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NOVASCOPIE 2018

S E C

E M N E S D TE RI U S T E U L'É L TO IT DEPIE AN D

A CO R T S EX VA O N

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

La croissance du Tourisme mondial se poursuit en 2017 avec une hausse globale en 2017 de 3,1% vs. 2016, contre 4% entre 2015 et 2016. Le moteur de ce développement reste la zone AsiePacifique, où les nouveaux bassins émetteurs comme la Chine ou l’Inde continuent de jouer un rôle prépondérant avec la poursuite de l’enrichissement des classes moyennes et supérieures.

ÉDITO

En France, le secteur bénéficie d’un vrai rebond en 2017 après avoir souffert des attentats depuis 2 ans. Le pays enregistre un nouveau record de nombre de visiteurs, au-delà de 88 millions, en hausse de plus de 5%. On peut voir derrière ces chiffres deux raisons majeures : • Tout d’abord, on retrouve la tendance structurelle de croissance de la destination française d’environ 2%/an, qui une fois la crise des attentats finie, retrouve sa dynamique habituelle. • Et au-delà de ce socle, on commence à voir pointer les fruits d’une politique de communication renforcée de la destination France à l’étranger suite à un renfort de l’Etat post-attentats. On est encore loin de l’ambition à la hauteur des enjeux de la Destination, mais cela permettra de lancer une démarche fédératrice public-privé. Derrière ces évolutions se cachent une véritable révolution du contenu de l’offre et la demande touristique aussi bien dans l’hôtellerie (location saisonnière), la restauration (Slow Food Gastronomie), les transports (mutation des Gares et Aéroports). De plus en plus d’acteurs privés ont compris le très fort potentiel de notre pays et s’engagent dans l’aménagement d’une nouvelle offre touristique, des cités gourmandes, qui se multiplient, à Airbnb, pour qui la France est une destination clé. Pour bien comprendre ces mutations profondes, Novascopie Tourisme 2018 décrypte tous les chiffres clés du secteur en 2017 à travers ses monographies thématiques, puis identifie, hiérarchise et détaille les principales tendances pour 2018. Bonne lecture !

SOMMAIRE I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU TOURISME EN 2017 Monographie de l’Économie du Tourisme Typologie des Enjeux Économiques du secteur Monographie de la Consommation du Tourisme Monographie du secteur de l’Hôtellerie Évolution des résultats de l’étude Novamétrie Tourisme

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

4 6 8 10 12 14

II. LES TENDANCES CLÉS DU TOURISME POUR 2018 Panorama des 50 Tendances de l’année Hiérarchisation des 50 Tendances clefs de l’année Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances de l’année Description des 25 Tendances de l’année Décryptage des 5 principales Tendances de l’année

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

20 22 24 26 28

I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU TOURISME EN 2017

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Monographiede del’Économie l’Économiemondiale mondialedu Tourisme Monographie duduTourisme Tourisme Monographie de l’Économie mondiale

DEUX TIERS DES RETOMBÉES TOURISTIQUES SONT ISSUS DE SOURCES SECONDAIRES DEUX TIERS DES RETOMBÉES TOURISTIQUES SONT ISSUS DE SOURCES SECONDAIRES DEUX TIERS RETOMBÉES TOURISTIQUES SONT ISSUS DE SOURCES SECONDAIRES DEUX TIERS DESDES RETOMBÉES TOURISTIQUES SONT ISSUS DE SOURCES SECONDAIRES DEUX TIERS DES RETOMBÉES TOURISTIQUES SONT ISSUS DE SOURCES SECONDAIRES Répartition des sources de retombées économiques du tourisme par pays et zone 1800 18001800 1800 1600 16001600 1600 1400 14001400 1400 1200 12001200 1200 1000 1000 1000 1000 800 800 800 800

Mds € 50 Mds € 200 50 MdsMds € 50€ Mds CA des revenus du tourisme €Mds € CA des revenus du tourismeMds € 50200 Mds200 € CA2017 des revenus en (Mds €) du tourisme 200 50 CA 2017 des revenus tourisme en (Mds(Mds €)du €) en 2017 2017 CA VS€)2016 50 50 en 2017 (MdsVS CA 2017 2016 50 CA 2017 (CA 2017VS VS2016 2016)

EUROPE 602EUROPE Mds€ EUROPE EUROPE 602 Mds€ 602(+2,5%) Mds€ 602 (+2,5%) Mds€ (+2,5%) (+2,5%)

AMÉRIQUE DU AMÉRIQUE AMÉRIQUE NORDDUDUDU AMÉRIQUE NORD NORD 592 Mds€ NORD 592 Mds€ 592 Mds€ (+2,4%) 592(+2,4%) Mds€ (+2,4%) (+2,4%)

ASIE-PACIFIQUE ASIE-PACIFIQUE ASIE-PACIFIQUE 778Mds€ ASIE-PACIFIQUE 778Mds€ 778Mds€ (+5,8%) 778Mds€ (+5,8%) (+5,8%) (+5,8%) MOYEN-ORIENT MOYEN-ORIENT MOYEN-ORIENT 79 Mds € MOYEN-ORIENT 79 Mds 79 Mds €€ € (+5,2%) 79 Mds AFRIQUE (+5,2%) AMÉRIQUE DU SUD AFRIQUE (+5,2%) AMÉRIQUE DU SUD AFRIQUE 75 Mds € (+5,2%) AFRIQUE AMÉRIQUE DU SUD 374 Mds €SUD AMÉRIQUE DU 75 Mds 374 Mds € 7575Mds €€ € (+2,9%) Mds 374 Mds (+2,1%) 374 Mds€ € (+2,9%) (+2,1%) (+2,9%) (+2,9%) (+2,1%) (+2,1%) Dont France: Dont France: Dont France: Dont France: 92 Mds€ 92 Mds€ 92 92Mds€ Mds€monde) (4% du total (4%(2,6%) du total monde) (4% du total monde)

PIB mondial 2017 : 63 796 Mds € PIB mondial : 63Mds 796 Mds € PIB mondial mondial 2017:2017 : 63 63796 796 PIB 2017 Mds €€ PIB Tourisme mondial 2017 (en contribution PIB Tourisme 2017 (en contribution directe) :mondial 2 500mondial Mds€ PIB Tourisme Tourisme mondial 2017 (en (encontribution contribution PIB 2017 directe) : 2Mds€ 500 Mds€ directe) 500 directe) :: 22 500 Mds€

L’Asie Pacifique et lele Moyen-Orient sont deux marchés émergents qui tirent la du L’Asie Pacifique Moyen-Orient sont deux marchés émergents tirent lacroissance croissance du tourisme tourisme L’Asie Pacifique etetleet sont deux marchés émergents qui tirent la croissance du tourisme tourisme L’Asie Pacifique leMoyen-Orient Moyen-Orient sont deux marchés émergents quiqui du mondial, de +3,1% vs. 2016. Désormais l’Asie Pacifique est la 1ère région touristique mondiale en volume L’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient tirent la croissance du tourisme mondial, de +3,1% vs. 2016. Désormais Pacifique mondial, de +3,1% vs. 2016. Désormais l’Asie Pacifique est la 1ère région touristique mondiale enl’Asie volume mondial, mondiale en en volume volume mondial,dede+3,1% +3,1%vs. vs.2016. 2016.Désormais Désormaisl’Asie l’AsiePacifique Pacifiqueest estla la 1ère 1ère région région touristique mondiale rythme dede croissance. estetlaet 1ère région touristique mondiale en volume et rythme de croissance. rythme croissance. etetrythme rythmededecroissance. croissance.

11% 11% 11% 11%

150 M Nombre de Nombre de touristes touristes de touristes Nombre touristes internationaux par pays d’origine 50 internationaux par pays 50M M50 M internationaux par par pays pays d’origine d’origine

Marchés émergents Marchés émergents Marchés émergents enenen Chine Chine Marchés émergents en ChineChine forte croissante forte croissante forte croissante forte croissante

Inde Inde Inde Inde

Marchés émetteurs à fortes Marchés émetteurs Marchés émetteurs ààfortes Marchés émetteurs fortes dépenses dépenses dépenses dépenses

République deCorée Corée République de Corée République République dedeCorée Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie

6% 6%6% 6% Italie Italie Italie 1%1%Italie 1% 1%

600 600 600 600

-4% -4% -4% -4%

Brésil BrésilBrésil Brésil

Espagne Espagne Espagne Espagne France France France France Allemagne Allemagne Allemagne Marchés traditionnels Marchés traditionnels Allemagne Marchés traditionnels Marchés traditionnels

Singapour Singapour Singapour Singapour Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela

Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni

800 800800 800

Australie Australie Australie Australie

États-Unis États-Unis États-Unis États-Unis

11000 1 000 000 1 000

Russie Russie Russie Russie

1 1200 1 200 200 1 200

1 400 400 1 1400 1 400

1 600 600 11600 1 600

1 800 800 11800 1 800

Dépense moyenne par par pays d’origine par séjour (€) (€) Dépense moyenne pays d’origine parséjour séjour Dépense moyenne pays d’origine Dépense moyenne parpar pays d’origine parpar séjour (€) (€)

2 000 000 22000 2 000

2 20022 200 2 200 200

Lemarché marché touristique international est tiré par forte croissance desémetteurs pays émetteurs émergents, Le marché touristique international est tiré par laforte forte croissance des pays émetteurs émergents, marché touristique international est tiré par croissance des pays émetteurs émergents, LeLe touristique international est tiré par lalala forte croissance des pays émetteurs émergents, Le marché touristique international est tiré par la forte croissance des pays émergents, supérieure supérieure à +7% / an sur les six dernières années. supérieure à six +7% / sur ansur sur lessix sixdernières dernières années. supérieure +7% /anan années. àsupérieure +7% / an sur années. ààles +7% /dernières lesles six dernières années. 1 161 1

NOVASCOPIE 20182018 – LES– TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE LES TENDANCES DUTOURISME TOURISME NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2018 TENDANCES DU NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

2 40022 400 2 400 400

225 225 4646 8888 9292

L’impactéconomique économique des activités touristiques estbien bien plus étendu que chiffre d’affaires généré par les L’impact des activités touristiques bien plus étendu que Chiffre d’Affaires généré directement L’impact économique des activités touristiques est plus étendu le le chiffre d’affaires généré L’impact économique des activités touristiques est bien plus étendu que le chiffre d’affaires généré L’impact économique des activités touristiques estest bien plus étendu que leleque chiffre d’affaires généré directement par les industries du secteur. industries dules secteur. directement par les industries du secteur. directement par lesindustries industries secteur. directement par dudu secteur.

FRANCE LE PREMIER PAYS VISITÉ MAIS LES DÉPENSES YSONT SONT FAIBLES LALA FRANCE EST LEPREMIER PREMIER PAYS VISITÉ MAIS LES DÉPENSES YFAIBLES FAIBLES LA FRANCE LE PAYS VISITÉ MAIS LES DÉPENSES Y SONT FAIBLES LA EST LE PREMIER PAYS VISITÉ MAIS LES DÉPENSES Y SONT LAFRANCE FRANCE ESTEST LEEST PREMIER PAYS VISITÉ MAIS LES DÉPENSES Y SONT FAIBLES Arrivées destouristes touristes internationaux par pays (enmillions) millions) Arrivées des internationaux par pays (en Arrivées des internationaux par pays (en millions) Arrivées destouristes touristes internationaux par pays (en millions) 100 100 100 100 Touristes reçus (en mM) Touristes reçus (en mM)

TCAM* nombre de touristes par pays TCAM* nombre de touristes touristespar par pays TCAM* nombre2010-2016 de d’origine (%) pays 2010-2016 (%) TCAM*d’origine nombre 2010-2016 de touristes par pays d’origine (%) d’origine 2010-2016 (%)

16% 16% 16% 16%

50M Mds € 100 50 100 50 €M 50Mds Mds €Mds € 100 100 150MMM150 M

Contribution directe : Chiffre Contribution directe :par Chiffre d’affaires généré les industries Contribution directe : Chiffre Contribution directe : Chiffre d’affaires généré parindustries lesrestaurants,…) industries touristiques d’affaires généré par(hôtels, les d’affairestouristiques généré par(hôtels, les industries restaurants,…) touristiques (hôtels, restaurants,…) touristiques (hôtels, restaurants,…) Contribution indirecte : Dépenses Contribution indirecte : Dépenses Contribution indirecte : Dépenses publiques Contribution indirecte : Dépenses publiques publiques 906 publiques 758 49% 906 906 Contribution induite : Reste de la 758 49% 49% 906 Contribution induite : Reste de la 758 187 21% Contribution induite : Reste 758 49% chaîne de: valeur Contribution induite Reste de lade la 187 21% 21% chaîne de valeur 44% 187 578 chaîne de valeur 187 21% chaîne de valeur 44% 578 xx 578578 44%44% Contribution totale xx Contribution totale Contribution totale xx xx Contribution totale 469 52% de chaque contribution dans la 469 469 52% 52% x% PartPart de chaque contribution dans la 469 52% de contribution chaque contribution 225 x% Part totale Part de chaque contribution dansdans la la x% 225 x% contribution totale 35% 540 contribution totale 46 20% contribution totale 35% 46 33% 540 540 436 33% 35%35% 20% 20% 540 20% Pays et zones économiques (dont 33% 436 436 39% 33% 88 436 28% 249 Pays et zones économiques 88 39% 39% 249 28% 28% Pays et UE zones (dont(dont Pays et zones économiques 28économiques pays, UK(dont inclus) 249 39% 92 28% 41%249 UE àpays, 28à pays, UK inclus) 92 41% 41% UE à 28 UK inclus) UE à 28 pays, UK inclus) 41% 1 305 1 3051 305 1 305 22% 291 291 22% 22% 291 22% 291

200 200 200 200

Croissance PIB Tourisme Mondial vs. 2016 : :+ 3,1% Croissance PIB Tourisme Mondial vs. 2016 : :+ 3,1% Croissance PIB Tourisme Tourisme Mondial vs.2016 2016 3,1% Croissance PIB Mondial vs. : ::+:+3,1% Nb touristes inter. 2017 : 1,29 Mds (+4,5%) Nb touristes :Mds 1,29 (+4,5%) Mds (+4,5%) Nb touristes touristes inter.inter. 2017:2017 :1,29 1,29Mds Nb inter. 2017 (+4,5%)

** TCAM: Taux dede Croissance Annuel Moyen * TCAM: Taux Croissance Annuel Moyen TCAM: Taux Croissance Annuel Moyen * TCAM: Taux dedeCroissance Annuel Moyen

1 548 1 5481 548 1 548 16% 249 249 249 16% 16% 16% 249

600 600 600 600 400 400 400 400

% du PIB mondial : 3,5 % % PIB mondial : 3,5 % % du du PIB PIBdu mondial 3,5%% % mondial :: 3,5

LES PAYS ÉMERGENTS CONSTITUENT UN LEVIER IMPORTANT DE CROISSANCE DU MARCHÉ LES PAYS ÉMERGENTS CONSTITUENT UN LEVIER IMPORTANT CROISSANCE MARCHÉ LES PAYS ÉMERGENTS CONSTITUENT UN LEVIER IMPORTANT DE CROISSANCE LES PAYS ÉMERGENTS CONSTITUENT UN LEVIER IMPORTANT DU MARCHÉ LES PAYS ÉMERGENTS CONSTITUENT UN LEVIER IMPORTANT DEDE CROISSANCE DUDU MARCHÉ

Répartition sources de retombées économiques du tourisme et zone Répartition des des sources de retombées économiques du tourisme par par payspays et zone Répartition des sources de retombées économiques du tourisme par pays et zone

Mds Mds€€ Mds Mds€ €

UNE FORTE REPRISE DU TOURISME MONDIAL PORTEE PAR L’ASIE PACIFIQUE UNE FORTE REPRISE DU TOURISME MONDIAL PORTÉE PAR L’ASIE-PACIFIQUE UNE FORTE REPRISE DU TOURISME MONDIAL PORTEE PAR L’ASIE PACIFIQUE UNE FORTE REPRISE DU TOURISME MONDIAL PORTEE PAR L’ASIE PACIFIQUE UNE FORTE REPRISE DU TOURISME MONDIAL PORTEE PAR L’ASIE PACIFIQUE

90 9090 90

88 88 8888

78 80 7878 78 8080 80

80 80 8080 73 73 7373

Touristes reçus reçus (en Touristes (en mM) mM)

Monographie du mondiale Tourisme en Monographiededel’Économie l’Économie du2017 Tourisme

70 7070 70 6060 6060 60 60 5757 5353 5050 50 50 4444

60 60 57 57 53 53 44 44

60 60 6060 54 54 5454

4040 40 40 2010 2010 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2010 2010 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

Taille marchés en Mds € Revenus générés en € par touriste Taille desdes marchés Revenus générés en par touriste Taille des marchés en Mds €en Mds générés en € en par€touriste Taille des marchés en Mds € €Revenus Revenus générés par€ touriste 2017 en 2017 en en 2017 en 2017 en 2017 en 2017 en 2017 en 2017 Mds € 218,3 Mds218,3 € 218,3 218,3 Mds €Mds € Mds € 61,2 61,261,2 MdsMds € 61,2 €Mds € 44,2 € € 44,244,2 MdsMds € 44,2 €MdsMds 41,9 Mds 41,9 € MdsMds € € 41,9 Mds41,9 € 40,5 Mds 40,5 € MdsMds € € 40,5 Mds40,5 €

2 9902€9902€9902 €990 € 765 €765 €765 €765 € 737 €737 €737 €737 € 505 € 505 €505 €505 € 750 € 750 €750 €750 €

Malgré sasapremière place en nombre dede touristes reçus, lareçus, France aFrance lea plus revenu généré par Malgré sa place en dedetouristes reçus, lala France le plus faible revenu généré Malgré sapremière première place ennombre nombre touristes afaible le plus faible revenu généré Malgré première place en nombre touristes reçus, la France leaplus faible revenu généré parparpar Malgré sa première place en nombre de visiteurs internationaux, la France a le plus faible revenu généré par touriste touriste des pays aux plus forts flux touristique touriste des pays aux plus forts flux touristique touriste des pays aux plus flux touristique touriste des pays aux plus fortsforts flux touristique des pays aux plus forts flux touristique. Ce phénomène est accentué par un tourisme «de passage» (15% du flux en transit), ce qui conduit à relativiser le volume de touristes pour se concentrer sur le CA. 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES TOURISME NOVASCOPIE 2018 –TENDANCES LESDU TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE –TENDANCES LES DUDU TOURISME 2 2 27 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES TOURISME NOVASCOPIE 2018 2018 – LES DU TOURISME

Typologie des économiques duSecteur Tourisme Typologie desenjeux Enjeux Économiques du en 2017 Typologie des enjeux économiques du Tourisme

L'HÔTELLERIE TRADITIONNELLE CROÎT CROÎT MALGRÉ LES NOUVEAUX ENTRANTS L’HÔTELLERIE TRADITIONNELLE MALGRÉ LES NOUVEAUX ENTRANTS L'HÔTELLERIE TRADITIONNELLE CROÎT MALGRÉ LES NOUVEAUX ENTRANTS

Typologie desQUI enjeux économiques du Tourisme Typologie desFRANCAIS enjeux économiques UN TOURISME RESTE D’ABORD NATIONALdu Tourisme

Répartition des nuitées des hébergements en France en 2013 et 2017 (millions)

UN TOURISME FRANCAIS QUI RESTE D’ABORD NATIONAL

UNFRANÇAIS TOURISME FRANCAIS QUI RESTE D’ABORD NATIONAL TOURISME FRANCAIS QUIRESTE RESTE D’ABORD NATIONAL UN UN TOURISME QUI D’ABORD NATIONAL Evolution de la fréquentation touristique intérieure et extérieure en 2017

Evolution de(en la fréquentation touristique intérieure et extérieure en 2017Xx % millions de touristes) (en millions de touristes) de la fréquentation touristique intérieure en et extérieure en 2017 Evolution de laEvolution fréquentation touristique intérieure et extérieure 2017 Xx % (en millions de touristes) (en millions de touristes) 265 264

181

250 300 258

200 250 # de touristes (en m)

200 250

258 300 253 # de touristes (en m)

250 300 # de touristes (en m)

# de touristes (en m)

300

150 200 70% 150 100 150

253

176 181 200

258

180

70% 181

181 150 176

100 70%

261

70%

253

263

264

263 261

264 263

265 264

181

180

180 176

181

181 181

181 180

259

265

175 181

181

181 181

259

181 181

175

261

254

265

263

261 253

176

259

261

254

259

171

261 254

173 171

171 175 181

Part dans le totaux Xx % visiteurs nombre de nombre de visiteurs totaux 261 visiteurs totaux

175

66%

173 171

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2013 2013

2017

261

Visiteurs Visiteurs intérieurs 173 Visiteurs intérieurs 66% 173

intérieurs Visiteurs intérieurs

66%

100 50 77 88 8484 84 82 8484 83 82 81 81 77 84 83 77 34% 30% 30% 50 50 88 83 84 84 84 82 84 84 83 84 82 81 81 77 770 77 77 30% 34% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 30% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 0

50 100 0

258

Part dans le nombre dePart dans le Xx % nombre de visiteurs totaux Part dans le

L'HÔTELLERIE MALGRÉ LES ENTRANTS 39 % TRADITIONNELLE L'HÔTELLERIE TRADITIONNELLE CROÎT MALGRÉ NOUVEAUX ENTRANTS Répartition desCROÎT nuitées LES des hébergements en NOUVEAUX France en 2013 et 2017 (millions) 46 % 15 %

Visiteurs Visiteurs 88 étrangers étrangers

34%

Visiteurs 88 étrangers 34% 2017

Visiteurs étrangers

2017

2010 2013 la fréquentation 2014 2015 touristique par un+7 rebond de +72012 % 2017, est2017 aux deux-tiers fait de visiteurs Marquée parMarquée un2009 rebond de %2011 en 2017, la en fréquentation touristique est2016 aux deux-tiers le fait delevisiteurs intérieurs. Les résultats touristiques de l’année 2016 ont été impactés négativement par les attentats Marquée par de +7la%fréquentation en 2017, la fréquentation touristique aux le fait deLes visiteurs intérieurs. résultats dela l’année 2016 ont été impactés négativement par les attentats Marquée un rebond deun +7rebond % en 2017, touristique est aux deux-tiers ledeux-tiers fait de visiteurs Marquée parLes unpar rebond detouristiques +7 % en 2017, fréquentation touristique est aux deux-tiers leest fait de visiteurs intérieurs. terroristes de 2015. intérieurs. Les résultats touristiques de l’année 2016 ont été impactés négativement par les attentats terroristes de 2015. intérieurs. Les résultats touristiques de l’année 2016 ont été impactés négativement par les attentats résultats touristiques de l’année 2016 ont été impactés négativement par les attentats terroristes de 2015.

de 2015. terroristes deterroristes 2015.

1 8

Consommation touristique étrangère en % (total en Mds€) Consommation touristique étrangère en % (total en Mds€)

Consommation touristique étrangère en %

Visitorat en millions (origine en %)

Évolution de la part des touristes étrangers Evolution de la part des dépenses des touristes étrangers Évolution de la part des touristes étrangers Evolution de la part des dépenses des touristes étrangers par de origine endes France origine en France Évolution la part touristes étrangers de lapar part des des touristes étrangers Évolution la partendes touristes étrangers 89 Evolution de laEvolution part dépenses des dépenses touristes étrangers par de origine France pardes origine en84France 84 89 85 83 85 83 par origine en France par origine en France Autres Autres par origine en France par origine en France 84 89 84 89 85 83 85 83 Consommation(total touristique étrangère en % en Mds€) (total en Mds€)

Visitorat en millions (origine en %)

100% 100% 22% 28% 84 89 84 89 origines 83 22% origines 100% 100% 84 85 89Autres 84 85 89 83 Autres 28% 85 83 85 83 Autres Autres 90% 90% 2% 22% 2% 22% 22% 22% origines 100% 23% origines 100% Autres 22% 27% 28% Autres 28% 100% 22% origines origines 90% 90% 100% 22% 80% 22% 3% 2% 28% 2% 2% 22% 23% 80% 90% 27% origines 22% 28% 28% origines 28% 90% 2% 22% 22% 22% 23% 90% 22% 90% 3% 2% 27% 4%80% 5% 2% 2% 2% 28% 28% 22% 22% 22% 23% 80% 22% 27% 28% 28% 3% 70% 80% 70% 80% 6% 80% 2% 4% 2% 4%3% 5% 80% 4% 5% 70% 7%70% 60% 70% 60% 70% 4% 5% 6% 4% 5% 4% 6% 70% 70% 4% 7%60% 7%6% 60% 6% 50% 60% 50% 60% 7% 5% 9% 60% 60% 9% 5% 5% 7%7% 6% 50% 40% 50% 40% 50% 7% 6% 12%50% 6% 9%7% 50% 50% 12% 9% 9% 9% 9% 30% 40% 40% 30% 40% 40% 9% 12% 40% 40% 12% 14% 12% 13% 12% 12% 20% 30% 20% 30% 12% 30% 30% 30% 30% 14%14% 14% 13% 13% 14% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 16% 13% 20% 14% 12% 14% 14% 14% 12% 12% 20% 10% 0% 10% 14% 14% 10% 10% 10% 14% 0% 10% 14% 16% 12% 14% 14% 16% 12% 10% 12% 12% 12%10% 2016 12% 16% 12% 14% 14%2014 10% 14% 14%14% 2017 14% 14%14% 14% 12% 12% 2015 2017 10% 2015 2016 0% 2014 0% 0%0% 0% 0% 2015 2016 mais2017 2014 2017 reste stable en La part Top 10 des touristiques nombre2015 de touristes (78% du total) 2014 2016 2017 2014 2015 2016provenances 2014 20152014 2016 2017 2014 du 2015 20162015 201720172016 Visitorat en millions (origine en %)

Visitorat en millions (origine en %)

LE TOURISME ENEST FRANCE EST D’ABORD D’ORIGINE EUROPÉENNE LE TOURISME EN FRANCE D’ABORD D’ORIGINE EUROPÉENNE LE LE TOURISME EN FRANCE EST D’ABORD D’ORIGINE EUROPÉENE LE TOURISME FRANCE EST D’ORIGINE D’ABORD D’ORIGINE EUROPÉENNE TOURISME EN FRANCEEN EST D’ABORD EUROPÉENNE

Lades part duprovenances Top des provenances touristiques reste stable en nombre de touristes (78% du baisse en valeur de10 dépenses en passant destable 77% en 2014 à 72% 2017, notamment à cause du total) mais La part 10 touristiques reste enen nombre de touristes (78% du total) total) mais La du partTop du Top 10 provenances des touristiques reste stable nombre de touristes (78% mais La part du Top 10 des provenances touristiques reste stable en nombre de touristes (78% du total) mais baisse baisse en valeur de dépenses en passant de 77% en 2014 à 72% en 2017, notamment à cause du développement des des pays émergents fortes dépenses. baisse en valeur de dépenses entouristes passant de de 77% en 2014 à 72% enen2017, du baisse en valeur de dépenses en passant 77% en 2014 àà72% 2017,notamment notamment àà cause du NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME 1valeur en de dépenses en passant de 77% en 2014 à 72% en 2017, notamment à cause du développement des touristes des développement touristes des pays à fortes dépenses. développement des touristes des pays émergents àémergents fortes dépenses. développement des touristes desdes pays émergents à fortes dépenses. 2018DU – LES TENDANCES DU TOURISME 1 NOVASCOPIE –NOVASCOPIE LES TENDANCES TOURISME NOVASCOPIE 20182018 – LES TENDANCES DU TOURISME pays émergents à fortes dépenses. NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

39 % 237 % 109 46 % 3515 Répartition des nuitées desen hébergements enet France 2013 et 2017 (millions) 237 TCAM Répartition des nuitées des hébergements France en 2013 2017 en (millions) 93 109 35 39 % 2013 TCAM 39 % +4 % 46 % 15 % 46 % 15 % 32 % 28 % 41 % 237 +4 % 93 109 35 237 32 % 2013 93 109 35 TCAM TCAM 88 112 41 % 77 28 % 277 +4 % 88 32 % 112 77 +4 % 277 2017 28 % 41 % 32 % 28 % Camping 41 % Locations saisonnières Hôtels et autres hébergements 88hébergements 112Camping 77 Locations saisonnières Hôtels de et autres 277 2017 collectifs 88 112 77 tourisme 277 collectifs de tourisme Camping Locations saisonnières et autres hébergements Camping Locations saisonnières Hôtels et autres Hôtels hébergements collectifs de tourisme Répartition du parc hôteliers français par nombre d’étoiles (nombre d’hôtels) collectifs de tourisme Répartition du parc hôteliers français par nombre d’étoiles (nombre d’hôtels)

36 %

24 %

28 %

8% 1%

36 % 3% % 28 % % 1% Répartition parc 24 hôteliers français par nombre d’étoiles (nombre 8d’hôtels) Répartition du parc hôteliersdu français par nombre d’étoiles (nombre d’hôtels) 6098 609836 % 538 538 3 %4017 4017 24 % 48224822 28 % 1280 226 2013 2013 TCAM 344 % 10 1 10 %344 TCAM 36 % 3% 24 % 28 % 8 % 1 % 1280 8226 +6 24 % 24 % 4 % 4 % 28 % 28 % 33 %33 % 1010 % % 10 2% +6%% 2 % 344 6098 538 538 4017 4822 2013 6098 TCAM 344 226 4017 4822 1280 226 10 1280 2013 TCAM 13 179 4321 672 5124 5973 1761 321 179 4321 672 4 % 5124 28 % 597333 % 176110 %321 2 13 2017 2017 +6 % 24 % % +6 % 24 % 4% 28 % 33 % 10 % 2% 13 179 4321 672 5124 5973 1761 321 4321 672 5124 5973 1761 321 13 179 2017 2017 2 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 3 étoiles 5 étoiles 4 étoiles Non classés 4 étoiles 5 étoiles Non classés 1 étoile1 étoile TCAM TCAM -8% 6% 6% 6%2 étoiles 5% 5% 8%8% 9%9%5 étoiles -8% 6%1 étoile 3 étoiles 4 étoiles Non classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Non classés -8% 6% 8%hôtellerie 9% Focus hôtellerie : part X : Valeur en nombre de nuitées 5% TCAM -8%TCAM 6%% : part%dans 6%le total 5% 8% 9%Focus ledans total X :6% Valeur en nombre de nuitées % : part dans le total

Focus hôtellerie

X : Valeur en nombre de nuitées

Focus hôtellerie %des : part dans hôtels le a total : Valeur nombre de part des nuitées des a baissé deentre 5%enentre 2013 et 2017 profit acteurs locationentre entre La partLades nuitées hôtels baissé deX5% 2013 etnuitées 2017 au au profit desdes acteurs dede location particuliers. Le parc hôtelier a augmenté entre 2013 et 2017. des hôtels a baissé de 5% de entre 2013 et2013 2017 profit des acteurs de location entre particuliers. Le parc Lades part des hôtels nuitées hôtels a baissé 5%et entre etau 2017 profit deslocation acteurs de location entre Le nuitées parc hôtelier a augmenté entre 2013 et 2017. Laparticuliers. part La despart nuitées des a des baissé de 5% entre 2013 2017 au profit desau acteurs de entre hôtelier a augmenté entre 2013 et 2017. particuliers. Le parc hôtelier a augmenté entre 2013 et 2017. particuliers. Le parc hôtelier a augmenté entre 2013 et 2017.

L’HÔTELLERIE CLASSIQUE DEMEURE LE MODE D’HÉBERGEMENT DOMINANT L’HÔTELLERIE CLASSIQUE DEMEURE LE MODE D’HÉBERGEMENT DOMINANT L’HÔTELLERIE CLASSIQUE DEMEURE LE MODE D’HÉBERGEMENT DOMINANT L’HÔTELLERIE LE MODE D’HÉBERGEMENT DOMINANT L’HÔTELLERIE CLASSIQUECLASSIQUE DEMEURE DEMEURE LE MODE D’HÉBERGEMENT DOMINANT

Répartition de la fréquentation des lieux de loisirs et de détente pour les touristes français et américains de la fréquentation des lieux loisirs et de les détente pourfrançais les touristes français et américains Répartition deRépartition la fréquentation des lieux de loisirs et dede détente pour touristes et américains

Répartition de la fréquentation des lieux de loisirs et de détente pour les touristes français et américains

34%

21%

13%

10%

27%

31%

12%

15%

16%

34%21% 21% 10% 27% 27% 31% 31% 16% 34% 21% 13%21% 10% 13% 12% 15% 12%16% 15% Stations Stations Stations thermales Parcs nationaux Campagne Stations thermales Stationsbalnéaires Stations balnéaires Stations thermales Domaines skiables Croisières Campagne Campagne Stations StationsParcs nationaux Domaines skiables Stations thermales Stations Stations thermales Stations Croisières thermales Stationsbalnéaires Domaines skiables balnéaires balnéaires Stations thermales Parcs nationaux Parcs nationaux Campagne Stations thermales Domaines skiables Croisières Domaines skiables balnéaires CroisièresCroisières Domaines skiables Croisières Domaines skiables balnéaires balnéaires Domaines skiables Croisières Croisières Age moyen : 44 ans Age moyen : 48 ans

Age % moyen 44 ans d’hommes : 55% Age moyen :Age 48 ans % d’hommes : 44% Age :moyen : 44 ans moyen : 48 ans Age moyen : 44 ans Age moyen : 48 ans % d’actifs 57% : 55% % d’hommes :: 55% % d’actifs % d’hommes : d’hommes 44%: 63% : 44% % d’hommes % % d’hommes : 55% % d’hommes : 44% % de retraités % d’actifs : 57% : 9% % :de retraités 26% % d’actifs 63% % d’actifs : 57% % d’actifs : 57% % d’actifs : 63% % d’actifs : 63% Salaire moyen Salaire moyen annuel brut : 22 530€ % de retraités : 9%annuel % de : 9% brut : 58 785€ % retraités de retraités : 26% % de retraités : 26% % de retraités : 9% retraités % de : 26% Statut marital/familial sans enfant à charge (36%) Statut marital/familial : Mariés ou PACS sans enfants (36%) Salaire moyen brut : 58 785€ Salaire moyen annuel brut: :Célibataires 58 785€ Salaire moyen annuel brut : 22 530€ Salaire moyen annuel brut : 22 530€ Salaire moyen annuel brut : 58 annuel 785€ Salaire moyen annuel brut : 22 530€ Statut marital/familial : Célibataires sans (36%) enfant à charge (36%) Statut marital/familial : Mariés ou PACS sans enfants (36%) Statut marital/familial : Célibataires sans enfant à charge (36%) Statut marital/familial : Mariés ou PACS sans enfants (36%) Statut marital/familial : Célibataires sans enfant à charge Statut marital/familial : Mariés ou PACS sans enfants (36%)

Une disparité de type de destination et des profils entre la France et les Etats-Unis avec plus de Mer et de Ski

Une de destination type de et destination etentre des profils entre la France lesavec Etats-Unis de et Ski de Ski en France Nature et Croisière aux USA Une disparité devs. type de des profils entre la France et les et Etats-Unis avec plusplus dede Mer et de Une disparité de disparité type de destination deset profils la France et les Etats-Unis plus deavec Mer et SkiMer Une disparité de vs. type de destination et des profils entre la France et les Etats-Unis avec plus de Mer et de Ski en France vs. en France Nature et Croisière aux USA enen France vs. vs. Nature et Croisière aux USA France Nature et Croisière aux USA NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME 2 Nature et Croisière aux USA. NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME 2 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Monographie dede la la Consommation du Tourisme en 2017 Monographie du Monographie de laconsommation consommation du Tourisme Tourisme

Monographie de la consommation du Tourisme

Monographie de laDU consommation du Tourisme UNE PLUS FORTE CROISSANCE DU NOMBRE DE VISITEURS AUX ETATS-UNIS QU’EN FRANCE UNE NOMBRE DE VISITEURS AUX ETATS-UNIS QU’EN FRANCE UNEPLUS PLUSFORTE FORTECROISSANCE CROISSANCEDU NOMBRE DE VISITEURS AUX ETATS-UNIS QU’EN FRANCE

LES TRANSPORTS SONT LELE PREMIER POSTE DE DÉPENSES TOURISTIQUES SONT LE PREMIER POSTE DE DÉPENSES TOURISTIQUES LESTRANSPORTS TRANSPORTS SONT PREMIER POSTE DE DÉPENSES TOURISTIQUES LES SONT LE PREMIER POSTE DE DÉPENSES TOURISTIQUES Structuresdes desdépenses dépensestouristiques touristiquesen enFrance Francepar parles lesétrangers étrangers(en (en%)%) Structures LES TRANSPORTS SONT LE PREMIER POSTE DÉPENSES TOURISTIQUES Structures desDE dépenses touristiques en France par les étrangers (en %) 34%Structures des dépenses touristiques 27% en France par les étrangers 21%(en %) 34% 27% 21% 34% 27% 21%

UNE PLUS FORTE CROISSANCE DU NOMBRE DE VISITEURS AUX ETATS-UNIS QU’EN FRANCE

TCAM 09/17 : 1,8 %% 1,8 88,5 1,8 % 88,5 85,2 85,2 84,7 84,7 84,5 84,5 83,0 83,0 84,7 85,2 84,5 83,0 88,5 81,4 81,4 83,0 83,0: TCAM 09/17 77,1 81,4 83,0 76,8 77,1 76,8 80 76,8 77,1 80100 1,8 % 88,5 80 84,7 85,2 84,5 77,1

83,0

Volumede de touristesreçus reçus (enM) M) Volume Volume detouristes touristes reçus(en (en M)

76,8

60 60 80 60

81,4

83,0

60 40 40 40 40 20 2020 20 0 00

20092010 20102011 20112012 20122013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2009 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

55,1 60 4040

60,0

65%

(Nb restaurants / (Nb restaurants (Nb restaurants/ / 1000 pers) / (Nb restaurants 1000 pers) 1000 pers) 1000 pers)

1,9 1,9 1,9 1,9 1,2 1,21,2 1,2

publics/habitant/an)

60 6060 60

3737 37

Hôtels Hôtels Hôtels

0,3 0,3 0,3 0,3

2009 2010 2011 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2016 2017

Stations Stations de de ski ski

(Milliers de Stations de ski de (Milliers (Milliers de journées de ski (Milliers de de journées journées de ski ski station) journées//de ski / station) station) / station)

0,2

Parcs d’expositions Parcs d’expositions

UNE FORTE FORTE POLARISATION DU TOURISME EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS UNE FORTE POLARISATION POLARISATIONDU DUTOURISME TOURISMEEN ENFRANCE FRANCEET ETAUX AUXÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS UNE Répartition des destinations visitées par les touristes étrangers Répartitiondes desdestinations destinationsvisitées visitéespar parles lestouristes touristesétrangers étrangers Répartition

Répartition des destinations visitées par les touristes étrangers : 27 M 1 Île-de-France 1 Île-de-France : 27 M

107

18 18

31 31

3% 33%%

3% 3% 3%

3 % 31 % 33%% 3% 33%% 2%

31 %

6 31 %31%%

2% 22%%

7% 77%% 12 %

NOVASCOPIE 2018 – LES DU TOURISME NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU NOVASCOPIE 2018 –TENDANCES LES TENDANCES DUTOURISME TOURISME NOVASCOPIE2018 2018––LES LESTENDANCES TENDANCESDU DUTOURISME TOURISME NOVASCOPIE

1 Atlantique Sud : 33 M Atlantique 33 M 1 1Atlantique SudSud : 33: M

Bourgogne : 5 M Bourgogne : 5 M

1 Île-de-France : 27 M 7 7 Bourgogne : 5 M 31 311%% %Île-de-France : 27 M 7 Bourgogne : 5 M 3 % 31 31 % 33%% 2 PACA : 12 M 8

9% 14 % 99%%

1 Atlantique Sud : 33 M

Normandie : 5 M PACA: 12 : 12MM Normandie 5M 2 2 PACA 8 8 Normandie : 5: M 26 %PACA : 12 M 8 Normandie : 5 M 15 % 66%% 15 %% 3 Rhône-Alpes : 10 M : 3 M 15 9 Hauts de 15France % 2% Rhône-Alpes: 10 : 10MM 9 9 Hauts 3 Hauts de France : 3 M Rhône-Alpes 3 de France : 3 M 3 Rhône-Alpes : 10 M 9 Hauts de France : 3 M 6% 8% 66%% :8M 4 Occitanie 10 Pays de la Loire: 3 M Occitanie: 8: 8MM Pays Loire: 3M 1010 Pays 4 Occitanie :484MOccitanie dede la la Loire: 3M 10

12 % 12%% 12

Pays de la Loire: 3 M

Nouv. Aquit. : 6 M

11 Bretagne : 3 M

11 Bretagne Nouv.Aquit. Aquit. 5 5: 6Nouv. : 6: 6MM : 311 11 Nouv. Aquit. M Bretagne 3M : 3: M Bretagne M

14 % Grand Est : 5 M 12 Centre : 2M 14%% Est :6566MGrand 14 Grand 12 GrandEst Est: 5: 5Centre Centre : 2M MM : 2M : 2M 1212 Centre 1%

Sigastronomie gastronomie etl’hôtellerie l’hôtellerie sont des secteurs développés dans lesdeux deux pays, led’affaires tourisme d’affaires est la gastronomie et des secteurs développés les les deux pays, le tourisme d’affaires est est Si gastronomie et l’hôtellerie sont des secteurs développés dans les pays, le SiSila et l’hôtellerie sontsont des secteurs développés dansdans lesdans deux pays, le tourisme est nettement lala gastronomie et l’hôtellerie sont des secteurs développés deux pays, le tourisme d’affaires nettement plus important aux États-Unis : il emploie en proportion deux fois plus de personnes. nettement plus important aux États-Unis : il emploie en proportion deux fois plus de personnes. plus importantplus auximportant États-Unis ilaux emploie en proportion deux fois plus de personnes. nettement plus important:aux États-Unis emploie en proportion deux fois fois plus plus de de personnes. nettement États-Unis : :ililemploie en proportion deux

Train

Avion

UNE FORTE DU TOURISME EN FRANCEPAR ET AUX ÉTATS-UNIS UNEPOLARISATION FORTE POLARISATION DU TOURISME RÉGION EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS

(Nb d’emplois //1000 1000 Parcs d’expositions (Nb (Nb d’emplois d’emplois / 1000 personnes) (Nb d’emplois / 1000 personnes) personnes) personnes)

107 107 107

Train Train Train

Avion Avion Avion

unevariété variété d’offres de transports de plus en plus accessibles (OuiBus, BlaBlaCar, OuiGo), cece poste Malgréune variétéd’offres d’offresde detransports transportsde deplus plusen enplus plusaccessibles accessibles(OuiBus, (OuiBus,BlaBlaCar, BlaBlaCar,OuiGo), OuiGo), poste Malgré ce poste de coût reste le plus important pour les voyageurs en France avec 34% des dépenses. de coût reste plus important pour les voyageurs enFrance France avec 34%des desdépenses. dépenses. une variété d’offres de transports devoyageurs plus enaccessibles plusen accessibles (OuiBus, BlaBlaCar, OuiGo), ce poste de coût reste le MalgréMalgré unecoût variété d’offres de transports de plus en plus (OuiBus, BlaBlaCar, OuiGo), ce poste de reste leleplus important pour les avec 34% de coûtplus reste le plus important pour les voyageurs France avecdépenses. 34% des dépenses. important pour les voyageurs en France en avec 34% des

153 153 153 153 0,2 0,2 0,2

15%

15% 15% 15%

Focus

20%

Route Route Route

Route

10 111

20%

Focus Focus Focus

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Nb hôtels/ / Hôtels (Nb (Nbhôtels hôtels / 1000pers) pers) (Nb1000 hôtels / 1000 pers) 1000 pers)

Services culturels Services culturels Services culturels Biens Biensdedeconsommation consommation Biens de consommation

Services culturels

Alimentation

65%

DESPROFILS PROFILSTRÈS TRÈSDIFFÉRENTS DIFFÉRENTSDE DECONSOMMATION CONSOMMATIONEN ENFRANCE FRANCEET ETAUX AUXETATS-UNIS ETATS-UNIS DES DES PROFILS TRÈS DIFFÉRENTS DE CONSOMMATION EN FRANCE ET AUX DES PROFILS TRÈS DIFFÉRENTS DE CONSOMMATION EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS DESGastronomie PROFILS TRÈS DIFFÉRENTS DE CONSOMMATION EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS Stations de ski Transports Parcs d’expositions Transports Transports (Moyenne des trajets Transports (Moyenne des (Moyenne destrajets trajets en transports (Moyenne des trajets enen transports transports publics/habitant/an) en transports publics/habitant/an) publics/habitant/an)

65% 20% Moyen de transport utilisés par les touristes pour se rendre sur leur lieu de villégiature en France 65% 20% (en %)

12%

Alimentation Alimentation Alimentation

Biens de consommation

commence à sedes remettre duterroristes choc des attentats terroristes remettre du choc attentats de 2015 et 2016. de 2015 et 2016.

Gastronomie

Hôtellerie

40 2020

000

21%

Hôtellerie Hôtellerie Hôtellerie

6%6% 6%

Moyen de transport utilisés par les touristes pour se rendre sur leur lieu de villégiature enenFrance (en %) transportutilisés utiliséspar parles lestouristes touristespour pourse serendre rendresur surleur leurlieu lieude devillégiature villégiatureen France(en (en Moyen de transport France %)%)

27%

Transport Transport Transport

Transport

De 2009 2017,lele lemarché marchéaméricain américainconnaît connaîtune unecroissance croissanceplus plusimportante importanteque quele lemarché marchéfrançais, français, qui qui De 2009 ààà2017, qui De 2009 2017, marché américain connaît une croissance plus importante que le marché français, commence à se remettre du choc des attentats terroristes de 2015 et 2016. commence du choc des attentats terroristes et De 2009 à 2017, marché américain une une croissance plusde importante que le marché français, qui commence à se De 2009 à à2017, le marché américain croissance plus importante que le marché français, qui commence àsele seremettre remettre du chocconnaît desconnaît attentats terroristes de2015 2015 et2016. 2016.

Gastronomie Gastronomie

34%

TCAM 09/17 : 3,6 3,6% % 3,6 % 77,5 77,5 76,8 76,8 75,0 TCAM 09/17 75,0 73,0 76,8 : 73,0 80 70,0 75,0 77,5 100 80 73,0 3,6 % 66,7 70,0 66,7 80 70,0 62,8 66,7 60,0 62,8 60,0 55,1 60,0 62,8 55,1 75,0 77,5 76,8 73,0 80 6060 55,1 66,7 70,0 60 62,8

100 100 100

Volume de touristes reçus (en M)

Volume dedetouristes Volume touristes reçus (enM) M) Volume de touristes reçusreçus (en M)(en

Volume de touristes reçus (en M)

UNE PLUS FORTE CROISSANCE DU09/17 NOMBRE DE VISITEURS AUX ETATS-UNIS QU’EN FRANCE TCAM TCAM 09/17: : TCAM TCAM09/17 09/17 ::

100100 100

12% 12% 12%

1% 1 1%%

2 Pacifique: 10 M

2 8%% 2% 2%

8% 8 %8 % 8%

13: 1 M 13 Corse 13: 1 M13 13 Corse 1313 13 Corse : 1: M Corse 1M

43 %

8% 8 %8 % 43 %

2 Pacifique: 10 M Pacifique: 10 M 2 2Pacifique: 10 M 3 Montagnes: 4 M

8 %8 % 3 3Montagnes: Montagnes: 4 M4 M 3 Montagnes: 8% 4M 8 %8 %

4 Centre sud : 4 M

Centre :4M sudsud :4M 4 Centre sud : 4 M 4 4Centre 43 % 43 43 %% 43 % 43 43 % %

5 Nouvelle Angleterre: 4 M

Angleterre: 5 5Nouvelle Angleterre: 4 M4 M 588%% Angleterre: 4 MNouvelle 8Nouvelle % 6 Centre Sud-Est : 4 M

Centre Sud-Est :4M Sud-Est :4M 6 Centre Sud-Est : 46M 6Centre 7 Atlantique Nord : 4 M

7 Atlantique Nord : 74 M 7Atlantique Atlantique Nord :4M Nord :4M

Centre Nord : 1 M 8 Centre Nord : 1 M88 8Centre Nord :1M Centre Nord :1M

L’Île de France est la 1ère 1ère région touristique française loin devant laPACA région PACA.Aux Aux États-Unis dede France estest larégion 1ère région touristique française loin devant la région Rhône-Alpes. Aux États-Unis, l’héliotroL’Île deL’Île France est la 1ère touristique française loin devant la région PACA. AuxetÉtats-Unis L’Île France la région touristique française loin devant la PACA. L’Île de France est la 1ère région touristique française loin devant larégion région PACA. AuxÉtats-Unis États-Unis l’héliotropisme est plus marqué, la Californie et la Floride concentrant plus de la moitié des destinations. pisme est plus marqué, la Californie et la Floride concentrant plus de la moitié des destinations. l’héliotropisme est plus marqué, la Californie et la Floride concentrant plus de la moitié des destinations. l’héliotropisme est plus marqué, la Californie et la Floride concentrant plus de la moitié des destinations.

l’héliotropisme est plus marqué, la Californie et la Floride concentrant plus de la moitié des destinations. NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES NOVASCOPIE 2018 –DU LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2018 – TOURISME LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DUDU TOURISME NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES TOURISME

22 211

Monographie dudu secteur de de l’Hôtellerie en 2017 Monographie Monographie dusecteur secteur del’Hôtellerie l’Hôtellerie

AIRBNB, VECTEUR DE TOURISME INTERNATIONAL ENDANS FRANCE AIRBNB, VECTEUR DEDE TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE AIRBNB, VECTEUR TOURISME INTERNATIONAL TOUTE LA FRANCE

Répartition du marché des des hôtels chaînés en France Répartition du marché hôtels chaînés en France UNE OFFRE D’HÔTELLERIE FORTEMENT SEGMENTÉE 350 350 UNE OFFRE D’HÔTELLERIE FORTEMENT SEGMENTÉE Nombre moyen de chambres par hôtel Nombre moyen de chambres par hôtel

Répartition du marché des hôtels chaînés en France PREMIUM PREMIUMdu marché des hôtels chaînés en France Répartition

300 350300 350

250 300250 200 250200

Nombre moyen de chambres par hôtel

Monographie du secteur de l’Hôtellerie Monographie du secteur de l’Hôtellerie UNEUNE OFFRE D’HÔTELLERIE FORTEMENT SEGMENTÉE OFFRE D’HÔTELLERIE FORTEMENT SEGMENTÉE OFFRE D’HÔTELLERIE FORTEMENT SEGMENTÉE

300

ACCESS +

250

ACCESS -

50 100 50 0

50 0

0€ 0

0€

8 000

Le Lille LeHavre Havre

8 000 1600 1600

Nombre d’hôtels Nombre d’hôtels en en France France

Le Havre

Nombre d’hôtels en France Nombre d’hôtels en France

Rennes Rennes 600 600

PREMIUM

Rennes Nantes Nantes 60011500 500

ULTRA PREMIUM ULTRA PREMIUM

Nantes 1 500

ACCESS -

Bordeaux 10 600

100 50

100 € 100 €

200 € 200 €

300 €300 €

500 €€ € 500>1000 € >1000

400 €400 €

600 € moyen par chambre 600Coût € moyen 700700 € € Coût par chambre

0 100 € 0€

hôtels français mais 42,2 % des chambres disponibles et en particulier par le créneau Access RÉPARTITION TOURISTES FRANÇAIS AMÉRICAINS PAR CATÉGORIE D'HÉBERGEMENT RÉPARTITION DESDES TOURISTES FRANÇAIS ET ET AMÉRICAINS PAR CATÉGORIE D'HÉBERGEMENT

RÉPARTITION DES TOURISTES FRANÇAIS ET AMÉRICAINS PAR CATÉGORIE D'HÉBERGEMENT

DES TOURISTES FRANÇAIS ET AMÉRICAINS PAR CATÉGORIE D'HÉBERGEMENT RÉPARTITIONRÉPARTITION DES TOURISTES FRANÇAIS ET AMÉRICAINS PAR CATÉGORIE D’HÉBERGEMENT Répartition des touristes français et américains par catégorie d'hébergement Répartition des touristes français et américains par catégorie d'hébergement

22%

22% 2%

15%

18%

22%

18%

23%

23% 22%

4% 23%

19%

22% 22% 22% 4% 19%

23% 23% 23% 22%

16% 18% 16% 18% 16% 18% 23% 16%

18%

Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes Hôtel 1 et 2 * Hôtel 5 * Hôtel 1 et 2 * Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes Hôtel 5 * Hôtel 1 et 2 * Hôtel 5 * Hôtel 3 et Hôtel 1 et 2 * Hôtel 5 * Chambres d'hôtes Chambres d'hôtes 4 * Hôtel indépendant * Hôtel 3 et 4 * Hébergement Chambres d'hôtes Hôtel 5 * Hôtel 1Hôtel et 2 *indépendant Chambres d'hôtes Hôtel 5 *3 et 4 * Hôtel Hôtel 1 et 2 * Hôtel Hôtel * Hôtel Hôtel 1 et* 2 * 5* 1 etindépendant 2* Hôtel 3 et 4 *Hôtel Hébergement 5* Hébergement Hôtel indépendant * de type Airbnb Hôtel 3 et 4 * Hôtel indépendant * Hôtel 3 et 4 * Hébergement Hôtel 3 et 4 * Hébergement Hôtel indépendant * indépendant * Hôtel 3 et 4Hôtel * de type Airbnb Hébergement de type Hôtel indépendant * Airbnb Hébergement de type Airbnb de type Airbnb Hébergement de type Airbnb de type Airbnb de type Airbnb Age moyen : 37 ans Age moyen : 37 ans Age moyen : 37 ans Age moyen : 37 ans d’hommes : 46% Age%moyen : 37 ans % d’hommes : 50% Age moyen : 37 ans Age moyen : 37 ans Age moyen : 37 ans % d’hommes : 46% % d’hommes :: 50% % d’actifs : 64% % d’hommes 46% % d’hommes : 46% % d’actifs 57% % d’hommes : 50% % d’hommes : 50% % d’actifs : 64% % d’actifs : 57% % d’actifs : 64% : % % de retraités 25% % d’actifs 57% % d’actifs % de:retraités : 14% : 57% d’actifs : 64% % de : 25% deSalaire retraités : 14% % retraités de retraités : 25% Salaire moyen annuel brut : 23 208€ %%de retraités : 14% moyen annuel brut : 55 529€ % de retraités : 25% % de retraités : 14% Salaire moyen annuel brut : moyen 23 208€ Salaire moyen annuel brut 55 529€ Salaire moyen annuel brut 23 208€ Salaire moyen annuel brut : 55 529€ Statut marital/familial :: Mariés ou PACS enfants (36%) Statut marital/familial ::Célibataires enfant à charge (36%) Salaire annuel brutsans : 23 208€ Salaire moyen annuel brutsans : 55 529€ Statut marital/familial : Mariés ououPACS enfants (36%) Statutmarital/familial marital/familial : Célibataires enfant àsans charge (36%) Statut marital/familial : Mariés PACSsans sans enfants (36%)sans enfants (36%) Statut Célibataires sans enfant à charge (36%) Statut marital/familial : Mariés ou PACS Statut:marital/familial :sans Célibataires enfant à charge (36%)

Une prépondérance de l’hôtellerie, plus de 60% des personnes ayant effectué au moins un séjour dans une Une prépondérance dedel’hôtellerie, plus de 60% des personnes ayant effectué moins un séjour dans unedans Une prépondérance l’hôtellerie, plus dedes personnes ayant auau moins unde séjour dans une Une prépondérance de l’hôtellerie, plus de 60% des personnes ayant effectué au moins un séjour Une prépondérance de l’hôtellerie, plus de 60% personnes ayant effectué auhébergements moins un séjour dans une résidence mar- une résidence marchande ont choisi l’hôtel, contre moins de 15% poureffectué les type Airbnb. résidence marchande ont choisi l’hôtel, contre moins de pour hébergements dede type Airbnb. résidence marchande ont choisi l’hôtel, contre moins de15% 15% pour les15% hébergements type Airbnb. résidence marchande choisi contre moins de pour les hébergements de type Airbnb. chande ont choisi l’hôtel, contre moins de ont 15% pourl’hôtel, les hébergements deles type Airbnb.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Reims 1500

1€/an 500€/an > 300 2 000 1 1300 - 1- 500€/an 1 600 - 2 000€/an

Strasbourg Strasbourg 000 66 000

Strasbourg 6 000

300 600 - 2€/an 000€/an < <11 1300 €/an 1 300 - 1 500€/an 1 300 - 1 500€/an Nationalités ayant visité ville Nombre dedeNationalités ayant visité la la ville <Nombre 1 300 €/an < 1 300 €/an

Strasbourg 6 000

Grenoble 600 5 400 Grenoble St-Etienne 600 1 500 St-Etienne Bordeaux 1 500 Nice Nice 10 600 Marseille Toulouse 99 900 Toulouse 900 Montpellier 10 800 Montpellier 3 000 3 000 Nice Toulon 200 33 200 Marseille 3 400 3 400 Toulouse Nice 9 900 10 800 Marseille Montpellier Toulouse Toulon 9 900 3 000 10 800 3 2003 000 Montpellier 3 400 Toulon 3 200 3 400

Nombre de Nationalités ayant visité la ville Nombre de Nationalités ayant visité la ville

<87 <87 <87

- 99 8787- 99

107 - 125 107 - 125

>125 >125

87 - 99 107 - 125 >125 Nombre d’annonces disponibles dans la la ville Nombre d’annonces disponibles dans ville <87 87 - 99 107 - 125 >125

Nombre d’annonces disponibles dans la ville Nombre d’annoncesxxdisponibles dans la ville xx xx

Parisest estlalaville villefrançaise françaiseayant ayant accueilli accueilli le le plus plus de Paris de nationalités nationalités différentes différentesde detouristes touristes(178). (178).LaLarégion région Paris est la ville française accueilli le plus de Nice nationalités différentes de touristes (178). La région PACA forme le e bassinayant e PACA forme le 2 le plus important avec (131), Marseille (128) et Toulon (119). le 2 bassin leaccueilli plus important avec Nice (131), Marseille et Toulon ParisPACA estbassin la forme villelefrançaise ayant plus de nationalités différentes de(128) touristes (178). (119). La région 2e pluslaimportant avecayant Nicele(131), Marseille (128) et Toulondifférentes (119). Pariseest ville française accueilli le plus de nationalités de touristes (178). La région PACA forme le 2 bassin le plus important avec Nice (131), Marseille (128) et Toulon (119). PACA le 2e bassin le plusNATIONAL important avec Nice (131), Marseille (128) et Toulon (119). AIRBNB, UNforme DEVELOPPEMENT NATIONAL MALGRE DES DISPARITES AIRBNB, UN DEVELOPPEMENT MALGRE DES DISPARITES

AIRBNB, UN DEVELOPPEMENT NATIONAL MALGRE MALGRE DES DISPARITES AIRBNB, UN DEVELOPPEMENT NATIONAL DES DISPARITES

UN DÉVELOPPEMENT D’AIRBNB NATIONAL, MALGRÉ DES DISPARITÉS PAR RÉGION Développement d’Airbnb par Développement d’Airbnb par région région

Répartition des touristes français et américains par catégorie d'hébergement Répartition des touristes français et américains par catégorie d'hébergement 18%

> 2 000 €/an

Revenu annuel d’un hôte 600 2 000€/an 1 1600 - 2- 000€/an > 2 000 €/an

Lyon Lyon 55 400 Grenoble 600 St-Etienne Lyon St-Etienne 500 Lyon 11 500 5 400

Bordeaux Bordeaux 10600 600 10

150

Reims Reims

Lille 1500 1500 8 000

Rennes 600 Nantes 1 500

200

€ aujourd’hui 0 € marché 200 €dominé 300 € chaînes 400 € quiqui 500>1000 € 600 € moyen 700 € Le hôtelier français est les d’hôtels représentent aujourd’hui 18,4 % des Le marché hôtelier français est dominé par par les chaînes d’hôtels représentent 18,4 des Coût par%chambre € 100 € 200 € 300 € 400 € 500>1000 € 600 € moyen par chambre 700 € Coût hôtels français mais 42,2 % des chambres disponibles et en particulier par le créneau Access hôtels français mais 42,2 des disponibles et enreprésentent particulier par le créneau Access Le marché hôtelier français est% dominé par lespar chaînes d’hôtels qui aujourd’hui 18,4 % des Le marché hôtelier français estchambres dominé les chaînes d’hôtels qui représentent aujourd’hui 18,4hôtels % desfrançais mais Le marché hôtelier français est dominé par les chaînes d’hôtels qui représentent aujourd’hui 18,4 % des 42,2 % des chambres disponibles enchambres particulier par le créneau hôtels français mais 42,2 % et des disponibles et enAccess. particulier par le créneau Access

2% 15% 2% 15% 2% 15%

Paris Paris 65 65000 000

Revenu annuel d’un hôte Revenu annuel d’un hôte

> 2hôte 000 €/an Revenu annuel d’un

Reims Le Havre Paris 1600 1500 65 000 Paris 65 000

1600

ULTRA PREMIUM ULTRA PREMIUM

ACCESS +

150 200150 ACCESS ACCESS 100 150100

PREMIUM

ACCESS + + ACCESS

AIRBNB, VECTEUR DE TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE Lille AIRBNB, VECTEUR DE TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE 8Lille 000

2100

Développement d’Airbnb par région Développement d’Airbnb par région

2100 2100 2100

1400

1400 1400 1400

982

Impact économique (M€) Impact économique (M€)

Impact économique (M€) Impact économique Part de marché Aribnb(M€) des arrivées Part (en %)de marché Aribnb des arrivées Part de marché(en Aribnb %) des arrivées Part de marché Aribnb des arrivées (en %) (en %)

982 982 828

828

982 828

788 828

788 788

526 788 395 526 14% 13% 526 280 271 10% 395 9% 526 9% 13% 191 14% 183 7% 395 6% 6% 6% 6% 280 14% 271 10% 395 9% 280 9% 191 14% 183 3% 271280 10% 13% 7% 13% 6% 9% 6%9% 6% 2716% 183 3% 6% 10% 6% 9% 6%6% 191 6%9% 142 191 3% 183 3% 7% 6% 6% 6% 3%

142 3% 142 3% 125 142 2% 3%

125 2% 125 2% 125 2%

Ile-deNouv. Auverg. Pays de PACA Occit. Grand E. Bret. Norm. Corse Hauts-de-F. Centre-Val Bour.-Fr.-C. Auverg. France Ile-deAquit. Rh. Alpes laPays L. dede Corse Hauts-de-F. Centre-Val Bour.-Fr.-C. Ile-de-Ile-deNouv. Nouv. Auverg. Pays de Pays Nouv. Auverg. PACA Occit. Grand E. Bret. Norm. PACA Occit. Grand E. Bret. Norm. Corse Hauts-de-F. PACA Occit. Grand E. Bret. Norm. Corse Centre-Val Hauts-de-F.Bour.-Fr.-C. Centre-Val Bour.-Fr.-C. Rh. Alpes la la L. L. FranceFrance France Aquit. Aquit. Rh. Alpes la L. Aquit. Rh. Alpes

Malgré des parts de marché très différentes en fonction des régions, l’ensemble du territoire bénéficient d’un Les régions bénéficient d’un impact positif du développement de Airbnb sur le territoire en France, avec impact Malgré des parts de marché très différentes en fonction desdes régions, l’ensemble territoire bénéficient d’un Malgré des parts de marché très différentes en fonction des régions, l’ensemble du bénéficient d’unun Malgré des de marché très différentes en fonction régions, l’ensemble du territoire d’un impact positif duparts développement de Airbnb, avec une retombée économique totaldu estimé à 9,8bénéficient Mds euros. économique total estimé à 9,8 Mds d’euros, magré des parts de marché très différentes en fonction des régions impact positif du développement de Airbnb, avec une retombée économique total estimé à 9,8 Mds euros. impact positif du développement de Airbnb, avec une retombée économique total estimé à 9,8 Mds euros. impact positif du développement de Airbnb, avec une retombée économique total estimé 9,8 Mds euros. (entre 3% et NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME 2 13%). NOVASCOPIE 2018NOVASCOPIE – LES TENDANCES DU LESTOURISME TENDANCES TOURISME 2 22 NOVASCOPIE 2018 2018 – LES–TENDANCES DU DU TOURISME NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Monographie de la Fréquentation Touristique en France Monographie de la fréquentation touristique Monographie de la fréquentation touristique DU TERRITOIRE À LA FOIS HISTORIQUE, CULTURELLE ET DE LOISIRS UNE RICHESSEUNE DURICHESSE TERRITOIRE À LA FOIS HISTORIQUE, CULTURELLE ET DE LOISIRS

FRÉQUENTATIONTOURISTIQUE TOURISTIQUE POLARISÉE POLARISÉE SUR LIMITÉ DE DE BASSINS UNEUNE FRÉQUENTATION SURUN UNNOMBRE NOMBRE LIMITÉ BASSINS UNE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE UN NOMBRE DEdans BASSINS NombreLIMITÉ de nuitées les résidences de tourisme en 2017 Nombre de lits dans les résidencesPOLARISÉE de tourismeSUR en 2017

Nombre de lits dans les résidences de tourisme en 2017 2%

Panorama des grands bassins touristiques français UNE RICHESSE DU TERRITOIRE À LA FOIS HISTORIQUE, CULTURELLE ET DE LOISIRS Panorama des grands NORMANDIE

CENTRE- VAL DE LOIRE

HAUTS-DEFRANCE 90 Mds € 6,0 M 3 048 sites153 Mds €

3,3 M

CENTRE- NORMANDIE VAL DE LOIRE 2,5 M 3,3 M

2,5 M

68 Mds 90 € Mds € 3 048 sites 4 847 sites

68 Mds €

5,1 %

5,5 %

5,7 %

BRETAGNE 3,2 M

3 069 sites

89 Mds €

6,2 % PAYS DE LA LOIRE 3,7 M

Châteaux de la Loire : 5 M

Puy du Fou : 2,2 M Puy du Fou PAYS DE LA : 2,2 M LOIRE Futuroscope : 1,9 M

3,7 M 106 Mds €

Versailles : 7,4 M

4 099 sites 9% Parc Astérix : 1,9 M

Châteaux de la Loire : 5 M Disneyland : 14,4 M

Futuroscope : 1,9 M

Zoo du Parc de Beauval : 1,1 M

Versailles : 7,4 M

Œnotourisme champagne : 1,7 M Disneyland : 14,4 M

Bourgogne : 4,9 M BOURGOGNE FRANCHE COMTE

3 655 sites

AUVERGNE RHONE-ALPES 7,8 M

4,9 %

Gironde et bassin d’Arcachon : 6,4 M Population PIB Gironde et bassin d’Arcachon : 6,4 M Musées et sites Part des emplois touristiques

Population PIB Musées et sites Part des emplois touristiques

NOUVELLE AQUITAINE 5,8 M 160 Mds €

5,9 %

4,9 %

2 762 sites

3 655 sites

73 Mds €

Stations de ski 244 Mds € des Alpes : 10,0 M4 713 sites

Stations de ski des Alpes : 10,0 M

Viaduc de Millau : 1,1 M

NOUVELLE AQUITAINE Côte5,8 basque M :7M 160 Mds € 6 152 sites

Côte basque : 7 M

Occitanie : 3,7 M

Occitanie : 3,7 M Côte d’Azur : 11,0 M OCCITANIE CORSE

OCCITANIE

5,7 M

153 Mds €M 0,3

4,9 M Côte d’Azur : 11,0 M 151 Mds € 2 419 sites CORSE 9,3 % 0,3 M

8 Mds €

8% 1%

11%

4 Nouv. Aquit. : 74 K

6 Pays de la Loire:3% 29 K

5 Ile-De-France : 54 K

7 Bretagne 4% : 26 K

5% 5%

5 Ile-De-France : 54 K

3 Occitanie : 101 K

8 Corse : 24 K

8 25% Corse : 24 K

10 Grand Est : 17 K

12 Centre Val de Loire : 10 K

11 Hauts-de-France : 13 K

8% 13 Bourgogne-Franche-Comté :4K

13 Bourgogne-Franche-Comté : 4 K

Total : 676 K

7% 4%

Ile-De-France : 60,8 M

PACA : 21,9 M

Rhônes-Alpes : 24,2 M

Nouv. Aquit. : 16,2 M

PACA : 21,9 M

Occitanie : 16,0 M

Nouv. Aquit. : 16,2 M

Grand Est : 13,9 M

Occitanie 4%: 16,0 M

Hauts-de-France : 9,3 M

Grand Est : 13,9 M

Bretagne : 7,8 M

Hauts-de-France : 9,3 M

Normandie : 7,6 M

Bretagne 12% : 7,8 M

Pays de la Loire : 7,2 M

Bourgogne-Franche-Comté : 7,1 M

30% 3 3%

9 Normandie : 18 K

12 Centre Val de Loire : 10 K

30%

7 Bretagne : 26 K

11 Hauts-de-France 20% : 13 K

20%

15%

Rhônes-Alpes : 24,2 M

2 PACA3% : 132 K

9 Normandie : 18 K

15%

Ile-De-France : 60,8 M

3 Occitanie : 101 K

6 Pays de la Loire: 29 K

2 PACA : 132 K 1 Rhônes-Alpes : 172 K

6,7 %

12%

9 10 11

15%

11%

15%

Total : 676 K

Normandie : 7,6 M Pays de la Loire : 7,2 M

12 Centre Val de Loire : 5,8 M 11% Bourgogne-Franche-Comté : 7,1 Corse M 13 : 3,1 M Centre Val de Loire : 5,8 M

Corse : 3,1 M

Total : 201 M

Fréquentation des excursionnistes* par région en 2017 Retombées économiques* liées aux séjours touristiques par région en 2017 Fréquentation des excursionnistes* par région en 2017 Retombées économiques* liées aux séjours touristiques 1 Ile-De-France : 9 194 K AUVERGNE 1 Ile-De-France : 587 787 K€ par région en 2017 RHONE-ALPES Rhône-Alpes : 9 001 K 244 Mds €

4 713 sites

7,2 %

3% 3%

3% 38% 1%

2% 1% 3%

38% 3 4

5 6

4,9 M

7 8

151 Mds € 2 419 sites 9,3 %

8% 1 Ile-De-France : 9 194 K

2% 1 Ile-De-France : 587 787 K€2 PACA : 42 370 K€

7,8 M

PACA PACA

3% 4%

25%

11%

4 369 sites

7,2 %

Viaduc de Millau : 1,1 M

150 Mds €

4BOURGOGNE 369 sites FRANCHE COMTE 6,7 % 2,8 M

73 Mds €

GRAND EST

2% 4% 8%

5,5 M

GRAND EST

2,8 M

2 762 sites

106 Mds €

4%: Centre Pompidou 2,8 M

Cathédrale de Reims5,5 : M 0,9 M 150 Mds €

Cathédrale de Reims : 0,9 M

Zoo duBourgogne Parc de : 4,9 M Beauval : 1,1 M

Centre Pompidou : 2,8 M Louvre : 8,0 M

Œnotourisme champagne : 1,7 M Louvre : 8,0 M

Musée d’Orsay : 3,4 M

649 Mds €

Cimetière américain Parc Astérix : 1,9 M D’Omaha : 1,9 M

BRETAGNE Mont Saint-Michel : 7,3 M 3,2 M

Tour Eiffel : 7,1 M

649Eiffel Mds :€7,1 M Tour 4 099 sites

12,0 M

2 990 sites

Cimetière américain Mont Saint-Michel : 7,3 M D’Omaha : 1,9 M

6,2 %

2 990 sites

ILE-DE-FRANCE 12,0 M

ILE-DE-FRANCE

153 Mds €

5,5 %

5,1 %

3 069 sites

touristiques français

5,7 %

4 847 sites

89 Mds €

HAUTS-DEbassins FRANCE 6,0 M

Nombre de :nuitées dans les résidences de tourisme en 2017 1 Rhônes-Alpes 172 K

10%

7% 9%

18%

PACA : 42 370 K€

1% : 23 576 K€ 4 Rhône-Alpes 5 Occitanie : 21 577 K€ Nouv. Aquit. : 16 469 K€ 6 1% 7 Bretagne : 7 714 K€ Pays de la Loire: 6 643 K€8 9 Corse : 4 836 K€

Rhône-Alpes : 23 576 K€

Occitanie : 21 577 K€ Nouv. Aquit. : 16 469 6% K€

14%

Bretagne : 7 714 K€

Pays de la Loire: 6 643 K€

Corse : 4 836 K€

Hauts-de-France : 4 706 K€

9% 6%

10%

Rhône-Alpes : 9 001 K

9% : 7 093 K 14% 3 Nouv. Aquit

Nouv. Aquit : 7 093 K

Occitanie : 6 862 K

Grand Est. : 6 186 K

Occitanie : 6 862 K

Normandie : 4 283 K

6 Hauts-de-France : 5 346 K 6% 5 Grand Est. : 6 186 K 5% 7 Normandie : 4 283 K 6 Hauts-de-France : 5 346 K

10 Normandie : 4 529 K€ Hauts-de-France : 4 706 K€ 9 10% Grand Est : 3 149 K€ 13% 10 Normandie : 4 529 K€ 11 10% Bourgogne-Franche-Comté : 2 616 K€ 12 Grand Est : 3 149 K€ 11 18% 13 : 2Centre 616 K€Val de Loire : 2 066 K€ 12 Bourgogne-Franche-Comté 13 Centre Val de Loire : 2 066 K€

10% 6%

Centre Val de Loire : 4 217 K

Centre Val de Loire : 4 217 K9 PACA : 4 206 K 13%: 4 206 K 10 Pays de la Loire : 4 194 K PACA

9 10 Pays de la Loire : 4 194 K 3 463 K 11 Bretagne :6%

11 Bretagne : 3 463 K 12 Bourgogne-Franche-Comté : 3 131 K

Corse : 3 131 K : 381 K 10% 12 Bourgogne-Franche-Comté 13 13 Corse : 381 K

Total : 230 588 K€

Total : 67 555 K Total : 67 555 K 7,3 % 12,1 % *Les excursions à la journée par motif (personnel, professionnel), *Répartition du produits total de la taxe de séjour et de la ne par sontmotif comptées que les excursions à plus de 100 km du domicile La France de par sa richesse naturelle (Côte d’Azur, stations de Ski, …), patrimoniale (Châteaux de la Loire,*Répartition du produitstaxe forfaitaire en 2017 *Les excursions à la journée (personnel, professionnel), total de la taxeperçus de séjour et de par la région ne sont comptées que les excursions à plus de 100 km du domicile La France de par sa richesse naturelle (Côte d’Azur, stations de Ski, …), patrimoniale (Châteaux de la Loire, taxe forfaitaire perçus en 2017 par région Mont Saint-Michel, …) et culturelle (Musée du Louvre, Vins de Bourgogne, …) unique au Monde présente 6 152 sites 6,8 %

6,8 %

153 Mds €

4 634 sites

4 634 sites 8 Mds €

7,3 % 310 sites

310 sites 12,1 %

Mont Saint-Michel, …) et culturelle (Musée une offre touristique adaptéedu à Louvre, chaque Vins typede deBourgogne, tourisme …) unique au Monde présente une touristique adaptée à(Côte chaque type de tourisme La France deoffre par sa richesse naturelle d’Azur, stations de Ski, …), patrimoniale (Châteaux de la Loire, Mont Saint-Michel, …) et culturelle (Musée du Louvre, Vins de Bourgogne, …) unique au Monde présente une offre touristique adaptée à chaque type de tourisme

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Total : 230 588 K€

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Les régions Île-de-France,NOVASCOPIE Rhône Alpes et PACA génèrent à elles seules 66% des retombées économiques sur le territoire, ce 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME qui indique une forte polarisation des bassins touristiques en France. NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

UNE EXPLOSION DE LA PÂTISSERIE PREMIUM FRANÇAISE EN ASIE Nombre Boulangerie-Pâtisserie Les chaînesFRANÇAISE de pâtisserie en UNE de EXPLOSION DE LA PÂTISSERIE PREMIUM ENChine ASIE Nombre de Boulangerie-Pâtisserie Les chaînes de pâtisserie en Chine UNE EXPLOSION DE LA d’habitants PÂTISSERIE PREMIUM FRANÇAISE EN ASIE par millions

par millions d’habitants Nombre de Boulangerie-Pâtisserie Les chaînes de pâtisserie en Chine 350 Nombre de Boulangerie-Pâtisserie Les chaînes de pâtisserie en Chine par millions d’habitants 727 par millions 727 d’habitants

par région par million d’habitant

Entre de 7 et7 restaurants 9 restaurants Moins étoiléspour pour1M 1Mhab. hab. étoilés Entre79etet911 restaurants Entre restaurants étoiléspour pour1M 1Mhab. hab. étoilés Plus de Entre 9 et1111restaurants restaurants étoilés étoiléspour pour1M 1Mhab. hab. Plus de 11 restaurants étoilés pour 1M hab.

Sur les 610 restaurants français étoilés en France (Monaco exclu) en 2017, 18% se trouvent en Île de France. Larestaurants Corse est lafrançais régionétoilés avec leennombre restaurants étoilés par habitant le plus important (64 La Corse est la Sur les 610 France (Monaco exclu) en 2017, 18% se trouvent en Île de France. Sur leshabs.), 610 restaurants français étoilés en France (Monaco exclu) en 2017, 18% se trouvent en Île de restos/M suivi de la région PACA (16 restos/M habs.) et de l’Alsace (15 restos/M habs.) région avec le nombre restaurants étoilés par habitant le plus important. France. La Corse est la région avec le nombre restaurants étoilés par habitant le plus important (64

UNE REPARTITION DE PACA GASTRONOMIE MARQUE restos/M habs.),PAR suiviPROFIL de la région (16 restos/M habs.) et de l’Alsace (15 restos/M habs.)

REPARTITION PAR PROFIL DE GASTRONOMIE MARQUE LEUNE FOODING LE PREMIER GUIDE GASTRONOMIQUE FRANÇAIS EN ZONE URBAINE 307 EST DEVENU 266 388 1083 3% 7%

307 3%

2%266 6%

5% 5%

388

1083

32%

5% 7%

Village Petite Ville Ville Moyenne (< 2k hab.) (Entre 2 etPetite 10k hab. et Moyenne 100k hab.) Village Ville ) (Entre 10 Ville

(< 2k hab.) (Entre 2 et 10k hab. ) (Entre 10 et 100k hab.)

32%

9% 12%

12%

Grande Ville… Grande Ville…

Part des restaurants distingués sur le total restaurant en France

0,52%

0,58%

Part des restaurants distingués sur le total restaurant en France

0,58%

0,89%

1,49%

Sur les 240 000 restaurants français, seulement 2044 (0,93 %) sont distingués en 2017 par les guides Sur les 240 000 restaurants français, seulement 2044 (0,93 %) sont distingués en 2017 par les guides Sur les 240et 000 seulement de 1%) en 2017 par 000 les guides Michelin et Le Michelin Lerestaurants Fooding etfrançais, plus de 50% d’entre2044 eux(moins se situent danssont desdistingués villes de plus de 100 habitants. Michelin et Le Fooding et plus de 50% d’entre eux se situent dans des villes de plus de 100 000 habitants. Fooding et plus de 50% d’entre eux se situent dans des villes de plus de 100 000 habitants. Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2017 sur un échantillon représentatif de la population (8353 répondants en France et aux Etats-Unis).

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

727

# BP/million d’habitants

ConcentrationMoins des restaurants étoilés Michelin de 7 restaurants par région parpour million étoilés 1M d’habitant hab.

Nombre de restaurants étoilés par Région

des restaurants étoilés Michelin UNE FORTE CONCENTRATION DES RESTAURANTS ÉTOILÉS DANSConcentration LES BASSINS TOURISTIQUES

1 000 1 000 1 000 350

1 000

350

727

350

535

467 456 467 456 # BP/million # BP/million d’habitants d’habitants

Zoom sur la gastronomie Française en 2017 UNE FORTECONCENTRATION CONCENTRATION RESTAURANTS ÉTOILÉS DANS LES BASSINS TOURISTIQUES UNE FORTE DESDES RESTAURANTS ÉTOILÉS DANS LES BASSINS TOURISTIQUES

UNE UNE EXPLOSION DE LADE PÂTISSERIE PREMIUM FRANÇAISE EN ASIE EXPLOSION LA PÂTISSERIE PREMIUM FRANÇAISE EN ASIE

# BP/million d’habitants

Zoom Française en 2017 Zoomsur surlalaGastronomie gastronomie Française en 2017

900

467 456

261

188 261 188

261 261

535 535

535

900

190 190

900

188

900

69 188 58 69 58 29 12 29

69 58 29 69 COR JAP HKG SGP CHN 58 HKG IDNTWN PHLIDN FRA JAP FRA SGP COR CHN TWN 29 12 FRA JAP SGP COR HKG CHN TWN IDN FRA JAP SGP COR HKG CHN TWN IDN PHL

190 190

12 12 PHL PHL

Faible Faible ForteForte Croissance des FMCG de Croissance des FMCG NombreNombre de croissance croissance (> 7%) croissance XX croissance (> 7%) par region points de ventes par region points de ventes Faible Forte des FMCG Nombre de (TCAM Croissance (TCAM 2010-2017) en 2017 2010-2017) en 2017 Faible Forte croissance croissance (> 7%)

Nombre deXX

Croissance des FMCG par region points de ventes

croissance croissance (> 7%)

XX (TCAMde 2010-2017) points ventesmajeures, en par 2017region Après avoir connu forte expansion lesdevilles les chaînes boulangerie-pâtisserie Après avoir connu une forteune expansion dans lesdans villes les chaînes de boulangerie-pâtisserie 2010-2017) en 2017majeures,(TCAM d’inspiration française se développent aujourd’hui dans les régions centrales de la Chine d’inspiration française seforte développent aujourd’hui les majeures, régions centrales de de la Chine Après avoir une connu une forte expansion les villes lesde chaînes boulangerie-pâtisserie Après avoir connu expansion dans lesdans villesdans majeures, les chaînes boulangerie-pâtisserie d’inspiration française se Après avoir connu une fortefrançaise expansion dans les centrales villesaujourd’hui majeures, les chaînes de boulangerie-pâtisserie d’inspiration dans les régions centrales de la Chine développent aujourd’hui dansse lesdéveloppent régions de la Chine d’inspiration française se développent aujourd’hui dans les régions centrales de la Chine Jerome WOLFF

Jerome WOLFF L’AVIS DE Groupe SAVENCIA

L’AVIS DE L’EXPERT Jerome WOLFF Groupe SAVENCIA Directeur Général d'Activités : Beurre, Crème et Food Service Premium Jerome WOLFF DE L’EXPERT L’AVIS Groupe Directeur GénéralSAVENCIA d'Activités : Beurre, Crème et Food Service Premium

L’AVIS DE L’EXPERT

L’EXPERT Groupe SAVENCIA Directeur Général d'Activités : Beurre, Crème et Food Service Premium Directeur Général d'Activités : Beurre, Crème et Food Service Premium

« Un CA multiplié par 10 en 10 ans pour Elle & Vire, leader du secteur de la

« Un CA multiplié par 10 en 10 ans pour un leader de son secteur : une 10croissance « Un CA multiplié par 10 en 10 ans très brutale quien malgré ses signes de persistance, doit être consolidée et « Un CA multiplié par 10 10 ans X 10X X 10 protégée. » X 10

Le chiffre Le chiffre clé Le chiffre Le chiffre clé clé

crème en pâtisserie premium : une croissance très brutale qui doit être observée de pour Elle & Vire, leader du secteur de la très près pour pérennité. » unvérifier leader sa de secteur crème en pâtisserie premium : pour une croissance trèsson brutale qui: une doit être observée de croissance très brutale qui malgré ses signes de persistance, être consolidée et très près pour vérifierdoit sa pérennité. » « Weiduomei compte maintenant plus de 400 pâtisseries d’inspiration française clé protégée. » La Bonne WEIDUOMEI avec une stratégie Marketing dédiée très ambitieuse : recrutement d’un pâtissier « Weiduomei compte maintenant de 400 pâtisseries d’inspiration française « Weiduomei compte maintenant de plus 400 pâtisseries d’inspiration française : Meilleur Ouvrier de France, plus organisation d’une French Fashion Week, mobilier Pratique La BonneLa Bonne avec une stratégie Marketing dédiée très ambitieuse : recrutement d’un pâtissier « Weiduomei compte plus de 400 pâtisseries d’inspiration française : ...French WEIDUOMEI recrutement d’unmaintenant pâtissier Meilleur Ouvrier de France, organisation d’une d’inspiration française, formation aux recettes Françaises, » WEIDUOMEI La Bonne PratiqueWEIDUOMEI Meilleur Ouvrier deOuvrier France,de organisation d’une French Fashion mobilier Pratique recrutement pâtissier Meilleur France, organisation d’une FrenchWeek, Fashiond’un Week, mobilier d’inspiration française, formation aux recettes en France. » Pratique d’inspiration française, formation aux recettes Françaises, ... » Fashion Week,«mobilier d’inspiration française, formation aux recettes en France. » L’enseigne Paris Baguette, d’origine coréenne et leader en Asie, est allée au bout

PARIS L’anecdote deParis sa démarche ouvrant en, d’origine 2015 unecoréenne pâtisserie …enParis dans le « L’enseigne ParisenBaguette età leader en, est Asie,allée estquartier allée audes bout « L’enseigne Baguette , d’origine coréenne et leader Asie, au bout BAGUETTE PARIS Halles.en » Asie, est allée au bout «PARIS L’enseigne Paris Baguette, d’origine coréenne et leader L’anecdote dans le quartier de sa démarche en ouvrant 2015 une pâtisserie à … Paris L’anecdote PARIS de sa démarche en ouvrant en 2015en une pâtisserie à … Paris , dans, le quartier des des BAGUETTE L’anecdote de sa démarche en ouvrant en 2015 une pâtisserie à … Paris», dans le quartier des BAGUETTE Halles. Halles. » BAGUETTE Halles. »DU TOURISME NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

2 2

II. LES TENDANCES CLÉS DU TOURISME POUR 2018

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Panorama des 50 Tendances pour 2018

CATÉGORIES :

Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Touristique

Innovation et Technologie

Modèles économiques

L’Observatoire Nova Consulting a identifié les 50 Tendances de consommation du secteur du Tourisme en 2018, avant de les hiérarchiser.

1 LES NOUVELLES GARES, POUMONS COMMERCIAUX

EXPÉRIENCES ET FLAGHIPS DANS LE TRAVEL RETAIL

11 TOURISTECH 16

IMPACTS SOCIAUX DU TRANSPORT COLLABORATIF

MUTATIONS DE LA RESTAURATION CHAÎNÉE

POLITIQUE TOURISTIQUE PUBLIC-PRIVÉ EN FRANCE

LA GASTRONOMIE VECTEUR DE TOURISME LOCAL

7 SLOW FOOD COURT

8 DO IT YOURSELF

12 TOURISME «LESS

13 TOURISME

IS MORE»

«RENDEZ-VOUS»

INSTAGRAMISATION DE L’EXPÉRIENCE

22 DIGITALISATION DANS L’HÔTELLERIE

UNE BULLE FOODTECH ?

23 AGRICULTURE URBAINE

4 AIR BNB : BOOSTER DU TOURISME FRANÇAIS

RÉVOLTE CONTRE LES AGRÉGATEURS

14 FEEL GOOD

L’AVÈNEMENT DU AIRSPACE ?

24 BRUNCH ET PETIT-DÉJEUNER

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

HALLES GOURMANDES : DÉMOCRATISATION DE LA GASTRONOMIE

BLEISURE

NO PLACE VIDE

PLUS D’EUPHORIE DU FOOD DELIVERY

TOURIST SMART DATA

FIN DE LA VOITURE EN VILLE

LA CROISIÈRE S’AMUSE

33 LA TOURISMOPHOBIE

15 MONO-PRODUITS

36 VERTICALISATION DES

37 RESTAURATEURS

38 PERSONNALISATION

39 L’HÔTELLERIE, PROIE

STARS

SERVICES HÔTELIERS

SURDIPLÔMÉS

VS. PACKAGING

DU LUXE

SÉCURITÉ ET TOURISME D’AFFAIRES

L’EXPLOSION DE LA CONCIERGERIE DANS L’HÔTELLERIE

FILIÈRE VIANDE EN MUTATIONS

CHEFS ET TELEVISION

DIGITALISATION DANS DES MICE

L’APPROPRIATION CULINAIRE

CITY-BRANDING

LA VIDÉO VECTEUR DE CONTENU

L’ECHEC DES «SMART FOOD» ?

PRIORITÉ SÉCURITÉ POUR LES TOURISTES

44 LES VENUE FINDER 49

LES NOUVEAUX CÉPAGES

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

SLOW TOURISM

RESTONS GROUPÉS

MUTATION DE LA CRITIQUE GASTRONOMIQUE

CONSOMMATION EXPÉRIENTELLE IN SITU

LE DÉCLIN DE LA CUISINE D’AUTEUR

Hiérarchisation des 50 Tendances clefs pour 2018

Le réseau de veilleurs de l'Observatoire a permis d’identifier tout au long de l’année 2017 une centaine de micro-tendances du secteur du Tourisme. Elles ont été répertoriées, calibrées, classées par thématique, puis hiérarchisées afin d’identifier les 50 principales tendances du secteur. Ensuite, un groupe d’experts (managers, académiques, consultants) a noté chacune de ces 50 tendances sur deux dimensions (l’impact stratégique et la pérennité) afin d’identifier les macro-tendances clés qui maximisent ces deux dimensions.

Classement et hiérarchisation

50 tendances clés

Scoring (impact vs. pérénnité)

Observatoire

#19-L’avènement du Airspace ?

#7-Slow Food Court

La Gastronomie vecteur

Politique touristique public-privé en France 2 Halles Gourmandes : Démocratisation de la Gastronomie

#11-Touristech

#14-Feel Good

#6-Expériences et Flaghips dans le Travel Retail #12-Tourisme «Less #17-Instagramisation is More» de l’expérience #8-Do It Yourself #21-Mutations de la #13-Tourisme restauration chaînée «rendez-vous»

25 macro tendances

Experts

LE MAPPING DU SCORING DES TENDANCES

#43-La vidéo vecteur de contenu #40-Mutation de la critique gastronomique

#48-L’echec des «smart food» ?

1 poumons commerciaux

3 de tourisme local

#15-Mono-produits stars

Zoom sur les 5 principales Réseau de veille

#24-Brunch et petit-déjeuner

#42-L’appropriation culinaire

Les nouvelles Gares,

TOP 5 #10-Tourist Smart Data

#31-Fin de la voiture en ville

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

100 micro tendances

TOP 25

+++

LA MÉTHODOLOGIE

V E I L L E

TOP 50

#26-Bleisure

#22-Digitalisation dans l’hôtellerie #16-Impacts sociaux #23-Agriculture du transport collaboratif urbaine #18-Une bulle #25-L’explosion de la #33-La tourismophobie #36-Verticalisation des foodtech ? Conciergerie dans l’Hôtellerie services hôteliers #20-Sécurité et #27-Filière viande Tourisme d’affaires #45-Consommation #39-L’hôtellerie, en mutations expérientelle in situ proie du luxe #37-Restaurateurs #32-La croisière s’amuse #44-Les Venue Finder surdiplômés #28-No place vide #49-Les nouveaux cépages

Air Bnb : Booster du

4 tourisme français

#9-Révolte contre les agrégateurs

#41-Chefs et Television

#46-Digitalisation dans des MICE

#35-Restons groupés #34-Priorité sécurité pour les touristes

#47-City-Branding

#29-Plus d’euphorie du Food Delivery #30-Slow tourism

Scoring comparatif des 50 principales tendances du secteur du Tourisme en 2017 réparties en fonction de leur intérêt stratégique et de leur pérennité, notées par un panel d’experts de l’Observatoire Nova Consulting.

SCORE D'IMPACT STRATÉGIQUE

#38-Personnalisation vs. Packaging

L’intérêt stratégique de la tendance se définit en fonction de : › Son impact sur la société (économique, social, politique) › La taille des bouleversements qu'elle génère sur la structure du marché et sur les relations entre ses principaux acteurs

SCORE DE LA PÉRENNITÉ La pérennité de la tendance se définit en fonction de : › Sa durée (mesurée entre les premiers signes faibles et sa massification) › Sa vitesse et son périmètre de propagation Sont considérées comme pérennes des tendances qui vont durer plus de 5 ans et qui vont toucher plus de 30% du marché pendant la phase de massification

#50-Le déclin de la cuisine d’auteur

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

+++

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE TOP 50 TOP 25 TOP 5

Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Touristique

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Innovation et Technologie

Modèles économiques

Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances

pour 2018

Gastronomie et Hôtellerie

LA MÉTHODOLOGIE Chacune des 25 tendances majeures identifiées par le réseau de veilleurs de l’Observatoire est ensuite analysée selon différents critères quantitatifs complémentaires : date d’apparition, nombre de consommateurs, taux de pénétration du marché, vitesse de croissance… Ce travail analytique a permis de positionner ces tendances les unes par rapport aux autres dans leur cycle de vie. Il représente la pénétration relative d’une tendance par rapport à son marché potentiel quel que soient son impact stratégique et sa pérennité. On distingue quatre principales phases du cycle d’adoption qui correspondent à des catégories d’utilisateurs. Ce cycle permet ainsi de déterminer quelles sont les prochaines cibles à conquérir, et de définir une stratégie marketing en fonction de leurs comportements respectifs.

Réseaux et Communautés

BRUNCH ET PETIT-DÉJEUNER

Consommation Touristique

TOURISME «LESS IS MORE»

Innovation et Technologie Modèles économiques

8 DO IT YOURSELF

4 PHASES DISTINCTES

EARLY ADOPTERS

TOURISME «RENDEZVOUS»

5 HALLES GOURMANDES :

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

LES NOUVELLES GARES, POUMONS COMMERCIAUX

La phase de maturité est la phase du cycle de vie de la tendance où elle atteint son marché potentiel. Les Produits/Services qui répondent à cette tendance génèrent une rentabilité forte et la diffusion est maximale. On assiste en parallèle à l’émergence de nouveaux marchés concurrents.

DÉCLIN La phase de déclin correspond à une phase où la tendance perd progressivement de l’impact auprès de ses consommateurs, car elle n’est plus en phase avec la société ou dépassée par de nouvelles tendances plus pointues. La phase de déclin peut se poursuivre jusqu’à la mort de la tendance ou donner lieu à une mutation de celle-ci au profit d’une tendance plus récente.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

DIGITALISATION DANS L’HÔTELLERIE

L’EXPLOSION DE LA CONCIERGERIE DANS L’HÔTELLERIE

DÉMOCRATISATION DE LA GASTRONOMIE

23 AGRICULTURE URBAINE

EXPÉRIENCES ET FLAGHIPS DANS LE TRAVEL RETAIL

MUTATIONS DE LA RESTAURATION CHAÎNÉE

MONO-PRODUITS STARS

IMPACTS SOCIAUX DU TRANSPORT COLLABORATIF

FEEL GOOD

INSTAGRAMISATION DE L’EXPÉRIENCE

Ils sont les premiers défricheurs d’une nouvelle tendance de consommation, qu’ils dénichent et aiment partager avec leur communauté. Ils aiment être à la pointe des dernières technologies et consomment sans attendre l’avis d’autres utilisateurs. La tendance est donc en phase de lancement sans être connue du plus grand nombre. Si cette tendance fait ses preuves auprès des early-adopters, l’usage se développe progressivement par cercles concentriques sous l’influence des Média. Cette tendance se diffuse de plus en plus et l’offre s’adapte progressivement à la demande générant de nombreuses innovations et investissements du Tourisme pour percer sur ce nouveau marché.

UNE BULLE FOODTECH ?

SÉCURITÉ ET AIR BNB : BOOSTER DU TOURISME FRANÇAIS TOURISME D’AFFAIRES

19 L’AVÈNEMENT DU AIRSPACE ?

TOURIST SMART DATA

POLITIQUE TOURISTIQUE PUBLIC-PRIVÉ EN FRANCE

SLOW FOOD COURT

LA GASTRONOMIE VECTEUR DE TOURISME LOCAL

EARLY ADOPTERS

RÉVOLTE CONTRE LES AGRÉGATEURS

TOURISTECH

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

DÉCLIN

Temps

Description des 25 Tendances pour 2018 Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Touristique

TOP 25 Innovation et Technologie

Modèles économiques

LES NOUVELLES GARES : POUMONS COMMERCIAUX URBAINS

Espaces de transit devenus lieux de destinations et de commerces multi-usages, les gares se modernisent en proposant une offre commerciale / loisir / de restauration pour devenir de véritables quartiers multiactivités. (Ex : Nombre de passagers tous les jours dans les gares en France)

VERS UNE POLITIQUE TOURISTIQUE PUBLIC-PRIVÉ AMBITIEUSE EN FRANCE ?

Le renouvellement de l’offre touristique récemment porté par des acteurs privés devient une priorité pour les gouvernements qui développent des politiques touristiques nationales. (Ex : Investissement sur 5 ans du gouvernement français pour le tourisme)

LA GASTRONOMIE, VECTEUR DE TOURISME LOCAL EN FRANCE

La revalorisation de la Gastronomie régionale sert le rayonnement des territoires à l’échelle nationale et internationale. (Ex : Nombre de clients par an pour les Halles «Time Out» à Lisbonne)

AIR BNB : UN COUP DE FOUET POUR L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

TOURISME «RENDEZ-VOUS»

13.

10 M 1 Md€

15.

16.

120 M€

18.

1,4 Md€

19.

LES NOUVEAUX «SLOW-FOOD-COURTS»

Les nouveaux formats de Slow Food Court renouvellent l’offre de restauration commerciale de proximité autour de produits locavores, à forte valeur ajoutée, en partenariat avec des chefs et des métiers de bouche. (Ex : Surface de la halle gourmande Eataly dont l’ouverture est prévue en 2018 en plein cœur du Marais)

DO IT YOURSELF

(Ex : Nombre de photos instagram taggant la Tour Eiffel chaque année)

SURINVESTISSEMENT ET DÉCEPTION DE STARTUPS FOODTECH

DU BIG DATA AU «TOURIST SMART DATA»

10.

Avènement du smart tourism via A/B testing, Cross sell, marketing one-to-one, communautaire et chrono responsive. (Ex : Croissance des bénéfices en 2016 pour l’entreprise de retargeting Criteo)

«TOURISTECH»

11.

La communauté touristique est de plus en plus connectée grâce à une multiplication des plateformes interactives qui enrichissent le contenu des sites en ligne. (Ex : Nombre de rames SNCF équipées de Wifi à fin 2017)

TOURISME «LESS IS MORE»

12. 26

3 000 m

Volonté de sélectionner les services les plus simples, authentiques et différents possibles pour un client de plus en plus exigeant, qui veut se concentrer sur l’essentiel. (Ex : Croissance annuelle de l’écotourisme en France) NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

Uniformisation des espaces touristiques et des codes de consommation.

La sécurité devient la priorité pour les acteurs du tourisme d’affaires.

(Ex : Part des entreprises ayant mis en place des formations de sécurité pour leurs employés en déplacement)

225 M€

+40% 300 +20%

LES MUTATIONS DE LA RESTAURATION CHAÎNÉE

21.

125 24%

250 M€

La promotion des circuits courts et l’optimisation des espaces favorise la montée de nouvelles entreprises qui veulent faire des villes des lieux d’exploitation. (Ex : Montant levée par la startup Agricool en juillet 2017)

8 M€

+152%

Produit d’appel pour la conquête de nouveaux clients, le brunch et petit déjeuner sont les nouveaux rendez-vous en vogue. (Ex : Augmentation des visites du petit déjeuner entre 2012-2016 dans les établissements de Brunch)

L’EXPLOSION DE LA CONCIERGERIE DANS L’HÔTELLERIE

25.

7,25 M

Face aux nouveaux acteurs du secteur, la dématérialisation du parcours client et l’exploitation des données récoltées permet aux acteurs historiques de reprendre la main sur leur offre. (Ex : Investissements d’Accor pour se digitaliser entre 2014 et 2018)

BRUNCH ET PETIT-DÉJEUNER: LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS EN VOGUE

24.

10 M

100 M€

L’AGRICULTURE URBAINE, UNE DÉMOCRATISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN VILLE

23.

Entre liquidations, fusions et dispartions d’entreprises, la restauration chaînée doit réinventer son offre pour satisfaire une clientèle plus jeune et exigeante. (Ex : Valorisation de la chaîne Big Mamma)

LA DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT DANS L’HÔTELLERIE (STRATÉGIES CRM)

22.

+7%

129 M€

LA SÉCURITÉ, PRINCIPALE PRÉOCCUPATION DU TOURISME D’AFFAIRES

20.

1425

La multiplication des start up dans la FoodTech et la faillite de nombre d’entre elles questionne la pérennité du modèle. (Ex : Pertes enregistrées par Deliveroo en 2016 pour une valorisation de 2 Mds€)

(Ex : Ouvertures prévues de cafés Starbucks en France entre 2017 et 2020)

5 Mds$ (Ex : Taille du marché des repas en kit aux Etats-Unis)

Le succès des OTA, agrégateurs de contenu et plateformes communautaires touristiques incite les professionnels à résister et à inventer de nouveaux business models. (Ex : L’investissement d’Accor en 2017 afin d’amorcer sa transformation digitale)

Nouveau moyen de partager ses expériences et opportunité pour la communication des professionnels du secteur.

L’AVÈNEMENT DU AIRSPACE ? LA «BROOKLYNISATION» DES LIEUX TOURISTIQUES

La livraison n’ampute pas le plaisir de cuisiner, comme le montre l’explosion des cours de cuisine, chefs à domicile.

LA RÉVOLTE CONTRE LES «AGRÉGATEURS D’OFFRES - PLATEFORMES HÔTELIÈRES»

Le transport collaboratif réunit chaque jour des milliers de français qui partagent de plus en plus leurs trajets domicile-travail (Ex : Nombre de personnes inscrite sur BlablaCar en Europe en 2017)

REPRÉSENTATION DE SOI, VECTEUR DE NOUVEAUX USAGES ET MODE DE CONSOMMATION

17.

L’offre de produits s’est multipliée, diversifiée, sophistiquée et premiumisée dans les espaces de flux comme les aéroports, les bars ou les sites de loisirs. (Ex : Coût de la future ligne CDG Express reliant l’aéroport à la Gare de l’Est)

Les enseignes mono-produit ont explosé autour de nouveaux formats dans la restauration commerciale de vente à emporter. (Ex : Nombre de boutiques ouvertes en 5 ans par Christophe Adam - l’Eclair de Génie)

NOUVEAUX IMPACTS SOCIAUX DU TRANSPORT COLLABORATIF

EXPÉRIENCES ET FLAGHIPS DANS LE TRAVEL RETAIL

Quête du Tourisme «bien-être» à travers le tourisme : manger sainement, se relaxer (Ex : alimentation bio, écotourisme, centres de relaxation et spa sont à la mode). (Ex : Croissance annuelle du marché du Tourisme bien être en France en 2017)

BOUTIQUES «MONO-PRODUITS STARS»

1,7 Md$

Vitrines de la culture et de l’artisanat local, les Halles Gourmandes deviennent les nouveaux vecteurs de valorisation territoriale. (Ex : Investissement pour le lancement de Fico Eataly World)

A travers les festivals et les expériences éphèmères, le tourisme événementiel explose par opposition au tourisme traditionnel qui stagne. (Ex : Nombre de festivals en France en 2017)

«FEEL GOOD»

14.

Contrairement aux idées reçues, la nouvelle offre d’hébergement proposée par les acteurs digitaux redynamise le tourisme dans certaines régions et bouscule les modèles traditionnels des acteurs historiques. (Ex : Impact économique estimé de Airbnb à Paris en 2017)

HALLES GOURMANDES : NOUVEAUX MODÈLES DE DÉMOCRATISATION DE LA GASTRONOMIE

TOP 5

L’hôtellerie traditionnelle est en train de se transformer, pour sortir d’un modèle centré sur le produit pour un modèle centré sur le client. (Ex: Valeur de l’entreprise John Paul, leader mondial de la conciergerie racheté par le Groupe AccorHotels en 2016) NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

150 M$ 27

Décryptage des 5 principales Tendances pour 2018

1. LES NOUVELLES GARES : POUMONS COMMERCIAUX URBAINS

P. 30-33

VERS UNE POLITIQUE TOURISTIQUE PUBLIC-PRIVÉ FRANÇAISE AMBITIEUSE P. 34-37

3. LA GASTRONOMIE, UN VECTEUR DE TOURISME LOCAL EN FRANCE P. 38-41

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

AIRBNB : UN COUP DE FOUET POUR L’INDUSTRIE TOURISTIQUE P. 42-45

5. HALLES GOURMANDES : MODÈLES DE DÉMOCRATISATION DE LA GASTRONOMIE P. 46-49 29

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVA UNE " BOUTIQUE " DE CONSEIL EN STRATÉGIE SPÉCIALISÉE

Créé il y a 11 ans, Nova Consulting est une « boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et financières sont peu nombreuses (la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques). Notre cabinet s’est positionné dès sa création sur la définition de solutions répondant à ce challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation › respecter leurs spécificités et adapter des outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils se confrontent

Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients, dont une douzaine de grands groupes internationaux, de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et des collectivités locales. À l’image d’« artisans », Nova Consulting conçoit des stratégies innovantes et « rentables » spécifiques pour chacun de ces clients dans un environnement en pleine mutation encore peu familier de ce type d’approche. Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 11 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans ses secteurs, avec une croissance moyennede plus de 50% par an et une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs autour de 5 directeurs associés dotés d’un double profil alliant conseil en stratégie dans les plus grands cabinets internationaux et l’expertise technique de ces secteurs atypiques.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA EN 2017

50 +55% Une ambition commune à nos 4 pôles 52

Transformer l’irrationnel en rentabilité

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

de marge brute vs. 2016

collaborateurs

Directeurs Associés

2/3

recrutements cette année

de l’activité réalisé par des clients de plus de 3 ans

+38%

de questionnaires réalisés chaque année

Études réalisées dans

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOS 3 MÉTIERS

0 1 0 1 1 0

En lien avec l’Observatoire, le pôle d’expertise de Recherche & Développement et d’outils, Nova Consulting crée en 2018 le Lab, une structure d’accompagnement d’innovations, à l’image d’un « Fablab », autour de 3 axes clés :

« Boutique » de conseil en stratégie spécialisée dans le conseil en direction générale autour d’approches très quantitatives dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients : grands groupes internationaux, grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et collectivités locales. À l’image d’« artisans », Nova Consulting développe des approches quantitatives et statistiques pour concevoir des stratégies spécifiques, innovantes et « rentables » dans un environnement encore peu familier de ce type de fonctionnement.

• Un incubateur de projets innovants pour tester tous les projets de rupture que Nova conçoit avec ses clients. Le Lab expérimente les croisements avec les usagers et consommateurs, que ce soit pour de nouveaux lieux, services, applications ou nouvelles offres • C’est un réseau partenaire de tous les acteurs clés internationaux de l’innovation : chercheurs, startup, experts, investisseurs. Nova Consulting organisera des Tech Tour dans toutes les régions les plus innovantes (USA, Asie, Israël…) et organisera des rencontres, échanges et cross-fertilisation entre ses clients, partenaires et réseau d’experts unique dans ses secteurs d’intervention • Enfin, le Lab est aussi une structure qui investit et accompagne les investisseurs autour de projets de rupture dans les phases amont de lancement de projets : venture capital (VC), amorçage…

Ce business model de niche a permis au cabinet de devenir le leader français du Conseil en Stratégie dans ces secteurs, en obtenant une taille critique unique en France sur ces marchés atypiques. En 2018, le cabinet finit de se structurer atour de 5 directeurs associés seniors bénéficiant d’une double expertise conseil en stratégie et secteur. 54

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

1 1 1 0 1 0 Depuis sa création,Nova Consulting a instauré une 1 0 0 1 1 0 démarche de Recherche et Développement 0 0 0 1 1 1 sur le thème de l’Economie des Loisirs, et 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 en particulier de la Culture, du Sport, du ÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES Tourisme et des Marques.

Nova l’Observatoire regroupe un corpus de connaissances unique en France et référent en Europe, composé de bases de données, de nouveaux outils de modélisation et de nombreuses études sectorielles exclusives.

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

SPORT CULTURE TOURISME MARQ UE S

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

Il s’appuie également sur un réseau d’experts d’une centaine d’universitaires et de managers spécialisés. Réunis au sein d’un Think-tank, ils échangent régulièrement afin de développer une expertise transversale dans des secteurs peu suivis par la recherche traditionnelle.

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

Enfin, l’Observatoire mène chaque année des études thématiques consommateurs dédiées auprès de 10 000 répondants en France et aux USA, intitulée « Novamétrie », qu’il diffuse notemment au sein de la publication de Novascopie, qui regroupe tous les chiffres clefs du secteur et l’identification puis le décryptage des nouvelles tendances mondiales de consommation et de bénéficier d’une vue d’ensemble des innovations de demain.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

PÔLE EXPERT DU TOURISME

4 ILLUSTRATIONS DES MISSIONS DU PÔLE

… POUR MAXIMISER L’ATTRACTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ DU SECTEUR Cabinet de conseil expert dédié aux acteurs du tourisme, Nova Consulting Tourisme est spécialisé dans l’optimisation de la rentabilité des investissements, que ce soit pour les investisseurs, les exploitants ou les marques de la filière. En 10 ans, Nova Consulting a réussi à devenir leader en France du conseil en stratégie de direction générale dans ce secteur en croisant des approches marketing très sophistiquées issues de son pôle Marques avec une expertise sectorielle unique. Le cabinet travaille pour tous les acteurs clefs de la filière, comme le montre la quarantaine d’études internationales réalisées chaque année en Food Service par exemple.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOTRE EXPERTISE › Les exploitants hôteliers et restaurateurs voulant optimiser leur développement et leur stratégie › Les marques de la gastronomie voulant maximiser le ROI de leur stratégie marketing et commerciale dans le secteur (notamment en Food Service) › Les institutions/collectivités voulant rentabiliser leur potentiel touristique (patrimonial, culturel, sportif, naturel…), en optimisant leurs concessions de restauration › Les Chefs souhaitant diversifier leurs revenus (nouveaux concepts, finger food, partenariats…)

VALRHONA › Monographie détaillée, diagnostic stratégique et Plan de Développement Moyen Terme des 8 principaux marchés mondiaux › Accompagnement dans la stratégie marketing et commerciale › Etude du potentiel de diversification d’activité et de croissance externe

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL › Audit et recommandations stratégiques sur le développement des concessions Restauration et Boutiques › AMO stratégique, juridique et financière en phase de dialogue compétitif sur le renouvellement des concessions › AMO sur le développement des produits dérivés NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE DE DIJON › Etudes de faisabilité financière, technique et de programmation › Pré-programmation de l’infrastructure › Identification des partenaires potentiels et négociation › AMO sur la mise en œuvre du programme

THE PIERRE HOTEL › Monographie des clients et du potentiel de développement › Plan stratégique Moyen Terme de l’Hôtel

NOS EXPERTS DU PÔLE TOURISME

CONTACTS

Julien BERNARD

Nicolas HARLÉ

Président

Directeur Général

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (L’ORÉAL, THE BOSTON CONSULTING GROUP, HAVAS) ESSEC, DAUPHINE

25 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (THE BOSTON CONSULTING GROUP) CENTRALE PARIS, INSEAD

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006. Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs. Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie de la Culture et des Loisirs.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans en Conseil en Stratégie au Boston Consulting Group, Nicolas Harlé est un expert de renommée mondiale des Institutions financières et de la digitalisation. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Nicolas Harlé entame son parcours dans le secteur bancaire chez Indosuez puis rejoint le Conseil en Stratégie au sein du Boston Consulting Group en 1996. Il complète en 1999 sa formation avec le prestigieux MBA de l’INSEAD. Il devient ensuite l’un des Core Members des practices Institutions Financières et Avantages Technologiques du Boston Consulting Group, et occupe les fonctions de Senior Partner et Managing Director au bureau de Paris. Il dirige également la Digital Banking Initiative en Europe de l’Ouest et Amérique du Sud, et son expertise fait référence sur les sujets Blockchain et FinTech. Arrivé en janvier 2018 chez Nova Consulting au poste de Directeur Général, il a notamment pour mission de renforcer l’expertise du groupe en matière de nouvelles technologies et travaillera activement au développement du Lab, le nouveau laboratoire d’innovation de Nova Consulting.

Laurent PINSOLLE

Marie Sandrine CADUDAL

Directeur Associé du Pôle Marques

Directrice du Pôle Culture

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (UNILEVER, L’ORÉAL, MCKINSEY, ACCENTURE) ESSEC

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (BAYARD, REED MIDEM, CENTRE POMPIDOU) SCIENCES-PO PARIS, ESSEC

Diplômé de l’ESSEC, Laurent débute sa carrière dans le marketing des produits de grande consommation pour Unilever, puis l’Oréal, pendant huit ans, accélérant la croissance de toutes les marques qu’il a eu en charge, Cif, Axe et Mixa. Il a remporté le prix Stratégies Marketing des jeunes 2004 dans la catégorie hors-média pour la création du Axe Boat. Il a également huit ans d’expérience dans le conseil en stratégie, d’abord au sein de McKinsey, puis Accenture Strategy. Il a accompagné ses clients sur des sujets de croissance et d’organisation marketing et commerciale. Entre les deux, il a créé et dirigé pendant plus de trois ans Le Marché des Gastronomes, un concept store alimentaire haut de gamme à Paris.

PARIS

Marie Sandrine Cadudal, spécialiste du marketing de la culture et des loisirs, a rejoint Nova Consulting en 2016 en tant que Directrice du Pôle Culture, en provenance du Centre Pompidou où elle était Chef du Service Commercial. Diplômée de l’ESSEC et de Sciences Po Paris, elle a débuté sa carrière dans l’édition chez Bayard Presse et aux Editions Atlas, avant de devenir chez Reed Midem Responsable Marketing Stratégique du MIPIM et MIPIM Asie, puis de développer le pôle Commercial, produits dérivés et Concessions du Centre Pompidou. Chez Nova Consulting, Marie Sandrine dirige le Pôle Culture et intervient en tant qu’expert sur la définition de l’offre commerciale des projets immobiliers et commerciaux dans le domaine des Loisirs.

Laurent a rejoint fin 2017 le Pôle Marques du bureau de Nova Consulting en tant que Directeur Associé, pour y conduire les missions marketing et développer l’expertise et la R&D du cabinet.

PARIS NEW YORK

1 little w 12 st, NEW YORK, NY 10014, UNITED STATES th

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

SHANGHAÏ Ouverture prévue fin 2018

NEW YORK

SHANGHAÏ

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51 Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard sous la coordination de : Garance Schelcher, Quentin Durand, Irène Colonna d’Istria et Grégoire Collet avec le soutien de toute l’équipe de Nova Consulting, et en particulier de : Emmanuel V., Julia R., Nicolas H., Laurent P., Marie-Sandrine C., Quentin B., Constance L., Edouard L., François L., Paul G. Diane B., Marie G., Marion A., Jules B., Clémence B., Hamza B., Sophia B., Reda C., Pierre B., Adrien S., Julie E., Alexandre F., Alexis F., Marie F., Maxence T, Maÿlis G., Victor G., Camille H., Arthur K., Emmanuel L., Nadia M., Anasthasia M., Eliott O., Alexis S., Hugo S., Alexandre W, Estelle Z., Margaux B., Grégoire C., Maylis S., Faustine D., Sophie K., Jordan M. Capucine M., Paul-Marie M., Clara R. Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Alliance 46-2, Banque Mondiale, Bordeaux Euratlantique, Coach Omnium, Dataville by Airbnb, Deloitte, Direction du Tourisme, Direction générale des entreprises, Domaines skiables de France, Ernst & Young, Guide Michelin, INSEE, Le Fooding, National Bureau of Statistic of China, Office du tourisme et des congrès de Paris, Organisation Mondiale du Tourisme, PwC, The World Travel & Tourism Council, Timeout.com, Tourism Australia, Regions-France, US National Travel & Tourism Office, WTTC, Xerfi (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2017 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 8353 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock, Google, Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2018

Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting

Pour plus de détails, contacter info@nova-consulting.eu

PARIS 20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS Tél : + 33 (0)1 42 71 86 51

NEW YORK 1 little w 12th st, NEW YORK, NY 10014, UNITED STATES Tél : +1 929 255 5461 www.nova-consulting.eu

SHANGHAI Ouverture d’un bureau en 2018

S E C

E M N E S D TE RI U S T E U E L'É L TO IT D PIE AN D

A O R T SC X E VA O N