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NOVASCOPIE SCOPIE 2021

E D M E N D E S T U I T S R L’É LE U E D IE O T IT P A

A O R C T S X E VA O N

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

ÉDITO

Le secteur du Tourisme fait actuellement face à une crise inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale : l’ampleur des dommages que le choc du Covid occasionnera à l’économie touristique en France (Restauration, Hôtellerie, Loisirs et Transports) pourrait, d’après nos projections, s’élever à -50% vs 2019. Alors que la chaîne de valeur du Tourisme connaît déjà depuis plusieurs années des mutations profondes, ce nouveau « Big Bang » engendre une accélération de tendances déjà en germe les années précédentes, tout en faisant émerger de nouveaux modèles. Ce raz-de-marée incite en effet l’ensemble des acteurs du secteur à innover pour rebondir. Cette année, le Top 5 des tendances clefs de consommation détaillera ces nouvelles dynamiques qui donnent des raisons d’espérer, même s’il ne faut évidemment pas sous-estimer les graves conséquences à court-terme de la crise sur la viabilité d’un certain nombre d’acteurs touristiques fragiles. Ces nouveaux leviers de croissance concernent d’abord les territoires, dont le potentiel touristique semble encore sous-exploité : « La France et ses territoires, quelle stratégie de relance par le Tourisme ? ». Par ailleurs, on observe dans chaque sous-secteur touristique de nouveaux leviers de croissance porteurs pour l’avenir : « Tourisme de Nature, Tourisme d’avenir » ; « la Révolution de la Gastronomie à emporter et à domicile », « le Retail augmenté par les Loisirs » et les « nouveaux formats d’offre d’Hébergement post crise ». Pour bien comprendre ces mutations profondes, Novascopie Tourisme 2021 vous propose de décrypter tous les chiffres clés du secteur, en faisant un zoom particulier sur les conséquences multiples du Covid sur le Tourisme et les enjeux de sortie de crise, avant de détailler les principales tendances de 2021. Bonne lecture !

SOMMAIRE I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU TOURISME EN 2020 Monographie de l’Économie mondiale du Tourisme Monographie des Enjeux du Tourisme en France Monographie de la Consommation liée au Tourisme Dix chiffres clés du Secteur Touristique en France II. P RÉSENTATION DE L’ÉTUDE COVISCOPIE : MODÉLISATION DE L’IMPACT DU COVID SUR LE TOURISME Présentation de la méthodologie globale de l’étude Coviscopie Présentation des Inputs de l’étude Coviscopie Présentation des Outils mobilisés par Nova pour l’étude Coviscopie Illustration des Outputs de l’étude Coviscopie III. MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DU TOURISME EN 2021 Hiérarchisation des 25 principales Tendances de l’année Panorama des 25 principales Tendances de l’année Décryptage des 5 Tendances principales de l’année 4

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

4 6 8 10 12

14 16 18 26 36 38 40 42 44

LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU TOURISME EN 2020

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NEW 17/01 : changements dans tous les titres et exit boxes + Graph 2, 3 et 4

Monographiedede l’Économie mondiale du Tourisme en 2020 l’Économie Mondiale du Tourisme en 2020 I.I. Monographie

LACRISE CRISE DU DU COVID A PROVOQUÉ DUDU TRAFIC AÉRIEN MONDIAL LA PROVOQUÉUNE UNECHUTE CHUTEABRUPTE ABRUPTEGLOBALE GLOBALE TRAFIC AÉRIEN MONDIAL Évolution du trafic aérien (en PKP) 20%

UNE MAJEURE MONDIALE MONDIALE POUR POURLE LESECTEUR SECTEURTOURISTIQUE TOURISTIQUE UNE CRISE CRISE MAJEURE

Dont France 55 Mds€ -45,3% AMERIQUE DU NORD EUROPE ASIE PACIFIQUE 419 Mds€ 354 Mds€ 471 Mds€ -50,2% -44,7% MOYEN-ORIENT -45,2% 42 Mds€ -57,3% AFRIQUE AMERIQUE DU SUD 30 Mds€ -59,6% OCEANIE 48 Mds€ -54,5% 14 Mds€ -76,5%

500 Mds€ 50 Mds€

PIB mondial 2020 : 68 968 Mds€ (-4,9% vs. 2019) PIB Tourisme mondial 2020 (Contribution directe) : 1 232 Mds€ (-54,7% vs. 2019) Part du PIB Mondial représentée par le PIB touristique : 1,8%

Évolution du PKP (passager kilomètre payant)

Contribution directe du tourisme en 2020 (Mds€) CA 2020 vs. 2019

UNE PERTE ABYSSALE TOUTES LES LESDESTINATIONS DESTINATIONS UNE PERTE ABYSSALEDE DE2/3 2/3DES DESTOURISTES TOURISTESEN EN MOYENNE MOYENNE POUR TOUTES

82,8 27,1

10,4

65,7 26,3

MOYENNE TOP 5

79,3

24,0

64,5 76,5

Var. TCAM* 2012-2019 2020/2019 +1,3%

-62,6%

+5,4%

-72,9%

+2,5%

-65,8%

+1,9%

-84,1%

+4,8%

-59,3%

+3,0%

-68,9%

*TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

SiSitous lesles pays sontsont touchés par cette mondiale (-2/3 en moyenne), l’ampleur est différente tous pays touchés par crise cette d’ampleur crise d’ampleur mondiale (-2/3 en moyenne), l’ampleur est différente en en fonction desdestinations destinations: la : laFrance France et et l’Italie l’Italie limitent la casse, ouou dede l’Espagne fonction des casse,au aucontraire contrairede delalaChine Chine l’Espagne 8

MARQUES NOVASCOPIE 2021 2021 ––LES LES TENDANCES TENDANCESDES DU TOURISME

+4% Amérique du Nord Europe

-10%

Asie Pacifique

-20%

Moyen-Orient

Amérique Latine

-30%

Afrique -40%

Monde

-55% 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

UNE HÉTÉROGÈNESPAR PARPAYS PAYS UNEDIMINUTION DIMINUTIONDES DESDÉPENSES DÉPENSES TOURISTIQUES TOURISTIQUES HÉTÉROGÈNES Arrivées et dépenses touristiques internationales par pays (en Mds€)

(2019/2020)

22,4

+7%

Alors queque le trafic aérien augmentait jusqu’à présent en moyenne chaque année deannée 6,2%, lade crise sanitaire Alors le trafic aérien augmentait jusqu’à présent en moyenne chaque 6,2%, la crise sanitaire l’a l’afortement fortementimpacté, impacté, et et ce ce de de façon homogène entre les différentes régions du monde façon homogène entre les différentes régions du monde

Évol. des arrivées touristiques internationales

90,0

+8%

+7%

-60%

LaLacrise sanitaire a créé uneune rupture avecavec la croissance importante que connaissait l’industrie touristique avec avec une crise sanitaire a créé rupture la croissance importante que connaissait l’industrie touristique une baisse de l’économie mondiale du Tourisme de près de 55%, qui touche toutes les zones géographiques baisse de l’économie mondiale du Tourisme de près de 55%, qui touche toutes les zones géographiques

33,7

+7%

+6%

-50%

Nombre de touristes internationaux en 2020 : 437 Millions (-70,1% vs. 2019)

Comparaison de l’arrivée des touristes internationaux par pays en 2019 et 2020 (en millions)

+6%

+5%

10%

Monographie du Tourisme mondial en 2020 par destination (en Mds €)

0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% -100%

Volume des dépenses internationales en 2020 (Mds€) Russie Mexique Italie Malaisie Canada

Grèce

Japon 0

5 000 000

Allemagne

France

Espagne

Turquie

Thaïlande

Chine

10 000 000

US 15 000 000

20 000 000

25 000 000

Nombre d’arrivées internationales en 2020 (en millions)

30 000 000

35 000 000

Légende :

LeLe montant des des dépenses touristiques a lui aussi diminué mais les taux de baisse sontde trèsbaisse sont très montant dépenses touristiques a lui aussi globalement diminué globalement mais les taux hétérogènes en en fonction desdes destinations hétérogènes fonction destinations NOVASCOPIE MARQUES NOVASCOPIE 2021 2021––LES LESTENDANCES TENDANCESDES DU TOURISME

NEW 17/01 : changements dans tous les graphs : graphs/chiffres, titres et exit boxes

Monographiedudu Financement Tourisme en 2020 Financement du du Tourisme en 2020 I.I. Monographie

LE SECTEUR SECTEUR HÔTELIER RÉGIONS PLUS IMPACTÉES QUE D’AUTRES LE HÔTELIERTRÈS TRÈSTOUCHÉ TOUCHÉAVEC AVECDES DES RÉGIONS PLUS IMPACTÉES QUE D’AUTRES Nombre de nuitées hôtelières par région en 2020 (en millions)

UNE BAISSE DES DESDÉPENSES, DÉPENSES,PARTICULIEREMENT PARTICULIEREMENT LIÉE AUX TOURISTES INTERNATIONAUX UNE FORTE FORTE BAISSE LIÉE AUX TOURISTES INTERNATIONAUX

Normandie 4,3 Ile de France (4%) 22,1 (22%)

Dépenses des touristes par origine en France en 2020 (en Mds€)1

Bretagne 4,4 (5%) Pays de la Loire

200

Dépenses des touristes en Mds€

180 160

157,8

159,2

160,7

160,9

168,0

158,4

173,3

176,6

TCAM TCAM 2012-2019 2019-2020

140 120 100

103,75 63% 107,00 62% 95,97 61% 96,53 61% 97,44 61% 98,46 61% 99,04 62%

109,5 62% 106,3

1,9%

-40%

62%

Touristes nationaux

1,2%

-30%

76,7 70%

Part du total

Nb nuitées en millions

(xx%) Part du total

Xx%

3,9 (4%)

61,8 39% 62,6 39% 63,2 39% 62,4 39% 59,3 38% 64,2 37% 66,3 38% 67,1 38% 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Touristes internationaux

38%

Centre Val-de-Loire 3,1 (3%)

Nouvelle Aquitaine 8,7 (9%)

5> 10% 10% 4% < 4%

2,4%

Occitanie 8,1 (8%)

-56%

29,5 30% 2020

LES DÉPENSES TOUCHÉESPAR PARLA LACRISE CRISESANITAIRE SANITAIRE LES DÉPENSESTOURISTIQUES TOURISTIQUESINTÉRIEURES INTÉRIEURES FORTEMENT FORTEMENT TOUCHÉES

27,8

29,5

28,6

12,6

12,1

16,3

8,7 7,7 15,1

9,4 8,1 16,0

9,9 8,6

10,3 9,0

-39%

17,9

18,2

-67%

-25%

-44%

30,7

12,9

13,4

15,1

16,2

17,3

31,5

15,3 6,3

13,7

13,6

17,6

17,5 6,9 8,9

31,2

31,4

29,9

32,1

33,7

34,4

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3,0

19,4 2020

-30%

-50% -50%

-44%

Autres dépenses (transports sur place, shopping…) Activités culturelles, sportives et de loisirs Services des voyagistes et agences de voyages Péages, carburants, location de véhicules de tourisme Services de transport non urbain Aliments et boissons Restaurants et cafés

NOVASCOPIE 2021 2021 –– LES MARQUES NOVASCOPIE LES TENDANCES TENDANCES DES DU TOURISME

(+1pt)

300 M€ 100 M€ 20 M€

Grands parcs à thème

CA en 2020

Corse - 51% (-0pt)

Grands sites patrimoniaux

hors hébergement non marchand

Parcs Zoologiques

Musées de taille moyenne

Parcs d'attractions régionaux

-70%

-65%

-60%

120 € 100 € 80 € 60 €

Grands musées nationaux

Hébergement touristique marchand

Les le secteur desdes agences de voyage Les confinements confinementsont ontfortement fortementimpacté impactéles lesdépenses dépensestouristiques touristiquesintérieures, intérieures, le secteur agences de voyage étant le être rattrapée queque partiellement parpar uneune saison estivale réussie le plus plus touché. touché.La Labaisse baissen’a n’apupu être rattrapée partiellement saison estivale réussie 10 8

> +1pts +1 pt 0 pt < 0pts

DES FRÉQUENTATIONTRÈS TRÈSHÉTÉROGÈNES HÉTÉROGÈNES FONCTION SECTEUR DES BAISSES BAISSES DE DE FRÉQUENTATION ENEN FONCTION DUDU SECTEUR

Dépenses moyennes par visiteur

Dépenses touristiques en illiards d'euros

8,7 7,7 15,8

21,7

21,9

Corse 1,6 (2%)

-55%

40 € 20 €

Moyen et petits sites patrimoniaux

-50%

-45%

-40%

-35%

0€ -30%

Chiffre d’affaires moyen par visiteur

8,5 7,3 16,7

20,9

Auvergne RhôneAlpes 15,7 (16%) PACA 12 (12%)

Fréquentation des principaux lieux touristiques en 2020

TCAM TCAM 2014-2019 2019-2020

21,6

Bourgogne Franche-Comté 3,62 (4%)

Normandie Grand-Est Ile de France -48% -57% Bretagne -69% (+1pts) (+0pt) -45% (-10pts) (+1pt) Centre Pays de la Loire Val-de-Loire Bourgogne -47% -50% Franche-Comté (+1pt) (+0pt) -48% Xx % Evolution du (+0pt) Nb de nuitées Nouvelle Auvergne Rhône(2020 vs. 2019) Aquitaine Alpes -46% Evolution de -35% (X pts) (+1pts) la part du (+ 5pts) PACA total (2020 vs. 2019) -49% Occitanie (+1pts) -51%

LaLa crise a fortement impacté l’activité hôtelière partout partout en France, certaines ont mieux crise a fortement impacté l’activité hôtelière enmais France, maisrégions certaines régionsrésisté ont mieux résisté (notamment Rhône Alpes et l’Ouest de la France), en particulier cet été, au détriment de l'Ile-de-France (notamment Rhône Alpes et l’Ouest de la France), en particulier cet été, au détriment de l'Ile-de-France

Dépenses touristiques par poste de dépenses en France en 2020 (en Mds€)2

19,6

Grand-Est 6,2 (6%)

Hauts de France -52% (+0pt)

hébergement non marchand inclus

LaLabaisse desdes dépenses touristiques en France est tirée la forte duchute Tourisme International bien que bien que baisse dépenses touristiques en France estpar tirée par chute la forte du Tourisme International celle-ci a été moins importante en France (-56%) que chez ses voisins européens (-60% à -80%) celle-ci a été moins importante en France (-56%) que chez ses voisins européens (-60% à -80%)

21,1

Evolution du nombre de nuitées hôtelières (2020 vs.2019)

Hauts de France 4,4 (4%)

Taux de croissance moyen de la fréquentation (2020 vs. 2019) Musées

Sites patrimoniaux

Parcs d’attraction et à thèmes

Les grands parcs à thèmes sont sont particulièrement impactés alors que petits-moyens sites patrimoniaux Les grands parcs à thèmes particulièrement impactés alorslesque les petits-moyens sites patrimoniaux et les et parcs les parcs zoologiques mieux résisté raison d’un tourismenature natureetetrural ruralen enfort fortdéveloppement développement cet été zoologiques ontont mieux résisté enen raison d’un tourisme NOVASCOPIE MARQUES NOVASCOPIE 2021 2021 ––LES LESTENDANCES TENDANCES DES DU TOURISME

11 9

Évolution du budget des Français aux vacances d’été et de la répartition des postes de dépense (en €) 1600

1 506

1 410

1400

20% 20%

1200 1000

1 465

21% 21%

24% 24%

22% 22%

24% 24%

-16%

21% 21% *

Loisirs

-16%

22% 22%

Transport

-23%

29% 29%

27% 27%

24% 24%

27% 27%

Nourriture

-5%

29% 29%

31% 31%

30% 30%

Logement

-19%

2017

2018

2019

2020

400 200

Total 1 234

800 600

2019 vs.2020

LALA VOITURE PERSISTE DES FRANÇAIS FRANÇAIS VOITURE PERSISTEDANS DANSSA SAPOSITION POSITIONDE DEPREMIER PREMIERMOYEN MOYENDE DE TRANSPORT TRANSPORT DES

Evolution 2019-2020

-10%

100

120

140

160

-30%

-70%

620

640

1,8% Voiture**

1,2%

-40%

-60%

200 600

1,8%

-20%

-50%

180

Train

Autocars

2,9% Avion

TCAM 2014-2019

*Le voyageur-kilomètre correspond au mouvement d’un voyageur sur un kilomètre **Incluant utilitaires et 2-roues

En France 2020, la prépondérance des voyages nationaux se traduit notamment par une chutepar plus modérée En Franceenen 2020, la prépondérance des voyages nationaux se traduit notamment une chute plus modérée dans l’utilisation l’utilisation de et et dudu train parpar rapport à l’autocar et à l’avion (-56% vs 2019)vs 2019) dans delalavoiture voiture train rapport à l’autocar et à l’avion (-56% 12 10

NOVASCOPIE 2021 2021 – LES TENDANCES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE TOURISME

+6%

-45%

-94%

-63%

-29%

+5%

+11%

+18%

+1%

-75%

-78%

Période estivale

250 200

Premier confinement

150

Deuxième confinement

100 50

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

2020

LeLe nombre global de nuitées est en baissebaisse à partiràde marsde2020, dépasse le niveau de 2019 de 2019 sur la nombre global de nuitées estnette en nette partir marsmais 2020, mais dépasse le niveau surpériode la période estivale, avant de subir les effets du deuxième confinement estivale, avant de subir les effets du deuxième confinement UN POUR LA LALOCATION LOCATIONDE DELOGEMENTS LOGEMENTS DEHORS DES CONFINEMENTS UNFORT FORT DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT POUR ENEN DEHORS DES CONFINEMENTS

Évolution des modes de transports intérieurs utilisés par les Français (en milliards de voyageurs-kilomètres*) 0%

-5%

2019

LeLebudget dede vacances d’été desdes Français est en forte,forte, mêmemême si ellesiest hétérogène par sous-secteur budget vacances d’été Français estbaisse en baisse elle est hétérogène par sous-secteur (ex : (ex : la baisse du budget alloué au logement s’explique par la modification du mix Hôtel/Location) la baisse du budget alloué au logement s’explique par la modification du mix Hôtel/Location)

-20

Evolution du nombre de nuitées marchandes et non-marchandes 2019 vs. 2020

Evolution de l'occurrence des différents termes de recherche liés au logement en 2020 vs. base 100 2014-2019

Budget moyen des vacances d’été en €

UNE DESFRANÇAIS FRANÇAISPOUR POURLES LESVACANCES VACANCES D’ÉTÉ UNE DIMINUTION DIMINUTIONDANS DANS LE LE BUDGET BUDGET DES D’ÉTÉ

UNE SAUVÉE PAR PARUN UNBON BONÉTÉ ÉTÉ2020 2020GRÂCE GRÂCE AU TOURISME LOCAL UNEÉCONOMIE ÉCONOMIE TOURISTIQUE SAUVÉE AU TOURISME LOCAL

Evolution du nombre de nuitées 2020 vs. 2019 (en million de nuitées)

Monographiededelala consommation au Tourisme Consommation du liée Tourisme en 2020 en I.I. Monographie France en 2020

+10%

+1%

-51%

-62%

-26%

+26%

+28%

-7%

-11%

-23%

-63%

Croissance moyenne 2020 vs 2014-2019

-31%

Premier confinement Base 100 2014-2019 relative au type de location

Deuxième confinement

Locations 2020 Hôtel 2020 Camping 2020

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre

Novembre Décembre

Une fortede saisonnalité globale, cours de l’année un fort développement des nuitées marchandes Autrès cours l’année 2020, les avec deuxauconfinements ont2020 impliqué une baisse d’intérêt dans les recherches web sauf sur les périodes des deux confinements concernant les locations marchandes (jusqu’à -63% vs. 2019) partiellement compensée par les mois d’été NOVASCOPIE 2021 2021 – LES TENDANCES NOVASCOPIE TENDANCES DU TOURISME TOURISME

13 11

Dix chiffres clés du Secteur Touristique en France

-66 Mds€ L’impact estimé de la crise sur le secteur touristique en France (dépense intérieure)

-63%

L’impact estimé de la crise sur les arrivées de touristes internationaux en France en 2020

Cet impact représente une baisse estimée de la dépense touristique intérieure de 42% entre 2020 et 2019

-54%

L’impact estimé de la crise sur le nombre de nuitées hôtelières en 2020

Estimation maximale du nombre d’emplois du Tourisme menacés en France

Les restrictions de voyage ont impacté les arrivées internationales avec une baisse de 56 millions de touristes

Entre 300 et 500 000 emplois seraient menacés, soit entre 15 et 25% des emplois salariés et non-salariés du Tourisme

-70%

Montant du « Plan Marshall » annoncé par l’État français pour soutenir le Tourisme

Baisse moyenne de la durée de séjour des Français en été 2020 vs 2019

Prêts garantis ou prolongement du chômage partiel sont notamment mobilisés pour sauver ce secteur qui représente 7,4% du PIB

47%

Taux d’ouverture des hôtels parisiens en été 2020

Des séjours d’une durée moyenne de 9,7 jours en été 2020 avec une hausse de 20 pts des voyages de courte durée

+16%

Hausse de fréquentation touristique au Pays Basque et Béarn en été 2020

Baisse prévue du trafic aérien en France en 2020 par rapport à 2019

En été 2020, le nombre de nuitées hôtelières a tout de même baissé de 30% (compensé par la hausse des locations)

500 000

18 Mds€

-3,5 jours

Au niveau mondial, le manque à gagner est estimé à 419 Mds$, ce qui fait de l’Aérien l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

La capitale a été le territoire plus impacté de toutes les Régions Françaises par la baisse des arrivées internationales

Illustration du succès du Tourisme Rural : en Béarn, l’afflux de touristes nationaux a compensé la baisse de 42% de touristes internationaux

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

88%

Taux d’occupation des hôtels en Occitanie mi-août 2020

Mi-août 2020, le taux d’occupation des hôtels en Occitanie était supérieur de 0,5 points à celui de 2019

II.

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE COVISCOPIE :

Modélisation de l'impact du Covid sur le Tourisme

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

II.

Présentation de l’étude Coviscopie : Modélisation de l’impact du Covid sur le Tourisme INPUTS

OUTILS

Données internes et externes intégrées dans le modèle

OUTPUTS

Outils de modélisation Nova Consulting

Résultats des Analyses et Recommandations Nova Consulting

A Etude « Covimétrie© » = Baromètres hebdomadaires sectoriels de Nova Consulting (une trentaine de vagues au total)

C Base de données Icare Tourisme détaillée (ex : taille, profil, visitorat, etc.) des sites touristiques consolidés par départements, segmentés en neuf profils de sites selon leur sensibilité à la crise

Monographies des crises économiques majeures passées et de leur impact sur la Tourisme en France

F Modélisation des enjeux de sortie du Covid par profil de territoire (en fonction de leur localisation)

Monographie des sorties de crise du Covid actuelles par pays (par sous-secteur touristique)

Modèle prédictif du Tourisme et de la reprise économique de chaque département (selon les différents scénarii de reprise)

Monographie de l’impact de la Crise du Covid sur le Tourisme en France en 2020 Dimension zoomée dans les pages suivantes 18

Modélisation de l’impact du Covid sur chaque profil de département

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

Illustration des tendances 2021 du Tourisme en France, les bonnes pratiques et les enjeux d’optimisation liés à ces tendances

G Recommandations des leviers (stratégiques et opérationnels) à actionner pour réduire les impacts post-crise

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

UNE EVOLUTION DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE POST PREMIER CONFINEMENT UNE EVOLUTION DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE POST POST PREMIER PREMIERCONFINEMENT CONFINEMENT UNE UNEEVOLUTION ÉVOLUTIONDU DUCOMPORTEMENT COMPORTEMENT UNE EVOLUTION DU COMPORTEMENTALIMENTAIRE ALIMENTAIRE POSTPREMIER PREMIERCONFINEMENT CONFINEMENT 100% 100% 100% 100% 15% 18% 90% 15% 15% 18% 90% 18% 90% 15% 18% 90% 80% 80% 80% 80% 70% 34% 70% 70% 32% 34% 34% 70% 32% 32% 34% 60% 32% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 11% 50% 11% 11% 40% 11% 23% 40% 40% 23% 23% 40% 23% 30% 30% 30% 30% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 27% 27% 27% 10% 10% 27% 10% 10% 0% 0% 0% 0% Plus de produits BIO Plus flexitarien Plusde deproduits produitsBIO BIO Plus Plusflexitarien flexitarien Plus Plus de produits BIO Plus flexitarien

11% 11% 11% 11%

26% 26% 26% 26%

22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

25% 25% 25% 25%

45% 45% 45% 45%

38% 38% 38% 38% Sans sucres Sanssucres sucres Sans Sans sucres

Plus Locavore PlusLocavore Locavore Plus Plus Locavore

4% 4% 4% 4% 14% 14% 14% 14%

10% 10% 10% 10% 14% 14% 14% 14%

22% 22% 22% 22%

18% 18% 18% 18%

60% 60% 60% 60%

58% 58% 58% 58%

Plus végan Plusvégan végan Plus Plus végan

« Oui, tout fait Oui, tout tout àà àfait fait »» » ««Oui, « Oui, tout à fait » « Oui, peut-être » Oui, peut-être peut-être»» ««Oui, « Oui, peut-être » « Non, je ne pense Non, je je ne ne pense pense ««Non, « Non, je ne pense pas pas»» » pas pas »

« Non, pas du tout Non, pas pasdu du tout tout »» » ««Non, « Non, pas du tout »

SemiBrasserie SemiBrasserie/// SemiBrasserie Gastronomique SemiBrasserie / gastronomique traditionnelle Gastronomique gastronomique Gastronomique gastronomique traditionnelle Gastronomique gastronomique traditionnelle traditionnelle Total 2019 Total 2019 2019 Total Total 2019

5% 5% 5% 5%

Total 2020 Total 2020 2020 Total Total 2020

6% 6% 6% 6%

Durant la crise Durantla lacrise crise Durant Durant la crise

6% 6% 6% 6%

7% 7% 7% 7%

21% 21% 21% 21%

9% 9% 9% 9%

7% 7% 7% 7%

Cuisine Cuisine Cuisine Cuisine étrangère étrangère étrangère étrangère

14% 14% 14% 14%

23% 23% 23% 23%

16% 16% 16% 16%

texte texte texte

Restauration Restauration Restauration Restauration rapide rapide rapide rapide 53% 53% 53% 53%

15% 15% 15% 15%

47% 47% 47% 47%

15% 15% 15% 15%

56% 56% 56% 56%

texte texte texte

Durant la crise, la fermeture des restaurants couplée aux différentes mesures sanitaires contraint les clients à se Durant la crise, la fermeture des restaurants couplée aux différentes mesures sanitaires contraint les clients se Durant lala fermeture des restaurants couplée aux différentes mesures sanitaires contraint les clients Durant la crise, fermeture des restaurants couplée aux mesures sanitaires contraint les Durantvers lacrise, crise, la fermeture des restaurants couplée aux différentes différentes mesures sanitaires contraint les clients clients ààà se se diriger la restauration rapide au détriment des brasseries et restaurants traditionnels souvent fermés diriger vers la restauration rapide au détriment des brasseries et restaurants traditionnels souvent fermés à se diriger vers la restauration rapide au détriment des brasseries et restaurants traditionnels souvent fermés diriger vers la restauration rapide au détriment des brasseries et restaurants traditionnels souvent fermés diriger vers la restauration rapide au détriment des brasseries et restaurants traditionnels souvent fermés 8 88 8 20

NOVASCOPIE 2021 LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2021 2021 –– –LES LES TENDANCES TENDANCES DU DU TOURISME TOURISME NOVASCOPIE NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2021 2021 – – LES LES TENDANCES TENDANCES DU DU TOURISME TOURISME

100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0%

Sans gluten Sansgluten gluten Sans Sans gluten

Les habitudes alimentaires des Français Français ont ont évolué évolué àà à la la suite suite du du premier premier confinement, confinement, mais mais de de manière manière Les habitudes habitudes alimentaires alimentaires des des Français ont évolué la suite du premier confinement, mais de manière Les Les habitudes alimentaires des Français ont évolué àindiquent la suite duvolonté premier mais de manière Les habitudes alimentaires des Français ont évolué à répondants la suite du premier confinement, mais deconfinement, manière hétérogène selon les régimes hétérogène selon les régimes (ex : 50% des la de s’orienter vers plus de produits hétérogène selon les régimes (ex : 50% des répondants indiquent la volonté de s’orienter vers plus de produits hétérogène selon les régimes (ex : :50% des répondants indiquent lalaBIO volonté de s’orienter vers plus de produits hétérogène selon les régimes (ex 50% des répondants indiquent volonté de s’orienter vers plus de produits (ex : 50% des répondants indiquent la volonté de s’ o rienter vers plus de produits et plus de flexitarisme) BIO et et plus plus de de flexitarisme) flexitarisme) BIO et de BIO BIO etplus plus deflexitarisme) flexitarisme) UNE EXPLOSION DE LA RESTAURATION RAPIDE PENDANT LA CRISE UNE EXPLOSION DEDE LALA RESTAURATION RAPIDE PENDANT LA CRISE UNE EXPLOSION DE UNE EXPLOSION RESTAURATIONRAPIDE RAPIDEPENDANT PENDANTLA LACRISE CRISE UNE EXPLOSION DELA LARESTAURATION RESTAURATION RAPIDE PENDANT LA CRISE Types de les fréquentés 2020 Types de de restaurants restaurants les les plus plus fréquentés fréquentés en en 2020 2020 Types Types derestaurants restaurants lesplus plus fréquentésen en 2020

Taux Taux d’adoption d’adoption des des différents différents types types de de voyages voyages une une fois fois la la crise crise passée passée

voyages fois crise Tauxd’adoption d’adoptiondes des différents typesde de voyagesune une fois crisepassée passée APRES LA CRISE,Taux UNE INTENTION DEdifférents RETOURtypes VERS L’ETRANGER ET LElala TOURISME DE NATURE/BIEN-ÊTRE 10% 10% 10% 10% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3%

51% 51% 51% 51%

24% 24% 24% 24%

11% 11% 11% 11% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 6%

17% 17% 17% 17% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 3%

47% 47% 47% 47%

25% 25% 25% 25% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3%

48% 48% 48% 48%

22% 22% 22% 22%

43% 43% 43% 43%

14% 14% 14% 14% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7%

« Je ne pratique pas Jene ne pratique pratique pas pas ««Je « Je ne de pratique ce type voyage » ce type de voyagepas ce type de voyage »» ce type de voyage »

64% 64% 64% 64%

52% 52% 52% 52% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

21% 21% 21% 21%

20% 20% 20% 20%

10% 10% 8% 10% 10% 10% 10% 8% 8% 10% 10% 8% Voyage bien-être Voyage à l'étranger Voyage en France Voyagebien-être bien-être Voyage Voyageààl'étranger l'étranger Voyage Voyageen enFrance France Voyage Voyage bien-être Voyage à l'étranger Voyage en France

7% 7% 7% 7% Voyage dans un Voyagedans dansun un Voyage Voyage dans un espace nature espacenature nature espace espace nature

23% 14% 23% 14% 23% 14% 23% 14% 8% 3% 8% 8% 3% 1% 3% 8% 1% 1% 3% 1% Voyage découverte Voyage business Voyagedécouverte découverte Voyage Voyagebusiness business Voyage Voyage découverte Voyage business d'une région d'unerégion région d'une d'une région

« Non, beaucoup moins Non, beaucoup beaucoup moins moins »» » ««Non, « Non, Non, un beaucoup moins » « peu moins Non, un unpeu peu moins moins »» » ««Non, « Non, un peu moins » « Comme avant Commeavant avant »» » ««Comme « Comme avant » « Oui, un peu plus Oui, un un peu peuplus plus »» » ««Oui, Oui, beaucoup un peu plus » «« Oui, plus Oui, beaucoup beaucoup plus plus »» » ««Oui, « Oui, beaucoup plus »

Une fois crise sanitaire passée, les Français manifestent leur intérêt de renouer les voyages à Une fois la la crise sanitaire passée, lesles Français manifestent leurleur intérêt de de renouer avecavec les voyages à l’étranger Une fois la crise sanitaire passée, les Français manifestent leur intérêt de renouer renouer avec les voyages voyages à l’étranger l’étranger Une sanitaire passée, manifestent intérêt Unefois foislapour lacrise crise sanitaire passée, lesFrançais Françaisvers manifestent leur intérêt de renoueravec avecles les voyagesààl’étranger l’étranger ainsi que des voyages davantage tournés la nature et le Bien-être ainsi que pour des voyages davantage tournés vers la nature et le Bien-être ainsi que pour des voyages davantage tournés vers la nature et le Bien-être ainsi ainsique quepour pourdes desvoyages voyagesdavantage davantagetournés tournésvers verslalanature natureetetleleBien-être Bien-être LES FRANÇAIS SONT PARTIS EN VACANCES L’ÉTÉ 2020, MAIS MOINS LONGTEMPS LES FRANÇAIS SONT PARTIS EN VACANCES VACANCES ÀÀ À L’ÉTÉ L’ÉTÉ2020, 2020,MAIS MAISMOINS MOINSLONGTEMPS LONGTEMPS LES LESFRANÇAIS FRANÇAISSONT SONTPARTIS PARTISEN LES FRANÇAIS SONT PARTIS EN VACANCES VACANCES ÀL’ÉTÉ L’ÉTÉ2020, 2020,MAIS MAISMOINS MOINSLONGTEMPS LONGTEMPS

Part des répondants (en %) Part Part des des répondants répondants (en (en %) %) Part des répondants (en %)

Taux d’adoption nouveaux d’alimentation le confinement Taux d’adoption d’adoption de de nouveaux nouveaux modes modes d’alimentation d’alimentation après après le le premier premier confinement confinement Taux Taux d’adoptionde de nouveauxmodes modes d’alimentationaprès après lepremier premier confinement

APRES LA UNE DE VERS ET TOURISME APRES LA LA CRISE, CRISE, UNE UNE INTENTION INTENTION DE DE RETOUR RETOUR VERS VERS L’ETRANGER L’ETRANGER ET ET LE LE TOURISME TOURISME NATURE/BIEN-ÊTRE NATURE/BIEN-ÊTRE APRES APRES LACRISE, CRISE, UNEINTENTION INTENTION DERETOUR RETOUR VERSL’ETRANGER L’ETRANGER ETLE LE TOURISMENATURE/BIEN-ÊTRE NATURE/BIEN-ÊTRE

Part des répondants (en %) sur les Part Part des des répondants répondants (en (en %) %) sur sur les les Part des répondants (en %) sur les intentions de voyages post-crise intentions intentions de de voyages voyages post-crise post-crise intentions de voyages post-crise

Synthèse de l’impact de la crise sur les habitudes des II.A de l’impact de crise sur habitudes II.A Synthèse Synthèse lala crise sur lesles habitudes II.A Synthèsede del’impact l’impactde de la crise sur les habitudes des des II.A Français liées au Tourisme (Baromètre Covimétrie©) touristiques desau Français (baromètre COVIMÉTRIE©) Français Tourisme (Baromètre Covimétrie©) Français liées liées au Tourisme (Baromètre Covimétrie©)

45% 45% 45% 45% 40% 40% 40% 40% 35% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

Durée des touristiques Français des vacances 2020 2019 Durée des des séjours séjours touristiques touristiques des des Français Français lors lors des des grandes grandes vacances vacances en en 2020 2020 vs. vs. 2019 2019 Durée Durée desséjours séjours touristiquesdes des Françaislors lors desgrandes grandes vacancesen en 2020vs. vs. 2019 13 jours 13 jours jours 13 13 jours

jours Moyenne 2019 10 jours jours Moyenne 2019 2019 10 Moyenne 10 jours Moyenne 2019 10

Moyenne 2020 Moyenne 2020 2020 Moyenne Moyenne 2020

42% 42% 42% 42% 23% 23% 23% 23%

17% 16% 17% 16% 17% 17% 16% 16%

Moins de jours De jours Moinsde de44 4jours jours De De55 5ààà77 7jours jours Moins Moins de 4 jours De 5 à 7 jours

15% 15% 15% 15%

23% 23% 23% 23%

20% 20% 20% 15% 15% 20% 15% 15%

9% 9% 9% 4% 3% 1% 2% 4% 2% 3% 9% 4% 3% 4% 1% 2% 2% 3% 4% 2% 3% 4% 3% 1% 2% 4% 3% 1% 2% 4% 2% 3% De 14 jours De 15 21 jours De 22 28 jours De 29 35 jours De 35 41 jours Plus de 42 jours De88 8ààà14 14jours jours De De15 15ààà21 21jours jours De De22 22ààà28 28jours jours De De29 29ààà35 35jours jours De De35 35ààà41 41jours jours Plus Plusde de42 42jours jours De De 8 à 14 jours De 15 à 212020 jours 2019 De 22 à 28 jours De 29 à 35 jours De 35 à 41 jours Plus de 42 jours 2020 2019 2019 2020 2020 2019

texte texte texte

Si les Français n’ont pas renoncé leurs vacances d’été, puisque le nombre de nuités est équivalent, ils ont en Si les Français n’ont pas renoncé ààleurs leurs vacances d’été, puisque le nombre de nuités est équivalent, ils ont en SiSi les Français n’ont pas renoncé à leurs vacances d’été, puisque le nombre de nuités est équivalent, ils ontils les Français n’ont pas renoncé àà vacances d’été, puisque le de est Si les Français n’ont pas renoncé leurs vacances d’été, puisque lenombre nombre denuités nuités estéquivalent, équivalent, ilsont onten en revanche réduit leur durée de séjour notamment du fait de l’augmentation des voyages nationaux revanche réduit leur durée de séjour notamment du fait de l’augmentation des voyages nationaux en revanche réduit leur durée de séjour notamment du fait de l’augmentation des voyages nationaux revanche réduit leur durée de séjour notamment du fait de l’augmentation des voyages nationaux revanche réduit leur durée de séjour notamment du fait de l’augmentation des voyages nationaux NOVASCOPIE 2021 LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2021 2021 –– –LES LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE DU NOVASCOPIE LESTENDANCES TENDANCES DUTOURISME TOURISME NOVASCOPIE 2021 2021 – – LES TENDANCES DU TOURISME

9 99 921

sur le le Secteur Touristique II.B L’impact L’impactde delalacrise crise sur Secteur Touristique en France II.B II.B en enFrance 2020 en 2020

ANALYSE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES INDUSTRIES TOURISTIQUES ANALYSE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES INDUSTRIES TOURISTIQUES

INDUSTRIE SECONDAIRE IMPACT FORT

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE SECTEUR TOURISTIQUE PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE SECTEUR TOURISTIQUE -25%

TOURISME

-25% Péages, carburants, location de véhicule

PATRIMOINE

Aérien

MODÉLISATION DE MODÉLISATION LA SENSIBILITÉ LA CRISE, DEÀLASENSIBILITÉ GRÂCE À: À LA CRISE,

Aérien

GRÂCE À :

Aliments et boissons

Hébergements touristiques Hébergements

touristiques

ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA ÉVALUATION DE L’IMPACT DELA CRISE POUR CHAQUE SOUS-SECTEUR CRISE POUR CHAQUESOUS-SECTEUR

Nova l’Observatoire Nova l’Observatoire

Compilation des études et chiffres publiés Compilation des études Restaurants Restaurantsetetcafés cafés

Péages, carburant Péages, carburant location locationdedevéhicules véhicules

et chiffres publiés

PAR RAPPORT À 2019 : PAR RAPPORT À 2019 : Baisse de moins Baisse de de 25% de l’activité moins de 25% de l’activité Baisse de l’activité Baisse de de 25% à 50% l’activité de 25% à 50% Baisse de l’activité Baisse de de plus de 50% l’activité de plus de 50%

Estimation de la baisse pour 2020

Tourisme

Activités culturelles et touristiques Activités culturelles et touristiques

Services de transports Services transports nondeurbains non urbains

22 20

Services voyagistes et Services voyagistes agences de voyage et agences de voyage

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

-30%

Autres dépenses des Touristes (shopping, etc)

-35% -39%

-45%

Hébergements touristiques

Services de transports non urbains

Activités culturelles et touristiques

INDUSTRIE SECONDAIRE IMPACT MAJEUR

-44%

INDUSTRIE LEADER IMPACT MAJEUR

-50%

Aliments et boissons

-55%

-65%

Restaurants et café

-67% Services voyagistes et agences de voyage

-70% Aérien

-75%

Poids de l’Industrie (milliards d'euros)

Avis d’experts Avis d’experts

INDUSTRIE LEADER IMPACT FORT

Légende Impact sur l’activité inférieur à une baisse de 25% sur l’année 2020

Impact sur l’activité entre une baisse de 25% et 50% sur l’année 2020

Impact sur l’activité supérieur à une baisse de 50% sur l’année 2020

L’impact de la crise sur l’Industrie globale du Tourisme en France devrait s’élever à plus de 66 Mds€ (seules dépenses L’impact de intérieures), la crise sur l’Industrie Tourisme en France devrait s’élever à plus de 66 Mds€ (seules dépenses touristiques mais avec globale des trèsdu fortes différences par sous-secteurs touristiques intérieures), mais avec des très fortes différences par sous-secteurs NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

23 21

II.B Illustration de l’impact de la crise sur le Secteur Touristique en France en 2020 ILLUSTRATION DES PREMIERES TENDANCES DU DECONFINEMENT DURANT L’ÉTÉ 2020

Hôtellerie

Restauration

Voyage / Transport

Activités / Loisirs

• La France a mieux résisté que ses voisins européens en termes d’occupation hôtelière, avec même une croissance du nombre de nuitées global durant l’été 2020 • La demande a été portée par une clientèle française qui a réussi à compenser l’absence de clientèle étrangère, même si les deux confinements ont fortement impacté le reste de l’année • La reprise estivale a été inégale selon les territoires : le littoral breton, atlantique et la Manche ont endigué la chute vs les métropoles qui ont fortement souffert • Les plateformes de locations saisonnières (Airbnb, Abritel) ont profité du délaissement des réservations hôtelières

• Les restaurants traditionnels et gastronomiques des villes (en particulier à Paris) ont été très durement touchés par la crise sanitaire alors que le reste des établissements a très bien résisté pendant l’été • Sur les littoraux atlantiques et méditerranéens, et dans les régions de Tourisme Nature, l’activité fut parfois plus forte qu’en 2019, y compris pour le segment gastronomique, grâce à l’afflux de clients français habitués à voyager hors de France à cette période • En moyenne, les Français ont voulu se faire plaisir avec un ticket moyen supérieur vs 2019

• Le secteur des transports aériens est le plus sinistré puisque le trafic aérien est resté très faible (très peu de lignes internationales) • Le secteur des voyagistes reste sinistré à court et moyen terme, pénalisé par les restrictions et le manque de visibilité • La France a concentré l’essentiel des destinations de voyage, suivie de loin par la Grèce, l’Italie, et les territoires d’Outre-mer • Le mécanisme de report de voyages a bien fonctionné et les professionnels espèrent une reprise dès mi-2021

• Les activités de loisirs, notamment liées au Tourisme sportif et de Pleine Nature, comme la randonnée ou le vélo, ont eu beaucoup de succès, avec des records historiques pour certains évènements estivaux comme la Loire à Vélo • Les Français ont largement favorisé les destinations littorales, en particulier en Normandie, en Bretagne et en Charente-Maritime

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS

50% vs. 35%

Taux d’occupation des hôtels en France en comparaison des taux allemands, italiens ou portugais (juillet 2020)

-50 points

Baisse de fréquentation dans l’hôtellerie à Paris intra-muros vs. 7,3 points pour le littoral breton (par rapport à 2019)

-18%

Perte de CA de la restauration rapide en juin par rapport à 2019, contre -42% pour la restauration à table et -82% pour la restauration d’hôtel

77%

Part des restaurants deux et trois étoiles rouverts à la fin juin (avant le second confinement), contre 86% de la restauration avec service à table

-85%

Baisse du volume d’affaires généré en 2020 par le secteur des agences de voyages et des tour-opérateurs par rapport à celui de 2019

-66%

Baisse du trafic aérien en 2020 par rapport à 2019. Pas de reprise prévue avant 2021, et un niveau comparable à 2019 attendu seulement en 2024

Chiffre d’affaire de la marque Terres d’Aventure en juillet 2020 sur ses activités de Trekking en France (par rapport à juillet 2019)

+34%

Hausse de fréquentation sur la Loire à Vélo en juillet 2020 (par rapport à juillet 2019)

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

Titre modifiésur Illustrationde del’impact l’impactdede crise sur différentes régions françaises durant l’été 2020 lala crise lesles différentes II.B II.A II. Illustration II.B régions françaises durant l’été 2020 TENDANCES DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN FRANCE L’ÉTÉ 2020 TENDANCES DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN FRANCE DURANTDURANT L’ÉTÉ 2020

Ajout titre Global Global

Logo différent

Fréquentation touristique en France • •

•

• La France s’en est relativement mieux sorti que ses voisins européens, grâce aux touristes

collectifs plus traditionnels (hôtels, villages de loisirs)

Littoral Ajout titre Littoral

▪ ▪

Logo différent

▪

Ajout titre Montagne

Montagne

▪

Métropole Ajout titre

Métropole

▪ ▪

Fréquentation du littoral en France

La fréquentation sur les littoraux s’est révélée hétérogène cet été, mais • La fréquentation sur les littoraux s’est révélée hétérogène cet été, mais parvient à maintenir – en parvient à maintenir – en moyenne – son niveau de 2019 moyenne son niveau de 2019 La Bretagne, bien que tout particulièrement prisée–(12% des séjours estivaux • Laleur Bretagne, bien que tout particulièrement prisée (12% des séjours estivaux des Français), et la des Français), et la Méditerranée paient dépendance au Tourisme étranger, qui constitue une absence difficile à compenser (notamment des Méditerranée paient leur dépendance au Tourisme étranger, qui constitue une absence difficile à Texte modifié britanniques pour le littoral breton), aveccompenser respectivement – 4,5% etdes – 1% de (notamment britanniques pour le littoral breton), avec respectivement – 4,5% et – 1% fréquentation par rapport à 2019 de fréquentation par rapport à 2019 La façade Atlantique et le littoral Normand bénéficient à plein de la sur• La façade Atlantique et le littoral Normand bénéficient à plein de la sur-fréquentation française des fréquentation française des côtes du pays (avec respectivement + 0,5% et + côtes du pays (avec respectivement + 0,5% et + 4,5% de fréquentation par rapport à l’été précédent) 4,5% de fréquentation par rapport à l’été précédent)

Fréquentation des montagnes et des espaces ruraux Fréquentation des montagnes et des espaces ruraux La fréquentation d’activités de sport,• de ou de plein air ont rencontré Laloisir fréquentation d’activités de sport, de loisir ou de plein air ont rencontré un franc succès : les un franc succès : les Français ont plébiscité un Tourisme vert,un notamment Français ont plébiscité Tourismeen vert, notamment en zone rurale, plus soucieux de nature, de zone rurale, plus soucieux de nature, de Patrimoine et de proximité Patrimoine et de proximité La montagne, en particulier, a été beaucoup visitée et certaines stations • Laenmontagne, en particulier, a été beaucoup visitée et certaines stations enregistrent des Texte modifié enregistrent des fréquentations meilleurs 2020 qu’en 2019 : dans les Vosges, entouristique 2020 qu’en 2019 : dans les Vosges, les professionnels évoquent une les professionnels évoquent une haussefréquentations de 10 à 20% demeilleures la présence hausse 10 à 20% de la présence touristique Les itinéraires de la Loire à Vélo ont battu leurde record historique de fréquentation, avec près de 35% de participants supplémentaires parà rapport à battu leur record historique de fréquentation, avec près de • Les itinéraires de la Loire Vélo ont l’édition précédente 35% de participants supplémentaires par rapport à l’édition précédente

Fréquentation des métropoles

Titre modifé CARTOGRAPHIE L'IMPACT CRISE SANITAIRESUR SURL'ACTIVITÉ L'ACTIVITÉTOURISTIQUE TOURISTIQUEDURANT DURANT L'ÉTÉ2020 2020 CARTOGRAPHIE DEDE L'IMPACT DEDE LALA CRISE SANITAIRE L'ÉTÉ

Fréquentation touristique en France

La France s’en est relativement mieux sorti que ses voisins européens, grâce français quidestinations ont massivement choisi des destinations nationales pour leurs vacances, la aux touristes français qui ont massivement choisi des nationales pour du temps dans les limitrophes aux leurs leurs vacances, la plupart du temps dansplupart les régions limitrophes aux régions leurs Certains pays émetteurs voisins comme la Belgique, Pays-Bas voisins et la Suisse • Certains paysles émetteurs comme la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse ont aussi Texte modifié ont aussi contribué à ce rebond estival, en pourvoyant plus de voyageurs contribué à ce rebond estival,que en pourvoyant plus de voyageurs que prévu (cf. les destinations prévu (cf. les destinations internationales mais accessibles) internationales moins accessibles) Les Français ont privilégié les locations privatives plutôt que des modes • Les Français ont les locations privatives plutôt que des modes d’hébergement d’hébergement collective plus traditionnels (hôtels, villages de privilégié loisirs)

Fréquentation du littoral en France

Grégoire

Fréquentation des métropoles

Les Métropoles sont les grandes perdantes de cet été 2020 elles ont été perdantes de cet été 2020 : elles ont été désertées au profit des • Les Métropoles sont: les grandes désertées au profit des territoires ruraux de la province et des littoraux territoires ruraux de la province et des littoraux Les indicateurs sont particulièrement marqués à Paris et Lyon, où les taux Texte modifié d’occupation des hôtels ont chuté en moyenne de 60% et 50% rapport à l’été • Les indicateurs sontpar particulièrement marqués à Paris et Lyon, où les taux d’occupation des précédent (renforçantt une crise sans précédent liée aux deux confinements et à hôtels ont chuté en moyenne de 60% et 50% par rapport à l’été précédent (renforçantt une crise l’absence pérenne de touristes étrangers)

Légende de l’évolution des taux d’occupation 2020 vs 2019 par territoire

Lille Littoral Manche Le Havre

Littoraux et montagnes

Paris

TO* inférieur de 5% à celui de 2019 TO* inférieur de 1 à 2% à celui de 2019 TO stable par rapport à celui de 2019 TO supérieur à celui de 2019 Pas d’augmentation d’activité (2020/2019)

- 60% Littoral Breton

Reims

- 50%

Rennes

Vosges

Massif Armoricain Littoral Atlantique

Nantes

Jura Lyon

+5 - 10% d’activité touristique (2020/ 2019) > +10% d’activité touristique (2020/2019)

Strasbourg

- 40%

- 50%

Bordeaux

Alpes

Massif Central Fréquentation des Métropoles (top 15) < - 30 pts

- 20 pts à 0

- 30 pts à -20

0 à 10 pt de +

Toulouse Montpellier

Marseille

- 7%

- 25%

Nice

Toulon

Littoral Méditerranéen

Nom de la Métropole Baisse de fréquentation (en %) par rapport à 2019 (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice)

sans précédent liée aux deux confinements et à l’absence pérenne de touristes étrangers)

26 22

NOVASCOPIE 2021 2021 – LES TENDANCES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE TOURISME

NOVASCOPIE 2021 2021 – LES TENDANCES NOVASCOPIE TENDANCES DU TOURISME TOURISME

27 23

II.C Présentation de la méthodologie de segmentation des départements dans le Modèle Prédictif

ZOOM SUR LA PARTIE 1 : BASE DE DONNÉES « ICARE © TOURISME »

MÉTHODOLOGIE

EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES ICARE © TOURISME

TRAITEMENT DES DONNÉES ET SEGMENTATION

ANALYSE QUANTITATIVE PAR PROFIL

Extraire des informations sur l’ensemble des départements français, telles que : • La fréquentation des sites du département • La provenance géographique du visitorat • La saisonnalité des arrivées hôtelières • Les activités principales proposées par les départements • La population • Les bases de données Tourisme sont issues de notre Observatoire et regroupent des milliers d’informations (profil, budget, ressources, visitorat) sur l’ensemble des départements français

Segmenter les territoires français (et en particulier, comme illustration dans cette publication, les départements) en 9 profils selon 2 axes d’analyse : • Le profil du visitorat permet d’anticiper les impacts en termes de fréquentation en fonction des provenance • Les activités principales de la destination permettent d’identifier le profil du modèle économique de la destination

1.1 EXPLOITATION DE LA BASE DE DONÉES DE L'OBSERVATOIRE NOVA CONSULTING

1.2 ÉTUDE NOVAMÉTRIE

Mesurer le poids relatif de chaque profil de territoires selon différents indicateurs : • Part des différentes activités proposées • Moyenne par profil de la part du total du PIB Touristique et des arrivées hôtelières • Enjeux économiques globaux (en nombre de touristes, en % du PIB local, en emplois etc)

1.3 4

ANALYSE QUALITATIVE PAR PROFIL

Cerner, pour chaque segment / département, les impacts sur leur fréquentation et leur offre en activités, mais aussi les leviers qu’ils pourraient activer afin de préparer leur stratégie de rebon post-crise • Ex.: Quels profils seront les plus sensibles à l’arrêt puis à la reprise du Tourisme français ? Et du Tourisme international ? Etc.

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ÉTUDE COVIMÉTRIE©

La base de données de l’Observatoire Nova Consulting rassemble des monographies de l’ensemble des 3500 principaux sites touristiques français et de leur territoire (cas dédiés dans cette publication par département). Une base de données unique en France qui s’appuie sur l’analyse d’indicateurs clés : PROFIL DES TOURISTES

PROFIL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES

PIB TOURISTIQUE / DÉPARTEMENT

NOMBRE D’ARRIVÉES HÔTELIÈRES

NOMBRE D’HABITANTS / DÉPARTEMENT

ETC.

L’Étude NOVAMETRIE a été réalisée en décembre 2020. Elle est représentative du marché de la consommation touristique et a été effectuée sur 10 000 répondants en France et aux USA. Cette monographie détaillée couvre 4 principales sous-thématiques : HÔTELLERIE

RESTAURATION

LOISIRS & SHOPPING

TRANSPORTS

L’Étude COVIMETRIE consiste en un Baromètre hebdomadaire (30 vagues au total) réalisé depuis le début de la crise sanitaire (avant, pendant et après les confinements) sur un échantillon représentatif de la population française et des principaux secteurs économiques : TOURISME

SPORT

PATRIMOINE

CULTURE

LOISIRS

7 AUTRES SECTEURS

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II.C Une Segmentation qui permet de répartir chaque département au sein de 9 profils complémentaires SEGMENTATION DES DÉPARTEMENTS AUTOUR DE 9 PROFILS 38% PROFIL A (13%)

Activité principale de la destination

Culture

30% PROFIL B (15%)

PROFIL C (22%)

50%

PROFIL D (14%)

PROFIL E (8%)

PROFIL F (8%)

Diversifiée

30%

PROFIL G (11%)

Nature

PROFIL H (7%)

PROFIL I (3%)

Total de la colonne ou de la ligne % du total des arrivées hôtelières

Culture

21%

LÉGENDE

36%

33%

Activité principale de la destination

Illustration de 3 départements pour chaque segment

REPARTITION DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE GLOBALE (EN % DU PIB DU SECTEUR)

Nature

35%

PROFIL A (13%)

PROFIL B (15%)

PROFIL C (22%)

PROFIL A (8%)

PROFIL B (6%)

PROFIL C (1%)

PROFIL D (14%)

PROFIL E (8%)

PROFIL F (8%)

10%

14%

22%

PROFIL F (2%)

PROFIL D (9%)

PROFIL E (6%)

PROFIL G (11%)

PROFIL H (7%)

PROFIL G (42%)

PROFIL H (21%)

PROFIL I (6%)

Touristes à profil national ou local

Touristes à profil européen

Touriste à profil international

16%

Diversifiée

28%

10%

46%

34%

PROFIL I (3%)

19%

LÉGENDE Touristes à profil national ou local

Touristes à profil européen

Profil des Touristes NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

Touriste à profil international

Total de la colonne ou de la ligne % du total du PIB Touristique

Profil des Touristes NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

II.C Face à la crise, des enjeux propres à chaque territoire TOURISTES À PROFIL NATIONAL OU LOCAL

TOURISTES À PROFIL INTERNATIONAL PROFIL C

LES DESTINATIONS CULTURELLES DES VILLES DE PROVINCE

Le profil A correspond à un ensemble de départements dont l’offre touristique est construite autour de grands sites patrimoniaux et culturels, souvent situés dans des zones périurbaines autour de capitales de régions de taille moyenne avec une fréquentation à dominante nationale Enjeux : une projection d’un retour de la fréquentation rapide mais un besoin pour les sites culturels régionaux de mettre en place une stratégie de relance de l’offre

Arrivées hôtelières : 15,4 M (13% du total France) PIB Touristique : 15,4 M (13% du total France) Exemples d’activités : Domaine de Chambord, Musée des Confluences, Parc du Puy du Fou

ACTIVITÉS À DOMINANTE CULTURE

PROFIL A

LES TERRITOIRES DE PLEINE NATURE

Le profil G correspond à un ensemble de départements dont l’offre touristique est principalement construite autour de sites naturels et de grands parcs naturels régionaux, situés dans des zones à faible densité de population et avec une fréquentation à dominante nationale Enjeux : une projection d’un retour de la fréquentation rapide mais un enjeu pour ces sites de fidéliser les nouveaux visiteurs qui ont afflué dans un contexte de limitation des voyages à l’étranger

Le profil C correspond à un ensemble de départements dont l’offre touristique est construite autour de sites symboliques et incontournables du Patrimoine et de la Culture française, situés dans la Capitale ou en périphérie de celle-ci, attirant une clientèle de masse à dominante internationale Enjeux : une projection d’un retour de la fréquentation plus lent d’où l’enjeu de développer une offre différente en attendant la reprise, en s’appuyant sur les visiteurs locaux et en faisant évoluer leur modèle économique pour les dépenses par touriste

Arrivées hôtelières : 26,5 M (22% du total France) PIB Touristique : 36,7 Mds€ (22% du total France) Exemples d’activités : Château de Versailles, Musée du Louvre, Parc Disneyland Paris

PROFIL I

Arrivées hôtelières : 13,8 M (11% du total France) PIB Touristique : 17,1 Mds€ (10% du total France) Exemples d’activités : Randonnées au sein des Parcs Naturels Régionaux (Cévennes, Volcans)

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ACTIVITÉ À DOMINANTE NATURE

PROFIL G

LES DÉPARTEMENTS AU RAYONNEMENT CULTUREL INTERNATIONAL

LES DESTINATIONS « NATURE » DU TOURISME INTERNATIONAL Le profil I correspond à un ensemble de départements dont l’offre touristique est principalement construite autour des plages et des espaces naturels, situés en Corse ou sur le pourtour méditerranéen et avec une fréquentation à dominante internationale Enjeux : une projection d’un retour de la fréquentation internationale moins rapide compensé par l’attrait de leur offre naturelle. Il est nécessaire pour ces sites de modifier la communication et de cibler les touristes nationaux en attendant la reprise du Tourisme international

Arrivées hôtelières : 3,3 M (3% du total France) PIB Touristique : 6,9 Mds€ (4% du total France) Exemples d’activités : Activités balnéaires (Côte d’Azur, plages), randonnées (Cap Corse, GR20)

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II.C Présentation du Modèle Prédictif pour quantifier II.D les impacts de la crise sur le Tourisme d'un territoire VARIABLES INDÉPENDANTES

VARIABLES MODÉRATRICES

VARIABLES MÉDIATRICES

VARIABLES MODÉRATRICES

VARIABLE DÉPENDANTE

Nationale (ou locale)

Fréquentation touristique du territoire

Européenne

Internationale (Hors Europe)

Ampleur de la crise (taille de la baisse de fréquentation par profil de visiteurs)

Aléas réglementaires

Aléas réglementaires et structurels (dates de et structurels réouverture, contraintes sanitaires)

Total de la fréquentation internationale du site par bassin émetteur

Dépenses prévisionnelles Aléas réglementaires moyennes des touristes et structurels sur ce territoire

BASSIN EUROPÉEN HORS FRANCE Culture Attractivité du territoire au niveau international Nature des activités touristiques proposées du territoire

Mixdes des touristes touristes Mix pardépartement département par

BASSIN RESTE DU MONDE

Fréquentation et recettes prévisionnelles par type d’activité pour un territoire (site, ville, département, région)

Dépenses touristes Mix desdes touristes locaux (niveau de vie des par département habitants du territoire)

Mixte

Nature

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Modèle Prédictif Prédictif »» (majuscules) (majuscules) sur ««Modèle sur indd-> indd-> II.D Illustration de la méthodologie d’utilisation du Modèle Illustration de la méthodologie d’utilisation du Modèle Prédictif de reprise II.B II.A II. Illustration de la méthodologie d’utilisation II.D « Modèledu Prédictif » (majuscules) sur de indd-> Modèle Prédictif reprise pour pour un un département département type type II.D II.B II.A II. II.D

dede reprise pour un département Illustration la méthodologie d’utilisationtype du Modèle Prédictif de reprise pour un département type II.D II.B II.A II. Prédictif II.D

Texte Texte Texte

La fréquentation La de la fréquentation Lasaisonnalité fréquentation saisonnalité fréquentation LaLa saisonnalité dede lalafréquentation

La géographique du visitorat La saisonnalité de la fréquentation Laprovenance provenance géographique du visitorat

La provenance géographique du visitorat La provenance géographique du Le nombre de sites figurant parmi lesvisitorat 500 plus visités en France Le nombre sites figurant parmi les500 500plus plusvisités visités enFrance France Le nombre dede sites figurant parmi les en Le nombre de sites figurant parmi les 500 plus visités en France Les sites les plus fréquentés pardépartement département Les sites les plus fréquentés par par département Les sites les plus fréquentés Les sites les plus fréquentés par département

ILLUSTRATION DUPROFIL PROFILD’UN D’UNDEPARTEMENT DEPARTEMENT ILLUSTRATION DU ILLUSTRATION DU PROFIL D’UN D’UN DEPARTEMENT EXEMPLE : AIN ILLUSTRATION DU PROFIL DEPARTEMENT EXEMPLE : AIN EXEMPLE : AIN EXEMPLE : AIN Localisation: Région : RégionRhône RhôneAlpes Alpes Localisation

Localisation : Région Rhône Alpes Fréquentationmoyenne moyenne: 840 : 840000 000/ /an an Fréquentation Fréquentation moyenne : 840 000 / an Mix visitorat: : Mix visitorat Mix visitorat : Visiteursétrangers étrangershors horsEurope Europe: :6% 6% • • Visiteurs • Visiteurs étrangers hors Europe : 6% Visiteursétrangers étrangerseuropéens européens: :19% 19% • • Visiteurs • Visiteurs étrangers européens : 19% • Visiteurs Visiteursnationaux nationaux: 75% : 75% •• Visiteurs nationaux : 75%

Profil du département Profil dudu département Profil département Base de données Base de données Base de données Tourisme Tourisme Tourisme

APPLICATION DES APPLICATION DESLA 2 2 D’IMPACT D’IMPACT DEDE LA 2APPLICATION D’IMPACT DE DES LA D’IMPACT DE LA

PRINCIPALES VARIABLES PRINCIPALES VARIABLES PRINCIPALES VARIABLES CRISE SUR LA FRÉQUENTATION CRISE SUR LA FRÉQUENTATION CRISE SUR LA FRÉQUENTATION PRINCIPALES VARIABLES 3 CRISE SUR LA FRÉQUENTATION

ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION

ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION DE ESTIMATION DE2021 LA FRÉQUENTATION DE 33 DE REPRISE DU DÉPARTEMENT REPRISE 2021 DU DÉPARTEMENT REPRISE 2021 DU DÉPARTEMENT ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION DE REPRISE 2021 DU DÉPARTEMENT

IMPACT N°1 : : SITUATION IMPACTN°2 N°2::TYPOLOGIE TYPOLOGIE • Les ratiosd’impact d’impact préalablement préalablement établis sont appliqués à la fréquentation Les ratios établis sont appliqués à la fréquentation IMPACT N°1 IMPACT Les ratios d’impact préalablement établis sont appliqués à la fréquentation IMPACT N°1 : SITUATION IMPACT N°2 : TYPOLOGIE SITUATION SANITAIRE D’ACTIVITES PROPOSEES PROPOSEES mensuelletype typedu du département, département, mois afinafin d’estimer l’impact de lade crise mensuelle moisà mois, à mois, d’estimer l’impact la sur SANITAIRE D’ACTIVITES mensuelle type du département, à mois, d’estimer l’impact de la SANITAIRE PROPOSEES Les ratios crise d’impact préalablement établis sont mois appliqués à laafin fréquentation IMPACT N°1 : SITUATION IMPACTD’ACTIVITES N°2 :bonus TYPOLOGIE RÉGLEMENTATION Quel bonus ou ou malus malus en termes la fréquentation pour l’année sur la fréquentation pour2021 l’année 2021 • Réglementation Quel en termes de crisedu surdépartement, la fréquentation l’année 2021 • Réglementation Quel bonus ou malus en termes mensuelle de type moispour à mois, afin d’estimer l’impact de la SANITAIRE D’ACTIVITES PROPOSEES Quelle de rebond les départements Quelledate datede deréouverture réouverturepour pour rebond pourpour les départements en Quelle date de réouverture pour crise sur la fréquentation pour l’année 2021 rebond pour les départements en • Réglementation Quel bonus ou malus de en la termes de Ces ratios peuvent au chaque site au sein des en fonction nature • Ces ratios peuventvarier varier pour pour s’adapter àà lala au visitorat et au et type de chaquesite siteau ausein seindes desdépartedépartements, fonction de la la nature des Ces ratios peuvent varier pours’adapter s’adapter àlocalisation, lalocalisation, localisation, auvisitorat visitorat etauau chaque fonction de nature en des activités activités Quelle date de réouverture pourdépartements, rebond pour les départements type de sites présents au sein du département pour en estimer la ments, quelle reprise de la circulation des activitéshabituellement qui drainent la Ces ratios peuvent sites présents au sein du département pour en estimer la fréquentation de reprise quelle reprise de la circulation qui drainent type devarier sitespour présents au àsein du département pour en estimer la s’adapter la localisation, au visitorat et au quelle reprise de la circulation chaque site au sein des départements, drainent habituellement la fonction qui de la nature des activités fréquentation reprise interrégionale et quel retour du trafic habituellement la fréquentation interrégionale etquel quelretour retourdu dutrafic fréquentation touristique ?? Quelles type de sites présents aude sein du département pour en estimer la fréquentation de reprise quelleinterrégionale reprise de la circulation qui drainent habituellement la et fréquentation touristique Quelles aérien entre pays d’UE touristique ? Quelles différences aérienentre entre pays d’UE ethors horsUE UE? ?? différences de reprise entre fréquentation de reprise interrégionale et quel retour duet trafic fréquentation touristique ? Quelles aérien pays d’UE et hors UE différences de reprise entre des desde DE L’ANXIÉTÉ ET REPRISE reprise entre des départements qui •entre Levée de l’anxiété et reprise départements qui proposent des aérien•LEVÉE pays d’UE et hors UE ? différences de reprise entre des Levée de l’anxiété et reprise départements qui proposent des Quelle de proposent des activités autour Quelle seral’ampleur l’ampleur delalalareprise repriseune une départements activités autour de ou • Levée desera l’anxiété et reprise qui autour proposent des Quelle sera l’ampleur de reprise activités de la la nature nature oudebien bien une fois les restrictions levées ? la Nature ou bien de la Culture ? de la Culture ? fois les restrictions levées ? Quelle sera l’ampleur de la reprise une activités autour de la nature ou bien de la Culture ? fois les restrictions levées ? de la Culture ? fois les restrictions levées ? Fréquentation Fréquentation Fréquentation MODÉLISATION EN Fréquentation Fréquentation Fréquentation MODÉLISATION DEL’IMPACT L’IMPACT ENFONCTION FONCTION DU MODÉLISATION DE DE L’IMPACT EN FONCTION DU DU PROFIL Fréquentation Fréquentation Fréquentation MODÉLISATION DE L’IMPACT EN FONCTION DU type réelle 2020 estimée 2021 PROFIL DE DÉPARTEMENT type réelle 2020 estimée 2021 PROFIL DE DÉPARTEMENT DE DÉPARTEMENT type réelle 2020 estimée 2021 fonction PROFIL DE DÉPARTEMENT Reprise Reprise en en fonction

Bullet Bulletpoint point

Liserés Liserés

Liserés Liserés Liserés

500000 000 500 500 000 400000 000 400 400 000 300000 000 300 300 000 200000 000 200 200 000 100 000 100 000 100 000 0

Type d’activités proposées Mixte Type d’activités proposées : :Mixte Type d’activités proposées : Mixte

Bullet point

Liserés

Reprise en fonction de de la la règlementation règlementation de la règlementation et et de de la la levée levée de de et de la levée del’anxiété l’anxiété l’anxiété

IMPACT IMPACT N°1 N°1

Pour métropolitaine, Pourchacun chacundes dessites sitestouristiques touristiquesdes des96 96départements départementsdedeFrance France métropolitaine, Pour chacun des sites touristiques des 96 départements de France métropolitaine, recensés dede Données Icare ©, ©, lesles données suivantes ontont étéété collectées recensésdans danslalaBase Base Données Icare données suivantes recensés dans des la Base Donnéesdes Icare les données ont été Pour chacun sitesde touristiques 96 ©, départements desuivantes France métropolitaine, ou estimées : estimées collectées ou : collectées estimées recensésou dans la Base: de Données Icare ©, les données suivantes ont été Laou fréquentation collectées estimées : La fréquentation

APPLICATION DES

IMPACT N°1

UTILISATION DE LA LA BASE BASEDE DEDONNÉES DONNÉESTOURISME TOURISME UTILISATION DE UTILISATION DE LA BASE DES DE DONNÉES TOURISME ET ETABLISSEMENT INDICATEURS CLÉS ET ETABLISSEMENT DES INDICATEURS CLÉS ET ETABLISSEMENT DESDE INDICATEURS CLÉS UTILISATION DE LA BASE DONNÉES TOURISME ET ETABLISSEMENT DES INDICATEURS CLÉS

111

FJJ

MFF

M M AA AM

M J JJ A J M

J S

N N

-X%

Profil Profildu dudépartement département Profil du département Base de Base de données Base de données données Tourisme Tourisme Tourisme DD

-X%

Impact -X% Impactde delalacrise criseenen -X% Impact de la crise en fréquentation 2020 fréquentation 2020 fréquentation 2020 Impact Impactde delalacrise criseenen -X% -X% Impact de la crise en fréquentation 2021 fréquentation 2021 fréquentation 2021 2020 : -49% 2021 : -29%

2020 : -49% 2020 : -49% 2021 : -29% 2021 : -29%

Arrivées hôtelières Arrivées hôtelières Arrivées hôtelières

75 75 000 000 75 000 000 50 50 000 50 000 000 25 25 000 25 000

- --

36 3636 36

Bonus/malus lié au au Bonus/malus lié au Bonus/malus lié type d’activités d’activités type d’activités type touristiques touristiques touristiques proposées par le proposées par le le proposées par départementdépartement département

500 500 000 500000 000

IMPACT N°2 N°2 IMPACT

IMPACT N°2

100100 000 000 000

400 400 000 400000 000 300 000 300 300000 000 200 000 200 000

200 000

100 000 100 000

100 000

J JJ

FFF

M M M

A A A

M MM

JJ J

S S O O N N D S O N

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

0 J0

FJ J

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NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

3737

Premiers résultats sursur l’impact du Covid Covid sur lasur II.E Premiers résultats du modèle sur l’impact du sur la prévisionnelle 2021 pour chaque Premiers Premiers résultats résultats dudu modèle dumodèle modèle sur l’impact l’impact du Covid du Covid sur la fréquentation fréquentation la fréquentation prévisionnelle prévisionnelle 2021 2021 pour pour chaque chaque E EII.E II.E E Fréquentation prévisionelle 2021 pour chaque segment segment segment segment Titre chaque profil Titre ààTitre chaque à chaque profil profil résultats du modèle sur l’impact du Covid sur la fréquentation prévisionnelle 2021 pourPROFIL chaque II.E Premiers II.E PROFIL B :: C PROFIL A :: du PROFIL PROFIL B B : PROFIL PROFIL C:: C PROFIL PROFIL A A : PROFIL B Premiers résultats du modèle sur l’impact Covid sur la fréquentation prévisionnelle 2021 pour chaque C: II.E II.E Au l’impact de estimé* Au global, global, Au global, l’impactl’impact de la la crise crise de la estimé* crise estimé* PROFIL A Les territoires culturels français réputés en Europe Les départements au rayonnement culturel international Les destinations culturelles des villes de province Les territoires Les territoires culturels culturels français français réputés en réputés Europe en Europe Les départements Les départements au rayonnement au rayonnement culturel international culturel international Les destinations Les destinations culturelles culturelles des villes des de villes province de province segment sur touristique** en sur la la fréquentation fréquentation sur la fréquentation touristique** touristique** en en segment Titre à chaque profil France est FranceFrance est de de ::est de : + Les destinations culturelles des villes de province

2020 2020 2020:::-49% -49% -49% 2020 : -49%

*Modélisation préliminaire basée sur la proposées proposées proposées situation sanitaire et réglementaire à date *Modélisation préliminaire basée sur la **Impact sur la estimée en **Impact**Impact sur Décembre la fréquentation fréquentation sur lasanitaire fréquentation estimée estimée endes enà date (en 2020) ainsi que situation et réglementaire nombre nuitées hôtelières nombre de de nombre nuitées hôtelières nuitées hôtelières hypothèses de reprise en ainsi fonction profil (en de Décembre 2020) quedu des des touristes et de natureendes activités hypothèses de la reprise fonction du profil proposées des touristes et de la nature des activités **Impact sur la fréquentation estimée en proposées nombre de nuitées **Impact sur la hôtelières fréquentation estimée en nombre de nuitées hôtelières

38 36

Culture

JJ Culture Culture

PROFIL : de province Les destinations culturelles desA villes Les destinations culturelles des villes de province 2020 : -49%

PROFIL B : PROFILréputés B: Les territoires culturels français en Europe Les territoires culturels français réputés en Europe 2020 : -54%

: -49% 2021 2020 : -34%

: -54% 2021 2020 : -44%

2021 : -34%

2021 : -44%

JM M FAA MM M A JJ MJJ

J AA J SS AO O SNN ODD N

2020 2020 2020:::-47% -47% -47% 2020 : -47%

PROFIL D : D :tourisme national Les territoires aux activitésPROFIL mixtes du Les territoires aux activités mixtes du tourisme national

Diversifié Diversifié Diversifié

JM M FAA MM M A JJ MJJ

J AA J SS AO O SNN ODD N

PROFIL G PROFILG PROFIL G G PROFIL F territoires M A de Jnature J A S O Les territoires pleine Les de pleine nature Les territoires Les territoires deM pleine de nature pleine nature J

N O

D N

2020 2020 2020:::-40% -40% -40% 2020 : -40%

Nature

2021 2021 2021:::-23% -23% -23% 2021 : -23%

-- -----

2020 : -40%

Nature Nature Nature

Nature Nature

2021 : -38%

JM M FAA MM M A JJ MJJ

PROFIL G Les territoiresPROFIL de pleineG nature Les territoires de pleine nature

J F Touristes M Aà profil M national J J A Touristes àà profil national Touristes profil national à profil local national J Touristes F Mou A M J J

S A

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N O

D N

2020 : -57%

: -57% 2021 2020 : -55%

2021 : -55%

JM M FAA MM M A JJ MJJ

J AA J SS AO O SNN ODD N

JM M FAA MM M A JJ MJJ

PROFIL I : I: Les destinations « naturePROFIL » du tourisme international Les destinations « nature » du tourisme international 2020 : -57%

2020 2020 2020:::-57% -57% -57% 2020 : -57%

2020 : -53%

PROFIL F : PROFIL F : international Les destinations diversifiées à l’attrait Les destinations diversifiées à l’attrait international

2021 2021 2021:::-40% -40% -40% 2021 : -40%

2021 : -38%

2021 2021 2021:::-55% -55% -55% 2021 : -55%

PROFIL H : PROFIL H: Les destinations « nature » du tourisme européen Les destinations « nature » du tourisme européen

J AA J SS AO O SNN ODD N

PROFIL FF:: PROFILPROFIL FF : J Les F destinations M A diversifiées M à l’attrait J A international S O N D àJ international l’attrait Les diversifiées Lesdestinations destinations Les destinations diversifiées diversifiées à l’attrait àinternational l’attrait international

2021 2021 2021:::-38% -38% -38% 2021 : -38%

2021 : -23%

JM M FAA MM M A JJ MJJ

J AA J SS AO O SNN ODD N

2021 : -53%

JM M FAA MM M A JJ MJJ

2020 2020 2020:::-57% -57% -57% 2020 : -57%

2020 2020 2020:::-53% -53% -53% 2020 : -53%

: -53% 2021 2020 : -38%

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

PROFIL II :: PROFILPROFIL PROFIL PROFIL H PROFILPROFIL H :: H PROFIL H: II : J F destinations M A M J » du J A Seuropéen O N D J LesF«« M A M J»»du J tourisme Ainternational S international O N D Les «du nature destinations nature international nature Les destinations destinations Les destinations nature «» nature »« du du tourisme tourisme dutourisme international Les «« nature tourisme européen Les destinations destinations Les destinations nature«»»nature du tourisme » dutourisme tourisme européen européen Les

: -40% 2021 2020 : -23%

NOVASCOPIE 2021 TENDANCES DU NOVASCOPIE NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2021 2021–––LES LES LES 2021 TENDANCES TENDANCES – LES TENDANCES DU DUTOURISME TOURISME TOURISME DU TOURISME

J AA J SS AO O SNN ODD N

2021 : -38%

2021 : -25%

JM M FAA MM M A JJ MJJ

PROFIL E: PROFIL E: des touristes Les départements de province accueillant Les départementseuropéens de province accueillant des touristes 2020 : -53% européens 2020 : -53%

: -47% 2021 2020 : -25%

2020 : -58%

2021 2021 2021:::-38% -38% -38% 2021 : -38%

2020 : -47%

JJ Diversifié Diversifié

PROFIL C : PROFIL C : Les départements au rayonnement culturel international Les départements au rayonnement culturel international

2021 2021 2021:::-53% -53% -53% 2021 : -53%

: -58% 2021 2020 : -53%

PROFIL E: PROFILPROFIL E: E: E F M deA province M accueillant J J A touristes S O européens N D LesJdépartements Les départements de province accueillant des touristes Les départements Les départements de province de province accueillant accueillant desdes touristes des touristes D J F M A M J J A S O N européens européens européens 2020 2020 2020:::-53% -53% -53% 2020 : -53%

2021 2021 2021:::-25% -25% -25% 2021 : -25%

Diversifié

2020 2020 2020:::-58% -58% -58% 2020 : -58%

2021 2021 2021:::-44% -44% -44% 2021 : -44%

PROFIL D PROFILPROFIL D:: D: J Faux M A mixtes M J tourisme J A S O N D territoires activités Les territoires aux activités mixtes du tourisme national LesLes territoires Les territoires aux activités aux activités mixtesdu du mixtes tourisme dunational tourisme nationalnational

Activité principale de la destination

Activité principale principale de de la la destination destination Activité

2020 : -52% 2020 : -52% 2021 : -39% 2021 : -39% Fréquentation type Fréquentation Fréquentation type type constatée dans constatée constatée dans le ledans le profil département profil de de profil département de département pré-crise sanitaire pré-crise pré-crise sanitaire sanitaire Fréquentation type Fréquentation constatée dans le type Fréquentation réelle Fréquentation Fréquentation réelle réelle constatée dans le profil de département 2020 contexte de 2020 en en2020 contexte en contexte de de profil de département pré-crise sanitaire crise crise sanitaire sanitaire crise sanitaire pré-crise sanitaire Fréquentation réelle Fréquentation estimée Fréquentation Fréquentation estiméeestimée Fréquentation réelle 2020 en contexte pour dans le cadre pour 2021 2021 pour dans 2021 ledans cadrelede cadre 2020 en contexte crise sanitaire du post-crise du rebond rebond du rebond post-crise post-crise de crise sanitaire sanitaire sanitaire sanitaire Fréquentation estimée *Modélisation préliminaire basée sur la *Modélisation *Modélisation préliminaire préliminaire basée sur basée la sur la Fréquentation pour 2021 dans le estimée cadre situation sanitaire et àà date situationsituation sanitairesanitaire et réglementaire réglementaire et réglementaire date à date pour 2021 dans le cadre du que rebond post-crise (en 2020) des (en Décembre Décembre (en Décembre 2020) ainsi ainsi 2020) queainsi des que des du rebond post-crise sanitaire hypothèses de fonction hypothèses hypothèses de reprise reprise deen en reprise fonction en du fonction du profil profil du profil sanitaire des et activités des touristes touristes des touristes et de de la la nature nature et de lades des nature activités des activités

Culture Culture Culture

Les départements au rayonnement culturel international

2020 2020 2020:::-54% -54% -54% 2020 : -54%

Titre à chaque profil PROFIL A :

2021 2021 2021:::-34% -34% -34% 2021 : -34%

ACTIVITÉ PRINCIPALE DE DESTINATION Activité principale de LA la destination Activité principale de la destination

Au global, l’impact de la crise estimé* Au l'impact de touristique** lade crise estimé* Au global, l’impact la crise estimé* surglobal, la fréquentation en sur la fréquentation touristique** en sur2020 la fréquentation en France est de : :: -52% 2020 -52% 2020 : -52%touristique** France est de France est: de : 2021 2021 :: -39% -39% 2021 : -39%

Les territoires culturels français réputés en Europe

: -57% 2021 2020 : -40%

J AA J SS AO O SNN ODD N

Touristes J F M A M àJprofilJ européen A S Touristes àà profil Touristes Touristes profil européen européen à profil européen J F M A M J J A

Profil Touristes Profil des des Profil Touristes des Touristes

O S

N O

D N

2021 : -40%

JM M FAA MM M A JJ MJJ

J AA J SS AO O SNN ODD N

F M Touriste A M à profil J international J A S O Touriste àà profil TouristeTouriste profil international international à profil international J F M A M J J A S

PROFIL DES TOURISTES

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2021 TENDANCES DU NOVASCOPIE NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2021 2021–––LES LES LES 2021 TENDANCES TENDANCES – LES TENDANCES DU DUTOURISME TOURISME TOURISME DU TOURISME

N O

D N

37 37

39 37

Numérotation Numérotation Numérotation

Modélisation des enjeux sortie crise des territoires Modélisation des enjeux sortie de crise des territoires II.F II.F II.F Modélisation des enjeux dede sortie dede crise des territoire Modélisation des enjeux de sortie de crise des territoires II.F en fonction de leur localisation en fonction de leur localisation en fonction de leur localisation en fonction de leur localisation SEGMENTATION DES DÉPARTEMENTS SELON TROIS TYPES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES SEGMENTATION DES DÉPARTEMENTS SELON TROIS TYPES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES SEGMENTATION DES DÉPARTEMENTS SELON TROIS TYPES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES SEGMENTATION DES DÉPARTEMENTS SELON TROIS TYPES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES Département proposant principalement des activités Département proposant principalement des activités Département proposant principalement des activités culturelles : Musée, Château, Gastronomie, Cathédrale, culturelles : Musée, Château, Gastronomie, Cathédrale, culturelles : Musée, Château, Gastronomie, Cathédrale, etc… etc…etc… Département proposant des activités diversifiées : Département proposant des activités diversifiées : : Musée, Montagne, Château, Plage, Randonnée, Département proposant des activités diversifiées Musée, Montagne, Plage, Randonnée, Gastronomie, etc… Château, Musée, Montagne, Château, Plage, Randonnée, Gastronomie, etc… Gastronomie, etc… Département proposant principalement des activités «Département Nature » : Parc naturel, Montagne, Plage, Randonnée, Département proposant principalement activités proposant principalement desdes activités etc… « Nature » : Parc naturel, Montagne, Plage, Randonnée, « Nature » : Parc naturel, Montagne, Plage, Randonnée, etc…etc…

Les départements dont les activités sont à dominante départements dont activités sont à dominante culturelle sont ceux dont polarisés par dessont sites LesLes départements lesles activités à culturels dominante culturelle ceux polarisés par des sites culturels de premier plan etpolarisés marqués une Histoire culturelle sontsont ceux parpar des sites culturels premier planet médiévales), etmarqués marquéspar parune une Histoire spécifique (ex plan : cités tandis queHistoire les de de premier spécifique : cités médiévales), tandis quelesles départements ou littoraux offrent spécifique (ex (ex : ruraux cités médiévales), tandis que départements ruraux oudiversifiées ou littoraux littoraux offrent majoritairement desruraux activités valorisant départements offrent notamment leur Patrimoine naturel majoritairement des activités diversifiées valorisant majoritairement des activités diversifiées valorisant notamment Patrimoine naturel notamment leurleur Patrimoine naturel

SEGMENTATION DES DÉPARTEMENTS SELON TROIS PROFILS DE TOURISTES SEGMENTATION DES DÉPARTEMENTS SELONSELON TROIS TROIS PROFILS DE TOURISTES SEGMENTATION DÉPARTEMENTS PROFILS TOURISTES SEGMENTATION DESDES DÉPARTEMENTS SELON TROIS PROFILS DEDE TOURISTES Touristes à profil national ou local : départements pour lesquels les touristes proviennent principalement de France pour Touristes à profil national ou local : départements Touristes à profil national ou local principalement : départements lesquels les touristes proviennent depour France lesquels les touristes proviennent principalement de France Touristes à profil européen : départements pour lesquels au moins 20% des touristes viennent d’Europe (horspour lesquels Touristes à profil européen : départements France) Touristes à profil européen : départements pour(hors lesquels au moins 20% des touristes viennent d’Europe au moins 20% des touristes viennent d’Europe (hors France) France) Touristes à profil international : départements pour lesquels au moins 10% des touristes viennent d’Amérique, Touristes à profil international : départements pour d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie Touristes à profil international : départements lesquels au moins 10% des touristes viennent pour d’Amérique, lesquels au moins 10% des touristes viennent d’Amérique, d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie

38 40

Numéro de page Numéro de page Numéro de page

Les départements fréquentés par une part importante de touristes étrangers fréquentés sont ceux par polarisés parimportante des Les départements une part Métropoles (ex :étrangers IDF, Bouches-du-Rhône) ou des Lesde départements fréquentés une polarisés part importante touristes sontpar ceux par des destinations Nature de Métropoles touristes Culture étrangers sont ceuxemblématiques polarisés parouàdes (ex : ou IDF, Bouches-du-Rhône) des l’international (ex :Culture de laemblématiques Loire) ou des à Métropoles (ex :Corse, IDF, Châteaux Bouches-du-Rhône) destinations ou Nature destinations Culture ou Nature emblématiques l’international (ex : Corse, Châteaux de la Loire) à l’international (ex : Corse, Châteaux de la Loire)

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE2021 2021–– LES LESTENDANCES TENDANCES DU DU TOURISME TOURISME NOVASCOPIE

SEGMENTATION DESDES DÉPARTEMENTS PAR PAR PROFIL DES TOURISTES ET TYPE D’ACTIVITÉ PROPOSÉE SEGMENTATION DÉPARTEMENTS PROFIL DES TOURISTES ET TYPE D’ACTIVITÉ PROPOSÉE DES TOURISTES ET TYPE D’ACTIVITÉ PROPOSÉE SEGMENTATIONDES DESDÉPARTEMENTS DÉPARTEMENTSPAR PARPROFIL PROFIL DES TOURISTES ET TYPE D’ACTIVITÉ PROPOSÉE Tourisme de mémoire, Tourisme Tourisme de de mémoire, mémoire, Mont-Saint-Michel, Mont-Saint-Michel, Mont-Saint-Michel, Culture, Côte 3 Culture, Culture, Côte Côte

18 3 3

Grands Parcs de loisirs et zoos, Grands Parcs loisirs et zoos, Grands Parcs de de loisirs et zoos, Gastronomie, Patrimoine et Gastronomie, Patrimoine Patrimoine et et Culture Gastronomie, 9 4 Culture Culture 9 94 4

Musées de Lille, Cathédrales, Musées deLille, Lille,Cathédrales, Cathédrales, Plages Musées du Nord de Plagesdu duNord Nord 5 2 Plages 2 Océan, loisirs et Sports 56 22 Océan, nautiques, Châteaux Océan,loisirs loisirsetetSports Sports 6 7 16 2 3 2 nautiques, nautiques,Châteaux Châteaux 5 1 7 717 16 4 16 33 2 8 2 17 17 55 11 5 4 Tourisme de mémoire, 4 4 8 8 3 3 55 Champagne, Massif vosgien 442 Tourisme mémoire, Tourisme dede mémoire, 3 339 1 3 4 22 Champagne, Massif vosgien Champagne, Massif vosgien 5 338 99 5 2 44 88 1 11 2 55 5 9 22 7 6 1 3 11 22 13 9 2 77 66 1 1 1 33 13 4 13 22 4 1 2 44 41 5 Vignobles, Gastronomiie, 5 115 4 3 22 4 3 Eglises,Vignobles, Sports d’hiver et de 44 Gastronomiie, Vignobles et Châteaux de 55 Vignobles, Gastronomiie, 5 5 115 3 115 6 1 3 montagne 3 Eglises, Sports d’hiver et de laVignobles Vallée de la Loire 3 Eglises, Sports d’hiver et de VignoblesetetChâteaux Châteauxde de 6 3 3 6 1 16 2 montagne 5 6 1 montagne la Vallée de la Loire la Vallée de la Loire 1 3 22 516 66 33 3 55 16 11 Volcans, Alpes, Parcs naturels, 1 1 4 55 Montagne, Lacs Volcans, Parcs naturels, 11 4 1 3 Volcans,Alpes, Alpes, Parcs naturels, 4 1 1 10 4 2 Montagne, Montagne,Lacs Lacs 4 1 3 10 5 Océan et bassin 2 4 1 3 10 2 9 1 d’Arcachon,Océan vignobles 6 18 2 5 et bassin 5 Océan etet bassin bordelais îles de Ré 9 13 d’Arcachon, vignobles 18 2566 2 2 10 9 1 d’Arcachon, vignobles Tourisme balnéaire 18 2 15 d’Oléron, Pays Basque 4 3 bordelais îles de Ré et 2 4 3 25 bordelais îles de Ré et 10 2 Tourisme balnéaire 15 25 d’Oléron, Pays Basque 6 4 10 Tourisme balnéaire 41 15 d’Oléron, Pays Basque 4 4 6 1 3 6 1 1 3 1 3 1 1 et montagne (Tourisme saisonnier) Mer Massif pyrénéen, Grands 1 sites naturels, Cités Mer et montagne (Tourisme saisonnier) Massif pyrénéen, Grands 1 Mer et montagne (Tourisme saisonnier) médiévales Massif pyrénéen, sites naturels, CitésGrands sites naturels, Cités médiévales médiévales Nombre de sites touristiques / lieux culturels du Top 550 (visitorat) par département Région administrative X 2

Région administrative Région administrative Département à dominante « Culture »… Département dominante « Culture »… … et à profil ànational Département à dominante « Culture »… … et à profil européen … et à profil national A … etetààprofil national et à profil international C A… … profil européen B B C ……etetààprofil profileuropéen international

18 18 2

Nombre de sites touristiques / lieux culturels du Top 550 (visitorat) par département X Nombre de sites touristiques / lieux culturels du Top 550 (visitorat) par département X Département à dominante « Diversifiée »… Département à dominante « Nature »…

Département à dominante « Diversifiée »… G Département à dominante « Nature »… … et à profil national … et à profil national Département à dominante « Diversifiée »… Département à dominante « Nature »… … profil …Get à profil E et àeuropéen profil national … et àeuropéen profil national H D et à … … et ààinternational profileuropéen national à profil national …D profil G à profil …Het F I et profil …… et et àinternational profil européen E et à … … et à profil européen … et à profil européen E … et à profil international F I H … et à profil international … et à profilnous international …par et àdépartement profil international C …de et àl’impact profil international F I Notre modèle prédictif a permis d’estimer département l’ensemble des enjeux locaux du Covid sur

2021 Notre en fonction duprédictif profil dunous territoire modèle a permis d’estimer département par département l’ensemble des enjeux locaux de l’impact du Covid sur Texte Notre modèle prédictif nous a permis d’estimer département par département l’ensemble des enjeux locaux de l’impact du Notre prédictif nous permis d’estimer département par département l’ensemble des enjeux locaux de l’impact du Covid sur 2021modèle en fonction du profil dua territoire Covidensur 2021 en du profil du territoire Texte NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME 39 2021 fonction du fonction profil du territoire Numéro de page

Texte

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE2021 2021–– LES LESTENDANCES TENDANCES DU DU TOURISME TOURISME NOVASCOPIE

Numéro de page Numéro de page

39 39 41

II.G Illustration de quelques leviers d’actions stratégiques pour réduire les impacts post-crise EXEMPLE DE PISTES ACTIVABLES FAIRE DU TOURISME LE MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ AU SERVICE DU TOURISME

STRUCTURER UNE GOUVERNANCE FAVORISANT LA COLLABORATION

MENER UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE AVANT CHAQUE PROJET D’INVESTISSEMENT

ILLUSTRATION DE QUELQUES BONNES PRATIQUES La mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité touristique doit être au cœur des stratégies de relance économique des territoires, par les retombées directes et indirectes qu’elle peut potentiellement générer. Cette stratégie doit s’appuyer sur une vision ambitieuse et éclairée du Tourisme de demain pour le territoire, qui répondra tout à la fois aux enjeux de développement socio-économique local et aux impératifs environnementaux de préservation des écosystèmes. Elle doit s’appuyer sur des sites touristiques bien gérés qui maximisent le potentiel économique de chaque activité : Billetterie bien sûr mais aussi Boutique, Restauration, Produits dérivé, Hôtellerie, etc.

En Novembre 2020, la Région Occitanie met en place un « Green New Deal » intégrant un « Contrat Relance Tourisme » qui bénéficie à 41 nouveaux projets, comme les modernisations du camping parc du Charouzech à Salles-Curan en Aveyron ou de l’hôtel-restaurant Port Marine à Sète.

La mise en œuvre de projets touristiques locaux impactant passe par la fédération de tous les acteurs de la filière du Tourisme d’un territoire, publics comme privés (Collectivités, Agence du Tourisme, Chambre de commerce et d’Industrie, institutions locales, partenaires, exploitants, acteurs économiques des filières Hôtellerie, Restauration, Loisirs, etc.), dans le but de maximiser les retombées économiques sur ce territoire mais aussi de diversifier les sources de financement pour les projets en distinguant les phases d’investissement (souvent en partenariat avec les institutions publiques) et celles d’exploitation qui devront trouver un modèle économique pérenne.

La mission pilotée par Nova Consulting pour le compte de la Caisse des Dépôts et d’Atout France dans le cadre du Programme « Réinventer le Patrimoine » sur les recommandations d’optimisation des montages juridiques de co-financeurs dans les projets de rénovation de sites patrimoniaux a identifié les facteurs clefs de succès pour ce type de projet. Il s’agit à la fois de la mise en place d’une gouvernance publique-privée, de la recherche des meilleurs exploitants potentiels sur chaque activité (en interne ou en externe) et du recours à l’emprunt pour le financement des travaux d’aménagement en lien avec une exploitation profitable du site.

Condition de réussite incontournable d’une démarche partenariale publiqueprivée réussie, une gouvernance fédératrice et opérante doit être mise en place autour de montages financiers et juridiques adaptés et innovants (ex: Société d’Économie Mixte à Opération Unique) et de Sociétés de projet avec les partenaires investisseurs publics et privés, afin de garantir la pérennité de la démarche et l’alignement des intérêts de tous les partenaires du projet.

Avec sa Cité internationale de la Gastronomie et des Vins qui ouvrira ses portes fin 2021 (200M€ d’investissements, et 2000 emplois créés), la Métropole de Dijon a su mettre en valeur les attraits de son Patrimoine, le savoir-faire viticole de la Région, son architecture et son histoire à travers sa programmation, mais aussi en fédérant tous les acteurs locaux emblématiques du territoire à travers la mise en place depuis l’origine du projet d’un Conseil d’Orientation Stratégique fédérant tous les acteurs clefs du territoire et présidé conjointement par Eric Pras, Chef 3 étoiles emblématique de Bourgogne, et Jocelyne Perard, Directrice de la Chaire Unesco « Culture et traditions du vin ».

En amont de tout projet de mise en valeur touristique d’un territoire ou d’un site dans ce territoire, une étude de faisabilité générale prévisionnelle du projet doit être menée, afin de s’assurer de la faisabilité et de la pérennité du modèle économique retenu. Pour l’exploitation du site, un enjeu majeur est de trouver les opérateurs les plus robustes et adaptés à même de garantir l’équilibre entre rentabilité du projet sur le long-terme, avec une capacité d’autofinancement élevé, et maximisation des retombées pour le territoire.

L’Observatoire Nova a démontré que les meilleures pratiques de sites touristiques en France obtiennent 100% d’autofinancement en phase d’exploitation. Une partie d’entre eux réussit même à dégager une capacité d’investissement capable de cofinancer les travaux avec les propriétaires de sites.

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

III.

MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DU TOURISME POUR 2021

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

III. Hiérarchisation des 25 principales Tendances pour 2021 TOP 25

LA MÉTHODOLOGIE DU MAPPING

TOP15 Tourisme de Nature, Tourisme d'avenir

Le réseau de l’Observatoire (universitaires, consultants, chercheurs, ...) identifie chaque année une centaine de micro-tendances par secteur. Elles sont ensuite classées par thématique et par nature avant d’être hiérarchisées selon leur impact (pratique, technologique...)

MICRO TENDANCES

TENDANCES CLES

L’avion en vacances, bonjour le train ?

Partager sa data, les nouveaux écosystèmes des acteurs touristiques locaux

La revanche de la « diagonale du vide » du territoire

Gastronomie et Hôtellerie Innovation et Technologie

ZOOM SUR LE TOP

Réseaux et Communautés

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

2 1

Retail augmenté par les Loisirs, la riposte

10 9

Les Agences de voyages sont-elles condamnés à mort ?

14 Marketer pour attirer

La « VAE écolo » et le « snacking green »

11 13 24

Tourisme sans contact !

Big Brother ne prend pas de vacances

Le Tourisme virtuel, gadget

La guerre des labels sanitaires pour rassurer les clients

Modèles Économiques Consommation Touristique

La France et ses territoires : quelle stratégie de relance ?

Quel hébergement touristique post-crise ?

Tous solidaires

Michelin se met au vert… ou à la com ?

EXPERTS Scoring (Impact vs. pérénnité)

16 Partir à la microaventure !

MACRO TENDANCES

La Révolution de la Gastronomie à emporter est difficile

Le « very slow Tourisme »

Le crash du Business des Compagnies aériennes

VEILLE SUR PLUS DE 500 TENDANCES IDENTIFIÉES

100

OBSERVATOIRE Classement et hiérarchisation

Quel avenir pour le Budget « Voyage » des entreprises ?

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

RÉSEAU DE VEILLE Veille Interne et externe à Nova

TOP 5

Le « Workation » : le futur du Tourisme

Télétravail généralisé : le MICE en danger !

Ski : le grand slalom des annulations

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

Last minute, sinon rien

+ 47

III. Description des 25 principales Tendances pour 2021 Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Touristique

Innovation et Technologie

15.

16.

Les régions rurales ont connu un regain d'attractivité à la faveur de la crise face aux métropoles qui sont les grandes perdantes : comment capitaliser sur le long terme pour ces nouvelles destinations ? (Ex: taux de croissance du nombre de réservations Airbnb à Bride les Bains en Savoie du 17/05 au 10/06, plus fort taux)

-90%

17.

Les technologies sans contact gagnent du terrain avec la crise sanitaire en réduisant considérablement les risques potentiels liés aux contacts physiques dans le cadre de voyages. (Ex : part des voyageurs estimant que cette technologie augmenterait leur confiance pour voyager cette année)

2024

18.

L’évolution des modes de collaboration en entreprise avec un recours de plus en plus fréquent (voire imposé) du travail à distance, pose la question du maintien du lien. Le secteur du MICE devra s'adapter et saisir cette nouvelle opportunité. (Ex : baisse estimée de la demande du nombre de m2 de bureaux en région parisienne suite à la crise sanitaire)

73%

19.

La souplesse et la flexibilité sont désormais primordiales pour l'industrie du Tourisme. Une tendance en croissance depuis le début de la Crise du Covid : possibilités d'annulation, de report ou de modification, nouveau credo pour satisfaire les voyageurs. (Ex : part des Français qui n'avaient pas encore réservé leurs vacances d'été au 1er juillet 2020)

21 Mds

20.

Face à la crise, certains acteurs du secteur du Tourisme adaptent leurs modèles économiques afin d'aider les autres acteurs à s'en sortir en créant un cercle vertueux. Une démarche soutenue par des initiatives locales et individuelles. (Ex : taux de commission que Le Boncoin a choisi d'appliquer jusqu'en fin 2020 sur sa partie Tourisme)

+130%

21.

La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer cette volonté des voyageurs de délaisser l'avion au profit du train. Après l’impact du TGV sur les trajets régionaux, une opportunité émerge pour les longs trajets : les trains de nuit avec une réelle appétence des touristes. (Ex : taux de remplissage des trains de nuit autrichien (modèle européen) en juillet 2020 vs 50% habituellement)

22.

Dans cette période d’incertitude, les stations de ski et leurs acteurs ont bien compris que la souplesse était clé. Mais chacun y va de sa politique d'annulation, de quoi perdre le consommateur. Peut-être une occasion de se fédérer ? (Ex : baisse du nombre de réservations vs 2019 en nombre fin novembre 2020)

23.

Pour rassurer les potentiels clients, de plus en plus de commerces, de restaurants ou d'hôtels cherchent à obtenir des labels anti-covid qui fleurissent ces derniers mois… phénomène de mode ou une certification devenue nécessaire ? (Ex : coût de la certification AFNOR pour une flotte de 160 cars)

10€

24.

En 2020, le Guide Michelin dévoile un nouveau pictogramme visant à mettre en avant les restaurants ayant une démarche durable : un accélérateur de changement vers une gastronomie plus durable ? (Ex : nombre de chefs distingués dans la catégorie Gastronomie Durable)

+150%

25.

La crise sanitaire a accéléré l’essor du télétravail. De nouveaux programmes et offres sont lancés par les territoires (ex: La Géorgie, Dubaï, les Bermudes, l’Estonie...) pour inviter les travailleurs à télétravailler en profitant d’une destination (Ex : durée en mois du visa de « nomade numérique » développé par la Barbade)

Modèles Économiques

TOP 5 ZOOM SUR LES TENDANCES PRINCIPALES PAGE 48 ET SUIVANTES QUEL AVENIR POUR LE BUDGET « VOYAGE » DES ENTREPRISES ?

Le business travel représentait 20% des dépenses touristiques en France en 2019. Après le confinement, la réduction des budgets voyages des entreprises et la généralisation pérenne du télétravail appelle à une adaptation profonde de l’offre. (Ex : Réduction du budget « Travel » des entreprises en 2020 vs. 2019)

Les petites et moyennes compagnies doivent faire face à de nouveaux défis nécessitant une forte adaptabilité au marché ainsi que la mise en place de nouvelles stratégies de reconquête des clients. La course à la flexibilité est lancée. (Ex : année estimée de retour à la normale pour le trafic aérien)

Pour les acteurs du Tourisme, se regrouper autour du partage de la donnée permettrait d'améliorer leur proposition de valeur et leur offre : meilleure orientation du parcours touristique, relation personnalisée. (Ex : consommateurs voulant partager leurs informations à condition d’une transparence sur leur utilisation)

Un avenir incertain pour les agences de voyage physique face à un boom des e-réservations : 60% des Français ont réservé tout ou une partie de leur séjour en ligne l'an dernier soit 5 points de plus qu'en 2018. (Ex : volume d’affaires de l’e-Tourisme en France ce qui représente 46% de part de marché en 2019, selon Phocuswright)

10.

Le Tourisme durable, lent et de proximité attire de plus en plus, et en particulier avec la crise sanitaire. Certains groupes hôteliers en profitent : Vacances Bleues propose de voyager "autrement" et met en valeur les destinations proches. (Ex : hausse des réservations de Vacances Bleues fin juin 2020 vs 2019)

11.

Les multiplications de cyberattaques dans le secteur touristique cette année (Ex : MisterFly, Easyjet) provoque une crise de confiance des acteurs, comme des consommateurs, à l'heure où le partage de donnée devient clé. (Ex : seuls 3 des 100 grands aéroports internationaux auraient un niveau de cybersécurité suffisant, selon Immuniweb)

12.

Avec la crise sanitaire, les stratégies marketing de destinations deviennent clés pour attirer au local, incitant les collectivités à moderniser leur marque de territoire (ex :« Le dépaysement proche de chez vous », lancé par le CRT Bretagne) (Ex : part des professionnels du Tourisme bretons avec un chiffre d'affaires stable ou en hausse en été 2020 vs 2019)

13.

Avec le confinement, le voyage en réalité virtuelle a connu un réel envol (environnement 3D, casque de réalité virtuelle…) une opportunité marketing pour les agences de voyage, les offices du Tourisme ou autres acteurs du Tourisme.

LE CRASH DU BUSINESS DES COMPAGNIES AERIENNES

PARTAGER SA DATA, LES NOUVEAUX ÉCOSYSTÈMES DES ACTEURS TOURISTIQUES LOCAUX

LES AGENCES DE VOYAGES SONT-ELLES CONDAMNÉES À MORT ?

LE « VERY SLOW TOURISME »

BIG BROTHER NE PREND PAS DE VACANCES

MARKETER POUR ATTIRER

LE TOURISME VIRTUEL, GADGET OU AVENIR ?

(Ex: prix d'un voyage autour de l'Egypte sur Zoom proposé par l'agence Personnal Traveler)

14. 48

PARTIR A LA MICRO-AVENTURE !

Les micro-vacances (moins de 4 nuits) sont de plus en plus populaires et leur succès a été amplifié par la crise sanitaire. Une opportunité saisie par de nombreux professionnels qui développent des offres attractives de courts séjours. (Ex: hausse du nombre d’itinéraires sur la plateforme Helloways en 2020 en partenariat avec la FFRandonnée) NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

LA « VAE ÉCOLO » ET LE « SNACKING GREEN »

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit une fin d'emballages en plastique à usage unique à partir de janvier 2021, induisant une nécessaire adaptation des acteurs de la restauration hors domicile. (Ex: nombre de contenants de vente à emporter en plastique et à usage unique chaque année)

2/3

LA REVANCHE DE LA « DIAGONALE DU VIDE » DU TERRITOIRE

TOURISME SANS CONTACT !

TÉLÉTRAVAIL GÉNÉRALISÉ : LE MICE EN DANGER !

LAST MINUTE, SINON RIEN

TOUS SOLIDAIRES

L’AVION EN VACANCES, BONJOUR LE TRAIN ?

SKI : LE GRAND SLALOM DES ANNULATIONS

LA GUERRE DES LABELS SANITAIRES POUR RASSURER LES CLIENTS

MICHELIN SE MET AU VERT… OU À LA COM ?

LE « WORKATION » : LE FUTUR DU TOURISME

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

334 M +303% 80% -2,4M 60% 0% 90% -26% 3 000€ 50 12 49

III. Décryptage des 5 Tendances clés pour 2021

1. LA FRANCE ET SES TERRITOIRES : QUELLE RELANCE PAR LE TOURISME ? P. 50–53

2. TOURISME DE NATURE, TOURISME D’AVENIR

RETAIL AUGMENTÉ PAR LES LOISIRS : LA RIPOSTE DES CENTRES COMMERCIAUX

P.62–65

P. 54–57

LA RÉVOLUTION DE LA GASTRONOMIE À EMPORTER ET À DOMICILE

5. QUEL HÉBERGEMENT TOURISTIQUE POST-CRISE ? P. 66–69

P. 58–61 50

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

LA CRISE, UN « MOMENTUM »

LA FRANCE ET SES TERRITOIRES : QUELLE STRATÉGIE DE RELANCE PAR LE TOURISME ?

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

Très tôt, les pouvoirs publics ont travaillé en concertation avec les professionnels du secteur à un « Plan de Relance Tourisme » spécifique à l’échelle nationale, mais également au plus près des territoires puisque toutes les Régions ont ellesmêmes lancé leur plan de sauvegarde et/ou de relance du Tourisme local. Parallèlement, les conséquences du Covid ont favorisé un retour à un Tourisme plus local cet été (ex : +20% de touristes dans les Vosges cet été). Ces deux facteurs illustrent les enjeux stratégiques pour les territoires qui doivent construire une stratégie de valorisation touristique de leur Patrimoine, afin de transformer cette crise en opportunité de développement.

UN PATRIMOINE AUJOURD’HUI SOUS-EXPLOITE Les territoires abritent un Patrimoine unique et pluriel (67% des sites patrimoniaux français se situent dans des zones isolées), mais qui s’avère aujourd’hui souvent sousexploité au regard du potentiel qu’il revêt en matière de développement économique (ex : Nova Consulting a estimé que les retombées économiques globales du Patrimoine matériel en Occitanie s’élevaient à 2,2 Mds€). La « mise en tourisme » du Patrimoine passe notamment par l’enrichissement de l’offre d’activités proposées au sein des sites pour maximiser leurs revenus, et par la professionnalisation de leur exploitation.

Evaluer le potentiel des projets en amont pour s’assurer de leur pérennité UNE NECESSAIRE PROFESIONNALISATION DE LA FILIERE

défaut au local. L’enjeu est dès lors de mettre à disposition des collectivités : • des outils pour évaluer le potentiel

des projets à suivre, leur rentabilité prévisionnelle afin de s’assurer de leur faisabilité, de la pérennité du modèle économique et de l’allocation optimale des ressources publiques vers les projets les plus porteurs • des facteurs clefs de succès et

des modalités de gouvernance permettant d’articuler les échelons nationaux et locaux, dans le but d’optimiser le financement des projets et de fédérer les acteurs Pour ce faire, Nova Consulting a eu l’opportunité d’accompagner Atout France et la Caisse des Dépôts dans l’élaboration d’outils innovants pour aider les territoires à structurer et professionnaliser cette démarche en lien avec leurs partenaires publics et privés.

Cette mise en tourisme appelle toutefois un niveau d’expertise élevé qui fait parfois

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

3,6 Mds€

280 M€

x10 à 15

Montant du Plan de Relance pour le secteur du Tourisme porté par la BPI et la Banque des territoires

Consacrés aux Monuments Historiques dans le Plan de Relance

Potentiel de croissance moyen des recettes d’un site patrimonial vs les bonnes pratiques étudiées

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

Fa c e à l ’a m p l e u r d e l a c r i s e , l e s partenaires publics (Etat et collectivités) se sont rapidement engagés dans des proportions inédites pour protéger l’activité touristique et en favoriser la reprise. Une occasion sans précédent pour valoriser un Patrimoine (culturel, naturel, religieux etc. ) aujourd’hui encore sous-exploité, et relancer les territoires par le Tourisme.

Tendance 1

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

JACQUELINE GOURAULT Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec L’EXPERT DU SECTEUR les Collectivités Territoriales

Depuis 2018 : Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales 2017 – 2018 : Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur

2014 – 2017 : Vice-Présidente du Sénat JACQUELINE GOURAULT 2018 – Présent : Ministre de la Cohésion des territoires et des Ministre de la Cohésion 2001 des – Relations 2017 : Sénatrice avec les Collectivités Territoriales Modifié territoires et des Relations 2017 – 2018 : Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur avec les Collectivités 2014 - 2017 : Vice-Présidente du Sénat de sites patrimoniaux. L’appel à projets QUELS SONT LES DISPOSITIFS Territoriales 2001 – 2017 : Sénatrice

COMMENT LE PATRIMOINE PEUTIL ÊTRE UN VÉRITABLE VECTEUR national que nous avons lancé consiste ET OUTILS QUI SERONT MIS EN DE DÉVELOPPEMENT DES PAR L’ETAT POUR AIDER LES à accompagner la transformation de PLACE Majuscule TERRITOIRES ? COMMENT LE PATRIMOINE COLLECTIVITÉS À RELEVER CESà une ces sites à haute valeur ou Maire à Maire Tourisme d’un », confiée à patrimoniale Philippe AUGIER, site renvoie DÉFIS ? architecturalede en Deauville. projets hôteliers, PEUT-ILpas ÊTRE UN VÉRITABLE Elle a culturels, pour objectif de forme de parcours, qui comprend de Le patrimoine n’honore seulement DÉVELOPPEMENT révéler le potentiel de sites multiplesIngénierie étapes estetuneque nous événementiels ou encore en tiers-lieux. le temps passé, VECTEUR il est une DE dynamique. France Tourisme initiative DES TERRITOIRES ? patrimoniaux. L’appel à projets souhaitons pouvoir accompagner En donnant du sens et de la valeur à des Parmi les 96 dossiers proposés, 12 ont pilotée par Atout France, avec l’Agenceau que nous mieux. été retenus. national Ils bénéficient d’un avons fonds lancé biens matériels etLe immatériels, en faisant nationale de la cohésion des territoires patrimoine n’honore pas consiste à accompagner la d’ingénierie destiné à les accompagner (ANCT) et appel au temps etseulement donc à la mémoire, la Banque des territoires. Outre le phrase tempsle passé, il QUELS SONT LES DISPOSITIFS Première modifiée transformation de ces sites à haute dans la définition leurs projets à en « Réinventer patrimoine participe à l’émergence d’un dynamique. le Patrimoine », nousMIS avons constitue une véritable ET OUTILS QUI SERONT EN valeurdepatrimoniale ou et architecturale en facilitant En donnant du sens et de laaccélérer valeur à la concrétisation, PLACE PAR L’ETAT POUR AIDER territoire commun dans lequel les habitants aussi lancé une expérimentation avec les en projets hôteliers, culturels, matériels et immatériels, COLLECTIVITÉS RELEVER notamment événementiels les partenariats ou privés encore en en tiersse reconnaissent, des dontbiens ils se revendiquent stations LES de montagne pour lesÀaccompaappel au temps etmatière donc àd’exploitation CES DÉFIS ? lieux. Parmi les 96 dossiers et d’investissement. et autour duquel ilsen sefaisant construisent. Immégner dans la rénovation de leur immobilier la mémoire, le patrimoine participe à proposés, 12 ont été retenus. Ils France Tourisme Ingénierie diatement perceptible, il donne la première de loisirs, en lien avec les questions deest tran-une l’émergence d’un territoire commun bénéficient d’un fonds d’ingénierie QUELS SONT LES DÉFIS initiative pilotée par Atout France, impression d’un lieu, d’une commune. sition écologique. Nous accompagnons dans lequel les habitants se destiné à les accompagner dans la avec l’Agence nationale de la RENCONTRÉS À L'ÉCHELLE DES projets structurants par région. reconnaissent, dont ils se définition de leurs projets et àaussi en trois Levier essentiel d’attractivité résidentielle, TERRITOIRES cohésion des territoires (ANCT) et la POUR UNE MISE EN revendiquent et autour duquel ils se accélérer la concrétisation, en Banque descadre territoires. Outre commerciale et touristique, les territoires dans le élargi de nos « ŒUVRE EFFICACE PÉRENNE DES Mais c’est construisent. Immédiatement facilitant ET notamment les partenariats Réinventer le Patrimoine », nous doivent composerperceptible, aujourd’huiil entre pré-la première d’appui, tels qu’Action cœur Faire duenPatrimoine un levier programmes donne PROJETS DE MISE ENmatière TOURISME privés et Ajout d’uned’exploitation box si? avons aussi lancé servation et modernité pour valoriser Petites villes de demain, ainsiune impression d’un leur lieu, d’une de développement pour les de ville et d’investissement. expérimentation avec les stations de place Les porteurs de projet – qui sont souvent qu’au travers de l’Agenda commune. identité à travers leur patrimoine. rural, que nous territoires montagne pour les accompagner dans des collectivités territorialesbesoin allons pouvoir accompagner QUELS SONT LESont DÉFIS les élus et de la rénovation de leur immobilier Saut de ligne Levier essentiel d’attractivité d’être accompagnés dans lesÀprocédures RENCONTRÉS L'ÉCHELLE DES COMMENT PLUS SPÉCIFIQUEMENT les acteurs territoriaux, pour faire du patri- de loisirs, en lien avec les questions résidentielle, commerciale et à l’aboutissement TERRITOIRES POUR UNE MISE préalables des projets : moine, au-delà LA MISE EN TOURISME transition écologique. et de sa Nous de sa restauration touristique,DUles territoires doivent EN ŒUVRE EFFICACE ET faisabilité technique, programmation des préservation, accompagnons aussi trois projets PATRIMOINE EST AUJOURD'HUI à la fois un levier d’identité, composer aujourd’hui entre PROJETS DE MISE animations etPÉRENNE services, DES consolidation du d’animation structurants par région. CLÉ DANS LE CADRE DES ACTIONS et de développement pour le préservation et modernité pour EN TOURISME ? modèle valoriser leur leurjuridique et financier, gouvernance territoireMais DE RELANCE LANCÉES PARidentité L'ETATà travers et ses habitants. c’est dans le cadre élargi de nos Saut de ligne et pilotage duLes projet, mise en porteurs derelation projet avec – qui sont programmes d’appui, tels qu’Action EN FAVEUR DESpatrimoine. TERRITOIRES ? souvent des collectivités territorialesdes opérateurs exploitants et investisseurs cœur de ville et Petites villes de En association avec le ministère COMMENT PLUS de la privés, etc. Siont besoinprojet d’êtreest accompagnés demain, ainsi qu’au travers de chaque différent, dans SPÉCIFIQUEMENT LA MISE EN Culture, nous avons lancé en 2019 la misles procédures préalables à l’Agenda rural, que nous allons la mise en Tourisme d’un site renvoie à TOURISME DU PATRIMOINE EST l’aboutissement des projets : sion « Réinventer le patrimoine », confiée une pouvoir accompagner les élus et les parcours, qui comprend de AUJOURD'HUI CLÉ DANS LE forme defaisabilité programmation acteurs territoriaux, pour faire du à Philippe AUGIER, Maire de Deauville. multiples étapes et quetechnique, nous souhaitons CADRE DES ACTIONS DE des animations et services, patrimoine, au-delà de sa restauration Elle a pour objectifRELANCE de révélerLANCÉES le potentiel pouvoir accompagner au mieux. PAR L'ETAT consolidation du modèle juridique et et de sa préservation, à la fois un 54

EN FAVEUR DES TERRITOIRES ? financier, gouvernance et pilotage du NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme 60 projet, mise en relation avec des NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME En association avec le ministère de opérateurs exploitants et

levier d’identité, d’animation et de développement pour le territoire et ses habitants.

CHRISTOPHE GIRAL Depuis 2010 : Directeur immobilier Euro Disney, Directeur immobilier Euro Disney, Développement Immobilier et Touristique Développement Immobilier et Touristique LES PRIS STRATÉGIQUES DE L’EXPERT DE NOTRE ECOSYSTÈME NOSPARTIS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES CHRISTOPHE GIRAL

2010 – Aujourd’hui : Directeur immobilier Euro Disney, Développement Immobilier et Touristique

Modif

Directeur immobilier Euro Disney,

Modif

Développement Immobilier et Touristique

FÉDÉRER ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS AUTOUR DES PROJETS DE TERRITOIRE

MAXIMISER L’ATTRACTIVITÉ PAR LA MULTI-ACTIVITÉ

Tendance 1

LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES DE L’EXPERT DE NOTRE ECOSYSTÈME

Tendance 3

L’EXPERT DU SECTEUR

CRÉER UN EFFET « DESTINATION »

MAXIMISER CRÉER Mettre UN EFFET DévelopperPAR des projets avec en œuvre des projets L’ATTRACTIVITÉ « DESTINATION » une programmation variée et de taille suffisamment critique LA MULTI-ACTIVITÉ Mettre en œuvre des projets de taille territorial en favorisant la mixte pour créer des polarités assurant Développer des(Culture/Loisirs, projets avec uneHôtellerie, suffisamment critique pour créer des Démultiplier l’efficacitéentre de l’action en programmation variée Bureaux et mixte etc.) pour collaboration puissance Logements, des retombées économiques et polarités assurant des retombées matière de développement territorial Hôtellerie, Logements, publique et acteurs privés (Culture/Loisirs, maximiser l’attractivité du territoire sociales pérennes pour le territoire économiques et sociales pérennes en favorisant la collaboration entre Bureaux etc.) pour maximiser pour le territoire puissance acteurs privés l’attractivité duDisney territoire Ex : Euro et ses partenaires Ex : Europublique Disney etet ses partenaires publics FÉDÉRER ACTEURS PRIVÉS Démultiplier l’efficacité de l’action ET AUTOUR DES enPUBLICS matière de développement PROJETS DE TERRITOIRE

Modif

mainetdans main, à travers Ex : œuvrent Euro Disney ses la partenaires publicslaœuvrent main convention de dans 1987,laenmain, faveurà du travers la convention de d’Europe 1987, enet de la développement de Val faveur du développement de Val dynamisation de l’Est de l’Ile-de-France d’Europe et de la dynamisation de l’Est de l’Ile-de-France

Modif

développent le site de Val d’Europe

Ex : Le Centre Commercial Val d’Europe,

Ex : Euro Disney et ses partenaires autour de projets immobiliers multi- Ex : Le Centred’une superficie commercial Valde 120 400 m², attire 20 développent le site de Val d’Europe superficie de Loisirs, commerces, résidentiel, d’Europe, d’une millions de visiteurs chaque année autour deactivités projets :immobiliers multi120 400 m², attire 20 millions de tertiaire etc. activités : Loisirs, commerces, visiteurs chaque année résidentiel, tertiaire etc.

BUSINESS CASE : EURO DISNEY ET SON IMPACT SUR LE TERRITOIRE LOCAL BUSINESS CASE : EURO DISNEY ET SON IMPACT SUR LE TERRITOIRE LOCAL PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ UNUNPARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ UNIQUE UNIQUEENTRE DISNEY, L’ETATL’ETAT FRANCAIS ET LES COLLECTIVITÉS ENTRE DISNEY, FRANCAIS ET LES TERRITORIALES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les 5 axes stratégiques de la nouvelle phase de développement de la Destination Touristique

Parcs

Investissement de 2 Mds€ dans le cœur d'activité • des parcs, avec de nouveaux espaces thèmés

Disney  Village

Enrichissement de l’offre de Loisirs et Restauration autour de nouvelles expériences

Hôtellerie

Développement de l’offre hôtelière pour soutenir l’agrandissement de la destination touristique

Tourisme d’affaires

Réalisation de nouvelles équipements MICE

EcoTourisme

Renforcement de la destination Villages Nature Paris

infrastructures

Une 1987entre entre The Walt Disney • Uneconvention conventionsignée signée en 1987 The Walt Disney Company, l’État Company, l’État Ile-de-France, français, la le Région Ile-de-France, le français, la Région Département de Seine-et-Marne, Département de Seine-et-Marne, l’EPAMARNE et la RATP l’EPAMARNE la RATP qui a de permis à Euro Disney de développer ce territoire qui a permis et à Euro Disney développer ce territoire en en partenariat avec l’Etat et les collectivités locales partenariat avec l’Etat et les collectivités locales

•

Un partenariat qui a porté ses fruits : Val d’Europe est • Un partenariat qui a porté ses fruits : Val d’Europe est aujourd’hui un pôle aujourd’hui un pôle d’attractivité majeur à l’échelle d’attractivité à l’échelle nationaled’habitants et européenne d’habitants nationale etmajeur européenne (nombre de (nombre Val d’Europe multiplié par 6,par 126,000 logements construits, 15 15 millions de de Val d’Europe multiplié 12 000 logements construits, millions de visiteurs dans les Parcs)

•

Une quatrième Phase du Projet Stratégique d’Euro Disney incluant un nouveau projet de développement urbain (avecincluant un • Une quatrième Phase du Projet Stratégique d’Euro Disney notamment 2 Mds€ d’investissement dans lesnotamment Parcs) en 2 Mds€ nouveau projet de développement urbain (avec cours de réalisation

visiteurs dans les Parcs)

d’investissement dans les Parcs) en cours de réalisation

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

TOURISME DE NATURE, TOURISME D’AVENIR

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

UNE TENDANCE EN PLEINE EXPLOSION La crise actuelle, du fait de ses implications réglementaires et économiques, a vu un recentrage des touristes sur les destinations locales et rurales. Ainsi, en 2020, la France a vu 94% des touristes rester sur le territoire national cet été dont 30% à la campagne. L’OMT a d’ailleurs désigné 2020 comme l’année du Tourisme Rural et y voit l’opportunité de dynamiser le secteur au niveau national qui, en parallèle, souffre d’une baisse massive de 60 à 80% du nombre d’arrivées de touristes internationaux. De même, le contexte sanitaire, qui a fortement impacté le quotidien des Français, a donné lieu à une priorisation des destinations offrant

des activités en pleine nature, avec, par exemple, une fréquentation cyclable en progression de +31%.

Des consommateurs plus exigeants et qui attendent des activités variées et une véritable expérience UNE MUTATION COMPLÈTE DE L’OFFRE POUR RÉPONDRE A UNE DEMANDE TOUJOURS PLUS EXIGEANTE Bien que la campagne soit toujours synonyme de calme et de retour à l’essentiel, ses paysages naturels et sa richesse gastronomique ne suffisent plus. En effet, les consommateurs sont plus exigeants et attendent un confort toujours plus important, des activités variées et une véritable experience qui nécessitent un enrichissement de l’offre. Ainsi, les vols en montgolfière, parcs d’accrobranche ou offres gastronomiques locales se sont développés en parallèle d’une montée en gamme de l’offre d’hébergement

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

88%

50 M€

45%

Taux d’occupation des hôtels en Occitanie mi-août 2020

Montant du fond de soutien aux projets de Tourisme Durable

Par des Français qui prend en compte l’aspect écologique dans leur choix de vacances

(y compris celle de plein air qui s’est également diversifiée pour offrir des hébergements insolites comme les bulles, ecolodges ou encore cabanes dans les arbres). UN MARCHÉ PLEIN DE PROMESSES POUR L’AVENIR La crise sanitaire offre l’occasion de développer ce marché prometteur. En capitalisant sur la tendance des « Microvacances », séjours de moins de quatre nuits en milieu rural et en offrant des activités complémentaires variées, sportives, culturelles et gastronomiques, les professionnels du secteur peuvent attirer des clientèles diverses (Loisirs, séminaires d’entreprise, télétravailleurs) à la recherche d’espace et d’expériences différenciantes et accessibles.. Dans cette perspective, Nova Consulting a eu la chance de réaliser plus d’une quarantaine d’études de programmation pour des sites en zone rurale autour d’activités innovantes et diversifiées en lien avec le patrimoine naturel du territoire. Ces projets sont souvent autant voire plus rentables que les projets touristiques urbains.

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

Les nouvelles attentes et exigences des consommateurs ont érigé le Tourisme de Nature en favori des touristes à la recherche d’un recentrage sur de vraies valeurs et d’un retour aux racines. Le Tourisme de Nature s’entend comme l’ensemble des séjours où l’objectif des touristes est principalement centré autour de la nature, dans les zones rurales ou de Montagne.

Tendance 2

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

JOËL DUPUCH Ostréiculteur et personnalité Joël DUPUCH engagée dans la préservation de Ostréiculteur et personnalité son territoire (Bassin d’Arcachon) engagée dans la préservation de son territoire (Bassin d’Arcachon)

DANS QUELLE MESURE LES DANS QUELLE MESURE LES NOUVELLES ATTENTES DES NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS ONT-ELLES CONSOMMATEURS ONT-ELLES TRANSFORMÉ LE TOURISME DANS TRANSFORMÉ LE TOURISME LADANS RÉGION ? LA RÉGION?

Bassin d’Arcachon a connu une LeLe Bassin d’Arcachon a connu une année année touristique exceptionnelle, car touristique exceptionnelle, car les Franlessont Français restés en France çais restés sont en France pendant l’été. l’été. Le succès Lependant succès du bassin n’est pasdu dûbassin à une n’est pas dû à : les unegens évolution de évolution de l’offre viennent l’offre : ici lesune gens viennent chercherqui ici chercher image authentique authentique qui50n’a n’aune pas image beaucoup varié depuis ans.pas Le beaucoup varié depuis 50croire ans.que Le Tourisme de masse peut faire tourisme de masse peut faire croire l’expérience y est unique mais ce n’est pas queBien l’expérience y est unique ce vrai. que très courue l’été, lamais région n’est pas vrai. Bien que très courue regorge encore, notamment à certaines l’été, creuses la région regorged’endroits encore, heures de la journée, notamment à certaines heures tranquilles où il est possible de trouver creuses de la journée, d’endroits une expérience totalement différente, tranquilles plus naturelle. où il est possible de trouver une expérience totalement différente, plus naturelle.

LeBassin Bassind’Arcachon d’Arcachon «« Le a connu une année a connu une année touristique touristique exceptionnelle, exceptionnelle, car les car les Français sont restés Français sont en France cetrestés été » en France » Une même destination peut être vécue soit comme un lieu Une même destination peut être artificielle, vécue soit d’expérience touristique comme un lieuund’expérience touristique soit comme lieu d’aventure, car

58 56

Depuis 1973 : Ostréiculteur au Cap-Ferret 2019 : L’Héritage de Laurent Dussaux (rôle de Gilbert) 1973 – Présent : Ostréiculteur au Cap-Ferret 2019 : L’Héritage de Laurent Dussaux (rôledu debonheur Gilbert) » aux 2013 : Publication de « Sur la vague 2013 : Publication de « Sur la vague du bonheur » aux éditions éditions Babelio Modifié Babelio 2010 : Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet (rôle 2010 : Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet (rôle de Jean de Jean Louis, ostréiculteur) Louis, ostréiculteur)

artificielle, soit vécue comme un lieu d’aventure, l’expérience dépend, de mon car l’expérience vécuededépend, de mon point de vue, moins l’offre que de point vue, moins de l’offre que de l’état l’étatded’esprit des touristes. d’esprit des toujours touristes.ceux que j’appelle Il y aura « les aventuriers qui j’appelle chercheront Il y aura toujours ceux» que « les l’insolite, la nature et les aventuriers » qui chercherontrencontres, l’insolite, la et desettouristes plus « et moutonniers ». nature les rencontres, des touristes La séparation entre ces deux groupes plus « moutonniers ». La séparation entre est d’ailleurs plus sociologique et ces deux groupes est d’ailleurs plus sociolocomportementale qu’économique à gique et comportementale qu’économique mes yeux. à mes yeux. Y A-T-IL UN POTENTIEL POUR UN Y A-T-IL UN POTENTIEL POUR UN DÉVELOPPEMENT D’UN DÉVELOPPEMENT D’UN TOURISME TOURISME PLUS NATURE EN PLUS NATURE EN FRANCE ? FRANCE? LàLà encore, il y a ildes Le Tourisme encore, y invariants. a des invariants. Le setourisme développera mieux dans des se toujours développera toujours lieux ou ledans climat estlieux favorable qui offrent mieux des ou leet climat est une réelle beauté naturelle. sont favorable et qui offrentCeux unequiréelle capables nature du beauté d’apprécier naturelle. laCeux quiBassin sont capables peuvent d’apprécier du d’Arcachon tout à la faitnature être attirés Bassin d’Arcachon peuvent tout à fait par d’autres régions comparables comme être attiréslespar d’autres par exemple Cévennes ou lerégions centre comme exemplepour les decomparables la Corse. Mais il estpar important Cévennes ou le centre de la Corse. qu’elle réussisse que l’expérience propoMais il est pourdes qu’elle sée intègre, outreimportant le séjour dans lieux réussisse l’expérience proposée attractifs, uneque dimension de rencontres et intègre, outre le séjour danscercle des familieux d’échange, en dehors du simple dimension de lialattractifs, ou amical. Leune partage et la découverte rencontres et d’échange, en dehors des savoirs faire ainsi que des spécificités simple sont cercle amical. Le duduterritoire lesfamilial clefs duousuccès pour partage et la découverte des savoirs ce genre de tourisme qui ne doit pas être faire ainsi mais, que des spécificités du vers auto-centré au contraire, tourné

Texte modifié

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme

les autres. sont S’isoler Lozère n’est paspour une territoire lesen clefs du succès tendance y découvrir sesdoit villages, ce genred’avenir, de tourisme qui ne pas ses et sesmais, traditions, oui. êtrehabitants auto-centré au contraire, tourné vers les autres. S’isoler en Lozère n’est pas une tendance d’avenir, y découvrir ses villages, ses habitants et ses traditions, oui.

« Le partage et la sont les clefs LE découverte DÉVELOPPEMENT D’UN TOURISME DE pour NATURE VOUS du succès ce type de PARAIT-IL PÉRENNE DANS UNE Tourisme »

RÉGION DÉJÀ VICTIME DE SON SUCCÈS ? Ce qui m’inquiète le plus n’est pas tant le tourisme de masse que l’installation permanente de nouveaux habitants dans la région Aquitaine et LE DÉVELOPPEMENT D’UN plus précisément autour VOUS de Bordeaux TOURISME DE NATURE et surtout sur le BassinDANS UNE PARAIT-IL PÉRENNE RÉGION DÉJÀ VICTIME DE SON SUCCÈS ?

LES PRIS STRATÉGIQUES DE L’EXPERT DE NOTRE ECOSYSTÈME NOSPARTIS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES

ANNE YANNIC Présidente ANNE YANNIC Zoo d’Amneville Présidente du Zoo d’Amneville

Depuis 2020 : Présidente, Zoo d’Amneville 2016 – 2018 : Directrice générale, Société d’Exploitation 2020 – Aujourd’hui : Présidente du Zoo d’Amneville de la Tour Eiffel 2016 – 2018 : Directrice générale de la Société d’Exploitation 2012 – 2015 : Présidente du Directoire, ParisCity Vision de la Tour Eiffel 2008 - 2012 : Membre du Comité de direction, Club Med 2012 – 2015 : Présidente du Directoire de ParisCity Vision 1995 - 2007 : Directrice de division puis Directrice Générale, 2008 - 2012 : Membre du Comité de direction du Club Med Editions Atlas 1995 - 2007 : Directrice de division puis Directrice Générale aux Editions Atlas

Graphiste : agrandir le logo du zoo

PLACER L’EXPÉRIENCE 22 1 1 PLACER L’EXPÉRIENCE CLIENT AU CŒUR DE L’OFFRE

DÉVELOPPER DÉVELOPPER DES PARCOURS DES MULTI-SITES PARCOURS MULTI-SITES

CLIENT AU CŒUR DE L’OFFRE Développer une offre haut-deDévelopper une offre haute gamme gamme et afin originale afin et originale d’attirer lesd’attirer les consommateurs à la recherche consommateurs à la recherche de de séjours insolites premium séjours insolites premium

Créer des parcours de découverte Créer des parcours découverte de la Région, formantde une de ladeRégion, formant une expérience visite globale dans expérience de visitelocal globale dans un maillage territorial

Ex : Au cœur du Val de Loire, le Ex : Au cœur du Val de Loire, le domaine domaine Terra Alta propose des Terra Alta propose des séjours immersifs séjours immersifs au plus proche de au plus proche de la Nature : maisons la Nature : maisons troglodytes, troglodytes, sauna et bain nordique en forêt sauna et bain nordique en forêt

Ex : La Région GrandGrand Est aEst lancé un Ex : La Région a lancé programme « Sorties nature à à un programme « Sorties nature destination du Grand Public » pour destination du Grand Public » pour soutenirsoutenir des projets en lien avec la la des projets en lien avec Nature Nature et les recenser pourpour créer unun et les recenser créer maillagemaillage régional sur lasur thématique régional la thématique

Passer de mille vingt mille permanents habitants Passer de vingt habitants à plus de pas centsans milleimpact n’est àpermanents plus de cent mille n’est pas sans impact sur notreLes patrimoine sur notre patrimoine naturel. touristes naturel. Les touristes sont une choses sont une choses mais la saisonnalité de mais la saisonnalité de séjour leur séjour permet de gérer auleur mieux notre permet de ce gérer au pas mieux capital naturel, qui n’est le casnotre avec capital naturel, ce qui n’est pas le cas les habitants permanents. avec les habitants permanents.

CAPITALISER SURSUR LA LA 3 3 CAPITALISER

un maillage territorial local

New

TENDANCE SÉJOURS TENDANCE DESDES SÉJOURS COURTS COURTS Définir de courts séjours Définir une une offreoffre de courts séjours expérientielsaxés axéssur surles lesweekends expérientiels weekends prolongés afin de à une prolongés afin de répondre répondre à une demande en demande en plein développement

New

évolution

Ex : DesExpartenariats ont ont été été conclus : Des partenariats conclus entre le entre Zoo le d’Amnéville et les hôtels Zoo d’Amnéville et les hôtels du territoire pour proposer desdes weekdu territoire pour proposer weekends découverte thématisés incluant ends découverte thématisés incluant la la visite duZoo, Zoo,l’un l’un visite du desdes plusplus fréquentés fréquentés de de France France

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BUSINESS ETUDEDE DEFAISABILITÉ FAISABILITÉ D’UN AUTOUR LA THÉMATIQUE BUSINESSCASE CASE :: ETUDE D’UN SITESITE AUTOUR DE LADE THÉMATIQUE NATURENATURE

« Le partage et la

Ce qui m’inquiète le plus n’est pas tant découverte sont les clefs le tourisme de masse que l’installation du succès pour ce type permanente de nouveaux habitants dans de tourisme la région Aquitaine et plus»précisément autour de Bordeaux et surtout sur le Bassin.

Tendance 2

L’EXPERT DU SECTEUR

LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES D'UN EXPERT DE NOTRE ÉCOSYSTÈME

Tendance 2

L’EXPERT DU SECTEUR

22% 43%

55%

32% 62%

21%

DÉFINITION PROGRAMMATION DÉFINITION DEDE LALA PROGRAMMATION D’UN D’UN SITE TOURISTIQUE DE SITE TOURISTIQUE AUTOURAUTOUR DE LA NATURE DANS LE LUBÉRON : LE LUBÉRON : LA NATURE DANS • Un lieu de vie multi-activités qui àmet à • Un lieu de vie multi-activités qui met l’honneur l’honneur la singularité du site et les la singularité du site et les savoir-faire du Luberon Luberon (ex : marché des (ex savoir-faire : marché desdu producteurs, restaurant producteurs, restaurant locavore) locavore) • Un lieu expérientiel qui s’intègre dans • Un lieu qui s’intègre dans son sonexpérientiel environnement (ex : hébergement environnement (ex : hébergement insolite en insolite en extérieur, ferme pédagogique) extérieur, pédagogique) • Un lieuferme culturel attractif et créateur de lien culturel social (ex : ateliers pédagogiques, • Un lieu attractif et créateur de lien social bals populaires) (ex : ateliers pédagogiques, bals populaires)

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

Cette situation catastrophique a obligé les restaurateurs à innover et se réinventer pour survivre à court terme et se développer à moyen terme

• Adaptation de l’offre pour la vente à emporter (ex : l’étoilé Neso et sa formule « Fish & Chips ») • Développement de nouveaux packaging cohérents avec un positionnement haut-de-gamme (ex : création de la gamme Grandes M a i s o n s d e l a G a s t ro n o m i e Française de bocaux locavores réalisés par des Chefs étoilés autour des produits emblématiques de leur terroir)

UNE « REINVENTION » NECESSAIRE POUR SURVIVRE

LA RÉVOLUTION DE LA GASTRONOMIE À EMPORTER ET À DOMICILE

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

Afin de trouver des solutions transitoires à la fermeture des établissements, les restaurateurs ont dû innover et se réinventer pour survivre à court terme mais aussi se développer à moyen terme.

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

25%

+190%

42%

Estimation du nombre de restaurants traditionnels qui peuvent disparaître à cause de la crise à Paris

Augmentation du volume de Click & Collect chez les restaurateurs avant et après le confinement

Part des utilisateurs ayant essayé un service de livraison d’un restaurant pour la première fois pendant le confinement

• Démocratisation de la Gastronomie (ex : Hélène Darroze et ses formules gastronomiques à la maison à 45€) • Digitalisation nécessaire de ces services (ex : « Jean-François Piège à la maison ») • Dimension expérientielle réinventée (ex : Gilles Dudognon et ses « Ruches à manger ») QUELQUES RAISONS D’ESPERER… Une fois les restaurations réouverts, c’est l’équilibre entre la préservation de la qualité attendue et l’adaptation à ces nouvelles modalités de distribution qui déterminera la pérennité du modèle, qui pourrait in fine constituer une source de revenus complémentaires pour les restaurateurs et un élargissement de leur base de clients. Démocratisation de la gastronomie, Finger Food créative, autant de principes qui guident l’accompagnement que Nova Consulting propose dans le cadre de ses projets liés à la restauration depuis 15 ans (plus de 100 projets menés et une trentaine de partenariats avec des Chefs 2 ou 3 étoiles Michelin).

Tendance 3

Avec une perte de 10% de la rentabilité dans le secteur avant la crise sanitaire entre 2018 et 2020 (après les Gilets Jaunes notamment), la Restauration était déjà en difficulté. Le Covid a précipité la crise : profondément impactés, 7 restaurateurs sur 10 ont vu leur chiffre d’affaires diminuer d’au moins 50%, menaçant dès lors de fermeture définitive un restaurant sur deux.

Pour cela, les canaux de distribution se sont diversifiés, tels que la vente à emporter, le « Click & Collect » et la livraison à domicile, qui ont permis aux restaurateurs de maintenir une activité socle tout en respectant les restrictions légales et sanitaires. Si cette diversification était une tendance pré-crise, elle a pris une toute autre dimension en touchant toute la chaîne de valeur et toutes les gammes de Restauration, des brasseries aux restaurants étoilés. Cette nouvelle donne s’est traduite par des adaptations nécessaires :

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

LE COVID, COUP DE GRÂCE POUR LES RESTAURATEURS ?

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA

David Sinapian Président du Photo + logo Groupe PIC

Depuis 2014 : Président de l’association 1993 - Présent : Président du Groupe PIC

Texte MAJ. 2014 –graphiste Présent : :Président de l’association Les Grandes Commentaire 1 du ligne Les Grandes Tables monde

double service au bistrot)

Tables du monde

QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ (ex : évolution du restaurant 3* autour d’un Cet état d'esprit, valorisant DÉPLOYÉES PAR LE GROUPE PIC menu unique avec moins de couverts, la prise de risque et la PENSEZ-VOUS QUE CES QUELLES ACTIONS POUR FAIRE FACE À LA CRISE ? ONT ÉTÉ capacité d’accueil réduite compensée par NOUVELLES ACTIVITÉS DÉPLOYÉES PAR LE GROUPE PIC Cet état d'esprit,àvalorisant la flexibilité, continuera un double service au bistrot). Dès le premier confinement, le Groupe PERDURONT APRÈS LA CRISE ? POUR FAIRE FACE PIC À LA CRISE ? prise de risque et la flexibilité, guider notre réflexion pour a développé de nouvelles activités afin de continuera à guider PENSEZ-VOUS QUE CES pallier au manqueDès à gagner lié à la fermepenser la gastronomie de notre Alors que ces mesures avaient le premier confinement, le Groupe NOUVELLES ACTIVITÉS réflexion pour penser la vocation à être transitoires, nous PICcomme a développé de nouvelles activités ture des restaurants le lancement demain APRÈS LA CRISE avons décidé de les? faire perdurer face afinà de pallier au gagner lié gastronomie de demain de l’offre de vente emporter demanque plats àPERDURONT au succès qu’elles ont rencontré. Par à la fermeture des l’offre restaurants comme mijotés Pic & Go venant compléter Alors que ces mesures avaient vocation marque. Par exemple, nous contrôlons nous avons vendu entre le lancement de l’offre vente à TOUTexemple, de « Fast Good » Daily Pic déjà disponible à de LE TEXTE MAJ (dont sauts de Noël à être transitoires, nous avons décidé de minutieusement tout le process depuis le et la Saint-Sylvestre 1000 menus emporter de plats mijotés Pic & Go QUELSjusqu’au SONT VOS AXES DE l’éPICerie et la digitalisation des canaux de les faire perdurer face au succès ligne) qu’elles sourcing des produits moment gastronomiques en VAE. Ces offres venant compléter l’offre de « Fast DEVELOPPEMENT DANS LES vente du Daily Pic (Click&Collect, livraison). ont rencontré. Par exemple, nous avons où le plat est livré. ont trouvé leur public : la demande Good » Daily Pic déjà disponible à ANNEES A VENIR ? vendu entre Noël et la Saint-Sylvestre pour bénéficier de la cuisine des l’éPICerie et la digitalisation des Ces initiatives ont été enrichies pendant le QUELS SONT VOS AXES DE DEVELOPCes est grands Chefsen à VAE. la maison forte et canaux de vente du 1000 Dailymenus Pic gastronomiques les prémisses son second confinement par le développement PEMENT DANSDès LES ANNEES A VENIR ? de offres ont trouvé leur public : la demande s’inscrira dans la durée. (Click&Collect, livraison). développement, le Groupe Pic a mis de notre offre retail et la création d’une pour bénéficier de la cuisine des grands au cœur de sa stratégie la volonté de Dès les prémisses de son développement, boutique en ligne associée, ainsi que la Ces initiatives ont été enrichies La est crise a paradoxalement été pour La crise a Chefs à la maison forte et s’inscrira démocratiser la gastronomie, avec le Groupe PIC a mis au cœur de sa stratégie diversification des canauxledesecond distribution pendant confinement par le nous un accélérateur de changement, paradoxalement été pour l’ouverture la degastronorestaurants plus dans la durée. la volonté de démocratiser B2B du Daily Pic (ex : offre de roomde service développement notre offre retail et et a permis de faire tomber des accessibles (La Dame de Pic, Le nous un accélérateur de de restaurants plus dans les hôtels) etlale lancement d’une offre crise a paradoxalement été pour nous mie, avecetl’ouverture création d’une boutiqueLa en ligne barrières entre la haute-gastronomie Comptoir d’André) et le lancement de changement Dame de Pic, Le Comptoir évènementielle àassociée, distance. ainsi que la diversification l’univers de la restauration au sens (La Daily un accélérateur de changement, et a per- accessibles Pic sur le créneau « Fast Good » d’André) et le lancement de Daily Pic sur le des canaux de distribution B2B du large. Toutefois, ces changements par exemple. La fermeture des restaurants a par ailleurs mis de faire tomber des barrières entre créneau « Fast Good » par exemple. Daily Pic (ex : offre de room service sont profonds, et induisent de la haute-gastronomie et l’univers de la été l’occasion d’une prise recul et dans lesde hôtels) et d’une le lancement d’une nouveaux business models. Pour C’est cet esprit que nous restauration au sens large. Toutefois, ces C’est dans cet esprit quedans nous continuerons réflexion pour renforcer la dimension offre évènementielle à distance. soutenir ces évolutions dans la durée, continuerons à nous développer : changements sont profonds, et induisent à nous développer : ouverture de nouvelles nous avons donc entrepris une ouverture de nouvelles Dame de Pic de nouveaux models. Pour sou- Dame de Pic notamment à l’international, La fermeture des restaurants a par business réorganisation du groupe pour intégrer notamment à l’international, ouverture tenir cesde évolutions dans la durée, nous ouverture d’un Comptoir d'André à Orly, La crise a ailleurs paradoxalement été l’occasion d’une prise ces nouveaux métiers. d’un Comptoir d'André à Orly, avons donc entrepris une réorganisation recul et d’une réflexion pour renforcer lancement d’un Food Truck.d’un L’ADN de notre été pour nous un lancement Food Truck. L’ADN de du groupe ces nouveaux est également primordial groupe de garder la dimension de nos pourIlintégrer est celui d’une startup de ansd’une », « startup accélérateur de expérientielle notre«groupe est130 celui un niveau d’exigence élevé pour que la restaurants, le tout en y intégrant métiers.les c’est cet état d'esprit, valorisant la prise de 130 ans », c’est cet état d'esprit, changement qualité du service soit à la hauteur deet la flexibilité, contraintes sanitaires (ex : évolution du de risque qui continuera valorisant la prise de risque et la Il estunique également garder la primordial marque. de Par exemple, nous restaurant 3* autour d’un menu flexibilité, qui continuera à guider notre à guider notre réflexion pour penser la un capacité niveau d’exigence élevé minutieusement pour que la contrôlons tout le moins de lecouverts, expérientielle de avec nos restaurants, tout gastronomie deréflexion demain. pour penser la gastronomie qualité du service soit à ladepuis hauteurlede la d’accueil réduite compensée par un process sourcing des de demain en y intégrant les contraintes sanitaires 62

JULIEN BERNARD Depuis 2006 : Fondateur et Co-Président, Nova Consulting Fondateur et Co-Président, 2004 – 2006 : Directeur du Conseil stratégique et du LES PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA CONSULTING NOSPARTIS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES Nova Consulting Développement, Havas Sport et Entertainment JULIEN BERNARD 2000– –Présent 2007 : :Cofondateur la chairedeMarketing Sportif 2006 Fondateur etde Président Nova Consulting et enseignant, ESSEC 2004 - 2006 : Directeur du conseil stratégique et du Président de Nova développement Havas Sport et Entertainment 1999 – 2004 : chez Consultant, The Boston Consulting Group Consulting

Depuis 1993 : Président, Groupe PIC

produits jusqu’au moment où le plat

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme

livré. NOVASCOPIE 2021 – est LES TENDANCES DU TOURISME

2000 - 2007 : Co Fondateur et Enseignant à l’ESSEC 1999 - 2004 : Consultant au Boston Consulting Group

PROPOSER UNE PROMOUVOIR PRIVILÉGIER LES CIRCUITS PRIVILÉGIER LES CIRCUITS OFFRE ACCESSIBLE ET L’EXPÉRIENCE ÉTOILÉE 3 2 COURTS MAJ ToutUNE 1 et 2 (titre, description et exemple) COURTS AVECDES DESCHEFS CHEFS ET 1 PROPOSER PROMOUVOIR AVEC EXPÉRIENTIELLE « FAIT MAISON » DES PRODUCTEURS LOCAUX OFFRE ACCESSIBLE ET L’EXPÉRIENCE ÉTOILÉE ET DES PRODUCTEURS EXPÉRIENTIELLE « FAIT MAISON » de réaliser LOCAUX Optimiser le rapport qualité/ Développer des concepts Permettre aux clients Développer concepts prix afin permettre au plus innovants endes limitant le nombre Permettrechez desderecettes chefs Optimiser le de rapport qualité/prix afin de aux eux clients réaliserde chez innovants en limitant le nombre permettre au plus grand nombre deitchefs (« Do grand nombre d’accéder à des d’intermédiaires entre les produits eux des recettes (« Do yourself ») it d’intermédiaires entre les et le d’accéder à des offres yourself ») offres gastronomiques (bocaux à sélectionnés par le Chef produits sélectionnés par le gastronomiques accessibles (bocaux emporter, gastronomie à domicile) consommateur final à emporter, gastronomie à domicile Ex : L’offre « Jean-François Piège à la maison Piège » est à la Ex : L’offre « Jean-François à partir de 36€ maisondisponible » est disponible à partir de 36€

Chef et le consommateur final

Ex : Lancement de la Gamme Ex : Lancement de la Gamme « Les Les Grandes Maisons de la Grandes Maisons de la Gastronomie Gastronomie Française dans Française pour laquelle des lesquels des »chefs réinventent réinventent les plats locaux les Chefs plats locaux emblématiques

emblématiques

Tendance 3

DAVID SINAPIAN L’EXPERT DU SECTEUR Président Groupe PIC

Tendance 4

L’EXPERT DU SECTEUR

Ex : Hélène Darroze lance son offre de deDarroze cuisinelance en ligne Ex cours : Hélène son offre ende collaboration avec cours de cuisine en ligne en MentoShow collaboration avec MentoShow

Tout à maj dont logo et titre

BUSINESS CASE : LES GRANDES MAISONS LA GASTRONOMIE FRANÇAISE BUSINESS CASE : LES GRANDES MAISONS DE LADE GASTRONOMIE FRANÇAISE Chiffres clés des Grandes Maisons de la Gastronomie française

Chefs étoilés représentant 5 terroirs

100%

De chaque produit brut transformé

Boutiques en propre en 2021

<10€

90% des produits inférieurs à 10€

UN CONCEPTINNOVANT INNOVANT VISANT UN CONCEPT VISANTÀ À PROMOUVOIR LA GASTRONOMIE FRANÇAISE PROMOUVOIR LA GASTRONOMIE FRANÇAISE Le projet des « Grandes Maisons de la Gastronomie • Le projet des Grandes Maisons de la française » fédère des «Chefs étoilés emblématiques française » fédère Chefs et étoilés de leur Gastronomie territoire à Dijon, Lyon, Sète,des Roanne emblématiques de leur territoire à Dijon, Lyon, Sète, Toulouse. 22%

et Toulouse. Afin deRoanne valoriser les produits emblématiques de Les « Grandes de la les Gastronomie chaque •Région et leursMaisons producteurs, « Grandes » proposentfrançaise une offre d’épicerie fine Maisonsfrançaise de la Gastronomie » proposent une offre d’épicerie fineles concoctée par les Chefs concoctée par Chefs et distribuée souset 55% distribuée sousde forme de « gastronomiques bocaux gastronomique » forme « bocaux » valorisant valorisant les produits et les recettes emblématiques les produits et les recettes emblématiques de de chaque territoire en partenariat avec les meilleurs chaque territoire en partenariat avec les meilleurs producteurs, le tout à un prix accessible à tous. producteurs, le tout à un prix accessible à tous.

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

UNE ANNÉE 2020 EN CHUTE LIBRE

« RETAIL AUGMENTÉ » PAR LES LOISIRS : LA RIPOSTE DES CENTRES COMMERCIAUX

Les difficultés des Centres Commerciaux ne sont pas apparues avec la crise sanitaire. Néanmoins, les deux confinements et l’ensemble des restrictions fragilisent ces lieux au profit des achats sur Internet, qui connaissent une croissance très marquée (+26% en 2020 pour une part de marché de 13% vs. 10% en 2019). La baisse de la fréquentation et du chiffre d’affaires des Centres est par ailleurs sanctionnée par le marché, avec une baisse de l’index SIIC

DU CENTRE COMMERCIAL AU RETAIL PARK Il devient donc capital pour les foncières de modifier la stratégie d’offre des Centres Commerciaux pour enrichir l’expérience client et attirer les publics. La première piste réside dans le concept de « Retailtainement » où le positionnement des Centres se rapproche de celui des parcs d’attraction, en insérant dans son paysage des attractions indoor ou outdoor, des animations visuelles voire des œuvres d’art. Nova Consulting, qui est devenu en 10 ans le cabinet leader incontesté de ce secteur en Europe a eu l’occasion d’accompagner les 10 premières foncières

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

-32,6%

-7,9%

1 266m²

Baisse de la fréquentation aux Quatre-Temps à la Défense en septembre 2020 vs. septembre 2019

Baisse du chiffre d’affaires de Klepierre sur janvier-septembre 2020

Taille de l’espace La Cité des Enfants par la Cité des Sciences de Paris à Lillenium à Lille

de France au sein de plus d’une quarantaine de projets mêlant Loisirs et Commerce. Au-delà de créer du divertissement, l’objectif est de prolonger les moments sur place tant pour les touristes (créer des lieux de flux incontournables) que pour les riverains (créer des lieux de vie). Cela passe par la proposition d’offres de restauration innovantes, de type Halle Gourmande dans de véritables quartiers multi-activités (bureaux, services, espaces publics partagés, tiers-lieux, culture, sport etc.) INVESTIR, OUI, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT Or, la mutation des Centres Commerciaux nécessite de lourds investissements, et les foncières souffrent en bourse, compte tenu du contexte. Dans une double optique d’attirer les investisseurs et les visiteurs, les nouveaux formats doivent avant tout trouver de nouveaux modèles économiques en partenariat avec des investisseurs et exploitants dans ces industries couplées : Loisirs et Restauration.

Tendance 4

(indice des sociétés foncières) de 28% en 2020. Ces difficultés économiques, renforcées par des alternances politiques dans de grandes métropoles, enterrent enfin de nombreux projets de développement : les projets Yellow Pulse par Ceetrus à Lyon ou la Rue Bordelaise par Apsys sont suspendus malgré des investissements majeurs.

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

La crise du COVID vient charger un bilan déjà lourd pour les Centres Commerciaux, en venant s’ajouter à la crise préexistante du Retail physique. Face au développement exceptionnel du E-commerce, on assiste à la lente décroissance des espaces qui ont fait jadis le succès des Centres Commerciaux, comme les hypermarchés. Toutes ces tendances décuplées par la crise du Covid amènent tous les retailers à réinventer complétement leur modèle autour de nouveaux quartiers de Commerce et de Loisirs ouverts sur la ville.

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

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L’EXPERT DU SECTEUR

•

2010 - 2013 : Asset Manager – Investissement

2007 - 2010 : Analyste financier – CBRE Investors Par exemple, notre Rooftop des Terrasses complémentarité entre les Loisirs et le revenir chez nous.. potentiel de revisite. De ce point de du port à Marseille, grand succès, a fait Retail classique, les premiers déclenchant vue, il y a une vraie découvrir centre à une clientèle nouvelle des venues, et le second créant le désir de Leslesurfaces dédiées à la Citation new complémentarité entre les Loisirs et et élargie, tout en offrant une expérience revisite. Trouver les synergies permettant mode ne représentent plus classique, leslespremiers nouvelle et inédite qui donne une raison quelelesRetail activités s'alimentent unes les 18/01 que 50% des espaces (vs. déclenchant des venues, et le supplémentaire de venir et de revenir autres est clé. 60%-70% auparavant) second créant le désir de revisite. nous. SONT LES GRANDS Groupe, nous incluons une dimension de chezQUELS Dans l’ensemble des Trouver les synergies permettant Loisirs afin de diminuer la dépendance à PRÉREQUIS POUR LA DANS QUELLE MESURE LE développements du Groupe, nous QUELS SONT LES GRANDS que les activitésD'OFFRES s'alimentent les DÉVELOPPEMENT certains secteurs, en CONCEPTION D’UNE OFFRE DE incluons unenotamment dimensionfashion, de Loisirs unes les autres est clé. PRÉREQUIS POUR LA CONCEPTION DE LOISIRS DOIT-ELLE difficultés depuis quelques Avant,à LOISIRS EN CENTRE afin de diminuer la années. dépendance D’UNE OFFRE DE LOISIRS EN S'ACCOMPAGNER D'UNE REFONTELE entrecertains 60% et 70% des surfaces étaient COMMERCIAL SELON VOUS ? DANS QUELLE MESURE secteurs, notamment CENTRE COMMERCIAL SELON DES CONCEPTS DE RESTAURATION DÉVELOPPEMENT D'OFFRES DE prises à bail paren des enseignes fashion, difficultés fashion, depuis S'il ?est important d’avoir un tronc PROPOSÉS VOUS LOISIRS ? DOIT-ELLE tandis qu’aujourd’hui on vise un maximum quelques années. Avant, entre 60% commun entre les différents centres S'ACCOMPAGNER D'UNE de 50%. Outre l’occupation d’espaces distrès et 70% des surfaces étaient prises à S'il est important d’avoir un tronc commun La pratique des Loisirs s’accompagne (par exemple des escape games), REFONTE DES CONCEPTS DE ponibles, le développement de cette offre bail par des enseignes fashion, entre les différents centres (par exemple souvent chez nos clients d’un moment nous sommes également à la PROPOSÉS ? RESTAURATION noustandis permetqu’aujourd’hui de toucher deson cibles plus vise un des escape games), nous sommes égale- de consommation de F&B. Il est donc recherche de la programmation qui larges, de faire revenir nos centres maximum de dans 50%. Outre ment à la recherche de la programmation important que cette offredes soit suffisante La pratique Loisirs Texte interview fera la différence car adaptée au des gens qui n’y venaient plus,disponibles, en créant qui fera l’occupation d’espaces la différence car adaptée au terr- en capacité et puisse convenir à l’ensemble s’accompagne très souvent chez nos terrtioire. Répondre aux attentes des des lieux de vie ouverts aux et tioire. le développement de familles cette modifié offre Répondre aux attentes des clients des cibles visées par l’ o ffre Loisirs, et donc clients d’un moment de clients en proposant une offre que tous Cela permet nousy trouvent permet un de intérêt. toucher des cibles en proposant une offre complémentaire êtreconsommation suffisamment large tant en termes de de F&B. Il est donc 18/01 complémentaire avec les offres également d’allonger la avec les offres concurrentes de la zone diversité plus larges, de significativement faire revenir dans des contenus que deoffre niveausoit de important que cette concurrentes de la zone de nos centres desclients gensexistants. qui n’y de chalandise est primordial. Nous avons gamme. durée de visite de nos suffisante en àcapacité et restaupuisse Toujours Marseille, les chalandise est primordial. Nous venaient plus, en créant des lieux de installé un Rooftop à Marseille face à la rants convenir à l’ensemble des cibles de la terrasse sont assez haut-deavons installé un Rooftop à vie ouverts aux familles et que tous mer, mais installer par exemple un mur gamme visées par l’offre Loisirs, et donc être et se combinent parfaitement Marseille face à la mer, mais y trouvent un intérêt. Cela permet d’escalade ou une cuve de plongée alors avec suffisamment large tant en termes de le rooftop. En revanche, si on se dirige Il y a une vraie installer par exemple un mur également d’allonger que nous sommes à proximité immédiate vers diversité des contenus que de niveau une offre Loisirs plus traditionnelle et d’escalade ou une cuve de plongée complémentarité entre significativement la durée de visite des calanques aurait été un non-sens. dense, de gamme. Toujours à Marseille, les il convient d’y adjoindre une offre alors que nous sommes à proximité Loisirs et leexistants. Retail delesnos clients Par La spécificité des Loisirs est qu’il n’y a plus restaurants de la terrasse sont assez rapide, et accessible. immédiate des calanques aurait été De cefamiliale point de vue, il y a exemple, Rooftop des pas vraiment de niveau de gamme. Cela classique,notre les premiers haut-de-gamme et se combinent un non-sens. La spécificité des une vraie complémentarité Terrasses du port Marseille,et grand parfaitement avec le rooftop. En déclenchant desàvenues, permet de créer la surprise type Loisirs est qu’il n’y a avec pas tout vraiment entre Citation lessiLoisirs et le Retail succès, a fait découvrir le centre à revanche, on senew dirige vers une le second créant le désir de d’offre, même de si au-delà la surprise, de niveau gamme.deCela permet une clientèle nouvelle et élargie, tout classique, les premiers offre Loisirs plus traditionnelle et nous potentiel de desommes créer la attentifs surprise au avec tout type 18/01 en offrantrevisite. une expérience nouvelle dense, il convient d’y adjoindre une déclenchant des venues, et d’offre, même si au-delà de la revisite. De ce point de vue, il y a une vraie et inédite qui donne une raison offre plus créant rapide, lefamiliale le second désir deet surprise, nous sommes attentifs au supplémentaire de venir et de accessible. revisite. NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

DANS QUELLE MESURE LA STRATÉGIE GROUPEMESURE LA DANS DU QUELLE HAMMERSON INCLUE-T-ELLE STRATÉGIE DU GROUPE DÉSORMAIS UNE DIMENSION DE HAMMERSON INCLUE-T-ELLE DÉSORMAIS UNE DIMENSION DE LOISIRS ? ? des développements du DansLOISIRS l’ensemble

LES PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA CONSULTING NOSPARTIS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES LOUIS GENDRY Depuis 2018 : Directeur, Nova Consulting, en charge

Depuis 2010 : Hammerson Depuis 2019 : COO France Depuis 2010 2017 :–Hammerson 2019 : Directeur de l’Asset Management, • Depuis 2019 : COO France de l’Investissement & du Développement • 2017 - 2019 : Directeur de l’Asset Management, de l’Investissement 2013 – 2017 : Directeur de l’Investissement & du Développement 2010 – 2013 : Asset Manager, Investissement • 2013 – 2017 : Directeur de l’Investissement 2007 – 2010 : Analyste financier, CBRE Investors

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme

Directeur LOUIS GENDRY Nova Consulting Directeur chez Nova Consulting

1CONCEVOIR CONCEVOIR DES OFFRES DES OFFRES EXPÉRIENTIELLES EN EXPÉRIENTIELLES EN

FONCTION DESTitre CIBLES+ Part pris new FONCTION DES CIBLES STRATÉGIQUES STRATÉGIQUES textedes offres Concevoir Concevoir des offres différenciantes différenciantes afin d’attirer et 18/01 afin fidéliser d’attirer les et fidéliser les cibles cibles déterminées déterminées autour d’Expériences autour d’Expériences Loisirs et Loisirs et Food innovantes Food innovantes

Exemple new 18/01

Ex : Lillenium cible les familles à travers la Cité des (espace Ex : Lillenium cibleEnfants les familles à travers ludique, et culturel) la Citépédagogique des Enfants (espace ludique, pédagogique et culturel)

du secteur Immobilier Bio– Nova newConsulting, en charge du Depuis 2018 : Directeur secteur Immobilier 18/01 2011 – 2018 : Manager, Mars & Co. 2011 – 2018 : Manager – Mars & Co.

MISER SUR DES PRIORISER 3 PRIORISER LES À FORT FORMATS LES CONCEPTS MISER SUR DESINNOVANTS FORMATS CONCEPTS À FORT MÊLANT MÊLANT LOISIRS ET POTENTIEL DE REVISITE INNOVANTS Part pris new Titre + POTENTIEL DE REVISITE RESTAURATION LOISIRS ET RESTAURATION Identifier et mettre en place Développertexte une offre de destination Identifier et mettre en place des des Développer une offre de destination concepts en fonction des capacités de rupture pour l’ensemble des concepts en fonction des capacités à de rupture pour l’ensemble des 18/01 à se renouveler etdes à attirer des se renouveler et à attirer visiteurs locaux et touristes s’appuyant locaux et touristes s’appuyant sur visiteurs dans le temps dans le temps sur pôles deux pôles : « Loisirs deux : « Loisirs et et Restauration » Les 5 derniers projets accompagnés Restauration » Ex : Les 5 derniers projets

Exemple new 18/01

D’ici 5 ans, le Food devrait Ex : D’ici 5 ans, le Food devrait représenter représenter de l’ordre de 20% des dedes l’ordre de 20% des surfaces des surfaces Centres Commerciaux Commerciaux Loisirs de et Centres les Loisirs de 10%etàles 20% 10% à 20%

Exemple new 18/01

Tendance 4

COO - France RENAUD MOLLARD Hammerson COO - France Hammerson

Tendance 5

L’EXPERT DU RENAUD SECTEUR MOLLARD

LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA

par Nova du pôle d’Entertainment accompagnés par Nova Entertainment dans des Centres Commerciaux ont dans des Centres Commerciaux ont une affluence prévisionnelle de une affluence prévisionnelle de +500k +500k clients clients

BUSINESS D’UNPROJET PROJET RÉALISÉ NOVA : ÉTUDE DE PROGRAMMATION BUSINESS CASE CASE D’UN RÉALISÉ PARPAR NOVA : ÉTUDE DE PROGRAMMATION LOISIRSLOISIRS PROGRAMMATION PROGRAMMATION&&ÉTUDE ÉTUDE DE DE FAISABILITÉ FAISABILITÉ D’UNE OFFRE LOISIRS ET D’UNE OFFRE DE LOISIRS ETDE FOOD FOOD

43%

32% 62%

21%

• • Identification Identification de deconcepts concepts programmatiques programmatiques différenciants(offres (offresdede Loisirs différenciants Loisirs etet dede Restauration) 22% Restauration) sur la base l’analyse de la sur la base de l’analyse de lade concurrence, des concurrence, des cibles, et du contexte cibles, et du contexte économique politique local économique politique local • Etude de la faisabilité fonctionnelle et financière • Etude de la faisabilité fonctionnelle et de cette programmation sur ce site 55% financière de cette programmation sur ce site • Identification et négociation avec des exploitants programmation • responsables Identificationde etcette négociation avec desjusqu’à la signature du bail (success fees) exploitants responsables de cette programmation jusqu’à la signature du bail (success fees)

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

UN IMPACT DIFFÉRENCIÉ PAR GAMME ET PAR RÉGION Privés de leur clientèle étrangère et business dont ils sont dépendants, les hôtels haut et milieu de gamme sont les plus touchés (cf. Contraction du CA 2020 de 70% pour le haut de gamme contre 25% pour l’économique). L’impact varie aussi par destination : l’Hôtellerie urbaine souffre de la chute des voyages d’affaires et de la baisse du Tourisme international, tandis que les zones rurales et naturelles sont plus résilientes.

QUELLE OFFRE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE POST-CRISE ?

Par ailleurs malgré la crise, les hôtels parisiens ayant une large offre de services (fitness center, spas..) ont eu un meilleur taux de remplissage (60% vs. 37% en septembre 2020).

Dans ce contexte, les hôtels doivent essayer de se recentrer sur la clientèle française Loisir, et s’efforcer de proposer plus de services pour attirer leurs clients, se différencier et diversifier leurs revenus. Au-delà de la restauration qui est primordiale, il est désormais possible de réserver une salle de cinéma dans le Pullman de Paris Bercy ou un Escape Game dans le Radisson Blu d’Ajaccio.

34% des Français déclarent vouloir réaliser plus de Tourisme bien-être à l’avenir De plus, l’aspect local, naturel et bien-être est devenu essentiel pour les clients : ils rêvent de dépaysement et d’authenticité. Cette tendance sera renforcée dans les prochains mois puisque 34% des Français déclarent vouloir réaliser plus de voyages bien-être et 27% plus de séjours naturels à l’avenir. On ne compte plus le nombre de nouveaux concepts d’hôtels écologiques

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

-45%

-50%

80%

Evolution du CA 2020 du secteur de l’hôtellerie en France

Baisse du taux d’occupation des hôtels à Paris

Des projets hôteliers accompagnés par Nova Consulting intègrent une offre de service « What Money Can’t buy »

, mêlant Nature et authenticité, depuis le Glamping dans l’Hôtellerie de plein air jusqu’à de l’Ultraluxe en pleine Nature, en plein Désert ou même sous la Mer (avec plus de 10 hôtels de luxe sous-marins dans le Monde). Enfin, la dimension expérientielle est plus que jamais prépondérante : les clients veulent vivre des expériences personnalisées (un critère important pour 32% des Français) et les services « What Money Can’t Buy » mêlant Culture et Gastronomie fleurissent dans tous les concepts innovants. UNE ADAPTATION DE L’OFFRE En profitant de son expertise Loisirs, Nova Consulting a eu la chance de travailler sur cette tendance depuis 10 ans auprès à la fois de Groupes du secteur (Accor, Intercontinental, Starwood et TAJ) mais aussi d’investisseurs / exploitants indépendants qui veulent inventer des concepts rentables dans ce domaine.

Tendance 5

DES ENSEIGNEMENTS POUR LA REPRISE

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

Le Covid a drastiquement fragilisé le secteur de l’Hôtellerie qui a enregistré une contraction de 45% de son chiffre d’affaires en 2020. Afin d’enrayer les pertes et profiter de la relance post-crise, l’offre hôtelière doit être repensée en tenant compte de l’évolution des attentes des consommateurs.

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

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LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA

OLIVIER BON Co-fondateur Experimental Group

2007 – Présent : Co-fondateur et Co-dirigeant d’Experimental Group : • Hôtel des Grands Boulevards • Henrietta Hotel Ajout de la liste • Menorca Experimental • Experimental Chatelet

COMMENT ONT ÉVOLUÉ LES produits originaux pour le petit déjeuner attendent avec impatience la levée des ATTENTES DES CLIENTS et une carte de vin travaillée. Cette offre restrictions. Nous l’avons vu avec le succès CES DERNIÈRES ANNÉESONT ET ÉVOLUÉ LES COMMENT Noussitué l’avons vu avec le succès pour le petitdes déjeuner et une élargie favorise la venue riverains quicarte de de notre hôtel à Verbier cet hiver ou de ATTENTES DES CLIENTS CES notre hôtel situé à Verbier cet COMMENT ADAPTER L’OFFRE EN vin travaillée. Cette offre élargie souhaitent profiter des services gravitant encore les taux de réservation particuliè- hiver Modif de ANNÉES ET autour de l’hébergement, ou encore lesenregistrons taux de réservation favorise la venue destexte riverains qui élevés CONSÉQUENCEDERNIÈRES ? et contribue au enrement que nous sur COMMENT ADAPTER L’OFFRE particulièrement élevés que souhaitent profiter des services locale que certaines de nos destinations pour cet été nous Une des principales évolutions de notre renforcement de l’expériencejaune EN CONSÉQUENCE ? enregistrons sur certaines de nos gravitant autour de l’hébergement, et offrir à nos clients. 2021. La clientèle sera néanmoins plus secteur est la manière dont les clients nous souhaitons destinations pour cet été 2021. La contribue au renforcement de Une des principales évolutions de exigeante et voudra une expérience à la vivent leur séjour à l’hôtel : ils sont pasclientèle sera néanmoins plus l’expérience locale que nous notre secteur est la manière dont les A ÉTÉ L’IMPACT DU COVID ET hauteur de leur attente. sés de touristes à experts. Ces derniers QUEL exigeante et voudra une expérience à souhaitons offrir à nos clients. clients vivent leur séjour : ils COMMENT ANTICIPEZ-VOUS LA recherchent désormais davantage deà l’hôtel la hauteur de leur attente. sont passés de touristes à REPRISE experts. ? QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DU COVID QUELS SONT LES BUSINESS personnalisation et un niveau de qualité / Ces derniers recherchent désormais QUELS LES BUSINESS QUI ONTSONT ÉTÉ RENFORCÉS ETévidemment COMMENT un ANTICIPEZ-VOUS service qui va bien au-delà du confort de Le Covid impact MODELS MODELS davantage de personnalisation et un a eu QUI ONT ÉTÉ LA REPRISE ? ? la chambre. sur le secteur, et l’un des PAR LA CRISE niveau de qualité / serviceconséquent qui va RENFORCÉS PAR LA CRISE ? Le Covid a de eu ne évidemment a été pas céderun impact Les business models type Boutique Hôtel bien au-delà du confort enjeux de lapour nous businesssur models type et Boutique conséquent sur le et l’un chambre. à la tentation de dégrader nos secteur, prix pour quides misentLes fortement le niveau la Les consommateurs sont Hôtel qui misent fortement sur le enjeux pour nous a été de ne pas compenser la baisse de fréquentation. personnalisation du service, et la différenLes consommateurs céder à la tentation de dégrader nos niveau et la personnalisation passés de Touristes à Ce n’est pas une solution optimale sur le ciation de l’offre sont plus en ligne avec du sont passés de Touristes compenser la baisse de service, et la différenciation de l’offre long terme : ilprix est pour en effet très facile de les tendances accélérées par la crise. Experts sont plus en ligne avec les Ce n’est pas une à Experts diminuer sesfréquentation. prix mais c’est ensuite bien Ce niveau de service qui est au cœur de tendances accélérées par la crise. solution optimale sur le long terme : il plus compliqué l’ADN depuis le débutqui est un Le modèle d’hôtels traditionnels Ce hôtels niveau de service est au est de en les effetremonter, très facilenotamde diminuer sesde nos proposant des proposant chambres standards ment dans leprix cas d’ouverture choix de et de fidélisation central. Le modèle d’hôtels traditionnels l’ADN de nos hôtels depuis mais c’est d’hôtel ensuitequibiencritère plus de cœur de qualitédeavec unavec petit déjeuner doit se constituer une clientèle. Cela passe une des chambres standards qualité le par début estformation un critère continue de choix et de compliqué de les remonter, continental ne suffit plus. Les clients de nos managers et central. employés et par la par fidélisation Cela passe notamment dans le cas d’ouverture un petit déjeuner continental ne suffit veulent vivre une expérience relation privilégiée une formation continue avec de nos d’hôtel qui doit se constituercréation une d’une plus. Les clients veulent vivre une expépersonnalisée et différenciante, Les via business clientèle. models type managers employés et par la nos clients, sur placeetbien évidemment rience personnalisée et différenciante, des services supplémentaires Boutique ou Les business models type Hôtel sont plus création d’une relation privilégiée (produits d’accueil, mini bars originaux, via des services des supplémentaires des nouveaux ou concepts (ex : Boutique Hôtel sont plus en avec nos clients, sur place endeligne avec les tendances chefs, etc.), mais également au moment bien nouveaux concepts (ex : restauration Boxles changée restauration travaillée, espaces évidemment (produits d’accueil, ligne avec tendances de la réservation (mail personnalisée pour mini accélérées par la crise travaillée, espaces de rencontre, viede et vie de et rencontre, spas, etc.). Pour bars originaux, chefs, etc.), mais accélérées par la crise préciser les besoins) et après le départ spas, etc.). Pour les les hôtels ayant hôtelsurbains urbains ayant moins également au moment de la du client. convient de miser sur moins d’espace,d’espace, il convientil de miser sur Cependant, nous sommes confiants réservation (mail personnalisée pour des services Food & Beverage plus des services Food & Beverage plus élaboCependant, nous dansavons le danssommes l’avenir,confiants car nous préciser les besoins) et après le : nous avons par l’avenir, exemplecar nous rés : nous avonsélaborés par exemple des barisavonsque le sentiment sentiment nos clientsque sont prêts à départ du client. des baristas et chefsdes en cuisine et tas et chefs en cuisine et proposons nos clients sont prêts à et revoyager et revoyager attendent avec proposons des produits originaux

JOEL BENZIMRA Depuis 2020 : Directeur Général, Nova Consulting Directeur Général 2016 – 2020 : Global Lead Partner, Responsable Monde LES PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA CONSULTING NOSPARTIS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES de Nova Consulting Consumer & Retail de KPMG Advisory 2004 – 2014 ::Senior Partner, Leader Consumer & Retail EMEA 2020 – Présent Directeur Général de Nova Consulting JOEL BENZIMRA 2016 - 2020 : Global Lead Partner, Responsable Monde de Kearney Directeur Général de Consumer & Retail de KPMG AdvisoryDirector au Boston 1988 – 2003 : Partner & Managing Nova Consulting 2003 - 2014 : Senior Partner, Leader Consulting Group Consumer & Retail

Depuis 2007 : Co-fondateur et Co-dirigeant d’Experimental Group

impatience la levée des restrictions.

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

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MISER SUR UNE OFFRE EXPÉRIENTIELLE ET MISER SUR UNE OFFRE DIFFÉRENCIANTE EXPÉRIENTIELLE ET

Développer des expériences DIFFÉRENCIANTE marquantes pour les clients Développer des expériences (cours de cocktails, gamification, marquantes pour les clients (cours de visites exclusives, rencontres cocktails, gamification, visites chefs, etc.) exclusives,de rencontres de chefs, etc.) Ex FourSeasons Seasonsdede Moscou Ex :: Le Le Four Moscou propose une visite privée du propose une visite privée du Kremlin ou Kremlin ou des cours de patinage des cours de patinage artistique avec artistique avec des champions des champions

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EMEA de Kearney 1988 - 2003 : Partner & Managing Director au Boston Modif Consulting Group

OFFRIR DES SERVICES OFFRIR DES SERVICES ULTRA-PERSONNALISÉS

ULTRA-PERSONNALISÉS

Adapter l’offre de services en

DÉVELOPPER UNE EXPÉRIENCE DIGITALE DÉVELOPPER UNE SANS COUTURE

EXPÉRIENCE DIGITALE SANS

Donner la possibilité aux clients

COUTURE Adapter l’offre de en fonction fonction de services la clientèle, grâce à de préparer leur séjour en ligne et Donner la possibilité auxservices clients de de la clientèle, grâce à une meilleure une meilleure connaissance client d’avoir accès aux de l’hôtel connaissance client (segmentation) et préparer leur séjour en ligne et d’avoir (segmentation) et une anticipation de manière digitalisée accès aux services de l’hôtel de une anticipation de leurs besoins de leurs besoins avant leur venue manière digitalisée avant leur venue Ex : L’Experimental Group a un Ex : L’Experimental Group a un contact contact personnalisé avec ses personnalisé avec ses clients dès la clients dès la réservation (choix de réservation (choixdéjeuner, de la literie, du petit la literie, du petit etc.)

déjeuner, etc.)

Ex : Les Virgin Hotels offrent aux Exde : Les Virgin Hotels aux clients clients partager leurs offrent besoins partager besoins sur de l’app Enterleurs Lucy, une sur l’app conciergerie virtuelle Enter Lucy, une conciergerie virtuelle

Tendance 5

OLIVIER BON Co-fondateur L’EXPERT DU SECTEUR Experimental Group

Tendance 5

L’EXPERT DU SECTEUR

BUSINESS CASE D’UN NOUVEAU QUARTIER TOURISTIQUE ACCOMPAGNÉ PAR NOVA EN ITALIE BUSINESS CASE D’UN NOUVEAU QUARTIER TOURISTIQUE ACCOMPAGNÉ PAR NOVA EN ITALIE PROGRAMMATION, PROGRAMMATION,ÉTUDE ÉTUDEDE DE FAISABILITÉ ET FAISABILITÉ ET RECHERCHE D’EXPERTS RECHERCHE D’EXPERTS •• Conception Conceptiond’une d’uneprogrammation programmation unique uniqueen en Europe autour d’un nouveau quartier Europe autour d’un nouveau quartier dedeprès de 100 m², mêlant expériences deprès 100 000 m²,000 mêlant expériences exclusives exclusives culturelles, hôtelières, 22% culturelles, hôtelières, gastronomiques et gastronomiques et sportives

sportives

•

Recherche et négociation avec tous les

• Recherche et négociation avec tous les futurs futurs exploitants du site (acteurs emblématiques chaqueemblématiques site) exploitants du sitede (acteurs de 55% •chaque Etudesecteur) de faisabilité financière et fonctionnelle de ce projet et

• Etude de faisabilité financière et fonctionnelle de accompagnement dans sa mise en oeuvre ce projet et accompagnement dans sa mise en oeuvre NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU Tourisme NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

Contacts

Nos experts du pôle Tourisme Julien BERNARD

Nicolas HARLÉ

Fondateur et Co-Président

Co-Président

25 ans d’expérience professionnelle (L’Oréal, The Boston Consulting Group, Havas) ESSEC, Dauphine

25 ans d’expérience professionnelle (The Boston Consulting Group) Centrale Paris, INSEAD

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans en Conseil en Stratégie au Boston Consulting Group, Nicolas Harlé est un expert de renommée mondiale des Institutions financières et de la digitalisation.

Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006.

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Nicolas Harlé entame son parcours dans le secteur bancaire chez Indosuez puis rejoint le Conseil en Stratégie au sein du Boston Consulting Group en 1996. Il complète en 1999 sa formation avec le prestigieux MBA de l’INSEAD. Il devient ensuite l’un des Core Members des practices Institutions Financières et Avantages Technologiques du Boston Consulting Group, et occupe les fonctions de Senior Partner et Managing Director au bureau de Paris. Il dirige également la Digital Banking Initiative en Europe de l’Ouest et Amérique du Sud, et son expertise fait référence sur les sujets Blockchain et FinTech.

Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs. Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie du Tourisme et des Loisirs.

Louis GENDRY

Directeur Général

Directeur

30 ans d’expérience professionnelle (The Boston Consulting Group, Kearney, KPMG) HEC, MIT, Sorbonne

10 ans d’expérience professionnelle Sciences-Po, HEC, Mars & Co

Diplômé d’HEC, titulaire d’un Master of Sciences du MIT et d’une Licence en Philosophie de Paris-Sorbonne, Joel a commencé sa carrière au Boston Consulting Group (Paris et Londres). Elu Partner et Managing Director, il crée et dirige la Practice Digitale de BCG en France. En 2004, il rejoint AT Kearney pour conduire le rachat du cabinet par le Management. Il prend également la responsabilité du secteur Grande Consommation et Distribution EMEA. Après plusieurs opérations réussies de LBOs et d’investissement à son propre compte, il est recruté par KPMG comme Global Lead Partner, responsable mondial du secteur Grande Consommation et Distribution de KPMG Advisory. Joel compte parmi ses clients récurrents de nombreux leaders mondiaux du secteur.

Diplômé d’HEC et de Sciences-Po Paris, Louis a travaillé pendant 7 ans chez Mars & Co, où il a conseillé des grands groupes dans le secteur de l’énergie, de la banque, de l’assurance, de l’industrie et des biens de consommation sur des problématiques de croissance à l’international, de gestion de portefeuille, d’acquisitions, d’efficacité opérationnelle, d’organisation et de transformation digitale. Louis a rejoint Nova Consulting en 2018, pour travailler dans l’accompagnement de grands groupes dans la définition de leur stratégie de marques et l’optimisation de leurs dépenses marketing. Au sein du Pôle Nova Consulting Entertainment, Louis accompagne des investisseurs, des promoteurs et des exploitants de sites de destination touristiques dans la définition de leur stratégie, de programmation d’activités de loisirs et de restauration, ainsi que de business plans pour ces activités.

En mai 2020, Joel rejoint Nova Consulting en tant que Directeur Général.

PARIS

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

NEW YORK

55 East 59th Street, 9th Floor, 10022 NEW YORK Tél. : + 1 (929) 459 2254

SHANGHAI

Avec notre partenaire LuxurYnsight K11, 300 Huaihai Road, Huangpu Qu, 200032 SHANGHAÏ

Arrivé en janvier 2018 chez Nova Consulting au poste de Directeur Général, il a notamment pour mission de renforcer l’expertise du groupe en matière de nouvelles technologies et travaillera activement au développement du Lab, le nouveau laboratoire d’innovation de Nova Consulting. Il a été nommé Co-Président de Nova en 2020.

Joël BENZIMRA

Avec plus de trente ans d’expérience combinant conseil en stratégie, investissement et entrepreneuriat, Joel Benzimra est un expert reconnu de la stratégie. Il aide ses clients, dirigeants de grandes entreprises et de sociétés familiales, à réaliser leurs ambitions en matière de croissance, interne et externe, notamment dans les secteurs à marques fortes.

PARIS

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU TOURISME

NEW YORK

SHANGHAI

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51 Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard, Nicolas Harlé et Joël Benzimra sous la coordination de : Jules Baroin, Cécile de Chambine, Amélie Tiberghien, Thibaud Jahan, Clémentine Vigué et Agathe Bouchet Conception graphique : Emmanuel Vaillant, Léa Fourcade, Paul Bérenger Sources : Nova L’Observatoire, Novamétrie 2020 (1), IPSOS, Statista, eMarketer, Médiamétrie WebObservatoire, Union des Annonceurs, Kantar Media, France Pub-IREP, Stratégies, La Redoute, Zenith Optimedia, Deloitte, France Pub, Ifop, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Insee (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2020 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 10 273 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Agence France Presse, Getty Image, iStock, Shutterstock, Fotosearch, Unsplash, Visual Hunt, Google, You Tube Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite. NOVASCOPIE 2020 – LES TENDANCES DUDU TOURISME NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES TOURISME

Transformer l’irrationnel en rentabilité Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting Pour plus d’informations, contactez info@nova-consulting.eu

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