totale (UE + 16 hors UE) 683 683 33% 33% 683 33% 683 33%

Lescontributions contributions indirectes et induites comptent pour environ 60% des retombées liées en Les contributions indirectes, et induites comptent environ des retombées économiques au tourisme en France, cetourisme qui induit Les indirectes, et induites comptent pourpour environ 60%60% des retombées économiques liéesliées auéconomiques tourisme en France, ce au qui induit une une Les contributions indirectes, très et induites comptent pour environ 60% des retombées économiques liées au tourisme en France, ce qui induit une économie touristique significative 3,7% du PIBtrès en France en UE) vs. 2,7% aux USA économie touristique très significative avecavec 3,7% du PIB en France (comme UE) vs. 2,7% auxdu USA Les contributions indirectes, et induites comptent pour environ 60%(comme desen retombées économiques liées au tourisme en France, ce quivs. induit uneaux France, ce qui induit une économie touristique significative avec 3,7% PIB en France (comme en UE) 2,7% économie touristique très significative avec 3,7% du PIB en France (comme en UE) vs. 2,7% aux USA économie touristique très significative avec 3,7% du PIB en France (comme en UE) vs. 2,7% aux USA USA. LA FRANCE LA PREMIÈRE DESTINATION MONDIALE, EN VOLUME MAIS EN VALEUR LA FRANCE ESTEST LA PREMIÈRE DESTINATION MONDIALE, EN VOLUME MAIS PASPAS EN VALEUR LA FRANCE EST LADESTINATION PREMIÈRE DESTINATION MONDIALE, EN VOLUME LA FRANCE EST LA PREMIÈRE MONDIALE, EN VOLUME MAIS PAS EN VALEUR LA FRANCE EST LA PREMIÈRE DESTINATION MONDIALE, EN VOLUME MAIS PAS EN VALEUR Arrivées touristes internationaux en 2018 Arrivées desdes touristes internationaux par par payspays en 2018 Arrivées des touristes internationaux par pays en 2018 millions) Arrivées des touristes internationaux par pays en TCAM 2018 (en (en millions) TCAM (en millions) TCAM 2010-18 (en millions) 2010-18 France France

France

Espagne Espagne

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38M38M 38M 38M Italie

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MAIS PAS EN VALEUR

Contribution directe touristes internationaux Contribution directe desdes touristes internationaux Contribution directe des touristes internationaux Contribution directe des touristes internationaux

France

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TotalTotal Total Total 57 57 Mds€Mds€ 57 Mds€ 57 Mds€

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France France

France

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Espagne

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1 0251 €025 € 2,0%2,0% 1 025 € 2,0% 1 025 € 2,0%

La France reste la destination mondiale en nombre de visiteurs, talonnée par l’Espagne. Néanmoins, en termes de dépenses, la France LaFrance France reste lapremière première destination mondiale envisiteurs, nombre de visiteurs, talonnée par l’Espagne. Néanmoins, en termes La reste la première destination mondiale en nombre de talonnée par l’Espagne. Néanmoins, en termes de dépenses, la France est estde La France reste la première destination mondiale en nombre par de visiteurs, talonnée par l’Espagne. Néanmoins, en termes de dépenses, la France est légèrement devancée parlégèrement l’Espagne et très largement les de USA qui accueillent des touristes internationaux nettement plus dépensiers. légèrement devancée parest l’Espagne et très largement parpar les l’Espagne USA qui accueillent des touristes internationaux nettement plusde dépensiers. La France reste la première destination mondiale en nombre visiteurs, talonnée par l’Espagne. Néanmoins, en termes dépenses, la France est dépenses, la France devancée et très largement par les USA qui accueillent des touristes internalégèrement devancée par l’Espagne et très largement par les USA qui accueillent des touristes internationaux nettement plus dépensiers. légèrement devancée par l’Espagne et très largement par les USA qui accueillent des touristes internationaux nettement plus dépensiers.

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NOVASCOPIE 2019TENDANCES – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TOURISME NOVASCOPIE 2019TENDANCES – LES TENDANCES DEDU LA CULTURE

Typologie Enjeux économiques du 2018 Typologie Enjeux Économiques du en Tourisme en 2018 Typologie des desdes Enjeux économiques du tourisme tourisme en 2018

UN UN TOURISME TOURISME TRÈS TRÈS CONCENTRÉ CONCENTRÉ DANS DANS LE LE SUD SUD ET ET L’ÎLE-DE-FRANCE L’ÎLE-DE-FRANCE UN TOURISME TRÈS CONCENTRÉ DANS LE SUD ET L’ÎLE-DE-FRANCE UN TOURISME TRÈS CONCENTRÉ DANS LE SUD ET L’ÎLE-DE-FRANCE UN TOURISME TRÈS CONCENTRÉ DANS LE SUD

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ET L’ÎLE-DE-FRANCE

Retombées Retombées économiques économiques du du tourisme tourisme par par région région en en 2018 2018 (en (en Mds€) Mds€) Retombées économiques du tourisme par région en 2018 (en Mds€) Retombées économiques du tourisme par région en 2018 (en Mds€)

DES DES STRUCTURES STRUCTURES DE DE FRÉQUENTATION FRÉQUENTATION DIFFÉRENTES DIFFÉRENTES ENTRE ENTRE LES LES PRINCIPAUX PRINCIPAUX PAYS PAYS TOURISTIQUES TOURISTIQUES DES STRUCTURES DE FRÉQUENTATION DIFFÉRENTES ENTRE LES PRINCIPAUX PAYS TOURISTIQUES DES STRUCTURES DE FRÉQUENTATION DIFFÉRENTES ENTRE LES PRINCIPAUX PAYS TOURISTIQUES DES STRUCTURES DE FRÉQUENTATION DIFFÉRENTES ENTRE LES PRINCIPAUX PAYS TOURISTIQUES Répartition Répartition de de la la fréquentation fréquentation touristique touristique intérieure intérieure et et extérieure extérieure en en 2018 2018 dans dans les les principaux principaux pays pays touristiques touristiques (en (en millions) millions) Répartition de la fréquentation touristique intérieure et extérieure en 2018 dans les principaux pays touristiques (en millions) Répartition de la fréquentation touristique intérieure et extérieure en 2018 dans les principaux pays touristiques (en millions) 55521 521 521 55 521

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Nombre Nombrede de Nombre de Nombre de visiteurs visiteurs 60% 60% visiteurs visiteurs 60% nationaux 60% nationaux nationaux nationaux 40% 40% Nombre Nombrede de 40% Nombre de 40% Nombre de visiteurs visiteurs visiteurs visiteurs internationaux internationaux internationaux internationaux

Lesvisiteurs visiteurs nationaux représentent la quasi totalité des touristescomme de destinations laEn Chine etce les Etats-Unis. En Les nationaux représentent la des destinations la Etats-Unis. Europe, ratio diffère les Les visiteurs nationaux représentent la quasi quasi totalité totalité des touristes touristes de de destinations comme la Chine Chine et et les lescomme Etats-Unis. En Europe, ce ratio diffère selon selon les Les visiteurs nationaux représentent la quasi totalité des touristes de destinations comme la Chine et les Etats-Unis. En Europe, ce ratio diffère selon les Les visiteurs nationaux représentent la quasi totalité des touristes de destinations comme la Chine et les Etats-Unis. En Europe, ce ratio diffère selon les pays, certains recevant plus de 40% d’internationaux (Italie, Espagne) tandis qu’ils représentent moins d’1/3 des visiteurs en France ou au RoyaumeEurope, ce ratio diffère selon les pays, certains recevant plus de 40% d’internationaux (Italie, Espagne) tandis qu’ils reprépays, certains recevant plus de 40% d’internationaux (Italie, Espagne) tandis qu’ils représentent moins d’1/3 des visiteurs en France ou au Royaumepays, certains recevant plus de 40% d’internationaux (Italie, Espagne) tandis qu’ils représentent moins d’1/3 des visiteurs en France ou au Royaumepays, certains recevant plus de 40% d’internationaux (Italie, Espagne) tandis qu’ils représentent moins d’1/3 des visiteurs en France ou au RoyaumeUni. Uni. sentent moins d’1/3 des visiteurs en France ou au Royaume-Uni. Uni. Uni.

Dépenses Dépenses des touristes en Mds€ Dépensesdes destouristes touristesen enMds€ Mds€

UNE REPRISE DES TOURISTIQUES FRANÇAISES CRISE UNEUNE REPRISE DES DÉPENSES DÉPENSES TOURISTIQUESTOURISTIQUES FRANÇAISES APRÈS APRÈS LA LA CRISE DE DE 2015 2015 APRÈS UNE REPRISE DES DÉPENSES TOURISTIQUES FRANÇAISES APRÈS LA CRISE DE 2015 REPRISE DES DÉPENSES FRANÇAISES UNE REPRISE DES DÉPENSES TOURISTIQUES FRANÇAISES APRÈS LA CRISE DE 2015

180 180 180 180 160 160 160 160 140 140 140 140 120 120 120 120 100 100 100 100 80 80 80 80 60 60 60 60 40 40 40 40 20 20 20 20 00 00

103,4 103,4 103,4 67% 67% 103,4 67% 67%

157,7 157,7 157,7 157,7

104,6 104,6 66% 104,6 66% 104,6 66% 66%

160,0 160,0 160,0 160,0

159,1 159,1 159,1 159,1

106,0 106,0 106,5 106,5 67% 106,0 67% 106,5 66% 66% 106,5 106,0 67% 66% 67% 66%

51,9 51,9 33% 33% 51,9 51,9 33% 33%

53,1 53,1 34% 34% 53,1 34% 53,1 34%

54,0 54,0 54,0 54,0

2012 2012 2012 2012

2013 2013 2013 2013

2014 2014 2014 2014

34% 34% 34% 34%

52,6 52,6 52,6 52,6 2015 2015 2015 2015

33% 33% 33% 33%

108,1 108,1 69% 108,1 69% 108,1 69% 69%

49,3 49,3 49,3 49,3 2016 2016 2016 2016

31% 31% 31% 31%

109,4 109,4 67% 109,4 67% 109,4 67% 67%

53,7 53,7 53,7 53,7

33% 33% 33% 33%

2017 2017 2017 2017

110,7 110,7 110,7 110,7

56,8 56,8 56,8 56,8

Xx% Xx% Xx% Xx%

Part Part du du total total Part du total Part du total

66% 66% 66% 66%

Touristes Touristes Touristes Touristes domestiques domestiques domestiques domestiques

34% 34% 34% 34%

Touristes Touristes Touristes Touristes internationaux internationaux internationaux internationaux

TCAM TCAM TCAM TCAM 2012-2018 2012-2018 2012-2018 2012-2018 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

2018 2018 2018 2018

Depuis 2012, les croissent moins que touristes internationaux (1.5% croissance pour Depuis 2012, les dépenses dépenses croissent moins rapidement rapidement que le le nombre nombre de de touristes internationaux (1.5% de de croissance des des dépenses dépenses vs. 2.1% pour le le des Depuis 2012, les dépenses croissent moins rapidement que le nombre de touristes internationaux (1,5%vs. de2.1% croissance Depuis 2012, les dépenses croissent moins rapidement que le nombre de touristes internationaux (1.5% de croissance des dépenses vs. 2.1% pour le Depuis 2012, les dépenses croissent moins rapidement que le nombre de touristes internationaux (1.5% de croissance des dépenses vs. 2.1% pour le nombre de visiteurs), ce qui indique une faiblesse relative de leur panier moyen, dû principalement à la baisse des dépenses des touristes chinois. nombre de visiteurs), ce qui indique une faiblesse relative de leur panier moyen, dû principalement à la baisse des dépenses des touristes chinois. nombre de visiteurs), visiteurs), ce pour qui indique indique une faiblesse faiblesse relative de de leur leur panier moyen,une dû principalement principalement la baisse baisse des dépenses dépenses des touristes chinois. dépenses vs. 2,1% le nombre de visiteurs), ce qui indique faiblesse relative de leur panierdes moyen, due principalenombre de ce qui une relative panier moyen, dû àà la des touristes chinois.

ment à la baisse des dépenses des touristes chinois. NOVASCOPIE NOVASCOPIE2019 2019––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Corse Corse Corse Corse 3,1 3,1 3,1 3,1 (2%) (2%) (2%) (2%)

D’AFFAIRES

Évolution Évolution des des dépenses dépenses du du tourisme tourisme d’affaires d’affaires par par pays pays de de 2012 2012 ààà 2018 2018 (en (en Mds$) Mds$) Évolution des dépenses du tourisme d’affaires par pays de 2012 2018 (en Mds$) Évolution des dépenses du tourisme d’affaires par pays de 2012 à 2018 (en Mds$)

167,5 167,5 167,5 167,5

163,1 163,1 163,1 163,1

157,4 157,4 157,4 157,4

Corse Corse Corse Corse 2,6 2,6 2,6 2,6 (2%) (2%) (2%) (2%)

LA FRANCE EN LE DU D’AFFAIRES LA LA FRANCE EN RETARD RETARD SUR LE MARCHE MARCHE LUCRATIF DU TOURISME TOURISME D’AFFAIRES FRANCE ENSUR RETARD SURLUCRATIF LE MARCHÉ LUCRATIF DU TOURISME LA FRANCE EN RETARD SUR LE MARCHE LUCRATIF DU TOURISME D’AFFAIRES LA FRANCE EN RETARD SUR LE MARCHE LUCRATIF DU TOURISME D’AFFAIRES

LA CRISE DE 2016

Dépenses Dépenses des des touristes touristes par par origine origine en en France France en en 2018 2018 (en (en Mds€) Mds€) Dépenses des touristes par origine en France en 2018 (en Mds€) Dépenses des touristes par origine en France en 2018 (en Mds€) 155,3 155,3 155,3 155,3

Hauts Hautsde deFrance France Hauts de France Hauts de 2,2 2,2France 2,2 2,2 (1%) (1%) Normandie Normandie (1%) (1%) Normandie Normandie 9,4 9,4 GrandEst Est 9,4 Ile Ile de deFrance France Grand 9,4 Grand Est Grand Ile de France (5%) (5%) Ile de France 13,6 13,6Est (5%) Bretagne 30,2 Bretagne 30,2 (5%) 13,6 13,6 Bretagne 30,2 Bretagne 30,2 (2%) (2%) 13,1 (16%) 13,1 (16%) (2%) (2%) 13,1 (16%) 13,1 (16%) (7%) (7%) Bourgogne Centre Bourgogne CentreVal Val de de Bourgogne Pays de la Pays de la (7%) Centre Val de (7%) Pays Pays de de la Centre Val de Bourgogne Franche Loire FrancheComté Comté Loire Loire Loire la Franche Comté Loire Loire Franche Loire Loire 9,4 1,3 9,4Comté 1,3 18,5 18,5 9,4 1,3 18,5 9,4 1,3 18,5 (5%) (1%) (5%) (1%) (10%) (10%) (5%) (1%) (10%) (5%) (1%) (10%) Nouvelle Nouvelle Nouvelle Auvergne Auvergne Nouvelle Auvergne Aquitaine Aquitaine Auvergne Aquitaine Rhône Alpes Rhône Alpes Aquitaine Rhône Alpes 27,0 27,0 Rhône Alpes 27,0 28,0 28,0 27,0 28,0 (14%) (14%) 28,0 (14%) (15%) (15%) (14%) (15%) 20% (15%) 20%15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% PACA PACA 20% PACA PACA 32,7 32,7 Occitanie Occitanie 32,7 Occitanie 32,7 Occitanie (17%) Nb (17%) 13,1 Nb de detouristes touristes 13,1 Xx (17%) Nb de touristes Xx 13,1 (17%) Nb de touristes 13,1 Xx en Xx (7%) enmillions millions (7%) en millions (7%) millions (7%) (xx%) (xx%) en Part Partdu dutotal total (xx%) Part du total (xx%) Part du total

Letourisme tourisme en France est très concentré surIle-de-France les régionset et Provence-Alpes-Côte-D’azur 16% Le en est concentré sur Provence-Alpes-Côte-D'azur (respectivement des Le tourisme en France France est très très concentré sur les les régions régions Ile-de-France etIle-de-France Provence-Alpes-Côte-D'azur (respectivement 16% 16% et et 17% 17%(respectivement des retombées retombées Le tourisme en France est très concentré sur les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-D'azur (respectivement 16% et 17% des retombées Le tourisme en France est très concentré sur les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-D'azur (respectivement 16% et 17% des retombées économiques touristes), ce qui laisse apparaître un enjeu de gestion des flux sur le territoire, bien que certaines régions soient de plus en plus et 17% des touristes), ce qui laisse apparaître un enjeu de gestion des flux sur le territoire, bien que certaines régions soient économiques touristes), ce qui laisse apparaître un enjeu de gestion des flux sur le territoire, bien que certaines régions soient de plus en plus économiques touristes), touristes), ce ce qui qui laisse laisse apparaître apparaître un un enjeu enjeu de de gestion gestion des des flux flux sur sur le le territoire, territoire, bien bien que que certaines certaines régions régions soient soient de de plus plus en en plus plus économiques attractives (comme la attractives (comme la région région Auvergne-Rhône-Alpes). Auvergne-Rhône-Alpes). de plus en plus attractives (comme la région Auvergne-Rhône-Alpes). attractives (comme la région Auvergne-Rhône-Alpes). attractives (comme la région Auvergne-Rhône-Alpes).

Dépenses Dépensesdu du tourisme tourismed’affaires d’affaires Dépenses du tourisme d’affaires (Mds$) (Mds$) (Mds$)

Nombre Nombre de touristes (en millions) Nombrede detouristes touristes(en (enmillions) millions)

66000 000 000 66 000

Hauts Hautsde deFrance France Hauts de France Hauts de 6,5 6,5France 6,5 6,5 (5%) Normandie (5%) Normandie (5%) Normandie (5%) Normandie 5,5 5,5 Ile de France GrandEst Est 5,5 Ile de France Grand Grand Est 5,5 Ile de France Grand (4%) (4%) Ile de21,5 France 6,5 6,5Est (4%) Bretagne Bretagne 21,5 6,5 (4%) 6,5 Bretagne 21,5 Bretagne 21,5 (5%) (5%) 6,7 (16%) 6,7 (16%) (5%) (5%) 6,7 (16%) 6,7 (16%) (5%) (5%) Bourgogne Centre Val de Bourgogne Centre Val de Pays de la Pays de la (5%) Bourgogne Centre Val Val de Bourgogne (5%) Pays Pays de de la Centre Loire FrancheComté Comté Loire de Franche Loire Loire la Franche Comté Loire Loire Franche Loire Loire 4,9 7,8 4,9Comté 7,8 7,8 7,8 4,9 7,8 7,8 4,9 7,8 7,8 (4%) (6%) (4%) (6%) (6%) (6%) (4%) (6%) (6%) (4%) (6%) (6%) Nouvelle Nouvelle Auvergne Nouvelle Auvergne Nouvelle Auvergne Aquitaine Auvergne Aquitaine Rhône Alpes Aquitaine Rhône Alpes Aquitaine Rhône Alpes 12,3 Rhône Alpes 12,3 11% 20,7 12,3 11% 20,7 12,3 11% 20,7 (9%) 11% 20,7 (9%) (16%) (9%) (16%) (9%) (16%) 20% 20%15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% (16%) 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 20% PACA PACA Occitanie Occitanie PACA PACA Occitanie Occitanie 19,5 19,5 14,3 14,3 19,5 19,5 14,3 Retombées Retombées 14,3 (15%) (15%) Xx Retombées Xx (11%) (11%) (15%) Retombées Xx (15%) (11%) éco° en Mds€ Xx éco° en Mds€ (11%) éco° en en Mds€ Mds€ éco° (xx%) (xx%) Part Partdu dutotal total (xx%) Part du total (xx%) Part du total

Nombre Nombre de de touristes touristes par par région région en en 2018 2018 (en (en millions) millions) Nombre de touristes par région en 2018 (en millions) Nombre de touristes par région en 2018 (en millions)

400 400 400 400

2012 2012 2012 2012 2018 2018 2018 2018

300 300 300 300

250 250 250 250

182 182 182 182

200 200 200 200 100 100 100 100 000 0

TCAM TCAM TCAM TCAM 2012-2018 2012-2018 2012-2018 2012-2018

24 24 24 24

19 19 19 19 11 11

4,2% 4,2% 4,2% 4,2%

35 35 35 35

35 35 35 35 22 22

0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

42 42 42 42

36 36 36 36 33 33

2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

52 52 52 52

40 40 40 40 44 44

4,3% 4,3% 4,3% 4,3%

378 378 378 378

313 313 313 313

77 77 77 77

50 50 50 50 55 55

7,4% 7,4% 7,4% 7,4%

66 66

77 77

3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

12,1% 12,1% 12,1% 12,1%

LaFrance France perd du terrain sur le segment dud'affaires tourisme faceconcurrents à ses principaux concurrents tandis que La perd du sur du face ààà ses internationaux tandis la La France perd du terrain terrain sur le le segment segment du tourisme tourisme d'affaires faced’affaires ses principaux principaux concurrents internationaux tandis que queinternationaux la Chine Chine s’impose s’impose chaque chaque La France perd du terrain sur le segment du tourisme d'affaires face ses principaux concurrents internationaux tandis que la Chine s’impose chaque La France perd du terrain sur le segment du tourisme d'affaires face àpremière ses principaux concurrents internationaux tandis que la Chine s’impose chaque la Chine s’impose chaque année un peu plus comme la destination en matière de dépenses en voyage d’affaires année un peu plus comme la première destination en matière de dépenses en voyage d’affaires (+11,6% en 2018 vs +3% pour les Etats Unis). année un peu plus comme la première destination en matière de dépenses en voyage d’affaires (+11,6% en 2018 vs +3% pour les Etats Unis). année un un peu peu plus plus comme comme la la première première destination destination en en matière matière de de dépenses dépenses en en voyage voyage d’affaires d’affaires (+11,6% (+11,6% en en 2018 2018 vs vs +3% +3% pour pour les les Etats Etats Unis). Unis). année (+11,6% en 2018 vs. +3% pour les États Unis). NOVASCOPIE NOVASCOPIE2019 2019––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Monographie la liée Tourisme en Monographie la Consommation au Tourisme Monographie de dede la Consommation Consommation liée au auliée Tourisme en 2018 2018 en 2018 MAIS MOINS DÉPENSIERS

Évolution Évolution Évolution du du nombre nombre de de touristes touristes étrangers étrangers en en France France Évolution des des dépenses dépenses des des touristes touristes étrangers étrangers en en France France Évolution de touristes Évolution des touristes Évolution du du nombre nombre(en de millions) touristes étrangers étrangers en en France France Évolution des des dépenses dépenses(en desMds€) touristes étrangers étrangers en en France France (en millions) (en Mds€) (en (en (en millions) millions) (en Mds€) Mds€) TCAM TCAM 90,0 90,0 90,0 90,0

83,8 83,8 83,8 83,8

Part Part% % TCAM TCAM 2014-2018 Part 2014-2018 Part % %2014-2018 2014-2018 2% 15% 2% 15% 2% 15% 2% 15%

13,0 13,0 13,0 13,0

11,8 11,8 11,8 11,8 12,7 12,7 12,7 12,7 10,7 10,7 10,7 10,7 6,1 6,1 6,1 6,1 7,5 7,5 7,5 7,5 3,2 3,2 1,7 3,2 1,7 3,2 1,7 1,7 2014 2014 2014 2014

6,7 6,7 6,7 6,7

5,4 5,4 5,4 5,4

5,8 5,8 5,8 5,8

10% 10% 10% 10%

-1% -1% -1% -1%

4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 3,6 3,6 3,6

5,4 5,4 5,4 5,4 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2

8% 8% 8% 8% 2% 2% 2% 2% -2% -2% -2% -2% 6% 6% 6% 6% -3% -3% -3% -3%

2014 2014 2014 2014

2018 2018 2018 2018

9% 9% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Autres Autres 6% Autres Autres

11,5 11,5 11,5 11,5

13% 13% 13% 13%

-2% -2% -2% -2%

5,9 5,9 5,9 5,9

11,5 11,5 11,5 11,5

13% 13% 13% 13%

2% 2% 2% 2%

7,1 7,1 7,1 7,1 6,5 6,5 6,5 6,5 4,9 4,9 4,9 2,3 4,9 2,3 2,3 2,3

8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 3% 3% 3% Autres Autres 3% Autres Autres

4% 4% 4% 4% -4% -4% -4% -4% 12% 12% 12% 12% 8% 8% 8% 8%

2018 2018 2018 2018

TCAM TCAM Part Part% % TCAM TCAM 2014-2018 2014-2018 Part Part % % 2014-2018 2014-2018 6% 12% 6% 12% 6% 12% 6% 12%

56,8 56,8 56,8 56,8

54,0 54,0 54,0 54,0

LeTop Top 5 (Italie, Espagne, Belgique, Allemagne et Royaume-Uni) fournitétrangers 56% des étrangers en France Le 55 (Italie, Espagne, Belgique, Allemagne et fournit en France pour 43% des Le Top (Italie, Espagne, Belgique, Allemagne et Royaume-Uni) Royaume-Uni) fournit 56% 56% des des touristes touristes étrangers entouristes France en en 2018, 2018, pour seulement seulement 43% en des2018, pour Le Top Espagne, Belgique, Allemagne et fournit 56% des touristes étrangers en en pour seulement 43% Le Top 55 (Italie, (Italie, Espagne, Belgique, Allemagne et Royaume-Uni) Royaume-Uni) fournit touristes étrangers en France France en 2018, 2018, pour seulement 43% des des avec dépenses. La et les même moins nombreux, restent les 4même 55eee contributeurs avec àrestent des dépenses touristiques seulement 43% dépenses. La Chine et les Etats-Unis, moins nombreux, les et 5e contributeurs dépenses. La Chine Chine etdes les Etats-Unis, Etats-Unis, même moins nombreux, restent les56% 4eee et etdes contributeurs avec 13% 13% à eux eux deux deux des4e dépenses touristiques dépenses. La les moins dépenses. La Chine Chine et les Etats-Unis, Etats-Unis, même moins nombreux, nombreux, restent restent les les 44e et et 55e contributeurs contributeurs avec avec 13% 13% àà eux eux deux deux des des dépenses dépenses touristiques touristiques étrangères. étrangères. 13% à eux deuxetdes dépensesmême touristiques étrangères. étrangères. étrangères. LES TOUCHÉS LES DEMEURENT RELATIVEMENT STABLES LES SECTEURS SECTEURS TOUCHÉS PAR PAR LES DÉPENSES DÉPENSES TOURISTIQUES TOURISTIQUES DEMEURENT RELATIVEMENT STABLES RÉPARTITION DES TOURISTIQUES DEMEURE RELATIVEMENT LES SECTEURS TOUCHÉS LES DÉPENSES DEMEURENT RELATIVEMENT STABLES LESLA SECTEURS TOUCHÉS PAR PAR LESDÉPENSES DÉPENSES TOURISTIQUES TOURISTIQUES DEMEURENT RELATIVEMENT STABLES STABLE

Restauration Restauration Restauration Restauration

2014 2014 2014 2014

17,1% 17,1% 17,1% 17,1%

2018 2018 2018 2018

17,5% 17,5% 17,5% 17,5%

23,7% 23,7% 23,7% 23,7%

1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

TCAM TCAM TCAM TCAM 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018

Transport Transport Transport Transport

23,6% 23,6% 23,6% 23,6%

30,5% 30,5% 30,5% 30,5%

-0,7% -0,7% -0,7% -0,7%

5,3% 5,3% 5,3% 5,3%

21,9% 21,9% 21,9% 21,9%

139 139 139 139

5,3% 5,3% 5,3% 5,3%

23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

142 142 142 142

1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Même sisi les répartitions par restent globalement on assiste grandes évolutions :: le reste le Même lesles répartitions par secteur secteur restent globalement stables, onglobalement assiste àà quelques quelques grandeson évolutions récentes le transport transport reste le premier premier poste poste Même si répartitions par type de dépensesstables, restent stables, assisterécentes à quelques grandes évolutions réMême si par secteur restent stables, onstagner, assiste quelques grandes évolutions récentes :: le reste premier poste Même si les les répartitions répartitions secteur restent globalement globalement assiste à àalors quelques grandes évolutions récentes le transport transport reste le le premier poste de touristiques, sa àà largement baisser alors que dépenses en et connaissent une croissance de dépenses dépenses touristiques,par sa part part aa tendance tendance largementstables, baisser /on / stagner, que les les dépenses en activités activités et shopping shopping connaissent une croissance centes : le transport reste le premier poste de dépenses touristiques, sa part a tendance à baisser, alors que les dépenses en de dépenses touristiques, sa part a tendance à largement baisser / stagner, alors que les dépenses en activités et shopping connaissent une croissance de dépenses touristiques, plus importante (+1,8%). plus importante (+1,8%). sa part a tendance à largement baisser / stagner, alors que les dépenses en activités et shopping connaissent une croissance plus importante (+1,8%). plus importante (+1,8%). connaissent une croissance activités et shopping significative (+1,8%). NOVASCOPIE NOVASCOPIE2019 2019––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE

NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

426 426 426 426 20 20 20 20

427 427 427 427 26 26 26 26

433 433 433 433 31 31 31 31

91 91 91 91

89 89 89 89

88 88 88 88

87 87 87 87

TCAM TCAM TCAM TCAM 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 Logements Logementsde de Logements Logements de particuliers proposés 33,5% particuliersde proposés 33,5% particuliers proposés 33,5% particuliers proposés 33,5% via via plateformes plateformes via plateformes via plateformes Résidences Résidences -0,9% -0,9% Résidences -0,9% Résidences -0,9%

110 110 110 110

113 113 113 113

112 112 112 112

113 113 113 113

115 115 115 115

Campings Campings Campings Campings

1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

199 199 199 199

202 202 202 202

200 200 200 200

201 201 201 201

202 202 202 202

Hôtels Hôtels Hôtels Hôtels

0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

2014 2014 2014 2014

2015 2015 2015 2015

2016 2016 2016 2016

2017 2017 2017 2017

2018 2018 2018 2018

413 413 413 413 14 14 14 14 90 90 90 90

439 439 439 439 36 36 36 36

Cegraphique graphique démontre que l’argumentaire hôteliers contre les locations deabusif particuliers abusif puisque Ce démontre que des contre les de s’avère puisque fréquentation hôtelière est Ce graphique démontre que l’argumentaire l’argumentaire des hôteliers hôteliersdes contre les locations locations de particuliers particuliers s’avère abusif puisque la las’avère fréquentation hôtelière est la Ce graphique démontre que l’argumentaire des contre les locations de particuliers s’avère abusif puisque fréquentation hôtelière est Ce graphiquestable démontre des hôteliers hôteliers contre les locations de particuliers s’avère abusif puisque la fréquentation hôtelière est globalement sur ans (et même en hausse) et entre particuliers viennent s’ajouter ààla l’hôtellerie et la fréquentation hôtelière est globalement stable surles 5 locations ans (et même en légère hausse) et que les locations entre particuliers globalement stable sur 55que ansl’argumentaire (et même en légère légère hausse) et que que les locations entre particuliers viennent s’ajouter l’hôtellerie et non non la fragiliser fragiliser globalement stable (et hausse) globalement stable sur sur 55 ans (et même même en en légère hausse) et et que que les les locations locations entre entre particuliers particuliers viennent viennent s’ajouter s’ajouter àà l’hôtellerie l’hôtellerie et et non non la la fragiliser fragiliser directement. directement. viennent s’ajouter àans l’hôtellerie etlégère non la fragiliser directement. directement. directement.

DES MÉNAGES

Évolution Évolution des des modes modes de de transports transports intérieurs intérieurs utilisés utilisés par par les les français français (en (en milliards milliards de de voyageurs-kilomètres) voyageurs-kilomètres) Évolution Évolution des des modes modes de de transports transports intérieurs intérieurs utilisés utilisés par par les les français français (en (en milliards milliards de de voyageurs-kilomètres) voyageurs-kilomètres)

Services Activités,shopping shopping Servicesvoyagistes voyagistes Activités, Services Activités, shopping shopping Services voyagistes voyagistes Activités,

32,1% 32,1% 32,1% 32,1%

450 450 450 450 400 400 400 400 350 350 350 350 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 00 00

DES DE ASSEZ DES DES MODES MODES DE TRANSPORTS TRANSPORTS ASSEZ STABLES STABLES DANS DANS LA LA CONSOMMATION CONSOMMATION DES MÉNAGES MODES DE TRANSPORTS DANS LAMÉNAGES CONSOMMATION DES MODES DE ASSEZ DANS CONSOMMATION DES MÉNAGES DESDES MODES DE TRANSPORTS TRANSPORTS ASSEZ STABLES STABLESASSEZ DANS LA LASTABLES CONSOMMATION DES MÉNAGES

Répartition Répartition des des dépenses dépenses dans dans la la consommation consommation touristique touristique intérieure intérieure en en France France (en (en Mds€) Mds€) Répartition Répartition des des dépenses dépenses dans dans la la consommation consommation touristique touristique intérieure intérieure en en France France (en (en Mds€) Mds€) Hébèrgement Hébèrgement Hébèrgement Hébèrgement

FRÉQUENTATION GLOBALE

Évolution Évolution de de la la fréquentation fréquentation par par type type d’hébergement d’hébergement touristique touristique en en France France (en (en millions millions de de nuitées) nuitées) Évolution Évolution de de la la fréquentation fréquentation par par type type d’hébergement d’hébergement touristique touristique en en France France (en (en millions millions de de nuitées) nuitées)

Nombre dede nuitées enen millions Nombre de nuitées en millions Nombre nuitées millions

LES LES TOURISTES TOURISTES EUROPÉENS EUROPÉENS EN EN FRANCE FRANCE SONT SONT PLUS PLUS NOMBREUX NOMBREUX MAIS MAIS MOINS MOINS DÉPENSIERS DÉPENSIERS LES TOURISTES EUROPÉENS EN NOMBREUX MAIS MOINS DÉPENSIERS LESLES TOURISTES EUROPÉENS EN FRANCE FRANCE SONT SONT PLUS NOMBREUX MAISPLUS MOINSNOMBREUX DÉPENSIERS TOURISTES EUROPÉENS ENPLUS FRANCE SONT

LES LES LOCATIONS LOCATIONS ENTRE ENTRE PARTICULIERS PARTICULIERS SUR SUR INTERNET INTERNET TIRENT TIRENT LA LA FRÉQUENTATION FRÉQUENTATION GLOBALE GLOBALE LES LOCATIONS ENTRE SUR LA FRÉQUENTATION GLOBALE LESLES LOCATIONS ENTRE PARTICULIERS PARTICULIERS SUR INTERNET INTERNET TIRENT TIRENT LAINTERNET FRÉQUENTATION GLOBALE LOCATIONS ENTRE PARTICULIERS SUR TIRENT LA

Message Message clé clé du du graph graph ::: 70 70 caractères caractères Message clé du graph 70 caractères Boite de sortie :: 330 caractères max Boite de sortie 330 caractères max Boite de sortie : 330 caractères max

2014 2014 2014 2014

Voiture* Voiture* Voiture* Voiture*

Train Train Train Train

79,0% 79,0% 79,0% 79,0%

11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

Avion Avion Avion Avion

Autocars Autocars Autocars Autocars

1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

933 933 933 933

2018 2018 2018 2018

79,2% 79,2% 79,2% 79,2%

10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

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TCAM TCAM TCAM TCAM 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018

1,3% 1,3% 1,3% 1,3% *Incluant *Incluantutilitaires utilitaireset et2-roues 2-roues *Incluant *Incluant utilitaires utilitaires et et 2-roues 2-roues

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1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

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979 979 979 979 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Derrière une globale stabilité (notamment pour l’usage des collectifs stagne dans la globale de Derrière uneune globale stabilité (notamment pour la la voiture), voiture), l’usage des transports transports collectifs stagne en en proportion proportion dans la consommation consommation globaledans de la Derrière globale stabilité (notamment pour la voiture), l’usage des transports collectifs stagne en proportion Derrière une globale stabilité (notamment pour la l’usage des collectifs en dans la globale de Derrière uneavec globale stabilité (notamment la voiture), voiture), l’usage des transports transports collectifs stagne stagne en proportion proportion la consommation consommation transports, le qui au du qui +0,5pts dans totale entre et sous de transports, avec le train train qui recule recule au profit profitpour du bus bus qui progresse progresse +0,5pts dans la la consommation consommation totale entre 2014 2014dans et 018, 018, sous l’influence l’influenceglobale de la la de transports, avec le train qui au qui +0,5pts dans la totale 2014 sous la consommation globale de transports, avec le train qui recule profit du bus, quientre progresse de dans de la transports, avec le train qui recule recule au profit profit du du bus bus qui progresse progresse +0,5pts dansau la consommation consommation totale entre 2014 et et 018, 018,+0,5pts sous l’influence l’influence de consommala libéralisation du libéralisation du secteur. secteur. libéralisation secteur. libéralisation du secteur. tion totaledu entre 2014 et 2018, sous l’influenceNOVASCOPIE de la libéralisation du secteur. 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Monographie en 2018 Monographie de l’Hôtellerie-Restauration 2018 Monographie de de l’Hôtellerie-Restauration l’Hôtellerie-Restauration en France France en enen 2018

LE LE MARCHÉ MARCHÉ DE DE LA LA RESTAURATION RESTAURATION ÉTOILÉE ÉTOILÉE EN EN FRANCE FRANCE EN EN 2018 2018 LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION ÉTOILÉE EN FRANCE EN 2018 LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION ÉTOILÉE EN FRANCE EN 2018 LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION ÉTOILÉE EN

FRANCE EN 2018

Nombre Nombre de de restaurants restaurants étoilés étoilés et et concentration concentration du du nombre nombre de de restaurants restaurants par par million million d’habitants d’habitants par par région région en en France France Nombre de restaurants étoilés et concentration du nombre de restaurants par million d’habitants par région en France Nombre de restaurants étoilés et concentration du nombre de restaurants par million d’habitants par région en France

UNE UNE ATTRACTIVITÉ ATTRACTIVITÉ HÉTÉROGÈNE HÉTÉROGÈNE DE DE L’HÔTELLERIE L’HÔTELLERIE DES DES MÉTROPOLES MÉTROPOLES EN EN EUROPE EUROPE UNE ATTRACTIVITÉ HÉTÉROGÈNE DE L’HÔTELLERIE DES MÉTROPOLES EN EUROPE UNE ATTRACTIVITÉ HÉTÉROGÈNE DE L’HÔTELLERIE DES MÉTROPOLES EN EUROPE UNE ATTRACTIVITÉ HÉTÉROGÈNE DE L’HÔTELLERIE DES MÉTROPOLES

EN EUROPE

18 18 18 18

Performance Performance hôtelière hôtelière des des grandes grandes villes villes européennes européennes en en 2018 2018 (€) (€) Performance hôtelière des grandes villes européennes en 2018 (€) Performance hôtelière des grandes villes européennes en 2018 (€)

133 133

Paris Paris Paris Paris

Berlin Berlin Berlin Berlin

120 120 120 120

Francfort Francfort Francfort Francfort 85

78 78 78 78

85 85 85

143 143 143 Genève 170 143 Genève 170 170 Genève 170 Genève

Lisbonne Lisbonne Lisbonne Lisbonne 94 94 94 94

< 0% 0% << 0% RevPAR RevPAR 2018 2018 0% - 0,4% 0% 0,4%///an an RevPAR 2018 0% ---0,4% 0,4% an RevPAR 2018 0% / an x x 0,5% 0,5%--- 1% 1%///an an 0,5% 1% an xx 0,5% - 1% / an >>1% //an 1% an 1% // an an >> 1% Prix Prix Moyen Moyenpar par Chambre Chambre en en2018 2018 Prix Moyen par Chambre en 2018 Prix Moyen par Chambre en 2018

Prague Prague Prague Prague 75 75 75 75

Zurich Zurich Zurich Zurich

176 176 176 176

Milan Milan Milan Milan 101 101 101 101

50€-100€ 100€-150€ 50€-100€ 100€-150€ 100€-150€ 50€-100€ 100€-150€ 50€-100€

107 107 107 107

DES PROFILS PROCHES ENTRE HAUT-DE-GAMME LES DESDES PROFILS PROCHESPROCHES ENTRE LES LES HÔTELS HÔTELS HAUT-DE-GAMME ETHAUT-DE-GAMME LES INDÉPENDANTS INDÉPENDANTS DES PROFILS PROCHES ENTRE LES HÔTELS HAUT-DE-GAMME ET LES INDÉPENDANTS PROFILS ENTRE LES HÔTELSET DES PROFILS PROCHES ENTRE LES HÔTELS HAUT-DE-GAMME ET LES INDÉPENDANTS Répartition Répartition des des touristes touristes par par catégorie catégorie d’hébergement d’hébergement en en France France en en 2018 2018 Répartition des touristes par catégorie d’hébergement en France en 2018 Répartition des touristes par catégorie d’hébergement en France en 2018 vs. 2014 (% des nuitées par an) vs. 2014 (% des nuitées par an) vs. 2014 2014 (% (% des des nuitées nuitées par par an) an) vs.

2014 2014 3% 3% 2014 3% 2014 3% 2018 4% 2018 4% 4% 2018 4% 2018

Hôtels Hôtels Chambres Chambres Hôtels Hôtels Chambres Chambres économiques économiques d’hôtes d’hôtes économiques économiques Hôtels d’hôtes Hôtels d’hôtes (1 et 2*) (1 et 2*) Hôtels Hébergements Hébergements Hôtels (1 et et 2*) 2*)indépendants (1 Hébergements indépendants Hébergements indépendants detype typeAirBnb AirBnb indépendants de de type AirBnb de type AirBnb

Hôtels Hôtelshaut hautde de Hôtels haut de Hôtels haut gamme (3 4*) gamme (3et etde 4*) gamme (3 et 4*) gamme (3 et 4*)

52% 52% 52% 52% 31% 31% 31% 31%

18% 18% 18% 18% 24% 24% 24% 24%

12% 12% 12% 12%

8% 8% 8% 8% 16% 16% 16% 16%

12% 12% 12% 12%

150€-230€ 150€-230€ 150€-230€ 150€-230€

7% 7% 7% 7% 13% 13% 13% 13%

Age Agemoyen moyen Age moyen Age moyen (années) (années) (années) (années) Revenu Revenumoyen moyen Revenu moyen Revenu moyen (€) (€) (€) (€)

NOVASCOPIE NOVASCOPIE2019 2019––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 2019 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE

<<77 << 77 Entre Entre777et et999 Entre et Entre 7 et 9 Entre Entre999et et12 12 Entre et 12 Entre 9 et 12 >12 >12 >12 >12

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Nombre Nombrede derestaurants restaurantsétoilés étoilésMichelin Michelin Nombre de restaurants étoilés Michelin Nombre de restaurants étoilés Michelin par par région région par région par région

15 15 15 15

LeSud Sud concentre plus fortede densité de restaurants étoilés par million d’habitants, mêmede sirestaurants le plus grand nombre Le Est concentre la forte densité restaurants étoilés d’habitants, même le étoilés se Le Sud EstEst concentre la plus plusla forte densité de restaurants étoilés par par million million d’habitants, mêmesi si le plus plus grand grand nombre nombre de restaurants étoilés se trouve trouvede Le Sud Est concentre la plus forte densité de restaurants étoilés par million d’habitants, même si le plus grand nombre de restaurants étoilés se trouve Le Sud Est concentre la plus forte densité de restaurants étoilés par million d’habitants, même si le plus grand nombre de restaurants étoilés se trouve en Ile de France. restaurants étoilés se trouve en Ile de France. en Ile de France. en Ile Ile de de France. France. en LA RESTAURATION CHAÎNÉE EN AUTOUR CONCEPTS LA LA RESTAURATION CHAÎNÉECHAÎNÉE EN PROFOND PROFOND BOULEVERSEMENT AUTOUR DE DE NOUVEAUX NOUVEAUX CONCEPTS RESTAURATION ENBOULEVERSEMENT PROFOND BOULEVERSEMENT AUTOUR DE NOUVEAUX CONCEPTS LA RESTAURATION CHAÎNÉE EN PROFOND BOULEVERSEMENT AUTOUR DE NOUVEAUX CONCEPTS LA RESTAURATION CHAÎNÉE EN PROFOND BOULEVERSEMENT AUTOUR DE NOUVEAUX CONCEPTS

ET LES INDÉPENDANTS

Profil Profil par par catégorie catégorie d’hébergement d’hébergement en en 2018 2018 Profil par catégorie d’hébergement en 2018 Profil par catégorie d’hébergement en 2018

Segmentation Segmentation du du marché marché de de la la restauration restauration chaînée chaînée en en France France en en 2018 2018 Segmentation du marché de la restauration chaînée en France en 2018 Segmentation du marché de la restauration chaînée en France en 2018 110% 110% 110% 110%

Haut-deHaut-de- EconomiEconomi- Hôtels Hôtels Chambres Haut-deEconomiHôtels Chambres AirBnb Moyenne Moyenne EconomiHôtels Chambres Moyenne Luxe gamme Luxe(5*) (5*) Haut-degamme que que(1* (1*et et indépenAirBnb Moyenne indépenChambres Luxe (5*) gamme que (1* et AirBnb indépend'hôtes globale d'hôtes AirBnb globale Luxe (5*) gamme que (1* et indépend'hôtes globale (3* et 4*) 2*) dants (3* et 4*) 2*) dants d'hôtes globale (3* et 4*) 2*) dants (3* et 4*) 2*) dants 41,8 41,8 41,8 41,8

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%%de deCSP+ CSP+ % de de CSP+ % CSP+

82% 82% 82% 82%

54% 54% 54% 54%

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65% 65% 65% 65%

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54% 54% 54% 54%

58% 58% 58% 58%

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Nombre Nombre de de restaurants restaurants étoilés étoilés Michelin Michelin par par Nombre de restaurants étoilés Michelin par Nombre de restaurants étoilés Michelin par million million d’habitants d’habitants million d’habitants million d’habitants

53 53 53 53

>>230€ 230€ 230€ >> 230€

La des haut-de-gamme est depuis 2014 (-23pts), ce profite aux La fréquentation des hôtels hôtels haut-de-gamme est en en perte perte de de vitesse vitesse depuis 2014 (-23pts), ce qui qui2014 profite(-23pts), aux hébergements hébergements semi-collectifs (chambre Lafréquentation fréquentation des hôtels haut-de-gamme est en perte de vitesse depuis ce qui semi-collectifs profite aux (chambre hébergements La fréquentation des hôtels haut-de-gamme est en perte de vitesse depuis 2014 (-23pts), ce qui profite aux hébergements semi-collectifs (chambre La fréquentation des hôtels haut-de-gamme est en perte de vitesse depuis 2014 (-23pts), ce qui profite aux hébergements semi-collectifs (chambre d’hôtes, hôtels indépendants). Par ailleurs, les offres entre particuliers de type AirBnb s’adressent à d’autres cibles, plus jeunes, ne menaçant ainsi d’hôtes, hôtels indépendants). Par ailleurs, les offres entre particuliers de type AirBnb s’adressent à d’autres cibles, plus jeunes, ne menaçant ainsi pas pas d’hôtes, hôtels indépendants). indépendants). Par ailleurs, les les offresindépendants). entre particuliers particuliers de dePar type AirBnb s’adressent s’adressent d’autresparticuliers cibles, plus plus jeunes, jeunes, ne menaçant menaçant ainsi pas semi-collectifs (chambre d’hôtes, hôtels ailleurs, les offresàà d’autres entre de type AirBnbainsi s’adressent d’hôtes, hôtels Par ailleurs, offres entre type AirBnb cibles, ne pas l’hôtellerie l’hôtellerie traditionnelle. traditionnelle. l’hôtellerie traditionnelle. l’hôtellerie traditionnelle. à d’autres cibles, plus jeunes, ne menaçant ainsi pas l’hôtellerie traditionnelle.

18 18 18 18

50 50 50 50

Les grandes métropoles européennes connaissent despar prix moyens par chambre trèsavec différents en Europe, avecleaders Parisgrâce et GeLes métropoles européennes connaissent des chambre très en Paris longtemps Les grandes grandes métropoles européennes connaissent des prix prix moyens moyens par chambre très différents différents en Europe, Europe, avec Paris et et Genève Genève longtemps leaders grâce Les grandes métropoles européennes connaissent des prix moyens par chambre très différents en Europe, avec Paris et Genève longtemps leaders grâce Les grandes métropoles européennes connaissent des prix moyens par chambre très différents en Europe, avec Paris et Genève longtemps leaders grâce notamment à leur parc d’hôtellerie de luxe. nève largement leaders notamment grâce à leur parc d’hôtellerie de luxe. notamment à leur parc d’hôtellerie de luxe. notamment àà leur leur parc parc d’hôtellerie d’hôtellerie de de luxe. luxe. notamment

Hôtels Hôtelsde de Hôtels de Hôtels de luxe luxe(5*) (5*) luxe (5*) luxe (5*)

21 21 21 21

121 121 121 121

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Rome Rome Rome Rome

74 74 Porto Porto 74 Porto 74 Porto

33 33 33 33

Croissance Croissance du du taux taux d'occupation d'occupation 2017-2018 2017-2018 Croissance du taux d'occupation 2017-2018 Croissance du taux d'occupation 2017-2018 < 0%

Niveau Niveau de de Premium Premium Niveau de Premium (écart (écart vsvsprix prix moyen du produit de (écartvs prixmoyen moyendu duproduit produitde de base base du segment) basedu dusegment) segment)

Londres LondresAmsterdam Londres Amsterdam Londres Amsterdam 133 133 Amsterdam

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Healthy HealthyFinger Finger Food Food Healthy Finger Food Healthy Finger Food

90% 90% 90% 90% 70% 70% 70% 70% Chaînes classiques Chaînes classiques Chaînes classiques classiques 50% 50% Chaînes 50% en encrise crise 50% en crise en crise 30% 30% 30% 30%

Nouvelles Nouvelleschaînes chaînespremium premium Nouvelles chaînes premium Nouvelles chaînes premium

Blockbusters Blockbusters Blockbusters Blockbusters Nouvelles Nouvelleschaînes chaînesaccess access Nouvelles chaînes access Nouvelles chaînes access

10% 10% 10% 10% -30% -30% -30% -30%

-10% 0% -10% -10% -10% 0% -10% -10% -10% 0% -10% 0% -30% -30% -30% -30%

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30% 30% 30% 30%

50% 50% 50% 50%

Nombre Nombrede depoints pointsde de Nombre de points de Nombre vente en France ventede enpoints Francede vente en France vente en France

70% 70% 70% 70%

Croissance Croissance du du chiffre chiffred’affaires d’affaires 2017/2018 2017/2018 Croissance du chiffre d’affaires 2017/2018 Croissance du chiffre d’affaires 2017/2018

Parmi les nouvelles chaînes de en certaines ciblent plus élevé, marquant une en Parmi lesles nouvelles chaînes de restauration restauration en croissance croissance rapide, certaines ciblent un un panier panier moyen moyen plusun élevé, marquant une montée montée en gamme gamme Parmi nouvelles chaînes de restauration enrapide, croissance rapide, certaines ciblent panier moyen plus élevé, marquant Parmi les nouvelles chaînes de restauration en croissance rapide, certaines ciblent un panier moyen plus élevé, marquant une montée en gamme Parmi les nouvelles chaînes de restauration en croissance rapide, certaines ciblent un panier moyen plus élevé, marquant une montée en gamme sensible sensible du du secteur secteur (burgers (burgers premiums, premiums, ««« fast fast casual casual », », coffee-shops coffee-shops et et healthy healthy fingerfood fingerfood face face ààà des des chaînes chaînes historiques historiques traditionnelles traditionnelles en en crise. crise. sensible du secteur (burgers premiums, fast casual », coffee-shops et healthy fingerfood face des chaînes historiques traditionnelles en crise. sensible du secteur fastsecteur casual », (burgers coffee-shopspremiums, et healthy fingerfood face à des coffee-shops chaînes historiques en crise. une montée en(burgers gammepremiums, sensible« du « fast casual », et traditionnelles healthy fingerfood), face à

des chaînes historiques traditionnelles en crise.NOVASCOPIE NOVASCOPIE2019 2019––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Dix chiffres clés du Tourisme en France et aux USA en 2018

10,1 Mds Nombre de repas pris hors domicile en France en 2018, en hausse de 5%

Un dynamisme de la restauration hors domicile porté par la restauration rapide et un renouveau des concepts de chaîne

2,8M

150M

Nombre de passagers ayant transité par un aéroport français

10,2M

Nombre de visiteurs du Musée du Louvre en 2018

x2 en 20 ans du fait de la croissance du nombre de touristes en France et du succès des compagnies low cost

Fort dynamisme de l’offre gastronomique qui se renouvelle

1,1 Mds$ Valorisation de la startup de trottinettes électriques Lime fondée en Juin 2017

Emplois salariés liés au secteur du tourisme en France

Une affluence record pour le Louvre qui démontre le rôle locomotive des sites emblématiques comme drivers de flux touristiques

Nombre de nouveaux restaurants étoilés Michelin en 2018

Soit près de 10% de la population active, ce qui en fait le premier secteur employeur français

+9,5%

Hausse du nombre de visiteurs des grands sites touristiques français en 2018 vs 2017

16%

Des Français ont utilisé Booking pour une réservation en 2018 vs 10% pour AirBnb

Booking devance encore Airbnb montrant la prépondérance de l’hébergement hôtelier aux yeux des touristes

+0,8%

Cette croissance confirme le positionnement de la France comme première destination touristique mondiale

17%

Hausse de la fréquentation hôtelière

Augmentation de la dépense moyenne en restauration hors domicile en France en 2018 vs 2017

L’évolution de la fréquentation hôtelière globale en France en 2018 vs 2017 illustre la croissance du secteur

De nouveaux modèles de transport émergents révolutionnent la mobilité urbaine (trottinettes, vélos électriques…)

Confirmation du potentiel de développement de la restauration hors domicile

Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2018 sur un échantillon représentatif de la population (10479 répondants en France et aux Etats-Unis).

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

II.

LES PRINCIPALES TENDANCES CLÉS DU TOURISME POUR 2019

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Retour sur quelques Tendances clés des 3 dernières années

2016

TOP 5 des tendances par année Que s’est-il passé en 2018 sur cette tendance ?

2017

2018

LA STARIFICATION DU SAVOIR-FAIRE ET DES MARQUES DE LA GASTRONOMIE

« FEEL GOOD »

LES NOUVELLES GARES : POUMONS COMMERCIAUX URBAINS

LA DÉMOCRATISATION DE LA GASTRONOMIE

« LESS IS MORE »

VERS UNE POLITIQUE TOURISTIQUE PUBLIQUE-PRIVÉE AMBITIEUSE

« WHAT MONEY CAN’T BUY » : LE « GRAAL » DES ULTRA VIPS

TOURISME « RENDEZ-VOUS »

LA GASTRONOMIE, UN VECTEUR DE TOURISME LOCAL EN FRANCE

LES USA, PREMIER MARCHÉ MONDIAL DE CONSOMMATION DE VIN

SCÉNARISATION MARKETING DES ESPACES DE FLUX

AIRBNB : UN COUP DE FOUET POUR L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

LE VIN FRANÇAIS A BESOIN DE RÉINVENTER SON MODÈLE

LES NOUVEAUX « SLOW-FOOD-COURTS »

HALLES GOURMANDES : MODÈLE DE DÉMOCRATISATION DE LA GASTRONOMIE

13 OCT. 2018

25 AOÛT. 2018

11 DEC. 2018

Le vin français reprend la main

Beaupassage : un marché gourmand au succès mitigé

Airbnb accroît son implantation en France

} Le vin français confirme son succès à l’étranger. Les exporta-

} Alors que les premiers food-courts ont fondé leur succès sur la va-

} Depuis sa création en 2008, une véritable économie s’est

tions de vins ont généré 8,9 Mds€ en 2017, plaçant la France au premier rang des pays exportateurs. Le Romanée-Conti confirme sa 1ère place au classement des vins les plus chers du monde : une bouteille millésime 1945 a ainsi battu les records en octobre 2018, adjugée à 558 000 dollars lors d’une vente Sotheby’s. Mais la croissance des exportations de vins français est aussi portée par le succès du rosé. Ainsi, le rosé de Provence a réussi un véritable tour de force en 2017 avec une croissance de ses ventes à l’exportation de 40% en valeur, grâce notamment à l’éducation des marchés importateurs, le développement de la qualité, du Bio et la valorisation de l’appellation Provence.

riété et l’exotisme de leur offre, ils sont progressivement remplacés par des Halles Gourmandes, en phase avec les tendances locavores de bien-être et de Finger Food. En août 2018, Beaupassage (Paris 7e) ouvre ses portes avec un concept de « Slow-food-court » ambitieux autour de magasins de Finger Food développés par des chefs emblématiques : Daily Pic avec Anne-Sophie Pic, l’Allénothèque avec Yannick Alléno ou Mersea avec Olivier Bellin. Mais un casting de rêve ne suffit pas puisque les résultats semblent nettement en dessous des prévisions. Deux facteurs clefs de succès semblent manquer : l’absence d’un vrai marché de produits frais de producteurs (remplacés par un Carrefour Market) et celle d’un lieu de vie partagé au cœur du dispositif.

construite autour d’Airbnb dans l’Hexagone. L’impact économique des locations via la plateforme est évalué à 6,5 Mds€ en France et malgré les polémiques portées par les syndicats hôteliers sur une concurrence faussée, c’est toute la destination France qui en bénéficie puisque l’hôtellerie a maintenu son nombre de nuitées alors que celles d’Airbnb sont venues s’ajouter pour renforcer la croissance. Le 11 décembre 2018, Airbnb annonce le rachat de Luckey Homes, start-up française proposant aux particuliers des services de conciergerie pour accompagner le développement de l’offre en soignant notamment les services autour de la nuitée qui reste l’attente numéro 1 des clients.

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Panorama des 25 principales Tendances pour 2019 CATÉGORIES :

LA MÉTHODOLOGIE DU MAPPING

Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Toursitique

Innovation et Technologie

Modèles économiques

Le réseau de l’Observatoire (experts, universitaires, consultants) identifie chaque année une centaine de micro-tendances par secteur. Elles sont classées par thématique et nature puis hiérarchisées selon leur impact (business, pratique, technologique...)

RÉSEAU DE VEILLE

OBSERVATOIRE

EXPERTS

Interne et externe à Nova

Classement et hiérarchisation

Scoring (impact vs. pérénnité)

V E I L L E

100

micro tendances

tendances clés

macro tendances

DU TOURISME INDUSTRIEL AU TOURISME DURABLE

Zoom sur le top

LA MÉTHODOLOGIE DU CYCLE DE VIE Les tendances identifiées sont passées au crible de critères quantitatifs et qualitatifs complémentaires : date d’apparition, cible touchée (pénétration et profil), vitesse de croissance... Chaque tendance traverse les mêmes étapes du cycle de vie à une vitesse qui lui est propre mais corrélée à son impact

RESTAURATION ET HÔTELLERIE HAUT DE GAMME

16 GAGNER DE L’ARGENT

DANS LE TRANSPORT

La tendance est adoptée par les Elle se développe par cercles Elle atteint son pic de diffusion pionniers à l’affût d’innovations, concentriques sous l’influence grand public. Elle domine les jeunes aux habitudes plus des Média, en bénéficiant de désormais les tendances versatiles, et les groupes pour nombreuses innovations et antérieures du même lesquels elle répond aux besoins investissements domaine mais des tendances les plus aigus des Marques concurrentes émergent EARLY ADOPTION

BLOCKCHAIN & ALIMENTATION : ULTRAÇABILITÉ

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Elle perd de l’influence, car elle est moins en phase avec la société ou dépassée par de nouvelles tendances plus pointues, jusqu’à sa disparition, ou sa mutation DÉCLIN

L’AVÈNEMENT DES CHEFFES

CECI N’EST PAS UN FOOD COURT

HÔTELS ULTRAPERSONNALISÉS

7 EXPÉRIENCE Y : LA QUÊTE DES MILLENIALS

12 TO BOOK OR

INSTAGRAM, DICTATEUR DU TOURISME ?

13 LE TOURISME

NOT TO BOOK ?

LA RESTAURATION COLLECTIVE SE PREMIUMISE

BLEU IS THE NEW BLACK

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE POUR TOUS

FAUX PREMIUM ET SCANDALE DES LABELS

QUI SCORE LES SCORES NUTRIONNELS ?

RÉGIONALISATION DU TOURISME

14 TRIPADVISOR ET RESTAURATEURS

VACANCES TOUS RISQUES

TRASHCOOKING ET FREEGAN

PRODUITS DÉRIVÉS ET SITES TOURISTIQUES

BIG FERNAND VS. HIPPOPOTAMUS

LES NOUVEAUX CONCURRENTS DES PALACES

L’ÉCONOMIE PARTAGÉE L’EST-ELLE ENCORE ?

SOUFFREZ QUE CE VIN SOIT NATUREL

Temps NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Hiérarchisation des 25 principales Tendances pour 2019

La pérennité se définit en fonction de durée, vitesse et périmètre de propagation de la tendance

Gastronomie et Hôtellerie Innovation et Technologie

Réseaux et Communautés Modèles économiques

Consommation Toursitique

TOP 25

TOP 5

Blockchain & alimentation : 6 ultraçabilité Restauration et hôtellerie haut de gamme Expérience Y : la quête des millenials

Ceci n’est pas un Food Court

Produits dérivés et sites touristiques

Du tourisme industriel au tourisme durable

Hôtels ultra-personnalisés

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

12 To book or not to book ? 4

tourisme «transformation13 Le nel»

Vacances tous risques 19 électrique pour 18 Trottinette tous

Bleu is the new Black

Régionalisation du tourisme Fernand vs. hippopo10 Big tamus

21 L’avènement des cheffes score les scores 23 Qui nutrionnels ?

nouveaux concurrents 15 Les des palaces

Instagram, dictateur du tourisme ?

Gagner de l’argent dans le 16 transport

14 Tripadvisor et restaurateurs

partagée l’est20 L’économie elle encore ? Trashcooking et freegan 24 La restauration collective se 17 premiumise Souffrez que ce vin soit 25 naturel

Faux premium et scandale des 22 labels

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

L’intérêt stratégique est défini en fonction de l’impact de la tendance sur la société (économique, social, politique)

TOP15

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

et de la taille des bouleversements qu’elle génère sur la structure du marché et les relations entre ses principaux acteurs

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances

Gastronomie et Hôtellerie Innovation et Technologie

Réseaux et Communautés Modèles économiques

pour 2019

Consommation Toursitique

L’ÉCONOMIE PARTAGÉE L’EST-ELLE ENCORE ?

BIG FERNAND VS. HIPPOPOTAMUS

7 EXPÉRIENCE Y : LA QUÊTE DES MILLENIALS

17 22

FAUX PREMIUM ET SCANDALE DES LABELS

BLOCKCHAIN & ALIMENTATION :ULTRAÇABILITÉ

18 TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 25 SOUFFREZ QUE CE VIN

INSTAGRAM, DICTATEUR DU TOURISME ?

TO BOOK OR NOT TO BOOK ?

LES NOUVEAUX CONCURRENTS DES PALACES

L’AVÈNEMENT DES CHEFFES

TRIPADVISOR ET RESTAURATEURS

POUR TOUS

LE TOURISME «TRANSFORMATIONNEL»

HÔTELSULTRA-PERSONNALISÉS

CECI N’EST PAS UNFOOD COURT

GAGNER DE L’ARGENT DANS LE TRANSPORT

BLEU IS THE NEW BLACK

TRASHCOOKING ET FREEGAN

RÉGIONALISATION DU TOURISME

LA RESTAURATION COLLECTIVE SE PREMIUMISE

RESTAURATION ET HÔTELLERIE HAUT DE GAMME

23 QUI SCORE LES SCORES NUTRIONNELS ?

PRODUITS DÉRIVÉS ET SITES TOURISTIQUES

1 DU TOURISME INDUSTRIELAU TOURISME DURABLE

VACANCES TOUS RISQUES

SOIT NATUREL

EARLY ADOPTION

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

DÉCLIN

Temps

Description des 20 Tendances secondaires pour 2019 Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Toursitique

Innovation et Technologie

Modèles économiques

ULTRA PRIVATE LOCATION, LES NOUVEAUX CONCURRENTS DES PALACES

15.

Les palaces n’ont plus l’apanage de l’offre ultra-premium. De nouvelles adresses privées confidentielles essaiment, proposant des services ultra VIP sur-mesure à une clientèle aisée (appartements cachés, résidences de luxe, etc.). (Ex : Nombre de logements Onefinestay en 2018, dans 200 destinations)

Y-A-T-IL UNE ENTREPRISE QUI GAGNE DE L’ARGENT DANS LE TRANSPORT ?

16.

TOP 5 ZOOM SUR LES TENDANCES PRINCIPALES PAGE 28 ET SUIVANTES «L’ULTRAÇABILITÉ» : LA BLOCKCHAIN APPLIQUÉE À L’ALIMENTATION

Les consommateurs recherchent toujours plus de transparence sur la traçabilité. Outre la labélisation et l’intégration verticale des fournisseurs de matières premières, la Blockchain permet de tracer la provenance des produits. (Ex : Nb de filières de Carrefour qui utiliseront la blockchain d’ici fin 2018)

EXPÉRIENCE Y : LA QUÊTE DES MILLENIALS

Les Millenials (ou Génération Y) représentent un public exigeant, averti et très digitalisé, en recherche d’une offre touristique plus immersive, personnalisée et innovante, en rupture avec celle proposée à leurs aînés. (Ex : Nb en millions de Millenials voyageant chaque année dans le monde)

INSTAGRAM, DICTATEUR DU TOURISME ?

Instagram représente une source majeure d’inspiration des touristes qui sélectionnent notamment leurs expériences selon leur potentiel «instagrammable» au risque de se voir imposer un même diktat esthétique. (Ex : Taux de Français qui ont recours à Instagram pour des idées de voyage)

RÉGIONALISATION DU TOURISME

Les Comités Régionaux du Tourisme travaillent activement pour optimiser et harmoniser les flux sur l’ensemble du territoire et, en parallèle, des démarches ambitieuses de marketing territorial émergent pour promouvoir l’identité propre des régions. (Ex : Budget de la campagne de la région occitane sur les grands sites d’Occitanie)

BIG FERNAND VERSUS HIPPOPOTAMUS

10.

Les grandes chaînes de restauration historiques sont concurrencées par de nouvelles chaînes à taille réduite proposant une offre en apparence moins standardisée, plus haut de gamme et s’inspirant des nouvelles tendances de la restauration. (Ex : Nb de couverts réalisés par jour dans l’ensemble des restaurants du groupe Big Mamma)

LA RESTAURATION AU SERVICE DE L’HÔTELLERIE HAUT DE GAMME

11.

Les hôtels haut de gamme s’appuient sur l’attractivité générée par des chefs étoilés ou pâtissiers célèbres en complétant leurs services avec une offre de restauration emblématique, renforçant l’attractivité du lieu. (Ex : Taux d’augmentation du CA du Tea Time au Meurice depuis l’arrivée de Cédric Grolet)

TO BOOK OR NOT TO BOOK ? LES RÉVOLUTIONS DE LA RÉSERVATION

12.

Face au phénomène du « no show », les restaurants s’arment d’une batterie de solutions dissuasives, allant jusqu’à supprimer la possibilité de réserver. (Ex : Part potentielle du CA perdue à cause des «no show» en 2018 à Paris)

LE TOURISME «TRANSFORMATIONNEL»

13.

La recherche d’expérience est peu à peu amplifiée par la quête d’une transformation personnelle durable et d’un changement profond des modes de vie, créant de nouvelles opportunités pour les acteurs du tourisme.

9 330 34% 8M€ 4500 50% 30%

LA RESTAURATION COLLECTIVE SE PREMIUMISE

17.

TRIPADVISOR ET RESTAURATEURS : LES LIAISONS DANGEREUSES

S’il s’agit d’un générateur de flux pour certains restaurateurs, TripAdvisor montre aussi ses limites en terme de fiabilité des commentaires. Fausses critiques et avis à charge sont critiqués par les restaurateurs qui ripostent juridiquement. (Ex : Nb de mois de prison ferme d’un fraudeur qui postait de faux avis en Italie) NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

La restauration d’entreprise fait aujourd’hui partie intégrante de la marque employeur. Loin de se résumer à la cantine traditionnelle, elle s’adapte aujourd’hui aux nouvelles tendances de la restauration : bio, locavore, healthy. (Ex : Taux de Français réclamant du bio dans leur cantine d’entreprise)

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE POUR TOUS : ELDORADO OU CHAOS ?

18.

En moins d’un an, les véhicules électriques individuels et le libre-service sans borne sont devenus des incontournables de nos métropoles, impactant durablement la mobilité urbaine avec de nombreux excès en terme de sécurité et rentabilité. (Ex : Nombre d’utilisateurs des NVEI en France)

VACANCES TOUS RISQUES : LES NOUVELLES ASSURANCES VOYAGES

19.

La blockchain s’invite chez les assureurs, et promet de bouleverser l’assurance voyage en permettant par exemple l’indemnisation instantanée des voyageurs lors de retards, ou en cas de mauvaise météo. (Ex : Part des voyageurs ne réclamant pas leur dédommagement quand leur avion est en retard)

L’ÉCONOMIE PARTAGÉE L’EST-ELLE ENCORE ?

20.

Les limites s’estompent entre activité de partage et activité professionnelle sur des sites tels que Airbnb. Les ambitions initiales d’échange et de mutualisation sont ainsi remplacées par un marketing touristique totalement assumé. (Ex : Prix de rachat de Luxury Retreat par AirBnb en 2017)

OÙ SONT LES FEMMES ? L’AVÈNEMENT DES CHEFFES

21.

Lieux longtemps réservés presque uniquement aux hommes, les cuisines s’ouvrent aujourd’hui aux femmes qui occupent une part croissante dans la représentation en cuisine. (Ex : Part de femmes dans les chefs étoilés Michelin dans le monde)

FAUX PREMIUM ET SCANDALE DES LABELS

22.

Les labels Fair Trade et Premium sont-ils galvaudés par les industriels et les leaders de la restauration commerciale ? (Ex : Nb de labels concurrents pour le commerce équitable)

QUI SCORE LES SCORES NUTRITIONNELS ?

23.

Depuis le succès de l’application Yuka en France, le scoring nutritionnel devient une exigence des consommateurs. Ceux-ci y voient un gage de transparence, même si la qualité du scoring demeure parfois questionnable. (Ex : Nb de Français ayant une application de scoring nutritionnel sur leur smartphone)

TRASHCOOKING ET FREEGAN : RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME

59%

24.

25.

(Ex : Part des personnes restant plus de 8 nuits à Auroville en Inde, « lieu d’une vie communautaire universelle »)

14.

Malgré une diversification des offres et une croissance importante du nombre de passagers, l’équilibre financier demeure difficile à atteindre pour les compagnies de transport, en raison de l’explosion du low cost et du ride sharing. (Ex : Pertes de Ouibus en 2017)

Dans un objectif de limiter au maximum le gaspillage alimentaire, professionnels et particuliers changent leurs pratiques de consommation pour exploiter totalement un maximum les produits. (Ex : Nombre de tonnes d’aliments perdus chaque année en France à cause du gaspillage alimentaire)

SOUFFREZ QUE CE VIN SOIT NATUREL

Raisins bio, vendanges manuelles, absence d’interventions techniques, le vin naturel devient l’expression du terroir français dans ce qu’il a de plus unique, jusqu’à une démocratisation de sa consommation. (Ex : Nombre de vignerons naturels en France) NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

10 000 35M€ 81%

500K 40% 282M€

5% 13 12M

10M 500 27

Décryptage des 5 Tendances principales pour 2019

1. DU TOURISME INDUSTRIEL AU TOURISME DURABLE

P. 30-35

2. HÔTELS ULTRAPERSONNALISÉS, ANTI-STANDARDS

BLEU IS THE NEW BLACK

P. 48-53

P. 36-41

CECI N’EST PAS UN FOODCOURT MAIS UNE HALLE GASTRONOMIQUE

PRODUITS DÉRIVÉS ET MARQUES DE GRANDS SITES TOURISTIQUES P. 54-59

P. 42-47 28

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE UNE AUBAINE DEVENUE … FLÉAU Autrefois réservé à une élite, le tourisme est devenu un phénomène de masse. Le nombre de touristes à travers le monde a explosé : ils étaient 524M en 1995 contre 1,3Mds en 2018. Cet accès, facilité par l’explosion des bassins asiatiques alliée à l’injonction au voyage créée par les réseaux sociaux, aboutit à une standardisation des destinations et à une réelle muséification des lieux. Les touristes pâtissent d’une dégradation de l’expérience globale et les habitants protestent contre la transformation de leurs lieux de vie (Ex : manifestations à Barcelone). En réaction, les collectivités prennent des mesures pour préserver cette manne financière. Venise, pour laquelle le tourisme génère 1,5Mds€ de revenus par an, a par exemple imposé des quotas touristiques et rendu son accès payant pour lutter contre la désertion de leur cité par les Vénitiens.

DU TOURISME INDUSTRIEL AU TOURISME DURABLE

UNE QUÊTE D’AUTHENTICITÉ Le marché touristique prend donc un nouveau tournant après avoir longtemps été un modèle industriel reposant sur des pro-

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

16%

Hausse des loyers à Barcelone entre 2013 et 2018

8% 30

Part de responsabilité du Tourisme dans l’émission de gaz à effet de serre

95%

Part du Tourisme qui se concentre sur seulement 5% des terres émergées

20%

Croissance annuelle du Tourisme Durable en France (TourMag 2017)

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

motions agressives, ciblant quelques destinations de masse avec un écosystème intégré pour vendre un package standardisé au prix le plus bas possible. Désormais, pour ne pas tuer la poule aux œufs d’or, le marché s’inverse pour orienter les touristes vers de nouvelles régions ou des itinéraires alternatifs. Désireux de renouer avec l’authenticité des territoires qu’ils visitent, certains tou-

Le marché s’inverse pour orienter les touristes vers de nouvelles régions ou des itinéraires alternatifs ristes émettent la volonté de s’éloigner des sentiers battus ou d’avoir recours au « tourisme inclusif » pour rencontrer directement les habitants. DES FLUX MIEUX RÉPARTIS POUR UN TOURISME PLUS RAISONNÉ Il s’agit de contrer les effets de mode et les arrivées trop massives vers les mêmes destinations et de permettre une meilleure accessibilité de toutes les offres complé-

mentaires. Pour cela, une intensification du trafic aérien vers des régions périphériques se développe afin de désengorger les grandes métropoles touristiques et développer de nouveaux territoires. L’ouverture en mai 2019 de la ligne Toulouse-Tokyo après plusieurs vols directs entre Toulouse et la Chine illustrent parfaitement cette tendance. Mais pour développer ces territoires, il faut qu’ils communiquent de manière ambitieuse et différenciante. C’est le cas de la Région Occitanie qui a lancé les labels des 40 Grands Sites d’Occitanie afin de faire connaître mondialement des sites emblématiques (Ex : Rocamadour, Gouffre de Padirac, criques ou St Cirq Lapopie, …) avec une campagne de communication TV et réseaux sociaux. Les lieux moins fréquentés sont, par définition, moins référencés et moins bien connus. C’est pourquoi on assiste à une résurgence des Tour-Opérateurs, cette fois-ci de niche, qui allient expertise locale et ultra-personnalisation des voyages pour une immersion dans la culture locale comme le montre le succès d’Evaneos ou Marco Vasco.

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } RÉORIENTER LES FLUX PAR L’ÉVÈ-

} FÉDÉRER LES ACTEURS DE LA FILIÈRE

} RENOUVELER L’OFFRE

NEMENTIEL ET LA COMMUNICATION

Créer des parcours entre tous les acteurs touristiques, culturels et économiques autour des collectivités

Créer des expériences sur-mesure permettant aux touristes de s’immerger dans l’authenticité des lieux et des cultures qu’ils visitent

Pour faire connaître des destinations secondaires, il faut des plans de communication ambitieux avec des évènements forts et différenciés Ex : +64% de touristes internationaux entre 2016 et 2018 à Nantes avec le Voyage à Nantes

Ex : Deux ans avant l’ouverture de La Cité de la Gastronomie de Dijon, le Grand Dijon a lancé une plateforme pour fédérer sous la Direction du Chef 3 étoiles Eric Pras, BIVB, les musées locaux, les futurs exploitants et toute la filière touristique locale NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Ex : Airbnb investit 5M$ en 2018 pour développer ses « Expériences d’Hôtes » dans 200 villes américaines

Description : 2500 caractères max Citation : 110 caractères +/- 5%

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

BUSINESS CASE

EVANEOS, MARCO VASCO : LES NOUVEAUX TOUR-OPÉRATEURS

EVANEOS, MARCO VASCO : LES NOUVEAUX véritables « success stories » déjà DERRIÈRE L’EFFET DE MODE, QUEL Leurayant ambition est de révolutionner le voyage séduit respectivement 140 000 et 200 000 AVENIR POUR CES MODÈLES ? organisé en proposant des séjours ultraTOURvoyageurs. Avec une commission estimée à 12% sur un personnalisés à leurs clients ILS ONT RÉVOLUTIONNÉ LE MARCHÉ DES TOUR-OPERATEURS prix moyen de 1 400€ par voyageur, Evaneos OPÉRATEURS doit compter sur des volumes très impor-

DES CONCEPTS PROCHES, Marco Vasco (MV) en 2007 et Evaneos en 2009, arrivent sur le marché mondial de Tour Operators de $60Mds crise face tants pour atteindreen sonpleine seuil de rentabilité. DES MODÈLES DIFFÉRENTS au développement d’Internet. Sur ce marché très intermédié et à faible marge, leur ambition est de révolutionner l’image duexRespecter Il mise donc sur une très forte l’italique croissance Si leurs concepts répondent à la même voyage organisé, cher, standardisé et le plus souvent en groupe, en proposant des séjours ultra-personnalisés àmarketplace leurs clients. Dixpour terne, notamment à l’étranger (objectifs pour dans équation pour leurs clients (manque de ans après leur création, après avoir respectivement levé 50M€ et 93M€, réalisé un chiffre d’affaires de000 71M€ et 191M€ en 2018, 2020 : 800 voyageurs cumulés et le PDF 11/01 19h 80% temps / voyage sur-mesure / visite d’inILS ONT RÉVOLUTIONNÉ LE MARCHÉ MV et Evaneos sont devenus de véritables « success stories » ayant déjà séduit respectivement 140 000 et 200 000 voyageurs. de son CA réalisé à l’étranger). contournables) la solution varie. MV proDES TOUR-OPÉRATEURS En comparaison, le panier moyen de MV à 3 Marco Vasco (MV) en DES 2007MODÈLES et Evaneos en pose des expériences uniques, exclusives DES CONCEPTS PROCHES, DIFFÉRENTS 500€ avec une marge similaire, rend la preset haut-de-gamme dans des lieux confi2009, arrivent sur un marché mondial des sion sur les volumes beaucoup moins forte. dentielspour ou incontournables. Son modèle Si leurs concepts répondent même leurs clients (manque de temps / voyage sur-mesure / visite Tour-Opérateurs de $60Mdsàenlapleine criseéquation Malgré ce modèle plus robuste, MV, limité internalise la relation client et la création d’incontournables) la solution varie. MV propose des expériences uniques, exclusives et haut-de-gamme dans des lieux face au développement d’Internet. Sur ce par la taille du marché français, doit s’apdu produit 50%client des salariés sont desdu produit confidentiels ou incontournables. Son modèle internalise la (Ex: relation et la création (Ex: 50% des salariés sont des puyer sur une croissance interne en dévelopconseillers voyage), lui permettant de conseillers voyage), lui permettant de concevoir un produit adaptable aux demandes des clients grâce à une connaissance Evaneos se positionne comme concevoir un produit adaptable aux de- pant de nouveaux services. Sur un marché du reconnue des destinations, sans la commission d’un revendeur. A contrario, Evaneos se positionne comme une Marketplace qui e-tourisme porteur (5,6% de croissance en une marketplace qui met en mandes des de clients grâce à une connaismet en relation directe les voyageurs avec une sélection 1 300 agences locales dans 160 pays. Il est donc en mesure relation directe les voyageurs reconnue des destinations, sans la 2018). Ces modèles de start-up à très fort d’apporter au client un très large choix pour toussance les budgets (de 300 à 20 000€ la semaine) ainsi qu’une plus-value d’expertise commission d’un revendeur. A contrario, potentiel ne sont pas du tout matures et leur avec une sélection de sur 1 300 locale tout en lui offrant un contact site dans sa langue maternelle. Evaneos se positionne comme une Maragences locales ketplace qui met en relation directe les Leur ambition est de DERRIÈRE L’EFFET DE MODE, QUEL AVENIR POUR CES MODÈLES ? voyageurs avec une sélection de 1 300 révolutionner le voyage marché très intermédié et à faible marge, agences locales dans 160 pays. Il est organisé leur ambition est de révolutionner l’image Avec une commission estimée à 12% sur un prix moyen de 1 400 € par voyageur, Evaneos doit compteren surproposant des volumesdes très donc en mesure d’apporter au client un du voyage cher, et le importants pourorganisé, atteindre sonstandardisé seuil de rentabilité. Il mise donc sur une très forte croissance séjours externe, ultra-personnalisés notamment à l’étranger large choix pour tous les budgets (de plus pour souvent en: 800 groupe, proposantcumulés des très à leurs clients (objectifs 2020 000en voyageurs et 80% de son CA réalisé à l’étranger). 300 à 20 000€ la semaine) ainsi qu’une séjours ultra-personnalisés à leurs clients. plus-value d’expertise locale tout en lui Dix ans aprèsleleur création, après En comparaison, panier moyen deavoir MV àres3 500€ avec une marge similaire, rend la pression sur les volumes beaucoup moins offrant un contact sur site dans sa langue course au développement international paraît levé 50M€ 93M€, MV, réalisé forte. pectivement Malgré ce modèle plus et robuste, limité par la taille du marché français, doit s’appuyer sur assez une croissance finalement caricaturale interne avec leuren posimaternelle. un chiffre d’affaires de 71M€ et 191M€ développant de nouveaux services. Sur un marché du e-tourisme porteur (5,6% de croissancetion eninitiale 2018).d’opérateur Ces modèles de start-up à premium de niche… en potentiel 2018, MV ne et sont Evaneos devenus de et leur course au développement international paraît finalement assez caricatural très fort pas sont du tout matures avec leur position initiale d’opérateur premium de niche… NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME 32

Maj Texte 13/01

EVOLUTION DU MARCHÉ DES VOYAGISTES SUR MESURE ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES VOYAGISTES SUR MESURE

Taux de croissance du CA

Évolution du chiffre d’affaires d’Evaneos et de Marco Vasco vs Marché français +158% +11%

+82%

+72%

+39% +7% +2% +1%

+2%

2014

2015

CA (M€) 17,1 64,1

44 64,1

-3%

2016

61,2 68,4

+7%

+5% +2%

+2%

2017

2018

104,9 70

191 71,4

Evaneos Marco Vasco Marché du Voyage Organisé en France

Evaneos, par différenciante etservice son service innovant d’unesans croissance égale le Evaneos, parsasastratégie stratégie différenciante et son innovant bénéficiebénéficie d’une croissance égale sur sans le marché dessur Tour-Opérateurs. marché des Tour-Opérateurs.

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

L’EXPERT DU TOURISME

L’EXPERT DE NOVA CONSULTING

ANNE BROWAEYS CEO Marketing & Digital Club Med

QUELS SONT LES CHANGEMENTS MAJEURS D’ASPIRATIONS DES CLIENTS ? La mutation vers un tourisme durable et raisonné n’a rien d’un effet de mode marketing. Deux attentes nouvelles émergent et encouragent cette transformation. D’une part, les clients - en particulier la cible haut de gamme et les Millenials - prennent conscience de l’empreinte et de l’impact de leur séjour sur la destination, et sont donc plus attentifs à ce qu’il ne se fasse pas au détriment de l’écosystème local. Les vacances sont, d’autre part, propices à des changements significatifs et durables du mode de vie : le tourisme expérientiel devient transformationnel. Une parenthèse de déconnexion n’est pas suffisante, les vacances doivent être inédites, pleines de sens, contribuer à l’épanouissement personnel et (re)créer du lien. COMMENT RÉPONDRE À CES NOUVELLES ATTENTES ? Les acteurs du tourisme, pour répondre à ces nouvelles aspirations, doivent créer un environnement ayant un impact positif sur l’écosystème local, et sur le client luimême. Le Club Med a pu adresser ces deux problématiques : • En créant sa Fondation il y a 40 ans, Club 34

Depuis 2015 : Directrice Générale Marketing, Digital & Technologie – Club Med 2017 - 2018 : Board member – Mobile Marketing Association France 2013 - 2015 : DGA Le Parisien – Amaury Média 2007 - 2013 : Directrice Générale de Fullsix France

Med fut précurseur dans sa volonté de contribuer au développement de ses destinations. Avec 75% d’emplois locaux et 90% d’achats réalisés localement, il s’agit donc de renforcer ce tourisme contributif et de rendre les actions plus visibles, voire de permettre aux clients de s’impliquer et devenir des « Gentils Donateurs ». • Avec 140 projets de « mécénat de compétences » dans près de 30 pays, ce sont au-

Avec 75% d’emplois locaux et 90% d’achats réalisés localement, il s’agit de renforcer ce tourisme contributif jourd’hui plus de 2 000 employés impliqués au quotidien dans des actions telles que l’apprentissage, le soutien médical ou des partenariats tels qu’Agrisud, soutenant la création de TPE agricoles de proximité. Des initiatives clés aussi pour le recrutement et la « marque employeur », auxquelles les talents sont sensibles. • Club Med recherche aussi l’ancrage local de ses « villages » jusque dans leur design. Chaque resort est conçu pour préserver les sites dans lesquels il s’implante, et rester une authentique porte ouverte sur la destination en en réinterprétant ses codes. Ce qui passe aussi par l’éco-construction avec NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

80% des sites certifiés « green globe », l’utilisation d’énergie solaire aux Maldives ou la création de piscines naturelles en Chine au Portugal ou en Sicile. AU-DELA DES INFRASTRUCTURES, COMMENT FAVORISER L’AUTHENTICITE ? La dimension expérientielle est un élément clé de satisfaction. Il est ainsi important de renforcer l’identité propre de chaque « resort » en développant des « must-try experiences » uniques à chacune de nos destinations. Initiation à la boxe thaï à Phuket, découverte de l’art du massage balinais ou visites exclusives des cenotes mayas, chacun peut se créer un programme sur-mesure pour s’immerger dans la culture locale. Les enfants sont également inclus dans ces activités, par exemple dans le cadre de tournois sportifs mêlant enfants du mini-club de Marrakech et locaux. Et de nombreuses initiatives favorisent par ailleurs la reconnexion parents-enfants, avec notamment des activités ludiques mais responsables à réaliser en famille, comme replanter du corail aux Maldives ou au Brésil ou faire un rallye kayak en Turquie pour collecter des déchets plastiques. Et nous continuons d’œuvrer pour permettre à nos clients de s’épanouir au cours de leurs vacances.

JULIEN BERNARD Président Nova Consulting

2006 - Présent : Fondateur et Président de Nova Consulting 2004 - 2006 : Directeur du Conseil Stratégique et du Développement chez Havas Sport et Entertainment 2000 - 2007 : Co Fondateur et Enseignant à l’ESSEC 1999 - 2004 : Consultant au Boston Consulting Group 1997 - 1999 : Fonctions Marketing chez L’Oréal

D’OÙ VIENT LE TOURISME DURABLE ET EN QUOI S’OPPOSE-T-IL AU MASS TOURISM ?

« quarante Grands Sites » culturels, naturels ou festifs, et une campagne de communication dédiée ambitieuse ;

Le tourisme s’est longtemps articulé autour de quelques destinations-clés qui drainent d’énormes volumes.

• Un écosystème qui fédère les acteurs touristiques (culture, patrimoine, loisirs) locaux, publics ou privés, pour proposer des parcours thématiques et allonger le temps de visite. Un exemple éloquent est le projet que Nova accompagne pour le grand Dijon depuis 2 ans, à savoir la création d’une plateforme fédérant les acteurs locaux au sein de la cité internationale de la Gastronomie de Dijon, en particulier autour du vin de Bourgogne.

Depuis peu, des excès conduisent à des réactions de deux ordres de la part des habitants : des manifestations de rejet liées au sentiment d’envahissement et une contestation du mode de partage des retombées économiques. La demande continuant de croître, le désengorgement de ces destinations devient urgent. On observe une prise en compte inégale de ces problèmes. La France a plutôt bien réagi comme le montre la forte croissance des destinations touristiques secondaires. COMMENT DÉVELOPPER CE TOURISME DURABLE ? Il faut s’appuyer sur 3 axes : • Une offre : faire émerger des destinations alternatives fortes autour de sites emblématiques d’une capacité d’attractivité internationale ; • Une visibilité internationale portée par une stratégie de communication ambitieuse. La région Occitanie, devenue une véritable marque, cultive son attractivité via le label

QUEL EST L’ENJEU DU TOURISME DURABLE POUR LA DESTINATION FRANCE ? Les principaux sites touristiques en France comme la Tour Eiffel ou le Louvre sont presque saturés. Une vision durable du tourisme et de ses flux est donc la seule manière de maintenir la croissance en nombre de visiteurs et en dépenses par tête. Pour atteindre cet objectif, j’identifie deux axes de progression majeurs pour la Destination France et tous les acteurs publics et privés qui la composent : • Intégrer toute la filière touristique via des partenariats entre les acteurs de la gastronomie, des loisirs, de la culture pour créer des parcours diversifiés, thématiques proposant NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

une vision différente de la France décalée et innovante. À titre d’exemple, nous avons conçu pour CRT Île de France une campagne de promotion aux USA totalement décalée autour d’un événement mêlant un jeune chef étoilé de bistronomie et un artiste de street art: deux créateurs de Paris à Los Angeles, une autre vision de la France.

Une vision durable du tourisme et de ses flux est donc la seule manière de maintenir la croissance en nombre de visiteurs et en dépenses par tête • Améliorer les dépenses des visiteurs autour d’une expérience unique de la France. Ainsi la Tour Eiffel a décidé de transformer son expérience en renouvelant ses concessions notamment de restauration ce qui a permis d’améliorer sensiblement la qualité en remplaçant une offre classique par une offre exclusive conçue par deux chefs étoilés (F. Anton et T. Marx) qui s’engagent à transformer à 95% des produits franciliens. Au-delà du gain d’image considérable, c’est aussi un gain financier avec +45% de CA et de clients sur la Tour, illustrant le potentiel de ce type de structure pour la Destination France. 35

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ HÔTELIER Un slogan a fait le succès du développement de l’hôtellerie de chaîne depuis les années 60 en France : « The best surprise is no surprise ». Les grandes chaînes se sont construites sur la garantie d’un confort standardisé. Aujourd’hui, ce confort reste nécessaire, mais n’est plus suffisant. L’offre des chaînes standardisées perd du terrain face à de nouveaux concepts hybrides ; en témoignent la croissance récente de MGallery (32 ouvertures de 2018 à 2022) vs les formats standardisés chez Accor, ainsi que le fort développement de chaînes dans l’esprit « Boutique-Hotel » comme Okko Hotel ou Citizen M.

HÔTELS ULTRAPERSONNALISÉS, ANTI-STANDARDS

DE NOUVELLES ATTENTES CLIENTS L’ultra-personnalisation et l’accélération du flux d’information (Ex: Instagram) incitent le client à rechercher plus de différenciation. Il développe une vraie connaissance de ce qu’il peut obtenir, et ne se satisfait plus du respect de standards. Les hôtels doivent donc répondre à ces nouvelles attentes pour maximiser leur attractivité autour de 3 axes :

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

Objectif de croissance de la chaîne Citizen M d’ici 2020

430 M$ 36

Montant du rachat de Kimpton par le groupe IHG

6,1%

Croissance des boutique-hôtels par année entre 2009 et 2018

120 M

Nombre d’usagers Instagram qui ont visité un site web, et demandé des informations sur un service ou un produit

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

• La recherche d’exclusivité, d’une expérience privilégiée à tout moment avec l’apport de services « What money can’t buy » différenciants; • Le besoin d’ultra-personnalisation qui se retrouve dans l’offre avec des chambres différentes, mais aussi sur la communication individualisée sur le Big Data et les programmes CRM multi-cible, internet et les transports lowcost repoussant les frontières géographiques, et rendant tout accessible ;

Chaque espace de l’hôtel va au-delà de la recherche de fonctionnalité en créant un véritable univers • L’intérêt croissant pour le local et l’authentique, avec des hôtels qui sont en phase avec leur territoire et favorisent des savoir-faire locaux. QUELQUES ILLUSTRATIONS DE NOUVEAUX FORMATS GAGNANTS

• Exclusivité via un caractère unique : chaque espace va au-delà de la recherche de fonctionnalité en créant un véritable univers. Ainsi, le hall du 21cMuseum Hotel by M Gallery est un musée. La contribution d’un designer est devenue incontournable pour donner une identité aux lieux, à l’instar de celle de Christian Lacroix qui dessine aussi bien les tenues que le mobilier du Jules César à Arles. • Ultra-personnalisation du service à travers des expériences riches : comme l’illustrent les « Memorable Moments » M Gallery by Sofitel, l’hôtel peut proposer des expériences variées (yoga, cuisine…), ou des conseils très personnalisés. Ainsi, le Royal Monceau a créé un nouveau métier d’Art Concierge. • Valorisation de la culture locale : le client souhaite retrouver dans son hôtel l’authenticité du territoire – un excellent exemple se trouve dans le projet de boutique-hôtel The Marcel à Sète, où chaque chambre sera décorée par un artiste sétois (Ex : Cambas, Di Rosa, Othoniel).

Quelques illustrations sur ces 3 axes majeurs :

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } LA RECHERCHE D’EXCLUSIVITÉ ET

} ULTRA-PERSONNALISATION

} VALORISATION DE LA CULTURE

D’EXPÉRIENCE

DU SERVICE

LOCALE

Construire avec l’aide de designers et de partenaires une expérience unique, tout au long du séjour à l’hôtel

Ultra-personnaliser l’expérience en fonction de la connaissance du client

Les voyageurs sont de plus en plus concernés par les impacts d’un séjour sur l’écosystème, ils faut pouvoir informer et rassurer

Ex : Les Memorable Moments chez M Gallery

Ex : Le Boutique Hôtel 9 Collection Marais designé par Philipp Starck en plein cœur du Marais

Ex : + 100% de croissance pour Eklo hôtels avec 5 ouvertures prévues d’ici 2020 pour cette chaîne à vocation locale et écologique NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

BUSINESS CASE

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

LES BOUTIQUELES BOUTIQUE-HÔTELS, FORMATS GAGNANTS HÔTELS, DU HAUT DE GAMME FORMATS GAGNANTS De véritables showrooms du design, les boutique-hôtels font appel à des designers de renom DU HAUT comme signature à forte valeur ajoutée, et pour donner une identité au lieu ture. Enfin certains hôtels sont nés de la LES CLÉS DU SUCCÈS DE GAMME diversification d’un autre univers, tel l’Ex- DES BOUTIQUE-HÔTELS LA CONQUÊTE DE PARIS

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

Le boutique-hôtel, réponse gagnante aux nouvelles exigences clients

LE BOUTIQUE-HÔTEL, RÉPONSE GAGNANTE AUX NOUVELLES EXIGENCES CLIENTS 10

Niveau de Gamme

perimental Group, dont le cœur de métier Pour réussir, la plupart des boutique-hôtels était les bars à cocktails, et qui a dévelop- suivent les trois règles. Il faut tout d’abord En 2018, près d’un quart des hôtels 4 et 5* à Paris sont des boutique-hôtels alors qu’il n’en existait quasiment pas il y a 10 ans. pé un concept hôtelier depuis En 2 attentes Cette proportion croissante montre que l’activité hôtelière s’adapte aux peu. nouvelles client : la recherche de formats avoir des concepts forts, générant le céans, quatre hôtels ont été ouverts entre atypiques, un style unique et une quête permanente de nouveauté et d’expérience. Comment cette offre se concrétise-t-elle ? lèbre « wow effect ». Il faut ensuite mettre LA CONQUÊTE DE PARIS Londres, Paris et les Alpes. l’expérience client (et le service) au cœur Près quart des hôtels 4 et 5*ETàATYPIQUE Paris UNd’un POSITIONNEMENT AIGUISÉ • De véritables showrooms du design, les de sa stratégie afin de répondre au besoin sont des boutique-hôtels. Cette proportion boutique-hôtels font appel à des designers d’ultra-personnalisation de l’offre. L’assoLes boutique-hôtels démarquent de l’hôtellerie standardisée sur au moins une des dimensions suivantes : croissante montre quesel’activité hôtelière • Une identité construite autour de thématiques fortes qui constituent l’ADN du lieu. Certaines sont centrées surmarque l’art oupeut la s’adapte aux nouvelles attentes client : de renom comme signature à valeur ajou- ciation ou l’incarnation d’une mode comme l’Hôtel Amour, ou l’Hôtel de Bellechasse décliné autour de sept univers haute-couture ou les hôtels de tée et pour donner une identité forte au la recherche de produits stylede métier l’Experimental Group,locaux, dont leuncœur était les bars à cocktails, et qui a développé un concept hôtelier avec en 2 ans, lieu. Les hôtels Mama Shelter signés par unique et une quête permanente de nou-Paris quatre hôtels ouverts entre Londres, et les Alpes. De véritables showrooms du ou les quinze hôtels signés • De et véritables showrooms du Design lesquelsStarck les boutique-hôtels font appel à des designers deles renom comme signature à veauté d’expérience. Comment cettedansPhilippe design, boutique-hôtels par Christian Lacroix témoignent du succès valeur ajoutée et pour donner une identité forte au lieu. Le 9 Collection signé par Philippe Starck ou les quinze hôtels signés offre se concrétise-t-elle ? font appel à des designers de MAJ 13/01 par Christian Lacroix témoignent du succès de cette alliance Designer-hôtellerie. de cette alliance designer-hôtellerie. • Les boutique-hôtels peuvent être des vitrines de la France, de son savoir-faire et de l’héritage sa tradition. De nombreuses renomde comme signature à forte • Les boutique-hôtels peuvent être des vimarques étrangères au domaine hôtelier s’y développent dans un but d’image et afin d’incarner leur expérience de marque. UN POSITIONNEMENT AIGUISÉ valeur ajoutée, et pour donner trines de la confondus) France, de son savoir-faire et de Plus d’une dizaine de griffes de luxe (tous secteurs comme Fauchon, Bulgari ou Baccarat ont récemment lancé un ET ATYPIQUE l’héritage de sa tradition. Deouvertures nombreuses ou plusieurs hôtels éponymes. Bulgari projette même trois nouvelles d’ici 2022. une identité au lieu Les boutique-hôtels se démarquent de marques étrangères au domaine hôtelier LES CLÉS DU SUCCÈS DES l’hôtellerie standardisée surBOUTIQUE-HÔTELS au moins une s’y développent dans un but d’image et être la réponse à cette proposition d’expédes dimensions suivantes : d’incarner expérience de marque. rience ou renforcement de concept. Enfin, Pour réussir, la plupart des boutique-hôtels afin suivent les troisleur règles : une exécution sans compromis et un inves• •UneIl faut identité autour de thé- forts, Plus générant d’une dizaine de griffes deeffect luxe (tous tout construite d’abord avoir des concepts le célèbre « wow ». sur le design sont dedemise pour • L’expérience (et le service) au cœur de sa stratégie afin de répondre au besoin d’ultra-personnalisation l’offre. matiques fortes quiclient constituent l’ADN du secteurs confondus) comme Fauchon, Bul- tissement se démarquer via une identité forte sur L’association ou l’incarnation d’une marque peut être la réponse à cette proposition d’expérience ou renforcement deun lieu. Certaines sont centrées sur l’art ou gari ou Baccarat ont récemment lancé un concept. marché de plus en plus compétitif. la mode comme l’Hôtel Da Vinci qui re- ou plusieurs hôtels éponymes. Bulgari pro• Enfin, une exécution sans compromis et un investissement sur le design sont de mise pour se démarquer via une identité forte trace sur l’œuvre de l’artiste dans jette avec mêmeuntrois ouvertures d’ici un marché de plus en un pluscadre compétitif coûtnouvelles par chambre généralement de 20 à 30% supérieur à une offre renaissance, ou l’Hôtel de Bellechasse déstandardisée équivalente en gamme. 2022, et une diversification dans la restaucliné autour de sept univers haute-cou- ration.

5 6 Hôtel "Expérientiel"

Historiquement, le choix d’un hôtel était déterminé par son niveau de gamme. Aujourd’hui, le développement des boutique-hôtels marque une évolution du critère de choix vers la qualité de l’expérience proposée, tout en Historiquement, le choix d’un hôtel était déterminé par son niveau de gamme. Aujourd’hui, le développement des boutique-hôtels respectant une très grande diversité comme le montre le mapping ci-dessus. marque une évolution du critère de choix vers la qualité de l’expérience proposée, tout en respectant une très grande diversité comme le montre le mapping ci-dessus.

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DE LA CULTUREDU TOURISME

L’EXPERT DE NOVA CONSULTING LAURENT PINSOLLE Directeur Associé au Pôle Marques Nova Consulting

POURQUOI LES ATTENTES DES CLIENTS DE L’HÔTELLERIE ONT ÉVOLUÉ ? Le marché de l’hôtellerie est touché par les mêmes évolutions que beaucoup d’autres marchés. Ici aussi, l’accès à l’information semble désormais illimité. Il est possible de consulter des dizaines ou même des centaines de photos de l’hôtel, de comprendre son emplacement et sa configuration de manière précise sur Google Earth, et de lire les avis de centaines de personnes. Bref, le client peut baser son choix sur infiniment plus de critères qu’il y a vingt ans, ce qui a renforcé la prime à la différenciation, alors que dans l’univers beaucoup plus opaque d’alors, la prime pouvait plutôt aller au caractère prévisible des chaines. Plus globalement, et en lien avec la révolution digitale, les clients, notamment les Millenials, recherchent davantage de personnalisation, « l’hôtel pour moi, qui me correspond, qui répond précisément à mes besoins ». Ce sont eux qui font progresser les offres singulières des petites marques qui font reculer les grandes marques leaders sur d’autres marchés. L’influence des réseaux sociaux joue aussi un rôle. Dans la mise en scène de sa vie, même si beaucoup de références plus classiques gardent un fort pouvoir d’attraction, 40

L’INVESTISSEUR EN HÔTELLERIE RESTAURATION 2014 - 2017 : Lead Marketing, Accenture Strategy 2008 - 2011 : Président, Le Marché des Gastronomes 2005 - 2008 : Associate, McKinsey 2003 - 2005 : Chef de Groupe Mixa, LaScad, L’Oréal 1997 - 2003 : Brand Leader Cif puis Axe, Unilever

auprès d’une cible grandissante de clients, il devient aussi valorisant de dénicher l’hôtel unique, qui ne ressemble à aucun autre. QUELLES SONT LEURS ATTENTES AUJOURD’HUI ? Même si cela est loin d’être unanime, ni appliqué de manière uniforme, le client d’aujourd’hui tend à s’éloigner des offres perçues comme industrielles, ou standardisées. Hier, l’ubiquité du Coca-Cola pouvait plaire, mais aujourd’hui, les clients ont envie de goûter du Maté, du Kéfir ou du Kombucha quand ils voyagent dans leurs

Les clients, notamment les Millenials, recherchent davantage de personnalisation pays d’origine. Assez logiquement, on retrouve les mêmes réflexes sur le marché de l’hôtellerie, avec la recherche d’expériences nouvelles et uniques, et l’envie de sortir plus souvent du cadre des offres standardisées, en dépassant le simple besoin fonctionnel d’un lit. Cela ouvre la voie à toutes sortes de concepts, du moment qu’ils ont une personnalité forte, affirmée et différente. NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

L’ancrage local est également une attente grandissante des clients, de plus en plus curieux de ce qui fait la typicité des lieux qu’ils visitent, et dont ils souhaitent expérimenter l’ensemble de la personnalité, en sortant des chemins battus de leur quotidien, pour être surpris et enrichir leur culture. COMMENT ADAPTER L’OFFRE À CES ATTENTES ? La personnalisation devient de plus en plus clé, comme dans l’automobile. Cela vaut pour le concept et l’offre globale : les clients sont de plus en plus attentifs à l’offre de restauration et aux différents services et évènements qui leur sont proposés, plus particulièrement dans le haut de gamme. Enfin, la valorisation de la culture locale permet de singulariser l’expérience. Cela vaut aussi pour le design, dont le rôle a été encore renforcé par les réseaux sociaux, comme le souligne le Club Med, pour qui ses architectes dessinent « des lieux Instagram ». D’où l’appel de plus en plus courant à des designers de renom pour créer des concepts à très forte personnalité.

GARANCE SCHELCHER Directrice Générale Épicure Investissement

D’OÙ VIENT CETTE TENDANCE ? Depuis une vingtaine d’années, l’hôtellerie traditionnelle de chaines haut de gamme « plafonne » du fait d’une mutation des attentes des clients, qui recherchent aujourd’hui des expériences plus authentiques et ancrées dans leur territoire. Si la clientèle « mainstream » est encore rassurée par les chaînes standardisées, la clientèle plus premium s’oriente vers des univers hôteliers plus singuliers, en particulier pour les séjours courts de loisirs. Cette tendance s’est d’abord développée dans les capitales internationales sous la forme de boutique-hôtels de 20 à 40 chambres, au concept et au design forts et identitaires. Le format « Boutique-Hôtel » s’est ensuite étendu à la plupart des destinations en Europe, notamment à travers des partenariats entre investisseurs et exploitants individuels qui y ont trouvé un axe de développement hôtelier à forte valeur ajoutée. EN QUOI LA STRATÉGIE DE VOTRE FONDS D’INVESTISSEMENT DANS CE DOMAINE EST-ELLE DIFFÉRENCIANTE VS. LES AUTRES BOUTIQUE-HÔTELS ? La solide expertise sur l’Hôtellerie ultra-premium, la Gastronomie et la Culture,

Depuis 2018 : Directrice du fonds d’investissement Épicure, spécialisé dans l’Hôtellerie-Restauration Premium Depuis 2018 : Vice-Présidente de Nova 2008 : Directrice des Relations Internationales de Toulouse 2013 2004 - 2008 : Déléguée Générale du Printemps de Septembre

acquise par les actionnaires d’Epicure (en tant que fondateurs et dirigeants historiques de Nova Consulting, boutique leader en France du conseil dans ces secteurs clés), a façonné la stratégie du fonds. Le format des projets d’Hôtellerie & Restauration développés par Epicure s’appuie sur trois piliers d’offre : • Un chef emblématique du territoire concevant une table gastronomique intégrant les producteurs et savoir-faire régionaux • Une programmation culturelle articulée autour de figures artistiques du territoire pour créer un véritable lieu d’exposition et une programmation riche : des concerts ou échanges avec les artistes • Une offre hôtelière haut de gamme autour d’une expérience unique confiée à des architectes et designers de renom dans un format de 20 à 40 chambres DONNEZ-NOUS UN EXEMPLE CONCRET DE VOTRE CONCEPT. Epicure projette d’investir environ 150M€ dans une quinzaine de projets de ce type en France dans les 5 prochaines années. Notre premier projet est un véritable laboratoire de cette vision dans une ville en plein essor touristique, Sète, autour d’une NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

institution emblématique de la ville depuis 30 ans, The Marcel. Nous construisons ce projet en deux étapes : d’abord la rénovation d’une des plus anciennes institutions de la restauration sétoise autour d’un concept de brasserie/galerie unique avec une ambition gastronomique forte autour du chef étoilé Fabien Fages pour réinterpréter la cuisine

La clientèle premium s’oriente vers des univers hôteliers singuliers, notamment pour les courts séjours sétoise. Ce lieu, ouvert en mai 2018, comprend un restaurant gastronomique et un Comptoir, pour découvrir la cuisine du Chef dans un format de « Finger Food » autour de concerts produits avec tous les plus grands festivals locaux (Jazz à Sète, Worldwide Festival…). Dans quelques mois, un boutique-hôtel sera construit au-dessus du restaurant, avec une décoration exclusive pour chacune des 20 chambres, confiée à des artistes emblématiques du territoire après une résidence d’artistes.

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE DU « FOOD COURT » AU « FOOD HALL » Depuis l’ouverture de Restaurants du monde par Autogrill en 2009 au Carrousel du Louvre, le concept de Food Court a profondément évolué. « Food Hall », « Halle Gourmande », « Marché Gastronomique », autant de termes pour décrire l’évolution d’un modèle à succès en une réalité protéiforme, comme en témoigne la réussite des Halles Paul Bocuse. L’offre de restauration historiquement standardisée s’est enrichie, en intégrant une dimension hautement qualitative et locavore. Le lieu est aussi devenu un facteur de l’expérience de consommation.

CECI N’EST PAS UN «FOODCOURT» MAIS UNE «HALLE GOURMANDE»

UN BON MARCHÉ Le renouveau des Food Court a trouvé un écho dans celui des marchés traditionnels. Lieux de partage et de découverte, ces derniers répondent à l’engouement pour les produits de terroir et locavores. Le Marché des Enfants Rouges à Paris est emblématique de l’intégration réussie d’espaces de restauration à des marchés préexistants. Touristes, locaux,

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE 3,5M

Nombre de visiteurs annuels de Time Out à Lisbonne

Taille des futures Halles d’Unibail à la Gaité 5 000m² Montparnasse qui démontre le risque de saturation du marché 42

81%

Des Français étant allés dans une Halle Gourmande en 2018 ont été satisfaits ou très satisfaits

+50%

Évolution du nombre de Français qui énoncent l’intention de se rendre dans une Halle Gourmande vs. 2017

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

producteurs et commerçants s’y rencontrent autour d’une offre de restauration hétéroclite, aux couleurs des cuisines du monde. En parallèle se développent les nouveaux concepts de marchés de producteurs comme la Maison Plisson ou Terroirs d’Avenir à Paris. Derrière ces tendances autour des marchés se sont développés des concepts aussi innovants que ren-

Le renouveau des Food Court a trouvé un écho dans celui des marchés traditionnels. tables il y a environ 5 ans en Espagne puis à Lisbonne, dont l’exemple emblématique est celui du Time Out avec à côté d’un marché traditionnel une halle couverte de 3 000m² de comptoirs de « Finger Food » autour de tables d’hôtes et de lieux de démonstration.

lition. Il existe quelques points communs à tous ces nouveaux modèles : le Food Court doit désormais s’entendre comme un lieu polyvalent offrant au visiteur, au-delà des découvertes culinaires, une véritable expérience. Les comptoirs gastronomiques ont été savamment sélectionnés par une direction culinaire et la programmation éclectique – concerts, démonstrations – doit enrichir l’actualité du site. SANS CONCESSION Le modèle économique du Food Court séduit ses exploitants par une prise de risques mutualisée et des économies d’échelle. L’offre évènementielle permet quant à elle d’augmenter le panier moyen du visiteur :

L’EXPÉRIENCE, UN PRODUIT DE CONSOMMATION

• Une offre de table d’hôtes partagée en plein cœur de la halle pour que tous les visiteurs puissent déguster une « Finger Food » en profitant du lieu.

Cette diversité de formats autour du même concept de Halle Gourmande nous a incité à définir 4 principaux types (cf. Business Case) afin de cartographier une offre en pleine ébul-

• Enfin, une taille critique tant en termes d’espace que de moyens de communication pour des lieux qui doivent recruter avec les mêmes stratégies que les marques ou les sites de loisirs.

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE FIN-

} CRÉER UN LIEU DE DESTINATION

} RACONTER UNE HISTOIRE AUTOUR

GER FOOD ET DE PRODUCTEURS

Offrir une expérience inédite à une clientèle avide de découvertes, mêlant événementiel et restauration

DU PRODUIT

Un marché de producteurs et des comptoirs de Slow Food Ex : Le marché du Lez regroupant commerces, producteurs, offre de restauration locale et innovante, et programmation évènementielle

Ex : Ground Countrol à Paris pousse à l’extrême l’expérientiel en convertissant la halle Charolais en un tiers-lieu culturel

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Mettre en avant le savoir-faire des producteurs locaux et l’approvisionnement en produits de qualité Ex : La Maison Plisson à Paris, réputée pour son sourcing minutieux auprès des meilleurs artisans de France (plus de 500 producteurs) a ouvert une seconde adresse de 1 200 m2 en 2018

Description : 2500 MAX Citation : 110 caractères MAX

BUSINESS CASE

LES 4 Le marché des Food Court a connu une véritable révolution ces 5 « NOUVELLES » dernières années MAJ 14/01 FAMILLES 14/01 DE MAJ HALLES LES NOUVEAUX FORMATS DE HALLES GOURMANDES GOURMANDES Benallal et Christophe Michalak. Ce projet valence. Food Hallen à Amsterdam, Time LES 4 « NOUVELLES » FAMILLES DE HALLES GOURMANDES

Le marché des Food Court a connu une véritable révolution ces 5 dernières années puisqu’il est passé d’un espère attirer plus de Out Market Lisbonne des ou encore regroupement de restaurants franchisés à ambitieux une multitude de lieux qui4 millions se définissent tousà comme hallesLa Féde visiteurs par an. licita à Paris proposent des offres gastronomiques ou marchés gourmands. Nova a donc décidé de construire une typologie pour déchiffrer les qualita4 tives et variées (cours de cuisine, ateliers, principaux formats de halles gourmandes. MARCHÉS DE PRODUCTEURS

ou encore concerts live).

La mise en scène du marché traditionnel joue un rôle clé dans le succès des nou- TIERS-LIEUX COMPTOIRS Situés dans les Grands Magasins et véritables produits d’appel de ces derniers, les Department Store Gastronomiques veaux marchés de producteurs. Ces der- Ces nouveaux espaces de vie hybrides Le marché des Courtpremium a connu une se caractérisent par Food une offre et concentrent les grands noms de la gastronomie française. Le Printemps du niers se veulent des lieux de rencontre proposent une offre culturelle complévéritable révolution ces 5 Dubernet, dernières anGoût accueille ainsi la Maison la Maison Balme ou encore les chefs Akrame Benallal et Christophe Michalak. entre artisans, producteurs nées ambitieux puisqu’il est passéattirer d’un plus regroupeCe projet espère de 4 millions de visiteurs par an. et chefs où mentaire à l’offre de restauration. La Commune, à Lyon, créée en partenariat ment de restaurants franchisés à une avec l’institution Paul Bocuse, se définit MARCHÉS DE PRODUCTEURS multitude de lieux qui se définissent tous Le marché des Food Court a elle-même comme un « lieu de vie et de comme des halles gastronomiques ou connu une véritable révolution La mise en scène du marché traditionnel joue un rôle clé dans le succès des nouveaux marchésLade producteurs.culturelle Ces cuisines ». programmation y marchés gourmands. Nova a donc décices 5 dernières années derniers se veulent des lieux de rencontre entre artisans, producteurs et chefs où chaque acteur peut exprimer son évolue au même rythme que la scène ardé de construire une typologie pour désavoir-faire, autour de produits de qualité, distribués en circuits courts. La Maisontistique Plisson,locale à laetfois épicerie fine, les les chefs investissent chiffrer les 4 principaux formats de halles 2 ouvert en juillet marché, cave, boulangerie et table, est à cetchaque égard exemplaire, avec un nouveau site de 1 200 m cuisines pour y tester de nouvelles créaacteur peut exprimer son sa2018 gourmandes. à Paris. voir-faire, autour de produits de qualité, tions. Ground Control à Paris reproduit la distribués en circuits courts. La Maison même logique. Création artistique et bien DEPARTMENT FINGER FOOD HALLSTORE Plisson, à la fois épicerie fine, marché, manger communient dans les 4 500 m2 GASTRONOMIQUES de l’ancien tri postal de la par SNCF, pouvant cave, boulangerie et table, est à cet égard mises Les Finger se caractérisent parvéla multiplicité des offres gastronomiques en avant mais aussi leur SituésFood dans Hall les Grands Magasins et accueillir jusqu’à 300 couverts. exemplaire, un nouveau site de polyvalence. Food Hallen à Amsterdam, Time Out Marketavec à Lisbonne ou encore La 1Félicita à Paris proposent des offres ritables produits d’appel de ces derniers, 200ou m2encore ouvert concerts en juillet 2018 à Paris. qualitatives et variées (cours de cuisine, ateliers, live). les Department Store Gastronomiques se caractérisent par une offre premium et TIERS-LIEUX COMPTOIRS FINGER FOOD HALL concentrent les grands noms de la gasLes Finger Food Hall se caractérisent par tronomie française. du Goût Ces nouveaux espaces Le dePrintemps vie hybrides proposent une offre culturelle complémentaire à l’offre de restauration. La la multiplicité des offres gastronomiques accueille ainsi lacréée Maison la MaiCommune, à Lyon, enDubernet, partenariat avec l’institution Paul Bocuse, se définit elle-même comme un « lieu de vie et en avant mais aussi par leur polyson Balme encore les chefsculturelle Akrame ymises de cuisines ». Laouprogrammation évolue au même rythme que la scène artistique locale et les chefs DE HALLES GOURMANDES

MAJ 14/01

investissent les cuisines pour y tester de nouvelles créations. Ground Control à Paris reproduit la même logique. 2 de l’ancien – LES m TENDANCES DU TOURISME 44 Création artistique et bien manger communientNOVASCOPIE dans les2019 4 500 tri postal de la SNCF, pouvant accueillir

SEGMENTATION HALLES GOURMANDES SEGMENTATION DESDES HALLES GOURMANDES

+ Niveau de gamme de l’offre de restauration

DEPARTMENT STOREFORMATS GASTRONOMIQUES LES NOUVEAUX

TITRE MAJ 14/01

DEPARTMENT STORE GASTRONOMIQUES Printemps du Goût Eataly La Centrale. Grande Epicerie Miami Chelsea Market Halles Bocuse

Maison Plisson Marché des Enfants Rouges Boqueria

Halles Biltoki

Terroirs d’Avenir

Food Market

MARCHÉS DE PRODUCTEURS

FINGER FOOD HALL Time Out Lisboa Eataly DeKALB Market Hall. NY Food Hallen Paris Omnivore District

Ground Control Marché du Lez La Commune

La Felicita

FOOD COURT TRADITIONNELS Dimension expérientielle du lieu

Grands Voisins

TIERS LIEUX COMPTOIRS

Les Halles Gourmandes se distinguent entre par niveau de gamme et la dimension expéLes 4 4 familles familles dede Halles Gourmandes se distinguent entre elles par leurelles niveau de leur gamme et la dimension expérientielle du lieu. du lieu. rientielle

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

L’EXPERT DE LA GASTRONOMIE JACQUES POURCEL Chef cuisinier Terminal #1, Marché du Lez

L’EXPERT DES HALLES GOURMANDES 2016 : Ouverture de Terminal #1 2010 : Exposition universelle de Shanghai 1988 : Le Jardin des Sens à Montpellier

SAMUEL NAHON Fondateur Terroirs D’avenir

Depuis 2018 : Épicerie rue Paul Bert, Paris Depuis 2017 : Épicerie rue Jean-Pierre Timbaud, Paris Depuis 2012 : Épicerie Rue du Nil, Paris Depuis 2008 : Fondateur et Co-owner, Terroirs d’Avenir

COMMENT APPRÉHENDEZ-VOUS LE DÉVELOPPEMENT DES CONCEPTS DE HALLES GOURMANDES ? Les Halles Gourmandes vont contre un principe historique en restauration en France qui est celui d’éviter de se regrouper avec des concurrents pour avoir un nombre maximum de clients. Avec les Halles, c’est le schéma inverse qui se produit, puisque c’est la concentration de 20 ou 30 artisans qui va attirer les consommateurs. À nos yeux, les halles doivent être des lieux hybrides et de mélange. En effet, les clients y viennent pour de la restauration sur place ou à emporter, et veulent pouvoir y manger des produits avec différents niveaux de gamme. L’offre doit aussi pouvoir se décliner au fil de la journée avec des offres spécifiques en fonction des heures. Par exemple, le Marché du Lez de Montpellier sera ouvert dès 8h le matin, comme un marché, et fermera tard dans la nuit avec son rooftop festif. De manière très concrète, nous souhaitons prendre part au mouvement d’engouement autour des Halles Gourmandes et allons ouvrir un comptoir au sein du Marché du Lez qui ouvrira en avril prochain. Pour ce projet, nous avons travaillé sur les deux facteurs clés de succès d’un comptoir : le concept et l’emplacement.

VOTRE ENTREPRISE A UNE FORTE PRÉSENCE INTERNATIONALE, VOUS INSPIREZ-VOUS DE CERTAINS CONCEPTS EXISTANTS ? Nos principales inspirations viennent des Etats-Unis et d’Asie où, historiquement, les enseignes se sont regroupées au sein de « Food Courts ». En Europe, des très belles réalisations ont été faites comme la Boqueria à Barcelone ou le Mercado da Ribeira à Lisbonne. Mon projet préféré reste celui des Hallen d’Amsterdam. Situées dans un ancien atelier de métro, ces halles proposent un large choix

Il est essentiel que ces lieux possèdent une atmosphère forte et reste des lieux dynamiques au cœur de la ville de plats et voient en leur sein une grande mixité de touristes et locaux grâce à l’implantation d’un boutique-hôtel au cœur du projet. Le phénomène des Halles Gourmandes est singulier et nous a inspiré car il incite les cuisiniers à se remettre en question et repenser leur modèle. La France, souvent à l’avantgarde en matière de gastronomie, doit aujourd’hui rattraper son retard pour répondre NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

à la demande croissante des consommateurs. DANS LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE VOTRE ENTREPRISE, QUELLE PLACE VONT PRENDRE LES HALLES GOURMANDES ? Le Halles constituent une réelle tendance de fond et je pense que nous ne sommes qu’au début du phénomène en France. Même si notre métier reste de pouvoir développer des restaurants gastronomiques, comme le Jardin des Sens qui rouvrira en 2019 (dans un nouveau site après avoir eu 3 étoiles Michelin au site de l’avenue Saint-Lazare) tout en développant des concepts de restaurants complémentaires comme des Brasseries (cf. Terminal) ou des comptoirs. Nous recevons un nombre important de projets de Halles Gourmandes ou équivalents. Nous pensons qu’il s’agit d’un mouvement d’avenir sur lequel il faut miser et s’impliquer. Cependant, il est essentiel que ces lieux possèdent une atmosphère forte et reste des lieux dynamiques au cœur de la ville. Nous ouvrons deux comptoirs de Finger Food cette année. Le premier sera un bar à ceviche et guacamole, et le second est un concept innovant autour du poulet. Là encore, ces nouveaux lieux sont pour nous un terrain d’expérimentation pour notre cuisine.

QUELLE ANALYSE FAITES-VOUS DE LA MULTIPLICATION DES PROJETS DE HALLES GOURMANDES ? Le concept de Halles Gourmandes émerge de la volonté de s’adapter à la double évolution de consommation des Français opérée depuis 1980. La première de ces évolutions est la baisse de qualité des produits vendus en petite distribution du fait de l’abandon par de nombreux commerçants de leur rôle d’artisan. Ces derniers se sont en effet mis à utiliser de manière massive des produits sous-vide ou surgelés rapprochant les produits vendus de ceux de la grande distribution. La seconde est un changement des moments clés de consommation, particulièrement chez les citadins, qui se recentrent sur les soirs et week-ends sans que les commerçants aient adapté leurs horaires en conséquence. QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES POUR MAXIMISER LES CHANCES DE SUCCÈS D’UNE HALLE GOURMANDE ? Un des principaux changements tient aujourd’hui en la fin de la recette brandée par des chefs reconnus. L’essoufflement de ce modèle s’illustre notamment avec le succès mitigé de Beaupassage qui avait

pourtant su fédérer de grands noms autour du projet. La starification des chefs et des artisans a eu l’impact très bénéfique de mettre en lumière leurs savoir-faire. Mais le revers de ce phénomène a induit une désertification des comptoirs et des cuisines par les chefs qui se concentrent

critère principal pour la fidélisation de nos clients.

Trouver les bons produits chez les bons producteurs et savoir les mettre en avant, sont les clefs du succès

Les Halles Gourmandes, si elles ne sont pas de véritables lieux de sourcing et de découverte de producteurs, ne pourront pas constituer un phénomène durable. Ainsi, l’exemple du marché d’Aligre à Paris montre que même avec une très belle infrastructure de Halles, si les commerçants ne se fournissent qu’à Rungis, le lieu ne pourra pas connaître un succès populaire auprès des riverains, mais aussi des touristes.

sur le business au détriment de la pratique de la cuisine et du service au client. Rester au contact du client, s’adapter à sa cible en fonction de l’implantation des boutiques en termes d’horaires d’ouverture, de taille de la boutique et d’assortiment de produits, sont alors essentiels pour assurer le succès du lieu. Enfin, le sourcing reste la clé de notre métier. Trouver les bons produits chez les bons producteurs, savoir les mettre en avant grâce à des équipes opérationnelles formées pour savoir raconter leurs histoires sont autant d’éléments qui nous permettent de vendre à un prix parfois élevé mais toujours juste dans nos boutiques. La qualité de nos produits est le NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

LA MULTIPLICATION DES PROJETS DE TYPE HALLES GOURMANDES EST-ELLE, SELON VOUS, LE REFLET D’UNE MODE TEMPORAIRE OU BIEN UNE TENDANCE DE FOND ?

S’adapter aux nouveaux comportements d’achat tout en restant sans cesse à la recherche de nouveaux produits et de nouveaux terroirs est le seul moyen de faire des Halles Gourmandes un phénomène de fond qui remet le Marché modernisé au cœur de la ville.

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE LA NÉCESSITÉ DE SE RÉINVENTER Avec 3 nouveaux visiteurs par seconde en 2018, la France, première destination mondiale, s’est longtemps reposée sur ses acquis, s’exposant progressivement à un risque de muséification. A l’inverse, plusieurs pays considérés comme outsiders du secteur ont investi pour construire une offre touristique innovante et rentable.

BLEU IS THE NEW BLACK

Aujourd’hui, face à un tourisme qui s’intensifie et s’internationalise, la France se retrouve, en termes de recettes touristiques, derrière la Thaïlande, qui accueille pourtant 2,5 fois moins de visiteurs. L’Hexagone se lance donc à son tour dans une politique ambitieuse d’investissements et de développement touristique, pour développer au-delà du volume (ex : 100 M de visiteurs à horizon 2020) un CA global d’environ 60 Mds€ en 2025, ie +20% de dépenses moyennes. UN MARKETING REPENSÉ La première pierre de cette politique est une stratégie publique de marques nationales et locales pour mieux cibler les visiteurs. Atout France a ainsi élevé des régions comme

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

461%

Augmentation du nombre de startups touristiques en France recensées par Pépites Tech depuis 2013

16 48

Nombre de marques mondiales déposées par Atout France pour promouvoir les régions françaises

44%

Part du chiffre d’affaires du tourisme français réalisé dans l’e-commerce

+11%

Augmentation des investissements touristiques en France en 2018 par rapport à 2017 selon Atout France

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

La Champagne ou L’Occitanie au rang de marques mondiales, permettant aux visiteurs d’identifier de nouveaux lieux de destination et ainsi de répartir les flux sur l’ensemble du territoire. Une politique active de communication, plus jeune et digitale, stimule ensuite l’attractivité de ces marques auprès des touristes nationaux et internationaux. La campagne promotionnelle « Imagine France » a ainsi été vue par 500 000 personnes dans 36 pays, sous la gestion d’Atout France, dont le budget

Un écosystème d’innovations touristiques se construit et diffuse de nouvelles technologies sur le marché doit être augmenté de 25% pour atteindre 100 M€ d’ici 2020. De très nombreuses start-up françaises ont émergé ces dernières années regroupées notamment au sein de le « Food Tech » comme le montre le succès de Frichti, Nestor, Agricool, Yuka.

UN INVESTISSEMENT MASSIF DANS L’INNOVATION TOURISTIQUE En parallèle, un véritable écosystème d’innovations touristiques se construit et diffuse de nouvelles technologies sur le marché, grâce à des infrastructures comme le « France Tourism Lab », un réseau national d’incubateurs et d’accélérateurs touristiques, ou le « Welcome City Lab », premier incubateur touristique européen. Sans oublier des ressources dédiées, telles le « Data Tourisme », plateforme nationale en open data de collecte et d’uniformisation de données sur le tourisme. UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À AJUSTER Au-delà de ces start-ups, c’est toute l’industrie française du Tourisme qui a réagi après la crise de 2015 liée aux attentats et qui a connu en 2018 une année record. Le secteur qui a purgé certains excès liés à un développement international depuis le début des années 2000 et a réussi à s’adapter à de nouvelles contraintes majeures, comme l’explosion des OTA ou d’AirBnB tout en renforçant l’attractivité de la France autour de ses forces historiques : patrimoine, nature, culture, gastronomie.

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } FEDERER TOUS LES ACTEURS DE LA

} ACCOMPAGNER LES START-UPS

DESTINATION FRANCE

DU SECTEUR

Fédérer les acteurs privés et publics à la destination France autour d’un plan ambitieux

Création et développement d’un écosystème autour de l’innovation dans le secteur.

Ex : Campagne Image France développée par Atout France en 2018

Ex : Plus de 500 M€ investis dans la Foodtech en France depuis 2014, démontrant l’attractivité de la gastronomie dans le pays

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

} DÉVELOPPER DES MARQUES RÉGIONALES A L’INTERNATIONAL Mettre en place des contrats de destination visant à fédérer autour d’une marque territoire, les acteurs publics et privés, pour proposer une offre plus structurée et visible à l’international Ex : Campagne sur les 40 grands sites d’Occitanie dupée par a région Occitanie.

Description : 2500 MAX Citation : 110 caractères MAX

BUSINESSCASE CASE BUSINESS

BUSINESS CASE

LA FOODTECH EN FRANCE

Citation business case : La FoodTech devrait générer 250 Mds de dollars de chiffre d’affaire en 2022 dans le monde

Un secteur en forte croissance

Nombre de deals de plus de 500K€ dans la Foodtech par pays de 2014 au 1er semestre 2018 200

2 000

176

150 96

100 50 0

Investissements dans la Foodtech par pays de 2014 au 1er semestre 2018 en millions d’€

51 10

17 Autres

Investissements en millions €

MAJ 14/01

DES EUROPÉENS TRÈS DIFFÉRENTS DESÉCOSYSTÈMES ÉCOSYSTÈMES EUROPÉENS TRÈS DIFFÉRENTS

Nombre deals de plus de 500K

pions capables de rivaliser sur la scène de vations, de nouveaux secteurs sont en train la Foodtech européenne. Les acquisitions d’émerger et devraient tirer leur épingle du Avec plus de 4 Mds€ d’investissement en 4 ans, la FoodTech européenne est en plein essor. Mais les taux de croissance élevés de start-ups les grands franjeu, autour des concepts traçabilité cachent de fortes disparités sectorielles et nationales. Le par secteur du «groupes Delivery & Retail » concentre ainside80% des et çais, avant même que celles-ci puissent déde transparence : nvestissements, porté par 3 leaders européens : « Deliveroo », « Delivery Hero » et « Hello Fresh ». Les écosystèmes nationaux tout leur une preaffichent quant à eux des profils très différents : sivelopper l’Allemagne est potentiel, le leader sont incontesté en matière d’investissements, France en • L’AgTech, avec par exemplelaInnovafeed garde la première place en termes de nombre de mière deals réalisés (plus dephénomène. 176 transactions plus desouhaite 500k€ entre 2014 et explication à ce A titrede France, révolutionner 2018), l’agriculture mais sur des montants peu élevés. Le Royaume-Uni présente de son côté un écosystème plus équilibré, à mi-chemin entre la d’exemple, la prise de participation ma- autour de la production UN SECTEUR EN FORTE CROISSANCE de protéines aniFrance et l’Allemagne. Avec plus de 4 Mds€ d’investissement joritaire de Carrefour au sein de « QuiTo- males avec des insectes. en français 4 ans, lastructurel FoodTech ?européenne est en que » début 2018 illustre cette tendance. • La FoodScience introduit de son côté des Un retard plein essor. Mais les taux de croissance En intégrant des solutions innovantes, le substituts alimentaires innovants ou endistributeur espèresur ainsi capter de mais égaLa France peine à fairedenaître champions de rivaliser la scène la Foodtech européenne. Les acquisitions de élevés cachent fortesdes disparités secto-capables start-ups par les grands groupes français, avant même que celles-ci puissent développer tout leur potentiel, sont une première lement guider les nouvelles habitudes de rielles et nationales. Le secteur du « Deexplication à ce phénomène. A titre d’exemple, la prise de participation majoritaire de Carrefour au sein de « QuiToque début consommation des Français. L’acquisition La FoodTech devrait »générer livery & Retail » concentre ainsi 80% des 2018 illustre cette tendance. En intégrant des solutions innovantes, par le distributeur espère ainsi capter mais également guider les de « FoodCheri » Sodexo répond à la 250 Mds de dollars investissements, par 3 leaders nouvelles habitudes de porté consommation des eurofrançais. L’acquisition de « FoodCheri » par Sodexo répond à la même logique. Mais la même logique. Mais la France, pays de chiffre d’affaire « Delivery Hero » France,péens : pays de« Deliveroo », la gastronomie, ne manque pas d’atouts pour concurrencer ses voisins européens. de Lancée en juillet 2016, sa la gastronomie, ne manque pas d’atouts et « Hello rassemble Fresh ». Les5écosystèmes natioen 2022etdans le mondede filière Foodtech écosystèmes dans le but de construire un dispositif d'accueil, d'attraction d'accélération projets.naux affichent quant à eux des profils très pour concurrencer ses voisins européens. différents : si l’Allemagne est le leader in- Lancée en juillet 2016, sa filière Foodtech core des emballages durables ; les foodtech L’alimentation contestéde endemain matière d’investissements, la rassemble 5 écosystèmes dans le but de françaises sont leaders en la matière, à France garde la première place en termes construire un dispositif d’accueil, d’attrac- l’exemple de Feed et Algama. La Foodtech française doit jouer sur la dynamique positive portée à de la projets. fois par la croissance de la consommation alimentaire de et nombre de deals de 176 tion et d’accélération mondiale l’évolution des réalisés attentes(plus des consommateurs. Si à court terme la livraison a concentré des innovations, dede la C’est laenmajorité investissant sur l’ensemble transactions plusendetrain 500k€ entre 2014 nouveaux secteurs de sont d’émerger et devraient tirer leur épingle du jeu, autourchaîne des concepts de traçabilité et de de valeur et en s’appuyant sur ses et 2018), transparence : mais sur des montants peu éle- L’ALIMENTATION DE DEMAIN forces structurelles que sont l’agriculture et vés. Le Royaume-Uni présente de son côté La Foodtech française doit jouer sur la dy- autour sa R&D des liens plus en plus • L’AgTech, avec parplus exemple Innovafeed en France, souhaite révolutionner l’agriculture deàlatravers production de de protéines un écosystème équilibré, à mi-chemin namique positive portée à la fois par la forts entre ses start-up et la recherche puanimales des et insectes. entre avec la France l’Allemagne. croissance de la consommation alimen- blique française (CNRS, INRA, INSERM, …) • La FoodScience introduit de son côté des substituts alimentaires innovants des ou encore emballages ; les foodtech taire mondiale et l’évolution attentesdesque la France durables pourra participer à la révolufrançaises sont leaders en laSTRUCTUREL ? matière, à l’exemple Feed et Algama.Si à court terme la tion alimentaire en marche. desdeconsommateurs. UN RETARD FRANÇAIS a concentré la majorité des innoFrance peine faire naîtrededes cham- delivraison C’est enLainvestissant suràl’ensemble la chaîne valeur et en s’appuyant sur ses forces structurelles que sont l’agriculture et sa R&D start-up2019 et la recherche française (CNRS, INRA, INSERM, …) que la NOVASCOPIE – LES TENDANCESpublique DU TOURISME 50à travers des liens de plus en plus forts entre ses France pourra participer à la révolution alimentaire en marche.

1 880

Top 3 start-ups Autres

1 500 1 100 1 000

93% 68%

500 0

32%

501 231

212 Autres

Bien qu’en retard sur les deals à forte valorisation, la France possède l’écosystème FoodTech le plus riche d’EuBien qu’en retard sur les deals à forte valorisation, la France possède l’écosystème FoodTech le plus riche d’Europe grâce à son statut rope grâce à son statut de leader en nombre de deals réalisés depuis 2014. de leader en nombre de deals réalisés depuis 2014 (Rapport « Food Tech in Europe », 2018, Digital Food Lab)

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

L’EXPERT DE L’INNOVATION

L’EXPERT ENTREPRENEUR

NICOLAS HARLÉ Directeur Général Nova Consulting

QUELS SONT SELON-VOUS LES PRINCIPAUX ENJEUX TOURISTIQUES QUE LA FRANCE DOIT APPRÉHENDER EN 2019 ?

Il convient à priori de tirer trois constats, tous trois au goût doux-amer pour la France : Premièrement, bien que la France soit, depuis le milieu des années 1990, le premier pays touristique en nombre de visiteurs (on compte près de 90 millions de visiteurs étrangers en 2018), elle est loin d’occuper la première place en termes de recettes. L’enjeu est donc de capturer plus de valeur, et pour cela il faut en priorité capter deux types de clientèles que le pays peine à attirer et à retenir : une plus aisée, et une plus orientée business. Toutes deux aspirent à une offre hôtelière haut-de-gamme, sur laquelle la France a encore du mal à concourir. Ensuite, en termes de gastronomie, si la France est mondialement reconnue pour l’unicité de sa cuisine et la créativité de ses nombreux chefs étoilés, elle semble aujourd’hui souffrir d’une image old-school, en particulier vis-à-vis d’une concurrence étrangère (asiatique, 52

Depuis 2018 : Directeur Général de Nova Consulting Depuis 2018 : Président de Brocéliande 1996 - 2018 : Senior Partner et Managing Director au Boston Consulting Group

sud-américaine ou moyen-orientale) qui a le vent en poupe depuis quelques années. Enfin, la France, pays d’innovation dispose d’un vivier particulièrement intéressant de start-up touristiques, s’appuyant sur une formation et un réservoir de talents inégalés. Shake Up Factory, l’incubateur FoodTech de Station F, déclare ainsi avoir collaboré avec une cinquantaine de start-up du secteur en 2018. Mais, comme de nombreux autres domaines, celui-ci a du mal à passer une échelle plus importante et notamment à s’exprimer au-delà de la Serie A.

La France, pays d’innovation dispose d’un vivier particulièrement intéressant de start-up touristiques, s’appuyant sur une formation et un réservoir de talents inégalés QUELLE(S) TRANSFORMATION(S) LE MODÈLE FRANÇAIS DOIT-IL OPÉRER POUR RÉPONDRE À CES ENJEUX ?

L’offre d’hôtellerie-gastronomie doit ainsi se focaliser davantage sur le hautNOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

de-gamme, avec des boutiques-hôtels d’un niveau supérieur (4 et 5 étoiles) aux concepts forts combinant restaurants gastronomiques, comptoirs, etc., afin d’offrir une expérience complète, unique et surtout personnalisée, notion à laquelle les clients tiennent de plus en plus. QUELLES IMPLICATIONS, EN TERMES D’INNOVATION, POUR OPÉRER CES TRANSFORMATIONS ?

À l’image de ce qui est fait depuis quelques années déjà, la France doit mettre l’accent sur les start-up de l’écosystème touristique et l’aider à se développer au-delà de ce qui est fait aujourd’hui. Car même si celui-ci a vu plus de 240 millions d’euros être levés en 2018, il ne compte qu’une dizaine d’opérations supérieures à 5 millions d’euros, un cap crucial pour véritablement faire du pays une place forte du tourisme de demain.

FLORENT TARBOURIECH Président Maison Tarbouriech

COMMENT AVOIR RÉUSSI À INNOVER DANS LE BUSINESS DES HUÎTRES ? Le besoin d’innovation vient pour notre entreprise d’une volonté de pouvoir entrer sur le segment haut de gamme du marché des huîtres françaises. Nous effectuons un travail artisanal avec des méthodes transmises entre générations de manière très traditionnelle. Notre exploitation se trouve sur l’étang de Thau à Sète, et pour réussir à changer les caractéristiques de notre produit, il a fallu innover pour en faire plus qu’un produit d’élevage. En effet, pour développer au maximum leurs saveurs, les huîtres ont besoin de « souffrir » et d’être bougées et manipulées. À l’aide de techniques de pointe, nous avons réussi à re-

Il a fallu innover pour en faire plus qu’un produit d’élevage créer les mêmes effets que les marées grâce à des automates alimentés avec l’énergie solaire. Cette « marée solaire » permet de créer des cycles et des mouvements d’eau qui vont stresser l’huître pour lui permettre de constituer des réserves de chair et faire grossir son muscle. La mise en place de ce système a été un

Depuis 2018 : Fondateur de la S.A. Medithau Depuis 2018 : Président de la Maison Tarbouriech

véritable succès attirant une clientèle très haut de gamme constituée d’un grand nombre de chefs étoilés comme Gilles Goujon ou Alain Ducasse. Cette innovation a été fondamentale pour notre business permettant de proposer un produit atypique, beau et bon.

basée sur l’huître qui permet à nos clients de se relaxer et de profiter de tous bienfaits de l’ostréiculture.

QUELS CROISEMENTS RÉALISEZ-VOUS ENTRE BUSINESS DE LA GASTRONOMIE ET L’HÔTELLERIE ?

En tant que producteur, l’enjeu majeur pour les grandes maisons est à mes yeux le sourcing. En effet, l’approvisionnement

Historiquement, nous étions présents en gastronomie uniquement en B2B, pour fournir les chefs. Notre entrée dans le B2C s’est faite de manière progressive d’abord avec un restaurant, le Saint Barth, ouvert en 2011. Lors de leurs réservations, bon nombre de clients nous demandaient des suggestions pour savoir où dormir après s’être restaurés chez nous. Nous avons identifié ce besoin et avons décidé de le combler en ouvrant le Domaine Tarbouriech qui nous permet de proposer une expérience totale autour de l’univers ostréicole. Nous avions bien sûr envie de faire découvrir de manière plus complète le produit à travers des visites de notre exploitation et de dégustations, mais aussi de travailler sur la dimension humaine et bien-être de notre produit. Ainsi, nous avons développé un spa avec une thérapie NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

QUELS SONT LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT POUR DES GRANDES MAISONS DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE ?

L’approvisionnement est la condition sine qua non à la réalisation d’une grande cuisine est la condition sine qua non à la réalisation d’une grande cuisine. Les grands chefs se sont beaucoup engagés ces dernières années dans la création de nouveaux concepts en plus de leur restaurant gastronomique notamment en devenant aussi hôteliers. Face à ces développements horizontaux, ils leur faut aussi conserver la base de leur métier et retourner au contact des producteurs. C’est à nous, fournisseurs, de continuer à rechercher l’excellence et à innover pour leur permettre de trouver des produits d’exception avec une qualité constante. 53

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE BRANDING TOURISTIQUE La France a accueilli 90 millions de touristes étrangers en 2018, attirés en grande partie par son patrimoine. Ils représentent un enjeu stratégique de visites pour un grand nombre de sites touristiques. Néanmoins, ces derniers déplorent un important déficit de rayonnement en comparaison de leurs homologues étrangers. Malgré certaines réticences, les sites sont de facto dans l’obligation de développer des stratégies marketing pour accroitre leur notoriété. Ainsi, plusieurs musées iconiques français comme le Louvre ou le Musée d’Orsay ont récemment déposé leur marque afin d’en préserver le contrôle. L’importance de ce patrimoine immatériel s’illustre jusque dans le travail sur le nom de l’institution, à l’image du musée des Arts Décoratifs, qui en février 2018 est devenu le MAD (Mode, Art, Design).

PRODUITS DÉRIVÉS ET MARQUES DE GRANDS SITES TOURISTIQUES

LE CHANTIER DES PRODUITS DÉRIVÉS Au cœur de ces stratégies de branding, les produits dérivés s’imposent comme un des vecteurs privilégiés de communication et de rentabilité autour de la marque des

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA TENDANCE

805

Nombre de marques de Musées enregistrées auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle

26% 54

Taux de croissance des revenus de la boutique du Château de Versailles

57% 3M

Part des visiteurs étrangers ayant réalisé une visite de site culturel pendant leur séjour en France Nombre de clients par an dans les librairiesboutiques RMN – Grand Palais

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

sites, à condition toutefois que leur qualité soit à la hauteur des icônes qu’ils représentent. Ils génèrent un chiffre d’affaires additionnel moyen en revenu direct ou à travers des « royalties ». Déclinables à l’envie, ils peuvent s’adresser à tous les publics grâce à une offre adaptée aux segments visés. Leur succès est tel que les boutiques se muent parfois en véritables flagships du musées, à l’instar du MoMA Design Store, atout marketing et commercial indéniable de l’institution new-yorkaise.

Plusieurs musées iconiques français comme le Louvre ou le Musée d’Orsay ont récemment déposé leur marque DESTINATION MUSÉE Au-delà même du revenu généré grâce à ces dérivés, le développement de l’identité de la marque participe activement au rayonnement de la destination ; il permet d’exporter le concept du lieu et de valoriser le patrimoine par-delà les fron-

tières, comme en témoigne l’ouverture du Louvre d’Abu Dhabi fin 2017. A l’inverse, un lieu touristique suffisamment populaire peut générer une forte attractivité sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la Maison Christian Dior de Granville a provoqué une croissance touristique inattendue dans cette commune de Basse-Normandie. À QUI PROFITE LA MARQUE ? Si les sites culturels se dotent de marques propres pour développer leur image, le phénomène inverse se produit également. Ainsi, des marques peuvent être à l’initiative de la création de lieux culturels. De nombreux exemples de musées au nom d’une marque de luxe sont apparus ces dernières années. C’est le cas de la Fondation Louis Vuitton qui, grâce à son nom prestigieux et des expositions de qualité, s’assure une fréquentation de 1,4 million de visiteurs par an. L’élitisme du luxe et de l’art se dotent d’un aspect commercial, rendant les frontières entre le marketing et la culture de plus en plus poreuses.

3 PARTIS PRIS STRATÉGIQUES POUR PROFITER DE CETTE TENDANCE } DÉVELOPPER DES PARTENARIATS

} CONTRÔLER LES PRODUITS

} UTILISER LA MARQUE POUR

AUTOUR D’UNE MARQUE FORTE

DÉRIVÉS

PROMOUVOIR LA DESTINATION

Valoriser le patrimoine immatériel autour d’une identité de marque forte

Et décliner l’offre selon les publics afin de développer sa notoriété en protégeant l’image du lieu

Inscrire le site touristique dans un parcours de visite global à l’échelle de la destination

Ex : La marque « Château de Chambord » sert l’ambition d’autofinancement de 100% de l’institution à horizon 2020

Ex : La Tour Eiffel est en train de développer des produits dérivés comme des souvenirs d’exception ultra qualitatifs en direct ou en partenariat avec d’autres marques NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Ex : La commune de Tain l’Hermitage profite des 150 000 visiteurs annuels de la Cité du Chocolat Valrhona

Description : 2500 MAX Citation : 110 caractères MAXCASE BUSINESS

CENTRE POMPIDOU & CENTRE AGENCE MARCEL POMPIDOU & AGENCE MARCEL

BUSINESS CASE BUSINESS CASE

il apparaissait pertinent de valoriser la visite du centre comme une habitude typiquement parisienne

sociaux). Puisque visité par une majorité LE DÉBUT D’UNE STRATÉGIE DE de locaux, il était pertinent de valoriser le LONG TERME UNE FRÉQUENTATION RELATIVEMENT LOCALE centre comme une destination attractive L’objectif affirmé de la campagne était auprès des touristes étrangers. La cam- de désacraliser l’image élitiste du musée Depuis 40 ans, le Centre Pompidou à Paris pagne dispose des pluspar larges collections d’art moderne et contemporain au a d’une ainsi démarré la distribution pour le rendre plus accessible et de renmonde avec celles du MoMa de New-York.deIl centaines s’inscrit dans un quartier dynamique et son architecture emblématique de miniatures du bâtiment forcer le positionnement novateur de la leUNE rendFRÉQUENTATION immédiatement reconnaissable auprès des visiteurs. Néanmoins, le cinquième monument le plus visité de emblématique du Centre, érigée au rang RELATIVEMENT LOCALE France n’attire que 40% d’internationaux parmi ses 3,4 millions de visiteurs annuels, et ces premiers lui préfèrent du top 5 des statuettes plus connues et Cette initiative n’est donc d’autres sites touristiques comme àlaParis Tour Eiffel ou Notre Dame. Depuis 40 ans, le Centre Pompidou très vendues comme la Tour Eiffel ou l’Arc que la première étape de la dispose d’une des plus larges collections de Triomphe. Dans un second temps, des LAd’art CAMPAGNE #SOUVENIRSDEPARIS moderne et contemporain au monde stratégie globale de marque comédiens « vendeurs de rue » se sont avec celles du MoMa de New-York. Il s’insd’un site touristique rendus les sites touristiques les plus a développé En 2018, afin de renforcer sa visibilité auprès dessurétrangers, le Centre Pompidou avec l’Agencefrançais Marcel crit dans un quartier dynamique et son arincontournable une campagne de marketing viral, #SouvenirdeParis, avec un très fort succès (plus de 7 000 commentaires positifs sur fréquentés par les touristes pour faire la le rendvisité immédialeschitecture réseauxemblématique sociaux). Puisque par une majorité de locaux, il était pertinent de valoriser le centre comme une promotion du lieu. La vidéo de la camtement reconnaissable auprès des destination attractive auprès desvisiteurs. touristes pagne, étrangers. Lahumoristique campagne aetainsi démarré par la distribution de centaines de au ton décalé, est marque du Centre Pompidou. Le choix de Néanmoins, cinquième monument ledu Centre, érigée au rand du top 5 des statuettes miniatures dulebâtiment emblématique connues et très vendues rapidement devenue virale et a comptabili- réaliserplus un permet une camplus visité de France quede40% d’incomme la Tour Eiffeln’attire ou l’Arc Triomphe. Dans un second temps, des comédiens « vendeurshappening de rue » se sont rendus pagne peu coûteuse et originale. Quant à ternationaux parmi ses 3,4les millions de visisur les sites touristiques plus fréquentés par les touristes pour faire la promotion du lieu. La vidéo de la campagne, l’accent narrateur, auteurs ton annuels, humoristique et décalé, est rapidementIldevenue virale et a comptabilisé plus de 5français millionsprononcé de vuesdu(bien au- il apparaissait pertinent et ces premiers lui préfèrent parachève l’aspect humoristique et partidelà de l’objectif de 2 millions affiché) avec une durée de visualisation moyenne excellente de plus de 2 minutes. d’autres sites touristiques comme la Tour de valoriser la visite du cipe au rayonnement international de la Eiffel ou Notre Dame. centre comme une habitude LE DÉBUT D’UNE STRATÉGIE DE LONG TERME vidéo. C’est donc naturellement dans la typiquement parisienne continuité de cet angle décalé et innovant L’objectif affirmé#SOUVENIRSDEPARIS de la campagne était de désacraliser l’image élitiste du musée pour rendrelaplus accessible LA CAMPAGNE que le s’inscrira stratégie 2019 et dede comrenforcer le positionnement novateur de la marque du Centre Pompidou. Le choix de réaliser un happening permet sé plus de 5 millions de vues (bien au-delà En 2018, afin de renforcer sa visibilité aumunication de l’institution, centrée sur la une campagne peu coûteuse et originale. Quant à l’accent l’accent français prononcé du narrateur, il parachève près des étrangers, le Centre Pompidou a de l’objectif de 2 millions affiché) avec une promotion de ses œuvres iconiques. Cette l’aspect humoristique et participe au rayonnement international de la vidéo. C’est donc naturellement dans la développé avec l’Agence Marcel une cam- durée de visualisation moyenne excellente initiative n’est donc que la première étape continuité de cet angle décalé et innovantde que s’inscrira la stratégie 2019 de communication de l’institution, centrée plus de 2 minutes. pagne de marketing viral,œuvres #SouvenirdePade la stratégie de marque d’un sur la promotion de ses iconiques. Cette initiative n’est donc que la première étape de laglobale stratégie globale de site ris, avec un très fort succès (plus de 7 000 touristique français incontournable. marque d’un site touristique français incontournable. commentaires positifs sur les réseaux

MAJ 14/01

UNE DEDE COMMUNIQUER POUR LES SITES TOURISTIQUES UNENÉCESSITÉ NÉCESSITÉ COMMUNIQUER POUR LES SITES TOURISTIQUES

MAJ 14/01

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Tour Eiffel

90%

Taux de fréquentation étrangère en 2018

MAJ 14/01

Segmentation des lieux touristiques en fonction de leur communication et de leur fréquentation étrangère en 2018 Notoriété naturelle Louvre

Communication tactique

80%

Musée d'Orsay

70%

Musée de l'Orangerie

60% 50%

Mont Saint Michel

Disneyland Paris

Nombre de likes moyen par post

10 000 7 000

Best Practice internationale

Arts Décoratifs

MoMA

Centre Pompidou

40% 30%

Château de Versailles

Communication stratégique 0

500

1 000

1 500

2 000

Nombre de posts Instagram

2 500

3 000

3 500

4 000

Plusieurs profils de lieux se dessinent : certains emblématiques profitent d’une notoriété naturelle qui nécessite Plusieurs profils de lieux se dessinent : certains emblématiques profitent d’une notoriété naturelle qui nécessite peu de peucommunication de communication tandis que d’autres utilisent les réseaux sociaux pour créer leur marque et attirer des tandis que d’autres utilisent les réseaux sociaux pour créer leur marque et attirer des publics. nouveaux publics. NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

L’EXPERT DE NOVA CONSULTING MARIE SANDRINE CADUDAL Directrice Pôle Entertainment Nova Consulting

COMMENT LE DÉVELOPPEMENT D’UNE MARQUE PEUT-IL PARTICIPER AU RAYONNEMENT D’UN SITE TOURISTIQUE ? Les sites touristiques s’inscrivent dans un contexte concurrentiel fort : concurrence en termes de visibilité, d’attraction des visiteurs, de ressources financières et même de subventions. Subventions qui, provenant de l’Etat ou des collectivités locales, ont par ailleurs tendance à diminuer. La logique de marque héritée du secteur marchand prend dès lors tout son sens. Il ne s’agit pas de promouvoir un monument comme on vend du dentifrice ni de tomber dans les travers d’une mercantilisation outrancière mais pour les sites s’engageant dans cette démarche, l’enjeu est d’affirmer leur identité, leur singularité, leurs « avantages compétitifs ». Les objectifs et les bénéfices potentiels sont nombreux : communiquer plus efficacement et émerger dans l’océan des informations disponibles via les moteurs de recherches, prendre la parole et ne plus subir son image. Pour révéler son plein potentiel, la marque et sa promesse doivent irriguer l’ensemble des propositions et services du site. L’expérience visiteur s’en trouvera enrichie et clarifiée. En termes de bénéfices, il y a bien entendu tout le potentiel de monétisation de la 58

L’EXPERT DES STRATÉGIES DE SITES TOURISTIQUES Depuis 2016 Directrice du Pôle Entertainment chez Nova Consulting 2009 - 2016 : Chef du service commercial au Centre Pompidou 2006 - 2008 : Brand Manager chez Reed Midem 2002 - 2006 : Chef de Produit aux Editions Atlas

marque, notamment à travers le développement de services et de produits dérivés. Notons enfin qu’une stratégie de marque doit également permettre de protéger les intérêts du site, via une logique de dépôt, contre d’éventuels usages frauduleux.

L’offre de produits dérivés est un service à forte valeur ajoutée, pleinement intégré à l’expérience client EN QUOI L’OFFRE DE PRODUITS DÉRIVES EST-ELLE COMPLEMENTAIRE À LA STRATÉGIE DE MARQUE ? Les produits dérivés sont l’une des matérialisations d’une stratégie de marque pour un site touristique. Leur développement répond à trois objectifs principaux : prolonger l’expérience de visite, développer les ressources propres et faire exister, faire rayonner la marque au-delà du périmètre physique du site. Pour y parvenir, l’offre doit refléter l’identité du site, à l’image du MoMA qui a développé une gamme exclusive d’objets design, parfaitement alignée avec son positionnement, sous le slogan « shop the unshoppable ». Les gammes doivent être diversifiées et accessibles pour satisfaire tous les publics (âges, nationaNOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

lités, genres) et toutes les bourses. Idéalement, l’offre doit être emblématique, mettant en valeur les savoir-faire et traditions du territoire. Au Château de Versailles, cela se traduit par une mise en avant du « made in France » et de marques iconiques de l’art de vivre français comme la porcelaine Bernardaud, ou l’épicerie fine « Oh ! Légumes Oubliés ». Enfin, l’assortiment doit inclure des produits « d’ image » haut de gamme et exclusifs, créant de l’attractivité pour l’ensemble de l’offre. Cela peut se faire via des partenariats avec des artistes ou créateurs de renoms, tels Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior qui a créé un Tote Bag dédié au Musée des

Ces produits peuvent d’ailleurs être commercialisés « hors les murs » avec succès. Arts Décoratifs vendu 65€, ou Vacheron Constantin, qui a développé une montre exclusive pour l’Opéra de Paris. Ces produits peuvent d’ailleurs être commercialisés « hors les murs » avec succès.

PATRICK BRANCO RUIVO Directeur général Société d’Exploitation de la Tour Eiffel

EN QUOI LE DÉVELOPPEMENT DE LA « MARQUE » D’UN SITE PEUT-IL PARTICIPER AU RAYONNEMENT DE LA DESTINATION ? L’image de marque de la Tour est déjà exceptionnelle, nous sommes une PME et pourtant notre image de marque est plus forte que celle d’une entreprise du CAC 40 ! L’objectif d’une stratégie de marque est de renforcer l’attractivité, mais celle de la Tour doit nous permettre de rayonner au-delà du symbole « Tour Eiffel », et de prendre

La marque doit nous permettre de rayonner au-delà du symbole « Tour Eiffel », et réaffirmer nos valeurs la parole pour réaffirmer nos valeurs. J’évoquerai tout d’abord l’universalité, représentée par la diversité des nationalités de nos visiteurs mais aussi celle de nos équipes. Vient ensuite la notion de citoyenneté, que la Tour doit incarner, à travers son histoire notamment. La marque doit naturellement évoquer la dimension de symbole de la Tour, symbole de Paris et de la France, sans oublier l’élégance du monument, celle de cette structure en dentelle de métal connue de

Depuis 2016 Sous-directeur de l’enseignement supérieur, puis Conseiller Cabinet et Directeur auprès de la Secrétaire Générale, Mairie de Paris 2008 - 2011 : Premier Conseiller, Ministère des Affaires Etrangères 2005 - 2008 : Chef du Bureau du droit public, Mairie de Paris

tous. Enfin, avec l’anniversaire de nos 130 ans cette année, notre marque nous permettra aussi de mettre en valeur l’innovation et la modernité que la Tour incarne. QUELLE EST L’EXPRESSION CONCRÈTE DE CETTE STRATÉGIE ? Avoir une marque dédiée nous permet de communiquer en externe, notamment sur les réseaux sociaux. Elle nous permet d’informer nos visiteurs et de leur faire savoir que nous sommes présents au-delà de notre site, tout en protégeant la Tour, ce à quoi les gens sont très sensibles. Ensuite, il y a la vision commerciale, à savoir le développement de gammes de produits dérivés « Tour Eiffel », incluant des partenariats avec d’autres grandes marques. Cela nous permettra d’augmenter notre rentabilité, en lien avec notre volonté de rendre l’expérience proposée la plus qualitative possible, à tous les niveaux. QUELS SONT LES FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS DE LA MARQUE TOUR EIFFEL ? D’abord, une marque qui rassemble ! La Tour est un monument auquel les Français sont très attachés : la marque doit intégrer et rassembler les différents publics, Français et étrangers, mais aussi les équipes qui travaillent à la Tour et ses visiteurs les plus NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

proches, notamment les Parisiens. Ensuite, la marque doit être connue, appréciée par son esthétique, et facilement reconnaissable : simple, épurée, immédiate en termes visuels. QUELS SONT VOS CRITÈRES POUR LES PRODUITS DÉRIVÉS « TOUR EIFFEL » À VENIR ? Qu’ils soient vendus sur la Tour, hors de ses murs, ou bientôt en ligne, ces produits doivent avant tout être de grande qualité. Ils doivent également promouvoir la création et les savoir-faire français et parisiens. La gamme doit être suffisamment étendue pour que chacun puisse y trouver son bonheur : du petit souvenir à l’objet d’exception. C’est un challenge que de lancer une gamme de grande qualité, avec un éventail de prix très large permettant à tous d’y avoir accès. Ils doivent enfin être innovants : je pense par exemple à l’édition limitée Diamant de Lumière, réalisé à partir d’une ampoule de la tour Eiffel, qui est une pièce authentique. C’est une forme de recours à l’économie circulaire dans la conception de nos produits dérivés qui me semble particulièrement intéressante. Tout cela illustre bien notre défi majeur : concilier performance économique et qualité du service public, rentabilité et accessibilité. 59

III.

PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

UNE TRÈS FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE MARGE BRUTE (Base 100 en 2006) Créée il y a 12 ans, Nova Consulting est une « Boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Le cabinet s’est positionné sur la déﬁnition de solutions répondant à un challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques sophistiquées pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation. › respecter leurs spécificités et adapter les outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils sont confrontés. À la manière d’artisans, Nova Consulting conçoit des solutions innovantes et rentables auprès de ces secteurs où les approches quantitatives et financières sont encore peu nombreuses. Sur ces problématiques, le cabinet accompagne trois catégories de clients pour lesquels il s’attache à construire des stratégies spécifiques à chacun : grands groupes internationaux, institutions et collectivités locales.

Notre groupe se structure aujourd’hui autour de ces 4 secteurs, de 3 bureaux (Paris, New-York et l’ouverture proche de Shanghai) et de 3 métiers complémentaires : › Un Cabinet de conseil en stratégie sur des missions de Directions Générales › Un Observatoire unique en France dans les économies des marques et des Loisirs qui compile l’ensemble de nos BDD, nos outils et notre réseau d’experts › Un LAB, est un laboratoire dédié à l’innovation sous toutes ses formes : Screening, test et mise en relation

14 000

Une moyenne de croissance annuelle de 50% par an depuis 5 ans

12 000 10 000 8 000 6 000

Le développement régulier de Nova leur a permis de passer en 2018 dans une nouvelle phase de structuration autour d’un LBO symbolisée par l’association de 100% de ses managers au Capital du Cabinet et de l’arrivée d’un fonds d’investissement aux côtés des 2 fondateurs historiques.

Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 12 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans ces secteurs, avec une croissance moyenne de plus de 50% par an et une équipe de soixante-dix collaborateurs autour de 6 directeurs associés présentant une expertise en conseil dans les plus grands cabinets internationaux complétée d’une expertise technique de ces secteurs atypiques.

16 000

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

PARIS

4 000 2 000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NEW YORK SHANGHAI

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA

70 +48% 15

collaborateurs

de marge brute en 2018 vs. 2017

Managers associés au Cabinet suite à un LBO en 2018

recrutements en 2018

+40%

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

de questionnaires réalisés chaque année

Études réalisées dans

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

« Boutique » leader en France sur les quatre marchés qui font son cœur de métier, la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques, le cabinet accompagne chaque année sur des problématiques diverses une quarantaine de directions générales de groupes du CAC 40 ou de marques de niches emblématiques de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et de collectivités locales. Depuis plus de 12 ans, le Cabinet a développé une expertise ainsi que des méthodes quantitatives et statistiques reconnues dans ces quatre secteurs, dont la combinaison permet la conception de stratégies « sur-mesure », à la fois innovantes et rentables. Nova Consulting accompagne tous ses clients avec le même niveau d’exigence et d’engagement, depuis la phase de définition de leur stratégie jusqu’au pilotage de sa mise en œuvre.

PARIS NEW YORK

SHANGHAI

Ouverture prévue en 2019

Pour les projets les plus complexes, le Cabinet dispose d’un réseau de partenaires en France et à l’étranger venant enrichir sa proposition de valeur (ex : panélistes, agences, cabinets spécialisés, experts, etc.). Le succès du développement de Nova repose sur une fidélité remarquable de ses clients (78% de son CA est réalisé par des clients de plus de 3 ans) et une expertise sectorielle unique qui permet une conquête très forte (71% de succès sur proposition commerciale depuis 2 ans).

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

0 1 0 1 1 0 Créé en même temps que le cabinet, l’Observatoire 1 1 1 0 1 0 Nova s’inscrit dans une démarche de R&D spécia1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 lisée dans l’Économie des Loisirs, en parti1 0 0 0 1 0 culier de la Culture, du Sport, du Tourisme et 0 1 1 1 0 1 des Marques. L’Observatoire regroupe un corÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES pus de connaissances unique et référent en France et en Europe, composé de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles.

Lancé en 2018, Le Lab constitue une structure totalement dédiée à l’innovation. Il est focalisé sur les secteurs où Nova Consulting intervient et s’appuie sur un écosystème unique et dédié. Impliquant tous les collaborateurs de Nova et un réseau d’une centaine de partenaires, le Lab s’articule autour de trois grands axes :

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

S P O RT CULT URE TO URI S ME

Il s’appuie en outre sur un réseau d’experts (professionnels, spécialistes, enseignants…) et de partenaires afin d’enrichir ses bases et ses analyses avec les principaux spécialistes internationaux du secteur.

MARQ UES

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

L’Observatoire organise des évènements de débat autour d’invités prestigieux des sphères professionnelles et académiques pour détourer les tendances structurantes qui traversent nos secteurs et les moyens pour nos clients d’en tirer parti.

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

L’Observatoire mène chaque année des études auprès de plus de 10 000 consommateurs en France et aux USA, intitulées « Novamétrie », qui étudient les pratiques de consommation de nos secteurs. « Novascopie », notre publication annuelle, présente ainsi les chiffres clés et les tendances de nos secteurs à tous les dirigeants et personnalités clés de cet écosystème. Cette approche quantitative s’accompagne d’études sectorielles approfondies, décryptées par les experts de l’Observatoire, qui fournissent un point de vue engagé et ambitieux sur l’évolution de nos secteurs. 66

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVA TEST

•TEST & LEARN • LIVING LAB • R&D

• Nova Watch : l’équipe du Lab détecte et observe environ deux cents start-ups et acteurs clés de l’innovation sur les domaines d’expertise Nova : Data, CRM, Attribution, Data Analytics, ROI Marketing, Influence marketing, RSE, Revenue Management, General Compliance, Blockchain, Intelligence artificielle (IA). Nova Test : une véritable plate-forme d’Open Innovation au service des clients Nova pour les accompagner dans l’application du digital et des technologies à leur métier et accélérer leur transformation à travers des collaborations opérationnelles avec des start-ups. Nova Connect : des événements réguliers organisés par le Lab et ses partenaires pour favoriser les échanges, les projets collaboratifs entre clients Nova et acteurs clés de l’innovation, autour de formats innovants comme les NovLabteliers, Meet-ups, Tech Tours, et Demo Days.

NOVA CONNECT

NOVA WATCH

• MASTERCLASS • ATELIERS ET RENCONTRES STARTUPS • EVENTS & AWARDS • HACKATHONS • WORKSHOPS

• CARTOGRAPHIE START-UPS • TECHTOURS • VEILLE & TENDANCES

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

POUR MAXIMISER L’ATTRACTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ DU SECTEUR

LES DIFFÉRENTES EXPERTISES DE COLLECTIVITÉS INSTITUTIONS PUBLIQUES

CHEFS

ENTREPRISES Hôtellerie

Restauration

Transport & service

Parcs d’attraction

Étude de faisabilité ÉTUDE POUR LES INFRASTRUCTURES

Étude programmation AMO dans les travaux

STRATÉGIE

Plan stratégique. et schéma directeur Billetterie Concession (Boutique, Restauration)

OPTIMISATIONS DES RESSOURCES PROPRES

Produits dérivés

Partenariats Grands évènements Cabinet de conseil expert dédié aux acteurs du tourisme, Nova Consulting Tourisme accompagne ses clients dans la recherche de l’optimisation de la rentabilité des investissements, que ce soit pour les investisseurs, les exploitants ou les marques de la filière. En 12 ans, le cabinet est devenu leader en France du conseil en stratégie de direction générale dans ce secteur en croisant les approches marketing très sophistiquées de son pôle Marques avec une expertise sectorielle unique. Le cabinet travaille pour tous les acteurs clefs de la filière, comme le montre la quarantaine d’études internationales réalisées chaque année en Food Service par exemple.

NOTRE EXPERTISE › Optimisation du développement et de la stratégie globale d’exploitants hôteliers et restaurateurs › Maximisation du ROI des stratégies marketing et commerciale mises en place par des marques de la gastronomie (notamment en Food Service)

› Recherche de l’optimisation des concessions de restauration pour des institutions / collectivités souhaitant rentabiliser leur potentiel touristique (patrimonial, culturel, sportif, naturel)

Étude de marché ou de public ÉTUDE D’IMPACT

› Accompagnement de chefs dans la diversification de leurs revenus : nouveaux concepts, finger food, partenariats

Impact d’un év. sur son territoire Impact d’une infra. sur son territoire

CONSEIL

Conseil en stratégie

Légende sur les réalisations du cabinet : Ponctuelles

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Très régulières

NOS EXPERTS DU PÔLE TOURISME Julien BERNARD

Nicolas HARLÉ

Président

Directeur Général

22 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (L’ORÉAL, THE BOSTON CONSULTING GROUP, HAVAS) ESSEC, DAUPHINE

25 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (THE BOSTON CONSULTING GROUP) CENTRALE PARIS, INSEAD

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans en Conseil en Stratégie au Boston Consulting Group, Nicolas Harlé est un expert de renommée mondiale des Institutions financières et de la digitalisation.

Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006.

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Nicolas Harlé entame son parcours dans le secteur bancaire chez Indosuez puis rejoint le Conseil en Stratégie au sein du Boston Consulting Group en 1996. Il complète en 1999 sa formation avec le prestigieux MBA de l’INSEAD. Il devient ensuite l’un des Core Members des practices Institutions Financières et Avantages Technologiques du Boston Consulting Group, et occupe les fonctions de Senior Partner et Managing Director au bureau de Paris. Il dirige également la Digital Banking Initiative en Europe de l’Ouest et Amérique du Sud, et son expertise fait référence sur les sujets Blockchain et FinTech.

Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs. Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie de la Culture et des Loisirs.

Marie Sandrine CADUDAL

Directeur Associé au Pôle Marques

Directrice du Pôle Entertainment

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (UNILEVER, L’ORÉAL, MCKINSEY, ACCENTURE) ESSEC

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (BAYARD, REED MIDEM, CENTRE POMPIDOU) SCIENCES-PO PARIS, ESSEC

Il a également huit ans d’expérience dans le conseil en stratégie, d’abord au sein de McKinsey, puis Accenture Strategy. Il a accompagné ses clients sur des sujets de croissance et d’organisation marketing et commerciale. Entre les deux, il a créé et dirigé pendant plus de trois ans Le Marché des Gastronomes, un concept store alimentaire haut de gamme à Paris.

PARIS NEW YORK

1 little w 12th st, NEW YORK, NY 10014, UNITED STATES

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

SHANGHAÏ Ouverture prévue en 2019

Arrivé en janvier 2018 chez Nova Consulting au poste de Directeur Général, il a notamment pour mission de renforcer l’expertise du groupe en matière de nouvelles technologies et travaillera activement au développement du Lab, le nouveau laboratoire d’innovation de Nova Consulting.

Laurent PINSOLLE

Diplômé de l’ESSEC, Laurent débute sa carrière dans le marketing des produits de grande consommation pour Unilever, puis l’Oréal, pendant huit ans, accélérant la croissance de toutes les marques qu’il a eu en charge, Cif, Axe et Mixa. Il a remporté le prix Stratégies Marketing des jeunes 2004 dans la catégorie hors-média pour la création du Axe Boat.

PARIS

CONTACTS

Marie Sandrine Cadudal, spécialiste du marketing de la culture et des loisirs, a rejoint Nova Consulting en 2016 en tant que Directrice du Pôle Entertainment, en provenance du Centre Pompidou où elle était Chef du Service Commercial. Diplômée de l’ESSEC et de Sciences Po Paris, elle a débuté sa carrière dans l’édition chez Bayard Presse et aux Editions Atlas, avant de devenir chez Reed Midem Responsable Marketing Stratégique du MIPIM et MIPIM Asie, puis de développer le pôle Commercial, produits dérivés et Concessions du Centre Pompidou. Chez Nova Consulting, Marie Sandrine dirige le Pôle Entertainment et intervient en tant qu’expert sur la définition de l’offre commerciale des projets immobiliers et commerciaux dans le domaine des Loisirs.

Laurent a rejoint fin 2017 le Pôle Marques du bureau de Nova Consulting en tant que Directeur Associé, pour y conduire les missions marketing et développer l’expertise et la R&D du cabinet.

NEW YORK

SHANGHAÏ

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51 Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard sous la coordination de : Garance Schelcher, Paul Grangé, Grégoire Collet et Cécile De Chambine Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Banque Mondiale, Banque de France, OCDE, Direction du Tourisme, Direction générale des entreprises, Veille Info Tourisme, INSEE, The World Travel & Tourism Council, US National Travel & Tourism Office, World Tourism Organization, Régions-France, Domaines skiables de France, CCI Paris Île-de-France, Caisse des Dépôts , Atout France, Office du tourisme et des congrès de Paris, Organisation Mondiale du Tourisme, Commissariat Général du Développement Durable, Union Routière de France, Union française des métiers de l’évènement, Deloitte, KPMG, Statista, , e-Tourisme, Xerfi, PwC, Deloitte, Ernst & Young, Guide Michelin, Le Fooding, Presse spécialisée (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2018 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 10 479 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Agence France Presse, Getty Image, iStock, Shutterstock, Fotosearch, Unsplash, Visual Hunt, Google, Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.

NOVASCOPIE 2019 – LES TENDANCES DU TOURISME

Transformer l’irrationnel en rentabilité Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting Pour plus d’informations, contactez info@nova-consulting.eu

PARIS 20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS Tél : + 33 (0)1 42 71 86 51

NEW YORK 1 little w 12th st, NEW YORK, NY 10014, UNITED STATES Tél : +33 (0)6 17 81 30 92

www.nova-consulting.eu 72

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SHANGHAÏ Ouverture en 2019