Contexte Contexte et objectifs objectifs de de l’étude l’étude et 'SRXI\XI 4VSKVEQQI m 6IFSRH HIW 'IRXVIW 'SQQIVGMEY\ TSWX 'SZMH © 6IFSRH HIW 'IRXVIW 'SQQIVGMEY\ TSWX 'SZMH © VʤEPMWʤ TEV 2SZE 'SRWYPXMRK IR 1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 'SRXI\XI 4VSKVEQQI m »» VʤEPMWʤ TEV 2SZE 'SRWYPXMRK IR 'SRXI\XI 4VSKVEQQI m 6IFSRH HIW 'IRXVIW 'SQQIVGMEY\ TSWX 'SZMH © VʤEPMWʤ TEV 2SZE 'SRWYPXMRK IR 'SRXI\XI 4VSKVEQQI m 6IFSRH HIW 'IRXVIW 'SQQIVGMEY\ TSWX 'SZMH © VʤEPMWʤ TEV 2SZE 'SRWYPXMRK IR Contexte : Monographie sectorielle sur le Retail développée par Nova Consulting en»»2022 pour accompagner le rebond des centres 3FNIGXMJ 4IVQIXXVI EY\ EGXIYVW HY 6IXEMP d’identifier àà court court terme terme les les stratégies stratégies de de rebond rebond les les plus plus efficaces, efficaces, et et renforcer renforcer leur leur 3FNIGXMJ 4IVQIXXVI EY\ EGXIYVW HY 6IXEMP d’identifier commerciaux post Covid GETEGMXʤ HI VʤWMPMIRGI ʛ PSRK XIVQI GETEGMXʤ HI VʤWMPMIRGI ʛ PSRK XIVQI 3FNIGXMJ 4IVQIXXVI EY\ EGXIYVW HY 6IXEMP d’identifier à court terme les stratégies de rebond les plus efficaces, et renforcer leur 3FNIGXMJ 4IVQIXXVI EY\ EGXIYVW HY 6IXEMP d’identifier à court terme les stratégies de rebond les plus efficaces, et renforcer leur Objectif : Permettre aux acteurs du Retail d’identifier à court terme les stratégies de rebond les plus efficaces, et renforcer GETEGMXʤ HI VʤWMPMIRGI ʛ PSRK XIVQI GETEGMXʤ HI VʤWMPMIRGI ʛ PSRK XIVQI leur capacité de résilience à long terme UNE BAISSE BAISSE D’ATTRACTIVITÉ D’ATTRACTIVITÉ DES DES CENTRES CENTRES COMMERCIAUX COMMERCIAUX À À L’ŒUVRE L’ŒUVRE EN EN FRANCE FRANCE DEPUIS DEPUIS PLUSIEURS PLUSIEURS ANNÉES ANNÉES UNE UNE BAISSE D’ATTRACTIVITÉ DES CENTRES COMMERCIAUX À L’ŒUVRE EN FRANCE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UNE BAISSE D’ATTRACTIVITÉ DES CENTRES COMMERCIAUX À L’ŒUVRE EN FRANCE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UNE BAISSE D'ATTRACTIVITÉ DES CENTRES COMMERCIAUX EN FRANCE UNE BAISSE BAISSE GÉNÉRALE GÉNÉRALE DU DU CHIFFRE CHIFFRE D’AFFAIRES… D’AFFAIRES… UNE )ZSPYXMSR HY GLMJJVI H EJJEMVIW HIW GIRXVIW HIW GIRXVIW GSQQIVGMEY\ IR *VERGI IRXVI IX IR *VERGI IRXVI IX EJJEMVIW GSQQIVGMEY\ UNEBAISSE BAISSE)ZSPYXMSR HY GLMJJVI H GÉNÉRALEDU DUCHIFFRE CHIFFRE D’AFFAIRES… UNE GÉNÉRALE D’AFFAIRES… 118 118 200 200 116 116 129 129 128 128 126 126 117 117 118 118 88 88 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 … FACE FACE À À UNE UNE EXPLOSION EXPLOSION DES DES VENTES VENTES EN EN LIGNE LIGNE … )ZSPYXMSR HY I GSQQIVGI HITYMW QSRXERX HIW ZIRXIW IR PMKRI HIW ZIRXIW IR PMKRI IR 1HW€) IR 1HW€) )ZSPYXMSR HY I GSQQIVGI HITYMW QSRXERX …FACE FACEÀÀUNE UNEEXPLOSION EXPLOSION DESVENTES VENTESEN EN LIGNE … DES LIGNE 200 200 00 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 14,3%HIW ZIRXIW IR PMKRI 14,0% 14,3% 14,0% )ZSPYXMSR HY I GSQQIVGI HITYMW QSRXERX QSRXERX HIW ZIRXIW IR PMKRI IR 1HW€) 13,5%)ZSPYXMSR HY I GSQQIVGI HITYMW 13,4% IR 1HW€) 13,5% 13,4% 134 134 112 112 11,0% 20,0% 11,0% 20,0% 93 103 93 103 15,0% 15,0% 14,3% 14,0% 8,5% 14,3% 14,0% 8,5% 13,4% 82 13,4% 72 82 72 65 134 65 134 112 112 11,0% 11,0% 57 57 93 103 11,6% 93 103 11,6% 8,5% 8,5% 82 72 82 72 65 65 51 51 57 57 11,6% 11,6% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Montant des des ventes ventes en en ligne ligne (Mds (Mds d'€) d'€) Croissance des des ventes ventes par par rapport rapport àà N-1 N-1 (%) (%) Montant Croissance 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Montantdes desventes ventesen enligne ligne(Mds (Mdsd'€) d'€) Croissancedes desventes ventespar parrapport rapportààN-1 N-1(%) (%) Montant Croissance 13,5% 13,5% 51 51 45 45 00 107 107 45 45 2012 2012 2012 2012 Baisse du chiffre d’affaires des Baisse du du chiffre chiffre d’affaires d’affaires des des Baisse -8% GIRXVIW GSQQIVGMEY\ IRXVI -8% 20,0% GIRXVIW GSQQIVGMEY\ IRXVI 20,0% GIRXVIW GSQQIVGMEY\ IRXVI IX -8% -8% 20,0% 20,0% IX IX Hausse du chiffre d’affaires e +30% Hausse GSQQIVGI IRXVI IX Hausse du chiffre chiffre d’affaires d’affaires e e 0,0%+30% du 0,0% +30% +30% GSQQIVGI IRXVI IX 0,0% GSQQIVGI IRXVI IX 0,0% UN BESOIN BESOIN DE DE RENOUVEAU RENOUVEAU ET ET D’INNOVATION D’INNOVATION DANS DANS LES LES OFFRES OFFRES DE DE RESTAURATION RESTAURATION AU AU REGARD REGARD DE DE LEUR LEUR INTÉRÊT INTÉRÊT UN UNBESOIN BESOIN LES OFFRES RESTAURATION AU REGARDAU DEREGARD LEUR INTÉRÊT STRATÉGIQUE 786%8ʉ+-59) 786%8ʉ+-59) UN DED’INNOVATION RENOUVEAU ET ETDANS D’INNOVATION DANSDE LES OFFRES DE DE RESTAURATION RESTAURATION DE LEUR LEUR INTÉRÊT INTÉRÊT UN BESOIN DE RENOUVEAU D’INNOVATION DANS LES OFFRES AU REGARD DE 786%8ʉ+-59) 786%8ʉ+-59) UN INTÉRÊT POUR POUR DE DE NOUVELLES NOUVELLES OFFRES… OFFRES… UN INTÉRÊT … DANS DANS UN UN CONTEXTE CONTEXTE PROJETÉ PROJETÉ DE DE CROISSANCE CROISSANCE … UN INTÉRÊT POUR POURDE DENOUVELLES NOUVELLESSJJVIW HI VIWXEYVEXMSR HMJJʤVIRGMERXIW IX MRRSZERXIW OFFRES… UN INTÉRÊT OFFRES… 7M ZSXVI GIRXVI GSQQIVGMEP TVSTSWEMX TPYW H SJJVIW HI VIWXEYVEXMSR HMJJʤVIRGMERXIW IX MRRSZERXIW 7M ZSXVI GIRXVI GSQQIVGMEP TVSTSWEMX TPYW H IWX GI UYI GIPE EYKQIRXIVEMX ZSXVI ZIRYI EY WIMR HY GIRXVI # 9RI WIYPI VʤTSRWI TSWWMFPI 9RI WIYPI VʤTSRWI TSWWMFPI IWX GI UYI GIPE EYKQIRXIVEMX ZSXVI ZIRYI EY WIMR HY GIRXVI # 7M ZSXVI GIRXVI GSQQIVGMEP TVSTSWEMX TPYW HSJJVIW HI VIWXEYVEXMSR HMJJʤVIRGMERXIW IX MRRSZERXIW SJJVIW HI VIWXEYVEXMSR HMJJʤVIRGMERXIW IX MRRSZERXIW 7M ZSXVI GIRXVI GSQQIVGMEP TVSTSWEMX TPYW H IWX GI UYI GIPE EYKQIRXIVEMX ZSXVI ZIRYI EY WIMR HY GIRXVI # 9RI WIYPI VʤTSRWI TSWWMFPI 9RI WIYPI VʤTSRWI TSWWMFPI IWX GI UYI GIPE EYKQIRXIVEMX ZSXVI ZIRYI EY WIMR HY GIRXVI # HI 3YM HI 2SR HI 3YM HI 2SR 4EVX HI VʤTSRHERXW 4EVX HI VʤTSRHERXW 4EVX HI VʤTSRHERXW 4EVX HI VʤTSRHERXW HI 3YM HI 3YM 30 22 22 9RI FEWI HI HSRRʤIW 9RI FEWI HI HSRRʤIW YRMUYI HIW GIRXVIW YRMUYI HIW GIRXVIW 9RI FEWI HI HSRRʤIW 9RI FEWI HI HSRRʤIW GSQQIVGMEY\ IR *VERGI GSQQIVGMEY\ IR *VERGI YRMUYI HIW GIRXVIW YRMUYI HIW GIRXVIW GSQQIVGMEY\ IR *VERGI GSQQIVGMEY\ IR *VERGI 33 33 1SRSKVETLMI m *SSH *SSH 1SRSKVETLMI m )RXIVXEMRQIRX MR )RXIVXEMRQIRX MR 1SRSKVETLMI m *SSH 1SRSKVETLMI m *SSH 6IXEMP *)6 6IXEMP *)6 || )RXIVXEMRQIRX MR )RXIVXEMRQIRX MR 6IXEMP *)6 || 6IXEMP *)6 )RXVIXIRMV HIY\ FEVSQʣXVIW )RXVIXIRMV HIY\ FEVSQʣXVIW 'SZMQʤXVMI | FEVSQʣXVIW LIFHSQEHEMVIW WIGXSVMIPW HI | FEVSQʣXVIW LIFHSQEHEMVIW WIGXSVMIPW HI •• mm 'SZMQʤXVMI )RXVIXIRMV HIY\ FEVSQʣXVIW )RXVIXIRMV HIY\ FEVSQʣXVIW 2SZE 'SRWYPXMRK YRI XVIRXEMRI HI ZEKYIW EY XSXEP YRI XVIRXEMRI HI ZEKYIW EY XSXEP WYV WYV 2SZE 'SRWYPXMRK ml’impact 'SZMQʤXVMI | FEVSQʣXVIW LIFHSQEHEMVIW WIGXSVMIPW HI •• ml’impact 'SZMQʤXVMI | FEVSQʣXVIW LIFHSQEHEMVIW WIGXSVMIPW HI de la la crise crise sur sur les les habitudes habitudes de de consommation consommation de 2SZE 'SRWYPXMRK YRI XVIRXEMRI HI ZEKYIW EY XSXEP YRI XVIRXEMRI HI ZEKYIW EY XSXEP WYV WYV 2SZE 'SRWYPXMRK m 6IXEMPQʤXVMI 6IXEMPQʤXVMI | FEVSQʣXVI VʤEPMWʤ WYV VʤTSRHERXW WYV | FEVSQʣXVI VʤEPMWʤ WYV VʤTSRHERXW WYV •• ml’impact dela lacrise crisesur surles leshabitudes habitudesde deconsommation consommation l’impact de PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR IR 6IXEMP HIW *VERʢEMW PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR IR 6IXEMP HIW *VERʢEMW 6IXEMPQʤXVMI| FEVSQʣXVI VʤEPMWʤ WYV VʤTSRHERXW WYV | FEVSQʣXVI VʤEPMWʤ WYV VʤTSRHERXW WYV •• mm6IXEMPQʤXVMI PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR IR 6IXEMP HIW *VERʢEMW PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR IR 6IXEMP HIW *VERʢEMW 'SRWXVYMVI YR ʤGLERXMPPSR VITVʤWIRXEXMJ HIW GIRXVIW GSQQIVGMEY\ 'SRWXVYMVI YR ʤGLERXMPPSR VITVʤWIRXEXMJ HIW GIRXVIW GSQQIVGMEY\ 8ST IX 1MHPI QSHʤPMWERX HI RSQFVIYWIW MRJSVQEXMSRW QSHʤPMWERX HI RSQFVIYWIW MRJSVQEXMSRW 8ST IX 1MHPI 'SRWXVYMVI YR ʤGLERXMPPSR VITVʤWIRXEXMJ HIW GIRXVIW GSQQIVGMEY\ 'SRWXVYMVI YR ʤGLERXMPPSR VITVʤWIRXEXMJ HIW GIRXVIW GSQQIVGMEY\ 0E WYVJEGI XSXEPI HY GIRXVI ••8ST IX 1MHPI 0E WYVJEGI XSXEPI HY GIRXVI QSHʤPMWERX HI RSQFVIYWIW MRJSVQEXMSRW 8ST IX 1MHPI le QSHʤPMWERX HI RSQFVIYWIW MRJSVQEXMSRW Le nombre nombre et et type d’enseignes d’enseignes •• Le le type 0E WYVJEGI XSXEPI HY GIRXVI •••• 0E WYVJEGI XSXEPI HY GIRXVI 0E PSGEPMWEXMSR HIW IRWIMKRIW EY WIMR HY GIRXVI 0E PSGEPMWEXMSR HIW IRWIMKRIW EY WIMR HY GIRXVI Le nombre et le type d’enseignes •••• Le nombre et le type d’enseignes 0I XSXEP HIW VIGIXXIW HY GIRXVI 0I XSXEP HIW VIGIXXIW HY GIRXVI 0E PSGEPMWEXMSR HIW IRWIMKRIW EY WIMR HY GIRXVI •••• 0E PSGEPMWEXMSR HIW IRWIMKRIW EY WIMR HY GIRXVI )XG )XG 0I XSXEP HIW VIGIXXIW HY GIRXVI •• 0I XSXEP HIW VIGIXXIW HY GIRXVI )XG •• )XG 'SRWSPMHIV YRI ZMWMSR UYEPMXEXMZI IX UYERXMXEXMZI HI PE 'SRWSPMHIV YRI ZMWMSR UYEPMXEXMZI IX UYERXMXEXMZI HI PE Restauration et et de de l’Entertainment l’Entertainment au au sein sein des des centres centres Restauration 'SRWSPMHIV YRI ZMWMSR UYEPMXEXMZI IX UYERXMXEXMZI HI PE 'SRWSPMHIV YRI ZMWMSR UYEPMXEXMZI IX UYERXMXEXMZI HI PE GSQQIVGMEY\ GSQQIVGMEY\ Restaurationet etde del’Entertainment l’Entertainmentau ausein seindes descentres centres Restauration • %REP]WI HY TSMHW HIW SJJVIW HI 6IWXEYVEXMSR IX •GSQQIVGMEY\ %REP]WI HY TSMHW HIW SJJVIW HI 6IWXEYVEXMSR IX GSQQIVGMEY\ d’Entertainment (en (en surface surface et et en en CA) CA) et et de de son son évolution évolution d’Entertainment %REP]WI HY TSMHW HIW SJJVIW HI 6IWXEYVEXMSR IX •••• %REP]WI HY TSMHW HIW SJJVIW HI 6IWXEYVEXMSR IX 'SQTEVEMWSR HI PE TIVJSVQERGI ʤGSRSQMUYI ZW PIW 'SQTEVEMWSR HI PE TIVJSVQERGI ʤGSRSQMUYI ZW PIW d’Entertainment (en surface et en CA) et de son évolution d’Entertainment (en surface et en CA) et de son évolution IRWIMKRIW GPEWWMUYIW HI 6IXEMP IRWIMKRIW GPEWWMUYIW HI 6IXEMP 'SQTEVEMWSR HI PE TIVJSVQERGI ʤGSRSQMUYI ZW PIW •• 'SQTEVEMWSR HI PE TIVJSVQERGI ʤGSRSQMUYI ZW PIW IRWIMKRIW GPEWWMUYIW HI 6IXEMP IRWIMKRIW GPEWWMUYIW HI 6IXEMP 834 834 834 834 … METTANT METTANT EN EN VALEUR VALEUR LA LA PLACE PLACE HÉTÉROGÈNE HÉTÉROGÈNE ALLOUÉE ALLOUÉE À À LA LA RESTAURATION RESTAURATION AU AU SEIN SEIN DU DU TOP TOP 100 100 DES DES CENTRES CENTRES … …METTANT DÉMONTRANT LA PLACE HÉTÉROGÈNE LA RESTAURATION SEIN DU 100 DES CENTRES '311)6'-%9< '311)6'-%9< … METTANT EN VALEUR VALEUR LA PLACE PLACE HÉTÉROGÈNEALLOUÉE ALLOUÉE À LA RESTAURATION RESTAURATION AUAU SEIN DU TOP TOPTOP 100 DES DES CENTRES CENTRES … EN LA HÉTÉROGÈNE ALLOUÉE ÀÀ LA AU SEIN DU 100 '311)6'-%9< '311)6'-%9< 4EVX HI PMRʤEMVI HʤHMʤI ʛ PE 6IWXEYVEXMSR IR Qs TEV 4EVX HI PMRʤEMVI HʤHMʤI ʛ PE 6IWXEYVEXMSR IR Qs TEV VETTSVX ʛ PE WYVJEGI XSXEPI VETTSVX ʛ PE WYVJEGI XSXEPI 4EVX HI PMRʤEMVI HʤHMʤI ʛ PE 6IWXEYVEXMSR IR Qs TEV IR Qs TEV 4EVX HI PMRʤEMVI HʤHMʤI ʛ PE 6IWXEYVEXMSR VETTSVX ʛ PE WYVJEGI XSXEPI 1SMRW FSRRIW TVEXMUYIW 1S]IRRI 1S]IRRI 1SMRW FSRRIW TVEXMUYIW VETTSVX ʛ PE WYVJEGI XSXEPI GSQQIVGMEY\ GSQQIVGMEY\ 4VSNIGXMSR HI l’évolutionHI PE TEVX HI PE 6IWXEYVEXMSR WYV PIW WYVJEGIW XSXEPIW HI PE TEVX HI PE 6IWXEYVEXMSR WYV PIW WYVJEGIW XSXEPIWHI GIRXVIW HI GIRXVIW 4VSNIGXMSR HI l’évolution GSQQIVGMEY\ GSQQIVGMEY\ 1S]IRRI 1S]IRRI 1SMRW FSRRIW TVEXMUYIW 1S]IRRI 1S]IRRI 1SMRW FSRRIW TVEXMUYIW \ \ &SRRIW TVEXMUYIW 1S]IRRI 1S]IRRI 1S]IRRI &SRRIW TVEXMUYIW 1S]IRRI \ \ 4EVX HI GLMJJVI d’affaires KʤRʤVʤI KʤRʤVʤI TEV PE TEV PE 4EVX HI GLMJJVI d’affaires 6IWXEYVEXMSR 6IWXEYVEXMSR 4EVX HI GLMJJVI d’affaires KʤRʤVʤI KʤRʤVʤITEV PE TEV PE 4EVX HI GLMJJVI d’affaires 1SMRW FSRRIW TVEXMUYIW 1S]IRRI 1S]IRRI 1SMRW FSRRIW TVEXMUYIW 6IWXEYVEXMSR 6IWXEYVEXMSR 0ʤKIRHI 0ʤKIRHI 3YM YR TIY 3YM YR TIY 2SR XVʣW TIY 2SR XVʣW TIY 2SR TEW HY XSYX 2SR TEW HY XSYX 3YM XSYX ʛ JEMX VʤTSRHERXW 3YM YR TIY 3YM XSYX ʛ JEMX 3YM YR TIY 7SYVGIW 5YIWXMSRREMVI IR PMKRI VʤTSRHERXW 7SYVGIW 5YIWXMSRREMVI IR PMKRI 2SR XVʣW TIY 2SR XVʣW TIY 2SR TEW HY XSYX 2SR TEW HY XSYX 7SYVGIW 5YIWXMSRREMVI IR PMKRI VʤTSRHERXW VʤTSRHERXW 7SYVGIW 5YIWXMSRREMVI IR PMKRI 11 11 (IW FEVSQʣXVIW WYV PIW (IW FEVSQʣXVIW WYV PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR (IW FEVSQʣXVIW WYV PIW (IW FEVSQʣXVIW WYV PIW m 'SZMQʤXVMI 'SZMQʤXVMI | IX | IX mLEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR 6IXEMPQʤXVMI 6IXEMPQʤXVMI || 'SZMQʤXVMI | IX mmm'SZMQʤXVMI | IX 6IXEMPQʤXVMI || mm 6IXEMPQʤXVMI … DANSUN UNCONTEXTE CONTEXTE PROJETÉDE DECROISSANCE CROISSANCE … DANS PROJETÉ 4VSNIGXMSR HI l’évolution HI PE TEVX HI PE 6IWXEYVEXMSR WYV PIW WYVJEGIW XSXEPIW HI GIRXVIW 4VSNIGXMSR HI l’évolution HI PE TEVX HI PE 6IWXEYVEXMSR WYV PIW WYVJEGIW XSXEPIW HI GIRXVIW 3YM XSYX ʛ JEMX 3YM XSYX ʛ JEMX du marché pour comprendre l'évolution de leur consommation et leurs attentes UNE ANALYSE ANALYSE DE DE L’ÉVOLUTION L’ÉVOLUTION DE DE L’ENSEMBLE L’ENSEMBLE DU DU SECTEUR SECTEUR DU DU RETAIL RETAIL EN EN FRANCE FRANCE AVEC AVEC L’OUTIL L’OUTIL «« 6)8%-01ʉ86-) 6)8%-01ʉ86-) »» … … UNE UNE ANALYSE ANALYSE DE DE L’ÉVOLUTION L’ÉVOLUTION DE DE L’ENSEMBLE L’ENSEMBLE DU DU SECTEUR SECTEUR DU DU RETAIL RETAIL EN EN FRANCE FRANCE AVEC AVEC L’OUTIL L’OUTIL «« 6)8%-01ʉ86-) 6)8%-01ʉ86-) »» … … UNE HI 2SR HI 2SR ? &SRRIW TVEXMUYIW 1S]IRRI 1S]IRRI &SRRIW TVEXMUYIW Méthodologie Construction d’un d’un échantillon échantillon représentatif représentatif des centres centres commerciaux commerciaux (Top 20 20 et et Middle Middle 80) 80) modélisant modélisant de de nombreuses nombreuses Méthodologie de l’étude l’étude Construction des (Top de 2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE informationsd’un (surface, nombre d’enseignes,des types d’enseignes, localisation des enseignes, recettes, etc.) informations (surface, nombre d’enseignes, types d’enseignes, localisation des etc.) Construction d’un échantillon représentatif des centres commerciaux (Top 20 20 etenseignes, Middle 80) 80)recettes, modélisant de nombreuses nombreuses Construction échantillon représentatif centres commerciaux (Top et Middle modélisant de Construction(surface, d'une BDDnombre sur un échantillon représentatif des centres commerciaux et Middle 80) modélisant les différents types informations (surface, nombre d’enseignes, types d’enseignes, d’enseignes, localisation(Top des20 enseignes, recettes, etc.) informations d’enseignes, types localisation des enseignes, recettes, etc.) &EVSQʣXVI VʤEPMWʤ WYV VʤTSRHERXW WYV PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR 6IXEMP HIW *VERʢEMW &EVSQʣXVI VʤEPMWʤ WYV VʤTSRHERXW WYV PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR 6IXEMP HIW *VERʢEMW de Business Model et leur évolution depuis 10 ans autour de nombreux KPI's (surfaces, nombre d’enseignes,…) &EVSQʣXVI VʤEPMWʤ WYV VʤTSRHERXW WYV PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR 6IXEMP HIW *VERʢEMW &EVSQʣXVI VʤEPMWʤ WYV VʤTSRHERXW WYV PIW LEFMXYHIW HI GSRWSQQEXMSR 6IXEMP HIW *VERʢEMW Cette monographie a été complétée par une étude consommateur annuelle "Retailmétrie" réalisée sur 2000 répondants, représentatifs UNE ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DU SECTEUR RETAIL EN FRANCE AVEC "RETAILMÉTRIE" 9R déficit croissant d’attractivité 9R déficit croissant d’attractivité d’année en croissant année, se d’attractivité traduisant par 9R déficit d’année en année, année, se se traduisant traduisant par par YRI GLYXI HI PE JVʤUYIRXEXMSR YR d’année en YRI GLYXI HI PE JVʤUYIRXEXMSR YR HʤZIPSTTIQIRX HI PE ZEGERGI IX YRI GLYXI HI PE JVʤUYIRXEXMSR YR HʤZIPSTTIQIRX HI PE ZEGERGI IX YRI baisse des chiffres d’affaires HʤZIPSTTIQIRX HI PE ZEGERGI IX YRI baisse des des chiffres chiffres d’affaires d’affaires YRI baisse QSRXERX IR 1HW€) IR 1HW€) QSRXERX )ZSPYXMSR HY GLMJJVI HEJJEMVIW EJJEMVIWHIW GIRXVIW HIW GIRXVIW-1,2% GSQQIVGMEY\IR *VERGI IRXVI IX IR *VERGI IRXVI IX )ZSPYXMSR HY GLMJJVI H GSQQIVGMEY\ +22% +0,8% -25,7% +22% +0,8% -25,7% -0,9% -7% -1,2% -0,9% -7% -1,6% QSRXERX IR 1HW€) -1,6% QSRXERX IR 1HW€) +22% +0,8% -25,7% +22% -1,2% +0,8% -25,7% -0,9% -7% -1,2% -0,9% 128 118 116 129 128 126 -7% 117 117 118 -1,6% 116 107 118 129 126 118 -1,6% 107 88 88 de la restauration et du loisirs dans le Retail en France Méthodologie de l’étude 8IRHERGI Tendance 2 8IRHERGI 0% *-2 ()7 *33( '39687 :-:) 0)7 ,%00)7 +3961%2()7 0% *-2 ()7 *33( '39687 :-:) 0)7 ,%00)7 +3961%2()7 LA FINsur DES "FOOD COURTS", IX WSR SYXMP VIVE LES HALLES GOURMANDES >SSQ l’étude 6IXEMPWGSTMI 6IXEMPQʤXVMI >SSQ sur IX WSR SYXMP 6IXEMPQʤXVMI Zoom surl’étude l'étude6IXEMPWGSTMI Retailscopie 2022 : Monographie de la place Contexte et objectifs de l’étude 0ʤKIRHI 0ʤKIRHI 150 000 m² m² GLA GLA >> 150 000 >Entre 150000 000 m² GLA >Entre 150 100m² 000GLA et 150 150 000 000 m² m² 100 000 et Entre100 100000 000et et150 150000 000m² m² Entre 100 000 000 m² m² GLA GLA << 100 25% 25% 25% 25% 4EVX HI PE 6IWXEYVEXMSR EGXYIPPI WYV PE WYVJEGI 4EVX HI PE 6IWXEYVEXMSR EGXYIPPI WYV PE WYVJEGI HIW 8ST GIRXVIW GSQQIVGMEY\ EY\ )XEXW 9RMW 4EVX HI PE 6IWXEYVEXMSR EGXYIPPI WYV PE WYVJEGI HIW 8ST GIRXVIW GSQQIVGMEY\ EY\ )XEXW 9RMW HIW 8ST GIRXVIW GSQQIVGMEY\ EY\ )XEXW 9RMW 23:%7'34-) – 0)7 8)2(%2')7 (9 8396-71) 0)7 8)2(%2')7 (9 8396-71) 23:%7'34-) – NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DU TOURISME 23:%7'34-) –0)7 8)2(%2')7 (9 8396-71) 0)7 8)2(%2')7 (9 8396-71) 23:%7'34-) –